Manual SAPB1 Espanol

7/25/2019 Manual SAPB1 Espanol

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1Manual B1 Print and Delivery

Tabla de contenido

Resumen ............................................................................................................................................................... 3Configuracin ........................................................................................................................................................ 3

Configuracin inicial ......................................................................................................................................... 3

Asistente ........................................................................................................................................................... 3

Configuracin de la base de datos ........................................................................................................................ 5

Configuracin ........................................................................................................................................................ 5

Definicin de Crystal Report ................................................................................................................................. 6

Accin de informe................................................................................................................................................. 9

Mostrar informe ............................................................................................................................................... 9

Imprimir informe ............................................................................................................................................ 10

Guardar Informe ............................................................................................................................................. 11

Botn Informe............................................................................................................................................. 13

Crear actividad ................................................................................................................................................ 18

Crear un mensaje interno ............................................................................................................................... 20

Accin condicional .......................................................................................................................................... 21

Accin SQL ...................................................................................................................................................... 22

Accin mltiple ............................................................................................................................................... 23

Multilenguaje .................................................................................................................................................. 24

Importar acciones de informe ........................................................................................................................ 26

Exportar accin de informe ............................................................................................................................ 27

Configuracin de informe ................................................................................................................................... 27

Seleccin de informe - Opciones .................................................................................................................... 30

Seleccionando Socio de Negocios ............................................................................................................... 30Configuracin de envo masivo .......................................................................................................................... 32

Envo masivoClase de documento Personalizado....................................................................................... 35

Configuracin de programacin ......................................................................................................................... 37

Actualizar cach .............................................................................................................................................. 38

Uso ...................................................................................................................................................................... 38

En Windows estndar ..................................................................................................................................... 38

Para impresin de documento ....................................................................................................................... 40

Envo masivo ................................................................................................................................................... 41


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Asistente de reclamacin ............................................................................................................................... 43

Uso especial ........................................................................................................................................................ 44

Impresin de Balance de cuenta .................................................................................................................... 44

Log de entrega ................................................................................................................................................ 45

Apndice 1Listado de palabras reservadas .................................................................................................... 46


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ResumenB1 Print and Delivery es un remplazo de la impresin natural de SAP Business One con el PLD y una poderosa

extensin de la herramienta de SAP Crystal Reports. B1 Print and Delivery le permite crear documentos en

Crystal Reports para visualizar, imprimir, guardar y enviar por correo electrnico documentos e informacin a

sus clientes y proveedores.

Configuracin

Configuracin inicial

Para poder utilizar B1 Print and Delivery, deber realizar inicialmente unas configuraciones. Adicionalmente

deber de:

Decirle al sistema cmo tener acceso al servidor de SQL y a la base de datos (ver: Configuracin de la

base de datos).

Decirle al sistema dnde estarn almacenados los archivos de Crystal Reports y qu parmetros

requieren (ver: Definicin de reportes).

Decirle al sistema qu desea que ocurra al visualizar, imprimir, guardar y/o enviar un correo electrnico

de reportes (vea: accin de informe).

Decirle al sistema qu ventanas de SAP Business One utilizarn B1 Print and Delivery y opcionalmente

si hay casos especiales para determinados socios de negocios (un SN necesita un reporte impreso

mientras que otro enviado por correo) (vea: Configuracin principal).

Asistente

Si es una nueva instalacin, se abrir de manera automtica el asistente de configuracin de B1 Print and

Delivery.


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Este asistente, lo ayudar a configurar el escenario ms comn, incluyendo dnde se almacenarn los archivos

de Crystal Report a utilizar, que tipo de documentos desea utilizar y algunas acciones por defecto.

Campo / botn Descripcin

Localizacin carpetacompartida

Aqu se define la ubicacin de la carpeta compartida en la cual estarnalmacenados los Crystal Reports que utilizar B1 Print and Delivery.

Trabajar con los siguientesdocumentos

Aqu podr seleccionar los documentos con los que normalmente el add-ontrabajar y se configurar de manera automtica (posteriormente podragregar/remover documentos desde la Configuracin de informe.

Accin predeterminadaaadiendo documentos

Aqu podr definir cul ser la accin por defecto cuando se agregue eldocumento de compras/ventas seleccionado. Por defecto nada estardefinido pero puede seleccionar entre Mostrar, Email, Guardar e imprimir.NOTA: La funcionalidad de SAP de imprimir al crear un documento por defectoseguir activada, deber deshabilitarla o de lo contrario se imprimir ademsde realizar la accin de B1 Print and Delivery.

Accin predeterminadaejecutando Balance decuentas

Aqu podr definir el mtodo por defecto para el Balance de cuenta. Pordefecto es Email.

Accin predeterminada deenvo masivo

Aqu podr definir el mtodo por defecto para el Envo masivo. Por defecto esEmail.

Accin del asistente dereclamacinpredeterminada

Aqu podr definir el mtodo por defecto para el Asistente de Reclamacin.Por defecto es Email.

Ayuda De clic para visualizar la ayuda.


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Configurar informacin debase de datos

Al dar clic en este botn, aparecer una ventana para configurar lainformacin de la base de datos para que Crystal Report pueda conectarse.

No usar asistente Si no desea utilizar el asistente y configurar todo manualmente, puede dar clicen esta opcin para cerrar el asistente.

Una vez que en el asistente todo se encuentra configurado como usted desea, puede presionar el botn OK y

confirmar que se utilizarn los datos del asistente. La confirmacin har lo siguiente:

Crea la carpeta compartida si esta no existe.

Mueve los reportes por defecto a esta carpeta.

Crea las definiciones de Crystal Reports.

Crea las Accin de informe que corresponde a lo seleccionado.

Guarda las configuraciones por defecto al agregar documentos, balance de cuenta y del asistente de

reclamacin. Crea una configuracin para cada uno de los documentos seleccionados.

o Pre visualizacin al apretar el botn de vista previa.

o El botn de imprimir cuenta con una accin.

o El botn de PDF tiene una accin de guardar.

o El botn de E-mail de SAP enva un correo (Outlook).

o La impresin del documento queda configurada.

o Si se configur, el botn agregar tendr tambin una accin.

Una vez que se termin de ejecutar el asistente, podr agregar o editar las definiciones de crystal, acciones

(textos) y configuraciones que requiera.

Las secciones siguientes explican cada una de las configuraciones a detalle.

Configuracin de la base de datos

Antes de que utilice el sistema deber definir cmo se realizar la conexin a la base de datos si sus reportes

de Crystal necesitan una. Esto se realiza en Gestin > Add-ons > B1 Usability Package > Mdulo configuracin

> B1 Print Delivery > Configurar informacin de base de datos.

Configuracin

Aqu podr definir las configuraciones generales de B1 Print & Delivery. Esto se realiza en Gestin > Add-ons >

B1 Usability Package > Mdulo configuracin > B1 Print Delivery > Configuracin.


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Campo Descripcin

Usar Log de entrega Define se ser utilizado un log de entrega del sistema.

