Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)

FICHA UE 28

MANUFACTURAS DE CERAMICA

GENERALIDADES

Características de las manufacturas de cerámica:

En el capítulo 69 del SAC (Sistema Arancelario Centroamericano) el término productos cerámicos designan los productos obtenidos por:

a) Cociendo materias no metálicas inorgánicas después de haberlas preparado y de darles forma previamente, normalmente a temperatura ambiente. Las materias primas utilizadas son principalmente la arcilla, materias silíceas, materias con punto de fusión elevado tales como los óxidos, carburos, nitruros, grafito u otros carbonos y, en algunos casos, aglomerantes tales como arcillas refractarias y fosfatos.

b) A partir de rocas (por ejemplo, esteatita) que, después de darles forma, se someten a la acción del calor.

Entre los productos principales tenemos a las baldosas de cerámica y lozas sanitarias.

Clasificación Arancelaria:

De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las manufacturas de cerámica, se encuentra dentro del Capítulo 69. (Ver cuadro de descripción adjunto). Las importaciones provenientes de terceros países, necesitará pagar entre un 7.5 a 15% de arancel para ingresar a El Salvador.

Industria de las manufacturas de cerámica en El Salvador:

Actualmente, la producción se concentra en cerámica para la industria de la construcción (tejas, pisos, fachaletas, azulejos); cerámica de colección, vajillas decorativas, cristalería y otros para hoteles.

Actualmente la producción artesanal de productos de cerámicas salvadoreña e encuentra prácticamente en todo el país.

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DINÁMICA COMERCIAL DE LAS MANUFACTURAS DE CERÁMICA Producción:

Es un sector que representa un porcentaje importante de la producción total de la Unión Europea. Los principales países productores son: Alemania, Italia y España.

Importaciones:

Según COMTRADE las importaciones mundiales de manufacturas cerámicas fueron de US$89,859 millones. Los principales importadores mundiales del sector son: Estados Unidos (19.6% de las importaciones mundiales); Alemania (6.9%); Francia (6.7%); Inglaterra (5.8%) y Japón (3.2%).

Según Eurostat, la UE en el 2002 importó de casi € 9.1 millones y para el año 2006 habían aumentado a € 11.1 millones, lo que representa un crecimiento del 22% en un lapso de cinco años en sus importaciones.

En gran medida, las importaciones del sector son originarias de países miembros de la UE, principalmente de Italia (20.5% de las importaciones (intra UE27); Alemania (12.8%); España (10.7%); Francia (4.20%) y Portugal (3.7%).

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Fuera de la UE, los principales proveedores de la UE son China (12.5 % de las exportaciones extra UE27); Turquía (3.4 %); EEUU (2.2 %), entre otros.

Los principales productos importados fueron las placas y baldosas de cerámica, los artículos para el servicio de mesa, fregaderos, lavamanos, plaquitas, cubos y artículos similares y las vajillas y artículos de uso doméstico.

Exportaciones:

Según las estadísticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-, las exportaciones mundiales de manufacturas de cerámica en el 2006 fueron de US$91,051 millones de dólares. Los principales exportadores mundiales son: Italia (17.7% de exportaciones mundiales); China (16.7%); España (10.2%); Alemania (9.5%); Japón (4%).

Según Eurostat, las exportaciones de la UE en el periodo comprendido entre el 2002-2006 de productos de yeso y cerámica sobrepasaron los €10.000 millones en cada período, con un crecimiento aproximado del 10%. En el 2006, las exportaciones de la UE de este sector alcanzaron los €14.947 millones. En promedio el 60% de las exportaciones de estos productos se dirigen al mercado europeo.

Entre los principales exportadores de la UE para los productos cerámicos son Francia 10.5 %, Alemania 10.4 %, el Reino Unido 5.9 %, Italia 3.5 % y Bélgica 3.3 % (Ver gráfica no 1).

Entre los principales productos de exportación sobresalen: Placas y baldosas, de cerámica, de los cuales se exportaron € 4.870 millones en el 2006, los artículos para el servicio de mesa (€965 millones) y los fregaderos, lavamanos y demás artículos.

El Salvador ha tenido un incremento importante en sus exportaciones de manufacturas de cerámica, pues en el 2004, se exportó US$310,265.99 y para finales 2007 se cierra con US$870,196.58; lo que representa un crecimiento del 180% en un lapso de tres años.

