Manual Renta Sage Despachos

7/24/2019 Manual Renta Sage Despachos

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Manual de RentaSage Despachos

Productos y ServiciosManual de Renta Page 1 of 39

1. Indice

Indice, ............................................... 1

Introduccin,....................................... 2

Importacin desde Logic Win Global, 3

Histrico de Campaas, .................... 4Campaa, .......................................... 5

Unidades Familiares y Rendimientos, 16

Preclculo, ........................................ 30

Otras Declaraciones y Preparacin de liquidaciones Patrimonio, 37


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Manual de RentaSage Despachos

Productos y ServiciosManual de Renta Page 2 of 39

2. Introduccin

Para acceder a la Renta Sage Despachos, accederemos desde Obligaciones legales-

Renta Campaa.

Una vez situados en la Campaa, accederemos a las diferentes Unidades Familiares,

podremos ordenar por los diferentes campos.

En la parte superior, tendremos los diferentes iconos de accesos directos a opciones del

programa:

- Nueva Unidad Familiar

- Actualizar

- Filtro

- Quitar Fultro

- Aadir a mis Favoritos

- Eliminar de mis Favoritos


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Productos y ServiciosBU Accountants Page 3 of 39

- Mostrar/Ocultar panel lateral

- Mis selecciones

- Gestin de contrasea (crear una contrasea para la unidad familiar seleccionada)

- Asistente de calculadora

- Rentas afectadas (ver si hay rentas afectadas por un cambio de versin).

A travs del Asistente de calculadora, permite simular una renta con los datos

introducidos:

3. Importacin desde Logic Win Global

Para realizar la importacin de datos de LWG accederemos al men Inicio -Empresas y

datos generales-Administrador de la aplicacin-Import./export. de datos-Logic Win

Global Profesional-Importacin Renta.

Seleccionaremos el Path de datos en donde se encuentran en LWG, el ao del que

queremos hacer la importacin y pulsaremos el botn de Aceptar.


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Una vez aceptado, nos aparecer la siguiente pantalla donde podr seleccionar todo o

los diferentes declarantes de LWG para traspasar, as como decidir si deseamos

traspasar las declaraciones, las simulaciones y/o los histricos.

Una vez seleccionadas las opciones a importar, pulsaremos el botn Importar de la

barra superior:

4. Histrico de Campaas

Al acceder al Histrico de Campaas de la renta, podremos visualizar y acceder a todas

las campaas de renta anteriores que tengamos en Renta Sage Despachos.

Las Unidades Familiares en color azul son las que estn protegidas por contrasea.


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A travs del botn Forzar Campaapodremos acceder fcilmente a las unidades

familiares de esa campaa en concreto, al volver a pulsar el botn, volvera a mostrarse

todo el histrico.

5. Campaa

Desde el Panel lateralUnidades Familiaresde las Campaas de renta, podremos

realizar la mayora de las operaciones que necesitemos.

Mis selecciones

A travs de la opcin Mis selecciones podremos seleccionar varias unidades familiares

y guardarlas bajo un nombre, para despus poder acceder a estas selecciones de renta

directamente, y podremos predeterminar si alguna seleccin se visualiza por defecto(filtro por defecto).


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Bsqueda avanzada

A travs de la opcin de Bsqueda Avanzada podremos seleccionar rpidamente las

unidades familiares que cumplan los criterios que bsqueda que le estamos indicando, y

al hacer doble click accederemos directamente a ellas.

Duplicar/ Cambiar cdigo unidad familiar

Desde esta opcin podremos cambiar o duplicar el cdigo de una unidad familiar.


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Exportacin/Importacin de unidades familiares

Permite exportar o importar unidades familiares de un Sage Despachos a otro.

Generar Campaa

Desde la opcin Generar Campaa podremos generar una nueva Campaa para este

ejercicio de Renta.

Por defecto nos aparecen tres configuraciones de generacin de campaa por defecto,

pero el usuario puede configurar la opcin que necesite definiendo un nombre para la

nueva configuracin de campaa.

Las configuraciones por defecto son:

- Bsico: Traspasa declarante, cnyuge, otros miembros e inmobiliario.- Completa: Hace el traspaso completo de todos los rendimientos que tuviera en

la campaa anterior.- Sin importes: Hace el traspaso de todos los rendimientos que tuviera en la

campaa anterior sin importes.


