MANUAL DE USUARIO · 2018. 6. 23. · ostrada depen go de almacen rarán los dato e un dato. r de...
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1 Manual OPUS Compras
Eco Soft S. de R. L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 03700
Contenido1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 5 2 AMBIENTE DE TRABAJO ................................................................................................................................ 6
2.1 Características principales de la aplicación .......................................................................................... 6 2.2 Explorador de empresas....................................................................................................................... 6 2.3 Menú contextual .................................................................................................................................. 7 2.4 Orden de los datos ............................................................................................................................... 8 2.5 Filtros y búsquedas ............................................................................................................................... 8 2.6 Agrupación de datos .......................................................................................................................... 10 2.7 Menú contextual sobre el área de agrupación .................................................................................. 11 2.8 Menú principal y contextual en las vistas .......................................................................................... 11 2.9 Configuración de columnas ................................................................................................................ 11
3 GENERALIDADES SOBRE LAS EMPRESAS ..................................................................................................... 12
3.1 Alta de una empresa .......................................................................................................................... 12 3.2 Parametrización inicial de la empresa ............................................................................................... 12 3.3 Seguridad ............................................................................................................................................ 14 3.4 Abrir una empresa .............................................................................................................................. 19 3.5 Cerrar empresa ................................................................................................................................... 20 3.6 Eliminar una empresa ......................................................................................................................... 21 3.7 Salir del sistema .................................................................................................................................. 21
4 INICIO DEL PROCESO DE COMPRAS ............................................................................................................ 22
4.1 Accediendo a los proyectos de la empresa ........................................................................................ 22 4.2 Creando un proyecto .......................................................................................................................... 23
5 DOCUMENTOS ............................................................................................................................................. 25
5.1. Requisiciones ...................................................................................................................................... 25
5.1.1. Vista de requisiciones ................................................................................................................................. 25 5.1.2. Alta de requisiciones ................................................................................................................................... 26 5.1.3. Desglose de una requisición ....................................................................................................................... 28 5.1.4. Borrar una requisición ................................................................................................................................ 30 5.1.5. Importar requisiciones desde Excel ............................................................................................................ 30 5.1.6. Requisiciones corporativas ......................................................................................................................... 32 5.1.7. Creación de cotizaciones de una requisición ............................................................................................. 33 5.1.8. Creando una orden de compra desde una requisición .............................................................................. 35 5.1.9. Revisión de cotizaciones de una requisición .............................................................................................. 37
5.2. Cotizaciones ........................................................................................................................................ 37
5.2.1. Vista de las cotizaciones ............................................................................................................................. 37 5.2.2. Captura de la cotización ............................................................................................................................. 38 5.2.3. Edición de una cotización ........................................................................................................................... 39 5.2.4. Revisión de órdenes de compra de una cotización .................................................................................... 39
5.3. Comparativos ..................................................................................................................................... 40
5.3.1. Alta de un comparativo .............................................................................................................................. 40 5.3.2. Principales datos de captura....................................................................................................................... 41
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Manual OPUS Compras 2
Eco Soft S. de R. L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 03700
5.3.3. Desglose de un comparativo ...................................................................................................................... 42
5.4. Órdenes de Compra ........................................................................................................................... 44
5.4.1. Orden de compra desde un comparativo ................................................................................................... 44
5.5. Solicitudes de surtido ......................................................................................................................... 46
5.5.1. Alta de una solicitud de surtido .................................................................................................................. 46 5.5.2. Desglose de una solicitud de surtido .......................................................................................................... 47
5.6. Surtidos ............................................................................................................................................... 48
5.6.1. Registro de un surtido................................................................................................................................. 48 5.6.2. Desglose de un surtido ............................................................................................................................... 49
5.7. Traspasos ............................................................................................................................................ 50
5.7.1. Creando un traspaso ................................................................................................................................... 50
6 CATÁLOGOS ................................................................................................................................................. 52
6.1 Proyectos ............................................................................................................................................ 52
6.1.1. Alta de un proyecto .................................................................................................................................... 52 6.1.2. Modificar los datos de un proyecto ............................................................................................................ 52 6.1.3. Eliminar un proyecto ................................................................................................................................... 52
6.2 Proveedores ....................................................................................................................................... 53
6.2.1. Alta de un proveedor .................................................................................................................................. 53 6.2.2. Modificar los datos de un proveedor ......................................................................................................... 53 6.2.3. Eliminar un proveedor ................................................................................................................................ 53 6.2.4. Importar o exportar materiales de un proveedor desde Excel .................................................................. 54
6.3 Insumos .............................................................................................................................................. 55
