Mapa Internacional de la

Producción Porcina

IBEROAMERICA EN UN MERCADO GLOBAL

Regímenes Agroalimentarios

Tercer Régimen

Agroalimentario

SostenibilidadTecnologiaConvergenciaGlobalizacionModelos Postindustrial

Primer Régimen

Agroalimentario

Suministro materias primasLimitado valor agregadoTerminación Época Escases

Segundo Régimen

Agroalimentario

Modernización – Mecanización - HíbridosSistemas Globales de integraciónConciencia AmbientalModelos industriales de producciónInicio Producción animal intensivaRégimen subsidios US - Europa

Indices Precios Cereales1905 - 2000 (Todos los productos = 100 in 1960)

0

50

100

150

200

250

300

1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Trigo Maiz Arroz

Fapri

PIB Global

Crecimiento PIB Per cápita 1820 = 100

USA

UK

Japón

Netherlands

Francia

Cambios Progresivos Dentro Segundo Régimen

Tecnología

• Revolución Verde• Trigo en México

• Arroz Filipinas SE Asia

• Embrapa Brasil• Tecnología para Manejo de Suelos Tropicales

• Desarrollo Agricultura Cerrados

• Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia

• Industrialización del Sector Avícola

• Reordenamiento Sector Porcícola

Globalizacion

Berlin

9-11-89

Netscape

Reformas

Financieras

Telecomunicaciones

Reformas

Estructurales

OMC

Régimen Actual 1990 - ?

Un nuevo consumidor

Una Nueva Clase Media Emergente

Clase Media Emergente en Países de desarrollo

715 Millones de Hogares con ingresos + 20,000

anuales

Países de mas rápido desarrollo clase media emergente

Niveles 2004 Proyección 2020

Cambios en los Patrones de Consumo

Alimentos dietéticos Funcionales

Alimentos de conveniencia

Snack

Carnes - Lácteos Azúcar

Frutas - Vegetales

Granos Raíces - Tubérculos

Arroz - Frijoles

Supervivencia Productos Variedad Calidad Alta Básicos Tecnología

Composición de la Dieta

Ingreso

Alimentos y Bebidas Alimentación

Animal

Biocombustibles

Agro energía

Farmacéuticos

Nutraceuticos

Farma cosméticos

BiodegradablesAmbiente

Turismo

Textiles Ropa

Pieles

Muebles

Papel

Marcos Fava Neves London 2011

Una Nueva Dinámica Agroalimentaria

• Demanda de Alimentos• Para el 2030

• 2 Billones de personas en niveles de clase media con ingresos entre $6,0000 a $30,000 dolares anuales

• 70% de la poblacion China a niveles de Clase Media

• Crecimiento en la demanda y

• Demanda por mejor calidad nutricional

Los Retos del Sector Agroalimentario

Los Retos del Sector Agroalimentario

• 2050• Cereales + 1000 Millones TM adicionales

• Cárnicos + 450 Millones TM • 72% países en desarrollo del nivel actual de 58%

• Producción carne de Vacunos y leche 100% Incremento

• Grasa/Aceite 3X niveles actuales

• Azúcar 2X nivel actual

• 90% Expansión agrícola en productividad

• 10% en expansión neta de área de cultivo

• Donde estarán esas capacidades de Expansión?

COMPROMISO

Erradicación de la pobreza

Sostenibilidad de la política agroalimentaria

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA SALUD

MEDIO AMBIENTE

BIENESTAR COMÚN

SEGURIDADALIMENTARIA

“Una vida de posibilidades” SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA

ENTONCES, HACIA DONDE VAMOS?

