Limon Persa

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APOYOS i SERVICIOS A LA- -. ._--. . . ._. _.^..WMtKUALILALIUN bi~ii@ECü,@i~

ASERCA

LIMÓN PERSA

ESTUDIO DEL MERCADO MUNDIAL

TECHNOMANAGEMENTREINGEKIERIA Y ADMINISI’RACION, S.A. DE C V

DICIEMBRE 9.5

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TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA ‘r’ ADYINISI‘KACION, S.A. DE C.V.

CONTENIDO

Página

1. Resumen ejecutivo

2. Introducción

2.1. Descripción del producto

3. Importancia económica y social del producto a nivel nacional y regional

3.1. Importancia nacional3.2. Importancia regional

3.2.1. México: Importancia relativa de los estados productores de limón persa3.2.1 .A. México: Importancfa relawa de los estados productores de limón pena

32.2. México: Indicadores de producción regional del limón persa3.2.1 .A. Méxco: lndradores de producckjn regtonal del limón persa

4. Ubicación de México en el contexto mundial

4.1. Evolución histórica4.2. Principales países productores e importancia de México

4.2.1. Estados Unidos: producción y productividad en el cultivo de limones

4.2.2. Estados Unidos: producción y productividad en el cultivo de limones y limas

5. El comercio internacional

5.1. Evolución histórica5.2. Principales países importadores y ubicación de México5.3. Principales países exportadores y ubicación de México5.4. Importancia relativa por país5.5. Análisis de competitividad entre países’5.6. Regulaciones arancelarias y no arancelarias para el producto en

México y en los principales países (socios comerciales) con losque México importa o exporta el producto5.6.1. Regulaciones arancelarias

5.6.2. R@nimPn d e jflnnrtaribn v rf=+trirCinncs no ayance!ayiasCT”“-” r _. - - - _ , _ _ _, _ _ _ _ _

5.7. Estructura de la demanda internacional y patrones de consumo del producto

7

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TECHNOMAN,4GEMENT RE!NGES:CR!.I Y r\D‘li!?;ls:‘:;,IC!O?j, s i\ DE C v.

6. Ubicación de las regiones productoras en el contexto mundial

6.1 . Evolución histórica

6.2. Principales regiones de producción de limón persa en México y su importancia

6.3. Tipo de productores, nivel tecnológico y de organización

6.4. Estrategias para eficientar la producción

7. Costos de producción y comercialización en las principales regiones del país 61

7.1. Costos de producción por rubros 61

7.2. Costos de comercialización 63

7.3. Márgenes de rentabilidad 64

8. La comercialización del producto en las regiones productoras

8.1.

8.2.

8.3.

8.4

8.5.

8.6.

8.7.

Infraestructura para la comercialización en las regiones productoras

Manejo postcosecha del producto para el mercado nacional e internacional 8.2.1. Consideraciones para el manejo postcosecha del limón persa

8.22. Empleo de temperaturas de refrigeración

8.2.3. Empleo de recubrimientos a base de emulsiones de ceras

8.2.4. Empieo de reguladores de crecimiento

8.2.5. Almacenamiento controlado

8.2.6. Alteraciones patológicas

8.2.7. Proceso de empacado

Los precios del producto y su tendencia en el medio rural, centrales de abasto y principales plazas en el mercado internacional

8.3.1. Precios en el mercado nacional

8.3.2. Precios en el mercado internacional

Canales de distribución y márgenes de comercialización en el mercado nacional e internacional

8.4.1. Mercado nacional

8.4.2. Mercado internacional

Estructura de la demanda nacional y patrones de consumo del producto

Estrategias para eficientar la comercialización del producto en el mercado nacional e internacional

Otros aspectos que influyen en el mercado

9. Procesamiento o transformación indust’rial del producto

9.1. Descripción del proceso de empaque o industrialización del producto

9.2. Estructura de la oferta del producto en México y en el mundo

9.3. Estructura de la demanda del producto procesado

9.4. Principales problemas del procesamiento o industrialización del producto

9.5. Nivel de integración campo-industria

9’6’ Estrategias para eficientar el procesamiento o industrialización del producto

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47

48

52 58

66

66

69 69

69

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71

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TECHNOMANAGEMENT REISGENIER!A Y AI)\fIYUiSTiì.\CiON. S A. DI. C v

10. Análisis de competitividad entre regiones productoras en México y otros países productores

10.1.

10.2. IOJ . .

10.4.

10.5.

10.6.

Condiciones naturales

Epocas de cosecha M?nn & nhrg I-IU4 IV Ub “YI u

Acceso a insumos

Capital

Políticas de apoyo a nivel estatal y nacional

ll. Propuestas de acciones de políticas de desarrollo para el producto

1 1.1. Notas para una estrategia de desarrollo del producto

1 1.2. Acciones para mejorar la producción

1 1.3. Acciones para mejorar las fases del proceso

1 1 .4. Acciones para mejorar la comercialización

12. Estrategias de comercialización

12.1. Desarrollo del mercado interno

12.2. Consolidación del mercado externo norteamericano

12.3. Posicionamiento del producto en mercados europeos

14. Bibliografía consultada

Anexos del estudio

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98

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101

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104

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ANEXOS DEL DOCUMENTO

1. Estadística nacional y regional del limón persa

ll. Estadística de producción y comercio mundial de cítricos

III. Estadísticas de comercio exterior del limón persa

!Vi Origen y destino de la producción nacional del limón persa

V. Cotizaciones internacionales del limón persa en mercados de Estados Unidos,

Canadá y Europa

VI. Perfiles internacionales del mercado de limón y fruta fresca

VII. Regulaciones arancelarias y reglamentos de la comisión de las comunidades

europeas

VIII. Normas del limón persa y limón mexicano y de requisitos para la movilización de

frutas cítricas I

IX Estudios sobre el limón persa en México

X. Directorio de empresas comercializadoras del limón y frutas frescas en el mercado mundial

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ANEXOS DEL ESTUDIO

1. Análisis de origen destino del comercio nacional del limón persa

ll. Estadísticas de producción y comercio mundial de limones y limas

IV. Directorio de empresas comercializadoras de limón en el mercado mundial

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TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y ,\I~~IINISl‘RA~'ION. S A DIi (' L

1. RESUMEN EJECUTIVO

El cultivo del limón persa, con poco más de diez años de haberse introducido en el país es uno de los productos de exportación más dinámicos dentro del sector agropecuario; se calcula que la superficie cosechada pasó de 6,2 19 ha en 1986 a

17,060 ha en 1995, lo que significó un crecimiento medio anual del 10.61%. En 1996 se espera incorporar 1 15 ha adicionales, con lo que la superficie programada para cultivo se estima en 17,175 ha.

El volumen de producción se ha incrementado de 52,599 ton en 1986 a 161,703 ton en 1995, significando un crecimiento promedio del 1 1.9% anual.

Las exportaciones del producto pasaron de 23,000 ton en 1986 a 1995, con un ritmo anual del 22.6%, generando una entrada de millones de dólares en este último año.

144,153 ton en divisas de 34.4

A pesar de éste dinamismo, la participación del limón persa como porcentaje de los

productos agrícolas tiene aún una significación escasa, y fuera del Estado de Veracruz, donde se concentra el cultivo, su importancia regional es nula.

A nivel mundial la producción de limón persa es mucho menor y más reciente que en k”‘..:-, i-1 _.,Ic:.~_ __ _ .,__ _&_ __:__:__I__,+, _ I,._ c,+,A__ 1 l_;rl AC. ,I Anh;An II q,,nn n,,n I”lexILU. Cl LUICIVU St: CtpUl Ld PI lIlLICJdllll~l ILfZ d IU3 LSCdUU3 UI llUU3 J’ UCUIUU al aUyG yUG

obtuvo la demanda durante ésta década, ha comenzado a desarrollarse en algunos países de Sudamérica que están comenzando a competir con México en los mercados internacionales, fundamentalmente Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y las Islas Bahamas.

México padece sin embargo, como vicio de origen, el monopolio en la comercialización del producto dentro de los Estados Unidos ejercido por las compañías introductoras

de McAllen, donde se coloca la mayor parte de las exportaciones del país.

Enfrenta una excesiva volatilidad en los precios y una inadecuada planeación de la producción que esta redundando en la caída de los márgenes de utilidad del producto, pn d~trim~ntn nrinrinalm~nto do Inc nrnfii wtnrfx UI I UUCI III IV> IL.a y’ II “lyu” II”, ,LU UU IV4 y, VUU”CVI VI.

7

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TECHNOMANAGEMENT REISGESIERIA Y /21)MISISl‘RACION. S ,\ Dli (‘V

Aunque la presencia del limón persa en el mercado nacional se remonta a la década de

los setentas, no se ha creado un mercado estable y permanente debido a que

solamente se destinan a éste, productos de baja calidad no aptos para el comercio

exterior o sobrantes que no es posible colocar en el extranjero.

Su composición química tampoco le ha permitido crear un mercado estable como

insumo industrial, por lo que, ante las perspectivas de una sobreproducción mundial

por los incrementos en la productividad de Florida, California, España y Marruecos, por

la entrada de diversos estados del país a la producción de limón persa y por el

desarrollo del cultivo en algunos países de Sudamérica, se prevé una fuerte

competencia en los mercados internacionales.

Esta situación, aunada a la tendencia mundial al estancamiento en los niveles de

consumo de productos cítricos, particularmente de los limones, exige el

replanteamiento estratégico de la actividad, en busca de alternativas para mantener

el producto en los mercados ya conquistados y posicionarlo en nuevos nichos de

mercado.

Mantiene el país como una de sus ventajas competitivas fundamentales, la alta calidad

del producto, con reconocimiento mundial, la cual, se está tratando de oficializar

mediante la certificación de origen.

Tiene como una de sus desventajas más importantes, la tendencia a la baja en la

productividad que actualmente en la principal zona productora del país, Martínez de la

Torre, es inferior a la que se está logrando en la mayoría de las nuevas regiones

productoras, y a nivel internacional, está muy por debajo de los estándares

alcanzados en los países citrícolas. I

Son factores de agravamiento los altos costos de los insumos agrícolas, la carencia

de fuentes de financiamiento y

posibilidades de solucionarse en

la alta inflación que afecta al país y que tiene pocas

el corto plazo.

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Se recomienda en consecuencia la instrumentación de una estrategia que permita en

orden de prioridad:

’ La consolidación y sostenimiento del mercado norteamericano, buscando una

paulatina sustitución de los canales de comercialización existentes, mediante la

instalación de oficinas de representación o programas de adquisición de bodegas,

empresas controladoras y venta directa en plazas alternativas de ese país.

. El desarrollo de programas de penetración del producto en el mercado nacional,

con aumento de la calidad del limón persa ofrecido y una intensa campaña

publicitaria.

’ La reorganización de la actividad productiva creando una Organización Nacional de

Productores de Limón Persa.

’ La instrumentación de acciones encaminadas a constituir un inventario nacional de

zonas potenciales.

. La programación de la producción y la conformación de sistemas de organización,

promoción e información ágiles que permitan asistir en condiciones más favorables

a los mercados internacionales, buscando una mejor negociación de los precios del

producto y,

’ El desarrollo de acciones de consolidación de los mercados europeos que ya se han

explorado y la penetración selectiva en nuevos nichos, para posicionar el producto

ofreciendo calidad, oportunidad y servicio.

.

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TECHNOMANAGEMENT RI:INGESIERI~I Y ,\I)MlSVIS1‘RA(‘ION. SJI. 111: C.V

2. INTRODUCCION

2.1. Descripción del Producto

El limón persa (Chus Latifolia L.) conocido en México como “limón sin semilla” y en Estados Unidos como “lima de Persia” (Persian lime) o “lima de Tahití” (Tahitian lime), es un fruto “... oblongo a ovoide, con una papila terminal ancha no muy pronunciada,

de 3.8 a 6.6 cm de largo e incluso mayor, de color amarillo brillante al madurar, con ligeras rugosidades, con 8 o 10 segmentos, ácido, de producción media y preferido por su buena calidad para exportar como fruta fresca”.

Proviene de “... un árbol pequeño, glabro, de copa abierta, de 3 a 6 metros de altura, con espinas fuertes y robustas; las hojas son verde pálido, oblongas a elíptico- ovadas, de 6 a 10 cm, terminadas en punta, trenadas: los peciolos son cortos, principalmente con ala angosta, la articulación con la hoja es amplia. Las flores son

solitarias o en racimos en las axilas, miden de 0.8 a 1.7 cm de largo, los pétalos son de color púrpura por debajo, pero blanco por arriba; tienen 20 estambres o más; el ovario es subcilíndrico y se estrecha en la unión con el estilo”.

Su cultivo se realiza “... en una franja que va desde el Ecuador hasta los 40 grados de

latitud norte y sur, dentro de la cual predominan los climas tropicales y subtropicales. Se puede desarrollar en lugares con temporadas de lluvias de verano, teniendo un

promedio de 880 mm. anuales y temperaturas que varían de 1 a 40 grados centígrados, prosperando en terrenos de textura limo-arcillosa”. 1

Se cultiva tanto en semilla como mediante “pies” y su desarrollo comprende un

período improductivo mínimo de 4 años, siendo necesarios 4 años más para alcanzar su producción plena; el período productivo es de aproximadamente 20 años a partir de los cuales comienza a declinar su rendimiento. Se cosecha todo el año con mínimos en temporada invernal (de noviembre a marzo) y máximos de mayo a septiembre.

Las plantaciones alcanzan una producción ‘media de 5 a 30 toneladas por ha al año, dependiendo de las condiciones agroclimáticas y grado de tecnología utilizada, aunque en México los rendimientos alcanzados en la zona productora más importante, Martínez de la Torre, Veracruz, son de aproximadamente 8.9 ton y se obtiene un promedio nacional de 9.5 ton/ha.

‘Sistema Producto Limón Persa. SAGAR. pp. 19, 20

10

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Aunque se consume fundamentalmente como fruta fresca, se puede utilizar tanto el

fruto como la corteza para usos industriales. Contiene ácido cítrico y pequeñas

proporciones de ácido oxálico, málico, succínico y malónico.

En el mercado nacional las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el

limón persa para su consumo, están definidas dentro de la Norma NOM-FF-77-1990,

aunque en 1995 ya se actualizó con la Norma NMX-FF-077-1995SCFI, la cual, se

encuentra en proceso de aprobación. Por medio de esta actualización,

oficializar la denominación de origen “limón persa Martínez de la Torre” que

(entre otras cosas) el reconocimiento de las características específicas

persa de esa región, a nivel internacional.

se busca

permitiría

del limón

De acuerdo con la norma vigente existen tres categorías de calidad del limón persa en

México, denominadas “México Extra”, “México 1 ” y “México 2”, según la incidencia de

defectos en el producto.

En el mercado internacional se clasifica por categorías

los usos y preferencias y los requisitos fitosanitarios

Japón, Estados Unidos, y Francia y resto de Europa.

y tolerancias de acuerdo con

de los principales mercados:

El producto es empacado normalmente en cajas de cartón en presentaciones de 10 y 40 libras, aunque es muy común en el mercado norteamericano la presentación de 42

libras, y en Europa se cotiza casi exclusivamente en cajas de 4 kg.

Debido a la escasa significación de los volúmenes de limón persa que se manejan en el

comercio internacional y la pequeña proporción conque participan dentro del grupo de

las frutas, incluso como porcentaje de los productos cítricos, su análisis se basa en el

grupo de las limas y limones. Sólo recientemente se ha comenzado a separar la

estadística específica para fines de comercio exterior en Estados Unidos, dentro de la

fracción arancelaria 0805.90.00.10. ’

A pesar de que desde 1975 comenzó a introducirse

la Ciudad de México, su cultivo en escala comercial

de los ochenta, desarrollándose principalmente en la

Veracruz, Tabasco y Yucatán.

el limón persa en los mercados de

arranca a mediados de la década

costa del Golfo, en los estados de

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3. IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL PRODUCTO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

3.1 . Importancia Nacional

En México se cultivan más de 360 mil ha de cítricos que representan el 30% de la superficie de frutales del país y generan el 30% de la producción nacional frutícola.

Dentro de los cítricos, la naranja ocupa el primer lugar tanto en términos de superficie como de producción. El segundo lugar le corresponde al limón, del cual se producen dos variedades: el “limón mexicano” que es el producto más importante y tradicional y el “limón persa” que se introdujo recientemente, en la década de los setenta y ha comenzado a cobrar importancia.

El cultivo del “limón mexicano” ocupa una superficie superior a las 90 mil ha y se producen anualmente más de 810 mil toneladas, con un valor superior a 800 millones de pesos.

El limón persa ocupa una superficie total de 17,060 has (18.9% con respecto al limón mexicano) con una producción anual de 161,703 toneladas (19.9%), de las cuales 144,l 53 toneladas se destinan a la exportación. 1

Aunque el cultivo de este producto es de reciente introducción al país, ha presentado un crecimiento muy dinámico en la última década, debido a la gran demanda que tiene en el mercado norteamericano, principalmente porque sus regiones productoras tradicionales, Florida y California, fueron afectadas por graves problemas

climatológicos que frenaron su producción.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por las Delegaciones Estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), se calcula que la superficie cosechada en el país pasó de 6,219 ha en 1986 a 17,060 ha en 1995, lo que significó un crecimiento medio anual del 1 1.86%. En 1996 se espera incorporar 1 15 ha adicionales, con lo que la superficie programada para cultivo en este último año se estima en 17,175 ha (cuadro 3.2.1).

El volumen de producción se ha incrementado de 52,599 ton en 1986 a 161,703 ton en 1995, lo que significa un crecimiento promedio del 13.3% anual.

1 Centro de Servicios al Comercio Exterior. SECOFI- BANCOMEXT

12

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TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y AI)Jfl?;ISl’RACION. S A lli‘: CV

Las exportaciones del producto pasaron de 23,000 ton en 1986 a 144,153 ton en 1995, con un ritmo anual del 22.6%, generando una entrada de divisas de 34.4 millones de dólares en éste último año.

A pesar de este dinamismo, el cultivo del limón persa es aún poco significativo en el país. Su importancia radica en el enorme potencial de crecimiento del producto y en su aporte en materia de divisas y de empleos.

En 1994 representó el 3.2% de la superficie total cultivada de productos cítricos, contribuyendo con el 2.4% del volumen cosechado de estos productos. En términos de volumen contribuye, sin embargo, con el 63.5% del total exportado de productos cítricos.

El hecho de que su cultivo internacional constituye un

se encuentre ligado en grave problema debido

forma fundamental a la demanda a que los altos precios obtenidos

en los mercados de Estados Unidos han limitado la difusión del producto en el mercado nacional, al cual se destina casi exclusivamente el limón persa de baja calidad. Sus características químicas lo hacen, además, poco aprovechable en la industria.

3.2. Importancia Regional

El estado de Veracruz continúa siendo el productor más importante a nivel nacional concentrando el 68.4% de la superficie total destinada al cultivo y el 64% de la producción, aunque en términos de rendimiento, ocupa el octavo lugar entre los principales estados productores del país, logrando rendimientos de 8.86 ton/ha. (cuadros 3.2.1 y 3.2.2.).

Dentro del Estado, la principal zona produ&ora es el Distrito de Desarrollo Rural de Martínez de la Torre que concentra el 53.05% de la superficie nacional destinada a la

producción de limón persa, y poco más del 77% de la superficie estatal cultivada. Se obtienen rendimientos de 8.52 ton/ha superados ampliamente por los zona de Fortín que alcanza 15.78 ton/ha, Pánuco que cosecha 1 Veracruz, que obtiene 12.15 ton/ha.

obtenidos en la

3.41 ton/ha y

13

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TECHNOMANAGEMENT R[:INGl:SlERI,~ Y AIlLfINIS1‘RA(‘ION. S /\ IJI! CT.\’

.

Tabasco sigue en importancia al estado de Veracruz, con el 15.3% de la superficie

nacional cosechada y el 7.8% de la producción. Se obtienen aquí los más bajos

rendimientos a nivel nacional, con un promedio de 4.8 ton/ha., aunque el producto es

de primera calidad y está destinado en más del 90% a la exportación.

El cultivo se realiza en los municipios de Huimanguillo, que concentra el 90% de

superficie y volumen de producción de limón persa de la entidad, y Tenosique con

restante 10%.

la

el

En el estado de Oaxaca la producción de limón persa se concentra en Tuxtepec en la

región del Bajo Mixe, donde se cultiva el 7.03% de la superficie nacional destinada al

producto y se cosecha el 14.84% del total nacional ocupando el cuarto lugar por sus

rendimientos obtenidos de 14 ton/ha.

En orden de importancia por la superficie destinada al cultivo les siguen Chiapas,

Jalisco, Yucatán, Morelos, Tamaulipas, el Estado de México, Colima y Michoacán,

aunque todos ellos tienen superficies bastante menores por ser estados en los que se

está introduciendo el cultivo, como Tamaulipas, Colima y Michoacán, o se encuentra en

franca decadencia, como es el caso del Estado de México.

Todos ellos destinan una parte importante a la exportación, excepto el Estado de

México que canaliza el 70% de su producción a la industria refresquera del lugar.

Un aspecto que es importante

logran rendimientos mayores a

paquetes tecnológicos similares.

observar, es que en casi todos estos Estados se

los obtenidos en Martínez de la Torre, utilizando

.

14

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TECHNOMANAGEMENT REINGESIEIIII\ 1’ ,W~1ISlS7‘Ib\(‘ION. S /\. f)li (‘V

CUADRO 3.2.1.

MEXICO: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE LIMON PERSA

t

l Superficie has Producción ton Rendimiento ton/ha

POR SUPERFICIE COSECHADA

VERACRUZ ll ,667 ll ,667 103,342 103,342 8.86 8.86

TABASCO 2,602 2,602 12,630 12,630 4.85 4.85

OAXACA 1,200 1,200 24,000 24,000 20.00 20.00

CHIAPAS 462 462 2,310 2,310 5.00 5.00

JALISCO 433 440 6,169 6,250 14.25 14.20

YUCATAN 357 377 8,888 9,481 24.90 25.15

MORELOS 118 118 1,416 1,416 12.00 12.00

TAMAULIPAS 80 80 720 720 9.00 9.00

ESTADO DE MEXICO 71 59 1,428 1,180 20.00 20.00

COLIMA 50 50 600 600 12.00 12.00

MICHOACAN 20 120 200 1,200 10.00 10.00

POR VOLUMEN PRODUCIDO

VERACRUZ ll ,667 ll ,667 103,342 103,342 8.86 8.86

OAXACA 1,200 1,200 24,000 24,000 20.00 20.00

TABASCO 2,602 2,602 12,630 12,630 4.85 4.85

YUCATAN 357 377 8,888 9,481 24.90 25.1 5

JALISCO 433 440 6,169 6,250 14.25 14.20

CHIAPAS 462 462 2,310 2,310 5.00 5.00

ESTADO DE MEXICO 71 59 1,428 1,180 20.00 20.00

MORELOS 118 118 1,416 1.416 12.00 12.00

TAMAULIPAS 80 80 720 720 9.00 9.00

COLIMA 50 50 600 600 12.00 12.00

MICHOACAN 20 120 200 1,200 10.00 10.00

POR RENDIMIENTOS OBTENIDOS

YUCATAN

ESTADO DE MEXCO

JALISCO

OAXACA

MORELOS

COLIMA

MICHOACAN

TAMAULIPAS

VERACRUZ

CHIAPAS

TABASCO

357 377

71 59

433 440

800 1,000

118 118

50 50

20 120

80 80

ll ,667 ll ,667

462 462

2,602 2,602

.

8,888 9,481 24.90 25.15

1,428 1,180 20 20

6,169 6,250 14.25 14.20

ll ,200 14,000 14.00 14.00

1,416 1,416 12.00 12.00

600 600 12.00 12.00

200 1,200 10.00 10.00

720 720 9.00 9.00

103,342 103,342 8.86 8.86

2,310 2,310 5.00 5.00

12,630 12,630 4.85 4.85

1995 1996 1995 1996 1995 1996

-

SAGAR Delegaciones Estatales. Información directa. Para 1996, se consideró la superficie

y volumen programado de acuerdo con información de las Delegaciones de SAGAR. Ver. Anexo I

15

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TECHNOMANAGEMENT RtlSGEYlERI,\ Y A1)\1INIS1’RAClON. S A 1113 (‘ V

CUADRO 3.2.1 .A

r

t

MEXICO: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE LIMON PERSA

Porcentaje

I Superficie has Producción ton Rendimiento ton/ha

I 1 1995 1996 1 1995 1996 1 1995 1996

__

,

POR SUPERFICIE COSECHADA

VERACRUZ 68.39 67.93 63.91 63.35 8.86 8.8

TABASCO 15.25 15.15 7.81 7.74 4.85 4.8.5

OAXACA 7.03 6.99 14.84 14.71 20.00 20.00

CHIAPAS 2.71 2.69 1.43 1.42 5.00 5.00

JALISCO 2.54 2.56 3.82 3.83 14.25 14.20

YUCATAN 2.09 2.20 5.50 5.81 24.90 25.15

MORELOS 0.69 0.69 0.88 0.87 12.00 12.00

TAMAULIPAS 0.47 0.47 0.45 0.44 9.00 9.00

ESTADO DE MEXICO 0.42 0.34 0.88 0.72 20.00 20.00

COLIMA 0.29 0.29 0.37 0.37 12.00 12.00

MICHOACAN 0.12 0.70 0.12 0.74 10.00 10.00

POR VOLUMEN PRODUCIDO

VERACRUZ

OAXACA

TABASCO

YUCATAN

JALISCO

CHIAPAS

ESTADO DE MEXICO

MORELOS

TAMAULIPAS

COLIMA

MICHOACAN

68.39 67.93 63.91 63.35 8.86 8.86

7.03 6.99 14.84 14.71 20.00 20.00

15.25 15.15 7.81 7.74 4.85 4.85

2.09 2.20 5.50 5.81 24.90 25.15

2.54 2.56 3.82 3.83 14.25 14.20

2.71 2.69 1.43 1.42 5.00 5.00

0.42 0.34 0.88 0.72 20.00 20.00

0.69 0.69 0.88 0.87 12.00 12.00

0.47 0.47 0.45 0.44 9.00 9.00

0.29 0.29 0.37 0.37 12.00 12.0

POR RENDIMIENTOS OBTENIDOS

YUCATAN

ESTADO DE MEXO

JALISCO

OAXACA

MORELOS

COLIMA

MICHOACAN

TAMAULIPAS

VERACRUZ

CHIAPAS

TABASCO

2.09 2.20

0.42 0.34

2.54 2.56

4.69 5.82

0.69 0.69

0.29 0.29

0.12 0.70

0.47 0.47

68.39 67.93

2.71 2.69

15.25 15.15

.