Account Balance

Preview as Default

Con esta opcin al abrir el mdulo de Balance de Cuenta indica si se desea pre

visualizar por default.Use Exchange 2013

compatible Outlook

send method

Si esta opcin esta seleccionada, B1 Print & Delivery utilizar una manera para elnuevo Exchange 2013 de interactuar con el cliente de Outlook. Habilite esta opcinsi tiene problemas con Outlook y Exchange 2013.

Accin

predeterminada

ejecutando Balance de

cuenta

La accin por defecto para la funcionalidad de Balance de cuentas.

Account Balance

Aged By

Determina en qu orden deber sacar los Balances de cuenta a enviar el B1 Print& Delivery.

Accin

predeterminada de

envo masivo

Cul ser la accin por defecto al utilizar el mdulo de envo masivo.

Accin del asistente

de reclamacin

Cul ser la accin por defecto del asistente de reclamacin de SAP.

Carpetas compartidas La carpeta compartida por defecto a ser utilizada.Tip: Puede seleccionar la carpeta haciendo clic en el botn .

Show X menuitem

under y

Estas opciones le permitirn controlar en cul de las opciones de men B1 P&Dagregar la opcin de envo masivo / Balance de cuenta. Esto es til si para susconfiguraciones desea tener la menor cantidad posible de opciones de men.

Definicin de Crystal Report

La definicin de los reportes es donde le dice al sistema dnde se encuentran cada uno de sus archivos de

Crystal Reports est localizado en la red y qu parmetros son necesarios para visualizarlo. Estos son utilizados

en la configuracin principal.


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Campo Descripcin

Cdigo El cdigo nico para esa definicin de Cystal, puede tener hasta 8 caracteres.

Nombre El nombre de la definicin del reporte.

Informe Aqu indica el archivo de Crystal Report a utilizar. Puede escribir la ruta o seleccionarlomediante el clic del botn . Una vez que haya seleccionado el archivo ser analizado

para revisar si requiere parmetros y se mostrarn en la parte inferior.Nota: favor de considerar que si mltiples usuarios desean ejecutar el mismo reporte, laruta del archivo deber ser una carpeta compartida (Por ejemplo:\\SAPSERVER\Crystal\Documento.rpt).

Botn Editar Si se encuentra en una mquina con el editor de Crystal Report instalado, podr dar clical botn Editar y este se abrir con el programa.

Botn

Actualizar

parmetros

Si ya ha seleccionado qu reporte utilizar, pero posteriormente edita el reportedirectamente y modifica los parmetros, puede dar clic a este botn para que se actualicela lista.Tip: Si ya ha ingresado valores a los parmetros y da clic en el botn ActualizarParmetros, el sistema preservar este valor siempre y cuando el nombre sea el mismo.

Parmetros En Crystal Report, usted tiene la opcin de pasarle parmetros al reporte como porejemplo un cdigo de cliente especfico o un nmero de documento.

Columna Descripcin

Parmetro Estos son los nombres de los parmetros que contiene el archivo, se llenaen automtico esta columna.

Valor Aqu ingresa el valor que se le enviar al reporte. Tiene diferentesopciones de valores que puede utilizar. Sin Valor.

o Si deja el valor vaco, al ejecutar el reporte se solicitar lainformacin.

Valor fijo.o Puede ingresar un valor fijo (123,abcd, etc) dependiendo del

tipo de campo y valor que necesite. DocKey@ (palabra).


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o Esta palabra en especfico definida a partir de SAP 8.8 enviarde manera automtica el DocEntry del documento encuestin.

ObjectId@ (palabra).o

Esta palabra reservada utilizada a partir de SAP 8.8 le dar eltipo de documento involucrado.

23Cotizacin de ventas. 17Orden de venta. 15Nota de entrega. 16Devolucin de ventas. 203Anticipo de clientes. 13Factura de clientes. 14Nota de crdito de clientes. 22Orden de compra. 20Entrada de mercancas.

21Devolucin de compras. 204Anticipo de proveedores. 18Factura de proveedores. 19Nota de crdito de proveedores. 33Actividad. 24Pago recibido. 46Pago efectuado. 97Oportunidad de ventas. 156Pick List.

Otras opciones pueden ser encontradas en el manual del SDK de

SAP.

Valor Nulo.o Ingrese la palabra reservada $[NULL] para enviar un valor

nulo al reporte. Valor de sintaxis dinmica (solamente valores de cabecera).

o Utilice los valores comunes de sintaxis dinmica($[$..] o $[.] paraenviar valores de la ventana activa de SAP Business One. Paramayor informacin consulte nuestra gua de sintaxisdinmica.

Valor de SQL.o Use la sintaxis SQL: para ejecutar su consulta de

SQL y que este valor sea enviado por el parmetro, en lasintaxis de SQL tambin puede incluir sintaxis dinmica.

Por ejemplo: SQL:SELECT DocEntry FROM OINVWHERE DocNum=$[$8.0.0]

Opciones de

informe

Aqu definir el origen de los datos que utilizar Crystal Reports al ejecutar el informe.Por defecto un archivo de crystal ya cuenta con la informacin del origen de datos al sercreado y al seleccionar la opcin Como en informe le estar diciendo que utilice la que

ya tiene definida. En escenarios donde el informe es utilizado en mltiples bases de datospuede seleccionar la opcin Esta base de datos. Esto causar que B1 Print and Delivery

le indique al reporte que al ejecutarse tome los valores de conexin de la base de datosa la que se encuentra conectado. Si tiene problemas con la opcin Esta base de datos

puede utilizar la opcin Esta conexin compatible de base de datos. Esto forzar alarchivo a usar el valor predefinido de conexin de la base de datos que trabajar encualquier sistema.


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Botn Importar En el modo agregar, tendr la opcin de importar las definiciones de Crystal que seencuentres en un archivo XML.

Botn Exportar En el modo de consulta (OK) tiene la opcin de exportar a XML la Definicin de informeque tiene en pantalla.

Accin de informe

En la ventana de accin de informe es donde usted definir los diferentes tipos de acciones que desea aplicar

a un informe (imprimir, guardar, enviar por correo, etc.).

Campo Descripcin

Cdigo Cdigo nico para esta accin, puede tener una longitud de hasta 8 caracteres.

Nombre El nombre de la accin de informe.

Clase El tipo de accin. stos se describen ms adelante.

Comentarios Cualquier comentario que pudiera tener de la accin de informe.

Marcar como

documento impreso

Habilitar esta opcin si desea que el documento sea marcado como impreso(solamente para documentos de compras y ventas) cuando esta accin es ejecutada.

Importar En modo agregar, le permitir importar una accin desde un archivo XML.

Exportar En modo consulta (OK) podr exportar la accin en pantalla a un archivo XML.

Mostrar informe

La accin de mostrar informe le permitir visualizar el reporte en el visor de Crystal.


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Campo Descripcin

Clase de visor Aqu definir si desea pre visualizar el informe con el visor externo (Independiente delcliente de SAP recomendado si maneja mltiples pantallas) o en el visor interno.

TIP: Si se pre visualiza en el visor de Crystal, tendr la opcin de imprimir y/o exportar para un uso posterior.

