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Información confidencial y de uso exclusivo para Nextel de México Página 1 de 75

COPIA CONTROLADA - Una vez impreso el documento se vuelve COPIA NO CONTROLADA

Manual Técnico de NOE FULL PROCESS

MA.XX.XXX.XXX.XX

Versión 1.0

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre: Jessica Caballero/Karina

Machorro

Área: Business-Support

Firma:

Nombre: Federico Marón Castillo Febles

Área: Administración Comercial

Firma:

Nombre: Juan José González Paredes

Área: Administración Comercial

Firma:

Nombre: Karla Licona Ramírez

Área: Business-Support

Firma:

La firma representa que la persona que genera el

documento revisó y alineó lo requerido de las

Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos. Por

lo que entiende en su totalidad el contexto, ha

verificado y corroborado que es posible dar

seguimiento puntual y cumplir con el alcance del

mismo.

La firma representa que se ha verificado la

funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de éste

procedimiento de acuerdo a los pasos que aquí se

establecen. (La firma será de los Representantes de

la dirección, Dueños de Procesos y Representantes

de las áreas)

.

La firma representa que la persona confirma que el

documento está de acuerdo a los lineamientos de

Nextel de México SA de CV y autoriza su

implementación.

MANUAL TÉCNICO NOE FULL PROCESS

CÓDIGO VERSIÓN

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Tabla de Contenido

Objetivo .......................................................................................................................................................... 2 1. Generación de Orden Full Process Postpago para Contratación Nueva ........................... 3

1.1 Selección de Tipo de Orden ............................................................................................................ 3 1.2 Captura de Información del Cliente ................................................................................................ 6 1.3 Registro de Cargo Recurrente para pago de Servicios (Sólo TDC) ......................................... 9 1.4 Consulta de Buró ............................................................................................................................ 11 1.5 Calculo de Rentas Anticipadas/Depósito en Garantía .............................................................. 13 1.6 Referencias Personales ................................................................................................................. 15 1.7 Captura de Información del Pedido .............................................................................................. 16 1.8 Imprimir y Adjuntar Archivos ......................................................................................................... 21 1.9 Cobro de Equipo en NOE .............................................................................................................. 23 1.10 Asignación de Equipo ................................................................................................................. 26 1.11 Entrega de Equipo ...................................................................................................................... 28

2. Generación de Orden Full Process Postpago para Adición ................................................ 30 2.1 Selección de Tipo de Orden .......................................................................................................... 30 2.2 Calculo de Rentas Anticipadas/Depósito en Garantía .............................................................. 33 2.3 Referencias Personales ................................................................................................................. 36 2.4 Captura de Información del Pedido .............................................................................................. 37 2.5 Imprimir y Adjuntar Archivos ......................................................................................................... 42 2.6 Cobro de Equipo en NOE .............................................................................................................. 43 2.7 Asignación de Equipo ..................................................................................................................... 46 2.8 Entrega de Equipo .......................................................................................................................... 48

3. Generación de Orden Full Process Prepago ............................................................................ 50 3.1 Captura de Datos del Cliente ........................................................................................................ 50 3.2 Capturar Información del Pedido .................................................................................................. 52 3.3 Cobro del Equipo en NOE ............................................................................................................. 54 3.4 Asignación de equipo ..................................................................................................................... 57 3.5 Entrega de Equipo .......................................................................................................................... 58

4. Recarga Tiempo Aire en PDV Retail ........................................................................................... 60 4.1 Recarga Tiempo Aire ...................................................................................................................... 60 4.2 Cobro de Recarga Tiempo Aire en NOE ..................................................................................... 64 4.3 Recarga en Órdenes por Entregar. .............................................................................................. 67

5. Generación de Orden para Equipo sin Activar ........................................................................ 68 5.1 Captura de Equipo Sin Activar ...................................................................................................... 68 5.2 Cobro de Equipo Sin Activar en NOE .......................................................................................... 71 5.3 Orden por Entregar de Equipo Sin Activar .................................................................................. 74

Sistemas Relacionados ............................................................................................................................. 75 Definiciones ................................................................................................................................................. 75 Historial de Versiones del Documento .................................................................................................... 75

Objetivo

Proporcionar una guía a los Ejecutivos de Venta Full Process, para generar completa y

correctamente una orden en el sistema NOE Full Process, relacionada a contratación/adición

postpago, venta prepago, recarga de tiempo aire y venta de equipos sin activar.