5.50 5.81 24.90 25.15

0.88 0.72 20.00 20.00

3.82 3.83 14.25 14.20

6.93 8.58 14.00 14.00

0.88 0.87 12.00 12.00

0.37 0.37 12.00 12.00

0.12 0.74 10.00 10.00

0.45 0.44 9.00 9.00

63.91 63.35 8.86 8.86

1.43 1.42 5.00 5.00

7.8 1 7.74 4.85 4.85

I

J

SAGAR Delegaciones Estatales. Información directa. Para 1996 se consideró la superficie

y volumen programado de acuerdo con información de las Delegaciones de SAGAR. Ver. Anexo I

16

Page 17: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENT REISGEXIERIA Y AilMINISl‘R/K-ION, S.,\ DI1 (‘.V

Cuadro No. 3.2.2.

MEXICO: INDICADORES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD REGIONAL DE LIMON PERSA

t

L

Superficie has Producción ton

1995 1996 1995 1996

Rendimiento torv’h

1995 1996

VERACRUZ MarWzz de la Tcrre F0-ti" T"Xixi" Veracruz Coatepec Huaylcocotla Jaklpa" LaS Cholpas

Pd""C0

TABASCO H”lmlrQ”Illo Tencque

OAXACA

Turtepec (BOJO Mme)

CHIAPAS

so~““sm y centro

JALISCO zapopan Lagos Ameca El Grullo

Villa Barca

YUCATAN

ll ,667 ll ,667 9,051 9.051 1,015 1,015 Fza K!a 228 228 348 348 45 45 33 33

117 ll7

22 22

2,602 2,602 2,342 2,342

28) 263

1,200 1,200

1,202 l.ZCu

462 462

462 4Q

433 440 26 29 10 10

171 IR aI Ñ7

19 22

357 377

103,342 103,342 77,133 77,133 16,0,8 16,018 4,aw 4.860 2,771 2.771 l,26Z 1.262 135 135 190 1% 670 6-n

ws 295

12,630 12,630 11,367 11,367

1,263 1,263

24,000 24,000

24,ooO 24,ooo

2,310 2,310

2.310 2.310

6,169 6,250 mo 290 1CU 1KI

1,539 1,548 4Fo4 4.004

2% 303

8,888 9,481

8.86 8.86 8.52 8.52

I 5.78 I 5.78 6.01 6.01

12.15 12.15 3.63 3.63 3.00 3.Co 6.m 6.00 5.72 5.72

13.31 13.41

4.85 4.85 4.85 4.85

4.85 4.85

20.00 20.00

20.w 20.00

5.00 5.00

5.Ca 5.m

14.25 14.20 10.x 1 o.ca 1o.w 10.03 9.00 9m

19.34 19.34

14.00 14.00

24.90 25.1 5 t&ri.Ja Tic", Tbnnn Noreste

ValladoM

MORELOS Amacuzac Cd. Ayala Coatldn del Rb C"Zi"fll Cuernavacl Emrllano Zapata Jantetekc

JNJtepeC Mncatldn Puente de ktla Temnco TWJOXtld"

TCteCSla Tlalt~zapan

Tblqutfenango Tlayacapan

XochRepc

YaUtepeC

TAMAULIPAS

COLIMA

ESTADO DE MEXICO

Coatepec- Harinas

MICHOACAN

Apatzingan

74 83 423 453 5.72 6.W 240 2.54 8.232 8.768 34.30 34.52

1 4

k 5 5 5.00 5.0 19 19 4.75 4.75

3.3 38 203 209 5.50 5.50

lZ.Ca I2.00 12.x 12.0 12.w 12.w 12.03 12.w 12.03 12.03 12.00 12.al lZ.co 12.cu 12.00 12.0 12.53 12.00 12.00 12.00 12.00 12.w 12.w 12.w 12.00 12.03 l2.W 12sxl

2 2 24 12.03 12.00 12.w 12.w

12.03 l2.W

80 ao 720 720 9.00 9.00

50 50 600 600 12.00 12.00

71 59 1,428 1,180 20.00 20.00

7l 59 1,428 1,180 20.03 20.w

20 120 . 200 1,200 10.00 10.00

a, 120 ax, 1.200 10.00 10.00

Total 17,060 17,175 161,703 163,129 9.48 9.50

SAGAR Delegaciones Estatales. Información directa. Para 1996 se consideró la superficie

y volumen programado de acuerdo con información de las Delegaciones de SAGAR. Ver. Anexo I

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Page 18: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENT REINGESIElllrZ Y AI)~~INISl‘RACION. S.A 1111 C.V

Cuadro No. 3.2.2.A.

MEXICO: INDICADORES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD REGIONAL DE LIMON PERSA

Porcentaje

Superficie has Producción ton

1995 1996 1995 1996

Rendimiento tow’h

1995 1996

VERACRUZ 68.39 67.93 63.91 63.35 8.86 8.86 Marthez dc Ia Trxrc 53.05 52.70 47.70 47.28 8.52 8.52 FWlfl 5.95 5.91 9.91 9.82 15.78 15.78 TUXpl 4.74 4.70 3.01 2.98 6.01 6.01 VeraCrUZ 1 .34 1.33 1.71 1.70 12.15 12.15 coatepec 2.M 2.03 0.78 0.77 3.63 3.63 Huayamcotia 0.26 0.26 0.06 0.08 3.m 3.M J&pa" 0.19 0.19 0.12 0.12 6.00 6.m Las Chapas 0.69 0.68 0.41 0.41 5.72 5.72

PdflUCO 0.13 0.13 0.18 0.18 13.41 13.41

TABASCO 15.25 15.15 7.81 7.74 4.85 4.85 HUlmanJUllO 13.73 13.63 7.03 6.97 4.85 4.85

Tenosaque 1.53 1.51 0.78 0.77 4.85 4.85

OAXACA 7.03 6.99 14.84 14.71 20.00 20.00

Tuxtepec(Bala Mlxe) 7.03 6.99 14.84 14.71 20.m 2o.m

CHIAPAS 2.71 2.69 1.43 1.42 5.00 5.00

Soconusm Y ccnvo 2.71 2.69 1 .43 1.42 5.00 5.m

JALISCO 2.54 2.56 3.82 3.83 14.25 14.20 Zapopar¡ 0.1 5 0.17 0.16 0.18 ,o.m 1O.M Lagos 0.06 0.06 0.06 0.06 1o.m 1 oal *meca 1 .w la0 0.95 0.95 9.00 9.00 El Grullo 1.21 1.21 2.48 2.45 19.34 1934

wa Barca 0.1 1 0.13 0.1 6 0.19 14.00 i4.m

YUCATAN 2.09 2.20 5.50 5.81 24.90 25.15 M&l& 0.43 0.47 0.26 0.29 5.72 6.00 TiCUl 1.41 1.48 5.09 5.37 34.30 34.52 Tirlmvr 0.01 0.01 0.W 0.m 5.03 5.m NOreSte 0.02 0.02 0.01 0.01 4.75 4.75

V~ll~d0hd 0.22 0.22 0.13 0.13 5.50 5.50

MORELOS 0.69 0.69 0.88 0.87 12.00 12.00 Amacuzac 0.01 0.01 0.01 0.01 i 2.m 12.00 Cd. Ayala 0.04 0.04 0.05 0.05 12.m i2.m Coatldn del Río 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 i2.m Cuautla 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 i2.m CUCrnaVZlCa 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 i 2.m Emlhano Zapata 0.1 8 0.17 0.22 0.22 12.00 i 2.m Jantetelco 0.05 0.05 0.06 0.06 12.w I 2.m Jutepec 0.05 0.05 0.06 0.06 12.00 12.m Mlacatlln 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 12.00 Puente de btla 0.02 0.02 oa 0.03 i 2.m 12.00 Temhco 0.04 0.04 0.05 0.05 12.m 12.00 Tepoxtldn 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 12.m Teteeala 0.02 0.02 0.02 0.02 12.00 12.00 Tlaltlzapan 0.04 0.34 0.05 0.05 12.00 12.00 Tblqultenango 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 12.m Tlayacapan 0.01 0.01 0.01 0.01 i2.m 12.00 Xochltepec 0.09 0.09 0.11 0.11 12.m 12.00

Yautepx 0.1 1 0.1 1 0.14 0.14 12.w 12.00

TAMAULIPAS 0.47 0.47 0.45 0.44 9.00 9.00

COLIMA 0.29 0.29 0.37 0.37 12.00 12.00

ESTADO DE MEXICO 0.42 0.34 0.88 0.72 20.00 20.00

Coatepec - Harinas 0.42 0.34 . 0.88 0.72 2o.m 2O.m

MICHOACAN 0.12 0.70 0.12 0.74 10.00 10.00

Apatzlngan 0.12 0.70 0.12 0.74 i 0.m 10.m

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 9.48 9.50 I I /

SAGAR Delegaciones Estatales. Información directa. Para 1996 se consideró la superficie

y volumen programado de acuerdo con información de las Delegaciones de SAGAR. Ver. Anexo I

18

Page 19: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENT KI~INCrf~SlERI~Z Y /\I)MISfSl‘R/\(‘IOS, S ,I Dfi (’ L

4. UBICACION DE MEXICO EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Históricamente el limón persa comenzó a desarrollarse en escala comercial en los Estados Unidos, siendo en términos relativos un producto de nula participación dentro de la producción de limones en ese país. Sin embargo, el auge de la demanda de diversas variedades de limones para usos industriales, aunado a la destrucción de las

zonas productoras de limón persa en Norteamérica, propició que a partir de la década de los ochenta, surgiera un mercado para el limón persa producido en México.

Esto permitió que el producto mexicano prosperara en el mercado norteamericano, cubriendo los déficits originados por la creciente demanda y la caída en la producción

local de otras variedades de limón, las cuales se destinan preferentemente a la industria y la exportación.

Otros países como España, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina y Guatemala,

comenzaron a introducir el cultivo del limón persa, sin embargo, hasta ahora, esta variedad continúa teniendo una participación mínima dentro de su producción de

limones, razón por la cual en ninguno de ellos existe una estadística separada de dicha variedad, siendo un uso común agregarla como parte del grupo de “los limones”.

Por ésta razón, el análisis de la oferta y la demanda de limón persa, es desarrollado

con base en la información correspondiente al grupo de los limones, detallando las características correspondientes al “limón persa” solo en los casos en que existe

alguna información específica de la variedad.

4.1. Evolución histórica

El limón mexicano “El cultivo del limonero en México se inició como actividad económica probablemente en 1920 y alcanzó volúmenes comerciales de importancia en el decenio de los cuarenta“. 1

El cultivo creció aceleradamente extendiéndose en los estados de Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit, fundamentalmente, y en

menor medida en Puebla, Yucatán, Morelos, Chiapas y San Luis Potosí. 1 Limón o lima agria y sus derivados. Departamento de Estudios Económicos BANCOMEXT, tomado de Comercio

Exterior, febrero 1976, p. 242

19

Page 20: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y AIILfINIS1‘RA(‘ION, S.A DII (’ L’

Los altos precios del producto propiciaron un crecimiento sustentado en el cultivo extensivo, anárquico, mezclando cultivos en suelos con condiciones agroclimatológicas inadecuadas y con bajos niveles de tecnificación, que finalmente, a principios de los setenta, provocó una gran sobreproducción con el consecuente desplome de los precios del producto.

La demanda de “limón mexicano” para la fabricación de aceites esenciales y jugos concentrados, que se incrementó a raíz de los accidentes climatológicos que devastaron las principales zonas productoras de limón de los Estados Unidos,

permitió un nuevo auge a la producción, exigiendo su tecnificación.

Sin embargo, en México, la falta de atención, la carencia de investigación y apoyo fitosanitario provocaron que a principios de los años setenta se detectara que poco más del 30% de los limoneros de Colima y casi el 80% de los de Michoacán (principales

productores del “limón mexicano” en el país) se vieran afectados por el hongo phytophthora (“gomosis”), problema que finalmente originó que Estados Unidos en 1982 le impusiera veda a éste producto, eliminando por 10 años la posibilidad de exportación a este país.

Limón persa En México el cultivo de limón persa se inició experimentalmente en la década de los

setenta, aunque solo a partir de 1983, con la veda impuesta al limón mexicano en los Estados Unidos, comenzó a desarrollarse en escala comercial y únicamente a partir de la década de los noventa alcanza significación económica regional.

4.2. Principales países productores e importancia de México

Hasta el momento el único país en el cual el cultivo del “limón persa” tiene alguna importancia es México. I

Las estadísticas internacionales sobre la producción de limón no hacen ninguna diferenciación de esta variedad e incluso, de acuerdo con la información proporcionada por los agregados comerciales de las embajadas de países en donde se ha detectado el cultivo como son Brasil, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua, Marruecos, Kenya y las Islas Bahamas, actualmente sus ministerios de

20

Page 21: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENT REISGESIIIRIA Y /t1)~1I~ISl‘RA(‘ION. S /\. DI: C V

agricultura no consideran el producto en forma desagregada. Estados Unidos es el único país donde se detalla la información de éste cultivo, aunque únicamente para fines de comercio exterior.

El análisis que a continuación se presenta se realiza en consecuencia, con base en estadísticas globales del grupo de los limones, de acuerdo con la información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Principales países productores de limones

Los principales países productores de las diversas variedades de limones son Estados Unidos, México, Brasil, Italia, España, Argentina, India e Irán.

Estos ocho países concentran el 66.9% de la producción mundial de limones y limas y tres de ellos determinan aún el mercado mundial de estos productos: Estados Unidos, Italia y España.

Principales países productores de limones y limas

.,___-

M____

_^^__

__---

01 I I I I I

1985 1990 1994 Alio

Elaborado con datos de la FAO

21

Page 22: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENT REINGETIERIA Y /\I)i4lNISl’RA(‘IOS. S A. III! i’ V

Estados Unidos Además de ocupar el primer lugar como productor de limones, Estados Unidos es el productor más antiguo de limón persa en el continente americano, su cultivo se concentró en los Estados de Florida y California y fue progresando hasta finales de la década de los ochenta, en que una serie de accidentes climatológicos destruyó las plantaciones de éste cultivo sin que hasta la fecha se hayan recuperado.

En cuanto a la producción de limones, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el ciclo 1994/1995 se cosecharon poco más de 24 mil has, 76% de éstas en California. 2 (cuadro 4.2.1.).

Se cosecharon también 2,550 has de limas, grupo dentro del cual se incluye el limón persa,3 obteniéndose una producción de casi 40,000 toneladas de este producto.

Después de un comportamiento errático en la década de los ochenta, los rendimientos obtenidos en el cultivo de limones en los Estados Unidos han venido en ascenso desde

1989, impulsados particularmente por las mejoras tecnológicas implantadas en California donde la producción por hectárea ha pasado de 28.14 ton/ha en el ciclo 1989/90 a 38.21 ton/ha en el ciclo 1994/199.5.

Supetficb cosechada y rendimientos

obtenidoa de limón en Calitornia I

Elaborado con datos de la National Agricultura1 Statistics Service and Economic Research Service,

2 Fruit and tree nuts. Situation and outlook report, sept. 1995. National Agricultural Statistics Service and Economic

Research Service, USDA.

3 Incluye Tangerinas, K-early citrus, limón persa y tangelos. National Agricultura¡ Statistics Service.

22

Page 23: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y I\IIMINISI’R/\CIOS, S A DIi (‘V

cuadro 4.2.1

ESTADOS UNIDOS: Producción y Productividad en el cultivo de limones

7 975176

1976177

1977/78

i 978179

i 979180

19ao/ai

igal/

1982/83

i 983184

i 984ias

i 985186

i 986187

i 987188

19aaia9

i 989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

Superficie COS&0&

has Limones

19,142 524,362

19,384 723,946

7 9,830 699,45 1

20,356 486,259

20,153 610,546

21,327 837,346

21,206 637,762

2 1,044 699,451

20,841 595,123

20,072 682214

19,749 520,73 3

i 9,587 741,182

i 9,830 586,051

i 9,587 558,835

19,344 544,320

18,899 510,754

18,777 520,733

i 8,777 703,080

i a,4i 3 713,966

i 8,494 706,709

Califa

Prcxktin

ton

lia Arizor Estados L

krdmlento

ton/ha

Superficit Cosecha&

has Limones

Rcduztin

tcxl

RerdmentO

ton/ha

-

-r

Superficie Cosechada

has

Fnxiuxiin

ton

27.39 8,215 83,462 10.16 27,357 607,824

37.35 8,215 172,368 20.98 27,600 896,314

35.27 8,458 i 99,584 23.6 28,288 899,035

23.89 7,527 189,605 25.19 27,883 675,864

30.29 a,zi 5 105,235 12.81 28,368 715,781

39.26 7,770 241,315 31.06 29,097 1078,661

30.08 8,741 216,821 24.8 29,947 854,582

33.24 7,891 162,389 20.58 28,935 861,840

za.55 7,406 120,658 16.29 28,247 715,781

33.99 6,880 i 95,048 za.35 26,952 877,262

26.37 3,035 107,050 35.27 22,784 627,782

37.84 6,273 244,944 39.05 25,859 986,126

29.55 6,273 126,101 20.1 26,102 712,152

28.53 6,273 130,637 20.83 25,859 689,472

za.1 4 6,273 96,163 15.33 25,617 640,483

27.03 6,232 141,523 22.71 25,131 652,277

27.73 6,354 175,997 27.7 25,131 696,730

37.44 6,596 151,502 22.97 25,374 854,582

38.77 6,313 í79,626 28.45 24,726 893,592

38.21 5,585 124,286 22.25 24,079 830,995

dos i

Rerdhkrto l

ton/ha 1

22.22 I:

32.48 :

31.78 ! / 24.24 /

25.23 / 37.07 )

za.54 i

29.79

25.34 /

32.55 ’

27.55 1

38.13 (

27.28 j

26.66 ’

25

25.96

27.72 / 33.68 /

36.14 /

34.51 ]

Fuente: Elaborado con datos de Fruits and Tree Nuts USDA FTS-274, sept. 1995

23

Page 24: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENT REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

En el Estado de Arizona el cultivo de limones ha alcanzado niveles de eficiencia aún

mayores, pues aunque en dicho período la superficie cosechada se ha reducido en más

del lo%, la producción se incrementó en casi 30%, obteniéndose actualmente

rendimientos promedio de 22.25 ton/ha.

Superficie cosechada y rendimientos obtenidos de limón en Arizona

Elaborado con datos de la National Agricultura1 Statistics Service and Economic Research Service, L

_ t ,000 - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _

2 h v

c Superficie cosechada-b- Rendimiento lom’ha

La producción de limón persa (limas) ha mostrado en cambio una productividad

decreciente, al pasar de 24.09 ton/ha en 1990 a aproximadamente 10.6 ton/ha en

1994, debido fundamentalmente a la sustitución de éste cultivo por otros de mayor

rentabilidad y los problemas climatológicos que han enfrentado las zonas productoras

(Cuadro 4.2.2.). ,

México En México el cultivo de limón persa se inició experimentalmente en la década de los

setenta, aunque solo a partir de 1983, con la veda impuesta al “limón mexicano” en

los Estados Unidos, comenzó a desarrollarse en escala comercial.

24

Page 25: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGESlER1A Y /\Il‘V1ISISl'RACIO~. S A. Il[:. CV

Actualmente, México es el principal productor a nivel mundial. El limón persa se cultiva

en una superficie de 17,060 has, que producen 161,703 ton destinadas casi en su

totalidad al mercado exterior.

Los rendimientos obtenidos en México son, sin embargo, más bajos que los que se

obtienen actualmente en las plantaciones norteamericanas.

Resto del MundoA nivel mundial el cultivo del limón persa tiene una significación ínfima. Se produce en

algunas regiones de Sao Paolo, Brasil; Argentina y recientemente se ha iniciado su

cultivo en escala comercial en Venezuela, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Perú,

Uruguay y en las Islas Bahamas.

Se carece hasta el momento de información estadística desagregada que permita

determinar la participación relativa de este cultivo dentro de la producción mundial delimones y su importancia en la citricultura.

25

Page 26: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AIlMINIS1‘RACIOS.S A III; ('V

.

Productividad media obtenida en la producción de limas y limones

Estados Unidos4LimonesLimas (limón persa)

r2 4 , 7 2 6 892,685 36.1

7 6 9 8,165 10.6

México5LimonesLimón persa

90,000 8 10,000 9.017,060 161 ,703 9.48

VeracruzTabascoOaxacaYucatánChiapasEdo. de MéxicoJaliscoMorelosMichoacánTamaulipasColima

1 1,667 103 ,342 8.86

2 ,602 12 ,630 4.85

1,200 24 ,000 20.003 5 7 8,888 24.904 6 2 2,310 5.00

71 1 ,428 20.04 1 6 3,169 7.62

118 1,416 12.00

8 0 7 2 0 9.005 0 600 12.00

Comunidad Europea6Limones

Grecia 13,000 130 ,000 10.00

España 4 6 , 0 0 0 553 ,000 12.02

I ta l ia 3 7 , 0 0 0 7 6 5 , 0 0 0 20.68

Portugal 2,000 I 1 1,000 5.50i

Superficie Producción Rendimiento

Hectáreas Toneladas ton/ha

13

-

14 Elaborado con datos de Fruit and Tree Nuts, USDA, FTS-274, sept. 1995. (Incluye tangerinas, limónpersa, K-eraly y Tangelos.

5 SAGAR Delegaciones Estatales. 199.5 Información directa.

6 Porte Parole, Comisión Europea, Eurostat IP/95/994, Bruselas, octubre 1995.26

Page 27: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTK~INGESIEI~l~\ Y /~l~~tINIS1'I~/Z(‘IOs, s /I 111: ('v

Cuadro 4.2.2.ESTADOS UNIDOS: Producción y Productividad en el cultivo de limones y limas

Año Limones Limas

1975 29,542 1,781 1,014,250 39,917 34.33 22.42

1976 30,190 1,781 607,824 39,010 20.13 21.91

1977 29,785 1,821 896,314 36,288 30.09 19.93

1978 30,271 1,538 899,035 16,330 29.70 10.62

1979 29,987 1,659 675,864 26,309 22.54 15.86

1980 30,432 1,902 715,781 39,917 23.52 20.99

1981 31,120 2,145 1,078,661 43,546 34.66 20.30

1982 30,675 2,590 854,582 52,618 27.86 20.32

1983 28,935 2,954 861,840 68,040 29.79 23.03

1984 28,247 2,833 714,874 57,154 25.31 20.18

1985 26,952 2,711 877,262 65,318 32.55 24.09

1986 26,426 2,752 627,782 68,947 23.76 25.05

1987 25,859 2,711 986,126 57,154 38.13 21.08

1988 26,102 2,833 712,152 51,710 27.28 18.25

1989 25,859 2,671 688,565 49,896 26.63 18.68

1990 25,617 2,711 640,483 65,318 25.00 24.09

1991 25,131 2,509 652,277 58,061 25.96 23.14

1992 25,131 2,550 694,915 63,504 27.65 24.91

1993 25,374 2,550 854,582 39,917 33.68 15.66

1994 24,726 769 892,685 8,165 36.10 10.62

1 Superficie cosechadaHas

T

Producción Rendimientoton tonlha

-

Limones Limas Limones Limas

Elaborado con datos de Fruit andtree Nuts. USDA. FTS-2f4, sept. 1995

2 7

Page 28: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENERIA Y AI)MlNIS1‘RACION. S /\. DE C.V.

.

5. EL COMERCIO INTERNACIONAL

5.1. Evolución histórica

Limón persaEl cultivo del limón persa se introdujo en Estados Unidos entre 1850 y 18801,desarrollándose lentamente, primero en California, donde es conocido como Bearsslime, y luego en Florida, en el Condado de Dade, cerca de Miami, donde encontrómejores condiciones climáticas para su desarrollo.

Se sembró también “limón mexicano” en la Isla de Key y en las islas cercanas a FortMeyers, siendo este el producto que prosperó, hasta que en 1926 un huracándestruyó las plantaciones.

Comenzó entonces el auge del limón persa de Florida como producto para consumoen fresco y, desde finales de la década de los 40, también en forma industrializada,con la aparición de la industria de jugos concentrados.

A finales de la década de los 70, comenzó a introducirse en los Estados Unidos, enforma esporádica, el limón persa proveniente de Veracruz, por la ruta del valle deTexas (McAllen, Hidalgo, Laredo, Edimburg), iniciándose exportaciones en gran escalaa mediados de los ochenta, cuando Estados Unidos cerró la frontera al “limónmexicano” de Colima y Michoacán, por problemas fitosanitarios.

