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Manual de Renta Sage Despachos Productos y Servicios Manual de Renta Page 1 of 39 1. Indice Indice, ............................................... 1 Introducción,....................................... 2 Importación desde Logic Win Global, 3 Histórico de Campañas, .................... 4 Campaña, .......................................... 5 Unidades Familiares y Rendimientos, 16 Precálculo, ........................................ 30 Otras Declaraciones y Preparación de liquidaciones Patrimonio, 37

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1. Indice

Indice, ............................................... 1

Introducción,....................................... 2

Importación desde Logic Win Global, 3

Histórico de Campañas, .................... 4

Campaña, .......................................... 5

Unidades Familiares y Rendimientos, 16

Precálculo, ........................................ 30

Otras Declaraciones y Preparación de liquidaciones Patrimonio, 37

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2. Introducción Para acceder a la Renta Sage Despachos, accederemos desde “Obligaciones legales”-

“Renta” – “Campaña”.

Una vez situados en la Campaña, accederemos a las diferentes “Unidades Familiares”,

podremos ordenar por los diferentes campos.

En la parte superior, tendremos los diferentes iconos de accesos directos a opciones del

programa:

- Nueva Unidad Familiar

- Actualizar

- Filtro

- Quitar Fultro

- Añadir a mis Favoritos

- Eliminar de mis Favoritos

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- Mostrar/Ocultar panel lateral

- Mis selecciones

- Gestión de contraseña (crear una contraseña para la unidad familiar seleccionada)

- Asistente de calculadora

- Rentas afectadas (ver si hay rentas afectadas por un cambio de versión).

A través del Asistente de calculadora, permite simular una renta con los datos

introducidos:

3. Importación desde Logic Win Global

Para realizar la importación de datos de LWG accederemos al menú “Inicio”-“Empresas y

datos generales”-“Administrador de la aplicación”-“Import./export. de datos”-“Logic Win

Global Profesional”-“Importación Renta”.

Seleccionaremos el Path de datos en donde se encuentran en LWG, el año del que

queremos hacer la importación y pulsaremos el botón de Aceptar.

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Una vez aceptado, nos aparecerá la siguiente pantalla donde podré seleccionar todo o

los diferentes declarantes de LWG para traspasar, así como decidir si deseamos

traspasar las declaraciones, las simulaciones y/o los históricos.

Una vez seleccionadas las opciones a importar, pulsaremos el botón “Importar” de la

barra superior:

4. Histórico de Campañas

Al acceder al Histórico de Campañas de la renta, podremos visualizar y acceder a todas

las campañas de renta anteriores que tengamos en Renta Sage Despachos.

Las Unidades Familiares en color azul son las que están protegidas por contraseña.

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A través del botón “Forzar Campaña” podremos acceder fácilmente a las unidades

familiares de esa campaña en concreto, al volver a pulsar el botón, volvería a mostrarse

todo el histórico.

5. Campaña

Desde el “Panel lateral Unidades Familiares” de las Campañas de renta, podremos

realizar la mayoría de las operaciones que necesitemos.

Mis selecciones

A través de la opción “Mis selecciones” podremos seleccionar varias unidades familiares

y guardarlas bajo un nombre, para después poder acceder a estas selecciones de renta

directamente, y podremos predeterminar si alguna selección se visualiza por defecto

(filtro por defecto).

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Búsqueda avanzada

A través de la opción de “Búsqueda Avanzada” podremos seleccionar rápidamente las

unidades familiares que cumplan los criterios que búsqueda que le estamos indicando, y

al hacer doble click accederemos directamente a ellas.

Duplicar/ Cambiar código unidad familiar

Desde esta opción podremos cambiar o duplicar el código de una unidad familiar.

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Exportación/Importación de unidades familiares

Permite exportar o importar unidades familiares de un Sage Despachos a otro.

Generar Campaña

Desde la opción “Generar Campaña” podremos generar una nueva Campaña para este

ejercicio de Renta.

Por defecto nos aparecen tres configuraciones de generación de campaña por defecto,

pero el usuario puede configurar la opción que necesite definiendo un nombre para la

nueva configuración de campaña.

Las configuraciones por defecto son:

- Básico: Traspasa declarante, cónyuge, otros miembros e inmobiliario. - Completa: Hace el traspaso completo de todos los rendimientos que tuviera en

la campaña anterior. - Sin importes: Hace el traspaso de todos los rendimientos que tuviera en la

campaña anterior sin importes.