6.3.5. Alta de un insumo ....................................................................................................................................... 55 6.3.6. Modificar los datos de un insumo .............................................................................................................. 55 6.3.7. Eliminar un insumo ..................................................................................................................................... 55 6.3.8. Importar un catálogo desde Excel .............................................................................................................. 56
6.4. Almacenes .......................................................................................................................................... 57
6.4.1. Vista de Almacenes ..................................................................................................................................... 57 6.4.2. Visualización del estado del almacén ......................................................................................................... 57 6.4.3. Cálculo del costo del almacén .................................................................................................................... 58
6.5. Familias ............................................................................................................................................... 59
6.5.1. Alta de una familia ...................................................................................................................................... 59 6.5.2. Modificar los datos de una familia ............................................................................................................. 59 6.5.3. Eliminar una familia .................................................................................................................................... 59
6.6. Bancos ................................................................................................................................................ 60
6.6.1. Alta de un banco ......................................................................................................................................... 60 6.6.2. Modificar los datos de un banco ................................................................................................................ 60 6.6.3. Eliminar un banco ....................................................................................................................................... 60
6.7. Unidades ............................................................................................................................................. 61
11.7.1. Vista del catálogo de unidades ................................................................................................................... 61 11.7.2. Alta de un tipo de unidades ........................................................................................................................ 62
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3 Manual OPUS Compras
Eco Soft S. de R. L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 03700
11.7.3. Unidades equivalentes ................................................................................................................................ 63 11.7.4. Modificar un grupo de unidades ................................................................................................................ 63 11.7.5. Eliminar un tipo de unidades ...................................................................................................................... 63
6.8. Responsables de bodega .................................................................................................................... 64
6.8.1. Alta de un responsable ............................................................................................................................... 64 6.8.2. Modificar los datos de un responsable ...................................................................................................... 64 6.8.3. Eliminar un responsable ............................................................................................................................. 64
6.9. Bitácora ............................................................................................................................................... 65 6.10. Documentos de intercambio ......................................................................................................... 65 6.11. Movimientos de almacén .............................................................................................................. 66 6.12. Facturas .......................................................................................................................................... 67
6.12.1. Recepción de facturas................................................................................................................................. 67 6.12.2. Alta de un registro de recepción de facturas ............................................................................................. 67
7. VISTA ............................................................................................................................................................ 70
7.1. Opciones sobre la apariencia de las ventanas ................................................................................... 70
7.1.1. Ventana ....................................................................................................................................................... 70 7.1.2. Aspecto ....................................................................................................................................................... 70
8. COMPRAS Y CONTROL ................................................................................................................................. 71
8.1. Configuración de la liga ...................................................................................................................... 71 8.2. Ejecución de la liga Control ‐ Compras .............................................................................................. 72 8.3. Ejecución de la liga con otros sistemas .............................................................................................. 72 8.4. Creando requisiciones desde Control ................................................................................................ 73 8.5. Creando la Solicitud de Surtido en la bodega .................................................................................... 74 8.6. El regreso de la entrada a bodega desde Control .............................................................................. 75
9. INFORMES ................................................................................................................................................... 76
9.1. Seleccionando los reportes ......................................................................................................................... 76 9.2. Impresión hacia diferentes formatos ......................................................................................................... 77
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Manual OPUS Compras 4
Eco Soft S. de R. L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 03700
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Eco Soft S. de R. L.
OBRELAS
a
a orientando laue OPUS puede
resa en necesan al instante
El sistema reqá a la empresada la contraseñosteriormente
mpresa. Es necesario vor que el campoente.
nistrador existeAdministrador
y la ventana deue la configuracguración de Pa
ipales. al. Nombre de ln. Breve descripesa. ro Federal de C
e. Nombre del
Domicilio de la ónde se encue
idad federativatal. Código pos
México D.F., C.P. 0
dad llamada Eentes obras o p
bajo, para ello e se abre la caja
uiere la captura dentro del sisña del Administe y dar acceso a
olver a capturao anterior haya
e por omisión epuede ser mod
e configuraciónción de decimarámetros, inclu
a Empresa. pción de las act
Causantes de la
responsable d
empresa. ntra ubicada la
a. stal de la ubicac
1
03700
mpresa, y proyectos.
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n general ales, no uye tres
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a
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13
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Modifica contruna ventana quusuario definidtambién la con
Opciones de in
Enviar correos los usuarios y psistema pida coVerificación audocumentos dedocumentos dser generados usuario. Frecuencia. Tiepara que el sistDirectorio de inintercambio enXML.
Generales Datos de los coCotizaciones. Asunto. Este correo de cadCuerpo. Este correo por om
Órdenes de CoAsunto. Este correo de cadCuerpo. Este correo por omcompra.
Solicitudes de SAsunto. Este correo de cadCuerpo. Este
Surtidos. Asunto. Este Cuerpo. Este
Eco Soft S. de R
fono principal dpresa. Con esteempresa. Para . s entradas, prio de los recurso
as entradas, pro de los recurso
aseña del admue requiere cado como Adminntraseña actual
tercambio.
de forma direcproveedores, ponfirmación. tomática de e intercambio. e intercambio sin consultar a
empo que se cotema, entre al ntercambio Conntre OPUS Mód
orreos electrón
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Surtido. será el texto pda solicitud deserá el texto d
será el texto pserá el texto d
. L. de C.V. Wattea
de la empresa.e botón el sisteello utilizará u
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rimeras salidasos se tomará co
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Los pueden al
onsidera directorio selentrol. Directordulo 2 y Compr
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or omisión delompra. del cuerpo del da orden de
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Compras
au #54, Col. Mixcoa
ma permite sena ventana tip
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e botón accedeva clave del stema pedirá r el cambio.