Debido a la gran helada que sufrieron florida y el norte de México en 1989, el huracánAndrew que devastó las plantaciones de Florida en 1992 y las recientes heladasnuevamente en el sudeste de Estados Unidos y el norte de México en 1995, laproducción de limón persa norteamericana quedó severamente dañada y el productomexicano dominó completamente el mercad9 de consumo de los Estados Unidos.

La zona de McAllen, se convirtió en el centro de comercialización de limón persa másimportante a nivel mundial y en la actualidad concentra casi la totalidad del limónpersa producido en México y que se consume en Estados Unidos.1 El Limón Persa en México, Una opción para el Trópico. SARH, CIESTAAM, UACH., Manuel Angel Gómez Cruz, RitaSchwentesius Rindermann y Alberto Barrera González. 1994.

28

Page 29: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREISGESIEIIIA Y AI)~~I~IS1‘KACION. s /\. Ill! CV

México es el principal productor y exportador del limón persa en el mundo, aunque,debido al auge que registra el mercado de este producto, desde finales de los 80comenzaron a incursionar en la producción y el comercio países como Brasil,Venezuela, Chile, Nicaragua, Guatemala y Ecuador, que han logrado colocaciones enalgunas ciudades importantes de los Estados Unidos y Europa.

L i m o n e sEl auge del comercio mundial de limones se inició después de la segunda guerramundial, debido al desarrollo y abaratamiento de los transportes y a la grandemanda en Europa, que iniciaba su reconstrucción.

Actualmente el mercado mundial maneja 1,133,507 ton de limas y limones con un valortotal de 537.7 millones de dólares y, desde la década de los 80 el mercado semantiene estable con un crecimiento anual cercano al 1%. 2

El comercio se concentra en Europa que realiza el 63.5% de las importaciones y el51.25% de las exportaciones mundiales de este producto. Los países asiáticosparticipan con el 20.1% de las importaciones y el 19.5% de las exportaciones a nivelmundial y Norte y Centroamérica participa con el 20% de las exportaciones y el 7.6%de las importaciones mundiales.

.

Elaborado con datos de la FAO, Yearbook annuairs, Come1 ! Yearbook, 1995.

2 FAO, Yearbook annuairs, Comerce Yearbook.1995

29

Page 30: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y .~I)~~lNISl‘RACIOX, S.A DL‘ (‘V.

5.2. Principales países importadores y ubicación de México

Los principales mercados de importación de limones se ubican en Europa, dondetradicionalmente Francia, Alemania, Polonia, Inglaterra y Bélgica constituyen loscentros de consumo y distribución más importantes.

En el período 1985 - 1993 Francia captó el 13.6% de las importaciones mundiales deéstos productos, seguido por Alemania con un 13.5%. Ambos países importaron en1993 poco más de 227,000 toneladas de limones. Inglaterra y Polonia ocupan elquinto y sexto lugar con poco más del 5.6% del total mundial, cada uno.

Elaborado con datos de SECOFI-BANCOMEXT, Centro de Servicio al Comercio Exterior.

Unión EuropeaDentro de la Unión Europea Francia es el comprador más importante, con unaparticipación del 47%. Inglaterra ocupa el segundo lugar con casi el 24% y Holanda eltercero con el 17%. Estos tres países concentran el 88% de las importaciones delimas y limones. 3

La presencia de México es escasa en los pakes europeos. Del total de importacionesfrutícolas inglesas México sólo representa el O.Ol%, y la participación de los limones esbastante menor. Por otra parte, del conjunto de exportaciones mexicanas del sectorfrutícola solo son canalizadas a esa región el 1.8% 4

3 Mercado del Limón Verde. Holanda. BANCOMEXT. Rotterdam. 1995.

4 Reino Unido. Mercado de Productos Frescos, Frutas y legumbres, BANCOMEXT. 1995

30

Page 31: Limon Persa

I

TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AI)MINISl‘R,Z<‘ION. S A DI: CV

JapónJapón ocupa el tercer lugar entre los países importadores de limones, consumiendo el10.6% del volumen y más del 20% del total mundial en términos de valor, por lo que esuno de los mercados más codiciados a nivel mundial.

El 97.5% de las importaciones de limones de Japón proviene de los Estados Unidos(Arizona), debido a que por restricciones fitosanitarias, la importación de Italia seencuentra prohibida y la de España estuvo prohibida hasta 1993 y aún permanecesujeta a un régimen de importación condicionadas México tiene una presenciainsignificante en los mercados japoneses.

Sin embargo a partir de 1988, la demanda de limones presenta en este país unatendencia declinante, debido al cambio en los patrones de consumo de su poblaciónque está reduciendo el uso del limón como saborizante.

Estados UnidosEstados Unidos a pesar de ser uno de los productores más importantes a nivelmundial, ocupa el cuarto lugar como importador de limas y limones, con un 6.59% deltotal mundial, que corresponden casi en su totalidad al limón persa proveniente deMéxico.

En éste país se registran sin embargo precios bastante bajos, por lo que en términosde valor participa solamente con el 2.8%.

MéxicoAunque México es un exportador neto y mantiene una producción suficiente paraabastecer su mercado interno, realiza esporádicas importaciones de limón persa,particularmente en el Estado de Baja California, que por su lejanía de las regionesproductoras, se abastece de los Estados Unidos.

’ Fresh Fruits. JETRO 1995.

31

Page 32: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREIWGESIERIA Y ADMINISTRAClON. S./\ DE C.V.

Elabor

1.2 ____ ____ _ _______ e-t

1.1i i---y---l_________________ _---------

1--

0.9 --

0.6 --

0.5--

0.4 --

0.3 --

8FKlllCiFl-G-

Alemania-Xe-

Japónc

U.S.A._<+.

Polonia+

Inglaterra.+_:...

Canadá-w"

Se-LUX

0.2: : : : : : : : : I I II I I 11’ tI

1960 1961 1982 1963 1964 1965 1966 1967 1966 1969 1990 1991 1992 1993

o con datos de la FAO.

5.3. Principales países exportadores y ubicación de México

Aunque las exportaciones mundiales de limas y limones se han incrementado en pocomenos del 1% anual en los últimos trece años, la participación de los principales paísesexportadores presenta cambios importantes:

En Europa, donde se realizan alrededor del 50% de las exportaciones mundiales,España duplicó sus volúmenes exportados creciendo al 5.9% en promedio anual,mientras que Italia perdió casi el 90% de sus mercados al reducirse dramáticamentede 231,396 toneladas en 1980 a 25,446 toneladas en 1993 y Grecia, con uncomportamiento errático, redujo sus exportaciones con un ritmo promedio anual del-2.38%. Esta situación ha provocado que los países de la Comunidad Europea esténimplementando políticas de protección y estímulo a la producción en sus paísesmiembros.

32

Page 33: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREISCESKRIA Y AIl~~INIS1‘RACION. S A III:. CL’.

.

En América, Estados Unidos también disminuyó su participación en los mercadosmundiales del producto, pasando de 171 mil toneladas en 1980 a 132 mil toneladasen 1993 (-1.96% en promedio anual), mientras que México ha crecido con un ritmo del18.3% anual, Argentina al 6.6% y Brasil al 5.8% en promedio anual.

Los principales países exportadores de limones y limas en los últimos 1 5 años han sidosin embargo España, Estados Unidos, Turquía, Italia y México, que concentran el 73.5%del volumen total exportado y el 77.3 del valor total de las exportaciones mundiales.

Elaborado con datos de BANCOMEXT y FAO.

Participación en las exportacionesde limas y limones

1.2

.$ 0.6 __ _ _ - - -

%

B$? 0.4 -- - - - - -

0.2 __ _ _ _ _ _

1980/85Perlodo

México ocupa el quinto lugar a nivel mundial como exportador de limones, aunquedado que casi la totalidad de sus exportaciones son de limón persa, es el primerexportador de este producto, con volúmenes aproximados de 148 mil toneladasdestinadas casi en su totalidad al mercado norteamericano.

Aunque la veda impuesta por 10 años al “limón mexicano” (limón agrio) fue levantada

en 1993, las exportaciones de este producto no se han incorporado aún a losmercados de exportación como fruta fresca.

33

Page 34: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y Al)\~lNIS1‘RA(‘ION. S.A. DI: CV

Unión EuropeaLos principales exportadores de limón a la Unión Europea son Brasil y México, aunqueBrasil participa fundamentalmente con limones y México con limón persa.

Con respecto a las exportaciones del limón persa mexicano hacia la Unión Europea,más del 91% se destinan al mercado francés mientras que Inglaterra y Alemaniaconsumen aproximadamente el 4% cada uno, destinándose el restante 1% a otrospaíses, principalmente Holanda y Bélgica. 6

Bélgica realiza importaciones durante todo el año, concentrándose particularmente enlos meses de marzo, junio y diciembre. Su demanda ha presentado una tendenciacreciente habiéndose incrementado en un 50% en los últimos 5 años. Lasimportaciones provienen de México, Francia y Holanda. Dado que estos dos últimospaíses no son productores, es claro el papel que están jugando como reexportadoresdel producto, dentro de la Unión Europea.

En Holanda los principales países proveedores son Brasil que cubre el 58% de sumercado, seguido por Estados Unidos con un 13%, El Salvador con el 6% y México conel 4%. Los principales meses de consumo en éste país, que es considerado pormuchos como la “puerta de Europa”, se concentran entre junio y julio, y noviembre ydiciembre, manteniéndose en menores proporciones durante el resto del año.

laborado con datos de la FAO y SAGAR.

6 Eurostat.

34

Page 35: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGEslEI~IA Y AI~~í1INISl‘RACION. S.A. 111‘: c 1

5.4. Importancia relativa por país

Por razones históricas y geográficas, las exportaciones mexicanas de limón persa sehan orientado a cubrir el mercado norteamericano que es uno de los mercados másdinámicos e importantes a nivel mundial.

LOS volúmenes exportados se incrementaron aceleradamente ante una demanda quecrece aún más rápido que la producción nacional, debido a la destrucción de las zonasproductoras de limón persa en Florida y California y a la reorientación de cultivos quese está realizando en estas regiones hacia productos más redituables.

La producción mexicana, concentrada enmercado creciente que no alcanza a cubrirmás de una década.

el Estado de Veracruz encuentra así uny ofrece perspectivas de crecimiento para

Los precios promedio de las importaciones en los Estados Unidos se encuentran en losniveles bajos en el contexto internacional, lo cual aunado a los altos niveles deintermediación y monopolio que se enfrentan en este mercado, constituye unimportante problema para los productores mexicanos.

Se presentan como “nichos” alternativos los mercados de Canadá, cuyo consumo delimones ha crecido en forma importante en la última década y se encuentradesgravado (como parte del Tratado de Libre Comercio) para las importaciones deproductos agrícolas mexicanos, con la ventaja de que es un mercado en el que se hapenetrado incipientemente y se presenta aún poca competencia respecto de losproductos de Estados Unidos y Sudamérica.

Constituyen también un reto los mercados de Inglaterra, Holanda y Bélgica-Luxemburgo que también han presentado ua tendencia creciente y donde se cuentaya con algunos canales de comercialización establecidos.

Los mercados de Francia, Alemania y Japón, aunque presentan grandes obstáculospor los niveles de calidad y seriedad exigidos, ofrecen perspectivas para el limón persamexicano. El cuadro siguiente resume las tendencias que se presentan en estos países.

35

Page 36: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AI)~lNISl'RACION, S.r\. 1111 C.V.

.

PARTICIPAClON RELATIVA Y CONSUMO APARENTE DE LIMAS Y LIMONESDE LOS PRINCIPALES PAISES QUE PARTICIPAN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

País

Tcma1980-1993 Participación 1993 Consum

Volumen Valor en Volumen % Toneladas métricas Aparent:

% % 1985193 Producción Importación Exportación TM

Países Importadores

Francia

Alemania

Japón

U.S.A.

Polonia

Inglaterra

Holanda

SaudiArabia

Canadá

Austria

Bel-Lux

Suiza

Suecia

E. Arabes

IPaises Exportadores

(0.00) 0.00 0.14(0.02) (0.03) 0.13(0.01) 0.03 0.110.16 0.18 0.07(0.02) (0.05) 0.060.01 0.01 0.06

0.08 0.06 0.040.00 0.01 0.04

0.04 0.06 0.030.01 0.00 0.03

0.02 0.02 0.030.00 0.03 0.02

0.04 0.01 0.010.20 0.18 0.01

España 0.06 0.05 0.37

U.S.A. (0.02) 0.01 0.13Turquía (0.01) (0.03) 0.11Italia (0.16) (0.16) 0.06México 0.18 0.28 0.06

Argentina 0.07 0.04 0.05Grecia (0.02) (0.06) 0.04

Sudáfrica (0.01) (0.03) 0.03Holanda 0.15 0.12 0.02

Cyprus (0.02) (0.04) 0.02 ,Uruguay 0.03 0.01 0.01

1,000

895.000

20,000

611,000 115

895000

440,000

744,000

845,000

612,000

148,000

53,000

30,000

46,000

117,380

110,761

89,276

118,383

70,000

55,142

53,864

35,000

32,329

31,277

28,757

19,965

12,427

11,000

118,383

5,784

17,523

172

3

991

53,864

5,017

4,720

ll

132,337

1,792

40,496

800

2,270

7,324

121

180

4,000

113,36C

106,041

89,265

881,046

70,000

53,350

13,368

34,200

32,329

29,007

21,433

19,844

12,247

27,000

461,161 149,954

132,337 881,046

102,663 343,121

25,446 736,077

117,445 727,727

34,121 577,882

65,470 83,521

23,000 30,000

40,496 13,368

18,745 11,255

18,689 27,311

Elaboradocon datosde FAO,Yearbookannuairs,Comerceyearbook,vatiosaños

36

Page 37: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGESIElIIA Y AI)UISISl’IIACION, S.i\ III:. C.V.

5.5. Análisis de competitividad entre países

Al hablar de competitividad se hace referencia, básicamente, a parámetroscuantitativos como la disponibilidad de recursos naturales, el nivel de productividad enel campo, costos de producción, costos de transformación, de transporte, tipo yedad de la maquinaria y del equipo, precios e infraestructura en general. 7 que en elcomercio internacional permiten la especialización de la producción (Divisióninternacional del trabajo).

Sin embargo, debido a lo reciente y poco significativo que es la producción de limónpersa en la mayoría de los países, no existe información publicada respecto de lamayoría de estos parámetros, por lo que el análisis se desarrolla en basefundamentalmente al comportamiento de precios finales y tendencias mostradas porlos distintos países en el mercado mundial.

Esta forma de análisis presupone en la práctica un gran número de aspectos depolítica económica, de tal forma que en los mercados internacionales, particularmenteen los mercados agrícolas, la competencia entre regiones productoras se sustenta enel poder de las tesorerías de los distintos países o en instrumentos o políticascambiarias, fiscales o monetarias que distorsionan de forma notable la competitividadde los productos en el mercado.

En estudios recientes se insiste en que “la competitividad es un proceso de creación deventajas comparativas, donde lo importante es la capacidad de innovar en lo que yase hace, sin perjuicio de lograr verdaderos “saltos” tecnológicos o institucionales”. 8La disponibilidad de recursos naturales y los costos, por favorables que sean, nogarantizan que la ventaja comparativa sea real o sostenible, de aquí que para lasnaciones como para las empresas el objetivo no sea sobrevivir, sino lograr unacompetitividad permanente y renovada.

Fajnzylber al analizar la presencia de un producto en un mercado particular emplealos conceptos de “posicionamiento” y “eficiencia”; el posicionamiento se refiere a ladinámica de un producto en el mercado-y es favorable cuando la participaciónaumenta. La eficiencia se refiere a la participación relativa del producto frente a otrosproveedores, y es alta cuando se gana parte del mercado. Se está mal posicionado

7 Capacidades Tecnológicas en la Agroindustria de Cítricos. Ing. Hilda Hernández Rojo. Centro para la Innovacióntecnológica. UNAM 1995.

8 La competitividad agropecuaria en condiciones de apertura económica. Alfonso Cebreros. Comercio Exterior.

Octubre 1993.

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cuando se exportan productos de bajo dinamismo y se es ineficiente cuando laparticipación relativa en el mercado disminuye, aunque en términos absolutos se estécreciendo. 9

Así, la competitividad se define como la capacidad de una empresa o nación paraconquistar, mantener y ampliar su participación en un mercado de manera sostenida ylucrativa. Para penetrar en un mercado se pueden emplear así muchos más elementosque la calidad o precio del producto, como son la oportunidad y puntualidad deentrega, la calidad de servicio, el empaque, aspectos de información y promocionales.

En el mercado del limón persa son particularmente importantes estos conceptos,puesto que como se señala metafóricamente, el cultivo del limón persa en Méxicosurgió y se desarrolló al amparo de las “heladas en Florida y sequías en Brasil” 10 y haconquistado un importante “nicho” de mercado en los Estados Unidos.

Su cultivo ha tenido un crecimiento impresionante durante más de 10 años,orientándose casi en su totalidad a la exportación como fruta fresca yconcentrándose intensiva y extensivamente en la región de Martínez de la Torre,Veracruz, lo que le ha dado la ventaja de contar con una estructura productiva ycomercial completamente establecida y con el reconocimiento internacional de lacalidad del producto.

Tiene la desventaja de que a pesar de los esfuerzos de aclimatación del limón persa,en Veracruz, la zona presenta en la actualidad rendimientos promedio de poco menosde 9 ton/ha, menores a los obtenidos en otras regiones del país que comienzan aincorporarse al cultivo de éste producto.

Se enfrenta además un problema de precios ya que, aunque es reconocida la mayorcalidad del producto mexicano, los precios que cotiza en las principales plazas de losEstados Unidos son en algunos casos mayores que los correspondientes de laproducción de Florida y de otros países (Véase capitulo 8.3.).

Otra desventaja en la competitividad del producto mexicano es el elevadointermediarismo en los canales de comercialización, los monopolios de mayoristas quecontrolan la compra del producto en Martínez de la Torre y el monopolio decomisionistas (Brokers) que operan la venta en Estados Unidos han propiciando laespeculación en la fijación de los precios del limón persa mexicano.

g Fernando Fajnzylber. Inserción internacional e innovación institucional. CEPAL No. 44, 1991

’ o CIESTAAM. U.A.CH, Manuel Angel Gómez Cruz y otros. La naranja en México y su industria. 1994.

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Es evidente por ello la necesidad de implementar acciones que permitan impulsar ydiversificar las zonas productoras en el país y establecer paulatinamente nuevosmecanismos y rutas de comercialización para el limón persa.

Comienza a desarrollarse la competencia con la incipiente producción de limón persaen países como Brasil que cuenta con una gran tradición citrícola y una poderosainfraestructura de comercialización con canales establecidos en Japón y algunospaíses de Europa, donde está colocando muestras del producto a precios sumamentebajos (Véase capitulo 8.3.).

Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile, están explorando también la producción delimón persa para exportación, por lo que han orientado sus exportacionesprincipalmente a los mercados de Canadá, Inglaterra, Bélgica y Francia,principalmente, aunque están incursionando con mecanismos de comercializacióndirecta en Ciudades del Centro y Norte de los Estados Unidos, a donde la producciónmexicana solo llega a través de intermediarios. La principal ventaja de estos paísesson sus sistemas de comercialización directa enfocados a nuevos mercados, evitandola competencia con el producto mexicano mientras posicionan su producto. Sudesventaja fundamental en el mercado norteamericano son los costos de transporte.

En Europa, aunque hay presencia de productos de México y Sudamérica, los principalescompetidores en el mercado de limones y limas son España y Estados Unidos. Esteúltimo tiene la ventaja de una mayor experiencia exportadora y el reconocimiento decalidad de países como Japón y la Comunidad Europea, aunque cuenta con unaproducción exportable limitada.

España cuenta con grandes excedentes exportables de diversas variedades delimones y con la protección de los países de la Comunidad Europea, cercanía querepercute en menores costos de distribución y el reconocimiento de los principalesconsumidores que son sus socios comerciales dentro de la Unión. Su principaldesventaja radica en sus altos costos de producción, la estacionalidad de suproducción y los rendimientos obtenidos, que son similares a los que actualmenteobtiene México, además de que está enfrentando problemas para obtener lascalidades y calibres que demanda el mercado europeo. 11

Esta situación aunada a la estacionalidad en la producción y demanda en losdiferentes países constituye el punto de partida para la definición de una estrategia depenetración en los mercados Europeos.ll E,.:lución económica de la citricultura española y sus perspectivas de futuro. Departamento de economía,Sociología y Política agraria. Dr. Francisco del Campo Gomíz, en III Simposium Internacional Citrícola. U.A.CH. 1994.

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5.6 . Regu lac iones a rance la r i as y no a rance la r i as pa ra e l p roduc to enMéxico y en los principales países (socios comerciales) con los queMéxico importa o exporta el producto

5.6.1. Regulaciones arancelarias 12

Las tarifas arancelarias para los países meta analizados son las siguientes:

Fracción arancelaria: 0805.30.

Fracción arancelaria: 0805.90.10.

País

t

Estados Unidos

Canadá

Japón

Francia

Holanda

Unión Europea

Código

0805.90.100 8 0 5 . 3 0 . 9 0

0 8 0 5 . 3 0 . 0 0

0 8 0 5 . 3 0 . 1 0

0 8 0 5 . 3 0 . 9 0

0 8 0 5 . 3 0 . 9 0

0 8 0 5 . 3 0 . 1 00 8 0 5 . 3 0 . 9 0

0 8 0 5 . 3 0 . 1 0

Arancel I.V.A. 1

Libre Libre

Libre

Libre

Libre

(31/3/96) 4.2%, (1/4/96) 3 . 3 %

9 . 6 % 4 . 0 %

916% 6 . 0 %

Descripción: Limón fresco.(todas las variedades)

Descripción: Limón persa.

Elaborado con datos de SAGAR y BANCOMEXT. Información directa. 1995.

12 Ver Anexo de fracciones arancelarias.

4 0

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I

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5.62. Régimen de importación y restricciones no arancelarias

Estados UnidosDentro del esquema del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), las importacionesnorteamericanas o canadienses de limón persa procedentes de México quedandesgravadas.

Los requisitos mínimos para la introducción del producto son:

’ Pedimento de exportación Nafta.Certificado del Transportista.’ Manifiesto de entrada (F.ad.7533 o solicitud urgencia F.ad.3461).Factura comercial.. Listado del contenido del envío.’ Otros documentos que se juzguen necesarios en el acceso.’ Certificado de origen Nafta.

Las barreras no arancelarias que se aplican

’ Certificado fitosanitario expedido pororigen.

’ El Food and Drug Administration (FDA)

a la importación del limón son:

la Secretaría de Agricultura del país de

está facultado para inspeccionar cualquierproducto agrícola que quiera ser introducido a los Estados Unidos.

Sin embargo, a nivel regional existen programas aplicados por las principalesorganizaciones de agricultores, industriales y autoridades que influyen en la regulacióndel producto y sus usos comerciales e industriales, a fin de proteger la agricultura dela región, sobresalen entre ellas la Comisión de Cítricos de Florida (Departamento deCítricos de Florida) que desde 193.5 tiene autoridad para realizar programas deregulación, establecer fondos de promoción e incluso impuestos al producto. Sefinancia mediante un impuesto aplicado a todo producto cítrico que se comercializa endicho Estado. 13 I

En Texas, la promoción y regulación de la actividad citrícola es responsabilidad delComité de Citricultura del Valle de Texas, que también interviene en la regulación de lasactividades comerciales de éstos productos.

13 The effects of trade liberalization on the orange juice industries in México and the United States. Boyd M.Buxton, et. al. en III Simposium Internacional sobre sistemas de producción en cítricos. U.A.CH. 1994

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Aunque los programas y políticas implementadas por éstos organismos no implicanmedidas formales de regulación o restricción a las importaciones, en la prácticapueden significar restricciones o barreras a la importación de productos agrícolasmexicanos. 14

CanadáEn 1989 y 1990 el Ministerio de Agricultura Canadiense elevó los requisitos para laimportación, mismos que fueron nuevamente modificados con la entrada en vigor delTratado de Libre Comercio. Actualmente la importación del limón persa estadesgravada, requiriéndose exclusivamente el permiso expedido por el Ministerio deAgricultura Canadiense.

Adicionalmente se mantienen los requisitos de inspección según los cuales se verificaque no existan plagas o enfermedades en los productos, así como residuos depesticidas o cualquiera otra sustancia tóxica prohibida para las frutas y hortalizas.

Se mantienen también mecanismos de arbitraje en caso de violaciones a las normasespecificadas referentes a calidad, empaque, almacenaje y transportación.

En el caso de otros países exportadores, dentro del Sistema Generalizado dePreferencias, el producto debe estar dentro de la lista de productos beneficiados, elpaís exportador debe ser elegible y el producto debe ser embarcado directamente alCanadá. En caso de pasar en tránsito por otros países, no deberá incorporarse valoral producto y deberá mantenerse bajo control de transito aduanero en dicho país.

El etiquetado de productos expendidos está regulado por The Consumer Packing andLabelling Act y las ventas al mayoreo son administradas por el Food and Drugs Actand Regulations. El Departamento de Agricultura administra las leyes de rotulación yalgunos reglamentos específicos para frutas frescas.

Japón I

En Japón es obligatoria la inspección de todos los embarque de frutas frescas. Losinspectores están facultados para prohibir la importación de alguna mercancía enparticular, para designar el puerto de entrada, aprobar los certificados fitosanitariosexpedidos por el país exportador y para inspeccionar los embarques.

14 Experience and effectiveness of promotion programs for U.S. produced citrus. Andrew Seidl et. al. idem.

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Dependiendo de su dictamen se puede aprobar la entrada del embarque o en sudefecto, ordenar la descontaminación o destrucción de las mercancías conenfermedades o plagas.

