MERCADO DEL MENAJE EN USA 2

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami

El mercado del menaje en Estados Unidos

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El mercado del menaje en Estados Unidos

Este estudio ha sido realizado por Marta Sesmero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami Agosto 2008

EL MERCADO DE MENAJE EN ESTADOS UNIDOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 1. Análisis cuantitativo y cualitativo 8

1.1. Tamaño de la oferta 8 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 10

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 11 1. Análisis cuantitativo y cualitativo 11

1.1. Comercio exterior 11 1.2. Importaciones 12 1.3. Canales de distribución 18 1.4. Principales distribuidores 20 1.5. Ventas por sectores 20

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 29 1. Tendencias generales del consumo 29 2. Análisis del comportamiento del consumidor 30

2.1. Hábitos de consumo y preferencias 30 3. Percepción del producto español 32 V. ANEXOS 33 1. Listado de direcciones de interés 33 2. Bibliografía 34



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Este estudio realiza un análisis del menaje de mesa y cocina en Estados Unidos, si bien incluye un rápido análisis de otras categorías de importancia en el menaje del hogar (concepto éste mucho más amplio), como son los artículos de limpieza del hogar, y los pequeños electrodomésticos.

Del total de ventas de menaje del hogar en el país, el menaje de mesa y cocina supone entre 40-50%. Éste está compuesto por las categorías de cubertería y cuchillería, vajilla y otros artículos cerámicos, cristalería, y otros artículos, entre los que se encuentran vajillas de plástico, termos, cazuelas y utensilios de cocina, por ejemplo.

Se trata de un mercado en el que están presentes gran cantidad de empresas locales además de diversas multinacionales, con un 68% de importaciones. La industria es muy dinámica, pues las compañías están continuamente adaptándose a las tendencias del momento en un país cada día más heterogéneo. Es por ello muy importante para la empresa española conocer muy bien el funcionamiento de este mercado si la intención es entrar en él.

El crecimiento del mercado de menaje de mesa y cocina vendrá apoyado por la actual tendencia a la “casualización” y a la popularidad que está ganando el ocio en el hogar, alimentado a su vez por la abundancia de chefs famosos y programas en televisión.

Se prevé un aumento en el gasto en menaje por parte de los consumidores, pues con el efecto “cocooning” (la situación económica les hace pasar más tiempo en los hogares), van a aumentar las preferencias por unos artículos de menaje más diversos y variados, siguiendo las tendencias actuales marcadas por sus personajes favoritos, y más funcionales (cristalería para cocktails, utensilios específicos para cocina, etc).

Por ello, y a pesar de la situación actual en Estados Unidos, son muchas las oportunidades para este sector, donde prácticamente todas las categorías ofrecen perspectivas de crecimiento en los próximos cinco años.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Antes de centrarnos en el mundo del menaje de cocina, es importante realizar un breve análisis de la situación de la economía americana, factor que determina la evolución del sector.

Siguiendo la misma trayectoria que en 2006, la economía de EE.UU. está iniciando un proceso de desaceleración. El PIB ha aumentado un 2.2% en 2007 (comparado con el aumento de 2.9% en 2006), y el IPC un 2.8%. Al mismo tiempo, en 2007 el déficit comercial norteamericano de bienes y servicios fue uno de los más altos de la historia, y se situó en 711,6 millardos de dólares, de acuerdo con los datos facilitados por el U.S. Bureau of Economic Analysis. Esto supone una disminución del 6,18% respecto al ejercicio anterior.

Por lo que respecta al comercio bilateral entre España y EE.UU., el total de exportaciones españolas al país alcanzó la cifra de 10.300 millones de dólares en 2007, lo que supone un crecimiento de +10% con respecto a 2006. Así, España aumentó su cuota de mercado en EE.UU. hasta alcanzar aproximadamente el 0.54%.

En el mercado americano del menaje de cocina destaca el alto nivel de importaciones (68%) así como la presencia de grandes multinacionales. Se trata de un mercado que, dada la complejidad y heterogeneidad del consumidor norteamericano, necesita disponer en su oferta de productos que se adapten a los diferentes gustos y usos de los consumidores. De este modo, se encuentran vajillas de muy diferentes formas, motivos decorativos y colores, saliéndose de lo más tradicional hasta el momento; así como sartenes, cazuelas y utensilios de cocina adaptados a las diferentes cocinas étnicas.

La situación de la economía estadounidense, con un encarecimiento de las materias primas y una reducción general del gasto del consumidor, y la aparición del producto asiático como principal competidor a nivel “precio”, obliga a los fabricantes a buscar nuevas tácticas. Es el caso de la cubertería, categoría más afectada, donde está siendo necesario variar el nivel de níquel (para acero inoxidable es un elemento que da brillo y lustre) ó reducir la cantidad de unidades por juego.



El menaje de cocina es un sector en etapa de madurez en Estados Unidos, que marca tendencia a nivel internacional, y será necesario que las empresas introduzcan nuevos diseños, mejoren la funcionalidad y la calidad, destaquen nuevas características y beneficios, desarrollen un mejor sistema de envase y exposición del producto, y en definitiva aumenten sus márgenes unitarios.

Partidas arancelarias

Para el estudio presentado en este informe se han tomado como referencia las partidas del sistema armonizado americano (HTS) que se corresponden con las partidas que ICEX tiene en cuenta a partir del código TARIC, y sólamente para los grupos “cubertería y cuchillería”, “vajillas y otros artículos cerámicos”, “cristalería” y “otros artículos de menaje de cocina, mesa y hogar”.

Además, se han incluido partidas adicionales no consideradas por ICEX por estar directamente correlacionadas con el estudio realizado en este informe para el menaje de cocina.

A continuación se muestran los cuadros de relación entre ambos códigos: HTS y TARIC.