El principal mercado de exportación de El Salvador en las manufacturas de cerámica son: Guatemala 24%, EEUU 19.5%, Panamá 14.1%, Costa Rica 13.5%, Nicaragua 11.6% y Otros 17.3%. (Ver gráfica no 3).

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EL SALVADOR MANUFACTURAS DE CERAMICA

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

FUENTE: CENTREX, BCR

AÑO EXPORT IMPORT

2004 310.265,99 26.370.552,54

2005 319.257,12 30.651.133,37 2006 474.652,52 36.616.070,13

2007 870.196,58 38.171.073,35

Gráfica #1: Mayores Exportadores de manufac-turas de cerámica / U.E 2006 (1000 Euro)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

B e lg ium Ita ly U n ite d  K in gd om

G e rm an y F ra n ce

E u ro s

E xportac iones  de Manuf. de C erámic as

(E l S alvador 2004‐2007)

Guatemala

P anamá

Cos ta R ica

Nicaragua

E E UU

Otros

FUENTE: CENTREX

Grafica # 3 Mercados con mayor participación de El Salvador

2004 - 2007 Manufacturas de Cerámica

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DEMANDA DE MANUFACTURAS DE CERÁMICA PARA EL MERCADO EUROPEO

Consumo:

La UE-25 es uno de los principales mercados en el mundo para artículos de cerámica, valorado en €947,1 millones, de los cuales €573,3 millones corresponden al consumo de figuras de cerámica y €373,8 millones para otros artículos de cerámica.

El mercado ha disminuido entre 1% y 2% anualmente durante los 2 últimos años, según Euromonitor. Entre los principales consumidores de estos productos sobresalen Alemania, el Reino Unido e Italia.

En Alemania el consumo de artículos decorativos de cerámica se contabilizó en €299,6 millones, donde €110 millones correspondieron a figuras de cerámica y €189,4 millones para otros artículos de cerámica. Según Euromonitor el consumo en Alemania de artículos de cerámica disminuyó un 3,9% entre el 2004 y el 2005.

En el Reino Unido, el consumo de estos productos alcanzó los €170,2 millones. Entre 2004 y el 2005, el consumo aumentó en un 2,1%, según las estimaciones de Euromonitor. Los pronósticos para los artículos de cerámica británicos son absolutamente positivos. En Italia, el consumo de estos productos alcanzó los €121 millones.

Tendencias:

Se considera que el número de empresas de cemento no ha fluctuado mucho en los últimos años, pero está gradualmente decayendo mientras que en el caso de la cal el número de empresas se ha mantenido estable. Todas las compañías tanto de cemento como de cal están integradas de manera vertical.

Por su parte, el sector cerámica está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas y está altamente concentrado geográficamente. En países como Italia y España, principales productores de esta industria, se estima que hay unas 2000 empresas, cantidad que no ha tenido variaciones importantes en el tiempo, pero sí se ha producido el cierre de algunas empresas, a causa de la competencia y los bajos costos de importación, especialmente de cerámica proveniente de China.

En España, el aumento de importaciones procedentes de Asia ha tenido enormes repercusiones para la producción de artículos cerámicos. Se pronostica que la producción española podría disminuir en los próximos años, principalmente, debido al incremento de las importaciones asiáticas, que han causado una caída en los precios y cierres de algunas compañías.

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Productos de manufacturas de cerámica:

Baldosas de cerámica la industria de las baldosas cerámicas en la Unión Europea tiene un fuerte control sobre su mercado interno.

Para el año 2004, según cifras de los a Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Españoles -ASCER, el consumo de la Unión Europea representó cerca del 20% del consumo mundial de baldosas cerámicas, siendo España e Italia los más representativos de la región. A nivel mundial España se mantiene como primer consumidor Per capita con 8,3 m²/habitante, seguido por Italia con 3,2 m² por habitante.

Las tendencias de consumo de estos productos, se puede observar que existe una preferencia por diseños tomados de la naturaleza. Los principales colores utilizados son beiges, cafés, negros y terracota. Otra de las tendencias es la simulación a alta tecnología en donde se combina el blanco y el negro con figuras geométricas y mezclas de otros materiales como el vidrio, madera y el metal.