CÓDIGO VERSIÓN

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1. Generación de Orden Full Process Postpago para Contratación Nueva

1.1 Selección de Tipo de Orden

1. Del Menú inicio, seleccionar la opción Captura.

2. Seleccionar la opción Capturar Nueva Orden.

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CÓDIGO VERSIÓN

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3. Seleccionar de la lista desplegable de valores el sufijo FP.

4. Seleccionar el check box Contratación Nueva.

5. Seleccionar la opción Continuar.

6. Ingresar el RFC del Cliente.

7. Seleccionar la opción Aceptar.

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CÓDIGO VERSIÓN

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8. Aparecerá la siguiente ventana, indicando la leyenda “No se detectó el RFC como Cliente o

Prospecto” por lo tanto podrás continuar con la captura de la orden, para lo cual deberás dar clic

en la opción Continuar con Cliente Nuevo.

Nota: En caso que el sistema indique que ya se encuentra una cuenta registrada con el RFC ingresado,

la orden se deberá capturar como Adición de acuerdo al punto 2 de este manual.

9. Seleccionar el Check box Contratación Nueva, ubicado en la sección tipo de Contratación.

10. Seleccionar el botón Continuar.

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CÓDIGO VERSIÓN

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1.2 Captura de Información del Cliente

1. Seleccionar la opción Info. del Cliente.

2. Capturar el Nombre Rep. Legal y Apellido Rep. Legal, ubicado en el apartado en el apartado

“Domicilio Fiscal”.

3. Capturar el Código Postal.

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4. Al introducir el C.P., aparecerá la siguiente ventana, y se deberá seleccionar la casilla de

verificación que corresponda al Estado, Ciudad, Delegación/Municipio y Colonia del cliente.

5. Dar clic en la opción Aceptar.

6. Capturar Calle y Número

7. Capturar el Tel. Principal y Tel. Secundario (éste último opcional, en caso que el cliente sólo

proporcione un número telefónico).

8. Capturar Email (Obligatorio).(Se deberá activar la casilla de verificación “Envío de Factura

electrónica”)

9. Dar clic en la opción Guardar.

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10. Seleccionar la opción Copiar a domicilio Correspondencia, (Sólo si el domicilio para la entrega

de factura, es igual al fiscal)

11. Seleccionar la opción Copiar a Domicilio fiscal y en este caso la dirección debe corresponder a

la dirección del Punto de Venta donde se está realizando la venta.

12. Seleccionar la opción Limpiar, (Sólo en caso que se requiere ingresar un domicilio diferente al

Fiscal.

13. Dar clic en la opción Guardar y en automático el sistema te llevará a la pantalla principal de la

orden

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CÓDIGO VERSIÓN

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1.3 Registro de Cargo Recurrente para pago de Servicios (Sólo TDC)

1. Ingresar a la opción Más Información. (Esta opción no es obligatoria, solo si el pago del

servicio es a través de cargo recurrente).

2. Seleccionar de la lista desplegable de valores el Tipo de Tarjeta de crédito a registrar, en el

apartado “Pago de Servicios en forma Recurrente”.

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3. Seleccionar de la lista desplegable de valores el Banco al cual pertenece la tarjeta a registrar.

4. Seleccionar de la lista desplegable de valores, el Origen de la tarjeta a registrar.

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CÓDIGO VERSIÓN

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5. Capturar el No. de la Tarjeta de Crédito

6. Capturar el Nombre del Titular (Como aparece en la tarjeta)

7. Capturar el Mes y año tanto de Expedición (fecha en que se emite) como de Expiración (Fecha

en que pierde su vigencia) de la Tarjeta. (Por ningún motivo la diferencia entre los años de

expedición y expiración podrá ser menor a 5 años)

8. Dar clic en la opción Aceptar para que el sistema guarde los datos de la tarjeta registrada.

Nota: El sistema te enviará automáticamente a la pantalla principal de la orden.

1.4 Consulta de Buró

1. Seleccionar la opción Cuestionario Buró, ubicada en la pantalla principal de la orden.

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CÓDIGO VERSIÓN

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2. Seleccionar las casillas de verificación (SI/NO), de acuerdo a las respuestas que proporcione el

cliente.

3. Dar clic en el botón Aceptar, para que el sistema realice la consulta de buró. En automático el

sistema te llevará a la pantalla principal de la orden.

