Manual de Punto de Venta

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  • Enlace con Fabricantes Flexi pg. 0

    Manual de Uso:

    PUNTO DE VENTA

    Versin 1.1 ltima Actualizacin: 07/06//2012 2012 Derechos Reservados Sizes and Colors

  • Manual de Punto de Venta pg. 1

    CONTENIDO

    1.- ENTRAR AL PUNTO DE VENTA .......................................................................................................................5

    2.- ENTRADAS Y SALIDAS .....................................................................................................................................5

    2.1 RELOJ CHECADOR ...........................................................................................................................................................................5

    3.- CORTE DE CAJA................................................................................................................................................6

    3.1 COMENZAR CORTE DE CAJA ..............................................................................................................................................................6

    4.- RETIROS DE EFECTIVO ...................................................................................................................................7

    4.1 RETIRO PARCIAL .............................................................................................................................................................................7 4.2 CONSULTAR RETIRO.........................................................................................................................................................................8

    5.- TERMINAR CORTE DE CAJA ...........................................................................................................................9

    5.1 TERMINAR CORTE DE CAJA...............................................................................................................................................................9 5.2 IMPRIMIR CORTE DE OPERACIONES................................................................................................................................................10

    5.3 TERMINAR CORTE DE OTRA CAJA ....................................................................................................................................................10 5.4 CAMBIAR ENCARGADO DE CORTE ...................................................................................................................................................11

    6.- REGISTRAR VENTA ........................................................................................................................................ 12

    6.1 REGISTRAR VENTA AL PBLICO EN GENERAL......................................................................................................................................13 6.2 REGISTRAR VENTA A CLIENTES CON CRDITO ...................................................................................................................................14 6.3 REGISTRAR VENTA A CLIENTES CON DE VALES ..................................................................................................................................15

    6.4 REGISTRAR VENTA DE SALDOS ......................................................................................................................................................16 6.5 OTRAS FUNCIONES EN LA VENTANA DE REGISTRAR VENTA.................................................................................................................17

    6.5.1 Bsqueda de artculos por estilo y marca ....................................................................................................................17 6.5.2 Ventana descuento .........................................................................................................................................................17

    6.5.3 Mostrar accesorios .........................................................................................................................................................19 6.5.4 Consultar existencias .....................................................................................................................................................20 6.5.5 Cdigo de mayoreo .........................................................................................................................................................21

    6.5.6 Borrar artculo .................................................................................................................................................................22

    6.5.7 Ventas del mismo artculo .............................................................................................................................................22 6.5.8 Ventas con Promociones ................................................................................................................................................22

    6.5.9 ABRIR CAJN DEL DINERO..........................................................................................................................................................25

    7.- CANCELAR VENTA ......................................................................................................................................... 26

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 2

    8.- IMPRIMIR NOTA DE VENTA .......................................................................................................................... 26

    9.- CONTROL DE GASTOS ................................................................................................................................... 27

    9.1 REGISTRAR GASTO .......................................................................................................................................................................27 9.2 CANCELAR GASTO ........................................................................................................................................................................27

    10.- CONTROL DE APARTADOS .......................................................................................................................... 28

    10.1 APARTAR ARTCULO ..................................................................................................................................................................28 10.2 RECIBIR ABONO DEL CLIENTE ........................................................................................................................................................29

    10.3 LIQUIDAR APARTADO .................................................................................................................................................................29 10.4 RE-IMPRESIN DE ABONO ..........................................................................................................................................................30

    11.- CONTROL DE CLIENTES .............................................................................................................................. 31

    11.1 AGREGAR CLIENTE .....................................................................................................................................................................31

    11.2 CONSULTAR CLIENTE................................................................................................................................................................32 11.3 MODIFICAR CLIENTE ...............................................................................................................................................................33

    11.3.1 Modificar cliente ..........................................................................................................................................................33

    11.3.2 Botn buscar .................................................................................................................................................................33 11.4 DAR DE BAJA CLIENTE ..............................................................................................................................................................34

    12.- CUENTAS POR COBRAR ............................................................................................................................... 35

    12.1 ESTADO DE CUENTA .................................................................................................................................................................35 12.2 RECIBIR PAGO DEL CLIENTE ........................................................................................................................................................36 12.3 RE-IMPRESIN DEL PAGO..........................................................................................................................................................36

    12.4 CANCELAR PAGO DEL CLIENTE.....................................................................................................................................................37

    13.- DEVOLUCIONES ............................................................................................................................................ 38

    13.1 REGISTRAR DEVOLUCIN ...........................................................................................................................................................38

    13.2 CANCELAR DEVOLUCIN ...........................................................................................................................................................39 13.3 CAMBIO DE TALLA O COLOR ......................................................................................................................................................40

    14.- FACTURAS ..................................................................................................................................................... 41

    14.1 GENERAR FACTURA ...................................................................................................................................................................41 14.2 CANCELAR FACTURA .................................................................................................................................................................43

    15.- PRECIOS ......................................................................................................................................................... 44

    15.1 LISTA DE PRECIOS ACTUAL ........................................................................................................................................................44 15.2 PRXIMOS CAMBIOS DE PRECIOS ...............................................................................................................................................45

    15.3 ACTUALIZAR PRECIOS PENDIENTES..............................................................................................................................................45

    16.- TRASPASOS .................................................................................................................................................... 46

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 3

    16.1 TRASPASOS DE SALIDA ...............................................................................................................................................................46 16.1.1 Enviar Traspaso............................................................................................................................................................46

    16.1.2 Consultar Traspaso ....................................................................................................................................................47 16.1.3 Reporte de Traspasos ..................................................................................................................................................47 16.1.4 Traspasos Pendientes de enviar .................................................................................................................................48

    16.2 TRASPASOS DE ENTRADA ............................................................................................................................................................49

    16.2.1 Recibir Traspaso ...........................................................................................................................................................49 16.2.2 Reporte de Traspasos .................................................................................................................................................51

    17.- INVENTARIOS................................................................................................................................................ 52

    17.1 EXISTENCIAS DE UN ARTCULO .....................................................................................................................................................52 17.2 EXISTENCIAS EN UNA TALLA ........................................................................................................................................................54

    17.3 REGISTRAR NEGADOS ................................................................................................................................................................54

    18.- REPORTES...................................................................................................................................................... 55

    18.1 REPORTES DIARIOS .....................................................................................................................................................................55

    18.1.1 Ventas por artculo ......................................................................................................................................................55 18.1.2 Ventas por forma de pago .........................................................................................................................................56 18.1.3 Reporte de vales..........................................................................................................................................................57 18.1.4 Reporte de Notas de Devolucin.............................................................................................................................58

    18.1.5 Reporte de vales de Crdito .......................................................................................................................................59 18.1.6 Reporte de Gastos .......................................................................................................................................................60

    18.2 LISTA DE APARTADOS ................................................................................................................................................................61 18.3 LISTADO DIARIO DE DEVOLUCIONES.............................................................................................................................................62

    18.4 REPORTE DE FACTURAS ..............................................................................................................................................................63 18.5 REPORTE DE COMPRAS POR EMPLEADO ......................................................................................................................................64 18.6 LISTADO DE CAMBIOS ...............................................................................................................................................................65

    18.7 TRASPASOS PENDIENTES POR RECIBIR .........................................................................................................................................65

    18.8 LISTADO DE PROMOCIONES .......................................................................................................................................................66 18.8.1 Listado de Promociones en Descuento ......................................................................................................................66 18.8.2 Listado de Promociones en Producto ........................................................................................................................67

    19.- ACCESOS RPIDOS ....................................................................................................................................... 68

    20.- GLOSARIO DE TRMINOS ........................................................................................................................... 69

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 4

    INTRODUCCIN

    Con el siguiente manual se pretende mostrar de la forma ms prctica y sencilla, el funcionamiento del Punto de Venta del Sistema Sizes and Colors. A continuacin se explicarn detalladamente procesos como:

    Adems se analizarn los reportes disponibles para el enlace, as como sus funciones y usos:

    Se le recomienda al lector poner atencin a las reas con sealamiento; Dentro de estas reas se encontrarn instrucciones a seguir, as como observaciones sobre el funcionamiento del ENLACE FLEXI que lo ayudarn en su aprendizaje.