Entorno

Macroeconómico

Población Mundial % Distribución

Africa, 14.95%

Asia, 60.31%

Europe, 10.61%

Latin America and the

Caribbean, 8.52%

Northern

America, 5.09%

Oceania, 0.52%

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Global

Africa

LAC

Norte America

Europa

Asia - Pacifico

China

India

1.21

2.34

1.19

0.97

0.11

1.23

0.65

1.51

1.05

2.18

0.91

0.88

0.09

1.01

0.55

1.17

Annual growth rate in % 2011 - 2020 Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010

Crecimiento Poblacional

Norte America, 29%

Latino America, 7%

Europa, 30%

FSU, 2%

East Asia, 20%

SE Asia, 2%

Sur Asia, 3%

Oceania, 2%

Medio Este, 3% Africa, 2%

2010 Distribucion GDP Global $2005 $49,971

$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000

Norte America

Europa

Oceania

Global

East Asia

Latino America

Medio Este

FSU

Sur Asia

Africa

SE Asia

$41,792

$27,498

$26,879

$7,379

$6,346

$5,538

$5,487

$4,440

$2,164

$1,181

$883

Distribucion Mundial Ingreso Per Capita 2010

Porcentage del Ingreso en Alimentacion

NAFTA Tasas Crecimiento Real PBI

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Percent

U.S. Mexico Canada

Latino America Tasas Crecimiento Real PBI

-14.0

-7.0

0.0

7.0

14.0

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Percent

Latin America Brazil Argentina

Integración Económica MundialCasos México/Chile

12 TLC’s con 44 países7 Acuerdos bilaterales

SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 PAÍSES.

GATT

(OMC)

TLC

ChileAPEC OCDE

TLC

Costa Rica

TLC

NicaraguaTLC

UE

TLC

Guatemala

Honduras

El Salvador

TLCAN

EUA

Canadá

TLC

ColombiaTLC

Israel

TLC

Islandia

Noruega

Liechtenstein

Suiza

1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03

Acuerdo

Marco con

Mercosur

(2002)

Brasil

Argentina

Uruguay

Paraguay

2004 -12

ACE

Brasil

AAP

Panamá

ACE

Argentina

ACE

Cuba

AAP

Ecuador

AAPParaguay

Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006.2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.

NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República

Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria.

TLC

Uruguay

Adhesión

10 NEM*

TLC

Perú

ACE

Bolivia

TLC

Japón

Ampliación

TLC

Colombia

TLC con

Centroamérica

Entorno

Agroalimentario

Valorización del

Sector

Agroalimentario

Tendencias de precios principales commodities

2012 - 2022

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2005 2010 2015 2020

USD/t

Trigo Maiz Arroz Aceites Azucar

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2000 2005 2010 2015 2020

USD/t

Pollos Vacunos Cerdos

Leche Pescados

FAO/OECD Sep 2012

585705.5797 573497.613631341.5297

684053.256684691.7065 702579.7487 709425.0219 719243.7521 747461.8774 760925.67

869890.367 883197.2262

1039680.873995840.4945

1136716.5561123620.438

1205385.7181238252.664

1279571.0781318709.031

1362559.854

401240.0629 380258.2095

407083.652427709.2535

458321.0285466965.1047

488043.8135504142.5713

514976.0577528916.8419

542072.125

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Trigo Maiz, Sorgo, Cebada otros Arroz

21.3 %

16.1 %

Proyección de Producción de Granos básicos

2010 - 2022

16.3 %

FAO/OECD Sep 2012

Producción y Demanda Cereales

Inventarios

400

450

500

550

600

650

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MtMt

Stocks (right axis) Demand Production

FAO/OECD Sep 2012

Tendencias consumo per cápita alimentos

2010 2020

-0.5062

5.95 6.16

1.20

6.55

14.43

8.65

4.81

9.44

10.70

14.49

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Trigo Arroz Coarse Grains

Beef Pork Poultry Sheep Fish Milk Veg. Oils

Sugar

Percent change 2020/2008-10

FAO/OECD Sep 2012

Proyecciones % de Crecimiento por producto

Comercio Exterior2012 -2022

4.7

9.3

11.412.2

17.9 18 18.6

21.222

27.8 27.928.7

32.633.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

% Change in 2020 from 2008-10

FAO/OECD Sep 2012

59141.84033 61373.80471 63661.57098 65290.00787 65716.45082 66104.15599 67378.6098372164.90327 76503.19001

90049.0177595041.86621 95960.15456

101887.4949 104190.9738109317.9602 111730.3789

115094.2986118250.6872

122891.8914

69380.81088

75963.5985380153.56995

84630.7521

93348.84632

102184.9944106735.7965

111758.119

122086.6709

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vacunos Cerdos Pollos Engorde

