Menaje biodegradable de almidón de...

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

MENAJE BIODEGRADABLE DE ALMIDÓN DE MAÍZ

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

GONZALO JAVIER ALVA NOVOA – Ingeniería Industrial

ESTHER JULISSA MENDOZA MENA – Ingeniería Industrial

RONY MEZA CABREJOS – Ingeniería Industrial

SILVIA CAROLINA OCHARAN MENDOZA – Ingeniería Industrial

MAIRA MARICELI VIERA GOMEZ – Ingeniería Industrial

Asesor:

Karen Janet Montjoy Huamán

Lima – Perú

2018

2

Índice

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................15

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. ......................................... 15

1.2. Actividad Económica, código CIIU, Partida Arancelaria ............................... 15

1.3. Definición del Negocio y Modelo CANVAS. ................................................... 16

1.4. Descripción del Producto o Servicio. ............................................................. 17

1.5. Oportunidad de negocio. ................................................................................. 19

1.6. Estrategia Genérica de la Empresa. ................................................................ 20

CAPITULO II ANÁLISIS DEL ENTORNO .......................................................................21

2.1. Análisis del Macro entorno.............................................................................. 21

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) ..........................21

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) .......................24

2.2. Análisis del Microentorno ............................................................................... 39

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad ...........................................39

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. .............................................................42

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ......................................................44

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ................................................................46

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. ...........................................46

CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................48

3.1. Visión y misión de la empresa. ....................................................................... 48

3.2. Análisis FODA. ................................................................................................. 48

3.3. Objetivos........................................................................................................... 51

CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................52

4.1. Investigación de mercado ............................................................................... 52

4.1.1. Criterios de segmentación. ...........................................................................52

4.1.2. Marco Muestral. ............................................................................................53

4.1.3. Entrevistas a profundidad. ............................................................................55

4.1.4. Focus Group. ................................................................................................58

4.1.5. Encuestas. ....................................................................................................60

4.2. Demanda y oferta ............................................................................................. 62

4.2.1. B2C ..............................................................................................................62

4.2.2. B2B ..............................................................................................................79

4.3. Mezcla de marketing ........................................................................................ 89

3

4.3.1. Producto. ......................................................................................................89

4.3.2. Precio. ........................................................................................................ 103

4.3.3. Plaza. ......................................................................................................... 109

4.3.4. Promoción. ................................................................................................. 115

CAPÍTULO V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL.............................................. 128

5.1. Estudio Legal ................................................................................................. 128

5.1.1. Forma societaria. ........................................................................................ 128

5.1.2. Registro de marcas y patentes. .................................................................. 130

5.1.3. Licencia y autorizaciones. ........................................................................... 132

5.1.4. Legislación Laboral. .................................................................................... 133

5.1.5. Legislación tributaria. .................................................................................. 134

5.1.6. Otros Aspectos Legales. ............................................................................. 137

5.1.7. Resumen del Capítulo. ............................................................................... 138

5.2. Estudio organizacional .................................................................................. 138

5.2.1. Organigrama funcional. .............................................................................. 138

5.2.2. Servicios tercerizados. ................................................................................ 139

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ............................................................. 139

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ........................... 152

5.2.5. Aspectos laborales ..................................................................................... 153

CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................. 165

6.1. Tamaño del proyecto ..................................................................................... 165

6.1.1. Capacidad instalada. .................................................................................. 165

6.1.2. Capacidad utilizada .................................................................................... 166

6.1.3. Capacidad máxima ..................................................................................... 168

6.2. Procesos ......................................................................................................... 169

6.2.1. Diagrama de flujo del proyecto ................................................................... 169

6.2.2. Programa de producción ............................................................................ 172

6.2.3. Necesidad de materia prima ....................................................................... 182

6.2.4. Programa de compras de materia prima e insumos .................................... 183

6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa ..................................................... 184

6.3. Tecnología para el proceso ........................................................................... 184

6.3.1. Maquinaria. ................................................................................................. 184

6.3.2. Equipos. ..................................................................................................... 186

6.3.3. Herramientas. ............................................................................................. 187

6.3.4. Utensilios. ................................................................................................... 188

6.3.5. Mobiliario. ................................................................................................... 188

6.3.6. Útiles de oficina. ......................................................................................... 189

4

6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ............................ 189

6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ................... 191

6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. ........... 192

6.4. Localización ................................................................................................... 192

6.4.1. Macrolocalización. ...................................................................................... 192

6.4.2. Microlocalización. ....................................................................................... 193

6.4.3. Gastos de adecuación. ............................................................................... 194

6.4.4. Gastos de servicios. ................................................................................... 195

6.4.5. Plano del centro de operaciones. ............................................................... 199

6.4.6. Descripción del centro de operaciones. ...................................................... 201

6.5. Responsabilidad social frente al entorno ..................................................... 201

6.5.1. Impacto ambiental. ..................................................................................... 202

6.5.2. Con los trabajadores................................................................................... 202

6.5.3. Con la comunidad. ...................................................................................... 203

Capítulo VII: Estudio Económico y Financiero .......................................................... 204

7.1. Inversiones ..................................................................................................... 204

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. .......................................................... 204

7.1.2. Inversión en Activo Intangible. .................................................................... 205

7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. .......................................................... 205

7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ............................................................... 207

7.1.5. Inversión en capital de trabajo. ................................................................... 207

7.1.6. Liquidación del IGV. ................................................................................... 209

7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. ...................................................... 209

7.2. Financiamiento ............................................................................................... 210

7.2.1. Estructura de financiamiento. ..................................................................... 210

7.2.2. Financiamiento del activo fijo. ..................................................................... 210

7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo. ......................................................... 212

7.3. Ingresos anuales ............................................................................................ 213

7.3.1. Ingresos por ventas. ................................................................................... 213

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ............................................................ 214

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ........................................................ 216

7.4. Costos y gastos anuales ............................................................................... 216

7.4.1. Egresos desembolsables. ........................................................................... 216

7.4.2. Egresos no desembolsables. ...................................................................... 220

7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. ..................................... 221

7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ................................................................ 222

5

Capítulo VIII: Estados Financieros Proyectados ....................................................... 224

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. .......... 224

8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros ............................ 224

8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. 225

8.4. Flujo de Caja Operativo. ................................................................................ 225

8.5. Flujo de Capital. ............................................................................................. 226

8.6. Flujo de Caja Económico. .............................................................................. 226

8.7. Flujo del Servicio de la deuda. ...................................................................... 227

8.8. Flujo de Caja Financiero. ............................................................................... 229

Capítulo IX: Evaluación Económico-Financiera ........................................................ 231

9.1. Cálculo de la tasa de descuento ................................................................... 231

9.1.1. Costo de oportunidad. ................................................................................ 231

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ........................................ 232

9.2. Evaluación económica financiera ................................................................. 232

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad. ...................................................................... 232

9.2.2. Análisis del punto de equilibrio. .................................................................. 235

9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo ............................................................. 236

9.3.1. Variables de entrada................................................................................... 237

9.3.2. Variables de salida. .................................................................................... 237

9.3.3. Análisis unidimensional. ............................................................................. 237

9.3.4. Análisis multidimensional. ........................................................................... 238

9.3.5. Variables críticas del proyecto. ................................................................... 238

9.3.6. Perfil de riesgo............................................................................................ 239

Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones ........................................................ 240

10.1. Conclusiones ................................................................................................. 240

10.2. Recomendaciones ......................................................................................... 241

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 242

ANEXOS ....................................................................................................................... 244

6

Índice de Figuras

Figura 1. Logo Eco Parwa ...........................................................................................15

Figura 2. Vaso 6onz. ...................................................................................................18

Figura 3. Plato 22cm. ..................................................................................................18

Figura 4. Cubiertos ......................................................................................................18

Figura 5. Participación en el mercado latinoamericano de envase. .............................25

Figura 6. Crecimiento absoluto en volumen .................................................................26

Figura 7. Capacidad de producción de bioplásticos (2017) ..........................................28

Figura 8. Capacidad de producción de bioplásticos (2016) ..........................................28

Figura 9. Consumo Global de plástico .........................................................................29

Figura 10. Consumo de plástico en América Latina .......................................................30

Figura 11. Aplicaciones de los Bioplásticos ...................................................................30

Figura 12. Aplicaciones de plásticos biodegradables por segmento de mercado ..........31

Figura 13. Principales ferias a nivel mundial. .................................................................32

Figura 14. Máquina termoformadora VMSC-660A .........................................................33

Figura 15. Máquina termoformadora VMSC-510570 .....................................................34

Figura 16. Máquina de Inyección para cubiertos descartables ......................................35

Figura 17. Proyección respecto a la innovación .............................................................37

Figura 18. Logo Qapac Runa ........................................................................................40

Figura 19. Menaje 1.......................................................................................................41

Figura 20. Menaje 2.......................................................................................................41

Figura 21. Evolución mensual de la actividad de restaurantes 2015-2018 .....................43

Figura 22. Ingeo P.L.A ...................................................................................................44

Figura 23. P.L.A Cristalizado .........................................................................................45

Figura 24. Fotos focus group .........................................................................................60

Figura 25. Logo 2 ..........................................................................................................62

Figura 26. Estacionalidad de consumo de envases descartables por mes. ...................74

Figura 27. Símbolos de los productos ...........................................................................90

Figura 28. Vaso 6 oz. ....................................................................................................90

Figura 29. Vaso 16 oz. ..................................................................................................90

Figura 30. Vaso 21 oz. ..................................................................................................91

Figura 31. Plato 22cm ...................................................................................................92

Figura 32. Cuchara, tenedor, cuchillo ............................................................................92

Figura 33. Perfil Instagram Valeria Piazza .....................................................................94

Figura 34. Logo tipo y Marca (antes de la investigación) ...............................................96

7

Figura 35. Muestra de Logo en focus group ..................................................................96

Figura 36. Logos propuestos .........................................................................................97

Figura 37. Nombre elegido para la marca ......................................................................97

Figura 38. Logos propuestos en encuesta .....................................................................98

Figura 39. Logo elegido en encuesta .............................................................................98

Figura 40. Logo oficial de la empresa ............................................................................99

Figura 41. Slogan de la empresa ...................................................................................99

Figura 42. Diseño y medida de vasos .......................................................................... 101

Figura 43. Diseño y medida (plato 22 cm). .................................................................. 101

Figura 44. Diseño y medida (cubiertos 15 cm). ............................................................ 102

Figura 45. Análisis de Precio - B2B ............................................................................. 106

Figura 46. Análisis de Precio - B2C ............................................................................. 107

Figura 47. Principales empresas B2C ......................................................................... 109

Figura 48. Preferencia del lugar de compra ................................................................. 110

Figura 49. Principales empresas B2B .......................................................................... 114

Figura 50. Embajadora Valeria Piazza ........................................................................ 116

Figura 51. Campaña de lanzamiento página web ........................................................ 118

Figura 52. Campaña de lanzamiento en Instagram ..................................................... 118

Figura 53. Campaña de lanzamiento en Facebook ..................................................... 119

Figura 54. Campaña de lanzamiento Video promocional ............................................. 119

Figura 55. Ferias y eventos ......................................................................................... 120

Figura 56. Gantt de Actividades .................................................................................. 123

Figura 57. Cotización trimestral de la estrategia planteada (Virtual) ............................ 123

Figura 58. Branding ..................................................................................................... 124

Figura 59. Página Web ................................................................................................ 124

Figura 60. Social Media ............................................................................................... 124

Figura 61. Google Adwords ......................................................................................... 125

Figura 62. Analítica Web ............................................................................................. 125

Figura 63. Fotografía Publicitaria ................................................................................. 125

Figura 64. SEO ............................................................................................................ 126

Figura 65. Cotización de activaciones BTL .................................................................. 126

Figura 66. Cotización Google y Email – Marketing ...................................................... 126

Figura 68. Página para publicación de solicitudes de inscripción de marca ................. 131

Figura 69. Pasos para el registro de marca ................................................................. 131

Figura 70. Procedimiento en municipalidad para brindar licencia de funcionamiento... 132

Figura 71. Resumen obligaciones de micro y pequeña empresa. ................................ 134

Figura 72. Requisitos para acogerte al RMT................................................................ 135

8

Figura 73. Cómo elegir la opción RMT ........................................................................ 135

Figura 74. Organigrama funcional inicial ...................................................................... 139

Figura 75. Gerente General ......................................................................................... 140

Figura 76. Jefe Contabilidad y Finanzas ...................................................................... 141

Figura 77. Jefe Ventas y Marketing ............................................................................. 142

Figura 78. Jefe Operaciones y Logística ...................................................................... 143

Figura 79. Asistente Administrativo ............................................................................. 144

Figura 80. Asistente de Sistemas ................................................................................ 145

Figura 81. Técnico Industrial ....................................................................................... 146

Figura 82. Jefe de Calidad........................................................................................... 147

Figura 83. Vendedor .................................................................................................... 148

Figura 84. Chofer ........................................................................................................ 149

Figura 85. Operario ..................................................................................................... 150

Figura 86. Operario Almacenero.................................................................................. 151

Figura 87. Beneficios Laborales de trabajadores: Pequeña Empresa .......................... 155

Figura 88. Diagrama de flujo de producción de vasos y platos en PLA biodegradable 169

Figura 89. Diagrama de flujo de producción de cubiertos en PLA biodegradable ........ 170

Figura 90. Circuitos de producción de vasos y platos y de cubiertos, vista de planta .. 171

Figura 91. Máquina de termoformado + laminadora .................................................... 185

Figura 92. Máquina de Inyección ................................................................................. 185

Figura 93. Máquina Compresora ................................................................................. 186

Figura 94. Estructura Tarifaria Sedapal ....................................................................... 197

Figura 95. Paquete Dúo .............................................................................................. 198

Figura 96. Plano del primer piso de la planta. .............................................................. 199

Figura 97. Plano del segundo piso de la Planta ........................................................... 200

9

Índice de Tablas

Modelo CANVAS. ........................................................................................17

Cantidad poblacional en el Perú ..................................................................21

Cantidad poblacional por ciudades ..............................................................22

Balanza comercial últimos años. .................................................................22

PBI últimos años .........................................................................................23

Exportaciones Peruanas de envases (US$ Millones) ..................................26

Indicadores de desempeño de la industria de envases y embalajes en América Latina ............................................................................................27

Socios de NatureWorks ...............................................................................32

Matriz Foda .................................................................................................50

Marco muestral – B2C .................................................................................54

Rubro bebidas .............................................................................................54

Rubro comida rápida ...................................................................................54

Rubro entretenimiento - cines......................................................................55

Rubro servicios - catering ............................................................................55

Estimación mercado potencial. ....................................................................63

Tasa de crecimiento poblacional anual. .......................................................64

Mercado disponible - B2C ...........................................................................65

Mercado efectivo – B2C ..............................................................................66

Estimación mercado efectivo – B2C ............................................................68

Mercado objetivo – B2C ..............................................................................69

Promedio consumo en número de veces ....................................................70

Cantidad promedio por vez .........................................................................70

Cuantificación anual de la demanda – B2C .................................................71

Demanda anual por distrito en paquetes de 25 unidades ............................72

Demanda anualizada por producto en unidades .........................................73

Demanda anualizada por producto en paquetes de 25 unidades ................73

Estacionalidad B2C .....................................................................................73

Ventas en unidades B2C – por mes según estacionalidad del producto ......74

Ventas por mes y por producto en paquetes de 25 unidades (Año 1) – B2C .............................................................................................................75



10



Precio de venta por producto por paquete de 25 unidades ..........................77

Ventas totales (S/.) por año y por producto en paquetes de 25 unidades B2C .............................................................................................................78

Rubro bebidas .............................................................................................79

Rubro comida rápida ...................................................................................79

Rubro entretenimiento .................................................................................79

Rubro Servicios - Catering ..........................................................................80

Mercado potencial total año 1 ......................................................................80

Mercado disponible B2B ..............................................................................80

Estimación mercado efectivo – B2B ............................................................81

Estimación mercado objetivo – B2C ............................................................82

Promedio de veces mensual .......................................................................82

Volumen disposición de compra por mes ....................................................82

Frecuencia de compra – B2B ......................................................................82

Demanda anualizada en pqts B2B. Mercado objetivo * frecuencia de compra ........................................................................................................83

Demanda anualizada por producto B2B ......................................................83

Estacionalidad B2B .....................................................................................83

Precio de venta por producto por caja de 1000 unidades ............................84

Ventas totales por año y por producto (en soles) - Caja de 1000 unidades .85

Ventas por mes y por producto en cajas de 1000 unidades (Año 1) ............85





Programa de ventas en paquetes de 25 unidades total B2C + B2B ............88

Programa de ventas en Soles total B2C+ B2B ............................................88

Cuadro de precios de competencia Directa ............................................... 103

Cuadro de precios de competencia Indirecta. ............................................ 104

Cuadro de precios Retail ........................................................................... 105

Cuadro de precios competencia ................................................................ 108

Estrategias de distribución ........................................................................ 109

Puntos de venta por distrito ....................................................................... 111

Puntos de venta - Parte 1 .......................................................................... 112

Puntos de venta - Parte 2 .......................................................................... 113

11

Presupuesto de Marketing ......................................................................... 122

Estrategia de Promoción Distribuida por mes. ........................................... 127

Distribución de aportes de los accionistas ................................................. 129

Pasos de las actividades para la constitución de la empresa .................... 130

Pasos de las actividades para registrar la marca: ...................................... 131

Valorización de las actividades para solicitar licencia de funcionamiento y certificado Defensa Civil ......................................................................... 133

Detalle de impuestos a pagar. ................................................................... 136

Resumen del capítulo ................................................................................ 138

Contratación de puestos de trabajo ........................................................... 154

Contratación de servicios .......................................................................... 154

Planilla diciembre 2019 ............................................................................. 156

Planilla 2020 .............................................................................................. 157

Planilla 2021 .............................................................................................. 158

Planilla 2022 .............................................................................................. 159

Planilla 2023 .............................................................................................. 160

Planilla 2024 .............................................................................................. 161

Planilla total ............................................................................................... 162

Servicios tercerizados ............................................................................... 163

Horario de trabajo de puestos de trabajo Turno Mañana ........................... 164

Horario de trabajo de puestos de trabajo Turno Tarde .............................. 164

Estimación de la capacidad de planta ....................................................... 165

Estimación de la capacidad de planta 2 .................................................... 166

Programa de producción para año 2020 ................................................... 167

Capacidad máxima de producción en unidades ........................................ 168

Programa de producción para año 2020 – Parte 1 .................................... 172










Necesidades de materia prima para año 2020 .......................................... 182



12



Programa de compra de materia prima para proyecto Eco Parwa ............. 184

Cálculo de número de operarios por estación ........................................... 184

Compra de maquinarias ............................................................................ 186

Compra de equipos ................................................................................... 187

Compra de herramientas ........................................................................... 187

Programa de compras de EPPS ................................................................ 187

Compra de utensilios ................................................................................. 188

Compras de mobiliario............................................................................... 188

Compra de útiles ....................................................................................... 189

Programa de mantenimiento anual ............................................................ 190

Programa de compras por reposición herramientas y utensilios ................ 191

Programa de compras posteriores ............................................................ 192

Escala de Valores ..................................................................................... 192

Método ponderado de Macrolocalización .................................................. 193

Escala de Valores ..................................................................................... 193

Método ponderado de Microlocalización ................................................... 194

Gastos de adecuación ............................................................................... 194

Gastos de servicios ................................................................................... 195

Tarifario de energía eléctrica (Incluye IGV): 04 agosto 2018. Sistema Lima Sur .................................................................................................... 196

Consumo mensual de energía – Máquinas y Equipos ............................... 196

Detalle de facturación de luz ..................................................................... 197

Actividades de Responsabilidad Social ..................................................... 203

Equipos informáticos. Activos fijos ............................................................ 204

Maquinaria y equipos ................................................................................ 204

Muebles de oficina .................................................................................... 205

Activos Fijos Intangibles ............................................................................ 205

Inversión en gastos pre-operativos ............................................................ 206

Detalle del acondicionamiento del local ..................................................... 206

Inventario Iniciales ..................................................................................... 207

Recuperación de capital de trabajo ........................................................... 208

Liquidación del IGV en S/ .......................................................................... 209

Resumen de inversión ............................................................................... 209

Estructura de Financiamiento .................................................................... 210

Crédito Vehicular – Banco Interbank ......................................................... 210

Financiamiento del activo fijo..................................................................... 211

13

Financiamiento Activo Fijo – Banco BBVA ................................................ 211

Financiamiento activo fijo – banco BBVA .................................................. 212

Aporte de accionistas ................................................................................ 213

Cuadro de ventas B2B .............................................................................. 213

Cuadro de ventas B2C .............................................................................. 214

Total de Ingresos Ventas B2C + B2B ........................................................ 214

Recuperación de capital de trabajo en soles ............................................. 215

Valor de desecho neto del activo fijo ......................................................... 216

Presupuesto anual de materias primas PLA .............................................. 216

Presupuesto de mano de obra directa ....................................................... 217

Presupuesto anual de bolsas para empaque de 25 unidades (MI) en soles .......................................................................................................... 217

Presupuesto anual de bolsas para empaque de 1000 unidades (MI) en soles ..................................................................................................... 217

Presupuesto anual pago MOI .................................................................... 218

Presupuesto anual de compra del resto de CIF ......................................... 218

Presupuesto anual de compra de aceite para las máquinas (CIF) ............. 218

Presupuesto de gastos de administración en Soles .................................. 219

Presupuesto de gastos de ventas ............................................................. 219

Depreciación ............................................................................................. 220

Amortización de intangibles ....................................................................... 220

Acondicionamiento del local ...................................................................... 221

Costo de producción unitario y costo total unitario ..................................... 222

Costo Unitario y Margen de Contribución .................................................. 222

Costos variables ........................................................................................ 223

Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ........................... 225

Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. . 225

Flujo de Caja Operativo. ............................................................................ 226

Flujo de Capital ......................................................................................... 226

Flujo de Caja Económico. .......................................................................... 227

Flujo del Servicio de la deuda – Financiamiento Vehicular Interbank ........ 228

Flujo del Servicio de la deuda – Financiamiento BBVA ............................. 229

Flujo de Caja Financiero – Resumen ......................................................... 230

CAPM ........................................................................................................ 231

COK propio ............................................................................................... 232

Costo promedio ponderado de capital (WACC) ......................................... 232

VANE. Indicadores económicos ................................................................ 233

VANF. Indicadores financieros .................................................................. 233

14

TIRE. Indicadores económicos .................................................................. 233

TIRF. Indicadores financieros .................................................................... 234

Período de recuperación. Indicadores económicos ................................... 234

Período de recuperación. Indicadores financieros ..................................... 234

Análisis Beneficio / Costo Económico ........................................................ 235

Análisis Beneficio / Costo Financiero ......................................................... 235

Costos variables, costos fijos .................................................................... 235

Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles ............................... 235

Estimación y análisis del punto de equilibrio en paquetes de 25 unidades. .................................................................................................. 236

Variación del precio del producto .............................................................. 237

Variación del precio de los insumos .......................................................... 237

Variación del VAN ante una variación en el precio del producto y el precio de Insumo ...................................................................................................... 238

Variación de la TIRF ante una variación en el precio de Insumo y el precio del producto .............................................................................................. 238

15

CAPÍTULO I:

INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.

Nombre de la empresa: Eco-Parwa SAC.

Razón Comercial: Eco Parwa

Figura 1. Logo Eco Parwa

Nota: Elaboración propia.

Por lo sensible del tema ecológico y el impulso que va a tener a través de las leyes

peruanas, hemos considerado un periodo de evaluación que será de cinco años. Dicho

periodo iniciará en diciembre 2019 hasta diciembre 2024, siendo el periodo diciembre 2019

considerado como año cero, el año 2020 será el año 1 y así sucesivamente.

1.2. Actividad Económica, código CIIU, Partida Arancelaria

Eco Parwa se dedica a la producción y comercialización de menaje biodegradable a base

de almidón de maíz (PLA – ácido poliláctico). Los productos Eco Parwa están conformados

por vasos en tres tamaños 6 oz, 16 oz y 21onz, platos de 22cm, cucharas, tenedores y

cuchillos de 15 cm, dirigidos a grandes empresas y corporaciones, segmento retail,

distribuidores mayoristas y cualquier empresa socialmente responsable que busque

productos sostenibles.

Código CIIU

4649: Venta por mayor de otros enseres domésticos.

Partida Arancelaria:

4823.69.00.00: Bandejas, fuente, platos, tazas, vasos y artículos similares de papel o

cartón.

16

1.3. Definición del Negocio y Modelo CANVAS.

El negocio de Eco Parwa es la producción y comercialización de menaje biodegradable a

base de almidón de maíz.

Ofrecemos una propuesta completa de menaje que va desde tres tamaños de vasos: 6onz

que es el tamaño regular de venta en tiendas retail, 16onz enfocado un poco más hacia

cafeterías, juguerías, empresas de eventos y de 21onz. que serán ofrecidas a empresas

corporativas como Backus, Pepsico, Grupo AGE, etc. cuya capacidad es igual a la de una

botella de cerveza de 625ml y ayudaría en la promoción de los eventos que organizan, así

como sellaría el lado de responsabilidad social en cada una de las empresas que trabaje

con nosotros. Como parte de nuestro portafolio de productos también contaremos con

platos de 22cm que es el plato grande para comidas en general y para completar la oferta

agregamos al portafolio los cubiertos: cuchara, tenedor y cuchillo.

Eco Parwa trabajará con el modelo de negocio que será B2B y B2C, en el B2B ofreceremos

los productos de manera directa a empresas corporativas, que actualmente tienen la mayor

participación del mercado en el rubro cervecero y de bebidas, y que usarán nuestros

productos para darle el acabado final a sus productos y venderlos en paquete. De esta

forma buscaremos posicionarnos y hacernos conocidos en el mercado de menaje

descartable biodegradable. Aprovechando la fuerte tendencia mundial a disminuir y

eliminar el consumo de plástico por el agresivo impacto al medio ambiente, esperamos

abarcar mayor participación de mercado con el modelo de negocio B2C a través de las

tiendas retail y los principales distribuidores mayoristas, pues a través de ellos nuestro

producto será vendido al cliente final.

Como canales de distribución con los que contaremos, además de nuestra página web,

desde dónde se podrá realizar la compra de forma directa (tienda virtual), tendremos a las

redes sociales que en esta época de digitalización son una potente arma de difusión y

venta también como modelo B2C. Adicionalmente, buscamos tener presencia en las

principales ferias relacionadas con nuestro producto. Finalmente, en los buscadores como

Google aparecemos como una de las primeras opciones cuando alguien busque productos

ecológicos a partir de vasos, platos o cubiertos.

17

Modelo CANVAS.

Socios Clave Actividades Clave Propuesta de

valor Relación con clientes

Segmentos de Clientes

Empresas representativas en el rubro cervecero y de bebidas como Backus y Pepsico serían nuestros principales clientes y ventana de mkt. Grupos activistas como “Ola verde” que difunden todos los productos ecológicos, biodegradables. Principales empresas de sector retail. Proveedor de PLA: - NatureWorks Proveedor maq: -Asian Machine.

Visitar empresas corporativas (clientes potenciales). Presentación de catálogo de productos en sector retail. Búsqueda de principales distribuidores mayoristas. Asesoramiento a clientes. Participación y promociones en Redes Sociales.

Eco Parwa permite cuidar y conservar el medio ambiente a través de la utilización de menaje descartable biodegradable.

Pedidos a través de nuestra página web (tienda virtual). Pedidos a través de fanpage - Facebook. Redes sociales. Número telefónico de contacto y correo de atención al cliente.

Grandes empresas y corporaciones en el rubro de bebidas alcohólicas y sin alcohol. Retail Distribuidores mayoristas.

Recursos Clave Canales de Distribución

Máquina termoformado. Personal con experiencia en la elaboración de productos descartables. Personal con conocimiento comercial con retails.

Tienda online. Buscadores. Redes sociales. Ferias.

Estructuras de Costos Fuente de Ingresos

Costos de producción Sueldos de personal Gastos de alquiler Desarrollo de web Pago de Servicios Gastos de Publicidad Gastos en participación de Eventos especiales y/o Ferias

Venta del menaje descartable biodegradable al por mayor en modelo B2B y B2C.


1.4. Descripción del Producto o Servicio.

Eco Parwa es un producto que permite a las empresas ser parte de la ola ecológica en la

que vivimos actualmente. Ayuda a las empresas a ser socialmente responsables y a

colaborar con conservación del medioambiente a través de la utilización de productos

biodegradables como es el ácido poliláctico – PLA, que nace del almidón de maíz en

reemplazo del plástico, material altamente contaminante.

Vamos a lanzar al mercado tres líneas te productos: vasos, platos y cubiertos.

18

• Vasos: De 6onz que es el tamaño de venta regular en mercados mayoristas y

tiendas retail, de 16onz que es un tamaño enfocado hacia cafeterías, juguerías y

empresas de eventos y de 21onz. que serán ofrecidas a grandes empresas y

corporaciones como Backus, Pepsico, Grupo AJE, etc.

Figura 2. Vaso 6onz.


• Platos: De 22cm de diámetro que, por su tamaño es usado para comidas en

general.

Figura 3. Plato 22cm.


• Cubiertos: Contamos con cuchillo, tenedor y cuchara para completar nuestra oferta

de vajilla descartable.

Figura 4. Cubiertos


19

Cada uno de estos productos se venderá en bolsas de mil. Dejaremos a discreción del

distribuidor si vende el producto en paquetes de menor cantidad.

1.5. Oportunidad de negocio.

Hemos identificado esta oportunidad de negocio, a partir de la crisis de contaminación

medioambiental en la que vivimos. Sabemos que el plástico PET es un material que puede

tardar más de 400 años en degradarse. Según la web de National Geografic, a partir de

1950 a la fecha se ha incrementado de forma rápida y extrema la producción de plástico

en el mundo, llegando a la suma de 8,300 millones de toneladas de desechos de plástico

que actualmente son desperdicios que no reciclamos, para ser exactos el 91% de desechos

de plástico que existen en el mundo no se reciclan.

Gran parte del incremento de la producción de este material se debe al aumento del uso

de envases de plástico, ya que los envases representan más del 40% de la producción

total de plástico. Bajo esta premisa, creamos Eco Parwa SAC, que es una empresa que

busca cubrir el mercado de envases descartables, de un material biodegradable, que

reemplaza al contaminante plástico PET. El material del que hablamos es el PLA – ácido

poliláctico, plástico que nace a base del almidón de maíz.

Según la página ElFinanciero.com, el plástico biodegradable fabricado de vegetal es la

mejor opción si buscamos disminuir la contaminación, pues se descompone en un plazo

de 90 a 240 días comparado con el plástico PET que tarda más de 400 años.

En el Perú el consumo de plástico es de 30 kilos por habitante (kg/hab) según lo señalado

por PlastPerú Digital News (2016). Asimismo, la congresista María Elena Foronda Farro,

propone el proyecto de ley que incentiva el uso de bolsas y recipientes no contaminantes

y de material biodegradable, que permita mitigar el impacto ambiental y proteger la salud

pública de la población.

Finalmente, el sector A y B, de Lima Metropolitana es parte de nuestro público objetivo

presenta un crecimiento de 13% en el último año. Según la información del INEI, el Ingreso

Per Cápita del peruano que vive en la ciudad de Lima es de S/1800.00 y este año (2018)

tenemos proyectado un crecimiento de 3.8% del PBI. Dichos estadísticos son cifras que

validan el buen momento en el que estamos presentando nuestro modelo de negocio.

20

1.6. Estrategia Genérica de la Empresa.

La estrategia genérica de Eco Parwa SAC es la diferenciación, ya que, nuestro producto

se diferenciará por la materia prima que utilizaremos en la fabricación del menaje. De esta

manera buscamos crear consciencia social y marcar una diferencia vs los materiales

convencionales que son contaminantes.

21

CAPITULO II

ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1. Análisis del Macro entorno

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.

El Perú está situado en la parte central y occidental de América del Sur con una superficie

de 1 285 214 km2 y limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y el Océano Pacífico. Según

datos del Censo 2017, la población del país es de 29 381 884 habitantes con una población

masculina del 49,2% y una femenina del 50,8%. La ciudad capital es Lima con una

población de aproximadamente 9 millones 300 mil habitantes según estimaciones del INEI

seguida por la Provincia Constitucional del Callao con 1 millón 38 mil habitantes.

Cantidad poblacional en el Perú

Departamento Población Censada

1972 1981 1993 2007 2017

Total 13 538 208 17 005 210 22 048 356 27 412 157 29 381 884 Amazonas 194 472 254 560 336 665 375 993 379 384 Ancash 732 092 826 399 955 023 1 063 459 1 083 519 Apurímac 308 613 323 346 381 997 404 190 405 759 Arequipa 529 566 706 580 916 806 1 152 303 1 382 730 Ayacucho 457 441 503 392 492 507 612 489 616 176 Cajamarca 902 912 1 026 444 1 259 808 1 387 809 1 341 012 Prov. Const. del Callao 321 231 443 413 639 729 876 877 994 494 Cusco 715 237 832 504 1 028 763 1 171 403 1 205 527 Huancavelica 331 629 346 797 385 162 454 797 347 639 Huánuco 409 514 477 877 654 489 762 223 721 047 Ica 357 247 433 897 565 686 711 932 850 765 Junín 696 641 852 238 1 035 841 1 225 474 1 246 038 La Libertad 799 977 982 074 1 270 261 1 617 050 1 778 080 Lambayeque 514 602 674 442 920 795 1 112 868 1 197 260 Lima 3 472 564 4 745 877 6 386 308 8 445 211 9 485 405 Loreto 375 007 482 829 687 282 891 732 883 510 Madre de Dios 21 304 33 007 67 008 109 555 141 070 Moquegua 74 470 101 610 128 747 161 533 174 863 Pasco 175 657 211 918 226 295 280 449 254 065 Piura 854 972 1 125 865 1 388 264 1 676 315 1 856 809 Puno 776 173 890 258 1 079 849 1 268 441 1 172 697 San Martín 224 427 319 751 552 387 728 808 813 381 Tacna 95 444 143 085 218 353 288 781 329 332 Tumbes 76 515 103 839 155 521 200 306 224 863 Ucayali 120 501 163 208 314 810 432 159 496 459 Provincia de Lima 3/ 2 981 292 4 164 597 5 706 127 7 605 742 8 574 974

Nota: INEI - Censos Nacionales 2017: XI de Población y VI de Vivienda

22

Entre las ciudades más importantes tenemos las siguientes:

Cantidad poblacional por ciudades

Ciudad Población

(habitantes)

Arequipa 888 000 Trujillo 814 900 Chiclayo 582 000 Piura 460 700 Iquitos 444 700

Nota: Estimaciones y proyecciones de población INEI – 2017, citado por MarketReport – CPI (2017)

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa.

Según la publicación del INEI PROYECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA

POBLACIÓN 1995 -2015 encontramos que la tasa promedio para el inicio de la década

2010 (período 2010 – 2015) es de 1.3% con tendencia a la baja.

El Perú tiene un ingreso per cápita de US$ 6571,9 anuales según el registro para el año

2017 que publica la web del Banco Mundial el cual muestra un alza tras una caída en dicho

valor los últimos cuatro años.

También por publicación del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) actual del

Perú en el año 2016 fue de 16 903 700 personas, lo que equivale al 57.53% de la población

total del país.

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.

La balanza comercial del Perú, según publicación del BCRP registró un superávit de 6 266

millones de dólares en el año 2017. Las exportaciones del país ascendieron a $44 918

millones y las importaciones sumaron $38 652 millones. Las exportaciones fueron mayores

gracias al incremento de la demanda de metales como cobre, oro y cinc. Como referencia,

mostramos la balanza comercial del Perú en los últimos años.

Balanza comercial últimos años.

Año Balanza Comercial (millones US$)

2016 1888 2015 -2918 2014 -1509 2013 504 2012 6393

Nota: BCRP

23

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

2.1.1.4.1. PBI.

El valor del Producto Bruto Interno del Perú como porcentaje de variación en el año 2017

indicó un crecimiento de 2.5% lo cual no cubrió las expectativas de la proyección del

gobierno. En años anteriores se registraron los siguientes valores:

PBI últimos años

Año PBI (%)

2016 3.9 2015 3.3 2014 2.4 2013 5.9 2012 6.1

Nota: INEI

2.1.1.4.2. Tasa de Inflación Anual.

La inflación registrada al final del año 2017 fue de 1.36% según datos del INEI lo cual nos

da veinte años consecutivos de inflación porcentual de solo un dígito. Este valor estimula

inversiones ya que da un panorama de tranquilidad y estabilidad económico – fiscal.

2.1.1.4.3. Tipo de Cambio.

El Tipo de Cambio al día de hoy es de 3.35 soles por cada dólar. Durante los últimos cinco

años, el Tipo de Cambio ha estado en la vecindad de los 3 soles por dólar americano, signo

también de estabilidad. Respecto al Euro, el Tipo de cambio es de 3.81 sol por euro.

2.1.1.4.4. Riesgo País.

El riesgo país del Perú según JP Morgan es actualmente de 125 puntos porcentuales el

cual es un número muy propicio para inversores dado que el riesgo de realizar una

inversión en el país es bajo.

24

2.1.1.4.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

Actualmente no existe una ley que regule el uso de envases de un solo uso hechos de

plástico, pero ya se aprobó un pre dictamen en la Comisión de Pueblos Andinos,

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso el día 5 de junio de 2018

(El Comercio) que tiene como objetivo el reducir para luego eliminar la comercialización de

envases de plástico de un solo uso. De prosperar esta iniciativa, en aproximadamente tres

años la venta de envases de plástico, tecnopor, etc. quedará prácticamente restringida y

reducida y ello supone una gran oportunidad de la cual hablaremos más adelante.

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)

2.1.2.1. Mercado internacional.

Un estudio realizado en el 2017 por PRIMIR, Unidad de investigación de la Asociación de

Tecnologías de Impresión, señala que el 82% de la población mundial pertenece a países

con mercados emergentes, que representan más del 40% de la economía mundial.

Las industrias de estos mercados emergentes pueden competir en niveles de calidad

similares a mercados desarrollados como los de EEUU y Europa Occidental, ya que,

cuentan con maquinaria, equipos y tecnologías de primera línea. Las últimas cifras también

señalan que el comercio entre países emergentes está superando al que se realiza entre

mercados de países desarrollados.

Una de las industrias que presenta un crecimiento es el mercado internacional de envases,

en el 2014 su valor fue de US$812 mil millones, según Smithers Pira1, y se espera que en

el 2020 aumente a US$1,1 billones, esto debido al incremento de la población. En el 2015,

de acuerdo a los datos registrados por las Naciones Unidas, la población mundial ascendía

a 7,300 millones de personas, lo que representaría un consumo per cápita en envases, en

el mundo, de US$114.

Asimismo, de acuerdo a las nuevas tendencias, el mercado de envases está sugiriendo un

gran cambio, debido a que la población mundial está mostrando interés de cambiar su

opción de compra de acuerdo al tipo de material, presentación y/o precio, a la hora de elegir

su producto. Uno de los principales factores de que esto ocurra es la preocupación actual

1Autoridad mundial en las cadenas de suministro de la industria del empaque, el papel y la impresión.

https://elcomercio.pe/peru/aprueban-dictamen-propone-reducir-fabricacion-plasticos-noticia-525326

25

de la sociedad por el cuidado del medio ambiente. Por esta razón las empresas que

producen envases descartables y/o plásticos constantemente buscan generar menos

impacto ambiental negativo, a través del uso de materia prima renovable, reciclable y

biodegradable y también reduciendo energía en los procesos para disminuir la huella de

carbono.

En América Latina, según Smithers Pira, en su estudio “The Future of Global Packaging to

2018” el crecimiento de la industria de envases y embalajes responden a factores como la

creciente urbanización, crecimiento de sectores de servicios, el crecimiento de cadenas de

ventas minoristas, mercados de productos de cuidado de la salud y de cosméticos. Datos

presentados por Euromonitor International en su estudio para PMMI cuantifican que los

envases flexibles tienen un 28% de participación en el mercado latinoamericano de

envases, considerando 508 mil millones las unidades vendidas en 2014 y con proyección

de 582 mil millones las unidades vendidas en 2019.

Figura 5. Participación en el mercado latinoamericano de envase.

Nota: Global Packaging Trends: Global Growth Markets for Packaging. Euromonitor International – PMMI

Dentro los tipos de envases, podemos observar que las botellas de vidrio, PET, latas de

metal para bebidas y botellas de HDPE, representan un 38% de participación en el mercado

26

Latinoamericano de envases, lo que significa que el sector de bebidas tiene un peso

predominante en la industria de envases en todo el mundo.

Según un estudio de Euromonitor International, de la relación de volumen de envases por

categorías de producto, muestra a la cerveza como la de mayor demanda de envases en

América Latina.

Categorías de producto, por crecimiento de volumen de envases (2014 – 2019)

Figura 6. Crecimiento absoluto en volumen

Nota: Global Packaging Trends: Global Growth Markets for Packaging. Euromonitor International - PMMI

Por otro lado, considerando solo el Perú, en el 2015, las exportaciones de contenedores y

envases de diferentes materiales ascendieron, a $ 319 millones (13,7% menos respecto al

2014).

Exportaciones Peruanas de envases (US$ Millones)

RK Mercado 2011 2012 2013 2014 2015 Var.15/10 Var.15/14 Part. 15

Total general 313 349 338 370 319 0.50% -13.7% 100%

1 Colombia 80 82 87 81 64 -5.4% -20.40% 20%

2 Bolivia 31 43 33 36 33 1.7% -8.20% 10%

3 Chile 24 26 30 29 29 4.3% -1.20% 9%

4 EEUU 13 20 22 39 28 21.9% -28.30% 9%

5 Ecuador 26 27 34 33 26 -0.6% -21.40% 8%

6 Venezuela 34 29 15 18 18 -15.3% -0.20% 6%

7 México 4 10 11 16 15 38.6% -9.30% 5%

8 Guatemala 9 11 11 19 14 13.3% -24.60% 5%

9 El Salvador 12 13 13 13 14 3.6% 3.60% 4%

10 Panamá 11 13 12 12 12 0.9% 0.10% 4%

Resto 69 75 70 74 67 -0.6% -9.30% 21% Nota: SUNAT Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERU (Edición 2016)

27

En la tabla anterior podemos observar que la caída se debió principalmente a la

disminución de la demanda en Colombia, Estados Unidos, Ecuador, y el resto del mundo.

Es importante resaltar que Colombia tuvo una variación de -20.4% respecto al año anterior,

lo que golpea significativamente, considerando que este país tiene una participación del

20% en las exportaciones.

Respecto al volumen de producción de envases y embalaje en América Latina, podemos

observar en la tabla 7, según datos recopilados por Axioma B2B Marketing, en base a

información estadística de diferentes países, que Argentina, Brasil, Chile, Colombia México

y Perú concentran el 97.2% de la producción total, con proyecciones de crecimiento para

el 2018.

Indicadores de desempeño de la industria de envases y embalajes en América

Latina

Producción 2016

Crecimiento de la Industria del Empaque

Proyección Crecimiento PIB Participación de la Industria del Empaque

en el PIB

Toneladas (miles)

2016 2017 2018 2016 2017

México 11300 4.6% 4.5% 5.0% 2.3% 1.5% 1.7%

Brasil 14185 6.60% 0.1% 2.0% -3.6% 0.0% 1.0%

Colombia 1850 3.50% 3.0% 3.0% 2.0% 2.3% 1.4%

Perú 1189 2.30% 2.5% 2.5% 2.6% 3.5% 1.6%

Chile 202 2.50% 2.6% 2.5% 1.6% 1.5% 1.7%

Argentina 6150 2.00% 2.5% 3.0% -2.2% 2.3% 1.6%

Los demás 857 -0.1% 0.5% 0.5%

América Latina 36020 1.90% 2.2% 2.2% -1.0% 1.1% 1.3% Nota: Axioma B2B Marketing - EL EMPAQUE + CONVERSIÓN

Ahora nos enfocaremos en la industria de los bioplásticos, la capacidad de producción

global de bio-plásticos en el año 2016 fue de 4,2 millones de toneladas métricas y para el

2017 fue de 6.2 millones. En el 2016 se estimó que el mercado más grande de los Bio-

plásticos son los empaques que aproximadamente representaron el 40% del total de bio-

plásticos fabricados ese año. Además, la capacidad de producción de plásticos

biodegradables como ácido poliláctico (PLA), polihidroxialcanoato (PHA) y mezclas de

almidón, fue de 0,9 millones de toneladas y sigue creciendo continuamente.

Actualmente, se sabe que China sigue siendo el principal productor de plásticos con un

29% del total, seguido de Europa (19%) y América del Norte (18%).

28

Figura 7. Capacidad de producción de bioplásticos (2017)

Nota: European Bioplastics / institute for bioplastics and biocomposites

Figura 8. Capacidad de producción de bioplásticos (2016)

Nota: European Bioplastics / Nova – Institute

29

2.1.2.2. Mercado del consumidor.

Según la data publicada por Plastic Europe, en el 2015, EEUU, Canadá y México son los

países con mayor consumo de plástico a nivel mundial, seguido por Europa Occidental con

140 kg/habitante aproximadamente. Asimismo, a pesar de que China es el mayor productor

de plástico en el Mundo, Japón es el que tiene mayor consumo a nivel de Asia, con 110

kg/habitante aproximadamente al 2015.

Figura 9. Consumo Global de plástico

Nota: Statista, PlasticEurope

Según la revista Science Advances, hasta el año 2015, habían sido generadas y

consumidas 8.300 millones de toneladas de plástico aproximadamente. Cifra equivalente

a lo que pesaría un millón de torres Eiffel.

Además, de estos 8.300 millones de toneladas de plásticos que se han producido hasta el

2017, solo el 30% aún sigue en uso. El año 2015, solo en américa, el consumo de bio-

plásticos fue alrededor de 800 mil toneladas.

En América Latina, el primer lugar en consumo per cápita anual lo tiene Chile

(50Kg/habitante), seguido por Argentina (44Kg/habitante), Brasil (37Kg/habitante) y Perú

tiene el índice más bajo (30Kg/habitante), según lo publicado en un reporte del Instituto de

Estudios Económicos y Sociales – IEES, en febrero del 2018.

30

Figura 10. Consumo de plástico en América Latina

Nota: IIEES – SIN (Reporte sectorial febrero 2018)

Estos datos registrados nos dan a conocer la importancia que posee la industria plástica a

nivel mundial, además de ser una gran oportunidad de negocio.

Por otro lado, tenemos la preocupación progresiva de los consumidores por el cuidado del

ecosistema, lo que está aumentando la demanda de los productos bio-degradables y/o

bioplásticos.

Figura 11. Aplicaciones de los Bioplásticos

Nota: EuropeanBioplastic

31

Figura 12. Aplicaciones de plásticos biodegradables por segmento de mercado

Nota: European Bioplastics, nova-Institute (2017).

En la figura 11 y 12 se puede observar que los plásticos biodegradables están tomando

fuerza a nivel mundial y que, en muchos segmentos de mercado este, está reemplazando

al plástico tradicional. El mayor volumen de producción de plásticos biodegradables se

utiliza para la elaboración de embalajes rígidos, como envases y embalajes. En menor

porcentaje en la industria automotriz y transporte, sin embargo, a futuro se espera que este

dato se incremente, ya que, los fabricantes están recurriendo al uso de bioplásticos para

producir autopartes internas y externas que proporcionen un estándar de seguridad y

calidad.

Hasta el 2017 el consumo productos biodegradables fue de poco más de 2 millones de

toneladas, teniendo como principal consumidor a Europa con un 26% de la demanda

global.

2.1.2.3. Mercado de proveedores.

Existen varios eventos a nivel mundial, donde se expone todo lo relacionado con el

dinamismo de la industria del plástico, envases y embalajes, incluyendo las últimas

tendencias ecológicas, tecnológicas, datos sobre crecimiento del mercado de maquinaria

para empaques para brindar una perspectiva para la toma de decisiones de las empresas.

Las principales ferias a nivel mundial se detallan en la figura número 13.

32

Figura 13. Principales ferias a nivel mundial.

Nota: AUMA, portal de Ferias – PROMPERU (EDICIÓN 2016)

Podemos considerar este tipo de eventos para poder definir a los mejores proveedores de

maquinaria y materia prima, de acuerdo con las necesidades de la empresa. En la

actualidad se está incluyendo en estas ferias exposiciones sobre las nuevas tendencias de

incorporar compuestos renovables y/o biodegradables en la industria del plástico. Así

mismo un cambio en los procesos productivos va de la mano con la incorporación de la

tecnología, y en algunos casos adquisición de nuevas máquinas.

Materia Prima

De acuerdo con la misión de Eco Parwa, hemos definido que la materia prima para la

producción de menaje biodegradable será el Ingeo (PLA) o ácido poliláctico la empresa

que la comercializa es NatureWorks, empresa EEUU, que fabrica PLA bajo la marca Ingeo

desde una sola planta de 130.000 toneladas. Tiene socios en diferentes países a nivel

mundial. A continuación, detallaremos algunos:

Socios de NatureWorks

Nombre de empresa País Dirección Teléfono

Oxiquim Perú AV. San Borja Norte, 166 6to Piso San Borja, Lima, Perú

+511 225 1346

Oxiquim Chile Avda. Santa Maria 2050 Santiago, Chile

+562 4788098

Quimicoplásticos Colombia Cl 6 # 50 169 Medellín, Colombia

57-4-2557977

Grupo Cosalco Costa Rica La Aurora de Heredia Condominios Tierra UNO # 11 Heredia, Costa Rica

+ (506) 2293-6920

PromaPlast México Rafael Navas 24-1 Lote 18 Rancho La Bomba Lerma Estado de México CP 52000

+52 800 2277 66

Nota: NatureWorks

http://www.cosalco.com/en

http://www.promaplast.com/

33

Máquina para termoformado

El proveedor de maquinaria será ASIAN MACHINERY USA, INC, tiene 25 años en la

industria del plástico en Latino América.

Figura 14. Máquina termoformadora VMSC-660A

Nota: Asian Machinery

Especificaciones:

− Máxima área de formado: 510 x 570 mm

− Máxima profundidad de formado: 100 mm

− Grosor de lámina: 0.1 – 1.0 mm

− Máximo diámetro de rollo de lámina: 710 mm

− Presión de aire: 0.7 mpa

− Consumo de agua: 10 litros / min.

− Consumo de aire: 1200 litros / min.

− Velocidad de fabricación: 400-1200 molde / hora

− Consumo de plancha de calefacción: 10 kw

− Consumo de plancha de moldura: 4kw

− Peso: 2500 kg

MODELO: VMSC-510570

TERMOFORMADORA

AUTOMATICA DE BANDEJAS DE PS, PP Y

HIPS

34

Términos de Ventas

Despacho. - En 45 a 60 días de recibido orden de compra con 40% de depósito inicial

mediante transferencia bancaria, y balance del 60% mediante transferencia o carta de

crédito confirmada e irrevocable pagadera a presentación de documentos de embarque.

Garantía. - De un año en elementos mecánicos y 180 días en componentes eléctricos.

Instalación. - Los gastos de instalación corren por cuenta del comprador y/o a tratar.

Figura 15. Máquina termoformadora VMSC-510570


Especificaciones:

− Máxima área de formado: 510 x 570 mm

− Máxima profundidad de formado: 100 mm

− Grosor de lámina: 0.1 – 1.0 mm

− Máximo diámetro de rollo de lámina: 710 mm

− Presión de aire: 0.7 mpa

− Consumo de agua: 10 litros /min.

− Consumo de aire: 1200 litros / min.

− Velocidad de fabricación: 400-1200 molde / hora

− Consumo de plancha de calefacción: 10 kw

− Consumo de plancha de moldura: 4kw

− Peso: 2500 kg

− 1 molde para bandejas

35

Términos de Ventas

Despacho. -En 45 a 60 días de recibido orden de compra con 40% de depósito inicial

mediante transferencia bancaria, y balance del 60% mediante transferencia o carta de

crédito confirmada e irrevocable pagadera a presentación de documentos de embarque.

Garantía. - De un año en elementos mecánicos y 180 días en componentes eléctricos.

Instalación. - Los gastos de instalación corren por cuenta del comprador y/o a tratar.