    Tambin se recomienda complementar la capacitacin con el Manual de Implementacin de Sizes and Colors que podr descargarse en la siguiente direccin web: www.sizestraining.com/implementacion/manual_inicial.pdf

    Cortes de Caja.

    Registrar Ventas.

    Generar Traspasos.

    Control de Clientes.

    Control de Cuentas por Cobrar.

    Reporte de Ventas Diarias.

    Reporte por Forma de Pago.

    Historial de errores.

    Listado de Traspasos.

    Reporte de Retiros de Efectivo.

    RUTA DE MEN SMBOLO DE OBSERVACIN.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 5

    1.- Entrar al punto de venta

    Para ingresar al punto de venta debemos abrir una nueva ventana de Internet Explorer y teclear el dominio de

    nuestra tienda, como se Indica en el Manual de Configuracin Inicial ingreso al sistema y seleccionamos el

    Punto de Venta.

    2.- Entradas y salidas

    2.1 Reloj Checador

    En la ventana Reloj Checador, capturamos el usuario y clave de la persona a

    registrar, es importante aclarar que la persona solo podr registrarse 4 veces al da, es

    decir, al ingreso, salida a comer, regreso de comida, y salida.

    Reloj Checador

    1.1 Pantalla principal del sistema

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 6

    3.- Corte de caja

    3.1 Comenzar corte de caja

    Lo primero que un cajero necesita hacer antes de empezar a cobrar, es abrir el corte de caja, para realizarlo

    ingresaremos al siguiente men:

    En la ventana Iniciar Corte del Da, debemos seleccionar la caja en donde trabajaremos, ingresar el monto

    para dar el cambio, el usuario y la clave de la persona encargada de caja, al dar clic en iniciar corte se presentar

    un mensaje indicando que el corte ha iniciado con xito y se imprime el comprobante del fondo recibido.

    Cortes > Comenzar corte de caja

    Iniciar corte del da

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 7

    4.- Retiros de efectivo Estando en caja, vamos a tener que realizar salidas de efectivo por diferentes razones, como pueden ser: los

    retiros de efectivo cada cierto tiempo para evitar que el dinero se acumule y los pagos a proveedores hechos

    directamente de caja.

    4.1 Retiro Parcial

    Para terminar el corte del da, es necesario primero hacer el retiro de efectivo de la caja, para esto vamos a

    ingresar al men:

    En la ventana de Retiro Parcial de Efectivo, debemos indicar la cantidad de billetes y/o monedas que se

    encuentran en la caja hasta completar la cantidad indicada en Falta de Entregar, es necesario que el cajero y

    supervisor ingresen su usuario y clave posteriormente debe dar clic en almacenar retiro.

    El sistema antes de almacenar el retiro pide una confirmacin del

    monto que se va a entregar al dar clic en Si, el sistema mostrar una

    ventana con el nmero de retiro que se ha efectuado.

    Cortes > Retiros de efectivo > Retiro Parcial

    Confirmacin de retiro de efectivo

    Retiro Parcial de Efectivo

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 8

    4.2 Consultar retiro

    Para hacer una consulta de los retiros parciales que se han realizado, vamos a ingresar al men:

    En la ventana de Consultar Retiros de Efectivo, debemos ingresar la fecha en que se realiz el retiro y dar clic

    en el botn Consultar de esta manera el sistema hace un filtro por el nmero de retiro al seleccionarlo el

    sistema muestra el nombre del cajero que realiz el retiro la hora y el Nombre del supervisor que autoriz as

    como un desglose de la cantidad de billetes y/o monedas retiraron de la caja.

    Cortes > Retiros de efectivo > Consultar Retiro

    Consulta de retiro de efectivo

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 9

    5.- Terminar Corte de Caja

    5.1 Terminar Corte de Caja

    Esta opcin nos permite realizar es el cierre del corte de caja, con el objetivo de finalizacin de las operaciones

    en caja. Para terminar el corte de Caja es necesario haber realizado previamente el Retiro de efectivo y

    posteriormente debemos ingresar al men:

    En la ventana Terminar el Corte de Da, nos muestra informacin del Nmero del corte, fecha y los

    movimientos realizados, es necesario verificar la informacin del corte y retiro de efectivo si son correctos se

    deben ingresar el usuario y clave del encargado de corte y dar clic en terminar corte para que este sea

    procesado.

    De esta manera el sistema ha quedado listo para abrir un corte nuevo el

    siguiente da.

    Cortes > Terminar Corte de Caja

    Terminar corte de Caja

    Aviso de Corte de Caja Exitoso

    Cuando el corte haya sido cerrado, no se podrn realizar ningn tipo de operaciones o movimientos en ese corte adems de que solo se

    puede realizar una sola vez en el da. Por este motivo se recomienda realizarlo al final del da.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 10

    5.2 Imprimir Corte de Operaciones

    Para imprimir un comprobante del Corte del da debe ingresar al siguiente men:

    En la ventana de Impresin del Corte, debemos ingresar la fecha que corresponde al da que se realiz el corte,

    el Nombre de la Tienda, Nmero de Caja, Usuario y Clave del supervisor.

    5.3 Terminar Corte de otra Caja

    Para terminar el corte de Otra Caja debe ingresar al siguiente men:

    En la ventana Terminar Corte de Otra Caja, debemos seleccionar el Nmero de caja que deseas cerrar, la fecha

    del corte correspondiente as como el Usuario y Clave para autorizar la finalizacin del Corte.

    Cortes > Imprimir Corte de Operaciones

    Impresin del corte

    Cortes > Terminar Corte de otra Caja

    Terminar Corte de Otra Caja

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 11

    5.4 Cambiar Encargado de Corte

    Para cambiar el encargado de Caja debe ingresar al siguiente men:

    En la ventana Cambiar Encargado de Corte, debemos seleccionar la caja a la que se le cambiar el encargado

    de corte. En Cajero Nuevo debemos ingresar el Usuario del nuevo encargado de corte. Para procesar esta

    solicitud el usuario que inici corte debe ingresar su usuario y clave y dar clic en Aceptar.

    Cuando el cambio del encargado de corte haya sido procesado el sistema mostrar un mensaje de que se ha

    cambiado el encargado de corte.

    Cambiar encargado de corte

    Cortes > Cambiar Encargado de Corte

    Aviso de Cambio de Encargado de Corte

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 12

    6.- Registrar venta

    Para abrir la ventana de Registro de venta, debemos ingresar al siguiente men:

    En la ventana Registrar Venta, se puede registrar la venta al pblico General, o bien, seleccionar al cliente ya

    registrado en el sistema. Adems, podemos seleccionar el vendedor, por cada artculo de la lista, y cambiar la

    cantidad manual del artculo si es que se lleva varios, con esto evitamos el escaneo de cada artculo.

    El Sistema proporciona ms de 14 formas de pago distintas y haciendo combinaciones, es decir, podemos

    realizar un pago con efectivo y tarjeta de crdito, o cualquier otra combinacin.

    Cuando se registra una nueva operacin por default el Sistema asignar automticamente el nmero

    consecutivo de la nota de venta y la fecha de alta del registro. Adems el sistema calcula automticamente el

    Subtotal, IVA y Total de la operacin.

    Ventas > Registrar Ventas

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 13

    6.1 Registrar Venta al pblico en general

    Para realizar una nota de venta haremos lo siguiente:

    Seleccionamos el vendedor.

    Escaneamos el cdigo de barras de cada uno de los artculos. En ventana se van mostrando los artculos conforme son escaneados.

    En la casilla total se muestra el total a pagar hasta el momento. Recibimos el pago y damos clic en Forma de Pago.

    Formas de pago

    En la ventana de Forma de Pago ingresamos el monto correspondiente. Para guardar el pago, damos clic en el

    botn aceptar, con lo cual regresa a la ventana de Registrar Venta.

    Posterior a la captura del pago aparecer en la ventana el cambio, d clic en registrar la venta y se manda

    imprimir el ticket en automtico.

