Manual Del Operador de Mi Sistema de Gestión

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Operador

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Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

Pantalla inicial del sistema

Barra demenús con todaslas opciones delsistemaBarra debotones con las opciones que mas se utilizan

Lengüetas con información rápida.

Calendario para generar recordatorios manuales

Aquí se muestran los recordatorios manuales y automáticos generados por el sistema.

Información sobre la base de datos y el usuario activos


Para comenzar a trabajar cargando y/o consultando los datos de nuestra empresa SIEMPRE se debe abrir:-En primer lugar, el usuario (usted) y-En segundo lugar, el archivo con la información de su empresa.ESTOS DOS PASOS SE MUESTRAN EN LAS DOS PAGINAS SIGUIENTES.


Para abrir un usuario (Usted) Primer paso:

Para abrir un usuario se hace click en este botón señalado con la flecha.

Segundo paso:Se hace click en el nombre correspondiente a quien acceda al sistema.Tercer paso:Se hace click aquí y se coloca la clave del usuario seleccionado mediante el paso anterior.

Cuarto paso:Se hace click aquí para abrir el usuario seleccionado.


Para abrir el archivo con la información de nuestra empresa

Primer paso:Para abrir el archivo se hace click en este botón señalado con la flecha.

Segundo paso:Se hace click en el nombre correspondiente al archivo.

Tercer paso:Se hace click aquí para abrir el archivo seleccionado.


AHORA ESTA LISTO PARA COMENZAR A CARGAR Y/O

CONSULTAR LOS DATOS/INFORMACION DE

SU EMPRESA.


Para CARGAR los datos personales de un nuevo cliente

Clientes/Acreedores

Datos

Haga click en los menús:

Primer paso:Se hace click aquí para pasar los datos de un NUEVO cliente.

Segundo paso:Se hace click aquí para GUARDAR los datos del NUEVO cliente.


Para MODIFICAR los datos personales de un cliente

Clientes/Acreedores

Datos


Primer paso:Se hace click aquí para habilitar los datos del cliente a que puedan ser modificados (las letras quedan en ROJO).Segundo paso:Se hace click aquí para GUARDAR los datos modificados del cliente.


Para ELIMINAR los datos personales de un cliente

Clientes/Acreedores

Datos


Primer paso:Se hace click aquí para habilitar los datos del cliente a que puedan ser ELIMINADOS.

Segundo paso:Se hace click en SI a la pregunta que aparece luego de presionar ELIMINAR.


Para RECORRER manualmente cada cliente

Clientes/Acreedores

Datos


Unico paso:Se hace click en cualquiera de estos botones dependiendo de las necesidades del usuario.ES COMO DAR VUELTAS A LAS PAGINAS DE UN LIBRO.


Para SALIR de esta ventana de edición de clientes

Clientes/Acreedores

Datos


Unico paso:Se hace click en este botón.


Para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de la edición de un nuevo Proveedor

Proveedores

Datos


Idénticos pasos:que para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de los clientes.


Para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de la edición de nuevos Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima

Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima

Datos




Para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de la edición de nuevos Vendedores/Preventistas/Transportistas

Vendedores/Preventistas/Transportistas

Datos




Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva:Factura del Proveedor de Insumos (como productos de oficina, de limpieza, etc.) Haga click en el

botónsiguiente de la barra de botones de la pantallainicial:

Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la primera opción señalada con la flecha.Tercer paso:hacer click debajo de donde dice Nº Comprobante, y colocar el Nº de factura del Proveedor.

Cuarto paso:Seleccionar si es una fact. Contado y a CAJA1, o en Cuenta Corriente.

Quinto paso:Seleccionar la fecha de compra/emisión.

Sexto paso:Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario.

Séptimo paso:Seleccionar la fecha de vencimiento.

Octavo paso: Seleccionar los insumos corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar la Cantidad y el P. Unitario si hubiere variado. Luego presionar Agregar Producto cuando se active.

Noveno paso:hacer click en Guardar.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva:Factura del Proveedor de Servicios (como Luz, Gas, Teléfono, etc.)

Haga click en el botónsiguiente de la barra de botones de la pantallainicial:

Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la segunda opción señalada con la flecha.Tercer paso:hacer click debajo de donde dice Nº Comprobante, y colocar el Nº de factura del Proveedor del servicio.Cuarto paso:

Seleccionar siempre Cuenta Corriente para los servicios.