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En el mismo momento en que generamos una campaa, tambin es posible generar una

o dos simulaciones para despus realizar comparativas y si se desea, posteriormente

convertir en declaracin.

Si se desea generar un tipo de campaa distinto, accederemos al Editor de

configuraciones.


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Lo primero que debemos hacer es pulsar Nuevo para ponerle nombre a la nueva

configuracin, despus seleccionaremos los campos y datos que necesitamos en esta

configuracin de creacin de campaa. Una vez realizado, la guardaremos y la

seleccionaremos en Tipo de generacin de campaa para la declaracin.

Al pulsar siguiente, configuraremos los parmetros para la creacin de la nueva

campaa.

Asistente de eliminacin

Desde esta opcin podremos eliminar unidades familiares de la Campaa.

Podremos proceder a la bsqueda de unidades familiares por seleccin (las selecciones

que tengamos previamente creadas) o por lmite de cdigos.

Una vez mostradas, podremos seleccionar las que necesitemos eliminar, haciendo click

en la parte izquierda de la malla y pulsaremos siguiente.


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Una vez pulsado siguiente, nos muestra la lista de las unidades familiares a eliminar y si

es correcto pulsaremos el botn Finalizar.

Consulta estado devolucin

Esta opcin nos remite a la pgina de la AEAT para poder visualizar el estado en el que

est la devolucin de la declaracin.


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Informe de declaraciones e Informe de unidades familiares

Nos mostrar las declaraciones que cumplan los filtros que le hemos pedido o un listado

de las unidades familiares.

Listado de etiquetas

Permite configurar las etiquetas para imprimir. Se debe seleccionar un diseo para poder

seguir, si no aparece ninguno, accederemos al Editor de etiquetas y crearemos uno.

Despus seleccionaremos las unidades familiares para las que queremos crear las

etiquetas.


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Posteriormente seleccionaremos el criterio de impresin.


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Circulares y Peticin de datos al cliente

Estas opciones nos permite crear tantos modelos de circulares para mandar a nuestros

clientes como necesitemos o la carta de peticin de datos.

Podremos Visualizar la circular ya creada, o acceder a Circulares para crear una

nueva circular o editar una ya creada.


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Listado maestro paramtrico

Esta opcin permite acceder al Maestro y configurarlo, as como realizar la comparativa

con el ejercicio anterior.

Para configurar los campos que deseamos mostrar en el maestro, haremos click en el

botn Configurar.

Desde aqu elegiremos los campos que queremos mostrar en el maestro y la posicin a

mostrarse.

El listado maestro por defecto no es configurable, por lo tanto, debemos crearnos uno,

guardarlo con un nombre y proceder a realizar los cambios que se consideren oportunos.


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Calculadora de valores mobiliarios


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A travs de esta opcin generamos las compras y ventas de valores mobiliarios y

despus podemos traspasarlos a Prdidas o Ganancias Patrimoniales, a Rendimientos

del Capital Mobiliario o exportar a Excel.

Mantenimiento tipos valores mobiliarios

En esta opcin daremos de alta todos los tipos de valores mobiliarios.

6. Unidades Familiares y Rendimientos

Para entrar en una unidad familiar basta con hacer doble click sobre ella (P.ej. Ernesto

Salvans en nuestro caso).

Nos aparecer una ventana con los distintos rendimientos a la izquierda que irn

variando en la ventana de la derecha segn nos posicionemos en uno o en otro.

Unidad Familiar

Desde este primer apartado incorporaremos los datos correspondientes al Declarante,

Cnyuge y otros miembros si los tuviese.


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Al hacer click en el folio en blanco de la parte superior izquierda, daremos de alta una

Complementaria o una Simulacin para la unidad familiar en la que estoy situado.

As mismo, si seleccionamos el check de Importar datos fiscalesy aceptar, nos

aparecer otra ventana en donde rellenar el n de referencia de la AEAT y la fecha de

nacimiento del Declarante y/o cnyuge y nos generar una simulacin con los datosfiscales que actualmente tiene la Agencia Tributaria.


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Al aceptar en la parte izquierda nos aparecer la simulacin que hemos generado, y al

situarnos en algn rendimiento vemos que los datos aparecen en azul, indicando que son

informacin importada desde la Agencia Tributaria.

