MAD 2021 Q3

Observatorio carga aérea Madrid Julio – Septiembre 2021

MAD2021 Q3

MAD 2021 Q3

El objetivo del observatorio trimestral de la carga aérea de Madrid es presentar la evolución de la carga aérea en Madrid en elperiodo considerado, mediante graficas e indicadores que de forma sintética muestren información de interés para losprofesionales del sector.Se han seleccionado seis aeropuertos europeos para análisis de benchmarking. Entre Los criterios utilizados están la estructurahub, perfil de compañías aéreas, excelencia operativa y volúmenes de carga aérea. Se han descartado aeropuertos cargueros.Valorando dichos criterios la opción elegida incluye los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam-Schiphol, Paris-CDG, Bruselas y Milan-Malpensa.La información estadística de Aena incluye los tránsitos de mercancías en el aeropuerto.Foro MADCargo se toma muy en serio la protección de la privacidad y de los datos aportados por empresas. La informaciónpersonal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado. Los datos recabados por Foro MADCargo tendráncomo finalidad exclusiva el análisis y la realización del observatorio de carga aérea trimestral que se publica con datosagregados y nunca individualizados.

Observatorio carga aérea Madrid Julio - Septiembre 2021

El equipo de Foro MADCargo autores del Informe Trimestral está coordinado por Javier Arán junto a Tomás Aranda y ÓscarÁlvarez.Este documento se ha elaborado en colaboración con Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC). Ricardo Julio Lavié, alumnodel Master en Dirección de Supply Chain (MDSC) de ZLC realizará la Tesis Fin de Master (TFM) con este objetivo, bajo la tutela deSusana Val.ECS e IATA han aportado información y su valioso tiempo por lo que estamos especialmente agradecidos.

Ficha del estudio

Equipo y colaboraciones

02

La actividad global de carga aérea continúa por encima de los niveles previos a la pandemia(alrededor de +9% respecto 2019), en marcado contraste con el negocio de pasajeros, todavía muydeprimido. Por regiones, Latinoamérica es la única excepción a la tendencia global referida.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL21Q3

03

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Carga tonelada kilómetro CTKs por rutas (2019-2021) Ajustada por temporadaÍndice enero 2019=100

En términos de capacidad ofertada, la mayoría de los mercados continúan por debajo de los nivelespre-pandemia, con la única excepción de las aerolíneas norteamericanas. Ello es fundamentalmentedebido a la caída de capacidad ofertada en bodegas de aeronaves de pasajeros, como consecuenciade las restricciones a la movilidad internacional. La combinación de fuerte demanda y menorcapacidad explica el incremento en los precios de los fletes.

04

21Q3

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Reservas EEUU- Europa, en % de cambio vs 2019 Media ajustada por semana

Las reservas para viajar a EE.UU. desde Europa se dispararon en septiembre tras el levantamiento de laprohibición de viajar para europeos, lo que indica una importante demanda no atendida. Las compañíasaéreas están programando vuelos para absorber la nueva demanda lo que pondrá oferta en bodega en losimportantes tráficos EEUU- Europa

04

21Q3

33%

8%18%

25%35% 36% 38%

13%

17%

15%

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13% 12% 12%

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5%

6% 7%10%

7%

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7% 7%8%

6%

6%

6%

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9% 7%6%

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5%4%

7% 7%4% 7% 5% 5% 6%3% 6%

'20-Q1 '20-Q2 '20-Q3 '20-Q4 '21-Q1 '21-Q2 '21-Q3

TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.

Fuente: AENA. MADCargo

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

TO

P 10EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | PARTICIPACIÓN DE MERCADO | COMPAÑÍAS AEREAS

Conforme el mercado se ha ido recuperando hasta niveles cercanos a los de 2019, Iberia haconsolidado nuevamente su posición como líder en MAD, gracias a la recuperación de frecuencias depasajeros y larga distancia. Es de destacar también el comportamiento de Korean Air; aunque en estecaso, con una operación en cargueros puros.

05

26% 27% 29% 30% 30% 29% 31%Resto

5.562

15.415

4.923 6.569

1.6334.440 3.903 4.444

1.556 2.516 3.565 3.713 2.103 3.605 3.756 2.863 3.883 2.897 1.397 1.143

5.621

19.649

4.0954.380

1.607

4.9292.389

3.255

2.3563.102 2.422 1.796

1.1981.579 2.926

2.2043.297

1.7252.817 2.812

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

'20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3

IBERIA EUROPEAN AIR

TRANSPORT LE IPZ IG

AIR EUROPA TURKISH AIRL INES

KOREAN AIR L INES CO,

LTD.

