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Universidad de Valladolid,Pasado, Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León
Valladolid, 19-22 septiembre 2011
La industria automotrizen la crisis económica y ambiental mundial
Lo que esta en juego
Michel FreyssenetCNRS, Paris
GERPISA red internacional
Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”. Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado,Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.
Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”, Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado,Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.
Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”, Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado,Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.
Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”, Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado,Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.
La crisis de una forma de capitalismo
1. La crisis es global también porque ella es, en el mismo tiempo, ecológica,financiera, económica, política, social, geo-politica, ideológica y de gestión
2. El vínculo el uno con el otro de esos aspectos es la crisis de un capitalismoque se llamó a si mismo “la nueva economía”
3. “La nueva economía” nació de dos desregulaciones llevadas a cabo casisimultáneamente: la desregulación salarial y la desregulación financiera,impulsadas por los Estados Unidos y la Gran Bretaña
4. “La nueva economía” se caracteriza por dos principios de gestión : el valoraccionarial y la flexibilidad del trabajo
5. La aplicación de estos principios dio nacimiento a una nueva divisióninternacional del trabajo
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1991-2010capitalismos liberalizados contra capitalismos regulados
• “La nueva economía anglosajóna” destabilizó durante los años 90 loscapitalismos mas regulados y creó burbujas especulativas, en particularen los países dichos emergentes. Una década de sueño para losamericanos, una década perdida para los japoneses, una décadamediocre para los europeos, una década de promesa y sufrimiento paralos demás
• La estructura de la demanda automovíl cambió bajo el efectocombinado del contra-choque petrolero y la sustitución de unadistribución “regulada” de la renta nacional por una distribución“competitiva” en los países dichos desarrollados
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Una distribución de la renta nacional cada vez más desigual desde 1981
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Crecimiento y caída de las ventas de los light trucks en los Estados Unidos …1945-2010
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La disponibilidad media de petróleo y de gaspor un residente del mundo, 1980-2050
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Los escenarios de transición al coche (mas) limpioen competición
Escenario de la diversidad
Escenario de la progresividad
Escenario de la ruptura
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El escenario de la diveridad1. Caracteristicas
Caracteristicas
- Los diferentes Estados imponen a los fabricantes la fuente de energía disponible,en sus respectivos países, de manera natural o comercialmente en buenascondiciones
- Los fabricantes de automóviles se verían obligados sea a especializarse en algunosmotores y algunos mercados, sea de ofrecer todo tipo de motores
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Cinco grupos de países,según sus preferencias energéticas para coches limpios, …
y algunos cambios recientes
Estados Unidos,Canadá ?China, India,Francia, UK,España,Portugal,numerosospequeños paísesy islas
Electricidad
MedioOrienteMéxico
Gasolinamenoscontaminante
JapónCorea
AlemaniaUnión Europea
RusiaItaliaPakistánPoloniaIrán
BrasilSuecia
Objetivos dereducción decontaminacion
Gas naturalAgro-combustible
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Objetivos de vehículos eléctricos (VHR y VE)su la carretera, según algunos países
(nuestra elaboración a partir de estimaciones de los parcos automóviles)
1 de los 9(1.00.000)
1 de los 45(200.000)
1 de los 450(20.000)
Holanda
1 de los 40 (2018)(500.000)
Canadá
1 de los 17(6.000.000)
1 de los 50(1.000.000)
Alemania
1 de los 20(7.500.000)
1 de los 136(1.000.000)
Estados Unidos
1 de los 10(200.000)
Irlanda
1 de los 8(500.000)
Suisa
1 de los 4(90.000.000)
Unión Europea
1 de los 9(4.000.000)
1 de los 16(2.000.000)
1 de los 62(450.000)
Francia
1 de los 60(250.000)
España
1 de los 12(5.000.000)
China
20502030202520202015
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El escenario de la diversidad2. Partidarios actuales
Partidarios actuales… pero sin coalición
Brasil, Suecia, Rusia, Italia, Polonia, Irán, Pakistán, Medio Oriente, México, …
Fiat, Volvo, fabricantes rusos ?
Agribusiness, productores de petróleo
Algunos “altermondialistas”, algunos media locales
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El escenario de la diversidad3. Condiciones de posibilidad 4. Probabilidad de éxito
Condiciones de posibilidad- en cada grupo de países, al menos un país tiene un mercado de automóviles de rápido
crecimiento y potencialmente muy grande- la diferencia de precio entre el tipo de motororizacion privilegiado y los motores
preferidos por los otros países no debe ser demasiado fuerte- los fabricantes y los grandes proveedores aceptan una heterogeneidad del mercado
mundial, incluso superior a la de hoy.
