MAPA DE LOS DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE

MAPA DE LOS DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE

Olaya Cambiaso T.Directora Cluster Minero

[email protected]

28 de mayo de 2014

Rol articulador de Fundación Chile

Estado actual de la minería y potencial de desarrollo

Importancia de generar desarrollo tecnológico.

Mapa de desafíos de la Minería, un input para el desarrollo tecnológico.

TEMARIO

ROL ARTICULADOR DE FUNDACIÓN

CHILE

¿Quién es Fundación Chile?Fundada en 1976 por ITT y el Gobierno de Chile

Do tank (+80 empresas creadas)

Misión pública, modelo de gestión privada

Gobierno corporativo robusto

USD 42 Millones /año; 390 personas

MisiónNuestra misión es introducir

innovaciones de alto impacto y potenciar el

capital humano para aumentar la competitividad

de Chile, promoviendo y desarrollando la economía a

través de transferencias tecnológicas y en alianza

con redes de conocimiento locales y globales.

Diseñar y poner en marcha una plataforma de apoyo al desarrollo de Proveedores y empresas Mineras principalmente en aspectos de Capital

Humano, Gestión e Innovación asociados a eslabones claves de la cadena de valor del

negocio minero.

Nuestra propuesta al cluster minero

Propósito de la iniciativaAcelerar el desarrollo de una Industria de Proveedores para la

Minería, en función de los desafíos que enfrenta la gran minería a través de la innovación, desarrollo tecnológico y

conocimiento aplicado, contribuyendo a diversificar la matriz productiva y exportadora de Chile y a potenciar la

sustentabilidad del sector.

ImpactoEmpresas proveedoras desarrollan

productos y/o servicios intensivos en conocimiento y tecnologías y los

comercializan en la industria minera y en otros sectores a nivel nacional e

internacional

El PPCM, un proceso colaborativo

Desarrollo y validación de solución técnica

Empaquetamiento tecnológico y comercial

Escalamiento e internacionalización

Desa

fíos d

e la

min

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Selección

Solu

cion

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tecn

olog

ías

Aceleradoras

Soluciones desde proveedores

… con generación de valor compartido

• Solución a problemas en sus faenas

•Mejora de productividad y competitividad Compañías

Mineras

•Mejoran su oferta tecnológica•Mejoran sus capacidades

técnicas y empresariales•Accede a un laboratorio de

pruebas escala realEmpresas Proveedoras

•Desarrollo de un sector intensivo en conocimientos y tecnologías, capaz de exportar productos y servicios a otras latitudes

PaísIndustria minera

•Mejora su competitividad•Mejora las capacidades de la

cadena productiva• Se generan soluciones a

problemas transversales

ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA Y

POTENCIAL DE DESARROLLO

Experiencia de ChileVisión: Potenciar a la minería como palanca de desarrollo país, a través de la generación de conocimiento y capacidades tecnológicas en la cadena de valor de la industria que permitan un crecimiento sustentable en el largo plazo.

Aumentar Know-how y tecnología por Tonelada de CU

Aumentar soluciones “Made in Chile” escalables por

tonelada de Cobre

Conectar cadenas de producción tecnológica

locales y globales*

Propósito

Oportunidad minería como palanca de desarrollo

Sector con profundidad, tamaño y sofisticación de clase mundial

Demanda innovación en procesos complejos

Soluciones creadas tienen externalidades positivas a otros sectores

Trabas en el proceso que dan origen a equilibrios subóptimos

Fallas de coordinación

Asimetrías de información

Oportunidad: minería con grandes desafíos

Menores leyes de cobre, mayor dureza de la rocaYacimientos más profundos o inaccesibles

Aumento de restricciones medioambientales

Solución: generación de nuevo conocimiento, innovación

Adaptación de proceso

Automatización, Robotización

Energías renovables, Uso sustentable del agua

EL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CADA VEZ ES MÁS ALTO

IMPORTANCIA DE GENERAR

DESARROLLO TECNOLÓGICO

¿Por qué generar desarrollo tecnológico?

