MANUAL DEL USUARIO PLAN IVA - Portal SAT · Seleccione el período al que corresponde la planilla...

MANUAL DEL USUARIO PLAN IVA

TABLA DE CONTENIDO

INSTALACIÓN ....................................................................................... 3

ACTUALIZACIÓN ................................................................................. 12

ACTUALIZACIÓN EN WINDOWS VISTA O WINDOWS 7 ..................................... 17

GUÍA USO HERRAMIENTA PLANIVA ........................................................... 27

GENERADOR PLANILLA DE IVA ................................................................ 40

ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA ..................................................... 53

VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ............................. 66

Instructivo Guía del usuario Plan IVA

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INSTALACIÓN PlanIVA versión 1.2.7

Este manual debe ser utilizado por personas que por primera vez ingresarán información

de planilla de IVA a la herramienta, si ya utiliza alguna versión de PlanIVA, utilice el

manual de actualización.

1. Para descargar la Herramienta PlanIVA y el instalador de la Herramienta PlanIVA

(Versión 1.2.7), acceder al portal SAT desde el link

https://portal.sat.gob.gt/portal/.

Seleccionar en “Descarga de Software”

https://portal.sat.gob.gt/portal/


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Se muestra la siguiente pantalla:

Presionar en “Planilla de IVA”


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Inicia la descarga…

Seleccionar “Instalador PlanIVA 1.2.7 (zip)”


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2. Se muestra la siguiente pantalla:

El sistema muestra la pantalla de proceso de instalación:

El sistema iniciará con el proceso de instalación, mostrando el avance de dicho proceso.

Seleccionar “Setup”


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Finalizado el proceso de instalación se muestra la siguiente pantalla:

Seguidamente se muestra la pantalla “Acuerdo de Licencia”:

Presionar en el botón “Siguiente”.

a. Presionar la opción “Aceptación de los términos del Contrato de Licencia”.

b. Presionar el botón “Siguiente”.


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Completar la información requerida.

b. Seleccionar la opción “Cualquiera que utilice este equipo”. (Esta información también es opcional).

a. Ingresar nombre del usuario y el nombre de la entidad o persona para la que labora.

Esta información es opcional.

c. Presionar el botón “Siguiente”.


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Continuar con los pasos requeridos

f. Seleccionar el

botón “Instalar”.

d. Seleccionar el botón: “Cambiar” si va a instalar en una carpeta diferente.

e. Presionar el botón “Siguiente”.


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El sistema iniciará la instalación automáticamente y los componentes del

programa se instalarán en su computador.

3. El sistema finaliza la instalación.

Se muestra el

avance de la

instalación.


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4. El icono se visualizará en el Escritorio o en la carpeta seleccionada.

Inicie a utilizar la herramienta.


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ACTUALIZACIÓN PlanIVA Versión 1.2.7.

Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7. Sí su

computadora tiene instalado Windows Vista no deberá utilizar este manual de

actualización.

1. Para actualizar la Herramienta PlanIVA y descargar la nueva actualización

(Versión 1.2.7), acceder al portal SAT https://portal.sat.gob.gt/portal/.




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a. Presionar en “Planilla de IVA”

b. Seleccionar “ActualizacionPlanIVA 1.2.7 (zip)”


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2. Inicia la descarga y muestra la siguiente pantalla:

Seleccionar actualizador 1.2.7

Presionar el botón “Si”, para continuar.


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El sistema muestra el siguiente mensaje:

El sistema finalizará la actualización.

Verifique el directorio donde está instalada la versión 1.2.6.

Presionar el botón “Iniciar”.

Se despliega el mensaje: “Actualización finalizada”. Debe presionar el botón “Aceptar”.


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Verificar que la versión sea la 1.2.7


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ACTUALIZACIÓN EN WINDOWS VISTA O WINDOWS 7 PlanIVA Versión 1.2.7.

Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7 si tiene

instalado en su computadora el sistema operativo Windows Vista o Windows 7.

A continuación, se presentan los pasos a seguir:

1. Previo a realizar la actualización

Ingrese a la herramienta PlanIVA versión 1.2.6, con el objeto de cambiar la ubicación

de la base de datos, para el efecto debe seguir los pasos que se detallan a continuación:

Seleccionar la opción “Base de datos”.