Probabilidad de éxito- la primera condición se ha cumplido
- la segunda es posible- la tercera es problemática
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El escenario de la diversidad5. Consecuencias
Consecuencias
- Aumentación de la heterogeneidad del mercado mundial- Mas inversiones de I+D y comunalización más difícil
- Dificultades para los fabricantes que desarrollan estrategias de gananciabasada sobre el "volumen y la diversidad limitada” o sobre la "reducción
de costos a volumen constante”- Un poder más grande de los Estados sobre la industria del automóvil
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El escenario de la progresividad1. Características 2. Partidarios actuales
Características
• una transición lenta y progresiva de los motores de combustión interna con unmejor desempeño ambiental, hasta los motores con pilas de combustible
• en la tasa de depreciación de las inversiones y del desarrollo de las solucionestécnicas
• Mucha gente consideran este escenario como el único realista y razonable
Partidarios actuales… pero sus coaliciones se deshacen- Alemania, Unión Europea, Japón, (Corea)
- Fabricantes americanos, francés, alemán, japonés and coreano,a excepción de GM, Renault, Nissan y Mitsubisbi
pero BMW, Daimler, Hyundaï-Kia han cambiado de posición
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ToyotaHondaMazdaPorsche
hibrido versushibrido
recargable
FordPSAVolkswagenBMWDaimlerHyundaï
progresivamentetodos los tipos de
motores
Renault-Nissannumerososfabricanteschinos y deIndia, casitodos los start-ups
GMMitsubishiBYD
FiatChrysler?VolvoFabricantesrusos
eléctricohibridorecargable y
eléctrico
combustiblesmenos
contaminantes
.
Cinco estrategias (cambiantes!): prioridad a ...
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El escenario de la progresividad3. Condiciones de possibilidad 4. Probabilidad de exito
Condiciones de posibilidad- un aumento lento y controlado del precio del petróleo- un calentamiento medio ambiental global sobreestimado- una presión moderada de los gobiernos, autoridades locales y movimientos ambientales- una desaceleración significativa en el crecimiento de grandes países emergentes- su aceptación de las opciones energéticas de los principales fabricantes históricos- la incapacidad de los fabricantes en China y en la India para producir, de forma rápida y en
grandes cantidades, vehículos eléctricos- barreras tecnológicas que impidan la mejora sustancial de rendimiento de las baterías, en el
corto y mediano plazo
Probabilidad de éxitoEstas condiciones están difíciles de cumplir
El escenario progresivo puede transformarse en su contrarioel escenario « todo a la vez »
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Consecuencias del escenario “todo a la vez”- Un aumento significativo de la
inversión de I+D y del riesgo- Un pedido a los Estados por que ayudan
a lograr hacer todo a la vez,- Una desestabilización de las estrategias
de ganancia- La entrada de nuevos fabricantes
que podrían ser competitivos al ofrecervehículos eléctricos
- Dificultades importantes para controlarla cadena de valor y transformar lamano de obra
El escenario de la progresividad…versus su contrario: el escenario « todo a la vez »
5. Consecuencias
Consecuencias del escenario progresivo- Continuación de la dominación de los
fabricantes históricos- Mismas relaciones con los Estados- Las estrategias de ganancia permanecen
viables- Mas dificultades para los nuevos
fabricantes- Una evolución controlada de la cadena
de valor y de la mano de obra
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El escenario de la ruptura1. Caracteristicas
Caracteristicas
• Paso directo a los vehículos híbridos recargables y a los vehículo totalmenteeléctricos
• Creación de la infraestructura de recarga y de cambio de baterías• Ayudas financieras publicas para permitir la compra de los vehículos eléctricos,
hasta que el volumen de la producción permita de bajar el precio de las baterías• Invertir suficientemente para que el rendimiento de las baterías de la futura
generación sea multiplicado por dos• Aprovechar, lo mas rápido posible, del potencial del vehiculo eléctrico en
términos de arquitectura automóvil y de uso del coche.
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El escenario de la ruptura2. Partidarios actuales
Partidarios actuales … organizados en numerosos coaliciones- Numerosos países europeos, China, India, Estados Unidos, pequeños países y islas.
Iniciativas conjuntas (China-EU, Francia-Alemania…)- Numerosas Autoridades regionales y municipalidades de grandes ciudades (C40 Cities
EV Network, …)- Las empresas de alquiler de vehículos, las empresas con grandes flotas de coches de
servicio, hogares usando a coche exclusivamente para cortos displaciamentos- Renault-Nissan, Mitsubishi, GM, muchos fabricantes de China e India, fabricantes de
autos deportivos y de coches sin licencia (vehículos de baja velocidad), unsorprendente número de start-ups, corporaciones de ingenierías, de carrocerías,fabricantes de equipos, fabricantes de baterías, etc. ....
- Muchos consorcios, asociaciones y coaliciones (National Alliance for AdvancedTransportation Battery Cell Manufacture, Green eMotion, US ElectrificationCoalition, EDTA…)
- Algunas Iglesias, movimientos populares y asociaciones ciudadanas
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Una lista de start-ups y fabricantes de automóviles eléctricos en algunos países(censo no exhaustivo, june 2011. Fuentes: web, Wang)
AEVCO, Electrum, EZ-GO, Dynasty,GEM, Google, Myers, Shelby, Toro
Johnson Control, BalqonCorp, Envision, Miles Elect
AC Prop, Aptera, Commuter Cars, Azure Dynamic,Fisker, Phoenix, Segway, Tesla, Wrightspeed, Zap
EstadosUnidos.
