mercado plsticos 2012 (1)

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Mercado de plásticos en México

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  • 1. Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico Mnica Paloma Conde OrtizPresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados

2. Contenido Materias Primas Plsticos AditivosTransformaci nPresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservadosBienes de Capital Maquinari a MoldesMercados Finales 3. MATERIAS PRIMASPresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 4. Evolucin del Consumo Mundial de Plsticos 300250 2002: 2002002008: 2451501989: 100100 1976: 50501950: 1.50 1950196019701980199020002010Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados2020 5. Produccin Mundial de Plsticos por pas y Regin Europa 25%, 61 MTon Resto de Asia 16% China 15%Japn 5%Espaa 2% Alemania Reino Unido 7% 2% Italia 2% Francia 3% Benelux 5%Latinoamrica 4%Otros UE 5%NAFTA 23%Medio Oriente, frica 8%CEI 3%Fuente: Plastics Europe Market Research Group Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 6. Cadena Integral Industria del Plstico. Mxico 2012 Proveedores de Servicios 120 Empresas Productores de Resinas Pemex Indelpro Dak Amricas Indorama M&G Mexichem Polioles Resirene Basf Styrolution AOC Mex. Reichold Akra Dynasol Braskem-Idesa (2015)Comercializadores Maquinaria 90 EmpresasFabricantes de Moldes 50 EmpresasComercializadores Plsticos y AditivosFabricantes de Compuestos 50 EmpresasFabricantes de Artculos de Plstico2,700 empresas300 Empresasprocesos primariosComercializado res Artculos de PlsticoRecicladores 80 empresas220 Empresas250 empresas Software 50 EmpresasDecorado, Ensamble y AcabadoPresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservadosUsuarios de Artculos de PlsticoHogarIndustria GobiernoExportacin 7. Evolucin del Mercado de Plsticos Mxico 2006-2011 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -1,000,000 -2,000,0000.5%5.3%3%1.4 %0.4 %6.0 %200620072008200920102011Capacidad Instalada3,429,0003,929,0004,279,0004,203,0004,203,0004,203,000Produccin2,672,8002,833,0003,114,0003,301,0003,302,0003,578,000Importacin2,892,1002,754,9002,667,1002,702,3502,754,6002,924,500Exportacin-824,900-822,900-871,100-1,023,350-1,056,600-1,202,500Consumo Aparente4,740,0004,765,0004,910,0004,980,0005,000,0005,300,000Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 8. MillonesImportacin de plsticos en Mxico 432.902.93 2.752.672.70P. Ingeniera SI2.75PUR3UP EP2ABS y copolmeros PS PS2PVC PET1PEBDL PEBD PEAD1PP0 200620072008200920102011Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde . Derechos reservados 9. MillonesExportacin de Plsticos en Mxico 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2006 PPPEAD2007 PEBDPEBDL2008 PETPVC2009 PSABS y copolmeros PS2010 EP2011 UPPresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservadosPURSI 10. MillonesEvolucin del Consumo de Plsticos en Mxico 64.744.764.9154.985.05.34 3 2 1 0 2006PPPEADPEBD2007PEBDL2008PETPVC2009 PS2010ABS y copolmeros PS2011 EPUPPURSIPresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservadosP. Ingeniera 11. Industria del Plstico. Mercado Exterior 2011 Mxico importa el 55.2 % del consumo total de plsticos Los dems 13%Los dems 14%PEAD 22%ABS 8%PVC 8%Se exporta el 33.6% de la produccin localABS 12%1.2Mtons2.92MtonsPS 12%PP 18%PEBD 9% PEBDL 10%PET 40%PVC 22%INGENIERA 12%Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 12. Segmentacin por Mercado Mxico 2011 MercadoElctrico Agrcola Otros 1% 4% Electrnico 6%Consumo Aparente Ton/aoEnvase2628,000Consumo Construccin380,000Elctrico Electrnico318,000AgrcolaConstruccin 16%845,000AutomotrizAutomotriz 7%868,000220,000OtrosTotalConsumo 16%41,0005300,000Envase 50%Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 13. Segmentacin por Tipo de Plstico Mxico 2011 TCNICOS OTROS 1% 7% PUR UP 5% 2%Plstico PPConsumo Aparente Ton/ao 1102,000PEBDPET 10%PEBDL 9%PEBD 10%442,200PS356,000 236,000UP118,000PUR257,700TCNICOSPVC 8%555,000COP. PSPEAD 16%455,000PVCPS 7%545,000PETPP 21%836,000PEBDLCOP. PS 4%PEAD348,000Total5300,000Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 14. Polipropileno (PP) Toneladas MillaresMxico 2012 Altos costos de produccin provocan alza en los precios en febrero 2012.1,200 Oferta extranjera suficiente para cubrir demanda1,000 800 600 400 200 0 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacin20102011 Incremento de capacidad de transformacin Envase Pelcula Tapas Consumo Artculos para el hogar Construccin Tubera Automotriz Partes exteriores e interioresConsumo AparentePresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 15. Polietileno