Cubertería y cuchillería

TARIC HTS

82119110, 82119130, 82119180, 82119190 82119110, 82119120, 82119125, 82119130, 82119140, 82119150, 82119160, 82119180

82119400, 82119500 82119410, 82119510 - 82119220, 82119240

82130000 82130030, 82130060, 82130090 82149000 82149030, 82149060, 82149090 82151010, 82151020, 82151030, 82151080, 82151090 82151000

82152010, 82152090 82152000 82159100 82159130, 82159160, 82159190

82159910, 82159990

82159901, 82159905, 82159910, 82159915, 82159920, 82159922, 82159924, 82159926, 82159930, 82159935, 82159940, 82159945, 82159950

Vajillas y otros artículos cerámicos

TARIC HTS

69111000, 69119000

69111010, 69111015, 69111020, 69111025, 69111035, 69111037, 69111038, 69111039, 69111041, 69111045, 69111049, 69111052, 69111058, 69111060, 69111080

69120010, 69120030, 69120050, 69120090 69120010, 69120020, 69120035, 69120039, 69120041, 69120044, 69120045, 69120046, 69120047, 69120048



Cristalería

TARIC HTS 70131000 70131010, 70131050 70132210, 70132290 70132210, 70132220, 70132230, 70132250

70132810, 70132890 70132805, 70132810, 70132820, 70132830, 70132840, 70132850, 70132860

70133311, 70133319, 70133391, 70133399 70133310, 70133320, 70133330, 70133350 70133710, 70133751, 70133759, 70133791, 70133799

70133705, 70133710, 70133720, 70133730, 70133740, 70133750, 70133760

70134110, 70134190 70134110, 70134120, 70134130, 70134150 70134200 70134210, 70134220, 70134230, 70134240

70134910, 70134991, 70134999 70134910, 70134920, 70134930, 70134940, 70134950, 70134960

70139110, 70139190 70139110, 70139120, 70139130, 70139150

70139900 70139910, 70139920, 70139930, 70139935, 70139940, 70139950, 70139960, 70139970, 70139980, 70139990

Otros artículos de menaje de cocina, mesa y hogar

TARIC HTS 39241000 39241010, 39241020, 39241030, 39241040 44190010, 44190090 44190040, 44190080 48183000 48183000 48236100, 48236910, 48236990 48236100, 48236900 73239100 73239110, 73239150 73239200 73239200 73239310, 73239390 73239300 73239410, 73239490 73239400

73239910, 73239991, 73239999 73239910, 73239930, 73239950, 73239970, 73239990

96170011, 96170019, 96170090 96170010, 96170030, 96170040, 96170060



Peso relativo en ventas menaje 2007

Vajilla 7,64%

Accesorios 13,50%

Limpieza del hogar 24,62%

Cristalería 5,60%

Cazuelas y sartenes 13,16%

Pequeño electrodoméstic

o 24,37%

Cubertería 11,11%

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

Según la revista del sector “Home World Business” en su publicación de enero de 2008 (y datos de “Internacional Housewares Association”), el total de ventas de menaje del hogar en Estados Unidos a nivel minorista fue de 13.700 millones de dólares en 2007, lo que supone un crecimiento de 2,37% con respecto a 2006.

En cuanto a las partidas que más representan dentro del menaje en el país, se encuentran los productos para la limpieza del hogar y el pequeño electrodoméstico, con 24,62% y 24,37% de las ventas, respectivamente, seguidos de accesorios para la cocina (13,5%), cazuelas y sartenes (13,16%), cubertería (4,52%), vajilla (7,64%) y cristalería (5,6%), según datos del año 2007.

Fuente: Home World Business

Como se ha mencionado anteriormente, del total de categorías que componen el menaje de hogar nos centraremos únicamente en los sectores de menaje de mesa y cocina considerados por ICEX. Éstos son:

• Cubertería y cuchillería

• Vajillas y otros artículos cerámicos

• Cristalería



• Otros artículos de cocina, mesa y hogar (incluye vajilla de plástico y de cartón, cazuelas y sartenes, mantelería de papel, artículos para servicio de mesa, utensilios de cocina, y termos)

Según los datos ofrecidos por “Freedonia” en su estudio, publicado en 2007, las ventas en EEUU de menaje de mesa y cocina (cubertería, vajilla y cristalería únicamente) fueron de 5.400 millones de dólares en 2006, a nivel de fabricante, habiendo seguido un crecimiento anual de 0,7% entre 2001-2006.

Se trata de una industria pequeña y fragmentada, con casi 200 empresas productoras operantes entre las tres categorías mencionadas. La mayoría de empresas fabricantes cuentan con menos de 20 empleados. Además hay un gran número de multinacionales que operan en dos o en todos los segmentos de la industria, muchas de las cuales producen cazuelas y sartenes, artículos de regalo y una variedad de productos de menaje del hogar con el fin de complementar el menaje de mesa. En 2006, los productores líderes en el sector en EEUU fueron “Arc Internacional”, “Lifetime Brands” y “Lenox Group”.



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Los productores líderes en el mercado son “Arc Internacional”, “Lifetime Brands” y “Lenox Group”.

“Arc Internacional” tiene dos subsidiarias: “Mikasa” (entre los productos más vendidos de vajilla casual y formal) y “Durand Glass Manufacturing Company” (productor líder de cubertería). Sus mayores marcas de venta al público son Luminarc, Mikasa, Cristal d’Arques Paris, Salviati y Studio Nova. Las ventas de la compañía en 2006 ascendieron a 1.800 millones de dólares (incluyen 474 millones de dólares en Norteamérica), y cuentan con 16.500 empleados.

“Lifetime brands” tuvo unas ventas de 457 millones de dólares en 2006, y cuenta con 1.625 empleados. Se convirtió en una empresa líder de menaje de mesa en el mercado americano a través de varias adquisiciones en 2005 y 2006. Las marcas que maneja son: Pfaltzgraff (vajilla), Block, Sasaki, Calvin Klein, Napastyle y Stiffel (productos de sobremesa), Wallace SilverSmiths, Towle Silversmiths e Internacional Silver (sobremesa), Farberware, Sabatier, Retroneu, Nautica, Weir in your kitchen, Atlantis y Cuisinart (vajilla, cubertería y cristalería).

La mayoría de los productos de la compañía se venden a través de grandes superficies, tiendas de especialidad, centros comerciales y almacenes. El 17% de las ventas de 2006 se realizaron a través de establecimientos Wal-Mart, lo que constituye la mayor porción de ventas de la compañía. Además, Lifetime brands también venden sus productos a través de tiendas outlet propias, catálogos e Internet.

