Logística para la Competitividad Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Soledad Retamal N.

Coordinadora Área Transporte por Camión

Programa de Desarrollo Logístico

15 de noviembre 2012

1. ¿Logística?

2. Tres ejemplos ilustrativos

3. Proyectos estratégicos 2012-2013

1. ¿Logística?

2. Tres ejemplos ilustrativos

3. Proyectos estratégicos 2012-2013

Más: gestión documental & procesos

Bodegaje, inventario Transporte terrestre, distribución

Transporte marítimo

Manejo portuario

Transporte ferroviario

Transporte aéreo

Eje conceptual:

‘Costo Logístico’

Cadena logística: parte de la Cadena de Suministro

Costos logísticos son una barrera al comex

Ejemplo: costo logístico ad-valorem del comercio manufacturero en Chile:

Fletes = 4x aranceles

Aranceles no son la barrera más importante

Fuente: “La era de la productividad: cómo transformar las economías desde sus cimientos”, BID 2010.

42%

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25%

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Manzanas Celulosa Uvas Vinos Papeles y cartones

Carnes de cerdo

Salmones

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Costo logístico ad-valorem: órdenes de magnitud

Fuente: LBO Consulting Group, 2010

Costo logístico ad-valorem: órdenes de magnitud

Fuente: LBO Consulting Group, 2010

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O sea: 0,8 US$/kg de 1,8 US$/kg

La mala noticia:

Chile

No. 49 en el Logistics Performance Index

No. 68 en el Trading Across Borders

¿Qué beneficios podrían materializarse?

*”Unclogging the Arteries. The Impact of Transport Costs on Latin. American and Caribbean Trade”, BID 2010

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(costs)

Comentarios finales Parte 1 • La logística es parte de la cadena de suministro

• Incluye los modos de transporte, la infraestructura, los servicios y los procesos

• Los costos logísticos son en la práctica una barrera al comex análoga a los aranceles

• En el caso de Chile, particularmente importante: país exportador y remoto

• Chile tiene una performance logística con espacio para mejorar

• Buena parte del trabajo de optimización lo hacen los privados, que tienen incentivos en general alineados con el bien social

• Pero: el Estado tiene un rol clave en aspectos donde el mercado falla y/o donde los privados no pueden por sí solos resolver los problemas

1. ¿Logística?

2. Tres ejemplos ilustrativos

3. Proyectos estratégicos 2012-2013

Ejemplo 1: los buques post-panamax

Fuente: Alphaliner Newsletter Enero 2011

+30%

+50%

+20%

+65%

Buques post-panamax: estructura de costos

Buques post-panamax: ya están aquí

Buques post-panamax & puertos estatales

Valparaíso

Originalmente: 3 sitios

Buques post-panamax & puertos estatales

Valparaíso Los puertos son habilitadores de competencia y

competitividad en servicios navieros

Borde costero y aguas abrigadas son un bien

escaso, existen barreras de entrada al mercado de

servicios portuarios

Rol del Estado

MTT

1 sitio y fracción 1 sitio

¿2 buques p-p atracados?

Costos por señalización marítima, buque tipo en ruta WCSA

Supuestos: buque de 36.000 TRG y 3.100 TEU de capacidad, rotación de 70 días

Ejemplo 2: Faros & Balizas

Meta 50%

Ejemplo 3: dispositivos aerodinámicos • Petróleo representa entre un 30% y un 50% en la estructura de costos de una

empresa de transporte por camión

• Según fabricantes, EPA, etc: aerodinámica importante

• Pero: ¿cuán importante? ¿funcionan en Chile? kits aerodinámicos caros, transportistas locales escépticos

Ejemplo 3: dispositivos aerodinámicos • Petróleo representa entre un 30% y un 50% en la estructura de costos de una

empresa de transporte por camión

• Según fabricantes, EPA, etc: aerodinámica importante

• Pero: ¿cuán importante? ¿funcionan en Chile? kits aerodinámicos caros, transportistas locales escépticos

Patrocinio, apoyo técnico y

dirección: 3CV | PDL

Gerenciamiento del proyecto

Financiamiento

Vehículos, conductores,

etc

Objetivo: validar norma de ensayo SAE J-1321

Variantes de ensayo Sin dispositivo Kit básico

12% ahorro

Kit intermedio

14% ahorro

Kit completo

14% ahorro

¿Cambio en el foco de la discusión?

Devolución del Impuesto Específico: 17 - 47 $/lt

Aerodinámica: 77 $/lt

Centrarse más en capacidades técnicas y productividad

Comentarios finales Parte 2 • Existen oportunidades importantes de ganancia logística en todos los modos

• Marítimo portuario: provisión de infraestructura (portuaria, de accesibilidad y apoyo) y competitividad de servicios navieros son clave

• Transporte por camión: a. Necesario mover progresivamente el foco de la discusión.

Profesionalización y mejoras tecnológicas son clave; y b. Existe bastante espacio para mejorar en el ámbito de la productividad del

sistema. Necesidad de cambiar paradigmas

• Ferroviario: existen oportunidades importantes de eficiencia (típicamente en distancias sobre 100-150 km); es urgente es garantizar que proyectos orientados a personas no creen obstáculos para la carga (e.g. Merval) y planificar infraestructura para el transporte de carga.

• Existe bastante espacio para avanzar por modo, pero rápidamente surgen necesidades de una aproximación consistente, e.g. acceso ferroviario a terminales portuarios

1. ¿Logística?

2. Dos ejemplos

3. Proyectos estratégicos 2012-2013

Las cuatro áreas del Programa

1. Transporte por Camión

2. Transporte Marítimo Portuario

3. Transporte Ferroviario

4. Proyectos Especiales

Líneas de acción estratégica: Transporte por Camión

1. Profesionalización de conductores

2. Profesionalización de empresas

3. Provisión de infraestructura clave

4. Mejora normativa y de fiscalización

Línea 1: Profesionalización de conductores - Algunos proyectos

a. Perfiles de competencias – CNDC, Chilevalora

b. Diagnóstico – Estimación déficit y caracterización actuales conductores

c. Ley 20.604 – Nuevo mecanismo obtención licencias profesionales

d. Piloto SENCE – ‘Puntapié inicial’ al mercado

e. Posicionamiento figura conductor profesional

Línea 2: Profesionalización de empresas – Algunos proyectos

a. Perfil de Competencia Administrador empresa transporte

b. Diseño de curso fortalecimiento gremial y gestión de cooperativas: piloto Aysén

c. Asegurar información de buena calidad: Registro de Transportistas

d. Incentivar buenas prácticas en la industria

CNDC, Chiletransporte, Sofofa

33 buenas prácticas acordadas

¿Adopción?

Temas clave:

Tiempos de espera

Indexación de tarifas

Tiempo pago de facturas

Pesos máximos

Licitaciones – empresas locales

Línea 3: Provisión de infraestructuras clave

a. Áreas de descanso en autopistas

b. Aparcaderos en las afueras de las ciudades

Línea 4: Mejora normativa y de fiscalización

a. Armonización normativa en ciudades

b. Fiscalización dirigida y efectiva

Comentarios finales

• Sólo es una muestra de los temas en los que estamos trabajando

• PDL : Equipo dedicado al transporte de carga

• Temas transversales

– Plan Nacional Accesibilidad Portuaria

– CONALOG

– Mejoras metodológicas MdS

– Identificar los requerimientos de infraestructura de conectividad asociados las cadenas logísticas más importantes

• Rol MTT

• Rol privados

sretamal@mtt.gob.cl