• Producir cobre cada vez es más costoso• Las reservas son menores y con leyes más bajas

• El know-how que tienen los proveedores mineros los habilita para aumentar sus capacidades tecnológicas y así exportar

servicios y productos intensivos en tecnología y conocimiento

• Chile tiene el potencial para convertirse en un polo de innovación y tecnología dentro de latinoamérica.

¿Pero cómo generar desarrollo tecnológico?

Identificar las

necesidades y desafíos

Generar alianzas

virtuosas

Desarrollo tecnológico

Identificar necesidades y desafíos• El primer paso es convocar a

expertos en torno a la temática, en la cual se identifiquen los desafíos presentes y futuros.• En la experiencia realizada por

Fundación Chile, se entrevistó a distintos actores dentro de las operaciones mineras, con lo cual se pudo identificar las problemáticas actuales, pero también los desafíos que enfrenta al corto, mediano y largo plazo.

Clasificación de las necesidades• Al levantar las necesidades comienzan a aparecer un sin

número de problemáticas y desafíos, de las cuales muchas incluso pueden estar resueltas en otros países o sectores productivos, por lo que es fundamental generar vigilancia tecnológica que permita depurar la información.• Al contar con información ordenada y limpia es posible

generar agrupaciones y macroagrupaciones (núcleos) que permitan contar con un mapa de desafíos.

….. A partir de esta metodología es que Fundación Chile pudo generar el mapa de desafíos de la industria minera.

MAPA DE DESAFÍOS DE LA

MINERÍA, UN INPUT PARA EL

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Desarrollado en base a entrevistas y encuestas a actores claves y expertos de la industria minera

Visión sobre la industria minera

El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales… La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad dentro de… El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de… La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la

industria minera dentro de… Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran dentro de… La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos… El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos… El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de… El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…

El buen ambiente laboral de la industria minera la volverá un sector atractivo y cotizado por los trabajadores dentro de… La contaminación por polvo, gases de combustión, y otros será completamente mitigada en las minas antes de… La tasa esperable de fatalidades, incidentes menores, y enfermedades ocupacionales asociados a la gran minería del cobre se

reducirá a cero dentro de… Habrá minas operadas en forma remota o en forma autónoma en… Chile será un líder mundial en servicios de minería subterránea en… Los principales productores chilenos de cobre habrán creado el "ecosistema del cobre" más potente del mundo dentro de…

El centro de este "ecosistema del cobre" se trasladará a una de las ciudades mineras de Chile dentro de… El tiempo requerido para actividades anteriores a la construcción de una mina, como la exploración, evaluación, e ingeniería,

se reducirá a la mitad dentro de… El tiempo requerido para las actividades asociadas a la construcción y cierre de una mina se reducirá a la mitad dentro de…

0 10 20 30Meta realizada en ... [años]

En el gráfico se categoriza los resultados de las 9 visiones con más alta importancia, enmarcadas en rojo en la tabla anterior.

Impo

rtan

cia

El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales…

La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad

dentro de… El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de…

La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la industria minera dentro de…

Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizarán dentro de…

La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos…

El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos… El consumo de energía en

nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de…

El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…

Visión sobre la industria minera

Desafíos de la minería

Eficiencia operacional

Monitoreo

Modelamiento

Energía

Uso de fuentes renovables de

energía

Eficiencia energética

Agua

Uso eficiente

Fuentes y disposición

Innovación

Transferencia tecnológica

Colaboración nacional e

internacional de centros de

investigación

Sustentabilidad

Reducción de la huella de carbono

Relaciones con la comunidad

Capital Humano

Atractivo del sector

Disponibilidad de mano de obra

Proveedores

Calidad de servicios y

entregas de proveedores

Entendimiento mutuo de lógica

de negocios

Disponible en www.desarrolloproveedores.cl

Mapa de Desafíos de la Minería

Cartera de proyectos PPCM

Agua Capital Humano

Ef. Operacional Exploración

Ef. Operacional Extracción

Ef. Operacional Mantenimiento

Ef. Operacional Procesamiento

Energía Sustentabilidad (HSEC)

0

5

10

15

20

25

42 2

5

2120

10

23

87 proyectos PPCM activos73 empresas proveedoras

Eficiencia OperacionalDESCRIPCIÓNEficiencia Operacional se define como el conjunto de posibilidades de mejoras para disminuir costos y mantener o aumentar la calidad en productos tanto para clientes internos como externos de la compañía.

