Material proyectos

7/26/2019 Material proyectos

http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 1/56

INTRODUCCIÓN A LAFORMULACION Y EVALUACIÓN DEPROYECTOS

OBJETIVOS GENERALES:

Analizar el concepto de proyecto e identificar las razones por lascuales surgen los mismos en la economía

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

•Concepto de proyecto

•Razones para emprender un proyecto

•Etapas en la formulación de proyectos

•Conformación o contenido del proyecto

1



Algunos conceptos de

proyecto Baca Urbina, Gabriel (2006):

Es la búsqueda de una solución inteligente alplanteamiento de un problema tendente a resolver,entre muchas una necesidad humana (p. 2)

2



Cortaza (1993)

En su etapa de estudio, el proyecto es un conjuntode antecedentes que permiten juzgar las ventajas y

desventajas que presenta la asignación de recursosa un centro o unidad productora donde serántransformados en bienes y o servicios

3



Concepto …

ILPES: Unidad de actividad de cualquiernaturaleza, que requiere para su realización el uso

o consumo inmediato o a corto plazo de recursoslimitados, aun sacrificando beneficios actualesasegurados, en la esperanza de obtener en elfuturo beneficios superiores a los que se obtienen

con el empleo actual de esos recursos.

4



Concepto de proyecto

Najul, Miguel (2006 )

El plan de una empresa o personapara invertir sus recursos en unaactividad u operación, con el propósito

de hacer real una expectativa debeneficio al cabo de un lapsodeterminado (p.22)

5



CONCEPTO

DEECONOMÍA

CONCEPTODEPROYECTO

6



ECONOMÍA PROYECTO

DEINVERSIONPRIVADO

PROYECTO

Solucionar unproblema, cubrirnecesidades humanas,optimizar la asignaciónde recursos, buscaproducir un beneficio

Beneficio Financiero

Solucionar unproblema, cubrirnecesidades humanas,optimizar la asignación

de recursos, buscaproducir un beneficio

Asignar recursos para,cubrir necesidadeshumanas, optimizarla asignación derecursos

Relación planificación - proyecto 7



Un proyecto es una herramienta parala toma de decisiones de inversión,

pero no puede garantizar que en elfuturo efectivamente todo lo que sevisualizó en el momento de su

formulación y evaluación se replique.Hay que recordar que el contexto escambiante y en general la visualizaciónde los evaluadores es limitada.

ADVERTENCIA!!!!

8



¿Cómo surge un

proyecto? Idea asociada a una solución de

PROBLEMA

Aprovechamiento de una

OPORTUNIDAD

Cubrir una NECESIDAD humana9



Cómo surge un proyecto

Problema: Elevado índicede delitos en las ciudades de

Quito y Guayaquil

SOLUCIONES????

Oportunidad: EL GobiernoNacional está otorgando a un

costo muy bajo insumos para elcultivo de productos agrícolas.

DEJAR PASAR LAOPORTUNIDAD???

NECESIDAD: Enviar undocumento de una ciudad a

otra

Si la necesidad escomún, cómo cubrir esanecesidad??

10



Preguntas directrices

11



CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS



• PREPARACION DE PROYECTOS:

> El Ciclo de Vida de los Proyectos

> Metodología para análisis y solución de problemas

> Diagnóstico de la situación actual

> Identificación de Alternativas

• EVALUACIÓN DE PROYECTOS:

> Conceptos Básicos

> Matemáticas Financieras - Criterios de Decisión

> Elementos Básicos de Teoría Económica

> Evaluación Social de Proyectos

Etapas de un proyecto



Lógica del Ciclo de Vida

Corresponde a un proceso de transformación de

ideas - surgidas de la detección de necesidades,problemas u oportunidades - en soluciones

concretas para la provisión de bienes o servicios

que mejor resuelven dichas necesidades o

problemas o aprovechen las oportunidades.