“Lenox Group Incorporated” tiene 2.350 empleados y unas ventas de 503 millones de dólares en 2006 ($490 millones del total son ventas nacionales), a través de los canales mayorista, minorista y venta directa. El 25% de las ventas a través de la gran distribución se realizan a Macy’s.

Los productos de la compañía incluyen Lenox (vajilla, cristalería y artículos de regalo), Gorham (cubertería y artículos de regalo), Dansk (vajilla, cubertería y cristalería), Department 56 (artículos de regalo principalmente).

La empresa cuenta con dos factorías en suelo norteamericano (para Lenox y Gorham), y con fabricantes en China, Indonesia, Tailandia, Filipinas e India.



2.993

913

3.637

1.037

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2001 2006

Comercio exterior Menaje cocina EEUU(millones de $)

Importaciones Exportaciones

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 1.1. Comercio exterior

La industria americana del menaje de cocina sufre un déficit de 2.600 millones de dólares (datos de 2006). Esto supone un incremento del mismo de 4,6 puntos porcentuales anuales desde 2001 (en el período 2001-2006, las importaciones crecieron a un ritmo de 4% al año, mientras que las exportaciones lo hacían 2,6% anualmente). El crecimiento del déficit por año fue de 13,1% para cristalería, 9,1% en cubertería, y 2,1% para vajilla, en el mismo período. Al igual que en otras industrias, la producción doméstica está siendo subcontratada cada vez más en otros países con el fin de reducir, entre otros, los costes laborales.

Fuente: Freedonia Focus on Tableware

En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos al mundo, Canadá es el principal destino en todas las subcategorías de menaje de cocina, recibiendo el 25% de las exportaciones americanas. México, Japón, Reino Unido y Alemania son otros países de importancia como destino del producto americano de menaje de mesa.



0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

Importaciones MENAJE (miles de $)

TOTAL MENAJE 4.394.939 4.657.641 5.122.2685.453.239 6.289.856

2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones menaje por sector2007

Vajillas y otros artículos

cerámicos17%

Cristalería15%

Otros artículos de cocina,

mesa y hogar55%


13%

Dado que las importaciones de menaje de cocina suponen el 68% del mercado en Estados Unidos (y a la escasez de datos sobre producción doméstica), realizar un análisis de las mismas es de gran relevancia para entender el funcionamiento del sector.

1.2. Importaciones

Se tienen en consideración en este apartado las partidas del sistema arancelario americano correspondientes con aquellas consideradas para los sectores ICEX mencionados anteriormente (cubertería, cristalería, vajillas y otros artículos de cocina, mesa y hogar).

El conjunto de las importaciones mas la producción nacional, incluyendo en ella la representación de las importantes de multinacionales, configuran una oferta de producto de lo más variada dentro del sector en Estados Unidos.

Las importaciones totales de menaje de mesa y cocina en Estados Unidos crecieron 15% respecto al 2006, superando los 6.200 millones de dólares en 2007.

Fuente: US International Trade Commission

De los cuales un 55% correspondieron a “Otros artículos de cocina, mesa y hogar”, dejando el resto repartido entre vajilla (17%), cristalería (15%) y cubertería (13%). En cuanto al origen de las importaciones, China es el líder indiscutible en todas estas categorías.




Evolución importaciones españolas de menaje en EEUU (miles de $)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

España 32.111 25.147 30.473 31.627 28.234

2003 2004 2005 2006 2007

0

500.000

1.000.000

Importaciones cubertería en EEUU (miles de $)

TOTAL 647.748 690.103 738.008 780.121 820.109

2003 2004 2005 2006 2007

Desde el punto de vista del producto español, las exportaciones a Estados Unidos han presentado una tendencia irregular desde 2003, mantenida en niveles no muy dispares gracias al impulso conseguido por las exportaciones de cubertería. En 2007 todas las categorías sufrieron un descenso considerable, a excepción de la cristalería, cuyas exportaciones a EEUU incrementaron 21% en ese año.

En 2007, el 48% de las importaciones norteamericanas de producto español correspondieron a cubertería, seguidas de cristalería (27%), otros artículos (21%) y vajilla (4%).



En esta categoría quedan incluidos artículos como cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla, cuchillos de mesa, de carnicero ó tijeras, por ejemplo.

Las importaciones de cubertería en EEUU, que suponen el 13% del total de importaciones de menaje de cocina, superaron los 800 millones de dólares en 2007, cifra un 5% superior al valor de 2006.




Evolución importaciones españolas de cubertería en EEUU (miles de $)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

España 7.680 9.281 17.008 17.545 13.569

2003 2004 2005 2006 2007

Es China el principal proveedor de cubertería, acaparando casi el 70% del valor de las importaciones de esta categoría, seguido muy de lejos por Alemania, y Vietnam (éste último con un crecimiento muy acelerado en los últimos años).

Importaciones cubertería en EEUU por países de origen (miles de dólares)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cuota 07

China 376.662 425.908 473.390 512.695 559.319 9,09% 68,20% Alemania 69.318 67.878 68.540 77.981 76.395 -2,03% 9,32% Vietnam 1.062 6.222 14.830 16.032 25.908 61,60% 3,16% Taiwan 38.988 39.160 31.781 30.357 21.862 -27,98% 2,67% Japón 20.498 21.447 19.143 19.825 18.972 -4,30% 2,31% España 7.680 9.281 17.008 17.545 13.569 -22,66% 1,65% Italia 10.285 10.152 9.737 10.271 12.806 24,68% 1,56% Indonesia 15.656 12.500 14.427 8.146 12.695 55,84% 1,55% India 6.254 7.282 8.818 10.434 11.595 11,13% 1,41% Corea 37.873 28.021 24.695 18.496 10.513 -43,16% 1,28% Otros 63.471 62.253 55.639 58.340 56.474 -3,20% 6,89% TOTAL 647.747 690.104 738.008 780.122 820.108 5,13% 100,00%


España alcanza en esta categoría el sexto puesto en la lista de principales países proveedores de cubertería a Estados Unidos. Su evolución fue muy positiva desde 2003, exceptuando el último año de estudio, donde sus exportaciones al país norteamericano de cubertería descendieron 22,6% con respecto a 2006.


Vajillas y otros artículos cerámicos

Los productos incluidos en el análisis de este apartado son aquellas vajillas y artículos para el servicio de mesa o de cocina de uso doméstico y de porcelana o barro.