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ac, México D.F., C.
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.P. 03700
rchivo tipo imade Windows.
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Manual OPU
gen del
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ido.
US
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Manual OPUS Compras 14
Eco Soft S. de R. L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 03700
Decimales Los parámetros de los decimales no podrán modificarse, posteriormente a la generación de los primeros documentos. Es necesario que el usuario considere que en el caso de las requisiciones que provienen del Módulo 2 de OPUS, habrá un manejo de decimales tal, que en el proceso de Compras resultaría inmanejable. Por ello se sugiere que sean configurados dos decimales a lo más, sobre las cantidades, los porcentajes y los precios. En lo general al redondear cantidades que provienen de otro módulo, la tendencia es que las fracciones suban al decimal inmediato superior. Decimales en cantidades. Es posible configurar el número de decimales en un rango de 0 a 6. Se pueden utilizar las flechas al final del campo de captura para subir o bajar el número. Decimales en porcentajes. Es posible configurar el número de decimales en un rango de 0 a 6. Se pueden utilizar las flechas al final del campo de captura, para subir o bajar el número. Decimales en precios. Es posible configurar el número de decimales en un rango de 0 a 6. Se pueden utilizar las flechas al final del campo de captura, para subir o bajar el número. Claves Ver claves en los detalles de documentos. Esta opción permite visualizar la columna que indica la clave de los documentos en el desglose de su información, por ejemplo: el encabezado de una requisición, lleva como detalle los materiales que se piden, pues muy probablemente el usuario requiera visualizar el dato de la clave de la requisición en cada renglón de los materiales. Llenar claves de documentos con 0´s. Las claves de los documentos se consideran numéricas, sin embargo el usuario requiera visualizar dichos campos, con ceros a la izquierda, mostrando el ancho total de las claves. Usar familias al generar cotizaciones. Cuando se crea una cotización, los materiales involucrados pueden dividirse en familias para que los proveedores y el sistema identifiquen a qué proveedores les será enviada qué cotización. Por supuesto el proceso requiere asignar previamente una familia a cada recurso, así como a cada proveedor. Preguntar Al asignar precios en la generación de órdenes de compra. Al generar una orden de compra, el sistema llevará los precios desde el proveedor (siempre y cuando el proveedor tenga precios para esos recursos). Será necesario que el usuario decida, si desea tomar esos precios. Al confirmar esta opción el sistema cuestionará al usuario sobre este tema. Al guardar precios en la generación de órdenes de compra. Una vez que los precios de los recursos estén asignados, en la orden de compra. El usuario puede cambiarlos, este evento podría tomarse como base para actualizar los precios de los insumos del proveedor. Esta opción permite al sistema enviar una pregunta al usuario, indicando si permite la actualización de precios del proveedor.
3.3 Seguridad El sistema cuenta con una herramienta muy poderosa, para asegurar un buen trabajo colaborativo, entre los usuarios del sistema. Para poner seguridad a una empresa, basta con que la empresa esté abierta y con ayuda de la opción , el sistema abre una ventana para configurar la seguridad del sistema. Recordemos que al crear una empresa el sistema define por omisión un usuario Administrador, de hecho la primera vez que se crea una empresa se pide al usuario que defina la contraseña de éste.
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15
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Eco Soft S. de R
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ac, México D.F., C.
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Manual OPU
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Manual OPUS Com
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La vista Gruposgrupo, y el gruutilizar la barra
Nuevamente psólo se pide ca
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el grupo y salireado.
s, cuenta con upo tiene asociaa de opciones p
para agregar un pturar su nom
ear el grupo sea en la que se grupos, simple
Eco Soft S. de R. L.
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La pestañaque finalmestar en doresuelve).
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n grupo se utilizbre:
e puede observmuestran dos mente utilizan
de C.V. Watteau #
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conos. Que per. Para asignar ucono y el sistemo hay un grupo
ventana dando
de los permisoente tiene el uos Grupos o má
ategorías de losos. Para crear s: Nuevo, Modif
za el primer ico
var que utilizanpestañas, la pedo el icono de
#54, Col. Mixcoac,
aña General, m. aña Grupos listece el usuario. cador que permrios usuarios. Dque perteneceos del grupo.
rmiten asignar un grupo es ma abre una o denominado
s
os efectivos, peusuario (dado qás, pero finalm
s grupos, un usun grupo adiciificar y Eliminar
ono, y se abre
do la opción mestaña “Miembagregar y sele
México D.F., C.P. 0
muestra los dato
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se asigna el grup
ermite ver los que un usuario mente el sistem
suario tiene asonal, es necesar:
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03700
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Eco Soft S. de R
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. L. de C.V. Wattea
Grupo “captur
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Compras
au #54, Col. Mixcoa
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ac, México D.F., C.
ignado un usua
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Manual OPU
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Manual OPUS Com
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Eco Soft S. de R. L.