Imprimir informe

Esta opcin como su nombre lo indica, imprime un documento. Tiene la opcin de seleccionar qu impresora

desea utilizar (si no se encuentra alguna seleccionada se utilizar la impresora por defecto) y la cantidad de

copias que desea imprimir.

De manera alternativa, contar la opcin de forzar a tener un cuadro de dilogo (antes de imprimir). Si

selecciona esta opcin el cuadro ser mostrado cada vez y con los parmetros que seleccion en esta

configuracin.


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Campo Descripcin

Clase de archivo Aqu selecciona el tipo de archivo en el que ser guardado. Los tipos soportados son: PDF. Excel. RTF (Rich Text Format). Word. CSV. RTF (Editable). Excel (Datos). Tab Separate text (TTX) (Texto delimitado por tabuladores).

Text (TXT). HTML. XML. Word For Windows (RTF).

Template de

archivo

Aqu seleccionar la ubicacin en la cual ser guardado el archivo. Como puede ver enla pantalla cuenta con la opcin de utilizar sintaxis dinmica de SAP (Por ejemplo$[$8.0.0] en una orden de venta le dar el nmero de documento). Tambin puedeutilizar la palabra reservada $[OBJECTNAME] la cual ser remplazada con el nombrede la ventana de la cual se est ejecutando (Por ejemplo Orden de venta). El ejemplo

completo de la pantalla sera C:\Orden de venta 23.pdf (si la orden de venta es la23).

TIP: Para la lista completa de palabras reservadas, favor de consultar el apndice 1.


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Abrir archivo

despus de generar

Seleccione esta opcin si desea que el archivo sea abierto una vez que se ha creado.

Botn Informe

Esta accin es la de envo por correo y le permite que su archivo de Crystal sea enviado por correo electrnico(SMTP o MS Outlook) a uno o mltiples destinatarios.

Campo Descripcin

Sujeto Aqu ingresa el asunto del correo que desea que se enve. Puede utilizar texto fijo o combinarcon sintaxis dinmica y/o palabras reservadas.

Tip: Para la lista completa de palabras reservadas consultar el apndice 1.Contenido Aqu se ingresa el contenido del correo. Nuevamnete, puede utilizar texto fijo o combinar

con sintaxis dinmica y/o palabras reservadas.Tip: Para la lista completa de palabras reservadas consultar el apndice 1.

Palabras

DateFormat(DynamicSintax|Format) puede ser utilizado para disear el formato de fechadeseado.Ejemplo:DateFormat($[$10.0.DATE]|dd-MM-yyyy)Le dar:

31-01-2014


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Nota: Deber usar .DATE para utilizar la sintaxis dinmica.Nota: Puede utilizar la palabra reservada TODAY, por ejemploDateFormat(TODAY|FORMAT) para obtener la fecha de hoy.

Formatos disponibles:Formato Descripcin Ejemplo

d Da sin cero 5

dd Da con cero 05

ddd Da como texto (corto) Lu

dddd Da como texto (largo) Lunes

M Mes sin cero 9

MM Mes con cero 09

MMM Mes como texto (corto) Sep

MMMM Mes como texto (largo) Septiembre

yy Ao en dos dgitos 08

yyyy Ao en cuatro dgitos 2008

Puede ocupar la palabra TimeFormat para darle formato a un horario:TimeFormat(Time|Format).Ejemplo:TimeFormat($[SERVERTIME]|h:mm).

Los formatos disponibles los puede encontrar:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspx

SQLHtmlTable() Esta opcin le permite, dado determinado SQL crear una tabla HTMLcon cabecera conteniendo el nombre de las columnas y crear filas conteniendo los valores.Por ejemplo: SQLHtmlTable(SELECT CardCode, CardName FROM OCRD)Tip: Puede darle format deseado a la table usando CSS. La clase de la tabla es: defaultTable.NOTA: Esto crear una tabla HTML por lo cual deber cambiar el tipo de contenido a HTML.

SQL()puede ser utilizado para insertar el primer valor encontrado en el query en elcontenido del correo.Por ejemplo: SQL(SELECT Balance FROM OCRD WHERE CardCode= $[$4.0.0])

Template de

adjunto

Aqu seleccionar el nombre del informe que estar adjunto. Como puede ver en la pantallatiene la opcin de usar sintaxis dinmica de SAP (por ejemplo $[$8.0.0] en una orden deventa le dar el nmero de documento).Tip: Para la lista completa de palabras reservadas favor de consultar el Apndice 1.

Clase de

adjunto

Aqu seleccionar la clase de adjunto que desea. Los tipos soportados son: PDF. Excel. RTF (Rich text Format).. Word. CSV. RTF (Editable). Excel (Datos). Tab Sepatare Text (TTX) (Testo delimitado por tabuladores).

HTML. XML.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspx


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Word For Windows (RFT). No attachment (Indica que el reporte no estar adjunto en el correo).

Anexos

adicionales

Tiene la opcin de adjuntar archivos adicionales en los correos.Para agregar adjuntos adicionales haga clic en el botn y una ventana nueva se abrir.

Puede hacer doble clic en la celda para seleccionar el archivo y tambin tendr la opcin deusar la sintaxis dinmica de SAP. Puede tambin indicar la carpeta y se adjuntarn todos losarchivos contenidos en ella.

Los adjuntos adicionales tambin soportan SQL: y SQLMulti: donde SQLMulti: puede serutilizado para adjuntar mltiples lneas de una tabla.

Por ejemplo:SQLMulti:SELECT CAST(T1.trgtPath AS nvarchar(4000)) + '\' + T1.FileName + '.' + T1.FileExt

FROM ORDR T0 JOIN ATC1 T1 ON T0.AtcEntry = T1.AbsEntry WHERE T0.DocNum = $[$8.0.0]

adjuntar todos los adjuntos contenidos en una orden de venta al correo.Recipientes Para poder enviar un correo necesita especificar al menos uno o ms destinatarios. Puede

agregar cuantos destinatarios requiera agregando las lneas.

Columna Descripcin

Para / Copia /

Copia Oculta

Aqu dedice cmo recibir el destinatario el correo. Puede seleccionar

entre Para, Copia o Copia Oculta.Email para

usar

Aqu puede seleccionar entre algunos de los correos de SN predefinidoso correos directos (vea ms adelante).

Tipo

IC: Persona de

contacto

predeterminada

Use el correo de la persona de contactopredeterminada del Socio de Negocios.

IC: Cabecera Use el correo definido en el Socio de Negociosen la pestaa de general.

Documento:

Persona de

contactoseleccionada

Utilice el correo de la persona de contactoseleccionada en el documento.

(Solo puede ser utilizado para imprimirdocumentos).


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Categora Email Use todas las personas de contacto quetengan especificado un Correo de Categora.(Las categoras son correos que se puedeningresar en campos de las personas de

contacto de los Socios de Negocios, soncampos creados por el Boyum Pack).

Consolidacin IC:

CabeceraUse el correo de la cabecera (pestaageneral) del socio de negocios deconsolidacin.

