Logística de exportación hacia

Lander Román A

Analista de logística

Dirección de Inteligencia Comercial

el mercado China y Turquía

14 Setiembre, 2017

• Caracterización de la industria TI mexicana

• Principales sectores demandantes de soluciones

informáticas y tendencias que dinamizarán la

industria

• Oportunidades y retos que presenta el mercado

mexicano

• Modelos de incursión para ingresar al mercado

• Conclusiones y recomendaciones

2. Oferta logística actual hacia China y Turquía

CONTENIDO

5. Equipos especiales para exportar perecederos

6. Recomendaciones

4. Costos y tiempos de tránsito hacia China

3. Costos y tiempos de tránsito hacia Turquía

1. Resumen ejecutivo

I. Resumen ejecutivo

� Se ha logrado identificar un oferta logística para poder movilizar mercancías perecederas tanto a Turquía conun 23%, como a China, con un 67%. Las frecuencias de salida desde Costa Rica son semanales. En el caso deChina, hay servicio tanto por Caldera, como por Puerto Limón, la diferencia en utilizar Caldera o Limón es deapenas un 12%, lo que podría favorecer la posición geográfica de la empresa exportadora y disminuir el costode transporte local en Costa Rica, utilizando el puerto que se encuentre estratégicamente más cerca de suempresa.

� Los tiempos de tránsito ofrecidos por los operadores logísticos, hacen que lo ideal es movilizar las mercancíasperecederas en equipos de atmosfera controladas, que incrementan la vida útil del producto, aunque hay queconsiderar el costo adicional que representan este tipo de equipos de hasta $1500.

II. Logística actual de Costa Rica hacia:

� Turquía

� China

Exportaciones a China año 2016 según valor

35.17 % 51.90 %

Exportaciones a Turquía año 2016 según valor

98.8% 1.2 %

2014 2015 2016 2017*

336922 81152 103347 10874235091 31342 53450 16264

China

Turquía

China: principales 3 productos exportación año 2016 : Carne de bovina, Madera en bruto, Pieles y cuerosVolumen exportado : 50.604 toneladas

Turquía: principales 3 productos exportación año 2016 : Banano, Piña y Harina de pescadoVolumen exportado : 123.314 toneladas

% S

eg

ún

me

dio

s d

e t

ran

spo

rte

Exportaciones hacia Turquía y China, según valor, años 2014 a 2017

¨*Julio 2017

Fuente: Anuario estadístico PROCOMER, 2016

El medio de transporte más utilizado para movilizar las exportaciones hacia Turquía fue la vía marítima con un98.8%, los productos de mayor movimiento fueron perecederos, de mayor volumen; y menos valor que a China. Enel caso de China todos los productos fueron mercancías no perecederas, pero de alto valor y menos volumen, deallí la importancia al utilizar la vía aérea.

III. Logística de Exportación vía marítima Turquía

Los principales operadores logísticos ofrecen servicio a Turquía, con frecuencias semanales, lo que brinda una oportunidad para movilizar mercancías, el reto principal se encuentra en los productos perecederos debido al tiempo de tránsito tan elevado.

Tiempo 1 x 20 STD

1 X 40 STD1 x 40

RefrigeradoMínimo (26 días TT)

$ 1220 $1847 $3390

Máximo(46 días TT)

$1940 $3026 $5147

Promedio(32 días TT)

$1595 $ 2510 $4525 5 Operadores con servicio Turquía: MSC, CMA-GCM, Happag Lloyd, Hamburg

Sud, Maersk Line

No se identifica ningún servicio por Puerto Caldera

23% navieras ofrecen

servicio con frecuencias

semanales

Flete local CR: USD

$ 525

Tramites exportación:

USD$ 255

Costos adicionales al flete

Costos complementarios al flete

8

• US $95.00

Tramites de exportación y BL

• US $35.00

Transmisión electrónica y manejo documentos

• US $50.00

Manipulación en terminal

• USD $75.00

Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar

• USD $525

Transporte local al puerto

Se deben cumplir con las regulaciones

NIMF15 (Normativa Internacional de

Medida Fitosanitaria N.15), y Convenio

SOLAS

Movilizar un contenedor refrigerado a Turquía es aprox. un 7.6% más bajo que movilizarlo a Hamburgo, Alemania, y apenas un $245 más alto que movilizarlo a Rotterdam, Holanda

Fuente: Operadores logísticos consultados

Turquía Polonia Italia Holanda España Alemania China

Mersín Gydnia Livorno Rotterdam Barcelona Hamburgo Shanghai

$4 525,00

$5 400,00

$4 700,00$4 280,00 $4 150,00

$4 870,00

$4 200,00

Comparativo de movilizar 1 x 40 refrigerado con otros socios comerciales

10

IV. Logística de Exportación vía marítima China

11

67% naviera ofrecen

servicio con frecuencias

semanales

25-34 días tiempo tránsito

aproximado

32 puntos de

ingreso China2 puertos salidas

por Caldera y P. Limón

Principales navieras Maersk, MSC, CMA, Evergreen, Hamburg

Sud, APL, etc.

Hay una oferta importante para movilizar mercancía hacia China, lo que permite una alternativa importante para negociar fletes competitivos, el reto se presenta en el tiempo de tránsito

Contenedor completo 40 pies refrigerado

Costo promedio de un contenedor RFR

USD$ 4117Caldera – Shanghái,

China

Oferentes identificados: 67%

Ruta más eficiente

Caldera-Manzanillo, Yokohama (Naviera APL)

Tiempo tránsito aproximado

25-30 días 28-32

Puerto Caldera

*Flete Shanghái, CH USD$ 4117

*Flete Xiamen *USD$ 5296

Costos para un contenedor de 40 pies carga refrigerada, flete más costos complementarios.

Fuente: Operadores de logística consultados, SIL

Oferentes identificados: 54%

Ruta más eficiente

Limón-Manzanillo PA, Balboa – MX-CH

Tiempo tránsito aproximado

37 días 39 días

Puerto Limón

*Flete Shanghái, CH

USD$ 4624

*Flete Xiamen

USD$ 6084

Movilizar mercancías hacia el puerto de Shanghai, es un 12% más bajo si se moviliza por Caldera, que utilizar el puerto de Limón, y un 14.9% más bajo si es a Xiamen, China.

La ruta más utilizada por los operadores en Costa Rica, es por Puerto Caldera, yposterior transbordos en algún puerto mexicano, en Japón o Corea del Sur,esto implica los tiempos de transito que es importante considerar.

Comparativos con otros socios comercialesmercancía refrigerada (costo en US$)

Fuente: Información suministrada por operadores logísticos

Shanghai Busan Livorno Rotterdam Barcelona Hamburgo St.

Petersburgo

Vancouver

$4117$4 298

$4 700$4 280 $4 350

$4 870

$5 874

$4 550

Costo: Port to port, 1 x 40 Refrigerado, 20 toneladas, 67 m3 para carga perecedera

Fuente: Información suministrada por operadores logísticos, actualizada a mayo, 2017

Fuente: Operadores logísticos consultados

El costo de movilizar un contenedor de 40 pies con carga refrigerada hacia Shanghái, China, es menor que movilizarla a otros puertos en Europa, o Canadá. En el caso comparativo con Rotterdam- Ho, es un 3.9% más bajo.

Peso logístico aproximado

Precio transporte

USD$ 4117 Flete

USD$ 780 Costo adicionales

USD$ 245 USD$ x tarima

USD$ 0.25 USD$ x kg aprox.

Venta

internacional CIF

hasta Puerto de

Shanghái, CH

Logística de Exportación vía aérea

La vía aérea ofrece una mayor cantidad de oferentes logísticos a estos países, y es la vía más rápida, pero el costo es casi 5 veces más elevado que movilizarlo vía marítima. Es recomendable únicamente para movilizar pequeños embarques para abrir mercado.