La industria italiana de azulejo es líder en el mundo en términos de producción (con 630 millones de metros cuadrados, aproximadamente el 13% de la producción mundial) y cerca del 15% del total exportado a nivel mundial y cerca del 35% de la producción total de la UE.

Lozas sanitarias: La Unión Europea es uno de los principales mercados del mundo para lozas sanitarias. El tamaño total de la población y de la economía son factores importantes para este predominio. Con una población de 454 millones de personas la Unión Europea tiene gran cantidad de potenciales consumidores.

La industria europea de loza sanitaria ha sido marcada por una “relocalización” de una parte de la producción a los Estados mediterráneos, en donde los costos de operación son más bajos. Esta industria ha tenido que hacerle frente a la competencia procedente de terceros países, especialmente de China.

Los mercados más grandes de Europa para lozas sanitarias son el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España.

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REQUISITOS DE ACCESO DE MANUFACTURAS DE CERÁMICA PARA EL MERCADO EUROPEO

A la Unión Europea deberán de cumplir una serie de requisitos.

Los requisitos de entrada para las manufacturas de cerámica al mercado europeo, está dado básicamente por:

Normas técnicas para los productos de construcción: Directiva 89/106/CEE: relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción.

Etiqueta ecológica para revestimientos de suelo duro: Reglamento (CE) 1980/2000:

relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica. Directiva 89/106/CEE: La Directiva sobre los productos de construcción tiene por objeto garantizar la libre circulación de todos los productos de construcción en la Unión mediante la armonización de las legislaciones nacionales relativas a los requisitos esenciales de estos productos en materia de salud, seguridad y bienestar. Reglamento (CE) 1980/2000: El objetivo de la etiqueta ecológica consiste en promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente. Reglamento (CE) 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (deroga las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE).

Este Reglamento exige un etiquetado o una información concreta para todas las sustancias que entren en contacto con alimentos.

Directiva 84/500/EEC: Los objetos de cerámica pueden ceder productos tóxicos (plomo y cadmio) a los alimentos con los que están en contacto. Sólo los objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con los alimentos deben ir acompañados de una declaración escrita del fabricante o el vendedor, que garantiza que los mencionados objetos respetan los límites máximos de cesión de plomo y cadmio.

Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte.

En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 19% a 20%.

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Envases y empaques: La Directiva 94/62/CE define los requisitos esenciales sobre composición, posibilidad de reutilización y aprovechamiento que deben cumplir los envases y los residuos de envases.

También se pueden aplicar a las manufacturas de cerámica las siguientes directivas: Directiva 75/106/CEE * Directiva 76/211/CEE *Directiva 2001/95/CE (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México).

Otro asunto importante que el empresario deberá de tomar en cuenta son las “reglas de origen”. Las normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). Si las manufacturas de cerámica cumplen origen, entonces podrán aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto).

En el caso de que la partida de manufacturas de cerámica cumpla con la regla de origen, entonces podrá exportar hacia el mercado europeo con un ARANCEL DEL 0% bajo el régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias). De lo contrario, se tendrá que exportar por NMF (Nación Más Favorecida), el cual establece el rubro arancelario varia de 0% hasta 10% a más, dependiendo del tipo de producto. (Ver cuadro adjunto con descripciones).

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PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MANUFACTURAS DE CERÁMICA UE

Canales de Distribución de Manufacturas de cerámica:

Los canales de comercialización de cerámica en la Unión Europea están caracterizados por una fuerte división que varía de acuerdo con las funciones, en donde el principal canal de comercialización es el de venta al por mayor, aunque actualmente han aparecido importantes canales como el DIY Shops (do it yourself) y el de boutiques de artículos de baño. Según datos del CBI, un 90% de las ventas en algunos países de la Unión Europea es realizado a través de las ventas al por mayor. En Francia el 70% de las ventas son hechas a través de este canal. Cualquiera que sea el canal utilizado, los productos son dirigidos al mercado profesional o al mercado privado. Existe una fuerte y cercana relación entre los productores y los distribuidores nacionales y locales que hace difícil que productores extranjeros ingresen al mercado ya que se tiende a realizar arreglos exclusivos con los suplidores a través de descuentos y arreglos de crédito. El segundo canal de comercialización es el DIY Market, el cual ha venido incrementando sus ventas a nivel de la UE, especialmente en países al Oeste de Europa, se presenta como un canal de distribución importante para quienes deseen vender en dicho mercado, haciéndolo a través de importadores, productores y asociaciones de comercio,. El tercer canal de comercialización es el “bathroom boutiques”, el cual cuenta con un máximo de un 5% del total de las ventas de baldosas cerámicas. Otro aspecto es la influencia indirecta de los socios en la construcción. Arquitectos, consultores y autoridades locales no pueden comprar productos directamente pero sí poseen una influencia sobre el material que compra el contratista; influencia que difiere de país a país.