Nota1: Únicamente seleccionará la casilla de verificación “SI” de la pregunta ¿Proporcionará firma de

autorización?, cuando se haya solicitado apoyo del área de crédito para realizar la consulta de buró.

Nota2: Solo se puede autenticar tres veces, por lo que si el resultado es negativo tendrá que ingresar la

venta por el Flujo de Venta Tradicional.

Nota3: En caso de haber capturado alguna Tarjeta en la sección de Referencias, el sistema arrojará en

forma automática el número de Tarjeta capturado previamente, y sobre esta tarjeta el sistema haría las

validaciones de crédito correspondientes.

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CÓDIGO VERSIÓN

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1.5 Calculo de Rentas Anticipadas/Depósito en Garantía

1. Seleccionar de la lista desplegable de valores el número de Equipos a Comprar por el cliente,

ubicado en la sección “Información Crédito”.

2. Seleccionar de la lista desplegable de valores, el Comprobante de Domicilio que presentó el

Cliente.

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CÓDIGO VERSIÓN

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3. Seleccionar de la lista desplegable de valores, el tipo de Identificación que presentó el cliente.

4. Seleccionar la casilla de verificación Lista Nominal, siempre y cuando el tipo de identificación

que haya presentado el cliente sea una IFE y ésta se encuentre vigente en la lista nominal.

5. Seleccionar la opción Calcular Crédito, para que el sistema calcule el número de Rentas o

Depósitos que tendrá que cubrir el cliente.

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CÓDIGO VERSIÓN

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6. El sistema mostrará en automático la siguiente información, en el apartado “Información Crédito”:

Calificación BC

Tipo de Oferta comercial (A/B)

El requisito a solicitar (Renta/Depósito)

No. de Depósitos/Rentas

Nota: El sistema mostrará el importe del depósito/renta, hasta que se haya llenado el apartado Info.

pedido de acuerdo al punto 1.7 del presente Manual.

1.6 Referencias Personales

1. Seleccionar la opción Referencias, ubicada en la pantalla principal de la orden.

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CÓDIGO VERSIÓN

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2. Dar clic en el símbolo “ ”, para desplegar la línea de referencia a capturar.

3. Capturar en el campo Nombre de la Empresa y Nombre del Contacto, el nombre de la persona

que proporcione el cliente, para tal fin.

4. Capturar el Teléfono del Contacto, preferentemente teléfono fijo.


1.7 Captura de Información del Pedido

1. Seleccionar la opción Info. Pedido, para comenzar a capturar los datos del servicio y equipo a

contratar.

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CÓDIGO VERSIÓN

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2. Seleccionar el check box del tipo de tecnología al cual pertenece el equipo que desea comprar el

cliente (2G/ Evolution), ubicado en la sección “Equipos Obligatorios”.

3. Seleccionar de la lista desplegable de valores el Área que corresponda en donde se está

llevando a cabo la venta.

Nota: No se puede generar una orden con equipos de diferentes tecnologías.

4. Seleccionar de la lista desplegable de valores del campo Promoción, la MKT relacionada a la

oferta aceptada por el cliente.

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CÓDIGO VERSIÓN

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5. Seleccionar de la lista desplegable de valores el Plan Tarifario acordado con el cliente.

6. Capturar la Cantidad de Equipos que desea comprar el cliente, considerando que únicamente

podrá adquirir máximo 5 equipos.

7. Seleccionar de la lista desplegable de valores el Modelo del equipo que desea comprar el

cliente.

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CÓDIGO VERSIÓN

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8. Seleccionar de la lista desplegable de valores, el Color del equipo que desea comprar el cliente.

9. Dar clic en el botón Agregar, para que el sistema cargue las características del equipo ingresado

a la orden FP.

10. En automático el sistema mostrará el equipo cargado a la orden FP, considerando que se cuenta

con el stock disponible en el punto de venta.

11. Dar clic en el botón Configurar Servicios.

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Control Negocios 200 MPP NESPMN29ABR2013 XT621

NESPMN29ABR2013


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12. Seleccionar la casilla de verificación del equipo cargado en la orden.

13. Dar clic en el botón Servicios.

14. Seleccionar el símbolo , con el cual se desplegarán los parámetros posibles a configurar de

acuerdo al equipo y al plan tarifario previamente seleccionado.

