Marco de colaboración España-CanadáMarco de colaboración España-Canadá

29 Noviembre 201129 Noviembre 2011

Internacionalización de la PYME española.Internacionalización de la PYME española.

Guía para hacer negocios en CanadáGuía para hacer negocios en Canadá

Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 2

I. ¿Por qué Canadá?

II. Relaciones comerciales España-Canadá

III. Relaciones de inversión España-Canadá

IV. Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior

V. Conclusiones

INDICEINDICE

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Factores externos Oportunidades Amenazas

Geografía • Costa Este mirando a Europa, con infraestructuras suficientes para fácil acceso • Oportunidad de acceso al NAFTA•Gran concentración de la población en núcleos urbanos más importantes (Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa)

• Gran extensión y peculiaridades provinciales requieren de una estrategia específica de concentración de esfuerzos• Dificultades de movilidad interprovincial y grandes distancias para el transporte.

Entorno político • Estabilidad política •Apertura internacional (socio NAFTA, APEC, miembro principales organizaciones internacionales)• Negociaciones CETA UE-Canadá, 9ª ronda

• Intervención política en autorización de inversiones• Preferencias regionales en compras públicas provinciales• Dicotomía de competencias federales y provinciales

Entorno social • Importante influencia europea, especialmente en la Costa Este• Multiculturalismo

• A pesar de su gran relación, grandes diferencias con los EEUU

I.- ¿Por qué Canadá?I.- ¿Por qué Canadá?

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Factores externos Oportunidades Amenazas

Entorno económico • Alto poder adquisitivo: >28.000 $ (PPA) • Estabilidad macroeconómica y financiera • Recuperación sostenida tras la crisis

• Pérdida de competitividad vs. EEUU. • Carencias en infraestructuras: costes adicionales para la economía y de financiación para las arcas públicas.

Modelo de crecimiento • Apuesta por nuevos sectores de crecimiento: energías renovables y medioambiente; biotecnología, TIC.•Apuesta por el Modelo PPP para la financiación de la inversión en infraestructuras.•Integración económica con EEUU. (primer socio comercial, primer destino de inversión directa): puerta de entrada en NAFTA. En menor medida, Asia.

•Pérdida de competitividad y dependencia de los recursos naturales e industrias extractivas•Excesiva dependencia de su vecino del sur (74% de sus exportaciones van en esa dirección)

I.- ¿Por qué Canadá?I.- ¿Por qué Canadá?

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Factores externos Oportunidades Amenazas

Marco legal del comercio y las inversiones

• Transparencia del marco legal • Fiscalidad: desarme arancelario; reducción impuesto sobre los beneficios• Apoyos a la I+D

• Barreras no arancelarias al comercio y barreras a las inversiones • Protección de los derechos de propiedad intelectual (copyright y D.O.)

Relaciones con España • Marco general estable y positivo• Cámara de Comercio Canadá-España• Colaboración CEOE / Canadian Manufacturers and Exporters• Colaboración en I+D: biotecnología, estudios marinos, Canadeka

• Ausencia de una comunidad española significativa en el país •Cierta sensación de lejanía cultural, con la excepción de Quebec.

I.- ¿Por qué Canadá?I.- ¿Por qué Canadá?

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• Canadá es un mercado modesto para nuestras exportaciones, comparable en tamaño a Dinamarca.

• Las exportaciones españolas a Canadá crecieron un 44% entre 2001 y 2010.

• La cuota de Canadá sobre el total de las exportaciones en 2011 (enero-septiembre) es de 0,6%.

• Las importaciones españolas desde Canadá crecieron un 70% entre 2001 y 2010.

• La cuota de Canadá sobre el total de importaciones españolas en 2011 (enero-septiembre) es de 0,4%.

Fuente: DATACOMEX

II.- Relaciones comerciales España-CanadáII.- Relaciones comerciales España-Canadá

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• Las principales exportaciones españolas a Canadá son productos farmacéuticos; combustibles y aceites minerales; máquinas y aparatos mecánicos; bebidas; manufacturas de hierro y acero; productos químicos inorgánicos; fundiciones de hierro y acero y conservas.