Existen además regulaciones generales como las correspondientes a la ley decuarentena de productos agrícolas, dentro de la cual las frutas frescas importadasse clasifican en:

1) Productos2) Productos3) Productos

prohibidos.con permiso de importación condicionada.sujetos a inspección.

En el caso de detectarse enfermedades o plagas de especial importancia económicapara el Japón en cualquiera de los productos frutícolas, automáticamente quedaprohibida la importación. Sin embargo podrán introducirse:

1) Cuando en el país exportador se establezca un método de desinfeccióncompleta.

2) Cuando los embarques se realicen congelados a una temperatura menor a17.8”C bajo cero y exista el certificado correspondiente.

En el caso de los productos con permiso de importación condicionada, se hanestablecido los siguientes requerimientos mínimos como garantía:

’ Designación de distritos de producción (áreas intensivamente controladas).La desinfección e inspección se llevará a cabo en el país exportador.’ Confirmación de la desinfección e inspección en el país exportador en presencia de

un inspector japonés de cuarentena de plantas.’ Limitación de los métodos de embalaje y transporte.’ Establecimiento de medidas para prevenir la recontaminación por la enfermedad o

plaga.

A partir de mayo de 1993, bajo las leyes’de sanidad alimenticia, se adoptaron losestándares aceptados de pe&icidas- residuales para 55 diferentes pesticidasaplicados en 130 productos agrícolas. En el caso de los demás pesticidas utilizadosen los cultivos, se aceptan las regulaciones de la FAO y la Organización Mundial de laSalud (WHO). 15

’ 5 Fresh Fruits. JETRO 1995

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Los fungicidas utilizados deben indicarse en la etiqueta del producto, siendo permitidosolamente el uso de cuatro aditivos: Diphenyl (DP), Orthopenyl phenol (OPP),Thiabenzene (TBZ) e Imazaril.

No existen normas obligatorias que exijan determinar la calidad de las frutas frescasen la etiqueta, sin embargo la Asociación de Normalización Agrícola del Japón formulólas directrices mínimas que deben cumplirse, en ellas se exige que no se aplique más de0.012 grs por kg de ácido P-Hidroxi benzoico, en las cáscaras externas de las frutas,para cualquier tipo de aditivo conservador utilizado. 16 Los aditivos utilizados en lasfrutas frescas deben indicarse en la etiqueta, de acuerdo con el método estipulado enla Ordenanzas Ministeriales para la Ley de Higiene de Alimentos del Japón.

Existen, además, ordenanzas del Ministerio de Agricultura del Japón que prohiben laimportación de todas las frutas frescas de Europa, con excepción de los limones deEspaña que están sujetos a importación condicionada.

Unión EuropeaA partir del 1 de julio de 1994 la Comisión de las Comunidades Europeas fijó preciosde referencia a los limones frescos de todas las variedades, estableciéndolosmensualmente. 17 En caso de que los precios del producto importado supere a losprecios fijados como referencia, el limón producido en países miembros de la Uniónreciben un diferencial compensatorio, a fin de proteger la producción. Esta medidaestá orientada a proteger principalmente la producción de España, Italia y Grecia. Lamedida se aplica también a países dentro de su área de influencia como es el caso deTurquía. 18

Actualmente la importación de limones tiene un impuesto del 16% ad valorem, aunquepara los países que se encuentran dentro del Sistema Generalizado de Preferencias(SGP) como México y Brasil, el impuesto se reduce al 9.6% en las variedades lumio ylimetta. Se cobra además para todas las frutas un impuesto al valor agregado del6%. I

Excepto los permisos fitosanitarios expedidos en el país de origen, no se requiereningún permiso adicional para la importación de limas y limones.16 TRADESCOPE . El mercado japonés de frutas tropicales.

1 7 Reglamento del Consejo de la Unión Europea. COM(g4) 189 final, Bruselas.

18 Cámara de Comercio de la Unión Europea. Entrevistada: Anna Gaudron.

4 4

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TECHNOMANAGEMENTREISGESIERlA Y Al)MlSIS7’RA(‘ION. S /\ DIi CV

5.7. Estructura de la demanda internacional y patrones de consumo delproducto

I n g l a t e r r a“Dentro del sector de frutas algunos estudios señalan que el consumo per cápita en el

Reino Unido es de los más bajos de Europa, 37.82 kg por persona. El consumo de

fruta en los últimos 10 años aumentó en 7%, sin embargo de 1990 a 1991 se

incrementó en un 2.6% En cuanto al gasto individual en este sector, este se ha

duplicado en los últimos 10 años... alcanzando las 36.45 libras per cápita.

El consumo per cápita de fruta en los últimos 10 años aumentó en términos de valor

en 9%, duplicándose el gasto canalizado hacia estos productos”. 19 El consumo de

fruta fresca particularmente de cítricos considerados como “easy peelers” está

adquiriendo mayor popularidad.

JapónEn los últimos años, la demanda por fruta fresca y particularmente la de limones está

disminuyendo, sin embargo se espera una recuperación a medida que progrese ladiversificación de los hábitos alimenticios y aumente el interés por estas frutas entre

restaurantes y fruterías de alta categoría. 20

Unión EuropeaDentro del los países de la Unión Europea, también se están presentando cambios en

los patrones de consumo hacia una alimentación más sana, lo que ha permitido una

importación creciente de frutas “exóticas”, como son el limón persa.

’ g Mercado de Productos Frescos, Frutas y legumbres, Reino Unido. BANCOMEXT

2 0 Tradescope. El mercado Japonés de frutas tropicales.

4 5

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En algunos países de la Unión, particularmente en Bélgica, se presenta una tendencia

acelerada en el crecimiento de la demanda del limón. Las importaciones de este país

se concentran entre enero y mayo, mientras que México sus exportaciones disminuyenen ese período, debido a los patrones actuales de cosecha. La promoción de híbridos

que se colecten en éstos meses permitiría aprovechar este importante nicho demercado.

Debe considerarse igualmente que en países como Holanda y Bélgica más del 50% del

producto se distribuye a través de supermercados y cadenas integradas de

minoristas independientes y, en consecuencia, es muy apreciado que los

abastecedores presenten el producto empacado y presentado de tal forma que se

adecúe a las necesidades y gustos del consumidor final. Los supermercados valoran

en este orden: precio, oportunidad, calidad, empaque y consideraciones ambientales.Los minoristas, calidad, oportunidad, precio y calidad del servicio. Dado que las frutas

exóticas están destinadas a los niveles de más altos ingresos en la Unión, es

sumamente apreciado que el producto llegue de importación empacado tal y como se

exhibirá, ya que es muy costoso preparar el producto para venta al público. 21

Otra consideración importante es que en los países de la Unión Europea las

consideraciones ambientales tienen gran importancia, por lo que los empaques deben

estar hechos de cartón reciclable y debe considerarse todo aquello que permita

incorporar el “punto verde” en la etiqueta de la caja.

21 Holanda. Mercado de frutas frescas. BANCOMEX Rotterdam.

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6. UBICACION DE LAS REGIONES PRODUCTORAS EN EL CONTEXTO NACIONAL

6.1 . Evolución histórica

El limón mexicanoLa producción de limones se inició en México a principios de la década de los añosveinte, cosechándose en 1927 una superficie de 3,135 ha con una producción de13,014 ton.

El cultivo creció lentamente a una tasa del 3.5% hasta 1938 en que la demandaoriginada por la destrucción de las regiones productivas en Europa permitió uncrecimiento a un ritmo del 7.15% en el período entre 1939 y 1950. De 1950 a 1960 lasuperficie cultivada regresó a su patrón original de crecimiento de 3.0% acelerándoseligeramente durante la década de los sesenta en que creció a una tasa del 4.8%.

En la década de los setenta, como consecuencia de los programas de apoyoinstrumentados por la Reforma Agraria desarrollada en el período 1970-76, con elimpulso a la creación de sociedades colectivas y la política de incorporación de tierrasa la producción, los programas de crédito barato, el desarrollo de la industria de losfertilizantes, la ampliación de los programas de extensionismo e investigación para laaplicación de tecnología moderna en la producción agropecuaria, la superficie cultivadade limones se duplicó al pasar de 22,698 ha en 1970 a 48,286 ha en 1971 y continuócreciendo a una tasa del 9.7% durante la década, alcanzándose en 1980 unasuperficie cultivada de limones de 57,31 1 ha.

Durante la década de los ochenta, nuevamente la superficie cultivada creció a ritmosmás lentos, del 2.3% y entre 1990 y 1994 del 3.1%.

El limón persaDurante los años setenta se introdujo en M&ico el cultivo del limón persa, como partede un programa experimental que la Cía. Coca Cola implementó buscando abaratarsus insum0s.J El proyecto se desarrolló en una pequeña zona de Veracruz, Martínezde la Torre, y fue abandonado al obtenerse productos no adecuados para laextracción de aceites esenciales que utiliza la industria refresquera.

1 El Limón Persa en México, Una opción para el Trópico. SARH, UACH. CIESTAAM. 1994

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I

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El cultivo se desarrolló lentamente primero en Veracruz y luego en Tabasco y Yucatán,manteniendo una escasa significación dentro de la producción de cítricos en dichosestados.

El “boom” del cultivo del limón persa de Veracruz se inició propiamente a partir de1990 a raíz de la destrucción de las zonas productoras de los Estados Unidos y laconsecuente ampliación de la demanda del producto en dicho mercado, lo que hadado origen a la difusión del cultivo en diversos estados que buscan aprovechar dichademanda para posicionar su producción.

En Veracruz, la región Martínez de la Torre, es pionera en el mercado internacional delproducto. Tabasco inició exportaciones en 1987, aunque su auge comercial arrancahasta 1991. Oaxaca, Tamaulipas y Michoacán se incorporan a la producción en 1990,comercializando el producto desde 1993 el primero y recientemente los últimos.

En otros estados como Colima, Campeche, Nayarit, Jalisco, Morelos y el Estado deMéxico, la producción ha sufrido períodos de ensayo y de abandono, aunque se estácomercializando el limón persa, tanto en los mercados locales y regionales, como en elexterior.

6.2. Principales regiones de producción de limón persa en México y suImportancia

VeracruzPor la superficie cosechada y los volúmenes de producción obtenidos, Veracruz es elprincipal productor de limón persa en México. Concentra el 68% de la superficie y el64% del volumen de producción nacional y es el primer exportador de limón persa delpaís cubriendo el 62% del total destinado a Estados Unidos y el 59.8% de lasexportaciones totales nacionales. 2 .

Cuenta actualmente con una superficie total de ll ,667 ha destinadas al cultivo yaporta una producción de 103,342 ton.

2 SAGAR. Delegación en el Estado de Veracruz. Distrito de Desarrollo Rural 003, Martínez de la Torre, Junio de 1995

y Centro de Servicios al Comercio Exterior. BANCOMEXT. 1995.

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Dentro del estado, el limón persa se cultiva en 9 Distritos de Desarrollo: Martínez de laTorre, Fortín, Tuxpan, Veracruz, Coatepec, Huayacocotla, Jaltipan, Las Choapas yPánuco. En tres de ellos los niveles de productividad superan ampliamente losestándares de Martínez de la Torre: Fortín, Pánuco y Veracruz, con 15.78 ton/ha,13.41 ton/ha y 12.15 ton/ha, respectivamente.

TabascoActualmente se cultivan 3,276 ha de las cuales 2,602 se encuentran en producción ylas restantes 673 en desarrollo. Alcanzó en 1995 una producción de 12,630 tonparticipando con el 7.8% a nivel nacional.

OaxacaActualmente se cuenta con una superficie establecida de 2,150 ha de las cuales 1,200se encuentran en producción generando 24,000 ton con un rendimiento promedio de20.0 ton/ha. La zona productora es el Bajo Mixe del Distrito de Desarrollo deTuxtepec, colindante con el Estado de Veracruz, la cosecha se realiza todo el añopero se acentúa en los meses de junio a septiembre, obteniéndose productos decalidad “México 1”.

ChiapasEl cultivo se realiza en la región Soconusco y Centro del Estado en una superficie de462 ha, en pequeños huertos que van de 1 a 10 has con una producción totalestimada de 2,310 ton y rendimientos promedio de 5.0 ton/ha. El producto se destinaal mercado local y en raras ocasiones a la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Cuenta, sin embargo, con un enormeque podría alcanzar una superficie50,000 has.

potencial debido a las condiciones agroclimáticas,cultivable de limón persa de aproximadamente

Tamaul ipasEl cultivo se inició en forma experimental en 19923, en una superficie de 80 hasobteniéndose la primera producción de 720 toneladas en 1995 con un rendimientoinicial de 9.0 ton/ha. La cosecha se realiza fundamentalmente de octubre a enero,teniendo programado el mismo volumen de producción para 1996. De acuerdo con elresultado de éste año, se iniciaría el programa de incorporación de nuevas superficiesal cultivo.

3 Delegación estatal en Tamaulipas, SAGAR. Información directa.

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MorelosCuenta con 1 7 8 ha cultivadas en pequeños predios principalmente en la zona centro ysuroeste de la entidad, en los municipios de Emiliano Zapata, Yautepec, Xochitepec,Jantetelco, Jiutepec, Temixco, Tlaltizapan y Ciudad Ayala, aunque se reportaproducción en 18 municipios del Estado.

El clima pródigo de la entidad facilita el cultivo con altos rendimientos (un promedio de12.0 ton/ha, a pesar de que los predios son sumamente pequeños y con escaso nivelde tecnificación), lo que ha permitido que en 1995 se obtuvieran 1,416 ton que sondestinadas principalmente al consumo local, distribuyéndose a través de la Central deAbasto de Cuautla, donde se ha sustituido casi en su totalidad el producto queprovenía de Veracruz. 4

MichoacánSe ha sembrado86 Apatzingan,inició su primerincorporación al

una superficie de 160 hectáreas en el Distrito de Desarrollo Rural No.en los municipios de Tepalcatepec y Mujica, en 20 de las cuales secorte en enero del presente año, previéndose para el mismo año lacultivo de 100 ha más. Se esperan rendimientos de 10 ton/ha de

primera calidad y una producción de 1,200 ton durante 1996.

El producto se destina a la Central de Abasto de Guadalajara y se espera poderabastecer la demanda que ya se tiene detectada en Estados Unidos, Europa y Japón.

El Distrito cuenta con una empacadora establecida en el Municipio de Nueva Italia yotra en construcción en el ejido el Tule en el municipio de Tepalcatepec.

JaliscoCuenta con una superficie sembrada de 433 ha generando un total de 6,169 ton, conun rendimiento promedio de 14.25 ton/ha.

Se cultiva en 5 de los 8 Distritos de Desarrollo Rural del Estado, concentrándose en laactualidad en el Distrito V El Grullo que concentra el 47% de la superficie sembrada, yen el Distrito III Ameca, con el 38% respectivAmente.

YucatánEn 1995 se reportó una superficie sembrada de 564 ha, 63% de las cuales (357 ha)se encontraban en explotación, con una producción total de 8,888 ton y unrendimiento r>romedio de 24.9 ton/ha.4 Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM

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La producción se concentra en el Distrito de Desarrollo Rural de Ticul que cuenta con240 ha, 67% de la superficie total cosechada y reporta una producción de 8,232 tonen 1995. Cuenta además con el 88% de la superficie en desarrollo de la entidad,siendo el municipio que alcanza los más altos niveles de productividad, con 34.3ton/ha en 1995.

Se cultiva también en 74 ha del Distrito de Desarrollo Rural de Mérida, conrendimientos promedio de 5.72 ton/ha; en 4 ha de temporal en Tizimin donde sereportan rendimientos de 5.0 ton/ha, aunque se espera alcanzar 4.8 ton/ha en el ciclo7 995/96 y en 38 ha de riego en el Distrito de Desarrollo Rural de Valladolid, queobtiene rendimientos de 5.5 ton/ha.

El cultivo se desarrolla fundamentalmente en superficies de riego de acuerdo alpaquete tecnológico BOM-MN (320 PLANTAS/HA). En 1996 se espera cosechar 377ha, manteniendo 196 ha adicionales en desarrollo.

Estado de MéxicoEl cultivo se desarrolló para cubrir la demanda de la Compañía Pepsi Cola, sinembargo, la baja calidad obtenida provocó que en 1993 ésta dejara de comprar elproducto, lo que ha provocado el estancamiento de la producción en la zona.

Se tienen identificadas como zonas productoras el Distrito de Desarrollo Rural No. 6Coatepec Harinas, aunque también se ha detectado en los municipios de Tenancingo eIxtapan de la Sal.

En Coatepec Harinas se cultivan 71.4 ha en predios con una superficie promedio de4.46 ha, que permiten una producción total de 1,428 ton, 21% de las cuales sedestinan al mercado nacional para consumo en fresco, enviándose al Distrito Federal yNuevo León; 4.2% se exportan a Japón y el restante 74.8% se envían a la plantarefresquera Procesadora Agroindustrial para su industrialización.

De acuerdo con la información proporcionada por el Distrito de Desarrollo, el cultivoes susceptible de desarrollarse en aproximadamente 1,000 ha adicionales, enCoatepec Harinas, El Potrero, Cochisquilla, Ixtlahuaca de Villada y Acuitlapilco.

Los problemas señalados por los productores son la falta de crédito en condicionesadecuadas para la actividad agropecuaria, la falta de asistencia técnica por parte delas instituciones gubernamentales correspondientes, así como la inseguridad en loscanales de comercialización.

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Col imaEn el Estado deregión Centro y

Colima se tienen establecidas aproximadamente 250 ha. de riego en laCostera, de las cuales 200 ha. están en el primer año de plantación y

el resto en producción.

En 1995 se cultivó una superficie de 50 ha obteniéndose una producción de 600 toncon rendimiento de 12 ton/ha. Las plantaciones se encuentran establecidas en zonascompactas y su producción se canaliza en pequeños volúmenes al mercado nacional einternacional. En este mismo año, se enviaron 48 ton por la ruta de Veracruz almercado de Estados Unidos.

6.3. Tipo de productores, nivel tecnológico y de organización

VeracruzA pesar de que sus rendimientos han venido en descenso y actualmente mantiene unpromedio de 8.86 ton/ha, el nivel tecnológico de sus principales zonas productoras esde los más altos del país, obteniendo un producto de primera calidad, lo que haoriginado que un grupo de los principales productores de la región Martínez de laTorre, esté promoviendo con el apoyo de autoridades de la SAGAR, BANCOMEXT y delGobierno del Estado, obtener la denominación de origen del limón persa de esa regióncomo norma5 con certificación de calidad por los organismos internacionales de losprincipales centros de consumo.6

De acuerdo a una encuesta realizada por el CIESTAAM en 1994 que incluyó unamuestra de 198 productores de limón persa en la región de Martínez de La Torre,Ver. el 63% de los productores son ejidatarios y el 37% restante son pequeñospropietarios; los primeros tienen una superficie promedio de 3.72 ha cultivadas y lossegundos de 18.2 ha. Los ejidatarios, aunque representan el grupo más importante enfunción del número de productores, poseen sólo el 25.5% de la superficie y lospequeños propietarios poseen la mayor parte del área cultivada, representando el74.5% del total.

5 Norma NMX-FF-077-1995SCFI. En proceso de aprobación.

6 Limón Persa. Denominación de Origen “Martínez de la Torre” Borrador. Gobierno del Estado de Veracruz. SEDAP-

SECOFI. Xalapa-Enriquez. Ver. septiembre de 1995.

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Cabe resaltar que los ejidatarios no solo cultivan limón persa, pero éste es el másimportante generador de ingresos para ellos La importancia del limón persa para estegrupo reside en su característica de producción continua durante el año; generalmenteel limón se puede cosechar diez veces al año; en este sentido el limón representa uningreso continuo, aunque fluctuante, siendo en los meses de verano muy reducido. Lasprincipales características de los predios que poseen los ejidatarios son: a) no sonmayores a 20 ha, b) los predios entre 5 y 20 ha tienen un promedio de 8.45 ha porproductor, representan el 40.3% de la superficie ejidal y pertenecen al 18% de losejidatarios, y c) el 82% de los ejidataríos posee el 60% de la superficie ejidal, con unpromedio de 2.7 ha por productor.

Dentro de los pequeños propietarios se tienen cuatro estratos según el tamaño de lashuertas de limón persa. El grupo que posee la mayor superficie, el 44% del totalcorresponde al 26% de los productores; el tamaño de sus predios se ubica entre 20 y1 OO ha y tienen un promedio de 31 ha por agricultor.

El segundo grupo más importante, es el que representa al 45% de los productoresque poseen el 21% de la superficie y tienen un promedio de 8.7 ha, en este grupo seubican los productores que tienen entre 5.20 ha.

En los extremos se tiene a los productores menores de 5 ha, que representan casi el30% del total, pero sólo poseen el 4.6% de la superficie total cultivada. Por elcontrario, el 3% de los productores posee el 30% de la superficie, teniendo unpromedio de 205 ha. Cabe aclarar que la tenencia de la tierra en la mayoría de loscasos se encuentra en forma combinada.

Aunque entre los principales productores de limón persa el nivel tecnológico aplicadoen Veracruz es de los más altos del país, predominan, como en las demás entidadesproductoras, una gran diversidad en la calidad del producto obtenido, debidofundamentalmente a la diversidad de condiciones de producción.

En cuanto a los esquemas de organización de los productores enVeracruz, son similares a los que se siguen en todo el país, destacando:

“Los productores se encuentran organizados en sociedades locales y verticalmenteestán estructurados en uniones regionales y finalmente constituyen una confederaciónnacional de productores de cítricos. Las figuras asociativas están diseñadas siguiendoel modelo de la vigente Ley Federal de Sociedades Agropecuarias y dentro de la

el estado de

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TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AI)MhW'RACION.SA. I)E C.V.

estructura política pertenecen a la Confederación Nacional Campesina. Aparte deestas formas se pueden encontrar Sociedades de Solidaridad Social (SSS) ySociedades de Producción Rural (SPR)“.

“El Distrito de Desarrollo 003 Martínez de la Torre en coordinación con las Juntaslocales de Sanidad Vegetal se encargan de llevar a cabo los programas de apoyo a laproducción y asesorar los procesos organizativos. Los funcionarios de la SARH estánal tanto de las actividades que se llevan a cabo en las Sociedades Locales y seapoyan mutuamente para supervisar la realización de las campañas fitosanitarias;además controlan los mecanismos para la captación de cuotas . ..” “... Esto no tienecomplicación porque se han previsto soluciones a los problemas regionales y noseparadamente.“... pero políticamente no ha funcionado bien, “... porque lasacusaciones entre los líderes acerca del mal manejo de los fondos recabados, porfalta de resultados y ausencia de informes, han profundizado las diferencias entre ladirigencia y la base; asimismo se ha puesto en duda la efectividad de la coordinacióninstitucional...” 7

TabascoLos predios tienen una superficie promedio de 5.5 ha y se concentranfundamentalmente en Huimanguillo (90% del total) y en Tenosique (10%). Destacanpor su importancia la Sociedad de Producción Rural “Corporación Citrícola” con unasuperficie de 450 ha productivas y 206 más en desarrollo; “Ganadera Palo Mulato”con 1,200 ha en producción y “Cítricos de Huimanguillo con 255 ha en desarrollo”.

El cultivo es de temporal con rendimientos que oscilan entre 5 y 12 ton/ha, lo quepermitió una producción anual de 12,630 ton en 1995 con un valor de ll millones 233mil pesos, representando el 1.3% de la derrama en el sector agrícola del Estado. Lacosecha se realiza todo el año, con máximos de julio a octubre en que se obtiene másde la mitad del total anual.

El 90% de la producción se destina a exportación, 95% a Estados Unidos y el 5% aFrancia. El 10% restante se envía al mercado local.

Los niveles de tecnificación del cultivo del limón persa en Tabasco alcanzan un términomedio aunque los rendimientos obtenidos se encuentran entre los más bajos del país,obteniéndose un promedio estatal de 4.85 ton/ha.

7 Problemática de la citricultura en la zona norte del Estado de Veracruz. Sinecio López Méndez. en Memorias del IIISimposium Internacional sobre sistemas de producción en cítricos. V. 1. UACH. PIISCI. 1994

54

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TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y ADMINISTRAClON, S.A DE CV

.

En la práctica el porcentaje del costo total del mantenimiento del cultivo que sedestina a las labores culturales para el desarrollo y mejoramiento del producto es delos más altos del país, alcanzando casi el 88%, se obtiene, sin embargo, un productode alta calidad propio para exportación con porcentajes de rechazo en laempacadora del 3%.

Se realizan labores de rastra ligera y chapeo mecánico, cajeteo, encalados,fertilización y control de plagas que implican mas de 60 jornales totales en elmantenimiento del cultivo, 3 jornales en arrastre y 30 en empaque.

El producto es recolectado manualmente manejándolo en rejas de 23 y 25 kg, elarrastre en campo se realiza en tractores y camionetas hasta la planta empacadoradonde es seleccionado y empacado en cajas de cartón de 40 libras, principalmente.

OaxacaLos productores cuentan con un alto grado de organización y han constituido en1994 la empresa denominada “Comercializadora de Frutas y Cítricos del Bajo Mixe,S.A. de C.V.” para ocuparse directamente de la comercialización del limón persa.Cuentan para ello con un contrato de exclusividad con la empresa S.U.M.O.International Trading Co. establecida en la Ciudad de Miami, Florida, para introducir elproducto en los Estados Unidos, planeando colocar directamente en las ciudades deBoston, Nueva York, Chicago, Philadelphia, florida y toda la costa Este, con envíosdesde el Puerto de Veracruz. 8

Actualmente se cuenta con una superficie establecida de 1,580 ha de las cuales 1,200se encuentran en producción generando 24,000 ton con un rendimiento promedio de20.0 ton/ha. La zona productora es el Bajo Mixe del Distrito de Desarrollo deTuxtepec, colindante con el Estado de Veracruz, la cosecha se realiza todo el añopero se acentúa en los meses de junio a septiembre, obteniéndose productos decalidad “México 1 “.