15. Seleccionar la casilla de verificación para activar parámetro del servicio.

16. Dar clic en el botón Aceptar.

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CÓDIGO VERSIÓN

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Nota:Será necesario ingresar a las carpetas de servicios cuando el sistema lo solicite para poder

avanzar.

17. En seguida, el sistema mostrará el Precio Total Equipos y Total Factura, que se deberá cobrar

al cliente.

18. Seleccionar el botón Regresar a la Orden.

1.8 Imprimir y Adjuntar Archivos

1. Seleccionar la opción Adjuntar Archivos, ubicada en la parte inferior de la pantalla principal de

la orden.

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1

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CÓDIGO VERSIÓN

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2. Seleccionar la opción Carta Buró Crédito e imprimir el documento. (Solo aplica cuando el

sistema NOE Full Process “No haya autenticado en los 3 intentos permitidos”).

3. Seleccionar la opción Hoja de Programación e imprimir el documento

4. Seleccionar la opción Solicitud de Contrato e imprimir el documento.

5. Dar clic en el botón Examinar, para adjuntar cada uno de los documentos previamente impresos

y digitalizados, así como la documentación entregada por el cliente (Identificación y comprobante

de domicilio).

6. Dar clic en el botón Finalizar, para concretar la digitalización de documentos.

7. Dar clic en el botón Aceptar para que la orden pase al estatus Órdenes por Cobrar.

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CÓDIGO VERSIÓN

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1.9 Cobro de Equipo en NOE

Para realizar el cobro del equipo en NOE, es necesario:

1. Ingresar a la opción Caja del Menú de inicio de NOE Full Process.

2. Seleccionar la caja correspondiente ingresando en el vínculo ubicado en el campo Descripción.

3. Seleccionar la opción Órdenes por Cobrar.

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CÓDIGO VERSIÓN

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4. Seleccionar la orden que se desea cobrar, ingresando al vínculo en el campo Consecutivo.

5. Seleccionar el Tipo de Pago POS/ATM, de la lista desplegable de valores.

6. Seleccionar el botón Línea de Captura (con ello se genera línea de captura para pago en POS,

solo aplica si tiene costo el equipo).

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CÓDIGO VERSIÓN

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De la línea de captura se tomarán los datos para realizar el cobro del equipo en POS de acuerdo al

Manual de Ingresos en POS Ejecutivo Retail.

7. Seleccionar el botón Cobrar, una vez que se haya realizado el pago del equipo y en caso de

aplicar el pago de renta/depósito en garantía en POS.

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CÓDIGO VERSIÓN

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1.10 Asignación de Equipo

1. Una vez realizado el cobro de renta/depósito en POS (en caso que aplique) y el cobro del

equipo, la orden pasará al estatus “Almacén por asignar” y deberás seleccionar el vínculo del

campo Consecutivo para ligar el equipo disponible en el punto de venta a la orden.

2. Capturar el IMEI del equipo físico disponible en el Punto de Venta y que corresponda al modelo

considerado en la orden de contratación.

1

2


CÓDIGO VERSIÓN

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3. Al avanzar al campo SIM, el número de SIM y Serie ligadas a ese IMEI, se llenará de forma

automática.

Nota: En caso de que el sistema no arroje en automático el SIM, este se podrá indicar de forma

manual, escaneando o pistoleando la SIM incluido en la caja del equipo.


5. Se deberá esperar a que el proceso de activación concluya al pasar del estatus en Proceso a

Activado para que el equipo tenga servicio de radio, telefonía y datos.

3

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CÓDIGO VERSIÓN

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1.11 Entrega de Equipo

1. Ir al Menú inicial y seleccionar la opción Órdenes por Entregar.

2. Ingresar en el vínculo del Consecutivo correspondiente.

1

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CÓDIGO VERSIÓN

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3. Seleccionar el botón Factura y Póliza de Garantía para realizar la impresión de la misma

4. Seleccionar el botón Ticket y realizar impresión

5. Seleccionar el botón Info. Equipos y realizar impresión

6. Seleccionar el botón Entregar, con este paso la orden se podrá visualizar en sistema como

Orden Entregada.

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5


CÓDIGO VERSIÓN

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2. Generación de Orden Full Process Postpago para Adición

2.1 Selección de Tipo de Orden

1. Del Menú inicio, seleccionar la opción Captura.

2. Seleccionar la opción Capturar Nueva Orden.

1

2


CÓDIGO VERSIÓN

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3. Seleccionar de la lista desplegable de valores el sufijo FP.

