Manufactura Diversa en México

Estudio de mercado del sector de manufactura diversa en México

Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones –PROESA ‐ 1

Contenido

Introducción. ......................................................................................................................................................................... 2

I. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................................................... 6

II. Descripción de canales de distribución. ...................................................................................................................... 8

a. Descripción de la estructura de los canales de distribución. .................................................................................. 8

b. Descripción de las principales empresas del canal de distribución. ..................................................................... 16

MANUFACTURAS ....................................................................................................................................................... 28

c. Recomendaciones de canal de distribución al mayoreo. ..................................................................................... 31

a. Oportunidades y retos: ......................................................................................................................................... 35

i. Perspectiva comercial. ..................................................................................................................................... 35

ii. Perspectiva regulatoria. ................................................................................................................................... 36

III. Sector Manufacturas ............................................................................................................................................ 40

a. Análisis de la oferta. ............................................................................................................................................. 41

i. Shampoo y polvos cosméticos. ........................................................................................................................ 41

ii. Plásticos para el hogar. .................................................................................................................................... 50

iii. Calzado. ........................................................................................................................................................... 62

b. Análisis de la demanda en el canal de distribución: ............................................................................................. 67

c. Oportunidades y retos: ......................................................................................................................................... 69

i. Perspectiva comercial. ..................................................................................................................................... 69

ii. Perspectiva regulatoria. ................................................................................................................................... 73

IV. Acceso al mercado ................................................................................................................................................ 77

i. Shampoo y polvos cosméticos .............................................................................................................................. 77

ii. Artículos plásticos para el hogar ........................................................................................................................... 78

iii. Juguetes ................................................................................................................................................................ 79

iv. Calzado ................................................................................................................................................................. 79

V. Conclusiones.............................................................................................................................................................. 91

VI. Anexos. ................................................................................................................................................................. 94

a. Perfil de distribuidores. ........................................................................................................................................ 94

PERFILES DE SUPERMERCADOS ................................................................................................................................. 94

b. Perfil de instituciones reguladoras. ...................................................................................................................... 99

c. Organismos empresariales consultados. ............................................................................................................ 101

d. Agentes aduanales consultados. ........................................................................................................................ 101



Introducción

El presente estudio tiene como objetivo brindar información de mercado de los sectores

de manufacturas, agroalimentos y bebidas en los estados del sur – sureste de México,

para identificar nichos de oportunidad y PROESA pueda brindar acompañamiento a

empresas salvadoreñas interesadas en incursionar en este mercado.

Las categorías de productos que incluye este estudio son las siguientes:

Agroalimentos y bebidas:

‐ Granos básicos.

‐ Productos de maíz (secos y congelados).

‐ Panadería y galletería.

‐ Bebidas.

‐ Productos de consumo masivo (tales como salsas, consomé, pastas, gelatinas,

etc.)

‐ Boquitas insufladas y no insufladas.

‐ Alimentos para mascotas.

‐ Mariscos congelados.

Manufacturas:

‐ Shampoo y polvos cosméticos.

‐ Plásticos para el hogar.

‐ Juguetes plásticos.

‐ Calzado.

Para la elaboración de este estudio, se llevaron a cabo 4 etapas:

Evaluación previa de los estados del sur – sureste de la República Mexicana, para

determinar el estado que provea las mejores condiciones comerciales para la

oferta exportable definida para el estudio.

Obtener información respecto al funcionamiento de los canales de distribución y

puntos de venta de los sectores de manufacturas, agroalimentos y bebidas a través

del sondeo de la demanda y el análisis de la oferta local en el estado de México

que se determinó.

Identificar las condiciones de acceso al mercado mexicano como son: regulaciones

no arancelarias, normas, etc., a fin de contar con información necesaria para la

adecuación de los productos salvadoreños.



Identificar estrategias de penetración al mercado mexicano que puedan ser

utilizadas por las empresas salvadoreñas de acuerdo a los canales de distribución

más adecuados.

Para determinar el estado del sur ‐ sureste mexicano con las mejores condiciones

comerciales para la oferta exportable salvadoreña contemplada en este estudio, se

evaluaron los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,

Tabasco, Yucatán y Veracruz.

Mapa 1: República Mexicana con división política.

Las variables económicas analizadas de cada uno de los 8 estados evaluados fueron,

demográficas, socioeconómicas y comerciales:

Población por condición de actividad económica y ocupación.

Población ocupada por sector de actividad económica.

Producto interno bruto (PIB).

Inversión extranjera directa (IED).

Índice de competitividad estatal y sus subíndices.

Empresas mexicanas importadoras desde Centroamérica y su valor por entidad

federativa.

Nivel de bienestar.

Distribución geográfica de las unidades económicas.

Conjuntos comerciales.



Ubicación geográfica de las principales industrias.

Industrias de los Estados del sur – sureste.

Los estados del sur ‐ sureste de México son muy similares entre sí y se caracterizan por su

escaso desarrollo económico, principalmente por la falta de industrias que agreguen valor

a sus productos. En los casos de los estados de Tabasco y Campeche, tienen un sesgo en

cuanto a la naturaleza de la fortaleza económica ya que en estos estados se concentra la

industria petrolera de México.

Se realizó una comparación de los estados de Chiapas, Veracruz y Yucatán, quienes

tuvieron las mejores perspectivas para enfocar el estudio. La calificación de cada criterio,

se realizó en base a la facilidad y condiciones demográficas, económicas y comerciales

para que las empresas salvadoreñas hagan negocios. La nota máxima es 10 y la mínima es

1. A continuación se presenta la ponderación de las variables analizadas que permitieron

comparar: población, capacidad de compra, nivel de industrialización, conocimiento de

productos salvadoreños o centroamericanos, facilidad para hacer negocios y accesibilidad

en transporte:

Tabla 1: Ponderación de variables para los estados de Chiapas, Veracruz y Yucatán

Variable/ Puntaje por Estado (en base a 10) Chiapas Veracruz Yucatán

Población total 7 8 4

Población Económicamente Activa (PEA) 7 8 6

Actividades primarias 8 7 3

Comercio 7 7 5

Industria manufacturera 8 7 9

PIB estatal 8 6 7

IED en industrias manufactureras 8 6 7

Importadores de productos centroamericanos 6 7 8

Facilidad para hacer negocios 10 7 8

Accesibilidad en transporte 10 6 5

Total… 79 69 62

Con base en lo anterior, se determinó el estado de Chiapas es el que presenta las mejores

condiciones para enfocar el presente estudio.

Posteriormente, se realizó una búsqueda y análisis de información de los sectores de

manufactura, agroalimentos y bebidas en México proveniente de fuentes secundarias.

También se identificaron y entrevistaron empresarios mexicanos del estado de Chiapas



(principalmente de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas

y Comitán), instituciones reguladoras y otras entidades relevantes, a fin de recopilar

información sobre el funcionamiento del mercado, potencialidades y otros aspectos

relevantes para alcanzar el objetivo del presente estudio. Adicionalmente, se recopiló

información de precios y características de la oferta exportable salvadoreña contemplada

en este estudio, que más consumen la población de Chiapas.

La información contenida en este estudio, ayudará de manera importante a la comunidad

empresarial exportadora de El Salvador, para diseñar un plan de exportación adecuado

para exportar al estado de Chiapas y eventualmente ir penetrando a otros estados del sur

– sureste mexicano.



I. Resumen Ejecutivo

El presente estudio proporciona información de mercado de los sectores de

manufacturas, agroalimentos y bebidas del Estado de Chiapas, para lo cual se realizaron

visitas a las ciudades de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán,

con la finalidad de identificar nichos de oportunidad de exportación para las empresas

salvadoreñas de las categorías de productos siguientes: granos básicos, productos de

maíz, panadería y galletería, bebidas, productos de consumo masivo, boquitas insufladas y

no insufladas, alimentos para mascotas, mariscos congelados, shampoo y polvos

cosméticos, plásticos para el hogar, juguetes plásticos y calzado.

Para la distribución de los productos contemplados en el presente estudio, en México se

utilizan centros de distribución (CEDI´s), ubicados principalmente en 5 regiones de México:

el centro de la República Mexicana, sur, noreste, occidente y sureste, por lo que existe

una configuración territorial. Para el caso específico del sureste mexicano, la distribución

es compleja debido a las condiciones geográficas y distancias que existen entre los

principales centros de consumo y las plantas de producción ubicadas en el centro y norte

de México.

Por lo anterior es entendible, en México coexistan canales de distribución para

manufacturas, agroalimentos y bebidas, que implican elevados costos, generados

principalmente por los márgenes de intermediación, costos de almacenamiento y

logística.

De acuerdo con información obtenida directamente por los distribuidores mayoristas

entrevistados e información especializada de la Aduana de México, no hay importadores

en el estado de Chiapas de las categorías de productos comprendidas en el presente

estudio.

El canal de distribuidor mayorista es el más adecuado para iniciar la introducción de

productos salvadoreños al mercado del sur – sureste mexicano ya que cuentan con la

capacidad de distribuir tanto a detallistas como a otros mayoristas y tienen una amplia

cobertura geográfica.

Las grandes cadenas de supermercados ubicadas en el sur – sureste de México, son

abastecidas directamente por los fabricantes nacionales.

Los importadores/distribuidores mayoristas de pescados y mariscos congelados que

abastecen los supermercados del sur – sureste de México, están concentrados en la

Central de Abastos de Pescados y Mariscos de la Ciudad de México. Otros distribuidores



minoristas, están ubicados en los Estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, y atienden

tanto a supermercados como a hoteles, restaurantes y pescaderías.

En cuanto al resto de manufacturas (shampoo y polvos cosméticos, plásticos para el

hogar, juguetes plásticos y calzado), existen muy pocas empresas distribuidoras

mayoristas grandes y medianas.

Las empresas distribuidoras mayoristas grandes y medianas ubicadas en Chiapas, se

abastecen directamente de diferentes fábricas mexicanas ubicadas en el Occidente y

Centro de la República Mexicana, principalmente de los Estados de Jalisco, Distrito

Federal, Estado de México, Puebla y Guanajuato.

Para el caso del calzado se detectó existe una importante red de distribución a través de

ventas por catálogo de marcas mexicanas desarrolladas por grandes fabricantes y

distribuidores mayoristas nacionales.

Dentro del apartado V, se detalla el contenido de las principales NOM´s aplicables a los

productos contemplados en este estudio.

Finalmente, como anexos se incluyen los perfiles de distribuidores, perfiles de

competencia y perfil de las instituciones reguladoras mexicanas



II. Descripción de canales de distribución.

a. Descripción de la estructura de los canales de distribución.

México es un país lleno de contrastes y diverso en cuanto a las características y hábitos de

consumo de sus casi 120 millones de habitantes. Existen estados más desarrollados y

económicamente más fuertes que otros. El Distrito Federal (D.F.), Nuevo León, Jalisco y el

Estado de México son las entidades más desarrolladas. Otros estados como Chihuahua,

Sinaloa, Querétaro, Puebla, Veracruz y Guanajuato, cuentan con industrias que poco a

poco se han ido consolidando, ayudando con ello, al crecimiento económico paulatino de

estos estados. Por su parte, los estados del sur – sureste de México, presentan

importantes rezagos económicos, principalmente los estados de Oaxaca y Guerrero. Por lo

que se puede decir que existen varios México dentro de ese país, lo cual ha ocasionado

disparidades no sólo en ámbito socioeconómico, sino también en la regionalización de la

industria nacional.

La distribución en México de los productos contemplados en el presente estudio, también

tienen una configuración geográfica similar a lo señalado anteriormente, en la que se

utilizan centros de distribución (CEDI´s), ubicados principalmente en 5 regiones de la

República Mexicana: el centro, sur, noreste, occidente y sureste. Para el caso específico

del sureste mexicano, la distribución es compleja debido a las condiciones geográficas y

distancias que existen entre los principales centros de consumo y las plantas de

producción ubicadas en el centro y norte de México.

Por lo anterior es entendible, en México coexistan canales de distribución muy diversos

que implican elevados costos, generados principalmente por los márgenes de

intermediación y costos de almacenamiento y logística. Lo anterior implica un reto para

diseñar y desarrollar sistemas de distribución que se ajusten a las diferentes

características y preferencias de los consumidores y que sea eficiente y no encarezca los

productos.

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA),

los principales canales de distribución en México en 2014, tuvieron la siguiente

composición:



Gráfica 1: Canales de distribución en México

Elaboración propia con datos de la CANAINCA.

Es importante mencionar el estado de Chiapas no tiene los mismos canales de distribución

que describe la CANAINCA, debido al escaso desarrollo de la industria alimentaria.

Los canales de distribución utilizados en categorías de productos manufacturados,

agroalimentarios y bebidas, contemplado en el presente estudio, corresponden a la

clasificación de canales para productos de consumo, los cuales se dividen principalmente

en cuatro tipos:

i. Canal directo. No tiene ningún intermediario, por lo que el fabricante realiza la mayoría de

las actividades de mercadeo tales como: comercialización, transporte, así

como el almacenaje de los productos, lo cual implica asume todos los riesgos

en la cadena de distribución y comercialización.

Diagrama 1: Canal de distribución directo.

42%

34%

7%

1%11%

3% 2%

Autoservicios

Mayoristas /Distribuidores

Distribución directa odetallista

Maquila marcaspropias

Exportación

Gobierno

Otros

FABRICANTE

Márgen de intermediación

10% ‐ 25%

CONSUMIDORES



Como se verá más adelante, este canal de distribución es utilizado por empresas de calzado que cuentan con red de zapaterías propias. Para el resto de categorías analizadas en el presente estudio, no aplica.

ii. Canal detallista. Tiene un nivel de intermediarios que son las tiendas especializadas,

almacenes, supermercados, tiendas de conveniencia, etc. comúnmente

llamados detallistas o minoristas.

Este canal se caracteriza en que el fabricante tiene por lo general, fuerza de

ventas que se encarga de levantar pedidos a los detallistas o minoristas,

quienes venden los productos al consumidor final.

En México existen grandes cadenas de detallistas o minoristas que tienen

cobertura a nivel nacional y todos sus puntos de venta son abastecidos

directamente por los fabricantes nacionales o a través de los CEDI´s con que

cuentan las cadenas de detallistas o minoristas.

Una de las características de las grandes cadenas de autoservicio, es la política

de compra la cual tienen plazos de pago superiores a 60 días y adicionalmente,

exigen descuentos varias veces al año, para promover ofertas. Un fuerte

obstáculo al que se enfrentan los proveedores al iniciar su relación con estas

grandes cadenas de autoservicio, es el pago por derecho de piso, el cual está

en función a la ubicación de los productos en las estanterías.

Para el caso del sur – sureste mexicano, y en particular en el Estado de

Chiapas, también existen cadenas de detallistas o minoristas locales que

cuentan con cobertura a nivel estatal o sólo subregiones donde se concentra la

mayor cantidad de consumidores. Estas cadenas no tienen políticas de compra

tan exigentes como las grandes cadenas de autoservicios y varían de acuerdo

al tipo de producto que se vaya a introducir. Las cadenas de detallistas locales

son atendidas por mayoristas que tienen presencia en la región. Cómo se verá

más adelante, hay distribuidores que cuentan con sus propias cadenas de

autoservicio.

El margen de utilidad del canal detallista varía entre un 25% a 40% en función

al producto, cliente, frecuencia de compra y forma de pago.



Diagrama 2: Canal de distribución detallista.

Este canal de distribución aplica para todas las categorías de productos

analizados en este estudio; sin embargo es importante aclarar las grandes

cadenas de autoservicio en México, importan directamente productos de alto

consumo, por lo que los volúmenes y frecuencia son altos. Debido a que en

Chipas los detallistas y minoristas locales no son importadores, se considera

este canal puede ser utilizado por las empresas salvadoreñas a través de algún

mayorista.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y

Departamentales, A.C. (ANTAD), este canal de distribución es muy fuerte en

México y sus ventas representaron en 2013, alrededor del 3.1% del PIB

nacional. En el 2014, existían en México un total de 104 cadenas de venta

detallista y minorista distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 2: Cadenas en México por tipo de canal.

Tipo de canal Cadenas Participación

Autoservicio 35 34%

Departamentales 17 16%

Especializadas 52 50%

Total 104 100%Fuente: ANTAD

Por su parte, la distribución en Chiapas es la siguiente:

FABRICANTE

Margen 10% ‐ 20%

DETALLISTA / MINORISTA

Margen 25% ‐40%

• Autoservicio

• Departamentales

•Tiendas especializadas



Tabla 3: Cadenas en Chiapas por tipo de canal.

Tipo de canal Cadenas Participación

Autoservicio 6 16%

Departamentales 8 21%

Especializadas 24 63%

Total 38 100%Fuente: ANTAD

El canal detallista/minorista en México tiene diferentes formatos de tienda, para diferentes segmentos socio‐económicos de la población, en los cuales existe diferencia en marcas, presentaciones y precios de los productos que vende. Los formatos de tienda son los siguientes:

Hipermercados: superficie oscila entre 4,501 y 10,000 m2 de piso de venta, comercializa casi todas las líneas de mercancía y ofrece servicios adicionales al consumidor como puede ser farmacia, cajeros automáticos y servicios de comida rápida.

Supermercados: superficie desde 501 hasta 4,500 m2 de piso de venta, comercializa principalmente perecederos y abarrotes y cuenta únicamente con algunos de los servicios que tiene el hipermercado.

Tiendas de descuento: superficie mayor a 150 y 500 m2 de piso de venta, cuenta con una limitada selección de productos y un nivel de precios por debajo del resto de los formatos de autoservicio, ofrecen reducido servicio al consumidor y una gran presencia de marcas propias y adicionalmente, se caracterizan por reducir gastos generales controlando al máximo los costos relacionados con la decoración, mobiliario, energía eléctrica, publicidad dentro de la tienda, almacenamiento y manipulación de mercancía.