VISIÓNLa industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad.

META

Corto Plazo: 5 años

• Sobre 80% control automático en procesos

• Reducción de personal bajo tierra en la minería subterránea

Mediano Plazo: 10 años

• Procesos 100% continuos con alto porcentaje de disponibilidad

Largo Plazo: 20 años

• Disponibilidad sobre 99,9% debido a nuevos materiales con muy alto MTBF


SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO

Uso de información y conocimiento en la gestión empresarial

Monitoreo

Mejorar sistema de muestreo y tiempo de respuesta del análisis.Monitorear determinados sistemas que hasta ahora son imposibles o difíciles de medir. Controlar y monitorear actividades que hasta ahora no han sido controladas.

ModelamientoIntegrar información disponible desde distintas fuentes en un sistema de datos para hacer monitoreo.Optimizar la carga de pilas de mineral.

Gestión integral de la operación

Extracción Rajo Palas

Evitar obstaculización de los cables de energía para otros vehículos de la mina y su daño por el tránsito de vehículos.Aumentar la confiabilidad de las palas en sistemas de monitoreo, control de peso, indicadores de fallas.Disminuir el daño de componentes eléctrico en la pala producto del polvo.Disminuir altos costos de mantención de las orugas de las palas.

Extracción RajoCamiones mina

Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de camiones mina.Eficientar y reutilizar deshechos de neumáticos de camiones mina.

Procesos

Recuperar minerales con valor que actualmente son desechados. (renio,cobre)Mejorar eficiencia y disponibilidad del Molino SAG.Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de la planta concentradora.

Extracción Subterránea

Lograr perforación autónoma en desarrollos minerosEficientar construcción de mina con elementos prefabricados, nuevos equipos para tunelería, mallas de apoyo mejoradasMini chancadores con detección de inchancables

EnergíaDESCRIPCIÓNEl núcleo energía incorpora todo tema relacionado con fuentes de energía y el uso eficiente de ésta, ya sea por cambio cultural, nuevo diseño de minas, rediseño de procesos.

VISIÓNEl consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales.

META


•Aumentar el uso eficiente de la energía en 5%

•Que las energías renovables sean el 10% de la matriz energética


•Aumentar la eficiencia en más de un 5%

•El 20% de la matriz energética debe ser de energías no convencionales


•El 50% de las fuentes que componen la matriz energética sea de fuentes renovables.


Uso eficiente de la energía

General Concientizar al personal en el uso eficiente de la energía.Camiones mineros Disminuir consumo de combustible de camiones y distancias en ruta al rajo.

Pequeñas perdidas en los procesos

Reducir y/o monitorear cortocircuitos en sala electrowinning.

Eficientar sistemas de ventilación en procesos y reducir perdidas de calor por ventilación.

Eficientar proceso de fundación y aumento del contenido de oxígeno.

Molienda Mejorar tecnología para romper roca en el proceso de Molienda.

Uso de fuentes renovables de

energía

Energía solar

Disminuir costos de calefacción en procesos a través de la utilización de energía solar.

Disminuir uso de energía convencional en proceso de desalinización.Almacenar eficientemente energía solar.

Contar con una oferta de servicio atractiva en términos económicos para temas energía solar.

Energía disponible in situ

Aprovechar la alta cantidad de energía gravitacional que se desperdicia.

Contar con energía renovable en puntos aislados con costos de instalación y mantención adecuados.

Aprovechar el calor generado de los procesos para contar con mayor energía disponible.Desarrollar herramientas y modelos para considerar disponibilidad local de energía mientras se buscan minerales

Gestión general Contar con información oportuna respecto al mercado y cambios en el marco regulatorio que puedan tener impacto.

AguaDESCRIPCIÓNEl núcleo Agua incluye todo los desafíos relacionados con hacer más eficiente el uso del agua incluyendo el manejo de las fuentes de agua y disposición de agua. La industria del cobre proyecta duplicar su producción de metal en los próximos 20 años sin embargo hoy ya no hay derechos de aguas disponibles.