4. Seleccionar el check box Adición.

5. Seleccionar la opción Continuar.

6. Capturar alguno de los siguientes criterios de la sección “Asignación del Cliente”.

Cuenta

ID

Teléfono

RFC

7. Dar clic en la opción Buscar, para que el sistema encuentre la cuenta asociada al criterio

ingresado.

Nota: El criterio Razón Social no esta habilitado para ejecutar la búsqueda.

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CÓDIGO VERSIÓN

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8. Seleccionar el Check box de la cuenta que arrojó el sistema

9. Dar clic en la opción Asignar, para que el sistema comience a generar la orden asociada a la

cuenta asignada.

10. Dar clic en el botón Continuar.

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CÓDIGO VERSIÓN

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2.2 Calculo de Rentas Anticipadas/Depósito en Garantía

1. Seleccionar de la lista desplegable de valores el número de Equipos a Comprar por el cliente,

ubicado en la sección “Información Crédito”.

2. Seleccionar de la lista desplegable de valores, un Comprobante de Domicilio, para que el

sistema permita avanzar la orden.

1

XAL 020671042 FP México

ADICIÓN

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XAL 020671042 FP

México ADICIÓN


CÓDIGO VERSIÓN

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3. Seleccionar de la lista desplegable de valores, el tipo de Identificación que presentó el cliente.

4. Seleccionar la casilla de verificación Lista Nominal, siempre y cuando el tipo de identificación

que haya presentado el cliente sea una IFE y ésta se encuentre vigente en la lista nominal.

5. Seleccionar la opción Calcular Crédito, para que el sistema calcule el número de Rentas o

Depósitos que tendrá que cubrir el cliente.

XAL 020671042 FP México

ADICIÓN

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XAL 020671042 FP México ADICIÓN

4

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CÓDIGO VERSIÓN

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6. El sistema mostrará en automático la siguiente información, en el apartado “Información Crédito”:

Calificación BC

Tipo de Oferta comercial (A/B)

El requisito a solicitar (Renta/Depósito)

No. de Depósitos/Rentas

Nota: El sistema mostrará el importe del depósito/renta, hasta que se haya llenado el apartado Info.

pedido de acuerdo al punto 2.4 del presente Manual.

6



CÓDIGO VERSIÓN

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2.3 Referencias Personales

1. Seleccionar la opción Referencias, ubicada en la pantalla principal de la orden.

2. Dar clic en el símbolo “ ”, para desplegar la línea de referencia a capturar.

3. Capturar en el campo Nombre de la Empresa y Nombre del Contacto, el nombre de la persona

que proporcione el cliente, para tal fin.

4. Capturar el Teléfono del Contacto, preferentemente teléfono fijo.


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1



CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



2.4 Captura de Información del Pedido

1. Seleccionar la opción Info. Pedido, para comenzar a capturar los datos del servicio y equipo a

contratar.

2. Seleccionar el check box del tipo de tecnología al cual pertenece el equipo que desea comprar el

cliente (2G/ Evolution), ubicado en la sección “Equipos Obligatorios”.

3. Seleccionar de la lista desplegable de valores el Área que corresponda en donde se está

llevando a cabo la venta.

Nota: No se puede generar una orden con equipos de diferentes tecnologías.

2

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1


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



4. Seleccionar de la lista desplegable de valores del campo Promoción, la MKT relacionada a la

oferta aceptada por el cliente.

5. Seleccionar de la lista desplegable de valores el Plan Tarifario acordado con el cliente.

4

5


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



6. Capturar la Cantidad de Equipos que desea comprar el cliente, considerando que únicamente

podrá adquirir máximo 5 equipos.

7. Seleccionar de la lista desplegable de valores el Modelo del equipo que desea comprar el

cliente.

8. Seleccionar de la lista desplegable de valores, el Color del equipo que desea comprar el cliente.

9. Dar clic en el botón Agregar, para que el sistema cargue las características del equipo ingresado

a la orden FP.

6 7

8

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CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



10. En automático el sistema mostrará el equipo cargado a la orden FP, considerando que se cuenta

con el stock disponible en el punto de venta.