Clubes de Membresía: están enfocados al mayoreo y medio menudeo dirigidos a ciertos sectores a través de membresía. Manejan grande volúmenes de compra y bajos márgenes de comercialización. Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples y las tiendas no cuentan con decoración. Tienen superficie mayor a 4,500 m2 de piso de venta y comercializan abarrotes, perecederos, ropa y mercancías generales.

Tiendas de conveniencia: superficie menor a los 500 m2 de piso de venta, comercializa alimentos y bebidas de algunas marcas y



presentaciones limitadas y se dedican a la venta de satisfactores inmediatos las 24 horas.

Las tiendas de autoservicio en Chiapas, se encuentran ubicadas principalmente en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas y son las siguientes:

Tabla 4: Tiendas de autoservicio en Chiapas.

Nombre comercial Tiendas Superficie m2

Chedraui 9 50,068

Piticó 1 258

Sams Club 5 32,642

Soriana 16 49,638

Super Willys 35 7,478

Wal‐mart 46 104,896Fuente: ANTAD

iii. Canal mayorista. Este canal tiene dos eslabones: mayoristas y detallistas.

Los mayoristas realizan compras al por mayor a empresas fabricantes, para

revender los productos, ya sea a detallistas o minoristas e inclusive también

abastecen a otros mayoristas.

Los detallistas venden los productos al consumidor final.

Debido a la configuración territorial que se explicó al inicio de este capítulo, los

principales mayoristas que atienden el Estado de Chiapas, tienen cobertura en

todos los estados del sur – sureste de la República Mexicana y no realizan

importaciones de manera directa.

El canal de distribuidor mayorista es el más adecuado para iniciar la

penetración de productos salvadoreños al mercado del sur – sureste

mexicano; sin embargo, como se mencionó anteriormente, en el Estado de

Chiapas no hay importadores de los productos analizados en este estudio, por

lo que el empresario salvadoreño tiene que realizar el proceso de importación

ya sea a través de alguna comercializadora o el establecimiento de una

empresa en México.

Una característica importante de este canal en México es la estrategia de

promoción y venta, que consiste en dar incentivos para incrementar las



ventas, siendo el fabricante quien absorbe dichos incentivos que pueden ser

económicos (lo recibe el vendedor del mayorista) o en especie (lo recibe el

detallista; por ejemplo, en la compra de 5 cajas se lleva 1 de regalo).

En cuanto a la forma de pago, es práctica común, otorgar 30 días de crédito o

aplicar descuentos por pronto pago.

El margen de utilidad del fabricante hacia el mayorista varía entre un 10% a

30% en función al producto, cliente, frecuencia de compra y forma de pago.

Asimismo, el margen del mayorista y detallista oscila entre 10% a 20%.

Diagrama 3: Canal de distribución mayorista.

Este canal de distribución aplica para todas las categorías de productos

analizados en este estudio; sin embargo como se mencionó anteriormente, las

empresas salvadoreñas deben realizar el proceso de importación y así poder

realizar la entrega de sus productos en la bodega del mayorista.

Es importante mencionar en este canal hay distribuidores medio mayoristas

que son los que compran cantidades menores que los mayoristas y más que

los consumidores finales. Las cantidades varían en función al producto de que

se trate.

iv. Canal agente. Este canal está compuesto por tres niveles de intermediarios: agente,

mayoristas y detallistas.

El agente es un intermediario, por lo general constituido como empresa, que

desempeña la función de generar ventas en nombre de alguna empresa

fabricante y que gana una comisión por venta, pero en ningún momento

FABRICANTE

Margen 10% ‐ 30%

MAYORISTA

Margen 10% ‐ 20%

DETALLISTA

Margen 10% ‐ 20%



tienen la propiedad de los productos. La mayoría de los agentes se

especializan en un limitado número de productos. Por ejemplo, existen

agentes que comercializan productos plásticos para el hogar de origen chino,

los cuales visitan diversos establecimientos comerciales y venden pequeñas

cantidades de productos.

Este canal es utilizado principalmente, en mercados con muchos pequeños

fabricantes y detallistas que carecen de medios para ponerse en contacto unos

con otros.

En el caso del Estado de Chiapas los mayoristas entrevistados refirieron,

existen agentes de venta para todas las categorías de productos contemplados

en este estudio; sin embargo, comercializan en su mayoría productos

nacionales (con excepción de los plásticos para el hogar que comercializan

tanto productos mexicanos como chinos), así como de empresas mexicanas

pequeñas que intentan abrir mercado y dar a conocer sus productos en la

región.

El margen de utilidad del fabricante hacia el agente varía entre un 5% a 10% en

función al producto, cliente, frecuencia de compra y forma de pago. Asimismo,

el margen del mayorista y detallista oscila entre 10% a 20%.

Diagrama 4: Canal de distribución agente.

Este canal de distribución no aplica para ninguno de la categoría de productos

analizados en este estudio ya que los agentes no importan.

Por último es muy importante recalcar, si bien es cierto México es importador de una

amplia variedad de agroalimentos, bebidas y manufacturas, no existen empresas

importadoras en el Estado de Chiapas, correspondientes a los productos analizados en el

presente estudio, principalmente debido a dos razones:

Ser importador en México implica tener una fuerte supervisión por parte del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), inclusive sobre los inventarios.

FABRICANTE

Margen

5% ‐ 10%

AGENTES

Margen

5% ‐ 10%

MAYORISTAS

Margen

10% ‐ 20%

DETALLISTAS

Margen

10% ‐ 20%



Debido a que el tamaño del mercado es pequeño y por tanto los volúmenes son

reducidos, los gastos inherentes al proceso de importación y distribución, son

elevados.

b. Descripción de las principales empresas del canal de distribución.

Los autoservicios son los líderes en la distribución en México, principalmente de productos

de consumo masivo. Las cadenas de autoservicio más importantes de México son:

Walmart.

Grupo Soriana.

Comercial Mexicana.

Chedraui.

Con excepción de Comercial Mexicana, estas cadenas de supermercados tienen presencia

en el Estado de Chiapas. De acuerdo a diversas fuentes noticiosas, Comercial Mexicana

está en proceso de adquisición por parte de Grupo Soriana, con lo cual reforzaría su

posición como la segunda cadena de autoservicio más grande de México. La participación

de los supermercados en México es la siguiente:

Gráfica 2: Participación de supermercados en México

Fuente: ANTAD

En Chiapas la participación de autoservicios y tiendas de conveniencia es la siguiente:

32%

9%

5%

4%

50%

Walmart

Soriana

Chedraui

Comercial Mexicana

Otros



Gráfica 3: Participación de autoservicios y tiendas de conveniencia en Chiapas

Fuente: Elaboración propia con datos recabados durante las entrevistas realizadas a empresas mexicanas e información de las páginas web de los autoservicios.

De acuerdo a ANTAD en 2013, se registró un incremento del 3.3% en ventas con respecto

al año anterior, siendo los autoservicios los que mayor participación tuvieron con el

61.17% del total del canal detallista / minorista. La distribución por categoría de productos

vendidos fue la siguiente:

10%

2%

32%

23%6%

8%

6% 13%

Walmart

Soriana

Oxxo

Modelo Plus

Chedraui

Abarrotes Loo

Supermercados Piticó

Supermercados Willys



Gráfica 4: Ventas por categorías de productos

Fuente: Elaboración propia con datos de ANTAD

Aun cuando no hay información disponible sobre la venta por categorías de productos en

Chiapas, se puede inferir tiene un comportamiento muy similar al mostrado en la gráfica

4.

Para la venta de los productos analizados en el presente estudio, es indispensable cumplir

con la Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) en cuanto a sanidad, calidad, inocuidad y

etiquetado. Así como también, contar con código de barras registrado.

Es muy importante considerar que debido a que el transporte terrestre centroamericano

no puede ingresar a México y viceversa, las empresas salvadoreñas deben contratar los

servicios de empresas transportistas que cuenten con contrapartes en México, las cuales

es necesario tengan experiencia en importaciones provenientes de Centroamérica y

cuenten con bodegas en las ciudades de Tapachula o Ciudad Hidalgo, con lo cual se podrá

hacer más eficiente la logística de cambio de cabezal o trasiego para disminuir los tiempos

de tránsito y así poder dar cumplimiento a las fechas de entrega en los diferentes puntos

de venta de los clientes mexicanos.

Debido a que las cadenas de autoservicio por lo general, son abastecidos directamente

por las fábricas mexicanas y no realizan importaciones directamente, es requisito

indispensable facturar en pesos y en consecuencia, estar dado de alta ante el Servicio de

33%

20%14%

9%

9%9% 6%

Otros abarrotescomestibles

Otros perecederos

Abarrotes nocomestibles

Carnes, pescados ymariscos

Bebidas noalcoholicas

Bebidas alcohólicas

Frutas y verduras



Administración Tributaria (SAT). Por lo anterior, es recomendable, abastecer cadenas de

autoservicios a través de distribuidores mayoristas.

Para ser proveedor de las principales cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia

como primer paso se requiere darse de alta en el portal de proveedores: A continuación

se presentan los links de los 4 principales supermercados y la más grande cadena de

tiendas de autoservicio:

Tabla 5: Portales de registro de proveedores para supermercados.

Cadena Portal de registro de proveedores

Comercial Mexicana

www.comerci.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=88&lang=es

Chedraui

http://chedrauiv4.random‐interactive.com/index.php?r=provider/contact

Oxxo

www.oxxo.com/proveedores/

Soriana

www1.soriana.com/site/default.aspx?p=3029

Walmart www.walmartmexicoycam.com/proveedores/socios_incorpor.html

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se desglosa la información sobre las principales cadenas de autoservicio y

tiendas de conveniencia en México en 2014.

Tabla 6: Información de las principales cadenas de autoservicio y tiendas de

conveniencia en México.

Empresa Formatos Ventas millones US$

Empleados Puntos de venta

Oxxo Oxxo – Tienda de conveniencia 7,515 n.d. 11,721

Walmart Sam´s Club ‐ Hipermercado

Wal Mart Supercenter – Hipermercado

Superama – Supermercado

Bodega Aurrera – Tienda de descuento

28,002 123,000 2,087

7‐Eleven 7‐eleven – Tienda de conveniencia

1,000 n.d. 1,200



Soriana Hiper Soriana – Hipermercado

Mercado Soriana – Supermercado

City Club – Supermercado

Super City – Tienda de conveniencia

Gigante – Hipermercado

Super Gigante – Supermerado Bodegas Gigante ‐

Supermercado

8,087 83,000 659

Comercial Mexicana

Comercial Mexicana – Tienda de descuento

Mega – Hipermercado

Sumesa – Supermercado

Bodega Comercial – Tienda de descuento

Costco – Club de compra

City Market ‐ Supermercado

3,516 33,000 240

Chedraui Chedraui – Hipermercado

El Super – Supermercado

Supercito – Tienda de conveniencia

5,109 n.d. 212

Casa Ley Casa Ley – Tienda de conveniencia

2,017 n.d. 135

HEB H‐E‐B ‐ Supermercado 830 n.d. 35Fuente: Business Monitor Internacional. Mexico Food & Drink Report Q1 2015.

Las manufacturas, agroalimentos y bebidas que comercializan los distribuidores

mayoristas en el sur – sureste mexicano, está compuesto principalmente de productos

nacionales y se distribuyen regionalmente a través de CEDI´s.

Existen 3 importantes empresas mexicanas que son tanto mayoristas como distribuidoras

ubicadas en el Estado de Chiapas y que tienen cobertura en otros estados del sur ‐ sureste

mexicano:

Productos de Consumo Z (http://zproductos.com/). Empresa con más de 30 años, distribuidora de una amplia gama de productos de consumo masivo a prácticamente toda la República Mexicana y cuenta con varios centros de distribución y unidades de transporte propias. Sus oficinas centrales



están en Guadalajara, Jalisco. En 2009 adquirieron la cadena de supermercados Piticó, con 10 tiendas ubicadas Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Oaxaca. Las principales marcas que comercializan son1: Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Capullo, Maravilla, Inca, La Costeña, San Marcos, Bimbo, La Moderna, Herdez, Unilever, Nestlé, Pepsico, Pedigree, Whiskas, Dog Chow, Cat Chow, Pal, Friskies, Mr Cat.

Organización Sahuayo (http://grupocorvi.com.mx). Distribuye y comercializa abarrotes y productos de consumo masivo a distribuidores mayoristas, medio mayoristas y detalle, sólo tienen una tienda minorista propia en Tapachula a través de la cual realizan venta directa a consumidores finales. Cuentan con 28 sucursales establecidas en 23 estados de la República Mexicana, a través de las cuales atienden a alrededor de 38 mil puntos de venta. Forma parte de Grupo Corvi, fundado en 1940 y que a lo largo de los años creo varias unidades de negocio y distribución de productos de consumo masivo. Actualmente, sus oficinas están ubicadas en el Distrito Federal. Las principales marcas que comercializan son2: Ragasa, 5 estrellas, Jumex, Nissin, Cuétara, Kimberly‐Clark, Maruchan, Gamesa, Henkel, Minsa, Chata, Colgate‐Palmolive, Alimentos Capullo, Barcel, Mc Cormick, La Costeña, Gillett, Bachoco, Frito Lay, Gruma, Herdez, Pepsico, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Pedigree y Pepsico.

Compañía Mayorista de Abarrotes (COMA) (www.coma.com.mx). Fundada en 1990, se ha convertido en la empresa líder en la distribución de abarrotes en los estados del sur – sureste mexicano, cuya oficina matriz está ubicada en Mérida, Yucatán. Cuentan con fuerza de distribución propia y a partir de 2007 fundó la cadena de supermercados Willys, alcanzando en 2015, 53 puntos de venta ubicados en Chiapas, Tabasco y próximamente en Oaxaca. Comercializa todas las marcas líderes de México3.

Estas empresas distribuidoras mayoristas compran grandes volúmenes a las principales

fábricas mexicanas de las categorías de productos abordados en el presente estudio y las

concentran en los CEDI´s con que cuentan en Chiapas, ubicados estratégicamente cerca de

1 Para conocer las marcas que comercializa, consultar www.aaz.com.mx/catalogo/ 2 Para conocer las marcas que comercializa, consultar: http://sahuayo.com.mx/?page_id=16 3 Para conocer las marcas que comercializa, seleccionar la categoría de productos de interés en la página www.coma.com.mx/index.php?sec=prod



los grandes centros de consumo como son: Tapachula, Huixtla, Tuxtla Gutiérrez, San

Cristóbal de las Casas y Comitán.

Las grandes cadenas de autoservicio ubicadas en el sur – sureste de México, como ya se

mencionó anteriormente, son abastecidas directamente por fabricantes nacionales y

aquellos productos que no son de alto consumo, son abastecidos principalmente por estos

3 grandes distribuidores mayoristas; sin embargo, durante las entrevistas realizadas,

indicaron las categorías de productos que contempla el presente estudio, no las

distribuyen a las grandes cadenas de autoservicio. No obstante lo anterior, sí pueden

abastecer a las siguientes tiendas de conveniencia y cadenas de autoservicio locales que

tienen presencia en el estado de Chiapas y algún otro estado colindante:

Abarrotes Loo.

Supermercados Piticó.

Abarrotes Willys.

Oxxo.

Modelo Plus.

Diagrama 5: Distribución de mayoristas a cadenas de supermercados locales o propios.

Hay otras 2 empresas distribuidoras mayoristas que han destacado en los últimos años y

que están consolidándose en la región:

La Y Griega (http://laygriega.com.mx/) Empresa distribuidora de abarrotes al mayoreo, medio mayoreo y detalle de más

de 2,000 productos líderes en el mercado mexicano. Cuenta con más de 150

proveedores y fabricantes directos y atiende actualmente a más de 3,000 clientes

desde supermercados locales hasta pequeños establecimientos. Desde su

fundación en 1995, se ha caracterizado por el precio, calidad y servicio para el

pequeño y mediano negocio, lo que le ha permitido incrementar su presencia en el

Fabricante nacional

Distribuidor mayorista

Supermercado local o propio del distribuidor



estado de Chiapas y competir por nichos de mercado que tienen las 3 principales

empresas distribuidoras mayoristas. Tiene la distribución exclusiva de Toki, Fruty

Fresco, Sabritas, Malher, Dominicas, Nutrileche y Sabro Soya. Otras marcas que

distribuye son: Kraft Foods, La Moderna, Clemente Jacques, Golden Foods, Los

Portales, Jumex, Cuétara, Galletas Richaud, Mara, ConAgra Foods, La Gloria, La

Fina, Grupo Trimex, Colgate‐Palmolive, Klass, Licuavena, La Costeña, Jugo Maggi,

Vermex, Nutrichoco, Chicle Poosh, Jelly Nice, Galletas Choco, Corina, Del Monte.

Abarrotes San Luis. ( no tiene página web) Empresa fundada en 1985 establecida en Comitán, Chiapas, con cobertura de

distribución en un radio de 200 kms, por lo que se ha enfocado en atender a

pequeños locales comerciales y venta directa al público. Gracias al prestigio que ha

alcanzado, cuenta con un muchos cliente recurrentes, Las líneas de productos que

distribuye no es tan amplia pero tiene las marcas que más se consumen en la

región, tales como: La Moderna, Patrona, Hedez, La Morena, San Marcos,

Clemente, El Dorado, Tunez, Astra, Mccormick, Astra, Chocomilk, Charmin, Quaker,

Ganosa, Lara, Cuetara, Marinela, Klass, Búfalo, Knor, Nestlé, Manzoro, Nutri Leche,

Ya´sta, Legal, Ace, Ariel, Mega max, Viva, Clovalex, Convermex, Sonric´s, Tang, etc.