Consolidacin IC:

Persona de

contacto

predeterminada

Use el correo de la persona de contacto pordefecto del socio de negocios deconsolidacin.

Consolidacin IC:

Categora EmailUse todas las personas de contacto quetienen especificado un correo electrnico en

la categora del Socio de Negocios deconolidacin.

Consolidacin IC:

Cabecera (con

segunda opcin).

Selecciona el correo general del Socio deNegocios de consolidacin pero si no seutiliza para lo cambia al de la cabecera delSocio de Negocios del documento.

Consolidacin IC:

Persona de

contacto

predeterminada.

El correo de la persona de contacto pordefecto del Socio de Negocios deconsolidacin, pero si no se utiliza ser lapersona de contacto por defecto del Socio deNegocios regular.

Consolidacin IC:

Categora de email

(Con segunda).

Use el correo de la categora de correo delSocio de Negocios de consolidacin, de noexistir utilizar el de la categora del Socio deNegocios.

Email directo El correo directo puede ser utilizado para enviar el correo a unadireccin fija especificada en la configuracin. Tambin puede serutilizado para enviar correos usando sintaxis dinmica si es necesario.El email directo soporta SQL y SQLmulti donde SQLMulti puede ser

utilizado para obtener mltiples filas de una tabla.

Categora

email

Aqu podr seleccionar el tipo de categora a la cual le desea enviar elcorreo si ha seleccionado la opcin Correo para usar y seleccionado a

categora. La categora de los correos puede ser definido en los Sociosde Negocios > Personas de contacto.


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Por defecto, no se encuentran definidas categoras pero desde laspersonas de contacto puede definir cuantas necesite.Cada persona de contacto puede ser asociada hasta a 5 categoras paralas configuraciones de correo ms complejas (Por ejemplo, una personade contacto con la categora Contabilidad pero tambin es COO enla segunda categora. Todas las facturas debern ser enviadas a laspersonas de la categora de contabilidad mientras que los quepertenecen a COO necesitan estar copiados en las llamadas de servicio.Esto no hubiera sido posible con una sola categora por lo cual seagregaron mltiples).

Mtodo de

envo del

cliente

Aqu podr definir si desea utilizar Outlook, SMTP o Exchange para enviar los informes desdelos equipos de los clientes.

Si selecciona Outlook, tiene la opcin de decidir si el correo deber ser creado comoBorrador o si ser enviado directamente.

Si selecciona SMTP deber seleccionar alguna de las configuraciones de SMTP dadasde alta. Puede crearlas haciendo clic en el botn ...

Si selecciona Exchange necesita seleccionar alguna de las configuraciones deExchange dadas de alta. Puede definirlas haciendo clic en el botn ... En el campo

de Server deber ingresar la URL de ASMX de su servidor de Exchange y definir laversin que utilizar.


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Mtodo de

envo del

servidor

Aqu definir si desea utilizar SMTP o Exchange para enviar el correo desde el servidor. Si selecciona SMTP deber seleccionar alguna de las configuraciones de SMTP dadas

de alta. Puede crearlas haciendo clic en el botn ... Si selecciona Exchange necesita seleccionar alguna de las configuraciones de

Exchange dadas de alta. Puede definirlas haciendo clic en el botn ... En el campode Server deber ingresar la URL de ASMX de su servidor de Exchange y definir laversin que utilizar.

Agrupar

correos

Al habilitar esta opcin el sistema le permitir agrupar los correos por el mismo destinatario.En B1 Print and Delivery puede seleccionar en agrupar por nivel de documento o socio denegocios.

Nivel documento: Por ejemplo, si tiene una orden de venta y una especificacin

adicional que est definida con una accin de usuario, el sistema podr enviar losdos informes en un solo correo en vez de dos. Si la agrupacin es posible, el asuntoy contenido del correo se enviarn con la de la primera accin seleccionada.

Nivel de socio de negocios: Aplica cuando se tienen mltiples documentos ypertenecen a un mismo socio de negocios, como facturas, stas sern agrupadas enun solo correo en vez de uno por documento. Si la agrupacin es posible el sujeto ycontenido sern los del primer documento en cuestin.

Crear actividad

La accin le permite crear una actividad de SAP Business One (Socios de negocios > Actividad) ligar y/o adjunstr

el informe a la actividad creada.


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Campo Descripcin

Actividad Esto determina el tipo de actividad que est creando.

Persona de

contacto

Indica la persona de contacto ligada a la actividad.

Clase + Sujeto Aqu definimos las dems categoras de la actividad.

Comentarios Los comentarios que deseamos se graben en la actividad. Puede utilizar sintaxis dinmica$[$campo.columna.tipo] di sesea que el comentario sea dinmico.

Contenido Aqu podr escribir una descripcin ms detallada de la actividad. Tambin puede utilizarsintaxis dinmica en este campo.

Asignado a Seleccione el usuario al que le estar asignando la actividad. Puede ser dinmica al serasignado al usuario que deton la creacin de la actividad o puede ser uno fijo.

Cerrado Indica si la actividad debe de ser creada con la casilla de Cerrada activada.

Inactivo Indica si la actividad debe de ser creada como inactiva.

Personal Indica si la actividad debe de ser creada con la casilla de Personal activada.

Documento

Adjunto

Si esta casilla es seleccionada, el sistema adjuntar una versin de su informe de CrystalReport derivado de la accin a la actividad. En el campo deber indicar el nombre quedesea que lleve el adjunto (Tip: Puede utilizar sintaxis dinmica para definir el nombre) yseleccionar el tipo de adjunto.NOTA: Para que esta opcin funcione, deber tener seleccionada una ruta de adjuntosvlida en SAP Business One.

Recordatorio Puede indicar si desea que la actividad pueda ser creada con un recordatorio.


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Documento

ligado

Las actividades tienen la opcin de ser creadas ligndose a algn documento de SAP. Simarca esta opcin la accin de informe ligar el documento base a la ventana de laactividad.

Crear un mensaje internoLa accin de Crear un mensaje interno, le permite crear como su nombre lo indica, un mensaje de SAP Business

One notificando al usuario que la accin ha sido llevada a cabo.

La definicin de crear un mensaje interno le permite primeramente definir a qu usuarios desea que sean

notificados y posteriormente cmo estar compuesto. Por ejemplo, cuando lo ejecutamos para una cotizacin:


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Accin condicionalUna accin condicional por s sola no hace nada cuando es ejecutada (disparada). Si no que funciona de manera

similar al Sistema de Validacin de B1 de revisar valores de la pantalla (usando sintaxis dinmica) para

determinar que otras acciones deben de ejecutarse.

Por ejemplo:

Usar diferentes acciones de impresin ligados a diferente impresora basado en el usuario

$[USERNAME].

Utilizar un campo de usuario de valor estndar en la pantalla para especificar qu accin tomar.

o Ejemplo: tener una casilla de seleccin que defina si el documento deber ser impresio o

enviado por correo.

Utilizar otro formato/texto de correo con otras palabras/promociones basados en el monto del

documento.

o Ejemplo: incluir el URL de una promocin a canjear si el importe del documento supera los

$10,000.