Esta categoría representó el 17% del total de importaciones de menaje de cocina en 2007, y alcanzó en ese mismo año un valor de 1.000 millones de dólares, 0’8% más comparado con 2006. En el gráfico se observa el repunte del valor de las importaciones de vajillas que tuvo lugar en 2006.



950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

Importaciones vajilla en EEUU (miles de $)

TOTAL 1.032.445 1.015.857 1.041.194 1.089.089 1.098.619

2003 2004 2005 2006 2007

Evolución importaciones españolas de vajilla en EEUU (miles de $)

0

1.000

2.000

3.000

España 2.700 2.281 1.875 1.145 1.094

2003 2004 2005 2006 2007


Una vez más, China es el principal proveedor de vajillas, con una cuota del 64% entre las importaciones. Le siguen Reino Unido, Tailandia y Francia con cuotas individuales cercanas al 5%.

Importaciones vajillas en EEUU por países de origen (miles de dólares)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cuota 07

China 549.778 589.519 634.389 705.221 707.916 0,38% 64,44% Reino Unido 83.056 67.659 60.864 61.793 66.026 6,85% 6,01% Tailandia 56.554 56.111 52.558 53.022 50.263 -5,20% 4,58% Francia 31.237 29.811 31.410 34.139 38.033 11,41% 3,46% Italia 62.436 48.029 41.618 34.753 37.230 7,13% 3,39% Portugal 31.831 32.920 26.159 25.466 34.282 34,62% 3,12% Alemania 29.641 31.765 32.628 28.052 31.085 10,81% 2,83% Japón 45.162 34.071 33.975 31.788 28.280 -11,04% 2,57% Indonesia 36.032 30.538 33.976 30.796 25.987 -15,62% 2,37% Polonia 8.683 10.427 9.224 10.803 10.477 -3,02% 0,95% Otros 98.034 85.005 84.391 73.256 69.038 -5,76% 6,28% TOTAL 1.032.444 1.015.855 1.041.192 1.089.089 1.098.617 0,87% 100,00%


Las importaciones españolas representaron un escaso 0,10% en 2007 con un millón de dólares. La evolución en los últimos años ha sido decreciente, sin embargo, en 2007 el valor de estas importaciones ha logrado mantenerse.




0

500.000

1.000.000

Importaciones cristalería en EEUU (miles de $)

TOTAL 420.543 430.865 426.689 410.453 918.731

2003 2004 2005 2006 2007

Cristalería

En este apartado quedan contemplados aquellos objetos de vidrio y cristal al plomo para servicio de mesa o cocina, recipientes para beber y adornos de interiores, fabricados a mano, mecánicamente, tallados o decorados de otro modo.

La cristalería ha supuesto un 15% del total de importaciones de menaje de cocina en 2007, y ha alcanzado en valor casi un millón de dólares. Esto representa un aumento de 123% con respecto al valor de 2006 (valor muy similar a los años inmediatamente anteriores).


China, Alemania y Francia son los principales proveedores de cristalería en Estados Unidos, con 36%, 7’5% y 7% de cuota, respectivamente. Todos los países representados en la tabla a continuación han incrementado el valor de sus importaciones notablemente en el último año de estudio.

Importaciones cristalería en EEUU por países de origen (miles de dólares)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cuota 07

China 149.125 159.296 169.258 185.821 337.212 81,47% 36,70% Alemania 17.530 13.088 10.068 8.821 69.567 688,65% 7,57% Francia 22.872 26.060 23.944 18.652 65.867 253,14% 7,17% Austria 39.182 56.067 50.064 47.557 59.912 25,98% 6,52% Italia 20.746 18.040 17.807 13.927 56.127 303,01% 6,11% Irlanda 26.685 24.052 26.368 20.045 50.581 152,34% 5,51% Polonia 27.732 30.176 33.894 27.132 50.089 84,61% 5,45% México 11.285 11.884 9.689 8.620 34.872 304,55% 3,80% Turquía 3.003 2.739 2.858 3.517 27.680 687,03% 3,01% República Checa 15.425 11.711 14.970 10.730 26.616 148,05% 2,90% Otros 86.957 77.753 67.769 65.631 140.208 113,63% 15,26% TOTAL 420.542 430.866 426.689 410.453 918.731 123,83% 100,00%


Igualmente España incrementó el valor de sus exportaciones de cristalería a EEUU un 21% en 2007, superando los 7’5 millones de dólares.



Evolución importaciones españolas de cristalería en EEUU

(miles de $)

0

5.000

10.000

España 6.753 7.510 5.923 6.173 7.512

2003 2004 2005 2006 2007

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Importaciones de otros artículos de menaje en EEUU (miles de $)

TOTAL 2.294.2032.520.816 2.916.3773.173.576 3.452.397

2003 2004 2005 2006 2007


Otros artículos de cocina, mesa y hogar

Vajillas de plástico y de cartón, cazuelas y sartenes, mantelería de papel, artículos para servicio de mesa, utensilios de cocina, y termos son aquellos productos que recoge la última y la más heterogénea de las categorías.

El cómputo total de importaciones en 2007 alcanzó los 3’5 millones de dólares, para una categoría que representa el 55% del total de importaciones de menaje de cocina en Estados Unidos. El crecimiento entre 2006-2007 para otros artículos de cocina, mesa y hogar fue de 8,8%.


En cuanto a países de origen de este tipo de artículos, China se queda con el 70% de la cuota en 2007. Muy de lejos, Canadá y México apenas consiguen cada uno de ellos alcanzar un 4% de cuota.