A continuación se detalla los puntos de venta que cuentan las principales cadenas de

autoservicio ubicados en el estado de Chiapas:

Tabla 7: Información de las principales cadenas de autoservicio en Chiapas.

Empresa Formato Puntos de venta

FEMSA Oxxo – Tienda de conveniencia 50

Patentes y Servicios Inmobiliarios, S.A. (PSI)

Modelo Plus – Tienda de conveniencia 36

Compañía Mayorista de Abarrotes (COMA)

Abarotes Willys – Supermercado 20

Walmart Sam´s Club ‐ Hipermercado

Wal Mart Supercenter – Hipermercado

Bodega Aurrera – Tienda de descuento

5 4 7

Abarrotes Loo Abarrotes Loo – Supermercado

Loo Club– Hipermercado

12 1

Supermercados Piticó Supermercado Piticó – Supermercado 10

Chedraui El Super – Supermercado

Supercito – Tienda de conveniencia

6 3



Soriana Hiper Soriana – Hipermercado

Mercado Soriana – Supermercado

3 1

Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas web de las cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia e información proporcionada durante las entrevistas realizadas.

Producto de las entrevistas realizadas, la mayoría de los distribuidores mayoristas

refirieron que COMA, SAHUAYO y Productos Z, han incrementado de manera rápida y

constante, su participación en el mercado, ocasionado que la mayoría de empresas

distribuidoras que abastecían tradicionalmente el Estado de Chiapas, hayan visto reducido

muy fuertemente sus ventas y posicionamiento en la región; no obstante lo anterior, para

mantenerse en el mercado, se han especializado en el ruteo y abastecimiento a tiendas de

barrio de poblados cercanos, así como a la venta directa a pequeños establecimientos

comerciales. Las empresas que se han visto afectadas son:

Abarrotes El Tigre.

Abarrotera La Moderna.

ENBE.

NITRAM.

El Mayoreo.

Estas 5 distribuidoras se abastecen en su mayoría, de los 3 grandes distribuidores

mayoristas e inclusive como se indicó anteriormente, también se distribuyen entre ellos

mismos.

Las principales fábricas de México no les venden directamente a estas 5 distribuidoras

debido al pequeño volumen y poca frecuencia de compra, aun cuando tienen la

posibilidad de realizar el pago de contado. Estas empresas distribuidoras, con excepto de

pescados y mariscos congelados, comercializan todas las categorías de productos

agroalimentarios y bebidas contemplados en el presente estudio, así como también

artículos de higiene, cuidado personal y plásticos para el hogar. Es importante mencionar

ninguna de las empresas distribuidoras mayoristas comercializan productos a granel.

Tabla 8: Información de los canales de distribución en Chiapas

Empresa Tamaño Actividad Clientes que atiende

Productos de Consumo Z

Grande ‐ Distribuidor/mayorista.‐ Supermercado.

‐ Mayorista. ‐ Medio mayorista. ‐ Minoristas. ‐ Cadenas de hoteles y



restaurantes. ‐ Tiendas de

conveniencia. ‐ Supermercados Piticó.

Organización Sahuayo

Grande ‐ Distribuidor/mayorista.‐ Tienda propia.



conveniencia. ‐ Tienda propia.

Compañía Mayorista de Abarrotes (COMA)

Grande ‐ Distribuidor/mayorista.‐ Supermercado.



conveniencia. ‐ Supermercados Willys.

FEMSA Grande ‐ Tienda de conveniencia.

‐ Tiendas de conveniencia Oxxo.

Walmart Grande ‐ Supermercado. ‐ Público en general.

Soriana Grande ‐ Supermercado. ‐ Público en general.

Chedraui Grande ‐ Supermercado. ‐ Público en general.

Patentes y Servicios Inmobiliarios, S.A. (PSI)

Grande ‐ Distribuidor mayorista. ‐ Tienda de

conveniencia.

‐ Medio mayorista. ‐ Cadenas de hoteles y


conveniencia Modelo Plus.

La Y Griega Grande ‐ Distribuidor mayorista. ‐ Mayorista. ‐ Medio mayorista. ‐ Minoristas. ‐ Cadenas de hoteles y


conveniencia. ‐ Supermercados

regionales.



Abarrotes San Luis

Grande ‐ Distribuidor mayorista. ‐ Mayorista. ‐ Medio mayorista. ‐ Minoristas. ‐ Cadenas de hoteles y


conveniencia. ‐ Supermercados

regionales.

Abarrotes Loo

Mediana ‐ Mayorista. ‐ Cadena de tiendas

propias.

‐ Medio mayorista. ‐ Minoristas. ‐ Cadenas de hoteles y

restaurantes. ‐ Tiendas Abarrotes Loo.

Abarrotes El Tigre

Mediana ‐ Distribuidor mayorista. ‐ Medio mayorista. ‐ Menudeo. ‐ Cadenas de hoteles y

restaurantes. ‐ Tiendas de barrio.

Abarrotera La Moderna



ENBE Mediana ‐ Distribuidor mayorista. ‐ Medio mayorista. ‐ Menudeo. ‐ Cadenas de hoteles y


Abarrotes San Luis



NITRAM Mediana ‐ Distribuidor mayorista. ‐ Medio mayorista. ‐ Menudeo. ‐ Cadenas de hoteles y




El Mayoreo Mediana ‐ Distribuidor mayorista. ‐ Medio mayorista. ‐ Menudeo. ‐ Cadenas de hoteles y


Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas web de los supermercados e información proporcionada durante las

entrevistas realizadas.

Por su parte, los pescados y mariscos congelados tienen una configuración de distribución

muy diferente a lo señalado anteriormente. Durante la prospección de mercado para

concertar entrevistas con distribuidores en Chiapas de estos productos, no se lograron

identificar importadores ni tampoco distribuidores mayoristas, por lo que se visitaron

mercados locales, supermercados y la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez.

De las entrevistas sostenidas en estos puntos de venta, indicaron los principales

importadores/distribuidores mayoristas que abastecen los supermercados del sur ‐

sureste de México, están concentrados en la Central de Abastos de Pescados y Mariscos

de la Ciudad de México y no hay importadores en el estado de Chiapas. Adicionalmente,

existen otros distribuidores minoristas, ubicados en los Estados de Veracruz, Tabasco y

Chiapas, y atienden tanto a supermercados como a hoteles, restaurantes y pescaderías.

Diagrama 6: Canal de distribución pescados y mariscos.

Importadores y distribuidores mayoristas

Supermercados

Hoteles, restaurantes y pescaderías

Distribuidores minoristas

SupermercadosHoteles,

restaurantes y pescaderías



MANUFACTURAS

En cuanto al resto de manufacturas (shampoo y polvos cosméticos, plásticos para el

hogar, juguetes plásticos y calzado), existen muy pocas empresas distribuidoras

mayoristas grandes y medianas, y no hay importadores de las categorías de manufacturas

que comprende el presente estudio.

Shampoo y polvos cosméticos. Algunas de las empresas distribuidoras mayoristas de agroalimentos y bebidas

señaladas anteriormente, también comercializan productos cosméticos e higiene

personal. Estas empresas son:

‐ Compañía Mayorista de Abarrotes (COMA). ‐ La Y Griega. ‐ Organización Sahuayo. ‐ Productos de Consumo Z.

El resto de empresas distribuidoras mayoristas eventualmente estarían dispuestas

a comercializar estos productos. Se identificaron adicionalmente, 3 empresas

distribuidoras medianas que sólo cuentan con una cobertura local limitada, pero

que han logrado posicionarse en el mercado, estas son:

‐ Distribuidora Musas. ‐ Crehta Cosmetics. ‐ Comercializadora Carzú.

Las principales marcas de shampoo que se comercializan en Chiapas a través de los

supermercados son: Pantene, H&S, Johnson´s, Organics, Flex, Fructis, Clairol, Dove,

Elséve y de polvos cosméticos: Covergirl, Max Factor, Asepxia y Pond´s.

De acuerdo a las entrevistas sostenidas, el margen de intermediación de esta

categoría de productos oscila entre 20 a 35%, inclusive las marcas privadas

reportaron 50% de margen.

Plásticos para el hogar y juguetes plásticos. Se entrevistaron a las más importantes y representativas empresas distribuidoras

mayoristas y minoristas que comercializan plásticos para el hogar en Chiapas. Para

el caso de los juguetes plásticos sólo se identificaron 3 empresas distribuidoras

mayoristas. Todas estas empresas se abastecen directamente de fábricas



mexicanas o de algún otro proveedor y/o agente de ventas, que eventualmente

ofrece productos importados de China. Las empresas distribuidoras mayoristas de

plásticos para el hogar más importantes y que tiene una mayor cobertura son:

‐ Veana ‐ Plásticos Pablín

El resto de empresas distribuidoras no tienen más de 2 sucursales y limitada

capacidad de crecimiento:

‐ La Bodeguita. ‐ La Casa del Plástico. ‐ Plásticos Titán. ‐ Plásticos León. ‐ Plásticos Zampa de Chiapas. ‐ Plásticos Yucateca. ‐ Plásticos México.* ‐ Plásticos Don Juan.*4 ‐ Plásticos El Globo.*

Las principales marcas de artículos plásticos para el hogar son: Cuplasa, Cubasa,

Boris, Plastiapan, Plásticos y Mecánica (PYMSA), Industrias Plásticas, Baquelita,

D´Novo, Compañía Industrial, Plásticos Tres Erres, Europlast, Plásticos Tersil y Peyo.

El margen de intermediación de los productos plásticos para el hogar de origen

mexicano varía entre 20 a 30% y lo de origen chino entre 10 y 20%.

Por su parte las empresas distribuidoras de juguetes plásticos son:

‐ Juguetería El Planeta. ‐ Educatodo. ‐ Juguetron. ‐ Prichos.* ‐ Drover´s.*

Las principales marcas de juguetes plásticos identificados en los puntos de veta

visitados son: Fisher Price, Mattel, Hasbro y Salver.

* Empresas pequeñas visitadas que no aportaron información relevante.



Calzado. En esta categoría de productos existe fuerte contrabando proveniente de China;

sin embargo, aun cuando es calzado barato, es de mala calidad, por lo que las

zapaterías formales, sólo venden marcas nacionales. La única empresa

distribuidora mayorista que comercializa calzado importado de Centroamérica es

Calzamoda; sin embargo es importante aclarar, que no realiza las gestiones de

importación ya que la empresa guatemalteca Río Vinyl, tiene una empresa en el

Estado de Chiapas, que realiza la importación y la distribución directa a la bodega

de Calzamoda. El margen de intermediación de Calzamoda es entre el 25 y 30%.

Durante la investigación de mercado efectuada, también se detectó existe una

importante red de distribución a través de ventas por catálogo de marcas

mexicanas desarrolladas por grandes fabricantes y distribuidores mayoristas

nacionales. Este modelo de negocio ha permitido disminuir costos al no tener

locales y vendedores de planta. Las principales empresas que tienen ventas por

catálogo en Chiapas son:

‐ Shoes Collection Pakar. ‐ Zapaterías Andrea. ‐ Zapaterías 3 Hermanos. ‐ Impuls. ‐ Vianney. ‐ Cklass ‐ Cocalmex. ‐ Desigual. ‐ Mundo Terra.

El margen de intermediación de las ventas por catálogo de calzado es del 15%.

Como se explicará con mayor detalle en el capítulo de acceso al mercado

mexicano, el calzado importado está sujeto a la valoración aduanera a través de

precios estimados, lo cual encarece el precio de venta al distribuidor y por

consiguiente al consumidor final.

Las principales cadenas de zapaterías que comercializan marcas propias son: Flexi,

3 Hermanos, Andrea, Emyco, Hush Puppies. El margen de intermediación de las

zapaterías es entre el 15 y 25%.

Todas las empresas del sector de manufacturas anteriormente señaladas se abastecen

directamente de diferentes fábricas mexicanas ubicadas en el Occidente y Centro de la



República Mexicana, principalmente de los Estados de Jalisco, Distrito Federal, Estado de

México, Puebla y Guanajuato.

c. Recomendaciones de canal de distribución al mayoreo.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las diferentes empresas distribuidoras

mayoristas, se mencionó en repetidas ocasiones, la oferta exportable salvadoreña debe

seleccionar cuidadosamente el nicho de mercado que pueda abastecer, tomando en

consideración, la calidad, precio y presentación, pero principalmente se debe diseñar una

estrategia agresiva, constante y de corto a mediano plazo, para dar a conocer las marcas y

productos.

Adicionalmente, la estrategia de promoción y venta, debe considerar dar incentivos para

incrementar las ventas, siendo el fabricante quien absorbe dichos incentivos que pueden

ser económicos (lo recibe el vendedor del mayorista) o en especie (lo recibe el detallista;

por ejemplo, en la compra de 5 cajas se lleva 1 de regalo).

Se debe seleccionar cuidadosamente la empresa transportista salvadoreña que realizará el

traslado de la mercadería hasta la frontera entre Guatemala y México, ya que es

importante cuente con alguna contraparte mexicana con experiencia en importaciones de

origen centroamericano, lo cual ayudará a disminuir tiempos y costos en el cambio del

transporte salvadoreño al mexicano.

De acuerdo a casos de éxito de otros productos de origen guatemalteco (tales como:

detergente en polvo, cerveza, jugos, complementos alimenticios y calzado), mencionados

por algunas empresas mexicanas entrevistadas, la forma idónea para dar a conocer los

productos salvadoreños analizado en el presente estudio, es diseñando una política de

promoción que brinde soporte y acompañamiento al distribuidor mayorista. Esto implica

hacer una fuerte inversión no tanto en medios de comunicación, sino principalmente para

dar a conocer la oferta exportable salvadoreña entre los vendedores del distribuidor

mayorista para que a su vez, pueda recomendar y crear una buena expectativa de los

productos. Esto se tiene que combinar con incentivos para que también el vendedor, se

beneficie de los pedidos que logre colocar y adicionalmente, de promociones a los clientes

para que adquieran más producto. Esto implica tener un buen control de incentivos e

inventarios para no quedar mal ante el distribuidor mayorista, sus vendedores y los

clientes. Con base en algunos productos guatemaltecos que lograron posicionarse en el



mercado mexicano, se estima que los consumidores reconocerán la marca en un plazo

aproximado de 1 año.

Las empresas mexicanas más adecuadas para establecer relaciones comerciales para la

introducción de los productos salvadoreños contemplados en el presente estudio son:

Shampoo y polvos cosméticos.

‐ Productos de Consumo Z.

‐ Organización Sahuayo.

‐ Compañía Mayorista de Abarrotes (COMA).

‐ La Y Griega.

Artículos plásticos para el hogar.

‐ Veana

‐ Plásticos Pablín

Juguetes plásticos.

‐ Juguetería El Planeta.

‐ Educatodo.

Calzado.

‐ Calzamoda.

No obstante lo anterior, se sugiere a las empresas salvadoreñas tomar contacto con todas

las empresas indicadas en el presente estudio, de acuerdo a la categoría de productos que

corresponda, ya que no necesariamente, las más grandes son las que pudieran brindar las

mejores condiciones para introducir los productos salvadoreños.

De acuerdo con las empresas entrevistadas, existe una fuerte afinidad por las marcas

nacionales ya que llevan muchos años en el mercado; sin embargo, los consumidores

están abiertos a comprar otros productos, aunque son muy escasos los productos

importados que se comercializan en el Estado de Chiapas y sur ‐ sureste mexicano. En el

caso específico de San Cristóbal de las Casas, debido a su cercanía con poblaciones

indígenas, es difícil la comercialización de productos y marcas que no son reconocidas.

Como se mencionó con anterioridad, al no ser importadores los distribuidores mayoristas

identificados en el presente estudio, el exportador salvadoreño deberá realizar el proceso

de importación, entrega de los productos en la bodega del cliente y adicionalmente,



facturar en pesos mexicanos, por lo que es necesario utilizar los servicios de una

comercializadora mexicana o en su defecto, establecer una empresa en México con capital

salvadoreño. Es importante destacar que al no ser importadoras las empresas

distribuidoras mayoristas, por ley y principios contables establecidos por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), no pueden registrar movimientos contables

en otras monedas diferentes al peso mexicano.

Las comercializadoras que pueden ayudar a las empresas salvadoreñas a introducir los

productos salvadoreños a Chiapas son:

Tabla 9: Comercializadoras en México

Nombre / Datos Teléfono Página web

Grupo Aduanero Intertrade / Ruby Elorza Alegría [email protected] Central Poniente No. 13 y esq. 2 Av. Sur, Ciudad Hidalgo, Chiapas

(52 962) 698‐0377, 698‐0162, 698‐0307, 698‐0709, 698‐0712

www.intertradeaa.com.mx

Bufete en Comercio Exterior y Comercialización (BCEN) / Guadalupe González Ballesteros [email protected] Camino a Tepotzotlán 21‐A, Col. Cofradía de San Miguel III, Cuautitlán Izcalli, Estado de México

(52 55) 5896‐5001, 5896‐5307

www.bcen.com.mx

Prima Free Trade Cancún / Lina Goretty Montaño Hernández [email protected] Blvd. Luis Donaldo Colosio km. 11.5 b, local 1, Ejido Alfredo Bonfil, Cancún, Q.R

(52 998) 881‐9200 ext. 420

www.primafree.com

Consorcio Integral en Comercio Internacional / Laura Patricia Santisteban [email protected] Km. 1 carretera Ciudad Hidalgo a Tapachula Callejón camino a La Pita, Ciudad Hidalgo, Chiapas

(52 962) 6981‐549, 6981‐049

www.grupocici.org.mx

Trading Hosting Enterprise Multiaplication /

(52 55) 4613‐1077 www.thema.com.mx



Guillermo Garibay [email protected] Norte 17 No. 293 PB, Col. Moctezuma, 2a Sección. Del. Venustiano Carranza. México, D.F.