Fases del Proceso

El ciclo de vida delproyecto se inicia con laidentificación del

problema, necesidad uoportunidad querequiere una solución

Se compone de lassiguientes fases:



1. Fase de Pre - Inversión

• Corresponde al proceso de elaboración de losestudios y análisis necesarios para la preparación

(o formulación) y evaluación del proyecto quepermite resolver el problema o atender lanecesidad que le da origen.

• El resultado es una decisión de realizar o no unproyecto o inversión.



Etapas de Pre - Inversión

En esta fase es posible definir las siguientes

ETAPAS:



1.1 Etapa de Idea

Corresponde a una primera

aproximación al problema, necesidad u

oportunidad y a su resolución.



1.2 Etapa de Perfil

• Se realiza la preparación y evaluación de las posibles alternativas desolución, partiendo de información que proviene principalmente de fuentesde origen secundario.

• Como resultado de la etapa se puede:

– Descartar las alternativas no factibles – Seleccionar alternativas posiblemente factibles y avanzar a la siguiente

etapa – Seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor

entre las estudiadas y pasar a la etapa de diseño en la fase deinversión del proyecto

– Esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por laautoridad

19



1.3 Etapa de Pre - Factibilidad

• En esta etapa se realiza una evaluación más completa y profundade las alternativas identificadas en la etapa de perfil y de lasposibles soluciones.

• Como resultado de la etapa se puede: – Descartar las alternativas no factibles

– Seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor ypasar a la etapa de factibilidad o diseño

– Esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por laautoridad

20



1.4 Etapa de Factibilidad

• En esta etapa se perfecciona y precisa la mejoralternativa identificada en la etapa de pre-factibilidad,sobre la base de información primaria recolectada

especialmente para este fin.

• Como resultado de la etapa se puede: – Pasar a la etapa de diseño en la fase de inversión del

proyecto. – Esperar o postergar mientras se adopta una cierta

decisión por la autoridad.

21



Esquema de la Pre - Inversión

Nivel del estudio de preinversión

IDEA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

Pasos del estudio depreinversión

Contenido delinforme del estudio

Identificación delproblema

Definición delproblema ypresentación delestudio

Diagnóstico de lasituación actual

Estudio de mercado:Demanda, Oferta yDéficit

Identificación ydefinición dealternativas desolución

Optimización de lasituación base;Tamaño y localización;anteproyecto deingeniería

Evaluación de la

(s) alternativa (s)

Estimación de costos y

beneficios, cálculo deindicadores.

Presentación de laalternativaseleccionada

Descripción detallada y justificación de laselección de laalternativa

22



2. Fase de Inversión

• Considera todas las acciones destinadas a materializar lasolución formulada y evaluada como conveniente.

• Consta de dos etapas: – 1. Diseño (de arquitectura, ingeniería y/o

especialidades según corresponda) ypresupuesto detallado de las obras.

–

2. Ejecución de obras.

23



3. Fase de Operación

En esta fase el proyecto adquiere su realización objetiva, esdecir que la unidad productiva instalada inicia la generación

del producto, bien o servicio, para el cumplimiento delobjetivo específico orientado a la solución del problema.

24



Esquema para la Toma

de Decisiones

25



Evaluación de Resultados

• Se evalúa si el proyecto es la acción-respuestaal problema, oportunidad o necesidad.

• Para ello, es necesario verificar después de untiempo razonable de su operación, si efectivamenteel problema ha sido solucionado por la intervencióndel proyecto.

26



Ciclo de Vida y Tipo deEvaluación

27



Fases del proyecto y

actividades

28



29

CAPÍTULOS DE UNPROYECTO



30

1.1 Resumen ejecutivo del proyecto

1.2. Antecedentes13. Problematización

14. Objetivos

1.4.1. Objetivos Generales

1.4.2. Objetivos Específicos

1.5. Justificación.1.6. Marco teórico y conceptual

CAPITULO I:

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO



31

CAPITULO II:

ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Objetivos del estudio de mercado

2.2. Proceso de investigación de mercado23. Definición del producto o servicio

24. Análisis y proyección de la demanda

2.5. Análisis y proyección de la oferta

2.6. Determinación de la demanda insatisfecha

2.7. Análisis de precios2.8. Análisis de comercialización

2.9. Conclusiones del estudio de mercado



32

CAPITULO III:

ESTUDIO TÉCNICO

3.1. Objetivos del estudio técnico

3.2. Determinación del tamaño del proyecto

3.2.1. Factores de viabilidad

3.22. Factores de optimización3.2.3. Determinación del tamaño óptimo

3.3. Localización del proyecto

3.3.1. Macrolocalización

3.3.2. Microlocalización3.5.3. Localización óptima del proyecto

3.4. Ingeniería del proyecto

3.4.1. Definición de infraestructura para el proyecto:

obras civiles e infraestructura física



33

CAPITULO IV:

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

4.1. Objetivos del estudio administrativo y legal

4.2. Aspectos administrativos

4.2.1. La Organización4.2.2. Criterio de ordenamiento de recursos

4.2.3. Organigramas. Descripción de funciones

4.2.5. Pasos para la selección del personal

4.3. Aspectos legales



34

CAPITULO V:

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

5.1. Objetivos de estudio económico - financiero

5.2. Plan de inversiones

5.3. Financiamiento

5.3.1. Fuentes y usos

5.4. Ingresos

5.5. Egresos

5.6. Estado financieros

5.6.1. Balance general5.6.2. Estado de resultados

5.6.3. Flujo de caja

5.7. Punto de equilibrio



35

CAPITULO VI:

ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.1. Análisis de los daños ocasionados6.1.1. Al agua

6.1.2. Al suelo6.1.3. Al aire6.1.4. A la fauna6.1.5. A la flora

6.1.6. A otros recursos naturales6.2. Implementación de medidas6.2.1. De remediación6.2.2. De mitigación



36

CAPITULO VII:

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

7.1. Evaluación financiera

7.1.1. Valor actual Neto (VAN o VPN)

7.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)7.1.3 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

7.1.4 Relación Beneficio /Costo

7.2. Evaluación económica social

7.2.1. Impacto social y económico del proyecto

7.2.2 Indicadores



PROYECTOS DE INVERSIÓN

FADE –

INGENIERIA EN FINANZAS

ESTUDIOS

1

Mercado

2Técnico

3Admin.

4Económ.

5Ambient

ESPOCH



CONTENIDO GENERAL38

Parte

I

1. PROCESO CREATIVO (IDENTIFICACION DEL PROYECTO)

2. ESTUDIOS DEL PROYECTO

Parte

II

Proyectos de Inversión



Proceso Creativo

PARTE I




1. PROCESO CREATIVO

40

C

O

N

T

E

N

ID

O

A. LLUVIA DE IDEASB. SELECCIÓN INICIAL DE LAS IDEASC. EVALUACION FINAL DE LAS IDEASD. DESCRIPCION DE LA IDEA SELECCIONADAE. JUSTIFICACIONF. NOMBRE DE LA EMPRESA EN PROYECTOG. EMOTIVIDAD DEL NOMBREH. NATURALEZA DE LA EMPRESA EN PROYECTO

I. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESAJ. DISTINGOS Y VENTAJAS COMPETITIVASK. ANALISIS DEL SECTORL. ANALISIS DEL PRODUCTO (B Y/O S)




A. Lluvia de Ideas

41 1. Proceso Creativo


PRODUCTO

CARACTERISTICAS

PROBLEMA O NECESIDAD

QUE SATISFACE



B. Selección Inicial de Ideas

42 1. PROCESO CREATIVO


CRITERIOS

IDEA

Nivel de

innovación

Mercado

Potencial

Conocimiento

técnico

Requerimiento

de capital

Tendencia

nacional

TOTAL

Evalúe de 1 a 5; donde 5 cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado.



C. Evaluación final de las ideas



CRITERIOS

IDEAS

Barreras de

entradaDisponibilidad

de materia

prima

Costo del

producto

TOTAL

A B C




D. Descripción de la Idea Seleccionada



A partir de los literales A, B y C, describa la idea

seleccionada lo más explícitamente

E. Justificación

Indicar la necesidad que satisface o el problema

que resuelve. Las motivaciones de invertir,

sector en el que se ubica la empresa, quienes

harán uso del producto, la calidad del mismo,otros.