    Registrar venta

    Forma de Pago en Efectivo

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 14

    6.2 Registrar Venta a Clientes con Crdito

    Para realizar una nota de venta haremos lo siguiente:

    Insertamos el nmero de cliente a crdito y marcamos la casilla Venta a Crdito.

    Seleccionamos el vendedor.

    Escaneamos el cdigo de barras de cada uno de los artculos.

    En ventana se van mostrando los artculos conforme son escaneados.

    En la casilla total se muestra el total a pagar hasta el momento.

    Damos clic en la Forma de Pago.

    En la ventana de Forma de Pago, en automtico se registrar el total de la nota en crdito Directo. Para

    guardar el pago, d clic en el botn aceptar, con lo cual regresa a la ventana de Registrar Venta.

    En la ventana Registrar Venta de clic en Registrar la Venta y se manda imprimir el ticket.

    Registrar venta

    Forma de pago Crdito Directo

    Si el cliente desea realizar el pago con Crdito y alguna otra forma de pago es importante primero capturar el Monto que corresponde a la

    forma de pago distinta a crdito y posteriormente dar clic en la opcin crdito para que el sistema calcule en automtico el monto faltante.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 15

    6.3 Registrar Venta a Clientes con de Vales

    Para realizar una nota de venta haremos lo siguiente:

    Insertamos el nmero de cliente o bien venta al pblico en general.

    Activamos la opcin paga con vale externo y seleccionamos el vendedor. Escaneamos el cdigo de barras de cada uno de los productos.

    Se van mostrando los artculos conforme son escaneados y en la casilla total se visualiza el total a pagar. Damos clic en Forma de Pago.

    En la ventana de Forma de Pago. En Vale de promotor debe insertar el nmero de vale, debe seleccionar en

    cuantas quincenas se cubrir el monto del vale y en el siguiente espacio ingresara el valor del vale. Para guardar

    el pago, damos clic en el botn Aceptar, con lo cual regresa a la ventana de Registrar Venta.

    Posterior a la captura de la forma de pago de clic en registrar la venta y se manda imprimir el ticket.

    Registrar venta

    Formas de Pago

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 16

    6.4 Registrar Venta de Saldos

    Para realizar una nota de venta haremos lo siguiente:

    Insertamos el nmero de cliente o bien venta al pblico en general.

    Seleccionamos el vendedor.

    En el cdigo de barras insertamos el precio del artculo.

    En ventana se van mostrando los artculos.

    En la casilla total se muestra el total a pagar hasta el momento.

    Recibimos el pago y damos clic en Forma de Pago.

    Ingresamos en monto correspondiente a la forma de pago

    Posterior a la captura de la forma de pago de clic en registrar la venta y se manda imprimir el ticket.

    Cuando se registra la venta con vale externo debemos activar la casilla vale ext. esto para que se realice el cargo correspondiente por

    haber realizado este pago (este cargo se configura en catlogos generalesempresatiendas y bodegascredivales externoslistas de

    precios) generalmente el cargo es de un 10% mayor a la lista de precios.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 17

    6.5 Otras funciones en la ventana de Registrar Venta

    6.5.1 Bsqueda de artculos por estilo y marca

    Si por algn motivo el artculo a vender no tiene cdigo de barras o el lector no lo lee debemos dar clic en

    buscar cdigo.

    En la ventana Bsqueda de Cdigo de Barras, debemos sealar el estilo y seleccionar la marca, al dar clic en el

    botn buscar, vamos seleccionar el artculo a vender e indicar la talla seleccionada. Posteriormente d clic en

    seleccionar y en la ventana principal de Registrar Venta mostrar el artculo.

    6.5.2 Ventana descuento

    Al registrar la venta podremos dar un descuento al cliente, para esto vamos a registrar la venta normalmente,

    seleccionando al cliente, el vendedor y artculos a vender, posteriormente vamos a dar clic en el botn de

    Descuento.

    Bsqueda de Cdigo de Barras

    Botn de Descuento

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 18

    En la ventana de Aplicacin de Descuento, podemos seleccionar dos opciones:

    Por Porcentaje a todos los artculos de la Nota: Al seleccionar esta

    opcin en automtico el sistema toma el porcentaje asignado en

    Catlogos Generales, debemos capturar el comentario as como

    nuestro usuario y clave.

    Al dar clic en aplicar descuento va a mostrar la ventana de Registrar Venta y se asigna el porcentaje en

    automtico y te muestra el precio final. En este momento basta con dar clic en formas de pago y seguir el

    proceso para terminar la venta.

    Por asignacin manual a un artculo de la Nota: Cuando

    seleccionamos esta opcin, capturaremos el comentario, as

    como nuestro Usuario y clave.

    Al dar clic en Aplicar Descuento el sistema mostrar un aviso indicando que en la ventana de Registro de

    Venta, debemos cambiar el precio manualmente en la columna Precio.

    Aplicacin de descuento

    Descuento aplicado

    Aplicacin de descuento

    Aviso para aplicar descuento

    Cambio de Precio Manual

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 19

    Si el nuevo precio es mayor al porcentaje asignado en el sistema mostrar un mensaje indicando el mximo

    porcentaje permitido, si este es mayor no dejar aplicarlo. Si captura el precio con el descuento permitido, en la

    ventana de Registrar Venta aparecer el precio y el monto del descuento.

    6.5.3 Mostrar accesorios

    Para consultar los accesorios asignados a un artculo debemos seleccionar el artculo en la Nota venta y dar clic

    en accesorios. En la ventana Lista de Accesorios para un Artculo, se muestran los accesorios asignados a ste.

    Accesorios para un artculo

    Asignacin de Descuento

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 20

    6.5.4 Consultar existencias

    6.5.4.1 Consulta Existencias

    En la ventana Reporte Existencias de un Artculo se puede consultar las existencias de un artculo determinado

    no solo en la tienda actual sino que muestra las existencias de todas las tiendas. En caso de no tener existencias

    de un artculo en especfico puedes solicitar un traspaso del mismo.

    6.5.4.2 Consulta de precios

    En caso de querer revisar el precio del artculo desde la ventana Consultar existencias debemos seleccionar el

    artculo y dar clic en el botn precios para que se abra la ventana Precio del Artculo en las otras Listas de

    Precios de la Tienda con la informacin del precio del artculo.

    En la ventana Precio del Artculo en las listas de Precios de la Tienda, se mostrar la lista de precios de la

    tienda, Precio normal, los porcentajes de descuento que se le han asignado y el Precio Final del Artculo (Precio

    actual).

    Reporte de existencias

    Existencias de un artculo

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 21

    6.5.4.3 Mostrando similares

    Cuando se desea consultar la existencia de un artculo determinado y no hay existencias en la tienda puedes

    verificar que artculos hay actualmente en la tienda que son similares a ste.

    6.5.5 Cdigo de mayoreo

    Para Asignar un cdigo de Barras del proveedor en la Nota de Ventas debe dar clic en el botn Cdigo mayoreo.

    En la ventana Asignacin de Cdigos de Barras enviado por el proveedor, debemos ingresar el estilo y

    seleccionar la marca, al dar clic en buscar artculos debemos seleccionar el artculo deseado y en la parte

    derecha indicar cuntos artculos vas a vender de esta marca y en que tallas.

    Consulta de artculos similares

    Cdigo de barras de mayoreo

    Para asignar artculos similares es necesario ingresar al mdulo Catlogos Generales en el men Fotografas Asignar Similares.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 22

    Al dar clic en aceptar se cerrar la pantalla y en la ventana Registrar Venta aparecern los artculos

    seleccionados.

    6.5.6 Borrar artculo

    Si se desea borrar un artculo que est dentro de Nota de Venta, debemos seleccionar el artculo a borrar y dar

    clic en Borrar Artculo.

    6.5.7 Ventas del mismo artculo

    Si el cliente va a llevar varios artculos del mismo tipo, podemos ahorrar tiempo y teclear la cantidad a llevar.

    6.5.8 Ventas con Promociones

    6.5.8.1 Ventas con Cupones (Dinero Electrnico)

    Cuando existen promociones en Cupn activas en la tienda no se visualizan en la ventana de Registrar Venta.