QATAR AIRWAYS

GROUP Q.C.S .C.

AIRBRIGDE CARGO

ASL AIRL INES ( IRELAND) LTD

EMIRATES SWIFTAIR S .A .

EXPORTACIÓN ( Tm )

IMPORTACIÓN ( Tm )

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | COMPAÑÍAS AEREAS


TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

TO

P 10 Aunque la mayoría de los operadores aumentan sus tráficos con respecto al mismo periodode 2020, las compañías que exhiben un incremento porcentual más fuerte son las aerolíneasde pasajeros. La reintroducción de frecuencias de larga distancia ha permitido casi triplicarlos tráficos en los casos de Iberia y Air Europa.

06

+214%

+21% +190%

TO

P 10 TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.RUTAS CARGA AÉREA MADT

OP 10


Las 10 principales rutas de MAD representan el 41% del tonelaje total manejado en el aeropuerto.Las rutas de larga distancia experimentan crecimientos porcentuales muy elevados; aunqueHeathrow y Charles de Gaulle también lo hacen de forma muy apreciable, posiblemente comoconsecuencia de los flujos en conexión alimentados por la red de larga distancia. Por otra parte,Leipzig y Colonia, destinos específicos de integradores operados con cargueros puros, muestranmayor estabilidad.

07

3.5733.923

1.332

3.1853.805 3.574

1.114 998

3.565 3.713

2.2523.102

712

2.4693.093 2.943

1.194

3.0623.805

2.738

2.941

3.138

891

2.7722.210

2.312

1.763

4.730

2.280 1.796

1.519

2.369

469

2.639 1.631 1.998

696

1.548

3.133

1.749

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

'20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3 '20-Q3 '21-Q3

LEIPZIG LONDRES /HEATHROW

ISTANBUL ATATURK MEXICO CITY /JUAREZINTERNACIO

HAMADINTERNATIONAL

PARIS/ CHARLES DEGAULLE

SAOPAULO/GUARULHOS

INTERNACIO

COLONIA/BONN LIMA /JORGE CHAVEZINTERNACION

DUBAI

EXPORTACIÓN ( Tm )

IMPORTACIÓN ( Tm )


TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AERONAVESMAD

Conforme el mercado se va normalizando, también lo hace el mix de aeronaves, recuperando latradicional preponderancia de las bodegas en el aeropuerto madrileño. No obstante, en el escenariotras la pandemia parece haber una ganancia neta en la participación de cargueros puros dealrededor de 10 puntos porcentuales. Si este dato se consolida en los próximos trimestres, ellopodría apuntar a un cambio estructural en el aeropuerto en el sentido de disminuir su dependenciade las bodegas.

08

12% 15%

45%40%

35%28% 30%

26%

13%14%

24%

18%

13%

12% 10%10%

71%67%

30%

38%47%

55% 55%59%

3% 3% 2% 4% 4% 4% 4% 5%

'19-Q4 '20-Q1 '20-Q2 '20-Q3 '20-Q4 '21-Q1 '21-Q2 '21-Q3

Comercial - Estrecho

Comercial - Ancho

Carga - Estrecho

Carga - Ancho

DESTINOS FINALES DE CARGA | TOP 16 AEROPUERTOS | ORIGEN MAD

Fuente: ECS. MADCargo

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.DESTINOS FINALES -MAD

TO

P 16En Q3 2021 se detecta un incremento muy significativo, como destinos finales de la carga desdeMadrid, de los principales aeropuertos de EEUU y de Latinoamérica. La importancia del sector textilen las exportaciones desde Madrid y la recuperación del consumo pueden explicar ese notableincremento.Es notable también el crecimiento de las rutas Middle East y una cierta retracción en los destinosasiáticos.