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Seleccionar la opción “cambiar”.

El sistema despliega la ubicación actual de la base de datos.


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Debe ubicar el archivo de la Planilla de IVA SAT en la carpeta denominada usuarios,

para el efecto debe accesar a las carpetas siguientes:

1. Equipo

2. Drive C

3. Users

4. Nombre del usuario con el que trabaja en la computadora

5. AppData (en el caso que su sistema operativo no le despliegue esta carpeta

vea el numeral 3 del presente manual).

6. Local

7. Virtual Store

8. Program Files

9. Planilla del IVA (SAT)

Realice la búsqueda de la carpeta a la cual se cambiará la ubicación.


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Nueva ubicación.

Presionar el icono “Guardar”.


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Presione el botón “Aceptar”.


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2. Habilitar la opción de visualización de archivos ocultos:

Para poder habilitar las carpetas que se encuentran ocultas en la carpeta denominada

usuarios, debe realizar los pasos siguientes:

Verifique que la versión sea la

1.2.7


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Ubique la carpeta usuarios y

presione la tecla denominada

ALT.

Su sistema operativo le

desplegará una Barra de Menú,

en la parte superior del

explorador de archivos.


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Seleccionar en el menú la

opción “herramientas”.

Seleccionar “Opciones de

carpeta”.


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Seleccionar la opción

“Ver”.

Seleccionar la opción

“Mostrar archivos,

carpetas y unidades

ocultos”.


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Presionar el botón

“aplicar” y “aceptar”

Su sistema operativo le

desplegará las carpetas

que anteriormente tenía

ocultas.


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GUÍA USO HERRAMIENTA PLANIVA INFORMACIÓN IMPORTANTE: Una vez realizada la instalación o actualización de la versión 1.2.7 de PlanIVA, podrá iniciar con ingreso de la información de todas sus facturas.

Si utiliza por primera vez la herramienta, no olvide:

1. Predeterminar el período por el cual reportará sus compras. (Menú Archivo, opción Período)

2. Ingresar datos generales del contribuyente y patrono (Menú Catálogos, opción Contribuyente)

A continuación, se presentan los cambios realizados a la herramienta PlanIVA versión

1.2.7.:

I. MENÚ ARCHIVO OPCIÓN DETERMINACIÓN DE PERÍODOS:

Seleccione el menú Archivo y luego la opción “Período”.


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Seleccione el período al que corresponde la planilla que va a ingresar.

Presionar el botón “Predeterminar”.

El sistema muestra el mensaje: Período Seleccionado dd/mm/aa – dd/mm/aa. Presionar el botón “aceptar” si el período seleccionado es correcto.


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El sistema muestra el mensaje: Período actual: dd/mm/aa – dd/mm/aa.


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II. MENÚ CATÁLOGO OPCIÓN GASTOS

a. Gasolina Superior b. Gasolina Regular c. Gasolina de Aviación d. Diesel y gas oil e. Kerosina (DPK) f. Kerosina para motores de reacción g. Nafta h. Gas licuado de petróleo (gas propano, butano, metano y similares) a granel y en

carburación Este tipo de gasto no puede ser modificado ni eliminado, para permitir que la herramienta realice el cálculo del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados. Si agrega algún tipo de gasto similar a los indicados, la herramienta no realizará el cálculo del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados.

En el menú Catálogos, opción: Gastos se agregaron los siguientes:


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III. MENÚ OPERACIÓN OPCIÓN INGRESO DE FACTURAS

En el menú Operación, opción: “Ingreso de Facturas”.

En el campo Tipo de Documento se agregó: Factura Electrónica.

En la opción número de documento se amplió el campo para poder ingresar hasta 25 caracteres.


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En la opción Tipo de gasto se visualizan los tipos de combustibles que se agregaron en el menú Gastos.

Al ingresar un monto en la opción: Precio por galón, la herramienta realiza el cálculo del IDP dependiendo el tipo de combustible seleccionado.


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IV. MENÚ OPERACIÓN OPCIÓN ISR

En esta opción podrá realizar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta a pagar, para determinar el monto de la planilla que debe presentar y le permita cubrir el impuesto determinado.