Evolución importaciones españolas de otros artículos de menaje en EEUU

(miles de $)

0

10.000

20.000

España 14.978 6.075 5.667 6.764 6.059

2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones otros artículos de menaje en EEUU por países de origen (miles de dólares)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cuota 07

China 1.383.033 1.595.206 1.944.946 2.162.178 2.428.165 12,30% 70,33% Canadá 90.868 107.741 109.930 103.052 127.386 23,61% 3,69% México 69.034 97.765 110.631 125.532 119.246 -5,01% 3,45% Taiwan 170.297 141.808 135.250 122.460 118.915 -2,89% 3,44% India 77.857 79.354 87.899 107.002 110.536 3,30% 3,20% Tailandia 99.506 90.539 100.825 95.356 80.847 -15,22% 2,34% Francia 46.014 40.529 49.966 53.158 61.483 15,66% 1,78% Italia 42.038 42.065 42.861 48.650 47.928 -1,48% 1,39% Corea 54.228 48.757 51.451 53.407 44.902 -15,92% 1,30% Hong Kong 31.312 39.942 36.935 44.853 40.753 -9,14% 1,18% Otros 230.016 237.111 245.684 257.929 272.237 5,55% 7,89% TOTAL 2.294.203 2.520.817 2.916.378 3.173.577 3.452.398 8,79% 100,00%


Por su parte, España evolucionó negativamente a principios del período de estudio (decremento de -60% en el valor de las exportaciones a EEUU en 2003-2004), y a partir de ahí el valor se ha mantenido más o menos estable rozando los 6 millones de dólares.


1.3. Canales de distribución

El canal de distribución que mayor cuota de mercado obtiene en la venta de menaje de mesa en Estados Unidos, es el de las grandes superficies (mass merchants, ej. Target), le siguen las tiendas especializadas, los centros comerciales (department stores, ej. Macy’s) y la venta por catálogo. Finalmente, en la categoría “otros” quedan recogidos supermercados, drugstores (establecimientos con venta de artículos diversos: medicamentos, cosméticos, periódicos, etc), y venta por Internet.



Distribución menaje de mesa 2006

6%

3%

20%

32%

39%

Otros

Catálogos

Centros comerciales

Tiendas especializadas

Grandes superficies

Distribución minorista menaje de mesa LOW-END en 2006

Grandes superficies

60%Centros

comerciales 8%


27%

Otros 5%

Distribución minorista menaje de mesa HIGH-END en 2006

Centros comerciales

43%


41%

Catálogos 8%

Otros 8%


Esta distribución de cuota se está viendo afectada por la consolidación que están sufriendo los centros comerciales, que ha llevado a una erosión de su cuota de mercado, mientras que las grandes superficies, tiendas especializadas (por ejemplo, Bed Bath & Beyond, y Crate and Barrel) e Internet han ido aumentando en los últimos años sus puntos de venta para menaje de mesa y cocina.

Es un sector donde los canales de distribución son bastante diferentes según se trate de productos de baja (low-end) o de alta gama (high-end), con 66% y 33% de cuota, respectivamente.


La mayor parte del menaje de mesa de baja gama (60%) se vendió en grandes superficies en 2006, donde la mayor preocupación para el consumidor es el precio, mientras que los centros comerciales (donde los precios son más altos) alcanzaron apenas el 8%. El 27% de las ventas fue para las tiendas de especialidad. El pequeño volumen restante se lo repartieron los supermercados y drugstores, catálogos y otros canales como Internet.

Por otro lado, los productos de alta gama son generalmente vendidos en centros comerciales (43%), donde las tradicionales listas de bodas contribuyen de manera importante al negocio. De especial relevancia son las tiendas especializadas (41%), donde hay una presencia casi exclusiva de producto de precio alto. Un canal en expansión es, además de Internet, el de los catálogos, como por ejemplo Barrons, donde se pueden encontrar productos de alta gama con precios descontados. En contraste con los productos de gama baja, en las grandes superficies, supermercados y drugstores, la presencia de productos de gama alta es casi inexistente, por cuestiones básicamente de imagen.



12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

Cifra ventas Menaje Cocina EEUU(millones de dólares)

TOTAL 12.739,57 12.891,11 12.943,11 13.441,13 13.759,88

2003 2004 2005 2006 2007

1.4. Principales distribuidores

A continuación se muestra una tabla con los 10 principales distribuidores de menaje del hogar en Estados Unidos a nivel minorista, que acumularon el 65% de las ventas totales en 2006.

Top 10-Minoristas 1 Wal-Mart 2 Costco 3 Target 4 Sam's Club 5 Bed Bath & Beyond 6 Williams Sonoma 7 Home Depot 8 Kmart 9 Sears Holdings

10 Walgreen Fuente: IHA (International Housewares Association)

1.5. Ventas por sectores

Las ventas totales de menaje a nivel minorista en Estados Unidos superaron los 13.500 millones de dólares en 2007, lo que supone un crecimiento de 2,37% con respecto a 2006.


A continuación se realiza un análisis detallado de las ventas minoristas de cada una de estas categorías, tanto las consideradas por ICEX y aplicadas en el resto del presente informe, como otras categorías (pequeño electrodoméstico y limpieza del hogar).



950,0

1.000,0

1.050,0

1.100,0

Ventas Vajilla (millones $)

TOTAL 1.021,2 1.036,4 1.058,5 1.080,8 1.051,2

2003 2004 2005 2006 2007

Peso relativo ventas 2007

Vajilla 95,32%

Vajilla de plástico 4,68%

Vajilla

La venta de vajilla a nivel minorista, que supone 7,64% de las ventas totales de menaje en Estados Unidos, fue de 1 millón de dólares en 2007, lo que supone un ligero descenso de -2,74% con respecto a 2006.


Los datos incluyen vajilla cerámica y de plástico, cuyas cuotas quedan repartidas de la siguiente manera dentro de la categoría.


Ventas detallistas vajilla por categorías (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07

Vajilla 973,0 993,0 1.013,0 1.033,0 1.002,0 -3,00% Vajilla de plástico 48,2 43,4 45,5 47,8 49,2 2,93% TOTAL 1.021,2 1.036,4 1.058,5 1.080,8 1.051,2 -2,74%





Cubertería59,37%

Cuchillería 40,63%

1.400,0

1.450,0

1.500,0

1.550,0

Ventas Cubertería (millones $)

TOTAL 1.481,7 1.469,9 1.450,2 1.496,2 1.529,1

2003 2004 2005 2006 2007

Cubertería

La categoría de cubertería representa un 11,11% del total de ventas de menaje en Estados Unidos. Sus ventas fueron de 1.500 millones de dólares en 2007, habiendo crecido 2,20% con respecto a 2006.


El 40% de las ventas corresponde a cuchillería, como se indica a continuación.