En general es solamente su imaginacin la que pone lmites a las combinaciones que puede utilizar.


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Campo Descripcin

Condicin SQL Primero deber crear un SQL, que en la mayora de los casos contendr lasintaxis IF/ELSE o CASE/WHEN (Puede seleccionarlas desde la casilla decondiciones comunes y solamente modificarlas). En el SQL puede utilizarsintaxis dinmica $[$campo.columna.tipo] as como la sintaxis$[$tabla.campo]Una vez que la accin de informe se ejecute el SQL es ejecutado y la primeracolumna de la primera fila del resultado ser utilizada como resultado final.

Resultado de la condicin En el ejemplo anterior usted tiene dos valores que pueden dar una salida a la

condicin (las lneas EMAIL_WITH_GIFT_URL oEMAIL_WITHOUT_GIFT_URL).

Estos pueden ahora ser agregados a la matriz de las condiciones resultado enla que decidir qu pasar por cada resultado asignando otra Accin deinforme para cada una de ellas.

Accin SQL

ADVERTENCIA: Este tipo de accin solamente estar disponible si activo la opcin Desarrollo avanzado en el

men de configuracin.

La accin de SQL le permite ejecutar sentencias de SQL cuando la accin suceda. Tiene acceso a utilizar la

sintaxis dinmica y caracteres especiales como DOCKEY@.


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Accin mltiple

Adicionalmente a los tipos anteriores, usted tiene la opcin de realizar acciones mltiples, como por ejemplo

tanto imprimir como enviar por correo.


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Para poder seleccionar mltiples acciones, solamente agregue cuantas partidas necesite y seleccione las

deseadas.

Multilenguaje

Las acciones de envo de correos y guardado soporta los campos multilenguaje (tiene que tener activada la

opcin multilenguaje en SAP).

La traduccin usada cuando guarden o enven un correo ser basado en el lenguaje seleccionado en el Socio

de negocios o en el Documento en la pestaa de logstica.


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En las acciones de guardar, puede traducir toda la plantilla.


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Importar acciones de informe

Para uso general, favor de consultar el manual de B1UP para esta funcionalidad.

NOTA: Puede importar nicamente los datos de un solo lenguaje para las acciones Guardar y Enviar usando el

clic derecho Importar archivo de lenguaje (solo en modo actualizar y ok).


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TIP: B1 Print & Delivery automticamente importa las diferentes traducciones para Guardar y Enviar cuando sehacen mltiples importaciones.

Exportar accin de informe

Para uso general, favor de consultar el manual de B1UP para esta funcionalidad.

Tip: Ambos tipos de exportacin (simple o mltiple) automticamente exporta las diferentes traducciones que

contengan las acciones de Guardar y Enviar.

Advertencia: No cambie el nombre de los archivos cuando realice mltiples exportaciones o el lenguaje puede

no ser importado y tendr que agregarlo manualmente.

Configuracin de informe

La configuracin principal es lo que liga las definiciones de reporte y las acciones y especifica que ventanas de

B1 Print & Delivery debern ser ocupadas.


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Campo Descripcin

Descripcin Aqu es donde se describe la configuracin Factura por defecto Orden de venta paraclientes VIP.

Categora Aqu seleccionar la categora ya que existen diferentes tipos de ventanas. Por defecto

estas son las que podr seleccionar:Categora Descripcin

Socio de

Negocios

Ventana de actividad.NOTA: Datos maestros de Socio de negocios est cubierto porotros > Saldo de cuenta.

Ventas Todos los documentos de ventas.

Compras Todos los documentos de compras.

Servicio Llamadas de servicio. Tarjeta de equipo de clientes. Contrato de servicio. Base de datos de soluciones.

Oportunidades de ventas

Oportunidades de ventas.

Bancos Pagos recibidos. Pagos efectuados.

Inventarios Lista de embalaje.

Personalizado

(Custom)

Le permite configurar envos masivos personalizados (eltipo sera Envos Masivos de tipo personalizados).

Otros Categora general con ventanas que no pertenecen a algntipo.

Clase Una vez que ha seleccionado la categora, todos los tipos de ventanas dentro de ella sernmostrados y deber seleccionar la que se adece a su configuracin.

Lneas de

configuracinLas configuraciones es donde se seleccionar la definicin de Crystal Report a utilizar y lasacciones que lo aplicarn. La mayora de las veces solo tendr una sola lnea (un reporte)pero tiene la opcin de que ms de uno sea utilizado (por ejemplo el formato de facturams las especificaciones de la misma).

Columna Descripcin

Crystal

Report

Aqu selecciona la definicin de Crystal (el archivo) a utilizar.

Botn

imprimir

Aqu define la accin que desea que ocurra cuando presione el botnde imprimir.

La accin por defecto es imprimir, pero puede seleccionar algunaotra.


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Botn de

vista previa

Puede definir la accin que desea que ocurra cuando presione lavista previa de SAP.

La accin por defecto es la de mostrar, pero puede seleccionar la quedesee.

Botn

agregar

Aqu define la accin a ejecutar cuando presione el botn Crear(solamente en documentos de ventas y compras).La accin por defecto es no hacer nada o imprimir, pero puedeseleccionar la que desee.NOTA: Si desea utilizar esta accin, deber deshabilitar la opcin deSAP de imprimir al crear en sus opciones de impresin generales.NOTA: En los tipos de categora de servicios y otras no se utiliza estaconfiguracin.

Botn de

correo

Aqu define la accin que desea que ocurra cuando se oprime el

botn de correo de SAP.

La accin por defecto es imprimir, pero puede seleccionar la quedesee.

Botn de

Word

Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el iconode Word de SAP.

Botn de

Excel

Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el botnde Excel de SAP.

Botn de PDF Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el botnde PDF de SAP.

La accin por defecto es guardar el PDF, pero puede seleccionar laque desee.

Botn de Fax Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el botnde Fax de SAP.

Botn SMS Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el botnde SMS de SAP (slo disponible para algunas regiones).

Impresin de

documento

Aqu podr definir la accin que desea que ocurra cuando seleccionela opcin de Imprimir en la ventana de impresin de documentos.


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La opcin por defecto es imprimir, pero puede seleccionar la quedesee.

Activo Esta casilla de seleccin indica si la configuracin esta activa o no. Mientras no est activano se ejecutar ninguna accin que contenga.

Mostrar en clic

derecho

Esta casilla indica si la configuracin estar disponible como una opcin cuando se utiliceel clic derecho en la ventana.

Por defecto Cada combinacin de categora/tipo puede tener una configuracin por defecto si creavarias configuraciones para el mismo tipo. Al ejecutarse, el sistema si se tienen mltiplesconfiguraciones y el socio de negocios no est definido, seleccionar el informe pordefecto.

Seleccin de

informe

Desde este botn, puede hacer la seleccin de mltiples configuraciones para socios denegocios en especfico (vea ms adelante).

Importar En el modo agregar, tendr la opcin de importar las configuraciones de reportes

exportadas en XML.Exportar En el modo OK (consulta), tendr la opcin de Exportar las configuraciones de reportes a

XML.