28.4%

15.4%

16.4%

Proyección de Producción de Cárnicos

2010 - 2022

FAO/OECD Sep 2012

Incremento Regional en la demanda de carnes

2010 2020

North America

8% Europe

7%

Other

4%

Africa

7%

Latin America

and Caribbean

18%

Asia and

Pacific

56%

60 MMT Predominante AsiaFAO/OECD Sep 2012

90049.01775

95041.86621 95960.15456

101887.4949104190.9738

109317.9602111730.3789

115094.2986118250.6872

122891.8914

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cerdos

15.4%

Proyección de Producción de Carne Cerdo

2010 - 2022

FAO/OECD Sep 2012

1239

1459

859 805

442

-1184

-837

-444-371

-538-656

-222

EU USA Canada Brasil Otros Japan Rusia South Korea

Mexico China HK

Otros 10 RDM

Distribucion Comercio Exterior Carne CerdoPaises Exportadores – Paises Importadores

Crecimiento Esperado de la Industria

Caracteristicas del Mercado

• Extrema volatilidad de los mercados

• Nuevos niveles de precios

• Presion inflacionaria agroalimentaria

• Bajos niveles de inventarios

• Presiones extra sector agropecuario en la produccion alimentos• Biocombustibles

• Agrofarmaceuticos

• Bio energia

• Agroplasticos

Sector Porcícola

Latinoamericano

18,629

6,876

23,767

362

Vacunos Porcinos Pollos Ovinos

Produccion Carnicos LAC000 Kt

Producción de Carne Cerdo Latino América Caribe Carne de Cerdo (toneladas), 2010

Fuente: FAOSTAT

CAN+Venezuela12%

Mercosur63%

Caribe5%

Centroamérica2%

México18%

Producción Porcícola Latino América Caribe

Brasil

Mexico

Chile

Argentina

Venezuela

Colombia

Uruguay

Caribe

C. America

Ecuador

Peru

Bolivia

2,000,000800,000

220,000

180,000

140,000

218,000

32,000

105,000

95,000

227,000

70,000

30,000

78 Millones de cerdos79% Producción industrial21% otros Sistemas83% de la producción en Chile BrasilMéxico

Plantel de Reproductoras LAC

Porcicultura Latino Americana

• 5.5 % de la producción mundial de porcinos• 16% de las exportaciones mundiales

• Brasil• Chile• México

• En general producción enfocada hacia mercado interno

• Altos niveles de producción informal• La infraestructura sanitaria esta obligada a

mejorar

Consumos per Cápita

Produccion Cerdos LAC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produccion kt 6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063 17.26%

Importaciones 833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925 933.1 951.8 975.2 999.8 20.01%