Máquina Inyectora

Figura 16. Máquina de Inyección para cubiertos descartables


Especificaciones:

-Peso De Inyección: 210g/7.4onz

-Volumen De Inyección: 226 cm³

-Presión De Inyección: 1313 kg/cm²

-Cap De Carga: 31g/s

-Carrera De Inyección: 180 mm

-Tiempo De Inyección: 1.35 sec

-Fuerza De Cierre: 120 ton

-Altura De Molde (Min-Max): 120 – 380 mm

-Motor Para La Bomba: 15 Hp

-Presión De La Bomba: 140 kg/cm²

-Consumo Eléctrico: 15 Kw

-Capacidad De Aceite: 220 l

-Medidas De La Máquina: 4,4x1,2x1,7 m

-Peso Neto: 4,100 kg

SERIE TEN/SN3

Hibridas Ahorradora de Energía

36

2.1.2.4. Mercado competidor.

Eco Parwa, tiene competencia directa e indirecta. Como competidores directos tenemos

aquellas empresas nacionales e internacionales que ofrecen envases biodegradables y

como competencia indirecta tenemos a los reyes de la industria plástica y derivados a nivel

local y mundial.

Empresas en el mercado local e internacional – envases Biodegradables

Perú

• Qapac Runa

• Ecopacks

• Leaf pack Perú

Internacional

• Ecogreen

• Ecoshell

• Grethsell

• Monouso.es

Principales empresas en el mercado local – Envases Plásticos.

Perú

• Pamolsa

• Industria Gráfica Vidalon, S.A.C.

• Plastienvases

• Supermercados Makro

• Eljai SA

• Industrias del Envase S.A.

Así mismo, sabemos que el rubro de envases descartables está en crecimiento, y por ende

este mercado se vuelve atractivo para el ingreso de nuevas empresas a nivel nacional e

internacional, que querrán incursionar por la tendencia de Ola Verde a innovar con envases

biodegradables de diversos materiales. Un artículo publicado en la revista impresa TP-

envases, en julio 2017, presenta la proyección de algunas empresas respecto a la

innovación para el sector del plástico.

37

Figura 17. Proyección respecto a la innovación

Nota: Europlastic

El gráfico nos muestra que la preocupación por la conservación medioambiental hace que

el 40% del sector se interese por la incorporación de bioplásticos.

2.1.2.5. Mercado distribuidor.

Un gran elemento de la cadena de distribución es el mayorista, ya que, a través de él, la

empresa puede llegar al consumidor sin tener contacto directo. En este caso el mayorista

sirve como intermediario y puede ofrecer los productos tanto a un minorista o al consumidor

final en cantidades pequeñas. De igual forma, las empresas de retail o grandes

hipermercados son un canal propicio para nosotros ya que son especialistas en logística y

distribución, además de contar con una red de establecimientos que permiten estar más

cerca del consumidor.

Es por ello que el canal que Eco Parwa usará para distribuir el producto será a través

empresas retail y distribuidores mayoristas.

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

A nivel mundial existe una fuerte presión normativa para proteger y conservar el ecosistema

de la contaminación en especial de los plásticos. Esto conlleva a que algunos países tomen

la batuta para promulgar y exigir el cumplimiento de normas que ayuden a este fin.

38

Europa

Ley que prohíbe la comercialización, importación y exportación de utensilios plásticos de

un solo uso como vasos, cubiertos, bombillas y platos, esta regirá desde el primero de

enero de 2020, también incluye la restricción de la distribución gratuita de bolsas de

plástico2.

Argentina

Ley Nº13.868(Decreto Provincial Nº 2145/2008), prohibición del uso de bolsas plásticas y

el reemplazo de este por materiales degradables y/o biodegradables.

Chile

En el 2009, ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas no biodegradables en todos los

establecimientos comerciales del país.

Colombia

Ley 96/2008, se restringe el uso gratuito de bolsas plásticas en tiendas, supermercados y

grandes superficies.

México

Ley 2008, “Evitar que, en la transportación, contención y envase de materiales, así como

en el manejo de residuos sólidos se utilicen materiales no biodegradables”.

Pakistán

LEY SRO ISLAMABAD del 23/01/2003, exige solo el uso de material plástico

biodegradable.

Emiratos –árabes Unidos

LEY FEDERAL28 (ESMA), exige solo el uso de bolsas oxo-biodegradables.

Brasil

RÓTULO 365-001-17 ABNT (Asociación Brasilera de Normas Técnicas) ISO 14020-2004,

rótulo ecológico para la fabricación de plásticos oxo-biodegradables.

Marruecos

2Nota: Emol noticias, abril 2018

39

LEY NRO. 2210, exige que las bolsas plásticas sean biodegradables u oxo-biodegradables

Asimismo, también se han establecido normas y regulaciones para polímeros

biodegradables y compostables. Por ejemplo, EN 13432 (europea), ISO 17088

(Internacional), ASTM D6400AS y 4736 (Australia) son estándares internacionales

utilizados para determinar si un producto es compostable. Para ello se debe considerar las

siguientes características3:

• El material debe desintegrarse en aproximadamente 12 semanas un 90% y en

fragmentos pequeños de 2x2 mm.

• El material de debe cumplir un nivel de conversión del carbono orgánico en CO2

en180 días a 58°C.

• Ecotoxicidad, se realiza una comparación del crecimiento de una planta en dos

compostas, una de ellas contiene 10% del material de ensayo y la otra no, y como

resultado no debe existir diferencia significativa en el desarrollo de la planta. Incluso

en Australia se incluye en la prueba una lombriz que debe sobrevivir hasta el final

– norma australiana AS 4736 –.

• El producto evaluado deberá tener concentraciones de metales pesados inferiores

al 50% (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As).

El instituto de productos biodegradables, en EEUU y DIN-Certco y Vinçotte en Europa son

organizaciones internacionales que certifican que un producto cumple con los estándares

de compostabilidad antes descritos.

2.2. Análisis del Microentorno

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad

Actualmente existe un gran número de competidores a nivel local y mundial, dada la

preocupación de todos por la conservación del medio ambiente, sin embargo, ningún

competidor ofrece un producto idéntico al nuestro. Muchas empresas ofrecen propuestas

ecológicas diferenciadas, comercializando menaje biodegradable para contrarrestar la

amenaza del equilibrio ambiental.

A nivel Local:

Qapac Runa, es una empresa pionera en el Perú en ofrecer envases descartables para

comidas, elaborados a base de fibra de caña de azúcar, son 100% biodegradables entre

3Artículo revista impresa con el código TP3304bioplasticos

40

90 y 120 días; soportan temperaturas debajo de 0°C y hasta 300°C. Sus productos pueden

ser usados en microondas, hornos y refrigeradoras.

Figura 18. Logo Qapac Runa

Nota: Qapac Runa

Eco pack, es una empresa fundada por Ángel Ramírez y Alexandra Huachaca, jóvenes

emprendedores, quienes hicieron alianzas con fabricantes internacionales y a través de

una patente trajeron al Perú productos 100% biodegradables y compostables a base de

tres recursos, el bagazo de caña de azúcar, féculas de papa, arroz, camote y el bambú.

Entre sus productos que ofrecen están: vasos, cubiertos, platos, sorbetes, en diferentes

presentaciones. Asimismo, tienen una línea de productos para aseo personal donde

ofrecen cepillos, hisopos, toallitas húmedas de bambú en pastillas comprimidas, bolsas,

etc. Sus productos se biodegradan entre 90 y 120 días, se convierten en abono orgánico

entre 90 y 240 días, sus precios son económicos y también pueden ser usados en

microondas, hornos y congelador. (América noticias, 2018)

41

Figura 19. Menaje 1

Nota: Ecopack

Leaf Pack Perú, empresa creada por Rubén Rubatto ofrece platos y cubiertos 100%

biodegradables, elaborados con hojas sin químicos – hojas caídas de los árboles – que

son recolectadas por 4 comunidades en Iquitos y que a su vez se venden amarrados con

soguilla para evitar los empaques de plástico.

Figura 20. Menaje 2

Nota: Leaf Pack Perú

Además de estas empresas eco-amigables existen otras que, si bien no son competidores

directos, ya que, no ofrecen productos biodegradables, tienen una gran participación en el

mercado, entre ellas: empresa Industria Gráfica Vidalon, S.A.C., Pamolsa, Plastienvases,

Mayoristas de envases plásticos y de tecnopor del centro de Lima, Supermercados Makro,

entre otros.

42

A nivel Mundial:

Ecoshell México, empresa mexicana fundada en el 2010, ofrece: platos, bolsas, vasos y

cubiertos 100% biodegradables hechos a base de plantas, y que se degradan entre 90 y

240 días. Pueden ser usados en microondas y tienen precios accesibles.

Ecogreen, empresa Pionera Colombiana dedicada a la importación y comercialización de

productos 100% biodegradables, ofrece una gama de envases desechables hechos de 2

tipos de materia prima almidón de maíz; y celulosa y otros. Sus productos se biodegradan

en 180 días, soportan temperaturas entre -20°C y 120°C, resisten microondas y

congeladoras, son compostables y son resistentes.

Grethsell, es una empresa colombiana que fabrica envases, impresión en 3D, películas,

preformas, laminas con ácido poliláctico –PLA – derivado del almidón de maíz, sus

productos son 100% biodegradables y compostables en 100 días.

Monouso.es, es una tienda online en España, que ofrece una amplia variedad de

productos, desde palitos para sushi, cajas, menaje, bolsas, bandejas, botellas, entre otros,

de diferentes materias primas: PLA, bambú, caña de azúcar, pulpa de trigo, hoja de palma,

cartones ecológicos, plásticos reutilizables, y plásticos en general, soportan todo tipo de

temperaturas.

Podemos decir entonces que, existe un nivel de competitividad medio, ya que hay

competidores tanto directos como indirectos, de mayor tamaño y capacidad, pero aún

ninguno exactamente igual. Para atacar esto debemos lograr, primero, que el cliente sepa

muy bien el valor agregado del producto que adquiere debe saber que lo que compra no

es un envase desechable, sino que compra sostenibilidad y conservación del medio

ambiente. Además de ello es importante realizar una buena publicidad y marketing,

incrementar la calidad del producto y tener un precio acorde al estándar del mercado.

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.

El boom de la industria gastronómica en el país y el ritmo de vida que tienen las personas

en la actualidad ha incrementado el uso de envases desechables (plásticos, tecnopor,

cartón) y esto no es una realidad solo en el Perú sino en cualquier parte del mundo, es por

eso que tenemos la urgencia de contrarrestar el desequilibrio ambiental y concientizar el

cuidado y la conservación del medio ambiente.

43

Por otro lado, sabemos que el sector de servicios se encuentra en crecimiento, registrando

el grupo de restaurantes un aumento de 1,86%, impulsado por los establecimientos de

comidas rápidas, que incrementaron sus ventas por la realización de eventos, almuerzos y

cenas buffet con shows artísticos, mayores ordenes de menú y mejoramiento de la

infraestructura. Asimismo, por nuevas concesiones para la atención en ministerios,

entidades financieras, organizaciones industriales, asociaciones culturales, centros

deportivos y comerciales.

Las actividades de servicios de bebidas crecieron 1,71%, por el incremento de ventas en

los negocios de bar restaurantes y discotecas impulsados por la variedad de la carta,

promociones en bebidas; asimismo, por conciertos en vivo. (INEI, 2018)

Figura 21. Evolución mensual de la actividad de restaurantes 2015-2018

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Encuesta mensual de restaurantes.

Considerando que nuestros clientes son: Empresas corporativas (Backus, Pepsico, AJE,

etc.), sector retail y distribuidores mayoristas, cuyas compras estarán determinadas, en

parte, por coyuntura del sector de servicios, entre otros factores, podemos resolver que

existirán miles de negocios que requieran productos desechables todos los días, en

consecuencia existirá un poder de negociación de clientes medio, ya que, los volúmenes

de la demanda serán altos y si bien es cierto los productos de la competencia son

diferenciados por la materia prima, es decir no hay un producto exactamente igual al

nuestro, el producto final de la competencia es similar, sin grandes diferencias, lo que lleva

a una guerra de precios y comercialización con la competencia para ganar clientes.

Asimismo, los clientes pueden optar por comprar envases descartables biodegradables a

empresas nacionales, pero a mayor costo, no por menos.

44

Es indispensable transmitir a los clientes el valor agregado que los productos

biodegradables aportaran a su marca, como imagen eco amigable sobre los productos

plásticos o de tecnopor, conociendo los daños que causan estos en el ecosistema. La idea

es venderles a los clientes que compren sostenibilidad y conservación del medio ambiente,

ya que, es una tendencia que poco a poco está tomando más fuerza a nivel local y mundial.

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.

El insumo principal de los envases biodegradables de Eco Parwa, es el ácido poliláctico –

PLA – material muy parecido al plástico, obtenido del almidón del maíz, para su elaboración

no se utilizan derivados del petróleo.

Toda la gama de productos ofrecidos garantiza su biodegradabilidad y compostabilidad

porque están elaborados con materia vegetal derivados de fuentes renovables, pero las

características físicas del producto final pueden ser sensiblemente diferentes entre sí de

acuerdo con la composición de la materia prima.

A continuación, detallaremos las dos formas de presentación del almidón de maíz que se

utilizaran en la fabricación de nuestros productos:

Ingeo™ (P.L.A.): es una familia de biopolímeros derivados del almidón de maíz, totalmente

biodegradable y compostable. Los productos derivados de este material resisten una

temperatura máxima de 45 °C y son totalmente transparentes y se utilizan principalmente

en termoformado, para producir envases para bebidas y comidas frías y tibias. (Ecozema,

2018)

Figura 22. Ingeo P.L.A

Nota: Ecozema

45

C.P.L.A.: se llama así al P.L.A. Cristalizado. La cristalización es un proceso que permite

que el P.L.A. resista temperaturas más elevadas, hasta 85°C. Mantiene sus propiedades

de biodegradación y compostabilidad. Una vez cristalizado, el CPLA pierde su

transparencia original y toma un color blanco leche. Se utiliza principalmente para envases

de bebidas calientes.

Figura 23. P.L.A Cristalizado

Nota: Ecozema

Ambas materias primas lo producen NatureWorks, empresa norteamericana líder en el

mundo, proveedora de biopolímeros y de Ingeo – producto estrella –, hecho de materias

primas renovables y abundantes y que compiten con los productos de plástico y fibras a

base de aceites. En el 2003, construyó la planta de fabricación de ácido láctico más grande

del mundo.

NatureWorks tiene representantes en más de 10 países, hace negocios en América del

Norte, Europa, Japón y Asia Pacífico. Además, tiene presencia en otros países con socios;

en el Perú y Chile con Oxiquim, en México con PromaPlast y en Colombia Químico

plásticos.

Al tener un proveedor cuyo producto (Ingeo) es diferenciado tiene mayor poder de

negociación, por ello es importante establecer alianzas y crear buenas relaciones a largo

plazo con ellos.

http://www.natureworksllc.com/

http://www.oxiquim.cl/

46

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.

La preocupación por el medio ambiente ha hecho que muchos emprendedores opten por

crear negocios con propuestas ecológicas como envases biodegradables a base de

polímeros vegetales (hojas, fécula de maíz, almidón de papa, caña de azúcar, etc.), en el

Perú existen 3 empresas conocidas – Qapac Runa, Ecopack y Leaf Pack Perú –. Y cada

vez surgen más ideas en el uso de materias vegetales biodegradables y compostables que

puedan reemplazar el plástico. Sin embargo, lo cierto es que hasta que la industria del

plástico sea remplazada totalmente, existen muchas empresas que fabrican y

comercializan productos sustitutos y a menor precio, como los envases descartables de

plástico, tecnopor y/o cartón. Esto conlleva una gran amenaza, ya que, el cliente puede

alterar su decisión de compra, dado que estos sustitutos son más baratos, más accesibles

y se pueden adquirir por grandes volúmenes.

Es indispensable que el nuevo producto tenga un precio de acuerdo al estándar del

mercado, porque de no ser así el cliente podría seguir comprando el sustituto, además

debe ofrecer diversos canales de ventas, diferenciarse en calidad, y a corto plazo

diversificar sus productos en tamaños, presentaciones, etc.

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada.

En el mercado peruano, son más los emprendedores que han visto como oportunidad de

negocio el mercado de productos biodegradables, dada la importancia y la urgencia del

cuidado del medio ambiente y a la sostenibilidad del planeta. Dada esta situación es

importante generar barreras de entrada para que Eco Parwa mantenga ventajas

competitivas frente a posibles competidores, estas pueden ser:

• Diferenciación del producto, existen 3 empresas que comercializan envases

biodegradables en el Perú, pero aún no están fuertemente posicionadas. Se puede

sacar provecho del insumo de nuestros productos, ya que, visualmente son muy

parecidos al plástico, resistentes, biodegradables, compostables y con precios

accesibles.

• Inversiones de Capital, al comprar la materia prima ya procesada, evitaremos grandes

inversiones en inventarios e instalaciones de procesamiento de materia prima. Solo

se invertirá en máquinas convencionales de termoformado y costos de producción.

• Economías de escala, las grandes empresas de la industria plástica logran elevados

niveles de producción en comparación con las pequeñas empresas, por ende, sus

47

costos de producción se reducen, lo que les permite reducir el precio de sus

productos.

• Acceso a canales de distribución, es importante identificar y tener mapeado cuáles

serán los canales de distribución a utilizar, puesto que, en un sector competitivo como

es el mercado de envases los canales de distribución puede que ya estén copados y

será difícil lograr que el producto llegue al cliente.

• Política gubernamental, actualmente existen leyes a favor del cuidado ambiental, que

hará más atractivo el mercado ecológico. Además, se está promoviendo la

formalización de las Pymes.

• Desventaja de costos, los nuevos competidores tendrán que ingresar al mercado con

un precio más bajo o igual al de la competencia, ya que, de no ser así los clientes

optaran por la competencia.

48

CAPÍTULO III:

PLAN ESTRATÉGICO

3.1. Visión y misión de la empresa.

Visión

“Ser la empresa líder en fabricación de envases biodegradables a nivel nacional con

proyección a Latinoamérica, promoviendo una cultura eco amigable”.

Misión

“Cuidar el medioambiente a través de la utilización de envases biodegradables, brindando

a nuestros clientes una nueva alternativa ecológica, de calidad y precios atractivos”.

3.2. Análisis FODA.

Fortalezas

1. Productos innovadores con propuesta de valor.

2. Productos de calidad y eco-amigables.

3. Precios atractivos y competitivos en el mercado.

4. Modelo técnico de producción en el extranjero.

5. Productos biodegradables y compostables.

6. Personal calificado en los procesos.

Oportunidades

1. Tendencia mundial hacia la compra de productos biodegradables.

2. Campañas de concientización del gobierno sobre el cuidado del medio ambiente.

3. Pocas empresas que producen productos biodegradables.

4. Crecimiento de la demanda de menaje descartable.

5. Proyecto de Ley que incentiva el uso de bolsas y recipientes biodegradable

(Proyecto de Ley 2696/2017-CR).

6. Proyecto de Ley que plantea que a partir del 28 de junio del 2021 se prohíba la

fabricación, importación y uso de menaje de base polimérica.

49

Debilidades

1. La marca aún no está posicionada en el mercado.

2. Pocos recursos financieros, falta de inversionistas (capital de trabajo).

3. No contar con tecnología requerida para procesos.

4. Falta de experiencia en el rubro (procedimientos y procesos).

5. Déficit de alianzas estratégicas.

6. Alta dependencia de proveedores (materia prima).

Amenazas

1. Muchos competidores indirectos.

2. Falta de apoyo del gobierno para nuevas empresas.

3. Poco compromiso de las personas con el cuidado del medio ambiente.

4. Posible aumento de costos (materia, recursos e insumos).

5. Aparición de nuevos competidores.

6. Precios oferta de productos sustitutos.

50

Matriz Foda

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Productos Innovadores con propuesta de valor F2 Productos de Calidad y Eco-amigables F3 Precios atractivos y competitivos en el mercado F4 Modelo técnico de producción en el extranjero F6 Productos biodegradables y compostables F6 Personal calificado en los procesos

D1 La marca aún no está posicionada en el mercado D2 Pocos recursos financieros, falta de inversiones D3 No contar con tecnología requerida para procesos D4 Falta de experiencia en el rubro D6 Déficit de alianzas estratégicas D6 Alta dependencia de proveedores (materia prima)

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)

O1 Tendencia mundial hacia la compra de productos biodegradables O2 Campañas de concientización del gobierno sobre el cuidado del medio ambiente O3 Pocas empresas que producen productos biodegradables O4 Crecimiento de la demanda de menaje descartable O5 Proyecto de ley que incentiva el uso de las bolsas y recipientes biodegradables O6 Proyecto Ley que plantea que a partir del 28 de Junio del 20121 se prohíba la fabricación, importación y uso de menaje de base polimérica.

F1 O1: Ofrecer nuestros productos y publicitarlos a fin de utilizarlos como puente de la tendencia y preferencia por los productos Eco-amigables. F2 O2: Promover nuestro producto aprovechando el incentivo por parte del estado para el uso de productos biodegradables. F3 O4: Nuestros precios atractivos nos permitirán introducirnos en el mercado aprovechando el aumento de la demanda de menaje, sin afectar directamente la economía del cliente. F4 O6: En el extranjero ya existen modelos técnicos de industrias biodegradables lo que nos favorece, ya que, podemos tomar como referencia el mecanismo optado para el logro de sus objetivos, lo que nos permitirá estar listos para el aumento general de la demanda cuando la ley entre en vigencia.

D1 O2: Aprovechar el auge de las campañas de protección ambiental realizadas por el gobierno, para promover nuestros productos y lograr insertar nuestra marca en la mente del cliente. D1 O5: Utilizar como puente de posicionamiento la preocupación del gobierno y los proyectos de ley que serán aprobados donde se prohibirá la comercialización de la competencia sustituta. D5 O3: Promocionar nuestro producto y lograr establecer vínculos con nuestros clientes, aprovechando que en la actualidad no hay muchas empresas que ofrecen nuestro valor agregado, de esta manera crear alianzas estratégicas que beneficien ambas organizaciones en el cumplimiento de los objetivos.

AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)

A1 Muchos competidores Indirectos A2 Falta de apoyo del gobierno para nuevas empresas A3 Poco compromiso de las personas con el cuidado del medio ambiente A4 Posible aumento de costos A5 Aparición de nuevos competidores A6 Precios oferta de productos sustitutos

F1 A5: Elaborar productos de óptima calidad logrando satisfacer las necesidades del cliente generando un vínculo de confianza y fidelización con la empresa. F2 A6: Insertar en la mente de los clientes la cultura de responsabilidad ecológica y compromiso con el medio ambiente. F4 A4: Establecer estrategias tomando como antecedentes los modelos técnicos de países especializados a fin de mantener el punto de equilibrio ante un posible aumento de precios.

D2 A5: Destinar un mayor porcentaje económico para las campañas publicitarias que nos permita ser uno de los pioneros en la introducción de la cultura de responsabilidad ecológica y lograr un posicionamiento de nuestra marca logrando sostenibilidad ante cualquier aparición de competencia. D5 A6: Generar relaciones y alianzas estratégicas con nuestros principales clientes para lograr una responsabilidad medioambiental y el compromiso con la adquisición de productos biodegradables.

Nota: Elaboración propia

51

3.3. Objetivos

• Cubrir el 5% de participación de mercado de envases biodegradables en los dos

primeros años.

• Lograr un crecimiento mínimo en ventas de 20% anual en el primer año de

operaciones.

• Establecer alianzas estratégicas con las principales empresas Corporativas del

rubro de bebidas del Perú durante el primer año.

52

CAPÍTULO IV:

ESTUDIO DE MERCADO

4.1. Investigación de mercado

4.1.1. Criterios de segmentación.

En la presente evaluación de negocio se utilizarán criterios de segmentación para dos

modelos de negocio, el B2B y el B2C. A través de las investigaciones cualitativas y

cuantitativas se ha logrado tener un enfoque más afinado respecto a lo que requiere el

consumidor en la actualidad cuando compra envases descartables.

Se han considerado los siguientes criterios de segmentación:

Modelo B2C

Consideramos a hombres y mujeres de 21 a 59 años de edad. De nivel socioeconómico A

y B, que viven en los 43 distritos de Lima Metropolitana.

Tamaño de la muestra

Cálculo del tamaño de la muestra B2C:

208 =(1.96)2𝑥0.50𝑥0.50

(0.068)2

- Z= 1.96 (nivel de confianza: 95%)

- E= +/- 6.8% (Nivel de error aceptado)

- P= 50% (Probabilidad de éxito del proyecto)

- Q= 50% (Probabilidad de rechazo del proyecto)

- N= Número de encuestas

Para el estudio se calculó el tamaño de muestra aplicando la fórmula utilizada cuando se

desconoce el tamaño de la población y esta nos arrojó como resultado 208 encuestas para

la investigación.

53

Modelo B2B

- Industria: cervecera.

- Tamaño de la empresa: Corporaciones y grandes empresas pertenecientes al top

10K según Sunat.

- Ubicación geográfica: Lima metropolitana.

Cálculo del tamaño de la muestra B2B:

- Z= 1.44 (nivel de confianza: 85%)

- E= +/- 15% (Nivel de error aceptado)

- P= 15%

- Q= 85%

- N= Número de encuestas

Cabe mencionar que sólo se realizarán 10 encuestas B2B porque se trata de un estudio

exploratorio no probabilístico.

4.1.2. Marco Muestral.

El marco muestral esta dado mediante los parámetros establecidos de la segmentación, la

cual se cruza bajo cada criterio considerado. En nuestro caso analizamos los dos canales

de distribución al cual nos dirigimos.

54

B2C

Marco muestral – B2C

Distrito Población total Año 0

Hombres y Mujeres

Edades 21-59

NSE A y B Total Año 0 % Cuota # Encuestas

Barranco 31,200 100%

56.80% 75.50%

13,380 2.40% 5

Jesús María 74,700 100% 32,034 8.20% 17

La Molina 178,200 100% 76,419 5.80% 12

Lince 52,400 100% 22,471 4.80% 10

Magdalena del Mar 56,900 100% 24,401 12.50% 26

Miraflores 85,800 100% 36,794 8.20% 17

Pueblo Libre 79,400 100% 34,050 14.90% 31

San Borja 116,700 100% 50,046 5.80% 12

San Isidro 56,800 100% 24,358 2.40% 5

San Miguel 140,900 100% 60,424 20.20% 42

Santiago de Surco 357,600 100% 153,353 7.70% 16

Surquillo 94,900 100% 40,697 7.20% 15

Totales 568,427 100% 208 Nota: Elaboración propia en base a datos de CPI 2017

B2B

Marco Muestral – Business to Business

Rubro bebidas

Empresas pertenecientes al ranking Top 10K en facturación Ingreso por ventas 2017 (millones)

Backus Ab InBev 3,965,442

Arca Continental Lindley 2,514,200

AJE 119 Nota: Elaboración propia en base de datos Bolsa de Valores de Lima.

Rubro comida rápida

Marca Grupo al que pertenecen Rank 2017

Norky's pollería Grupo Norky's 1

Rocky's pollería Grupo Rocky's 2

KFC Delosi 3

Bembos NG Restaurantes 4

Pardo's Chicken Wu Restaurantes 5

Telepizza Telepizza SAU 6

Mc Donald's Mc Donald's Corp. 7

Pizzas Raul Negociaciones Dupont SAC 8

Las Canastas Parrilladas y pollos Las Canastas 9

Don Belisario NG Restaurantes SA 10 Nota: Elaboración propia en base de diario El Comercio.

55

Rubro entretenimiento - cines

Cines Número de salas Ingresos 2017

Cineplanet San Miguel 20 14,865,972

Cineplanet Mall del Sur 13 14,769,160

Cinemark Jockey Plaza 12 12,853,798

Cinemark Megaplaza 11 12,851,739

Cineplanet San Borja 10 11,105,733

Cinepolis Lima Norte 14 10,658,511

Cinepolis Santa Anita 11 9,967,913

Cineplanet Primavera 9 9,678,548

Cineplanet Salaverry 9 8,941,944

Cineplanet Alcazar 8 8,530,156

Nota: Elaboración propia diario Gestión

Rubro servicios - catering

Empresas pertenecientes al ranking Top 10K en facturación Distrito Rank 2017

Lucha Parodi Miraflores 1

Aklla Catering Surco 2

Mónica Tremolada Surco 3

Brianna's Catering Surco 4

Anavitarte eventos y banquetes Surco 5

Manhattan Catering Miraflores 6

Meche Koechlin Catering Chorrillos 7

Andrea Sambra Catering Miraflores 8

Orein Catering & Design Barranco 9

Oriel Valega Catering Surco 10

Nota: Elaboración propia con base de datos zankyou.

4.1.3. Entrevistas a profundidad.

Entrevistas a Profundidad:

Se han realizado diez entrevistas de profundidad a personas que conocen los volúmenes

de compras de empresas que consumen envases descartables de plástico y que

pertenecen al top 10 mil de facturación en Perú.

Detalle de personas entrevistadas.

56

Entrevistados:

1. Jimmy Moscoso. Gerente de cadena de pollerías.

2. David Rubio. Dueño de cadena Lima postre.

3. Cecilia Ayaucán. Dueña de empresa de catering.

4. Paula Goveya. Dueña de empresa de eventos y catering.

5. Nelly Cárdenas. Gerente de Full Screen, empresa de eventos.

6. Cindy Carpio. Gerente de empresa de eventos y catering.

7. Joselyn Arias. Jefe de compras Don Belisario.

8. Carlos More. Distribuidor mayorista de plásticos y proveedor de Supermercados

Peruanos.

9. Daniella More. Dueña de empresa de catering.

10. Miguel Delgado. Gerente de Operaciones de Cineplanet

Conclusiones:

- Respecto al uso de menaje descartable, todos los entrevistados indicaron que sí

utilizan todos los productos que comercializaremos y además productos que

evaluaremos como próximos ingresos en nuestro portafolio.

- Sobre la frecuencia de compra, tenemos un grupo que compra semanal por falta de

espacio en almacén y los demás compran mensualmente.

- En relación a los proveedores, todos los entrevistados trabajan con un solo proveedor

y en caso, el proveedor no tenga más stock para atenderlos compran en el mercado

central y/o macro. La mayoría trabaja con distribuidores de Pamolsa y las empresas

que se preocupan por el acabado del envase trabajan con Darnel, a pesar de tener

precios más altos que el promedio.

- Actualmente sólo un entrevistado indica que sí trabaja con productos biodegradables,

bolsas para ser específicos y es la cadena de pollería Don Belisario. El resto de

entrevistados no trabajan con productos biodegradables aún, pero se mostraron muy

a favor de la tendencia y la incorporación de nuestros productos en sus negocios.

- En relación al precio, el 100% de los entrevistados indica que es un factor de

evaluación importante. Algunos indican que pagarían hasta un 10% adicional a lo que

pagan actualmente, mientras otros indican que estarían dispuestos a pagar entre

S/0.15 - S/0.20 por unidad, lo que representa un incremento de 20% aprox.

- La totalidad de entrevistados considera que nuestro producto sí daría un valor

agregado a su negocio. Algunos consideran que se abriría un nuevo público objetivo

para ellos de la mano con la posibilidad de captar nuevos clientes. Otros consideran

que sumaría puntos a la imagen de empresa socialmente responsable.

57

- Cuando hablamos de atributos que determinarían la compra se mencionaron varios

factores como presentación, calidad del producto, sello claro de producto

biodegradable, etc.

- Sobre estacionalidad, notamos que cada giro de negocio tiene estacionalidad

marcada y distinta entre sí. Las pollerías indican que sus meses fuertes son Julio y

diciembre, directamente relacionado con el aumento de ingresos de los ciudadanos

por gratificaciones. La cadena de postre indicó que sus meses fuertes son los meses

de invierno, mientras que las empresas de eventos y catering tienen mayor carga en

los meses de verano vs los de invierno.

- Todos los entrevistaron indican que una página web con bastante es necesaria para

dar seguridad al evaluar al proveedor. Los pedidos o medios de compra favoritos son

los correos electrónicos y a través de redes sociales en algunos casos.

- Sobre la forma de pago, nos indican que trabajan con 15 días adentro o un mes para

los casos en los que realizan pedidos más grandes.

Entrevistas Stakeholders B2B:

Hemos realizado 04 entrevistas a Stakeholders para levantar información respecto las

diferentes perspectivas que tienen los profesionales en el rubro o con los que trabajaríamos

directamente en nuestro día a día.

Entrevistados:

1. Sabino Arias Lazo. Gerente en Consultora Caliope SAC.

2. Ángel Zhang Xu. Biólogo con maestría en Forestales.

3. Carlos More. Distribuidor mayorista de plásticos. Proveedor Supermercados

peruanos.

4. Cinthya Puga. Ingeniero sanitario especialista en tratamiento de aguas residuales

contaminadas por plástico.

Conclusiones:

- Los cuatro entrevistados acuerdan con que es una interesante idea de negocio y que

tendremos bastante demanda de cara al futuro por la preocupación que existe

actualmente sobre el cuidado del medioambiente.

- Los entrevistados también acuerdan con que nuestro producto tendrá buena

aceptación a nivel B2B y B2C, pues pronto las industrias estarán orientadas a trabajar

solamente con productos biodegradables. Adicionalmente, la generación X e Y, que

58

son los que representan la mayor fuerza laboral del país, tienen una muy marcada

conciencia ambientalista.

- Los especialistas también indican que debemos realizar una fuerte campaña de

Branding, un proceso de atención al cliente personalizada y campañas económicas

y/o promociones introductorias.

- Los entrevistados también nos sugieren no quedarnos sólo con el almidón de maíz

como base de nuestro producto, sino que a futuro utilicemos otros productos también

biodegradables para ampliar el portafolio.

- Finalmente, nuestros entrevistados concuerdan con que nuestro producto debe tener

buena forma, acabado y que no se deforme con la manipulación.

4.1.4. Focus Group.

Hemos realizado un focus group, con un grupo homogéneo de hombres y mujeres, entre

20 y 30 años de edad. Asistieron al focus diez personas, que tienen decisión de compra y

que viven dentro de los doce distritos a los que estamos enfocados.

El focus se realizó en el salón privado de la biblioteca, el cual reservamos con anticipación

ya que fue considerado como punto medio en ubicación de los participantes al evento.

Objetivos:

- Conocer el perfil del cliente a través de preguntas sobre hábitos de consumo respecto

a productos biodegradables.

- Conocer la opinión de los participantes respecto a nuestra propuesta.

- Conocer la opinión de los asistentes sobre nuestra marca, el logo y la propuesta de

valor que ofrecemos.

- Tomar nota de todas las sugerencias realizadas por los participantes, en pro de

conseguir mayor relación entre marca y producto.

- Conocer los lugares de preferencia para comprar nuestro producto.

- Conocer la opinión de los asistentes sobre los medios a través de los cuales les

gustaría saber más sobre nuestro producto.

- Conocer la opinión de los asistentes sobre el rango de precios que están dispuestos

a pagar por nuestro producto.

- Conocer la estacionalidad de nuestro producto.

59

Conclusiones del análisis cualitativo a través del Focus Group realizado:

- El 100% de los participantes afirman conocer a qué hace referencia el término

“biodegradable”.

- La mayoría de los participantes consumen productos biodegradables como bolsas,

detergentes, etc. y productos de procedencia reciclada.

- La totalidad de los participantes sí consumen productos descartables.

- El 100% de los participantes indicaron que realizan sus compras en tiendas retail –

supermercados.

- Todos los participantes indican que su rango de compra está entre uno o dos

paquetes de 25 unidades.

- Todos los participantes estuvieron de acuerdo cambiar el logo, por uno con más

colores y que muestre más hojas las cuales relacionan con el producto.

- El 100% de los participantes indican de forma rotunda que utilizar redes sociales para

obtener mayor información respecto a los productos que les interesan.

- La mayoría de los participantes indican que sí estarían dispuestos a pagar por

nuestro producto siempre y cuando indique de forma llamativa que es un producto

biodegradable. Sólo un participante indicó que no pagaría más.

- Los participantes sugirieron que sería bueno que una persona promocione y explique

las ventajas de nuestro producto vs el plástico convencional. Impulsadoras en retails.

- El 100% de los participantes indican que tendrían preferencia por consumir en

restaurantes, juguerías y comercios que fomenten el cuidado del medioambiente a

través de nuestros productos.

- Los participantes recomiendan que utilicemos un envasado que llame la atención

relacionado con nuestra fortaleza, indicando de forma clara que se trata de un

producto biodegradable.

- Una participante consideró que nuestro producto tendría más relación con el nombre

Bio Parwa, a lo que el resto de los participantes estuvo de acuerdo.

- Sobre estacionalidad, los participantes comentaron que en diciembre consumen más

y en época de verano porque suelen ir a la playa o de campamento.

- La totalidad de los participantes indican que sí estarían dispuestos a comprar nuestro

producto de tenerlo en el mercado.

60

Figura 24. Fotos focus group


4.1.5. Encuestas.

Encuestas B2C:

Para ayudarnos a conocer las características de nuestro mercado objetivo, desde hábitos

de compra hasta preferencias de marca y logo, se preparó un modelo de encuesta. La

encuesta consta de 18 preguntas, las cuales fueron distribuidas a nuestro mercado objetivo

obteniendo la data de 208 encuestados.

A continuación, se mostrarán los resultados y las conclusiones.

• Como resultado de la pregunta 1, el 77% de los encuestados indicó que sí consumen

productos descartables.

• Como resultado de la pregunta 2, el 40% de los encuestados indica que consumen

envases descartables en ocasiones especiales como reuniones, parrilladas,

cumpleaños, eventos, etc.

61

• Como resultado de la pregunta 3, cerca al 50% de los encuestados indica que

compra los envases descartables en tiendas retail – Supermercados.

• Como resultado de la pregunta 4, el 75% de los encuestados considera muy

importante reducir el impacto medioambiental negativo.

• Como resultado de la pregunta 5, el 93% de los encuestados conocen acerca de los

productos biodegradables.

• Como resultado de la pregunta 6, el 47% de los encuestados actualmente sí

consumen productos biodegradables.

• Como resultado de la pregunta 7, el 99% de los encuestados que no consumen

productos biodegradables indica que sí estarían dispuestos a consumir productos

que ayuden con el cuidado medioambiental.

• Como resultado de la pregunta 8, el 53% de las personas que sí consumen

productos biodegradables lo hacen con mediana frecuencia.

• Como resultado de la pregunta 9, el 70% de los encuestados indica que realizan la

compra en supermercados.

• Como resultado de la pregunta 10, el 50% de los encuestados compra los productos

descartables por paquetes de 25 unid.

• Como resultado de la pregunta 11, el 60% de los encuestados compran los vasos

descartables en tamaño de 6onz.

• Como resultado de la pregunta 12, cerca del 80% de los encuestados percibe como

muy buena la idea de nuestro negocio.

• Como resultado de la pregunta 13, el 67% de los encuestados definitivamente sí

comprarían menaje descartable biodegradable a base de almidón de maíz.

• Como resultado de la pregunta 14, el 95% de los encuestados sí estaría dispuesto

a pagar un poco más del precio promedio de mercado por productos descartables

que no contaminen el medioambiente.

• Como resultado de la pregunta 15, el 48% de los encuestados están dispuestos a

pagar hasta S/2 adicionales al precio promedio de mercado por nuestros productos.

• Como resultado de la pregunta 16, el 80% de los encuestados gustaría comprar

nuestros productos en tiendas retail – supermercados.

• Como resultado de la pregunta 17, el 49% de los encuestados gusta más del nombre

Eco Parwa como marca de nuestros productos biodegradables.

• Como resultado de la pregunta 18, el 61% de los encuestados indica que el Logo 2

se relaciona mejor con nuestra marca.

62

Figura 25. Logo 2


- Como resultado de la pregunta 19, el 84% de los encuestados prefiere conocer más

de nuestros productos a través de redes sociales.

4.2. Demanda y oferta

4.2.1. B2C

4.2.1.1. Estimación del mercado potencial.

Para estimar nuestro mercado potencial, tomaremos en cuenta la cantidad de población

adulta entre 21 – 59 años que representan el 52.10% de la población de los distritos de

estudio de Lima y de los NSE A y B.

Además, se consideró la tasa de crecimiento poblacional anual de 1.06% para el 2018 y

1.04% para el 2019.

63

Estimación mercado potencial.

Distritos (Lima Moderna)

Total población

2017

Total población

2018

Total población

2019

Hombres y mujeres

Población 21 - 59 años

NSE A NSE B Total

NSE A y B

Mcdo Potencial

Jesús María 74,700 75,491.82 76,276.93 100%

52.10%

14.90% 59.30% 74.20%

29,487.29

Lince 52,400 52,955.44 53,506.18 100% 20,684.52

Pueblo libre 79,400 80,241.64 81,076.15 100% 31,342.58

Magdalena 56,900 57,503.14 58,101.17 100% 22,460.87

San Miguel 140,900 142,393.54 143,874.43 100% 55,619.27

La Molina 178,200 180,088.92 181,961.84 100%

34.90% 46.00% 80.90%

76,694.92

Miraflores 85,800 86,709.48 87,611.26 100% 36,927.18

San Borja 116,700 117,937.02 119,163.57 100% 50,226.13

San Isidro 56,800 57,402.08 57,999.06 100% 24,445.97

Surco 357,600 361,390.56 365,149.02 100% 153,906.30

Surquillo 94,900 95,905.94 96,903.36 100%

2.70% 31.30% 34.00%

17,165.46

Barranco 31,200 31,530.72 31,858.64 100% 5,643.44

Chorrillos 335,600 339,157.36 342,684.60 100% 60,703.15

SJM 416,000 420,409.60 424,781.86 100% 75,245.86

Villa el Salvador 475,500 480,540.30 485,537.92 100%

0.00% 10.40% 10.40%

26,308.39

VMT 461,200 466,088.72 470,936.04 100% 25,517.20

Pachacamac 132,800 134,207.68 135,603.44 100% 7,347.54

Lurín 87,400 88,326.44 89,245.03 100% 4,835.65

Puente Piedra 362,100 365,938.26 369,744.02 100%

0.00% 13.60% 13.60%

26,198.58

Comas 541,200 546,936.72 552,624.86 100% 39,156.79

Carabayllo 310,100 313,387.06 316,646.29 100% 22,436.29

Independencia 223,600 225,970.16 228,320.25 100%

2.50% 28.30% 30.80%

36,638.09

Los olivos 382,800 386,857.68 390,881.00 100% 62,723.89

SMP 722,300 729,956.38 737,547.93 100% 118,352.84

SJL 1,121,300 1,133,185.78 1,144,970.91 100% 1.20% 16.10% 17.30% 103,199.66

La Victoria 177,700 179,583.62 181,451.29 100%

2.80% 31.00% 33.80%

31,953.21

Rímac 170,600 172,408.36 174,201.41 100% 30,676.52

Breña 78,900 79,736.34 80,565.60 100% 14,187.44

Lima 282,800 285,797.68 288,769.98 100% 50,851.82

Ate 646,900 653,757.14 660,556.21 100%

1.00% 17.00% 18.00%

61,946.96

Chaclacayo 44,900 45,375.94 45,847.85 100% 4,299.61

Lurigancho 224,900 227,283.94 229,647.69 100% 21,536.36

Santa Anita 234,800 237,288.88 239,756.68 100% 22,484.38

San Luis 59,600 60,231.76 60,858.17 100% 5,707.28

El Agustino 196,900 198,987.14 201,056.61 100% 18,855.09

Cieneguilla 48,400 48,913.04 49,421.74 100%

0.00% 10.30% 10.30%

2,652.12

Ancón 44,600 45,072.76 45,541.52 100% 2,443.89

San Rosa 19,300 19,504.58 19,707.43 100% 1,057.56

Pucusana 17,500 17,685.50 17,869.43 100% 958.93

Punta Negra 8,100 8,185.86 8,270.99 100% 443.85

San Bartolo 7,900 7,983.74 8,066.77 100% 432.89

Punta Hermosa 7,800 7,882.68 7,964.66 100% 427.41

Sta María Mar 1,600 1,616.96 1,633.78 100% 87.67

Total 8,766,300 8,859,223 8,951,359 1,404,270.84

Nota: Elaboración Propia en base a datos de estimaciones y proyecciones de población C.P.I

Con la tasa de crecimiento poblacional de los próximos 5 años podemos estimar nuestro

mercado potencial hasta el 2024.

64

Tasa de crecimiento poblacional anual.

Tasa crecimiento poblacional anual 1.01% 0.99% 0.97% 0.95% 0.93%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Distrito Mercado Potencial

2019

Mercado Potencial

2020

Mercado Potencial

2021

Mercado Potencial

2022

Mercado Potencial

2023

Mercado Potencial

2024

Jesús María 29,487 29,785 30,080 30,372 30,660 30,945

Lince 20,685 20,893 21,100 21,305 21,507 21,707

Pueblo libre 31,343 31,659 31,973 32,283 32,589 32,892

Magdalena 22,461 22,688 22,912 23,135 23,354 23,572

San Miguel 55,619 56,181 56,737 57,288 57,832 58,370

La Molina 76,695 77,470 78,236 78,995 79,746 80,487

Miraflores 36,927 37,300 37,669 38,035 38,396 38,753

San Borja 50,226 50,733 51,236 51,733 52,224 52,710

San Isidro 24,446 24,693 24,937 25,179 25,418 25,655

Santiago de Surco 153,906 155,461 157,000 158,523 160,029 161,517

Surquillo 17,165 17,339 17,510 17,680 17,848 18,014

Barranco 5,643 5,700 5,757 5,813 5,868 5,923

Chorrillos 60,703 61,316 61,923 62,524 63,118 63,705

San Juan de Miraflores 75,246 76,006 76,758 77,503 78,239 78,967

Villa el Salvador 26,308 26,574 26,837 27,098 27,355 27,609

Villa María del Triunfo 25,517 25,775 26,030 26,283 26,532 26,779

Pachacamac 7,348 7,422 7,495 7,568 7,640 7,711

Lurín 4,836 4,884 4,933 4,981 5,028 5,075

Puente Piedra 26,199 26,463 26,725 26,984 27,241 27,494

Comas 39,157 39,552 39,944 40,331 40,714 41,093

Carabayllo 22,436 22,663 22,887 23,109 23,329 23,546

Independencia 36,638 37,008 37,375 37,737 38,096 38,450

Los olivos 62,724 63,357 63,985 64,605 65,219 65,826

San Martin de Porres 118,353 119,548 120,732 121,903 123,061 124,205

San Juan de Lurigancho 103,200 104,242 105,274 106,295 107,305 108,303

La Victoria 31,953 32,276 32,595 32,912 33,224 33,533

Rímac 30,677 30,986 31,293 31,597 31,897 32,193

Breña 14,187 14,331 14,473 14,613 14,752 14,889

Lima 50,852 51,365 51,874 52,377 52,875 53,366

Ate 61,947 62,573 63,192 63,805 64,411 65,010

Chaclacayo 4,300 4,343 4,386 4,429 4,471 4,512

Lurigancho 21,536 21,754 21,969 22,182 22,393 22,601

Santa Anita 22,484 22,711 22,936 23,159 23,379 23,596

San Luis 5,707 5,765 5,822 5,878 5,934 5,990

El Agustino 18,855 19,046 19,234 19,421 19,605 19,787

Cieneguilla 2,652 2,679 2,705 2,732 2,758 2,783

Ancón 2,444 2,469 2,493 2,517 2,541 2,565

San Rosa 1,058 1,068 1,079 1,089 1,100 1,110

Pucusana 959 969 978 988 997 1,006

Punta Negra 444 448 453 457 462 466

San Bartolo 433 437 442 446 450 454

Punta Hermosa 427 432 436 440 444 449

Santa María del Mar 88 89 89 90 91 92

Total 1,404,271 1,418,454 1,432,497 1,446,392 1,460,133 1,473,712

Nota: Elaboración propia en base a datos de INEI

65

4.2.1.2. Estimación del mercado disponible.

Para estimar el mercado disponible tomaremos las cifras de nuestro mercado potencial y

usaremos las respuestas de las personas que respondieron que actualmente utiliza vasos,

platos y/o cubiertos descartables que son el 76.90% y además que consumen productos

biodegradables que son el 46.60%.

Mercado disponible año 1 al 5 = MP*76.90%*46.6%.

Mercado disponible - B2C

Distrito Mercado

Disponible 2019

Mercado Disponible

2020

Mercado Disponible

2021

Mercado Disponible

2022

Mercado Disponible

2023

Mercado Disponible

2024

Jesús María 10,567 10,674 10,779 10,884 10,987 11,089

Lince 7,412 7,487 7,561 7,635 7,707 7,779

Pueblo libre 11,232 11,345 11,457 11,569 11,679 11,787

Magdalena 8,049 8,130 8,211 8,290 8,369 8,447

San Miguel 19,931 20,133 20,332 20,529 20,724 20,917

La Molina 27,484 27,762 28,036 28,308 28,577 28,843

Miraflores 13,233 13,367 13,499 13,630 13,759 13,887

San Borja 17,999 18,181 18,361 18,539 18,715 18,889

San Isidro 8,760 8,849 8,936 9,023 9,109 9,194

Santiago de Surco 55,153 55,710 56,262 56,807 57,347 57,880

Surquillo 6,151 6,213 6,275 6,336 6,396 6,455

Barranco 2,022 2,043 2,063 2,083 2,103 2,122

Chorrillos 21,753 21,973 22,190 22,406 22,619 22,829

San Juan de Miraflores 26,965 27,237 27,507 27,773 28,037 28,298

Villa el Salvador 9,428 9,523 9,617 9,710 9,803 9,894

Villa María del Triunfo 9,144 9,237 9,328 9,418 9,508 9,596

Pachacamac 2,633 2,660 2,686 2,712 2,738 2,763

Lurín 1,733 1,750 1,768 1,785 1,802 1,819

Puente Piedra 9,388 9,483 9,577 9,670 9,762 9,853

Comas 14,032 14,174 14,314 14,453 14,590 14,726

Carabayllo 8,040 8,121 8,202 8,281 8,360 8,438

Independencia 13,129 13,262 13,393 13,523 13,652 13,779

Los olivos 22,477 22,704 22,929 23,152 23,372 23,589

San Martin de Porres 42,412 42,841 43,265 43,684 44,099 44,509

San Juan de Lurigancho 36,982 37,356 37,725 38,091 38,453 38,811

La Victoria 11,451 11,566 11,681 11,794 11,906 12,017

Rímac 10,993 11,104 11,214 11,323 11,430 11,537

Breña 5,084 5,135 5,186 5,237 5,286 5,336

Lima 18,223 18,407 18,589 18,770 18,948 19,124

Ate 22,199 22,423 22,645 22,865 23,082 23,297

Chaclacayo 1,541 1,556 1,572 1,587 1,602 1,617

Lurigancho 7,718 7,796 7,873 7,949 8,025 8,099

Santa Anita 8,057 8,139 8,219 8,299 8,378 8,456

San Luis 2,045 2,066 2,086 2,107 2,127 2,146

El Agustino 6,757 6,825 6,893 6,959 7,026 7,091

Cieneguilla 950 960 970 979 988 997

Ancón 876 885 893 902 911 919

San Rosa 379 383 387 390 394 398

Pucusana 344 347 351 354 357 361

Punta Negra 159 161 162 164 165 167

San Bartolo 155 157 158 160 161 163

Punta Hermosa 153 155 156 158 159 161

Santa María del Mar 31 32 32 32 33 33

Total 503,226 508,309 513,341 518,320 523,244 528,111

Nota: Elaboración propia en base a datos del INEI

66

4.2.1.3. Estimación del mercado efectivo.

En base a nuestro mercado disponible y tomando en cuenta las respuestas de las personas

que indicaron que sí estarían dispuestos a adquirir nuestro producto que fue el 66.30%,

calculamos nuestro mercado efectivo.