Ventas detallistas cubertería por categorías (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07

Cubertería 946,2 917,9 881,2 898,8 907,8 1,00% Cuchillería 535,5 552,0 569,0 597,4 621,3 4,00% TOTAL 1.481,7 1.469,9 1.450,2 1.496,2 1.529,1 2,20%




700

720

740

760

780

Venta Cristalería (millones $)

TOTAL 727,4 745,9 739,5 758,1 770,1

2003 2004 2005 2006 2007


Cristalería cocktail,

(incl. otros materiales)

32,72%Cristalería, (incl. otros materiales)

67,28%

Cristalería

Con una cuota de 5,6% del total del menaje, sus ventas superaron los 770 millones en 2007, siguiendo con una línea más o menos creciente en el período de estudio, y creciendo 1,58% en 2006-2007.


Un 33% de las ventas corresponden a cristalería para cocktail, y en ambas subcategorías se incluyen otros materiales además del cristal.


Ventas detallistas cristalería por categorías (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07 Cristalería, incluidos otros materiales (beverageware) 540,2 540 513 518 518 0,00%

Cristalería para cocktail, incluidos otros materiales (cocktail beverageware)

187,2 205,9 227 240 252 5,00%

TOTAL 727,4 745,9 740 758 770 1,58%




1.500,00

1.600,00

1.700,00

1.800,00

1.900,00

Ventas Cazuelas y Sartenes (millones $)

TOTAL 1.610,62 1.631,84 1.678,92 1.766,37 1.811,37

2003 2004 2005 2006 2007


Anti-adherente

0,07%De hierro fundido 5,70%

Productos de cocina étnica

5,50%

De aluminio fundido 4,13%

Ollas a presión 3,03%

Otros tipos de cazuelas

6,22%

Bandejas y utensilios

para horno de metal 24,96%

De aluminio anodizado

34,51%

De acero inoxidable 40,85%

Cazuelas y sartenes

Las ventas detallistas de cazuelas y sartenes fueron de 1.800 millones de dólares en 2007, superando las de 2006 en un 2,55%.


Dada la complejidad y heterogeneidad del consumidor americano, existen múltiples subcategorías con el fin de satisfacer las diferentes necesidades. Así, se encuentran las cazuelas y sartenes de acero inoxidable como las más populares, con un 40% de las ventas.


Ventas detallistas cazuelas y sartenes por categorías (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07

De acero inoxidable 658,71 661,5 678,03 720,06 739,86 2,75%

De aluminio anodizado 556,48 570,78 589,33 617,32 625,03 1,25%

De aluminio fundido 67,4 68,9 72,4 73,1 74,9 2,46%

De hierro fundido 78,1 81,3 86,5 95,1 103,2 8,52%

Productos de cocina étnica 98,6 94,7 93,5 96,3 99,6 3,43%

Anti-adherente 1,33 1,33 1,35 1,33 1,32 -0,75%

Ollas a presión 54,2 55,13 57,21 55,66 54,86 -1,44% Otros tipos de cazuelas (Range-Top Drip Pans) 95,8 98,2 100,6 107,5 112,6 4,74%

Bandejas y utensilios para horno de metal 403,5 411,6 426,5 441,4 452,1 2,42%

TOTAL 1.610,62 1.631,84 1.678,92 1.766,37 1.811,37 2,55%




1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

Ventas Accesorios de Cocina (millones $)

TOTAL 1.620,4 1.648,2 1.699,7 1.788,0 1.857,3

2003 2004 2005 2006 2007


Accesorios barbacoa 11,34%

Otros 13,48%

Cafeteras y termos 9,36%

Utensilios y herramientas

53,71%

Accesorios vino 12,11%

Otros accesorios de cocina

Esta categoría muestra una tendencia claramente creciente en el período de estudio, alcanzando 1.850 millones de dólares en 2007, lo que supone un crecimiento de 3,88% en 2006-2007.


Quedan incluidas subcategorías como utensilios y herramientas de cocina (53% de las ventas del grupo), molinillos de pimienta, termómetros, accesorios de vino y para barbacoa, cafeteras no eléctricas y termos.

La subcategoría que mayor crecimiento obtuvo en 2006-2007 fue la de accesorios de vino, con un incremento del 9% de las ventas minoristas.


Ventas detallistas accesorios de cocina por categorías (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07

Utensilios y herramientas 921,5 922 940,4 978 997,5 1,99%

Accesorios vino 153,8 166,1 179,4 206,3 224,9 9,02%

Accesorios barbacoa 178,5 185,6 193 200,7 210,7 4,98%

Cafeteras y termos 147,9 149,7 156,5 164,6 173,9 5,65%

Otros (molinillos y termómetros) 218,7 224,8 230,4 238,4 250,3 4,99%

TOTAL 1.620,4 1.648,2 1.699,7 1.788,0 1.857,3 3,88%




0

1.000

2.000

3.000

4.000

Ventas Pequeño Electrodoméstico (millones $)

TOTAL 2.676,95 2.899,24 3.080,79 3.234,46 3.353,41

2003 2004 2005 2006 2007

Pequeño electrodoméstico

Las ventas de pequeño electrodoméstico fueron de 3.350 millones de dólares en 2007, mostrando una tendencia creciente, y habiendo ascendido 3,68% en 2006-2007.


En esta partida se encuentran gran cantidad de subcategorías, que quedan reflejadas en el siguiente cuadro.

Ventas detallistas pequeño electrodoméstico por categorías (millones $)

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07

Batidoras 510,3 561,3 587,7 623,1 604,5 -2,99% Cafeteras 579,96 657,7 697,93 727,6 803,9 10,49% Frigoríficos compactos 249,6 263,7 290 295,8 298,6 0,95% Freidoras 184,8 224,2 248 260 267,8 3,00% Exprimidores 45,3 45,5 53,3 53,3 53,3 0,00% Elaboración alimentos (aparatos de) 818,7 848,83 896,07 943,85 995,67 5,49%

Tostadoras 241,36 250,1 258,58 276,68 271,18 -1,99% Gofreras (waffle makers) 46,93 47,91 49,21 54,13 58,46 8,00% TOTAL 2.676,95 2.899,24 3.080,79 3.234,46 3.353,41 3,68%


Dentro de la categoría “Aparatos de elaboración de alimentos” quedan incluidas las siguientes: máquinas para hacer helados, palomitas o arroz, hornos individuales (roaster ovens), aparatos de cocina lenta (slow cookers), hornos de sobremesa (tabletop convection ovens), y pequeños hornos (toaster ovens).