Quinto paso:Seleccionar la fecha de compra/emisión

Sexto paso:Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario.

Septimo paso:Seleccionar la fecha de vencimiento.

Octavo paso: Seleccionar el servicio corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad 1 y el P. Unitario previa modificación en el modulo de Productos. Luego presionar Agregar Producto cuando se active.

Noveno paso:hacer click en Guardar.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva:Devolución de productos por parte del cliente.


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la tercera opción señalada con la flecha.Tercer paso:la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada.

Cuarto paso:Seleccionar la fecha de compra/emisión.

Quinto paso:Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario.Sexto paso: Seleccionar el producto corresp. al proveedor, cargados

automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad devuelta. Luego presionar Agregar Producto cuando se active.

Séptimo paso:hacer click en Guardar.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva:Inicialización o Cargado de Stock de nuestros Productos/Insumos-Materia Prima. Haga click en el


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la cuarta opción señalada con la flecha.Tercer paso:la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada.


Quinto paso:Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario.Séptimo paso: Seleccionar el producto/Insumo-Materia Prima corresp. al

proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active.

Octavo paso:hacer click en Guardar.

Sexto paso:hacer click en Carga de Rollos.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva:Inicialización o Cargado de Stock de nuestros Productos/Insumos-Materia Prima. Haga click en el


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la Cuarta opción señalada con la flecha.Tercer paso:la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada.


Quinto paso:Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario.Séptimo paso: Seleccionar el producto/Insumo-Materia Prima corresp. al

proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active.


Sexto paso:hacer click en Carga de Stock de Productos.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva:Inicialización de los servicios de nuestra empresa.


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la Quinta opción señalada con la flecha.Tercer paso:la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada.


Quinto paso:Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario.


Sexto paso:hacer click en el botón señalado con la flecha.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva:Disminución del stock de Productos/Insumos-Materia Prima.


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la Sexta opción señalada con la flecha.Tercer paso:la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada.

Cuarto paso:Seleccionar la fecha de compra/emi sión.



Sexto paso: Seleccionar el producto/Insumo-Materia Prima corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Se agregará con valor negativo como muestra el ejemplo.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva:Transferencia a uno o entre varios paquetes.


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la Séptima opción señalada con la flecha.Tercer paso:la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada.

Cuarto paso:Seleccionar la fecha de compra/emi sión.



Séptimo paso: Seleccionar PAQUETE DE PRODUCCION DIARIA (ya cargado) corresp. al proveedor ASERRADERO PAQUETES DE PRODUCCION DIARIA, cargado automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active.

Sexto paso:Seleccionar desde que paquete a que paquete se hará la transferencia.

DIARIA

DIARIA


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de un nuevo:Cargado de Producción diaria a un paquete.


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo en la parte inf.Segundo paso:hacer click en la última opción señalada con la flecha.Tercer paso:la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada.

Cuarto paso:Seleccionar la fecha de compra/emisión



Séptimo paso: Seleccionar PAQUETE DE PRODUCCION NRO N (ya cargado) corresp. al proveedor ASERRADERO PAQUETES DE PRODUCCION, cargado automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active.

Sexto paso:Seleccionar que paquete y la ESCUADRIA de las tablas producidas.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva Factura A:


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo.

Segundo paso:hacer click en Vendedor y luego seleccione con las flechas del teclado el vendedor.Tercer paso:hacer click en Denominación cliente y luego presione la barra espaciadora para buscar por abecedario el cliente.Cuarto paso:Seleccione si es contado y CAJA 1 o SOLO Cuenta corriente.

Quinto paso:hacer click donde señala la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario el producto o SERVICIO. Luego colocar, SI ES EL SERVICIO DE SUEMPRESA: Cantidad 1; SI ES UN PRODUCTO: la Cantidad requerida.También coloque 100% en donde muestra la siguiente flecha.

Sexto paso:hacer click en el botón Emitir en la parte superior derecha.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de un nueva Comprobante interno para el egreso de Producción (puesta en camión) :


Primer paso:hacer click en el botón Nuevo.

Segundo paso:hacer click en Transportista y luego seleccione con las flechas del teclado al mismo.Tercer paso:hacer click en Denominación cliente y luego presione la barra espaciadora para buscar por abecedario el cliente.