Mercado efectivo – B2C

Distrito Mercado Efectivo

2019

Mercado Efectivo

2020

Mercado Efectivo

2021

Mercado Efectivo

2022

Mercado Efectivo

2023

Mercado Efectivo

2024

Jesús María 7,006 7,077 7,147 7,216 7,285 7,352 Lince 4,914 4,964 5,013 5,062 5,110 5,157 Pueblo libre 7,447 7,522 7,596 7,670 7,743 7,815 Magdalena 5,336 5,390 5,444 5,497 5,549 5,600 San Miguel 13,215 13,348 13,480 13,611 13,740 13,868 La Molina 18,222 18,406 18,588 18,768 18,947 19,123 Miraflores 8,773 8,862 8,950 9,037 9,122 9,207 San Borja 11,933 12,054 12,173 12,291 12,408 12,523 San Isidro 5,808 5,867 5,925 5,982 6,039 6,095 Santiago de Surco 36,566 36,936 37,301 37,663 38,021 38,375 Surquillo 4,078 4,120 4,160 4,201 4,241 4,280 Barranco 1,341 1,354 1,368 1,381 1,394 1,407 Chorrillos 14,422 14,568 14,712 14,855 14,996 15,136 San Juan de Miraflores 17,878 18,058 18,237 18,414 18,589 18,762 Villa el Salvador 6,251 6,314 6,376 6,438 6,499 6,560 Villa María del Triunfo 6,063 6,124 6,184 6,244 6,304 6,362 Pachacamac 1,746 1,763 1,781 1,798 1,815 1,832 Lurín 1,149 1,161 1,172 1,183 1,195 1,206 Puente Piedra 6,224 6,287 6,350 6,411 6,472 6,532 Comas 9,303 9,397 9,490 9,582 9,673 9,763 Carabayllo 5,331 5,384 5,438 5,491 5,543 5,594 Independencia 8,705 8,793 8,880 8,966 9,051 9,135 Los olivos 14,902 15,053 15,202 15,349 15,495 15,639 San Martin de Porres 28,119 28,403 28,684 28,963 29,238 29,510 San Juan de Lurigancho 24,519 24,767 25,012 25,255 25,494 25,732 La Victoria 7,592 7,668 7,744 7,819 7,894 7,967 Rímac 7,288 7,362 7,435 7,507 7,578 7,649 Breña 3,371 3,405 3,439 3,472 3,505 3,537 Lima 12,082 12,204 12,325 12,444 12,562 12,679 Ate 14,718 14,867 15,014 15,159 15,303 15,446 Chaclacayo 1,022 1,032 1,042 1,052 1,062 1,072 Lurigancho 5,117 5,168 5,220 5,270 5,320 5,370 Santa Anita 5,342 5,396 5,449 5,502 5,555 5,606 San Luis 1,356 1,370 1,383 1,397 1,410 1,423 El Agustino 4,480 4,525 4,570 4,614 4,658 4,701 Cieneguilla 630 636 643 649 655 661 Ancón 581 587 592 598 604 609 San Rosa 251 254 256 259 261 264 Pucusana 228 230 232 235 237 239 Punta Negra 105 107 108 109 110 111 San Bartolo 103 104 105 106 107 108 Punta Hermosa 102 103 104 105 106 107 Santa María del Mar 21 21 21 21 22 22 Total 333,639 337,009 340,345 343,646 346,911 350,137


67

Además, de los que sí comprarían el producto, el 95.20% indicó que estaría dispuesto a

pagar más ya que es de un material que no contamina el medio ambiente. Con lo que

nuestro mercado efectivo quedaría de la siguiente forma:

68

Estimación mercado efectivo – B2C

Distrito Mercado Efectivo

2019

Mercado Efectivo

2020

Mercado Efectivo

2021

Mercado Efectivo

2022

Mercado Efectivo

2023

Mercado Efectivo

2024

Jesús María 6,670 6,737 6,804 6,870 6,935 6,999 Lince 4,679 4,726 4,773 4,819 4,865 4,910 Pueblo libre 7,089 7,161 7,232 7,302 7,371 7,440 Magdalena 5,080 5,132 5,182 5,233 5,282 5,332 San Miguel 12,580 12,707 12,833 12,958 13,081 13,202 La Molina 17,347 17,522 17,696 17,868 18,037 18,205 Miraflores 8,352 8,437 8,520 8,603 8,685 8,765 San Borja 11,360 11,475 11,589 11,701 11,812 11,922 San Isidro 5,529 5,585 5,640 5,695 5,749 5,803 Santiago de Surco 34,811 35,163 35,511 35,855 36,196 36,533 Surquillo 3,883 3,922 3,961 3,999 4,037 4,075 Barranco 1,276 1,289 1,302 1,315 1,327 1,340 Chorrillos 13,730 13,869 14,006 14,142 14,276 14,409 San Juan de Miraflores 17,019 17,191 17,362 17,530 17,696 17,861 Villa el Salvador 5,951 6,011 6,070 6,129 6,187 6,245 Villa María del Triunfo 5,772 5,830 5,888 5,945 6,001 6,057 Pachacamac 1,662 1,679 1,695 1,712 1,728 1,744 Lurín 1,094 1,105 1,116 1,127 1,137 1,148 Puente Piedra 5,926 5,986 6,045 6,103 6,161 6,219 Comas 8,857 8,946 9,035 9,122 9,209 9,295 Carabayllo 5,075 5,126 5,177 5,227 5,277 5,326 Independencia 8,287 8,371 8,454 8,536 8,617 8,697 Los olivos 14,187 14,330 14,472 14,613 14,752 14,889 San Martin de Porres 26,770 27,040 27,308 27,573 27,834 28,093 San Juan de Lurigancho 23,342 23,578 23,811 24,042 24,271 24,496 La Victoria 7,227 7,300 7,373 7,444 7,515 7,585 Rímac 6,939 7,009 7,078 7,147 7,215 7,282 Breña 3,209 3,241 3,273 3,305 3,337 3,368 Lima 11,502 11,618 11,733 11,847 11,959 12,071 Ate 14,011 14,153 14,293 14,432 14,569 14,704 Chaclacayo 973 982 992 1,002 1,011 1,021 Lurigancho 4,871 4,920 4,969 5,017 5,065 5,112 Santa Anita 5,086 5,137 5,188 5,238 5,288 5,337 San Luis 1,291 1,304 1,317 1,330 1,342 1,355 El Agustino 4,265 4,308 4,350 4,393 4,434 4,476 Cieneguilla 600 606 612 618 624 630 Ancón 553 558 564 569 575 580 San Rosa 239 242 244 246 249 251 Pucusana 217 219 221 223 226 228 Punta Negra 100 101 102 103 104 105 San Bartolo 98 99 100 101 102 103 Punta Hermosa 97 98 99 100 101 101 Santa María del Mar 20 20 20 20 21 21 Total 317,624 320,832 324,008 327,151 330,259 333,331


4.2.1.4. Estimación del mercado objetivo.

Dado que no contamos con cifras referenciales del mercado de bioplásticos en el Perú

hemos considerado compararnos con empresas similares de otros países. Así obtuvimos

que podemos ingresar con 5% de participación respecto al mercado de los bioplásticos en

el 1° año, y considerar crecimiento de 20% los dos primeros años, de 15% el tercero y 10%

el cuarto año, estas últimas cifras también considerando la entrada de futuros

69

competidores. Así mismo a nivel mundial, el presidente de European Bioplastics, afirmó

que el mercado global de bioplásticos se incrementará en 20% en los próximos 5 años.

Mercado objetivo – B2C


Distrito Mercado Objetivo

2019

Mercado Objetivo

2020

Mercado Objetivo

2021

Mercado Objetivo

2022

Mercado Objetivo

2023

Mercado Objetivo

2024

Participación de mercado 5.00% 5.95% 6.78% 7.39% 8.06%

Crecimiento Anual 20% 15% 10% 10%

Jesús María 6,670 337 405 466 513 564 Lince 4,679 236 284 327 360 396 Pueblo libre 7,089 358 430 495 545 600 Magdalena 5,080 257 308 355 391 430 San Miguel 12,580 635 764 879 967 1,064 La Molina 17,347 876 1,053 1,212 1,334 1,467 Miraflores 8,352 422 507 584 642 706 San Borja 11,360 574 690 794 873 961 San Isidro 5,529 279 336 386 425 468 Santiago de Surco 34,811 1,758 2,113 2,432 2,676 2,944 Surquillo 3,883 196 236 271 298 328 Barranco 1,276 64 77 89 98 108 Chorrillos 13,730 693 833 959 1,056 1,161 San Juan de Miraflores 17,019 860 1,033 1,189 1,308 1,439 Villa el Salvador 5,951 301 361 416 457 503 Villa María del Triunfo 5,772 291 350 403 444 488 Pachacamac 1,662 84 101 116 128 141 Lurín 1,094 55 66 76 84 93 Puente Piedra 5,926 299 360 414 456 501 Comas 8,857 447 538 619 681 749 Carabayllo 5,075 256 308 355 390 429 Independencia 8,287 419 503 579 637 701 Los olivos 14,187 717 861 991 1,091 1,200 San Martin de Porres 26,770 1,352 1,625 1,870 2,058 2,264 San Juan de Lurigancho 23,342 1,179 1,417 1,631 1,794 1,974 La Victoria 7,227 365 439 505 556 611 Rímac 6,939 350 421 485 533 587 Breña 3,209 162 195 224 247 271 Lima 11,502 581 698 804 884 973 Ate 14,011 708 850 979 1,077 1,185 Chaclacayo 973 49 59 68 75 82 Lurigancho 4,871 246 296 340 374 412 Santa Anita 5,086 257 309 355 391 430 San Luis 1,291 65 78 90 99 109 El Agustino 4,265 215 259 298 328 361 Cieneguilla 600 30 36 42 46 51 Ancón 553 28 34 39 42 47 San Rosa 239 12 15 17 18 20 Pucusana 217 11 13 15 17 18 Punta Negra 100 5 6 7 8 8 San Bartolo 98 5 6 7 8 8 Punta Hermosa 97 5 6 7 7 8 Santa María del Mar 20 1 1 1 2 2 Total 317,624 16,042 19,279 22,191 24,418 26,863


70

4.2.1.5. Frecuencia de compra.

La hallar el promedio de consumo anual de productos descartables se tomará en cuanta la

pregunta #2, en la que el 40.40% indicó que lo hace en ocasiones especiales como semana

santa, fiestas patrias, cumpleaños, navidad, entre otros.

Promedio consumo en número de veces

Cantidad de veces mensual % Promedio Mensual Promedio Anual

0.5 6.30% 0.03 0.38 1 31.30% 0.31 3.76 4 22.10% 0.88 10.61 En ocasiones especiales * 40.40% 0.17 2.04 Total 100% 16.78 Nota: Elaboración propia

*Se consideró 5 veces al año - ocasiones especiales

Además, la cantidad en la que suelen comprar la mayoría de los encuestados es en

paquetes de 25 unidades.

Cantidad promedio por vez

Cantidad en unidades % Cantidad promedio por vez

25 50.80% 12.7 50 34.20% 17.1 100 13.60% 13.6 Más de 100 1.50% 1.88 Total 100% 45.28


Para determinar la frecuencia de compra usaremos la cantidad promedio de consumo

anual por persona en número de veces y la cantidad promedio por vez obteniendo una

frecuencia de 759.63.

# Veces prom x persona anual * Q prom x vez = Frec de compra x persona anual

4.2.1.6. Cuantificación anual de la demanda

Para el cálculo de la demanda anual por distrito en unidades usaremos nuestro mercado

objetivo de los 5 años y lo multiplicaremos por la frecuencia de compra que es de 759.63.

71

Cuantificación anual de la demanda – B2C

Distrito Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jesús María 255,879 307,511 353,963 389,484 428,486

Lince 179,492 215,710 248,295 273,213 300,571

Pueblo libre 271,979 326,859 376,233 413,990 455,446

Magdalena 194,907 234,235 269,618 296,676 326,384

San Miguel 482,642 580,030 667,648 734,650 808,216

La Molina 665,528 799,819 920,638 1,013,029 1,114,471

Miraflores 320,440 385,098 443,270 487,755 536,597

San Borja 435,843 523,787 602,910 663,415 729,847

San Isidro 212,132 254,937 293,447 322,896 355,230

Santiago de Surco 1,335,538 1,605,024 1,847,476 2,032,880 2,236,446

Surquillo 148,955 179,011 206,053 226,731 249,435

Barranco 48,972 58,853 67,743 74,542 82,006

Chorrillos 526,758 633,048 728,675 801,801 882,091

San Juan de Miraflores 652,954 784,708 903,244 993,889 1,093,414

Villa el Salvador 228,294 274,359 315,803 347,496 382,293

Villa María del Triunfo 221,428 266,108 306,306 337,045 370,796

Pachacamac 63,759 76,624 88,199 97,050 106,769

Lurín 41,962 50,429 58,047 63,872 70,268

Puente Piedra 227,341 273,214 314,485 346,045 380,697

Comas 339,787 408,350 470,034 517,205 568,996

Carabayllo 194,693 233,979 269,323 296,351 326,027

Independencia 317,931 382,083 439,800 483,936 532,396

Los olivos 544,293 654,121 752,931 828,492 911,455

San Martin de Porres 1,027,019 1,234,252 1,420,696 1,563,270 1,719,811

San Juan de Lurigancho 895,526 1,076,226 1,238,799 1,363,118 1,499,617

La Victoria 277,277 333,227 383,563 422,056 464,319

Rímac 266,199 319,913 368,238 405,192 445,767

Breña 123,113 147,955 170,305 187,396 206,161

Lima 441,272 530,312 610,420 671,679 738,939

Ate 537,551 646,019 743,605 818,230 900,165

Chaclacayo 37,310 44,839 51,612 56,792 62,479

Lurigancho 186,884 224,594 258,520 284,464 312,950

Santa Anita 195,111 234,480 269,900 296,986 326,725

San Luis 49,526 59,519 68,510 75,385 82,934

El Agustino 163,617 196,632 226,335 249,048 273,987

Cieneguilla 23,014 27,658 31,836 35,031 38,539

Ancón 21,207 25,486 29,336 32,280 35,513

San Rosa 9,177 11,029 12,695 13,969 15,368

Pucusana 8,321 10,000 11,511 12,666 13,934

Punta Negra 3,852 4,629 5,328 5,863 6,450

San Bartolo 3,756 4,514 5,196 5,718 6,290

Punta Hermosa 3,709 4,457 5,131 5,645 6,211

Santa María del Mar 761 914 1,052 1,158 1,274

Total 12,185,708 14,644,553 16,856,729 18,548,387 20,405,766 Nota: Elaboración propia

72

Para calcular la demanda anual por distrito en paquetes lo dividiremos entre 24.

Demanda anual por distrito en paquetes de 25 unidades

Distrito Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jesús María 10,235 12,300 14,159 15,579 17,139

Lince 7,180 8,628 9,932 10,929 12,023

Pueblo libre 10,879 13,074 15,049 16,560 18,218

Magdalena 7,796 9,369 10,785 11,867 13,055

San Miguel 19,306 23,201 26,706 29,386 32,329

La Molina 26,621 31,993 36,826 40,521 44,579

Miraflores 12,818 15,404 17,731 19,510 21,464

San Borja 17,434 20,951 24,116 26,537 29,194

San Isidro 8,485 10,197 11,738 12,916 14,209

Santiago de Surco 53,422 64,201 73,899 81,315 89,458

Surquillo 5,958 7,160 8,242 9,069 9,977

Barranco 1,959 2,354 2,710 2,982 3,280

Chorrillos 21,070 25,322 29,147 32,072 35,284

San Juan de Miraflores 26,118 31,388 36,130 39,756 43,737

Villa el Salvador 9,132 10,974 12,632 13,900 15,292

Villa María del Triunfo 8,857 10,644 12,252 13,482 14,832

Pachacamac 2,550 3,065 3,528 3,882 4,271

Lurín 1,678 2,017 2,322 2,555 2,811

Puente Piedra 9,094 10,929 12,579 13,842 15,228

Comas 13,591 16,334 18,801 20,688 22,760

Carabayllo 7,788 9,359 10,773 11,854 13,041

Independencia 12,717 15,283 17,592 19,357 21,296

Los olivos 21,772 26,165 30,117 33,140 36,458

San Martin de Porres 41,081 49,370 56,828 62,531 68,792

San Juan de Lurigancho 35,821 43,049 49,552 54,525 59,985

La Victoria 11,091 13,329 15,343 16,882 18,573

Rímac 10,648 12,797 14,730 16,208 17,831

Breña 4,925 5,918 6,812 7,496 8,246

Lima 17,651 21,212 24,417 26,867 29,558

Ate 21,502 25,841 29,744 32,729 36,007

Chaclacayo 1,492 1,794 2,064 2,272 2,499

Lurigancho 7,475 8,984 10,341 11,379 12,518

Santa Anita 7,804 9,379 10,796 11,879 13,069

San Luis 1,981 2,381 2,740 3,015 3,317

El Agustino 6,545 7,865 9,053 9,962 10,959

Cieneguilla 921 1,106 1,273 1,401 1,542

Ancón 848 1,019 1,173 1,291 1,421

San Rosa 367 441 508 559 615

Pucusana 333 400 460 507 557

Punta Negra 154 185 213 235 258

San Bartolo 150 181 208 229 252

Punta Hermosa 148 178 205 226 248

Santa María del Mar 30 37 42 46 51

Total 487,428 585,782 674,269 741,935 816,231 Nota: Elaboración propia

Para determinar la demanda anualizada por producto en unidades usaremos la demanda

total anual por distrito y lo multiplicaremos con el porcentaje promedio de participación por

producto.

73

Demanda anualizada por producto en unidades

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vasos 6 Onz 1,827,856 2,196,683 2,528,509 2,782,258 3,060,865 Vasos 16 Onz 3,046,427 3,661,138 4,214,182 4,637,097 5,101,442 Vasos 21 Onz 1,218,571 1,464,455 1,685,673 1,854,839 2,040,577 Platos 2,437,142 2,928,911 3,371,346 3,709,677 4,081,153 Cucharas 1,827,856 2,196,683 2,528,509 2,782,258 3,060,865 Tenedores 1,218,571 1,464,455 1,685,673 1,854,839 2,040,577 Cuchillos 609,285 732,228 842,836 927,419 1,020,288 Total 12,185,708.25 14,644,552.64 16,856,729.47 18,548,386.56 20,405,766.35


De igual forma para determinar la demanda anualizada por producto en paquetes, solo

dividiremos el total de unidades entre 26.

Demanda anualizada por producto en paquetes de 25 unidades

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vasos 6 Onz 73,114 87,867 101,140 111,290 122,435 Vasos 16 Onz 121,857 146,446 168,567 185,484 204,058 Vasos 21 Onz 48,743 58,578 67,427 74,194 81,623 Platos 97,486 117,156 134,854 148,387 163,246 Cucharas 73,114 87,867 101,140 111,290 122,435 Tenedores 48,743 58,578 67,427 74,194 81,623 Cuchillos 24,371 29,289 33,713 37,097 40,812 Total 487,428 585,782 674,269 741,935 816,231


4.2.1.7. Estacionalidad.

En cuanto a la estacionalidad, de acuerdo a los estudios realizados y según la información

obtenida de fuentes primarias. Podemos determinar que los meses en los que se

consumen más productos descartables son en los meses de diciembre hasta mayo y en

mes de julio debido a festividades propias de cada mes y por verano.

Estacionalidad B2C

Meses Festividades %

Enero Año nuevo 12% Febrero Playa 9% Marzo Playa 9% Abril Campamento 10% Mayo Día de la madre 10% Junio Día del padre 8% Julio Fiestas Patrias 9% Octubre Mes morado 6% Noviembre Primavera/Playa 7% Diciembre Navidad 12% Total

100%


74

Ventas en unidades B2C – por mes según estacionalidad del producto

Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Año 1 1,462,285 1,096,714 1,096,714 1,218,571 1,218,571 974,857 1,096,714 487,428 487,428 731,142 853,000 1,462,285 12,185,708

Año 2 1,757,346 1,318,010 1,318,010 1,464,455 1,464,455 1,171,564 1,318,010 585,782 585,782 878,673 1,025,119 1,757,346 14,644,553

Año 3 2,022,808 1,517,106 1,517,106 1,685,673 1,685,673 1,348,538 1,517,106 674,269 674,269 1,011,404 1,179,971 2,022,808 16,856,729

Año 4 2,225,806 1,669,355 1,669,355 1,854,839 1,854,839 1,483,871 1,669,355 741,935 741,935 1,112,903 1,298,387 2,225,806 18,548,387

Año 5 2,448,692 1,836,519 1,836,519 2,040,577 2,040,577 1,632,461 1,836,519 816,231 816,231 1,224,346 1,428,404 2,448,692 20,405,766

Total 9,916,937 7,437,703 7,437,703 8,264,114 8,264,114 6,611,291 7,437,703 3,305,646 3,305,646 4,958,469 5,784,880 9,916,937


Figura 26. Estacionalidad de consumo de envases descartables por mes.


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Po

rce

nta

je

75

4.2.1.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.

Usando nuestra demanda anual por distritos en unidades, lo dividimos entre el consumo promedio de acuerdo a la estacionalidad para obtener

un estimado de ventas en unidades por cada mes.

Ventas por mes y por producto en paquetes de 25 unidades (Año 1) – B2C

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Producto 12% 9% 9% 10% 10% 8% 9% 4% 4% 6% 7% 12% 100%

Vasos 6 Onz 8,774 6,580 6,580 7,311 7,311 5,849 6,580 2,925 2,925 4,387 5,118 8,774 73,114 Vasos 16 Onz 14,623 10,967 10,967 12,186 12,186 9,749 10,967 4,874 4,874 7,311 8,530 14,623 121,857 Vasos 21 Onz 5,849 4,387 4,387 4,874 4,874 3,899 4,387 1,950 1,950 2,925 3,412 5,849 48,743 Platos 11,698 8,774 8,774 9,749 9,749 7,799 8,774 3,899 3,899 5,849 6,824 11,698 97,486 Cucharas 8,774 6,580 6,580 7,311 7,311 5,849 6,580 2,925 2,925 4,387 5,118 8,774 73,114 Tenedores 5,849 4,387 4,387 4,874 4,874 3,899 4,387 1,950 1,950 2,925 3,412 5,849 48,743 Cuchillos 2,925 2,193 2,193 2,437 2,437 1,950 2,193 975 975 1,462 1,706 2,925 24,371 Total paquetes vendidos 58,491 43,869 43,869 48,743 48,743 38,994 43,869 19,497 19,497 29,246 34,120 58,491 487,428




Vasos 6 Onz 10,544 7,908 7,908 8,787 8,787 7,029 7,908 3,515 3,515 5,272 6,151 10,544 87,867 Vasos 16 Onz 17,573 13,180 13,180 14,645 14,645 11,716 13,180 5,858 5,858 8,787 10,251 17,573 146,446 Vasos 21 Onz 7,029 5,272 5,272 5,858 5,858 4,686 5,272 2,343 2,343 3,515 4,100 7,029 58,578 Platos 14,059 10,544 10,544 11,716 11,716 9,373 10,544 4,686 4,686 7,029 8,201 14,059 117,156 Cucharas 10,544 7,908 7,908 8,787 8,787 7,029 7,908 3,515 3,515 5,272 6,151 10,544 87,867 Tenedores 7,029 5,272 5,272 5,858 5,858 4,686 5,272 2,343 2,343 3,515 4,100 7,029 58,578 Cuchillos 3,515 2,636 2,636 2,929 2,929 2,343 2,636 1,172 1,172 1,757 2,050 3,515 29,289 Total paquetes vendidos 70,294 52,720 52,720 58,578 58,578 46,863 52,720 23,431 23,431 35,147 41,005 70,294 585,782


76









77





Precio de venta por producto por paquete de 25 unidades

Producto Valor de Venta IGV Precio de Venta

Vasos 6 Onz 2.97 0.53 3.50 Vasos 16 Onz 5.51 0.99 6.50 Vasos 21 Onz 5.85 1.05 6.90 Platos 5.00 0.90 5.90 Cucharas 2.97 0.53 3.90 Tenedores 2.97 0.53 3.90 Cuchillos 2.97 0.53 3.90


78

Ventas totales (S/.) por año y por producto en paquetes de 25 unidades B2C

Producto Año 1 Año2 Año3 Año 4 Año 5

Vasos 6 Onz 216,864.30 260,623.39 299,992.64 330,098.40 363,153.47

Vasos 16 Onz 671,246.64 806,691.46 928,548.66 1,021,733.16 1,124,046.45

Vasos 21 Onz 285,021.65 342,533.60 394,276.05 433,843.62 477,287.42

Platos 487,428.33 585,782.11 674,269.18 741,935.46 816,230.65

Cucharas 241,648.79 290,408.93 334,277.52 367,823.94 404,656.72

Tenedores 161,099.19 193,605.95 222,851.68 245,215.96 269,771.15

Cuchillos 80,549.60 96,802.98 111,425.84 122,607.98 134,885.57

Total ventas sin IGV 2,143,858.50 2,576,448.41 2,965,641.56 3,263,258.52 3,590,031.44

IGV 385,894.53 463,760.71 533,815.48 587,386.53 646,205.66

Total ventas con IGV 2,529,753.03 3,040,209.13 3,499,457.04 3,850,645.05 4,236,237.09

Crecimiento 20% 15% 10% 10% Nota: Elaboración propia

79

4.2.2. B2B

4.2.2.1. Estimación del mercado potencial.

Para determinar el mercado potencial B2B, hemos considerado a las empresas que

pertenecen al “Perú The Top 10,000 Companies” que es una herramienta de información

sobre el mercado empresarial peruano, en base a un análisis e información financiera de

las principales empresas por nivel de ingresos en el Perú.

Rubro bebidas

Empresas pertenecientes al ranking Top 10K en facturación N°

Backus Ab InBev 1

Arca Continental Lindley 1

AJE 1

Total 3

Nota: Elaboración propia con base de datos BVL.

Rubro comida rápida

Marca N° de locales

Norky's pollería 50

Rocky's pollería 59

KFC 80

Bembos 46

Pardo's Chicken 28

Telepizza 22

Mc Donald's 28

Pizzas Raul 22

Las Canastas 11

Don Belisario 10

Total 356 Nota: Elaboración propia

Rubro entretenimiento

Cine N° de locales

Cineplanet 23

Cinemark 6

Cinepolis 2


80

Rubro Servicios - Catering

Lucha Parodi 1 Aklla Catering 1 Mónica Tremolada 1 Brianna´s Catering 1 Anavitarte eventos y banquetes 1 Manhattan Catering 1 Meche Koechlin Catering 1 Andrea Sambra Catering 1 Orein Catering & Desing 1 Oriel Valega Catering 1


Mercado potencial total año 1

Año Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año2024

Crecimiento del mercado 1.86% 1.86% 1.86% 1.86%

Mercado Potencial 400 407 415 423 431 Nota: Elaboración propia

4.2.2.2. Estimación del mercado disponible.

Para el cálculo del mercado disponible se tomaron en consideración las siguientes

preguntas que se hicieron al segmento B2B:

1. ¿Utiliza menaje descartable para su negocio? (vasos, platos, cubiertos)

2. ¿Utiliza productos biodegradables en su negocio?

El 100% de los encuestados indicaron que si utilizan envases biodegradables en sus

negocios y solo el 10% utiliza productos biodegradables.

Mercado disponible año 1 al 5 = MP*100%*10%

Mercado disponible B2B

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año2024

Mercado Potencial 400 407 415 423 431

Factor de mercado disponible 10% 10% 10% 10% 10%

Mercado disponible 40 41 42 42 43 Nota: Elaboración propia

81

4.2.2.3. Estimación del mercado efectivo.

Para determinar nuestro mercado efectivo hemos utilizado como filtro las preguntas

número 6 y 7 del cuestionario B2B.

6. ¿Estaría Usted dispuesto a comprar nuestros productos biodegradables?

SI = 100%

7. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por vasos, platos y cubiertos descartables si

consideramos un material que no contamine el medio ambiente para su elaboración?

SI = 100%

Mercado Efectivo año 1 al 5 = MD*100%*100% = 100.0%

Estimación mercado efectivo – B2B


Mercado disponible 40 41 42 42 43

Factor de mercado Efectivo 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Mercado efectivo 40 41 42 42 43 Nota: Elaboración propia

4.2.2.4. Estimación del mercado objetivo.

Para determinar el mercado objetivo, hemos analizado la participación de la industria del

plástico en el Perú cuya participación actual es de 5.1% del sector de manufactura no

primario, así como también a la empresa Peruana de Moldeados S. A. – PAMOLSA, que

tiene una participación de mercado de 4,06% (considerando que las ventas nacionales en

el 2017 fueron de S/ 9,413 millones y que las ventas de Pamolsa fueron de S/ 383,047

miles, al cierre del 2017 según la SMV). Para nuestro estudio tomaremos como referencia

una participación de 5% teniendo en cuenta que ese el porcentaje de participación que

queremos alcanzar el año 1 y 6% en el año 2. Además, consideraremos un crecimiento de

2% a partir del 3 año, tomando una posición conservadora y tomando como referencia que

a nivel mundial el crecimiento de utilización de envases biodegradables crecerá en 4% en

los próximos 5 años, pero a la vez habrá ingreso de nuevos competidores en el mercado.

82

Estimación mercado objetivo – B2C


Crecimiento de MO 40% 40% 35% 35%

Participación del MO 5% 7.00% 9.80% 13.23% 17.86%

Mercado Objetivo 2 3 4 6 8 Nota: Elaboración propia

4.2.2.5. Frecuencia de compra.

Promedio de veces mensual

Cantidad de veces mensual % Promedio mensual Promedio Anual

1 70% 0.7 8.4

2 10% 0.2 2.4

4 20% 0.8 9.6

1.7 20.4 Nota: Elaboración propia

Volumen disposición de compra por mes

Paquetes comprados por mes % Promedio mensual Promedio Anual

20 30% 6 72

40 10% 4 48

160 10% 16 192

200 10% 20 240

240 10% 24 288

320 10% 32 384

400 10% 40 480

8400 10% 840 10,080

Total 982 11,784


Frecuencia de compra – B2B

Cantidad de veces promedio anual x Vol prom anual Frecuencia

20.40 11,784 240,394 Nota: Elaboración propia

4.2.2.6. Cuantificación anual de la demanda.

Para cuantificar la demanda anualizada:

Mercado objetivo * frecuencia de compra

83

Demanda anualizada en pqts B2B. Mercado objetivo * frecuencia de compra

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

Demanda anualizada x paquetes 480,787 685,622 977,724 1,344,478 1,848,805


Demanda anualizada por producto B2B

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 % Participación

Vasos 6 Onz 751 1,071 1,528 2,101 2,889 6%

Vasos 16 Onz 1,878 2,678 3,819 5,252 7,222 16%

Vasos 21 Onz 1,127 1,607 2,292 3,151 4,333 9%

Platos 1,878 2,678 3,819 5,252 7,222 16%

Cucharas 2,254 3,214 4,583 6,302 8,666 19%

Tenedores 2,254 3,214 4,583 6,302 8,666 19%

Cuchillos 1,878 2,678 3,819 5,252 7,222 16%

Total 12,020 17,141 24,443 33,612 46,220 100%


4.2.2.7. Estacionalidad.

Para hallar la estacionalidad hemos considerado la pregunta 12 de la encuesta B2B ¿En

qué época del año suele comprar más envases descartables?

Estacionalidad B2B

Meses %

Enero 10%

Febrero 10%

Marzo 10%

Abril 7%

Mayo 10%

Junio 5%

Julio 10%

Agosto 2%

Setiembre 2%

Octubre 12%

Noviembre 12%

Diciembre 12%

Total 100% Nota: Elaboración propia

84

4.2.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.

Precio de venta por producto por caja de 1000 unidades

Producto Valor de Venta IGV Precio de Venta x

caja 1000 unidades

Vasos 6 Onz 107.78 19.22 126.00

Vasos 16 Onz 198.31 35.69 234.00

Vasos 21 Onz 210.51 37.89 248.00

Platos 180.00 32.00 212.40

Cucharas 106.78 19.22 126.00

Tenedores 106.78 19.22 126.00

Cuchillos 106.78 19.22 126.00


85

Ventas totales por año y por producto (en soles) - Caja de 1000 unidades


Vasos 6 Onz 89,128.98 124,377.89 173,567.11 235,137.96 318,550.33

Vasos 16 Onz 413,813.14 577,468.78 805,847.29 1,091,711.95 1,478,983.66

Vasos 21 Onz 263,567.14 367,803.19 513,262.74 695,336.53 941,998.82

Platos 375,615.00 524,163.97 731,461.39 990,938.54 1,342,462.09

Cucharas 297,945.46 415,777.52 580,210.05 786,032.60 1,064,868.24

Tenedores 297,945.46 415,777.52 580,210.05 786,032.60 1,064,868.24

Cuchillos 248,287.88 346,481.27 483,508.37 655,027.17 887,390.20


IGV 357,534.55 498,933.03 696,252.06 943,239.12 1,277,841.88


Crecimiento 223,222.63 40% 40% 35% 35% Nota: Elaboración propia

Ventas por mes y por producto en cajas de 1000 unidades (Año 1)

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Producto 10% 10% 10% 7% 10% 5% 10% 2% 2% 12% 12% 12% 100%

Vasos 6 Onz 72 72 72 54 72 36 72 18 18 89 89 89 751

Vasos 16 Onz 179 179 179 134 179 89 179 45 45 224 224 224 1,878

Vasos 21 Onz 107 107 107 80 107 54 107 27 27 134 134 134 1,127

Platos 179 179 179 134 179 89 179 45 45 224 224 224 1,878

Cucharas 215 215 215 161 215 107 215 54 54 268 268 268 2,254

Tenedores 215 215 215 161 215 107 215 54 54 268 268 268 2,254

Cuchillos 179 179 179 134 179 89 179 45 45 224 224 224 1,878

Total cajas vendidas 1145 1145 1145 859 1145 572 1145 286 286 1431 1431 1431 12,020


86



Producto 10% 10% 10% 7% 10% 5% 10% 2% 2% 12% 12% 12% 100%

Vasos 6 Onz 100 100 100 75 100 50 100 25 25 125 125 125 1,048

Vasos 16 Onz 250 250 250 187 250 125 250 62 62 312 312 312 2,621

Vasos 21 Onz 150 150 150 112 150 75 150 37 37 187 187 187 1,572

Platos 250 250 250 187 250 125 250 62 62 312 312 312 2,621

Cucharas 300 300 300 225 300 150 300 75 75 374 374 374 3,145

Tenedores 300 300 300 225 300 150 300 75 75 374 374 374 3,145

Cuchillos 250 250 250 187 250 125 250 62 62 312 312 312 2,621

Total cajas de 1000 vendidas 1,597 1,597 1,597 1,198 1,597 799 1,597 399 399 1,997 1,997 1,997 16,773 Nota: Elaboración propia



Producto 10% 10% 10% 7% 10% 5% 10% 2% 2% 12% 12% 12% 100%

Vasos 6 Onz 139 139 139 104 139 70 139 35 35 174 174 174 1,463

Vasos 16 Onz 348 348 348 261 348 174 348 87 87 435 435 435 3,657

Vasos 21 Onz 209 209 209 157 209 104 209 52 52 261 261 261 2,194

Platos 348 348 348 261 348 174 348 87 87 435 435 435 3,657

Cucharas 418 418 418 313 418 209 418 104 104 522 522 522 4,389

Tenedores 418 418 418 313 418 209 418 104 104 522 522 522 4,389

Cuchillos 348 348 348 261 348 174 348 87 87 435 435 435 3,657

Total cajas de 1000 vendidas 2,229 2,229 2,229 1,672 2,229 1,115 2,229 557 557 2,787 2,787 2,787 23,407 Nota: Elaboración propia

87



Producto 10% 10% 10% 7% 10% 5% 10% 2% 2% 12% 12% 12% 100%

Vasos 6 Onz 189 189 189 142 189 94 189 47 47 236 236 236 1,982

Vasos 16 Onz 472 472 472 354 472 236 472 118 118 590 590 590 4,955

Vasos 21 Onz 283 283 283 212 283 142 283 71 71 354 354 354 2,973

Platos 472 472 472 354 472 236 472 118 118 590 590 590 4,955

Cucharas 566 566 566 425 566 283 566 142 142 708 708 708 5,946

Tenedores 566 566 566 425 566 283 566 142 142 708 708 708 5,946

Cuchillos 472 472 472 354 472 236 472 118 118 590 590 590 4,955

Total cajas de 1000 vendidas 3,020 3,020 3,020 2,265 3,020 1,510 3,020 755 755 3,775 3,775 3,775 31,710 Nota: Elaboración propia



Producto 10% 10% 10% 7% 10% 5% 10% 2% 2% 12% 12% 12% 100%

Vasos 6 Onz 256 256 256 192 256 128 256 64 64 320 320 320 2,685

Vasos 16 Onz 639 639 639 479 639 320 639 160 160 799 799 799 6,712

Vasos 21 Onz 384 384 384 288 384 192 384 96 96 479 479 479 4,027

Platos 639 639 639 479 639 320 639 160 160 799 799 799 6,712

Cucharas 767 767 767 575 767 384 767 192 192 959 959 959 8,055

Tenedores 767 767 767 575 767 384 767 192 192 959 959 959 8,055

Cuchillos 639 639 639 479 639 320 639 160 160 799 799 799 6,712

Total cajas de 1000 vendidas 4,091 4,091 4,091 3,068 4,091 2,046 4,091 1,023 1,023 5,114 5,114 5,114 42,959 Nota: Elaboración propia

88

Programa de ventas en paquetes de 25 unidades total B2C + B2B


Vasos 6 Onz 103,163 129,800 159,657 190,565 229,832

Vasos 16 Onz 196,980 251,278 314,860 383,672 472,550

Vasos 21 Onz 93,817 121,478 155,202 193,106 242,719

Platos 172,609 221,989 281,146 346,575 431,739

Cucharas 163,262 213,667 276,691 349,116 444,626

Tenedores 138,890 184,378 242,978 312,019 403,814

Cuchillos 99,494 134,122 180,006 235,284 309,304

Total 968,216 1,256,712 1,610,540 2,010,337 2,534,582 Nota: Elaboración propia

Programa de ventas en Soles total B2C+ B2B


Vasos 6 Onz 305,993.28 385,001.29 473,559.75 565,236.36 681,703.80

Vasos 16 Onz 1,085,059.78 1,384,160.24 1,734,395.95 2,113,445.11 2,603,030.11

Vasos 21 Onz 548,588.79 710,336.80 907,538.78 1,129,180.15 1,419,286.24

Platos 863,043.33 1,109,946.08 1,405,730.57 1,732,874.00 2,158,692.75

Cucharas 514,809.76 676,400.92 880,202.69 1,116,131.01 1,428,021.70

Tenedores 442,521.66 589,526.45 780,205.14 1,006,098.21 1,306,970.55

Cuchillos 320,575.98 433,355.73 583,505.92 765,059.97 1,008,441.35


IGV 734,506.66 951,970.95 1,217,724.99 1,517,044.46 1,909,106.37

Total ventas con IGV 4,815,099.23 6,240,698.46 7,982,863.79 9,945,069.26 12,515,252.87 Nota: Elaboración propia

89

4.3. Mezcla de marketing

4.3.1. Producto.

De acuerdo con la información obtenida en base al estudio de mercado realizado al público

objetivo tanto en el sector B2B y B2C, se puede afirmar que hay gran interés por los

productos biodegradables, así como mucha expectativa por el lanzamiento de los mismos.

A pesar de que los productos biodegradables no han sido aún muy desarrollados dentro

del mercado local, los datos respaldan el deseo de poder obtener nuestros productos.

El impacto de la llamada “ola verde” y las campañas sobre el cuidado del medio ambiente

desarrolladas en nuestro país y el extranjero, han marcado en la mente de los

consumidores una fuerte consciencia social, dónde todos buscan preservar el planeta de

una u otra manera. Dicha tendencia es favorable para nuestros productos, pues lograremos

calar en la mente del consumidor brindándoles una gran opción de satisfacer sus

necesidades de la mano con el apoyo al desarrollo sustentable.

Nuestros productos son elaborados a base de almidón de maíz (PLA Poliláctico) que logran

biodegradarse de 90 a 240 días sin dejar residuos tóxicos ya que son compostables, es

decir, logran reintegrarse a la naturaleza. El tiempo de biodegradación depende del tipo de

contacto con materia orgánica, el lugar y la temperatura.

Características de nuestros productos:

• Se fabrican en base a almidón de maíz.

• Después de usar se biodegradan de 90 a 240 días logrando convertirse en abono

orgánico.

• Se pueden utilizar para alimentos líquidos y secos.

• Libre de químicos y metales.

• Los vasos resisten una temperatura de máx. 45ºC.

• Los platos y cubiertos resisten una temperatura máx. 85ºC.

90

Figura 27. Símbolos de los productos


● Vasos

Figura 28. Vaso 6 oz.




91



Las medidas respectivas para nuestros productos fueron obtenidas en base a los

resultados de las encuestas realizadas logrando captar las preferencias de los clientes.

Antes de realizar la encuesta se había decidido comercializar 3 tamaños de vasos (6oz,

10oz, 21oz) de los cuales pudimos observar que entre los dos primeros tamaños había

poca diferencia en capacidad, por lo cual decidimos dejarlo a elección de nuestro mercado.

En el estudio se concluyó que hubo mayor aceptación por el vaso de 6onz, por lo que

decidimos cambiar el vaso de 10 oz por otro de mayor capacidad. Es así que se anexo a

nuestra propuesta de productos el vaso de 16 oz, que tiene una mayor comercialización en

nuestro mercado objetivo.

Los vasos al ser elaborados de PLA son de color transparente, no aptos para el uso en

microondas, ideales para bebidas frías, resisten temperaturas entre -20ºC y máximo 45ºC,

son compostables y biodegradables. La tapa no es parte del producto.

Contamos con 3 diferentes medidas para cada ocasión, ideales para todo tipo de eventos

celebraciones, festividades, ferias: 6oz, 16oz, 21oz en presentaciones de 25 unidades.

92

● Plato

Figura 31. Plato 22cm


La medida respectiva del plato es de 22 cm, diseño llano, el cual es un modelo más

comercial y de uso frecuente. La presentación al igual que los vasos será de 25 unidades.

Esta elaborado a base de CPLA (fécula de maíz) por ello es biodegradable y compostable.

Nuestro producto no se humedece ni se trasmina, apto para el uso en microondas, puede

soportar temperaturas desde -20°C hasta 85°C, material resistente, color blanco.

● Cubiertos

Figura 32. Cuchara, tenedor, cuchillo


93

Contamos con los 3 cubiertos clásicos y de uso cotidiano. Son de color blanco, de formas

redondeadas, soportan temperaturas de hasta 85°C. Dichos cubiertos son prácticos para

cualquier evento de exteriores. Al ser fabricados con CPLA son ecológicos, biodegradables

y 100% compostables. La presentación será en un empaque de 25 unidades.

Ciclo de vida del producto

Mediante el estudio de mercado realizado, se pudo identificar 2 competidores directos, sin

embargo, aún no logran su posicionamiento en el mercado, ya que tienen muy poco tiempo

de creados, adicional a esto el precio establecido es demasiado alto a comparación del

precio promedio del mercado para envases de plástico común.

De la información obtenida, buscaremos resaltar las cualidades e innovación para poder

introducir nuestros productos al mercado.

● Fase de introducción

Durante esta fase nos enfocaremos primero, en lograr mediante campañas publicitarias,

dar a conocer nuestra marca y el valor agregado que ofrecemos utilizando de manera

especial la técnica del Branding, Utilizaremos las diversas plataformas con las que

contamos, debido a que actualmente se maneja el boom tecnológico y el movimiento

constante de las redes sociales, podremos apoyarnos en estas herramientas para lograr

llegar a más personas mediante la tecnología digital (uso de publicitad en redes sociales,

manejo adecuado de página web, anuncios publicitarios ,activaciones btl). Generaremos

promociones para lograr una ventaja competitiva. Participación en ferias ecológicas

fomentadas por los llamados grupos ecoamigables, promovidas por el gobierno o

realizadas en días estratégicos con relación medioambiental.

Detallado:

Branding: Durante esta fase nuestro primer paso será el Branding. Buscamos crear la

identidad de la marca y que nuestro público objetivo nos relacione inmediatamente al hablar

de responsabilidad social y sustentabilidad. Lograremos este reconocimiento mediante

agresivas campañas publicitarias, ya que queremos mostrar nuestra marca y el valor

agregado que ofrecemos mediante las diversas plataformas tecnológicas con las que

contamos. Debido a que vivimos dentro del boom tecnológico y la alta transaccionalidad a

94

través de las redes sociales, nos apoyaremos en estas herramientas para cubrir la mayor

cantidad de público objetivo con rapidez.

Influencers: Trabajaremos alianzas con influencers cuyo perfil se asemeje al de nuestra

marca, para que sean los embajadores de nuestros productos a través de redes sociales.

Cada influencer, nos ayudarán a llegar a más personas con sólo una mención en su

Instagram o red social con mayor número de seguidores, ampliando así nuestra posibilidad

de captar nuevos clientes y sobretodo cumpliendo de hacer conocida nuestra marca. Para

el primer trimestre ya tenemos un acuerdo con nuestra embajadora estrella, Valeria Piazza,

ganadora del Miss Perú Universo 2016, actualmente con más de 300,000 seguidores en

Instagram y cuya mención a nuestra marca ya tenemos grabada. Valeria representa muy

bien nuestra marca, pues lleva un ritmo de vida saludable, además de siempre apoyar el

consumo de productos biodegradables, naturales, orgánicos siempre manteniendo el

equilibrio con lo natural y el ecosistema.

Figura 33. Perfil Instagram Valeria Piazza


Ferias: Tendremos participación en ferias ecológicas fomentadas por los llamados grupos

ecoamigables, también por las promovidas por el gobierno y las realizadas por días con

relación medioambiental.

Impulsadoras: Para dar a conocer nuestra marca dentro de las tiendas retail, contaremos

con impulsadoras encargadas de explicar los beneficios de consumir productos

biodegradables a los clientes frecuentes de nuestros competidores indirectos.

95

Desde el punto de vista económico, el año cero será básicamente gastos preoperativos y

de servicios tercerizados como el marketing. Somos conscientes que, poniendo el máximo

esfuerzo en campañas de publicidad, lograremos el reconocimiento de nuestra marca.

● Fase de crecimiento

Durante esta etapa se buscará lograr obtener un 20% anual en crecimiento de ventas para

el segundo año de operaciones, la promoción y publicidad se mantendrá realizando para

lograr el posicionamiento de la marca en el mercado, nos enfocaremos en alcanzar uno de

nuestros principales objetivos el lograr cubrir al menos el 5% de participación en el mercado

de envases biodegradables, analizando incorporar nuevos productos. Se innovará en la

introducción de nuevas estrategias de marketing de manera persuasiva, demostrando el

valor agregado a nuestros clientes para lograr obtener su fidelización en corto plazo. Se

deberá verificar los procesos de trabajo y operaciones a fin de corroborar la realización

correcta de cada una de ellas, logrando mejorar la productividad mediante el uso de mejora

continua.

● Fase de madurez

Al haber alcanzado algunas metas como, la fidelización del público y estar posicionados

en el mercado, se buscará mantener el nivel de ventas para lograr un adecuado

posicionamiento de mercado durante un mayor periodo de tiempo a través de distintas

estrategias. Una estrategia podría ser, ampliar las líneas de productos con lo que se podrá

prever la obtención de ingresos, para facilitar los cálculos de inversión y aumento de

nuestro portafolio de productos. La publicidad será moderada, pero manteniéndose activa

siempre a través de un porcentaje relacionado al ingreso por ventas.

● Fase de Relanzamiento

En esta fase se centrará en la mejora continua para lograr una mayor productividad,

asimismo se focalizará en nuevas innovaciones y una restructuración organizacional. Se

realizará un análisis intensivo a la empresa para verificar las áreas a mejorar para lograr

un relanzamiento correcto. La publicidad estará orientada en mantener el recuerdo y se

generará estrategias para lograr captar nuevos clientes y recuperar los clientes perdidos.

96

Logo

Nuestra empresa contaba con un logo como primera propuesta, con el nombre ECO

PARWA.

Figura 34. Logo tipo y Marca (antes de la investigación)


En el focus group se presentaron diversas alternativas sobre el nombre y el logo para

nuestra empresa, logrando obtener varias opiniones, las cuales fueron consideradas para

la realización de la encuesta virtual, entre ellas tenemos:

• Considerar cambiar el nombre a BIO PARWA.

• Mantener la imagen del maíz para lograr identificar la materia prima.

• Crear nuevas alternativas de logos para ECO PARWA y BIO PARWA.

• Mantenerlo el cuarto logo igual y adicionarle el maíz en reemplazo de la letra o.

Figura 35. Muestra de Logo en focus group


97

Figura 36. Logos propuestos


Todas las recomendaciones obtenidas fueron consideradas para la elaboración del análisis

cualitativo donde se propuso la elección entre los 2 posibles nombres, para cada uno de

ellos se propuso 3 logos respectivos. Obteniendo una mayor aceptación por el nombre

“ECOPARWA”.

Figura 37. Nombre elegido para la marca


98

Figura 38. Logos propuestos en encuesta


El logo con mayor aceptación del nombre de nuestra marca (ECO PARWA) es el siguiente:

Figura 39. Logo elegido en encuesta


99

Siguiendo las sugerencias obtenidas en el focus y mediante las encuestas, se optó por

buscar la manera de resaltar la materia prima de nuestros productos, por ello con la

asesoría de un diseñador gráfico se elaboró un nuevo logo el cual será el oficial.

Figura 40. Logo oficial de la empresa


El termino PARWA es de origen Runasimi (quechua) que significa “Flor de maíz” y el prefijo

ECO es de origen griego “oikos” el cual significa “casa”. El prefijo eco se utiliza comúnmente

para todo lo que se relaciona con la contribución al desarrollo sostenible, haciendo

referencia al planeta Tierra como nuestra casa y la responsabilidad de su cuidado.

Slogan

Figura 41. Slogan de la empresa


Nuestro Slogan “El menaje que cuida el planeta” nos permite traer a la memoria el

verdadero valor de nuestro plantea y nos ayuda tomar conciencia de la responsabilidad de

su preservación la cual está en nuestras manos. Buscando posicionarse en la mente del

100

consumidor creando un vínculo emocional con nuestros clientes de esta manera influir y

fomentar como habito de apoyo al desarrollo sostenible dando el primer paso mediante la

adquisición de nuestros productos.

Empaque

Antes de realizar el estudio de mercado optamos por sugerir 2 tipos de presentaciones las

cuales eran acordes a los mercados a donde nos dirigimos: Se sugirió las presentaciones

de 50 Uds. y millar. Sin embargo, al realizar el estudio se presentaron opciones para lograr

obtener las necesidades y requerimiento de los clientes. Mediante la encuesta se

formularon 3 opciones para paquetes menores: 25 unidades, 50 unidades, 100 unidades.,

de las cuales la mayor frecuencia de compra de las personas encuestadas fue 25 unidades,

es por ello que optamos cambiar nuestra presentación inicial de 50 Uds. a 25 Uds.

En todos los casos (vasos, platos, cubiertos) tendremos 2 diferentes presentaciones de 25

Uds. y millar.

Nuestras bolsas son ecológicas por lo cual contribuye al cuidado del medio ambiente. Estas

contendrán el logo impreso en la parte delantera, los datos de contacto (teléfono, sitio web,

Facebook, dirección) y los símbolos respectivos que lo identifiquen como un producto eco

amigable.

Medidas de bolsa para el empaquetado

Las bolsas de empaquetado serán de material biodegradable de tal manera nos

responsabilizamos con el cuidado del medio ambiente desde nuestro proveedores,

insumos y proceso.

101

• Vasos

Figura 42. Diseño y medida de vasos


• Platos

Figura 43. Diseño y medida (plato 22 cm).


102

• Cubiertos

Figura 44. Diseño y medida (cubiertos 15 cm).


Con relación al empaque, este tendrá toda la información necesaria. Resaltando que el

producto es biodegradable y compostable.

En la parte de adelante estará centrada la etiqueta de marca para que los clientes puedan

identificar mejor nuestros productos.

En la parte de atrás estará la etiqueta descriptiva, la cual cuenta con la siguiente

información:

● Nombre (Razón Social). Datos empresa (teléfono, redes sociales, dirección fiscal).

● Descripción del producto (tipo, capacidad, tamaño).

● Advertencia del producto (mínimo y máximo de temperatura resistente).

● Material de elaboración y país.

● Tiempo de biodegradación.

● Cantidad de unidades por paquete.

103

4.3.2. Precio.

Para poder establecer nuestros precios de venta, analizamos los precios de la competencia

tanto directa como indirecta y el precio promedio existente en el mercado. Mediante las

encuestas realizadas pudimos obtener que las personas están dispuestas a pagar hasta

S/ 2 soles adicionales al precio estimado de mercado.

Al no tener mucha competencia directa y ser un producto innovador en el mercado y que

ofrece beneficios genuinos, aplicaremos la estrategia de precio “Descremado” ya que al

ser un producto biodegradable se sitúa inicialmente por encima del precio promedio.

Los precios de nuestra competencia directa e indirecta son:

Cuadro de precios de competencia Directa

Proveedor Qaya Ecoenvases Eco pack Ecoparwa

Distrito Distribuidor Distribuidor Distribuidor

Oficina San Isidro Surco Callao

Cantidad Paquete 25 uds. Paquete 25 uds. Paquete 25 uds.