Roaster oven Slow cooker Tabletop convection oven Toaster oven

Así, dentro de las cafeteras eléctricas quedan incluidas aquellas de filtro (individuales o no) y las máquinas expreso.




Batidoras18%

Tostadoras8%

Freidoras8%

Exprimidores2%

Elaboración alimentos

31%

Frigoríf icos compactos

9%

Cafeteras24%

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

Ventas Productos para limpieza del hogar (millones $)

TOTAL 3.601,3 3.459,6 3.235,5 3.317,2 3.387,4

2003 2004 2005 2006 2007


Escobas y fregonas 27,38%

Aspiradoras 72,62%

El siguiente gráfico refleja el peso relativo de cada categoría en el conjunto de ventas de pequeño electrodoméstico a nivel detallista en Estados Unidos en 2007. Los aparatos para elaboración de alimentos y las cafeteras son los que más aportan a las ventas del grupo, con 31% y 24% de cuota, respectivamente.


Limpieza del hogar

Las ventas de productos para limpieza del hogar en 2007 fueron superiores a 3.300 millones de dólares a nivel minorista, un 2,12% más que las ventas en 2006. Sin embargo, esta cifra ha sufrido un descenso de -5,94% tomando como referencia el año 2003, según muestra el gráfico.


Las partidas que conforman esta categoría son las aspiradoras (72,6% de las ventas), y las escobas y fregonas (stick goods).




Composición ventas aspiradoras 2007

9%4%

6%

81%

Handheld VacuumCleaners

Steam Cleaners

Stick Vacuums

Upright Vacuum Cleaners

Una vez más, debido a la complejidad del mercado norteamericano, las aspiradoras se subdividen en varias categorías con el fin de adaptarse a los diferentes requerimientos del consumidor. Así, se encuentran: upright vacuum cleaners (las de mayor representación, con algo más del 80% de ventas de aspiradoras), handheld vacuum cleaners, stick vacuums y steam cleaners.

Upright vacuum Handheld vacuum Stick vacuum Steam cleaner




IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO La demanda del menaje de mesa y cocina se ve influenciada por la evolución de la economía del país, de la renta y el gasto en bienes duraderos. También viene afectada por las condiciones de las industrias relacionadas (alimentación, regalos nupciales y ocio), y en general, viene directamente influida por el ciclo económico-empresarial.

Es por ello que en los últimos años, debido a la debilidad de la economía desde comienzos de los 2000’s, los consumidores han reducido sus compras de bienes duraderos para el hogar.

Por otro lado, se trata de productos que no son reemplazados tan frecuentemente, por lo que son muy necesarias acciones por parte del vendedor para incentivar la compra de nuevos juegos de menaje. Están en alza aquellos con motivos asiáticos y de la naturaleza, e innovación en nuevos diseños para las vajillas, así como el concepto del menaje como complemento decorativo y compra de juegos especiales como regalo en cuanto a cubertería.

Con la tecnología disponible en la actualidad, todas las aplicaciones, procesos de instalación y de producción son más “inteligentes”. Y no sólo lo referente al producto, porque también le está ocurriendo lo mismo al consumidor.

En los últimos años hay muchísimos más consumidores que navegan por Internet. Es una herramienta muy útil y fácil de usar para buscar información sobre los productos que se desea adquirir. Además, la asistencia a ferias o showrooms relacionados con el sector, deja al consumidor con un mayor conocimiento del producto.

Se encuentra a un nuevo tipo de cliente, más consciente y conocedor del producto, más abierto a lo creativo; que se involucra más en el proceso de decisión de compra, y que demanda más información y un producto con mayor valor.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo y preferencias

La demanda de menaje de mesa y cocina tiene previsto un crecimiento anual de 2,5% hasta 2011. Los motores de este crecimiento son la “casualización” y la popularidad alcanzada por el ocio dentro del hogar, éste último alimentado por la abundancia de chefs famosos y programas televisivos dedicados al diseño del hogar.

Está prevista la compra de múltiples juegos o baterías de cocina, especialmente por parte de los más mayores, que quieren mezclar y combinar piezas con el fin de crear una selección según la ocasión.

Además, el mercado de todos aquellos productos como los regalos de boda se verá beneficiado por la entrada de los Echo Boomers (hijos de los Baby Boomers), lo que hará crecer la demanda de los artículos de baja gama (low-end).

Vajilla cerámica

Se espera que la demanda vaya creciendo 2.7% al año hasta 2011. El impulso lo dará la tendencia a comprar juegos con más piezas y la preferencia de los consumidores por contar en su hogar con mayor número de juegos por entretenimiento, así como a la creciente presencia de colecciones pensadas por diseñadores de moda y chefs.

Empiezan a ser populares los productos “oven-to-table” (para llevar directamente del horno a la mesa), vajillas con formas poco convencionales hasta el momento, como es el caso de las cuadradas ó rectangulares, el uso de esmaltes que añaden color y diseño a las piezas haciéndolas más atractivas (muy de moda en el segmento medio-alto), y piezas con diseños y colores étnicos. A pesar de ello la vajilla blanca continuará teniendo gran popularidad.

En el segmento de gama alta aumentará la demanda de los diseños a medida del gusto del consumidor y pintados a mano, así como el uso del embellecimiento con oro.

Sin embargo, la demanda de vajilla cerámica vendrá afectada por la competencia que suponen los productos de cristal y las vajillas acrílicas y de melamina para el exterior.


La demanda esperada de la cubertería de metal crecerá 1.8% anualmente hasta 2011. Los productos serán más ergonómicos, aptos para lavavajillas y una cubertería diaria de acero inoxidable con uso extendido para reuniones sociales. En el nivel más alto del mercado, crecerá la demanda de líneas de lujo de plata esterlina.

En cuanto a cuchillería, actualmente la demanda de los juegos o cuberterías completas desciende, prefiriéndose útiles individuales que cubran la necesidad del momento. En el proceso de compra son importantes tanto el peso del cuchillo como el estilo del mango y el tipo de cuchilla. Los “santokus”, por su versatilidad y propiedades del filo, son la variedad más popular entre los consumidores estadounidenses, quienes cada vez están más informados a la hora de acometer la compra.