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En el mismo momento en que generamos una campaña, también es posible generar una

o dos simulaciones para después realizar comparativas y si se desea, posteriormente

convertir en declaración.

Si se desea generar un tipo de campaña distinto, accederemos al “Editor de

configuraciones”.

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Lo primero que debemos hacer es pulsar “Nuevo” para ponerle nombre a la nueva

configuración, después seleccionaremos los campos y datos que necesitamos en esta

configuración de creación de campaña. Una vez realizado, la guardaremos y la

seleccionaremos en “Tipo de generación de campaña para la declaración”.

Al pulsar siguiente, configuraremos los parámetros para la creación de la nueva

campaña.

Asistente de eliminación

Desde esta opción podremos eliminar unidades familiares de la Campaña.

Podremos proceder a la búsqueda de unidades familiares por selección (las selecciones

que tengamos previamente creadas) o por límite de códigos.

Una vez mostradas, podremos seleccionar las que necesitemos eliminar, haciendo click

en la parte izquierda de la malla y pulsaremos siguiente.

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Una vez pulsado siguiente, nos muestra la lista de las unidades familiares a eliminar y si

es correcto pulsaremos el botón “Finalizar”.

Consulta estado devolución

Esta opción nos remite a la página de la AEAT para poder visualizar el estado en el que

está la devolución de la declaración.

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Informe de declaraciones e Informe de unidades familiares

Nos mostrará las declaraciones que cumplan los filtros que le hemos pedido o un listado

de las unidades familiares.

Listado de etiquetas

Permite configurar las etiquetas para imprimir. Se debe seleccionar un diseño para poder

seguir, si no aparece ninguno, accederemos al Editor de etiquetas” y crearemos uno.

Después seleccionaremos las unidades familiares para las que queremos crear las

etiquetas.

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Posteriormente seleccionaremos el criterio de impresión.

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Circulares y Petición de datos al cliente

Estas opciones nos permite crear tantos modelos de circulares para mandar a nuestros

clientes como necesitemos o la carta de petición de datos.

Podremos “Visualizar” la circular ya creada, o acceder a “Circulares” para crear una

nueva circular o editar una ya creada.

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Listado maestro paramétrico

Esta opción permite acceder al Maestro y configurarlo, así como realizar la comparativa

con el ejercicio anterior.

Para configurar los campos que deseamos mostrar en el maestro, haremos click en el

botón “Configurar”.

Desde aquí elegiremos los campos que queremos mostrar en el maestro y la posición a

mostrarse.

El listado maestro por defecto no es configurable, por lo tanto, debemos crearnos uno,

guardarlo con un nombre y proceder a realizar los cambios que se consideren oportunos.

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Calculadora de valores mobiliarios

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A través de esta opción generamos las compras y ventas de valores mobiliarios y

después podemos traspasarlos a Pérdidas o Ganancias Patrimoniales, a Rendimientos

del Capital Mobiliario o exportar a Excel.

Mantenimiento tipos valores mobiliarios

En esta opción daremos de alta todos los tipos de valores mobiliarios.

6. Unidades Familiares y Rendimientos

Para entrar en una unidad familiar basta con hacer doble click sobre ella (P.ej. Ernesto

Salvans en nuestro caso).

Nos aparecerá una ventana con los distintos rendimientos a la izquierda que irán

variando en la ventana de la derecha según nos posicionemos en uno o en otro.

Unidad Familiar

Desde este primer apartado incorporaremos los datos correspondientes al Declarante,

Cónyuge y otros miembros si los tuviese.

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Al hacer click en el folio en blanco de la parte superior izquierda, daremos de alta una

“Complementaria” o una “Simulación” para la unidad familiar en la que estoy situado.

Así mismo, si seleccionamos el check de Importar datos fiscales y aceptar, nos

aparecerá otra ventana en donde rellenar el nº de referencia de la AEAT y la fecha de

nacimiento del Declarante y/o cónyuge y nos generará una simulación con los datos

fiscales que actualmente tiene la Agencia Tributaria.

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Al aceptar en la parte izquierda nos aparecerá la simulación que hemos generado, y al

situarnos en algún rendimiento vemos que los datos aparecen en azul, indicando que son

información importada desde la Agencia Tributaria.