Vaso 6onz S/. 10.50

S/. 3.50

Vaso 16onz S/. 14.00

S/. 6.50

Vaso 21onz

S/. 17.00 S/. 6.90

Plato 22cm S/. 17.00 S/. 15.50 S/. 5.90

Cuchara S/. 8.50 S/. 7.50 S/. 3.90

Tenedor S/. 8.50 S/. 7.50 S/. 3.90

Cuchillo S/. 8.50 S/. 7.50 S/. 3.90

Material Bambú/Bagazo de Caña Bagazo de Caña PLA (Fécula de Maíz)

Observación *Orden mínima s/. 500 primera compra y s/.350 recompra. *Pedido mínimo 100 unid por ITEM. *Costo de envío adicional.

*Precios a partir de 5 millares. *Pedido mínimo 100 unid por ITEM. * Costo de flete S/10 Lima Metropolitana.

*Costo de envío según el distrito. (Si la compra supera los s/4000 el costo estaría incluido). *Crédito según evaluación y monto de compra. • Se brindará descuento por volumen de compra.

Cantidad mínima de presentación

50 uds. 100 uds. 25 uds.

Forma de pago Depósito / Transferencia a cuenta BCP

Contado (Solo efectivo) Contado / Transferencia

Horario de Atención L-V: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. S: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

L-V: 8:00 a.m. a 5:30 p.m. S: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.


104

Cuadro de precios de competencia Indirecta.

Proveedor Bells Krea Pamolsa Precio externo Mercado (Varios)

Fiesta/Deli

Distrito Varios Varios Callao Varios Varios

Cantidad Paquete 25 uds

Paquete 25 uds Paquete 25 uds Paquete 25 uds. Paquete 25 uds

Vaso 6onz S/. 5.90 S/. 4.90 S/. 1.05 S/. 3.50 S/. 1.50

Vaso 16onz S/. 8.90 - S/. 3.50 S/. 6.90 S/. 4.90

Vaso 21onz - - S/. 4.50 S/. 11.90 -

Plato 22cm S/. 9.90 S/. 9.90 S/. 4.50 S/. 10.90 S/. 5.30

Cuchara S/. 6.90 S/. 7.90 S/. 1.20 S/. 4.90 S/. 2.00

Tenedor S/. 6.90 - S/. 1.20 S/. 4.90 S/. 2.00

Cuchillo S/. 6.90 - S/. 1.20 S/. 4.90 S/. 2.00

Material Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico

Cantidad mínima *Vasos y platos: 20 uds. *Cubiertos desde 12 uds.

25 uds. 1000uds. 25 uds. 25 uds.

Observación *No biodegradable. *Daña el medio ambiente. *No genera valor agregado.

*No biodegradable. *Daña el medio ambiente. *No genera valor agregado.


*Compra de acuerdo a las necesidades y demanda del cliente.


Forma de pago Contado / Transferencia

Contado / Transferencia


Diversas formas de pago

Contado

Horario de Atención

Horario de cadena retail


L-V: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. S: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Horario de acuerdo al local

Horario libre - variado


La estrategia de la empresa es lanzar nuestros productos con un precio descremado.

Brindando diferentes opciones y facilidades con las que no cuentan la competencia directa

de esta manera lograr marcar una diferencia y obtener la preferencia del cliente.

En el sector B2B se presentan las siguientes medidas para lograr diferenciarnos:

• Forma de Pago (Efectivo/Transferencia).

• Traslado gratuito a partir de compras igual o superior a S/4000.00. (Lima)

• Crédito a 30 días según evaluación y monto de compra.

• Se brindarán paquetes adicionales como descuento por volumen de compra.

105

Competencia B2B:

Cuentan con página web, redes sociales y local comercial para la realización de la compra.

Dichas empresas se encuentran ubicadas en los distritos de San Isidro y Surco. Poseen

una gama de catálogos y afiches informativos sobre sus productos y el valor agregado que

ofrecen.

Competencia B2C:

Los productos de competencia indirecta se ofrecen en diferentes localidades, cadenas

retail, minimarkets, bodegas y variados precios. Están a mayor alcance de los clientes por

su expandida distribución. Según lo obtenido en base a las encuestas realizadas y el sector

estudiado del segmento A y B, se analizó que al cliente actualmente les gustaría poder

adquirir nuestros productos en cadena retail (supermercados). Es por ello que se decidió

analizar las marcas y precios corresponden a las cadenas retail pertenecientes a Lima que

conforman la población estudiada.

Cuadro de precios Retail

Proveedor Bells Krea ECO PARWA (PV + 40%CR)

Distrito Varios Varios Distribuidor

Cantidad Paquete 25 uds Paquete 25 uds Paquete 25 uds

Vaso 6onz S/. 5.90 S/. 4.90 S/. 4.90

Vaso 16onz S/. 8.90 S/. 9.90 S/. 8.90

Vaso 21onz - - S/. 9.50

Plato 22cm S/. 9.90 S/. 7.90 S/. 7.90

Cuchara S/. 6.90 - S/. 5.50

Tenedor S/. 6.90 - S/. 5.50

Cuchillo S/. 6.90 - S/. 5.50

Material Plástico Plástico PLA (Fécula de Maíz)

Cantidad mínima *Vasos y platos: 20 uds. *Cubiertos desde 12 uds.

25 uds. 25 uds.

Observación *No biodegradable. *Daña el medio ambiente. *No genera valor agregado.


*Costo de envío según el distrito. (Si la compra supera los S/4000 el costo estaría incluido). *Crédito según evaluación y monto de compra.

Forma de pago Contado / Transferencia Contado / Transferencia Contado / Transferencia

Horario de Atención Horario de cadena retail Horario de cadena retail L-V: 8:00 a.m. a 5:30 p.m. S: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.


Análisis de precio B2B

106

Figura 45. Análisis de Precio - B2B


Debido a que en el mercado existen pocas empresas dedicadas a la fabricación de menaje

biodegradable, éstas tienen sus precios establecidos superiores al precio de mercado, sin

embargo, los productos sustitutos son de menor costo. Por ello nuestra empresa ha

decidido aplicar la estrategia de “precio descremado”, el cual es superior al precio promedio

del mercado, pero diferenciándonos con estrategias de valor agregado que beneficiara la

imagen de las corporaciones y generará que opten por nuestros productos ya que nuestro

cliente pasara a ser una empresa de responsabilidad medioambiental y que contribuya a

desarrollo sostenible, mejorando de esta manera su presencia ante el consumidor.

Vaso6onz

Vaso16onz

Vaso21onz

Plato22cm

Cuchara Tenedor Cuchillo

Qaya Ecoenvases S/. 10,50 S/. 14,00 S/. 17,00 S/. 8,50 S/. 8,50 S/. 8,50

Eco pack S/. 17,00 S/. 15,50 S/. 7,50 S/. 7,50 S/. 7,50

Pamolsa S/. 1,05 S/. 3,50 S/. 4,50 S/. 4,50 S/. 1,20 S/. 1,20 S/. 1,20

Otros(Fiesta/Deli) S/. 1,50 S/. 4,90 S/. 5,50 S/. 5,30 S/. 2,00 S/. 2,00 S/. 2,00

Precio PM S/. 3,27 S/. 6,18 S/. 7,95 S/. 8,68 S/. 3,75 S/. 3,75 S/. 3,75

ECO PARWA S/. 3,50 S/. 6,50 S/. 6,90 S/. 5,90 S/. 3,90 S/. 3,90 S/. 3,90

El Rey S/. 1,80 S/. 4,00 S/. 4,80 S/. 5,00 S/. 1,50 S/. 1,50 S/. 1,50

San Miguel S/. 1,50 S/. 4,50 S/. 4,80 S/. 1,80 S/. 1,80 S/. 1,80

S/. 0,00S/. 2,00S/. 4,00S/. 6,00S/. 8,00

S/. 10,00S/. 12,00S/. 14,00S/. 16,00S/. 18,00

B2B

107

Análisis de precio B2C

Figura 46. Análisis de Precio - B2C


Los precios de productos sustitutos ofrecidos en cadenas retail están en su mayoría por

debajo de nuestros precios establecidos, sin embargo, mediante el estudio de mercado

realizado se obtuvo que el público de nuestro mercado objetivo esté dispuesto a pagar

hasta S/2.00 adicionales al precio de un producto sustituto. En este caso el público

seleccionado pertenece a los sectores A y B, los cuales poseen un mayor poder adquisitivo

y según demuestran las encuestan están mejor informados sobre el problema

medioambiental, por lo que también dispuestos a adquirir nuestros productos como primer

paso para el cambio. Por ello, aplicaremos “Precio descremado”, con un costo más alto al

precio promedio de mercado, pero con gran valor potencial ya que no daña el planeta y por

el contrario contribuye al cuidado ecoamigable.

El precio de nuestros productos está por debajo del precio promedio de los directos, pero

por encima del precio de los indirectos, generamos una gran diferenciación (valor

agregado), lo que marca una importante ventaja con la competencia.

Vaso 6onzVaso

16onzVaso

21onzPlato22cm

Cuchara Tenedor Cuchillo

Bells S/. 5,90 S/. 8,90 S/. 9,90 S/. 6,90 S/. 6,90 S/. 6,90

Krea S/. 4,90 S/. 9,90 S/. 7,90

Tailoy S/. 2,30 S/. 5,90 S/. 3,20 S/. 1,60 S/. 1,60 S/. 1,60

Precio Promedio S/. 4,37 S/. 8,23 S/. 7,00 S/. 4,25 S/. 4,25 S/. 4,25

ECO PARWA S/. 4,90 S/. 8,90 S/. 9,50 S/. 7,90 S/. 5,50 S/. 5,50 S/. 5,50

S/. 0,00

S/. 2,00

S/. 4,00

S/. 6,00

S/. 8,00

S/. 10,00

S/. 12,00

B2B

108

Cuadro de precios competencia

Proveedor Qaya Ecoenvases Eco pack Bells Krea Pamolsa Mercado(Varios)

Fiesta/Deli Otros

Distrito Distribuidor Distribuidor Varios Varios Callao Varios Varios

Oficina San Isidro Surco

Callao

Retail

Cantidad Paquete 25 uds. Paquete 25 uds. Paquete 25 uds Paquete 25 uds Paquete 25 uds Paquete 25 uds Paquete 25 uds.

Vaso 6onz S/. 10.50

S/. 5.90 S/. 4.90 S/. 1.05 S/. 1.50 S/. 3.50

Vaso 16onz S/. 14.00

S/. 8.90 S/. 9.90 S/. 3.50 S/. 4.90 S/. 6.90

Vaso 21onz

S/. 17.00

S/. 4.50 S/. 5.50 S/. 11.90

Plato 22cm S/. 17.00 S/. 15.50 S/. 9.90 S/. 7.90 S/. 4.50 S/. 5.30 S/. 10.90

Cuchara S/. 8.50 S/. 7.50 S/. 6.90

S/. 1.20 S/. 2.00 S/. 4.90

Tenedor S/. 8.50 S/. 7.50 S/. 6.90

S/. 1.20 S/. 2.00 S/. 4.90

Cuchillo S/. 8.50 S/. 7.50 S/. 6.90

S/. 1.20 S/. 2.00 S/. 4.90

Material Bambú/Bagazo de Caña

Bagazo de Caña Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico

Observación *Orden mínima s/. 500 primera compra y s/.350 recompra. *Pedido mínimo 100 unid por ITEM. *Costo de envío adicional.

*Precios a partir de 5 millares. *Pedido mínimo 100 unid por ITEM. * Costo de flete S/10 Lima Metropolitana.



*No biodegradable. *Daña el medio ambiente. *No genera valor agregado. *Ventas a partir de 1 millar.


*Compra según las necesidades y demanda del cliente.

Cantidad mínima de presentación

50 uds. 100 uds. *Vasos y platos: 20 uds. *Cubiertos desde 12 uds.

25 uds. 1000uds. 25 uds. 25 uds.

Forma de pago Depósito / Transferencia a cuenta BCP

Contado (Solo efectivo)




Contado Diversas formas de pago

Horario de Atención L-V: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. S: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.



L-V: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. S: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Horario libre - variado Horario según el local

Nota: Elaboracion propia.

109

4.3.3. Plaza.

Para el presente proyecto utilizaremos como estrategia de distribución:

• Longitudinal (mixto)

• Anchura (cobertura) selectiva

Estrategias de distribución

% de ventas por canal 2020 2021 2022 2023 2024

Total ventas B2C 51.91% 48.17% 43.40% 38.38% 33.59%

Total ventas B2B 48.09% 51.83% 56.60% 61.62% 66.41%


Figura 47. Principales empresas B2C


En Lima Metropolitana existen un total de 101 supermercados que cumplen con nuestro

mercado objetivo.

Longitudinal Anchura(cobertura)

Business to Consumer Mixta

Selectiva Business to Business

110

Según el resultado de nuestras encuestas se obtuvo los lugares de preferencia para la

adquisición de nuestro producto en donde compran o comprarían productos

biodegradables, esta relación se tomará en cuenta al momento de dirigir nuestros

esfuerzos para la promoción de nuestros productos.

Figura 48. Preferencia del lugar de compra


Business to Consumer (del negocio al consumidor)

De lo obtenido en la encuesta observamos que un 80,3% desearía poder adquirir nuestros

productos en tiendas retail (Supermercados), por ello se analizó dichos establecimientos

pertenecientes al sector estudiado A y B.

Mediante la estrategia de distribución selectiva podemos deducir que nuestros productos

contaran con mayor cobertura, ampliando el campo de venta conveniente para el tipo de

producto que ofreceremos, ello será realizara mediante cadena retail (supermercados)

pertenecientes a los sectores ya mencionados.

A continuación, se detalla el porcentaje de participación por cada distrito estudiado:

111

Puntos de venta por distrito

Puntos de Venta

Distrito Grupo Nro % Total %

Barranco Supermercados peruanos 1 1%

3 3% Cencosud 2 2%

Jesús María Supermercados peruanos 2 2%

5 5% Cencosud 3 3%

La Molina Supermercados peruanos 1 1%

3 3 Cencosud 3 3%

Lince Supermercados peruanos 1 1%

2 2% Cencosud 1 1%

Magdalena Supermercados peruanos 3 3% 3 3%

Miraflores Supermercados peruanos 2 2%

8 8%

Cencosud

7

7%

Pueblo Libre Supermercados peruanos 1 1% 1 1%

San Borja Supermercados peruanos 3 3%

5 5% Cencosud 2 2%

San Isidro Supermercados peruanos 6 6%

7 7% Cencosud 1 1%

San Miguel Supermercados peruanos 1 1%

4 4% Cencosud 3 3%

Santiago de Surco

Supermercados peruanos 8 8%

11

11%

Cencosud 3

3%

Surquillo Cencosud 1 1% 1 1%

Chorrillos Cencosud 3 3% 3 3%

San Juan de Miraflores Cencosud 2 2% 2 2%

Puente Piedra Supermercados peruanos 1 1% 1 1%

Comas Cencosud 2 2%

4 4% Supermercados peruanos 2 2%

Independencia Cencosud 2 2% 2 2%

Los olivos Supermercados peruanos 3 3% 3 3%

San Juan de Lurigancho Cencosud 3 3%


La Victoria Cencosud 1 1%


Rímac Cencosud 1 1%


Breña Cencosud 1 1%


Lima Cencosud 3 3%


Ate Cencosud 2 2%


Chaclacayo Cencosud 1 1% 1 1%

El Agustino Cencosud 1 1%


TOTAL 101 100% 100%


112

Teniendo en cuenta la relación con el análisis de la población encuestada, el nivel de

ventas, y los sectores designados de Supermercados, las tiendas que se utilizaran como

canales de venta son:

Puntos de venta - Parte 1

Puntos de Venta

Distrito Grupo Tienda Dirección Nro

Barranco Supermercados Peruanos

Plaza Vea El Cortijo Av. República de Panamá 515 1

Cencosud Metro Barranco Av. Grau Nro. 513, Barranco 1

Metro Óvalo Balta Ovalo Balta Nro. 1198 - 1102, Barranco 1

Jesús María

Supermercados Peruanos

Plaza Vea Brasil Av. Brasil 1599 1

Plaza Vea Salaverry Av. Felipe Santiago Salaverry S/N. Intersección con la Av. Punta del Este

1

Cencosud Metro Garzón General Garzón 1337, Jesús María 15072 1

Metro Pershing Av. Gregorio Escobedo Nro. 1050, Jesús María 1

Metro San Felipe C.C. San Felipe s/n Int. 67C, Av. Gregorio Escobedo 101, Jesús María

1

La Molina


Plaza vea La Molina Av. Raúl Ferrero 1205 Urb. Remanso II Etapa 1

Cencosud Wong - La Molina 1 Las Retamas 190 Urb. Los Sirius 1

Wong La Molina Av. Javier Prado Este Cdra. 50 1

Wong La Molina Esq. Av. Elías Aparicio y Calle Tahití - La Planicie 1

Metro La Molina Av. La Molina Nro. 1068 esq. con Las Zarzamoras, La Molina

1

Lince Supermercados Peruanos

Plaza vea Risso Av. Arequipa No 2250 1

Cencosud Metro Arenales Av. General Arenales Nro. 1737, Lince 1

Magdalena


Plaza vea Express Bolognesi

Jr. Bolognesi 447 1

Súper Plaza Vea Magdalena

Jr. José Gálvez N°780-782 Mz. 80 Lote 32-33 1

Tienda Vivanda Javier Prado

Av. Javier Prado Oeste 999, Magdalena 1

Miraflores


Plaza vea Miraflores Avenida Arequipa, Miraflores 1

Tienda Vivanda Pardo

Av. José Pardo 715, Miraflores 1

Tienda Vivanda Benavides

Esquina de la avenida Benavides con la calle Alcanfores, Miraflores.

1

Cencosud Wong - Miraflores 1 Av. Santa Cruz 771 Urb. Los Sirius 1

Wong Miraflores Calle Arias Schereiber 270 1

Wong Miraflores Esq. Av. Benavides y Av. República de Panamá 1

Wong Miraflores Av. Malecón Bajada Balta 626 1

Metro Shell Calle Shell Nro. 250, Miraflores 1

Metro Grimaldi Av. Benavides Nro. 620, Miraflores 1


113

Puntos de venta - Parte 2

Puntos de Venta

Distrito Grupo Tienda Dirección Nro

San Borja


Plaza vea Súper Corpac

Calle Remington 151-159 1

Plaza vea Primavera Av. Angamos Este 2337 1

Plaza vea San Borja Calle Morelli cuadra uno (Centro Comercial La Rambla) 1

Cencosud Wong San Borja Calle Ucello 162 1

Metro Limatambo Av. Benjamin Doig Brent s/n esq. Av. Angamos con Av. Aviación, San Borja

1

San Isidro


Plaza Vea Súper Dasso

Av. Camino Real 1335 1

Plaza Vea Express Santa Cruz

Av. Belén manzana V lote s/n 1

Plaza Vea Milenia San Isidro

Av. Paseo de la Republica # 3440 - San Isidro 1

Tienda Vivanda Dos De Mayo

Av. Dos de mayo 1410, esquina con Nogales, San Isidro 1

Tienda Vivanda Pezet Av. Juan Antonio Pezet 1340 – 1360, San Isidro 1

Tienda Vivanda Libertadores

Av. Libertadores 596 San Isidro 1

Cencosud Wong - San Isidro Av. 2 de mayo 1099 1

San Miguel


Súper Plaza Vea La Paz

Av. La Paz 2561 1

Cencosud Wong - San Miguel Esq. Av. La Marina y Av. Universitaria 1

Metro La Marina Av. La Marina cdra. 25, San Miguel 1

Metro Faucett Av. Venezuela Nro. 5415, San Miguel 1

Santiago de Surco


Plaza Vea Bolichera Av. Tomás Marsano 5000 1

Plaza Vea Súper Valle Hermoso

Av. Jacarandá 890 Urb. Valle Hermoso 1

Plaza Vea Caminos Del Inca

Av. Caminos del Inca 351 Chacarilla 1

Plaza Vea Jockey Av. Javier Prado Este 4200 1

Plaza Vea Higuereta Av. Aviación 5150 Tienda B Urb. Residencial 1

Vivanda Monterrico Av. La Encalada cuadra 5, esquina con av. Angamos Este cuadra 15, Monterrico.

1

Wong Santiago De Surco

Av. Alfredo Benavides 5250 Lima 1

Wong Santiago De Surco

Av. Santiago de Surco cruce con Av. Andrés Tinoco 1

Surquillo

Cencosud Metro Aramburú Calle Las Tiendas 290, Surquillo 1

Chorrillos

Cencosud Metro Chorrillos Av. Huaylas Nro. 2070 1

Metro Paseo Chorrillos Av. Guardia Civil Nro. 388-390 Urb. La Campiña 1

Metro Alameda Sur Villa

Av. Alameda Sur Villa Nro. 721 1

San Juan de Miraflores

Cencosud Metro Atocongo Av. Los Héroes 100 1

Metro Miotta Av. Pedro Miotta esq. con Av. Alipio Ponce 1


114

Business to Business (del negocio al negocio)

Se pude realizar el contacto con el encargado de ventas mediante las diversas redes

sociales con las que contamos, asimismo la página web brindará la información necesaria

y detalles de productos.

Nos ubicaremos en el distrito del Callao (Av. Argentina) ya que es una zona comercial y de

mejor facilidad para el transporte. Contaremos con una oficina comercial donde se

coordinará, brindará asesoría y se concretarán las ventas. Asimismo, en nuestro equipo se

contará con vendedores mercaderías como parte de muestra fuerza de ventas.

En este caso nos enfocaremos en empresas de rubro de bebidas tales como Backus,

Lindley, Aje, sin embargo, también trabajaremos con diversas empresas del rubro

alimenticio (Pollerías, Postrerías), cadenas de cines, empresas de catering, pertenecientes

al ranking del top 10,000 de facturación, que son las denominadas grandes empresas. En

general, empresas que deseen contar con nuestros productos, lo cual no solo beneficiará

al planeta, sino también ayudará a mejorar la imagen corporativa del cliente. La entrega se

coordinará con el cliente y si el pedido fuera mayor a S/4,000 la entrega sería en las

instalaciones de la empresa del cliente (aplica sólo en Lima Metropolitana). En otros casos

el flete se coordinará en la cotización.

Figura 49. Principales empresas B2B


115

4.3.4. Promoción.

De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios realizados cualitativos y cuantitativos

para ambos sectores de enfoque B2B y B2C, se decidió optar por la estrategia “PUSH”, ya

que al no ser un producto conocido nos vemos en la necesidad de tratar de difundirlo lo

mayor posible, es decir, informar sobre nuestra existencia y demostrar nuestras ventajas

competitivas. El objetivo es lograr en el menor tiempo posible el posicionamiento de marca

en el mercado e instaurarla en la mente del consumidor. Debido a que actualmente la

tecnología, redes sociales, son un gran canal de difusión serán unas de las principales

herramientas para el logro de nuestros objetivos. Utilizaremos estrategias “BTL”, ya que

buscamos dirigirnos hacia un sector que ha sido delimitado en el análisis, para ello

aprovecharemos el movimiento en redes informáticas y las herramientas que nos facilita el

marketing por el canal tradicional o digital, para obtener una correcta comunicación con el

público objetivo y que el mensaje que deseamos enviar llegue de manera correcta a la

mente del consumidor.

Al ser un producto nuevo, por tanto, desconocido y no muy comercial, nos generará mayor

esfuerzo por parte de la empresa para lograr darnos a conocer al público y generar alianzas

estratégicas con las cadenas retail. Buscaremos lograr la aceptación de nuestro producto

para pasar a convertirnos en un hábito de consumo en el día a día del cliente final.

Ya que en la actualidad no existe mucha competencia directa debemos aprovechar para

obtener un adecuado posicionamiento en el mercado, marcar una gran diferenciación con

la competencia y lograr la fidelización de los clientes con nuestra marca.

En el primer año tendremos como objetivos los siguientes:

• Generar awareness (conocimiento) sobre la marca. Sector B2B y B2C

• Generar awareness (conocimiento) sobre el producto.

• Generar clientes potenciales.

Para el logro de todos los objetivos propuestos se considerará los siguientes pasos a

seguir:

Campaña de Lanzamiento

Para esta etapa la cual es de suma importancia se ha determinado considerar una

estrategia de introducción y penetración, la cual estará conformada por publicidad física,

116

publicidad en medios digitales, activaciones, seguimiento de redes sociales, impulsadores

de la marca, etc. Con el objetivo de lograr dar a conocer nuestro producto, sus beneficios

y marcar la diferencia con la competencia.

• Impulsadores de marca: Debido a que nuestro producto es nuevo en el mercado y no

existen mucha difusión sobre el daño medioambiental es necesario contar con un

impulsador el cual describirá el producto y se encargar de explicar el beneficio con

relación al costo sobretodo en tiendas retail.

• Embajadores de marca: Debido a que las redes sociales son de suma importancia,

trabajaremos con influencers, personas que hoy en día por el gran número de followers,

permiten mayor llegada al público objetivo tan solo con una mención en sus redes

sociales. Para nuestra campaña y como primera embajadora de la marca, contamos

con la imagen de Valeria Piazza (Miss Perú Universo 2016), quien cuenta con más de

300,000 seguidores en Instagram y cuyo video de lanzamiento ya se cuenta grabado.

Ella se caracteriza por promover la vida sana y eco amigable, parte de su estilo de vida.

Figura 50. Embajadora Valeria Piazza


• Marketing Tradicional: Este tipo de estrategia se utilizará en la mayoría de los casos

para las campañas enfocadas a B2C donde el impulsador tendrá contacto directo con

los posibles clientes, para ello será necesario contar con banners estratégicos, folletos,

a fin de poder llegar a personas de diferentes edades en especial a las que no usan

muchos medios digitales.

117

• Activaciones: Nuestro público objetivo se encuentra delimitado, lo que nos permitirá

realizar “activaciones” en cada punto de venta investigado en el estudio de mercado,

de esta manera poder captar la atención de nuestro principal foco.

• Marketing Digital: Actualmente ésta es una de las principales herramientas ya que es

parte de la vida cotidiana en esta denominada era tecnológica, permite comunicarnos

de manera directa con nuestro público objetivo, el cual ha sido delimitado en nuestro

estudio. Logrando transmitir el mensaje deseado de una manera más rápida y sencilla.

Entre las herramientas más usadas tenemos:

○ Página web: En nuestro site los clientes podrán obtener diversa información sobre

nuestros productos, detalles de contacto, e información sobre el cuidado

medioambiental. Dicha página será manejada por medio de una inversión en

Google AdWords, la cual nos ayudará a dirigir al público hacia nuestra página web

que mediante el uso de palabras claves permitirá mostrarse en los primeros lugares

de búsqueda (google), anuncios que se aparecen de forma repentina y permite

redirigirlo mediante tags o etiquetas hacia la página deseada.

○ Facebook e Instagram: Se invertirá también en estas herramientas ya que son un

medio de uso frecuente y parte de la vida cotidiana de las personas, la llamada

publicidad (ads) nos permite dirigir nuestro enfoque especialmente hacia el público

objetivo el cual será delimitado mediante las herramientas tecnologías.

○ Branding: Permite calar en la mente del consumidor por medio de las emociones

y hacer que atreves de ellas, este logre entender la imagen y personalidad de la

marca de la misma manera concientizarlos de los beneficios que se ofrecen.

○ MailChimp: Es una herramienta que ayuda a construir la marca, también llamado

email marketing especialmente eficaz para organizar campañas lo cual nos será

de utilidad en el rubro de nuestro negocio especialmente en el sector B2B ya que

nos permitirá captar y asegurar los clientes.

○ Video Corporativo: Nos servirá como imagen para lograr darnos a conocer

mediante su aplicación, de esta manera exponer imágenes sobre la contaminación

producida por el uso de menaje de plástico (PET) y mostrar la importancia del uso

de biodegradables, dando a conocer el valor agregado de nuestro producto y la

diferenciación con la competencia.

118

Página Web

Figura 51. Campaña de lanzamiento página web


Instagram

Figura 52. Campaña de lanzamiento en Instagram


119

Facebook

Figura 53. Campaña de lanzamiento en Facebook


Video de la Marca

Figura 54. Campaña de lanzamiento Video promocional


120

● Promociones: Ya que nuestros productos son nuevos necesitarán una serie de

estrategias para lograr incrementar las ventas de una manera más rápida, obteniendo

mayor posicionamiento en el mercado y logrando la fidelización del cliente.

● Ferias/Eventos: En diversos distritos se realizan ferias ecológicas donde de promueve

el uso de productos que no dañen el medio ambiente es decir ecoamigables. De la

misma manera tendremos días claves para promover nuestros productos entre ellos

tenemos: Día del medio ambiente, Día de la preservación de la capa de ozono, Día

Mundial de los Mares y de la Riqueza Pesquera del Mar Peruano, etc.

Figura 55. Ferias y eventos


Promoción para todos los años

Además de las estrategias detalladas en la etapa de lanzamiento y para el año uno, hemos

considerado también el siguiente detalle con horizonte de crecimiento a cinco años.

Se realizará lo siguiente:

• Marketing Digital:

o Facebook/Instagram: Se reservará presupuesto anual para ads en redes sociales

como instagram y Facebook.

o AdWords: También consideramos un presupuesto anual para que google destaque

nuestra página a través de palabras clave en los buscadores.

• Contacto con principales clientes (B2B): De manera personalizada se buscará crear

lazos con los contactos decisores de nuestros principales clientes, visitas periódicas a

sus locales para conocer de cerca sus necesidades.

121

Demostrando como nuestro producto se puede ir acomodando de acuerdo a la

tendencia de cada giro de negocio. La meta siempre fidelizar a nuestros clientes,

realizar cross selling y buscar futuras alianzas estratégicas.

• Actividades por temporada: Ya que manejamos clientes potenciales con distintos

giros de negocios, podemos realizar campañas dirigidas a la estacionalidad de cada

giro. Por ejemplo, en verano se trabajará de la mano con las cerveceras, así como en

invierno con cafeterías y postrerías. En fechas específicas como el día del pollo,

realizaremos campañas de la mano de nuestros clientes del rubro.

• E-Commerce: Contemplamos la posibilidad de manejar un portal e-commerce, dónde

nuestros clientes puedan realizar sus pedidos y gestionar lugar y fecha de entrega de

sus pedidos. Esperamos brindar más canales de compra, buscando la comodidad y

practicidad al realizar las mismas por parte de nuestros clientes. Este servicio sería

exclusivo para el segmento B2B.

• Promociones: Durante los años pronosticados realizaremos promociones, como

obsequio de producto aplicable como descuento por volumen de compra en nuestra

temporada baja. Así como campañas que promuevan el uso de nuestros productos

enfocándonos en las temporadas de mayor demanda.

122

Presupuesto de Marketing


Plan de Inversión dic-19 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Branding 1,000.00 3% 12,000.00 3% 14,400.00 3% 18,000.00 3% 19,200.00 3% 19,200.00 3%

Facebook 1,200.00 3% 14,400.00 4% 16,800.00 4% 19,200.00 3% 21,600.00 4% 21,600.00 3%

Email Marketing 900.00 2% 10,800.00 3% 12,000.00 3% 14,400.00 3% 15,600.00 3% 15,600.00 3%

Instagram 800.00 2% 9,600.00 2% 10,800.00 2% 12,000.00 2% 13,200.00 2% 13,200.00 2%

Google Adwords 1,200.00 3% 14,400.00 4% 15,600.00 3% 16,800.00 3% 18,000.00 3% 18,000.00 3%

Google Display 700.00 2% 8,400.00 2% 9,600.00 2% 10,800.00 2% 12,000.00 2% 12,000.00 2%

Google My Business 500.00 1% 6,000.00 2% 7,200.00 2% 8,400.00 2% 9,600.00 2% 9,600.00 2%

Analítica Web 600.00 2% 7,200.00 2% 8,400.00 2% 9,600.00 2% 10,800.00 2% 12,000.00 2%

SEO + Community 1,500.00 4% 18,000.00 5% 18,600.00 4% 19,200.00 3% 19,800.00 3% 19,800.00 3%

Mantenimiento Web 0% 3,600.00 1% 4,800.00 1% 4,800.00 1% 6,000.00 1% 6,000.00 1%

Página Web 1,800.00 5% 2,400.00 1% 3,000.00 1% 3,600.00 1% 4,200.00 1% 4,200.00 1%

Fotografía Publicitaria 800.00 2% 9,600.00 2% 10,800.00 2% 12,000.00 2% 13,200.00 2% 13,200.00 2%

Material impreso 6,000.00 16% 72,000.00 18% 84,000.00 18% 90,000.00 16% 102,000.00 17% 102,000.00 16%

Diseñador Gráfico 1,800.00 5% 21,600.00 6% 43,200.00 9% 64,800.00 12% 64,800.00 11% 64,800.00 10%

Activaciones BTL 9,000.00 24% 108,000.00 28% 114,000.00 24% 120,000.00 22% 126,000.00 21% 132,000.00 21%

Influencers 4,000.00 11% 48,000.00 12% 72,000.00 15% 96,000.00 17% 120,000.00 20% 120,000.00 19%

Merchandising 6,000.00 16% 24,000.00 6% 28,000.00 6% 32,000.00 6% 36,000.00 6% 40,000.00 6%

TOTAL 37,800.00 100% 390,000.00 100% 473,200.00 100% 551,600.00 100% 612,000.00 100% 623,200.00 100%

Ventas 4,815,099.23 6,240,698.46 7,982,863.79 S/. 9,945,069.26 12,515,252.87

Respecto a las Ventas 8% 8% 7% 6% 5%

123

Figura 56. Gantt de Actividades


A continuación, presentamos las cotizaciones obtenidas para nuestra campaña de

lanzamiento y propuesta de marketing realizadas por la empresa que nos brindara el

servicio de marketing y publicidad por tercerización.

Figura 57. Cotización trimestral de la estrategia planteada (Virtual)


124

Figura 58. Branding


Figura 59. Página Web


Figura 60. Social Media


125

Figura 61. Google Adwords


Figura 62. Analítica Web


Figura 63. Fotografía Publicitaria


126

Figura 64. SEO


Figura 65. Cotización de activaciones BTL


Figura 66. Cotización Google y Email – Marketing

Nota: 360 Marketing Digital

127

Estrategia de Promoción Distribuida por mes.

Etapa Lanzamiento Posicionamiento Sostenibilidad

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Branding x x x x x x x x x x x x

Facebook x x x x x x x x x x x x

Email Marketing x x x x x x x x x x x x

Instagram x x x x x x x x x x x x

Google Adwords x x x x x x x x x x x x

Google Display x x x x x x x x x x x x

Google My Business x x x x x x x x x x x x

Google Search x x x x x x x x x

Analítica Web x x x x x x x x x x x x

SEO + Community x x x x x x x x x x x x

Mantenimiento Web x x x x x x x x x x x

Página Web x x x x x x x x x x x x

Fotografía Publicitaria

x x x x x x x x x x x x

Video Corporativo x x x

Video Promocional x x x x x x x x

Material impreso x x x x x x x x x x x x

Diseñador Gráfico x x x x x x x x x x x x

Activaciones BTL x x x x x x x x x x x x

Influencers x x x x x x x x x x x x

Merchandising x x x x x x x x


128

CAPÍTULO V:

ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

5.1. Estudio Legal

5.1.1. Forma societaria.

Hemos decidido que la forma societaria que adoptará nuestro proyecto será la de sociedad

anónima cerrada. Asimismo, la denominación que elegimos es “Eco Parwa S.A.C.”

Cabe agregar que conforme lo dispuesto en el artículo 253° de la Ley N° 26887, Ley

General de Sociedades, para el caso de una Sociedad Anónima Cerrada, corresponde una

“denominación” y no una “razón social”.

Entre las principales características de nuestra sociedad tenemos:

• Se necesitan un mínimo de dos accionistas y 20 como máximo. En nuestro caso somos

seis accionistas, por lo que cumplimos con este requisito.

• Como para esta forma societaria es opcional el directorio, hemos decidido no contar

con uno, pues sólo somos cinco accionistas.

• Puede tener uno o más gerentes, por lo que contaremos con una gerencia general.

• El órgano de mayor jerarquía es la Junta General de Accionistas.

• No tiene acciones inscritas en el Registro del Mercado de Valores.

• La responsabilidad de los socios es limitada. Es decir, los socios no responden con su

propio patrimonio por las deudas adquiridas por la sociedad (empresa).

• La transferencia de acciones no se inscribe en Registros Públicos.

Asimismo, debemos agregar que la empresa Eco Parwa S.A.C. tendrá un capital social

inicial de S/791,929.00 (setecientos noventa y un mil y 00/100 soles) pagados en efectivo

(depositado en cuenta bancaria a nombre de la empresa), representado por 791,929

acciones con un valor nominal de S/ 1.00 (uno y 00/100 soles).

A continuación, mostramos la distribución de los aportes de los accionistas.

129

Distribución de aportes de los accionistas

Accionistas Porcentaje Capital S/

Alva Novoa, Gonzalo Javier 13% S/100,000.00

Mendoza Mena, Esther Julissa 13% S/100,000.00

Meza Cabrejos, Rony 13% S/100,000.00

Ocharan Mendoza, Silvia Carolina 13% S/100,000.00

Viera Gomez, Maira Mariceli 19% S/150,000.00

Inversionista 31% S/241,929.00

Total 100% S/791,929.00


Esta forma societaria requiere de una junta obligatoria anual, en la cual se evaluarán los

estados financieros del ejercicio anterior, aplicación de utilidades, etc. Asimismo, se podrá

convocar a junta general de accionistas cuando se considere pertinente.

Pasos que seguir para la constitución de nuestra empresa:

● Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en Registros Públicos. A fin de saber

si existe una empresa inscrita con el mismo nombre, el nombre queda reservado por

un plazo de 30 días calendarios.

● Elaboración de la minuta de constitución de la empresa.

● Elevar minuta a escritura pública.

● Presentar la escritura pública en Registros Públicos para su inscripción.

● Tramitación de copia literal.

● Tramitar número del RUC en SUNAT.

● Determinar el régimen tributario.

● Compra y legalización de libros contables.

● Impresión de comprobantes de pago.

● Solicitar licencia de funcionamiento municipal y Certificado de inspección técnica en

Defensa Civil.

● Inscribir a los trabajadores al sistema de salud pública.

130

Pasos de las actividades para la constitución de la empresa

Pasos Actividad Detalle de la Actividad Tiempo Total

1 Búsqueda y reservar del nombre de la empresa en registros públicos

Búsqueda de nombre disponible: 5 soles.

1 día hábil S/ 25.00

Pago de reserva de nombre: 20 soles

2 Elaboración de la minuta Elaboración en Notaría 3 días hábiles

S/ 250.00

3 Elevar minuta a escritura pública

Notaría revisa la minuta y eleva la minuta a escritura pública

S/ 600.00

4 Inscribir la escritura pública en registros públicos

La escritura pública se lleva a SUNARP para su inscripción.

5 días hábiles

S/ 2,689.00

5 Tramitación de copia literal. Entregada en SUNARP 1 día hábil S/ 15.00

6 Obtención del RUC SUNAT 1 día hábil -

7 Determinación de Régimen Asesoría en Sunat 1 día hábil -

8 Compra y legalización de libros contables

Se legalizan 3 libros: Registro de ventas, Registro de compras y libro Diario.

1 día hábil S/ 200.00

9 Comprobantes de Pago Ir a la imprenta 1 día hábil S/ 250.00

10 Licencia de Funcionamiento y Certificado de inspección técnica

Gestionado en Municipalidad 7 días hábiles

-

11 Inscribir a Essalud Registrar a trabajadores en Essalud (PDT)

1 día hábil -

12 Gastos Varios Pasajes, copias, etc.

S/ 80.00

Total S/ 4,109.00


5.1.2. Registro de marcas y patentes.

Gestionaremos el registro de marcas y patentes a fin de tener exclusividad de la marca Eco

Parwa y que nuestro producto pueda ser distinguido del resto.

Para el registro de marca, nos asesoramos en Indecopi y los pasos son los siguientes:

1. Identificar la clasificación de NIZA que nos corresponde. En nuestro caso somos clase

40 (Transformación de un objeto o sustancia. Tratamiento para modificación de

propiedades. Fabricación de cualquier sustancia y objeto).

2. Búsqueda fonética.

3. Búsqueda figurativa del logo.

4. Presentar solicitud de inscripción, la cual será publicada en página web Gaceta

Electrónica de Propiedad Industrial.

5. Recojo de certificado de inscripción de la marca.

131

Figura 68. Página para publicación de solicitudes de inscripción de marca

Nota: Indecopi

Pasos de las actividades para registrar la marca:

Pasos Actividad Detalle de la actividad Tiempo Total

1 Clasificación NIZA En Gaceta Elctrónica INDECOPI 1 día hábil S/ -

1 Búsqueda fonética Verificación de no igualdad 1 día hábil

S/ 30.99

2 Búsqueda figurativa S/ 38.46

3 Solicitud de registro de marca

Presentar solicitud por mesa de partes

45 días hábiles S/ 534.99

4 Gastos varios Pasajes, copias, etc. S/ 30.00

TOTAL S/ 634.44


Figura 69. Pasos para el registro de marca

Nota: Indecopi

132

5.1.3. Licencia y autorizaciones.

Antes de iniciar el negocio, es necesario contar con la licencia de funcionamiento brindada

por la municipalidad dónde tendremos instalada nuestra planta y oficina.

Luego del análisis de micro localización, se decide trabajar en la Provincia Constitucional

del Callao– Av. Argentina Nro. 1630, escogida especialmente por encontrarse dentro de

una zona industrial.

Según lo indicado en la Municipalidad del Callao, debemos solicitar una licencia de

funcionamiento categoría C, pues es la requerida para locales con área mayor a 600m2.

A continuación, se detalla los requisitos para presentar el formato de solicitud para obtener

licencia municipal de funcionamiento y autorizaciones municipales:

• Solicitud simple.

• Plano de ubicación.

• Plano de arquitectura.

• Detalle de cálculo de aforo por áreas y niveles.

• Plano de señalización y rutas de evacuación.

• Plan de seguridad.

• Protocolos de operatividad y mantenimiento vigente.

Figura 70. Procedimiento en municipalidad para brindar licencia de funcionamiento

Nota: Municipalidad del Callao

133

Para obtener el Certificado de Defensa Civil, el trámite se realiza también en la

Municipalidad del Callao al mismo tiempo que se presenta la solicitud de licencia de

funcionamiento. La Municipalidad, una vez que valide los documentos anexados en el

expediente, programa la visita de inspección que se realiza aproximadamente 7 días útiles

después de entregado el file en Municipalidad. En caso se encuentren observaciones, se

deberá pagar un derecho para subsanar observaciones y se programará nueva visita de

inspección. Si la visita fue aprobada por los inspectores de Defensa Civil, la Municipalidad

emite el Certificado que se entrega junto con la licencia de funcionamiento.

Valorización de las actividades para solicitar licencia de funcionamiento y certificado

Defensa Civil

Actividad Detalle de la Actividad Tiempo Total S/

Licencia de funcionamiento municipal

Indicando número de recibo de pago y fecha

15 días hábiles

S/ 300.00

Plano de arquitectura Brindado por el dueño del local a arrendar.

S/ -

Plano de ubicación Firmado por arquitecto colegiado y habilitado.

5 días hábiles

S/ 2,000.00

Detalle de cálculo de aforo Firmado por arquitecto colegiado.

Plano de señalización y rutas de evacuación.

Firmado por arquitecto colegiado y habilitado.

Plan de Seguridad Señalizaciones, salidas.

Certificado Defensa Civil Se realiza la inspección como paso previo a la licencia.

7 días hábiles

S/ 190.20

Gastos Varios Copias, pasajes, etc.

S/ 60.00

Total S/ 2,550.20


5.1.4. Legislación Laboral.

Según la información brindada por la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de

Fiscalización Laboral) Eco Parwa SAC. Se acogerá al régimen laboral especial de la micro

y pequeña empresa.

Beneficios laborales de la pequeña empresa:

• Los trabajadores tienen derecho a percibir como mínimo una RMV

(Remuneración Mínima Vital) S/ 930.

• Descanso vacacional de 15 días por cada año de servicio.

• Jornada laboral máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales.

• Descanso semanal obligatorio 24 horas y en los días feriados o festivos.

• El trabajador debe aportar el 9% de lo que percibe el trabajador a Essalud.

134

• Obligatorio afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de

Pensiones.

• Gratificaciones legales equivalentes a medio sueldo.

• Compensación por Tiempo de Servicios correspondiente a medio sueldo al año.

• Pago por participación de utilidades conforme a ley.

• Por despido arbitrario, se otorgará una indemnización de 20 días de

remuneración por cada año de servicio teniendo un tope de 120 días de salario.

Figura 71. Resumen obligaciones de micro y pequeña empresa.

Nota: SUNAFIL

5.1.5. Legislación tributaria.

EcoParwa SAC. Se acogerá al Régimen MYPE Tributario, ya que nuestros ingresos no

superan las 1700 UIT’s, equivalentes a S/ 7’055,000 durante los primeros años del

proyecto. Luego cambiamos de régimen y trabajaremos con el régimen general de las

ventas en adelante.

135

Figura 72. Requisitos para acogerte al RMT.

Nota: SUNAT

Para ingresar al Régimen MYPE Tributario, hay que registrarse en la página de Sunat con

la clave SOL. En Formularios, Declaraciones Simplificadas, IGV – Renta mensual, ahí

debemos seleccionar la opción Régimen de Venta: RMT.

Figura 73. Cómo elegir la opción RMT

Nota: SUNAT

Nosotros ingresaremos al RMT al iniciar actividades, con la presentación dentro del plazo

de vencimiento de la declaración jurada mensual.

Eco Parwa podrá emitir los siguientes comprobantes de pago según el RMT:

136

• Facturas

• Boletas de Venta

• Tickets

• Liquidaciones de Compra

• Nota de crédito y debito

• Guías de Remisión

Para el caso de los libros contables, la obligación de llevado de libros al RMT se da de

acuerdo a los ingresos brutos obtenidos. En nuestro caso, para el primer año se proyecta

ingresos brutos de 1,150 UIT’s aproximadamente, para lo cual debemos presentar los

siguientes libros:

Ingresos brutos anuales mayores a 500 UIT y que no superen las 1700 UIT

• Registro de Compras

• Registro de Ventas

• Libro Diario

• Libro Mayor

• Libro de Inventarios y Balances

Respecto al pago de impuestos, Eco Parwa estará obligado a realizar 03 tipos de pago.

Impuesto General a la Ventas, Impuesto a la renta y el pago de Impuesto a las

transacciones financieras. Algunos pagos se realizan de forma mensual, mientras otros

anualmente.

Detalle de impuestos a pagar.

Concepto Detalle Valorización

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Tributo a pagar en función a todos los tipos de productos que la empresa comercializa. La declaración el pago se realiza mensualmente según cronograma.

18%

Impuesto a la Renta EcoParwa deberá pagar el impuesto de 3ra categoría por ser una SAC. El pago es anual, pero se pueden hacer pagos mensuales que son tomados como pagos a cuenta a regularizar a fin de año.

30%

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)

Impuesto que se paga cada vez que la empresa realiza una transacción bancaria. El pago es un porcentaje sobre el monto trazado.

0.005%


137

5.1.6. Otros Aspectos Legales.

Eco Parwa SAC. Trabajará bajo el amparo de múltiples leyes, entre las más importantes

tenemos:

• Ley General de Industrias Ley N° 23047: Que estimula la productividad de la industria,

protegiendo a la industria nacional de la competencia externa limitando la importación

de bienes similares que compitan deslealmente. Promueve la exportación de productos

industriales nacionales, estimula preferentemente el desarrollo de la pequeña industria

y la actividad artesanal, etc.

• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783: Dónde el empleador garantiza

el establecimiento de los medios y condiciones en el centro de trabajo, que protejan la

vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo

laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del centro de labores.

• Código de protección y defensa del consumidor- Ley N° 29571 (INDECOPI): Con la

finalidad de proteger al consumidor, que se encuentra directa o indirectamente

expuesto o comprendido por una relación de consumo. Este código abarca tanto a

consumidores o usuarios, como a proveedores.

138

5.1.7. Resumen del Capítulo.

Resumen del capítulo

Actividad Costo S/ IGV 18% Total S/

Administración Ventas Producción

% Dist.

Total %

Dist. Total

% Dist.

Total

Constitución de Empresa 610.78 4,109.00 4109.00 - -

Búsqueda nombre 5.00 25.00 100% 5.00 - -

Reserva SUNARP 20.00 100% 20.00 - -

Elaboración de Minuta 211.86 38.14 250.00 100% 250.00 - -

Elevar Minuta a Escritura Pública

508.47 91.53 600.00 100% 600.00 - -

Inscribir Escritura Pública a SUNARP

2,278.81 410.19 2,689.00 100% 2689.00 - -

Copia Literal 12.71 2.29 15.00 100% 15.00 - -

Compra y Legalización de libros

169.49 30.51 200.00 100% 200.00 - -

Comprobantes de Pago 211.86 38.14 250.00 100% 250.00 - -

Gastos Varios 80.00 80.00 100% 80.00 - -

Registro de Marca 92.21 634.46 507.57 126.89 -

Búsqueda fonética 26.27 4.73 31.00 80% 24.80 20% 6.20

Búsqueda figurativa 32.59 5.87 38.46 80% 30.77 20% 7.69

Solicitud de registro marca

453.39 81.61 535.00 80% 428.00 20% 107.00

Gastos varios 30.00 30.00 80% 24.00 20% 6.00

Licencia de funcionamiento

379.86 2,560.20 1,536.12 - 1,024.08

Licencia funcionamiento municipal

254.24 45.76 300.00 60% 180.00 40% 120.00

Plano ubicación

1,694.92 305.08 2,000.00 60% 1,200.00 40% 800.00 Detalle cálculo de aforo

Plano señalización

Plan de seguridad

Certificado Defensa Civil 161.19 29.01 190.20 60% 114.12 40% 76.08

Gastos varios 70.00 70.00 60% 42.00 40% 28.00

Total 1,082.84 7,303.66 6,152.69 126.89 1,024.08


5.2. Estudio organizacional

5.2.1. Organigrama funcional.

Nuestra empresa contará con un organigrama funcional, el cual está conformado por

diferentes áreas, en las cuales se desarrollan actividades claves que forman parte de las

operaciones del proceso para la elaboración de nuestro producto. Entre las áreas

principales tenemos: administración y finanzas, ventas y marketing, operaciones y logística.

139

Figura 74. Organigrama funcional inicial


5.2.2. Servicios tercerizados.

Los servicios a tercerizar son los siguientes:

• Marketing y Publicidad

• Mantenimiento de Unidades de Transporte

• Seguridad

• Servicio Hosting Google Cloud (NUBE) Hosting Perú

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.

Se detallará los puestos de trabajo a cubrir para iniciar el correcto funcionamiento de la

empresa y sus respectivas actividades para el logro de nuestros objetivos:

Gerente General

1

Jefe de Contabilidad y

Finanzas1

Asistente de Sistemas

1

Jefe de Ventas y Marketing

1

Vendedor Mercaderista

4

Chofer

2

Jefe de Operaciones y

Logística1

Tecnico supervisor

1

Operario

9

Almacenero

3

Jefe de Calidad

1

Asistente de Calidad

1

Asistente

1

140

Figura 75. Gerente General


Nombre de Puesto

Grado de Instrucción Título Profesión

Educación Universitaria Bachiller

Ingeniería Industrial

Administración de Empresas

Experiencia

Acciones y

Resultados

Esperados

Reporta a :

Número de personas

a cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

Condiciones

GERENTE GENERAL

Descripción y Perfil del Puesto

Gerente General

Competencias

Mínimo de 05 años en cargos similares Gerente General.

Tener experiencia trabajando con clientes del rubro industrial (no excluyente)

Habilidades

Elevada capacidad de comunicación y de supervisión. Confidencialidad

Habilidad para trabajar en equipo.

Asertividad.

Orientación al logro de resultados

*Responsable de coordinar y supervisar las diversas actividades y procesos de la organización a fin de garantizar el correcto

funcionamiento de cada área.

*Analizar y crear indicadores y herramientas de control de gestión que faciliten evaluar de manera permanente el desempeño

del la organización mediante la coordinación con las diversas áreas.

*Verificar el correcto cumplimiento de políticas y normas organizacionales.

*Supervisar y realizar el debido seguimiento al trabajo de cada responsable de área a fin de verificar los procesos para el

logro de los objetivos organizacionales propuestos.

*Aplicar e innovar estrategias acorde a las actividades de negocio.

*Analizar los resultados de la evaluación semestral de los trabajadores y realizar la correcta toma de decisiones.

*Establecer y analizar los objetivos estratégicos corporativos.