Para el efecto ingrese la información siguiente:

a. Seleccione el NIT del contribuyente para el que se realizará el cálculo. La

información se desplegará, siempre y cuando la haya ingresado en el menú

Catálogos, opción Contribuyente.

b. La herramienta mostrará el nombre del patrono y su NIT. La información se

desplegará, siempre y cuando la haya ingresado en el menú Catálogos, opción

Contribuyente.

c. Ingrese la información en las casillas de la 1 a la 18, según el caso concreto. Esto

quiere decir, que no necesariamente deberá completar todas las casillas.

d. Presionar la opción grabar.

Seleccionar menú Operación y seleccionar la opción “ISR”.


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e. De considerarlo necesario, puede imprimir el reporte.

Es importante mencionar que el cálculo del ISR mostrado anteriormente, se realiza con base a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la renta:

*ARTICULO 72. Base imponible. La renta imponible se determina deduciendo de la renta neta las deducciones que se indican en este artículo.


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Para los efectos del presente título, se entiende como renta bruta, la suma de sus ingresos gravados y exentos, obtenidos en el período de liquidación anual; y, como renta neta, a la diferencia entre la renta bruta y las rentas exentas obtenidas.

Las personas individuales en relación de dependencia pueden deducir de su renta neta, lo siguiente:

a. Hasta sesenta mil Quetzales (Q.60,000.00), de los cuales cuarenta y ocho mil Quetzales (Q.48,000.00) corresponden a gastos personales sin necesidad de comprobación alguna; y, doce mil Quetzales (Q.12,000.00) que podrá acreditar por el Impuesto al Valor Agregado pagado en gastos personales, por compras de bienes o adquisición de servicios, durante el período de liquidación definitiva anual. Este crédito se comprobará mediante la presentación de una planilla que contenga el detalle de las facturas, que estarán sujetas a verificación por parte de la Administración Tributaria. La planilla deberá presentarse ante la Administración Tributaria, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año, debiendo el patrono conciliar entre las retenciones efectuadas y la liquidación o declaración definitiva que deberá presentar el trabajador.

* Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria V. MENÚ REPORTES

IMPRESIÓN DE PLANILLA

Se realizaron modificaciones al formulario que se imprime a través de la herramienta, siendo las siguientes:

1. Se agregaron subtotales de compras y crédito en cada hoja. 2. Resumen por tipo de documento, en el cual se detallan los tipos de documentos

ingresados (factura en papel, factura electrónica, formularios SAT-208, SAT-203, SAT-711 y declaración aduanera), así como los montos totales por compras y por crédito por IVA.

3. Resumen por compras de combustible, en el que se detalla el precio promedio por galón, totales compras de combustible y crédito por IVA.


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Seleccionar en el menú Operación la opción “Impresión de planilla”.

Seleccionar el NIT que corresponda.


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La herramienta muestra el Valor del IVA y el Total de la planilla.

Presionar el icono imprimir.

Presionar el botón “OK”.

Ingresar el lugar de presentación de la planilla. Esta información es opcional.


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a. Ingresar la fecha de presentación de la planilla. Esta información es opcional.

b. Presionar el botón “OK” para imprimir la planilla.

Se muestra la planilla. Presionar el icono “Impresión”.


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Presionar OK.


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GENERADOR PLANILLA DE IVA Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un

archivo en la herramienta “Generador Planilla IVA”, el cual le permitirá ubicar la base

de datos fácilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Ingresar al portal SAT en la dirección https://portal.sat.gob.gt/portal/.

2. Descargue el generador y se desplegará la pantalla siguiente:

2.1 Si presionó el botón abrir le desplegará la pantalla siguiente:

3. Si presionó el botón guardar le

requerirá la ubicación para guardar el generador.

Presionar el botón “Abrir” si desea abrir de una vez el generador.

Seleccionar el botón “Guardar” para guardarlo en la ubicación que desee.



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4. Al presionar el botón guardar, aparecerá el icono siguiente:

Presionar el botón “Guardar” para guardarlo en la ubicación que seleccionó

Presionar doble clic con el cursor para abrir el generador.


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5. Al ingresar se desplegará la pantalla siguiente:

6. La herramienta realizará la búsqueda de la base de datos según el sistema

operativo así:

6.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del

usuario/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/Planilla del IVA(SAT).