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de C.V. Watteau #
debe guardar lanferior de la ve
mantener una signar la contra
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#54, Col. Mixcoac,
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contraseña difaseña, para ello
ales del usuari
México D.F., C.P. 0
n, utilizando el
ferente. Antes o es necesario
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03700
botón de
de que
Un clic cambia permiso, el cuaindica denegadindica autorizadcuadro negro inindefinido.
Cada columna e
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3.4 A
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19
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. L. de C.V. Wattea
asignados el usmiso. En caso qndo que no tiepara continuar
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ntinuación se aante el usuariompresa.
xista pero no ea ello se dispon
>>, abrirá una ve datos (formae información (
Compras
au #54, Col. Mixcoa
suario podrá acque el permisone permiso, mr:
rá posible abrirsiguiente ventceso de apertu
ma enviará unao y contraseña
abrirá la vista d continúe con
esté en la lista, nen dos botone
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ac, México D.F., C.
cceder a las viso le sea denegaás sin embargo
rla por medio dtana para selecura:
a ventana de caa, que fueron a
de Proyectos pola operación so
el usuario puees adicionales p
a selección de máquina del uss), en dónde se
.P. 03700
stas y ejecutar ado, el sistemao, podría solici
de la opción ccionar la empr
aptura, en la cuasignadas en la
or omisión, parobre los docum
de buscarla enpara la búsque
los proyectos,suario. La instae encuentran a
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Manual OPU
los le enviará tar la
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ubicados ancia, es alojadas
Utilice este botónsolicitar el nombrcontraseña de otrpara darle acceso
US
n para re y ro usuario o.
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3.5
oc
Manual OPUS Com
La empresa sercon el proceso
de datos en su necesario dar c y de la Base es otón ervidor.
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0
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21 Manual OPUS Compras
Eco Soft S. de R. L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 03700
3.6 Eliminarunaempresa Para eliminar una empresa es necesario abrir la ventana del listado de empresas, por medio de la opción , y en la misma ventana aparece el botón que permitirá borrar la empresa que se encuentre seleccionada. También como en todo el sistema, se puede utilizar la misma opción , del menú contextual. En seguida el sistema enviará un mensaje para confirmar el proceso.
3.7 Salirdelsistema Este comando simplemente cierra la aplicación. Para acceder a él se debe utilizar la opción .
-
M
4 IN
4.1 A
edads
Ca
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Manual OPUS Com
NICIODEL
Accediend
Una vez concluempresa, el sisde . Mostrands o proyectos dCorporativo; y rectuar compras del Módulo 2 d
ue una Empresque llevará rela
on las opcioneccionar y abrir
ue esta opcióncceder esta opc
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Almacén
Eco Soft S. de R. L.
SODECOM
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sa contiene Proación directa (e
es iniciales del suna empresa p
n permanecerá ción se abre un
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Almacén 1
de C.V. Watteau #
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empresa, y sigprimera vez, pode , que se desera entidad se o Proyecto indeesa, este proye
proyecto un Aln una obra de
ción “INICIO\ Emr con el trabajo
sible, por media que el usuari
2
2
Proyecto
Almacén
México D.F., C.P. 0
ceso de creacióambiente en lstinará en adelobserva un proependiente, coecto no se relac
lmacén. Cada oOPUS Control.
mpresas\ Abriro de compras.
io de ella se abio seleccione la
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n n
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03700
ón de una a pestaña lante para oyecto n el cuál ciona con
obra es
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“s A
CAa
s
4.2
Es necesardel servidose recomiendel equipo la instanciaejemplo: “H
En caso quusuario, enutilizar la seWindows (dcapturar las
23
En la parte infe
Eliminar. Este bBuscar en Mi Pde bases de daBuscar en Red. encuentran las
Finalmente es “Probar conexiseleccionado e
Aceptar. Botónpedirá al usuar
Cancelar. CancAyuda. Este boayuda.
Después de los s registros de lo
unproyect
o de la empresando de inserc
mbre cilidad nombre mbre de “\”, por B”
finido el mienda
da de para no
. L. de C.V. Wattea
tana se muestr
borrar la emprabre una ventancia en dónde fpermitirá selec
bar la conexiónestablecida la co de lo contrari
empresa seleccstre con su usu
a de la empresaexplorador pa
datos, el sisteos proyectos.
to
a sobre la ventión de registro
Compras
au #54, Col. Mixcoa
ran varios boto
resa seleccionaana de con las efue instalado eccionar otro se
n con el botón onexión, se poo “Cancelar” p
cionada. Cada quario y contrase
a. ra buscar el do
ma mostrará la
tana de Proyecos para crear un
ac, México D.F., C.
ones:
ada. empresas encol sistema. ervidor (reposit
que se muestrodrá dar “Aceptara abortar el
que se abre uneña.
ocumento de
a primera vent
ctos en el área n proyecto, ya
.P. 03700
ontradas en el
torio dónde se
ra al final de la tar” para dar pproceso.
na empresa el s
tana Proyectos,
de trabajo. Essea con la tecl
Si el usuarioutiliza segunecesario cdecir, su nopor el AdmiDatos.