09

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000

Kuwait

Doha

Atlanta

Bogota

Hong Kong

Shanghai

Miami

Chicago

Tokyo

Santiago

Los Angeles

Seoul

Sao Paulo

Dubai

Mexico City

New York

Toneladas

'20-Q3

'21-Q3

64

34

22 21 20 17 13 13 13 12 12

0

10

20

30

40

50

60

70

Estados Unidos México RepúblicaDominicana

Colombia Qatar Perú Emiratos ÁrabesUnidos

Brasil Argentina Ecuador Chile

Frec

uenc

ias

Sem

anal

es

TOP 10 PAISES LARGA DISTANCIA | ORIGEN MAD | SEMANA 06.09

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.FRECUENCIAS SEMANALES LARGA DISTANCIA

Estados Unidos es, con diferencia, el primer destino desde MAD, con Nueva York como rutacon mayos número de frecuencias (aeropuertos JFK y Newark), que es además el destinofinal para el que más carga maneja el aeropuerto madrileño.

08

Fuente: CAPA. MADCargo

TO

P 10

31

20 19 17

0

5

10

15

20

25

30

35

NYC MEX MIA DFW CUN BOS LAX DOH DBX AUH BOG LIM EZE GRU SCL UIO GYE MDE SDQ HAV PUJ

Norteamérica Golfo Pérsico Sudamérica Centroamérica y Caribe

Frec

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ias

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anal

es

AEROPUERTOS CON MAYOR ACTIVIDAD POR REGIÓN | ORIGEN MAD | SEMANA 06.09

EVOLUCIÓN MENSUAL DE CARGA | AEROPUERTO BARAJAS


TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CARGA AÉREAMAD

A lo largo del trimestre se aprecia que MAD ha ido recuperando gradualmente su actividadpre-pandemia, habiéndose alcanzado en septiembre el mismo nivel de actividad que en2019. Queda por ver si en el Q4, periodo de máxima demanda del aeropuerto, los tráficosmantienen la misma tendencia, habida cuenta que la conectividad de pasajeros y largadistancia, y por ende la capacidad de bodegas, todavía no se ha normalizado totalmente.

08

38 40

47

43 43 4345

4346

52 5250

45 44

35

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2522

27 27

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39 39 38

26

36

4139 40 41

4441

46

En

ero

Feb

rero

Mar

zo

Ab

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May

o

Jun

io

Julio

Ag

ost

o

Sep

tiem

bre

Oct

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No

vie

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bre

En

ero

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rero

Mar

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May

o

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Julio

Ag

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o

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tiem

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2019 2020 2021

Mile

s d

e to

nela

das

Q3 ‘21 Vs ’20 Vs ‘19

Julio +63% -2.2%

Agosto +52% -4.5%

Septiembre +48% 0,0

-11%

42,343,4 43,9 43,8

45,446,8

47,9 47,9 48,146,3

40,5

36,1

31,5

28,5

25,6 24,8

28,530,8

33,5 33,434,9

36,6 36,6 36,7 37,2

40,2 41,1 41,9

14 14 14 14 15 15 15 15 15 1412

109 8 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

13 13 14 14 1416

17 17 1716

13

109 8 8

10

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15 16 16 16 15 15 15 15 15 15

0

5

10

15

20

25

30

35

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45

50

Junio '1

9

Julio

'19

Agosto '1

9

Septiembre '1

9

Octubre

'19

Noviembre '1

9

Diciem

bre '1

9

Enero '2

0

Febrero '2

0

Marzo '2

0

Abril '20

Mayo '2

0

Junio '2

0

Julio

'20

Agosto '2

0

Septiembre '2

0

Octubre

'20

Noviembre '2

0

Diciem

bre '2

0

Enero '2

1

Febrero '2

1

Marzo '2

1

Abril '21

Mayo '2

1

Junio '2

1

Julio

'21

Agosto '2

1

Septiembre '2

1

Mile

s d

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das

BARAJAS - MAD EL PRAT - BCN VITORIA - VIT ZARAGOZA - ZGZ

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

La media móvil muestra una cierta ralentización en la recuperación del tráfico de carga en Madrid yen los demás aeropuertos españoles. Factores económicos y el retraso en la apertura de ciertosmercados, todavía fuertemente afectados por restricciones debido a la pandemia, pueden explicar elcrecimiento moderado. Dichos factores pueden verse agravados en Q4, debido a los efectos delincremento de los precios de la energía, incremento del IPC y menor crecimiento económico.