• Las principales importaciones de España desde Canadá son minerales, escorias y cenizas; combustibles; productos farmacéuticos; aeronaves; combustibles y aceites minerales; máquinas y aparatos mecánicos; cereales; legumbres y hortalizas; semillas oleaginosas y fundiciones de hierro y acero.Fuente: DATACOMEX

Exportaciones Españolas a Canadá por Capítulo Arancelario / Período Enero-Septiembre 2011

Importaciones Españolas desde Canadá por Capítulo Arancelario / Período Enero-Septiembre 2011

Capítulo Arancelario% del Total

Capítulo Arancelario% del Total

1 30 Productos farmacéuticos 25,1% 1 26 Minerales, Escorias y Cenizas 26,9%

2 27 Combustibles, aceites minerales 23,5% 2 30 Productos farmacéuticos 8,0%

3 84 Máquinas y aparatos mecánicos 7,0% 3 88 Aeronaves, vehículos espaciales 7,5%

4 22 Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 6,4% 4 27 Combustibles, aceites minerales 7,1%

5 88 Aeronaves; vehículos espaciales 4,5% 5 84 Máquinas y aparatos mecánicos 6,8%

6 73 Manufacturas de hierro y acero 3,9% 6 10 Cereales 6,5%

7 28 Productos químicos inorgánicos 3,6% 7 07 Legumbres, hortalizas, s/conservantes 4,8%

8 72 Fundición, hierro y acero 3,1% 8 12 Semillas oleaguinosas 2,6%

9 20 Conservas de verdura o fruta 3,1% 9 72 Fundición, hierro y acero 2,5%

SUBTOTAL 82,7% SUBTOTAL 75,0%

II.- Relaciones comerciales España-CanadáII.- Relaciones comerciales España-Canadá

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• Los compradores canadienses son muy exigentes • Antes de emprender la comercialización de los productos en Canadá, la

empresa exportadora debe considerar limitaciones de la enorme extensión territorial del país. Muy conveniente realizar estudios de mercado previos.

• La distribución comercial presenta un notable desarrollo. Es relativamente frecuente que los detallistas prefieran tratar directamente con los importadores mayoristas antes que con los fabricantes o exportadores extranjeros.

• Al planificar la promoción de un producto en Canadá hay que tener en cuenta la descentralización de los medios de comunicación de masas y que existen dos mercados muy diferentes desde el punto de vista lingüístico.

• La asistencia a ferias especializadas puede suponer una importante promoción para los productos españoles

II.- Relaciones comerciales España-CanadáII.- Relaciones comerciales España-Canadá

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Canadá y la Unión Europea han comenzado en octubre de 2009 las negociaciones de un nuevo acuerdo económico y comercial (CETA).

Acuerdos bilaterales España-Canadá • Acuerdo Administrativo en materia de Seguridad Industrial, 2011. • Acuerdo de cooperación tecnológica entre el CDTI y el Consejo de investigaciones

científicas de Canadá – NRC, 2005. • Memorando Entendimiento entre el Min. Ciencia y Tec. y el National Research Council,

2003. • Protocolo para la exportación de cerezas frescas, 2000• Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Industrial y Tecnológica, 1993. • Convenio de Cooperación entre la CEOE y la Canadian Manufacturers Association (CMA),

1992. • Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Industrial de Defensa, 1991. • Declaración Conjunta sobre Cooperación Industrial y Tecnológica e Inversiones, 1991. • Acuerdo sobre Transporte Aéreo, 1988. • Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición, 1976.

III.- Relaciones de inversión España-CanadáIII.- Relaciones de inversión España-Canadá

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• El flujo de inversión de España en Canadá presenta grandes fluctuaciones de un año a otro. En general, el volumen de inversión suele ser escaso; salvando operaciones puntuales de inversión importantes.