Seleccin de informe - Opciones

Algunas veces, no es suficiente tener un solo formato por tipo de documento. En esos casos necesitar hacer

uno por algn Socio de negocios en especfico (un grupo de SN puede usar uno mientras que otro grupo

requiere uno diferente).

Seleccionando Socio de Negocios

Las selecciones de Socio de negocios pueden ser activadas desde los siguientes lugares.

Desde la configuracin principal.


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A travs del botn Seleccin de informe en la ventana de configuracin de informe.

Clic derecho desde cualquier documento de ventas o compras.

Clic derecho en los Datos maestros de Socio de negocios.

En la ventana de seleccin de reportes, puede elegir el tipo y controlar el formato especfico dado el socio de

negocios seleccionado. Si no selecciona nada se utilizar el layout por defecto.

La seleccin de reporte puede hacerse en mltiples niveles / seleccin de tipos. Las reglas por defecto para la

seleccin del formato son:

1.

Cual layout (si existe) esta seleccionado para el Socio Negocios.

2. Cual layout (si existe) esta seleccionado para el idioma del SN.

3. Cual layout (si existe) esta seleccionado para el grupo de SN.

4.

Cual layout (si existe) es el layout por defecto.

5. Si no se tiene ningn layout especificado, se utilizar el primero encontrado.

Esta prioridad sin embargo, puede ser cambiada en Aadir y administrar clase de seleccin.


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Aqu podr cambiar el orden de la seleccin del tipo (por ejemplo si desea que el grupo sea primero en la

seleccin del layout antes del lenguaje).

Tambin puede agregar o eliminar tipos de seleccin. La siguiente tabla lista los tipos que puede utilizar:

Seleccin de tipo Descripcin

Cdigo de SN El cdigo del Socio de Negocios

Grupo de SN El grupo del cliente/proveedor.

Idioma El idioma del Socio de Negocios.

UDF1 to UDF10 Hasta 10 diferentes campos definidos por el usuario en los Socios de negocios.

Propiedad 1 apropiedad 64

Las 64 propiedades de los Socios de Negocios.

Configuracin de envo masivo

Puede utilizar B1 Print and Delivery para realizar el envo masivo de diferentes documentos.

La ventana de configuracin de envo masivo puede ser encontrada en Gestin > Add-ons > B1 Usability

Package > Mdulo configuracin > B1 Print and Delivery > Configuracin de envo masivo.

B1 Print and Delivery ya cuenta con configuraciones predeterminadas para todos los documentos soportados;

tambin crear de manera automtica los SQL necesarios para que el sistema funcione correctamente pero

tiene la opcin de escribir su propia condicin WHERE de SQL para filtrar que ser considerado en el envo.Tambin puede escribir su propia condicin Order By para ordenar los resultados.


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La ventana de configuracin se puede dividir en tres partes.

Parte Descripcin

Datos de cabecera Campo Descripcin

Cdigo El cdigo que aparecer ser el nmero de configuracingenerado de manera automtica.

Nombre Es el nombre que usted le dar a esta configuracin comoreferencia, este ser tambin el que ser mostrado en lacasilla de seleccin de envo masivo.

Usuarios (Vaco

= Todos)

Aqu tiene la opcin de hacer la configuracin especfica paraalgn usuario.Todo lo que deber hacer ser ingresar los usuariosdesignados (los cdigos) separados por ; y depender de la

opcin seleccionada: Incluir usuarios: todos los usuarios ingresados sern

considerados en la configuracin. Excluir usuarios: todos los usuarios ingresados sern

excluidos de la configuracin.Si no selecciona ningn usuario, todos sern consideradospara la configuracin.Ejemplos:

1. Ingresando: manager; user1; user2 (Seleccionando laopcin de incluir usuarios. Los tres usuarios

seleccionados sern usados para la configuracin.2.

Ingresando: user3 (seleccionando la opcin Excluir

usuarios). Todos los usuarios utilizarn esta

configuracin menos user3.

Clase de

documento

Aqu podr seleccionar que tipo de documento ser utilizadoen la configuracin.


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NOTA: Para el tipo Personalizado favor de leer la seccin

dedicada.

SQL Este ser el SQL generado de manera automtica que serutilizado para filtrar los datos de manera correcta. No puede

ser editado.Condicin Where Campo Descripcin

Condicin

Where

Aqu podr escribir la condicin WHERE para filtrar los datos.Por ejemplo (tipo de documento factura) puede ser WHERET0.CardCode=C20000esto har que en el envo masivo solofuncionar con los documentos que tengan el CardCode (ocdigo de cliente) = C20000.

Ordenar por

condicin

Campo Descripcin

Ordenar por

condicin

Aqu podr escribir la condicin Order By de SQL que

decidir cmo sern ordenados los resultados. Por ejemploDocEntry DESC.

Extra Campo Descripcin

Activo Si la configuracin se encuentra activa o no.

Mostrar como opcin

del formulario de envo

Si la configuracin deber aparecer en el formulariode envo masivo.

Permitir al usuario

seleccionar otro informe

de configuracin al

utilizar el envo masivo

Si la pantalla de envo masivo puede permitir alusuario o no seleccionar una configuracin diferentede reporte.Por ejemplo, sin:

Por ejemplo, con:


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Envo masivo Clase de documento Personalizado

En un envo masivo personalizado, puede hacer envo de cualquier dato almacenado en la base de datos de

SAP Business One.

Vea el E-Learning en lnea de los reportes personalizados

Comparado con un envo masivo normal, en el cual el sistema puede, basado en su seleccin, establecer las

tablas, llaves, tipos de formulario, etc., en el envo masivo personalizado no predefinimos ninguna condicin,

por lo que deber de proveer el SQL para que el sistema colecte la informacin y la enve correctamente.

Campo Descripcin

SQL Primero deberemos ingresar la sentencia SQL que ser ejecutada en el envo masivo.En los escenarios normales slo necesita proporcionar la condicin WHERE pero en elpersonalizado deber ingresar el SQL completo. Las columnas seleccionadas debernestar empatadas con los campos de la DIInformacin del campo de la parte inferior.

UI Clase de

formulario

Aqu escribir el formulario que utilizar esta configuracin masiva. Esto es opcional

pero si ingresa esta informacin podr ir a la ventana e interactuar como si fuera unode los tipos soportados por defecto.

UIDoc.Clave Aqu deber proporcionar la sintaxis dinmica de dnde el formulario seleccionadotomar su llave primaria para el reporte.Por ejemplo: Si en una pantalla cuenta con el Uid = BOY_123 y el campo contiene sullave primaria de lo que est reporteando necesitar escribir $[$BOY_123.0.0] en elcampo.

IUCdigo de IC En este campo necesitar de proveer la sintaxis dinmica de dnde en el formularioseleccionado estar localizado el cdigo del Socio de negocios (si existe). Esto esopcional pero necesario si su Accin de informe Configuracin de correo requiereseleccionar correos electrnicos.

