Mercado Investigación
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ANÁLISIS DE MERCADO JR Palma
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Análisis de Mercado
Cobertura y distribución en el Mercado en el Sector económico del negocio
¿Cómo es la distribución Geográfica del mercado en el sector?
Cuál es la Cobertura del Sector (Market Scope): Puede ser local, regional,
nacional, internacional.
Distribución: Sí el mercado no es local, describe los métodos de
distribución usados por las empresas del sector.
Segmentación del Mercado → ¿Dónde están mis clientes?
Geográfico
Psicográfico
Demográfico
Cronológico
&
Diferentes segmentos de mercado pueden requerir diferentes características de los productos, sean bienes
(Presentaciones, tamaños, empaques), o servicios (personalizados, generales); o pueden requerir diferentes
canales de distribución, métodos de promoción o términos de venta.
ANÁLISIS DE MERCADO JR Palma
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En el Perú, la típica segmentación utilizada por las empresas es aquella que divide a la
sociedad en niveles socioeconómicos (NSA: A, B, C…) y, a partir de ella, suponer
arquetipos, por ejemplo, a la educación, la ocupación o el tipo de vivienda que se posee.
El NSE no es suficiente para determinar y asignar comportamientos de consumo solo a
partir de los ingresos de las personas. Si bien es un buen punto de partida, se necesita
afinar más la ubicación de los clientes recurriendo a otras plantillas de segmentación.
POBREZA : 26% de la población En dos décadas se ha reducido la pobreza a la mitad
CLASE MEDIA EMERGENTE; NO POBRE PERO VULNERABLE:
24% de la población Ingresos familiares entre S/.1.100 y S/.1.700 mensuales,
CLASE MEDIA 49% de la población Ingresos familiares entre S/.1.700 y S/.10.000 mensuales.
CLASE ALTA 2% de la población Ingresos familiares más de S/.10.000 mensuales
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial, Hans Rosling
ANÁLISIS DE MERCADO JR Palma
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Demanda del Mercado: Cambios y Tendencias
Describe cualquier cambio significativo que haya ocurrido en la
demanda de mercado de los productos o servicios de tu negocio, en
los últimos años.
Describe cualquier tendencia que amenace futuros cambios en la
demanda:
Cambios en el tamaño relativo de la demanda del mercado.
Cambios en la distribución geográfica del mercado
La posibilidad de emergencia de nuevos segmentos.
Grado de Concentración y Clientes Principales
Describe los principales tipos de clientes atendidos en el sector
de tu negocio y las características claves de esos clientes.
Identifica y lista claramente algunos de los actuales y
potenciales clientes para tu producto (bien o servicio).
Identifica los más grandes compradores para tu producto y
ordénalos según el porcentaje de ventas que cada uno
representa.
ANÁLISIS DE MERCADO JR Palma
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Tácticas de Venta
Describe el método que el sector de tu negocio está usando para vender sus productos o servicios.
Canales de Venta
Márgenes y Comisiones
Términos de Venta
Contado o Crédito
¿Qué porcentaje de ventas, por canal, tiene la empresa típica?
Canales de Distribución
Describe los flujos (inflow and outflow) de los canales de distribución.
¿Cuál es el grado de dependencia de los intermediarios?
Tendencias de los Precios
¿Qué tendencia han seguido los precios en los últimos tres años y que mejoras en los servicios han
ocurrido en el mismo período?
¿Los precios han crecido, más rápido o más lento, que el índice de inflación de la economía? o ¿Los
precios han disminuido?
ANÁLISIS DE MERCADO JR Palma
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Promoción y Publicidad
¿Qué canales de publicidad usan las compañías del sector?
¿Qué promociones se estilan en el sector?
¿Cuáles son los costos de promoción y publicidad? En porcentaje de ventas o de
recursos (activos).
Competidores, ¡los más importantes!
Construye el perfil del competidor, presentando la información clave de tus competidores.
Determina la relativa posición competitiva que tendrá o tiene tu negocio e identifica las posibles
estrategias de respuesta con que te enfrentarán tus competidores.
Cuando tu competidor es una gran empresa, identifica con que parte de la corporación tú estarás
compitiendo.
Ranquea tus competidores más importantes, en cada una de las distinciones:
o Volumen de Ventas.
o Índice de Crecimiento.
o Grado de integración.
o Habilidades y Debilidades.
o Volumen de ventas total y Ratio de crecimiento promedio.
o Penetración del mercado.
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Tamaño del mercado
Averigua:
¿De qué tamaño es el mercado actual?
¿En qué porcentaje esta atendido actualmente?
Mercado Total – Mercado abastecido = Mercado Potencial → ¿Cuánto es?
Penetración del mercado y Ventas
¿Qué penetración del total del tamaño del sector, aspiras obtener con tu
negocio?. Esta penetración podrá ser trasladada posteriormente a un
presupuesto de ventas (forecast).
El ROI (retorno de la inversión - “Return On Investment in sales”)
sobre ventas del sector
¿Por qué?
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ANÁLISIS DE MERCADO JR Palma
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DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA ECONÓMICA
DE LA POBLACIÓN DEL PERÚ, 2012
POBREZA : 28% de la población
En dos décadas se ha reducido la pobreza a la mitad
CLASE MEDIA EMERGENTE; NO POBRE PERO VULNERABLE:
40% de la población
Ingresos familiares entre S/.1.200 y S/.3.000 mensuales,
CLASE MEDIA 25% de la población
Ingresos familiares entre S/.3.000 y S/.16.000 mensuales.
CLASE ALTA 12% de la población
Banco Mundial, Hans Rosling
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Para el Banco Mundial, no hay tres sino cuatro clases sociales en América Latina:
Clases socio
económicas
Clases socio
económicas
Perú
Ingresos per
cápita
US$ Al día
Ingresos familiares
cuatro miembros
Soles Al mes
Estrati
ficación
2010
Estrati
ficación
2013
Clase alta A Más de US$50 Más de S/.17.000 s 1%
Clase media B y C US$10 a US$50 S/.3.400 a S/.17.000 26% 28%-32%
Clase vulnerable D US$4 a US$10 S/.1.350 a S/.3.400 40%
Pobres E Menos US$4 Menos de S/.1.350 34%
CONCLUSIÓN El modelo económico vigente en el Perú facilita el crecimiento de la clase media.
ALFREDO TORRES -
Presidente ejecutivo de Ipsos Perú