08

TO

P4MEDIA MÓVIL DE 6 MESES | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA


TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

TO

P4CARGA SEGÚN TRAMO | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA | Q3 ‘2021


El aeropuerto con mayor porcentaje de carga con destinos internacionales continúa siendoZaragoza, gracias a las operaciones de Qatar y otros operadores de MIddle East desde dichoaeropuerto como consecuencia de sus acuerdos con Inditex. Madrid mantiene un balanceequivalente entre destinos europeos e internacionales, debido a vuelos cargueros y a lafuerte presencia de integradores en vuelos de conexión hacia sus hubs europeos.

14

15

34

49

131

229

VITORIA

BARCELONA-EL PRAT J.T.

ZARAGOZA

ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS

Total España

Miles de toneladas

Doméstica

Europea

Internacional

TOTAL ESPAÑA

BARAJAS

ZARAGOZA

EL PRAT

VITORIA+9%

+25%

+13%

+56%

+36%

Vs Q3 ‘20

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CAMIÓN AÉREOMAD El camión aéreo ha disminuido el crecimiento de los trimestres anteriores quedando en el

2,2%, muy por debajo del la carga en aeronaves que supera el 55 %. En los nueve primerosmeses del año la carga en camión aéreo alcanza el 13% del volumen de carga en aeronaves.

15

131.200 toneladas

14.136 toneladas*

+2,2%

+55,7%

10,8%

Camión aéreo.Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y origen/ destino aeropuerto de Madrid.* No se dispone de datos de IAG Cargo

Variación Q32021 vs 2020

Variación Q32021 vs 2020

MADQ3 2021% carga camión aéreo* sobre carga en aeronaves

MADQ1+Q2+Q3 2021% carga camión aéreo* sobre carga en aeronaves

13%


Fuente: empresas handling de carga MAD. MADCargo

527

402383

132121

138

478

364

262

62

135

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567

395

343

184172

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100

200

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400

500

600

700

Mile

s d

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TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOSMAD

Aunque todos los principales hubs europeos han seguido una tendencia relativamente similar a lo largo dela pandemia, Bruselas, Milán y Frankfurt exhiben un comportamiento considerablemente más sólido. MADque exhibe una recuperación sólida desde 2020, mientras que Milán Malpensa ha experimentado uncrecimiento muy importante con respecto a la pre-pandemia (alrededor del 40%). Heathrow es el granaeropuerto europeo con peor comportamiento en el periodo.

17

COMPARACION EVOLUTIVA TRIMESTRAL | MAD & AEROPUEROS BENCHMARK

Fuente:website aeropuertos. MADCargo

+31%

‘19 ‘20 ‘21‘19 ‘20 ‘21‘19 ‘20 ‘21‘19 ‘20 ‘21‘19 ‘20 ‘21

-10%

-2%

+8.5%

+18.6%

+7.5%

+39%

+196%

-2%

+53%

‘19 ‘20 ‘21

+42%

+27%

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.

BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOSMAD

CONECTIVIDAD DE LARGA DISTANCIA POR AEROPUERTOS DE REFERENCIANúmero de frecuencias en la semana de referencia 6-12 septiembre

Tras la reintroducción de operaciones de larga distancia por parte de las compañías aéreas, lacantidad y reparto geográfico de frecuencias va retomando gradualmente una imagen más próxima ala situación pre-pandemia. MAD lidera con claridad en LATAM, aunque está a distancia considerableen Norteamérica y Golfo Pérsico, y muestra una notable debilidad en Asia y África. Es de destacarque Bruselas y Milán consiguen un comportamiento carguero netamente mejor que el de Madrid conuna conectividad de larga distancia significativamente más limitada.

18

31

32

65

161

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351

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57

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166

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25

73

35

49

85

5

47

32

0 100 200 300 400 500 600 700

MXP

BRU

MAD

FRA

AMS

LHR

CDG

Frecuencias

Norteamérica

Golfo Pérsico

Asia y Australia

África Austral

Centroamérica y Caribe

Sudamérica

Fuente: CAPA.MADCargo

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.TARIFA MEDIA POR REGIÓNMAD

VARIACIÓN TARIFA MEDIA | Q3 ‘21 VS ’20 | DESDE MADRID POR REGIÓN

La caída en la capacidad ofertada en la práctica totalidad de los mercados, como consecuenciade las restricciones por la pandemia, junto al encarecimiento de combustible, explican en partela subida notable de las tarifas medias observadas en Q3. A ello se le une la caída de capacidaden el transporte marítimo, con la consiguiente migración al modo aéreo de ciertos productos. Pormercados, destaca el fuerte incremento de precios con Asia, Centro América y Sudamérica.

