MAÍZ AMARILLO DURO: ENTORNO MUNDIAL - ACCIONES DEL MINAGRI

Ing. Susi Salazar Hinostroza

DGCA - MINAGRI

0

50

100

150

200

250

300

350

400

USA CHINA BRASIL ARGENTINA MÉXICO

mill

/to

n

Fuente: FAO,2012

45%

23%

23%

3%

Producción Mundial de Cereales Secundarios

•La producción mundial al año 2020 tiende a crecer en 25 millones de t. es decir 21%; y se destinamayormente a la alimentación de animales.

Fuente: USDA- 2013

Importaciones de cereales secundarios

Exportaciones de Maiz

•La participación en el comercio mundial de USAtiende a disminuir debido al crecimiento de Brasil,Unión Soviética y Argentina.

•El crecimiento de las importaciones estafuertemente ligado a la expansión de lossectores ganaderos e industriales, el aumento dela población y el poder adquisitivo de lapoblación.

Fuente: USDA- 2013

0

500

1000

1500

1970 1980 1990 2000 2030 2050

Mill t

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Po

blació

n (m

ill)

Maíz Trigo Población

Fuente: FAO,2012

Proporción de materias primas utilizadas en la producción de Etanol

Fuente: Secretaria de la OCDE y FAO

EE.UU: Uso y demanda de maiz

NOTA: 1 tonelada equivale a 39.368 bushel

Fuente: Secretaria de la OCDE y FAO

ETANOL: Desarrollo del mercado mundial

ETANOL: Distribución % en producción y uso

SUDAMERICA: Comportamiento de demanda aparente de maíz - Año 2011

Pais Producción (t.) Area (ha.)Rendimiento

(t/ha)

Importación

(t.)

Exportación

(t.)

Argentina 25,700,000 3,500,000 7.34 5,166 15,805,601

Bolivia 1,006,000 335,000 3.12 85,994 -

Brasil 71,296,478 14,225,998 5.01 656,336 9,486,914

Chile 1,493,292 139,268 10.70 668,151 48,409

Colombia 1,825,737 530,681 3.44 2,820,330 -

Ecuador 1,243,328 391,203 3.13 543,817 -

Paraguay 3,079,000 789,000 3.90 17,440 1,287,738

Peru 1,679,333 505,944 3.31 1,907,853 -

Uruguay 550,000 137,000 4.01 11,595 -

Venezuela 3,000,000 700,000 4.28 1,298,794 -

FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2013 | 11 December 2013

Regiones Area (ha.) % Producción (t.) %Rendimiento

(t/ha)

Nacional 303,075 100% 1,393,500 100% 4.724

Costa 135,886 45% 988,247 71% 7.273

Selva alta 116,732 39% 290,460 21% 2.488

Selva baja 50,457 17% 114,793 8% 2.275

PERU: Producción por Regiones – Año 2012

Fuente: OEEE – MINAGRI

MAIZ: Abastecimiento Nacional

Producción :1,39 millones de t.

Importación:1,82 millones de t.

Total :3,21 millones de t.

Importación

43%

Producción

Nacional

57%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Produccion nacional Importacion Demanda

Demanda – Año 2012

Fuente: OEEE – MINAGRI

MAIZ AMARILLO DURO: Producción nacional( Miles de t. )

% Participación por Regiones - 2012

Lambayeque

12%

Cajamarca

5%

Ancash

7%

Piura

5%Ica

9%

Loreto

7%

San Martin

10%

Lima

21%

La Libertad

24%1,037

1,098

983 970 990

1,093

1,232 1,2741,279 1,262

1,394

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: OEEE – MINAGRI

MAIZ AMARILLO DURO: Superficie cosechada nacional(Miles de ha. )

% Participación por Regiones - 2012

Ica

4%

Lambayeque

10%

Cajamarca

8%Lima

11%

La Libertad

13%

Loreto

10%

San Martín

23%

Ucayali

4%

Ancash

6%Huanuco

4%

Piura

7%

269

280

260

277 278

282 280

301 295

278

295

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: OEEE – MINAGRI

MAIZ AMARILLO DURO: Rendimiento promedio nacional(t/ha)

9,292 9,0628,981

7,693

5,885

5,1384,724

3,839

3,2703,242

2,8772,247 2,180

Lima Ica

La Libertad

Arequipa

Lambayeque

Ancash

PromedioPiura

Cajamarca

HuanucoLoreto

Ucayali

San Martin

3,8493,920

3,6593,610

3,667

3,9954,138 4,230

4,3354,543

4,724

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: OEEE – MINAGRI

MAIZ: Importación

(en cantidad y valor )

Fuente: OEEE – MINAGRI a diciembre 2013

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M illo nes de t .

0

100

200

300

400

500

600

700

M iles de US $

Peso Neto Valor CIF

Año 2,010 Año 2,012

MAIZ: Origen de las Importaciones

Fuente: OEEE – MINAGRI a diciembre 2013

PERU: Precio Promedio de Importaciones (FOB US $/ t.)