6.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT).

Presionar el botón “seleccionar”.

Período 2018 V.1.0

Generación Planilla de IVA 2018 para presentación Electrónica


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7. Automáticamente se despliega la siguiente pantalla:

7.1 Si la base de datos la tiene en una ubicación diferente a la indicada en el numeral

6, se le desplegará una pantalla direccionando al disco “C”, a efecto que realice

la búsqueda del archivo:


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8. Debe seleccionar la base de datos así:

9. Al seleccionar la base de datos, automáticamente en el campo “Nombre” se

despliega el nombre el archivo:

Presionar con el cursor el archivo “IVA .mdb”.

Presionar el botón “Abrir”.


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10. Se desplegará la ubicación de la base de datos

Presionar el botón “Continuar”.

Período 2018 V.1.0

Generación Planilla de IVA 2018 para presentación Electrónica


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11. Se desplegará la pantalla siguiente:

Presionar con el cursor para desplegar el detalle de los NIT.

Planilla de IVA 2018 para presentación Electrónica

Período 2018 V.1.0


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12. Se desplegará el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con

información para el período 2017:

13. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones:

a. Si existen caracteres que no corresponden en la base de datos se desplegará

la pantalla indicada en el numeral 13.1

b. De no existir caracteres inválidos, se desplegará la pantalla indicada en el

numeral 14.

Seleccionar el NIT.

Planilla de IVA 2018 para presentación Electrónica

Período 2018 V.1.0


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Si en la herramienta planIVA versión 1.2.7, en los campos: serie, número de documento

o valor de factura, se ingresaron caracteres que no corresponden, se desplegará la

pantalla siguiente:

13.1.1 Los documentos que contienen caracteres que no corresponden se describen

en el detalle así:

Numeral Descripción del error NIT proveedor Número de documento

Serie (en el caso de facturas)

1 Galón -81.20 contiene carácter

inválido

(Según el ejemplo se interpreta que el galón está con valor negativo, debiendo ser lo correcto que esté con valor positivo)

35 49304304930493 FACE63FEA52201

Presionar el botón imprimir si desea una impresión del detalle de los errores.

Al presionar NO deberá realizar la corrección en la herramienta planIVA de cada documento.

Al presionar SI se realizará la corrección automáticamente.


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13.2 Si presiona el botón “SI” desplegará el mensaje siguiente:

13.3 Si presiona el botón “NO” desplegará el mensaje siguiente:

Presionar el botón “Aceptar”.



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14. Después de realizada la corrección de los datos o en el caso que no haya

inconsistencias en la información se desplegarán en pantalla los datos siguientes:

NIT y nombre del contribuyente, monto de compras, crédito por IVA y cantidad

de documentos así:

15. Presionar con el cursor el botón “Continuar”:


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16. Se desplegará el mensaje siguiente:

17. Si se presiona el botón “Aceptar”, se desplegará la pantalla siguiente:

Presionar el botón “Continuar”.

Presionar el botón “Cancelar” si no desea continuar.


Presionar con el cursor en el vínculo, si posee conexión a Internet.

Presionar el botón “Salir” si no posee conexión a internet.

Si realizará la generación de un archivo para otro NIT, presionar el botón regresar, para poder seleccionar otro NIT.


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18. El archivo creado, automáticamente se ubicará en su escritorio y le aparecerá

así:

19. El archivo generado será el que deberá transmitir por medio del portal SAT, por

lo que para poder realizar la transmisión del mismo, consulte el manual para la

presentación de la planilla por IVA pagado Vía Electrónica.


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ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA

El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá transmitir

por medio del portal SAT, por lo que, para poder realizar la transmisión del mismo, debe

seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Ingresar al portal SAT en la dirección https://portal.sat.gob.gt/portal/. se

desplegará la pantalla siguiente:




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Presionar en “Planilla de IVA”


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Seleccionar “Consulta envío electrónico planilla del IVA período 2017” en el

numeral 4.

1.1 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe

Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas, consultar el anexo

1 del presente manual.

1.2 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla

completa, consulte el anexo 2 del presente manual.