Cuarto paso:Seleccione SOLO Cuenta corriente, ya que la Factura A se la pasa cada quincena con el módulo mostrado en la pag. Ant..

Quinto paso:hacer click donde señala la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario el producto. Luego colocar la Cantidad requerida. Lo que está en ROJO son el detalle de los paquetes cargados en camión, y lo en NEGRO el detalle completo de las tablas.Lo en ROJO no totaliza, solo es detalle.

Sexto paso:hacer click en el botón Emitir en la parte superior derecha.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de un nuevo Recibo.

Generar Recibos

Facturación


Primer paso:hacer click en Nuevo.Segundo paso:seleccionar a que cuenta o a quien se le confeccionará el recibo.Tercer paso:hacer click donde muestra la flecha y presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario.Cuarto paso:hacer click en Importe, y colocar el valor del recibo. El importe en letras se coloca automáticamente.

Sexto paso:hacer click En concepto de y escribir dicho concepto.

Quinto paso:CAJA 1 y Cuenta corriente ya que ingresó dinero y además actualiza la Cta.. del cliente.


Una de las variadas funciones de este módulo es para actualizar, por ejemplo, en la cuenta corriente del cliente de Bs. As., los pagos realizados´por este, correspondientes a las facturas “A” quincenales.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva N. De Débito.

Generar Notas de Débito - Ingre....

Facturación


Primer paso:hacer click en Nuevo.Segundo paso:seleccionar a que cuenta o a quien se le confeccionará la ND.Tercer paso:hacer click donde muestra la flecha y presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario.Cuarto paso:hacer click en Importe, y colocar el valor de la ND.


Quinto paso:CAJA 1 o Cuenta corriente. Esta última si se actualiza la Cta. Cte. del cliente.


Una de las variadas funciones de este módulo es para corregir saldos de una cuenta, ya sea de una cuenta Clientes, Proveedores, Gastos y ventas, Cajas, etc.. Lo que hace la Nota de débito es colocar el importe ingresado, en la columna de INGRESOS (o de DEBITOS) de la cuenta a la que se necesita imputarle dicho valor. (en el ejemplo se le imputan $ 320,- a la cuenta CLIENTE DE BUENOS AIRES en concepto de CORRECCION DE SALDO).


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva N. De Crédito.

Generar Notas de Credito - Egre....

Facturación


Primer paso:hacer click en Nuevo.Segundo paso:seleccionar a que cuenta o a quien se le confeccionará la NC.Tercer paso:hacer click donde muestra la flecha y presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario.Cuarto paso:hacer click en Importe, y colocar el valor de la NC.


Quinto paso:CAJA 1 o Cuenta corriente. Esta última si se actualiza la Cta. Cte. del cliente.


Una de las variadas funciones de este módulo es para corregir saldos de una cuenta, ya sea de una cuenta Clientes, Proveedores, Gastos y ventas, Cajas, etc.. Lo que hace la Nota de crédito es colocar el importe ingresado, en la columna de EGRESOS (o de CREDITOS) de la cuenta a la que se necesita imputarle dicho valor. (en el ejemplo se le imputan $ 350,- a la cuenta CLIENTE DE BUENOS AIRES en concepto de CORRECCION DE SALDO).


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de Rubros y Subrubros.

Rubros

Datos


Idénticos pasos:que para CARGAR, RECORRER o SALIR de los clientes.Solo que debe seleccionar si es un RUBRO o SUBRUBRO 1 O 2, seleccionar el tipo de rubro, y además si son o no facturables todos los productos, servicios o insumos dependientes al rubro cargado.


Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de Modalidades para Cajas, Gastos Y Ventas, Bancos, Rubros, Empleados y Otros. Es un GENERADOR de Cuentas en donde se le pueden imputar valores mediante la utilización de los módulos de Notas de débito y crédito.

Rubros

Datos


Idénticos pasos:que para CARGAR, RECORRER o SALIR de los clientes.

Solo que debe seleccionar una de entre las seis modalidades propuestas.Esto quiere decir que lo escrito en la Denominación de la cuenta, podrá ser una nueva Caja, una cuenta Gasto, una cuenta Banco, una cuenta Rubro, una cuenta Empleado, etc.. Luego se le imputarán valores mediante los módulos de N. De débito y Crédito.