Fuente: OEEE – SUNAT a diciembre 2013

Precio Nacionalizado: Precio CIF + Derechos arancelarios (franja de precios) + IGV

289

217

200200

209

240

300

295279

308304302

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

2011 263 287 292 314 307 314 314 302 308 306 275 278

2012 273 278 281 273 274 264 327 331 323 320 326 315

2013 302 304 308 279 295 300 289 240 209 200 200 217

En Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

MAIZ AMARILLO DURO: Precios en chacra (S/t.)

0.66

0.74 0.75

0.92

0.83

0.68

0.53

0.49

0.54

0.49

0.510.51

0.51

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.82

0.79

0.80

0.87

0.84

0.790.78

0.85

0.880.88

0.86

0.88

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

0.72

0.74

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

0.90Producción Precio

Fuente: OEEE – SUNAT a diciembre 2013

MAIZ AMARILLO DURO: Precios en chacra(S/kg.)

0.820.80

0.87

0.84

0.86

0.75

0.910.88

0.860.88

0.88

0.85

0.780.79

0.83

0.79

0.940.95

0.91

0.94

0.90

0.84

0.92

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

Ene

Feb

Mar

AbrM

ayJu

n Jul

AgoSe

tOct

NovDic

Prom

edio

2,010 2,011 2,012 2,013

PROBLEMATICA

ITEMSAÑO

1994%

AÑO

2011%

INCREMENTO DE

PRODUCTORES

1994 – 2011

Total de

productores1,764,686 100% 2,386,662 100% 768 mil

Productores no

asociados1,706,936 96.7% 2,406,681 95% 699 mil

Productores

asociados57,796 3.3% 126,980 5% 69 mil

Qué nivel de organización tienen los productores agrarios?

Fuente: CENAGRO

Como vamos con nuestros costos?

Cultivo Costo Región Variedad Alta Media Baja

Ica TanguisDel CerroHazera

Piura PimaIca Tanguis

Del CerroHazera

Piura PimaLambayequeLimaSan MartinLambayequeLimaSan MartinAyacuchoCajamarcaHuancavelicaHuánucoLimaPunoAyacuchoCajamarcaHuancavelicaHuánucoLimaPuno

Papa

Costos indirectos

Costos directos

Algodón

Maiz

Costos indirectos

Costos directos

Costos directos

Costos indirectos 19% - 2%

84% - 94%

16% - 6%

Lambayeque

Lambayeque

98%

2%

81% - 98%

Insumos

Mano de Obra

35% - 51%

59% - 34%

Insumos

Mano de Obra

19% - 40%

75% - 21%

Maquinaria 2% - 16%

Insumos

Mano de Obra

32% - 63%

29% - 7%

Maquinaria 6% - 20%

Fuente: ENCUESTA MINAGRI 2009

MAÍZ AMARILLO DURO: Estructura de Costos

6.7

10.1

18

15.9

11.8

13.9

21.5 21.5

16.1

14.2 14

10.4

1.1 1.2

0

5

10

15

20

25

Semilla Fert ilizantes Agroquimicos M ano de Obra M aquinaria Transporte y

envases

Agua

Alta Media

Región : LAMBAYEQUE

%

Fuente: OEE - Encuestas

MAÍZ AMARILLO DURO: Estructura de Costos

Región : SAN MARTIN

2.1 0.8

19.1

10.8 12

6.9

39.4

75.5

15.1

2.2

10.2

1.90 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Semilla Fert ilizantes Agroquimicos M ano de Obra M aquinaria Transporte y

envases

Agua

Media Baja

Fuente: OEE - Encuestas

Como reducir nuestros costos de producción

País Costos de producción ($)

Chile 1.260.7

Argentina 1.103.6

Ecuador 1.449.8

Perú 2.000.0

ORGANIZACIÓN PARA EL MERCADO

DESARROLLO

TECNOLÓGICO

GESTIÓN

EMPRESARI

AL

ASOCIATIVIDAD

Organización empresarial

competitiva y sostenible

CONFIANZA, VISIÓN COMÚN DE DESARROLLO E INTERESES COLECTIVOS

COMERCIALIZ

ACIÓN

En el ámbito de los pequeños y medianosproductores agropecuarios, se puede definira la asociatividad como la organizaciónformal y legal de los productores agrarios,bajo diferentes modelos de organización(asociación, cooperativa, comité, etc.) con elobjetivo de articularse de manera ventajosaal mercado, agregar valor a la producción,obtener mejores precios por sus productos, ola generación de economías de escala, con lafinalidad de mejorar sus condiciones de vida.

ASOCIATIVIDAD

ORGANIZACIÓN

de agricultores

SERVICIOS NECESARIOS

Información

ORGANIZACIÓN

EMPRESARIALFinanciamiento

MercadoTecnología

Innovación

Otros bienes

y servicios

Capacitación

(permanente)

Que acciones debemos hacer en tecnología???