    Para registrar la venta con Cupones bastar con escanear los artculos y dar clic en el botn Cupones.

    Registrar venta de Mayoreo

    Cambiar la cantidad de artculos

    Botn Cupones

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 23

    Al dar clic en Botn "Cupones" se abrir la pantalla "Agregar Cupn de Dinero Electrnico".

    En esta pantalla deber escanearse el cdigo del Cupn, y en la seccin Monto del Cupn debe ingresarse el Monto indicado en el mismo (Por cuestiones de validacin del cupn).

    Posterior al ingreso de los datos deber dar clic en el botn Agregar.

    En caso de que el cliente desee pagar con ms de un cupn deben ser ingresados en esta pantalla, hasta terminar la captura de todos los cupones, cuando este listo, d clic en el botn Aceptar. Para capturar el pago, basta con presionar el botn de Forma de Pago, con lo cual nos abrir la ventana de Forma de Pago, debe indicar la forma de Pago d clic en el botn Aceptar, con lo cual regresar a la ventana de Registrar Venta. Para terminar el proceso, d clic en Registrar Venta para mandar a imprimir el ticket.

    6.5.8.2 Promociones en Producto

    Cuando existen promociones activas en la tienda se visualiza en la ventana de Registrar Venta. Para registrar

    la venta de un artculo en descuento bastar con escanear dos o tres artculos segn corresponda (2x1, 2x1.5,

    3x1 y 3x2). Al haber seleccionado los artculos debemos dar clic en aplicar promocin para que el sistema valide

    si los artculos escaneados pertenecen o no a la promocin.

    Al dar clic en aplicar promocin y si los artculos participan en la promocin el sistema desaparece el botn y

    automticamente se realiza un ajuste en los precios.

    Aplicar promocin 2x1

    Agregar Cupones

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 24

    Al dar clic en Forma de Pago es necesario capturar el monto en forma de pago y posteriormente dar clic en

    Registrar Venta para que sea procesada.

    Cuando alguno de los artculos que se encuentran dentro de la

    Nota de Venta no pertenecen a la promocin no se podr aplicar

    la misma.

    Nota: Cuando existen dos o ms promociones en producto en la tienda estas sern visualizadas en la misma

    ventana. Es importante mencionar que los botones de aplicar promocin sern visualizados al haber escaneado

    dos o tres artculos en caso de exceder este nmero desaparecern los botones de aplicar promocin.

    Precio de Promocin

    Aviso de artculo no participante

    Promociones 2x1 y 2x1.5 Promociones 3x1 y 3x2

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 25

    6.5.8.3 Promociones en Descuento

    Cuando existen promociones en descuento activas en la tienda no se visualizan en la ventana de Registrar

    Venta. Para registrar la venta de un artculo en descuento bastar con escanear los artculos y el sistema

    realizar el ajuste en el precio acorde al porcentaje de descuento asignado.

    6.5.9 Abrir Cajn del Dinero

    Para abrir el cajn del dinero es necesario ingresar al siguiente men:

    Ventas > Abrir Cajn de Dinero

    Promociones en descuento

    El porcentaje Descuento asignado en la promocin se visualiza en la columna Descuento Adicional (DA).

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 26

    7.- Cancelar Venta

    Para cancelar una venta es necesario ingresar al siguiente men:

    Dentro de la ventana Cancelar Venta, es necesario ingresar el nmero de la Nota de

    Venta a cancelar, as como el usuario y la clave del encargado para que autorice esta

    cancelacin.

    Al dar clic en cancelar el sistema abrir la ventana para confirmar el

    nmero de Nota de venta a cancelar al dar clic en Si se procesar la

    cancelacin.

    8.- Imprimir Nota de Venta

    En caso de que se requiera volver a imprimir una nota de venta es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Imprimir Nota de Venta, es necesario indicar el nmero de

    nota as como el usuario y clave para autorizar la impresin. Dentro de esta

    ventana se incluye la opcin de que esta nota sea identificada como Ticket

    de Regalo.

    Ventas > Imprimir Nota de Venta

    Ventas > Cancelar Venta

    Cancelar Venta

    Aviso para cancelar Nota de Venta

    Imprimir Nota de Venta

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 27

    9.- Control de Gastos

    9.1 Registrar Gasto

    Para registrar un gasto es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Gastos en el Corte Actual, debemos indicar el

    concepto por el que se registrar el gasto, seleccionar una

    clasificacin, el monto y se debe indicar de donde se tom el dinero

    para cubrir el gasto (Puede ser tomado de Ventas o de Caja Chica). Al

    dar clic en registrar gasto ste aparecer en la ventana de listado de

    Gastos.

    9.2 Cancelar Gasto

    Para cancelar un gasto es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Cancelacin de Gasto, debemos seleccionar

    del listado el gasto que se desea cancelar, ingresar el usuario

    y la clave de la persona encargada de la caja.

    Al dar clic en Cancelar Gasto nos aparecer un mensaje que indica que si realmente deseamos Cancelar el Gasto

    al dar clic en Si se Cancela el gasto.

    Ventas > Control de Gastos > Registrar Gasto

    Ventas > Control de Gastos > Cancelar Gasto

    Gastos en el Corte Actual

    Cancelacin de Gasto

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 28

    10.- Control de Apartados

    10.1 Apartar Artculo

    Para registrar el apartado de un artculo es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Registrar Apartado de Mercanca, debemos ingresar el nmero del cliente, seleccionar el

    vendedor, escanear el artculo y se determina el enganche que pagar el cliente, seleccionar la forma de pago e

    ingresar el usuario y la clave.

    Al dar clic en Apartar artculo el sistema mostrar una ventana para confirmar que los datos del apartado. Debe

    dar clic en Si para que el sistema guarde el apartado e indique el nmero de apartado. De ser errneos d clic en

    No y el sistema mostrar la ventana Registrar Apartado de Mercanca para corregir los datos.

    En la ventana Registrar Apartado de Mercanca solo se puede registrar el

    apartado de un artculo a la vez por lo que al terminar de registrar un

    apartado el sistema mostrar una ventana para registrar el apartado de otro

    artculo.

    Ventas > Control de Apartados > Apartar Artculo

    Registrar Apartado de Mercanca

    Aviso para Registrar Apartado

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 29

    10.2 Recibir abono del cliente

    Para registrar el abono a un apartado es necesario ingresar al siguiente men:

    Dentro de la ventana Registrar Abono del

    Apartado, es necesario ingresar el nmero de

    apartado para que muestre los detalles del mismo y

    validar que sea el apartado correcto. Si el apartado

    mostrado es el deseado ser necesario ingresar el

    monto del abono as como la forma de pago e

    ingresar el usuario y la clave para que el abono

    quede registrado.

    10.3 Liquidar Apartado

    Para finalizar la compra de un apartado es necesario ingresar al siguiente men:

    Dentro de la ventana Registrar Abono del

    Apartado, es necesario registrar el Abono que

    corresponde al monto que se muestra en: Falta por

    pagar al cubrir este monto se habr terminado de

    pagar el apartado.

    Ventas > Control de Apartados > Recibir abono del cliente

    Registro de Abono a un apartado

    Ventas > Control de Apartados > Recibir abono del cliente

    Registro de apartado

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 30

    Cuando se realiza el ltimo pago de un apartado el sistema abre en automtico un mensaje de si desea registrar

    la venta y abre la Ventana de Registrar Venta.

    En la ventana Registrar Venta en automtico se llenan los campos nmero del cliente, el vendedor que

    registr el apartado, los detalles del artculo, la forma de pago se registra como vales de apartado, debemos dar

    clic en registrar venta para que se le de salida del inventario al artculo y se genere la nota de venta.

    10.4 Re-impresin de Abono

    Para re-imprimir el comprobante del abono es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Imprimir Abono de Apartado, es necesario ingresar el nmero de

    apartado y el nmero de abono y dar clic en Imprimir.