F. Nombre de la empresa en proyecto




ATRIBUTOS

IDEA

Descriptivo Original Signifi

cativo

Agradable Claro Fácil

recordación

TOTAL

Realice una lluvia de ideas y determine 5 o más posibles nombres, evaluando los atributos

detallados



G. Emotividad del nombre



Considerando los atributos señalados en el literal

F, describa brevemente el motivo del nombre de su

empresa en proyecto

Descripción de la empresa

Mencione el giro o actividad de su empresa, señale

con una x.

INDUSTRIAL ...... SERVICIOS......COMERCIAL........

Haga una breve descripción considerando el sector

H. Naturaleza de la empresa en proyecto



I. Misión y Visión de la empresa



1. Misión

Es la razón de ser de su proyecto, de su empresa.

2. Visión

Lo que sueña alcanzar o ser en el futuro, lo que aspira ser.

3. Políticas

Normas de comportamiento.

4. Estrategias

Aquello que se deben realizar para vencer dificultades decarácter político, social, económico.

5. Valores y principios

a. De trabajo

b. Axiológicos



J. Distingos y ventajas competitivas



1. Distingos competitivos

Lo que le hace diferente a su producto de los demás Ej: precio,

algún detalle adicional

2. Ventajas competitivas

Lo que haría diferente a su empresa de las similares existentes,

en personal, decoraciones, buzón de sugerencias, etc.



J. Análisis del sector



1. Análisis del sector

Describa brevemente el lugar donde va a establecer su

proyecto. Considere posibilidad de éxito, de crecimiento.

2. Tipo de clientes

Realice una descripción de su potencial cliente.

3. Proveedores

Describa los proveedores, señale donde están, quienes son.

4. CompetidoresDescriba quienes o cuales serán sus competidores.

5. Tipo de producto

Indique si el producto será complementario, sustitutivo.



K. Análisis del producto (B y/o S)



1. Características

Describa con precisión el o los productos seleccionados para su

proyecto

2. Usos

Que necesidades satisface, como satisface, que sensaciones

causará en el cliente.



Estudios del Proyecto

PARTE II





52

C

O

N

T

E

N

ID

O

1. ESTUDIO DE MERCADO

2. ESTUDIO TECNICO3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL

4. ESTUDIO AMBIENTAL

5. ESTUDIO ECONOMICO –

FINANCIERO




ESTUDIO DE MERCADO53



2.1 ESTUDIO DE MERCADO

54

A. DESCRIPCION DEL PRODUCTO EN PROYECTO

Características de los bienes y/o servicios a ofrecer: como es, quetiene, presentación.

B. ESTUDIO DE LA DEMANDA

1. Segmentación del mercado (Variables-Indicadores-Índices)2. Determinación del perfil3. Determinación de fuentes de información (Primaria – Secundaria)4. Determinación del método de proyección de la demanda

a. Información históricab. Sin información históricac. Investigación de mercado (Universo-Muestra-Estratificación)






55


C. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA (O)

Elaborar un instrumento que le permita recolectar información para

saber sus nombres, su ubicación, conocer la cantidad de clientes

que están atendiendo, cuales son los precios

D. DEMANDA VS. OFERTA = D.I


Años

Cantidad

demandada

Cantidad

ofertada

Demanda

Insatisfecha

2010

2011

2012

2013

2014



56

E. PROYECCION DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA FUTURA

F. DETERMINACION DEL PRECIO DEL(OS) PRODUCTO(S)

G. CANALES DE DISTRIBUCIONH. PROMOCION Y PUBLICIDAD

I. CARGOS Y FUNCIONES DEL AREA COMERCIAL

J. INVERSIONES Y GASTOS DEL AREA COMERCIAL

Años

Cantidad

demandada

Cantidad

ofertada

Demanda

Insatisfecha

2016

2017

2018

2019

2020



Material proyectos

Documents

Transcript of Material proyectos