• El stock de inversiones españolas en 2008, era de 77 millones de dólares canadienses, en 2010 esta cifra alcanzó los 1.110 millones.

• Desde 2005, la inversión «inducida» por la actividad de nuestras empresas (principalmente en proyectos de infraestructuras) ha crecido de forma espectacular hasta los 8.700 millones de euros.

Fuente: Statistics Canada

III.- Relaciones de inversión España-CanadáIII.- Relaciones de inversión España-Canadá

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III.- Relaciones de inversión España-CanadáIII.- Relaciones de inversión España-Canadá

Flujos de la inversión española en CANADA. Serie histórica

TOTAL Operaciones NO ETVE

Operaciones ETVE TOTAL Operaciones

NO ETVEOperaciones

ETVE

1.993 3.071 3.071 3.071 3.071

1.994

1.995 20.976 20.976 22.856 22.856

1.996 1.511 1.511 1.512 1.512

1.997 539 539 539 539

1.998 -8.337 -8.337 1.208 1.208

1.999 316.349 316.349 316.349 316.349

2.000 32.378 8.544 23.834 32.378 8.544 23.834

2.001 155.093 17.123 137.970 155.093 17.123 137.970

2.002 201.416 198.788 2.629 201.416 198.788 2.629

2.003 315.014 58.324 256.690 320.998 59.742 261.256

2.004 8.948 8.948 536.508 536.508

2.005 457.721 342.300 115.421 479.586 343.820 135.767

2.006 220 30.770 -30.550 35.513 33.973 1.540

2.007 478.251 -231.268 709.520 818.679 93.155 725.524

2.008 69.229 69.229 76.363 76.363

2.009 229.114 234.866 -5.752 240.552 240.552

2.010 906.188 158.292 747.896 941.672 193.776 747.896

ENE-JUN 2011 957.254 11.545 945.709 958.235 12.526 945.709

TOTAL 4.144.935 1.241.570 2.903.367 5.142.528 2.160.405 2.982.125

INVERSIÓN NETA INVERSIÓN BRUTA

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• El grueso de las inversiones han ido a parar a transportes e infraestructuras que representan prácticamente el 80% de las inversiones inducidas.

• Las principales empresas inversoras son líderes en sus sectores, tienen una dimensión internacional, una capacidad técnica y recursos financieros importantes.

• Las provincias de Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta son los principales destinos de las inversiones de nuestras empresas.

Fuente: Elaboración propia OFECOMES Ottawa

III.- Relaciones de inversión España-CanadáIII.- Relaciones de inversión España-Canadá

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IV.- Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio ExteriorIV.- Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior

www.comercio.es

ICEX www.icex.es informacion@icex.es

1.- Iniciación a la internacionalización2.- Exportación3.- Implantación4.- Información5.- Asesoramiento6.- Formación

CAUCE (Centro de Asesoramiento Unificado de Comercio Exterior)

www.oficinascomerciales.es

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IV.- Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior.IV.- Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior.

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Potencialidades

• La integración con EEUU. y la mayor apertura a la UE por el CETA confieren un potencial interesante a medio plazo para nuestras empresas.

• El sector de las infraestructuras y de las energías renovables presentan el mayor potencial como la biotecnología, TIC, aeronáutica, industrias medioambientales o acuicultura/piscicultura.

Limitaciones

• Tanto nuestras exportaciones como inversiones se topan en muchos casos con barreras al comercio interprovincial y las inversiones

Desafíos

• Canadá es en un mercado en el que nuestro potencial no se refleja en la actualidad, tanto por las complementariedades que existen entre nuestras economías como por las nuevas oportunidades que surgirán de una mayor apertura comercial y de inversiones y de las propias carencias del país en materia de infraestructuras y nuevas tecnologías.

• Nuestro principal desafío consiste en mejorar nuestra presencia y nuestra imagen como país tecnológico.

V.-ConclusionesV.-Conclusiones

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MUCHAS GRACIAS

mrodriguezru@comercio.mityc.es