Por ejemplo: Si usted en la ventana tiene el campo Uid = BOY_456 y ese campo contieneel cdigo del Socio de Negocios con el que est reporteando necesitar escribir$[$BOY_456.0.0] en el campo.
http://youtu.be/4xsqA6gGjzkhttp://youtu.be/4xsqA6gGjzkhttp://youtu.be/4xsqA6gGjzk


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IU Contactar

cdigo

En este campo deber proveer la sintaxis dinmica de dnde estar almacenada lapersona de contacto (si existe) en el formulario indicado. Esto es opcional peronecesario si su Accin de informe Configuracin de correo requiere seleccionarcorreos electrnicos debido a la opcin seleccione persona de contacto de

documento.Por ejemplo: Si en una ventana tiene el campo con Uid = BOY_789 y contiene el id de lapersona de contacto (el nmero interno) de la cual est reporteando, deber escribir$[$BOY_789.0.0] en el campo.

UIID de idioma En este campo deber de ingresar la sintaxis dinmica del campo del cual el formularioseleccionado contiene (si existe) el idioma a ser enviado. Esto es opcional o puede seresttico pero s deber ser llenado si en su Accin de informe Correo desea que susformatos sean traducidos de manera automtica.Por ejemplo: Si usted en una pantalla en un campo con Uid = BOY_111 y el artculocontiene el Id del lenguaje (el nmero interno) con el cual est reporteando deberescribir $[$BOY_111.0.0] en el campo.

Lista de ids de idiomas:o 1 = Hebreo.o 3 = Ingls.o 5 = Polaco.o 8 = Ingls (Inglaterra).o 9 = Alemn.o 11 = Dans.o 12 = Noruego.o 13 = Italiano.o 14 = Hngaro.o 16 = Holands.o

17 = Finlands.o 18 = Griego.o 19 = Portugus.o 20 = Sueco.o 22 = Francs.o 23 = Espaol.o 24 = Ruso.o 25 = Espaol (LA).o 26 = Checo.o 27 = Eslovaco.

DITabla En este campo escribir la tabla principal de la configuracin masiva (utilizada en la

sentencia SQL). Esto es necesario a menos que no se est utilizando el envo masivo.DIDoc.Clave En este campo deber ingresar el campo de la sentencia de SQL anterior que represente

la llave primaria del reporte.Por ejemplo: Si tiene en el SQL una columna llamada U_KEY que contiene la llaveprimaria de lo que est reportando entonces deber escribir U_KEY en el campo.

DI - Cdigo de IC En este campo deber ingresar la informacin del campo del SQL que ingres querepresente el cdigo de SN (si existiera). Esto es opcional pero ser necesario si estutilizando una Accin de informede Correo.Por ejemplo: Si en el SQL tiene la columna U_BP que contiene el cdigo del SN del queest reporteando, necesitar ingresar el campo U_BP.

DI - Contactar

Cdigo

En este campo deber ingresar el campo del SQL superior que represente el cdigo de

la persona de contacto (si existe). Es opcional pero ser necesario si est utilizando unaAccin de informe y cuya configuracin de correo esta Seleccionar persona decontacto de documento.


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Por ejemplo: Si en el SQL tiene una columna U_CNCTC que contiene el cdigo de lapersona de contacto (nmero interno) del cual est reporteando, deber ingresarU_CNCTC en este campo.

DI - ID de idioma En este campo deber ingresar el campo del SQL que represente el idioma deseado (si

existe) para el envo. Esto es opcional o quedar fijo pero si est utilizando una Accinde informe de tipo Correo deber ingresarlo para que haga la traduccinautomticamente.Por ejemplo: Si en el SQL tiene la columna U_LANG y esta contiene el idioma (nmerointerno) con el que est reporteando, deber ingresar U_LANG en este campo.

o 1 = Hebreo.o 3 = Ingls.o 5 = Polaco.o 8 = Ingls (Inglaterra).o 9 = Alemn.o 11 = Dans.o

12 = Noruego.o 13 = Italiano.o 14 = Hngaro.o 16 = Holands.o 17 = Finlands.o 18 = Griego.o 19 = Portugus.o 20 = Sueco.o 22 = Francs.o 23 = Espaol.o 24 = Ruso.o

25 = Espaol (LA).o 26 = Checo.o 27 = Eslovaco.

Adicionalmente, para que una configuracin de envo masivo de tipo Personalizado utilice sintaxis dinmica

(para el Server Component) necesitar ir a la ventana de la configuracin y seleccionar Map for Dynamic

Syntax.

Configuracin de programacin

Los programas son poderosas configuraciones que junto con el Server Component le permite ejecutar envos

masivos por minuto, hora, diariamente, semanal o mensual.

NOTA: No puede configurar los programas antes de que el Server Component est instalado y activado.

Cuando el Server Component ha sido configurado de manera exitosa, puede entrar a los programas en Gestin

> Add-Ons > B1 Usability Package > Mdulo configuracin > B1 Print and Delivery > Programas.

Para automatizar el envo de las configuraciones de envo masivo puede utilizar los programas.

Parte Descripcin

Datos de cabecera Campo Descripcin


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Nombre Este es el nombre de referencia que tendr la configuracin, esteser tambin el nombre que ser mostrado en los correos de xitoo error del programa.

Seleccione

envo masivo

Aqu seleccionar el envo masivo a ser ejecutado.

Seleccione

configuracin

de reporte

Aqu podr sobre-escribir la configuracin de reporte.

Seleccione

accin de

informe

Aqu seleccionar la accin de informe a ejecutarse.

Correo

Exitoso

Si se encuentra lleno, recibir un correo de confirmacinconfirmando que el programa se ejecut correctamente.

Correo error Es el correo al cual se enviar un reporte de error si la configuracinencuentra alguno.

Filtro El filtro es usado en conjunto con el envo masivo donde la condicin determina qudocumentos sern incluidos.NOTA: Diferentes filtros sern mostrados dependiendo en la configuracinseleccionada.

Programa Campo Descripcin

Tiempo de inicio de

servidor (24 H/M)

Determina cundo se ejecutar por primera vez.

Recurrencia Actualmente hay cinco tipos soportados:Minuto: Ejecuta el programa cada X minutos.Hora: Ejecuta el programa cada X hora.Diario: Ejecuta el programa una vez al da en el horario deinicio de servidor.Semana: Ejecuta el programa en das especficos de lasemana en el tiempo de inicio del servidor.Mes: Ejecuta el programa cada X da del mes en el horariode inicio de servidor.

Rando de recurrencia Inicio: Fecha de inicio del ciclo.Fin fecha fin: El programa nunca finaliza.Fin: El programa se dejar de enviar en la fechadeterminada.

Actualizar cach

Esta opcin de men le permitir refrescar el cach almacenado en el equipo (si otro usuario realiza algn

cambio en la configuracin en su equipo estos no se le vern reflejados hasta que reinicie el add-on o presione

esta opcin de Actualizar Cach).

Uso

En Windows estndar

Usar la impresin de Print and Delivery es lo mismo que la impresin de SAP (modo Crystal).