69%Logística aérea

100 Kg carga seca

Shanghái, China

4 – 5 días$ 298

Estambul, Turquía

3 - 4días$ 428

Operadores con servicio consolidación

Panalpina, Rex cargo, Mudanzas mundiales,

Oceánica internacional, LV Shipping, etc.

USD$ 563*Costos adicionales al

flete internacional* Ver diapositiva de costos complementarios

Escalas1. Toronto- Miami – Amberes2. Cincinnati – Bruselas – Toronto3. Cincinnati – Tocumen - Ámsterdam

* Ver diapositiva de costos complementarios

Fuente: Operadores logísticos consultados

Los gastos de los servicios complementarios representan un peso importante en elcosto final de los envíos, en casos de envíos a China, este costo esaproximadamente el 88.92%, y para Turquía 31.54%.

Cargos de Aerolínea

CombustibleMínimo $20.00

$ 0.72 por Kg.

Seguro Mínimo $ 25.00

$0.15 por Kg

DGACMínimo $ 1.00

$0.01 por Kg

DocumentaciónGuía aérea

$35.00$35.00

Sub-total $168

Cargos de Origen

Manipulación carga $35.00 por AWB

Pick up SJOMínimo $ 55.00

$0.8 por kg

Embalaje. Tipo carga

DUA Exportación $ 75.00 por AWB

Sub-total $190

Cargos en destino

Manipulación $ 35.00 por embarque

Docum.Transfer(si es necesario)

$75.00 otro broker

Courier $ 50.00

Flete interno (radio 50 Km. aerop)

$0.45 por Kg.

Sub-total $205

Fuente: Operadores logísticos consultados

Total: $563

V. Equipos especiales para movilizar

mercancías perecederas

V. Equipos especiales para exportar

Atmósfera Controlada

Es una atmósfera en donde las concentraciones del oxígeno, dióxido de carbono y

el nitrógeno están reguladas, así como la humedad y la temperatura.

Estas características logran mantener el producto en buen estado así como su

calidad durante el período de viaje/almacenamiento.

Atmósfera Controlada

Oxígeno 21%

Dióxido de Carbono 0.03%

Nitrógeno 78%

Atmósfera Normal

Dióxido de Carbono 5%

Oxígeno 2%

Nitrógeno 93%

Atmósfera típica deseada

Principio del sistema de AC Full

Purfresh

� Reducción de perdida producto.

� Control de Maduración

� Realza la Calidad de la Fruta.

� Reduce los gastos en limpieza.

Otros equiposCaracterísticas Técnicas

� TRANSFRESH

� Bolsas de atmosfera modificada

� Starcare

� Cargofresh

� MAXTend

¿Cuánto cuesta el transporte marítimo

con Atmósfera controlada?

Ejemplo:

Tarifa de un contenedor de 40‘ 4.500 US $

Costo adicional de AC 1.700 US $

aproximadamente 6.200 US $

28

VI. Hallazgos Logísticos

Hallazgos

� Movilizar mercancías hacia China o Turquía representa un reto importante para la movilización de productosperecederos, debido al tiempo de transito que ofrecen los operadores de logística.

� Se identificaron varios operadores logísticos (navieras) con destino a Turquía y China , tales como: MSC, CMA-GCM, Happag Lloyd, Hamburg Sud, Maersk Line, todas navieras importantes lo que permite poder negociartarifas más competitivas por volumen.

� Movilizar mercancía a Turquía y China es equipos de contenedores refrigerados es más bajo que movilizarlosa puertos tradicionales como Hamburgo, Alemania, o Rotterdam en Holanda.

� Los tiempos de tránsito largos, representan un tema importante a considerar, de allí que los productosperecederos deben movilizarse en contenedores de Atmosfera Controlada, para evitar que se dañe lamercancía.

� En el caso de movilizar mercancías a China, las navieras ofrecen servicio tanto por Puerto Caldera, como porPuerto Limón. La diferencia en costo de flete es de apenas un 12%.

Info@procomer.com

800-PROCOMER