*Coordinar con los jefes de área las medidas y acciones a tomar para el logro de objetivos.

*Elaborar el plan estratégico corporativo buscando el aumento de la rentabilidad empresarial.

*Coordinar y aprobar los Contratos de Servicios de Terceros.

*Verificar el correcto funcionamiento del reglamento interno de trabajo

*Solicitar reporte de cada área..

Todos

Fijo Mensual

Contrato a plazo determinado

S/.8000.00 soles

Oficina

Si (Régimen Mype)

Diurna

L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 12:00 pm

141

Figura 76. Jefe Contabilidad y Finanzas


Nombre de Puesto



Contabilidad

Finanzas


Experiencia

Acciones y

Resultados

Esperados

Reporta a :

Número de personas

a cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

Oficina

Si (Régimen Mype)

Diurna

L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 12:00 pm

Fijo Mensual

Condiciones


S/.5000.00 soles

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


Jefe de Contabilidad y Finanzas

Competencias

Mínimo de 03 años en puestos similares en empresas del rubro.

(deseable, no excluyente)

Gerente General

1

Habilidades

Alta capacidad de comunicación Confidencialidad

Habilidad para trabajar en equipo

Asertividad


*Supervisar y controlar las actividades vinculadas a los procesos de Administración, Contabilidad.

*Elaborar y presentar los estados de resultados de forma optima y en el plazo oportuno.

*Elaborar los contratos de trabajo (periodo de prueba, ingreso, renovación, convenio de prácticas), de cada trabajador, registrarlos

en el MINTRA y realizar el pago correspondiente.

*Atender, coordinar y afrontar las visitas y observaciones presentadas de acuerdo a cada entidad fiscalizadora (Sunafil. Mintra,

Sunat, Etc.)

*Elaborar planillas de remuneraciones en el tiempo establecido a fin de cumplir con la fecha de pago programado y el depósito en

cada cuenta bancaria de los trabajadores.

*Cálculo de CTS, gratificaciones, vacaciones y beneficios Sociales, SENATI. Elaborar y entregar certificados y constancias

laborales.

*Gestionar la afiliación, renovación y realizar los depósitos correspondientes a la ONP, AFP y ESSALUD.

*Coordinar con el bróker encargado la emisión y pago correspondiente para los seguros (SCTR, Vida ley, EPS).

*Elaborar y procesar información, efectuar el pago correspondiente de AFP.

*Declaración de PDT Plame, T-registro, actualización de datos, alta y baja del personal en la sunat.

*Supervisar y establecer los incumplimientos (asistencia y puntualidad) para la ejecución de amonestaciones y/o medidas

correctivas.

142

Figura 77. Jefe Ventas y Marketing


Nombre de Puesto





Marketing y Publicidad

Experiencia

Acciones y Resultados

Esperados

Reporta a :

Número de personas a

cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo Fijo Mensual

*Coordinar y establecer el plan anual de marketing indicando los plazos y metas.

*Determinar el presupuesto anual para el área en coordinación con el gerente general.

*Asignar responsabilidades y supervisar las tareas realizadas por todo el personal de su equipo.

*Coordinar con la empresa encargada del marketing las estrategias a utilizar para el logro de los objetivos y plan de ventas.

*Analizar el mercado del rubro y utilizar herramientas como el foda para saber el estado de la empresa.

*Garantizar el optimo uso de recursos para el correcto impacto de la marca y la diferenciación con la competencia logrando transmitir el optimo mensaje

sobre los productos y marca.

*Realizar seguimiento a nuestros principales y clientes objetivos. Logrando establecer acuerdos comerciales con los principales clientes potenciales.

*Coordinar con el Área de Operaciones y Logística, la programación de producción, el nivel de inventario y disponibilidad de productos.

*Establecer e indicar al cliente el tiempo de entrega y despacho de productos previa coordinación con producción.

*Programar y realizar el seguimiento del cronograma y plan de trabajo de vendedores/mercaderistas, los cuales deberán reportar las impresiones, el

movimiento y consumo por tienda y/o empresa.

*Coordinar con las diversas áreas implicadas (producción y almacén) sobre el despacho de mercadería. Elaborar el plan de distribución para la ruta del

chofer.

*Supervisar y dar seguimiento a los indicadores fijados para la fuerza de ventas.

Habilidades

Competencias

Experiencia laboral mínima de 3 años como jefe o analista de ventas en empresas del sector.

Condiciones


S/.5000.00 soles

Oficina

Si (Régimen Mype)

Diurna

5

Gerente General

Habilidades de comunicación

Comunicación Asertiva

Empatía

Correcta relaciones interpersonales

Excelente trato con el cliente

Proactividad

Control de situaciones difíciles


Proactividad

Tolerancia al trabajo bajo de presión

JEFE DE VENTAS Y MARKETING



L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 12:00 pm

143

Figura 78. Jefe Operaciones y Logística


Nombre de Puesto




Ingeniería Logística y Transporte


Experiencia


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

6

JEFE DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA


Jefe de Operaciones y Logística

Competencias

Experiencia laboral mínimo de 2 años como jefe o analista de operaciones en empresas del rubro

Habilidades

Organización y Planificación

Liderazgo

Empatía

Trabajo Bajo Presión,

Comunicación Efectiva


Proactividad


Producción

*Programar la producción indicando en la Orden de Trabajo las especificaciones del cliente, asimismo estableciendo la fecha de entrega. A fin de cumplir

con lo requerido en el plazo acordado.

*Analizar e instaurar estrategias de mejora para lograr incrementar la productividad.

*Indicar la fecha probable de fabricación de pedidos coordinando el despacho con el área de ventas.

*Analizar y aplicar herramientas para lograr obtener una mejora en la gestión de calidad.

*Vigilar y comprobar la correcta aplicación de las normas, reglamento interno de seguridad y salud ocupacional.

Logística

*Programar el plan de compras a fin de garantizar el correcto abastecimiento en el momento oportuno de cada línea de producción.

*Verificar las actividades de recepción, despacho, almacenamiento de M.P. según el ambiente y cronograma establecido.

*Realizar el inventario adecuado de mercadería en la empresa a fin de contar con el stock necesario para las operaciones.

*Supervisar y analizar las actividades de aseguramiento de stock del almacén de productos terminados(Realizar la clasificación y análisis de técnicas de

almacenaje)

*Clasificar y ponderar en nivel de proveedor a fin de obtener mejores insumos para la producción de nuestro menaje.

Gerente General

L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 12:00 pm

Fijo Mensual

Condiciones


S/.5000.00 soles

Oficina / Planta

Si (Régimen Mype)

Diurna

144

Figura 79. Asistente Administrativo


Nombre de Puesto


Educación Técnico Técnico

Administración y Marketing


Administración Industrial

Experiencia


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

ASISTENTE ADMINISTRATIVO


Asistente Administrativo

Competencias

Experiencia laboral mínimo de 2 años en empresas del sector

Habilidades



Empatía



Proactividad



Proactividad


Habilidades para concertar y persuadir

Orientación al cliente

*Asistir a la Gerencia en las diferentes solicitudes.

*Reportar a Ventas y contabilidad de acuerdo a las funciones asignadas.

*Atender de manera telefónica y presencial a los clientes brindándoles información requerida .

*Realizar un correcto seguimiento de la cartera de clientes y/o clientes objetivos.

*Emitir documentos y comprobantes de ventas.

*Elaborar cotizaciones solicitadas por los clientes.

*Realizar el debido seguimiento de las cotizaciones a fin de lograr que la venta se realice y/o obtener el análisis de los clientes.

*Realizar el seguimiento de las actividades realizadas por los vendedores verificando el cumplimiento del plan de ventas.

*Recepcionar y registrar las órdenes de compra y negociaciones alcanzadas por los vendedores, reportándole al jefe de ventas.

*Entregar las solicitudes de producción al Jefe de Operaciones para la elaboración de las ordenes de trabajo.

*Coordinar con el cliente la fecha de despacho de la mercadería.

*Autorizar la calidad de mercadería previa coordinación con almacén y jefatura.

*Apoyar en el tramite de cobranzas empresariales.

*Cobranza de clientes en el local. Administración de caja chica.

*Recepcionar los certificados y justificaciones del personal por inasistencia y/o tardanza.

Ventas / Contabilidad

L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 12:00 pm

Fijo Mensual

Condiciones


S/.2000.00 soles

Oficina

Si (Régimen Mype)

Diurna

145

Figura 80. Asistente de Sistemas


Nombre de Puesto


Educación Técnico Técnico Sistemas e informática

Experiencia


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

ASISTENTE DE SISTEMAS


Asistente de Sistemas

Competencias

Mínima de 01 año desarrollando funciones similares.

Conocimiento de sistemas contables y/o ERP ( no indispensable )

Habilidades

Innovación

Creatividad

Proactividad

Organización

Planificación



Habilidades Técnicas

*Realizar el respectivo mantenimiento preventivo y reparación de impresoras y computadoras (laptops) optimizando los equipos a fin de garantizar

su óptimo funcionamiento.

*Gestionar eficientemente las Redes y conectividad.

*Brindar el correspondiente soporte de office apoyando a nivel usuario según el caso que se requiera.

*Configurar cuentas de correo en Outlook y dominio propio empresarial a cada usuario.

*Verificar el stock de productos informáticos necesarios para el desarrollo de actividades.

*Vigilar los niveles para el acceso a los servidores obteniendo una correcta seguridad de la información empresarial.

*Implementar y desarrollar un sistema integral organizacional con la finalidad de mejorar la productividad.

*Realizar el seguimiento respectivo y coordinar el diseño de cada catálogo y folletos en las diferentes temporadas con la empresa de marketing.

*Elaborar las fichas técnicas (imágenes referenciales) de los productos para enviarlos en las cotizaciones.

*Apoyar al área de administración con los sistemas y problemas en el registro al Mintra y Sunat.

Contabilidad y Finanzas

L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 12:00 pm

Fijo Mensual

Condiciones


S/.2000.00 soles

Oficina

Si (Régimen Mype)

Diurna

146

Figura 81. Técnico Industrial


Nombre de Puesto



Mecánico de Mantenimiento

Mecatrónico

Electricista Automotriz/ Industrial

Experiencia


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

7

TÉCNICO INDUSTRIAL


Técnico Industrial

Competencias

Mínima de 02 años en empresas del rubro industrial

Habilidades

Capacidad de aprendizaje

Adecuación a normas y procedimientos

Credibilidad técnica

Planificación


Habilidades técnicas

*Garantizar el desarrollo óptimo de cada programación coordinada por el jefe de operaciones.

*Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento.

*Informar al Jefe de Operaciones sobre lo observado en planta y el análisis de las actividades que generan cuello de botella a fin de tomar

acciones correctivas para optimizar la productividad.

*Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos según la programación indicada por el superior.

*Detectar las posibles fallas de la maquinaria, asegurando la operatividad de las actividades y procesos..

*Solicitar mediante el respectivo requerimiento los repuestos necesarios al área de almacén, previa coordinación con producción.

*Evaluar y analizar los resultados de trabajos realizados, generando indicadores de medición.

*Desmontar la maquinaria o equipos según lo indicado en la programación, verificando correctamente los planos y manuales.

*Realizar trabajos eléctricos, electrónicos y de mantenimiento industrial.


L-V: 7:00 am - 15:00 pm / 15:00 pm - 23:00 pm S: 7:00 am - 15:00 pm / 15:00 pm - 23:00 pm

Fijo Mensual

Condiciones


S/.1800.00 soles

Producción

Si (Régimen Mype)

Diurna

147

Figura 82. Jefe de Calidad


Nombre de Puesto


Educación Universitario Bachiller

Control de Calidad

Análisis Químico

Industr ias Alimentar ias

Experiencia


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

1

JEFE DE CALIDAD


Jefe de Calidad

Competencias

Mínima de 2 años en plantas industriales de preferencia del giro de negocio

Habilidades

Capacidad de aprendizaje

Adecuación a normas y procesos establecidos

Credibilidad técnica

Organización

Planificación


Habilidades técnicas

*Analizar y detectar los productos con resultado no apto e informar sobre las medidas correctivas aplicadas para su adecuado tratamiento

cumpliendo con las normas establecidas y acordadas por los entes regulatorios y por la empresa.

*Verificar el correcto estado de los materiales e insumos involucrados en el proceso de esta manera asegurar una mejor calidad de nuestros

productos.

*Registrar e informar adecuadamente sobre las situaciones no conformes encontradas en el proceso. Logrando tener un registro de los casos

presentados de esta manera poder establecer estrategias para la solución de estos evitando que se formen cuellos de botella.

*Verificar la correcta utilización de las buenas prácticas de manufactura establecidas, asegurando una mejora en la cultura organizacional.

*Supervisar el proceso de empaque de los productos en cada etapa, realizando el respectivo control de calidad requerido.

*Controlar adecuadamente cualquier indicio de algún posible agente contaminante previniendo posibles amenazas.

*Supervisar que el producto final no presente defectos y garantice una optima calidad.

Gerencia General

L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 12:00 pm

Fijo Mensual

Condiciones


S/.5000.00 soles

Oficina/Producción

Si (Régimen Mype)

Diurna

148

Figura 83. Vendedor


Nombre de Puesto



Administración y Marketing

Contabilidad


Administración Industrial

Experiencia

Otros


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

VENDEDOR MERCADERISTA / REPARTO


Vendedor Mercaderista / Reparto

Competencias

Mínima de 02 año como mercaderistas, promotores o vendedores de campo en empresas de alta consumo.

Licencia de Conducir AIIB

Habilidades


Empatía



Proactividad



Proactividad


Habilidades para concertar y persuadir


*Captar nuevos clientes y mantener los clientes objetivos de manera optima logrando fidelizarlos con la empresa.

*Realizar visitas y ofrecer el variado portafolio de productos a clientes objetivos, logrando obtener sus expectativas y requerimientos a fin de

satisfacer sus necesidades de manera optima.

*Registrar los pedidos de clientes en el Excel de la empresa, a fin de mantener todas las áreas involucradas informadas sobre los pedidos para su

respectiva programación.

*Realizar limpieza y ordenar los anaqueles que se encuentran en cada punto de venta. Obteniendo una mejor imagen visual del producto ante los

clientes en las cadenas retail.

*Reportar al jefe de ventas el comportamiento de los productos en cada cadena retail, informando sobre el nivel de movimiento(rotación),

%productos defectuosos, y manejo frente a la competencia.

*Presentar un informe detallado sobre el análisis realizado en tienda, reportando los diversas

observaciones encontradas y/o necesidades y opiniones de los clientes para tomarlos en cuenta en la estrategia para el plan de ventas.

L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 13:30 pm

Fijo Mensual

Condiciones


S/.1350.00 soles

Oficina

Si (Régimen Mype)

Diurna

149

Figura 84. Chofer


Nombre de Puesto


Educación Secundaria Completa

Experiencia

Otros


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo

L-V: 8:00 am - 5:30 pm S: 8:00 am - 13:30 pm

Fijo Mensual

Condiciones


S/.1200.00 soles

Campo

Si (Régimen Mype)

Diurna

CHOFER


Chofer

Competencias

Experiencia mínima de 2 años en manejo de vehículos para transporte masivo(camionetas, Van).

Licencia de conducir profesional A2B vigente (indispensable)

Contar con récord limpio de conductor mínimo en los 3 últimos años

Conocimiento básico en manejo documentario (cargo, facturas, guías, otros) Conocimientos

básicos de mecánica

Habilidades

Puntualidad

Trabajo en equipo

Tolerancia a la presión

Organización

Planificación

Honestidad


*Carga y desestiba de los productos con las precauciones necesarias y establecidas a fin de lograr una correcta manipulación.

*Seguir las indicaciones de jefe de ventas en coordinación con almacén logrando cumplir con el tiempo requerido para transporte de mercadería.

*Vigilar el correcto funcionamiento de la unidad, informando cualquier complicación o falla que se presente para la acción correctiva necesaria.

*Apoyar en algunos casos en Trámites documentarios (envío y/o recepción) - Pago en bancos, recepción de cheques.

*Cumplir con el programa de despacho asignado en el tiempo programado de acuerdo a la establecido.

*Conocimiento en usos de aplicaciones móviles para ruta y transporte.


150

Figura 85. Operario


Nombre de Puesto



Experiencia

Otros


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo


Fijo Mensual

Condiciones


S/.930.00 soles

Producción

Si (Régimen Mype)

Diurna / Mixta

OPERARIO


Operario

Competencias

Contar con experiencia mínima de 1 año en producción en empresas del rubro

Experiencia en manejo de montacargas

Conocimiento de Picking y despacho de productos

Habilidades


Liderazgo

Tolerancia al trabajo bajo presión

Trabajo en equipo

Proactividad


*Trasladar la MP y los productos terminados hacia el almacén correspondiente en cada caso.

*Sellar las bolsas en cada etapa de producción y apilar los productos terminados en el área establecida, facilitando una mejor manipulación y

seguridad de los productos durante su traslado.

*Abastecer la maquinaria según la programación acordada y en el tiempo previsto, evitando los cuellos de botella por desabastecimiento.

*Empacar los productos en paquetes de 25 und. *Empacar los paquetes de 25 und en el paquete final de 1000 und.

*Limpiar la residuos del área de trabajo generados en el proceso productivo logrando un optimo ambiente de trabajo.

*Limpiar y revisar los productos antes y después del empaque. Logrando su optima conservación.

*Registrar y controlar la cantidad necesaria de productos para lograr el cumplimiento de los despachos diarios.

*Asistir como apoyo de distribución en temporadas de alta demanda.

Técnico Industrial

151

Figura 86. Operario Almacenero


Nombre de Puesto



Experiencia

Otros


Esperados

Reporta a :


cargo

Tipo de Contrato

Remuneración

Ubicación Física

Beneficios Sociales

Jornada

Horario

Tipo de Sueldo


Fijo Mensual

Condiciones


S/.1000.00 soles

Almacén

Si (Régimen Mype)

Diurna / Mixta

ALMACENERO


Operario Almacenero

Competencias

Contar con experiencia mínima de 1 año en almacén y/o área de logística (de preferencia empresas de plásticos o consumo masivo)

Experiencia en manejo de montacargas

Conocimiento de Picking y despacho de productos

Habilidades


Empatía

Trabajo Bajo Presión,


Proactividad


*Recibir y comprobar estado de la mercadería que ingresa a almacén corroborando su correcto estado para evitar cuellos de botella por materia

en mal estado y garantizar una correcta producción.

*Mantener actualizado y verificar constantemente el Kardex de la M.P e insumos. Asegurando el optimo abastecimiento en el momento requerido.

*Realizar una correcta distribución en los almacenes de acuerdo a la clasificación de inventarios ABC. Logrando obtener la ponderación y el nivel

de importancia de cada uno.

*Distribuir la mercadería adquirida según el orden establecido registrando en el formato de Excel cantidad, día de ingreso y el número de O.C a la

que pertenece.

*Realizar el despacho de mercadería según la OT, fecha estimada de entrega y especificaciones del cliente. Coordinando con el personal de

reparto para un optimo servicio. *Rotular y embalar la

mercadería para la distribución a cadena retail, en el horario acordado respetando las especificaciones e indicaciones enviadas por el cliente.

Indicando código de producto, numero de pasillo y código de tienda.

*Otras actividades que el jefe podría directo asignar.


152

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

Marketing y Publicidad

Emplearemos este servicio ya que nos dirigimos al sector B2C y B2B mediante el uso de

una estrategia de marketing como el branding y otras herramientas a utilizar se busca lograr

un posicionamiento en el mercado e incrementar nuestras ventas y fidelización del cliente.

Reporte estadístico y servicios que forman parte de la tercerización:

• Emailing.

• Branding

• Facebook

• Instagram

• Google Adwords

• Google Display

• Google My Business

• Analítica Web

• SEO: Search Engine Optimization.

• SEM: Search Engine Marketing. Mantenimiento Web

• Página Web

• Fotografía Publicitaria

• Diseñador Gráfico

• Activaciones BTL

• Influencers

Mantenimiento de Camioneta

Contaremos con 2 camionetas para el transporte de nuestros productos por lo cual estas

tendrán un mantenimiento preventivo y correctivo según sea el caso.

Dicho mantenimiento se realizará cumpliendo con el cronograma a fin de obtener su

funcionamiento de manera correcta y ahorro económico. La empresa que brinda el servicio

emitirá factura por las actividades prestadas.

153

Detalles que desarrollar:

• Limpieza.

• Lubricación

• Calibración.

• Cambio de piezas (de ser necesario).

• Revisar el nivel de carga de la batería cada 3 meses

• Verificar el sistema de iluminación

• Revisar el aire acondicionado (tuberías, correas, filtros, filtro deshidratante)

• Comprobar la presión de las llantas

• Revisión general del nivel de aceite, líquido de la dirección asistida y del líquido de

frenos

• Elaboración de un informe técnico sobre las actividades realizadas a las camionetas

Seguridad

Tendremos el servicio de vigilancia externo el cual estará conformado por dos miembros

de seguridad que se encargaran de la custodia del local, el personal contara con uniforme

propio de la empresa de servicio asimismo ellos le proporcionaran un radio/celular para

poder alertar en caso de un momento fortuito.

5.2.5. Aspectos laborales

a. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.

Actualmente la legislación laboral permite que la contratación se realice mediante contrato

a plazo fijo, indeterminado o parcial; de acuerdo con lo establecido por la empresa y lo

acordado con el trabajador. En nuestro caso será bajo la modalidad temporal, cada tres o

seis meses, pudiéndose dar por terminado mediante acuerdo de ambas partes.

154

Contratación de puestos de trabajo

Nº Cargo Área Costo/ Gasto

Contrato Subdivisión

01 Gerente General Administración Gto.Adm Plazo Fijo Temporal – 6 meses

02 Jefe de Contabilidad y Finanzas Administración Gto.Adm Plazo Fijo Temporal – 6 meses

03 Jefe de Operaciones y Logística Producción MOI Plazo Fijo Temporal – 6 meses

04 Jefe de Ventas Y Marketing Ventas Gto.Vtas Plazo Fijo Temporal – 6 meses

05 Jefe de Calidad Producción MOI Plazo Fijo Temporal – 6 meses

06 Asistente de Calidad Producción MOI Plazo Fijo Temporal – 6 meses

07 Asistente Administrativo Administración Gto.Adm Plazo Fijo Temporal – 6 meses

08 Asistente Sistemas Administración Gto.Adm Plazo Fijo Temporal – 6 meses

09 Asistente de Operaciones y Logística Producción MOI Plazo Fijo Temporal – 3 meses

10 Vendedor Mercaderista Reparto Ventas Gto.Vtas Plazo Fijo Temporal – 3 meses

12 Técnico Supervisor /Mantenimiento Producción MOI Plazo Fijo Temporal – 3 meses

12 Operario Almacenero Producción MOI Plazo Fijo Temporal – 3 meses

13 Chofer Ventas Gto.Vtas Plazo Fijo Temporal – 3 meses

14 Operario (Producción/Limpieza) Producción MOD Plazo Fijo Temporal – 3 meses Nota: Elaboración propia

En cuanto a los servicios tercerizados, nuestra empresa realizará contrato por locación de

servicio con la empresa encargada del marketing y publicidad de igual manera con el

servicio de vigilancia, dichos contratos serán claros y concisos, los cuales serán sometidos

a la aplicación de penalidades en caso de incumplimiento parcial/total. En el caso de los

otros servicios nos entregaran comprobante de pago (factura) para el registro contable

correspondiente.

Contratación de servicios


b. Régimen laboral de puestos de trabajo.

El régimen laboral al cual estaremos inscritos es el de pequeña empresa ya que nuestras

ventas no superan los 1,700 UIT por lo cual nos podemos acoger a este régimen.

Servicio Tipo de contrato Plazo

Servicio Hosting Google Cloud (NUBE) Hosting Perú

Orden de Trabajo Mensual

Marketing y Publicidad Locación de Servicio Trimestral

Seguridad (Vigilancia) (2) Locación de Servicio Semestral

Mantenimiento Autos Orden de trabajo Semestral

155

A continuación, se detallan los beneficios que se obtienen mediante esta modalidad:

Figura 87. Beneficios Laborales de trabajadores: Pequeña Empresa

Nota: Sunat.gob.pe

156

c. Planilla para todos los años del proyecto.

Planilla diciembre 2019

Cargo u

Ocupación

Área / C. Costo

#

Ingresos Del Trabajador Remuneración

Neta

Aporte Del Empleador

Prov. Cts. Total

Planilla Sueldo Sueldo

Básico Total Asignación

Familiar Comisión

Fija ESSALUD

SCTR 1.23%

Total Aportes

Gerente General Adm 1 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 720.00 98.40 818.40 333.33 9,151.73

Jefe Contabilidad Adm 1 5,000.00 5,000.00 93.00 5,093.00 458.37 62.64 521.01 212.21 5,826.22

Jefe de Ventas Vtas 1 5,000.00 5,000.00 93.00 5,093.00 458.37 62.64 521.01 212.21 5,826.22

Jefe de Operaciones Prod(MI) 1 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 450.00 61.50 511.50 208.33 5,719.83

Jefe de Calidad Prod(MI)) 1 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 450.00 61.50 511.50 208.33 5,719.83

Asistente Administrativo Adm 1 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 180.00 24.60 204.60 83.33 2,287.93

Asistente de Sistemas Adm 1 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 180.00 24.60 204.60 83.33 2,287.93

Asistente de Calidad Prod(MI) 1 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 180.00 24.60 204.60 83.33 2,287.93

Técnico Supervisor Prod(MI) 1 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 162.00 22.14 184.14 75.00 2,059.14

Vendedor Vtas 4 1,300.00 5,200.00 93.00 5,293.00 476.37 65.10 541.47 220.54 6,055.02

Chofer Vtas 2 1,250.00 2,500.00 0.00 2,500.00 225.00 30.75 255.75 104.17 2,859.92

Operario Servicios Prod(MI) 2 930.00 1,860.00 0.00 1,860.00 167.40 22.88 190.28 77.50 2,127.78

Operario Almacenero Prod(MI) 3 1,000.00 3,000.00 93.00 3,093.00 278.37 38.04 316.41 128.88 3,538.29

Operario Producción Prod(MD) 7 930.00 6,510.00 279.00 6,789.00 611.01 83.50 694.51 282.88 7,766.39

Totales S/. 27 41,210.00 54,870.00 651.00 55,521.00 4,996.89 682.91 5,679.80 2,313.38 63,514.17


Área Total Rem Aporte CTS Monto

Sueldos Administrativos 17,093.00 1,748.61 712.21 19,553.82

Sueldos de Área Ventas 12,886.00 1,318.24 536.92 14,741.15

Costos de Producción 6,789.00 694.51 282.88 7,766.39

Costos de Producción MOI 18,753.00 1,918.43 781.38 21,452.81

Total 63,514.17

157

Planilla 2020

Cargo u Ocupación #

Ingresos Del Trabajador Gratificación +

Bonificación C.T.S

Aportación Del Empleador

Total Planilla Sueldo Básico

Sueldo Básico Total

Asignación Familiar

Comisión Fija

ESSALUD SCTR 1.23%

SENATI 0.75%

Gerente General 1 8,000.00 8,000.00 0.00 8,720.00 4,444.44 8,640.00 1,180.80 780.00 119,765.24

Jefe Contabilidad 1 5,000.00 5,000.00 93.00 5,450.00 2,546.50 5,500.44 751.73 495.87 75,860.54

Jefe de Ventas 1 5,000.00 5,000.00 93.00 5,450.00 2,546.50 5,500.44 751.73 495.87 75,860.54

Jefe de Operaciones 1 5,000.00 5,000.00 0.00 5,450.00 2,500.00 5,400.00 738.00 487.50 74,575.50

Jefe de Calidad 1 5,000.00 5,000.00 0.00 5,450.00 2,500.00 5,400.00 738.00 487.50 74,575.50

Asistente Administrativo 1 2,000.00 2,000.00 0.00 2,180.00 1,000.00 2,160.00 295.20 195.00 29,830.20

Asistente Sistemas 1 2,000.00 2,000.00 0.00 2,180.00 1,000.00 2,160.00 295.20 195.00 29,830.20

Asistente Calidad 1 2,000.00 2,000.00 0.00 2,180.00 1,000.00 2,160.00 295.20 195.00 29,830.20

Técnico Supervisor 1 1,800.00 1,800.00 0.00 1,962.00 900.00 1,944.00 265.68 175.50 26,847.18

Vendedor 4 1,300.00 18,000.00 93.00 3,200.00 19,620.00 9,046.50 19,540.44 2,670.53 1,763.37 269,756.84

Chofer 2 1,200.00 2,400.00 0.00 2,616.00 1,200.00 2,592.00 354.24 234.00 35,796.24

Operario Servicios 2 930.00 1,860.00 0.00 2,027.40 930.00 2,008.80 274.54 181.35 27,742.09

Operario Almacén 3 1,000.00 3,000.00 93.00 3,270.00 1,546.50 3,340.44 456.53 300.87 46,030.34

Operario Prod. 7 930.00 6,510.00 279.00 7,095.90 3,394.50 7,332.12 1,002.06 659.84 100,952.41

TOTALES S/. 27 41,160.00 67,570.00 651.00 3,200.00 73,651.30 34,554.94 73,678.68 10,069.42 6,646.67 1,017,253.01


Área Total Rem Aporte SENATI Monto

Sueldos Administrativos 232,636.94 20,983.37 1,665.87 255,286.18

Sueldos de Área Ventas 347,511.00 31,409.37 2,493.24 381,413.61

Costos de Producción 91,958.40 8,334.18 659.84 100,952.41

Costos de Prod.- MOI 254,751.90 23,021.18 1,827.72 279,600.80

Total S/.1,017,253.01

158

Planilla 2021



Bonificación C.T.S





Comisión Fija

ESSALUD SCTR 1.23%

SENATI 0.75%

Gerente General 1 8,000.00 8,000.00 0.00 8,720.00 4,666.67 8,640.00 1,180.80 780.00 119,987.47


Jefe de Ventas 1 5,000.00 5,000.00 93.00 5,450.00 2,963.17 5,500.44 751.73 495.87 76,277.20


Jefe de Calidad 1 5,000.00 5,000.00 0.00 5,450.00 2,916.67 5,400.00 738.00 487.50 74,992.17




Asistente Operaciones 2 2,000.00 4,000.00 0.00 4,360.00 2,333.33 4,320.00 590.40 390.00 59,993.73

Técnico Supervisor 1 1,800.00 1,800.00 0.00 1,962.00 1,050.00 1,944.00 265.68 175.50 26,997.18

Vendedor 6 1,300.00 27,000.00 93.00 3,200.00 29,430.00 15,796.50 29,260.44 3,998.93 2,640.87 406,242.74

Chofer 2 1,200.00 2,400.00 0.00 2,616.00 1,400.00 2,592.00 354.24 234.00 35,996.24

Operario Servicios 2 930.00 1,860.00 0.00 2,027.40 1,085.00 2,008.80 274.54 181.35 27,897.09


Operario Producción 16 930.00 14,880.00 372.00 16,219.20 8,866.00 16,472.16 2,251.20 1,484.28 228,316.84

TOTALES S/. 42 43,160.00 91,940.00 744.00 3,200.00 100,214.60 54,003.67 100,098.72 13,680.16 9,031.11 1,389,236.26





Costos de Producción 208,109.20 18,723.36 1,484.28 228,316.84


Total S/.1,389,236.26

159

Planilla 2022



Bonificación C.T.S





Comisión Fija

ESSALUD SCTR 1.23%

SENATI 0.75%

Gerente General 1 8,000.00 8,000.00 0.00 17,440.00 9,333.33 8,640.00 1,180.80 780.00 133,374.13


Jefe de Ventas 1 5,000.00 5,000.00 93.00 10,900.00 5,926.33 5,500.44 751.73 495.87 84,690.37


Jefe de Calidad 1 5,000.00 5,000.00 0.00 10,900.00 5,833.33 5,400.00 738.00 487.50 83,358.83






Vendedor 8 1,300.00 36,000.00 93.00 3,200.00 78,480.00 42,093.00 38,980.44 5,327.33 3,518.37 601,515.14

Chofer 2 1,200.00 2,400.00 0.00 5,232.00 2,800.00 2,592.00 354.24 234.00 40,012.24




TOTALES S/. 46 43,160.00 102,800.00 744.00 3,200.00 224,104.00 120,677.33 111,827.52 15,283.09 10,089.96 1,724,509.91







Total S/.1,724,509.91

160

Planilla 2023



Bonificación C.T.S





Comisión Fija

ESSALUD SCTR 1.23%

SENATI 0.75%

Gerente General 1 8,000.00 8,000.00 0.00 17,440.00 9,333.33 8,640.00 1,180.80 780.00 133,374.13


Jefe de Ventas 1 5,000.00 5,000.00 93.00 10,900.00 5,926.33 5,500.44 751.73 495.87 84,690.37


Jefe de Calidad 1 5,000.00 5,000.00 0.00 10,900.00 5,833.33 5,400.00 738.00 487.50 83,358.83






Vendedor 10 1,300.00 45,000.00 93.00 3,200.00 98,100.00 52,593.00 48,700.44 6,655.73 4,395.87 751,561.04

Chofer 2 1,200.00 2,400.00 0.00 5,232.00 2,800.00 2,592.00 354.24 234.00 40,012.24




TOTALES S/. 54 43,160.00 117,380.00 744.00 3,200.00 255,888.40 137,687.33 127,573.92 17,435.10 11,511.51 1,967,584.27







Total S/.1,967,584.27

161

Planilla 2024



Bonificación C.T.S





Comisión Fija

ESSALUD SCTR 1.23%

SENATI 0.75%

Gerente General 1 8,000.00 8,000.00 0.00 17,440.00 9,333.33 8,640.00 1,180.80 780.00 133,374.13


Jefe de Ventas 1 5,000.00 5,000.00 93.00 10,900.00 5,926.33 5,500.44 751.73 495.87 84,690.37


Jefe de Calidad 1 5,000.00 5,000.00 0.00 10,900.00 5,833.33 5,400.00 738.00 487.50 83,358.83






Vendedor 11 1,300.00 49,500.00 93.00 3,200.00 107,910.00 57,843.00 53,560.44 7,319.93 4,834.62 826,583.99

Chofer 2 1,200.00 2,400.00 0.00 5,232.00 2,800.00 2,592.00 354.24 234.00 40,012.24




TOTALES S/. 57 43,160.00 123,740.00 744.00 3,200.00 269,753.20 145,107.33 134,442.72 18,373.84 12,131.61 2,073,616.70







Total S/.2,073,616.70

162

Planilla total

Cargo

Mype General

Área Costo #

dic-19 #

2020 #

2021 #

2022 #

2023 #

2024 Trab Trab Trab Trab Trab Trab

Gerente General Adm 1 9,151.73 1 118,985.24 1 119,207.47 1 132,594.13 1 132,594.13 1 132,594.13

Jefe Contabilidad-Finanzas Adm 1 5,826.22 1 75,364.67 1 75,781.33 1 84,194.50 1 84,194.50 1 84,194.50

Jefe de Ventas y Marketing Vtas 1 5,826.22 1 75,364.67 1 75,781.33 1 84,194.50 1 84,194.50 1 84,194.50

Jefe de Operaciones y Logística MOI 1 5,719.83 1 74,088.00 1 74,504.67 1 82,871.33 1 82,871.33 1 82,871.33

Jefe de Calidad MOI 1 5,719.83 1 74,088.00 1 74,504.67 1 82,871.33 1 82,871.33 1 82,871.33

Asistente Administrativo Adm 1 2,287.93 1 29,635.20 1 29,801.87 1 33,148.53 1 33,148.53 1 33,148.53

Asistente de Sistemas Adm 1 2,287.93 1 29,635.20 1 29,801.87 1 33,148.53 1 33,148.53 1 33,148.53

Asistente de Calidad MOI 1 2,287.93 1 29,635.20 2 59,603.73 2 66,297.07 2 66,297.07 2 66,297.07

Asistente de Operaciones MOI 2 59,603.73 2 66,297.07 2 66,297.07 2 66,297.07

Técnico Supervisor MOI 1 2,059.14 1 26,671.68 1 26,821.68 1 29,833.68 1 29,833.68 1 29,833.68

Vendedor Vtas 4 6,055.02 4 267,993.47 6 403,601.87 8 597,996.77 10 747,165.17 11 821,749.37

Chofer Vtas 2 2,859.92 2 35,562.24 2 35,762.24 2 39,778.24 2 39,778.24 2 39,778.24

Operario Servicio MOI 2 2,127.78 2 27,560.74 2 27,715.74 2 30,828.14 2 30,828.14 2 30,828.14

Operario Almacenero MOI 3 2,394.32 3 45,729.47 4 60,880.40 4 67,620.23 4 67,620.23 4 67,620.23

Operario Producción MOD 7 8,910.36 7 100,292.58 16 226,832.56 18 282,745.89 24 375,230.30 26 406,058.44

Total General 27 63,514.17 27 1,010,606.34 42 1,380,205.15 46 1,714,419.95 54 1,956,072.76 57 2,061,485.09

Senati 6,646.67 9,031.11 10,089.96 11,511.51 12,131.61

Ventas 4,815,099.23 6,240,698.46 7,982,863.79 9,945,069.26 12,515,252.87

Respecto a ventas 21% 22% 22% 20% 17%


163

d. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

El pago por los servicios prestados se considerará de manera mensual, solo en el caso del

servicio de mantenimiento de las camionetas este se realizará cada 3 o 6 meses según

sea necesario, a partir del segundo año y con relación a las especificaciones técnicas.

A continuación, se detalla, el cuadro resumen de los gastos anualizados para el horizonte

del proyecto:

Servicios tercerizados

Servicio dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Servicio Hosting Google Cloud (NUBE) Hosting Perú

420.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00

Marketing y Publicidad 37,800.00 390,000.00 473,200.00 551,600.00 612,000.00 623,200.00

Seguridad (Vigilancia) (2) 4,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

Mantenimiento Autos 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Total 42,220.00 446,540.00 529,740.00 608,140.00 668,540.00 679,740.00

Ventas 4,815,099.23 6,240,698.46 7,982,863.79 9,945,069.26 12,515,252.87

Respecto a Ventas 9% 8% 8% 7% 5%


e. Horario de trabajo de puestos de trabajo.

Nuestras operaciones se llevarán a cabo de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 17:30

p.m. y los días sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. para el área productiva se tendrá en

cuenta a partir del 3 año doble turno de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y de 15:00 p.m. a 23:00

p.m. considerando en ambos casos como día de descanso el Domingo.

Se trabajará un máximo de 48 horas semanales de acuerdo a Ley:

164

Horario de trabajo de puestos de trabajo Turno Mañana

Cargo Área Costo/ Gasto

Inicio Fin L-V

Refrigerio Inicio

Sábado Fin

Sábado Jornada

Máx.

Gerente General Administración Gto.Adm 08:00 17:30 1h 08:00 12:00 48 h Jefe de Administración y Finanzas Administración Gto.Adm 08:00 17:30 1h 08:00 12:00 48 h Jefe de Operaciones y Logística Producción MOI 08:00 17:30 1h 08:00 12:00 48 h Jefe de Ventas y Marketing Ventas Gto.Vtas 08:00 17:30 1h 08:00 12:00 48 h

Jefe de Calidad Producción MOI 08:00 17:30 1h 08:00 12:00 48 h

Asistente de Calidad Producción MOI 07:00 15:00 1h 07:00 15:00 48 h

Asistente Administrativo Administración Gto.Adm 08:00 17:30 1h 08:00 12:00 48 h

Asistente Sistemas Administración Gto.Adm 08:00 17:30 1h 08:00 12:00 48 h Asistente de Operaciones y Logística Producción MOI 07:00 15:00 1h 07:00 15:00 48 h

Vendedor Mercaderista Ventas Gto.Vtas 08:00 17:30 1h 08:00 13:30 48 h Técnico Supervisor/Mantenimiento Producción MOI 07:00 15:00 1h 07:00 15:00 48 h

Operario Almacenero Producción MOI 07:00 15:00 1h 07:00 15:00 48 h

Chofer Ventas Gto.Vtas 08:00 17:30 1h 08:00 13:30 48 h

Operario (Producción) Producción MOD 07:00 15:00 1h 07:00 15:00 48 h

Operario Limpieza Producción MOI 07:00 15:00 1h 07:00 15:00 48 h Nota: Elaboración propia.

Horario de trabajo de puestos de trabajo Turno Tarde

Cargo Área Costo/ Gasto

Inicio Fin L-V

Refrigerio Inicio

Sábado Fin

Sábado Jornada

Máx.

Asistente de Calidad Producción MOI 15:00 23:00 1h 15:00 23:00 48 h Asistente de Operaciones y Logística Producción MOI 15:00 23:00 1h 15:00 23:00 48 h Técnico Supervisor/Mantenimiento Producción MOI 15:00 23:00 1h 15:00 23:00 48 h

Operario Almacenero Producción MOI 15:00 23:00 1h 15:00 23:00 48 h

Operario (Producción) Producción MOD 15:00 23:00 1h 15:00 23:00 48 h Nota: Elaboración propia.

165

CAPÍTULO VI:

ESTUDIO TÉCNICO

6.1. Tamaño del proyecto

6.1.1. Capacidad instalada.

a. Criterios.

Para la producción de menaje de plástico se hará uso de las siguientes máquinas:

• Termoformadora Modelo “Avan-Tec TH600-SA2M” que puede procesar 10 moldes por

minuto.

• Máquina inyectora de plástico HQT-1280 que procesa de 8 moldes por minuto.

b. Cálculos.

Para los cálculos, se tiene la siguiente tabla:

Estimación de la capacidad de planta

Máquina Cap x molde Mol/ min # Máq Turno Hor x turno Días x prod unid x mes Unid x año

Termoformado 1 1 8 26 12

Vasos 6 Onz 24 10 3 345,600 4,147,200

Vasos 16 Onz 18 10 7 604,800 7,257,600

Vasos 21 Onz 18 10 3 259,200 3,110,400

Platos 9 10 13 561,600 6,739,200

Inyectado 1 1 8 26

Cucharas 28 8 9 873,600 10,483,200

Tenedores 28 8 9 873,600 10,483,200

Cuchillos 28 8 9 873,600 10,483,200 Nota: Elaboración propia

166

Lo que nos lleva a la siguiente tabla resumen:

Estimación de la capacidad de planta 2

Programa de Producción Capacidad por año

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Cap Instalada Cap Utilizada Cap Máxima

2,854,655 3,652,213 4,378,470 5,226,495 6,231,505 4,147,200 69% 16,588,800

5,438,372 6,915,013 8,636,077 10,587,754 12,814,644 7,257,600 75% 24,883,200

2,567,604 3,343,476 4,257,607 5,329,817 6,583,139 3,110,400 83% 12,441,600

4,765,772 6,109,482 7,712,038 9,564,918 11,708,997 6,739,200 71% 21,772,800

4,508,247 5,881,422 7,591,174 9,636,797 12,060,631 10,483,200 43% 36,288,000

3,835,647 5,075,890 6,667,135 8,613,961 10,954,984 10,483,200 37% 36,288,000

2,747,973 3,692,888 4,939,920 5,867,970 8,392,055 10,483,200 26% 36,288,000


6.1.2. Capacidad utilizada

a. Criterios.

Según nuestra demanda estimada y nuestra capacidad instalada, vamos a trabajar

prácticamente al tope de dicho valor. La tabla presentada a continuación muestra los

requerimientos por mes en el primer año.

167

Programa de producción para año 2020

Año 2020 % Dic-19 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Vasos 6 Onz Demanda 290,888 236,053 236,053 236,445 254,331 182,001 236,053 91,001 91,001 199,104 217,382 308,775 2,579,086 Sampling (1.5% dic 2019) 1.85% 4,363 4,367 4,367 4,374 4,705 3,367 4,367 1,684 1,684 3,683 4,022 5,712 8,191 50,522 Merma 7.73% 1,686 23,918 19,679 19,682 19,820 20,764 15,501 18,799 7,587 8,243 16,710 18,677 26,555 215,935 Inventario Final PT 6% 17,453 14,163 14,163 14,187 15,260 10,920 14,163 5,460 5,460 11,946 13,043 18,526 26,564.83 163,857 Inventario Inicial PT (15%) - -17,453 -14,163 -14,163 -14,187 -15,260 -10,920 -14,163 -5,460 -5,460 -11,946 -13,043 -18,526 -154,745 Total und Vasos 6 Onz 23,503 315,883 260,099 260,132 262,044 274,123 205,113 247,832 100,271 109,413 220,932 247,255 351,559 2,854,655

Vasos 16 Onz Demanda 544,436 453,043 453,043 438,791 483,507 333,146 453,043 166,573 166,573 406,366 436,830 589,152 4,924,502 Sampling (1.5% dic 2019) 1.85% 8,167 8,381 8,381 8,118 8,945 6,163 8,381 3,082 3,082 7,518 8,081 10,899 12,745 93,777 Merma 7.73% 3,156 44,834 37,769 37,683 36,852 39,397 28,501 36,031 13,887 15,342 34,063 37,342 49,722 411,423 Inventario Final PT 6% 32,666 27,183 27,183 26,327 29,010 19,989 27,183 9,994 9,994 24,382 26,210 35,349 41,336 304,140 Inventario Inicial PT (15%) - -32,666 -27,183 -27,183 -26,327 -29,010 -19,989 -27,183 -9,994 -9,994 -24,382 -26,210 -35,349 -295,470 Total und Vasos 16 Onz 43,989 592,167 499,193 497,988 487,271 520,045 377,223 474,967 183,542 203,820 450,338 494,211 657,606 5,438,372

Vasos 21 Onz Demanda 253,547 216,990 216,990 202,346 229,176 151,145 216,990 75,572 75,572 207,262 219,448 280,377 2,345,416 Sampling (1.5% dic 2019) 1.85% 3,803 4,014 4,014 3,743 4,240 2,796 4,014 1,398 1,398 3,834 4,060 5,187 6,022 44,721 Merma 7.73% 3,234 20,916 18,090 18,001 17,032 18,632 13,000 17,232 6,300 7,099 17,353 18,665 23,648 195,969 Inventario Final PT 6% 38,032.06 13,019 13,019 12,141 13,751 9,069 13,019 4,534 4,534 12,436 13,167 16,823 19,530 145,042 Inventario Inicial PT (15%) - -38,032 -13,019 -13,019 -12,141 -13,751 -9,069 -13,019 -4,534 -4,534 -12,436 -13,167 -16,823 -163,544 Total und Vasos 21 Onz 45,069 253,465 239,094 237,856 225,228 245,922 172,110 227,135 83,271 94,408 229,406 246,956 312,754 2,567,604

Platos Demanda 471,321 398,207 398,207 377,862 422,578 284,403 398,207 142,202 142,202 369,809 394,180 516,037 4,315,217 Sampling (1.5% dic 2019) 1.85% 7,070 7,367 7,367 6,990 7,818 5,261 7,367 2,631 2,631 6,841 7,292 9,547 11,120 82,232 Merma 7.73% 2,732 38,849 33,198 33,074 31,773 34,391 24,401 31,644 11,855 13,236 30,978 33,601 43,537 360,539 Inventario Final PT 6% 28,279 23,892 23,892 22,672 25,355 17,064 23,892 8,532 8,532 22,189 23,651 30,962 36,064 266,698 Inventario Inicial PT (15%) - -28,279 -23,892 -23,892 -22,672 -25,355 -17,064 -23,892 -8,532 -8,532 -22,189 -23,651 -30,962 -258,913 Total und Platos 38,082 513,151 438,772 437,051 420,136 453,941 322,999 417,122 156,688 175,936 409,542 444,640 575,796 4,765,772

Demanda 433,980 379,144 379,144 343,763 397,423 253,547 379,144 126,774 126,774 377,968 396,246 487,639 4,081,546 Sampling (1.5% dic 2019) 1.85% 6,510 7,014 7,014 6,360 7,352 4,691 7,014 2,345 2,345 6,992 7,331 9,021 10,418 77,898 Merma 7.73% 2,516 35,847 31,609 31,394 28,984 32,259 21,900 30,077 10,569 12,093 31,621 33,589 41,112 341,054 Inventario Final PT 6% 26,038.79 22,749 22,749 20,626 23,845 15,213 22,749 7,606 7,606 22,678 23,775 29,258 33,787.45 252,641 Inventario Inicial PT (15%) - -26,039 -22,749 -22,749 -20,626 -23,845 -15,213 -22,749 -7,606 -7,606 -22,678 -23,775 -29,258 -244,893 Total und Cucharas 35,064 473,551 417,767 414,775 383,320 425,740 289,997 396,424 139,688 160,931 418,016 444,340 543,698 4,508,247

Tenedores Demanda 360,866 324,309 324,309 282,835 336,494 204,804 324,309 102,402 102,402 341,411 353,596 414,525 3,472,261 Sampling (1.5% dic 2019) 1.85% 5,413 6,000 6,000 5,232 6,225 3,789 6,000 1,894 1,894 6,316 6,542 7,669 8,792 66,353 Merma 7.73% 2,092 29,863 27,037 26,785 23,905 27,254 17,799 25,690 8,537 9,987 28,537 29,848 34,927 290,170 Inventario Final PT 6% 21,652 19,458.51 19,458.51 16,970.10 20,189.65 12,288.25 19,458.51 6,144.13 6,144.13 20,484.64 21,215.78 24,871.50 28,515.41 215,199 Inventario Inicial PT (15%) - -21,652 -19,459 -19,459 -16,970 -20,190 -12,288 -19,459 -6,144 -6,144 -20,485 -21,216 -24,871 -208,336 Total und Tenedores 29,157 394,535 357,345 353,838 316,185 359,635 235,773 338,579 112,834 133,046 377,220 394,769 461,888 3,835,647

Demanda 251,979 233,700 233,700 195,077 239,793 138,175 233,700 69,087 69,087 260,137 266,230 296,695 2,487,360 Sampling (1.5% dic 2019) 1.85% 3,780 4,323 4,323 3,609 4,436 2,556 4,323 1,278 1,278 4,813 4,925 5,489 6,243 47,598 Merma 7.73% 1,461 20,896 19,483 19,249 16,535 19,374 12,099 18,484 5,760 6,919 21,724 22,380 24,982 207,885 Inventario Final PT 6% 15,119 14,022 14,022 11,705 14,388 8,290 14,022 4,145 4,145 15,608 15,974 17,802 20,248.15 154,371 Inventario Inicial PT (15%) - -15,119 -14,022 -14,022 -11,705 -14,388 -8,290 -14,022 -4,145 -4,145 -15,608 -15,974 -17,802 -149,242 Total und Cuchillos 20,359 276,101 257,507 254,240 218,730 255,626 160,329 243,586 76,125 92,282 287,152 295,927 330,367 2,747,973


168

b. Cálculos.

Al analizar el cuadro se observa que la fabricación de platos, al ser la más lenta, va a definir

nuestra capacidad utilizada. Entonces se calculará la producción promedio mensual y la

estimación de fabricación mensual de dicho producto:

Promedio mensual platos = 6,739,200 (platos/año)/12(meses/año) = 561,600 platos

mensuales.

Fabricación mensual platos = 43,200 (pl/día)* 13 (días) = 561,600 platos mensuales

c. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.

La máquina de termoformado definirá nuestra capacidad utilizada, según la producción

promedio de platos por año, se calcula: Para 2020: 74%

6.1.3. Capacidad máxima

a. Criterios.

La capacidad máxima es un supuesto utópico en el cual las máquinas están trabajando 24

horas al día, los 365 días del año, para ello tomaremos los valores de la producción diaria

en un turno de 8 horas y se hará el cálculo respectivo.

b. Cálculos.

Se incluye la siguiente tabla

Capacidad máxima de producción en unidades

Máquina unid x dia Cap Máxima

Termoformado Vasos 6 Onz 115200 16,588,800 Vasos 16 Onz 86400 24,883,200 Vasos 21 Onz 86400 12,441,600 Platos 43200 21,772,800 Inyectado Cucharas 100800 36,288,000 Tenedores 100800 36,288,000 Cuchillos 100800 36,288,000


169

6.2. Procesos

6.2.1. Diagrama de flujo del proyecto

Eco Parwa produce a través de dos líneas ya mencionadas en el ítem anterior. En una

realiza la fabricación de vasos y platos y, en la otra, la de los cubiertos. Para ello se

presentarán dos líneas de flujo.