Grupo Empresarial Mayar de México/ Rafael Vargas [email protected] Sur 69‐A 313, Col. Bandijal, Iztapalapa, México, D.F.

(52 55) 5539‐7222 No tiene

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados durante la elaboración del presente estudio.

Las comercializadoras generalmente cobran un fee mensual por los trámites aduanales,

desaduanamiento, almacenaje, distribución y facturación por cuenta del cliente.

Adicionalmente cobran una comisión de entre 2.0% y 4.0% del valor de la factura.



a. Oportunidades y retos:

i. Perspectiva comercial.

En general los empresarios entrevistados, mostraron interés por conocer más

sobre la oferta exportable salvadoreña, siempre y cuando no se tengan que

involucrar en la logística de importación. Como se indicó anteriormente, se

debe analizar cuidadosamente, la mejor forma de realizar la gestión de

importación, distribución y facturación a las empresas distribuidoras

mayoristas mexicanas, ya sea abriendo una empresa de capital salvadoreño en

México o conformando una alianza estratégica con alguna comercializadora

ubicada en el Estado de Chiapas, que realice estas actividades para poder

entregar los productos en la bodega de la empresa mexicana.

Muchas de las empresas visitadas, desearían conocer los precios de los

productos salvadoreños y de manera especial, la estrategia de promoción para

dar a conocer la marca y los productos. Esto implica un importante reto para

los exportadores salvadoreños, ya que tendrían que diseñar una estrategia de

promoción a corto y mediano plazo y presupuestar adecuadamente, los

incentivos de venta al distribuidor mayorista como al cliente.

Un tema sensible es la determinación del precio de exportación, el cual debe

considerar principalmente, los gastos del proceso de exportación de El

Salvador y de importación en México, procurando identificar aquellos costos

que pudieran darse por motivos de retrasos o revisiones en las aduanas.

Otro factor importante a considerar es la logística de transporte para que sea

eficiente y no encarezca el precio de exportación.

Las empresas salvadoreñas que deseen exportar a México, deben estar

decididas y comprometidas a realizar las acciones necesarias para alcanzar el

éxito, como son: analizar todos los costos implícitos en el proceso de

exportación e importación, así como los costos de la entrega de la mercadería

en las bodegas de los distribuidores mayoristas mexicanos. Otro factor

determinante para tener éxito en la introducción de la oferta salvadoreña en

Chiapas y en general al sur – sureste mexicano, es contar con una buena

logística de flete, ya que camiones centroamericanos, no pueden ingresar más

de 100 kilómetros en el territorio mexicano a partir de la frontera con

Guatemala, por lo que se hace necesario, contratar los servicios de una



empresa transportista mexicana. Lo anterior aplica a todas las categorías de

agroalimentos y bebidas analizados en el presente estudio, pero en especial a

los pescados y mariscos, ya que el costo de flete es mayor y la logística tiene

que ser muy eficiente para que estos productos lleguen a su destino en las

mejores condiciones.

La exportación es un proceso y la entrada a un nuevo mercado donde existe

tanta competencia como en México, hace necesario que el empresariado

salvadoreño, adquiera un mayor conocimiento del mercado y de la

competencia existente, así como del funcionamiento del canal de distribución

mayorista. Para ello es recomendable realizar visitas al mercado y concertar

reuniones prospectivas con los distribuidores mayoristas, para que evalúe las

mejores condiciones para iniciar sus exportaciones a ese país.

ii. Perspectiva regulatoria.

De acuerdo a la Ley Aduanera de México, todo importador mexicano debe

contar con los siguientes requisitos5:

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.

Encontrarse al corriente de su situación fiscal.

Contar con Firma Electrónica Avanzada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal.

Inscribirse en el padrón de importadores.

Realizar el encargo conferido al agente aduanal.

Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.

Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.).

Los importadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento

(póliza de importación), el cual deberá ser tramitado por el agente o

55www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/guia_importacion/Paginas/procedimiento_para_importacion_de_mercancias.aspx



apoderado aduanal una vez reunida la documentación necesaria, y deben

declarar, entre otros datos, los siguientes:

El régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías.

Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior.

Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o volumen.

El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despacho por el agente aduanal.

Para tales efectos, el agente aduanal puede verificar previamente la mercancía

con objeto de cerciorarse de que los datos en el pedimento de importación

son correctos. Esta acción comúnmente se conoce como “previo”.

Además, debe adjuntar al pedimento de importación la siguiente

documentación:

La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar, cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Dicha factura deberá contener los siguientes datos: 1. Lugar y fecha de expedición. 2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. 3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la

especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma.

4. Nombre y domicilio del vendedor.

El conocimiento de embarque o guía aérea.

Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.

El certificado y declaración de origen del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.

El certificado de peso o volumen expedido por una empresa certificadora autorizada para mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo.



Desde enero de 2011, para realizar el proceso de exportación e importación en

México, se utiliza la Ventanilla Única de Comercio Exterior de México

(VUCEM), la cual agiliza las operaciones de comercio exterior. Su operación

radica en 4 pasos:

Diagrama 7: Operación de la VUCEM

1. El interesado ingresa en la página www.ventanillaunica.gob.mx y con su

firma electrónica avanzada (Fiel), registra en línea la información

relacionada con la importación o tránsito de mercancías.

2. La información se envía electrónicamente a las oficinas del gobierno

correspondientes para su aprobación y autorización.

3. Los impuestos se calculan y se dictaminan para proceder a su cobro.

4. Al presentar el transportista un formato simplificado, el verificador de

aduana consulta la información mediante un dispositivo digital portátil y si

todo está correcto, libera la mercancía.

Para el uso de la VUCEM, es indispensable la fiel que puede tramitarse en

cualquier oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o también

puede ingresar a la página www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/

El proceso de importación en México, puede resumirse de la siguiente forma:

1. Información 2. Aprobación 3. Pago 4. Verificación



Diagrama 8: Proceso de importación en México.

Fuente: Elaboración propia con información de Aduanas México.

Estar inscrito en el padrón de importadores y tener Firma Electrónica Avanzada (FIEL)

Solicitar documentos al exportador para realizar la importación:

1. Factura comercial

2. Conocimiento de embarque

3. Certificado de origen

4. Permisos de importación y certificados de cumplimiento de normativas

Contratar los servicios de un agente aduanal para realizar los trámites de importación ante la

Ventanilla Única de Comercio Exterior de México (VUCEM)

Verificación de la documentación e inspección de la mercadería declarada en caso indique el

semáforo de la Aduana.

Efectuar el pago de impuestos de importación correspondientes



III. Sector Manufacturas

De acuerdo al Censo Económico 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática (INEGI)6, en Chiapas hay 34 empresas que conforman la industria

de plástico y hule. De las industrias de perfumería y cosméticos y de productos textiles y

calzado, no se registran empresas. Por su parte, hay 319 empresas dedicadas al comercio

al por mayor de productos farmacéuticos y perfumería; así como 178 de empresas

dedicadas al comercio al por mayor de productos textiles y calzado. Del resto de las

categorías de manufacturas, no se registran empresas. A continuación se desglosa la

información antes mencionada por tamaño de empresa.

Tabla 23: Unidades económicas establecidas en Chiapas

Industria / Tamaño de empresa Unidades económicas

Industria del plástico y hule 34

‐ Micro 27

‐ Pequeña 7

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y perfumería

319

‐ Micro 287

‐ Pequeña 32

Comercio al por mayor de productos textiles y calzado

178

‐ Micro 175

‐ Pequeña 3Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2014, elaborado por el INEGI

Las principales empresas fabricantes de las diferentes categorías de manufacturas

analizadas en el presente estudio son:

6http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/b

vinegi/productos/nueva_estruc/702825068233.pdf



Tabla 24: Principales empresas fabricantes de manufacturas en México.

Shampoo y polvos cosméticos

Plásticos para el hogar Calzado

Janssen‐Cilag Strerilite Calzado Blasito

Unilever Europlast Grupo Flexi

Quala Kartell de México Andrea

Colgate Palmolive Cubetas y Baños, S.A. (CUBASA)

CKlass

Procter & Gamble de México

Los empresarios entrevistados no tenían ninguna referencia de la oferta exportable

salvadoreña del sector de manufacturas, por lo que mostraron interés por conocerla. Sólo

en la entrevista con la empresa Calzamoda, refirieron conocer el calzado ADOC y el

calzado guatemalteco de la empresa Río Vinyl. En el resto de las categorías de productos

contemplados en el presente estudio, no se encontraron productos de origen salvadoreño

o de algún otro país centroamericano; sin embargo, las entrevistas con algunos

distribuidores mayoristas, mencionaron conocer galletas y snacks guatemaltecos, pero no

los distribuyen.

a. Análisis de la oferta.

i. Shampoo y polvos cosméticos.

La industria de la perfumería, cosmética y artículos de tocador e higiene en México es muy

dispersa y competitiva, por lo que es de las más importantes de América Latina. De

acuerdo con el estudio de Euromonitor International “The Beauty and Personal Care in

Mexico” de junio de 2014, los productos que tienen una mayor participación en el

mercado son: shampoos, desodorantes, cremas corporales, cosméticos de color en polvo,

bases y sombras, máscaras para pestañas y productos de higiene bucal, entre otros.

De acuerdo con un estudio elaborado por Kantar World Panel en 20147, un hogar

mexicano compra 10 de 15 categorías de cuidado personal en un año, destinando 14.4%

del ingreso familiar, equivalente a US$ 193.10 anualmente ($ 2,800 pesos mexicanos),

7 www.kantarworldpanel.com/mx/Noticias‐/Qu‐tan‐vanidosos‐son‐los‐hogares‐Mexicanos‐



registrando una disminución del 0.6% con respecto al 2013. La frecuencia de compra fue

de 47 ocasiones en un año, lo que indica que la compra se realizó casi cada semana. Entre

más joven es la ama de casa, compra en mayor proporción marcas económicas y propias,

mientras que las amas de casa mayores a 50 años compran marcas premium. En un año

los hogares mexicanos compran: 25 jabones, 13 dentífricos, 13 shampoos. 11 paquetes de

toallas femeninas y 9 desodorantes.

Shampoo es el producto en que más se gasta, siendo los enjuagues bucales y jabones

medicinales lo que menos se gasta.

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), el

consumo de “color cosmetics” (maquillaje, sombras, rubor, etc.), han crecido de manera

importante, debido al aumento constante de la mujer en el mercado laboral, quienes

tienden a maquillarse más y con mayor frecuencia, así como al marcado incremento en la

oferta y disponibilidad de productos.

Según estimaciones de la CANIPEC, el consumo total de productos capilares, considerando

también el consumo en peluquerías, spas y centros de belleza, podría aumentar un 40%;

los productos para el cuidado de la piel 35%; otras partidas, como ducha y baño,

maquillaje y depilatorios, también se prevé aumenten su demanda considerablemente.

Tabla 25: Evolución de la venta de cosméticos en el canal de retail entre 2008 y 2012

Categoría 2008 2009 2010 2011 2012

Productos para bebés 339.69 382.04 408.60 440.35 475.47

Ducha y baño 544.78 569.14 567.33 642.13 691.80

Maquillaje 871.11 920.38 976.17 1,028.58 1,078.24

Desodorantes 482.07 493.31 544.23 583.36 635.30

Depilatorios 42.43 47.46 52.10 59.25 65.53

Perfumes 1,023.08 1,117.29 1,190.84 1,227.69 1,288.12

Cuidado del cabello 1,719.82 1,835.10 2,043.72 2,206.45 2,386.24

Cuidado dental 789.78 837.71 884.31 949.45 1,072.66

Cuidado de la piel 1,530.77 1,623.17 1,701.59 1,821.03 1,920.83

Protectores solares 64.90 73.86 79.68 91.23 102.78

Kits de belleza 166.43 177.35 189.37 197.94 208.15

Total 7,446.63 7,959.58 8,513.71 9,114.67 9,772.44

Cosméticos Premium 579.59 617.85 677.81 749.24 821.92

Cosméticos masivos 6,163.38 6,574.02 7,023.96 7,489.77 7,965.39

Cuidado del hombre 602.22 630.58 682.60 748.92 856.10

Fuente: Euromonitor Las categorías cosméticos premium y cosméticos, incluyen las partidas de productos para bebés, ducha y baño, maquillaje, desodorante, perfumes, cuidado capilar, cuidado de la piel y protectores solares.



El cuidado para el hombre está incluido en las categorías de desodorante, ducha y baño, cuidado capilar y cuidado de la piel.

A continuación se presentan las estadísticas de importación de México durante el periodo

2012‐2014, por país de origen de la categoría de productos analizada.

Tabla 26: Estadísticas de importación de México de artículos de cuidado personal. Periodo 2012 ‐2014, valor en millones de US$

Fuente: World Trade Atlas con datos de la Secretaría de Economía

Las importaciones realizadas por México de esta categoría durante 2014 fueron US$

161.764 millones, 8.7% menor con respecto al año anterior. El principal país proveedor de

la categoría de productos de cuidado personal, es Estados Unidos con el 44.3% del total

importado por México durante 2014. No se registran importaciones significativas de

ninguno de los países centroamericanos.

Los productos de cuidado personal, con mayor importación realizada durante el año 2014

fueron los comprendidos en la subpartida arancelaria 330590 “los demás preparaciones

capilares”, con US$ 91.525 millones. El principal proveedor de México de este producto

fue Estados Unidos con US$ 41.472 millones, equivalente al 45.3% de las importaciones

totales de 2014.

Las importaciones realizadas por México durante 2014, de las demás preparaciones de

belleza fueron de US$ 283.470 millones, lo cual representó una disminución marginal de

0.3% con respecto al 2013. En cuanto a las demás preparaciones capilares, México

importó US$ 91.525 millones, 11.0% menos en comparación al 2013. Por su parte las

importaciones de shampoo fueron US$ 32.236 millones, equivalente a una disminución

del 9.9% con respecto al 2013. Las importaciones realizadas durante 2014 de polvos

cosméticos fueron US$ 38.003 millones, lo que representó una disminución del 1.6% con

respecto al 2013, siendo el principal proveedor los Estados Unidos con el 38.5% de las

importaciones totales realizadas por México.

% Cambio % Cambio

2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐ 2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐

Estados Unidos 58.025 79.758 71.584 ‐10.25

Italia 15.244 14.009 15.121 7.94

España 11.359 11.797 12.181 3.25

Colombia 17.222 17.410 10.653 ‐38.81

Francia 9.106 10.951 10.413 ‐4.91

Brasil 5.238 12.302 9.069 ‐26.28

China 4.583 5.238 7.011 33.85

Canadá 3.450 5.677 6.654 17.20

Alemania 5.016 5.716 4.233 ‐25.95

Tailandia 1.487 2.536 3.426 35.10

Principales países

proveedores

Importaciones

‐8.72161.764 177.217 141.277

Denominación cortaCifras arancelarias

de referencia

Importaciones

330491; 330590;

330510Cuidado personal



Gráfica 13: Importaciones realizadas por México de artículos de cuidado personal. Periodo 2012 ‐2014, valor en millones de US$


A continuación la información de mercado obtenida en los supermercados visitados,

correspondiente a esta categoría de productos:

Shampoo

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Shampoo

Neutrogena

Bote 130 ml

Plástico

Janssen‐Cilag

https://www.janssen.com.mx

Nacional

Punto de venta Chedraui Walmart

Precio de venta pesos Precio de venta US$

$102.50 US$ 7.08

$109.00 US$ 7.52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

EstadosUnidos

Italia España Colombia Francia Brasil China Canadá Alemania Tailandia

Millones de dólares

2012

2013

2014



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Shampoo

Alberto VO5

Bote 800 ml

Plástico

Unilever

www.unilever.com.mx/brands‐in‐action/detail/VO5/305925/

Nacional



$32.40 US$ 2.23

$40.50 US$ 2.79

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Shampoo

Savilé

Bote 370 ml

Plástico

Quala

www.quala.com.mx

Nacional

Punto de venta Abarrotes Willys


$31.40 US$ 2.17

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Shampoo

Caprice

Bote 370 ml

Plástico

Colgate Palmoliv

www.colgate.com.mx

Nacional

Punto de venta Abarrotes Willys


$40.30 US$ 2.78

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Shampoo

Herbal Essences

Bote 355 ml

Plástico


www.herbalessences.com.mx



Origen Nacional

Nacional



$ 37.10 US$ 2.56

$ 35.70 US$ 2.46

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Shampoo

Head & Shoulders

Bote 700 ml

Plástico


www.headandshoulders‐la.com

Nacional



$ 76.50 US$ 5.28

$ 73.85 US$ 5.09

Polvos cosméticos

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Revlon Eye Concealer

Aplicador 1.18 ml

Plástico

Revlon

www.revlon.mx

Estados Unidos



$ 174.00 US$ 12.00

$ 181.00 US$ 12.48

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

L'Oréal BB Creme

n.d.