11. Dar clic en el botón Configurar Servicios.

12. Seleccionar la casilla de verificación del equipo cargado en la orden.

13. Dar clic en el botón Servicios.

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11

Control Negocios 200 MPP NESPMN29ABR2013 XT621

NESPMN29ABR2013

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CÓDIGO VERSIÓN

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14. Seleccionar el símbolo , con el cual se desplegarán los parámetros posibles a configurar de

acuerdo al equipo y al plan tarifario previamente seleccionado.

15. Seleccionar la casilla de verificación para activar parámetro del servicio.


Nota:Será necesario ingresar a las carpetas de servicios cuando el sistema lo solicite para poder

avanzar.

17. En seguida, el sistema mostrará el Precio Total Equipos y Total Factura, que se deberá cobrar

al cliente.

14

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CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



2.5 Imprimir y Adjuntar Archivos

1. Seleccionar la opción Adjuntar Archivos, ubicada en la parte inferior de la pantalla principal de

la orden.

2. Seleccionar la opción Hoja de Programación e imprimir el documento

3. Seleccionar la opción Solicitud de Contrato e imprimir el documento.

4. Dar clic en el botón Examinar, para adjuntar cada uno de los documentos previamente impresos

y digitalizados, así como la documentación entregada por el cliente (Identificación).

5. Dar clic en el botón Finalizar, para concretar la digitalización de documentos.

1

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CÓDIGO VERSIÓN

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2.6 Cobro de Equipo en NOE



2. Seleccionar la caja correspondiente ingresando en el vínculo ubicado en el campo Descripción.

3. Seleccionar la opción Órdenes por Cobrar.

1

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CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



4. Seleccionar la orden que se desea cobrar, ingresando al vínculo en el campo Consecutivo.

5. Seleccionar la opción POS/ATM en la lista desplegable de valores de Tipo de Pago.

6. Seleccionar el botón Línea de Captura (Sólo si el equipo tiene costo, con ello se genera línea de

captura para pago en POS).

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CÓDIGO VERSIÓN

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De la línea de captura se tomarán los datos para realizar el cobro del equipo en POS de acuerdo al

Manual de Ingresos en POS Ejecutivo Retail.

7. Seleccionar el botón Cobrar, una vez que se haya realizado el pago del equipo y en caso de

aplicar el pago de renta/depósito en garantía en POS.

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CÓDIGO VERSIÓN

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2.7 Asignación de Equipo

1. Una vez realizado el cobro de renta/depósito en POS (en caso que aplique) y el cobro del

equipo, la orden pasará al estatus “Almacén por asignar” y deberás seleccionar el vínculo del

campo Consecutivo para ligar el equipo disponible en el punto de venta a la orden.

2. Capturar el IMEI del equipo físico disponible en el Punto de Venta.

1

2


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



3. Al avanzar al campo SIM, el número de SIM y Serie ligadas a ese IMEI, se llenará de forma

automática.

Nota: En caso de que el sistema no arroje en automático el SIM, este se podrá indicar de forma

manual, escaneando o pistoleando la SIM incluido en la caja del equipo.


5. Se deberá esperar a que el proceso de activación concluya al pasar del estatus en Proceso a

Activado para que el equipo tenga servicio de radio, telefonía y datos.

3

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CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0




1. Ir al Menú inicial y seleccionar la opción Órdenes por Entregar.

2. Ingresar en el vínculo del Consecutivo correspondiente.

1

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CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



3. Seleccionar el botón Factura y Póliza de Garantía para realizar la impresión de la misma

4. Seleccionar el botón Ticket y realizar impresión

5. Seleccionar el botón Info. Equipos y realizar impresión

6. Seleccionar el botón Entregar, con este paso la orden se podrá visualizar en sistema como

Orden Entregada.

3 4 6

5


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



3. Generación de Orden Full Process Prepago

3.1 Captura de Datos del Cliente

1. Del Menú de Inicio de NOE Full Process, seleccionar la opción Captura.

2. Seleccionar Capturar Nueva Orden.

3. Seleccionar Sufijo PT

4. Ingresar a Info. Factura Equipo

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CÓDIGO VERSIÓN

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En caso de que el cliente solicite factura de equipo con sus datos fiscales, registrar correctamente la información proporcionada por el cliente en los campos correspondientes:

5. Capturar RFC 6. Capturar Razón social. 7. Capturar Código Postal. Al introducir el código postal aparecerá una pantalla que permite elegir el Estado, Ciudad, Delegación y Colonia. 8. Seleccionar el que corresponda a la dirección del Cliente. 9. Aceptar 10. Registrar teléfono principal. 11. Registrar teléfono secundario.(Opcional, sólo si el cliente lo proporciona).