,

Los predios tienen una superficie promedio de 2 ha y se concentran fundamentalmenteen Tuxtepec (Bajo Mixe); se fertiliza en 90% aproximadamente, y el método decosecha utilizado es manual. El cultivo es 90% de temporal. La superficie incorporablea la producción es de 380 ha en El Porvenir Cotzocon Mixe, Oax.

8 Proyecto de exportación de limón persa. S.U.M.O. International Trading Corp.

5.5

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.

Los niveles de tecnificación del cultivomedio y los rendimientos obtenidos sepromedio estatal de 20.00 ton/ha.

del limón persa en Oaxaca, alcanzan un términoencuentran entre los más altos del país, con un

MichoacánEl estado de Michoacán se incorporó recientemente a la producción de limón persa, loque ha permitido una adecuada planeación del cultivo en predios que varían entre 5 y20 ha, previendo alcanzar los más altos estándares de calidad y productividad a finde orientar el producto a la exportación.

El nivel de tecnificación del cultivo es alto, cultivándose en áreas de riego confertilización al 1 OO%, control de plagas y enfermedades y un adecuado manejo de lacosecha con recolecta manual y en red que permite utilizar solamente 1 1 jornales/ha.Se cultiva en predios de 5 a 20 ha y se esperan rendimientos de 10 ton/ha de primeracalidad y una producción de 1,200 ton para 1996.

Los productores se han organizado a través de la asociación “La escondida deTaitiana”, contando con una planta empacadora con el mismo nombre en Nueva Italia,con lo cual se busca evitar problemas de acaparamiento y comercialización.

Se ha sembrado una superficie de 160 hectáreas en el Distrito de Desarrollo Rural No.86 Apatzingan, en los municipios de Tepalcatepec y Mujica, en 20 de las cuales seinició su primer corte en enero del presente año, previéndose para el mismo año laincorporación al cultivo de 1 OO ha más.

El producto se destina a la Central de Abasto de Guadalajara y se espera poderabastecer la demanda que ya se tiene detectada en Estados Unidos, Europa y Japón.

El Distrito cuenta con una empacadora establecida en el Municipio de Nueva Italia yotra en construcción en el ejido el Tule en el municipio de Tepalcatepec.

Estado de MéxicoEl cultivo se realiza con un bajo nivel tecnólógico utilizando marcos de plantación de6x4, rastras y algunas labores de deshierbe y cajeteo. Se utiliza fertilizante (supertriple) y plaguicidas (Furadán y Benzate). El corte es manual y se realiza normalmentetres veces al año, utilizando aproximadamente 30 jornales. El producto se maneja agranel en camiones de redilas ya que no existen empacadoras del producto en laregión.

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Se tiene una escasa organización de los productores debido a la poca importancia dela actividad, aunque existe una Asociación Agrícola de Productores de Limónorganizada a través de la SEDAGRO.

El cultivo se desarrolló en la zona para cubrir la demanda de la Compañía Pepsi Cola,sin embargo, la baja calidad obtenida provocó que en 1993 ésta dejara de comprarel producto, lo que ha provocado el estancamiento de la producción en la zona.

Se tienen identificadas como zonas productoras el Distrito de Desarrollo Rural No. 6Coatepec Harinas, aunque también se ha detectado en los municipios de Tenancingo elxtapan de la Sal.

El cultivo se desarrolla con un escaso nivel de tecnificación en marcos de 6x4, ycolecta manual, aunque es común la fertilización. Se obtiene un producto de segundacalidad que es manejado a granel, comercializándose normalmente en pie en la zonade producción.

Tipo de productores y nivel tecnológico en laproducción de limón persa en México

Estado de México ( 4 . 4 6 Explotación Manual 2 0 . 0 0

Colima Ensayo 1 0 0 % 1 2 . 0 0

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIM.), SAGAR y BANCOMEXT. información directa. Sept. 1995.

57

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6.4. Estrategias para eficientar la producción

Uno de los problemas fundamentales dentro de la agricultura mexicana en general, esla baja tecnificación y la lentitud con que son trasmitidas y adoptadas las experienciastecnológicas por la mayoría de los productores.

Si bien esto es originado principalmente por factores socioeconómicos como son laatomización y la inseguridad en la propiedad de la tierra, el estrangulamiento de losproductores por intermediarios y acaparadores que especulan con los precios de losproductos dejando escaso margen al productor, el alto costo de los insumosnecesarios y la falta de recursos crediticios con bajo costo, es también cierto que noexiste consenso en cuanto a la política necesaria para el desarrollo del sectoragropecuario y menos aún, verdaderos instrumentos de planeación, regulación yapoyo a la actividad por parte de las instituciones responsables.

En el marco de la federalización de las actividades de promoción y gobierno, se hapropiciado no solo la desarticulación de las actividades de los distintos sectoresresponsables de la promoción a la actividad agropecuaria, sino la incapacidad de darun seguimiento coherente a proyectos en marcha, incluso con la pérdida deimportantes experiencias y centros de información.

En consecuencia, no es posible hablar de estrategias para eficientar la producciónespecífica de un producto, si éstas no son definidas, instrumentadas y aplicadas porlos propios productores. En este sentido, el punto de partida para cualquier esfuerzocoherente de organización y promoción del cultivo del limón persa en particular, tieneque partir de la creación de un organismo nacional, intersectorial, coparticipativo ycorresponsable que involucre todos los niveles de gobierno, instituciones deinvestigación, extensionismo, productores y comercializadores relacionados, quepermita cumplir las estrategias y acciones que convenga al desarrollo del producto.

.

En este sentido, el esfuerzo emprendido por los productores de Martínez de la Torrepara la promoción de la actividad exportadora y en cuanto a la promoción de lanorma de origen del limón persa, que ha logrado integrar diversos niveles de gobierno,debe ser completado efectivamente con la constitución de una Asociación Nacional deProductores de Limón Persa que si bien, por su importancia, debe ser lidereada por

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los productores de Veracruz, esté orientada a impulsar la producción en otrosestados, particularmente los que ya cuentan con superficies cultivadas y experienciaproductiva, como son Tabasco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Dicha asociación, promovida con la participación de los productores y las instanciasde gobierno a nivel estatal y nacional, en el marco de la reforma emprendida delEstado, tendrá como responsabilidad la promoción y regulación del producto, para locual deberá:

Integrar un catastro de zonas productoras de limón persa en el país.

’ Integrar y actualizar los estudios edafológicos y climáticos que permitan lapromoción o desaliento de dichas zonas productoras.

’ Detectar nuevas zonas susceptibles de cultivo con los niveles de eficienciarequeridos por las normas de origen y niveles de calidad deseadas.

’ Trasmitir las experiencias de patrones de injerto y cultivo existentes.

’ Trasmitir las experiencias en cuanto a los paquetes tecnológicos aplicados.

. Coordinar la investigación sobre control de plagas y enfermedades y difundirsistemáticamente sus resultados.

. Coordinar y facilitar las acciones de extensionismo de las instituciones educativaso de investigación relacionadas, a fin de dar seguimiento a los proyectosemprendidos.

. Apoyar la investigación para definir #paquetes tecnolQgicos acordes a cadaregión.

’ Crear un Sistema Nacional de Información del Limón Persa y trasmitir informaciónsistemática a los productores, respecto de los precios y expectativas deF- ercado.

59

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Promover la organización de productores de menor tamaño para la compra deinsumos en grupo, a fin de obtener mejores condiciones de compra.

. Instrumentar acciones que permitan evitar la especulación con los precios a fin deevitar la quiebra o sometimiento de los productores a intermediarios, odesalentar dichos mecanismos de intermediación.

’ Encontrar mecanismos alternativos de financiamiento de los productores a fin deevitar el alto costo que representa actualmente los créditos bancarios.

Ampliar la cobertura de los mecanismos de información agropecuaria.

’ Elevar el nivel de extensionismo.

’ Ampliar y supervisar los mecanismos de vigilancia y asesoría en cuanto a lasnormas fitosanitarias aplicadas al cultivo.

’ Implementar acciones de capacitación a los productores.

60

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.

7. C O S T O S D E P R O D U C C I O N Y C O M E R C I A L I Z A C I O N E N L A SPRINCIPALES REGIONES DEL PAIS

7.1. Costos de producción por rubros

Los costos de producción son muy distintos en cada una de las unidades productoras

dependiendo de los niveles tecnológicos utilizados y evidentemente varían en cada

Estado en consecuencia de las diferencias en costos de los insumos a nivel regional.

En las condiciones actuales del país, las variaciones año con año e incluso en períodos

más cortos pueden resultar sumamente abruptas, por lo que es difícil considerar los

costos actuales de los paquetes como algo más que una referencia.

Es por esto, que los rendimientos obtenidos debido a la adecuación de cada paquete

utilizado a nivel regional, son fundamentales en la determinación de la utilidad del

productor. Un alto nivel de productividad permite abaratar el costo por tonelada del

producto y en consecuencia, facilita enfrentar los períodos de bajos precios en el

mercado y una mayor rentabilidad en la época de alta demanda.

La calidad del producto obtenido constituye el segundo factor de rentabilidad, puesto

que un producto de alta calidad puede orientarse a los mercados internacionales,

donde los niveles de precio más altos que en el país, permiten mayores utilidades.

Actualmente los costos de producción más bajos los está obteniendo el estado de

Yucatán con un costo de 288.81 pesos por tonelada; seguido en ese orden por el

estado de México, con 343.33 $/ton; Michoacán con 350.00 $/ton, Tabasco con

$650.30 $/ton y Veracruz, con 834.29 $/ton.

61

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TECHNOMANAGEMENTREINGEh'IERIA Y AI>WN!Sl'RACION,SA. DE C.V

COSTOS DEL PAQUETE TECNOLOGICO PARA EL CULTIVO DEL LIMON PERSA

-

71.1

1.2

1.1

;2.1

2.2

3.1

3.2

41.1

1.2

1.3

1.4

t.5

55.1

5.2

6

-

ACTIVIDAD

Labores de cultivoRastra y cruzaChapeo (lOJOrnaleS)

Podas

RiegoCosto del aguaAplicación del riego

Fertilización del sueloAdquisición de fertilizantes

Urea 400 KgSPCT 200 KgKLC 50 KgTriple 17Superfosfato tripleCloruro de potasioDayfolanFoliarQuelatosAplicación del fertilizante (6prws)

Control de plagas y enfermedadesAdq. de insecticidas Malathion

1000E 1.51Adq. de fungicidas Manzate 203 3 Kg

FoloidolMetasixtox-R50Fitocolor y CupravitAdherente 0.5 ICal y sulfato de cobreFuradán y benzateAplicación de plaguicidas (31~nwAdq. herbicida GramoxoneAplicación de herbicida

CosechaCorte (9 &eS-750 reJaS)

Acarreo (Q tkt~~)

Labores culturales

Total por hectáreaRendimiento esperado ton/haCosto por tonejada

T

VERACRUZ

actualizado

423.2288.6 i 80.0

90.0

2,400.O240.0

445.5252.0

67.81,254.4 3.378.4

173.1

32.054.0

480.0

66.4 84.0

98.1 170.0

7.745.0

86.6 330.0272.0

90.0

2,885.72,597.l

750.0120.0

7,391.818.86

834.29

600.07,191.4

24.90288.8 1

YUCATAN ESTADO

de México

400.0659.2

1 10.0590.0

60.0

160.0

133.0i 08.058.0

180.0 160.0

141.0285.0276.0

669.080.0 i 80.0

1,200.o300.0

400.0

6J66.6020.00

343.33

493.0

3,154.oo4.85

650.3 1

Elaborado con datos de SAGAR, Delegaciones Estatales. Precios a diciembre de 1995.

TABASCO MICHOACAN

3,500.oo10.00

350.00

.

-l

62

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TECHNOMANAGEMENTREINGEKIERIA Y ALMNISl‘RACION, S.A DE C.V.

7.2. Costos de comercialización

Dentro de los costos de comercialización se incluye los correspondientes al manejo ytransporte del limón hasta la planta empacadora, el empaque y los necesarios paraponer el producto en el centro intermediario final.

El mercado de destino puede ser de exportación o en una central de abasto nacional,por lo que el costo de comercialización depende del origen y destino final del producto,así como del medio de transporte utilizado, del volumen manejado y de las condicioneso canales de intermediación seleccionados.

En las condiciones actuales, redunda señalar que los costos están variando de unaforma significativa en períodos cortos, por lo que de manera informativa se presentanlos costos de comercialización correspondientes a un envío desde el Puerto deVeracruz a McAllen, Texas, y los costos de comercialización proporcionados por laDelegación Estatal de la SAGAR en Tabasco.

En el caso de Veracruz, se consideró un envío desde una empacadora localizada enCuitlahuac, Ver. al Puerto de Veracruz y de éste hasta su entrega F.O.B. en Miami,Florida, utilizando el servicio TRANSPAC, S.A.

Se consideró como vía alternativa el transporte en contenedor refrigerado desde laempacadora hasta McAllen, usando el servicio de Frío Express, S.A.

En ambos casos se consideró el envío de 5 contenedores con 1,065 cajas cada uno,de 40 libras de limón persa calibre 175, equivalente al envío de 96.702 toneladas. 1

El costo se desglosa como sigue:

F l e t e m a r í t i m oEmpacadora en Cuitlahuac, Ver. al Puerto de VeracruzPuerto de Veracruz al Puerto de Miami, Florida, USA.Total .

Flete terrestreEmpacadora en Cuitlahuac, Veracruz a Miami Florida, USA.cruzando McAllen

Pt-omedio usando ambos tipos de embarque

$USD667.00

4,005.oo4,672.OO

6,934.OO

5,803.OO

’ Información directa TRANSPAC, S.A. DE C.V. Y FRIO EXPRESS, S.A. DE C.V. noviembre 1995.

63

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TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISI’RACION. S.A. DE C.V.

.

Costo promedio de transporte (5,803 a 7.75 $/$USD) 44,937.oo

EmpaqueAduanaCertificado fitosanitario

Total

50,129.8025,226.60

100.00

120,393.40

Entre 96.702 toneladas

Costo por toneladaCosto por kilogramo

enviadas

1,244.99 $/ton1.244 $/kg

TabascoEl costo de comercialización por tonelada es de aproximadamente 1,216 pesosdistribuyéndose como sigue:

Arrastre en campo 220.00Empaque 6,200.OOFlete 4,500.ooAduana 3,120.ooCertificado Fitosanitario 100.00Total 14,600.OO

Considerando el envío de 650 cajas de 18.4 kilos en camión Thorton de 12 toneladas.

7.3. Márgenes de rentabilidad

Para la estimación de la rentabilidad promedio esperada tomamos como base elpromedio de los precios más frecuentes en el Mercado de McAllen, que es donde secomercializa el mayor porcentaje del producto.

A dicho precio se le resta el 10% que es’la cuota promedio por consignación quecobra el introductor (broker), obteniendo el precio promedio neto.

Al precio promedio neto finalmente son restados los costos de producción,comercialización y mermas sufridas durante el proceso de transporte, obteniendo asíel margen promedio de utilidad esperada.

6 4

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ANEXO Iv

DIRECTORIO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORASDE LIMON EN EL MERCADO MUNDIAL

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TECHNOMANAGEMENTREINGI.KIERIA Y AI)kfINISlXA(‘ION, S A. DE CV

Los resultados con base en la información correspondiente a diciembre de 1995 sepresentan en el cuadro siguiente:

Márgenes de utilidad estimados en base a precios de diciembre de 1995

(10% del costo de

tlaDoraa0 con aaros ae 3Hwm, uelegaclones esiakiles.

Sobra decir que dicho margen no es sino puramente referencial, dada la altavariabilidad de precios que se registra no solamente mes a mes, sino diariamente eincluso durante el día, resultado de los cambios en oferta y demanda y de la altaespeculación que priva los mercados de productos agrícolas.

En la práctica los últimos canales de comercialización como son el broker y elmayorista exportador (empacadora) mantienen márgenes de uti!idad más o menosconstantes, repercutiendo al productor y a los canales de intermediación más bajos,las pérdidas o utilidades derivadas de la fluctuación de precios.

De esta forma, el productor y los primeros canales de comercialización tienen quepromediar sus ganancias y pérdidas, de acuerdo con la estacionalidad del producto.

6 5

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TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y r\l)MlNISl’RACIOX, SA 1113 CV

.

8. LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO EN LAS REGIONES PRODUCTORAS

8.1. Infraestructura para la comercialización en las regiones productoras

El punto crítico para el desarrollo de casi todos los productos agropecuarios enMéxico son los sistemas de comercialización existentes y el limón persa no es laexcepción.

De acuerdo con el Sistema Nacional para el Abasto que el Gobierno Federal puso enmarcha en 1984, se han implementado diversos programas en apoyo a la operaciónde la infraestructura, financiando la construcción de módulos de abasto en diferenteslocalidades, mejorando los servicios de normalización, información de mercados,comercialización, almacenamiento especializado, organización, capacitación yfinanciamiento a las Centrales de Abasto (CEDAS). 1

Actualmente se encuentran operando 58 unidades mayoristas a nivel nacional, 28 deellas como Centrales de Abasto estatales. 2

En todas se presentan niveles preocupantes de subutilización, en promedio se opera al40%; inciden en ello factores como la negativa de los mayorista a reubicarse en lasCentrales de Abasto, la competencia con mercados tradicionales y cadenas deautoservicio, sobredimensionamiento, obsolescencia e insuficiencia de la infraestructuray un alto nivel de cartera vencida. 3

En el comercio mayorista de alimentos no se ha incorporado tecnología moderna en laoperación y administración de los negocios y existe una deficiente vinculación con losproductores.

El sistema de transporte constituye otro problema, el manejo de las frutas yhortalizas aún genera altas mermas, originadas por falta de control en los envíos,deficiente capacitación en el manejo de las mercancías, falta de instalaciones para laconservación y almacenamiento refrigerado, así como la insuficiente infraestructuracarretera y el mal estado de conservación ‘de la actual, el alto costo de las nuevasautopistas de cuota, que incide en altos costos de transporte del producto y amenudo, falta de oportunidad en la entrega.1 Dirección General de Política Agrícola. Política de Comercio exterior. SAGAR

2 Sistema Nacional de Información de Mercados SNIM.

3 Dirección General de Política Agrícola. Idem.

66

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.

En el campo, en las regiones productoras de limón persa, persiste la insuficiencia deinfraestructura de acopio, selección, empaque, refrigeración y transporte, aunque en elcaso del limón persa, debido a los altos volúmenes demandados y los niveles deproducción, la insuficiencia en el número y calidad de las bodegas no se ha convertidoen un problema.

Las empacadoras constituyen el punto nodal del sistema de comercialización del limónpersa. Su función de acopio, selección, presentación y comercialización del producto enmercados nacionales e internacionales es fundamental para el producto.

Existe en general un bajo nivel de integración entre empacadoras y productores, loque se refleja en los bajos niveles de operación de éstas.

Por ello, en la principal zona productora, Martínez de la Torre, Ver. se estánimplementando mecanismos que tienden a mejorar y eficientar el proceso decomercialización en la etapa de acopio, mediante la organización de los productorespara implantar medidas que mejoren la utilización de los instrumentos para lacosecha, entre ellas, la formación de cuadrillas de corte para supervisar elcumplimiento de las recomendaciones.

También se busca crear una red de comunicación que integre al productor con laempacadora, de manera que en base a un programa establecido se coordinen lasactividades de cosecha y acondicionamiento del producto.

Se han instalado casetas para que cada productor certifique el origen de su productoy obtenga un pase de venta a la empacadora de su preferencia.

Martínez de la Torre, Ver. cuenta actualmente con 40 empacadoras, de las cuales 23laboran en forma continua durante todo el año, sin suspensión de actividades; lltrabajan solamente en las épocas de mayor abastecimiento de limón; 3 funcionanocasionalmente y a mediados de 1995 se encontraban cerradas 3 de ellas.

Uno de los objetivos del programa de organización entre productores yempacadores, es lograr una infraestructura adecuada para el proceso de empaque,de manera que las empacadoras organizadas podrán ofrecer una capacidad deempaque en función de la demanda requerida.

La región mencionada cuenta, además, con 2de jugo de limón: Citrosol, S. A. y Alimentos de

empresas agroindustriales extractorasVeracruz, S. A.

67

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El Distrito de Desarrollo Rural 002 de Tuxpan, Ver. cuenta con 13 empacadoras; el deFortín con 9; Cuitlahuac cuenta con 7; Coatepec sólo tiene 2 empacadoras, unafuncionando en Chavarrillo y otra ociosa en Miradores. En este último distrito existeuna juguera en la Orduña, Municipio de Coatepec, Ver. 4

En el Estado de Tabasco existen 6 empacadoras de limón persa con una capacidadinstalada de 213 toneladas por turno, de la cual, solamente se utiliza el 16%,correspondiente a 35 toneladas.

Los vehículos de transporte utilizados comúnmente durante el corte y acarreo a laempacadora son del tipo convencional; tractores, carretas y camionetas de una ytres toneladas.

En los Estados de Michoacán y Oaxaca los productores se han organizado para tenersu propia empacadora, evitando los problemas que una falta de integración provocanen la intermediación y que repercuten en los precios y utilidades del productor.

En el estado de Michoacán se cuenta conescondida de Taitiana” que es propiedad deubicada en Nueva Italia y Empaques C.construcción.

dos empacadoras de limón persa, “Lalos propios productores y se encuentraAlbino Madrid, que se encuentra en

En el Estado de Oaxaca los productores también cuentan con su propia empacadora,bajo la denominación social de “Comercializadora de Frutas y Legumbres del BajoMixe, S.A.” en el ejido Francisco Villa en Yaveo, Oax.

En el estado de México no se ha creado una infraestructura de empaque para elproducto, el cual es manejado a granel hacia la Central de Abasto de la Ciudad deMéxico y a una planta refresquera, “Procesadora Agroindustrial, S.A. de C.V.“.

El problema fundamental en la operación de las empacadoras sigue siendo laestacionalidad de la producción y la demanda, que en épocas de cosecha obliga aoperar con altos niveles de eficiencia en tres 9 cuatro meses, mientras que el resto delaño se opera a niveles mínimos 0 incluso se cierra la planta.

Esta situación ha provocado que un gran número de plantas empacadoras no puedanmantener su operación o dejen de interesarse en el producto debido a la pocaseguridad que les ofrece.

4 Sistema Producto Limón Persa. SAGAR. Delegación estatal. Junio 1995.

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8 . 2 . M a n e j o p o s t c o s e c h a d e l p r o d u c t o p a r a e l m e r c a d o n a c i o n a l einternacional

A nivel mundial el destino del limón persa fundamentalmente para su consumo enfresco en mercados de exportación, determina los procesos comerciales y el manejodel producto tras la cosecha.

Aunque los relativamente bajos niveles de producción y la elevada demanda que se haregistrado en los últimos años, ha hecho innecesario el almacenamiento ofrigoconservación del producto, el factor clave en el manejo post-cosecha para lamayoría de los productos cítricos son los que inciden directamente en prolongar elperíodo de comercialización, ya sea acelerando la coloración o maduración paraadelantar la temporada, o mediante la conservación, para mantenerse en épocasextemporáneas.

8.2.1. Consideraciones para el manejo postcosecha de limón persa

Los frutos de limón en estado normal tienen un tiempo de vida útil de dos semanas(14 días) en condiciones ambientales, con un promedio de 1 1% de pérdidas en peso y30% de frutos pierden la coloración verde, si el tiempo de almacenamiento seincrementa hasta 22 días los frutos presentan daños que impiden su comercialización(pérdida de peso 15%, excesivo marchitamiento de la cáscara y pérdida total delcolor verde).

Existen diferentes alternativas para alargar la vida útil del limón después de lacosecha, los cuales incluyen el empleo de temperaturas de refrigeración, atmósferascontroladas, bajas presiones (sistemas hipobáricos), recubrimientos a base deemulsiones de ceras, aplicación de reguladores de crecimientos, sustancias fungicidaso bien la combinación de algunas de éstas técnicas de conservación.

8.22. Empleo de temperaturas de refrigeración

Es conocido que el empleo de temperaturas de refrigeración para el almacenamientode productos hortofrutícolas en estado en fresco, trae consigo un retardo en eldesarrollo de microorganismos y en la velocidad de los procesos metabólicos quecontrolan los cambios correspondientes a la maduración y senectud de dichosproductos.

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Las temperaturas óptimas para la conservación de los diversos productos, dependedel grado de sensibilidad que éstos presentan a las bajas temperaturas y a lascondiciones de manejo que son sometidos tanto en pre como en postcosecha.

La temperatura óptima para el almacenamiento y transporte delentre 10 y 13 “C con una humedad relativa del 85 - 90%,almacenamiento que puede encontrarse entre 1 a 6 meses,condiciones intrínsecas del producto.

limón se encuentracon un tiempo deen función de las

La mayor desventaja del almacenamiento de limón en refrigeración lo representan losdaños por frío; éstos se presentan a temperaturas superiores a 0°C y el grado desensibilidad varía con la variedad, grado de madurez y periodo de almacenamiento. Engeneral los daños por frío conducen al establecimiento de algunas reaccionesanormales que influyen adversamente en la consistencia protoplástica y en lapermeabilidad de las membranas celulares, resultando en daños en los mecanismos demaduración, asimismo se inducen a cambios irreversibles e indeseables en elmetabolismo del fruto.

Los síntomas más relevantes de daños por frío en el limón se caracterizan por: Picadodel flavedo, aparición de manchas hundidas y oscuras, ruptura y oscurecimiento de lasglándulas de aceite, oscurecimiento de las paredes carpelares, lo anterior incrementala sensibilidad del fruto al ataque de microorganismos, así como una elevación en losprocesos metabólicos, fundamentalmente en la respiración de los frutos afectados.