Plástico

L´Oreal Paris

www.loreal‐paris.com.mx

Estados Unidos

Punto de venta Walmart


$ 173.00 US$ 11.93



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Covergirl

Recipiente 11 g

Plástico

Covergirl

www.covergirl.com

Estados Unidos



$ 189.00 US$ 13.03

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Maybelline FIT

Pieza

Vidrio

Maybelline

www.maybelline.com.mx

Nacional



$ 159.00 US$ 10.97

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Corrector

Covergirl

Pieza

Blíster de cartón y plástico

Covergirl

www.covergirl.com

Estados Unidos

Punto de venta Soriana


$ 124.00 US$ 8.55



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Asepxia

Pieza


Genoma Lab

http://genommalab.com/es/index.html http://asepxia.com/

Nacional



$ 91.00 US$ 6.28

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Asepxia

Pieza


Genoma Lab

http://genommalab.com/es/index.html http://asepxia.com/

Nacional



$ 91.00 US$ 6.28

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Covergirl

Pieza


Covergirl

www.covergirl.com

Estados Unidos



$ 101.00 US$ 6.97



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Max Factor

Pieza


Max Factor

www.maxfactor‐la.com

Estados Unidos



$ 243.00 US$ 16.76

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Pond´s

Pieza


Pond´s

www.ponds.com.mx

Nacional



$ 38.00 US$ 2.62

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Maquillaje

Pond´s

Pieza


Pond´s

www.ponds.com.mx

Nacional



$ 27.00 US$ 1.86

Todos los shampoo´s encontrados son fabricados en México y no así los polvos

cosméticos, los cuales en su mayoría son importados. El único polvo cosmético fabricado

en México es la marca Pond´s, por lo que su precio es el más bajo del mercado, pero

también así su calidad.

Las marcas de shampoo´s y polvos cosméticos, están bien posicionados y de acuerdo con

las personas que atienden estas áreas en los supermercados, no han visto que ingresen

productos nuevos que no sean de las marcas ya existentes.



No se identificaron productos salvadoreños o centroamericanos de esta categoría.

ii. Plásticos para el hogar.

De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC),

la industria del plástico de México creció sus ventas 10% en 2012, alcanzando más de US$

20,000 millones, impulsado principalmente por la industria automotriz.

La industria manufacturera de plásticos en México, cuenta con 4,500 empresas, de las

cuales el 84% corresponde a medianas y pequeñas empresas, que generan productos por

4.8 millones de toneladas anuales de este material. Los estados de la República Mexicana

que registran la mayor producción de plástico son: el Estado de México, Puebla, Distrito

Federal, Jalisco y Nuevo León.

Las principales marcas identificadas en el mercado de Chiapas son: Strerilite, Europlast,

Kartell de México y Cubetas y Baños, S.A. (CUBASA).

De acuerdo al Censo Económico 2014, no hay industria del sector plástico en Chiapas, por

lo que no hay empresas que fabriquen productos plásticos.



Tabla 27: Estadísticas de importación de México de artículos plásticos para el hogar. Periodo 2012 ‐2014, valor en millones de US$



515.831 millones, 5.0% superior con respecto al año anterior. El principal país proveedor

de la categoría de artículos plásticos para el hogar, es Estados Unidos con el 53.6% del

total importado por México durante 2014. De los países centroamericanos, Costa Rica

% Cambio % Cambio

2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐ 2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐

Estados Unidos 257.788 254.306 276.648 8.79

China 143.452 152.838 148.159 ‐3.06

Taiwán 6.478 8.830 10.604 20.09

Reino Unido 11.026 11.893 9.190 ‐22.73

Israel 7.379 8.281 8.422 1.70

Tailandia 5.414 6.780 6.870 1.33

Polonia 2.294 0.855 5.997 601.77

Corea del Sur 5.004 4.475 5.271 17.77

Canadá 6.121 5.709 5.261 ‐7.84

Costa Rica 0.515 2.911 4.097 40.71

El Salvador 0.919 1.075 0.987 ‐8.20


de referencia

Importaciones Principales países

proveedores

Importaciones

491.093 515.831 5.04478.897 Artículos plásticos para

el hogar

392410; 392490;

392321; 960390



ocupa el 10º lugar como país origen de las importaciones de esta categoría, con apenas el

0.8%, equivalente a US$ 4.097 millones, monto superior 40.7% al observado en 2013; sin

embargo, las importaciones procedentes de Costa Rica, se concentran en la subpartida

arancelaria 392321 “sacos (bosas) bolsitas y cucuruchos: de polímeros de etileno”. Por su

parte durante 2014, se registraron importaciones desde El Salvador, por US$ 0.987

millones, monto 8.2% inferior a las importaciones del 2013, cuando fueron de US$ 1.075

millones.

Los productos con mayor importación realizada por México de artículos plásticos para el

hogar, están comprendidos en la fracción arancelaria 392321, mencionada anteriormente,

con US$ 261.589 millones. El principal proveedor de México de estos productos durante

2014, fue Estados Unidos con US$ 185.669 millones, que representan el 70.9% de las

importaciones totales de esta subpartida arancelaria.

Gráfica 14: Importaciones realizadas por México de artículos plásticos para el hogar. Periodo 2012 ‐2014, valor en millones de US$




Basureros

0

50

100

150

200

250

300

EstadosUnidos

China Taiwán ReinoUnido

Israel Tailandia Polonia Corea delSur

Canadá CostaRica


2012

2013

2014



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Basurero

Sterilite

22 lts.

n.a.

Sterilite

www.sterilite.com

Nacional



$279.00 US$ 19.24

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Basurero

Europlast

22 lts.

n.a.

Europlast

www.europlast.mx/ Nacional



$129.00 US$ 8.90

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Basurero

Europlast

85 lts.

n.a.

Europlast

www.europlast.mx/

Nacional

Punto de venta Walmart Chedraui


$139.00 US$ 9.58

$149.00 US$ 10.27

Contenedor y cajas plásticas



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Caja plástica

Kartell

16 gal

n.a.

Kartell de México

www.kartellmex.com/kdm_info/kdm.htm

Nacional

Punto de venta Chedraui


$89.00 US$ 6.14

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Caja plástica

Kartell

135 lts

n.a.

Kartell de México

www.kartellmex.com/kdm_info/kdm.htm

Nacional



$319.00 US$ 22.00

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Contenedor

Sterlite

unidad

n.a.

Sterlite

www.sterilite.com

Estados Unidos

Punto de venta Hiper Soriana


$ 159.00 US$ 10.97

Implementos para la cocina y de limpieza



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Plato hondo

Colorpop

unidad

n.a.

n.d.

www.popitusa.com

n.d.



$20.00 US$ 1.38

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Cubeta

n.d.

unidad

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.



$ 119.00 US$ 8.21

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Cubeta

Vileda

unidad

n.a.

Vileda

www.vileda.com/es

España



$ 158.00 US$ 10.90

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Palangana

Margarita

unidad

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.



$ 75.00 US$ 5.17



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Cubeta

Cubasa

unidad

n.a.

Cubasa

http://cubasa.net/

Nacional



$ 27.00 US$ 1.86

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Recogedor

n.d.

unidad

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.



$ 66.50 US$ 4.59

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Contenedores para alimentos

Rubbermaid

unidad

n.a.

Rubbermaid

https://www.rubbermaid.com/

Estados Unidos



$ 34.90 US$ 2.40

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Recipiente

León

unidad

n.a.

Plásticos León

www.plasticosleon.com.mx

Nacional





$ 14.90 US$ 1.03

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Contenedor para alimentos

Cubasa

3.80 tazas

n.a.

Cubasa

http://cubasa.net/

Nacional

Punto de venta Wal‐Mart


$19.90 US$ 1.37

Los distribuidores mayoristas visitados correspondientes a la categoría de plásticos para el

hogar, comercializan las más importantes marcas mexicanas y alguno que otro producto

de origen chino que son adquiridos a través de agentes de venta. En cambio los

supermercados, tienen a la venta tanto productos nacionales como importados; sin

embargo, están bien definido el segmento que atienden. Los productos mexicanos están

bien posicionados en la categoría de implementos para la cocina y limpieza y por su parte,

los artículos plásticos importados están posicionados en los contenedores y cajas

plásticas, debido a que requieren una mayor calidad, resistencia y durabilidad.


En cuanto a los juguetes plásticos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria

del Juguete (AMIJU), las ventas de juguetes de enero 2014 a enero 2015 fueron US$ 2,250

millones, lo que representa un incremento del 3.8% con respecto al mismo periodo del

2013, siendo el mes de diciembre y primeros días de enero donde se concentra el 75% de

las ventas de todo el año. La AMIJU calcula hay 26 millones de consumidores

El principal juguete que se vende es la pelota plástica, seguida por personajes famosos de

cine de temporada principalmente de Disney y Marvel, por lo que la industria del cine se

ha vuelto impulsora de la industria del juguete en México.

La importación de juguete principalmente proveniente de China, ha ocasionado severos

daños a la industria del juguete en México, por lo que la fabricación nacional ha

disminuido considerablemente a lo largo de los años. En México existen 29 fábricas de

juguetes entre las que destacan: PPM Fotorama de México, PIGO, Hasbro, Toys, Kay

International, Prinsel, Famosa, Juguemex, Mattel, Lego, Mi Alegría y Salver, entre otros.




2012‐2014, por país de origen de la categoría de juguetes.



Tabla 28: Estadísticas de importación de México de juguetes. Periodo 2012 ‐2014, valor en millones de US$


Las importaciones realizadas por México durante 2014 de esta categoría, comprendida

sólo en la fracción arancelaria 950300 “triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes

similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o

muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para

entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase” fueron US$

813.224 millones, 3.0% menor con respecto al año anterior. El principal país proveedor de

la categoría de juguetes, es China con el 76.2% del total importado por México durante

2014. No se registran importaciones significativas de ninguno de los países

centroamericanos.

Gráfica 15: Importaciones realizadas por México de juguetes. Periodo 2012 ‐2014, valor en millones de US$


% Cambio % Cambio

2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐ 2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐

China 637.664 630.072 619.513 ‐1.68

Estados Unidos 45.020 50.471 46.781 ‐7.31

Dinamarca 50.244 34.745 24.509 ‐29.46

Indonesia 20.847 26.763 22.935 ‐14.31

Hungría 11.264 16.407 19.303 17.65

Malasia 10.361 10.741 14.424 34.29

Luxemburgo ‐ 15.789 11.397 ‐27.82

Canadá 11.123 12.416 10.580 ‐14.78

Vietnam 4.385 3.948 7.608 92.70

Tailandia 7.741 7.021 7.561 7.69


de referencia


proveedores

Importaciones

‐3.03813.224 838.658 825.417 950300Juguetes

0

100

200

300

400

500

600

700

China EstadosUnidos

Dinamarca Indonesia Hungría Malasia Luxemburgo Canadá Vietnam Tailandia


2012

2013

2014





Juguetes plásticos

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Aro plástico

Toy Classic

unidad

n.a.

n.d.

n.d.

Chino



$45.20 US$ 3.11

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Pelotas y canasto plástico

n.d.

unidad

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.



$ 79.00 US$ 5.45

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Carrito plástico

n.d.

unidad

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.



$ 99.00 US$ 6.83



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Pelotas plásticas

Inside

unidad

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.



$ 19.90 US$ 1.37

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Aros plásticos para bebés

Fisher Price

unidad

Caja de cartón

Mattel

www.fisher‐price.com/es_MX/index.html

Estados Unidos‐México



$ 79.00 US$ 5.45

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Carrito con muñecos

Fisher Price

Unidad

Caja de cartón

Mattel

www.fisher‐price.com/es_MX/index.html




$ 79.00 US$ 5.45



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Muñeca

Little Momy

unidad

Caja de cartón con display

Mattel

www.littlemommy.com/es‐lam/dolls.aspx




$ 289.00 US$ 19.93

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Bebé muñeca

Baby boutique

unidad

Cartón con display

n.d.

n.d.

China



$ 249.00 US$ 17.17

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Muñeco

Disney

Unidad

Cartón

Disney

www.dreamstore.com.mx/

China



$ 219.00 US$ 15.10

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Muñeco

Marvel

Unidad

Cartón con display

Hasbro

www.hasbro.com/es‐mx/toys‐games/marvel

China





$ 189.00 US$ 13.03


iii. Calzado.

La producción de calzado en México está ubicada en los estados de México, Guanajuato,

Jalisco, y México, D.F., por lo que no hay producción en Chiapas. De acuerdo con la

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), el consumo de

calzado en México en 2014 se estimó en alrededor de 300 millones de pares anuales, que

representa un consumo de 2.6 pares al año en promedio. Este dato resulta muy bajo

comparado con los 4 y 6 pares de consumo promedio en otros países.

Adicionalmente es importante considerar el valor de compra de los segmentos de dama y

caballero. Las mujeres consumen más zapatos que los hombres, por lo que las ventas de

calzado para dama equivalen al 38% del mercado, y por su parte, los hombres representan

el 42%; por lo que a pesar que los hombres compran menos calzado, el precio de venta es

mayor que el de las mujeres.

El segmento de mercado más saturado es el zapato económico, por lo que existen

oportunidades para las empresas salvadoreñas en aquellos segmentos constituidos por

calzado de calidad, con alto grado de diseño, dirigido a un público selecto de mayor nivel

adquisitivo, que se comercializa a través de boutiques y tiendas departamentales.

En México, el mercado de calzado está compuesto de la manera siguiente: 33% calzado de

dama, 23% calzado para caballeros, 12% botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzado de

seguridad y 7% otro tipo de calzado.

La estacionalidad de compra del calzado en México está determinada por 2 temporadas:

primavera‐verano y otoño‐invierno. Al principio de estas temporadas, es cuando se

realizan más compras de calzado, principalmente por las mujeres. La mayoría de

consumidores de clase media y alta, comienzan a comprar calzado desde enero y para la

segunda temporada, comienzan a comprar en septiembre.

Para el segmento infantil, la mayor demanda se registra en los meses previos al inicio del

ciclo escolar, en los meses de julio y agosto.



En contraste, el consumo de calzado para caballero, no está tan definida ni marcadas por

las temporadas, ya que los colores y tendencias de moda varían poco a lo largo del año.

Los colores más utilizados por los caballeros son: negro, café y miel.

Las empresas fabricantes de calzado que cuentan con una red de zapaterías propias, tales

como Flexi, Andrea y 3 Hermanos, utilizan el canal de distribución directa.



Tabla 29: Estadísticas de importación de México de calzado. Periodo 2012 ‐2014, valor en millones de US$



385.727 millones, 6.2% superior con respecto al año anterior. El principal país proveedor

de la categoría de calzado, es China con el 36.0% del total importado por México durante

2014. De los países centroamericanos, Guatemala ocupa el 11º lugar como país origen de

las importaciones de esta categoría, con apenas el 0.7%, equivalente a US$ 2.509 millones,

monto superior 5.2% al observado en 2013; sin embargo, las importaciones procedentes

de Guatemala, se concentran en la subpartida arancelaria 640192 “calzado impermeable

con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la

suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos

similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera, que

cubran el tobillo sin cubrir la rodilla”, donde es el 2º proveedor de México con el 25.3% de

las importaciones totales, sólo superado por China. Por su parte durante 2014, se

registraron importaciones desde El Salvador, por US$ 1.005 millones, monto 5.9% inferior

a las importaciones del 2013, cuando fueron de US$ 1.068 millones. Es importante

destacar que las importaciones mexicanas de calzado salvadoreño, se concentra en la

subpartida arancelaria 640192, mencionada anteriormente, donde se ubica como el 4º

% Cambio % Cambio

2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐ 2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐

China 91.170 108.434 138.937 28.13

Vietnam 111.410 95.652 86.027 ‐10.06

Indonesia 68.824 49.155 43.961 ‐10.57

Italia 34.049 41.229 42.619 3.37

España 28.028 30.450 34.901 14.62

Brasil 8.924 7.473 8.308 11.18

India 7.046 3.510 5.234 49.11

Portugal 2.878 3.786 4.713 24.48

Estados Unidos 3.970 3.143 3.834 21.99

Camboya 5.242 5.153 3.360 ‐34.79

El Salvador 1.159 1.068 1.005 ‐5.94

ImportacionesDenominación corta

Cifras arancelarias

de referencia


proveedores

385.727 6.26363.005 Calzado

640299; 640399;

640192; 640359;

640590; 640510

379.865



proveedor de México en 2014, con US$ 0.686 millones, cifra que representó un

incremento de 152.4%, con respecto al 2013.

El calzado con mayor importación realizada por México, está comprendido en la

subpartida arancelaria 640399 “los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero

natural o regenerado y parte superior de cuero natural”, con US$ 182.112 millones. El

principal proveedor de México de estos productos durante 2014, fue China con US$

52.773 millones, que representan el 28.9% de las importaciones totales de esta subpartida

arancelaria.

Gráfica 16: Importaciones realizadas por México de calzado. Periodo 2012 ‐2014, valor en millones de US$


A continuación la información de mercado obtenida en los supermercados visitados, correspondiente a esta categoría de productos:

0

20

40

60

80

100

120

140

China VietnamIndonesia

Italia España Brasil India Portugal EstadosUnidos

Camboya


2012

2013

2014



Calzado

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Calzado de niño

Blasito

Tallas de 18‐26

Caja de cartón

Calzado Blasito

www.blasito.mx

Nacional



$198.00 US$ 13.66

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Calzado para dama (mocasina)

Grupo Al VP

Tallas de 22‐25

Caja de cartón

Grupo Al VP

n.d.

Nacional



$198.00 US$ 13.66

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Calzado de dama (zapatilla)

n.d.

Tallas de 22‐25

Caja de cartón

n.d.

n.d.