Nota: En caso de que el cliente no solicite factura con datos fiscales es importante llenar los campos marcados con * ya que son necesario para que el sistema permita avanzar.

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CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



3.2 Capturar Información del Pedido

1. Seleccionar Info. Pedido.

2. Seleccionar la tecnología de acuerdo a la solicitud del cliente:

2G= Iden

Evolution= Nueva Red Nextel

3. Seleccionar área correspondiente.

4. Seleccionar la promoción de acuerdo a la negociación con el cliente y de conformidad con la

oferta comercial vigente.

1

2

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4 4


CÓDIGO VERSIÓN

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5. Seleccionar plan tarifario acordado con el cliente.

6. Seleccionar cantidad de equipos solicitados.

7. Modelo de equipo solicitado por el cliente.

8. Color (en caso de aplicar).

9. Seleccionar Agregar, con ello aparecerá en Resumen del pedido el costo del equipo.

10. Dar clic en el botón Info. Equipo, para confirgurar los servicios:

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5

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9

6

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CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



11. Activar la casilla del equipo correspondiente.

12. Seleccionar Servicios, con esta acción aparecerá el catálogo de servicios, es importante

considerar que el sistema configura los servicios en función al plan tarifario seleccionado; sin

embargo, es necesario ingresar a las carpetas de servicios cuando el sistema lo solicite para

poder avanzar.

13. Seleccionar Aceptar.

Una vez configurados los servicios, la orden pasará a Órdenes por Cobrar.

3.3 Cobro del Equipo en NOE



12

10

13

11


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



2. Seleccionar la caja correspondiente ingresando en el vínculo.

3. Seleccionar Órdenes por Cobrar.

4. Seleccionar en Tipo de Pago, la opción POS/ATM.

5. Seleccionar línea de captura (con ello se genera línea de Captura para pago del equipo en

POS).

1

2

3

1


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



De la línea de captura se tomaran los datos para realizar el cobro del equipo en POS de acuerdo al

Manual de Ingresos en POS_ Ejecutivo Retail.

Una vez que fue realizado el pago del cliente en POS:

6. Seleccionar Cobrar

4 5


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



3.4 Asignación de equipo

1. Seleccionar Asignación de Equipo del menú de inicio de NOE Full Process.

6

1


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



6. Capturar el IMEI del equipo, al avanzar al siguiente campo, la información de la SIM y la serie

ligadas a ese IMEI, se llenará de forma automática. (En caso de que el sistema no arroje en

automático el SIM, este se podrá indicar de forma manual, escaneando o pistoleando la SIM

incluido en la caja del equipo).


El equipo pasará al proceso de Activaciones y una vez activo podremos visualizarlo en Orden por

entregar.


1. Regresar al menú inicial de NOE Full Process y seleccionar la opción Órdenes por Entregar.

2

3


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



2. Ingresar en el vínculo del consecutivo correspondiente.

3. Seleccionar Factura para realizar la impresión de la misma

4. Seleccionar Ticket y realizar impresión

5. Seleccionar Info. Equipos y realizar impresión

6. Seleccionar Entregar, con este paso la orden puede visualizarse en sistema como Orden

Entregada

2 2

1


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



4. Recarga Tiempo Aire en PDV Retail

4.1 Recarga Tiempo Aire

1. Del menú de inicio de NOE Full Process y seleccionar la opción Orden de Venta.


3 3 3 4 6

5

3

1


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



3. Realizar la búsqueda del cliente, por alguno de los siguientes criterios:

RFC

Cuenta

Teléfono

UFMI

El sistema mostrará los datos del cliente registrados, es necesario validar que dichos datos sean

correctos en caso de que el cliente solicite la emisión de factura, posteriormente:


2

3

4


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



5. Seleccionar Tiempo Aire.

6. Buscar el equipo al que se le realizará la recarga por alguno de los siguientes criterios:

UFMI

Número telefónico

5

6


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



7. Seleccionar el monto de la recarga.


9. En la siguiente pantalla seleccionar Aceptar para enviar la recarga a cobro.

7

8


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



4.2 Cobro de Recarga Tiempo Aire en NOE

Para realizar el cobro la recarga en NOE, es necesario



9

1


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



3. Seleccionar Órdenes por Cobrar.


5. Seleccionar línea de captura (con ello se genera línea de Captura para pago en POS)



2

3

4

5


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



Una vez que se haya realizado el pago en POS:

6. Seleccionar Cobrar.

Esta acción enviará la orden a Órdenes por entregar para confirmar el cobro y la recarga.