Manual OPU
servidor
caja por
sistema le
, en dónde
necesario a ,
o asignado a la eridad integrada,
capturar sus credombre y contrasenistrador de las
US
empresa, no entonces es denciales es eña, definidos Bases de
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C
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Manual OPUS Com
por medio del .
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de la direccióna el proyecto.sario seleccionrabajo con él.proyecto. puede capturaónde se localizael icono patado de las obrnces el sistemacredenciales, p
de C.V. Watteau #
ón >, o bien a trav
uede acceder aque el sistema e
to está Activo,
úmero y la colo
úsqueda de formn su computadntana para que las obras crea
México D.F., C.P. 0
vés del menú
l catálogo de envíe una vent
o Inactivo. Esto
nia del proyect
ma local, el sistora, si opta poe capture el noadas en ese ser
2
03700
tana en la
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tema or la mbre del rvidor de
4
-
5 D
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5.
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c
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C
25
DOCUMEN
Recordemos qrequisiciones ycompras.
Describiremos al nodo “Documconforme el pr
ReqCotvezComcomÓrdaceSoldos
Surtidos. Se reqsurtido será neTraspasos. Al tela necesidad de
NOTA. El proceresto de este m
1. Requis
Las requisicioninicio. Las requque el sistema Interfaz con el
Una requisicióncompra, y enlis
5.1.1. Vis
Accediendo a luna ventana co
Proyecto. ObraClave. IdentificDescripción. Te
Eco Soft S. de R
NTOS
ue las comprasy concluye con
uno a uno visumentos” del “Eroceso de com
quisiciones. Sotizaciones. Los z integren los pmparativos. Demparar y deciddenes de compeptación de la cicitudes de sursificarlos a la oquiere registraecesaria, para derminar una obe llevar el regis
eso de compra manual se men
iciones
nes representanuisiciones genepuede recibir módulo de Co
n a final de cuesta los recursos
staderequ
a vista de las ron los siguiente
a a la que pertecador de la reqexto que descr
. L. de C.V. Wattea
s cubren un proel surtido. Los
ualizando sus vExplorador de epras:
n pedidos de mpedidos puedepedidos o parteespués de obtedir las mejores pra. Una vez tocompra. rtido. Una vez rbra, según los r, si la obra ha dar por cerradobra, se podrán stro del proces
no siempre cucionará si se tr
n la primera infralmente provdichas requisicntrol de Obras
entas es un docs que se requie
isiciones
equisiciones a es campos:
enece la requisquisición. ibe la requisició
Compras
au #54, Col. Mixcoa
oceso administDocumentos s
variantes y herrempresas”, enc
materiales u otren ser enviadoe de ellos con sner los precioscondiciones y pmada la decisió
realizada la comrequerimientorecibido lo como el ciclo de la aprovechar loso de traspaso e
umple con todorata de un even
formación del vendrán de la ociones de forms de OPUS.
cumento indisperen en la obra
través del “Exp
sición.
ón.
ac, México D.F., C.
trativo, que coson el reflejo d
ramientas en ccontramos las s
ros recursos des a los proveedsus mejores pres de los proveeprecios de los ón de a quién c
mpra de los maos conocidos. mprado. Para ecompra. s materiales quentre bodegas
os los pasos dento indispensa
ámbito de Comobra que se estma externa o co
pensable para a, a una fecha d
plorador de em
.P. 03700
omienza en las de los procesos
cada caso. Accesiguientes opci
esde la obra. dores para queecios. edores, se podrproveedores. comprar se le m
ateriales, será n
ello la definició
ue ha sobrado.s y almacenes.
scritos. Por lo ble.
mpras, con la qtá controlando,ompartiendo al
comenzar el pdada.
mpresas”, se mo
Manual OPU
s de
ediendo a ones
e ellos a su
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Manual OPUS Com
Clave origen. Cotro sistema. Fecha. Fecha dFecha de entrefecha de entreque significa q
ObservacionesAvance. EstadoSurtido, este caporcentaje de de avance. Generada por…importada desControl o SisteTotalmente orduna paloma, enTotalmente surpaloma, entenTipo. RepresenAgrupada, signagrupada en uTipo de recursocuyo caso se idEstado. Estadoestado cambiaOrdenada, Por Porcentaje CotPorcentaje OrdPorcentaje SoliPorcentaje Surt
5.1.2. Alt
Estando en la v, omomento el sis
mpras
E
Clave de la requ
de creación. ega. Fecha en laga es menor oue no ha sido a
. Texto para ago de la requisicampo lo compocada estado, u
… Se trata de unde OPUS Contrma. denada. Indica ntendiendo la rtida. Indica undiendo la primnta una clasificaifica que vienena. os agrupados. Edentificará con del avance derá según si la r surtir o Surtidaizado. Porcentdenado. Porcencitado. Porcentido. Porcentaj
taderequis
vista de las reqo con la opciónstema enviará
Eco Soft S. de R. L.