Figura 88. Diagrama de flujo de producción de vasos y platos en PLA biodegradable


170

Figura 89. Diagrama de flujo de producción de cubiertos en PLA biodegradable


171

Figura 90. Circuitos de producción de vasos y platos y de cubiertos, vista de planta


172

6.2.2. Programa de producción

Basados en nuestra demanda y proyecciones, se establece este programa para la duración del proyecto:

Programa de producción para año 2020 – Parte 1

Año 2020 % dic-19 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Vasos 6 Onz

Demanda 222,090 167,254 167,254 184,846 185,533 147,602 167,254 73,801 73,801 113,106 131,384 222,777 1,856,703

Sampling (1.5% dic 2019) 1.85% 3,331 4,109 3,094 3,094 3,420 3,432 2,731 3,094 1,365 1,365 2,092 2,431 4,121 37,680

Merma 7.73% 1,288 18,515 13,944 13,944 15,410 15,468 12,305 13,944 6,153 6,153 9,429 10,953 18,572 156,077

Inventario Final PT 6% 13,325 13,325 10,035 10,035 11,091 11,132 8,856 10,035 4,428 4,428 6,786 7,883 13,367 124,728

Inventario Inicial PT (15%) 33,314 -13,325 -13,325 -10,035 -10,035 -11,091 -11,132 -8,856 -10,035 -4,428 -4,428 -6,786 -7,883 -78,047

Total und Vasos 6 Onz 51,258 244,714 181,002 184,292 204,732 204,474 160,362 185,471 75,712 81,319 126,986 145,865 250,954 2,097,141

Vasos 16 Onz -

Demanda 372,898 281,505 281,505 310,137 311,969 247,377 281,505 123,689 123,689 191,943 222,408 374,729

Sampling 1.85% 5,593 6,899 5,208 5,208 5,738 5,771 4,576 5,208 2,288 2,288 3,551 4,115 6,932 63,375

Merma 7.73% 2,162 31,088 23,468 23,468 25,856 26,008 20,623 23,468 10,312 10,312 16,002 18,542 31,240 262,550


Inventario Inicial PT (15%) 55,935 -22,374 -22,374 -16,890 -16,890 -18,608 -18,718 -14,843 -16,890 -7,421 -7,421 -11,517 -13,344 -131,357

Total und Vasos 16 Onz 86,064 410,884 304,697 310,181 343,448 343,859 268,702 312,229 126,820 136,289 215,592 246,892 422,041 404,344

Vasos 21 Onz

Demanda 150,350 113,792 113,792 124,948 125,978 99,546 113,792 49,773 49,773 78,266 90,451 151,380 1,261,842

Sampling 1.85% 2,255 2,781 2,105 2,105 2,312 2,331 1,842 2,105 921 921 1,448 1,673 2,801 25,599

Merma 7.73% 1,918 12,534 9,487 9,487 10,417 10,503 8,299 9,487 4,149 4,149 6,525 7,541 12,620 107,115

Inventario Final PT 6% 22,552.43 9,020.97 6,828 6,828 7,497 7,559 5,973 6,828 2,986 2,986 4,696 5,427 9,083 98,263

Inventario Inicial PT (15%) 22,552.43 -22,552 -9,021 -6,828 -6,828 -7,497 -7,559 -5,973 -6,828 -2,986 -2,986 -4,696 -5,427 -66,628

Total und Vasos 21 Onz 49,277.74 152,134 123,191 125,384 138,345 138,873 108,101 126,239 51,002 54,843 87,948 100,396 170,456 1,426,191


173


Año 2020 % dic-19 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Platos

Demanda 299,783 226,669 226,669 249,209 251,040 198,634 226,669 99,317 99,317 155,386 179,758 301,615 2,514,068

Sampling 1.85% 4,497 5,546 4,193 4,193 4,610 4,644 3,675 4,193 1,837 1,837 2,875 3,326 5,580 51,007

Merma 7.73% 1,738 24,992 18,897 18,897 20,776 20,929 16,560 18,897 8,280 8,280 12,954 14,986 25,145 211,331



Total und Platos 69,189 330,322 245,373 249,759 275,948 276,723 215,725 251,441 101,793 109,434 174,579 199,532 339,651 2,839,470

Cucharas

Demanda 228,043 173,207 173,207 189,311 191,486 150,578 173,207 75,289 75,289 120,546 138,825 230,218 1,919,206

Sampling 1.85% 3,421 4,219 3,204 3,204 3,502 3,542 2,786 3,204 1,393 1,393 2,230 2,568 4,259 38,926

Merma 7.73% 1,322 19,011 14,440 14,440 15,782 15,964 12,553 14,440 6,277 6,277 10,050 11,574 19,193 161,323

Inventario Final PT 6% 13,682.56 13,683 10,392 10,392 11,359 11,489 9,035 10,392 4,517 4,517 7,233 8,329 13,813 128,835


Total und Cucharas 52,632 251,273 187,561 190,851 209,562 211,122 163,463 192,209 77,084 82,959 135,542 154,063 259,153 2,167,474

Tenedores

Demanda 154,928 118,371 118,371 128,382 130,557 101,836 118,371 50,918 50,918 83,989 96,175 157,103 1,309,920

Sampling 1.85% 2,324 2,866 2,190 2,190 2,375 2,415 1,884 2,190 942 942 1,554 1,779 2,906 26,557

Merma 7.73% 898 12,916 9,868 9,868 10,703 10,884 8,490 9,868 4,245 4,245 7,002 8,018 13,097 110,104



Total und Tenedores 35,757 170,711 128,236 130,430 142,061 143,987 110,486 131,422 52,058 56,105 94,529 106,703 176,763 1,479,247

Cuchillos

Demanda 80,441 62,162 62,162 66,423 68,255 52,406 62,162 26,203 26,203 45,715 51,808 82,272 686,211

Sampling 1.85% 1,207 1,488 1,150 1,150 1,229 1,263 970 1,150 485 485 846 958 1,522 13,902

Merma 7.73% 466 6,706 5,182 5,182 5,538 5,690 4,369 5,182 2,184 2,184 3,811 4,319 6,859 57,674



Total und Cuchillos 18,565 88,635 67,398 68,494 73,445 75,318 56,794 69,080 26,715 28,872 51,543 57,451 92,481 774,790


174


Año 2021 % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Vasos 6 Onz

Demanda 308,091 201,283 201,283 222,355 223,250 177,526 201,283 88,763 88,763 136,279 158,245 268,079 2,275,202

Sampling 1.55% 4,775 3,120 3,120 3,446 3,460 2,752 3,120 1,376 1,376 2,112 2,453 4,155 35,266

Merma 7.73% 25,614 16,734 16,734 18,486 18,560 14,759 16,734 7,379 7,379 11,330 13,156 22,287 189,151

Inventario Final PT 6% 18,485 12,077 12,077 13,341 13,395 10,652 12,077 5,326 5,326 8,177 9,495 16,085 136,512

Inventario Inicial PT (15%) -13,367 -18,485 -12,077 -12,077 -13,341 -13,395 -10,652 -12,077 -5,326 -5,326 -8,177 -9,495 133,794

Total und Vasos 6 Onz 343,599 214,729 221,137 245,551 245,325 192,293 222,563 90,767 97,518 152,571 175,172 301,112 2,769,925

Vasos 16 Onz -

Demanda 448,889 339,054 339,054 373,278 375,666 297,667 339,054 148,834 148,834 231,608 268,220 451,277

Sampling 1.55% 6,958 5,255 5,255 5,786 5,823 4,614 5,255 2,307 2,307 3,590 4,157 6,995 58,302

Merma 7.73% 37,319 28,188 28,188 31,033 31,231 24,747 28,188 12,373 12,373 19,255 22,299 37,517 312,711


Inventario Inicial PT (15%) -22,484 -26,933 -20,343 -20,343 -22,397 -22,540 -17,860 -20,343 -8,930 -8,930 -13,897 -16,093 -221,093

Total und Vasos 16 Onz 497,615 365,907 372,498 412,150 412,863 322,348 374,981 152,101 163,514 259,420 296,873 506,772 375,606

Vasos 21 Onz

Demanda 181,108 137,174 137,174 150,475 151,819 119,843 137,174 59,921 59,921 94,584 109,228 182,451 1,520,872

Sampling 1.55% 2,807 2,126 2,126 2,332 2,353 1,858 2,126 929 929 1,466 1,693 2,828 23,574

Merma 7.73% 15,057 11,404 11,404 12,510 12,622 9,963 11,404 4,982 4,982 7,863 9,081 15,168 126,439

Inventario Final PT 6% 10,866.46 8,230.44 8,230.44 9,028.52 9,109.11 7,190.58 8,230.44 3,595.29 3,595.29 5,675.02 6,553.69 10,947.06 91,252



Platos

Demanda 361,021 273,154 273,154 300,055 302,443 239,089 273,154 119,544 119,544 187,675 216,964 363,409 417,016

Sampling 1.55% 5,596 4,234 4,234 4,651 4,688 3,706 4,234 1,853 1,853 2,909 3,363 5,633 46,953

Merma 7.73% 30,014 22,709 22,709 24,945 25,144 19,877 22,709 9,938 9,938 15,603 18,038 30,212 251,837



Total und Platos 400,195 294,825 300,097 331,265 332,418 258,870 302,141 122,119 131,336 210,274 240,122 408,041 719,513


175



Cucharas

Demanda 274,945 209,045 209,045 228,176 231,011 181,406 209,045 90,703 90,703 145,980 167,947 277,781 2,315,785

Sampling 1.55% 4,262 3,240 3,240 3,537 3,581 2,812 3,240 1,406 1,406 2,263 2,603 4,306 35,895

Merma 7.73% 22,858 17,379 17,379 18,970 19,205 15,081 17,379 7,541 7,541 12,136 13,962 23,094 192,525



Total und Cucharas 304,748 225,710 229,664 251,830 253,968 196,323 231,322 92,549 99,650 163,695 185,830 311,770 2,547,059

Tenedores

Demanda 187,078 143,144 143,144 154,953 157,789 122,828 143,144 61,414 61,414 102,046 116,691 189,913 1,583,558

Sampling 1.55% 2,900 2,219 2,219 2,402 2,446 1,904 2,219 952 952 1,582 1,809 2,944 24,545

Merma 7.73% 15,553 11,900 11,900 12,882 13,118 10,211 11,900 5,106 5,106 8,484 9,701 15,789 131,651



Total und Tenedores 207,329 154,627 157,263 170,945 173,522 132,846 158,482 62,568 67,472 114,550 129,079 213,039 1,741,722

Cuchillos

Demanda 97,419 75,453 75,453 80,387 82,775 63,354 75,453 31,677 31,677 55,874 63,196 99,807 832,524

Sampling 1.55% 1,510 1,170 1,170 1,246 1,283 982 1,170 491 491 866 980 1,547 12,904

Merma 7.73% 8,099 6,273 6,273 6,683 6,882 5,267 6,273 2,634 2,634 4,645 5,254 8,298 69,213



Total und Cuchillos 107,937 81,577 82,895 88,612 91,083 68,438 83,621 32,175 34,802 62,837 69,869 111,849 915,693


176



Vasos 6 Onz

Demanda 308,091 232,236 232,236 256,354 257,521 204,616 232,236 102,308 102,308 157,548 182,833 309,259 2,577,547

Sampling 1.25% 3,851 2,903 2,903 3,204 3,219 2,558 2,903 1,279 1,279 1,969 2,285 3,866 32,219

Merma 7.73% 25,542 19,253 19,253 21,253 21,350 16,964 19,253 8,482 8,482 13,061 15,158 25,639 213,690




Vasos 16 Onz -

Demanda 518,156 391,730 391,730 430,759 433,872 343,362 391,730 171,681 171,681 268,419 310,560 521,269 4,344,950

Sampling 1.25% 6,477 4,897 4,897 5,384 5,423 4,292 4,897 2,146 2,146 3,355 3,882 6,516 54,312

Merma 7.73% 42,957 32,476 32,476 35,712 35,970 28,466 32,476 14,233 14,233 22,253 25,747 43,215 360,215




Vasos 21 Onz

Demanda 209,286 158,716 158,716 173,821 175,573 138,357 158,716 69,178 69,178 109,897 126,754 211,038 1,759,230

Sampling 1.25% 2,616 1,984 1,984 2,173 2,195 1,729 1,984 865 865 1,374 1,584 2,638 21,990

Merma 7.73% 17,351 13,158 13,158 14,411 14,556 11,470 13,158 5,735 5,735 9,111 10,508 17,496 145,848





177



Platos

Demanda 417,016 315,875 315,875 346,475 349,589 275,935 315,875 137,967 137,967 217,848 251,562 420,129 3,502,113

Sampling 1.25% 5,213 3,948 3,948 4,331 4,370 3,449 3,948 1,725 1,725 2,723 3,145 5,252 43,776

Merma 7.73% 34,572 26,187 26,187 28,724 28,982 22,876 26,187 11,438 11,438 18,061 20,856 34,830 290,340



Total und Platos 460,017 339,943 346,011 381,366 383,128 297,841 348,407 140,456 151,130 243,425 277,585 470,325 3,839,633

Cucharas

Demanda 318,210 242,355 242,355 263,943 267,640 209,675 242,355 104,838 104,838 170,197 195,482 321,908 2,683,796

Sampling 1.25% 3,978 3,029 3,029 3,299 3,346 2,621 3,029 1,310 1,310 2,127 2,444 4,024 33,547

Merma 7.73% 26,381 20,092 20,092 21,882 22,189 17,383 20,092 8,691 8,691 14,110 16,206 26,688 222,498




Tenedores

Demanda 217,070 166,500 166,500 179,659 183,356 142,248 166,500 71,124 71,124 119,627 136,484 220,767 1,840,959

Sampling 1.25% 2,713 2,081 2,081 2,246 2,292 1,778 2,081 889 889 1,495 1,706 2,760 23,012

Merma 7.73% 17,996 13,804 13,804 14,895 15,201 11,793 13,804 5,896 5,896 9,918 11,315 18,303 152,623




Cuchillos

Demanda 113,594 88,309 88,309 93,624 96,738 73,654 88,309 36,827 36,827 66,138 74,566 116,708 973,604

Sampling 1.25% 1,420 1,104 1,104 1,170 1,209 921 1,104 460 460 827 932 1,459 12,170

Merma 7.73% 9,417 7,321 7,321 7,762 8,020 6,106 7,321 3,053 3,053 5,483 6,182 9,676 80,716



Total und Cuchillos 125,259 95,217 96,734 102,875 106,154 79,296 97,614 37,251 40,340 74,206 82,186 130,371 1,067,504


178



Vasos 6 Onz

Demanda 339,722 256,254 256,254 282,614 284,077 225,506 256,254 112,753 112,753 174,250 202,072 341,185 2,843,696

Sampling 1.25% 4,247 3,203 3,203 3,533 3,551 2,819 3,203 1,409 1,409 2,178 2,526 4,265 35,546

Merma 7.73% 28,164 21,245 21,245 23,430 23,551 18,695 21,245 9,348 9,348 14,446 16,753 28,286 235,755


Inventario Inicial PT (15%) - 18,556 - 20,383 - 15,375 - 15,375 - 16,957 - 17,045 - 13,530 - 15,375 - 6,765 - 6,765 - 10,455 - 12,124 - 168,706


Vasos 16 Onz -

Demanda 572,055 432,942 432,942 475,412 479,313 378,769 432,942 189,385 189,385 297,730 344,101 575,956

Sampling 1.25% 10,583 8,009 8,009 8,795 8,867 7,007 8,009 3,504 3,504 5,508 6,366 10,655 88,817

Merma 7.73% 47,691 36,094 36,094 39,634 39,959 31,577 36,094 15,789 15,789 24,821 28,687 48,016 400,244



Total und Vasos 16 Onz 633,376 468,698 477,045 526,390 528,374 411,321 480,295 194,064 208,677 334,560 381,936 648,539 492,343

Vasos 21 Onz

Demanda 231,358 175,712 175,712 192,067 194,261 152,776 175,712 76,388 76,388 122,261 140,810 233,552 1,946,996

Sampling 1.25% 4,280 3,251 3,251 3,553 3,594 2,826 3,251 1,413 1,413 2,262 2,605 4,321 36,019

Merma 7.73% 19,288 14,649 14,649 16,012 16,195 12,737 14,649 6,368 6,368 10,193 11,739 19,471 162,317

Inventario Final PT 6% 13,881.45 10,543 10,543 11,524 11,656 9,167 10,543 4,583 4,583 7,336 8,449 14,013 116,820



Platos

Demanda 460,765 349,474 349,474 382,670 386,571 304,576 349,474 152,288 152,288 242,085 279,182 464,666 3,873,513

Sampling 1.25% 8,524 6,465 6,465 7,079 7,152 5,635 6,465 2,817 2,817 4,479 5,165 8,596 71,660

Merma 7.73% 38,413 29,135 29,135 31,902 32,228 25,392 29,135 12,696 12,696 20,182 23,275 38,738 322,927



Total und Platos 510,140 378,397 385,075 423,644 426,184 330,683 387,769 155,970 167,801 272,133 309,847 523,129 4,270,773


179



Cucharas

Demanda 352,400 268,932 268,932 292,123 296,755 231,845 268,932 115,923 115,923 190,097 217,919 357,032 2,976,813

Sampling 1.25% 6,519 4,975 4,975 5,404 5,490 4,289 4,975 2,145 2,145 3,517 4,032 6,605 55,071

Merma 7.73% 29,379 22,420 22,420 24,354 24,740 19,328 22,420 9,664 9,664 15,848 18,168 29,765 248,171




Tenedores

Demanda 241,110 185,465 185,465 199,381 204,013 157,652 185,465 78,826 78,826 134,452 153,000 245,742 2,049,394

Sampling 1.25% 4,461 3,431 3,431 3,689 3,774 2,917 3,431 1,458 1,458 2,487 2,831 4,546 37,914

Merma 7.73% 20,101 15,462 15,462 16,622 17,008 13,143 15,462 6,572 6,572 11,209 12,755 20,487 170,854




Cuchillos

Demanda 126,894 99,071 99,071 104,444 108,345 81,995 99,071 40,998 40,998 75,149 84,424 130,795 1,091,255

Sampling 1.25% 2,348 1,833 1,833 1,932 2,004 1,517 1,833 758 758 1,390 1,562 2,420 20,188

Merma 7.73% 10,579 8,259 8,259 8,707 9,033 6,836 8,259 3,418 3,418 6,265 7,038 10,904 90,976





180



Vasos 6 Onz

Demanda 374,337 282,511 282,511 311,361 313,119 248,386 282,511 124,193 124,193 192,443 223,052 376,095 3,134,711

Sampling 1.00% 3,743 2,825 2,825 3,114 3,131 2,484 2,825 1,242 1,242 1,924 2,231 3,761 31,347

Merma 7.73% 30,962 23,367 23,367 25,753 25,898 20,544 23,367 10,272 10,272 15,917 18,449 31,107 259,275




Vasos 16 Onz -

Demanda 630,927 477,884 477,884 524,210 528,899 417,493 477,884 208,746 208,746 329,530 380,544 635,616 5,298,364

Sampling 1.00% 6,309 4,779 4,779 5,242 5,289 4,175 4,779 2,087 2,087 3,295 3,805 6,356 52,984

Merma 7.73% 52,185 39,526 39,526 43,358 43,746 34,531 39,526 17,266 17,266 27,256 31,475 52,572 438,233




Vasos 21 Onz

Demanda 255,419 194,201 194,201 211,970 214,607 168,521 194,201 84,260 84,260 135,621 156,027 258,056 2,151,345

Sampling 1.00% 2,554 1,942 1,942 2,120 2,146 1,685 1,942 843 843 1,356 1,560 2,581 21,513

Merma 7.73% 21,126 16,063 16,063 17,532 17,750 13,939 16,063 6,969 6,969 11,217 12,905 21,344 177,940


Inventario Inicial PT (15%) - 14,013 - 15,325 - 11,652 - 11,652 - 12,718.18 - 12,876.42 - 10,111.25 - 11,652.08 - 5,055.62 - 5,055.62 - 8,137.28 - 9,361.63 - 127,610


Platos

Demanda 508,493 386,058 386,058 422,181 426,870 335,870 386,058 167,935 167,935 268,312 309,124 513,182 4,278,075

Sampling 1.00% 5,085 3,861 3,861 4,222 4,269 3,359 3,861 1,679 1,679 2,683 3,091 5,132 42,781

Merma 7.73% 42,058 31,931 31,931 34,919 35,307 27,780 31,931 13,890 13,890 22,192 25,568 42,446 353,844


Inventario Inicial PT (15%) - 27,880 - 30,510 - 23,163 - 23,163 - 25,331 - 25,612 - 20,152 - 23,163 - 10,076 - 10,076 - 16,099 - 18,547 -253,774

Total und Platos 558,265 414,504 421,850 463,489 466,727 361,548 424,861 170,417 183,504 299,210 340,232 573,003 4,677,611


181



Cucharas

Demanda 389,575 297,749 297,749 322,790 328,357 256,005 297,749 128,002 128,002 211,491 242,099 395,142 3,294,710

Sampling 1.00% 3,896 2,977 2,977 3,228 3,284 2,560 2,977 1,280 1,280 2,115 2,421 3,951 32,947

Merma 7.73% 32,222 24,627 24,627 26,698 27,159 21,174 24,627 10,587 10,587 17,493 20,024 32,683 272,509




Tenedores

Demanda 267,140 205,923 205,923 220,761 226,329 174,382 205,923 87,191 87,191 150,273 170,679 272,708 2,274,422

Sampling 1.00% 2,671 2,059 2,059 2,208 2,263 1,744 2,059 872 872 1,503 1,707 2,727 22,744

Merma 7.73% 22,095 17,032 17,032 18,259 18,720 14,423 17,032 7,212 7,212 12,429 14,117 22,556 188,120




Cuchillos

Demanda 141,189 110,580 110,580 116,095 120,783 91,000 110,580 45,500 45,500 84,660 94,863 145,878 1,217,210

Sampling 1.00% 1,412 1,106 1,106 1,161 1,208 910 1,106 455 455 847 949 1,459 12,172

Merma 7.73% 11,678 9,146 9,146 9,602 9,990 7,527 9,146 3,763 3,763 7,002 7,846 12,066 100,677





182

6.2.3. Necesidad de materia prima

Nuestra materia prima básica es el PLA granulado, sobre esa base y los cálculos hechos

previamente en el programa de producción, se obtienen las siguientes tablas, todas las

cantidades están en kg. Todas las compras se harán con 45 días de anticipación y en el

caso de lo planteado para diciembre de 2019, la compra es netamente para la producción

de muestras.

Necesidades de materia prima para año 2020

Año 2020 Dic19 (kg)

Ene (kg)

Feb (kg)

Mar (kg)

Abr (kg)

May (kg)

Jun (kg)

Jul (kg)

Ago (kg)

Set (kg)

Oct (kg)

Nov (kg)

Dic (kg)

Vasos 6 Onz 41 584 432 440 489 488 383 443 181 194 303 348 599

Vasos 16 Onz 68 981 727 740 820 821 641 745 303 325 515 589 1007

Vasos 21 Onz 27 395 294 299 330 331 258 301 122 131 210 240 407

Platos 55 788 586 596 659 660 515 600 243 261 417 476 811

Cucharas 42 600 448 456 500 504 390 459 184 198 324 368 619

Tenedores 28 407 306 311 339 344 264 314 124 134 226 255 422

Cuchillos 15 212 161 163 175 180 136 165 64 69 123 137 221

Total: 276 3967 2953 3006 3312 3328 2586 3027 1220 1312 2117 2413 4085 Nota: Elaboración propia



Ene (kg)

Feb (kg)

Mar (kg)

Abr (kg)

May (kg)

Jun (kg)

Jul (kg)

Ago (kg)

Set (kg)

Oct (kg)

Nov (kg)

Vasos 6 Onz 707 523 532 591 591 463 536 219 235 367 421 725

Vasos 16 Onz 1187 880 896 992 993 776 902 366 394 623 713 1219

Vasos 21 Onz 478 356 362 400 401 312 365 147 158 254 290 492

Platos 954 709 721 797 799 623 726 294 316 504 576 981

Cucharas 726 542 551 605 610 472 555 223 240 391 445 749

Tenedores 493 370 377 410 416 319 380 150 162 273 308 511

Cuchillos 256 195 198 212 218 164 200 77 83 149 166 267

Total: 4800 3573 3637 4007 4027 3129 3662 1476 1588 2561 2920 4943


183



Ene (kg)

Feb (kg)

Mar (kg)

Abr (kg)

May (kg)

Jun (kg)

Jul (kg)

Ago (kg)

Set (kg)

Oct (kg)

Nov (kg)

Vasos 6 Onz 820 606 617 686 685 537 621 254 272 425 489 841

Vasos 16 Onz 1376 1021 1039 1151 1152 900 1046 425 457 722 827 1414

Vasos 21 Onz 555 413 420 463 465 362 423 171 184 295 336 571

Platos 1107 822 837 924 927 723 842 341 367 585 668 1138

Cucharas 842 628 639 702 707 548 644 258 278 454 516 868

Tenedores 572 430 437 476 482 370 440 174 188 317 357 592

Cuchillos 297 226 229 246 252 190 231 89 97 173 192 310

Total 5569 4145 4219 4649 4671 3630 4248 1712 1842 2971 3387 5734 Nota: Elaboración propia



Ene (kg)

Feb (kg)

Mar (kg)

Abr (kg)

May (kg)

Jun (kg)

Jul (kg)

Ago (kg)

Set (kg)

Oct (kg)

Nov (kg)

Vasos 6 Onz 910 673 685 761 760 596 690 281 302 472 542 933

Vasos 16 Onz 1528 1133 1153 1277 1279 999 1161 471 507 802 918 1570

Vasos 21 Onz 616 458 466 514 516 402 469 190 204 327 373 634

Platos 1228 912 929 1026 1029 802 935 378 407 649 742 1263

Cucharas 934 697 710 779 785 608 715 287 308 504 573 964

Tenedores 635 477 485 528 535 411 489 193 209 352 397 657

Cuchillos 330 251 255 273 280 211 257 99 107 192 214 344

Total: 6181 4601 4683 5160 5185 4029 4716 1900 2045 3298 3759 6365 Nota: Elaboración propia



Ene (kg)

Feb (kg)

Mar (kg)

Abr (kg)

May (kg)

Jun (kg)

Jul (kg)

Ago (kg)

Set (kg)

Oct (kg)

Nov (kg)

Vasos 6 Onz 1001 740 754 837 836 656 759 310 333 519 597 1027

Vasos 16 Onz 1681 1246 1269 1405 1407 1099 1277 519 557 882 1010 1727

Vasos 21 Onz 678 504 513 566 568 442 516 209 224 360 411 697

Platos 1351 1004 1022 1129 1132 882 1029 416 448 714 816 1389

Cucharas 1028 767 781 857 864 669 786 315 339 554 630 1060

Tenedores 698 524 534 581 589 452 538 213 229 387 436 723

Cuchillos 363 276 280 300 308 232 283 109 118 211 235 378

Total: 6799 5061 5151 5676 5704 4432 5187 2090 2249 3627 4135 7002 Nota: Elaboración propia

6.2.4. Programa de compras de materia prima e insumos

Como consecuencia de las cantidades requeridas de los cuadros anteriores, tenemos lo

siguiente:

184

Programa de compra de materia prima para proyecto Eco Parwa

Resumen por año dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Biopolímero PLA INGEO 3251D 7538 334926 405246 470109 521816 573986

Aceite para las máquinas 0 2175 2175 2175 2175 2175

Total 7538 337101 407421 472284 523991 576161


6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa

Se realizará el cálculo de operarios necesarios por estación teniendo en cuenta el tiempo

y producción necesarios para nuestro proceso más largo que es el de fabricación de vasos.

Cálculo de número de operarios por estación

Producción Esperada (mes) 330322

Tiempo disponible (min) 6240

Tiempo Estándar de pieza (min) 0.0167121

Eficiencia (%) 90

Número de operarios 1 Nota: Elaboración propia

6.3. Tecnología para el proceso

6.3.1. Maquinaria.

• Máquina de Termoformado + Laminadora:

• Marca: AVAN-TEC

• Material Pp.Ps.Pet.Pe.Abs

• Ancho: 500-650mm

• Área Máxima de Formación: 620x320mm

• Profundidad máxima de formación: 140mm (se puede ajustar a 220mm a pedido)

• Presión de formado: 0.5- 0.8Mp

• Producción: 6-10 moldes/minuto

• Potencia De Calentamiento: 60KW

185

Figura 91. Máquina de termoformado + laminadora


● Máquina de Inyección

- Modelo: Maquina inyectora HQT-980

Figura 92. Máquina de Inyección


186

● Maquina Compresora

- Marca: Eco – Tech

- Poder del motor: 8.36 KKW

- Caudal de refrigeración: 6m3/h

- Peso: 150 Kg

- Dimensiones: 1.3 x 1.1 x 1.6 m

Figura 93. Máquina Compresora


En la siguiente tabla se detalla la información de compra de la maquinaria:

Compra de maquinarias

Maquinaria Cantidad Precio Unitario Costo sin IGV IGV Costo+ IGV

Máquinas de Termoformado + Laminadora

1 S/435,500.00 S/369,067.80 S/66,432.20 S/435,500.00

Máquina de Inyección 1 S/117,250.00 S/99,364.41 S/17,885.59 S/117,250.00

Máquina Selladora 30 cm 4 S/175.00 S/593.22 S/106.78 S/700.00

Máquina Selladora 100 cm 2 S/390.00 S/661.02 S/118.98 S/780.00

Máquina compresora 1 S/18,000.00 S/15,254.24 S/2,745.76 S/18,000.00

Torre de enfriamiento 1 S/16,750.00 S/14,194.92 S/2,555.08 S/16,750.00

Molino 1 S/7,000.00 S/5,932.20 S/1,067.80 S/7,000.00

Total 7 S/505,067.80 S/90,912.20 S/595,980.00


6.3.2. Equipos.

A continuación, se detalla la información de compra de los equipos:

187

Compra de equipos

Equipos Cantidad Precio Unitario Total Costo sin IGV IGV Total Costo + IGV

Desktop 5 S/1,299.00 S/5,504.24 S/990.76 S/6,495.00

Laptop 6 S/1,499.99 S/7,627.07 S/1,372.87 S/8,999.94

Licencias de Software office

11 S/560.00 S/5,220.34 S/939.66 S/6,160.00

Licencias de Software Window

5 S/744.00 S/3,152.54 S/567.46 S/3,720.00

Impresora Multifunción 1 S/1,100.00 S/932.20 S/167.80 S/1,100.00

Grupo Electrógeno 80 Kw

1 S/20,000.00 S/16,949.15 S/3,050.85 S/20,000.00

Vehículo de carga Incapower

2 S/50,216.50 S/85,112.71 S/15,320.29 S/100,433.00

Total S/124,498.25 S/22,409.69 S/146,907.94


6.3.3. Herramientas.

Compra de herramientas

Herramientas Cantidad Precio

Unitario Total Costo

sin IGV IGV

Total Costo + IGV

Moldes 7 S/17,420.00 S/103,338.98 S/18,601.02 S/121,940.00

Balanza de producción 2 S/590.00 S/1,000.00 S/180.00 S/1,180.00

Guantes aislantes térmicos 12 S/5.90 S/60.00 S/10.80 S/70.80

Mascarillas x 50 5 S/21.90 S/92.80 S/16.70 S/109.50

Uniformes 18 S/135.00 S/2,059.32 S/370.68 S/2,430.00

Cascos Bellsafe 24 S/14.50 S/294.92 S/53.08 S/348.00

Gafas de protección 12 S/7.90 S/80.34 S/14.46 S/94.80

Canastillas para transporte 4 S/38.00 S/128.81 S/23.19 S/152.00

Caja de herramientas Allen 2 S/150.00 S/254.24 S/45.76 S/300.00

Total S/107,309.41 S/19,315.69 S/126,625.10


Programa de compras de EPPS

Piezas Cantidad Precio Unitario Total Frecuencia de Compra

Overol Denim 2 S/29.00 S/58.00 Semestral

Polo manga larga 3 S/14.00 S/42.00 Semestral

Botas punta acero 1 S/35.00 S/35.00 Semestral

Total 6 S/78.00 S/135.00 Nota: Elaboración propia

188

6.3.4. Utensilios.

Compra de utensilios

Utensilios Cantidad Precio


sin IGV IGV

Total Costo + IGV

Franelas amarillas 6 S/4.50 S/22.88 S/4.12 S/27.00

Baldes 6 S/12.00 S/61.02 S/10.98 S/72.00

Material de Limpieza 1 S/150.00 S/127.12 S/22.88 S/150.00

Escobas 3 S/9.90 S/25.17 S/4.53 S/29.70

Recogedores 3 S/7.90 S/20.08 S/3.62 S/23.70

Trapeador Virutex 3 S/12.90 S/32.80 S/5.90 S/38.70

Papel Higiénico x 6 rollos grandes 1 S/29.90 S/25.34 S/4.56 S/29.90

Ambientador en Spray Sapolio 4 S/7.90 S/26.78 S/4.82 S/31.60

Jabón Líquido 3 S/7.90 S/20.08 S/3.62 S/23.70

Bolsas de Basura x 10 4 S/4.99 S/16.92 S/3.04 S/19.96

Total S/378.19 S/68.07 S/446.26


6.3.5. Mobiliario.

Compras de mobiliario

Mobiliario Cantidad Precio


sin IGV IGV

Total Costo + IGV

Credenzas 3 S/1,500.00 S/3,813.56 S/686.44 S/4,500.00

Pizarra Acrílica 2 S/79.90 S/135.42 S/24.38 S/159.80

Sillas 2 S/49.90 S/84.58 S/15.22 S/99.80

Sillas para escritorio 8 S/99.90 S/677.29 S/121.91 S/799.20

Escritorio para oficinas 8 S/299.90 S/2,033.22 S/365.98 S/2,399.20

Tachos de basura 10 S/19.90 S/168.64 S/30.36 S/199.00

Reloj de Pared 3 S/19.90 S/50.59 S/9.11 S/59.70

Mesa de comedor 1 S/699.00 S/592.37 S/106.63 S/699.00

Sillas de comedor 10 S/19.90 S/168.64 S/30.36 S/199.00

Total S/7,724.32 S/1,390.38 S/9,114.70


189

6.3.6. Útiles de oficina.

Compra de útiles

Útiles Cantidad Precio


sin IGV IGV

Total Costo + IGV

Papel Bond paquete 500 unid 2 S/10.00 S/16.95 S/3.05 S/20.00

Lapiceros Faber Castell x 6 3 S/2.80 S/7.12 S/1.28 S/8.40

Porta Útiles 8 S/4.00 S/27.12 S/4.88 S/32.00

Sobres manila x paq 50 unid 1 S/9.70 S/8.22 S/1.48 S/9.70

Archivador 24 S/4.70 S/95.59 S/17.21 S/112.80

Engrapador 8 S/9.60 S/65.08 S/11.72 S/76.80

Perforador 8 S/9.10 S/61.69 S/11.11 S/72.80

Corrector 8 S/2.60 S/17.63 S/3.17 S/20.80

Plumón 12 S/2.50 S/25.42 S/4.58 S/30.00

Post its 3x3 500 Artesco 8 S/9.90 S/67.12 S/12.08 S/79.20

Clips x 100 OVE 12 S/0.80 S/8.14 S/1.46 S/9.60

Resaltador Faber Castell 12 S/2.80 S/28.47 S/5.13 S/33.60

Goma 12 S/1.80 S/18.31 S/3.29 S/21.60

Tijeras 12 S/9.60 S/97.63 S/17.57 S/115.20

Cinta Adhesiva 12 S/1.10 S/11.19 S/2.01 S/13.20

Masking tape grande 12 S/7.50 S/76.27 S/13.73 S/90.00

Caja de ligas 8 S/3.10 S/21.02 S/3.78 S/24.80

Caja de grapas OVE 8 S/2.40 S/16.27 S/2.93 S/19.20

Toner 1 S/272.50 S/230.93 S/41.57 S/272.50

Calculadora 8 S/15.70 S/106.44 S/19.16 S/125.60

Block de notas A4 x 50 hojas Justus 12 S/3.60 S/36.61 S/6.59 S/43.20

Bandeja de 2 pisos Layconsa 8 S/28.60 S/193.90 S/34.90 S/228.80

Total S/1,237.12 S/222.68 S/1,459.80


6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.

Es necesario realizar un mantenimiento preventivo a todas las máquinas, para asegurar el

buen funcionamiento de estas y evitar fallas por el uso. Para ello se debe tener mapeado

un cronograma de mantenimiento, respetando las especificaciones técnicas y las

recomendaciones del manual de cada máquina y equipo.

En la siguiente tabla se detalla el cronograma anual del mantenimiento preventivo según

requerimientos:

190

Programa de mantenimiento anual

Maquinaria y Equipos Descripción de actividades Frecuencia Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Máquinas de Termoformado + Laminadora Limpieza, lubricación y revisión técnica Bimestral Máquina de Inyección Limpieza, lubricación y revisión técnica Bimestral Máquina Selladora Limpieza y revisión técnica Trimestral Máquina compresora Limpieza y revisión técnica Semestral Torre de enfriamiento Limpieza y revisión técnica Trimestral Molino Limpieza y revisión técnica Semestral Tanques de Agua 2500 Litros Limpieza y mantenimiento Anual Grupo Electrógeno 80 Kw Revisión técnica Anual


191

6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

Programa de compras por reposición herramientas y utensilios

Descripción Cantidad Precio Unitario Frecuencia 2020 2021 2022 2023 2024

Guantes aislantes térmicos 12 5.90 12 S/849.60 S/849.60 S/849.60 S/849.60 S/849.60 Mascarillas x 50 5 21.90 12 S/1,314.00 S/1,314.00 S/1,314.00 S/1,314.00 S/1,314.00 Uniformes 18 135.00 2 S/4,860.00 S/7,830.00 S/9,450.00 S/11,610.00 S/12,420.00 Cascos Bellsafe 24 14.50 1 S/348.00 S/348.00 S/348.00 S/348.00 S/348.00 Gafas de protección 12 7.90 2 S/189.60 S/189.60 S/189.60 S/189.60 S/189.60 Canastillas para transporte 4 38.00 1 S/152.00 S/152.00 S/152.00 S/152.00 S/152.00 Franelas amarillas 6 4.50 12 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 Baldes 6 12.00 1 S/72.00 S/72.00 S/72.00 S/72.00 S/72.00 Material de Limpieza 1 150.00 12 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 Escobas 3 9.90 2 S/59.40 S/59.40 S/59.40 S/59.40 S/59.40 Recogedores 3 7.90 2 S/47.40 S/47.40 S/47.40 S/47.40 S/47.40 Trapeador Virutex 3 12.90 2 S/77.40 S/77.40 S/77.40 S/77.40 S/77.40 Papel Higiénico x 6 rollos grandes 1 29.90 12 S/358.80 S/358.80 S/358.80 S/358.80 S/358.80 Ambientador en Spray Sapolio 4 7.90 12 S/379.20 S/379.20 S/379.20 S/379.20 S/379.20 Jabón Líquido 3 7.90 12 S/284.40 S/284.40 S/284.40 S/284.40 S/284.40 Bolsas de Basura x 10 4 4.99 12 S/239.52 S/239.52 S/239.52 S/239.52 S/239.52 Papel Bond paquete 500 unid 2 S/10.00 12 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 Lapiceros Faber Castell x 6 3 S/2.80 12 S/100.80 S/100.80 S/100.80 S/100.80 S/100.80 Porta Útiles 8 S/4.00 1 S/32.00 S/32.00 S/32.00 S/32.00 S/32.00 Sobres manila x paq 50 unid 1 S/9.70 12 S/116.40 S/116.40 S/116.40 S/116.40 S/116.40 Archivador 12 S/4.70 1 S/56.40 S/56.40 S/56.40 S/56.40 S/56.40 Engrapador 8 S/9.60 1 S/76.80 S/76.80 S/76.80 S/76.80 S/76.80 Perforador 8 S/9.10 1 S/72.80 S/72.80 S/72.80 S/72.80 S/72.80 Corrector 8 S/2.60 2 S/41.60 S/41.60 S/41.60 S/41.60 S/41.60 Plumón 12 S/2.50 4 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/120.00 Post its 3x3 500 Artesco 8 S/9.90 12 S/950.40 S/950.40 S/950.40 S/950.40 S/950.40 Clips x 100 OVE 12 S/0.80 4 S/38.40 S/38.40 S/38.40 S/38.40 S/38.40 Resaltador Faber Castell 12 S/2.80 12 S/403.20 S/403.20 S/403.20 S/403.20 S/403.20 Goma 12 S/1.80 12 S/259.20 S/259.20 S/259.20 S/259.20 S/259.20 Tijeras 12 S/9.60 1 S/115.20 S/115.20 S/115.20 S/115.20 S/115.20 Cinta Adhesiva 12 S/1.10 12 S/158.40 S/158.40 S/158.40 S/158.40 S/158.40 Masking tape grande 12 S/7.50 12 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 Caja de ligas 8 S/3.10 2 S/49.60 S/49.60 S/49.60 S/49.60 S/49.60 Caja de grapas OVE 8 S/2.40 12 S/230.40 S/230.40 S/230.40 S/230.40 S/230.40 Toner 1 S/272.50 12 S/3,270.00 S/3,270.00 S/3,270.00 S/3,270.00 S/3,270.00 Calculadora 8 S/15.70 1 S/125.60 S/125.60 S/125.60 S/125.60 S/125.60 Block de notas A4 x 50 hojas Justus 12 S/3.60 12 S/518.40 S/518.40 S/518.40 S/518.40 S/518.40 Bandeja de 2 pisos Layconsa 8 S/28.60 1 S/228.80 S/228.80 S/228.80 S/228.80 S/228.80

Total S/19,640 S/22,610 S/24,230 S/26,390 S/27,200


192

6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de

maquinarias, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de

ventas.

En base al estudio de ventas realizado y el crecimiento de la demanda en los siguientes

años después del inicio de actividades, se ha considerado contratar operarios en el año

2021 para cubrir un turno adicional.

Programa de compras posteriores

Descripción Precio

Unitario Frecuencia 2020 2021 2022 2023 2024

Guantes aislantes térmicos

S/5.90 12 S/637.20 S/991.20 S/1,486.80 S/1,628.40

Mascarillas x 50 S/21.90 12 S/2,365.20 S/3,679.20 S/5,518.80 S/6,044.40

Cascos Bellsafe S/14.50 1 S/130.50 S/203.00 S/304.50 S/333.50

Gafas de protección S/7.90 2 S/142.20 S/221.20 S/331.80 S/363.40

Total S/3,275 S/5,095 S/7,642 S/8,370


6.4. Localización

6.4.1. Macrolocalización.

Al analizar algunos distritos elegidos para la ubicación de nuestro local, pudimos concluir

que el distrito del Callao era propicio para ubicarnos ya que cuenta con una zona industrial,

por ende, hay mayor seguridad, los permisos y licencias son accesibles para el trámite y

tiene avenidas principales cercanas para poder entrar y salir con rapidez del local. Es por

ello por lo que hemos elegido el distrito del Callao, por contar con la mayoría de los

requisitos que necesitamos para la ubicación de nuestro centro de operaciones.

A continuación, presentamos el cuadro matriz con la escala asignada para cada criterio:

Escala de Valores

Calificación Escala Nota

1 Muy Malo 0 – 4

2 Malo 5 – 8

3 Regular 9 – 12

4 Bueno 13 – 16

5 Muy bueno 17 – 20


193

Método ponderado de Macrolocalización

Distrito Callao Surco Cercado de Lima

Variable Peso Calific. Ponderado Calific. Ponderado Calific. Ponderado

Proximidad al mercado objetivo 0.15 16 2.4 14 2.1 16 2.4

Costo de Alquiler 0.25 16 4 11 2.75 12 3

Zonificación industrial 0.25 15 3.75 15 3.75 13 3.25

Seguridad 0.15 13 1.95 14 2.1 12 1.8

Licencias y permisos 0.20 13 2.6 13 2.6 13 2.6

Total 1.00 14.70 13.30 13.05 Nota: Elaboración Propia

6.4.2. Microlocalización.

Para la elección del local hemos tomado varios puntos en consideración, dentro de los

cuales consideramos de mayor importancia el costo de alquiler, que esté en una zona

industrial y que no sea necesaria mucha inversión para la implementar o acondicionarlo

para empezar nuestras operaciones.

Al analizar las 3 opciones que tuvimos y al darle la calificación respectiva a cada local

obtuvimos la más alta calificación para el local ubicado en la avenida Argentina, debido a

que era el que más se ajustaba a nuestras necesidades, a pesar de no ser el de menor

costo de local, sin embargo, era el más cercano a lo que buscábamos ya que necesita una

mínima inversión para empezar a operar.

A continuación, presentamos el cuadro matriz con la escala asignada para cada criterio:

Escala de Valores

Calificación Escala Nota

1 Muy Malo 0 – 4

2 Malo 5 – 8

3 Regular 9 – 12

4 Bueno 13 – 16

5 Muy bueno 17 – 20


194

Método ponderado de Microlocalización

Av. Colonial Av. Saenz Peña Av. Argentina

Variable Peso Calific. Ponderado Calific. Ponderado Calific. Ponderado

Proximidad al mercado objetivo 0.15 14 2.1 11 1.65 15 2.25

Costo de Alquiler 0.20 16 3.2 15 3 15 3

Zonificación industrial 0.2 15 3 15 3 15 3

Implementación 0.2 11 2.2 12 2.4 16 3.2

Seguridad 0.15 13 1.95 11 1.65 15 2.25

Licencias y permisos 0.2 14 2.8 14 2.8 14 2.8

Total 1.10 15.25 14.50 16.50 Nota: Elaboración propia.

6.4.3. Gastos de adecuación.

Debido a que el local a alquilar se encuentra totalmente ambientado y es el que más se

ajusta a las necesidades de nuestro negocio, no requerirá mucha inversión, excepto

algunos gastos como pintura, luminarias, luces de emergencia, extintores y equipos de aire

acondicionado.

Gastos de adecuación

Descripción Cantidad Precio

Unitario Precio sin

IGV IGV

Precio con IGV

Aire acondicionado 2400btu 5 S/2,500.00 S/10,593.22 S/1,906.78 S/12,500.00

Señalización de Seguridad 25 S/5.00 S/105.93 S/19.07 S/125.00

Pintura del local + mano de obra 1 S/6,000.00 S/5,084.75 S/915.25 S/6,000.00

Compra e Instalación Drywall 3x3 7 S/540.00 S/3,203.39 S/576.61 S/3,780.00

Gastos en grifería + mano de obra

1 S/2,000.00 S/1,694.92 S/305.08 S/2,000.00

Panel con rejilla para luminarias 60 S/79.90 S/4,062.71 S/731.29 S/4,794.00

Luminarias 120 S/19.90 S/2,023.73 S/364.27 S/2,388.00

Redes eléctricas + mano de Obra 1 S/2,800.00 S/2,372.88 S/427.12 S/2,800.00

Sistema contra Incendio 1 S/25,000.00 S/21,186.44 S/3,813.56 S/25,000.00

Detector de humo 18 S/25.00 S/381.36 S/68.64 S/450.00

Juego de Estantes 24 S/75.00 S/1,525.42 S/274.58 S/1,800.00

Pallets 20 S/18.00 S/305.08 S/54.92 S/360.00

Botiquín 3 S/70.00 S/177.97 S/32.03 S/210.00

Extintores PQS 8 S/65.00 S/440.68 S/79.32 S/520.00

Extintores CO2 5 S/85.00 S/360.17 S/64.83 S/425.00

Luces de emergencia 18 S/99.90 S/1,523.90 S/274.30 S/1,798.20

Ventiladores para oficina 6 S/99.90 S/507.97 S/91.43 S/599.40

Tomacorrientes 35 S/25.00 S/741.53 S/133.47 S/875.00

Frigobar 1 S/590.00 S/500.00 S/90.00 S/590.00

Microondas 1 S/250.00 S/211.86 S/38.14 S/250.00

Cámaras de seguridad 6 S/600.00 S/3,050.85 S/549.15 S/3,600.00

Tanques de Agua 2500 Litros 2 S/830.00 S/1,406.78 S/253.22 S/1,660.00

Total S/61,461.53 S/11,063.07 S/72,524.60


195

6.4.4. Gastos de servicios.

Dentro de nuestros gastos de servicios consideramos los gastos de alquiler de local donde

se ubicará nuestra planta y las oficinas administrativas, así como también los gastos por

servicios básicos como agua, luz, teléfono e internet.

Gastos de servicios

Suministro Total sin IGV IGV Total con IGV

Alquiler S/ 10,000.00 S/ 10,000.00

Energía Eléctrica S/ 14,243.29 S/ 2,563.79 S/ 16,807.09

Agua S/ 5,975.42 S/ 1,075.58 S/ 7,051

Telefonía fija + Internet S/ 93.14 S/ 16.76 S/ 109.90

Total S/ 30,311.85 S/ 3,656.13 S/ 33,967.99


Alquiler de local

El local en alquiler que se utilizará para nuestras operaciones está ubicado en la Avenida

Argentina, en el Callao y tiene un área aproximada de 600 m2.

El contrato de alquiler por el local tendrá un costo de S/ 10,000.00, tendrá una vigencia de

12 meses y el pago será un mes de adelanto y 2 de garantía.

Con respecto a la distribución del local, la fachada principal cuenta con un portón metálico

para el ingreso y salida tanto del personal de planta como el de los camiones en los que

se transportará los insumos, mercadería, etc. y una puerta para el ingreso y salida del

personal administrativo y visitantes.

Al ingresar, dentro del primer nivel, encontraremos el almacén de productos terminados,

hacia el fondo tenemos las áreas operativas donde estarán ubicadas las máquinas que se

encargarán de la fabricación de los productos Eco Parwa, 3 oficinas, 2 baños para el

personal, tres almacenes para los insumos, materia prima y productos terminados. En el

segundo nivel por un lado estarán ubicados el vestuario, dos baños y el comedor y en el

otro sector, la sala de reuniones, oficina del gerente y otro baño.

196

Energía eléctrica

De acuerdo con la ubicación del local, la empresa proveedora de energía eléctrica será

Edelnor. Se nos asignará una categoría de doble medición de energía de acuerdo a lo

establecido por la empresa proveedora según las maquinarias que se utilizarán y el

consumo que éstas tendrán.

Tarifario de energía eléctrica (Incluye IGV): 04 agosto 2018. Sistema Lima Sur

Doble medición de energía Unidad BT5A

Cargo fijo mensual S/ usuario 3,85

Cargo por energía en punta para demandas hasta 20Kw en horas punta y fuera de punta

Cent S/kW.h

154,60

Cargo por energía en punta para dem hasta 20Kw en horas punta y 50 Kw fuera de punta

Cent S/kW.h

173,99

Cargo por energía fuera de punta Cent S/kW.h

25,61

Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta S/kW-mes 47,96

Cargo por exceso de potencia en horas punta S/kW-mes 47,96

Nota: Luz del Sur S.A.A.

Consumo mensual de energía – Máquinas y Equipos

Maquinaria Cantidad

Potencia Horas de

producción

Consumo Costo Costo

día Días operativos

Costo total mes

S/ KW kW (8 horas)

kW.h S/

Maquina termoformado + Laminadora AVAN-TE

1 20 8 160 0.55 88.00 26 2288.00

Calentamiento de Termoformadora

1 60 3 180 0.55 99.00 26 2574.00

Maquina inyectora HQT-980

1 15 8 120 0.55 66.00 26 1716.00

Maquina selladora 4 1 8 8 0.55 17.60 26 457.60

Maquina selladora 2 1.2 8 9.6 0.55 10.56 26 274.56

Compresora 1 9.5 8 76 0.55 41.80 26 1086.80

Torre de enfriamiento 1 11 8 88 0.55 48.40 26 1258.40

Molino 1 9 8 72 0.55 39.60 26 1029.60

Equipos de AC Produc

3 2.45 8 19.6 0.55 32.34 26 840.84

Equipos de AC Almac

2 2.45 24 58.8 0.55 64.68 30 1940.40

Ventiladores 4 0.05 8 0.4 0.55 0.88 26 22.88

Iluminación en planta 120 0.05 8 0.4 0.55 26.40 26 686.40

Horno Microondas 1 1.1 8 8.8 0.55 4.84 26 125.84

Frigobar 1 0.25 8 2 0.55 1.10 26 28.60

Total de Energía 27.36 32 218.88 0.55 120.38 26 14,175.48


197

Detalle de facturación de luz

Detalle de Importes Soles

Resposic. y mat de conex 1.10

Cargo fijo 2.56

Cargo por energía 14175.48

Alumbrado público 10.00

Sub total mes actual 14189.14

IGV 2554.05

Total Mes Actual 16743.19

Aporte Ley N° 28749 63.90

Total a pagar 16807.09


Agua potable

El proveedor de agua potable es la empresa SEDAPAL, quienes cuentan con un tarifario

establecido y el cobro dependerá de la ubicación del inmueble y el consumo en m3 que se

realicen.