En cualquier caso, desde el menú “Procesos”-“Convertir en declaración”, cualquier

simulación la podremos convertir en declaración y la declaración se convertiría en una

simulación.

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Si pulsamos el icono de “Acumular”

accederemos a la acumulación de Estimaciones, modelo 184 y la posibilidad de combinar

la importación de la información.Podríamos hacer una acumulación mes a mes durante el

año para realizar la planificación fiscal.

Desde esta opción se puede acumular todo, o solo seleccionar los registros que nos

interesen.

Con el botón “Enviar correo electrónico”

Podremos enviar un correo electrónico al Declarante, en el caso de que tenga identificada

una cuenta de email, de la pantalla en la que actualmente nos encontremos.

Si nos situamos dentro del Declarante y hacemos click en el asterisco que aparece al

lado de “Teléfono móvil”.

Nos conectará con la página de la AEAT para incorporar un nº de teléfono móvil y

enviarnos el nº de referencia a ese nº de teléfono que hayamos incorporado.

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Si analizamos los iconos que nos aparecen en la parte superior de la unidad familiar nos

encontramos:

- Aceptar cambios - Cónyuge - Cambiar cónyuge por declarante - Mantenimiento otros miembros - Comentarios. Permite incorporar comentarios para toda la declaración, se

arrastrarán los comentarios de los años anteriores. Si el icono está pulsado, quiere decir que tenemos comentarios.

- Precálculo - Impresión - Importar datos fiscales: permite importar los datos fiscales en la unidad familiar

en la que estamos situados. Los registros provinientes de la AEAT aparecerán en azul y con la marca de la Agencia Tributaria.

- Datos fiscales: permite consultar los datos fiscales incorporados de la AEAT - Informe económico fiscal. Extenso y exhaustivo informe económico fiscal

(“Procesos” “Informe Económico Fiscal”). - Consulta estado devolución. En el caso de que esté presentada la declaración. - Contenidos Legales. Acceso al Memento de Ediciones Francis Lefevbre si se

tiene contratado. En el caso de entrar directamente desde un rendimiento, por. Ej. Rendimientos del trabajo, al acceder a este icono accederemos al marginal correspondiente al rendimiento en el que estemos situados.

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(Ejemplo de datos fiscales)

Rendimientos del Trabajo

Para acceder al detalle de un rendimiento haremos doble click sobre él.

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Dentro de cada rendimiento nos encontraremos las opciones “No actua” y “Revisado”.

Si marcamos el primer check “No actúa” los datos incorporados en este registro no se

visualizarían en el Precálculo.

Si marcamos el check “Revisado” quedará como una marca de seguimiento del registro

ya revisado y después podremos filtrar por los que estén pendientes de revisión.

Con los botones de la parte superior nos moveremos entre los diferentes registros:

Y con el botón “lista”, accederemos a visualizar los rendimientos en una lista

Dentro de la lista, podremos decidir visualizar solo los que tienen la marca de no

revisado, haciendo click en el icono “ver solo no revisados”.

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De esta forma, solo se nos mostrarán los registros de este rendimiento que estén

pendientes de revisar por el asesor.

Así mismo, si accedemos al icono de “comentarios”, nos aparecerán los comentarios

exclusivos para este rendimiento.

De igual forma, al acceder al icono “histórico” accederemos al histórico de rendimientos

de años anteriores que necesitemos consultar.

Podremos acceder también al resto de rendimientos de esta declaración a través de su

icono correspondiente.

Capital Inmobiliario

Dentro del Capital Inmobiliarios, podremos acceder al icono “Obras de mejora” y rellenar

los datos correspondientes que los años y cantidades que correspondan.

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Capital Mobiliario

AIEE y UTE/Derechos Imagen

Actividad Directa

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Podremos introducir “Otros datos de Patrimonio” desde este rendimiento.

Podremos aplicar la correspondiente imputación para la reducción por empleo o forzar la

reducción.

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Y por otro lado, podremos acceder al desglose de las cuentas asociadas de ingresos y

gastos.

Actividad Empresarial Modular

Donde también podremos acceder al informe de los detalles del cálculo.

Actividad Agraria Modular

Podremos acceder al desglose mediante F5 y modificar los índices del ejercicio.