    Ventas > Control de Apartados > Re-impresin de abono

    Imprimir abono de apartado

    Registro de Venta de un Apartado

    Ventana para Registro de Venta

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 31

    11.- Control de Clientes

    11.1 Agregar cliente

    Para agregar un cliente es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Alta de Clientes, ser necesario que ingresar la informacin correspondiente en el formulario,

    as como indicar el tipo de cliente y si ste va a requerir factura al Final del Da.

    Cuando se da clic en Guardar aparecer una ventana indicando el nmero de cliente que se ha registrado en el

    sistema.

    Ventas > Control de Clientes > Agregar Cliente

    Registro de Nuevo Cliente

    Aviso de Registro exitoso

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 32

    11.2 Consultar cliente

    Para consultar la informacin de un cliente es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Consultar Datos de un Cliente, debemos ingresar el nmero de cliente o bien dar clic en el

    botn Buscar para hacer una bsqueda por Nombre. Al dar clic en el botn Consultar se mostrarn los datos del

    cliente.

    Ventas > Control de Clientes > Consultar Cliente

    Consultar Datos de un Cliente

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 33

    11.3 Modificar cliente

    11.3.1 Modificar cliente

    Para modificar la informacin referente a un cliente es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Modificar Datos de un Cliente, debemos ingresar el nmero del cliente y dar clic en Consultar se

    llenarn los campos con la informacin del cliente, estos se modifican con la informacin del cliente y al dar clic

    en Modificar se guardar la informacin del cliente.

    11.3.2 Botn buscar

    Si se desconoce el Nmero del Cliente debemos dar clic en el Botn Buscar, en la ventana Bsqueda de

    Clientes, debe ingresar los Apellidos o Nombres del cliente, al dar clic en Buscar mostrar las coincidencias, al

    seleccionar el cliente en la ventana Modificar Datos de un Cliente aparecer el nmero del cliente.

    Ventas > Control de Clientes > Modificar Cliente

    Modificar Datos de un cliente

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 34

    11.4 Dar de baja cliente

    Para dar de baja un cliente es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Dar de Baja Cliente, debemos

    insertar el nmero del cliente al dar clic en

    Consultar se llenarn los campos con la

    informacin del cliente verificamos que sea el

    cliente que se desea eliminar.

    Al dar clic en Borrar aparecer un mensaje preguntando si est seguro de

    eliminar el cliente al dar clic en si se eliminar el cliente en caso de dar

    clic en no se cancelar la operacin de dar de baja al cliente.

    Ventas > Control de Clientes > Dar de baja Cliente

    Bsqueda de Clientes

    Dar de Baja a un Cliente

    Aviso para Eliminar Cliente

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 35

    12.- Cuentas por cobrar

    12.1 Estado de Cuenta

    Para consultar el estado de cuenta de un cliente es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Estado de Cuenta de Clientes con Credito, se debe ingresar usuario y clave para que active la

    opcin de bsqueda del cliente.

    Cuando se habilita la seccin Datos del Cliente debemos seleccionar el cliente se mostrar el saldo actual y el

    lmite de crdito. Si se desea consultar un perodo en especifico deben indicarse el rango de fechas y dar clic en

    consultar.

    Ventas > Cuentas por cobrar > Estado de Cuenta

    Estado de Cuenta de un Cliente con Crdito

    En el sistema caso de que no tengan cdigo de barras debemos dar clic en el botn buscar para seleccionar el artculo por estilo.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 36

    12.2 Recibir pago del cliente

    Para registrar el pago de un cliente a crdito es necesario ingresar al siguiente men:

    Dentro de la ventana Recibir Pago del Cliente con Crdito,

    debe capturar el nmero de cliente para que muestre el

    nombre y saldo actual. En Monto total se debe ingresar la

    cantidad que el cliente est abonando, comentarios, forma de

    pago adems del usuario y clave para que el abono quede

    registrado.

    Al dar clic en Recibir Pago se mostrar una ventana para confirmar

    el pago. Si da clic en No mostrar la ventana Recibir Pago del

    Cliente para corregir los datos. Si da clic en Si el pago se guardar.

    12.3 Re-Impresin del pago

    Para volver a imprimir el comprobante de pago por un cliente a crdito es necesario ingresar al siguiente men:

    En la Ventana "Imprimir Recibo de Pago" se ingresa el nmero de pago y se da clic

    en Imprimir Recibo de Pago.

    Ventas > Cuentas por cobrar > Recibir Pago del cliente

    Ventas > Cuentas por cobrar > Re-impresin del Pago

    Recibir pago de Cliente

    Aviso para Registro de Pago

    Imprimir Recibo de Pago

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 37

    Si se desconoce el nmero de Pago que desea imprimir puede consultarlo en el estado de cuenta del cliente en

    la columna de referencia.

    12.4 Cancelar pago del cliente

    Para cancelar el pago de cliente a crdito es necesario ingresar al siguiente men:

    Cuando se realiza esta accin el sistema hace un ajuste al estado

    de cuenta del cliente mostrando la cancelacin del abono.

    Ventas > Cuentas por cobrar > Cancelar Pago del cliente

    Cancelar Pago del Cliente

    Imprimir Recibo de Pago

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 38

    13.- Devoluciones

    13.1 Registrar Devolucin

    Para realizar la Devolucin por otro estilo es necesario, ingresar al siguiente men:

    En la ventana de Registro de Devoluciones, capturamos el nmero de Nota de Venta y escaneamos el artculo,

    una vez que aparezcan los datos seleccionamos el motivo de devolucin y para confirmar la devolucin

    ingresamos el usuario y la clave y damos clic en Registrar Devolucin.

    Al registrar la Devolucin se muestra un aviso, indicando el Nmero de Devolucin y se imprime la una Nota de

    Devolucin a proporcionar al cliente.

    Devoluciones > Registrar Devolucin

    Registro de Devoluciones

    Cambiar encargado de corte

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 39

    En caso de no contar con la nota de venta correspondiente debe dar clic en el botn buscar que se encuentra

    delante del espacio Nota de Venta.

    En la ventana "Notas de Venta de un Artculo", debe ingresar usuario y clave para habilitar la bsqueda de la

    nota de venta a la que pertenece el artculo del que se desea registrar una devolucin. Debemos indicar que

    artculo se va a devolver, en la parte inferior de la ventana te mostrar la lista de artculos que han sido

    vendidos, en que nota de venta y la fecha.

    La mercanca devuelta por defecto de fabricacin si entra al inventario.

    13.2 Cancelar Devolucin

    Para cancelar una Devolucin que previamente fue aceptada debemos ingresar al siguiente men:

    En la ventana Cancelar Devolucin, ser necesario ingresar el nmero de la Nota

    de Devolucin as como el usuario y la clave.

    Al dar clic en cancelar devolucin aparecer un mensaje para confirmar el nmero

    de la Nota de Devolucin que se va a cancelar si das clic en Si se procesar la

    cancelacin de esta Nota de Devolucin.

    Devoluciones > Cancelar Devolucin

    Cancelar Devolucin

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 40

    13.3 Cambio de Talla o Color

    Para registrar el cambio de un artculo por talla o color, para esto vamos a ingresar el men:

    Al abrirse la ventana de Cambio de Talla o Color al

    Cliente, debemos capturar el nmero la Nota de

    venta para buscar los artculos, y en la seccin de

    Artculo que se lleva, seleccionar la talla a cambiar o

    el artculo de otro color.

    Para finalizar el cambio vamos a dar clic en el botn de registrar cambio,

    con lo cual nos aparecer una ventana de aviso donde tendremos que

    confirmar que estamos seguros del cambio a registrar.

    Al realizar el cambio aparecen los siguientes 2 avisos: donde

    el sistema indica que se realiz el cambio del artculo tanto

    en la nota de venta, como un ajuste en el inventario.

    Devoluciones > Cambio de talla o Color

    Cambio de Talla o Color

    Aviso para cambio de Artculo

    Aviso de Cambio de artculo

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 41

    14.- Facturas

    14.1 Generar Factura

    Para generar una Factura debemos ingresar al siguiente men:

    En esta funcin podemos facturar:

    Nota de venta.