MAIZ - INNOVACIONES TECNOLOGICOS -2011

A B C D

1. COSTO TOTAL 4000 4700 5000 4300

2. INGRESOS 3871 6715 8050 7125

PRECIO DEL MAIZ ENSOLES (Kilo) Venta a Backus 0.79 0.79 0.79 0.79

RDTO (Kg./Ha) 4900 8500 10200 9500

Ganancia / perdida (soles) -129 2015 3058 3205

COSTO UNITARIO (soles/kg.) 0.73 0.55 0.49 0.46

Precio DEL MAIZ ($) en USA (Callao) 2011 (soles) 0.90 0.90 0.90 0.90

Ganancia del Agricultor (precio en Cadenas Productivas) S/. 410 2950 4180 4250

A = Semilla certificada de M28T + (urea + fosfato)

B= Semilla hibrida (certificada) + Form. de Fertilización + riego adecuado + asist. técnica.C= Semilla hibr. (certificada)+ For. de fertil. + Asist. Téc. + mecanización (siembra y cosecha)D= Semilla hibr. (certificada)+For. de fertil. + Asist. Téc. + mecanización

(siembra y cosecha) + Labranza cero.

Agricultor

Factores de Producción Agrícola

Plagas

Enfermedades

Malezas

Cultivar

Clima

Suelo

Asistencia técnica

El Análisis del Suelo

Uso masivo de semilla Certificada de maíz

• Por su potencial Genético

• Rendimiento (de 9 a 12 t/ha)

• Germinación al 95 % como mínimo.

• Adaptación comprobada para la zona

• Sanidad garantizada

Eficiencia en el Manejo Agronómico

DENSIDADES DE PLANTAS/ha

Numero de plantas/ha (miles/ha)• 54 - 60 mil/ha = 40%• 61 – 67 mil/ha = 45 %• 68 – 75 mil/ha = 10%• Encima de 75 mil/ha = 6%

Dosis de Fertilización de N (kg/ha)

Menos de 160 kg/N/ha = 65 %161 -200 kg/N/ha = 30%Encima de 200 kg/N/ha = 5%

Controladores biológicos

Uso de maquinas agrícola

• Siembra manual

8 jornales/ha a S/. 30 x 8 = S/. 240

• Siembra a maquina

1 hora/ha a = S/. 160 soles

• Primer abonamiento

• Manual = 8 x 30 = S/. 240

• Maquina = 0.00

Total Manual = S/. 480

Total a maquina = S/. 160

Ahorro = S/. 320 nuevos soles

Cortesía : Dr. Oscar de Córdova

Infraestructura de secado y almacenamiento

CASOS EXITOSOS

MAIZ AMARILLO DURO

Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso – La Traposa - LAMBAYEQUE

Problema Identificado:

• Variación en la productividad de maíz amarillo duro obtenida por sus socios (en promedio 6 t/ha) por inadecuada preparación de los suelos, incorrecta densidad de siembra, deficiente abonamiento e inadecuado manejo del cultivo.

• La falta de maquinaria agrícola para los procesos de siembra, cultivo y cosecha del MAD incrementan los costos de producción de la OPA ya que tienen que alquilar estos servicios.

Nombre del

Plan de

Negocios

Incremento de la rentabilidad del maíz

amarillo duro con los agricultores de la

Asociación de Productores

Agropecuarios El Progreso – La

Traposa - AGROIDEAS

LocalizaciónLambayeque, Ferreñafe, Pitipo ,

Localidad: La Traposa

Nº de

socios

29

N° de ha 49

Central de Cooperativas Organizados del Valle de Jequetepeque –CEPROVAJE

Integrada: 495 pequeños productores y productoras.

•Cultivos: Maíz amarillo duro, frijol, alcachofa y espárrago.

•Región : La Libertad

•Ámbito: Valle de Jequetepeque

•Superficie: 1,000 hectáreas

Central de Cooperativas Organizados del Valle Pativilca, Supe y Barranca – COPEAGRO

•Cultivos: Maíz amarillo duro

•Valles: Pativilca, Supe y Barranca

•Región : Lima

•Superficie: 500 hectáreas

Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro

Dificultades

• La informalidad principalmente en el proceso decomercialización (estiba, destiba, desgrane, transporte,balanza).

• Reacciones a contar con asistencia técnica.

• Definir el modelo empresarial.

• Adecuar los procesos por parte del comprador.

• Cumplir con exigencias de calidad

Fuente: ONG CEDEPAS – Reporte anuela 2011

Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro

Alianza Estratégica: CEPROVAJE

Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro

Proyecto: Incremento de productividad en el Valle de Jequetepeque”

Resultados

Fuente: ONG CEDEPAS – Reporte anual 2011

Baja productividad del cultivo que ocasionan bajos ingresos al productor.

PLAN DE COMPETITIVIDAD

1. Institucionalidad: Consejo Nacional de la Cadena de Maíz AmarilloDuro, Avícola y Porcicola.

2. Programa de financiamiento con fondos mixto de AGROPERU yentidades privadas, que incluya:

Innovaciones tecnológicas: Siembra y cosecha mecanizada –Asistencia técnicaComercialización: Compra insumos y venta de producto enconjuntoAsociatividad: Modelo cooperativo

3. Programa de producción de semilla de híbridos de maíz amarilloduro ( INIA y empresas privadas).

4. Programa de fortalecimiento en asociatividad y gestión empresarialy gestores productivos dirigida a los técnicos y profesionalesregionales.

MAIZ : Medidas a adoptarse