En cualquier caso, desde el men Procesos-Convertir en declaracin, cualquiersimulacin la podremos convertir en declaracin y la declaracin se convertira en una

simulacin.


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Si pulsamos el icono de Acumular

accederemos a la acumulacin de Estimaciones, modelo 184 y la posibilidad de combinar

la importacin de la informacin.Podramos hacer una acumulacin mes a mes durante el

ao para realizar la planificacin fiscal.

Desde esta opcin se puede acumular todo, o solo seleccionar los registros que nosinteresen.

Con el botn Enviar correo electrnico

Podremos enviar un correo electrnico al Declarante, en el caso de que tenga identificada

una cuenta de email, de la pantalla en la que actualmente nos encontremos.

Si nos situamos dentro del Declarante y hacemos click en el asterisco que aparece al

lado de Telfono mvil.

Nos conectar con la pgina de la AEAT para incorporar un n de telfono mvil y

enviarnos el n de referencia a ese n de telfono que hayamos incorporado.


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Si analizamos los iconos que nos aparecen en la parte superior de la unidad familiar nos

encontramos:

- Aceptar cambios- Cnyuge- Cambiar cnyuge por declarante- Mantenimiento otros miembros- Comentarios. Permite incorporar comentarios para toda la declaracin, se

arrastrarn los comentarios de los aos anteriores. Si el icono est pulsado,quiere decir que tenemos comentarios.

- Preclculo- Impresin- Importar datos fiscales: permite importar los datos fiscales en la unidad familiar

en la que estamos situados. Los registros provinientes de la AEAT aparecern

en azul y con la marca de la Agencia Tributaria.- Datos fiscales: permite consultar los datos fiscales incorporados de la AEAT- Informe econmico fiscal. Extenso y exhaustivo informe econmico fiscal

(Procesos Informe Econmico Fiscal).- Consulta estado devolucin. En el caso de que est presentada la declaracin.- Contenidos Legales. Acceso al Memento de Ediciones Francis Lefevbre si se

tiene contratado. En el caso de entrar directamente desde un rendimiento, por.Ej. Rendimientos del trabajo, al acceder a este icono accederemos al marginalcorrespondiente al rendimiento en el que estemos situados.


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(Ejemplo de datos fiscales)

Rendimientos del Trabajo

Para acceder al detalle de un rendimiento haremos doble click sobre l.


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Dentro de cada rendimiento nos encontraremos las opciones No actua y Revisado.

Si marcamos el primer check No acta los datos incorporados en este registro no se

visualizaran en el Preclculo.

Si marcamos el check Revisado quedar como una marca de seguimiento del registro

ya revisado y despus podremos filtrar por los que estn pendientes de revisin.

Con los botones de la parte superior nos moveremos entre los diferentes registros:

Y con el botn lista, accederemos a visualizar los rendimientos en una lista

Dentro de la lista, podremos decidir visualizar solo los que tienen la marca de no

revisado, haciendo click en el icono ver solo no revisados.


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De esta forma, solo se nos mostrarn los registros de este rendimiento que estn

pendientes de revisar por el asesor.

As mismo, si accedemos al icono de comentarios, nos aparecern los comentarios

exclusivos para este rendimiento.

De igual forma, al acceder al icono histrico accederemos al histrico de rendimientos

de aos anteriores que necesitemos consultar.

Podremos acceder tambin al resto de rendimientos de esta declaracin a travs de su

icono correspondiente.

Capital Inmobiliario

Dentro del Capital Inmobiliarios, podremos acceder al icono Obras de mejora y rellenar

los datos correspondientes que los aos y cantidades que correspondan.


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Capital Mobiliario

AIEE y UTE/Derechos Imagen

Actividad Directa


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Podremos introducir Otros datos de Patrimonio desde este rendimiento.

Podremos aplicar la correspondiente imputacin para la reduccin por empleo o forzar la

reduccin.


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Y por otro lado, podremos acceder al desglose de las cuentas asociadas de ingresos y

gastos.

Actividad Empresarial Modular

Donde tambin podremos acceder al informe de los detalles del clculo.

Actividad Agraria Modular

Podremos acceder al desglose mediante F5 y modificar los ndices del ejercicio.