    Facturar la venta del da

    Facturar a clientes que lo requieren

    Nota de venta:

    Es necesario ingresar el nmero de nota y la caja donde se gener esta nota. Si se desea facturar esta nota a

    otro nombre debe dar clic en Cambiar Nombre. El detalle de la facturacin este puede definir por:

    1. Agrupar detalle por artculo (Se muestra por corrida).

    2. Incluir todos los registros (Se muestra cada artculo talla por talla).

    En automtico se asigna el nmero de factura y serie. Solo debe ingresar usuario y clave y dar clic en generar

    factura.

    Facturas > Generar Factura

    Generar Factura de Nota de Venta

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 42

    Factura venta del da:

    Se debe ingresar la fecha de la cual se generar la factura y dar clic en consultar para que se muestre el monto

    de la factura. En el detalle de factura no se incluye el desglose de los artculos, solo se muestran los nmeros de

    notas de venta. En automtico se asigna el nmero de factura y serie y solo debe ingresar usuario y clave y da

    clic en generar factura.

    Facturar a clientes que lo requieren:

    Debemos ingresar la fecha de la cual se generar la factura y debemos dar clic en consultar para que se

    despliegue la lista de los clientes que realizaron compras ese da y que an no han facturado, al seleccionar el

    cliente nos mostrar el monto de la factura. Se puede mostrar el detalle de la factura por:

    1. Agrupar detalle por artculo (se muestran por corrida).

    2. Incluir todos los registros (Se muestra cada artculo talla por talla).

    3. No incluir ningn artculo (Se indican los nmeros de notas de venta).

    En automtico se asigna el nmero de factura y serie solo debe ingresar usuario y clave y da clic en generar

    factura.

    Generar Factura de Venta del Da

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 43

    Nota: El sistema asigna en automtico un nmero de Factura, serie y copias pero estos valores pueden ser

    cambiados por el usuario.

    14.2 Cancelar Factura

    Para realizar la cancelacin de una factura es necesario ingresar al siguiente men:

    Desde la ventana Cancelar Factura, debemos ingresar el nmero de la factura que

    deseas cancelar, el nmero de serie para identificar la factura y para autorizacin de

    la cancelacin de la misma ser necesario ingresar la clave y clave del gerente de la

    tienda.

    Facturas > Cancelar Factura

    Cancelar Factura

    Generar Factura a Clientes

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 44

    15.- Precios

    15.1 Lista de Precios Actual

    Para conocer la lista de precios que est manejando actualmente la tienda debemos ingresar al siguiente men:

    Desde la ventana Consulta la Lista de Precios, debemos seleccionar una lista de precios, la lnea y marca.

    Precios > Lista de Precios Actual

    Consulta Lista de Precios

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 45

    15.2 Prximos Cambios de Precios

    Para conocer los prximos cambios de precios y a partir de cundo sern vlidos en la tienda debemos ingresar

    al siguiente men:

    En la ventana Prximos Cambios de Precios debe seleccionar la Lista de Precios, Lnea y Marca al dar clic en

    Consultar para que despliegue la lista de artculos que corresponden a la bsqueda que se defini.

    15.3 Actualizar Precios Pendientes

    Para actualizar los precios que aplicaran en la tienda antes de la fecha establecida ser debemos ingresar al

    siguiente men:

    Para actualizar los precios ser necesario ingresar el usuario y la clave del Encargado y

    posteriormente dar clic en actualizar precios. En caso de que no haya cambios de

    precios pendientes el sistema mostrar el mensaje No hay Cambios de Precios

    pendientes de aplicar.

    Cuando se realizan los cambios de precios el sistema muestra un mensaje

    notificando que los precios han sido actualizados con xito.

    Precios > Prximos Cambios de Precios

    Precios > Actualizar Precios Pendientes

    Consulta Prximos Precios

    Actualizar Precios

    Cambiar encargado de corte

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 46

    16.- Traspasos

    16.1 Traspasos de Salida

    Mediante ste formulario se pueden realizar transferencias de artculos de una tienda a otra.

    16.1.1 Enviar Traspaso

    Para realizar traspaso de artculos debemos ingresar al siguiente men:

    En la ventana Enviar Mercanca (Manual) se debe seleccionar la tienda Destino y agregar un comentario. En

    formato debe indicar cmo imprimir el traspaso, posteriormente debe escanear los artculos a enviar, los

    artculos se visualizarn en la ventana. En la columna artculos debe determinar el nmero de artculos a enviar

    de cada estilo al ingresar el usuario y clave se realizan los ajustes en inventario y se guarda el traspaso.

    Inventarios > Traspasos de Salida > Enviar traspaso

    Enviar Mercanca Manual

    En caso de que no tengan cdigo de barras debemos dar clic en el botn buscar para seleccionar el artculo por estilo.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 47

    16.1.2 Consultar Traspaso

    Para consultar los traspasos salida de artculos debemos ingresar al siguiente men:

    En esta lista se pueden ver las

    operaciones de entrada y

    salida de artculos que han

    tenido lugar en el sistema.

    16.1.3 Reporte de Traspasos

    Para consultar los traspasos de salida de artculos debemos ingresar al siguiente men:

    En esta lista se pueden ver todas las operaciones de entrada y salida de artculos que han tenido lugar en el

    sistema. En la ventana Reporte de Traspasos de Salida, debemos indicar un perodo de tiempo determinado

    as como la tienda que solicit el traspaso y la tienda que lo envi.

    Inventarios > Traspasos de Salida > Consultar traspaso

    Inventarios > Traspasos de Salida > Reporte de traspasos

    Reporte de Traspasos de Salida

    Consulta Traspaso de Salida

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 48

    Para ver el detalle de cada traspaso debemos dar doble clic sobre el registro.

    16.1.4 Traspasos Pendientes de enviar

    Para consultar traspaso de salida de artculos pendientes por enviar debemos ingresar al siguiente men:

    En esta lista se pueden ver todas las operaciones de traspasos que estn pendientes de recibir o enviar que ya

    han sido registradas en el sistema.

    Inventarios > Traspasos de Salida > Traspasos Pendientes de Enviar

    Consulta Traspaso de Salida

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 49

    16.2 Traspasos de Entrada

    16.2.1 Recibir Traspaso

    Para recibir los traspasos de entrada de artculos debemos ingresar al siguiente men:

    En esta ventana se pueden visualizar todos los traspasos que estaban pendientes por recibir en la tienda as

    como el detalle de cada uno. Para registrar en el sistema el traspaso es necesario seleccionar la tienda que

    realiza el traspaso y el nmero de traspaso que se est recibiendo. Deben escanearse los artculos recibidos para

    que el sistema les d entrada al inventario de la tienda. Cuando se finaliza la revisin de los artculos recibidos

    en el traspaso es necesario ingresar el usuario y clave para que el traspaso sea guardado en el sistema.

    Al guardar traspaso aparecer una ventana para confirmar la cantidad

    de artculos recibidos, si es correcta se da clic en Si y mostrar el

    nmero de traspaso de entrada generado.

    Inventarios > Traspasos de Entrada > Recibir Traspaso

    Aviso al registrar Traspaso

    Recepcin de Mercanca (Manual)

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 50

    Recibir Traspaso (Confiando Origen):

    En esta ventana se pueden visualizar los traspasos pendientes por recibir en la tienda. Muestra el detalle de

    cada traspaso. Para registrar en el sistema el traspaso es necesario seleccionar la tienda que realiza el traspaso y

    el nmero de traspaso que se est recibiendo. En esta ventana no es necesario escanearse todos los artculos

    recibidos, solo debemos insertar el usuario y clave para que el traspaso sea guardado en el sistema.

    Cuando d clic en guardar traspaso aparecer una ventana para

    confirmar la cantidad de artculos que se estn recibiendo, si es

    correcta se da clic en Si y mostrar el nmero de traspaso de entrada.

    Inventarios > Traspasos de Entrada > Recibir Traspaso (Confiando Origen)

    Recibir Traspaso de Mercanca

    Traspaso de entrada

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 51

    16.2.2 Reporte de Traspasos

    Para consultar los traspasos recibidos en la tienda debemos ingresar al men:

    En la ventana Reporte Traspasos de Entrada, debemos seleccionar el perodo del cual se desean conocer los

    traspasos y dar clic en consultar. Si la consulta es de una tienda origen y destino en especfico debemos

    seleccionarlas de la lista.