8.2.3. Empleo de recubrimientos a base de emulsiones de ceras

El encerados es uno de los métodos de conservación, cuya característica fundamentales la reducir las pérdidas de peso por transpiración, disminuir la incidencia de dañospor marchitamiento, y mejorar la presentación del producto.

La composición de la cera utilizada para Ll recubrimiento de limones puede ser enbase a derivados de petróleo (microcristalina, parafina, poliétileno, etc.) o bien, a basede ceras de abeja, caña de azúcar, carnauba y candelilla; en combinación con aceitesvegetales o minerales, agentes emulsificantes y con diversas concentraciones desólidos y tamaño de partículas; asimismo se pueden obtener en combinación defungicidas, fitohormonas, abrillantadores y colorantes artificiales.

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En estudios realizados en limón se observo que ningún tratamiento de emulsiones deceras por si solo controló la degradación de clorofila, sin embargo resultaroneficientes en la reducción de las pérdidas fisiológicas de peso y en la extensión de lavida de almacenamiento (principalmente por reducir las pérdidas por marchitamiento).

82.4. Empleo de reguladores de crecimiento

El uso de reguladores de crecimiento en forma de aspersiones en precosecha o porinmersión en postcosecha con el fin de retardar la degradación de clorofila y por lotanto retrasar la pérdida de la coloración verde, actúan directamente en unincremento de la síntesis de clorofila y retardan la síntesis de carotenoides, es decirretardan el inicio de la senectud de la cáscara con lo que la fruta tratada es másresistente a los daños de tipo mecánico; ios reguladores de crecimiento actúandirectamente provocando una reconversión de los cromoplastos (pigmentos de coloramarillo) a cloroplastos (pigmentos de color verde).

Los reguladores de crecimiento más comunes para el tratamiento postcosecha delimón son:

Acido giberélico.Acido 2, 4, S-Triclorofenoxiacético.Acido Indolbutírico

Obteniendo los mejores resultados con el primero (ácido giberélico); medianteaplicaciones del orden de los 20-30 ppm, en combinación con emulsiones acuosas deceras (Tag y candelilla) se puede prolongar el color verde hasta por tres semanas encondiciones ambientales.

82.5. Almacenamiento controlado

En el caso de almacenamiento bajo condiciones de refrigeración se recomienda que latemperatura debe encontrarse en los 10°C con una humedad ambiental del 85 - 90%,bajo éstas condiciones de acuerdo a una evaluación en laboratorio se estima que sepueden obtener en un periodo de 45 días de almacenamiento un 26% de frutos verdes52% de frutos cambiantes y el resto de frutos amarillos; en caso de aplicarse enconjunto con la aplicación de ceras una concentración de 20 ppm de ácido giberélicolos porcentajes de limones verdes se incrementan hasta 47% y 43% de frutos concoloración cambiante.

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I

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De acuerdo a la evaluación descrita anteriormente la mejor forma de conservar allimón durante periodos largos de almacenamiento es utilizar condiciones derefrigeración (1 O”C, 85-90% HR), en conjunto de aplicaciones de ceras y reguladoresde crecimiento a concentraciones de 20 ppm.

82.6. Alteraciones patológicas

La incidencia de pudriciones causadas por diversos microorganismos (Penicillumitalicum, P. digitatum, Diplodia natalensis, Phomopsis spp., Col letotr ichumgloesosporioides, Alternaria citri, entre otros), constituyen uno de los mayoresproblemas para el manejo postcosecha de cítricos. Por consiguiente, resultaindispensable establecer una serie de medidas higiénicas y profilácticas que incluyan lareducción al máximo de los daños mecánicos mediante un cuidadoso manejo, unaminuciosa selección de los frutos en planta y todo esto complementado con untratamiento fungicida aplicado directamente a la fruta durante el manejopostcosecha.

El tratamiento con éstas sustancias químicas ha venido evolucionando desde laaplicación de productõs como el ortofelinato de sodio (SOPP) o Bórax, fungicidas queactúan por contacto y cuyas principales limitantes son su bajo poder de penetraciónen la piel y su fitotoxicidad que exige el lavado de los frutos inmediatamente despuésdel tratamiento.

En los últimos años se ha estado realizando la aplicación de productos del grupo delos bencimidazoles, como el TBZ y el Benomyl o Benlate, los cuales son sistémicos loque permite su penetración en la piel y actuar eficazmente sobre las infeccioneslatentes, poseyendo además una alta actividad antiesporulante. En éstos se haobservado también una cierta acción mitigánte de los daños por frío; recientementese ha probado otro grupo de fungicidas sistémicos, los Imidazoles (principalmente elImazanil).

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8.2.7. Proceso de empacado

El acondicionamiento del limón persa para el mercado de exportación incluye tresfases:

1. Limpieza.2. Clasificación de acuerdo a los requerimientos del mercado de destino.3. Presentación a través del encerado y empaque.

A continuación se describen en forma general las principales actividades que serealizan para la selección y empaque de limón persa considerando que el destino finalserá la unión Americana.

Recepción y pesado. El manejo postcosecha inicia con la recepción y pesado delproducto. La fruta que llega de la huerta (cajas) se recibe en la plataforma de laempresa, es pesada en una báscula ymateria prima y se etiqueta. El limón sede detectar anomalías que se pudieranla planta.

colocada en el área de almacenamiento dedeja reposar de 12 a 24 horas con el objetopresentar durante la cosecha y transporte a

Vaciado a banda transportadora. El limón contenido en las cajas es vaciadomanualmente. Las cajas se acercan con un montacargas manual para eficientar elproceso, ya que aquí se eliminan ramas y hojas que acompañan a la fruta.

Primera selección del l imónLa primera selección del producto se realiza con base al diámetro ecuatorial de lafruta, en ésta operación el limón llega al Syser (descanicador) el cual es un sistema derodillos paralelos colocados a una distancia de 17/8 de pulgada eliminando todos losfrutos con diámetro inferior (Torreones).

Segunda selección del l imónEl limón que cumple la primera norma pasa por una banda seleccionadoraeliminan todos los frutos que:

Presentan coloración ligeramente amarilla.’ Frutos lacrados.Frutos con más del 50% de sombreado.’ Frutos tiernos.

donde se

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Lavado. Una vez eliminados los frutos que no cumplen las normas de calidadnecesarios para el mercado de exportación se someten a un lavado en agua porinmersión, este proceso se realiza en una tina con capacidad de 1,500 a 2,000 litros,a la cual previamente se le ha agregado hielo a fin de disminuir la temperatura delfruto. En este proceso se eliminan todas la impurezas que tenga adherido el fruto, lafumagina y los residuos de productos químicos usados en el proceso de producción.

Presecado. Una vez que el limón sale del tanque de lavado, pasa por una bandaintegrada por rodillos con cepillos de cerda sintética cuya función es eliminar el aguaque lleva adherido el fruto en pequeñas gotas.

Encerado. Esta operación consiste en rociar el limón con cera a fin de alargar superíodo de vida, ya que la capa de cera evita la pérdida de agua por transpiración, loque impide daños de deshidratación, además de mejorar la presentación del fruto.

Secado. El fruto una vez encerado pasa por una banda al túnel de secado, el cualestá equipado con ventiladores y quemadores de gas LP. La finalidad de este procesoes darle un secado uniforme al fruto.

Selección por diámetro. Al final del túnel de sacado hay un “sizer” que separaa los frutos de acuerdo a su diámetro; en el caso del mercado de los Estados Unidosen forma general se clasifica en los tamaños siguientes: 250, 230, 200, 175, 150 y110. La escala se refiere al número de limones contenidos en una caja de 40 libras. Enesta etapa también se eliminan aquellos frutos que por error pasaron la segundaclasificación.

Empaque. Finalmente se realiza el empaque en cajas de cartón con capacidad decarga según el destino final del producto y con la ventilación necesaria para su mejorconservación. I

Transportación. La estiba y transporte del producto se realiza finalmente deacuerdo con su destino, pudiendo ser a granel para productos de baja calidad paralos mercados nacionales, o en cajas contenedoras refrigeradas cuando es destinadoa la exportación.

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8.3. Los precios del producto y su tendencia en el medio rural,abasto y principales plazas en el mercado internacional

8.3.1. Precios en el mercado nacional

centrales de

Aunque el limón persa es un producto básicamente de exportación, el mercadonacional es atendido por una gran cantidad de pequeñas regiones productoraslocalizadas en casi todos los estados citrícolas del país. Se detecta (si bien nosuficientemente cuantificada) la producción en estados como Yucatán, Tabasco,Chiapas, Campeche, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Colima, San LuisPotosí, Nayarit y el Estado de México. 5

En los mercados de consumo final el limón persa compite directamente con el “limónagrio” 0 “limón mexicano” que domina el mercado y es preferido por el gusto de losconsumidores, sin embargo, la orientación de éste último a la industrialización, hapropiciado una demanda insatisfecha que es cubierta ocasionalmente por el limónpersa, por lo que el precio de ambos productos se encuentra íntimamentecorrelacionado.

En el mercado para uso industrial, el limón persa tiene poca presencia, debido a que lademanda de exportación es alta y por el momento es suficiente para absorber todala producción y, por otra parte, su contenido de aceite es menor y de calidad inferioral del limón mexicano, lo que ha redundado en una insignificante demanda del limónpersa para uso industrial. 6

Por esta razón, el precio del limón persa está determinado por la demanda delproducto en fresco en los mercados internacionales y por la calidad esperada uobtenida en el producto nacional, que lo habilita o no para la exportación. Lasvariaciones en el precio reflejan no solamente la estacionalidad en la cosecha delcultivo, sino también las expectativas de la producción en las regiones productoras deotros países y a largo plazo, los cambios en la demanda y patrones de consumo enlos principales países importadores.

El análisis de los precios en las principales plazas comerciales del país permiteobservar que el precio nacional del limón persa tiene una elasticidad-precio inversa a laoferta de limón mexicano. Este comportamiento es determinado por la estrechavinculación existente entre los grandes grupos acaparadores en las zonas5 Ver anexo Origen y Destino de la producción nacional de limón persa elaborado con información del SistemaN?-1 le Información de Mercados SNIM.

6 Unión Nacional de Productores de Limón. Información directa.

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.

productoras (por ejemplo, cuatro familias controlan casi la totalidad de lacomercialización del limón persa en la principal zona productora, Martínez de la Torre,Ver.) y los monopolios de mayoristas introductores en los mercados de consumointernacionales (Brokers). 7

Salvo raras excepciones, la producción que se destina al mercado nacional es aquellaque por su baja calidad no puede ser colocada en el extranjero. Su precio sedetermina así, por la abundancia o escasez del limón mexicano en el mercado cuandoconcurre la producción de limón persa.

Esto explica que en términos reales, la tendencia observada en el precio del limónpersa en los mercados mayoristas nacionales es estables en un promedio de 1.13pesos por kg. con variaciones al alza en los meses de noviembre a abril, que reflejanla estacionalidad de la demanda en los mercados internacionales y la baja produccióndisponible por no ser época de cosecha.

OJ :E F M A M J J A S 0 N D

+ 1990 -+- 1991 -a- 1992 .. . . 1993 -m- 1994 * 1995

Precio Promedio anual real

1990 1991 1994 1995

0.978 1.135 0.915 2.141 2.273 1.134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... .....Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información Mercados, SNIM.

7 Unión Nacional de Productores de Limón. Información directa.

8 El mercado permanece estancado

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Se presentan importantes variaciones a nivel regional que indican claramente la lejanía(costos de transporte y comercialización) entre los centros de consumo y lasregiones productoras, así los precios más altos se cotizan en las Centrales de Abastode Hermosillo, Son., Zacatecas, Zac., la Central de Abasto de la Laguna en Torreón,Coah., y las Centrales de Abasto de Monterrey y Guadalajara. 9

Los precios más bajos de los mercados mayoristas se registran en los mercadoslocales de los estados productores, como son Veracruz, Tabasco, Campeche,Yucatán y Michoacán.

En la Central de Abastos del Distrito Federal que aunque no produce y se localiza enun punto intermedio entre las zonas productoras del limón persa, los precios reflejanen forma más clara la concurrencia de los distintos productores así como sucapacidad de compra y el control que mantiene sobre los canales y la infraestructurade comercialización.

1

4

-sDF IIlaborado con datos del Sistema Nacional de Informaciá Mercados, SNIM.

9 Anexo Precios del limón persa en las principales plazas comerciales del país.

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8.32. Precios en el mercado internacional

El limón persa cotiza en los mercados de McAllen, Los Angeles, Atlanta, Baltimore,Chicago, Dallas, Nueva York y San Francisco en Estados Unidos; Montreal y Toronto enCanadá; Londres, y Hamburgo, a donde concurre prácticamente todo el comerciointernacional del producto mexicano. 1 o

Los mecanismos de fijación de precios presentan diferencias importantes en cada unode ellos.

Estados UnidosEn los mercados de Estados Unidos las variaciones de precios son mucho máscontinuas y acentuadas, observándose cambios importantes en las cotizacionesincluso el mismo día, por lo que los mecanismos de introducción del producto a dichosmercados son fundamentales, tanto en los niveles de precio logrados, como en losmárgenes de riesgo que presenta la exportación.

Más del 95% del limón persa mexicano que es exportado a los Estados Unidos utilizaalgún introductor o broker ubicado en McAllen, donde se registran los precios másbajos del producto mexicano y rangos frecuentes de variación entre precios máximo ymínimo, mismo día, entre $ USD .33 Y $USD .55 por kilogramo.

Es un mercado totalmente dominado por el producto mexicano, aunque confluyeocasionalmente producción de Oregon y Florida. 11

Se presentan tres períodos definidos de precios altos, en los meses de marzo a junioy de agosto a octubre y en el mes de diciembre.

En Chicago compite con florida a precios Similares y rangos entre precio máximo ymínimo que va de $USD .10 y $USD 22, aunque en los calibres más bajos del limónpersa mexicano las fluctuaciones de precio son más abruptas y los rangos frecuentesalcanzan entre $USD .30 y $USD .50 por kilogramo.

10 Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIM)

1 1 Anexo Cotizaciones del limón persa en los mercados internacionales

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1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

0.7

0.6

0.5

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limón persa mexic 0en ciudades de E.U. f

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Iorado con datos del Slstema Nacional de Intormaclon Mercaaos, bNIM.

En los Angeles el producto mexicano es mejor cotizado que el producto local el cual sevende durante los primeros meses del año, mientras que en Nueva York, los productosde Florida, Ecuador y Venezuela son más preciados, propiciándose rangos promediode variación en los precios de aproximadamente $USD .30 kilogramo.

En el resto de las ciudades norteamericanas los precios son más estables y losrangos mismo día promedian alrededor de $USD .lO por kilogramo.

Brasil actualmente solo está exportando a mercados Europeos y de Japón.79

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Canadá“El 93% de las importaciones de frutas y hortalizas entran al mercado canadiense por5 ciudades: Toronto 41%, Montreal 25%, Vancouver 16%, Calgary 6% y Winnipeg 5%.Se abastece fundamentalmente de Estados Unidos 57% y México 9%, y un 26% paraotros países en desarrollo”. 12

En el mercado canadiense el comportamiento de los precios es más estable que enEstados Unidos, registrando la misma estacionalidad.

Las plazas importantes donde México cotiza son Toronto y Montreal, existiendo en laactualidad solo competencia de Florida que cotiza a precios ligeramente más bajosque el producto Mexicano en los períodos de mayor demanda.

Precios promedio del limón pFlorida y México en Canada,

-17 19 2, 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49SefWnaS

11 3 5 7 9 ll13d

I -w- Flor¡& -R- México I

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información Mercados, SNIM.

2-------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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12 Mercado de Frutas y Hortalizas de Canadá. BANCOMEXT.

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EuropaLos mercados europeos, mucho más lejanos y costosos de accesar son a su vez losque ofrecen los precios más altos y estables debido a que el exportador normalmentenegocia en firme los precios del producto y los márgenes de variación aceptados. Losintroductores mayoristas o las empresas importadoras exigen condiciones definidasde calidad y períodos de abastecimiento, buscando contratos a largo plazo.

La estacionalidad de la demanda presenta el mismo patrón que en América, sinembargo los ritmos de abastecimiento de las empresas importadoras son másestables y mantienen un sólo ciclo de altas importaciones en los meses previos alinvierno europeo.

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Precios del limón persa mexicanoen Inglaterra y Alemania

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xado con datos del Sistema Nacional de Información Mercados, SNIM.

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8.4. Canales de distribución y márgenes de comercialización en el mercadonacional e internacional

8.4.1. Mercado nacional

Los mecanismos y canales de comercialización en México son similares en casi todoslos Estados y productos y básicamente siguen los siguientes esquemas:

‘Compra en HuertoDentro de este esquema, un gran número de recolectores ecompradores acuden a las zonas de producción en las épocasadquieren el producto al precio más bajo posible, vendiéndolo

intermediariosde cosecha y

luego a mediomayoristas y éstos a grandes mayoristas, acaparadores y empacadoras queconcentran el producto para su envío a las centrales de Abasto en los distintosestados, a la industria, o a los mercados externos.

Este esquema tiene su origen en el hecho de que la producción se realiza dispersa engran número de huertas de diversos tamaños y propicia que aunque se haga unaselección de la fruta por tamaños y calidades, cuando pasa por los distribuidores yllega al mercado de menudeo, el producto se encuentra mezclado en diversostamaños y calidades en detrimento del consumidor final.

La forma de llegar a los mercados terminales es normalmente vía bodegueros de lasCentrafes de abasto y las cadenas de supermercados; las comisiones que se cobranson variables y dependen de las condiciones de mercado, manejándose comúnmente elpago a los 30 días de la entrega.

. Compra directa por mayoristas, exportadores y EmpacadorasEl producto es comprado con anticipación a la cosecha, estableciendose mecanismospara fijar el pago en el momento de ésta, de acuerdo con su calidad y volumen, asícomo los precios vigentes en el momento. Se busca igualmente asegurar elabastecimiento y reducir al mínimo posible el precio del producto y a menudo serecurre a créditos para fertilización, compra de insumos o simples financiamientos, afin de mantener atado al productor. ’

La colecta del producto en época de cosecha puede realizarse por cuenta delproductor o por las cuadrillas de la propia empacadora y los métodos de recolecciónnormalmente utilizan personal capacitado, realizando la selección y calibradodirectamente en campo y empleando rejas o cubetas en vez de ayate o costal,escalera en vez de ganchos, etcétera.

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Se asegura con ello la recolección de un producto de mayor calidad para laempacadora.

. Comercialización directa por los productoresRecientemente los productores privados o las cooperativas están integrandoasociaciones (como es el caso de los productores del estado de Oaxaca) a fin deadquirir su propia empacadora o establecer oficinas de representación en losprincipales mercados de consumo nacional o en el extranjero.

El programa de bodegas implementado por la Secofi, el Banco Nacional de ComercioExterior y el Banco Nacional de Comercio Interior, ha facilitado financiamiento para laadquisición de bodegas en las principales plazas de los Estados Unidos.

Otras asociaciones como es el caso de Oaxaca, han instalado oficinas derepresentación directa en Estados Unidos a través de la cual colocan su producción.

Se está impulsando también a través de BANCOMEXT, la integración de empresasnacionales con oficinas de representación de grandes empresas exportadoras yainstaladas en los Estados Unidos, con el objeto de aprovechar los nichos de exhibicióny la marca reconocida de éstas últimas, para la promoción de los productosnacionales, como el limón persa.

8.42. Mercado Internacional

Estados UnidosEn la comercialización de frutas mexicanas hacia los Estados Unidos existen trescanales establecidos:

. Exportador mexicano a mayorista norteamericanoEs un canal utilizado normalmente por grandes exportadores o uniones deproductores que realizan contratos de abastecimiento a largo plazo y queactualmente no es empleado por los exportadores mexicanos de limón persa.

Las principales asociaciones mayoristas para la comercialización de frutas y verdurasen Estados Unidos que pueden introducir el producto son Produce Marketing Assn.,United Fresh Fruit & Vegetable Association, Pensylvania Horticultura1 Society y FoodMarketing Institute. 13

13 Estados Unidos. Mercado de Limón. BANCOMEXT

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. Introducción por medio de un comisionista (Broker)Actualmente casi la totalidad del comercio exterior de limón persa de México serealiza a través de Brokers que operan en California, Texas y Chicago. Estoscomisionistas tienen contactos ya establecidos con los principales clientes mayoristasy proveedores de restaurantes; reciben el producto a consignación y cobran unacomisión que varía entre 2 y 10% por la operación, predominando el pago de lamercancía a 30 días.

Existe una gran cantidad de dichas empresas, muchas de las cuales desarrollanactividades especulativas o no cuentan con la experiencia y los canales efectivos parala comercialización, lo que hace que la penetración por esta vía, además de quetraslada la totalidad del riesgo en el precio obtenido al exportador, involucra otrosadicionales si no se cuenta con suficiente experiencia exportadora, se recomienda entodo caso corroborar el curriculum del Broker y sus referencias financieras.

. Exportador mexicano a consumidor norteamericanoAlgunas empresas del ramo frutícola han optado por realizar la promoción directaentre las cadenas comerciales norteamericanas, para lo cual se han agrupado para lacompra de una marca reconocida en los Estados Unidos, la cual sirve comointegradora de varias empresas mexicanas exportadoras.

Este mecanismo que es ampliamente utilizado por los países sudamericanos que estánintroduciendo su producción en mercados estadounidenses, tales como Venezuela,Guatemala y Chile, se ha utilizado poco por los exportadores mexicanos de limónpersa.

CanadáLas

1.

2.

3.

etapas de distribución en Canadá son las siguientes:

Importación, donde participa el productor y el importador. El producto seimporta con precios en firme, el cual debe detallarse en el permiso de importación,ya que la venta en consignación está prohibida.Intervención del importador y el mayorista, algunas veces auxiliándose conbrokers en la coordinación del envío, la entrega y la inspección.El producto se lleva a las tiendas de supermercado y tiendas especializadasindependientes; la mayoría de los consumidores adquiere sus frutas ensupermercado.

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InglaterraEn Inglaterra el sector de productos frescos está dominado por las cadenas desupermercados que controlan entre el 50 y el 60% del sistema de distribución detodos los supermercados. Los tres más importantes son Testo, Sainsbury’s ySafeway, el resto de la distribución se hace a través de los mercados al mayoreo,siendo 5 los más importantes: New Covent Garden Market (Londres), Spitefields,Birmingham, Cardif y Glasgow. Estos mercados abastecen a mayoristas secundariosdel sector horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y a las pequeñas tiendas deminoristas.

Se considera que entre el 50% y el 60% del mercado de frescos está dominado porlas cadenas de supermercados; el 24% lo cubren los denominados “Greengrocers”,que son pequeñas tiendas de menudeo; 12.2% por los puestos de mercado y elrestante 8.9% por otro tipo de organizaciones, incluidas las cooperativas. 14

En Inglaterra los márgenes de ganancia de un nivel a otro son los siguientes:

Importador 8-l 0%Mayorista 8%Supermercado 1 O-35%Detallista S-20%

Dada la fuerza de los supermercados, éstos imponen sus condiciones de calidad yempaque, y recientemente han comenzado a realizar sus propias importaciones.

El importador generalmente trabaja a consignación con los productores de tercerospaíses, cobrando una comisión entre 8 y lo%, sin embargo, de acuerdo a la ventanade mercado y el producto pueden llegar a acuerdos de precios firmes, FO6 o CIF, eincluso establecer alguna forma de un mínimo garantizado.

.

En general en el sector de los perecederos no se acepta Cartas de Crédito y latendencia es que el importador realice el pago a 30 días, similar al solicitado por elsupermercado. El pago normalmente se hace mediante transferencia bancaria (SWIFT)del banco del importador al del exportador, operación que tarda un mínimo de 4 días.

14 Mercado de productos frescos, frutas y legumbres, Reino Unido. Bancomext

8.5

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JapónEn Japón hay dos clases de venta al por mayor: mercados centrales de venta demayoreo y mercados locales de venta mayoristas. En los primeros hay dos tipos devendedores mayoristas niuke o vendedores al por mayor primarios y nakaoroshi ovendedores al por mayor secundarios. En los mercados locales de venta al por mayorsolo hay niuke.

Los vendedores al por mayor primarios reciben los productos perecederos de lospaíses abastecedores y los ponen a subasta, los artículos son adquiridos pornakaoroshi y otros compradores autorizados de usuarios en gran escala, como losvendedores grandes al por menor y cadenas de restaurantes. 15

Sólo una pequeña proporción de los productos entra a subasta, debido a q.ue elnúmero de importadores es muy pequeño. La existencia de marcas por cada área deproductores, los contratos de abastecimiento que permiten conocer la llegada de losembarques con mucha anticipacjón y el hecho de que la variación de precios aceptadade los bienes es muy pequeña, hace posible el uso de un sistema de ventas previas. 16

En la mayoría de los casos, los compradores en gran escala realizan estas comprasde acuerdo a contratos de abastecimiento con los productores.

El porcentaje de artículos que no pasan directamente a los mercados centrales deventa al por mayor ha aumentado en los últimos años su tendencia.

Unión EuropeaEl esquema fundamental de comercialización de limón dentro del Benelux inicianormalmente con la llegada a Holanda por vía aérea (desde Amsterdam) o marítima(de Rotterdam), o por Bélgica (vía aérea a Bruselas o a los puertos de Amberes oRotterdam en Holanda).

