Los Afilados y Su Sistema de Pensiones

Fernando Avila SotoGerente de Operaciones

Asociación de AFP

DIAGNOSTICO

Independiente del sistema de previsión, ¿Cree Ud. que es necesario que las personas estén obligadas por ley a cotizar mensualmente para su jubilación?Base: Total muestra por año (1994= 537) (1997= 515) (1999= 634) (2004= 613) (2008 = 623)

68,8

30,7

74,3

24,6

75,9

22,9

80,0

19,5

81,9

17,0

Si es necesario No es necesario

Año 1994 Año 1997 Año 1999 Año 2004 Año 2008

Los Afiliados

– La Relación entre AFP´s y Afiliados es Distante

– Existe lejanía de los beneficios, complejidad comunicacional y bajo contacto

– Los temas de Vejez, Invalidez y Muerte no son atractivos

– Existe Demanda emocional

Los Afiliados

– Relación clientes con AFP• Escasa interacción• Las AFP actúan en “bloque”

– Mismo atributos de carácter funcional: trayectoria, rentabilidad, costos

• Compleja: Uso de tecnicismos propios de la gestión de fondos

• Afecta nivel de satisfacción

Los Afiliados

• Lejanía: física - emocional– Física

• Cobertura• Accesibilidad• Asesoría

– Emocional• Bajo nivel de cultura previsional• Bajo nivel de involucramiento• Baja sensibilidad por los Temas

Del Entorno

AFP

ESTADO

AFILIADOS SINDICATOS

EMPLEADORES

Público en general

Medios de Comunicacion

Vendedores

Asesor Previsional

CIAS de SEGUROS

CorredoresDe Seguros

Del Entorno

– Nuevos Competidores

– Producto AFP Más complejo• Relación con Pilar solidario

– Nuevos conceptos– Transitoriedad

• Cambios en Multifondos– Límites de inversión

• Régimen Tributario APV– opciones

• APV Colectivo– Nuevo interlocutor: Empleador

• Modalidades de Pensión– Modificación Retiro Programado– Comisión diferenciada Asesor Previsional

Del Entorno

• Contacto con el Afiliado– Directos

• Agencia , virtual, otros• Vendedores• Corredor de Seguros• Asesor Previsional

– Indirectos• Lideres de Opinión• Empleador • Medios• Agrupaciones• Centros de Estudio• Otros

La Reforma Previsional

Es una Oportunidad

¿Ha escuchado hablar de la nueva reforma previsional? Base: Total Muestra (623 casos)

Si38,8%

No61,2%

38,8 40,2 37,630,2

44,438,2

44,6 43,2 40,735,0

41,233,4

TOTAL Hom Muj 25-35 36-45 46-55 56 y + ABC1 C2/C3 D/E SI NO

%Si – Por segmentos

Afiliado a AFP

Esta reforma ¿mejora, mantiene igual o empeora al sistema de AFP?Base: Quienes han escuchado hablar de la nueva reforma previsional (250 casos)

Empeora sistema de AFP

6,3%

Mantiene igual el sistema de AFP

26,5%

No sabe4,9%

Mejora el sistema de AFP

62,3%

Expectativas sobre la reforma

65,5

62,4

15,7

13,6

16,7

21,8

0 20 40 60 80 100 120

Más Protección

Mejorará el Sistema

acuerdo indiferente desacuerdo

LA REFORMA

• Genera expectativas

• Grado de Satisfacción: – Percepción/ Expectativas

• Oportunidad o Amenaza

• Compromiso de todos: Exitosa

La Reforma

• La Reforma va a tener una difusión por parte del Gobierno

• Experiencia Previa: Lanzamiento de los Multifondos– Generó acercamiento de los afiliados– Necesidad de información– Necesidad de Asesoría– Toma de Decisiones

Es razonable esperar que se produzca algún cambio en la conducta y conocimiento de los afiliados

APVCLicitación Nuevos

Afiliados

Afiliados Independientes

Comisiones CAV

Calificación de la Invalidez

Comisión de Usuarios

Fondo para la Educación Previsional

Licitación SIS

Relación

AFP- Sistema Solidario

Subcon-tratación

Cambios que impactaran de manera significativa en la conducta

• Fortalecimiento del Pilar Solidario– Entrega de beneficios masivos

• Estratos D y E más relevantes

• Mejoramiento de los beneficios• Incentivos a Mujeres, Jóvenes e Independientes• Afiliados Voluntarios• APV clase media, APV Colectivo (interacción

con Empleadores)• Cambio Cuenta Dos

Cambios que podrían modificar la conducta

• Nivel medio– Licitación de cartera– Licitación del SIS

• Otras Modificaciones – Fondo para Educación Previsional– CAPRI: Red de agencias, interacción con afiliados y

público en general – Otros Competidores – Nueva figura: Asesor Previsional– Comisión de Usuarios

Metas y Medición de logro

– Indicadores• Grado de confianza en el Sistema• Grado de cercanía• Grado de satisfacción• Calidad de las Pensiones• Aumento Cobertura• Aumento del ahorro• Etc.

DESAFIO