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2. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:

3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo

.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene

guardado en su computadora:

Presionar con el click

izquierdo del mouse el

botón “Seleccionar Archivo”


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4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía

grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:

5. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega

el nombre el archivo:

Presionar con el click izquierdo del

mouse en el archivo


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6. Se


Presionar con el click izquierdo

del mouse en el botón abrir

Superintendencia de Administración Tributaria

Envío electrónico planilla de IVA

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7. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá

los datos de la planilla a transmitir, verifique que el NIT corresponda al

contribuyente que presentará la planilla:

Nota: La pantalla la puede guardar como imagen.

7.1 En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no va a transmitir o si

desea seleccionar un nuevo archivo puede presionar el botón “Realizar Nueva

Carga”:

Presionar con el click

izquierdo del mouse en

botón Realizar Nueva Carga


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8. En el caso que el NIT seleccionado corresponda al que va a presentar la planilla,

escribir el texto que se le presenta en la imagen del lado izquierdo y presionar el

botón “Transmitir”:

Presionar el botón

Transmitir


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9. Al finalizar la transmisión se desplegará en pantalla la Notificación Electrónica de

la planilla por IVA pagado:

10. En el lado derecho de la pantalla se despliega una barra, movilizarla hacia abajo

con el cursor:

Movilizar hacia abajo

la barra


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11. Al movilizar la barra hacia abajo, podrá visualizar la opción “Imprimir esta

constancia”:

12. Seleccionar la opción “Imprimir esta constancia”:

Presionar con el

click izquierdo del

mouse la opción

Imprimir


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13. Se habilitará el menú de impresión para que pueda imprimir la notificación:

14. Al imprimir la notificación podrá visualizarla de la forma siguiente:

15. Presentar la impresión de la Notificación Electrónica de la planilla por IVA pagado

a su patrono.


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Anexo 1

Si no tiene instalado Adobe Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas

así:

Forma 1: Le requiere de una vez la instalación de Adobe Flash Player:

Instalado Adobe Flash Player, debe ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con

el numeral 1 del presente manual.

Forma 2: El botón seleccionar archivo aparece inhabilitado así:

Ingresar al vínculo https://get.adobe.com/es/flashplayer/ , a efecto de realizar la

descarga de Adobe Flash Player y siga las instrucciones que se le indican para la

correspondiente instalación.

Presionar con el cursor y seguir

los pasos indicados para instalar

el Adobe Flash Player

Botón “Seleccionar

Archivo” inhabilitado

https://get.adobe.com/es/flashplayer/


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Instalado Adobe Flash Player ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con el

numeral 1 del presente manual.

Anexo 2

Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla

completa, en el lado derecho de la misma se despliega una barra, puede movilizarla

hacia abajo con el cursor.

Movilizar hacia abajo la barra.


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VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PLANILLA DE IVA

El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá utilizar para

verificar las facturas de pequeños contribuyentes ingresadas en su planilla de IVA, para

el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Seleccionar “Consulta AQUÍ” en el inciso 3.

2. Seguidamente se muestra la siguiente pantalla:


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3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo

.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene

guardado en su computadora:


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4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía

grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:

5. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega

el nombre el archivo:

Presionar con el clic izquierdo del mouse en el archivo


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Presionar con el clic izquierdo del mouse en el botón abrir.


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6. Se desplegará la pantalla siguiente:

7. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá

los datos de la planilla:


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8. Ingresar el texto que visualiza en la imagen que se presenta del lado izquierdo y

presionar el botón “Validar planilla”:

9. Al finalizar el proceso puede ocurrir lo siguiente:

9.1 En el caso que contenga facturas de pequeño contribuyente, se desplegará la

pantalla siguiente:

Presionar el botón “Validar planilla”.


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9.1.1 Presionar el botón “Descargar archivo Excel” la herramienta le


9.1.2 El archivo lo puede guardar en su computadora, para

posteriormente ingresar a la herramienta planIVA y proceder a

quitar de su planilla los documentos que le fueron reportados como

facturas de pequeños contribuyentes.

9.2 En el caso que no contenga facturas de pequeño contribuyente, se desplegará

el mensaje siguiente:


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10. En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no necesita consultar o

si desea seleccionar un nuevo archivo presionar el botón “Realizar Nueva Carga”:

Presionar con el clic izquierdo del mouse en botón Realizar Nueva Carga.

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