VISIÓNEl consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales

META


• Ahorro en pilas hasta 0,1-0,5% del total de agua usada.

• Asegurar viabilidad de largo plazo en situaciones de poca disponibilidad de agua


• En relaves densos: reducir el uso de agua, con contenido sólidos desde 55% a 70%, ahorrando 10-15% de agua.



Uso eficiente del agua

TransporteAltos costos en transporte de aguaContar con sistema de cañerías eficientes y con bajos niveles de corrosión interna.

Uso en procesos

Eficientar el uso de agua a través de la reducción de fugas, evaporaciones, fallas de material y monitoreo.Disminuir uso de agua en planta de electrowinningDisminuir agua en concentrado y monitoreo del mismo.

Fuentes y disposición

Disposición Disminuir y/o aprovechar alto contenido de agua en relavesEliminar fugas de agua desde represa relaves

Provisión

Desarrollo de herramientas de gestión de aguas subterráneas y gestión de cuencasDesulfación y recuperación de aguas de otros procesos para re usoDesalinización de agua y swap de aguasTratamiento de agua residual de otras industrias o fuentes no minerasContar con fuentes transandinas de agua


Proveedores y cadena de suministros

DESCRIPCIÓNEl núcleo engloba todas las partes, y quienes las proveen, involucradas de manera directa o indirecta en la elaboración del producto final de cobre. Contempla el desarrollo de estrategias y sistemas de gestión que aseguren la calidad del servicio, eficiencia en su entrega y relación de colaboración entre las partes.

VISIÓNLos proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran.

META


• Clara visión de los niveles de calidad y confiabilidad

• Se realizan proyectos sólo con las mejores empresas.


• Visión objetiva y compartida entre todos los actores de la industria

• El objetivo es lograr una mayor diversificación en los contratos estratégicos o en aquellos que puedan beneficiarse de la competencia.


Gestión y Desarrollo de Proveedores

Calidad de servicio y confiabilidad

Contar con un sistema eficiente de evaluación de proveedores y de uso constante por parte de los usuarios.Estandarizar sistema de evaluación de proveedores que aseguren confiabilidad de la información.

Contratos al largo plazo y de beneficio mutuo

Contar con un sistema adecuado de elección de empresas proveedoras para entregar contratos (de largo plazo, a nuevos proveedores, servicios críticos)Contar con la base de proveedores diversificada.

Modelo de contratación

Identificación de productos y servicios compatibles

Definir productos y servicios que se puedan contratar en términos de un KPI

Entendimiento mutuo de la lógica de negocios

Alinear intereses de investigadores con intereses del mercadoFomentar en proveedores capaces de generar innovación disruptiva que el hacerlo es parte de su core de negocio y necesario de potenciar.


InnovaciónDESCRIPCIÓNEl núcleo Innovación incorpora todo los aspectos relacionados con el sistema de innovación chileno y su capacidad de dar respuesta a las necesidades del sector.

VISIÓNEl sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera.

METACorto Plazo: 5 años

• Tener más firmas y universidades invirtiendo sus propios recursos para capturar financiamiento externo .• Aumentar el número de paquetes tecnológicos emergentes cada año .• Tener una obsolescencia medible en productos de diseños antiguos.



Investigación aplicada y

transferencia a la industria

minera

Institutos de investigación aplicada especializados en la

industria minera

Contar con institutos de investigación aplicado a la industria minera.

Empaquetamiento y transferencia de

resultados a la industria

Adaptar tecnología desarrollada para un contexto específico a las características de la industria minera.Promover el desarrollo tecnológico en las empresas y centros especializados en la generación de tecnologías como parte del core de su negocio.Asignar equitativamente de los derechos de propiedad intelectual entre la industria y los distintos involucrados.

Colaboración entre la

industria, universidades y

centros nacionales e

internacionales

Relevancia de investigación aplicada

en universidades

Despertar interés de los investigadores de las universidades en realizar investigación en la industria minera.Generar acuerdos de colaboración y beneficio mutuo entre investigadores e industria para la realización de proyectos de investigación.