uisición, en cas
a que se requie igual a la actuatendida y la fe
gregar alguna nión de acuerdoonen cuatro cirun clic sobre es
n campo que drol, o fue dada
un estado si esprimera como n estado si estámera como un “ación de la reqe de varias requ
Este tipo definela palabra Corp
e la requisición,requisición se ea. aje cotizado dentaje ordenadotaje solicitado je surtido del t
siciones
uisiciones serán , o con la telos siguientes
ClavrequsisteautoClaven einfoimpsisteFechpróxmerDescbrevrequ
México D.F., C.P. 0
a de OPUS Con
entren en la obmentario a la c
enado, Solicitadntando de acueaje con los por
ción, es decir sio el estatus se
enada con unaun “sí”. a con una cruz sí”. una requisiciós requisiciones
ursos corporat
gado al 100%, eada, Comparad
ontextual con ecla , al campos:
ve. Clave de la uisición, esté nema lo calcula omáticamente.ve origen. Identel caso de que rmación se hayortado desde uema externo. ha de entrega. xima de entregrcancía en obracripción. Textove descripción uisición.
2
03700
ntrol o de
bra. Si la elda. Lo
do y erdo al rcentajes
fue erá:
a cruz o
o una
n común. s que fue
tivos, en
este da,
la opción
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. tificador la ya un
Fecha ga de la a. o con una de la
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C
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Fecha. Fecha dProyecto. El sisrelacionada a llos tres puntosusuario selecciCorporativa. EsEstado. Es un tforma gráfica ecaso inicial se dDetalle de los rinsumos que serecursos uno asistema abre u
Final mente los: C: : El
Eco Soft S. de R
de alta de la eststema requerira requisición es, para que el sones el proyecste cuadro de sren de estadosel estado actuadefine como rerecursos a reque requieren coa uno, utilizandn renglón para
Cantidad recalculadoraaparece al fUnidad requ
NOTA: Si seutilizar el m
s botones que Cierra la ventanCierra la ventasistema acced
. L. de C.V. Wattea
timación. á la captura deen cuestión. Enistema muestrcto. selección defins que se muestal de la requisicequisitada. uisitar. Debajo umprar. Para elo el menú cona que el usuario
equisitada. Es laa que aparece cfinal de este cauisitada. Es la u
e requiere elimmenú contextua
aparecen en lana, creando la ana, sin que se e a la ayuda de
Compras
au #54, Col. Mixcoa
e la clave del pr caso de ser rere la lista de pro
e si la requisicitra de ción. En el
un espacio parlo es necesariotextual, con la o comience co
Clave del insumo. Tde los trerecursos correspo
a cantidad a pecuando se da campo de captuunidad de med
inar un recursoal con la opción
a ventana, se erequisición recde alta la requel sistema de c
ac, México D.F., C.
royecto u obraequerido, se pooyectos definid
ión es corporat
ra comenzar coo comenzar conopción , al mome los datos:
be capturar la ede aprovechaa acceder al catcionar el
mpre. Se puedea hacia abajo qu
dad capturada
ción, será nece>.
uerdo a lo sigui.
Manual OPU
ntra botón de resa y el
e los e los mento el
clave del ar el icono tálogo de
e utilizar la ue
a.
esario
iente:
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M
AdC
cc
CCed
Sd CdCCo
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Manual OPUS Com
5.1.3. Des
Al crear una redatos básicos dCada renglón rrenglón más alcon la opción <columnas:
Clave. IdentificClave del recurel recurso. Se pde Insumos:
Simplemente sdesglose.
Cantidad requidesde OPUS PlCantidad requiCantidad excedoriginal. Unidad requisitpuede ser camDescripción deCantidad de maUnidad de manCantidad surtidCantidad por su% surtido. Porc
mpras
E
sglosedeu
equisición, o al de la requisiciórepresenta el re detalle es nec, e
cador del renglórso. Clave del repuede utilizar e
se selecciona e
sitada original.aneación y consitada. Cantidadente. En el cas
tada. Unidad dmbiada siemprel insumo. Textoanejo. Cantidadnejo. Unidad deda. Cantidad quurtir. Diferencicentaje de la Ca
Eco Soft S. de R. L.
unarequisi
Modificarla, elón, pero ademáecurso que sercesario que el uel sistema agreg
ón. ecurso. El sisteel icono de los
l recurso y se d
Se trata de la ntrol, o desde oad requerida enso que la Canti
e la cantidad r y cuando el reo descriptivo dd estándar del e medida de la ue ha sido surta entre la Cantantidad surtida
de C.V. Watteau #
ción
sistema mandás muestra un árá requerido enusuario utilice egará un rengló
ema requerirá dtres puntos pa
da
cantidad que potro sistema. n esta requisicidad requisitada
equisitada. Rececurso cuente cel recurso. recurso en todCantidad de mida en la obra.tidad de maneja con respecto
#54, Col. Mixcoac,
da una ventanaárea de capturn este documeel menú contexn más disponie
de inicio que seara seleccionar
>, para transfe
proviene de un
ión. a sea superior
cordemos que con unidades e
do el sistema dmanejo.
jo menos la Cana la Cantidad d
México D.F., C.P. 0
a para la capturra para los insunto. Para añadxtual sobre estendo las siguie
e capture direcr un recurso de
rir el recurso e
na requisición c
a la Cantidad r
la unidad requequivalentes.
de compras.
ntidad surtida. de manejo.