Consumo per capita 8.93 9.01 9.17 9.22 9.32 9.36 9.45 9.56 9.63 7.77%

Tendencias en la producción Porcícola LAC

GENÉTICA

NUTRICION INSUMOS

AMBIENTE

SANIDAD

MANEJO GERENCIAL

TRANSFORM INDUSTRIAL

BIENESTAR ANIMAL

EMPAQUE

ME

RC

AD

EO

CO

NSU

MID

OR

Medición sobre ROIMínimo Costo

Medición sobre valores deseos y necesidadesCosto Optimo

Reducción de costos

Adición de Valor

Producción Integrada a Cadenas de valor

SanidadBioseguridadTrazabilidad InocuidadNormativas

Maíz Rendimientos TM Hectárea 2011

Wor

ld

Unite

d St

ates

Tota

l For

eign

Chin

a

Sout

h Am

eric

a

Mex

ico

EU-2

7 7

.99

Fran

ce

Ital

y

Hung

ary

Rom

ania

Pola

nd

Cana

da

Ukr

aine

Egyp

t

Viet

nam

Russ

ia

Nige

ria

Zim

babw

e

Othe

rs

5.42

10.42

4.13

5.69

4.24

7.35

3

6.93

9.279.49

6.5

3.6

6.25

2.47

9

2.7

5.33 5.38

7.73

2.79

4.614.29 4.11 4.06

1.81

2.48

0.92

8

2.11

Limitantes hacia la competitividad

Producción competitiva granos básicos

Índices De Productividad de la Región

PIC Report 2012

Índices de Productividad América

Latina

3382

3297

3213

3205

3179

3177

2856

2491

3287

2883

3163

2547

2783

2483

2279

2050

2298

2828

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Venezuela

Ecuador

Peru

Bolivia

Promedio

Producción Kilos Carne X Hembra Alojada

• Trasferencia y adopción de Tecnología

• Condición Sanitaria Deficitaria

• Volatilidad Mercados• Limitada capacidad de manejo de riesgo

• Deficiencias en la cadena de valor• Informalidad en el mercadeo

• Deficiencia Sistemas de Transportes

• Sistemas deficientes control de Inocuidad

• Comercio irregular

• Limitaciones de infraestructura en los procesos Transformación

• Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas producción bajo contratos

• Competencia recursos financieros• Clasificaciones de riesgos para el sector

Limitantes hacia la competitividad

Elementos

Política Sectorial

• Renovacion Base Tecnologica• Biotecnologia

• Nanotecnologia

• Inversion R&D Agricola

• Integracion Comunicaciones

• Re-ingenieria de la produccion

• Desarrollo Tecnologia Produccion

• Integracion Sectores Publico PrivadoInstituciones Internacionales de Cooperacion

REPLANTEAMIENOS

Nuevos Sistemas Asociativos

Coordinación Vertical

Insumos

Manejo RiesgoServicio Técnico

Mercadeo

Unidades Especializadas Reproducción

Unidades Especializadas

Desarrollo

Innovación Estructuras Producción

Innovación Tecnológica

Manejo Suelos y Cultivos Tropicales

Innovación Tecnológica

Manejo Suelos y Cultivos Tropicales

Innovación Tecnológica

Adopción Acelerada Nuevas Tecnologías

Industria agroalimentaria

Commodity Vs Niche

Agriculture

NAFTACanadaUSAMéxico

BrasilMercosurChile

EU-27

Australia

SE Asia

ChinaFSUUcrania

Elementos de Dirección EstratégicaRegional

• México

• Integración a Nafta

• Equilibrio producción local, importaciones y exportaciones de nicho

• Centro América - Caribe

• Producción Familiar

• Reducción Pobreza

• Producción de Nichos

• Región Andina

• Presión importaciones sobre la producción local

• Crecimiento económico mayor que la capacidad de producción interna

• Sur América

• Foco estratégico Brasil

• Balance exportación – crecimiento interno

• Alta dependencia exportaciones de Chile

• Mejoramiento Sanitario para toda la región

• Expansión Capacidad de Producción Granos básicos

• Rápida Adopción de Tecnología

• Fuerte Inversión I&D agropecuario

• Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de contratación para la producción

Liderazgo

Productos

“Innovacion”

Liderazgo

Precios

Relacion

Consumidor

Sistemas Agroalimentarios

Marco Estratégico

La organización gubernamental y el sectorproductivo requieren cambios estructurales que lepermitan enfocarse en el desarrollo de capacidadescriticas de competitividad

Desarrollo de Política Publica que permita Estabilidad Macro económica Políticas Fiscales, monetarias y financieras de

soporte al sector Garantías Inversión en Infraestructura Dirección - Visión Estratégica para el sector Desarrollo de mercados

CONCLUSIONES

Se produce hoy para clientes específicos y muy complejosen apreciaciones de calidad

El foco debe ser hacia la rentabilidad de las unidadesproductivas

Existe un nivel de eficiencia mínimo de participación en elnegocio que obliga a alguna forma de integración

La adición de valor se apoya en una muy alta inversiónen desarrollo de marca que obliga a la integracióndentro en sistemas asociativos funcionales

Se requiere creatividad para integrar la producciónfamiliar a los sistemas de cadenas de valor

CONCLUSIONES

– Se requiere innovación en la organización tradicional para la producción • En la estructura productiva• El productor individual no es un ente viable en

el régimen actual• Estamos obligados a la formación de grupos

dinámicos de autogestión con capacidad financiera y capacidad proactiva de respuesta

• Desarrollo Modelos integración o Coordinación Vertical

CONCLUSIONES

GRACIAS