Alta Densidad (PEAD) Mxico 2012 Toneladas Millares Oferta local escasa 900 Oferta extranjera dbil800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacinConsumo Aparente20102011 Incremento de capacidad de transformacin Envase Pelcula Botella Cajas Pared delgada Consumo Artculos para el hogar Construccin Tubera Proyecto BRASKEM-IDESA (2015)Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 16. Polietileno Baja Densidad (PEBD) Toneladas MillaresMxico 2012 700 600 500 400 300 200 100 0 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacin20102011Oferta local escasa Oferta extranjera dbil Precios suben Incremento de capacidad de transformacin Envase Pelcula Botella Cajas Pared delgada Consumo Artculos para el hogar Construccin Tubera Aumento de oferta de PEBD reciclado Proyecto BRASKEM-IDESA (2015)Consumo AparentePresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 17. Polietileno Lineal Baja Densidad (PELBD) Mxico 2012 Toneladas Millares Oferta local insuficiente 500 Disponibilidad extranjera adecuada450 400 Diferencial de precios mnimo entre PEBD y PELBD350 300 250 200 150 100 50 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacin20102011 Incremento de capacidad de transformacin Envase Pelcula multicapas Empaques inteligentes Consumo Artculos para el hogar Agrcola Pelculas invernadero AcolchadosConsumo AparentePresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 18. Polietiln Tereftalato (PET) Toneladas MillaresMxico 2012 Oferta local suficiente1,200 Capacidad de reciclado a 250,000 Ton/ao1,000 48% de la Produccin se Exporta800 Precios al alza600 Alto nivel de tecnologa de las empresas transformadoras Bajan espesores Aumento de unidades producidas400 200 0 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacinConsumo Aparente20102011 Incremento de capacidad de transformacin Envase Botellas agua y bebidas especiales Garrafn Lmina para termoformado Consumo FibrasPresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 19. Policloruro de Vinilo (PVC) Toneladas MillaresMxico 2012 600 500 400 300 200 100 0 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacinConsumo Aparente20102011 Oferta local suficiente, con problemas de abasto de monmero. 56 % de la Produccin se Exporta. Incremento de importacin por eliminacin de cuotas compensatorias. Precios al alza por escasez en Asia favorecen la exportacin. Incremento de capacidad de transformacin Construccin Tubera biaxial Conexiones Partes especiales Consumo Pieles sintticas Pelculas Lminas Elctrico Electrnico Cable y alambrePresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 20. Poliestireno (PS) Toneladas MillaresMxico 2012 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacin20102011 Oferta local suficiente, con problemas de abasto de monmero. 45 % de la Produccin se Exporta. Precios al alza por costo de monmero Incremento de capacidad de transformacin Envases Pared delgada Termoformado de lmina OPS Etiquetas Construccin Casetn y Plafn EPS Consumo Lminas Desechables Elctrico Electrnico Lmina RefrigeracinConsumo Aparente Los datos incluyen EPS Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 21. Copolmeros de Estireno (ABS, SAN, CET) Toneladas MillaresMxico 2012 300 250 200 150 100 50 0 2006200720082009Capacidad2011ProduccinImportacin2010 Oferta local insuficiente debido a problemas de abasto de monmeros. Importaciones debido a precios ms bajos Precios al alza por costo de monmero Incremento de capacidad de transformacin Construccin Tubera Lminas especiales Elctrico Electrnico Lmina Refrigeradores Automotriz Partes internas y externasExportacinConsumo AparentePresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 22. Termofijos (PUR, UP, EP, otros) Toneladas MillaresMxico 2012 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacin20102011 Oferta local insuficiente Mercado local plano Incremento de capacidad de transformacin Construccin Sistemas aislamiento Lminas Elctrico Electrnico Refrigeracin Automotriz Acojinamientos Partes internas y externas Consumo Calzado DecoracinConsumo AparentePresente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 23. Ingeniera (PA, PC, POM, PBT, otros) Toneladas MillaresMxico 2012 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006200720082009CapacidadProduccinImportacinExportacin20102011 No existe produccin local Mercado local creci 13% en 2011 Incremento de capacidad de transformacin Construccin Domos y paneles Automotriz Partes internas y externas Sustitucin de importaciones Elctrico Electrnico Enseres menores Refrigeracin y lnea blanca Arneses Consumo Enseres domsticos MonofilamentosConsumo AparentePresente Futuro de la Industria del Plstico en M