AHORA PODRA CONSULTAR LA INFORMACION QUE SU EMPRESA MERECE SABER GRACIAS A LOS

DATOS CARGADOS EN EL MODULO DE INGRESOS Y EL DE

EGRESOS SOLAMENTE YA MOSTRADOS ANTERIORMENTE.LAS SIGUIENTES SON ALGUNAS

DE LAS CONSULTAS QUE PRESENTA ESTE SISTEMA.


Clientes/Acreedores

Movimientos

Para consultar resúmenes de cta. de los clientes haga click en los menús:

Clientes/Acreedores

Movimientos

Para consultar saldos de los clientes haga click en los menús:

Resúmenes entre dos fechas

Saldos


Clientes/Acreedores

Movimientos

Para consultar deudores varios de clientes haga click en los menús:

Clientes/Acreedores

Movimientos

Para consultar IVA Ventas de los clientes haga click en los menús:

Consulta de Deudores Varios

Libro de IVA Ventas


Clientes/Acreedores

Movimientos

Para consultar los movimientos diarios de clientes haga click en los menús:

Consultas al Diario de Movimientos


Proveedores

Movimientos

Para consultar resúmenes de cta. de los Proveedores haga click en los menús:

Proveedores

Movimientos

Para consultar saldos de los Proveedores haga click en los menús:


Saldos


Proveedores

Movimientos

Para consultar sus deudas a sus Proveedores haga click en los menús:

Proveedores

Movimientos

Para consultar el IVA Compras haga click en los menús:

Listado de deudas

Libro de IVA Compras


Vendedores/Preventistas/Transportistas

Movimientos

Para consultar el movimiento de Vendedores/Preventistas/Transportistas haga click en los menús:




Movimientos

Para consultar Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima haga click en los menús:

Listado de Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima


Movimientos

Para consultar Rubros haga click en los menús:

Listado de &Rubros



Movimientos

Para consultar las Existencias haga click en los menús:

Listado de Existencias de Productos/Insumos o Materia Prima


Movimientos

Para consultar los faltantes de Stock haga click en los menús:

Listado de Faltantes de Productos/Insumos o Materia Prima



Movimientos

Para consultar los movimientos de Productos/Servicios/Insumos haga click en los menús:

Listado de movimientos de Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima


Movimientos

Para consultar la distribución Geográfica del Stock haga click en los menús:

Distribución gráfica de Productos/Insumos o Materia Prima



Movimientos

Para consultar la actualización automática de Stock haga click en los menús:

Actualización automática de precios de compra

Mod. de Cajas, Gtos./Vtas., Bcos., Rub., Emp. y Otros

Movimientos

Para consultar los movimientos de las Cuentas Generadas haga click en los menús:

Listado de Cajas, Gastos y Ventas, Bancos, Rubros, Emp. y otros


Listado de cobranzas/pagos (Recibos)

Movimientos

Para consultar los Recibos generados a Clientes, Proveedores y a Cuentas haga click en los menús:

Listado del stock de Exportación, Merc. Interno, Caidas y Secado

Movimientos

Para consultar el Stock de Exportación, Merc. Int., Caidas y Secado, haga click en los menús:

Listado periódico de ingresos de rollos

Movimientos

Para consultar el listado periódico de ingreso de Rollos haga click en los menús:


Listado de producción periódica

Movimientos

Para consultar el listado de producción periódica haga click en los menús:

Listado de movimiento interno de paquetes

Movimientos

Para consultar el movimiento interno de paquetes haga click en los menús:

Listado de Notas de débito

Movimientos

Para consultar el listado de notas de débito haga click en los menús:


Listado de Notas de crédito

Movimientos

Para consultar el listado de notas de crédito haga click en los menús:


Clientes/Acreedores (ídem para los demás)

Consultas y Estadísticas

Para consultar información y estadísticas haga click en los menús:

Seguimiento periódico de Proveedores, Clientes y Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima

Para consultar &Seguimiento periódico de Proveedores, Clientes y Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima haga click en los menús:



Información sobre Ventas, Compras y Análisis varios


Para consultar información sobre las ventas y compras haga click en los menús:

Elija los submenus Ventas, Compras o Análisis

Gráficos y Estadísticas


Para consultar información Gráfica y Estadística haga click en los menús:

Búsqueda personalizada


Para generar una búsqueda personalizada en todo el sistema haga click en los menús:


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