A partir de aquí define su destino como consumo doméstico o de re-exportación. Porvía marítima normalmente llegan productos desde Brasil y Costa Rica, mientras que lavía aérea la utilizan países como Estados Unidos, México, El Salvador, Venezuela, Israely Brasil. Por vía terrestre llegan productos de España.

En el mercado doméstico las importaciones se venden a un intermediario mayoristaque lo distribuye a minoristas y estos al consumidor, aunque el verdadero importadorespecializado vende la fruta directamente a sus clientes.1.5 Mercado de alimentos de Japón. BANCOMEXT

16 TRADESCOPE. El Mercado japonés de frutas tropicales.

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Las comisiones de los importadores en este mercado varían normalmente ente un 7 ylo%, los mayoristas tienen márgenes comprendidos entre 8 y 10% y el minorista unmargen de cuando menos el 30%.

Importador 7-l 0%Mayorista 8-l 0%Minorista 30% 0 mayor

F r a n c i aDe acuerdo con la información de los principales importadores del mercado de Rungis,el 85% de las operaciones con frutas de importación se realizan. a consignación ysolamente 15% se realiza con pagos en firme.

El esquema fundamental de comercialización va del importador a mayoristas demercado, mayoristas fuera de mercado y Cooperativas de distribución; a partir deestos canales se distribuye a semimayoristas que lo colocan en tiendas deautoservicio, tiendas especializadas y mercados; de éstos últimos se distribuye arestaurantes y consumidores finales.

Canales de Comercialización normalmente utilizados para la introducciónde frutas a diversos países y márgenes promedio de comercialización

Estados Unidos Canadá Reino Unido Unión Europea Francia Japón

ExportadoraMayorista

Comisionista 0consignatario

2%-l 0%ExportadoraConsumidor

Exportadoramayorista

Importadoramayorista

Mayotista aSupermercado,

tiendaespecializada

o detallista

ExportadoraCadena de

Supermercados(Controladores)

í3-10%

Controladora aMayoristas

8%Mayoristas a

Mayoristas sectorHorecalo-35%

Detallistas yconsumo final

520%

ExportadoraImportador7-10%

Reexportación

Importadoramayoristaa-lo%

Mayorista aSupermercado,

tiendaespecializada

o detallista30% >

Exportador a ExportadoraImportador Importador

Mercado Centralde Venta de

mayoreoSu basta

Importadora mayorista Contratos dede mercado abastecimiento a

largo plazoImportadora mayorista Mercado local de

fuera de mercado venta demayo reoSubasta

Importadora MinoristasCooperativas de Tiendas

distribución especializadas

. De los anteriores aSemimayohtas

Semimayoristas aTiendas de

supermercado, tiendasespecializadas y

mercados

Perfiles de mercados de los países correspondientes, 1995.

87

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8.5. Estructura de la demanda nacional y patrones de consumo del producto

En la actualidad el limón persa es destinado prioritariamente para los mercados del

exterior, acudiendo la producción al mercado nacional solamente cuando no reúne las

características de calidad de exportación.

Compite en consecuencia, como un producto de baja calidad y presencia ocasional, en

los mercados donde domina ampliamente en el gusto y tradición del consumidor, ellimón agrio 0 “limón mexicano”.

La colocación del limón persa depende por ello del menor precio con que es ofrecido,

respecto del limón mexicano, sin embargo esto último se ha visto alterado

recientemente, debido a la especulación que realizan las cadenas de autoservicio con

ambos productos.

La composición química del limón persa, diferente a la del limón mexicano, con menor

contenido de aceite y mucho jugo, lo ha hecho inadecuado para el uso industrial, por lo

que no se le ha dado una aplicación estable. Se ha ensayado con poco éxito su

utilización en la industria refresquera y en la elaboración de conservas, sin lograr unsólido posicionamiento.

Recientemente comenzó a surgir una demanda específica en la industria, sin embargo

no se fundamenta en la adecuación y calidad del producto, sino solamente en la

posibilidad de abatir costos con detrimento de la calidad de sus productos finales, enmomentos en que por la coyuntura económica del país, el uso de los derivados

’industriales del limón agrio es incosteable.

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8.6. Estrategias para eficientar la comercialización del producto en elmercado nacional e internacional

La problemática de la comercialización del limón persa mexicano puede resumirse endos puntos:

Falta de presencia, descuido y mal posicionamiento del producto en el mercadonacional.

’ Monopolio de las cadenas intermediarias en el mercado norteamericano y susasociados intermediarios mexicanos, en detrimento de los productores.

Una estrategia que permita mejorar la comercialización del limón persa, debe tenercomo punto de partida la solución de éstos dos problemas.

Se plantea en consecuencia la necesidad de encontrar mecanismos alternativos decomercialización en los Estados Unidos, fuera del esquema tradicional de laconsignación y fuera del mercado tradicional de McAllen, con la promoción demercados en otros países, por una parte; y la promoción del mercado nacional comonicho alternativo y soporte básico de unaproducto.

estrategia global de desarrollo del

Los lineamientos generales para esta estrategia pueden ser:

’ Instrumentar mecanismos que permitan evitar las marcadas fluctuaciones en losprecios que obedecen no solo a la estacionalidad en la producción, sino a laespeculación por las cadenas intermediarias que obtienen exageradas utilidadespor su control monopólico del mercado (cadenas de autoservicio), y por ladisponibilidad de bodegas para especular con la oferta.

.

. Diferenciación y promoción de canales de mercado a fin de encontrar salida a losproductos no solamente en el mercado internacional, sino en el nacional, a travésde cadenas mayoristas y directamente en plaza, lo cual puede repercutir en lareducción de mermas por descomposición de la fruta, menores precios yconsecuentemente, mayor demanda.

89

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.

Promoción de productos “fuera de temporada” o “mayeros”, a fin de aumentar elperíodo de comercialización, mediante la programación de los cultivos y lacosecha evitando períodos de sobreproducción en algunos mesesel período de venta.

y prolongando

’ Establecimiento de normas de calidad de la fruta que se vendemercado nacional, evitando la presencia de productos de desecho.

a granel en el

’ Promoción de un programa nacional de abasto que permita considerar lademanda de todas las entidades del país, a fin de mantener un suministrocontinuo del producto en las diversas plazas, evitando el abandono de losmercados regionales.

’ Promoción de un programa de investigación de usos potenciales del limón persaen la industria.

’ Modificar la mentalidad actual de los empacadores y grandes productoresquienes consideran como único mercado importante el norteamericano, dejandolos productos de desecho al mercado nacional, de manera que se revalore lademanda potencial que ofrece éste último y se le suministre un producto de altacalidad y buen precio.

. Promoción de campañas permanentes en diversos medios de comunicación,resaltando las propiedades alimenticias del limón persa, buscando posicionar elproducto para el consumo nacional.

8.7. Otros aspectos que influyen en el mercado.

El patrón de consumo de limón persa en México está dado por su uso comocondimento, para la elaboración de bebidas refrescantes y como complementosaborizante en bebidas alcohólicas, lo que permite una demanda continua, aunque enpequeña proporción, durante todo el año.

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Su papel como producto sustituto del limón agrio le permite elevar su demanda en lasépocas en que el primero mantiene niveles bajos de producción, con lo cual laestacionalidad del consumo del limón persa en el país queda determinada poradecuación de las etapas de cosecha de éste en épocas de baja cosecha del limónmexicano.

A nivel internacional, el producto es destinado para el consumo en fresco como fruta“exótica” o fuera de temporada, por lo que está destinada a la población de másaltos ingresos y su demanda aumenta en épocas invernales, cuando la competencia deotros productos de éste grupo es menor. Su patrón de consumo es altamenteinfluenciado por el convencimiento de la población hacia una alimentación natural ybalanceada por lo que es muy elástica a las campañas de promoción y publicidad,pero más aún a la investigación seria de sus propiedades alimenticias.

Por ésta razón en Estados Unidos el Comité de Citricultura de Florida y el Comité deproductos Cítricos del Valle de Texas, son responsables directos de la publicidad y lainvestigación de mercado de dichos productos, destinando un importante presupuestopara el desarrollo y monitoreo de campañas sistemáticas y permanentes depromoción, incluso constituyendo sus propias empresas de promoción y publicidadcomo, Sunkist Growers Inc. y TexasSweet Citrus Advertising Inc. o a través decadenas tan importantes como A.C. Nielsen. 17

Se cuenta también con programas de promoción a través de oficinas derepresentación de los Estados en diversos países y un programa permanente depromoción y asistencia sobre productos cítricos en países consumidores.

.

17 Experience and effectiveness of promotion programs for U.S. produced citrus. Andrew Seidl et. al. en Memoriasdel III Simposium Internacional sobre sistemas de producción en cítricos. PIISCI. UACH. 1994.

91

.

i.

* k.MmB

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.

S.PROCESAMIENTO 0 TRANSFORMACION INDUSTRIAL DEL PRODUCTO

9.1. Descripción del proceso de empaque o industrialización del producto

En México prácticamente no existe ningún uso industrial para el limón persa por lo quela única transformación o valor agregado que se le da al producto para exportación,es el empacado.

Aunque este proceso es realmente simple, implica muchascuanto al manejo del producto y al cumplimientointernacionales de calidad.

experiencias tecnológicas enadecuado de las normas

El proceso de empaque sigue las siguientes etapas:

Recepción. Preselección y separación’ Lavado’ Vaciado a bandas transportadoras para selección’ Desinfección y lavado’ Encerado o recubrimiento con emulsión’ Calibrado’ Colocación en cajas’ Sellado y Etiquetado’ Estiba y envío

Un mal manejo en el acarreo o recepción del producto puede provocar daños queafectan la presentación de la cáscara facilitando la penetración de hongos y bacteriasque propician su descomposición

La desinfección y lavado puede realizarse manualmente o en las grandesempacadoras mediante maquinaria seleccionadora que permite el lavado y secado dela fruta, así como la aplicación de una emulsión para ampliar el período dealmacenamiento y conservación del fruto. Son etapas fundamentales en el manejo delproducto para exportación, puesto que se debe asegurar que no tendrá problemasen las inspecciones fitosanitarias en los países de destino, que pueden provocar nosolo la destrucción del embarque, sino incluso medidas de cuarentena o prohibicióngeneralizada de la importación del producto.

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El calibrado y encerado son fundamentales en la presentación comercial del producto.Consiste en la separación de los productos de primera calidad y su selección deacuerdo al tamaño y peso comercial. Se agrupan en calibres de 36 a 63 en cajas de10 libras, destinadas normalmente a mercados europeos y de 110 a 250 en cajas de40 libras con destino a Norteamérica, realizándose en esta etapa la mezcla deproductos de tamaño ligeramente menores o de menor calidad, según la norma ytolerancia específica del país de destino.

El control de calidad en todas las etapas es la base de la correcta adecuación delproducto al mercado pudiendo ser realizada por la oficina de inspección o por oficinasde certificación nacionales e incluso internacionales.

9.2. Estructura de la oferta del producto en México y en el mundo

En el proceso de industrialización del limón se obtienen aceites esenciales, jugo fresco,pasteurizado, concentrado pulposo, clarificado y cáscara deshidratada. Generalmentese venden como insumos para otras industrias, Los aceites por ejemplo se usan en laindustria alimentaria y farmacéutica como fuentes de sabor y aroma, los jugos sonutilizados en la preparación de bebidas refrescantes, la cáscara es vendida para laobtención de pectinas, útiles como espesante de mermeladas y jaleas, aunque tambiénpuede ser vendida como forraje. 1

A nivel mundial el limón persa se cultiva en mucho menor volumen que en México y seconsume como fruta fresca, por lo que, fuera de una pequeña y decrecienteproporción que es industrializada en Estados Unidos para la producción de jugosconcentrados, no existe aún utilización industrial del producto.

México también da prioridad a la exportación del producto para su consumo enfresco, por lo que la industrialización solo se ha ensayado como alternativa paracolocar los excedentes. I

En cuanto al verdadero proceso de industrialización del limón persa,incipiente en el país, debido a la composición química del producto, queconcentración de aceites esenciales o saborizantes al grado requerido. 21 Centro para la Innovación Tecnológica. UNAM. Lic. Hilda Hernández Rojo.

2 Unión Nacional de Productores de Limón (UNPAL). Información directa.

éste es muyno permite la

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Existieron intentos de aprovechamiento en el Estado de Veracruz (donde originalmentesurgió el cultivo en busca de su utilización industrial) que también fracasaron yrecientemente, en 1993, la Compañía Pepsi Cola abandonó también su intento deaprovechar el limón persa como insumo, aunque queda una planta refresquera quetodavía utiliza dicho limón, en el Estado de México. 3

Actualmente existen dos plantas procesadoras en el estado de Veracruz, Citrosol yAlimentos de Veracruz. En ambas plantas se trabaja con un bajo nivel de utilizaciónde la capacidad; el período efectivo de operación en las plantas es de 4 a seis meses,el resto del año están paradas o trabajan a intensidades muy reducidas. Estoobedece a la estacionalidad de la producción y la insuficiencia en el abastecimiento demateria prima. Se contrata personal cada temporada, los trabajadores tienenformación básica y secundaria aunque se cuenta con profesionistas en los puestosclave, no realizan capacitación ni cuentan con una planeación específica para ampliar ymodernizar su tecnología. Usan la transformación industrial como colchón para losdesechos que quedan del empacado en fresco. 4

9.3. Estructura de la demanda del producto procesado

La Unión Nacional de Productores de Limón, que actualmente mantiene un programade exportación de aceites esenciales derivados de limón agrio, realizó análisis demuestras de aceites obtenidos con limón persa e intentó colocarlos en el mercado, sinéxito, a principios de la década, por lo que fue abandonado el proyecto.

Recientemente, sin embargo se están presentando pedidos de aceite esencial de limónpersa, por volúmenes de 1, 1.5 y 2.3 toneladas anuales de importantes empresas enel paíss y se han registrado varios requerimientos a nivel internacional. 6

9.4. Principales problemas del procesamiento o industrialización delproducto

De acuerdo con una investigación realizada en 1994 por el Centro para la InnovaciónTecnológica de la UNAM, en la cual se erkuestó a importantes empresas del ramocitrícola en Colima y Veracruz, mediante la aplicación de cuestionarios y visitas de3 Delegación Regional. SAGAR

4 Centro para la Innovación Tecnológica. UNAM. Hilda Hernández Rojo.

5 UNPAL, idem.

6 Ver Oportunidades Comerciales NACIONAL FINANCIERA. Proyecto para enero-marzo 1996. Anexo.

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I

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campo, se detectaron los siguientes problemas entre las empresas de éste ramoindustrial:

’ El problema técnico más grave de la agroindustria, es la estacionalidad de sumateria prima, aunado a la baja productividad y a su carácter perecedero,condiciones que entorpecen el aprovechamiento de la capacidad instalada.

’ Las empresas industrializadoras reportan como un obstáculo la falta de estudiosde mercado, ya que ninguna tiene estimado el mercado potencial de su producto,ni el impacto que están ejerciendo dentro del mercado del mismo.

. Se ven afectadas por los altos intereses en los créditos, las excesivasregulaciones, y los impuestos para la exportación.

’ En general, las empresas encuestadas, están poco interesadas en los vínculos conlas universidades y otras instituciones, y consideran que las políticasgubernamentales no han sido favorables para su desarrollo tecnológico.

’ Ante la estacionalidad en el cultivo y cosecha de los cítricos, no se busca ni sepractica el procesamiento de frutos o materiales alternativos.

’ No hay una concepción amplia sobre los elementos tecnológicos, no se tienenreconocidos todos los factores que inciden en su desarrollo y esto dificultaaprovechar óptimamente los recursos disponibles, y generar elementosestratégicos para su desempeño competitivo.

’ Las empresas encuestadas mencionan que trabajan en promedio al 30% de sucapacidad, además, también empacan producto fresco para obtener recursoscomplementarios.

’ A nivel mundial, en el proceso de elaboración de jugos, no ha habido innovacionesespectaculares, se han hecho mejoras en equipos y procesos para aumentar laeficiencia y productividad.

’ Carecen de información, o es muy poca, sobre el nivel que guarda la tecnologíadel equipo, del proceso y de la organización que tienen las empresas líderesdentro de su ramo de actividad a nivel internacional.

. En ningún caso se observó una ponderación sobre el acceso y uso de lossistemas de información como un factor que influya en la innovación; no cuentancon suscripciones a revistas especializadas y solo accidentalmente llegan autilizar los servicios de algunos bancos de información.

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9.5. Nivel de integración campo-industria

El resultado de la situación que se ha presentado en los incisos anteriores es evidente:el cultivo monoexportador de limón persa está operando en las regiones donde se halocalizado en forma integrada con las principales empresas empacadoras, a menudopropiedad de los productores como es el caso de Michoacán y Oaxaca, o en sudefecto, propietarias o con un alto grado de control vía créditos o anticipos, de lasprincipales áreas de cultivo (Veracruz).

En general, en el resto de los Estados productores donde se realiza el cultivo del limónpersa, el grado de integración entre empacadoras y productores en escaso,propiciandose una inadecuada programación de las actividades y en consecuenciasubocupación de las empacadoras o incluso su cierre definitivo por falta deabastecimiento.

No siendo necesarias para el proceso la existencia de actividades o industrias queoperen como abastecedoras o procesadoras de subproductos (integración vertical),la derrama económica de la actividad se reduce al empleo temporal en épocas decosecha y se agota en los canales de comercialización del producto.

La inexistencia hasta el momento de empresas que desarrollen procesos industrialesque permitan el aprovechamiento regional del producto y el consecuente valoragregado, con niveles de rentabilidad adecuados para el desarrollo sostenido de laactividad, es el factor limitante básico para una adecuada integración entre lasactividades de cultivo y procesamiento del producto.

9.6. Estrategias para eficientar el procesamiento o industrialización delproducto

Existen dos problemasindustrialización del limón

’ La instrumentaciónindustriales en que esplazo y

fundamentales en la definición de una estrategia deIersa:

de investigaciones que permitan definir los procesossusceptible la explotación económica del limón persa a largo

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.

’ Desarrollar las acciones que permitan crear una demanda consistente delproducto procesado.

Creadas las condiciones básicas de mercado, la estrategia para el desarrollo de unaactividad de industrialización se reforzaría con:

’ La revisión de los procesos de adaptación de la tecnología para determinar siposible utilizar la infraestructura existente (51 unidades industrializadoraslimón agrio en el país).

esde

’ Identificación de las capacidades utilizadas y disponibles, así como lasestacionalidades de los distintos insumos posibles de industrializar.

’ Promoción de injertos “fuera de temporada” a fin de buscar estabilizar los ciclosde abastecimiento.

’ Elaboración de una matriz nacional de zonas productoras, volúmenes disponiblepara los distintos mercados y zonas potenciales de industrialización.

’ Determinación de los costos óptimos de distribución de los productos hacia laszonas de procesamiento.

’ Promoción de asociaciones Industria - Campo a fin de programar losabastecimientos de insumos mediante fórmulas de utilidad-riesgo compartido.

Promoción de las negociaciones “en paquete” o “en grupo” de créditos baratos ycon plazos y tasas adecuadas, buscando fórmulas de riesgo compartido.

’ Incorporar la nueva concepción de la tecnología, tanto al interior de la empresacomo en su entorno, promoviendo planteamientos de estrategia tecnológica ycompetitiva de amplia visión y de lar-60 plazo, que no se implementen accionessueltas 0 coyunturales.

’ Considerar el procesamiento de frutos o materiales alternativos.

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10. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD ENTRE REGIONES PRODUCTORASEN MEXICO Y OTROS PAISES PRODUCTORES

10.1. Condiciones naturales

El cultivo del limón se puede desarrollar en una amplia franja del planeta entre los 40grados norte y sur, que abarca todos los países de América desde Chile hasta el Surde los Estados Unidos y todos los países del mediterráneo europeo, Israel, Irán yamplias franjas de China.

La producción de cítricos se encuentra desarrollada en todos éstos países y dado quela resistencia del árbol del limón a cambios climatológicos, al descuido e incluso alabandono, es muy alta; los factores climatológicos que en períodos cortos puedenafectar seriamente la producción, permiten una rápida recuperación ante condicionesfavorables.

Por esta razón, más que las condiciones climáticas generales de los países, es laincidencia de los ciclos extremosos los que constituyen el factor más importante decompetitividad entre los países productores.

Así, por ejemplo, la grave sequía que sufrió Brasil en Sao Paolo en el ciclo 1994195provocó una disminución del 9% en su volumen producido, misma que repercutirá en lacompetitividad del país en el mediano plazo.

En Argentina, las condiciones climáticas favorables durante la época de floración delos cítricos permitirá que la producción de limón alcance las 660 mil toneladas, 33%del total de su producción de cítricos para 1996.

Las principales regiones productoras de ese país son las Provincias de Corrientes,Entre Ríos y Tucumán.

En el mismo período (1996), en Estados Unidos, Florida espera incrementos deproducción del 16% mayores a los correspondientes al ciclo 1994/95, impulsados poruna expansión de la producción y por mejores condiciones climáticas.

En México por las razones antes mencionadas, se prevén cosechas moderadamentesuperiores al ciclo 1994/95.

En la región del mediterráneo en España, Italia y Marruecos las cosechas de cítricosserán más reducidas, y habrá incrementos en Grecia e Israel.

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En Italia, la reducción obedece a las temperaturas extremadamente elevadas que sepresentaron en 1994 durante la fases de floración y fijación del fruto, mientras que enMarruecos la disminución de la producción se debe en mayor parte a la temporadainactiva del ciclo de producción.

En España, se prevé una caída de la producción de limones, debido a que una gravesequía en las zonas productoras de Murcia y del Sur de Alicante, limitaron ladisponibilidad de agua para riego.

En todos los casos, las previsiones ajustan las expectativas de la producción totalmundial, que se balancean en las distintas regiones, facilitando movimientos de preciosque finalmente repercuten en la atención que se da a la producción regional,determinando en el mediano plazo su evolución general.

10.2. Epocas de cosecha

Los ciclos de cosecha del limón son similares en todo el mundo, variandoexclusivamente por la introducción de injertos “fuera de temporada” (“mayeros”,“agosteros”, “tardíos”) que permiten aprovechar períodos de altos precios cuandoaún no acude la producción mundial.

En condiciones generales es el desfasamiento entre los ciclos de cosecha con los ciclosde consumo, lo que permite la ventaja competitiva entre los países. Así, los largosinviernos Europeos que permiten períodos más largos de demanda favorecen a paísescomo Brasil y México, que tienen producción todo el año.

A nivel mundial, aunque la importación de limón persa en Europa y Estados Unidos semantiene durante todo el año, los períodos invernales constituyen las épocas demayor demanda, puesto que muchos de los productos cítricos que compiten en elpresupuesto del consumidor elevan sus precios y algunos desaparecen del mercado, loque convierte a las llamadas “frutas exóticas” en productos altamente demandadospor los estratos de mayores ingresos. ,

Se alcanzan entonces altos precios en los mercados internacionales, que pueden seraprovechados para consolidar nichos de abastecimiento de largo plazo, siempre quelas condiciones en cuanto a la oferta que ciertamente pueda ofrecerse y lascondiciones de oportunidad y calidad de ésta, sean las adecuadas.

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,’

IPMR

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TECHNOMANAGEMENTREINGESIEHIA Y AI)MINJS’J’JlACJO?, S A DI: C V

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE LIMON PERSA EN MEXlCO

Tabasco

Oaxaca

Michoacán

México

ESTACIONALIDAD DEL CONSUMO INTERNACIONAL DEL LIMON

Holanda

Francia

E.U.A.

Canadá

ESTACIONALIDAD DE LOS PROVEEDORES DE LIMAS Y LIMONES EN EL MERCADO MUNDIAL

U.S.A.

BRASIL

MARTINICA

MEXICO

KENIA

HAITI

JAMAICA

BURKINA FAS0

Elaborado con información de SAGAR, Perfiles de Mercado BANCOMEXT, JETRO, UNION EUROPEA. 1 9 9 5 .

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10.3. Mano de obra

La disponibilidad de mano de obra con la adecuada calificación es evidentemente unelemento básico de productividad, sin embargo, en las economías contemporáneas noconstituye un elemento importante de competitividad entre países, la experiencia depaíses como Brasil y México, con elevados niveles de desempleo en personal altamentecalificado y los consecuentes salarios extremadamente bajos, hacen a éstos paísespotencialmente más peligrosos en los mercados internacionales, por lo que losenclaves transnacionales y los instrumentos de política económica de los competidoresmás desarrollados tienden a constituir controles o barreras a su desarrollo, lo quetiende a limitar la competitividad basada en esta ventaja. En una economíaglobalizadora los países que desarrollan estrategias de penetración en base. a laexplotación intensiva de recursos naturales y empleo, están condenadas al fracaso. 1

10.4. Acceso a insumos

En cuanto al acceso a insumos, el elemento de competitividad regional no es ladisponibilidad de éstos, puesto que la producción de fertilizantes y plaguicidas,materiales de empaque, etc, se mantiene en niveles suficientes para garantizar elabasto necesario, sino los factores globales de la economía, tales como la inflación ylas políticas económicas gubernamentales de freno o estímulo, que mediantemecanismo de fijación de precios permite o impide el desarrollo de una regiónactividad.

el0

En este sentido, los procesos inflacionarios desatados en México como producto de lapolítica de “globalización” implementada, mucho menores a los que sufren otrospaíses productores de limón persa, son el factor más importante que afecta nuestracompetitividad en los mercados internacionales.

1 Competitividad y política industrial para las cadenas de materias primas brasileñas. José E. Cassiolato. Investigación

Económica Facultad de Economía. UNAM. Diciembre 1995.

101

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10.5. Capital

En México, a partir de 1994 los créditos bancarios quedaron sumamente restringidos,y las altas tasas de interés lo han hecho prácticamente inaccesible para lasactividades productivas, particularmente la agricultura, cuyos altos niveles de riesgo ylentos períodos de recuperación, le dejan fuera del mercado crediticio.