2
03700
ra de los umos. dir un ta área, y ntes
ctamente el catálogo
en el
creada
requisitada
uisitada
8
-
Cc
Co%TssTy
AAf“
f
c
e
qS
29
Cantidad ordencompre a difermanejo. Cantidad por oordenada. % ordenado. PoTotalmente surserá representsímbolo de “taTotalmente ordy será represenun símbolo de Agrupada. Se tAgrupada, es dformará parte “paloma” o “vi
NOTA: Una uniPor ejemplo unRecordemos qfactores de conunidad de manmanera que uncambia las unidla vista del catá
Hay insumos coel tipo puede s
que la Unidad bSin embargo si
Eco Soft S. de R
nada. Se refiererentes proveed
rdenar. Se refie
orcentaje de lartida. Se trata dtado por el símche” o “equis”denada. Se tratntado por el sím“tache” o “equtrata de un camdecir si su cantide una comprasé” de lo c
idad equivalentn recurso puedue el sistema mnversión de unnejo o en otras na cantidad de dades equivaleálogo de Insum
on un tipo de user “Peso”, “Lon
base, con la qu el usuario des
. L. de C.V. Wattea
e a la cantidad dores, por lo qu
ere a la diferen
a Cantidad ordede un campo lóbolo de una “p” . ta de un campombolo de una uis” . mpo lógico quedad de manejoa corporativa dcontrario se ob
te, es una unidde tener unidadmétrico internana unidad a otrpalabras es la manejo en un
entes en el desgmos:
unidad diferentngitud”, “Volum
ue se creó el inssea adicionalm
Compras
au #54, Col. Mixcoa
que será compue esta cantida
ncia entre la Ca
enada con respógico que definpaloma” o “visé
o lógico que de“paloma” o “vi
e define si el reo, se ha adicionde ser así, será bservará un sím
ad que se derivd base Ton, y cacional, cuentaa. Por otra parunidad estándidades de manglose de la req
te a “Del insummen”, etc., seg
sumo, y su Uniente crear una
ac, México D.F., C.
prada, puede dad puede diferi
antidad de man
pecto a la Cantine si la Cantida é” de lo co
efine si la Cantiisé” de lo c
ecurso es partenado con otro representado
mbolo de “tach
va de otra consomo unidad eqa con estándarerte también un ar dentro del snejo, puede camquisición. Como
mo”, de hecho sún se haya defcambiar el tipnecesario utily con la opciósimplemente renglón del inen la que se punidades y tipTipos de unid“Del insumo”,idad de manejoa unidad equiva
.P. 03700
darse el caso qir de la Cantida
nejo, menos la
idad de manejoad por surtir es ontrario se obs
idad por ordencontrario se ob
e de una requisrecurso igual, ypor el símboloe” .
siderada la uniquivalente Kg. es de equivale recurso cuentsistema de commbiar si el usuao se puede obs
se puede obsefinido. Observepo de un insumizar el menú coón de , o sobre el una caja sus n Los eñalando a decir án iguales. unidad de
US
-
M
e
d
s
cs
o
Manual OPUS Com
manejo, entonpara que el usu
Por otra parte equivalentes p Por ejemplo la del grupo de u
Para tener mássobre el catálo
5.1.4. Bor
Para eliminar ucontextual consistema le envi
5.1.5. Imp
Estado en la visopción ,busque y selecrequisiciones.
mpras
E
ces podrá utiliuario pueda ca
si el usuario seara el insumo,
siguiente ventnidades llamad
s detalle de lasogo de Unidade
rrarunare
una requisiciónn la opción > o bien utviará una ventavo “XLS”, o “XLS
Indicando lola necesidad
Es muy impoestructuradoencabezado
de C.V. Watteau #
-
COLUM
A B C D E F G H I
COLUM
A B C D E
A
31
ENCABEZADO D
MNA CAMPClave DescriProyecFecha Fecha ObservContraTarea Orden
DESGLOSE DE L
MNA CAMPClave dDescriUnidadCantidFamilia
Además deber El arc La inf El arc El aná
En seguida, un
Eco Soft S. de R
DE LA REQUISIC
O origen pción cto de creación de entrega vaciones ato
n de trabajo
LA REQUISICIÓN
O del insumo pción d requisitada dad a
án seguirse lashivo de intercaormación debehivo puede conálisis terminará
ejemplo de un
. L. de C.V. Wattea
CIÓN
DESCRIPCIÓNClave de la reTexto descripNombre de laFecha de creaFecha de entrNotas adicionClave del contIdentificador Identificador
N
DESCRIPIdentificTexto deUnidad rCantidadIdentificinsumo
s siguientes regambio debe lleve comenzar en ntener más de á en el primer r
n archivo de int
Compras
au #54, Col. Mixcoa
quisicióntivo de la requ obra o proyecación del documrega dd/mm/aanalestratode la tarea o ade la orden de
PCIÓNador del insumescriptivo del rerequerida desdd requerida deador de la fam
glas: var encabezadla celda A1. una requisiciórenglón en blan
tercambio:
ac, México D.F., C.
uisicióncto de controlmentoaaa
ctividade trabajo de Co
moecursode la obrasde la obra
milia del
os, siguiendo e
ón. nco.