6


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



4.3 Recarga en Órdenes por Entregar.

1. Ingresar a la opción Órdenes por Entregar del Menú de inicio de NOE Full Process.

2. Ingresar en el vínculo del número consecutivo que corresponde a la recarga.

1

2


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



5. Generación de Orden para Equipo sin Activar

5.1 Captura de Equipo Sin Activar

1. Del menú de inicio de NOE Full Process y seleccionar la opción Orden de Venta.


3. La siguiente pantalla permite realizar la búsqueda de los datos del cliente, ingresar alguno de los

siguientes criterios:

RFC

Cuenta

Teléfono

UFMI

1

2


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



El sistema mostrará los datos del cliente registrados, es necesario validar que dichos datos sean

correctos en caso de que el cliente solicite la emisión de factura, o bien; realizar la captura de éstos

correctamente en los campos correspondientes. Posteriormente:


5. Seleccionar Equipos sin Activar.

6. Capturar en el campo Código de Barras el código del equipo.

7. Capturar Cantidad de Equipos solicitados.

8. Seleccionar Modelo de equipo solicitado.

9. Agregar.

3

4

5


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



El sistema enviará la siguiente pantalla, donde aparece el costo del equipo.


11. Capturar el IMEI del equipo, al avanzar al siguiente campo, la información de la SIM y la serie

ligadas a ese IMEI, se llenará de forma automática. (En caso de que el sistema no arroje en

automático el SIM, este se podrá indicar de forma manual, escaneando o pistoleando la SIM

incluido en la caja del equipo).


6

7 8

9

10

6

11

12


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



13. En la siguiente pantalla seleccionar Aceptar para enviar la orden a Orden por cobrar.

5.2 Cobro de Equipo Sin Activar en NOE

Para realizar el cobro la recarga en NOE, es necesario



12

1 1

13


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



3. Seleccionar Orden por Cobrar.


5. Seleccionar línea de captura (con ello se genera línea de Captura para pago en POS).



2

3

4 5

3

2


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



Una vez que se haya realizado el pago en POS:

6. Seleccionar Cobrar.

6


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



5.3 Orden por Entregar de Equipo Sin Activar

1. Ingresar a la opción Órdenes por Entregar del Menú de inicio de NOE Full Process.

2. Ingresar en el vínculo del número consecutivo que corresponde a la recarga.

1

2


CÓDIGO VERSIÓN

xxxxxxxxxxxxxxx 1.0



Sistemas Relacionados

Listado

NOE FULL PROCESS

Definiciones

Concepto Definición

IMEI International Movil Equipment Identity: Número electrónico de identificación de cada Equipo, único a nivel mundial.

SIM

Acrónimo de “Subscriber Identity Module” por sus siglas en inglés, o “Módulo de Identificación del Subscriptor” es una tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos móviles que almacena de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante la red.

Punto de Venta

(POS)

Punto de Venta: Sistema que registra ingresos y egresos por venta de

accesorios, pago de servicios, devoluciones de depósito en garantía y renta

anticipada.

NOE FP

Sistema de Ventas por medio del cual se realiza el registro de los movimientos

y transacciones de los clientes, a través de los diversos Puntos de Venta Retail

Full Process

Postpago

Esquema de pago servicio de telefonía móvil, el cual consiste en que el cliente

tenga un contrato para la prestación de servicio. Se especifica un periodo de

facturación posterior al uso.

ID Provider Es el servicio que provee buró de crédito para la consulta del historial crediticio

de usuarios

Prepago

Esquema de pago de servicio de telefonía móvil, que consiste en que el cliente

no está ligado a un plazo forzoso para la prestación del servicio y hace uso del

mismo únicamente mediante recargas.

Historial de Versiones del Documento

Versión Elaboró / Modificó

Descripción del Cambio

No. de Solicitud de

Acción / Modificación

Área Solicitante Fecha de Emisión

(dd-mm-aa)

1.0

Jessica Caballero/

Karina Machorro

Nueva creación N/A Business Support 01/05/14

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