Nacional



$258.00 US$ 17.79



Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Calzado para niña (Escolar)

Blasito

Tallas de 18‐26

Caja de cartón

Calzado Blasito

www.blasito.mx

Nacional



$198.00 US$ 13.66

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Calzado para caballero

Flexi

Tallas de 20 a 29

Caja de cartón

Flexi

www.flexi.com.mx

Nacional

Punto de venta Zapatería Flexi


$769.00US$ 53.03

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Calzado para caballero

Flexi

Tallas de 20 a 29

Caja de cartón

Flexi

www.flexi.com.mx

Nacional



$769.00US$ 53.03

Producto

Marca

Presentación

Envase

Fabricante

Página web

Origen

Calzado para niña (Escolar)

Flexi

Tallas de 18 a 25

Caja de cartón

Flexi

www.flexi.com.mx

Nacional



$569.00US$ 39.24



La empresa Calzamoda comentó había analizado el precio de una bota de Calzado Adoc,

pero que estaba muy por arriba del precio de mercado.

b. Análisis de la demanda en el canal de distribución:

Al ser Chiapas el tercer estado de la República mexicana menos desarrollado y con poder

adquisitivo bajo, los gustos y preferencias de los consumidores no es sofisticada y en las

categorías de manufacturas analizadas en el presente estudio, se da preferencia al precio

y reconocimiento de la marca.

De acuerdo a las entrevistas efectuadas, las principales marcas de manufacturas que más

se comercializan en el Estado de Chiapas son:

Cosméticos: marcas Pantene, H&S, Johnson´s, Organics, Flex, Fructis, Clairol, Dove, Elséve y en maquillaje: Revlon, L'Oréal, Covergirl, Asepxia, Max Factor y Pond´s.

Artículos plásticos para el hogar: Cuplasa, Cubasa, Boris, Plastiapan, Plásticos y Mecánica (PYMSA), Industrias Plásticas, Baquelita, D´Novo, Compañía Industrial, Plásticos Tres Erres, Europlast, Plásticos Tersil, Peyo. En cuanto a juguetes plásticos destacan las marcas: Fisher Price, Disney, Mattel, Hasbro y Salver.

Calzado: Flexi, 3 Hermanos, Andrea, Emyco, Hush Puppies, Pakar, CKlass

Debido a que los productos que comprende la oferta exportable salvadoreña son

considerados de consumo masivo, tienen una alta demanda y las marcas presentes en el

mercado mexicano, están muy bien posicionadas entre los consumidores.

En cuanto al calzado se estima los caballeros compran zapatos formales 2 veces al año y

las mujeres compran calzado por lo menos una vez cada temporada. Por su parte los niños

y niñas adquieren calzado escolar por lo menos 2 veces al año.

Es difícil los gustos y preferencias de los consumidores chiapanecos varíen; sin embargo,

de acuerdo a comentarios realizados por los distribuidores mayoristas, haciendo una

buena campaña de promoción y publicidad, principalmente a través de la radio, prensa o

televisión, en donde aparezcan artistas o deportistas que son reconocidos y admirados

por los consumidores, es factible despertar el interés por adquirir nuevos productos.



A continuación se indica las principales características de las manufacturas analizadas:

Tabla 30: Principales características de manufacturas.

Producto Empaque o envase Presentación Principal característica

Shampoo Bote plástico 130 ml Fortaleza el cabello

Shampoo Bote plástico 800 ml Aroma a frutas

Shampoo Bote plástico 700 ml Prevención de caída de cabello y tratamiento anti caspa

Shampoo Bote plástico 370 ml Fortalezca el cabello y lo haga fácil de peinar

Shampoo Bote plástico 355 ml Cuidado del cabello y aroma fresco

Maquillaje Aplicador 1.18 ml Cuidado del cutis y fácil de quitar

Maquillaje Tubo plástico n.d. Cuidado del cutis

Maquillaje Recipiente plástico 11 g Cubra imperfecciones del cutis

Maquillaje Vidrio n.d. Cubra imperfecciones del cutis

Basureros plásticos

n.a. 22 lts., 85 lts. Resistente y de colores neutros

Contenedores plásticos

n.a. 16 gal., 135 lts Resistente y de colores neutros

Vajilla plástica n.a. n.a. Colores llamativos



Cubeta plástica n.a. n.d. Resistente y de colores llamativos

Contenedor de alimentos

n.a. n.d. Resistentes

Aros plásticos n.a. n.a. Colores llamativos

Pelotas plásticas n.a. n.a. Colores llamativos

Carrito plástico n.a. n.a. Diseño y colores llamativos

Muñecas Caja de cartón con display

n.a. Suaves y caras tiernas

Muñecos de acción

Caja de cartón con display

n.a. Resistentes y articulados

Calzado Caja de cartón envuelto en papel

n.a. Cómodos y elegantes

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en los puntos de venta visitados y entrevistas realizadas a distribuidores mayoristas

c. Oportunidades y retos:

i. Perspectiva comercial.

En general los empresarios entrevistados mostraron interés por conocer la

oferta exportable salvadoreña y no desean realizar las gestiones del

procedimiento de importación, por lo que los empresarios de El Salvador, deben

considerar la posibilidad de establecer una empresa en México o utilizar los

servicios de alguna comercializadora, que realice las gestiones de importación,

la distribución a las bodegas del distribuidor mayorista, así como la facturación

en pesos.

Muchas de las empresas visitadas, desearían conocer los precios de los

productos salvadoreños y de manera especial, la estrategia de promoción para

dar a conocer la marca y los productos. Por lo anterior, es indispensable

desarrollar una estrategia de promoción en el que se brinde apoyo y

acompañamiento al distribuidor para garantizar se están haciendo todas las



actividades necesarias para dar a conocer los productos salvadoreños, en

especial los productos comprendidos en la categoría de shampoo y polvos

cosméticos, ya que existen marcas muy bien posicionadas, con mucho tiempo

en el mercado y que tienen presupuesto para implementar estrategias de

promoción bien definidas.

Un tema sensible es la determinación del precio de exportación, el cual debe

considerar principalmente, los gastos del proceso de exportación de El Salvador

y de importación en México, procurando identificar aquellos costos que

pudieran darse por motivos de retrasos o revisiones en las aduanas.

Otro factor importante a considerar es la logística de transporte para que sea

eficiente y no encarezca el precio de exportación.

Las empresas salvadoreñas que deseen exportar a México, deben estar

decididas y comprometidas a realizar las acciones necesarias para alcanzar el

éxito, como son: analizar todos los costos implícitos en el proceso de

exportación e importación, así como los costos de la entrega de la mercadería

en las bodegas de los distribuidores mayoristas mexicanos. Otro factor

determinante para tener éxito en la introducción de la oferta salvadoreña en

Chiapas y en general al sur – sureste mexicano, es contar con una buena

logística de flete, ya que camiones centroamericanos, no pueden ingresar más

de 100 kilómetros en el territorio mexicano a partir de la frontera con

Guatemala, por lo que se hace necesario, contratar los servicios de una empresa

transportista mexicana. Lo anterior aplica a todas las categorías de

manufacturas analizadas en el presente estudio.

La exportación es un proceso y la entrada a un nuevo mercado donde existe

tanta competencia como en México, hace necesario que el empresariado

salvadoreño, adquiera un mayor conocimiento del mercado y de la competencia

existente, así como del funcionamiento del canal de distribución mayorista. Para

ello es recomendable realizar visitas al mercado y concertar reuniones

prospectivas con los distribuidores mayoristas, para que evalúe las mejores

condiciones para iniciar sus exportaciones a ese país.



Las empresas mexicanas más adecuadas para establecer relaciones comerciales

para la introducción de las manufacturas salvadoreños contempladas en el

presente estudio son:

Shampoo y polvos cosméticos.

Productos de Consumo Z.

Organización Sahuayo.

Compañía Mayorista de Abarrotes (COMA).

La Y Griega.

Artículos plásticos para el hogar.

Veana

Plásticos Pablín

Juguetes plásticos.

Juguetería El Planeta.

Educatodo.

Calzado.

Calzamoda.

Las oportunidades que se identificaron durante las entrevistas con los

diferentes empresarios y visitas a los supermercados, para cada categoría de las

manufacturas analizadas en el presente estudio, son las siguientes:

a. Shampoo y polvos cosméticos. Debido al posicionamiento de importantes marcas de shampoo´s y cosméticos en

el mercado mexicano, es conveniente distribuir estos productos a través de

salones de belleza y boutiques de artículos de cuidado personal, quienes son los

que podrían estar más dispuestos a comercializar los productos salvadoreños.

Para lo anterior, es importante diseñar productos naturales y con diseños de

envases novedosos, para transmitir factores de diferenciación con respecto a las

marcas prestigiosas.



b. Plásticos para el hogar. Como se indicó con anterioridad, está bien definido el segmento de mercado que

ocupan los productos mexicanos y los importados: el segmento de implementos

para la cocina y limpieza y contenedores y cajas plásticas, respectivamente. Por lo

que si las empresas salvadoreñas pueden fabricar contenedores y cajas plásticas,

tienen buenas oportunidades de exportar a México.

Lo anterior no quiere decir que el canal de distribución necesariamente tenga que

ser un supermercado, por el contrario, es recomendable apoyarse en un

distribuidor mayorista, ya que puede ofrecer estos productos que no tienen las

empresas mexicanas y complementar así, sus líneas de venta.

c. Calzado. El principal problema que se enfrentarán los empresarios salvadoreños de esta

categoría de productos, es la valoración aduanera que impone la Aduana de

México, aplicando precios estimados, por lo que se sugiere un acompañamiento

por parte de PROESA y el Ministerio de Economía de El Salvador para gestionar

ante la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para

buscar algún mecanismo que exima al calzado salvadoreño de esta regulación.



ii. Perspectiva regulatoria.

De acuerdo a la Ley Aduanera de México, todo importador mexicano debe

contar con los siguientes requisitos8:

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.

Encontrarse al corriente de su situación fiscal.

Contar con Firma Electrónica Avanzada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal.

Inscribirse en el padrón de importadores.

Realizar el encargo conferido al agente aduanal.

Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.

Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.).

Los importadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento

(póliza de importación), el cual deberá ser tramitado por el agente o

apoderado aduanal una vez reunida la documentación necesaria, y deben

declarar, entre otros datos, los siguientes:

El régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías.

Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior.

Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o volumen.

El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despacho por el agente aduanal.

88www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/guia_importacion/Paginas/procedimiento_para_importacion_de_mercancias.aspx



Para tales efectos, el agente aduanal puede verificar previamente la mercancía

con objeto de cerciorarse de que los datos en el pedimento de importación

son correctos. Esta acción comúnmente se conoce como “previo”.

Además, debe adjuntar al pedimento de importación la siguiente

documentación:

La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar, cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Dicha factura deberá contener los siguientes datos: 1. Lugar y fecha de expedición. 2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. 3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la

especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma.

4. Nombre y domicilio del vendedor.

El conocimiento de embarque o guía aérea.

Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.

El certificado y declaración de origen del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.

El certificado de peso o volumen expedido por una empresa certificadora autorizada para mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo.



Desde enero de 2011, para realizar el proceso de exportación e importación en

México, se utiliza la Ventanilla Única de Comercio Exterior de México

(VUCEM), la cual agiliza las operaciones de comercio exterior. Su operación

radica en 4 pasos:

Diagrama 9: Operación de la VUCEM

1. El interesado ingresa en la página www.ventanillaunica.gob.mx y con su

firma electrónica avanzada (Fiel), registra en línea la información

relacionada con la importación o tránsito de mercancías.

2. La información se envía electrónicamente a las oficinas del gobierno

correspondientes para su aprobación y autorización.

3. Los impuestos se calculan y se dictaminan para proceder a su cobro.

4. Al presentar el transportista un formato simplificado, el verificador de

aduana consulta la información mediante un dispositivo digital portátil y si

todo está correcto, libera la mercancía.

Para el uso de la VUCEM, es indispensable la Fiel que puede tramitarse en

cualquier oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o también

puede ingresar a la página www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/

El proceso de importación en México, puede resumirse de la siguiente forma:

1. Información 2. Aprobación 3. Pago 4. Verificación



Diagrama 10: Proceso de importación en México.

Fuente: Elaboración propia con información de Aduanas México.

Estar inscrito en el padrón de importadores y tener Firma Electrónica Avanzada (FIEL)

Solicitar documentos al exportador para realizar la importación:

1. Factura comercial

2. Conocimiento de embarque

3. Certificado de origen

4. Permisos de importación y certificados de cumplimiento de normativas

Contratar los servicios de un agente aduanal para realizar los trámites de importación ante la

Ventanilla Única de Comercio Exterior de México (VUCEM)

Verificación de la documentación e inspección de la mercadería declarada en caso indique el

semáforo de la Aduana.

Efectuar el pago de impuestos de importación correspondientes



IV. Acceso al mercado

En seguida se detalla información sobre las condiciones de acceso y Normas Oficiales

Mexicanas (NOM’s) que deberán cumplir los productos salvadoreños objeto de este

estudio, para su ingreso al mercado mexicano:

Es importante mencionar que existen empresas privadas debidamente acreditadas por las

autoridades mexicanas competentes llamadas Unidades de Verificación Aduanera (UVA’s),

que pueden ser de gran ayuda a los empresarios salvadoreños interesados en exportar a

México. Estas UVA´s entre otras funciones, certifican el cumplimiento de las NOM’s y

emiten el documento correspondiente que puede ser anexado a la demás documentación

de importación, con lo cual el exportador salvadoreño, sabría las adecuaciones a su

producto o permisos que requiere previo al envío de la mercadería y también, evitaría la

discrecionalidad en la aduana de ingreso a México.

En la siguiente sección del portal de la Secretaría de Economía, se presentan las UVA’s

aprobadas por la Dirección General de Normas y otras dependencias:

www.economia.gob.mx/comunidad‐negocios/competitividad‐

normatividad/normalizacion/nacional/evaluacion‐de‐conformidad/unidad‐de‐verificacion

Adicionalmente, para conocer el texto íntegro de las NOM´s, se sugiere consultar el

catálogo de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía:

www.economia‐nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx

i. Shampoo y polvos cosméticos

Tabla 39: Condiciones de acceso de importación a México de shampoo y polvos

cosméticos.

Cifras arancelarias

Descripción Regulación aplicable

330491 Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado

Capítulo 5 (Requisitos de etiquetado) de la NOM‐141‐SSA1/SCFI‐2012, excepto el punto 5.1.6.1) www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5269348&fecha=19/09/2012

330590 Las demás preparaciones capilares




330510 Champús


Fuente: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

ii. Artículos plásticos para el hogar

Tabla 40: Condiciones de acceso de importación a México de artículos plásticos para el

hogar.

Cifras arancelarias


392410 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa

Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM‐050‐SCFI‐2004, excepto el inciso 5.2.1 (f) www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=708514&fecha=01/06/2004

392490

Las demás vajillas y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico


392321 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: De polímeros de etileno

No está sujeta a ninguna normativa

960390

Las demás escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles, escobas mecánicas, sin motor, de uso manual, fregonas o mopas y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas o muñequillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga





iii. Juguetes

Tabla 41: Condiciones de acceso de importación a México de juguetes.

Cifras arancelarias


950300

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase

‐ Aviso sanitario a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Comercio%20Internacional/Comercio‐Internacional.aspx o a las autoridades sanitarias de las entidades federativas (Únicamente barnizados o esmaltados dirigidos a niños menores de 3 años, cuando se destinen a los regímenes definitivo o temporal). ‐ Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM‐024‐SCFI‐2013 www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5309980&fecha=12/08/2013


iv. Calzado

Tabla 42: Condiciones de acceso de importación a México de calzado.

Cifras arancelarias


640299

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

‐ A partir del 1° de octubre de 2014, precio estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ‐SHCP‐ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359086&fecha=05/09/2014 (Cuando se importe en definitiva y se declare un valor en aduana inferior al precio estimado, se deberá acompañar al pedimento la constancia de depósito o garantía expedida por la institución de crédito o casa de bolsa autorizada. El importe garantizado deberá ser igual a las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado). ‐ Capítulo 4 (Información comercial) de la NOM‐020‐SCFI‐1997 www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4875625&fecha=27/04/1998



640399

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural


640192

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla

‐ A partir del 1° de octubre de 2014, precio estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ‐SHCP‐ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359086&fecha=05/09/2014 (Cuando se importe en definitiva y se declare un valor en aduana inferior al precio estimado, se deberá acompañar al pedimento la constancia de depósito o garantía expedida por la institución de crédito o casa de bolsa autorizada. El importe garantizado deberá ser igual a las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado). ‐ Autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/vida‐silvestre/importacion‐exportacion‐reexport ‐ Inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/611/1/mx/procedimientos_de_inspeccion.html ‐ Capítulo 4 (Información comercial) de la NOM‐020‐SCFI‐1997 www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4875625&fecha=27/04/1998

640359

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

‐ A partir del 1° de octubre de 2014, precio estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ‐SHCP‐ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359086&fecha=05/09/2014 (Cuando se importe en definitiva y se declare un valor en aduana inferior al precio estimado, se deberá acompañar al pedimento la constancia de depósito o garantía expedida por la institución de crédito o casa de bolsa autorizada. El importe garantizado deberá ser igual a las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado). ‐ Autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/vida‐silvestre/importacion‐exportacion‐reexport ‐ Inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/611/1/mx/procedimientos_de_inspeccion.html.‐ Capítulo 4 (Información comercial) de la NOM‐020‐SCFI‐1997 www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4875625&fecha=27/04/1998



640590

Los demás calzados, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos


640510

Los demás calzados con la parte superior de cuero natural o regenerado

‐ A partir del 1° de octubre de 2014, precio estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP‐ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359086&fecha=05/09/2014 (Cuando se importe en definitiva y se declare un valor en aduana inferior al precio estimado, se deberá acompañar al pedimento la constancia de depósito o garantía expedida por la institución de crédito o casa de bolsa autorizada. El importe garantizado deberá ser igual a las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado). ‐ Autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/vida‐silvestre/importacion‐exportacion‐reexport ‐ Inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/611/1/mx/procedimientos_de_inspeccion.html.‐ Capítulo 4 (Información comercial) de la NOM‐020‐SCFI‐1997 www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4875625&fecha=27/04/1998


Procedimiento para el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI).