.P. 03700
ntrol
el nombre desc
Manual OPU
crito en CAMPO
US
O.
-
M
Sqc S
i Ac“c<c
C
Manual OPUS Com
5.1.6. Req
Se les llama asque conviene pconsiderado.
Siempre es conpequeñas parc
De ahí se desprequisiciones, cimportante qu
Antes de comecompras corpo“Explorador decambiando sus
corporativo”.
Continuando crecursos corporecursos perse
mpras
E
quisiciones
í a aquellas reqpor su precio p
nveniente un pcialidades aislad
rende la idea dcon insumos o e será requerid
enzar el procesorativas. Para ee empresas”, y s datos por me>, y en seguida
A partirdesglos Es nece, y seleccioos perseguidos opción Corpoando el tipo deusuario tendrá
tica generará lccionadas y su
México D.F., C.P. 0
a compra de lodebido a un vol
, que hacerlo e
e crea a su vez,ebido al volum
án involucradossumos, por merlo de tipo Coron la opción r clic en “Es
cluyan ese recuporativa.
avés de nar dos o más s. Utilizando elrativa. En segue recursos a coque selecciona
a requisición cmando para lo
3
03700
os recursos lumen
en
de varias en
s en las edio de rporativo,
urso en su
menú uida el onsiderar ar la
con os
2
-
s
d
33
Esta requisiciópuede ver clara
5.1.7. Cre
Las cotizacioneseleccionar la rmedio del men
NOTA: Recorderegistros cuentde verificaciónrequisición.
El sistema envi
Eco Soft S. de R
n en particularamente las req
eacióndec
es deben ser gerequisición y utnú , o por
Recucantidcomode lasselec
US
rso corporativo cdad por requisitao resultado de la s requisiciones
ccionadas
con la ar suma
-
M
C
c
CC
C
Ssdsq Cuc
dc
ss
Selección de cotizaciones
Selección de proveedores
Manual OPUS Com
La ventana se dposibilidades dClave. IdentificDescripción. TeFecha. Fecha dProyecto. ProyFecha de entreIncluir recursosconsiderados d
Detalle de la coClave. Clave deClave del insumDescripción. DeCantidad requiUnidad requisit
Utilizando el bomuestra la info
Se observan trselección antesdiferente (si fusistema vuelvaque representa
Cantidad cotizaunidad requisitcorrespondienUnidad cotizaddiferente su uncorrespondien
Por medio del la vista correspse encuentra esistema.
mpras
E
divide en dos pde entregar unacador de la cotiexto que descrde creación. ecto involucradega. Fecha topes corporativos ede tipo corpora
otización con loel recurso. mo. Clave originescripción del isitada. Cantidatada. Unidad d
otón , el sistemaistema utiliza pe los Documen
de C.V. Watteau #
lmente: Un listel cuerpo de la
ón.
de los materian. Si es deseo dtización.
cotizar:
.
nsumo.
a crea las cotiza será cotizado
n la lista de las smo la lista de a presionar el biones) y finalmzación:
n caso que unaentonces el sist
compra. En caidad cotizada,
a enviará por copara este fin la tos que fue cre
#54, Col. Mixcoac,
tado de los proa cotización co
ales en la obra.del usuario pue
aciones listas pen la pestaña
cotizaciones selos proveedor
botón :
ficar la eleccionar el as más
e su
ra conversión
rabará en xls” que ación del
4
-
C
dee
“
s
35
En esta direcciCotizaciones.
La captura de edescuento espel historial de cembargo un tr
5.1.8. Cre
Posiblemente spasar por un p“Crear orden dRequisiciones\ seguida el usua
Eco Soft S. de R
ón se encuent
esta plantilla seecial, dependecompras, y el vabajo de negoc
eandouna
se requiera creroceso de come compra” del Crear orden deario capture la
. L. de C.V. Wattea
Dup
Upcoerelo
Ecapin
ra una carpeta
e basa, en los pe en mucho de volumen o cantciación entre e
ordendec
ear una orden dmparación o cotmenú contexte compra”. El sclave del prove
Compras
au #54, Col. Mixcoa
De manera que suario, automároveedor y que
Una vez que el aroveedor, esteompletando lan formato EXCegresado al usuo integre a las c
l archivo deberarpeta destinaarámetros de lntercambio de
con el nombre
precios del prola relación comtidad a comprael funcionario r
omprades
de compra diretización previaual, o bien consistema enviareedor, para alim
ac, México D.F., C.
el administradáticamente genedará dispuest
archivo se envíe comenzará a cotización. Se
CEL, que deberáuario de OPUS cotizaciones ex
rá ser devueltoda para ello. Rla Empresa se cdatos.
e de la empres
veedor, que pumercial del proar. Manejar un responsable y e
sdeunareq
ectamente des. De manera qun la opción “HEá una caja de cmentar los pre
.P. 03700
dor de correos nerará el correto para ser env
ía y lo recibe ellenar los dato trata de un doá ser completaCompra