19

Fuente: ECS. MADCago

+10.7%

+14.5%

-8.8%

-2.4%

-3.6%

+1.4%

+20.7%

+17.4%

+1.33%

+7.3% +8.9%

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.TARIFA MEDIA FLETES AÉREOSMAD

VARIACIÓN TARIFA MEDIA | CIUDADES DESTINO FINAL | ORIGEN MADRID

El incremento de la oferta en las rutas de Latinoamérica (México, Sao Paulo y Santiago de Chile), comoconsecuencia de la reapertura de los vuelos de pasajeros, se ve reflejado con la disminución de las tarifasmedias a dichos destinos. Por el contrario, una cierta disminución de la capacidad ofertada hacia MiddleEast se traduce en incrementos medios de las tarifas. Se estima que el reinicio de operaciones de Iberiahacia Norteamérica permitirá una moderación de las tarifas hacia Nueva York, Los Angeles y Miami.

19

Fuente: ECS. MADCago

1%

4%

4%

14%

21%

1%

18%

-1%

12%

11%

3%

-5%

-3%

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12%

5%

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8%

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3%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Miami

Chicago

Tokyo

Santiago

Los Angeles

Seoul

Sao Paulo

Dubai

Mexico City

New York

Sep Vs Ago '21

Q3 '21 Vs Q3 '20

El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea ytambién en la producción, crece significativamente en exportación y está estabilizado enimportación con datos de enero a agosto 2021, y crecimientos significativos en algunascategorías.T

OP TRÁFICOS MADRID.

COMPAÑÍAS AÉREAS.COMERCIO EXTERIOR

+ INCREMENTA + RETROCEDE

CAM

Categorías de exportación Variación Enero – Agosto 2021 vs 2020

Categoría de importación Variación Enero – Agosto 2021 vs 2020

20

EXPORT Enero-Agosto. 2021/20

38.680 tn +25%

IMPORT Enero-Agosto 2021/20

57.554 tn -1%

Total carga Enero - Agosto 2021

96.234 tn

Tendencias principales categorías Madrid

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

Moda MaterialMecánico y

Eléctrico

Alimentación Farma Aparatosmédicos

Químicos

Tone

lad

as

+37%

+76%

-26% -8% +23% +2%

Fuente: Datacomex (datos enero-agosto 2021) MADCargo

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

MaterialMecánico y

Eléctrico

Moda Alimentación Aparatosmédicos

Farma Químicos

Tone

lad

as

+10% -16% +32%

+5%+1% -36%


Moda y productos mecánicos y eléctricos concentran los mayores volúmenes totales decarga. Los productos de alimentación presentan un comportamiento muy dispar con unaimportante subida en importaciones que no se refleja en las exportacionesT

OP TRÁFICOS MADRID.

COMPAÑÍAS AÉREAS.PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS

PRENDAS DE VESTIR/ MODA

PRODUCTOSALIMENTACIÓN

MAT. MECÁNICOSY ELÉCTRICOS

CAM

21

EXPORT Enero-Agosto 21/20

16.017 tn +37%Total Carga

Enero-Agosto ‘21

29.858 tnIMPORT Enero-Agosto

21/20

13.840 tn -16%


2.490 tn -26%Total Carga

Enero-Agosto ‘21

16.100 tn IMPORT Enero-Agosto 21/20

13.610 tn +32%


10.077tn +76%Total Carga

Enero-Agosto ‘21

24.057tnIMPORT Enero-Agosto

21/20

13.980tn +10%

TOP 5 Países

ExportaciónToneladas

USA 3.459

China 1.715

Rusia 1.472

Japón 875

México 833

TOP 5 Países

ImportaciónToneladas

Bangladesh 5.868

China 3.065

Pakistán 1.891

India 878

Turquía 802

TOP 5 Países


Emiratos Ar.

496

China 369

México 153

Israel 143

Hong-Kong 133

TOP 5 Países


Brasil 2.966

Perú 2.624

México 1.779

Chile 1.209

Ecuador 1.073

TOP 5 Países


USA 4.501

Brasil 1.326

Alemania 643

China 508

Italia 376

TOP 5 Países


China 6.447

Vietnam 967

USA 913

Países Bajos

734

India 693


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Observatorio carga aérea Madrid Julio – Septiembre 2021

MAD2021 Q3

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