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Fuente: Tomado del CBI. Sanitary ware and ceramic tiles. EU Survey 2004.

CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO

http://www.coexport.com.sv Corporación de Exportadores de El Salvador—COEXPORT– es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales.

Esquema No. 1: Canales de Distribución para Manufacturas de cerámica en la Unión Europea

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http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país.

http://www.centrex.gob.sv Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX, organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora.

El Portal de la Unión Europea: .Reglamentos, requisitos de acceso, grados mínimos de tolerancia, etc. relacionado a cada uno de los miembros de la UE. http://europa.eu.int/com

Directorios industria de las manufacturas de cerámica:

Española de Fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos (ASCER): Informe sobre el sector español y mundial de fabricantes de baldosas cerámicas 2004. Asociación http://www.ascer.es

The international directory of importers: Directorio de importadores, contiene una base de datos de miles de importadores a nivel mundial de todos los sectores de comercio. http://www.export-leads.com/

ImportEurope: Es un directorio de empresas en Europa para los importadores, distribuidores, mayoristas y agentes en busca de nuevos productos para los mercados europeos.http://www.importeurope.com/

Boletines y Revistas especializadas en la industria de manufacturas de cerámica:

Better homes and gardens; Revista que contiene información sobre las últimas tendencias y estilos del mercado de manufacturas de cerámica. http://www.bhg.com/bhg/decorating/

Gifts and decorative accessories Revista mensual que contiene información sobre accesorios decorativos para el hogar, contactos con minoristas, fabricantes y vendedores en general Noticias de la industria, comercio, las nuevas tendencias. http://www.giftsanddec.com/

Ceramicaplus: La revista dedicada a la arquitectura e interiorismo con materiales cerámicos. La publicación recoge reportaje de proyectos arquitectónicos y de interiorismo de actualidad, así como las novedades y tendencias cocina, baño y azulejos y porcelánicos. http://www.rbi.es/publicaciones/ceramicaplus.htm

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En Mejor Negocio: Encontrará análisis sectorial, información de empresas nacionales y extranjeras interesadas en hacer negocios, y modelos de negocio interesantes. Contiene reportaje práctico sobre temas transversales a la empresa: Marketing, management, financiación de inversiones o tecnología.

http://www.mejornegocios.com/index.php?command=transform&style=quienessomos

Ferias más importantes del sector de manufacturas de cerámicas en la Unión Europea:

INNOWA Innovative WohnArt (Alemania)

Feria sobre productos de cerámica, artes y artesanías, regalos, decoración y hogar, entre otros.

TrendSet (Living, Glassware, Ceramics, Gifts, Flowers and Stationery Exhibition) Alemania

Artes y artesanías, artículos de regalo, vidrio, porcelana y cerámica, artículos para el hogar.

Europacado, Trade Show for Gift Articles and Home Decoration (Belgica)

Feria dirigida al sector de decoración del hogar, cerámica, artesanía textil, artículos para niños, entre otros.

CERCO, International Contemporary Ceramics Exhibition (España)

Feria y exhibición sobre productos de cerámica,

EXPOHOGAR OTOÑO, International Trade Show of Gift and Home Articles (España)

Feria dirigida al sector de decoración del hogar, cerámica, artesanía textil, artículos decorativos, diseños y últimas tendencias del mercado.

Precios del mercado Europeo:

E-Directory: http://www.edirectory.co.uk/pf/880/mia/d/venezia+wall+hung+bidet/pid/5694361

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Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).

Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora.

Primera Edición, Diciembre 2008.