    Inventarios > Traspasos de Entrada > Reporte de Traspasos

    Reporte Traspasos de Entrada

    Consulta traspaso de Entrada

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 52

    17.- Inventarios

    La consulta de existencia de inventarios es una herramienta que te permite realizar consultas acorde a las

    necesidades del vendedor esta informacin se actualiza en automtico las entradas y salidas del inventario para

    mostrar la existencia actual en la bodega.

    17.1 Existencias de un Artculo

    Para visualizar la lista de artculos que se encuentran en existencia clasificados por tienda debemos ingresar al

    siguiente men:

    En la ventana Reporte Existencias de un Artculo se puede consultar las existencias de un artculo determinado

    no solo en la tienda actual sino que muestra las existencias de todas las tiendas. En caso de no tener existencias

    de un artculo en especfico puedes solicitar un traspaso del mismo.

    Inventarios > Existencias de un Artculo

    Reporte de existencias

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 53

    17.1.1Consulta de precios

    En caso de querer revisar el precio del artculo desde la ventana Consultar existencias debemos seleccionar el

    artculo y dar clic en el botn precios para que se abra la ventana Precio del Artculo en las otras Listas de

    Precios de la Tienda con la informacin del precio del artculo.

    En la ventana Precio del Artculo en las listas de Precios de la Tienda, se mostrar la lista de precios de la tienda,

    Precio normal, los porcentajes de descuento que se le han asignado y el Precio Final del Artculo (Precio actual).

    17.1.2 Mostrando similares

    Cuando se desea consultar la existencia de un artculo determinado y no hay existencias en la tienda puedes

    verificar que artculos hay actualmente en la tienda que son similares a ste.

    Existencias de un artculo

    Consulta de artculos similares

    Para asignar artculos similares es necesario ingresar al mdulo Catlogos Generales en el men Fotografas Asignar Similares.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 54

    17.2 Existencias en una Talla

    Para visualizar la lista de artculos que se encuentran en existencia en la tienda debemos ingresar al siguiente

    men:

    La ventana Consulta de existencias en 1 Talla, nos

    permite conocer que artculos tenemos en existencia en un

    color base y talla especifica. Para conocer estos artculos se

    selecciona la lnea, concepto y color base adems de

    ingresar la talla deseada. Al dar clic en Buscar artculos

    aparecern en ventana la lista de artculos y las

    caractersticas principales de cada uno de stos.

    17.3 Registrar Negados

    Para realizar el registro de un artculo negado en la tienda debemos ingresar al siguiente men:

    En la ventana Registrar artculo Negado,

    debemos ingresar el estilo y marca del artculo

    al dar clic en el botn buscar, se desplegar

    una lista de artculos que coinciden con la

    bsqueda, debemos seleccionar el artculo e

    indicar en la parte inferior la talla en la que se

    neg el artculo y dar clic en Registrar negado.

    Inventarios > Existencias en una talla

    Inventarios > Registrar Negados

    Existencias en una Talla

    Artculos Negados

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 55

    18.- Reportes

    18.1 Reportes Diarios

    18.1.1 Ventas por artculo

    Para consultar el reporte de ventas por volver a imprimir el comprobante de pago por un cliente a crdito es

    necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Reporte de Ventas por artculo, debemos ingresar el Usuario y la clave de esta manera se

    habilitar la opcin de consultar por tienda, fecha, caja o cliente.

    Ventas > Reportes Diarios > Ventas por artculo

    Reporte de Ventas por Artculo

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 56

    18.1.2 Ventas por forma de pago

    Para consultar el reporte de ventas por forma de pago es necesario ingresar al siguiente men:

    Para poder realizar esta consulta es necesario ingresar el Usuario y la clave de esta manera podr consultar por

    tienda, fecha y caja. Este reporte muestra las entradas que ha habido en la tienda y en qu forma de pago

    fueron registradas y el monto por el cual se registraron las entradas.

    Ventas > Reportes Diarios > Ventas por forma de Pago

    Reporte de Formas de Pago

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 57

    18.1.3 Reporte de vales

    Para consultar el Reporte de Vales de Saldo a Favor es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Reporte de Vales de Saldo a Favor, debemos ingresar usuario y clave para que se habiliten las

    opciones de consulta por tienda, fecha y caja en que fueron utilizados los vales, adems de hacer la consulta

    por: Vales emitidos y Vales Utilizados.

    Ventas > Reportes Diarios > Reporte de Vales

    Reporte de Vales de Saldo a Favor

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 58

    18.1.4 Reporte de Notas de Devolucin

    Para consultar el reporte de Notas de Devolucin es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Reporte de Notas de Devolucin Utilizadas en el Da, para realizar la consulta ser necesario

    ingresar el usuario y clave para que se habiliten las opciones de consulta donde debers seleccionar la tienda,

    fecha y caja donde fueron utilizadas las Notas de Devolucin.

    Ventas > Reportes Diarios > Reporte de Notas de Devolucin

    Reporte de Notas de Devolucin

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 59

    18.1.5 Reporte de vales de Crdito

    Para consultar el reporte de Vales de Crdito es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Reporte de Vales de Promotor, debes ingresar usuario y clave para que se habiliten las opciones

    de consulta por tienda, fecha y caja donde se registraron ventas con Vales de Promotor.

    Ventas > Reportes Diarios > Reporte de vales de Crdito

    Reporte de Vales de Promotor

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 60

    18.1.6 Reporte de Gastos

    Para consultar el reporte Gastos es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Reporte de Gastos del Da, debemos ingresar usuario y clave realizar la consulta por tienda,

    fecha y caja especfica. Al dar clic en consultar se mostrar un desglose por concepto, clasificacin y monto del

    gasto adems de la suma de stos.

    Ventas > Reportes Diarios > Reporte de Gastos

    Reporte de Gastos del Da

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 61

    18.2 Lista de apartados

    Para visualizar la lista de apartados es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Listado de Apartados, ser necesario seleccionar la tienda de la cual se desean conocer los

    apartados as como especificar un rango de fechas en las cuales se han registrado los apartados, cabe mencionar

    que tambin se puede realizar un filtro por status del apartado.

    Ventas > Control de Apartados > Lista de Apartados

    Lista de Apartados

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 62

    18.3 Listado Diario de Devoluciones

    Para consultar el Listado Diario de Devoluciones es necesario ingresar al siguiente men:

    En el Reporte de Devoluciones del Da, ser necesario ingresar el usuario y clave para que se habiliten las

    funciones de consulta. El reporte de devoluciones se puede consultar por un rango de fechas especficas as

    como por un determinado cliente.

    Devoluciones > Listado Diario

    Devoluciones del Da

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 63

    18.4 Reporte de Facturas

    Para revisar las facturas generadas en un perodo de tiempo es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Reporte de Facturas, debemos ingresar el usuario y clave para realizar la consulta. Los datos a

    ingresar para consultar las facturas son: Perodo a revisar, cliente al que se realiz la factura y tienda donde

    fueron generadas las facturas, posteriormente debemos dar clic en Consultar y en la ventana se visualizar el

    listado de facturas.

    Facturas > Reporte de Facturas

    Reporte de Facturas

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 64

    18.5 Reporte de Compras por empleado

    Para registrar las compras realizadas por un empleado es necesario ingresar al siguiente men:

    El Crdito Empresarial se les otorga a los empleados de una determinada empresa y las compras que realice el

    empleado por esta forma de pago se manejarn como descuentos de nmina. En la ventana Reporte de

    Compras por Empleado de Clientes con Crdito para realizar la consulta se debe ingresar el usuario y la clave

    para que se habiliten las opciones de bsqueda siguientes:

    Cliente: Empresa a la que se le otorg el crdito empresarial.

    Del: Perodo de tiempo del que se desean consultar las compras.

    Tienda: donde se han registrado las compras.

    Empleado: Nombre del empleado al que la Empresa le otorg Crdito.