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Presionando botones como vista previa, imprimir, correo o PDF, se ejecutarn las acciones de informe definidas

y al Crear el documento ejecutar la accin definida al presionar este botn y guardar el documento.

Tambin cuenta con la opcin de en el momento seleccionar alguna otra accin (por ejemplo, utilizar unformato para ocasiones especiales). Simplemente de clic derecho y seleccione entre los posibles formatos.


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Para impresin de documento

Tambin puede utilizar B1 Print and Delivery para la impresin de documentos.


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Presionando los botones de vista previa, imprimir y correo electrnico, realizarn las acciones respectivas para

las acciones de informe definidas para los documentos seleccionados de la lista, mientras que el botn imprimir

ejecuta la accin para imprimir definida.

NOTA: B1 Print and Delivery solamente soporta la impresin de los documentos de compras, ventas, pagos

recibidos y pagos efectuados, los dems documentos al presionar estos botones, ejecutarn las acciones por

defecto de SAP Business One.

NOTA: No es posible combinar y seleccionar Socios de Negocios para utilizar Crystal Reports y a su vez el Print

Layout Designer, es una limitante tcnica de SAP. Los Socios de Negocios de la lista que no tengan una accin

de informe definida sern ignorados.

Envo masivo

Puede seleccionar la opcin de envo masivo en:

Oportunidades de ventas > Envo masivo

Ventas/clientes > Envo masivo

Compras/proveedores > Envo masivoBancos > Envo masivo

Servicio > Envo masivo


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Sin importar desde cul de estas opciones se ejecute, este mdulo abrir la siguiente ventana:

Aqu podr seleccionar la configuracin masiva a ser ejecutada, la accin y algunos filtros.

NOTA: Diferentes filtros podrn ser mostrados dependiendo de la configuracin seleccionada.

Si selecciona la opcin de Vista previa ser presentado con una ventana donde podr seleccionar a qu

documento/objeto desea que se ejecute la accin:


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Asistente de reclamacin

NOTA: Esta opcin slo funcionar si se tiene una configuracin de informe activa para el asistente de

reclamacin.

Si lo anterior se cumple, B1 Print and Delivery controlar el asistente de reclamacin y le permitir enviar los

correos de recordatorio a sus socios de negocios.

El asistente de reclamacin ser utilizado con normalidad y la diferencia principal ser que en el ltimo paso

del asistente podr seleccionar:

Donde tendr una nueva opcin de Ejecutar ydonde podr seleccionar alguna de las acciones de B1 Print

and Delivery.

B1 Print and Delivery tambin reemplaza la columna de Estado con su propio estatus dada la accin ejecutada

por el asistente:


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Log de entrega

Al ir utilizando B1 Print and Delivery el sistema llevar un log o registro de las actividades. Puede ingresar a

este log desde dos lugres:

En la configuracin principal que se encuentra en el men de gestin.

Haciendo clic derecho en cualquier documento donde puede activar B1 Print and Delivery.


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Apndice 1 Listado de palabras reservadasLas siguientes palabras podrn ser utilizadas en el add-on para personalizar los valores de los campos en varias

acciones anteriormente mencionadas.

Palabra Descripcin

$[$..] La sintaxis dinmica de SAP por defecto para campos.$[.] La sintaxis dinmica de SAP por defecto para campos.

$[OBJECTNAME] Devuelve el nombre del tipo de objeto con el queest trabajando, por ejemplo para facturasFacturas.

$[OBJECTNAME_BP] Lo mismo que lo anterior pero en el idioma del Sociode Negocios.

$[ATTACHMENT_FOLDER] La ruta de los archivos adjuntos de SAP.

$[BITMAP_FOLDER] La ruta de las imgenes de SAP.

$[WORD_FOLDER] La ruta de los archivos de Word de SAP.

$[EXTENSION_FOLDER] La ruta de las extensiones de SAP.

$[EXCEL_FOLDER] La ruta de los archivos de Excel de SAP.

$[XML_FOLDER] La ruta de los XML de SAP.

$[DOCUMENT_CONTACTPERSON] El nombre de la persona de contacto de losdocumentos (solamente en documentos de ventas ycompras).

$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_FIRSTNAME] El primer nombre de la persona de contacto deldocumento (solamente en documentos de ventas ycompras).

$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_LASTNAME] El apellido de la persona de contacto del documento(solamente en documentos de ventas y compras).

$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_FIRSTNAME_EX] El primer nombre de la persona de contacto deldocumento (solamente en documentos de ventas ycompras). OCPR.FirstName para SAP 8.81 o superior.


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$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_LASTNAME_EX] El apellido de la persona de contacto del documento(solamente en documentos de ventas y compras).OCPR.MiddleName para SAP 8.81 o superior.

$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_MIDDLENAME] El apellido de la persona de contacto del documento

(solamente en documentos de ventas y compras).OCPR.MiddleName para SAP 8.81 o superior.

$[DOCUMENT_SALESEMPLOYEE] El nombre del empleado de ventas del documento(solamente en documentos de ventas y compras).

$[DOCUMENT_OWNER] El nombre del titular del documento (solamente endocumentos de ventas y compras).

$[DOCUMENT_SHIPPINGTYPE] El nombre de la clase de entrega del documento(solamente en documentos de ventas y compras).

$[DOCUMENT_PAYMENTTERMS] El nombre de la condicin de pago del documento(solamente en documentos de ventas y compras).

$[DOCUMENT_PROJECTNAME] El nombre del proyecto ligado al documento

(solamente en documentos de ventas y compras).$[DOCUMENT_INDICATOR] El nombre del indicador ligado al documento

(solamente en documentos de ventas y compras).

$[DOCUMENT_PAYMENTMETHOD] El nombre del mtodo de pago del documento(solamente en documentos de ventas y compras).

$[BOY_AB_PAY_IN_FORM_KEY](Note que es la palabra reservada usada tanto porSAP como por Crystal Reports como nombre deparmetro y valor de SAP)

Palabra utilizada nicamente para bases de datos deDinamarca y solamente puede ser utilizada paraDefiniciones de Crystal Report que estn ligadas aBalance de cuentas. Generar una llave especialllamada Pay in Form Keyque ser utilizada en unmdulo de bancos especial de B1UP.

$[BOY_AB_TODATE](Note que es la palabra reservada usada tanto porSAP como por Crystal Reports como nombre deparmetro y valor de SAP)

Palabra reservada utilizada en balance de cuentas. Sila palabra es encontrada en un Crystal (como unparmetro) un campo extra ser mostrado cuando seejecute el reporte.

$[BOY_DUNNING_WIZARDID] Palabra utilizada para obtener el id del asistente dereclamacin.

$[BOY_DUNNING_CARDCODE] Palabra utilizada para obtener el cdigo de clientedel asistente de reclamacin.

$[BOY_DUNNING_LETTERNUM] Palabra utilizada para obtener el nmero de carta delasistente de reclamacin.

$[BOY_DUNNING_LETTERLEVEL] Palabra reservada para obtener el nivel de la carta dereclamacin del asistente.

Manual SAPB1 Espanol

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