Definición:

Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase

en el mercado. Se obtiene el uso exclusivo mediante su registro ante el IMPI.

Tipos de marca:

a. Nominativa.‐ identifican un producto o servicio a partir de una denominación.

Pueden constituirse de letras, palabras o números y contener signos ortográficos



que auxilien a su correcta lectura. Se conforman por elementos literales, así como

por una o varias palabras desprovistas de todo diseño. El solicitante se reserva el

uso en cualquier tipo o tamaño de letra.

b. Innominada.‐ son aquellas que identifican un producto o servicio y se constituyen a

partir de figuras, diseños o logotipos desprovistos de letras, palabras o números.

c. Tridimensional.‐ son los envoltorios, empaques y envases. La forma o presentación

de los productos en sus tres dimensiones (alto, ancho y fondo). Deben estar

desprovistas de palabras o dibujos (sin denominación ni diseño).

d. Mixta.‐ se constituyen de la combinación de cualquier de los tipos de marcas

anteriores.

Aviso comercial.

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al

público, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios,

productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. Los avisos comerciales se

pueden constituir de letras o palabras, así como aquellos signos ortográficos que auxilien

a su correcta lectura.

Nombre comercial.

El nombre comercial es aquel que identifica a una empresa o establecimiento industrial,

comercial o de servicios.



Marca colectiva.

Es aquella que se constituye por los mismos elementos que una marca; sin embargo, la

marca colectiva tiene las siguientes características:

Sólo pueden solicitarla las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o

prestadores de servicios legalmente constituidos.

La solicitud de registro sirve para distinguir en el mercado, los productos o

servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

No podrá ser objeto de una transmisión de derechos ni de licencia de uso, ya que

su uso está reservado a los miembros de la asociación o sociedades.

El uso estará sujeto a las reglas que determinen la asociación o sociedades.

Tabla 43: Tarifas y vigencia para el registro de marca.

Servicio Tarifa* Vigencia

Registro de marca por clase $ 2,303.33 (US$ 158.85)

10 años

Registro de aviso comercial por clase $ 614.77 (US$ 42.40)

10 años

Publicación de nombre comercial $ 528.37 (US$ 36.44)

10 años

* Más 16% de IVA.

Procedimiento.

Todo el registro de una marca en México, puede realizarse a través de internet, para lo

cual es indispensable leer las guías de usuario disponible en

www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/ColeccionGuiaUsuario.aspx. Estas guías

ayudarán al empresario salvadoreña para conocer la forma de utilizar el sistema, pero

principalmente las prohibiciones y títulos de las clases de productos y servicios para el

registro de marcas.

El registro se realiza siguiendo los siguientes pasos.

1. Ingresar a la página www.impi.gob.mx

2. Buscar la clasificación correcta para su producto o servicio en

http://clasniza.impi.gob.mx/. En caso no exista la clasificación del producto o



servicio que se desea registrar, se debe enviar un correo a

[email protected].

3. Realizar un estudio previo de antecedentes fonéticos o figurativos en

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler. También se puede solicitar la

búsqueda al IMPI con un costo de US$ 7.86, equivalente a $ 113.98 y se tiene

repuesta entre 10 a 15 días hábiles.

4. Descargar y llenar la solicitud de registro físicamente en

www.impi.gob.mx/servicios/Formatos/IMPI_00_001_2012.pdf o realizar la

captura de la solicitud en línea a través del sistema Solmarnet en

https://marcas.impi.gob.mx:8443/Solmarnet/solmarNetAll.htm o

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduindex

5. Realizar el pago en línea https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/inicio

Es importante mencionar en México, no hay requisito de uso siempre y cuando, la marca

no se reclame por un tercero.

Procedimiento para el registro sanitario ante la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Definición.

El registro sanitario es una autorización con la cual deben contar los medicamentos,

estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como

equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos

de uso odontológico, materiales quirúrgicos de curación y productos higiénicos.

Procedimiento para realizar importaciones vía la ventanilla del centro integral de servicios

(CIS).

1. Solicitud de clasificación arancelaria.

2. Pago de derechos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

mediante el pago electrónico de derechos y productos y aprovechamientos. Para

mayor información consultar www.cofepris.gob.mx/Paginas/DPAS.aspx. El costo

del permiso sanitario de importación de alimentos, bebidas, productos de aseo,

limpieza, perfumería y belleza es de $ 4,285 pesos, equivalente a US$ 295.52.



3. Llenar la solicitud del permiso de importación con el formato de autorizaciones,

certificados y visitas, que se encuentra en

www.cofepris.gob.mx/TyS/Paginas/Formatos.aspx, en donde también encontrará

el instructivo correspondiente.

4. Ingreso del trámite y documentación anexa. Deberá entregar el comprobante de

pago de derechos, formato de solicitud y la documentación anexa conforme al

acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos

que aplica la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, inscritos en el registro

federal de trámites y servicios de la comisión federal de mejora regulatoria el cuál

puede consultar en www.cofepris.gob.mx/TyS/Paginas/Formatos.aspx, última

modificación 15 fr julio 2014. Para la entrega de la documentación se deberá hacer

una cita a través del link www.cofepris.gob.mx/TyS/Paginas/Solicitud‐de‐Cita‐para‐

el‐Ingreso‐de‐Tr%C3%A1mites.aspx .

El CIS entregará comprobante de trámite con el número de entrada que consta de

14 dígitos. Las oficinas en los Estados de la República Mexicana, podrán recibir

solicitudes de importación, conforme a lo siguiente:

‐ Para la atención en la COFEPRIS.

‐ Para expedir los permisos de importación (sólo en los Estados

facultados).

En caso de realizar su solicitud de importación en las ventanillas de atención al

público en los Estados para la atención de su solicitud en la COFEPRIS, deberá

anexar además la guía prepagada para que la resolución le sea enviada a su

Estado.

5. Consultar la resolución en la página de la COFEPRIS en

http://189.254.115.245/EstadoTramite/Default.aspx

6. Entrega de resolución en la CIS donde inició el trámite.

También se pueden consultar los trámites y requisitos para la obtención del registro

sanitario de importación de productos, en la Ventanilla Única Digital Mexicana de

Comercio Exterior:

www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/TramitesyRequisitos/SALUD/VUCEM016588.



Procedimiento para la clasificación arancelaria ante el Servicio de Administración Tributaria

(SAT).

Definición.

Consiste en determinar la clasificación arancelaria aplicable a las mercancías objeto de

comercio exterior conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de

Importación y de Exportación, la cual nos permite conocer las regulaciones y restricciones

no arancelarias a que se encuentran las mercancías.

El agente o apoderado aduanal en su caso, determinará la clasificación arancelaria,

apoyándose en la información y documentos proporcionados por el importador‐

exportador, así como de las características físicas que presenta la mercancía y que son

apreciables a simple vista.

Cuando se considere que puede ser aplicable más de una fracción arancelaria, o en el caso

de que se desee conocer aquella que le corresponde a la mercancía que se va a importar o

exportar, la Ley Aduanera establece la posibilidad de realizar consultas a la autoridad.

Procedimiento.

Existen dos supuestos en la Ley Aduanera para solicitar a la autoridad la clasificación

arancelaria:

a. Cuando el interesado considere que una determinada mercancía

puede clasificarse en más de una fracción arancelaria. Se debe

presentar lo siguiente:

‐ Constar por escrito y estar firmada por el interesado o su

representante o apoderado legal (original y 2 copias), acreditando

su personalidad jurídica mediante copia certificada de la escritura

pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las

firmas del otorgante y testigos ante la propia autoridad fiscal o en

su defecto, ante notario público.

‐ Indicar el nombre, denominación o razón social y el

domicilio fiscal, manifestando el Registro Federal de Contribuyentes

(RFC) y la clave que le correspondió en dicho registro.

‐ Señalar a la autoridad a la que se dirige, el propósito de la

solicitud.



‐ Señalar la fracción arancelaria que se considere aplicable,

las razones que sustentan su apreciación y la fracción con las que

existe duda.

‐ Anexar las muestras, catálogos y demás elementos que

permitan a las autoridades, identificar la mercancía para su correcta

clasificación arancelaria (como fotografías, planos, especificaciones

técnicas etc.). En caso de tratarse de mercancías de difícil

identificación, será necesario realizar el pago de derechos por

servicios de análisis de laboratorio, debiendo anexar el original del

formato denominado “Declaración General de Pago de Derechos”.

b. Cuando el interesado desee conocer la fracción arancelaria aplicable

a la mercancía.

‐ Además de cumplir con la información del aparatado

anterior, se debe de proporcionar lo siguiente:

‐ Indicar los números telefónicos del contribuyente.

‐ Señalar los nombres, direcciones y el RFC de todas las

personas involucradas en la solicitud o consulta.

‐ Describir las actividades a las que se dedica el interesado.

‐ Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la

solicitud.

‐ Señalar todos los hechos y circunstancias relacionadas con

la solicitud, así como acompañar los documentos e

información que soporten tales hechos o circunstancias,

acreditando que se trata de una situación real y concreta.

‐ Describir las razones de negocio que motivan la operación

de comercio exterior planteada.

‐ Indicar si los hechos o circunstancias sobre las que trata la

solicitud, han sido planteados anteriormente ante la misma

autoridad u otra distinta o han sido materia de medios de

defensa ante autoridades administrativas y en su caso, el

sentido de la resolución.

‐ Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio

de las facultades de comprobación por parte de la SHCP.



Plazo para responder.

Las autoridades deberán dictar la resolución que corresponda dentro de un plazo que no

exceda de 4 meses contados a partir de la fecha de la recepción de la consulta.

Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución que corresponda, se entenderá

la fracción arancelaria señalada como aplicable por el interesado es la correcta.

Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) aplicables a los productos contemplados en el estudio.

a. Información comercial. Etiquetado general de productos. NOM‐050‐SCFI‐2004.

La información comercial de etiquetado general de productos, está regulada por la NOM‐050‐SCFI‐2004, en la cual se indica todo producto de consumo debe contener como mínimo la siguiente información:

Nombre del producto.

Indicación de cantidad.

Nombre o razón social y domicilio fiscal.

País de origen.

Nombre o denominación genérica del producto, cuando sea identificable a simple vista por el consumidor.

b. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico NOM‐189‐

SSA1/SCFI‐2002.

La NOM‐189‐SSA1/SCFI‐2002 señala el etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico y las define como: “Sustancias o mezclas de sustancias que se emplean de forma directa o indirecta, independientemente de su estado físico, destinadas a: la limpieza, lavado e higiene de objetos, superficies y fibras textiles y que tienen por objeto desprender o eliminar la suciedad y las manchas; proporcionar un determinado aroma o eliminar malos olores del ambiente; impartir un acabado lustroso a objetos y superficies, modificar y acondicionar la textura o cualquier otra característica de las telas”. Esta NOM indica que el etiquetado comercial de estos productos debe contener la siguiente información:



Denominación genérica y específica del producto.

Datos del importador.

Lista de ingredientes.

Instrucciones de uso.

Lote.

Leyendas precautorias.

Nombre o marca comercial.

País de origen.

Indicación de cantidad.

Ostensibilidad.

c. Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y

comercial NOM‐141‐SSA1/SCFI‐2012

Por su parte, la NOM‐141‐SSA1/SCFI‐2012, regula el etiquetado para productos cosméticos preenvasados: etiquetado sanitario y comercial. Los requisitos generales son:

Presentación de la información.

Denominación genérica y específica.

Identificación del responsable del producto.

País de origen.

Lote.

Instrucciones o modo de uso.

Declaraciones prohibidas.

Envases múltiples.

Contenido neto.

Muestras o ayudas de venta. La información sanitaria que deben contener los productos cosméticos son:

Lista de “Ingredientes”.

Fecha de caducidad.

Leyendas precautorias en productos tales como: - Desodorantes. - Colorantes de cabello. - Tintes y otros. - Permanentes.



- Decolorantes. - Depilatorios. - Endurecedores de uñas. - Removedores de cutícula. - Uñas profesionales.

Protectores solares (función principal).

Bronceadores.

Capilares.

Envases presurizados.

Inflamables.

Y otros determinados por el ingrediente que contienen.

d. Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o

artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos

elaborados con dichos materiales NOM‐020‐SCFI‐1997.

Como se puedo observar, la importación de calzado en México, está sujeta a la valoración aduanera a través de precios estimados, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), emitieron los lineamientos para la presentación de las constancias de depósito que deben ser presentadas al momento de realizar el procedimiento de importación, los cuales se pueden consultar en www.sat.gob.mx/sala_prensa/boletin_tecnico/Documents/Boletin2014_P072.pdf. Adicionalmente, se debe cumplir la NOM‐020‐SCFI‐1997, en la cual se indica la información comercial que debe incluir la etiqueta y/o marcado de calzado terminado. Todos los materiales y calzado terminado, deben marcarse en idioma español en forma permanente y lugar visible con la información siguiente:

Nombre, denominación o razón social completo o abreviado del fabricante nacional o importador o su marca registrada.

La leyenda "Hecho (u otros análogos) en México" o bien, el nombre del país de origen.

Definición genérica o específica de los materiales y opcionalmente su acabado. (Esta información puede ser ostentada en una etiqueta).



V. Conclusiones.

Pese a que no hay información específica del Estado de Chiapas en fuentes

gubernamentales ni en las cámaras empresariales, que permitan conocer estadísticas de

importación, producción y consumo, el contacto directo con las más importantes

distribuidoras mayoristas, permiten determinar existen oportunidades para los

exportadores salvadoreños de la mayoría de categorías de agroalimentos y bebidas y en

menor medida, para pescados y mariscos congelados.

Por su parte, las categorías de manufacturas con mayor potencial son shampoo y artículos

plásticos para el hogar. En cuanto a polvos cosméticos, juguetes plásticos y calzado,

tendrían que realizar una mayor labor de promoción para competir con las marcas

existentes y tener precios muy competitivos.

Debido a que no hay importadores en los estados del sur‐sureste mexicano y en particular

Chiapas, la principal dificultad para la comunidad exportadora de El Salvador, es diseñar

un esquema de distribución directa al mayorista, mediante el establecimiento de una

empresa en México que realice las gestiones de importación, servicio de transporte a la

bodega del cliente y facturación en pesos. O en su defecto, identificar alguna

comercializadora ubicada en Chiapas, quien realice estas gestiones por encargo de la

empresa salvadoreña, mediante el cobro de un fee.

Al introducirse al mercado mexicano hay que considerar los elevados costos de

distribución provocados principalmente, por los elevados márgenes de distribución que

aplican los intermediarios y los costos de transporte entre El Salvador y la frontera entre

México y Guatemala.

Las condiciones de acceso al mercado mexicano aun cuando parecen complejas, son

manejables y pueden ser resueltas de manera rápida y relativamente sencilla, contratando

los servicio de alguna Unidad Verificadora Aduanera (UVA), principalmente para el

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), así como en la obtención de

registros fitosanitarios y registros de marca.

La capacidad para aprovechar las oportunidades de exportación hacia el mercado del sur –

sureste mexicano, dependerá de la adecuada selección de productos que puedan

adecuarse a las principales características de consumo, así como del precio de venta al

público. Por lo anterior, es importante diseñar un plan de exportación que contemple una

clara y definida política de promoción de los productos para darlos a conocer e incentivar

a los vendedores de las distribuidoras mayoristas para incrementar las ventas.



Debido al desconocimiento de los productos salvadoreños en el mercado mexicano, es

recomendable diseñar empaques modernos y novedosos para atraer la atención de los

consumidores y realizar actividades promocionales en conjunto con el distribuidor

mayorista.

Hay que seguir muy de cerca el comportamiento de las importaciones mexicanas de las

categorías de agroalimentos, bebidas y manufacturas que comprende este estudio, que se

originan del resto de los países centroamericanos, ya que en caso se incrementen más que

las salvadoreñas, querría decir que están aprovechando oportunidades de exportación

más que El Salvador.

Se deben aprovechar las ventajas competitivas que tiene El Salvador frente a otros países

proveedores de México, principalmente de aquellos con los cuales no tiene preferencias

arancelarias y que la distancia geográfica implica un mayor costo de transporte.

Es necesario hacer un análisis detenido para seleccionar la empresas que prestará el

servicio de transporte, la cual debe contar con la logística e infraestructura necesaria para

evitar atrasos e incremento en costos, de los procesos de exportación en El Salvador e

importación en México.

Después de analizar la competencia a la que se enfrentará la oferta exportable

salvadoreña, es recomendable agregar valor a los productos de las diferentes categorías

analizadas en el presente estudio para tener algún tipo de diferenciación, como por

ejemplo, la posibilidad de maquilar para las categorías de productos de granos, shampoo y

polvos cosméticos, o también, tener alguna certificación de calidad o la capacidad de

atender pedidos rápidamente.

Es necesario adaptar las cotizaciones y presentaciones de todas las categorías de

productos salvadoreños contenidos en este estudio, a los sistemas de pesos y medidas de

uso en México, ya que ese país utiliza kilos en lugar de libras y gramos en lugar de onzas y

para el caso de los líquidos, utiliza litros en lugar de galones y mililitros en lugar de onzas.