Calculamos un promedio de consumo mensual de 60m3, es decir el costo por agua potable

sería S/ 4858 y S/ 2193 de alcantarillado.

Figura 94. Estructura Tarifaria Sedapal

Nota: Sedapal

198

Telefonía fija e internet

Se tiene planeado contratar los servicios de la empresa Movistar para el caso de teléfono

fijo e internet, el cual abarca ambos servicios en un paquete llamado “Duo”. Para tal efecto

según la cartilla tarifaria se pagará un importe de S/ 109.90.

Figura 95. Paquete Dúo

Nota: Movistar

199

6.4.5. Plano del centro de operaciones.

Figura 96. Plano del primer piso de la planta.


200

Figura 97. Plano del segundo piso de la Planta


201

6.4.6. Descripción del centro de operaciones.

El centro de operaciones contará con un ingreso principal, el cual servirá para el ingreso

de nuestros colaboradores trabajadores de planta y también para el ingreso de los

camiones para su respectiva carga o descarga de insumos o mercadería. También hay una

puerta pequeña para el ingreso del personal administrativo y visitantes.

Lo primero que encontraremos entrando por la puerta principal serán 2 oficinas y al frente

de baños, a la mano derecha estará el área de producción donde se ubicarán nuestras

maquinarias necesarias para la fabricación del menaje y vasos descartables y, de modo tal

que el traslado y recorrido sea el menor posible, también encontraremos el área de

embolsado y al final del local encontraremos los almacenes de materia prima y productos

terminados.

En el segundo nivel estarán ubicados una oficina, un baño, el comedor, un par de depósitos

y una sala de recepción

6.5. Responsabilidad social frente al entorno

Los temas sociales son de gran importancia dentro de las prácticas empresariales, la

búsqueda de las organizaciones por ser socialmente responsable es cada vez mayor.

La responsabilidad social dicha en términos de responsabilidad ambiental sirve para las

empresas como un medio estratégico por el cual se hacen compatibles las expectativas

tanto de los accionistas como las de los grupos de interés.

Debido a la coyuntura en la cual nos encontramos como habitantes de este planeta, es

decir, actualmente presenciando las consecuencias de la contaminación ocasionada por

nosotros mismos, la preocupación por la conservación del medio ambiente va en aumento.

Sin embargo, estas prácticas van más allá que solo la reducción de energía, agua,

emisiones de CO2, etc. De igual forma debemos considerar que necesitamos urgentemente

un equilibrio entre lo económico y lo ambiental para asegurar nuestra supervivencia.

La responsabilidad ambiental es actualmente un tema de gran significancia para las

empresas, no solo por el hecho de querer cuidar el planeta, sino que además les trae

202

beneficios como mejorar su imagen ante las demás empresas y público en general, ya que

el ser una empresa con conciencia social se ve más atractivo, serio y respetado.

6.5.1. Impacto ambiental.

Eco Parwa S.A.C es una empresa ecoamigable, es decir esta 100% comprometida con el

cuidado y protección del planeta. En primer lugar, los productos que comercializaremos

serán elaborados a base de PLA, que es un producto biodegradable, por ende, no

contamina el medio ambiente y más aún, desaparecerá al finalizar su ciclo de vida sin dejar

ningún rastro. En segundo lugar, la merma obtenida del proceso productivo será

reprocesada para la elaboración de nuevos productos, de esta forma minimizaremos los

residuos y desechos. Además, contribuiremos con el uso de bolsas biodegradables

usándolas para empaquetar nuestros productos y se promoverá el uso de los recursos

como energía y agua potable de forma responsable buscando reducir el impacto ambiental.

Dentro de las prácticas que se realizarán dentro de la empresa tendremos las siguientes:

• Uso de materia prima biodegradable

• Uso de bolsas biodegradables para empaquetado

• Consumo responsable de energía y agua.

• Promover la reutilización de materiales como hojas bond, sacar impresiones por ambas

caras o solo imprimir cuando sea necesario.

• Impulsar nuestros productos en ferias eco-amigables.

• Adquirir productos hechos con materiales reciclados o con certificación ecológica.

6.5.2. Con los trabajadores.

Pensando en el bienestar de nuestros colaboradores buscaremos crear un ambiente de

trabajo propicio que contribuya al trabajo eficiente y en un ambiente agradable para todos

los colaboradores, de forma tal que todos trabajen contentos, comprometidos y alineados

a lograr los objetivos de la empresa. Así mismo, promoveremos el desarrollo personal y

profesional de nuestros colaboradores buscando siempre mejorar su calidad de vida.

Las actividades para realizar serán las siguientes:

• Fomento de la participación de los colaboradores en la toma de decisiones.

• Formación contínua y charlas motivacionales.

• Fomento del trabajo en equipo y desarrollo de capacidades personales.

203

• Comunicación fluida y transparente entre la empresa y los colaboradores para generar

confianza y compromiso.

• Brindar un ambiente de trabajo limpio y con un sistema de ventilación adecuado.

• Promover en los colaboradores el uso de transporte alternativo como la bicicleta.

6.5.3. Con la comunidad.

Desarrollaremos mecanismos de producción que permitan minimizar el impacto ambiental

en el lugar donde desarrollaremos nuestras actividades de producción, de esta forma se

contribuirá a mejorar las condiciones de vida de las personas que vivan cerca o a los

alrededores de la empresa.

Se promoverá iniciativas para lograr concientizar a los colaboradores, clientes y a la

comunidad de la necesidad que tenemos de proteger y preservar el medio ambiente, de

esta forma lograremos conexiones de tipo emocional con nuestros grupos de interés.

• Promover la forestación y cuidado de áreas verdes en la zona donde esté ubicada la

empresa.

• Fomentar en los trabajadores la práctica de recolección de prendas de vestir para la

donación a los más necesitados de la comunidad.

• Promover la sensibilización y educación ambiental dentro y fuera de la empresa.

• Incentivar el reciclando del papel y de otros materiales como el cartón y los plásticos, a

través de la Instalación de basureros dedicados especialmente al reciclaje y otros donde

separes la basura orgánica de la inorgánica.

• Implementar cambios de hábitos con los empleados, como impulsar el uso de bicicletas

para llegar al trabajo o a compartir auto, dando incentivos como vales de gasolina y

equipamiento para bicis.

Actividades de Responsabilidad Social

Actividades # Veces al año Mes costo

Reforestación 1 Feb S/ 8,000

Navidad para hijos de los trabajadores 1 Dic S/ 2,000

Charlas sobre cuidado del medio ambiente en colegios 4 May, Jun, Ago, Set S/ 2,000

Concientización a ciudadanos 2 Jun, Nov S/ 3,000

Limpieza de Playas 1 Oct S/ 800

Aporte voluntario a Senati 12 Todos S/ 996

COSTO TOTAL 21 S/ 16,796


204

Capítulo VII:

Estudio Económico y Financiero

7.1. Inversiones

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.

Nuestra inversión en activos fijos depreciables comprende la maquinaria, equipos y

muebles de oficina tanto del área de producción, ventas y administración.

Equipos informáticos. Activos fijos

Equipos de Informáticos Unidades Costo

unitario Costo sin

IGV IGV Costo total

Desktop 5 1,299.00 5,504.24 990.76 6,495.00

Laptop 6 1,499.99 7,627.07 1,372.87 8,999.94

Impresora Multifunción 1 1,100.00 932.20 167.80 1,100.00

Sub total 13,131.31 2,363.63 15,494.94


Maquinaria y equipos

Maquinaria y Equipos Unida Costo

unitario Costo sin IGV IGV Costo total

Máquinas de Termoformado 1 435,500 369,067.80 66,432.20 435,500

Máquina de Inyección 1 117,250 99,364.41 17,885.59 117,250

Vehículo de carga Incapower Forland 2 50,216 85,112.71 15,320.29 100,433

Grupo Electrógeno 80 Kw 1 20,000 16,949.15 3,050.85 20,000

Máquina compresora 1 18,000 15,254.24 2,745.76 18,000

Torre de enfriamiento 1 16,750 14,194.92 2,555.08 16,750

Molino 1 7,000 5,932.20 1,067.80 7,000

Balanza de producción 2 590 1,000.00 180.00 1,180

Sub total 606,875 109,237 716,113 Nota: elaboración propia

205

Muebles de oficina

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo sin IGV IGV Costo total

Escritorio para oficina + sillas giratorias 8 399.80 2,710.51 487.89 3,198.40

Credenzas 3 1,500.00 3,813.56 686.44 4,500.00

Sub total 6,524.07 1,174.33 7,698.40 Nota: Elaboración propia

7.1.2. Inversión en Activo Intangible.

Sabiendo que los activos intangibles son aquellos que carecen de forma física, Eco Parwa

contará con los siguientes:

Activos Fijos Intangibles

Concepto Unidades Costo unitario Costo sin IGV IGV Costo total

Licencias de Software office 11 560.00 5,220.34 939.66 6,160.00

Licencias de Software Window 10 Pro 5 744.00 3,152.54 567.46 3,720.00

Total 8,372.88 1,507.12 9,880.00


7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.

Nuestros gastos pre-operativos, son todos los requerimientos necesarios para iniciar

operaciones, es decir, los gastos del año cero. Como, por ejemplo: adelanto de alquiler de

local, acondicionamiento de planta, licencia de funcionamiento, insumos iniciales, etc.

206

Inversión en gastos pre-operativos

Descripción Gasto sin IGV IGV Gasto Total

Teléfono e Internet S/93.14 S/16.76 S/109.90

Servicios de Terceros (mkt-otros) S/35,779.66 S/6,440.34 S/42,220.00

Sueldos de Personal S/63,514.17 S/0.00 S/63,514.17

Acondicionamiento de Local S/61,461.53 S/11,063.07 S/72,524.60

Adelanto (1) y Garantía (2) S/25,423.73 S/4,576.27 S/30,000.00

Útiles de Oficina S/1,237.12 S/222.68 S/1,459.80

Materiales de Limpieza S/378.19 S/68.07 S/446.26

Mobiliario S/1,200.25 S/216.05 S/1,416.30

Uniformes y Herramientas S/2,970.42 S/534.68 S/3,505.10

Equipos no depreciables (Selladoras) S/1,254.24 S/225.76 S/1,480.00

Servicio de Agua y Electricidad S/14,243.29 S/2,563.79 S/16,807.09

Constitución de Empresa S/3,482.20 S/626.80 S/4,109.00

Registro de Marca S/537.68 S/96.78 S/634.46

Licencia de Funcionamiento S/2,169.66 S/390.54 S/2,560.20

Compra de Insumos iniciales S/13,507.06 S/2,431.27 S/15,938.33

TOTAL S/227,252.34 S/29,472.87 S/256,725.21


A continuación, se detalle el acondicionamiento del local

Detalle del acondicionamiento del local

Acondicionamiento de Local

Mobiliario Cantidad Precio unitario

Costo sin IGV

IGV Total

Aire acondicionado 2400btu 5 S/2,500.00 S/10,593.22 S/1,906.78 S/12,500.00

Señalización de Seguridad 25 S/5.00 S/105.93 S/19.07 S/125.00

Pintura del local + MO 1 S/6,000.00 S/5,084.75 S/915.25 S/6,000.00

Compra/Instalación Drywall 3x3

7 S/540.00 S/3,203.39 S/576.61 S/3,780.00

Gastos en grifería + MO 1 S/2,000.00 S/1,694.92 S/305.08 S/2,000.00

Panel con rejilla para luminarias

60 S/79.90 S/4,062.71 S/731.29 S/4,794.00

Luminarias 120 S/19.90 S/2,023.73 S/364.27 S/2,388.00

Redes eléctricas + MO 1 S/2,800.00 S/2,372.88 S/427.12 S/2,800.00

Sistema contra Incendio 1 S/25,000.00 S/21,186.44 S/3,813.56 S/25,000.00

Detector de humo 18 S/25.00 S/381.36 S/68.64 S/450.00

Juego de Estantes 24 S/75.00 S/1,525.42 S/274.58 S/1,800.00

Pallets 20 S/18.00 S/305.08 S/54.92 S/360.00

Botiquín 3 S/70.00 S/177.97 S/32.03 S/210.00

Extintores PQS 8 S/65.00 S/440.68 S/79.32 S/520.00

Extintores para metal 5 S/85.00 S/360.17 S/64.83 S/425.00

Luces de emergencia 18 S/99.90 S/1,523.90 S/274.30 S/1,798.20

Ventiladores para oficina 6 S/99.90 S/507.97 S/91.43 S/599.40

Tomacorrientes 35 S/25.00 S/741.53 S/133.47 S/875.00

Frigobar 1 S/590.00 S/500.00 S/90.00 S/590.00

Microondas 1 S/250.00 S/211.86 S/38.14 S/250.00

Cámaras de seguridad 6 S/600.00 S/3,050.85 S/549.15 S/3,600.00

Tanques de Agua 2500 Litros 2 S/830.00 S/1,406.78 S/253.22 S/1,660.00

Total S/61,461.53 S/11,063.07 S/72,524.60 Nota: Elaboración propia

207

7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales.

Es la inversión que realiza la compañía para iniciar nuestra producción en el año 0. Nuestro

único material directo es el PLA, base para la transformación a nuestros productos. Como

material indirecto tenemos únicamente a las bolsas que envuelven nuestro producto.

Inventario Iniciales

INVENTARIOS INICIALES

Material Directo (PLA) S/14,354.90 Vaso 6 oz S/935.37 Vaso 16 oz S/3,183.05 Vaso 21 oz S/4,076.50 Platos S/4,133.37 Cucharas S/1,014.91 Tenedores S/606.57 Cuchillos S/405.13 Material Indirecto (bolsa) S/156.30 Mano de Obra Directa S/7,766.39 Mano de Obra Indirecta S/21,452.81 Total S/43,730.39


7.1.5. Inversión en capital de trabajo.

Para nuestro cuadro de recuperación de capital de trabajo, estamos usando el método de

costeo por absorción. Detallamos que nuestro inventario de materia prima cubre una

necesidad de producción de 15 días, mientras que nuestro inventario de productos

terminados cubre la demanda de nuestros clientes por 7 días. Consideramos para nuestras

cuentas por cobrar B2C un crédito de 60 días, financiando hasta el 70% de la compra,

mientras que las cuentas por cobrar B2B las venderemos con crédito a 30 días.

El cuadro detalla montos expresados en soles.

208

Recuperación de capital de trabajo

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Ventas Mensuales sin IGV 82% 446,435 382,119 382,119 356,265 403,558 266,095 382,119 133,047 133,047 365,096 386,535 493,728

IGV de Ventas 18% 80,358 68,781 68,781 64,128 72,640 47,897 68,781 23,949 23,949 65,717 69,576 88,871

Venta con IGV 100% 526,793 450,900 450,900 420,392 476,198 313,992 450,900 156,996 156,996 430,813 456,111 582,599

Cobranza al contado 30% 158,038 135,270 135,270 126,118 142,859 94,197 135,270 47,099 47,099 129,244 136,833 174,780

Cuentas por Cobrar B2C a 60 días 39% 0 0 189,257 161,991 161,991 151,031 171,080 112,805 161,991 56,403 56,403 154,775

Cuentas por cobrar B2B a 30 días 31% 0 179,498 153,639 153,639 143,244 162,259 106,989 153,639 53,494 53,494 146,794 155,414

Total cobranzas 158,038 314,768 478,166 441,748 448,094 407,487 413,339 313,543 262,585 239,141 340,030 484,969

Material Directo PLA (inc. Inv. Inicial) 196,545 151,224 150,568 144,020 156,150 110,503 143,728 53,559 60,329 142,463 154,228 198,526

Material Indirecto 16,966 13,627 13,560 12,877 14,032 9,852 12,948 4,769 5,397 13,008 14,025 17,876

Personal MOD 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413

Personal MOI 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

Personal Administrativo 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274

Personal de Ventas 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784

Alquiler del local 25,424 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475

Energía eléctrica + Agua 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243

Teléfono + Internet 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Servicios tercerizados (incluye MKT) 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780

Mantenimiento de Máquina Y Equipo (con IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uniformes y Herramientas 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549

Otros Gastos (Artículos de Oficina y limpieza) 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842

Responsabilidad Social 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817

Pago a cuenta del IR 8,929 7,642 7,642 7,125 8,071 5,322 7,642 2,661 2,661 7,302 7,731 9,875

Cuota del Préstamo Activo Fijo 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486

Cuota del Préstamo Vehicular 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770

Total Egresos del mes 404,215 337,319 336,596 328,848 343,078 290,502 329,144 225,814 233,212 327,598 340,809 391,101

Déficit -246,177 -22,551 141,570 112,900 105,016 116,986 84,195 87,729 29,373 -88,457 -779 93,868

Máximo déficit total Acumulado -246,177 -268,728 -127,158 -14,258 90,758 207,743 291,939 379,667 409,040 320,583 319,804 413,671


209

7.1.6. Liquidación del IGV.

En este cuadro mostramos la liquidación del IGV considerando nuestras ventas y compras.

Los datos a continuación están expresados en soles.

Liquidación del IGV en S/


Ventas 4,815,099 6,240,698 7,982,864 9,945,069 12,515,253

IGV a pagar -734,507 -951,971 -1,217,725 -1,517,044 -1,909,106

Compra de Activos 112,776

Compra de Intangibles 1,507

Gastos Pre Operativos 29,473

IGV a favor (Compra de Insumos) 295,079 380,423 481,078 595,870 735,902

IGV a favor (Costos y Gastos) 183,557 211,504 245,480 278,360 313,885

Total IGV a favor 143,756 478,637 591,927 726,558 874,230 1,049,787

Saldo del IGV 143,756 -255,870 -360,044 -491,167 -642,814 -859,319

Pago del IGV 143,756 -112,115 -360,044 -491,167 -642,814 -859,319


7.1.7. Resumen de estructura de inversiones.

Esta tabla nos muestra en resumen todos los aspectos concernientes a la inversión inicial,

así como el peso porcentual de cada uno de ellos en función al total de la inversión a

realizar. La inversión total para nuestro proyecto asciende a S/ 1,272,275.79.

Resumen de inversión

Resumen de Inversión Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV %

Activos Fijos 624,527.72 112,414.99 736,942.71 58%

Intangibles 8,372.88 1,507.12 9,880.00 1%

Gastos Pre Operativos 217,563.73 39,161.47 256,725.21 20%

Capital de Trabajo 227,735.49 40,992.39 268,727.88 21%

Total de Inversión 1,078,199.83 194,075.97 1,272,275.79 100% Nota: Elaboración propia

210

7.2. Financiamiento

7.2.1. Estructura de financiamiento.

Nuestra estructura de financiamiento comprende 62.25% capital propio y 37.75% deuda

con los bancos.

Estructura de Financiamiento

Inversión Capital Propio Deuda

Activos Fijos .736,943 .256,596 .480,346

Intangibles .9,880 .9,880

Gastos Pre Operativos .256,725 .256,725

Capital de Trabajo .268,728 .268,728

Total de Inversión .1,272,276 .791,929 .480,346

62% 38%


7.2.2. Financiamiento del activo fijo.

Eco Parwa está tomando dos financiamientos. El primero es el crédito vehicular que lo

trabajaremos con el Banco Interbank, mediante una TCEA de 15.64% para ser pagado en

tres años, por el que financiaremos el 80% del valor de los vehículos (se pagará el 20% en

efectivo como cuota inicial). El segundo crédito, es para la compra de activos fijos por un

total de S/400,000 a una TCEA de 25.60% a través del Banco Continental para ser pagados

en tres años también.

Crédito Vehicular – Banco Interbank

Financiamiento 80,346

TCEA 15.64%

TEM 1.22%

Plazo(meses) 36

Cuota 2,770


211

Financiamiento del activo fijo

Mes Deuda Amort. Intereses Cuota

Año 1

1 80,346 1,791 979 2,770

2 78,555 1,813 957 2,770

3 76,742 1,835 935 2,770

4 74,906 1,858 913 2,770

5 73,049 1,880 890 2,770

6 71,168 1,903 867 2,770

7 69,265 1,926 844 2,770

8 67,339 1,950 820 2,770

9 65,389 1,974 797 2,770

10 63,415 1,998 773 2,770

11 61,417 2,022 748 2,770

12 59,395 2,047 724 2,770

Año 2

13 57,349 2,072 699 2,770

14 55,277 2,097 673 2,770

15 53,180 2,122 648 2,770

16 51,058 2,148 622 2,770

17 48,910 2,174 596 2,770

18 46,735 2,201 569 2,770

19 44,534 2,228 543 2,770

20 42,306 2,255 515 2,770

21 40,052 2,282 488 2,770

22 37,769 2,310 460 2,770

23 35,459 2,338 432 2,770

24 33,121 2,367 404 2,770

Año 3

25 30,754 2,396 375 2,770

26 28,358 2,425 345 2,770

27 25,934 2,454 316 2,770

28 23,479 2,484 286 2,770

29 20,995 2,515 256 2,770

30 18,481 2,545 225 2,770

31 15,935 2,576 194 2,770

32 13,359 2,608 163 2,770

33 10,752 2,639 131 2,770

34 8,112 2,671 99 2,770

35 5,441 2,704 66 2,770

36 2,737 2,737 33 2,770 Nota: Elaboración propia

Financiamiento Activo Fijo – Banco BBVA


TCEA 25.60%

TEM 1.92%

Plazo (meses) 36

Cuota 15,486


212

Financiamiento activo fijo – banco BBVA

MES Deuda Amort. Interés Cuota

AÑO 1

1 400,000 7,816 7,670 15,486

2 392,184 7,966 7,520 15,486

3 384,218 8,118 7,368 15,486

4 376,100 8,274 7,212 15,486

5 367,826 8,433 7,053 15,486

6 359,393 8,595 6,892 15,486

7 350,799 8,759 6,727 15,486

8 342,039 8,927 6,559 15,486

9 333,112 9,098 6,388 15,486

10 324,013 9,273 6,213 15,486

11 314,740 9,451 6,035 15,486

12 305,290 9,632 5,854 15,486

AÑO 2

13 295,658 9,817 5,669 15,486

14 285,841 10,005 5,481 15,486

15 275,836 10,197 5,289 15,486

16 265,639 10,392 5,094 15,486

17 255,247 10,592 4,895 15,486

18 244,655 10,795 4,691 15,486

19 233,861 11,002 4,484 15,486

20 222,859 11,213 4,274 15,486

21 211,646 11,428 4,059 15,486

22 200,219 11,647 3,839 15,486

23 188,572 11,870 3,616 15,486

24 176,702 12,098 3,388 15,486

AÑO 3

25 164,604 12,330 3,156 15,486

26 152,274 12,566 2,920 15,486

27 139,708 12,807 2,679 15,486

28 126,901 13,053 2,433 15,486

29 113,848 13,303 2,183 15,486

30 100,545 13,558 1,928 15,486

31 86,987 13,818 1,668 15,486

32 73,168 14,083 1,403 15,486

33 59,085 14,353 1,133 15,486

34 44,732 14,628 858 15,486

35 30,104 14,909 577 15,486

36 15,195 15,195 291 15,486 Nota: Elaboración propia

7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.

Eco Parwa no está financiando el capital de trabajo a través de ninguna entidad financiera,

pues trabajará con el aporte de cada accionista según el detalle que se muestra en la

siguiente tabla:

213

Aporte de accionistas

Accionistas Porcentaje Capital (S/.)

Alva Novoa, Gonzalo Javier 13% 100,000

Mendoza Mena, Julissa Esther 13% 100,000

Meza Cabrejos, Rony 13% 100,000

Ocharan Mendoza, Silvia Carolina 13% 100,000

Viera Gomez, Maira Mariceli 19% 150,000

Inversionista 31% 241,929

Total 100% 791,929 Nota: Elaboración propia

7.3. Ingresos anuales

7.3.1. Ingresos por ventas.

A continuación, detallaremos nuestros ingresos estimados por ventas de forma anualizada,

tanto para ventas B2B, como para ventas B2C, además del cuadro de ingresos totales.

Cuadro de ventas B2B

Productos 2020 2021 2022 2023 2024

Vasos 6 Onz 216,864.30 260,623.39 299,992.64 330,098.40 363,153.47

Vasos 16 Onz 671,246.64 806,691.46 928,548.66 1,021,733.16 1,124,046.45

Vasos 21 Onz 285,021.65 342,533.60 394,276.05 433,843.62 477,287.42

Platos 487,428.33 585,782.11 674,269.18 741,935.46 816,230.65

Cucharas 241,648.79 290,408.93 334,277.52 367,823.94 404,656.72

Tenedores 161,099.19 193,605.95 222,851.68 245,215.96 269,771.15

Cuchillos 80,549.60 96,802.98 111,425.84 122,607.98 134,885.57

Total Ventas sin IGV 2,143,858.50 2,576,448.41 2,965,641.56 3,263,258.52 3,590,031.44

IGV 385,894.53 463,760.71 533,815.48 587,386.53 646,205.66



214

Cuadro de ventas B2C

Productos 2020 2021 2022 2023 2024

Vasos 6 Onz 89,128.98 124,377.89 173,567.11 235,137.96 318,550.33

Vasos 16 Onz 413,813.14 577,468.78 805,847.29 1,091,711.95 1,478,983.66

Vasos 21 Onz 263,567.14 367,803.19 513,262.74 695,336.53 941,998.82

Platos 375,615.00 524,163.97 731,461.39 990,938.54 1,342,462.09

Cucharas 297,945.46 415,777.52 580,210.05 786,032.60 1,064,868.24

Tenedores 297,945.46 415,777.52 580,210.05 786,032.60 1,064,868.24

Cuchillos 248,287.88 346,481.27 483,508.37 655,027.17 887,390.20

Total Ventas sin IGV 1,986,303.05 2,771,850.15 3,868,067.00 5,240,217.35 7,099,121.57

IGV 357,534.55 498,933.03 696,252.06 943,239.12 1,277,841.88

Total ventas con IGV 2,343,837.60 3,270,783.18 4,564,319.06 6,183,456.47 8,376,963.45 Nota: Elaboración propia

Total de Ingresos Ventas B2C + B2B

Productos 2020 2021 2022 2023 2024

Vasos 6 Onz 305,993.28 385,001.29 473,559.75 565,236.36 681,703.80

Vasos 16 Onz 1,085,059.78 1,384,160.24 1,734,395.95 2,113,445.11 2,603,030.11

Vasos 21 Onz 548,588.79 710,336.80 907,538.78 1,129,180.15 1,419,286.24

Platos 863,043.33 1,109,946.08 1,405,730.57 1,732,874.00 2,158,692.75

Cucharas 539,594.25 706,186.45 914,487.57 1,153,856.54 1,469,524.96

Tenedores 459,044.65 609,383.47 803,061.73 1,031,248.56 1,334,639.38

Cuchillos 328,837.48 443,284.24 594,934.21 777,635.15 1,022,275.77

Subtotal 4,130,161.55 5,348,298.57 6,833,708.55 8,503,475.86 10,689,153.00

IGV 743,429.08 962,693.74 1,230,067.54 1,530,625.66 1,924,047.54

Total 4,873,590.63 6,310,992.31 8,063,776.09 10,034,101.52 12,613,200.54 Nota: Elaboración propia

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.

Para nuestro cuadro de recuperación de capital de trabajo, estamos usando el método de

Déficit acumulado máximo, ya que es el más exacto, porque permite determinar el máximo

déficit que se produce entre la ocurrencia de ingresos y egresos en el primer año del

proyecto. El déficit máximo acumulado será la inversión inicial en capital de trabajo en el

momento cero, es decir el monto necesario para cubrir las operaciones y costos iniciales

del proyecto.

En la siguiente tabla se detalla montos expresados en soles:

215

Recuperación de capital de trabajo en soles

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Ventas Mensuales sin IGV 82% 446,435 382,119 382,119 356,265 403,558 266,095 382,119 133,047 133,047 365,096 386,535 493,728

IGV de Ventas 18% 80,358 68,781 68,781 64,128 72,640 47,897 68,781 23,949 23,949 65,717 69,576 88,871

Venta con IGV 100% 526,793 450,900 450,900 420,392 476,198 313,992 450,900 156,996 156,996 430,813 456,111 582,599

Cobranza al contado 30% 158,038 135,270 135,270 126,118 142,859 94,197 135,270 47,099 47,099 129,244 136,833 174,780

Cuentas por Cobrar B2C a 60 días 39% 0 0 189,257 161,991 161,991 151,031 171,080 112,805 161,991 56,403 56,403 154,775

Cuentas por cobrar B2B a 30 días 31% 0 179,498 153,639 153,639 143,244 162,259 106,989 153,639 53,494 53,494 146,794 155,414

Total cobranzas 158,038 314,768 478,166 441,748 448,094 407,487 413,339 313,543 262,585 239,141 340,030 484,969

Material Directo PLA (inc. Inv. Inicial) 196,545 151,224 150,568 144,020 156,150 110,503 143,728 53,559 60,329 142,463 154,228 198,526

Material Indirecto 16,966 13,627 13,560 12,877 14,032 9,852 12,948 4,769 5,397 13,008 14,025 17,876

Personal MOD 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413

Personal MOI 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

Personal Administrativo 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274 21,274

Personal de Ventas 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784 31,784

Alquiler del local 25,424 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475

Energía eléctrica + Agua 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243 14,243

Teléfono + Internet 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Servicios tercerizados (inc.MKT) 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 35,780 Mantenimiento de Máquina y Equipo (con IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uniformes y Herramientas 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 Otros Gastos (Artículos de Oficina y limpieza) 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842

Responsabilidad Social 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817

Pago a cuenta del IR 8,929 7,642 7,642 7,125 8,071 5,322 7,642 2,661 2,661 7,302 7,731 9,875

Cuota del Préstamo Activo Fijo 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486 15,486

Cuota del Préstamo Vehicular 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770

Total Egresos del mes 404,215 337,319 336,596 328,848 343,078 290,502 329,144 225,814 233,212 327,598 340,809 391,101

Déficit -246,177 -22,551 141,570 112,900 105,016 116,986 84,195 87,729 29,373 -88,457 -779 93,868

Máximo déficit total Acumulado -246,177 -268,728 -127,158 -14,258 90,758 207,743 291,939 379,667 409,040 320,583 319,804 413,671


216

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.

El valor de desecho se calcula en función de aquellos equipos, máquinas y mobiliarios que

son sujetos para depreciar en el tiempo.

Valor de desecho neto del activo fijo

Depreciación Activos Tangibles

Valor Total

Vida Útil

Depreciación Anual

Depreciación Acumulada

Valor en

Libros

Valor de Mercado

Valor Rescate

Equipos de Informáticos 13,131 3 4,377 13,131 0 3,939 2,777

Muebles de oficina 7,698 3 2,566 7,698 0 1,925 1,357

Maquinaria y Equipos 716,113 3 238,704 716,113 0 179,028 126,215

Total de Inversión (Periodo 0) 736,943 245,648 7.3.3 130,349


7.4. Costos y gastos anuales

7.4.1. Egresos desembolsables.

7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.

En las tablas que se presentan a continuación se detalla el presupuesto para la materia

prima e insumos necesarios para la producción

Presupuesto anual de materias primas PLA

Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Vaso 6 oz 935 113,610 145,351 174,254 208,004 248,001

Vaso 16 oz 3,183 393,521 500,370 624,907 766,130 927,268

Vaso 21 oz 4,077 232,240 302,417 385,101 482,082 595,445

Platos 4,133 517,277 663,123 837,065 1,038,176 1,270,895

Cucharas 1,015 130,487 170,232 219,719 278,927 349,083

Tenedores 607 79,795 105,596 138,700 179,201 227,902

Cuchillos 405 54,682 73,485 98,299 116,767 166,994

Total 14,355 1,521,610 1,960,575 2,478,044 3,069,287 3,785,587


7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.

La Mano de obra directa es aquella que interviene directamente con la fabricación del

producto, en el caso de Eco Parwa se consideraron todos los operarios.

217

Presupuesto de mano de obra directa

Personal MOD Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Sueldo del personal 6,510.00 78,120.00 178,560.00 200,880.00 267,840.00 290,160.00

Asignación Familiar 279.00 3,348.00 4,464.00 4,464.00 4,464.00 4,464.00

Gratificaciones 0.00 7,095.90 16,219.20 36,493.20 48,657.60 52,712.40

CTS 282.88 3,394.50 8,866.00 19,902.00 26,412.00 28,582.00

ESSALUD 611.01 7,332.12 16,472.16 18,480.96 24,507.36 26,516.16

SCTR 83.50 1,002.06 2,251.20 2,525.73 3,349.34 3,623.88

SENATI (0.75) 0.00 659.84 1,484.28 1,665.63 2,209.68 2,391.03

Total Anual 7,766.39 100,952.41 228,316.84 284,411.52 377,439.98 408,449.47


7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.

A continuación, se presenta las tablas que contienen a los costos indirectos (MI, MOI y

CIF).

Presupuesto anual de bolsas para empaque de 25 unidades (MI) en soles

Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Vaso 6 oz 141 17,128 21,913 26,271 31,359 37,389

Vaso 16 oz 274 33,935 43,150 53,889 66,068 79,963

Vaso 21 oz 328 18,692 24,341 30,995 38,801 47,925

Platos 317 39,651 50,831 64,164 79,580 97,419

Cucharas 154 19,836 25,878 33,401 42,402 53,067

Tenedores 128 16,877 22,334 29,335 37,901 48,202

Cuchillos 90 12,091 16,249 21,736 25,819 36,925

Total 1,433 158,211 204,695 259,792 321,930 400,890


Presupuesto anual de bolsas para empaque de 1000 unidades (MI) en soles

Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Vaso 6 oz 15 1,856 2,374 2,846 3,397 4,050

Vaso 16 oz 30 3,698 4,702 5,873 7,200 8,714

Vaso 21 oz 34 1,926 2,508 3,193 3,997 4,937

Platos 31 3,908 5,010 6,324 7,843 9,601

Cucharas 17 2,164 2,823 3,644 4,626 5,789

Tenedores 14 1,841 2,436 3,200 4,135 5,258

Cuchillos 10 1,319 1,773 2,371 2,817 4,028

Total 151 16,711 21,626 27,451 34,014 42,379


218

Presupuesto anual pago MOI

Personal MOI Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Sueldo del personal 18,660.00 223,920.00 307,920.00 307,920.00 307,920.00 307,920.00

Asignación Familiar 93.00 1,116.00 1,116.00 1,116.00 1,116.00 1,116.00

Gratificaciones 0.00 20,339.40 27,969.40 55,938.80 55,938.80 55,938.80

CTS 781.38 9,376.50 15,014.83 30,029.67 30,029.67 30,029.67

ESSALUD 1,687.77 20,253.24 27,813.24 27,813.24 27,813.24 27,813.24

SCTR 230.66 2,767.94 3,801.14 3,801.14 3,801.14 3,801.14

Senati 0.00 1,827.72 2,510.22 2,510.22 2,510.22 2,510.22

Total anual 21,452.81 279,600.80 386,144.84 429,129.07 429,129.07 429,129.07


Presupuesto anual de compra del resto de CIF

Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Alquiler de Instalaciones 7,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

Seguro para la Instalaciones 35,806 35,806 35,806 35,806 35,806

Servicios Luz - Agua 240,755 312,035 399,143 497,253 625,763

Servicios de Terceros 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600

Capacitaciones 5,000 8,000 8,000 10,000 12,000

Compra de Moldes para la producción 58,039 36,582 18,291

Repuestos para maquinaria 0 21,483 21,483 21,483 21,483

Útiles e Implementos del área 13,748 19,102 22,055 26,115 27,410

Total CIF con IGV 470,947 550,608 622,379 708,257 840,061

IGV 71,839 83,991 94,939 108,039 128,145

Total CIF sin IGV 399,108 466,617 527,440 600,218 711,916


Presupuesto anual de compra de aceite para las máquinas (CIF)

Resumen por año Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Aceite para las máquinas 0.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00

Total 0.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00


7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración.

Estos gastos anualizados se apreciarán en la siguiente tabla:

219

Presupuesto de gastos de administración en Soles

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5


Servicios Luz - Agua - Telefonía 273 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279


Responsabilidad Social 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800

Gastos de Integración 5,000 8,000 8,000 10,000 10,000

Gastos de Capacitación 2,000 2,000 4,000 4,000 6,000

Examen de Salud Ocupacional 3,600 3,900 4,200 4,500 4,650

Útiles de Oficina 3,928 4,522 4,846 5,278 5,440

Total Gastos con IGV 78,247 82,141 84,765 87,497 89,809

IGV 11,936 12,530 12,930 13,347 13,700

Sueldos Administrativos 255,286 256,258 284,752 284,752 284,752

Total Gastos sin IGV 255,286 256,258 284,752 284,752 284,752

Total Gastos Administrativos 333,533 338,400 369,517 372,249 374,561 Nota: Elaboración propia

7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas.

A continuación detallamos los gastos de ventas:

Presupuesto de gastos de ventas

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5


Servicios Luz - Agua - Telefonía 137 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640


Útiles de Oficina 1,964 2,261 2,423 2,639 2,720

Gastos de Combustible 23,393 30,293 38,706 48,164 60,543

Gastos de Fidelización 144,453 187,221 239,486 298,352 375,458

Gastos de Movilidad 1800 21,600 21,600 28,800 28,800 28,800

Telefonía Móvil 474 5,688 5,688 7,584 7,584 7,584

SOAT 400 400 400 400 400

Total Gastos con IGV 609,438 742,602 890,939 1,019,878 1,120,645

IGV 92,965 113,278 135,906 155,575 170,946

Sueldos del área Comercial 381,414 518,516 726,218 876,264 951,287

Total Gastos sin IGV 381,414 518,516 726,218 876,264 951,287

Total Gastos del área Comercial 990,851 1,261,118 1,617,156 1,896,142 2,071,931 Nota: Elaboración propia

220

7.4.2. Egresos no desembolsables.

Para nuestro caso, los valores que entran en esta categoría son los de la depreciación de

nuestros activos y la amortización del pago por las licencias de software además de gastos

preoperativos según lo que señala la ley del impuesto a la renta en su artículo 37 inciso g).

7.4.2.1. Depreciación.

Como iniciamos las operaciones y hasta el tercer año de operaciones siendo una MYPE,

nos acogeremos a la depreciación acelerada que la ley nos faculta (línea recta en tres

años). Ya para los años 4° y 5°, no quedará ningún activo por depreciar. Analizaremos la

siguiente tabla:

Depreciación

Depreciación Activos Tangibles

Valor Total

Vida Útil

Depreciación Anual

Depreciación Acumulada

Valor en

Libros

Valor de Mercado

Valor Rescate

Equipos de Informáticos 13,131 3 4,377 13,131 0 3,939 2,777

Muebles de oficina 7,698 3 2,566 7,698 0 1,925 1,357

Maquinaria y Equipos 716,113 3 238,704 716,113 0 179,028 126,215

Total de Inversión (Periodo 0) 736,943 245,648 7.3.3 130,349

Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipos de Informáticos 4377.10 4377.10 4377.10

Muebles de oficina 2566.13 2566.13 2566.13

Maquinaria y Equipo (periodo 0) 238704.33 238704.33 238704.33

Depreciación Anual 245647.57 245647.57 245647.57 Nota: Elaboración propia

7.4.2.2. Amortización de intangibles.

La empresa depreciará sus intangibles en un plazo de 3 años según la ley de la Pyme.

Amortización de intangibles

Amortización de Intangible Gastos Preoperativos

Valor Plazo Amortización

Anual

Aplicación - Página Web - Licencias 9,880.00 5 1,976.00

Gastos Preoperativos 256,725.21 5 51,345.04 Nota: Elaboración propia

53,321.04

221

7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables.

Presentamos el siguiente detalle de lo requerido para el acondicionamiento de la planta y

local de venta.

Acondicionamiento del local

Mobiliario Cantidad Precio unitario Costo sin IGV IGV Total

Aire acondicionado 2400btu 5 2,500.00 10,593.22 1,906.78 12,500.00

Señalización de Seguridad 25 5.00 105.93 19.07 125.00

Pintura del local + mano de obra 1 6,000.00 5,084.75 915.25 6,000.00

Compra e Instalación Drywall 3x3 7 540.00 3,203.39 576.61 3,780.00

Gastos en grifería + mano de obra 1 2,000.00 1,694.92 305.08 2,000.00

Panel con rejilla para luminarias 60 79.90 4,062.71 731.29 4,794.00

Luminarias 120 19.90 2,023.73 364.27 2,388.00

Redes eléctricas + mano de Obra 1 2,800.00 2,372.88 427.12 2,800.00

Sistema contra Incendio 1 25,000.00 21,186.44 3,813.56 25,000.00

Detector de humo 18 25.00 381.36 68.64 450.00

Juego de Estantes 24 75.00 1,525.42 274.58 1,800.00

Pallets 20 18.00 305.08 54.92 360.00

Botiquín 3 70.00 177.97 32.03 210.00

Extintores PQS 8 65.00 440.68 79.32 520.00

Extintores para metal 5 85.00 360.17 64.83 425.00

Luces de emergencia 18 99.90 1,523.90 274.30 1,798.20

Ventiladores para oficina 6 99.90 507.97 91.43 599.40

Tomacorrientes 35 25.00 741.53 133.47 875.00

Frigobar 1 590.00 500.00 90.00 590.00

Microondas 1 250.00 211.86 38.14 250.00

Cámaras de seguridad 6 600.00 3,050.85 549.15 3,600.00

Tanques de Agua 2500 Litros 2 830.00 1,406.78 253.22 1,660.00

Total 61,461.53 11,063.07 72,524.60


7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.

En los siguientes cuadros se detallan los precios unitarios de producción y el costo total

unitario, que se calculados en función a los insumos, material directo, MOD y el CIF.

222

Costo de producción unitario y costo total unitario

Costos Totales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Material Directo 1,389,178.65 1,789,938.17 2,262,370.35 2,802,154.81 3,456,112.63

Mano de Obra Directa 100,292.58 226,832.56 282,745.89 375,230.30 406,058.44

CIF 3,150,982.44 4,037,643.73 4,838,721.43 5,438,934.73 6,413,655.99

Gastos Administración 321,597.32 325,869.54 356,586.44 358,901.69 360,861.01

Gastos de Ventas 897,886.31 1,147,840.15 1,481,250.47 1,740,567.32 1,900,985.34

Total Costos 5,859,937.29 7,528,124.15 9,221,674.57 10,715,788.85 12,537,673.41 Nota: Elaboración propia

Costo Unitario y Margen de Contribución

Costo Total Unitario Margen de Contribución

Productos Valor Venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vasos 6 Onz 2.97 1.52 1.51 1.46 1.42 1.37 49% 49% 51% 52% 54%

Vasos 16 Onz 5.51 2.80 2.77 2.72 2.65 2.56 49% 50% 51% 52% 53%

Vasos 21 Onz 5.85 2.84 2.84 2.82 2.79 2.75 51% 52% 52% 52% 53%

Platos 5.00 3.67 3.65 3.61 3.55 3.49 27% 27% 28% 29% 30%

Cucharas 3.31 1.49 1.48 1.46 1.41 1.36 55% 55% 56% 57% 59%

Tenedores 3.31 1.16 1.17 1.15 1.13 1.09 65% 65% 65% 66% 67%

Cuchillos 3.31 0.97 0.98 0.98 0.92 0.94 71% 70% 70% 72% 72% Nota: Elaboración propia

7.4.4. Costos fijos y variables unitarios.

En el siguiente cuadro se detalla los costos fijos y variables unitarios, los mismos que están

estrechamente ligados al volumen de la producción.

223

Costos variables

Costos Variables Unitarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vasos 6 Onz 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05

Materia Prima 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Mano de Obra Directa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CIF Variable 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Vasos 16 Onz 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Materia Prima 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08


CIF Variable 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Vasos 21 Onz 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Materia Prima 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10


CIF Variable 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Platos 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13

Materia Prima 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12


CIF Variable 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cucharas 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Materia Prima 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03


CIF Variable 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Tenedores 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Materia Prima 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02


CIF Variable 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01

Cuchillos 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Materia Prima 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02


CIF Variable 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Nota: Elaboración propia

224

Capítulo VIII:

Estados Financieros Proyectados

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.

• El proyecto considera un horizonte de evaluación de 5 años.

• Se proyecta el inicio de operaciones en el mes de enero 2020.

• La puesta en marcha de la empresa se realizará en diciembre 2019, iniciando el

pre-operación para contar con inventarios iniciales.

• Se considera el IGV vigente del 18%

• Estamos afectos al régimen tributario Mype los dos primeros años y al Régimen

tributario General a partir tercer año en adelante, tomando la tasa de 29.5% IR.

• El capital de trabajo será financiado con el capital propio de los accionistas.

• Las ventas al canal B2C serán a crédito a 60 días

• Las ventas al canal B2B serán a crédito a 30 días

• La compra de materia prima se realizará al contado.

• El estado de ganancias y pérdidas NO incluye IGV.

• El flujo de caja incluye IGV.

• La estructura de capital estará compuesta por 62.25% de capital propio y 37.75%

de préstamo bancario (6.32% Crédito Vehicular con el Interbank y 31.44% crédito

con el BBVA).

• El préstamo bancario por compra de activos fijos será a 3 años a una TCEA de

25.60% y para la compra de los vehículos a 3 años con una TCEA 15.64%.

• El tipo de moneda está expresada en Soles.

8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros

El estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros es un informe financiero que nos

muestra la rentabilidad de la empresa durante un periodo determinado sin considerar los

gastos financieros.

225

Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.


Ventas 4,080,593 5,288,728 6,765,139 8,428,025 10,606,146

(-)Costo de Ventas 1,869,920 2,619,190 3,326,747 4,359,613 5,235,271

Utilidad Bruta 2,210,672 2,669,538 3,438,391 4,068,412 5,370,875

(-)Gastos Administrativos 321,597 325,870 356,586 358,902 360,861

(-)Gastos de Ventas 897,886 1,147,840 1,481,250 1,740,567 1,900,985

(-)Depreciación 245,648 245,648 245,648 0 0

(-)Amortización 53,321 53,321 53,321 53,321 53,321

Utilidad Operativa 692,220 896,860 1,301,586 1,915,622 3,055,708

(-)Impuesto a la Renta 29.5% 204,205 264,574 383,968 565,108 901,434

Utilidad Neta 488,015 632,286 917,618 1,350,513 2,154,274


8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.

El estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal es un informe

financiero que nos muestra la rentabilidad de la empresa durante un periodo determinado

considerando los gastos financieros y el escudo fiscal.

Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.


Ventas 4,080,593 5,288,728 6,765,139 8,428,025 10,606,146

(-)Costo de Ventas 1,869,920 2,619,190 3,326,747 4,359,613 5,235,271

Utilidad Bruta 2,210,672 2,669,538 3,438,391 4,068,412 5,370,875


(-)Gastos de Ventas 897,886 1,147,840 1,481,250 1,740,567 1,900,985

(-)Depreciación 245,648 245,648 245,648 0 0

(-)Amortización 53,321 53,321 53,321 53,321 53,321

Utilidad Operativa 692,220 896,860 1,301,586 1,915,622 3,055,708

(-)Gastos Financieros 84,439 93,380 104,504 0 0

Utilidad antes de Impuestos 607,782 803,480 1,197,082 1,915,622 3,055,708

(-)Impuesto a la Renta 179,296 237,027 353,139 565,108 901,434

Utilidad Neta 428,486 566,453 843,943 1,350,513 2,154,274 Nota: Elaboración propia.

8.4. Flujo de Caja Operativo.

Los ingresos netos de efectivo derivados de las operaciones de la empresa, los

encontramos en el siguiente flujo de caja operativo:

226

Flujo de Caja Operativo.


Ingresos por Ventas 4,815,099 6,240,698 7,982,864 9,945,069 12,515,253

(-)Costos de Insumos (variables) 1,934,410 2,493,885 3,153,735 3,906,256 4,824,247

(-)Costos de Producción (Fijos) 853,675 1,162,320 1,314,149 1,495,518 1,658,331


(-)Gastos de Ventas 990,851 1,261,118 1,617,156 1,896,142 2,071,931

(-)Liquidación del IGV 118,599 362,168 496,192 647,159 863,359

(-)Depreciación de Activos 245,648 245,648 245,648 0 0

(-)Amortización de Intangibles 53,321 53,321 53,321 53,321 53,321

Utilidad Operativa 285,061 323,839 733,146 1,574,424 2,669,503


(+)Depreciación de Activos 245,648 245,648 245,648 0 0

(+)Amortización de Intangibles 53,321 53,321 53,321 53,321 53,321

Flujo Económico Operativo 499,937 527,275 815,837 1,163,290 1,935,320


8.5. Flujo de Capital.

En la tabla de Flujo de capital incluimos el año 0, los años del horizonte del proyecto, 5

años y el año de liquidación.

Flujo de Capital


Inversión en Activos -736,943

Valor Residual 130,349

Intangibles -266,605

Inversión en Capital de Trabajo -268,728 -79,258 -96,648 -108,643 -142,211 695,487

-1,272,276 420,679 430,627 707,194 1,021,079 2,761,156


8.6. Flujo de Caja Económico.

El flujo de caja económico nos muestra los ingresos y egresos de dinero durante todo el

tiempo de operaciones del proyecto.

227

Flujo de Caja Económico.


Ingresos por Ventas 4,815,099 6,240,698 7,982,864 9,945,069 12,515,253

(-)Costos de Insumos (variables) 1,934,410 2,493,885 3,153,735 3,906,256 4,824,247

(-)Costos de Producción (Fijos) 853,675 1,162,320 1,314,149 1,495,518 1,658,331


(-)Gastos de Ventas 990,851 1,261,118 1,617,156 1,896,142 2,071,931

(-)Liquidación del IGV 118,599 362,168 496,192 647,159 863,359

(-)Depreciación de Activos 245,648 245,648 245,648 0 0

(-)Amortización de Intangibles 53,321 53,321 53,321 53,321 53,321

Utilidad Operativa 285,061 323,839 733,146 1,574,424 2,669,503


(+)Depreciación de Activos 245,648 245,648 245,648 0 0

(+)Amortización de Intangibles 53,321 53,321 53,321 53,321 53,321

Flujo Económico Operativo 499,937 527,275 815,837 1,163,290 1,935,320

Inversión en Activos -736,943

Valor Residual 130,349

Intangibles -266,605

Inversión en Capital de Trabajo -268,728 -79,258 -96,648 -108,643 -142,211 695,487

Flujo de caja económico -1,272,276 420,679 430,627 707,194 1,021,079 2,761,156


8.7. Flujo del Servicio de la deuda.

El flujo del servicio de la deuda nos brinda información acerca del cronograma de pagos,

número y monto de la cuota incluido intereses derivados del financiamiento pactado con

los bancos. Para nuestro proyecto hemos considerado dos financiamientos, un crédito

vehicular con el INTERBANK, con una TCEA de 15.64% por un monto de 80,346 soles en

tres años; y el otro financiamiento de 400,000 con el banco BBVA con una tasa de 25.60%,

en un plazo de tres años.