Promover colaboración internacional

Fortalecer desarrollo de proveedores chilenos a través de colaboración internacionalContar con personas adecuadas en términos de habilidades y conocimientos para el desarrollo tecnológico e innovación.Atraer financiamiento internacional para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación


Sistema educativo y recursos humanosDESCRIPCIÓNEl núcleo capital humano se define como la necesidad de la industria de contar con el personal adecuado, generando acciones que permitan atraerlo, reclutarlo, retenerlo y fórmalo para cumplir con las exigencias productivas del sector.

VISIÓNEl sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales.

META


• Tener sobredemanda en carreras mineras• Satisfacer necesidades de personal calificado


• Requiere establecer a la minería como opción de carrera emocionante y dinámica

• Exceder necesidades de personal• Reduciendo presión sobre sueldos


Atractivo del sector minero para gente

jovenAtractivo

Mejorar la percepción de trabajar en minería y el desarrollo de carrera al interior, desmitificando las malas condiciones.Cambiar la percepción de que la carrera minera tiene una cultura de negocio machista, paternalista y anticuado.Generar estrategias de atracción de jóvenes universitarios que asegure alto desempeño e interesados en el sector (no solamente por el sueldo)

Disponibilidad de mano de obra

Competencias básicas de los operadores

Asegurar que quienes postulan e ingresan a minería cuenten con un adecuado nivel de capacidades básicas.Reconocer y estandarizar el autoaprendizaje con el que cuentan operadores.Mejorar el nivel de las selecciones y tiempos de respuesta del proceso de selección de las empresas consultoras.


Sustentabilidad, medioambiente y relaciones con la comunidad

DESCRIPCIÓNEste núcleo se orienta a resolver problemáticas asociadas a la calidad de vida de las comunidades entorno a las faenas mineras, calidad de vida en campamentos y el impacto de la producción en temas medioambientales. VISIÓNContar a futuro con un alto nivel de cuidado del medioambiente, buenas relaciones con las comunidades sostenidas por el concepto de valor mutuo compartido, lo que proveerá una ventaja competitiva a las compañías mineras.

META Corto Plazo: 5 años

•Mejorar significativamente en encuestas de percepción de calidad de vida

•Mantener CO2e unitario a nivel actual a pesar de condiciones más adversas (p. ej. baja de ley)

•Reducir a 0 perdidas de producción debido a conflictos


• Desarrollo de un sector de servicios privado de alta calidad.

•Mantener total CO2e a nivel actual, a pesar de mayor producción

•Cultivar relaciones positivas y simbióticas con comunidades locales, basado en medición de índices de desarrollo humano


•Paisajismo de gran escala para convertir áreas urbanas desertificadas en espacios más agradables y verdes

•Reducir total CO2e por debajo del nivel actual, a pesar de una mayor producción

•La minería se convertirá en un socio deseado en todas las comunidades.


Medio ambiente y Sustentabilidad Energía

Reducir huella de carbono de la industria minera (relacionada principalmente con uso de energía)Reducir emisiones de carbono por combustibles quemados en la faena

Calidad de vida en las regiones mineras

Mejorar la calidad de los servicios en las regiones

mineras

Contar con servicios de alta calidad para familias de niveles socioeconómicos medio altos y altos (restorán, entretención, servicios, etc.)Mejorar la imagen de los residentes de regiones mineras en temas de calidad de vida.

Calidad de vida en campamentos mineros

Mejorar infraestructura y condiciones de dormitorios en faena (2 x habitación)Disminuir el polvo en suspensión en faena y cercano a los campamentos.Desechar correctamente el plomo que se genera en faena.

Relaciones con las comunidades Conflictos

Monitorear y controlar conflictos con la comunidad que pueden aumentar de intensidad repentinamente (activarse)Monitorear y registrar las acciones y relaciones positivas generadas con la comunidad.


La

opor

tuni

dad Chile está en un inmejorable momento para potenciar

el desarrollo de empresas proveedoras de minería intensivas en conocimiento y tecnología capaces de exportar a otros mercados.

Muchas gracias

MAPA DE LOS DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE

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