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Ganancias y Prdidas Patrimoniales

Reducciones


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Deducciones de la cuota

En el desplegable Clase nos aparecern todas las deducciones que hagan referencia a

la comunidad autnoma que aparece sealada en al Unidad Familiar.

Otras cantidades/Complementarias


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Otros datos del Patrimonio

Se incorporarn los registros correspondientes para calcular el Impuesto sobre el

Patrimonio.

Cantidades Pendientes

Incorporaremos las cantidades pendientes de deducir que tengamos que ejerciciosanteriores.


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Comentarios

Accederemos a los comentarios que se han introducido para esta unidad familiar a lo

largo de los ejercicios.

7. Preclculo

Una vez que ya hemos introducido los datos necesarios para crear la declaracin de esta

unidad familiar, accederemos al Preclculo.

Accederemos a la vista compartida entre renta y patrimonio con su resultado en la parte

inferior.

En la parte superior, podremos cambiar el tipo de tributacin, tributacin CONJUNTA,

tributacin del Declarante o tributacin del Cnyuge.

En la pantalla del Preclculo, podremos acceder de forma directa a cualquiera de los

rendimientos simplemente haciendo click sobre ellos, por ej. haciendo click aRendimientos del trabajo y realizar las modificaciones oportunas.


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O bien, podremos acceder al desglose de las cantidades simplemente haciendo clicksobre una de ellas, por ejemplo, sobre la cantidad del total de cuotas ntegras.


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Los apartados que aparecen en color resaltado indica que debemos prestar atencin en

ese registro. Nos mostrar el mensaje al situar el cursor sobre el mismo.

Desde el men Vista podremos cambiar las opciones de visualizacin del Preclculo

De forma que visualicemos el modelo 100, modelo 714 o ambos 100-714. En el caso de

que elijamos el modelo 100, podramos tambin mostrar un comparativo con el ejercicio

anterior desde el men Operaciones Comparacin de ejercicios, siempre que

tengamos datos en ambos ejercicios.


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Con el botn

Podremos cambiar la visualizacin del modelo a pantalla completa o presentacin

continua.

Si queremos comparar la renta real con una simulacin, bastar con acceder al

Preclculo de una simulacin, por ejemplo, la simulacin con los datos fiscales de la

AEAT.

Men OPERACIONES

Renta Lquida

Nos nuestra un desglose con el clculo de la Renta Lquida.


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Consejos de Renta

El programa nos propone consejos para que la declaracin sea ms beneficiosa.

Cantidades Pendientes/Cantidades deduccin obra.

Nos muestra las ventanas con las cantidades pendientes por ejercicio.


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Esquema I.R.P.F

Nos abre un Excel con el esquema para calcular la declaracin.


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Listado maestro

Accede a la peticin del listado maestro, bien sea por pantalla, enviar a Excel, etc.

Men PROCESOS

Comparacin

Desde esta opcin podremos dejar Preparada para listar la declaracino hacer la

Impresin oficial.

Tambin nos hace una comparativa indicando en qu modo la declaracin es ms

beneficios, y por ltimo, nos permite seleccionar el tipo de tributacin y modo de pago.

Borrador

Nos abre un pdf de la declaracin con la marca de agua Borrador no vlido para su

presentacin.


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Comprobacin

Nos abre una ventana pop-up en donde nos hace una comprobacin de los datos que

hemos introducido en la declaracin, y la posibilidad de acceder directamente sobre los

registros haciendo doble click sobre ellos y pulsando el botn Ver.

Por defecto, esta ventana aparece al acceder al Preclculo, si no se desea visualizar

automticamente, basta con pulsar el check No presentar automticamente.

8. Otras Declaraciones y Preparacin de liquidacionesPatrimonio


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Una vez definida la renta, tenemos la opcin de visualizar otras declaraciones que hayan

realizado cualquier miembro de la Unidad Familiar.

Para ello, volveremos al aparado Unidad Familiar y haremos click en el men Ver

Otras declaraciones.

Accederemos a la lista de declaraciones/pagos a cuenta y liquidaciones realizadas a lo

largo de los ejercicios por algn componente de la Unidad Familiar con acceso a toda la

informacin y detalle al hacer doble click sobre ellas.


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Para generar la liquidacin del modelo 720 (Patrimonio) accederemos desde la opcin

Preparacin de liquidacionesdentro de Obligaciones legales.

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