Prepárese para enfrentar algunas situaciones de burocratismo, discrecionalidad o lentitud

en la gestión de trámites públicos y privados tanto en la frontera de Guatemala como en

la de México, sean estos administrativos, legales o incluso bancarios. Si nunca se ha

exportado a México, es recomendable realizar un pequeño primer envío de prueba, para

conocer todo el procedimiento de exportación en El Salvador y de importación en México

y al mismo tiempo evaluar la eficiencia del transportista y agente aduanal que se haya

contratado. En cuanto a la posibilidad de enfrentar algún acto de discrecionalidad o

inclusive corrupción, es importante el agente aduanal contratado, tenga la documentación

que presentará al agente aduanal mexicano, antes que la mercadería este en el recinto



fiscal. Con ello se podrá solventar algún error u omisión sin que esto genere demoras y

cargos extras por parte del transportista contratado.

Previo a la concertación de citas de negocio, es muy recomendable el Organismo

Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador –PROESA–, organice una misión

inversa, en la que invite a los principales distribuidores mayoristas y supermercado

regionales, a que visiten El Salvador para conocer de cerca las empresas y productos que

pudieran tener éxito de ingresar al mercado del sur ‐ sureste mexicano. Es importante

mencionar esto ayudará de manera significativa, a que las empresas mexicanas conozcan

la oferta exportable salvadoreña y el potencial de negocios que representarían, ya que

casi ninguna empresa, tenía referencia de los productos salvadoreños.

Finalmente, es indispensable continuar con los esfuerzos para posicionar los productos

salvadoreños dentro de la comunidad importadora mexicana, principalmente dándole

seguimiento a los contactos de clientes potenciales identificados y participando en

actividades de promoción comercial tales como ferias especializadas reconocidas que se

realicen en ese país.



VI. Anexos.

a. Perfil de distribuidores.

PERFILES DE SUPERMERCADOS

Nombre de la empresa CHEDRAUI

WEB www.chedraui.com.mx

Compradores: Ruth Miroslava López Romo Compradora Cosméticos [email protected] (52 55) 1103‐8000

Sagrario Ochoa Compradora Abarrotes Dulces [email protected] (52 55) 1103‐8000

Gabriela Ramírez Compradora Pescados [email protected] (52 55) 1103‐8000

Raúl Carrillo / Irma Hernández Comprador Plásticos para el Hogar (Herméticos) [email protected] (52 55) 1103‐8000

Viridiana Reyes (Asistente) Alimentos Para Animales [email protected] (52 55) 1103‐8000 ext. 8752

Maria Grasso Congelados (Lácteos, Congelados, Pescado) [email protected] (52 55) 1103‐8000 ext. 8417

Ignacio Sánchez Granos [email protected] (52 55) 1103‐8000 ext. 8115

Marco Antonio García Abarrotes [email protected] (52 55) 1103‐8000 ext. 8116

Comentarios Chedraui es una sociedad controladora de empresas dedicadas a la comercialización de diversos artículos a través de tiendas de autoservicio y tiendas departamentales, así como panificadoras integradas. También cuenta con una división inmobiliaria encargada de la adquisición de inmuebles, así como la construcción y comercialización de locales de los proyectos en los que participa el Grupo. Tienen operaciones en México y los Estados Unidos. Sus tiendas están ubicadas en más de 20 estados en todo México, a través de las cuales venden una amplia variedad de alimentos de consumo, incluidos los alimentos básicos y productos perecederos, así como artículos no alimenticios, incluyendo electrónicos de consumo, línea blanca, muebles, electrodomésticos, ropa, teléfonos celulares, etc. En México operan bajo dos formatos de tienda dirigidos a las necesidades de diferentes nichos de mercado, así como diferentes segmentos de la población,



incluyendo 109 hipermercados en ciudades con una población de al menos 100,000 habitantes. En 2005 abrieron tiendas de autoservicio de formato más pequeño que generalmente se concentran en ciudades y pueblos con poblaciones de al menos 25,000 habitantes. Las tiendas ubicadas en los Estados Unidos ofrecen productos perecederos y otros abarrotes, principalmente a los clientes de origen hispano y en particular a la población México‐Americana. Sus formatos de tienda se caracterizan por ofrecer productos de buena calidad a precios accesibles para los segmentos bajo a mediano ingreso de la población mexicana. Su principal estrategia ha sido ofrecer los mejores precios combinados con una amplia oferta de productos, lo cual ha sido un diferenciador con respecto al resto de los supermercados mexicanos. Tuvo un importante crecimiento dentro del mercado mexicano entre 2005 y 2009 al adquirir a Grupo Carrefour y algunas tiendas del supermercado Gigante. Es el líder de ventas de autoservicio en la región del sureste de México, con aproximadamente 39% de la participación del mercado de acuerdo con Nielsen. Chedraui es la cuarta empresa más importante en el mercado de alimentos y en general mercancía de autoservicio a nivel nacional, lo cual ha permitido mejorar la posición de negociación con sus proveedores. Esta cadena de autoservicio registró el mejor desempeño durante el segundo trimestre de 2015, al registrar un crecimiento del 10% anual en sus ventas, superando a Wal‐Mart y Soriana, quienes tuvieron un incremento del 9.2% y 5.3%, respectivamente.

Nombre de la empresa SAMS CLUB

WEB www.sams.com.mx

Comentarios Es la cadena de clubes de precio más grande del mundo, con más de 55 millones de socios. Es un formato que se trasladó desde los Estados Unidos. Ha ido creciendo y tomando características más propias de México, penetrando niveles socioeconómicoss y zonas geográficas no previstas inicialmente. Este concepto comercial se convirtió en una opción atractiva de compra no sólo para los socios individuales, sino también para negocios como restaurantes, cafeterías, hospitales y tiendas de barrio, entre otros. En el caso particular del socio de negocio, es el más demandante en precio y conoce los precios de diferentes negocios. Es el formato más productivo de Wal‐Mart de México y Centroamérica, que tiene más ventas por metro cuadrado, por lo que ha sido el formato de negocio que más se ha expandido en los últimos años. Se estima este formato de tienda tiene aún, mucho potencial principalmente



en las grandes ciudades de México como el D.F., Monterrey, Guadalajara y Estado de México. De acuerdo con el informe anual de Wal‐Mart de México y Centroamérica, apenas 9 de cada 100 hogares en México compran en un club de precios, incluyendo Sam´s Club, lo que indica la oportunidad de crecimiento. Actualmente tienen presencia en 72 ciudades de todos los estados de la República Mexicana. Para atender segmentos específicos de mercado, tienen las marcas propias Bakers & Chefs y Members Mark. En 2014, Sam´s Club reportó ingresos por $90,603 millones de pesos, lo que representó 3.38% menos que el año anterior y su primera caída en 11 años, perdiendo peso dentro de los ingresos totales de Wal‐mart de México y Centroamérica, al aportar únicamente 24.1%, casi 6 puntos porcentuales del 30% que representaba en 2002, su nivel más alto. Lo anterior se debe a una mayor competencia y una inadecuada estrategia de crecimiento, por lo que recientemente se anunció la intención de renovar la experiencia de compra en este formato para mejorar su desempeño. Esta estrategia pretende capturar nuevos clientes, con el objeto de elevar en 50% el número de membresías en 3 años. Además, en 2015 se buscará la diferenciación, liderazgo en precio, así como tener nuevas mercancías e impulsar el e‐commerce.

Nombre de la empresa SORIANA

WEB www1.soriana.com

Compradores: Rodrigo De Vila Gerente de Desarrollo de Proveedor [email protected] (52 81) 8329‐9000 ext. 9106

José Muñoz López Gerente De Mercadeo Perfumería [email protected] (52 81) 8329‐9000 EXT. 8842

Rodolfo Tirado Gerente de Pescados y Mariscos [email protected] (52 81) 8329‐9000

Roberto Treviño Comprador de Granos [email protected] (52 81) 8329‐9000 ext. 8887

Luis Nery Comprador de Alimentos para Animales [email protected] (52 81) 8329‐9000 ext. 8874

Oscar Chapa / Maricela Zepeda Compradora de abarrotes [email protected] (52 81) 8329‐9000 ext. 8888

Rodolfo Tirado Comprador de Congelados [email protected] (52 81) 8329‐9000

Oscar Chapa Comprador de Dulces y Botanas [email protected] (52 81) 8329‐9000 ext. 8888

Comentarios Importante empresa mexicana del sector autoservicio multi‐formato que



opera 674 tiendas más las tiendas de conveniencia Super City, con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de consumo que existen en el mercado mexicano. Tienen 270 hipermercados, 126 Súper Soriana, 105 Soriana Express, 139 Mercado Soriana y 34 City Club. Comercializa una extensa y completa línea de alimentos, ropa, mercancías generales, productos para la salud y servicios básicos, dirigidos a un amplio segmento de la población mexicana. Sus oficinas centrales están ubicadas en Monterrey, Nuevo León. En diciembre de 2007 adquirieron las 206 tiendas Gigante, incluidas 7 tiendas ubicadas en los Estados Unidos. Actualmente están presentes en 261 municipios en los 32 estados de la República Mexicana, con más de 3.2 millones de metros cuadrados de piso de venta. Cuentan con 14 centros de distribución ubicados estratégicamente en 8 estados del país. En el sureste mexicano tienen 69 tiendas y un CEDI. Soriana mantiene una estrategia agresiva en términos de precios, con el fin de recuperar gradualmente su participación de mercado. En enero de 2015 Soriana anunció el acuerdo alcanzado con Comercial Mexicana, para realizar la compra de 160 unidades de autoservicio bajo los formatos de Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana y Alprecio, excluyendo de esta transacción los formatos Fresko, City Market y Sumesa. Con esta adquisición, Soriana reafirma su posición estratégica, logrando incrementar sus ingresos totales en 37% y un crecimiento del 34% en su capacidad instalada de piso de ventas. De acuerdo a reportes de agencias calificadoras internacionales, Soriana refleja un continuo fortalecimiento de la posición financiera como resultado del crecimiento en ingresos totales y generación operativa, así como de un menor nivel de deuda y la colocan como la segunda cadena de autoservicios más grande de México en términos de ingresos, número de tiendas y la exitosa implementación de programas de lealtad y servicios.

Nombre de la empresa WALMART WEB www.walmartmexicoycam.com Compradores: Alejandra Calderón Navarro

Gerente de Compras Perfumería maacald@wal‐mart.com (52 55) 2629‐8155 ext 15255 Conmutador (52 55) 2629‐6000 EXT 15255

Comentarios Wal‐Mart de México y Centroamérica es una de las empresas líderes en el sector detallista en la región con actividad en seis países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua), con presencia en 573



ciudades, 2,993 tiendas en sus diferentes formatos y 229,292 trabajadores. Los formatos de tienda son: Bodegas y tiendas de descuento – tiendas austeras que ofrecen mercancía básica, alimentos y artículos para el hogar, para segmentos D y E– (2,244 unidades en 559 ciudades); Hipermercados – ofrecen amplio surtido de mercancías, desde abarrotes y perecederos hasta ropa y mercancías generales, para segmentos B, C, D+– (273 unidades en 88 ciudades); Club de precio – enfocado a negocios y a consumidores que compran volumen, para segmentos A, B, C,+ y negocios– (160 unidades en 87 ciudades), Supermercados – ubicados en zonas residenciales, para segmentos A, B, C+– (190 unidades en 45 ciudades); y Departamentales – tiendas de ropa que ofrecen moda para toda la familia a precios accesibles, para segmentos C+, D– (116 unidades en 44 ciudades). Cuenta con 13 centros de distribución en México, ubicados en: Culiacán, Sinaloa, Monterrey, Nuevo León (2), Guadalajara, Jalisco (2), Ciudad de México (6) y Villahermosa, Tabasco (2). En 1991 CIFRA (Aurrera), se asoció con Wal‐Mart Stores Inc. y abrieron el primer club de precios Sam´s Club. En 1997 Wal‐Mart adquiere CIFRA. En 2005 Wal‐Mart adquirió el 33% de las acciones de Central American Retail Holding Company (CARHCO), la cual tenía participación de los 2 principales supermercados en Centroamérica: Paiz de Guatemala y Corporación de Supermercados Unidos de Costa Rica, al año siguiente incrementó su participación al 51% de CARHCO y en 2010 Wal‐Mart de México adquirió el 100% de CARHCO. En 2007 obtuvo las autorizaciones necesarias para operar un banco en México. Actualmente opera 2,988 unidades comerciales y 263 sucursales bancarias. Durante 2014 desarrolló 13,507 pequeños proveedores. En México el 70% de sus proveedores son PYME´s y en Centroamérica el 51%. Actualmente tienen 27,300 proveedores y buscan establecer relaciones estratégicas y de largo plazo con todos sus proveedores. La contribución de a ventas en 2014 fue 85.9% México y 14.1% Centroamérica. En términos de flujo operativo (EBITDA), Wal‐Mart es la que mejor desempeño ha mostrado en el segundo trimestre del 2015, con un crecimiento de 9.8%, seguido por Soriana con 3.2%.



b. Perfil de instituciones reguladoras. Nombre de la institución Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(COFEPRIS) Tipos de productos que regula

Medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos de curación y productos higiénicos.

WEB www.cofepris.gob.mx Datos de contacto Oficina matriz

Oklahoma No. 14, Col. Nápoles, México, D.F. Tel. (52 55) 5080‐5200 http://189.254.115.246:83/Contacto/correo.html Secretaría de Salud del Estado de Chiapas 1 Avenida Norte Poniente No. 408, esq. 3 Poniente, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Dr. Rafael de Jesús Domínguez Cortés, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios Tel. (52 961) 613‐3123 y 611‐1185 [email protected]

Nombre de la institución Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Tipos de productos que regula

Marcas, patentes e invenciones

WEB www.impi.gob.mx Datos de contacto Oficina matriz

Periférico sur No. 3106, Col. Jardines del Pedregal, México, D.F. Tel. (52 55) 5334‐0700 www.tfaforms.com/317754 Oficina regional sureste Calle 33 No. 501‐A departamento 3, Col. Gonzalo Guerrero, Mérida, Yuc. Tel. (52 999) 948‐1400 [email protected]

Nombre de la institución Servicio de Administración Tributaria (SAT) Tipos de productos que regula

Clasificación arancelaria



WEB www.sat.gob.mx Datos de contacto Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y

Aduanal de la Administración General Jurídica Av. Reforma No. 37, Módulo IV, planta baja, Col. Guerrero, México, D.F. [email protected]

Nombre de la institución Dirección General de Normas Tipos de productos que regula

Normas de metrología, medición, calidad, procesos, instalaciones, sistemas, método de producción, terminología, simbología, embalaje y etiquetado

WEB www.economia‐noms.gob.mx/noms/inicio.do Datos de contacto Centro de Documentación de la Dirección General de Normas

Lilian Portillo Valdés, Jefe de Departamento Puente de Tecamachalco No. 6, Edif. Anexo, Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México. Tel. (52 55) 5729‐9300 ext. 43201 [email protected] [email protected]

Nombre de la institución Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Tipos de productos que regula

Especímenes, productos y subproductos de flora y fauna silvestre y residuos peligrosos.

WEB www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/164/1/mx/inspeccion_ambiental_en_puertos_aeropuertos_y_fronteras.html

Datos de contacto Jorge Constantino Kanter Delegado de Chiapas Km. 4.5, Carretera Tuxtla‐Chicoasen, Colonia Plan de Ayala, C.P. 29052, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (52 961) 140‐3020



c. Organismos empresariales consultados.

Nombre de la institución Unión Nacional de Introductores de Pescado y Mariscos, A.C. (UNINPE)

WEB No tiene Datos de contacto Norma Gabriela Reyes Gómez

Presidente Calle 31 No. 57, Col. Campestre Guadalupana, Nezahualcoyotl, Estado de México Tel. (52 55) 5712‐4832 [email protected]

Nombre de la institución Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) WEB www.canacotapachula.com Datos de contacto Humberto Saucedo Macías

Director Calle Osa Mayor y Estrella Polar s/n, Fracc. Galaxias, Tapachula, Chis. Tel. (52 962) 626‐1171 [email protected]

d. Agentes aduanales consultados. Nombre de la institución GRUPO ADUANERO INTERTRADE WEB www.intertradeaa.com.mx Datos de contacto Ing. Ángel José Elorza Alegría

Director de Administración Dirección: Central Poniente No. 13, esq. 2a. Av. Sur Ciudad Hidalgo, Chiapas, México. Tel: (52 962) 698‐0307, 698‐0377, 698‐ 0709, 698‐0712, 698‐0162, 698‐1094 Fax: (52 962) 698‐0307 exts. 102, 106, 108 Email: [email protected]

Nombre de la institución CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. WEB No tienen Datos de contacto Lic. Laura Patricia Santisteban



Gerente General Dirección: Km. 1 carretera Ciudad Hidalgo a Tapachula Callejón camino a La Pita, Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (52 962) 6981‐549, 6981‐049 Fax: (52 962) 6981‐549 E‐mail: [email protected]

Nombre de la institución RB GROUP WEB www.rbpro.rb.com Datos de contacto Rosario Rodas

Gerente General Dirección: 2 Avenida Norte No. 18‐1 Ciudad Hidalgo Col. Centro, Chiapas. Tel.: (52 962) 6980‐631, 6980‐632/33 Fax: (52 962) 6981‐844 E‐mail: [email protected]

Nombre de la institución UNION TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS S.A. WEB www.go2uti.com Datos de contacto Lic. Miguel Bustamante Garcés

Director Comercial Dirección: Av. Insurgentes Sur, No. 826 8vo Piso Col. del Valle, México, D.F. Tel.: (52 55) 5241‐0850 y 55 Fax: (52 55) 5241‐0841 E‐mail: [email protected]

Manufactura Diversa en México

Documents

Transcript of Manufactura Diversa en México