A continuación, se muestran los cronogramas de pagos:

228

Flujo del Servicio de la deuda – Financiamiento Vehicular Interbank

Mes Deuda Amortización Interés Cuota

Año 1

1 80,346 1,791 979 2,770

2 78,555 1,813 957 2,770

3 76,742 1,835 935 2,770

4 74,906 1,858 913 2,770

5 73,049 1,880 890 2,770

6 71,168 1,903 867 2,770

7 69,265 1,926 844 2,770

8 67,339 1,950 820 2,770

9 65,389 1,974 797 2,770

10 63,415 1,998 773 2,770

11 61,417 2,022 748 2,770

12 59,395 2,047 724 2,770

Año 2

13 57,349 2,072 699 2,770

14 55,277 2,097 673 2,770

15 53,180 2,122 648 2,770

16 51,058 2,148 622 2,770

17 48,910 2,174 596 2,770

18 46,735 2,201 569 2,770

19 44,534 2,228 543 2,770

20 42,306 2,255 515 2,770

21 40,052 2,282 488 2,770

22 37,769 2,310 460 2,770

23 35,459 2,338 432 2,770

24 33,121 2,367 404 2,770

Año 3

25 30,754 2,396 375 2,770

26 28,358 2,425 345 2,770

27 25,934 2,454 316 2,770

28 23,479 2,484 286 2,770

29 20,995 2,515 256 2,770

30 18,481 2,545 225 2,770

31 15,935 2,576 194 2,770

32 13,359 2,608 163 2,770

33 10,752 2,639 131 2,770

34 8,112 2,671 99 2,770

35 5,441 2,704 66 2,770

36 2,737 2,737 33 2,770


229

Flujo del Servicio de la deuda – Financiamiento BBVA

Mes Deuda Amortización Interés Cuota

Año 1

1 400,000 7,816 7,670 15,486

2 392,184 7,966 7,520 15,486

3 384,218 8,118 7,368 15,486

4 376,100 8,274 7,212 15,486

5 367,826 8,433 7,053 15,486

6 359,393 8,595 6,892 15,486

7 350,799 8,759 6,727 15,486

8 342,039 8,927 6,559 15,486

9 333,112 9,098 6,388 15,486

10 324,013 9,273 6,213 15,486

11 314,740 9,451 6,035 15,486

12 305,290 9,632 5,854 15,486

Año 2

13 295,658 9,817 5,669 15,486

14 285,841 10,005 5,481 15,486

15 275,836 10,197 5,289 15,486

16 265,639 10,392 5,094 15,486

17 255,247 10,592 4,895 15,486

18 244,655 10,795 4,691 15,486

19 233,861 11,002 4,484 15,486

20 222,859 11,213 4,274 15,486

21 211,646 11,428 4,059 15,486

22 200,219 11,647 3,839 15,486

23 188,572 11,870 3,616 15,486

24 176,702 12,098 3,388 15,486

Año 3

25 164,604 12,330 3,156 15,486

26 152,274 12,566 2,920 15,486

27 139,708 12,807 2,679 15,486

28 126,901 13,053 2,433 15,486

29 113,848 13,303 2,183 15,486

30 100,545 13,558 1,928 15,486

31 86,987 13,818 1,668 15,486

32 73,168 14,083 1,403 15,486

33 59,085 14,353 1,133 15,486

34 44,732 14,628 858 15,486

35 30,104 14,909 577 15,486

36 15,195 15,195 291 15,486


8.8. Flujo de Caja Financiero.

Presentamos en el siguiente cuadro resumen, donde se detalla el flujo de caja financiero

relacionado al préstamo otorgado por ambos bancos.

230

Flujo de Caja Financiero – Resumen

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3


Amortización -127,340 -157,649 -195,358

Interés 60,853 91,162 128,871

Escudo Fiscal -17,952 -26,893 -38,017

Flujo del Financiamiento 480,346 -84,439 -93,380 -104,504


231

Capítulo IX:

Evaluación Económico-Financiera

9.1. Cálculo de la tasa de descuento

9.1.1. Costo de oportunidad.

9.1.1.1. CAPM.

Según el modelo CAPM, también denominado modelo académico, se usan datos del

mercado extranjero (beta americana) y se calcula con la adición del riesgo país un COK

teórico para el mercado peruano.

CAPM

COK (METODO CAPM)

Tasa Libre de Riesgo 3.00%

Beta Desapalancado 1.01

Beta Apalancado 1.442

Prima de Mercado 8.45%

Riesgo País 1.21%

COK 16.39% Nota: Elaboración propia

9.1.1.2. COK propio.

El COK propio es un indicador que se calcula mediante promedio simple del costo de

oportunidad del capital de cada uno de los accionistas, teniendo en cuenta escenarios de

otro tipo de inversión. La tasa de rendimientos de estas inversiones, la TCEA del préstamo

bancario y el factor de riesgo son considerados para la obtención de dicho indicador.

232

COK propio

Accionistas Rentabilidad

Alva Novoa, Gonzalo Javier 5.50%

Ocharan Mendoza, Silvia Carolina 4.27%

Mendoza Mena, Julissa Esther 4.50%

Meza Cabrejos, Rony 7.40%

Viera Gomez, Maira Mariceli 6.56%

Inversionista 7.80%

Promedio de Rentabilidad 6.01%

TCEA - BBVA 25.60%

Factor Riesgo 5.26

COK Propio 31.61% Nota: Elaboración propia

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

Para determinar el WACC tomamos en cuenta el costo de las diferentes fuentes de

financiamiento que se usará para la inversión del proyecto.

Costo promedio ponderado de capital (WACC)

Peso Costo Peso*Costo

Capital Propio 62% 32% 19.67%

Crédito Vehicular 6.32% 15.64% 0.70%

Crédito Compra de Activos 31.44% 25.60% 5.67%

WACC 26.04%


9.2. Evaluación económica financiera

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad.

Para el caso del flujo económico utilizaremos el WACC y para el flujo financiero

trabajaremos con el COK.

233

9.2.1.1. VANE y VANF.

VANE. Indicadores económicos

Tasa de Descuento (WACC) 26.04%

Valor Actual Neto 958,219

Índice de Rentabilidad (Beneficio/Costo) 1.75

Periodo de Recuperación Descontado 3.90 Años

TIR Económica 49.04% Nota: Elaboración propia

VANF. Indicadores financieros

Tasa de descuento (COK) 31.61%




TIR Financiera 67.25% Nota: Elaboración propia

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado.

Para hallar estos indicadores trabajaremos con las siguientes tasas, en el caso de los flujos

económicos se utilizará el WACC y para el caso de los flujos financieros se trabajará con

el COK.

TIRE. Indicadores económicos





TIR Económica 49.04%

TIR Modificada 34.89% Nota: Elaboración propia

234

TIRF. Indicadores financieros





TIR Financiera 67.25%

TIR Modificada 46.52% Nota: Elaboración propia

9.2.1.3. Período de recuperación descontado.

El periodo de Recuperación descontado nos permitirá conocer el periodo de recuperación

de la inversión del proyecto.

Período de recuperación. Indicadores económicos






Período de recuperación. Indicadores financieros






9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C).

Por cada 1.00 sol invertido obtendremos 0.31 y 0.54 soles en beneficios, respectivamente.

235

Análisis Beneficio / Costo Económico






Análisis Beneficio / Costo Financiero






9.2.2. Análisis del punto de equilibrio.

9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos.

A continuación, detallamos los costos variables y fijos requeridos para el cálculo del punto

de equilibrio.

Costos variables, costos fijos


Ventas (En soles) 4,815,099 6,240,698 7,982,864 9,945,069 12,515,253 Costos Variables 1,934,410 1,256,712 1,610,540 2,010,337 2,534,582 Margen de Contribución 2,880,689 4,983,986 6,372,324 7,934,732 9,980,671 % Margen de Contribución 59.83% 79.86% 79.83% 79.79% 79.75% Costos y Gastos Fijos 2,631,655 3,434,775 4,123,903 4,488,527 5,043,947


9.2.2.2. Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles.

En la siguiente tabla presentamos el punto de equilibrio expresado en soles.

Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles

Punto de Equilibrio monetario 4,398,836 4,300,853 5,166,177 5,625,737 6,324,853 Nota: Elaboración propia

236

9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.

En la siguiente tabla presentamos el punto de equilibrio calculado en unidades.

Estimación y análisis del punto de equilibrio en paquetes de 25 unidades.

Punto de Equilibrio (Paquetes de 25 unidades)


Ventas (En soles) 4,815,099 6,240,698 7,982,864 9,945,069 12,515,253

Costos Variables 1,934,410 1,256,712 1,610,540 2,010,337 2,534,582

Margen de Contribución 2,880,689 4,983,986 6,372,324 7,934,732 9,980,671

% del Margen de Contribución 59.83% 79.86% 79.83% 79.79% 79.75%

Costos y Gastos Fijos 2,595,628 3,422,975 4,095,983 4,464,389 5,021,503

Punto de Equilibrio Monetario 4,338,617 4,286,077 5,131,200 5,595,482 6,296,710

Precio Promedio 202.40 202.40 202.40 202.40 202.40

Punto de Equilibrio en Unidades 21,436 21,176 25,352 27,646 31,110

B2C

5.31% Vasos 6 Onz 1,139 1,125 1,347 1,469 1,653

16.45% Vasos 16 Onz 3,526 3,483 4,170 4,548 5,118

6.98% Vasos 21 Onz 1,497 1,479 1,771 1,931 2,173

11.95% Platos 2,561 2,529 3,028 3,302 3,716

5.92% Cucharas 1,269 1,254 1,501 1,637 1,842

3.95% Tenedores 846 836 1,001 1,091 1,228

1.97% Cuchillos 423 418 500 546 614

B2B

2.18% Vasos 6 Onz 468 463 554 604 680

10.14% Vasos 16 Onz 2,174 2,147 2,571 2,804 3,155

6.46% Vasos 21 Onz 1,385 1,368 1,637 1,786 2,009

9.20% Platos 1,973 1,949 2,334 2,545 2,864

7.30% Cucharas 1,565 1,546 1,851 2,019 2,272

7.30% Tenedores 1,565 1,546 1,851 2,019 2,272

6.08% Cuchillos 1,304 1,288 1,543 1,682 1,893

Total 101%


9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo

El análisis de sensibilidad nos permite medir los resultados por variaciones que existan en

las variables, para nuestro caso hemos tomado la variable el precio del producto y precio

de los insumos.

237

9.3.1. Variables de entrada.

Se considerarán dos variables para la elaboración del análisis de sensibilidad en el

presente trabajo:

• Precio del Producto.

• Precio de los Insumos.

9.3.2. Variables de salida.

Las variables de salida que serán consideradas para la elaboración del análisis de

sensibilidad en el presente trabajo serán:

• VANF

• TIRF

9.3.3. Análisis unidimensional.

Se trabajó con una variación de +/- 2.5% para cada variable, y se obtuvo los siguientes

resultados:

Variación del precio del producto

-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 22.529%

VAN 1,369.797 1,166.138 962.479 758.820 555.161 351.502 121.411 -118.620 4.00

TIRF 82.12% 74.69% 67.25% 59.78% 52.28% 44.74% 36.12% 27.24% 31.61% Nota: Elaboración propia

Analizando solo la variación del precio del producto, el proyecto puede soportar una

reducción máxima del 3.82% una reducción mayor del precio provoca la no viabilidad del

proyecto

Variación del precio de los insumos

-10% -7.5% -5.0% -2.5% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% -7.758%

VAN -318.226 36.067 369.891 666.185 962.479 1,258.773 1,555.067 1,851.361 103.00

TIRF 19.89% 32.95% 45.46% 56.41% 67.25% 78.01% 88.72% 99.38% 31.61% Nota: Elaboración propia

238

Por otro lado, si solo analizamos la variación del precio de los insumos, el proyecto puede

soportar un aumento máximo del 21.44%, ante un incremento mayor del precio, el proyecto

no sería viable.

9.3.4. Análisis multidimensional.

Variación del VAN ante una variación en el precio del producto y el precio de Insumo

VAN Variación del Precio del Producto

-7.5% -5.0% -2.5% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5%

Va

ria

ció

n d

e P

recio

de

Insum

o

-7.5% 379.086 675.380 971.674 1,267.968 1,564.262 1,860.556 2,156.850

-5.0% 272.719 573.550 869.844 1,166.138 1,462.432 1,758.726 2,055.020

-2.5% 156.083 471.721 768.015 1,064.309 1,360.603 1,656.897 1,953.191

0.0% 36.067 369.891 666.185 962.479 1,258.773 1,555.067 1,851.361

2.5% -83.948 262.424 564.356 860.650 1,156.944 1,453.238 1,749.532

5.0% -203.964 144.526 462.526 758.820 1,055.114 1,351.408 1,647.702

7.5% -330.553 24.510 360.697 656.991 953.285 1,249.579 1,545.873 Nota: Elaboración propia

Variación de la TIRF ante una variación en el precio de Insumo y el precio del producto

TIR Financiera Variación del Precio del Producto

-7.5% -5.0% -2.5% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5%

Va

ria

ció

n d

e P

recio

de

Insum

o

-7.5% 45.83% 56.78% 67.63% 78.41% 89.12% 99.79% 110.42%

-5.0% 41.84% 53.02% 63.90% 74.69% 85.42% 96.10% 106.74%

-2.5% 37.45% 49.25% 60.16% 70.97% 81.72% 92.41% 103.06%

0.0% 32.95% 45.46% 56.41% 67.25% 78.01% 88.72% 99.38%

2.5% 28.49% 41.44% 52.65% 63.52% 74.30% 85.02% 95.69%

5.0% 24.08% 37.00% 48.88% 59.78% 70.59% 81.32% 92.01%

7.5% 19.47% 32.52% 45.10% 56.03% 66.86% 77.62% 88.32% Nota: Elaboración propia

9.3.5. Variables críticas del proyecto.

En relación a las variables de entrada para el presente proyecto de negocio, hemos elegido

como principales variables el precio del producto y el costo del insumo. De las cuales

hemos obtenido como resultado que, respecto al precio del producto, este podría reducirse

hasta 3.82% de ser mayor a este porcentaje el proyecto de negocio resultaría inviable.

Asimismo, en el caso de la variable costo del insumo, el proyecto soportaría hasta un

aumento de precio de 21.44%, de ser mayor este porcentaje el proyecto resultaría inviable.

239

9.3.6. Perfil de riesgo.

Con respecto al perfil de riesgo, para el caso del escenario pesimista, asumiendo una caída

de precio del producto de 5% y un incremento del costo del insumo en 5%, nuestro VAN

sería 92,021 y la TIR Financiera de 35%.

Para el escenario neutral, asumimos que el precio del producto no sube ni baja, al igual

que el costo del insumo, obteniendo un VAN de 920,060 y una TIR financiera de 65.47%.

Para el escenario optimista, vamos a asumir que el precio del producto sube y el costo del

insumo baja, con lo que obtendríamos un VAN de 2,114,431 y una TIR financiera de

108.43%.

240

Capítulo X:

Conclusiones y Recomendaciones

10.1. Conclusiones

• Concluimos que el mercado del menaje descartable es de una muy alta

potencialidad; pues el cuidado del medio ambiente a través del no uso de plástico

PET forma parte de la actual estructura del plan de Gobierno. Siendo altamente

probable la aprobación de la ley para el uso obligatorio de materiales

biodegradables, aumentando de esta forma las probabilidades de éxito de nuestro

proyecto.

• Concluimos también, que al establecer como nuestra competencia a las compañías

que producen menaje de plástico PET en lugar de las basadas en materiales

biodegradables, se ha podido obtener una mejor perspectiva de mercado y de

fijación de precios.

• Sabemos que la promoción de nuestra marca es de suma importancia para la

viabilidad del proyecto, pues nos ayudará con el posicionamiento y a cubrir los

objetivos de ventas; por tal motivo, se invertirá en marketing y promoción

aproximadamente el 8% relacionado a las ventas, suma que irá creciendo de forma

proporcional a las ventas.

• Finalmente, se concluye que nuestro proyecto es rentable pues el Valor Actual Neto

es positivo S/ 920,060 y la TIR 65.47% indica un valor superior a la tasa de

descuento 31.61% obteniendo un spread mayor a 0, con lo que evidenciamos

nuestra la viabilidad de nuestro proyecto.

241

10.2. Recomendaciones

• Se recomienda concretar alianzas estratégicas con nuestros clientes tanto para el

segmento B2B como B2C para poder llegar a la mayor cantidad de personas,

asegurar nuestras ventas y hacer conocido nuestro producto.

• Debemos garantizar nuestra competitividad con una buena estructura de costos y

fortaleciendo nuestras capacidades como organización para lograr el máximo

rendimiento de nuestros recursos.

• De darse las leyes favorables al medio ambiente, se debe aprovechar el hecho de

ser de las primeras empresas en funcionamiento con productos eco amigables.

• Debemos asegurar nuestra productividad ya que ella sustenta la capacidad de

crecimiento de la empresa y es la que determina si somos o no competitivos.

• Se recomienda lograr un posicionamiento a mediano plazo, ya que ello nos

asegurará grandes volúmenes de venta, lo cual asegurará la sostenibilidad de

nuestra empresa.

242

242

BIBLIOGRAFÍA

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243

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244

244

ANEXOS

Respuestas a las preguntas de la encuesta online

Pregunta 1

De los 208 encuestados, 121 fueron varones y 87 fueron mujeres.

Pregunta 2

245

245

Respecto al rango de edad, se obtuvo los siguientes resultados:

19 Años: 2 personas


21 Años: 1 persona










31 Años: 1 persona











42 Años: 1 persona

43 Años: 1 persona


47 Años: 1 persona

48 Años: 1 persona

49 Años: 1 persona

51 Años: 1 persona

52 Años: 1 persona

55 Años: 1 persona

57 Años: 1 persona


66 Años: 1 persona

73 Años: 1 persona

Pregunta 3

246

246

Aquí se obtuvieron los siguientes resultados:

San Miguel: 42 personas (20.2%)

Pueblo Libre: 31 personas (14.9%)

Magdalena: 26 personas (12,5%)

Jesús María: 17 personas (8.2%)

Miraflores: 17 personas (8.2%)

Santiago de Surco: 16 personas (7.7%)

Surquillo: 15 personas (7,2%)

La Molina: 12 personas (5.8%)

San Borja: 12 personas (5.8%)

Lince: 10 personas (4.8%)

San Isidro: 5 personas (2.4%)

Barranco: 5 personas (2.4%)

Otros distritos: 0 personas (0%)

Pregunta 4

Las respuestas fueron:

Sí: 160 personas (76.9%)

No: 48 personas (23.1%)

247

247

Pregunta 5


Una vez a la semana: 46 personas (22.1%)

Una vez al mes: 65 personas (31.3%)

Cada dos o tres meses: 13 personas (6.3%)

En ocasiones especiales 84 personas (40.4%)

Pregunta 6


Tiendas retail (supermercados): 102 personas (49%)

Bodega cerca de casa: 57 personas: (27.4%)

Distribuidores mayoristas (como mercado central): 36 personas (17.3%)

Mercado: 3 personas (1.5%)

Otros: 10 personas (4.8%)

248

248

Pregunta 7

Se tienen los siguientes resultados:

Muy Importante (4): 159 personas (76.4%)

Importante (3): 41 personas (19.7%)

Poco Importante (2): 6 personas (2.9%)

Nada Importante (1): 2 personas (1%)

Pregunta 8

Los encuestados respondieron:



249

249

Pregunta 9

Se obtuvieron las respuestas que se muestran a continuación:



Pregunta 10



No: 1 persona (0.7%)

250

250

Pregunta 11

Respuestas:

Alta frecuencia (3): 36 personas (25.7%)

Mediana frecuencia (2): 74 personas (52.9%)

Baja frecuencia (1): 30 personas (21.4%)

Pregunta 12

Se obtuvieron las siguientes respuestas:

Tiendas retail (Supermercados): 98 personas (69%)

Tiendas Orgánicas: 31 personas (21.8%)

Bodegas cerca de casa: 24 personas (16.9%)

Distribuidores Mayoristas (Lima): 20 personas (14.1%)

251

251

Pregunta 13

Los encuestados respondieron de la siguiente manera:

25 unidades: 101 personas (50.8%)



Más de 100 unidades: 3 personas (1.5%)

Pregunta 14

Los resultados fueron los siguientes:

6 onzas líquidas (1): 124 personas (59.9%)



252

252

Pregunta 15

Los encuestados respondieron así:

Muy bueno: 165 personas (79.3%)

Bueno: 38 personas (18.3%)

Ni bueno ni malo: 5 personas (2.4%)

Pregunta 16

Las respuestas fueron las siguientes:

Definitivamente sí: 138 personas (66.3%)

Probablemente sí: 68 personas (32.7%)

Probablemente no: 2 personas (1%)

Definitivamente no: 0 personas (0%)

253

253

Pregunta 17

Se obtuvieron las siguientes respuestas:



Pregunta 18

254

254

Se tienen los siguientes resultados, considerando la presentación de 50 unidades:

Para vasos de 6 oz (con precio base de mercado de S/.3.90):

• Hasta S/. 1 más: 69 personas (33.2%)

• De S/. 1 a S/. 2 más: 100 personas (48.1%)

• Más de S/. 2 adicionales: 33 personas (15.9%)

• No está dispuesto a pagar adicional: 6 personas (2.8%)











Para platos de postre (con precio base de mercado de S/.13.90):





255

255

Para platos grandes (con precio base de mercado de S/.19.90):





Para cucharas (con precio base de mercado de S/.9.90):





Para tenedores (con precio base de mercado de S/.9.90):





Para cuchillos (con precio base de mercado de S/.9.90):





256

256

Pregunta 19


Tiendas Retail (Supermercados): 167 personas (80.3%)

Distribuidores mayoristas (C. de Lima): 57 personas (27.4%)

Bodega cerca de casa: 98 personas (47.1%)

Tiendas ecológicas – orgánicas: 38 personas (18.3%)

Pregunta 20


Eco Parwa: 102 personas (49%)

Bio Parwa: 94 personas (45.2%)

Ninguna: 12 personas (5.8%)

257

257

Pregunta 21 (Para la marca Eco Parwa)


Logo 1: 62 personas (60.8%)



Pregunta 22 (Para la marca Bio Parwa)



Logo 2: 41personas (38.7%)


258

258

Pregunta 23

Las respuestas a esta pregunta fueron:

Redes Sociales: 174 personas (83.7%)

Página Web: 20 personas (9.6%)

Ferias Ecológicas: 11 personas (5.3%)

Otros: 3 personas (1.4%)

Transcripción de Encuestas

Se planteó un cuestionario para el sector B2B que incluye las siguientes preguntas que

fueron emitidas después de hacer la presentación de la empresa y producto:

• Producto: Cubiertos y utensilios descartables hechos de fécula de maíz.

• Vasos en tamaños de 6, 16 y 21 onzas.

• Platos de 22 cm.

• Cucharas, tenedores y cuchillos.

2. ¿Utiliza menaje descartable para su negocio? (vasos, platos, cubiertos)

3. ¿Con qué frecuencia compra envases descartables para su negocio?

4. ¿Qué tipo de envases descartables compra?

5. ¿Quiénes son sus principales proveedores?

6. ¿Utiliza productos descartables biodegradables en su negocio?


8. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por vasos, platos y cubiertos descartables si

consideramos un material que no contamine el medio ambiente para su elaboración?

9. ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar, considerando que nuestros productos

contribuyen al cuidado del medio ambiente con una imagen de responsabilidad Social

y ecológica?

259

259

10. ¿Considera que nuestros productos le darían un valor agregado a su negocio? ¿Cuál?

11. ¿Qué atributos determinaría la compra de nuestros productos en relación a los envases

descartables tradicionales?

12. ¿Qué volumen estaría dispuesto a comprar?

13. ¿En qué época del año suele comprar más?

14. ¿A través de que canal le gustaría conocer sobre nuestro producto, solicitar información

o hacer su pedido de compra?

15. ¿Cuál suele ser su forma de pago (contado /crédito)?

Respuesta 1

Por: Cecilia Ayaucán (dueña de un catering)

1. Sí. Para sus eventos y ferias.

2. Depende del tipo de evento, oferta y época

3. Sobre todo, vasos, 10, 12, 14 y 16 oz.

4. Proveedores del mercado central.

5. Aún no ha usado. Falta de conocimiento.

6. Sí, hay interés y dependerá del precio y rentabilidad.

7. De hecho, que sí, por el interés de contribuir con el medio ambiente.

8. Si un ciento vale 27 soles, podría pagar hasta 35.

9. Por supuesto. Ya es una tendencia mundial y nacional.

10. Todo entra por los ojos. Una buena imagen es fundamental y el hacerse notar como

biodegradable.

11. Cada dos meses aproximadamente, pero dependerá de la demanda obtenida o de

una buena oferta.

12. Mejor época entre octubre y diciembre más verano.

13. Una página web y redes sociales que lleguen al celular de los posibles clientes.

14. Al contado.

Respuesta 2

Por: Paula Goveya (promotora de eventos y catering)

1. Sí.

2. Todos los meses.

3. Platos, cubiertos y vasos (especialmente 8 oz, 14 y 16 en menor cantidad)

4. Pamolsa y Darnel.

5. No, aún.

6. Claro que sí

7. Sí.

260

260

8. 20 a 30% más sobre precio de mercado.

9. Sí, daría la imagen de responsabilidad social.

10. Conocimiento del producto (información) y precio.

11. En meses pico, medio millar y meses por cientos.

12. Meses pico son diciembre y julio y días del padre y madre

13. Redes sociales, Facebook Twitter e Instagram.

14. Contado y en efectivo.

Respuesta 3

Por: Jimmy Moscoso Espejo (Ingeniero Informático – Maneja una cadena de

restaurantes llamado Pollos & Papas, seis locales, proyecta a 10)

1. Sí, en altas cantidades ya que ofrecen para llevar.

2. Compran semanalmente por razones de almacenaje, falta de espacio.

3. Vasos de plástico, cubiertos acrílicos, envases de 1 l y 0.5 l y los contenedores

térmicos.

4. Toman como referencia Macro pero tienen otros proveedores como Pamolsa.

5. No. No han tomado conocimiento aún del todo.

6. Lo deja implícito por respuesta en pregunta 7.

7. Sí, lo harían por reducir contaminación.

8. Sería por rangos, de 5 a 10%, de 10 a 15% incluso es razonable.

9. Sí, no solo por tomar ventaja de ola verde, sino por conciencia.

10. Buscaría un logo que indique claramente que los productos son biodegradables.

11. Se tomaría el total de sus compras de uno de los locales para hacer una prueba de

calidad, stocks, tiempo de entrega, etc.

12. Meses pico son julio y diciembre, bajos son febrero y septiembre. El resto,

promedio.

13. Basta con una página web bien informada y vendedor asignado.

14. Crédito a 15 días.

Respuesta 4

Por: Daniella More Novoa (Catering DM Eventos)

1. Sí, sobre todo cubiertos y vasos.

2. Una vez al mes, puede variar.

3. Sobre todo, vasos el tamaño más usado es de 200 ml (10 oz)

4. Fijos en el mercado central.

5. Aún no.

6. Sí, claro que sí.

261

261

7. Sí, previa evaluación.

8. Hasta un 20% más.

9. Sí, porque hay clientes muy interesados en lo natural y ecológico.

10. La ayuda al medio ambiente que debe estar explicada.

11. A partir de 4 a 5 millares.

12. Stockeo en enero y meses de verano.

13. Redes sociales sobre todo y catálogos al correo electrónico.

14. Crédito a 15 días.

Respuesta 5

Por: Cindy Carpio. Administradora de un Catering

1. Si, utilizo menaje descartable, según el servicio contratado.

2. Solo cuando el servicio contratado lo requiere. 1 vez al mes en general.

3. Vasos coctel y 16 oz para bebidas frías, platos para almuerzo y sorbetes.

4. Mayoristas de Centro de Lima, Makro

5. No

6. Sí, siempre y cuando el costo este dentro del presupuesto.

7. Si, si la deferencia con el costo base no es considerable.

8. 15% adicional, considerando que en mi negocio no se compran grandes volúmenes.

9. Sí, porque podría ser un factor importante de marketing para la empresa al

momento de vender nuestro servicio.

10. La razón de ser del producto: Cuidado del medio ambiente

11. Es relativo, según el requerimiento del evento. En promedio medio millar al mes

12. Octubre, noviembre y diciembre

13. Redes sociales, Facebook e Instagram

14. Contado

Respuesta 6

Por: Joselyn Arias Cieza // Área administrativa NG Restaurants

1. Si, se utiliza a nivel de restaurantes de cadena Don Belisario, tapers descartables

doble tapa, cubiertos y vasos.

2. 1 vez al mes

3. Cubiertos descartables, contenedores térmicos, vasos.

4. Pamolsa

5. Bolsas, recién desde este año

262

262

6. Sí, es importante acostumbrarnos a utilizar productos biodegradables para contribuir

como empresa al cuidado de Ecosistema, así también alinearnos a lo que en cuanto

a normas o certificaciones se requiere para mejorar la imagen de la empresa.

7. Si, como empresa con responsabilidad social sabemos que la imagen tiene un costo

pero que la retribución es mayor.

8. Se podría manejar un margen de 15% a 20% adicional.

9. Si, definitivamente vende Imagen organizacional.

10. Calidad, y diseño

11. 10 millares

12. Mayo, Julio – noviembre- diciembre

13. Web

14. Crédito a 30 días

Respuesta 7

Por: Miguel Delgado // Gerente de Operaciones de Cineplex

1. Si, en cada complejo de cine se utiliza gran volumen de envases descartables.

2. 1 vez al mes

3. En gran volumen vasos de 16 oz, 21 oz, 32 oz para bebidas frías, cucharas y sorbetes.

4. No dio información

5. No, pero hay un proyecto a corto plazo. Por el momento utilizamos envases

reciclables.

6. Sí. Como empresa sería una estrategia diferencial.

7. Sí. Sabemos que la tendencia verde incluye que sus productos tengan un costo mayor

que los tradicionales, ya que, implican otras materias primas y procesos operativos.

8. Un 20% adicional

9. Al negocio Imagen, pero suma mucho al cuidado del medio ambiente. Principalmente

Imagen institucional.

10. Calidad y precio

11. 210 millares mensuales

12. Depende de varios factores. Películas de estreno, vacaciones, feriados.

13. Web

14. Crédito 30 y 60 días

Respuesta 8

Por: Nelly Cárdenas García Godos // Gerente de Fullscreen Perú EIRL

1. Si, según requerimiento del evento.

263

263

2. 2 veces al mes.

3. Por lo general vasos de 16 y sorbetes.

4. Makro, Pamolsa

5. No

6. Si

7. Sí, porque daría una imagen de responsabilidad ecológica a mi negocio.

8. Un 5% considerando que generará un impacto positivo con el medio ambiente y una

mejor imagen como empresa.

9. Al negocio Imagen, pero suma mucho al cuidado del medio ambiente

10. Costo

11. Seis Millares al mes

12. Octubre, noviembre, diciembre

13. Web

14. Crédito 30 días

Respuesta 9

Por: David Rubio // Dueño de cadena de postrerías

1. Sí, usamos vasos, cubiertos y envases para llevar los postres.

2. Cada 2 meses.

3. vasos, cubiertos y envases para llevar los postres.

4. Darnel a pesar de ser más caros, los usamos porque tienen buen acabado.

5. No, pero es de mi interés saber más sobre estos productos.

6. Sí, pero es importante saber cuán más caros serían.

7. Sí, porque me ayudaría a conseguir nuevos clientes.

8. No más de S/0.15 – S/0.20 por unidad.

9. Sí, estos productos dan un valor agregado a la empresa por la fuerte campaña

medioambiental en la que vivimos, además de que me ayudaría a captar nuevos

clientes.

10. Los costos y la calidad del producto.

11. Diez millares cada dos meses.

12. A partir de mayo Junio hasta diciembre, en especial los meses de más frio, pues ahí

la venta sube en 30%.

13. Página de Facebook.

14. Crédito de 15 a 30 días.

264

264

Stakeholders

Stakeholder nº 1

Nombre del Entrevistado: Sabino Arias Lazo

Empresa donde labora: Consultora CALIOPE

Cargo: Gerente general y consultor

Estudios: Marketing

Producto: Cubiertos y utensilios descartables hechos de fécula de maíz.

Vasos en tamaños de 6, 16 y 21 onzas.

Platos de 22 cm.

Cucharas, tenedores y cuchillos.

1. ¿Qué opinión le merece nuestra idea de negocio?

Es una buena idea de negocio, con un producto fácil de producir y que siempre tendrá

demanda en el sector B2B de restaurantes y cafeterías. Su principal diferencial va acorde

a las exigencias de las normativas sobre envases biodegradables y sigue las tendencias

del cuidado medioambiental.

2. ¿Consideras que nuestros productos (menaje biodegradable a base de almidón

de maíz) tendrán aceptación por parte de los clientes?

Su negocio principal es el sector industrial, por tratarse de un producto B2B que va

orientado más que nada a empresas de gastronomía y servicios. Pienso que sí tendrá

aceptación por parte de los clientes por 2 motivos: es cuestión de tiempo para que todas

las cafeterías y restaurantes a nivel nacional se les exija utilizar solamente utensilios

biodegradables; y por otra parte las generaciones X e Y que actualmente representan la

mayor cantidad de fuerza laboral del país y por consiguiente la mayor masa de consumo

tienen fuertemente marcada una conciencia ambientalista por lo que sí valoran la utilización

de este tipo de productos en los restaurantes o cafeterías a los que acuden.

3. En la industria de envases descartables existe una fuerte competencia ¿Cuál

crees que debe ser el valor diferencial de nuestros productos en relación a la

competencia?

Principalmente su estrategia debe contemplar 3 aspectos:

265

265

1. Branding de la marca: Se deberá hacer un arduo trabajo por construir una marca

fácilmente reconocible por el consumidor, cuya comunicación gire en torno a una

preocupación ambiental fuerte y a la contribución ecológica que realizan empresas

como la suya. La comunicación en redes y otros medios afines a las generaciones X e

Y debe tener una gran intensidad, haciendo la marca muy conocida y generando una

comunicación boca a boca. A la vez la marca debe hacerse rápidamente de aliados

comerciales ya posicionados como cadenas de cafeterías y restaurantes conocidos,

como aliados tanto proveedor como cliente deben comunicar el valor e impacto que

tiene la utilización de sus productos y el esfuerzo que ambas empresas realizan para

seguir un objetivo sostenible.

La empresa a la vez puede apostar por ciertas actividades de responsabilidad

ambiental en la que pueda participar la comunidad; que ciertamente no generan un

beneficio económico, pero ayudan a que los clientes se identifiquen e involucren con la

marca.

2. Ofertas comerciales: En un inicio será muy difícil competir con un gran mercado de

utensilios hechos con plástico, por lo que su empresa deberá tener énfasis en una

optimización total de costos que le permitan ser competitivos en cuestión de precios. A

la vez, de forma introductoria la empresa deberá ofrecer ofertas atractivas a sus clientes

(restaurantes y cafeterías) junto con una buena política de crédito.

3. Servicios de entrega y postventa: Deberán tener un buen nivel de servicio con tiempos

de entrega rápidos, ejecutivos comerciales y una política de garantías por fallas en el

producto.

4. ¿Según tu experiencia cual crees que será el mayor reto al iniciar este negocio?

A mi parecer, el mayor desafío será convencer a algunos negocios de cambiar el uso de

utensilios de plástico por los suyos; ya que las empresas que trabajan con plástico tienen

una gran optimización de costos y economías de escala, que hacen sus productos muy

baratos.

5. Una de los puntos importantes antes del lanzamiento de un nuevo producto es la

promoción, ¿Cuáles consideras que son los canales y estrategias que debemos

usar para promocionar nuestra marca?

• Facebook

• Instagram

• Web

266

266

• Ferias empresariales del sector gastro-hotelero

6. Actualmente las redes sociales son parte fundamental en la estrategia de

marketing ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta usarlas?

Deben hacer mucha bulla en redes sociales, tanto de la promesa ambiental de la empresa,

las actividades de responsabilidad ambiental que realicen y principalmente de las alianzas

que van concretando con sus clientes (cadenas de restaurantes y cafeterías).

7. ¿Qué imagen considera que debe transmitir nuestra marca? ¿Según su opinión

el logo y el slogan de Eco Parwa transmite ese mensaje?

La marca debe transmitir claramente un compromiso medioambiental. Pueden mejorar el

logotipo, la tipografía debe tener mejor legibilidad, el nombre también podría ser más

sencillo y relacionado con el producto en sí (utensilios descartables). No sé cuál es su

slogan.

8. Los precios de los productos sustitutos juegan un papel muy importante en la

atracción de los clientes ¿qué estrategia de precio considera que se debe aplicar

para el lanzamiento de nuestros productos?

Deben seguir una estrategia de penetración de mercado, reduciendo su margen para ser

más competitivos al inicio a fin de concretar las relaciones comerciales con sus clientes;

así como una gran inversión en la comunicación de su marca, Branding y un equipo sólido

de vendedores (fuerza de ventas).

9. ¿Consideras que nuestra idea de negocio tiene buenas perspectivas para futuro?

Sí, tiene una gran proyección al futuro debido a los cambios de mentalidad generacional

que se vienen, a la mayor conciencia medioambiental que está calando en los

consumidores y a la legislación que en un futuro restringirá una gran cantidad de productos

que son dañinos para el medio ambiente.

267

267

Stakeholder N° 2

Nombre: Angel Zhang Xu

Graduado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

Maestría Universidad de Helsinky – Facultad de Cultura y Forestales

Código Carnet de Extranjería: 000118691

1. Según su opinión ¿Cuál es la principal problemática ambiental en la actualidad?

Creo que esa pregunta es un poco compleja porque depende de qué región estamos

enfocando pero si tuviera que enfocar las zonas urbanas, unas de las principales

problemáticas ambientales es la generación de basura y deshechos por parte de las

personas que viven en las áreas urbanas y sobretodo en las partes donde las gestiones no

están bien instaladas y se acumula la basura ahí.

2. ¿Quiénes son para usted el principal responsable de esta problemática?

Definitivamente son las personas, no culpo a las autoridades porque creo que ellos hacen

lo que pueden; pero creo que la problemática de los deshechos y la contaminación urbana

nacen de las personas mismas por su comportamiento al botar la basura en las calles, en

los parques, en los ríos sin ningún tipo de consideración, el principal actor responsable de

esta problemática son las personas.

3. ¿Considera que hay mayor preocupación en los últimos años por el cuidado del

planeta?

Creo que sí dado que las personas se están concientizando no a un ritmo deseado, por

ejemplo, esta concientización en muchos distritos he observado esos tachos que sirven

para desagregar la basura en distintos colores para cada tipo de basura y veo que las

personas si están cumpliendo usando correctamente estos tachos. Asimismo, si hay una

conciencia de que el ser humano está deteriorando mucho el planeta y que estamos

llegando a una fase que es irreversible entonces las personas están tomando conciencia y

cuidando un poco más el planeta.

268

268

4. Previa introducción ¿Qué opinión le merece nuestra idea de negocio?

Como emprendedores están en buen camino, desde el punto de vista biológico utilizar las

herramientas o los materiales que te da la naturaleza misma para utilizarlas como insumos

y fabricar cosas es el mejor camino pues igual cuando se termina de usar simplemente se

degrada y no contamina a la naturaleza, en ese sentido biológicamente es una excelente

idea crear estos menajes con material biodegradable en este caso el almidón de maíz.

5. ¿Considera que nuestros productos contribuyen al cuidado del ecosistema?

Diría que sí, ahora último en redes sociales y documentales se aprecia como los plásticos

sobretodo están generando destrucción de ecosistemas como muertes de especies

marinas, especies de rio, muertes de aves, creo que un producto que se puede biodegradar

y en este caso el almidón de maíz que es un sustrato muy fácil de biodegradar podría

reducir eso daños que estamos causando a los ecosistemas sobretodo marinos que es a

donde llegan los productos de plásticos y otros.

6. ¿Considera que nuestros productos (menaje biodegradable a base de almidón de

maíz) tendrán aceptación por parte de las personas?

Va a depender mucho de cómo ustedes lo presenten es decir por ejemplo presentarles la

idea y seguro el producto va a estar un poco más caro pero deben demostrarles a los

clientes como podrían ayudar al planeta al usar estos productos, no basta con solo decir

que son productos biodegradables, muchas personas no entienden mucho que es

biodegradables y que es no biodegradable, va a depender como publiciten sus productos

y como muestren las ventajas que tienes sus productos frente a otros que ya están en el

mercado.

7. En la industria de envases descartables existe una fuerte competencia ¿Cuál

crees que debe ser el valor diferencial de nuestros productos en relación a la

competencia?

Diría que básicamente su lado natural, apelar al lado natural de su producto es decir que

están usando insumos naturales que no va generar por ejemplo ningún tipo de distorsión

en el sabor, por ejemplo si ustedes ponen gaseosa en el vaso biodegradable de eco-Parwa

deben asegurar que no existe ningún tipo de cambio en el sabor que no va afectar a la

bebida, si ustedes pueden lograr asegurar que su producto puede funcionar como cualquier

269

269

envase descartable entonces ustedes tendrían una ventaja competitiva que es la

biodegradabilidad logrando no generar daños en el ambiente, ese sería su principal valor

diferencial, porque hoy en día las industria del plástico es básicamente venta, las personas

lo compran lo usan y los desechan y esos plásticos tardan años si es que alguna vez se

degradan, muchos de esos plásticos ni se pueden degradar pero como les digo va a

depender como ustedes van a presentar esa idea, como van a demostrar la ventaja de usar

productos biodegradables frente a los plásticos.


Sí, soy consciente del daño que causamos los seres humanos utilizando los insumos de

plástico que en muchas veces podemos reemplazar por simplemente no usarlos y llevar

nuestras propias bolsas de algodón, creo que la idea del producto de ustedes podría apelar

a esa excepción de la población que quiere seguir usando productos descartables pero

que no quieren hacer daño al ambiente, que es un grueso de la mayoría de la población.

9. ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar, considerando que nuestros productos

contribuyen al cuidado del medio ambiente?

Es una pregunta difícil de contestar, tendría que ver el producto terminado, pero si estaría

dispuesto a pagar más, no creo que el doble pero por lo menos sería un máximo de 75%

más, entiendo que estos productos demandan estudio dado que no son materiales como

plásticos sino materiales biológicos. Asimismo, si ustedes tienen el proceso ya

implementado podrían ofrecer precios competitivos.

10. ¿Qué opinas sobre la marca? (ECO-PARWA // PARWA=Flor de maíz)

Sí, me gusta el nombre refleja la idea que ustedes quieren alcanzar que sea ser ecológicos

y Parwa que significa maíz es básicamente de donde ustedes están obteniendo la materia

prima, eso está muy bien, ese nombre si sirviera.

11. ¿Qué nos recomendarías antes de iniciar el negocio?

Diría que primero ante todo ustedes hagan esas pruebas que tanto el sabor como la textura

o cualquier otro tipo de propiedad organoléptica de los alimentos no cambien cuando se

usen en sus envases, creo que eso es lo principal que las personas van a buscar, basta

que haya un sabor extraño en las bebidas las personas van a declinar en el producto,

270

270

ustedes si encuentran la forma de asegurar eso tendrán un éxito rotundo. Asimismo, que

en el futuro no solo se queden con el almidón de maíz, busquen otros materiales naturales

para que saquen otra línea de productos, el almidón de maíz es una excelente idea pero

también existen otros materiales biodegradables y que podrían ser más baratos y más

competitivos.

Stakeholder N° 3

Nombre: Carlos Miguel More Barrios

Distribuidor de plásticos en general a supermercados

1. ¿Utilizas menaje descartable para tu negocio?

Sí. Se vende todo tipo de menaje como plásticos, foam, acrílicos, platos, vasos, cubiertos,

etc.

2. ¿Con qué frecuencia se dan las ventas?

Todas las semanas, sobre todo a Supermercados Peruanos.

3. ¿Cuáles son tus principales proveedores?

Los principales como Industrias San Gabriel, Peruana de Moldeados, etc.

4. Con tu conocimiento, ¿crees que existe un mercado para envases

biodegradables?

Sí, definitivamente.

5. ¿Cuánto crees que la gente podría pagar más por un producto descartable

biodegradable?

En el sector A podrían pagar hasta el doble, pero en C/D la respuesta no sería la mejor.

6. ¿Y qué pensarías de una empresa como InBev o Backus, que pueden comprar

vasos para sus Chopps, por ejemplo?

Tendrían que estar muy competitivos, máximo un 30% más por el precio de mercado.

271

271

7. ¿Qué tipo de valor agregado crees que nuestros productos puedan dar a estas

empresas?

Definitivamente pone a la empresa como preocupada por el medio ambiente.

8. ¿Qué atributos consideras que podrían decidir la compra de nuestro producto

con relación al plástico tradicional?

Lo que uno busca en un descartable es la consistencia, y que no se malogre al ser

manipulado.

9. ¿Qué épocas del año consideras las de más altas ventas, fuera de que vendes

semanalmente?

Los meses de verano. De diciembre a marzo/abril.

10. ¿A través de qué canal sería bueno darnos a conocer? ¿web, redes sociales?

En B2B, web.

Stakeholder N° 4

Nombre: Cynthia Puga

1. ¿Cuál consideras que es el principal problema medioambiental en la actualidad?

Está aumentando la cantidad de desperdicios, y también aumenta la población que crea

más desperdicios.

2. ¿Qué opinión le merece nuestra propuesta de producto, el menaje de plástico a

partir del componente PLA?

Sería muy interesante porque es la tendencia el usar este tipo de productos en fiestas y

reuniones, por facilidad y precios y el no contaminar es un gran aporte.

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272

3. ¿Considera existe una campaña para promover el cuidado del medio ambiente?

No existe tal campaña, pero sí la gente está tomando más conciencia respecto al uso del

plástico como el caso de los sorbetes (en algunos lugares ya no se entregan).

4. ¿Usted considera que productos como los nuestros contribuirían al cuidado del

ecosistema?

Sí, en cierta medida. Previa campaña de desincentivo de los otros tipos de plásticos.

5. ¿Qué tipo de campaña recomendaría para comercializar nuestros productos?

Tienen que empezar por concientizar a las empresas. El consumidor pequeño no tiene la

conciencia por su cuenta, pero obligado a comprar, consumiría. Empezar con las grandes

empresas por un tema de responsabilidad social.

6. ¿Cuáles serían las consecuencias de no tomar conciencia y acción respecto al

problema del plástico?

Ya es un problema en este momento. Se debería buscar su menor uso y su reciclaje. Atacar

al consumidor para que tome conciencia. Los comercios deben colaborar también y los

fabricantes.

7. ¿Cuán peligroso considera al plástico dentro de nuestras vidas?

El peligro pasa por la contaminación del mar. El problema no es el plástico en sí, sino su

deficiente eliminación que causa la contaminación del mar. Se debe separar la basura y

reciclar.

8. En su opinión, ¿Cómo se podría ayudar a la conservación del medio ambiente?

Depende de cada uno de nosotros, pero se debe iniciar con una estricta educación y

concientización ambiental. Reducir el consumo de agua, de electricidad, etc. En el caso de

los plásticos, el eliminarlos correctamente y, sobre todo, dejar de usarlos.

273

273

9. ¿Considera usted que el uso de menaje biodegradable es un gran paso hacia el

cambio?

Es un buen primer paso, parecería una contribución pequeña, pero puede impulsar el

cambio hacia la disminución del consumo de plástico tradicional. Ahora bien, hay

problemas más grandes que no cambiarían solo por la disminución del uso del plástico. Se

debe llegar a las botellas de gaseosa, vinagre, aceite, etc.

10. ¿Usted labora o ha laborado en contacto directo con el medio ambiente?

Todos los días, soy Ingeniera Sanitaria dedicada al tratamiento de aguas residuales y el

gran problema observado es la cantidad de plásticos sobre todo vasos.

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274

Cotizaciones

Cotización N° : 170250918

Fecha : 25 Septiembre 2018

Cliente : Ecoparwa

Atención : Maira Viera Gómez

Estimados Señores:

Nos es grato someter a su consideración nuestra oferta por los siguientes productos que

se detallan a continuación.

Descripción Forma de

Suministro

Precio

USD Unidad

Biopolímero PLA INGEO 3251D

Cajas 750 Kg

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USD/Kg

Condiciones de la Oferta:

- Entrega: ExWork

- Condición de Venta: Pago Anticipado

- Validez de la Oferta: 10 Días.

- Moneda: USD (Dólares Americanos).

Atento a sus comentarios, saluda Atte.

Jesús Medina G. Representante de Ventas

División Químicos y Especialidades

Cel: +51 9 32035959

eMail: [email protected]

Avenida San Borja Norte 166, San Borja / RUC: 20501682552 Teléfono:( 51 1) 225 1346/Teléfono Ventas: (51 1) 4423388 www.oxiquim.com/oxiquim-peru

275

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-DIÁMETRO DE HUSILLO: 40 MM -RELACIÓN L/D: 18 MM -PESO DE INYECCIÓN: 210G/7.4ONZ

-VOLUMEN DE INYECCIÓN: 226 CM³

-PRESIÓN DE INYECCIÓN: 1313 KG/CM² -RATE DE INYECCIÓN: 168 CM³/SEC -CAP DE CARGA: 31G/S -CARRERA DE INYECCIÓN: 180 MM -TIEMPO DE INYECCIÓN: 1.35 SEC -CARRERA DE MOLDE: 322 MM -FUERZA DE CIERRE: 120 TON -ALTURA DE MOLDE (MIN-MAX): 120 – 380 MM -MOTOR PARA LA BOMBA: 15 HP

-PRESIÓN DE LA BOMBA: 140 KG/CM²

-CONSUMO ELÉCTRICO: 15 KW -CAPACIDAD DE ACEITE: 220 L -MEDIDAS DE LA MÁQUINA: 4,4x1,2x1,7 M -PESO NETO: 4,100 KG

PRECIO CIF PUERTO CALLAO. PERU…………..……………………… US $ 35,000.00

SERIE TEN/SN3

Hibridas Ahorradora de Energía

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To: Ecoparwa Quote # 10237477

Atte: Mrs. MairaViera Date 09/12/18

Address: Av. Argentina 1630 , Callao, Peru.

Phone: +51 999 006 044

E-mail: [email protected]

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Description Unit Price Amount US$

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PP/PS Single layer sheet extruder

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Plastic Thermoforming Machine Model“Avan-

TecT650B” Cup Stacker.Auxiliary equipment.

Mould(price will be different according different

samples)

$ 41,300.00

$ 9,200.00

$ 5,000.00

$ 4,300.00

$ 3,900.00

$ 64,000.00

$ 13,300.00

$ 14,000.00

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$ 9,200.00

$ 5,000.00

$ 4,300.00

$ 3,900.00

$ 64,000.00

$ 13,300.00

$ 14,000.00

Sub Total: US$ 155,000.00

Sale Tax: US$ 0.00

Total Price:

US$ 155,000.00

NOTA: Sera necesario un compresor de aire, un tanque y un enfriador. Los precios reflejados

pueden variar luego de recibir las muestras y material.

Tiempo de entrega: 14-16semanasluegodecolocarla*Orden de Compra (*OC=Esta proforma

firmada y adelanto recibido) Garantía: 12 meses en partes y labor.(Garantía de fábrica en partes).

Formas de Pago:

50%adelantoalcolocarlaOrdendeCompra,50%alterminarlafabricacióndelosequipos,antes de su

envío.

Thankyou

Eng. Marcelo Simonian

Pres. Industrial Automation System, Inc.

Acceptedby:Name Sign

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Offer Validity 30 days

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A: Hopper B:heatingpart C: hydraulic system filter netchanger D:Diehead E:Threerollers F: sheet coolingway G: wastematerialwinder H. Double working stationreceivingsheet I: electricity box J: constanttemperaturesystem K: Touch screenoperator

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280

280

Bolsas, empaques plásticos industriales y publicitarios

Cotización N° 446 - 2018

SRES.

ECOPARWA

Atte.

Por medio de la presente nos es grato ofrecer a vuestra consideración la siguiente

proforma:...............................................................................................................................

Bolsas en material polietileno de baja densidad (Pebd) biodegradables transparentes,

impresas full color en ambos lados.………………………………………………………………

Medida Cantidad

(Millares)

Precio

(S/ x Mil)

Sub Totales

(S/)

11x30cm x 35 micras – 6 onzas 40 110 4,400.00



28x28cm x 35 micras - Platos 60 144 8,640.00

20x15cm x 35 micras – Cubiertos 50 75 3,750.00

* Precios NO incluyen el IGV

Medida Cantidad

(Millares)

Precio

(S/ x Mil)

Sub Totales

(S/)

1.0 x2.0m x 90 micras – 6 onzas 40 525 21,000.00

1.5 x2.5m x 90 micras – 16 onzas 60 542 32,520.00

2.0x3.0m x 90 micras – 21 onzas 40 614 24,560.00

1.0x2.0m x 90 micras - Platos 60 652 39,120.00

1.0x1.0m x 90 micras – Cubiertos 50 322 16,100.00

* Precios NO incluyen el IGV

_______________________________________________________________________ Oficina: Av. Cayetano Heredia 579 - Jesús María – Lima / Telef. 232-0685 Cel. 947-168140

Planta: Calle 2 Mz..I s/n - Urb. Industrial San Francisco - Ate – Lima

RUC: 20544517091

[email protected]

mailto:[email protected]

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CONDICIONES DE DESPACHO:

Tiempo de Entrega : 15 - 18 días hábiles a partir de su orden de compra Lugar de entrega : En sus almacenes en Lima Forma de pago : 50% adelanto, saldo al término de producción OBSERVACIONES:

• Cotización válida por 1 mes

• Variación de medidas +/-2.5%

• Por proceso de fabricación la cantidad final sale con +/-10%

Att.

Rafael Avalos A.

Repres. Comercial

Rpm # 947-168140 Fecha: 22-10-2018

_________________________________________________________________________ Oficina: Av. Cayetano Heredia 579 - Jesús María – Lima / Telef. 232-0685 Cel. 947-168140

Planta: Calle 2 Mz..I s/n - Urb. Industrial San Francisco - Ate – Lima

RUC: 20544517091

[email protected]

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