E-avtöRusia
EV adaptKoenigseggSuecia
Bidewen, Green Wheel, Jinan Baoya,Kangdi, Shandong Baoya, Shifeng, Wonder
BAIC, Beijing Auto, BYD,Chana, Chery, Dongfeng,FAW, Foton, GAC, Geely,Hafei, Haima, JAC, Lifan,South East, Zotye
Eagle, MyCar (Hong Kong), Yulon (Taïwan)China
ProtaniumDinamarca
Optimal Energy, Persu venturesAfr del Sur
CT&TCorea
Tata, MahindraRevaIndia
Auto EV, SIM-Drive, Zero SportsJapón
ObvioBrasil
Kewet ElbiNorgeThink GlobalNoruega
Kenguru CarHungaria
ELCATFinlanda
Alpha LujoEday Life,Australia
NLVMintset AG, Protoscar, RinspeedSuisa
Afaipada, ComarthEspaña
BRP, ElectroWheels, Dynasty EC,Electroway, Zenn
Magna, Motrec, NemoCanadá
Lotus, Malone TAZR, Modec, Murray,Xero
ECC, GKN, Smith ElectricLiberty Elect cars, Lightning, Nice Car, Sinclair,Stevens Vehicles, Zytech
GranBretaña
Biro, Effedi, Maranello, Piaggio,Pininfarina, Tazzari,
Alke, Electric VehiclesEurope, Micro-Vett
K-Way MotusItalia
Ecocraft, Ruf
Bellier, Bolloré, Frappa,FAM, Gruau, Heuliez, SVEDassault, Michelin
Proveedores, assembladores,alquiler de coches
Nuevos fabricantes
Smiliies AG, StreetscooterE-Wolf, Innovative MobilityAlemania
Aixam, Andruet, Chatenet, Eon-Motors,Goupil, Innovep, Ligier-Matra, Little Cars,Soffimat, Venturi
Akka technologie, Cocquelin Courèges,Eco&Mobility, Electric-Car, Fior-concept, Induct,Lumeneo, Muses, Volteis, Wattmobile
Francia
Fabricantes de coches deportivos, cochessin licencia, de bicicletas
Start-ups, Ingeniería
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El escenario de la ruptura3. Condiciones de posibilidad
Condiciones de posibilidad
- La electricidad disponible en todo lugar- El precio del petróleo continua de crecer fuertemente y rápidamente- Las ayudas públicas temporarias permiten de salir del círculo vicioso: precio alto /
baja demanda- La autonomía de las baterías de tercera generación aumenta fuertemente- El temor de ver los fabricantes de China y de la India lograr alcanzar el leadership
en el campo de la electro-movilidad
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El escenario de la ruptura4. Probabilidad de éxito
Probabilidad de éxito
- La electricidad esta disponible en todo lugar y puede ser producida cada vez mas localmente- Las condiciones estructurales y conjuncturales de un crecimiento rápido del precio del petróleo están
cumplidos- China e India se ven obligados a recurrir al vehículo totalmente eléctrico y tienen un interés de
convertirse en líderes en la electro-movilidad- Es una oportunidad histórica para los nuevos fabricantes de China y de India- Numerosos Estados y Autoridades publicas ayudan la compra y el uso de los vehículos eléctricos- El margen de mejora de las baterías es importante y suficiente para competir a medio plazo con el
motor térmico- La producción en masa de las baterías, la modularización real del vehículo que permite la
electrificación completa de los órganos, la automatización del montaje de los módulos, la drásticareducción del número de partes y de empleados deberían reducir significativamente el precio de loscoches
- Sólo un cambio radical en el producto puede aumentar la ganancia y la competición- Una nueva estrategia de ganancia que combina “el volumen” y la “innovación”- La movilización de nuevos actores, la proliferación de iniciativas crean una corriente favorable
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El escenario de la ruptura5. Consecuensias
Consecuencias
- El futuro del automóvil se jugará en China e India, cuyos fabricantes podríanconvertirse en actores clave
- La industria automóvil podría cambiar por completo, en volumen como envariedad de partes, en especialidades, conocimientos y habilidades
- El control de la cadena de valor podría cambiar de manos.- La geografía, la economía y la sociología del automóvil serán modificadas
profundamente
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Las emisiones de CO2 “del pozo a la rueda”,según el tipo de motor y de energía
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Conclusiones
• La industria del automóvil sigue siendo muy joven. Une segunda revolución delautomóvil esta preparando
• El escenario de transición al coche más limpio que prevalecerá lo será ante todopor razones de geo-política de la energía y de estrategias de ganancia de lasempresas
• El escenario de la ruptura, que parece ser el de mayor riesgo, paradójicamente,puede en realidad ser el que va a ganar
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Dos libros del GERPISA:uno en espagnol, l’otro en ingles
Boyer R. y Freyssenet M., Los modelos productivos,Madrid, Editorial Fundamentos, 2003, 155 p.
Freyssenet M. (ed.), The Second Automobile Revolution.Trajectories of the World Carmakers in the 21th Century,London, New York: Palgrave Macmillan, 2009, 468 p.