Los Servicios Globales de Los Servicios Globales de Exportación (offshoring)

Montevideo, Uruguay . 25 de octubre de 2011

Pablo M. GarciaInternational Trade Senior Economist(pgarcia@iadb.org)

XI CURSO BREVE DE POLÍTICA COMERCIAL

PARA LOS PAISES MIEMBROS

DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN

El Sector de Integración y Comercio del BID

Principales Líneas de Trabajo

INT es el departamento del BIDencargado de apoyar lainserción internacional de lospaíses de la Región, buscandomaximizar las oportunidadesde la misma. Esto lo hacemos

Principales Líneas de Trabajo de la misma. Esto lo hacemosmediante operaciones depréstamo y cooperacionestécnicas no reembolsables , asícomo mediante asistenciatécnica especializada.

Principales Áreas Operativas de Trabajo

Promoción de Negociación e Promoción de exportaciones y

atracción de inversiones

Negociación e implementación de

Acuerdos Comerciales y de

Inversión

Aduanas y Logística comercial

B

A Porque el énfasis en el comercio de servicios?

La “value proposition” de América LatinaC

Características Básicas de la Industria

Contenido

La “value proposition” de América LatinaC

Áreas de ActuaciónD

Casos (si hay tiempo)E

Reflexiones FinalesF

Porque el énfasis en el comercio de servicios?

1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales).

2. El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerables a los vaivenes de la economía mundial.

3.Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y de conocimiento.

4. Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial.

A

33%

35%

37%

10000

12000

14000

16000

18000

BienesServiciosPart Servicios

Exportaciones MundialesMiles de Billones de US$

Porque el énfasis en el comercio de servicios?

25%

27%

29%

31%

0

2000

4000

6000

8000

10000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

A

5%

10%

15%

20%

25%

Inversión Extranjera Directa (IED) Participación en el total mundial

Exportaciones MundialesTasa de Crecimiento

40%

50%

60%

70%Servicios Totales

Porque el énfasis en el comercio de servicios?

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

2006 2007 2008 2009

BienesServicios ProfesionalesDiferencia

0%

10%

20%

30%

40%

1975 1990 2008

Fuente: BID-INT en base a OMC Fuente: UNCTAD

A

BCaracterísticas Básicas de la Industria

Contenido

BIndustria

El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o

función a una subsidiaria o mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero.

La ejecución del proceso y/o función se desplaza de la

Que son los Servicios Globales de Exportación (offshoring?)

DeslocalizaciónLa ejecución del proceso y/o función se desplaza de la

casa matriz hacia un país extranjero.

Bidimensionalidad

Ventajas locales

Es tanto un fenómeno de Inversión Extranjera Directa (constitución de subsidiaria en el exterior) como de

exportación de servicios (subcontratación -outsourcing).

Su propósito es reducir costos (cost arbitrage), liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y/o

aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales,

tributarios y tecnológicos de los países.

B

Administración

de la Relación

con el Cliente

(CRM)

Gestión del

personal

(HRM)

Gestión de

recursos

empresariales

(ERM)

Comercialización y Finanzas y Entrenamiento

Software

Desarrollo de aplicaciones

I&D

Innovación

Diseño

Testeo

ITO

Tecnología de información

(Information Technology Outsourcing)

BPO

Procesos de negocios

(Business Process Outsourcing)

KPO

Procesos de negocios mas complejos

(Knowledge Process Outsourcing)

Que son los Servicios Globales de Exportación (offshoring?)

Comercialización y

ventas

Finanzas y

contabilidad

Logística

Contratación

Entrenamiento

Nómina de

empleados

Reclutamiento

Infraestructura

Gestión de

redes

Gestión de

aplicaciones

Finanzas

Legales

Consultoría de

negocios

Integración de aplicaciones

Centros de

contacto/Call

Centers

Gestor de mesa

(Desktop)

Operaciones

Gestión del talento

Actividades

verticales

avanzadas

Servicios para: bancos, servicios

financieros y seguros,

telecomunicaciones,

manufactura, comercios

automotriz, consumo y

medios de Comunicación, salud , viajes y transporte,

otros .

Actividades verticales (industria especifica)

Transcripción médica, gestión de seguros, hipotecas procesamiento

de tarjetas, gestión de activos de Operaciones, etc .

Planificación de

recursos

empresariales

(ERP)

B

Factores determinantes a través del tiempo

Escasez de mano de obra calificada

- ¿Dónde se

“Dot-com” –Silicon Valley

1995…

COST ARBITRAGE -¿Dónde proveen el

servicio más

2000…

COSTOS Y CALIDAD - ¿Dónde proveen el servicio más barato

Crisis Económica Mundial

2008…2003…

CALIDAD -¿Dónde proveen

el servicio de COSTOS, CALIDAD y

DIVERSIFICAICON

2009…

B

- ¿Dónde se consiguen más

ingenieros?

Mano de obra calificada de la

India

servicio más barato?

Bajo costo de la mano de obra en

la India como ventaja

servicio más barato y de mejor calidad?

Surgimiento de nuevos destinos

el servicio de mejor calidad?

Surgimiento de las Filipinas como

destino – Centros de Excelencia

DIVERSIFICAICON DE RIESGOS

Surgimiento de nuevos destinos subnacionales

Factores decisorios

Costos (40%) Habilidades (30%)Clima de negocios

(30%)

Costos de compensación (80%)

Experiencia en IT y BPO (40%)

Políticas de promoción y ambiente general del país

(60%)

Factores que influyen en la decisión de donde des-localizar

compensación (80%)

Costos de Infraestructura (10%)

Costos derivados de impuestos y

regulaciones (10%)

Mano de obra disponible(20%)

Niveles altos de educación (10%)

Habilidades lingüísticas (20%)

Infraestructura disponible en el país (20%)

(60%)

Adaptabilidad cultural (10%)

Seguridad y protección de propiedad Intelectual

(10%)Fuente: AT Kearney, 2009

En la elección de la localización de una operación offshore convergen tres factores

B

Oferta y Demanda Global de Servicios Offshore

51.1%US & Canada

30.6%EU-15

16.2%

Asia-Pacifi

2.1% Rest of the World

13

Demand for Offshore Services (%)

Pacific

50

3015

2

Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

Ingresos por segmentos (USD billones), 2005-2010

67

42

ITO BPO KPO

Evolución del Mercado de Offshoring

Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos delOECDB

29.3

9321.6

67

6.5

2005 2010p

El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010

Canada, 27%America Latina, 6%

Irlanda, 5%

Europa del Este, 4% Otros, 4%

China, 2%

Principales Jugadores en el sector de offshoringAño 2010p

Pero realmente esta LAC aprovechando la oportunidad?

B

India, 37%

Filipinas, 15%

Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos delOECD

CLa “Value Proposition” de América Latina

Contenido

América Latina