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Ganancias y Pérdidas Patrimoniales

Reducciones

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Deducciones de la cuota

En el desplegable “Clase” nos aparecerán todas las deducciones que hagan referencia a

la comunidad autónoma que aparece señalada en al Unidad Familiar.

Otras cantidades/Complementarias

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Otros datos del Patrimonio

Se incorporarán los registros correspondientes para calcular el Impuesto sobre el

Patrimonio.

Cantidades Pendientes

Incorporaremos las cantidades pendientes de deducir que tengamos que ejercicios

anteriores.

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Comentarios

Accederemos a los comentarios que se han introducido para esta unidad familiar a lo

largo de los ejercicios.

7. Precálculo

Una vez que ya hemos introducido los datos necesarios para crear la declaración de esta

unidad familiar, accederemos al “Precálculo”.

Accederemos a la vista compartida entre renta y patrimonio con su resultado en la parte

inferior.

En la parte superior, podremos cambiar el tipo de tributación, tributación CONJUNTA,

tributación del Declarante o tributación del Cónyuge.

En la pantalla del Precálculo, podremos acceder de forma directa a cualquiera de los

rendimientos simplemente haciendo click sobre ellos, por ej. haciendo click a

Rendimientos del trabajo y realizar las modificaciones oportunas.

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O bien, podremos acceder al desglose de las cantidades simplemente haciendo click

sobre una de ellas, por ejemplo, sobre la cantidad del total de cuotas íntegras.

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Los apartados que aparecen en color resaltado indica que debemos prestar atención en

ese registro. Nos mostrará el mensaje al situar el cursor sobre el mismo.

Desde el menú “Vista” podremos cambiar las opciones de visualización del Precálculo

De forma que visualicemos el modelo 100, modelo 714 o ambos 100-714. En el caso de

que elijamos el modelo 100, podríamos también mostrar un comparativo con el ejercicio

anterior desde el menú “Operaciones” – “Comparación de ejercicios”, siempre que

tengamos datos en ambos ejercicios.

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Con el botón

Podremos cambiar la visualización del modelo a pantalla completa o presentación

continua.

Si queremos comparar la renta real con una simulación, bastará con acceder al

Precálculo de una simulación, por ejemplo, la simulación con los datos fiscales de la

AEAT.

Menú OPERACIONES

Renta Líquida

Nos nuestra un desglose con el cálculo de la Renta Líquida.

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Consejos de Renta

El programa nos propone consejos para que la declaración sea más beneficiosa.

Cantidades Pendientes/Cantidades deducción obra.

Nos muestra las ventanas con las cantidades pendientes por ejercicio.

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Esquema I.R.P.F

Nos abre un Excel con el esquema para calcular la declaración.

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Listado maestro

Accede a la petición del listado maestro, bien sea por pantalla, enviar a Excel, etc.

Menú PROCESOS

Comparación

Desde esta opción podremos dejar “Preparada para listar” la declaración o hacer la

“Impresión oficial”.

También nos hace una comparativa indicando en qué modo la declaración es más

beneficios, y por último, nos permite seleccionar el tipo de tributación y modo de pago.

Borrador

Nos abre un pdf de la declaración con la marca de agua “Borrador no válido para su

presentación”.

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Comprobación

Nos abre una ventana pop-up en donde nos hace una comprobación de los datos que

hemos introducido en la declaración, y la posibilidad de acceder directamente sobre los

registros haciendo doble click sobre ellos y pulsando el botón “Ver”.

Por defecto, esta ventana aparece al acceder al Precálculo, si no se desea visualizar

automáticamente, basta con pulsar el check “No presentar automáticamente”.

8. Otras Declaraciones y Preparación de liquidaciones Patrimonio

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Una vez definida la renta, tenemos la opción de visualizar otras declaraciones que hayan

realizado cualquier miembro de la Unidad Familiar.

Para ello, volveremos al aparado “Unidad Familiar” y haremos click en el menú “Ver” –

“Otras declaraciones”.

Accederemos a la lista de declaraciones/pagos a cuenta y liquidaciones realizadas a lo

largo de los ejercicios por algún componente de la Unidad Familiar con acceso a toda la

información y detalle al hacer doble click sobre ellas.

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Para generar la liquidación del modelo 720 (Patrimonio) accederemos desde la opción

“Preparación de liquidaciones” dentro de “Obligaciones legales”.