    Ventas > Cuentas por cobrar > Compras por Empleado

    Reporte de Compras por Empleado de Clientes con crdito

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 65

    18.6 Listado de Cambios

    Para consultar el reporte de listado de cambios de precios debemos ingresar al siguiente men:

    18.7 Traspasos Pendientes por Recibir

    Para consultar los traspasos de entrada de artculos que an no hemos recibido debemos ingresar al siguiente

    men:

    Cuando hay traspasos pendientes por recibir generalmente aparecen en la ventana principal dentro del punto

    de venta

    Precios > Listado de Cambios

    Inventarios > Traspasos de Entrada > Traspasos Pendientes por Recibir

    Listado de Cambios de Precios

    Cambiar encargado de corte

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 66

    18.8 Listado de Promociones

    18.8.1 Listado de Promociones en Descuento

    Para consultar el reporte de Artculos que entran en la Promocin es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Listado de Artculos dentro de una Promocin en Descuento, debes seleccionar la promocin.

    En el combo Promociones aparece un listado de promociones por nmero de promocin, descuento asignado y

    fecha de la promocin, cuando haya seleccionado la promocin debes dar clic en Consultar para que se muestre

    la lista de artculos que participan en la promocin.

    Cuando se crea la promocin en el Mdulo de catlogos generales se puede asignar el descuento de promocin

    como un descuento adicional al ya existente. Para identificar si la promocin tiene esta caracterstica se

    mostrar una leyenda indicando que se aplicar descuento adicional a los artculos.

    Promociones > Promociones en Descuento

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 67

    18.8.2 Listado de Promociones en Producto

    Para consultar el reporte de Artculos que entran en la Promocin es necesario ingresar al siguiente men:

    En la ventana Listado de Artculos dentro de una Promocin en Producto, debes seleccionar la promocin. En

    el combo Promociones aparece un listado de promociones por nmero de promocin, descuento asignado y

    fecha de la promocin, cuando haya seleccionado la promocin debes dar clic en Consultar para que se muestre

    la lista de artculos que participan en la promocin, los das que aplican la promocin y el horario de la

    promocin.

    Promociones > Promociones en Producto

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 68

    19.- Accesos rpidos

    Accesos Rpidos

    Reloj checador

    Iniciar corte del da

    Retiro parcial de efectivo

    Terminar Corte del da

    Imprime corte global del da

    Registro de ventas

    Cancelar ventas

    Agregar cliente

    Ventas por artculo

    Ventas por forma de pago

    Apartar artculo

    Recibir abono de apartado

    Registrar artculo negado

    Registrar devolucin

    Cambiarle de talla el artculo al cliente

    Existencia de un artculo

    Enviar traspaso a otra tienda

    Consultar traspaso de salida

    Recibir traspaso de otra tienda

    Consulta traspaso de entrada

    Cambiar clave de acceso

    Soporte tcnico

    Acceso a mdulos

    Salir del sistema

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 69

    20.- Glosario de Trminos

    Tienda destino: Tienda que solicit el traspaso

    Oferta: es considerado cuando se excede la suma de dos descuentos sea igual o mayor a 40%

    Nota inicial: Nmero de la Primera Nota de Venta que se desea tener en la tienda, Si ya hay notas de venta

    registradas este valor no se toma en cuenta.

    Monedero: la tienda otorga Monedero electrnico por las compras realizadas.

    Apartados: La tienda maneja el sistema de separado de mercanca con un porcentaje de enganche

    Apartados sin enganche (sin dinero): Cantidad Mxima de apartados activos que acepta la tienda y donde el

    cliente no dejo enganche

    Mayoreo: La tienda vende por lotes y utiliza esta opcin para no tener que escanear artculo por artculo.

    Crdito Directo: La tienda otorga un crdito a una persona directamente

    Crdito empresarial: La tienda otorga el crdito a una empresa y los que vienen a comprar son los empleados

    de la misma y se les descuenta de nmina. Se brinda acceso al sistema a la empresa para imprimir rdenes de

    compra y estados de cuenta.

    Credivales EXT.: (Sistema de crdito con vales de promotor) Los vales se registran manualmente en un sistema

    propio de la empresa y no en el sistema de Credivales de Sizes and Colors.

    Credivales: (Sistema de crdito con vales de promotor) La tienda acepta vales de Promotores.

    Cortesas: La tienda entrega Mercanca en calidad de Cortesa y se acepta esta forma de pago al vender.

    Bonos: La tienda puede aceptar como forma de pago todo tipo de bonos.

    Descuento Max. Descuento Mximo que se puede aplicar en el punto de venta de esa tienda.

    Listas de Precios: A cada tienda se le puede asignar una Lista de Precios para vender con Vales, y si as se desea,

    a los precios de esta Lista se les puede incrementar un porcentaje, mismo que puede variar en cada tienda.

    Promociones en producto: son propuestas especiales que le hacemos al consumidor

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 70

    2x1 Pueda llevarse dos productos por el precio de uno o bien llevarse un artculo gratis por la compra de otro.

    2x1.5 En la compra de un artculo adquieres el segundo a mitad de precio.

    3x1 Puede llevarse tres artculos en la compra de uno en especial.

    3x2 En la compra de dos artculos te llevas el tercero gratis.

    Nota de venta: Se llama nota de venta al documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderas

    que ha vendido al comprador, indicando, cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago y dems

    condiciones de la operacin.

    Nota de devolucin: Ya sea porque una refaccin que estaba especificada en la Factura de Compra no fue

    enviada al concesionario, o porque est daada, o simplemente porque el proveedor no la va a surtir. En estos

    casos, el control financiero y del inventario es muy importante, ya que muchas veces se hace necesario el

    registrar la compra completa (principalmente cuando es compra de fbrica) y aplicar la devolucin

    inmediatamente, para no correr el riesgo de presentar un Inventario que no existe. Es un proceso muy

    importante para cuando la compra se realiza en un mes y la devolucin se da en meses posteriores.

    Vale de saldo a favor: Cuando se realiza el pago con una nota de devolucin y el precio del artculo es menor al

    monto de la Nota de devolucin se imprime un vale de saldo a favor cuyo monto es la diferencia Monto (nota

    de Devolucin)- Precio del artculo. Este vale se genera debido a que no se puede realizar una devolucin de

    dinero en efectivo.

    Bonos: Descuento que se hace sobre el precio de una mercanca o el importe de una Nota de Venta vale de

    Promotor (Ext)

    Crdito empresarial: Es un crdito proporcionado a una empresa para que sus empleados realicen compras en

    la tienda y el total de la nota ser descontado peridicamente de la nmina del empleado.

    Traspasos: Es el envo de artculos que se realiza entre tiendas para agotar las existencias antes de realizar

    pedidos al proveedor.

    Traspasos Confiando origen: Son recepciones de mercanca en la tienda donde no se realiza una validacin

    detallada de los artculos que se recibieron.

    Retiro de efectivo: Son retiros parciales de efectivo que se llevan a cabo en el rea de ventas para realizar el

    pago a proveedores o bien para evitar que se acumule.

    Negados: Artculos que solicita el cliente y que no hay en existencia en ninguna de las tiendas.

  • Punto de Venta: Sizes and Colors pg. 71

    Tienda origen: Tienda que realizar el traspaso de artculos de una tienda a otra.

    Cliente con crdito: este cliente se encuentre registrado en el sistema puede realizar compras y no tendr la

    necesidad de cubrir monto total de la nota de manera inmediata sino que puede realizar los abonos de manera

    peridica. Este cliente puede realizar Compras a crdito siempre y cuando no exceda el lmite de crdito que

    tiene autorizado.

    Cliente Normal: Este cliente se encuentra registrado dentro del sistema y se le puede asignar una lista de

    precios o descuento para todas las compras que realice.

    Cliente de Vales de Promotor: Estos clientes generalmente realizan sus compras con vales de promotor que les

    han proporcionado para realizar compras a crdito pero no deben superar estas compras el monto que tiene

    asignado el vale.

    Pblico en General: Este tipo de cliente corresponde a las personas que realizan compras en la tienda y no estn

    registradas dentro del sistema.

    Precio Normal: Precio sin descuento.