Cristalería

Es la categoría que más crecimiento esperado presenta, a un ritmo de 3.1% anual hasta 2011. La demanda será creciente para cristalería de uso diario, puesto que los consumidores invertirán en múltiples juegos de cristalería “casual” diseñados para bebidas específicas (margaritas, martinis, etc) en lugar de en productos de cristal de alta gama.

Los productos que incorporan más color y formas novedosas y elegantes, serán los de demanda con crecimiento más rápido. Los vasos para vino también presentan una fuerte perspectiva en su demanda.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Poco a poco el producto español se empieza a percibir como un producto de alta calidad y excelente diseño, principalmente entre arquitectos y diseñadores. Nuestra tradición artística y cultural, la personalidad propia y calidad del diseño español no pasa desapercibida entre el publico americano, si bien es cierto que solo para una selecta minoría. El turismo, el desarrollo experimentado por la economía española las dos últimas décadas, las empresas multinacionales como Zara, Camper o Mango y los recientes éxitos del deporte español están aumentando la presencia de España entre los estadounidenses y generando un impacto positivo en la valoración de nuestro país.

La percepción del diseño, dado su carácter abstracto e intangible, esta muy vinculada a la de los productos españoles y su presencia en el mercado. Teniendo en cuenta que España solo representa el 1’9 % de las exportaciones mundiales (en el caso de Estados Unidos solo representa el 0.54 %), junto al elevado nivel de fragmentación de las empresas españolas y la falta de definición de la imagen del diseño español, la visibilidad del mismo en el mercado estadounidense no es muy destacada. Por tanto, a causa de la falta de penetración en el mercado y de la inexistencia de una marca-país consolidada, la peculiaridad del producto español es poco conocida en Estados Unidos y en la actualidad no tiene una imagen de marca como la que puedan tener los productos procedentes de los países de nuestra competencia, si bien todos los productos europeos en general son reconocidos como de alta calidad en contraposición a las importaciones procedentes de Asia. Como dato positivo hay que destacar que durante 2007 las exportaciones procedentes de España crecieron un 6.8 % frente al 5.3 % de incremento del total mundial.

En los últimos años la competencia desde Asia junto con la fortaleza del Euro han hecho que el producto español esté perdiendo el segmento medio de mercado y tenga que acercarse a un nivel más alto en el posicionamiento del producto, por lo que el énfasis competitivo se ha trasladado hacia el diseño y la exclusividad, en lugar de la calidad/precio como era tradicional.

Normalmente, quienes adquieren productos procedentes de España (y en general de Europa) lo hacen porque no encuentran lo que buscan en Estados Unidos ni entre las importaciones asiáticas, bien por el diseño, por la calidad de los acabados, etc. Así, en la compra de menaje de mesa y cocina el precio no es siempre un factor decisivo sino que en muchos casos se busca originalidad y calidad, un enfoque innovador que dote a los productos adquiridos de personalidad propia, por lo que en este sentido, si la empresa española es capaz de posicionarse en un segmento alto, la perdida de competitividad generada por la revalorización del euro frente al dólar no es tan acusada como en otros sectores e incluso favorece la percepción de exclusividad y alta gama.



V. ANEXOS

1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Asociaciones

• IHA-International Housewares Association www.housewares.org

Principal entidad del sector, que ofrece conexión, información y apoyo a sus miembros en el mercado internacional.

• IHRA-International Housewares Representatives Association www.ihra.org

Asociación de profesionales del sector gourmet y del menaje en los mercados americano e internacional.

• CMA-Cookware Manufacturers Association www.cookware.org

Asociación que ofrece a sus miembros información sobre el sector de menaje de cocina (cookware, bakeware y kitchenware).

• MAFSI-Manufacturers’ Agents Association for the Foodservice Industry www.mafsi.org

Agrupa miembros de los sectores de equipamiento, mobiliario y menaje para cocina.

• NRA-National Restaurant Association www.restaurant.org

Asociación líder de la industria de restauración, que tiene como fin representar, promover y proporcionar información sobre el sector.

Revistas

• Home World Business www.homeworldbusiness.com

Líder en análisis, estudios de tendencias y estadísticas exclusivas de la industria de productos para el hogar.

• HFN-Home Furnishing News www.hfnmag.com

Ofrece información y estudios sobre textiles para el hogar, iluminación, recubrimiento de suelos, decoración, productos de descanso, menaje, y accesorios, entre otros.



• Tableware Today www.tablewaretoday.com

Revista especializada en menaje de cocina.

• Home Accents Today www.homeaccentstoday.com

Revista de interés para diseñadores de interiores, y fabricantes y distribuidores de mobiliario y menaje para el hogar.

Ferias

• Internacional Home & Housewares Show www.housewares.org

Feria esponsorizada por la “Internacional Housewares Association” (IHA) y celebrada en Chicago con carácter anual.

• The Gourmet Housewares Show www.thegourmetshow.com

Representa la alta gama de los sectores de menaje, pequeños electrodomésticos, accesorios de decoración, textiles y mobiliario del hogar, y alimentos gourmet.

• Hospitality and Design Convention & Expo www.hdexpo.com

Orientada a los profesionales del diseño y hostelería, de carácter anual.

• National Restaurant Association Show www.restaurant.org/show/index.cfm

Feria organizada por la “National Restaurant Association” (NRA).

2. BIBLIOGRAFÍA

• United States Department of Commerce, the United States Treasury, United States International Trade Commission, www.usitc.gov

• Base de datos de ICEX, ESTACOM.

• Estudio de mercado “Tableware”, de Freedonia, 2007.

• Resumen Ejecutivo del “2007 State of the Industry Report”, de IHA (Internacional Housewares Association), www.housewares.org

• Revista “Home World Business”, números de 2007 y 2008.

• Revista “Kitchen & Bath Design News”, números de 2007 y 2008.

• Revista “Home Furnishing News”, números de 2007 y 2008.

• Revista “Kitchen & Bath Business”, números de 2007 y 2008.

• Feria KBIS 08, en Chicago.

MERCADO DEL MENAJE EN USA 2

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