De hecho, la mayoría de las empresas agrícolas productoras que acudieron al crédito,mantienen actualmente una elevada cartera, y sus deudas anteriores se han elevadohasta mantenerlos prácticamente en la quiebra.

Con objeto de impulsar algunas ramas de la actividad, particularmente aquellasrelacionadas con la exportación, se han implementado algunos programas de apoyofinanciero, tales como:

’ El programa crediticio para la compra de bodegas construidas en EstadosUnidos que se inició en marzo de 1994, con el apoyo de los Bancos Nacionales deComercio Interior (BNCI) y Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), afin de facilitar a las empresas la distribución eficiente de sus productos, demanera que puedan atender pronta y eficazmente los requerimientos delmercado norteamericano. Actualmente se cuenta con bodegas construidas enAtlanta, principal centro de subasta y acopio de frutas y verduras de losEstados Unidos.

El Sistema simplificado de descuento (SRED) con el cual BANCOMEXT consideraotorgar financiamiento para las etapas de pre-exportación y ventas hasta por el100% del precio de venta de los bienes y servicios apoyados.

’ Se cuenta también con los programas de apoyo agropecuarios con redescuentoa tasas preferenciales que otorgan BANCOMEXT, Nacional Financiera y Fira.

Los principales programas de apoyo financiero relacionados con la actividad a nivelmundial se presentan en los cuadros anexos.

102

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10.6. Políticas de apoyo a nivel estatal y nacional

Dentro de las principales políticas e instrumentos de apoyo a la actividad se puedenseñalar los siguientes:

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la DirecciónGeneral de Política Agrícola, ha organizado, bajo el esquema de Sistema Producto, unmedio de acercamiento entre las autoridades y los productores del país. El SistemaProducto es la ventanilla única de atención a los productores de Distritos dedesarrollo rural, delegaciones estatales y oficinas centrales. Se ha impulsado laformación de comités de trabajo de los cultivos más importantes, entre los que seencuentran los cítricos, y se tienen tres niveles de operación: distrital, estatal ynacional, aunque por las características de algunos cultivos, como los cítricos, esnecesario constituir comités regionales.

Existe una campaña nacional contra la mosca de la fruta, programas nacionales parala vigilancia del virus de la tristeza, certificación de plantas y atención al problema delminador de los cítricos, dichas campañas se desarrollan a nivel de extensionismo y através de las Delegaciones Regionales de la SAGAR.

Se creó el Programa de Apoyos productivos al Campo (PRODUCE), abierto a todaactividad agropecuaria que incluye los siguientes subsidios:

. Hasta 50% para implementos en áreas rezagadas;’ Hasta 20% en el costo de tractores, y’ Hasta 35% en equipos de ferti-irrigación.

En los tres casos anteriores serán los productores quienes realicen las compras desus equipos.

El programa incluye también:

. Apoyo al cambio de cultivos anuales a perennes, incluso los forestales.

. Apoyar el ingreso de los productores durante la maduración de los proyectos.

. Apoyo a proyectos asociados para la mejor utilización de tierra y agua.

Se están revisando las normas de calidad vigentes desde 198 1 NMX-FF-077-?990-SCFI, y elaborando normas para la movilización de la fruta.

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.

ll. PROPUESTASPRODUCTO

DE ACCIONES DE POLITICAS DE DESARROLLO PARA EL

1 1 .l . Notas para una estrategia de desarrollo del producto

DIAGNOSTICO

Como se ha apuntado en el diagnóstico presentado anteriormente, el cultivo del limónpersa ha crecido aceleradamente consolidando la producción en la región Martínez dela Torre, Veracruz, con una vocación decididamente exportadora, destinada a unmercado monopólico especializado, en el sur de los Estados Unidos.

Aunque el producto se mantiene redituable, la organización de la producción, losaspectos técnicos y políticos que involucra han propiciado una reducción de laproductividad. La región Martínez de la Torre mantiene actualmente un rendimientopromedio ya superado en otras regiones del país y bastante menor a los estándaresinternacionales.

Con un producto de alta calidad ha conquistado el mercado norteamericano, peroenfrenta una excesiva intermediación que encarece el producto y reduce los márgenesde utilidad al productor, propiciando la descapitalización y el consecuente descuido delas plantaciones que a largo plazo redunda en la pérdida de calidad.

Ante problemas derivados de la inserción de la economía en mercados globales, sufreel encarecimiento de sus insumos y una grave falta de financiamiento que propicia elestrangulamiento de las unidades de producción más pequeñas.

El monopolio de la comercialización en los mercados terminales (Acaparadoresmayoristas-Brokers) frena el desarrollo del producto y la falta de transparencia en loscanales de comercialización propicia señales equívocas del mercado, que impacta enlas expectativas de desarrollo del producto.

El auge conocido en los últimos 10 años ha impulsado la competencia en zonasproductoras nacionales e internacionales que, en su incipiente desarrollo, plantean laposibilidad de mejores rendimientos y organización de la producción, que exploranmercados alternativos ante una demanda internacional que tiende al estancamiento.

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ESTRATEGIA

Ante esta situación, una estrategia de desarrollo del producto debe partir de unavisión global de la producción y su importancia relativa presente y deseada, que evitecaer en los viejos modelos de “enclaves” monoexportadores y monodependientes queya han fracasado en los años 40, propiciando una fuerza integradora que facilite lapenetración del producto en el exterior, en el marco de la globalización de laeconomía.

Se plantea como prioridad, antes que una estrategiaproducto, la definición de una estrategia de desarrollo quelos siguientes postulados:

LINEAS DE ACCION

De consolidación

de comercialización delconsidere cuando menos

1. La consolidación de la zona productora de Martínez de la torre y laimplementación de acciones que permitan mejorar su productividad hasta lograrestándares internacionales, creando a largo plazo canales alternativos decomercialización.

De desarrollo2. El apoyo al desarrollo de zonas de producción alternativas en el pacífico (p.e.

Michoacán y Colima), que cuentan con recursos geográficos adecuados y unaexperiencia citrícola importante, aprovechando la reutilización de infraestructurade comercialización ya existente; apoyando los distritos de desarrollo que yahan introducido el producto y orientándolos a penetrar en los mercados delpacífico, implementando y apoyando en su origen, la creación de canales decomercialización que permitan evitar $1 monopolio y acaparamiento.

3. La promoción de un mercado interno que permita estabilizar los altibajos en lospatrones de demanda nacional, mediante una agresiva campaña de promoción ypublicidad en diversos medios, que permita la creación y difusiónconsumo entre la población y que constituya un “colchón” antede una caída de los mercados externos.

de patrones dela eventualidad

105

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De instrumentación

4.

5.

6.

La organización de las empresas productoras con el apoyo y la participación delas entidades de los diferentes niveles de gobierno, dentro de una organizaciónnacional que, aprovechando las istructuras organizacionales ya existentes, seconstituya como organismo de promoción y regulación de la actividad, evitandoque las políticas de producción, normalización y orientaciones del mercado, seandeterminadas por una sola región productora, por importante que sea.

La creación de un fondo nacional de los propios productores de limón persa, quesiguiendo las experiencias de la Comisión de Citricultura de Florida y de laComisión de Citricultura de Texas, permita financiar las actividades de fomentode la organización nacional de productores.

La creación de un Centro Nacional de Información del Limón persa que concentre,actualice y dé seguimiento a la información específica del producto, generadapor las Direcciones de fitosanidad, extensionismo, comercio exterior y el SistemaNacional de Información de Mercados.

ACCIONES

1 1.2. Acciones para mejorar la producción

. Integrar un catastro de zonas productoras de limón persa en el país.

. Integrar y actualizar los estudios edafológicos y climáticos que permitan lapromoción o desaliento de dichas zonas productoras.

’ Detectar nuevas zonas susceptibles de cultivo con los niveles de eficienciarequeridos por las normas de origen y niveles de calidad deseadas.

Trasmitir las experiencias de patrones dé injerto y cultivo existentes.

’ Trasmitir las experiencias en cuanto a los paquetes tecnológicos aplicados.

’ Coordinar la investigación sobre control de plagas y enfermedades y difundirsistemáticamente sus resultados.

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.

Este programa se realiza con la finalidad de aplicar el paquete tecnológico queincremente los rendimientos actuales, mejorar el manejo postcosecha, registrar lashuertas ante SAGAR, apoyar medidas fitosanitarias en vigor y sobre todo obtenerla denominación de origen para promocionar la calidad del producto a nivelmundial y crear un organismo certificador de calidad.

’ Coordinar y facilitar las acciones de extensionismo de las instituciones educativas ode investigación relacionadas, a fin de dar seguimiento a los proyectosemprendidos.

’ Apoyar la investigación para definir paquetes tecnológicos acordes a cada región.

’ Crear un Sistema Nacional de Información del Limón Persa y trasmitir informaciónsistemática a los productores, respecto de los precios y expectativas demercado.

’ Promover la organización de productores de menor tamaño para la compra deinsumos en grupo, a fin de obtener mejores condiciones de compra.

* Promover la coordinación y asociación entre productores y empacadores paralograr una adecuada utilización de la producción y la planificación de la producciónen función de las expectativas identificadas del mercado.

’ Instrumentar acciones que permitan evitar la especulación con los precios a fin deevitar la quiebra o sometimiento de los productores a intermediarios, o desalentardichos mecanismos de intermediación.

’ Encontrar mecanismos alternativos de financiamiento de los productores a fin deevitar el alto costo que representa actualmente los créditos bancarios.

’ Ampliar la cobertura de los mecanismos de información agropecuaria.

. Elevar el nivel de extensionismo.

’ Ampliar y supervisar los mecanismos de vigilancia y asesoría en cuanto a lasnormas fitosanitarias aplicadas al cultivo.

Implementar acciones de capacitación a los productores.

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1 1.3. Acciones para mejorar las fases de proceso

Realizar programas de investigaciones que permitan definir los procesosindustriales en que es susceptible la explotación económica del limón persa a largoplazo.

Desarrollar las acciones que permitan crear una demanda consistente delproducto procesado.

La revisión de los procesos de adaptación de la tecnologíaposible utilizar la infraestructura existente (51 unidadeslimón agrio en el país).

para determinar si esindustrializadoras de

Identificación de las capacidades utilizadas y disponibles, así comoestacionalidades de los distintos insumos posibles de industrializar.

las

Promoción de injertos “fuera de temporada” a fin de buscar estabilizar los ciclosde abastecimiento.

Elaboración de una matriz nacional de zonas productoras, volúmenes disponiblespara los distintos mercados y zonas potencial& de industrialización.

Determinación de los costos óptimos de distribución de los productos haciazonas de procesamiento.

Promoción de asociaciones Industria - Campo a fin de programarabastecimientos de insumos mediante fórmulas de utilidad-riesgo compartido.

las

los

Promoción de las negociaciones “en paquete” o “en grupo” de créditos baratos ycon plazos y tasas adecuadas, buscando fórmulas de riesgo compartido.

Incorporar la nueva concepción de la técnología, tanto al interior de la empresacomo en su entorno, promoviendo planteamientos de estrategia tecnológica ycompetitiva de amplia visión y de largo plazo que no se implementen accionessueltas o coyunturales, sino de largo plazo.

Considerar el procesamiento de frutos o materiales alternativos.

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’ Es conveniente tecnificar el sistema de información por medio de una redcomputarizada, con programas de bases de datos que se mantengancontinuamente actualizados con la información de empacadoras, ubicación, sucapacidad instalada, periodo de actividad, precios manejados, etcétera.

’ Promover, en un marco jurídico y administrativo de certidumbre y transparencia,la asociación del sector productivo del campo con el sector industrial y comercialnacional y extranjero, con objeto de lograr la vinculación eficiente del sectorprimario de la economía a las cadenas productivas de exportación.

1 1 .4. Acciones para mejorar la comercialización

’ Instrumentar mecanismos que permitan evitar las marcadas fluctuaciones en losprecios que obedecen no solo a la estacionalidad en la producción, sino a laespeculación por las cadenas intermediarias que obtienen exageradas utilidadespor su control monopólico del mercado (cadenas de autoservicio), y por ladisponibilidad de bodegas para especular con la oferta.

’ Diferenciación y promoción de canales de mercado a fin de encontrar salida a losproductos no solamente en el mercado internacional, sino en el nacional, no solo através de cadenas mayoristas, sino directamente en plaza, lo cual puedarepercutir en la reducción de mermas por descomposición de la fruta y menoresprecios y consecuentemente, mayor demanda.

’ Promoción de productos “fuera de temporada” o “mayeros”, a fin de aumentar elperíodo de comercialización, mediante la programacióncosecha evitando períodos de sobreproducción en algunosel período de venta.

.

. Establecimiento de normas de calidad de la fruta que semercado nacional, evitando la presencia de productosmercado.

de los cultivos y lameses y prolongando

vende a granel en elde desecho en éste

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Promoción de un programa nacional de abasto que permita considerar lademanda de todas las entidades del país, a fin de mantener un suministrocontinuo del producto en las diversas plazas, evitando el abandono de losmercados regionales.

Promoción de un programa de investigación de usos potenciales del limón persaen la industria.

Modificar la mentalidad actual de las empacadoras y grandes productores segúnla cual el único mercado importante es el norteamericano, dejando producto dedesecho al mercado nacional, de manera que se revalore la demanda potencialque ofrece éste último y se le suministre un producto de alta calidad y buenprecio.

’ Promoción de campañas permanentesresaltando las propiedad de alimenticiasproducto para el consumo nacional.

en diversos medios de comunicación,del limón persa, buscando posicionar el

’ Ampliar la cobertura de servicios de información a los exportadores. (sistema deinformación computarizado) red de consulta con los sistemas de información.sobre mercado nacional, bancos de información sobre mercados extranjeros(normas y estándares de calidad, empaque, tamaño, etc.) este sistema seríarealizado con la SAGAR, la SECOFI, ASERCA, BANCOMEXT y el SNIM.

’ Crear un Directorio y un calendario de Oferta Exportable: integrar y manteneractualizado un directorio de organizaciones de productores con capacidad deexportación y un calendario anual de volumen de oferta exportable, encolaboración conjunta de la SECOFI, la SAGAR, ASERCA, BANCOMEXT y SNIM.

’ Implementar programas de capacitación y asesoría a las organizaciones deproductores en el proceso de exportación en materia de: normas de calidad,empaque, etiquetado, transporte, contratos compraventa, aranceles, normassanitarias y fitosanitaria, sistema aduanal, formas de pago, etc. a fin deincorporar en un proceso de integración vertical las etapas de producción ycomercialización de productos agropecuarios. La capacitación la otorgaría laSAGAR que cuenta actualmente con el Sistema Nacional de Extensionismo, INCARural y Delegaciones estatales, coordinándose con la Secretaría del Trabajomediante su programa de becas de capacitación.

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’ Promover la asociación de productores para integrar mecanismos decomercialización en la que participen como grupo.

. Promover la formación de empresas de transporte asociadas con productores.

. Programar la producción para evitar sobreoferta.

’ Integrar la información específica del producto y promover entre los órganoscompetentes de la SAGAR su análisis detallado (Actualmente no se realiza).

’ Concentrar y publicar a través de la SAGAR la información existente de otrosestudios y evitar el control de la información por un organismo.

. A través de las Delegaciones regionales, integrar formatos detallados de capturade información específica del producto, dentro del Sistema - Producto LimónPersa.

’ Integrar dentro de la asociación una área de investigación de mercados enlazadaen forma permanente con el Sistema Nacional de Información de Mercados yBANCOMEXT.

’ Crear paquetes promocionales a través de las oficinas de representación de lasempresas exportadoras mexicanas, las cuales deberán mantener un contactodirecto con los clientes potenciales, a quienes se les presentará periódicamente lainformación respecto al producto. El paquete de información contendrá comomínimo: volumen disponible para vender, periodicidad, precio puesto CIF delproducto, medios de transporte que se utilizarán, presentación del producto, tipode empaque y cantidad por caja. Se podrán promocionar también muestras delproducto, cuando el mercado así lo requiera.

Promover la asistencia sistemática en ;erias y exposiciones frutícolas.

’ Promover mecanismos mediante los cuales los productores realicen su venta deproducto directamente en las empacadoras, programando con la empacadora desu preferencia la recepción de su producto.

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. Promover en las principales regiones productivas ladonde cada productor pueda certificar el origen depase de venta a la empacadora de su preferencia.

instalación de casetas ensu producto y obtener un

’ Implementar esquemas de comercialización que permitan mejorar la calidad deexportación y control de volumen exportable.

. Instrumentar mecanismos que permitan evitar la variación de precios por lasempacadoras en el transcurso del día, mediante la coordinación entreproductores y empacadores para concertar los precios de referenciaestableciendo un esquema de control de orientación y concettación de precios.

’ Participación de los productores en los mercados finales, a través de laadquisición de una bodega, implementando esquemas para comercializardirectamente y contar con apertura de bodegas en fronteras.

. Establecimiento de oficinas de representación de la Asociación de los principalesproductores de limón persa, en los principales puntos de venta en Estados Unidos.

’ Establecimiento de un programa de promoción permanente entre representantesde los productores y las consejerías de BANCOMEXT en Estados Unidos,Inglaterra, Francia, Japón y los nichos de mercado.

’ Promover la asociación de productores para integrar cooperativas decomercialización o mecanismos que permitan que ellos enfrenten el mercadonorteamericano como grupo.

. Impulsar acciones que permitan encontrar una fórmula de riesgo compartidocomo la que asegura un mínimo garantizado que cubre cierta parte de los gastosdel productor y obliga al importador a, correr los riesgos del mercado y trabajarmás arduamente por el producto.

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.

12. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION

Es importante señalar como punto de partida que no es posible desarrollar ningunaestrategia de mercado sin el convencimiento y concientización de los productores y lacolaboración de los principales intermediarios en la ejecución de ésta, así como, no esposible mantenerla sin crear los instrumentos de planeación, coordinación, regulación yvigilancia que hagan posible su cumplimiento efectivo.

La corresponsabilidad intersectorial y el liderazgo efectivo son, en consecuencia,premisa básica para una estrategia comercial de alcance nacional.

Dentro del esquema de desarrollo del producto presentado en el capitulo anterior, laestrategia de comercialización es planteada en tres vertientes:

a) El desarrollo de un Mercado interno.

b) La consolidación del mercado externo norteamericano.

c) La promoción y posicionamiento del limón persa mexicano en los mercadosEuropeos.

12.1. El desarrollo del mercado interno incluye a su vez dos áreasprioritarias

1) La promoción del mercado de consumo del producto en fresco

En este caso, aunque el limón persa ya es reconocido por el consumidor, es necesariorecuperar las condiciones de calidad con que originalmente penetró en el mercado, esdecir, se debe evitar la introducción de productos a granel de calibres menores condaños visibles en la cáscara y con coloraciones inadecuadas.

Simultáneamente, se considera la instrumentación de campañas de publicidad enmedios de comunicación, detallando las características y contenido nutritivo del limónpersa y su idoneidad no solamente como saborizante, sino como fruta que puede serconsumida por su aporte de vitamina C.

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El producto estará destinado al mercado en general, por lo que es necesario

considerar su expendio en bodegas, tiendas de autoservicio, mercados de consumo

popular y detallistas, buscando una fórmula de bajo precio en cada uno de éstosmercados.

El producto más aceptado es de calidad “México 1“ siendo aceptada una gran

variedad de tamaños. El sector de Restaurantes y hoteles puede aceptarespecificaciones de menor calidad, aunque en cualquier forma es conveniente adoptar

una política de promoción de productos de primera.

2) La promoción y creación de un mercado como insumo para industrialización

Los productos de segunda calidad pueden ser orientados al mercado industrial ya quelos procesos más comunes, inician con la pulverización del producto para la extracciónde jugos, aceites, ácidos, pectinas, etc. Incluso en la industria alimenticia (conservas,

jugos, mermeladas, yogures, etc.) parten del mismo proceso.

En este caso, los precios esperados del limón persa son evidentemente menores, locual hace conveniente considerar y programar el abasto en épocas pico, manteniendo

un programa de conservación (bodegas) que facilite su distribución.

Es conveniente evitar el sobredimensionamiento de las plantas industrializadoras,

teniendo como objetivo la recuperación de la capacidad ya existente, si es necesario

mediante mecanismos de asociación o convenios de abastecimiento de largo plazo,

entre productores de las distintas regiones y la planta, a fin de propiciar un

abastecimiento constante a lo largo del año.

114

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.

12.2. Consolidación del Mercado externo norteamericano

Dentro del comercio internacional es conveniente mantener la imagen de alta calidadque ya se ha obtenido, mejorando y estandarizando la calidad de los productos delas distintas regiones exportadoras mediante programas de normalización.

Conviene promover con ello una imagen única y un logotipo que identifique el productomexicano de cualquiera de las regiones en que se produce, si bien la diferenciaciónpuede realizarse mediante la denominación de origen correspondiente a cada regiónparticular. Las especificaciones mínimas del empaque deberán contener cuando menoslo siguiente:

’ Nombre del producto.. Logotipo en color contrastante y visible.. Región productora y país de origen.’ Nombre del productor, del exportador y del importador.’ Peso.’ Tamaño.’ Grado o nombre de la variedad.Aditivos utilizados.. Pesticidas y fungicidas utilizados.’ En las exportaciones hacia los países de la Comunidad Europea, Japón y Canadá,

deberá marcarse el “punto verde” para señalar la congruencia del producto conlas normas ecológicas aceptadas.

Aunque es uso de común aceptación la mezcla de un porcentaje tolerado deproductos de menor calidad en el empaque, es conveniente promover una cultura deexcelencia, que permita la negociación de mejores precios.

Para este fin, es indispensable la constitución de asociaciones de productores queparticipen en grupo ante intermediarios y brokers, y una política de adquisición debodegas en las principales plazas de la república y de representación en el extranjero.

Se debe igualmente identificar, programar y regular la producción exportable, a finevitar la especulación a la baja en los precios del producto, por lo que es necesariomercado interno estable y seguro.

1

deun

15

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.

12.3. Posicionamiento del producto en mercados europeos

Los mercados meta identificados y que ya han sido penetrados en pequeña escala

son Inglaterra, Japón, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica-Luxemburgo.

Los períodos de abastecimiento en que es posible colocar el producto en todo el año,

y los precios de colocación son normalmente altos, aunque varían de acuerdo con los

niveles de producción alcanzados en España y Marruecos, principalmente.

Los niveles de competencia son también altos, por la participación de Estados Unidosy Brasil, como principales abastecedores americanos.

Es posible, sin embargo, lograr colocaciones importantes presentando un producto dealta calidad y con servicios agregados que permitan posicionar el producto mediante

contratos de abastecimiento de largo plazo, cumpliendo oportunamente con elabastecimiento y buscando precios estables o con bajos niveles de variación,

negociando fórmulas de venta CIF o de riesgo compartido.

Es fundamental para ello establecer canales de comercialización a través de las

consejerías comerciales de Bancomext, de la Asociación de productores, agregados

comerciales o de las propias empresas, fundamentalmente en los países que son la

puerta comercial de Europa, Bélgica-Luxemburgo, Alemania, Holanda y Japón,tratando de evitar el abastecimiento a países re-exportadores de la misma región.

En este caso, la presencia del producto sólo puede mantenerse con una adecuada

organización interna de la producción nacipnal de limón persa y mediante cuotas de

participación o cualquiera otra fórmula que permita asegurar productos de máxima

calidad en cualquier momento en que el mercado lo demande.

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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La producción y exportación de limón persa en México se

explosiva y mantiene elevadas perspectivas de crecimiento,

significativo en la economía nacional y regional, inclusoproductos cítricos.

.

ha desarrollado en forma

sin embargo es aún poco

como proporción de los

A poco más de 10 años de su desarrollo, enfrenta una competencia internacional

creciente, y una tendencia mundial al estancamiento en la demanda, lo cual obliga a

reconsiderar sus estrategias de crecimiento y posicionamiento del producto.

Encuentra un mercado interno escasamente desarrollado y dificultad para su

aprovechamiento en usos industriales.

Situación que se complica con la crisis económica que vive el país y que repercute en

sus costos de producción, ante mercados poco elásticos en materia de precios y con

mecanismos de intermediación monopólicos que absorben un alto margen del ingreso

total.

El análisis desarrollado permite identificar como nichos de mercado, a los principales

países europeos, que sin embargo, presentan barreras a la penetración del limón

persa de México, debido a sus exigencias en cuanto a calidad, oportunidad, servicio y

precio ofrecido, además de la fuerte competencia que ofrecen países como Estados

Unidos y Brasil.

Resulta necesario, para el desarrollo de

conseguir consensos e instrumentar lospromoción, organización y cooperación

esta actividad, implementar programas,Imecanismos que permitan una efectivade los productores, para implementar

programas de mejoramiento de la calidad, transferencia de tecnologías y acuerdos

comerciales que permitan estabilizar la oferta del producto y negociar los precios del

producto, para evitar fluctuaciones innecesarias

117

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’ Se recomienda para ello, integrar y actualizar un catastro nacional de regiones

productoras y de la oferta disponible para la exportación y el mercado nacional.

’ Actualizar los estudios de preferencia de los consumidores mediante muestreo en

las principales plazas de consumo del país.

’ Instalar laboratorios de análisis de usos industriales del limón persa y enviar

muestras a las empresas a fin de evaluar su industrialización potencial.

’ Promover programas de mejoramiento de calidad en las zonas productoras.

. Investigar el mercado de usos industriales en el exterior.

’ Realizar campañas de promoción y concientización de los valores nutricionales del

limón persa en distintos medios publicitarios.

’ Aumentar la presencia del producto mediante la participación sistemática en

ferias y exposiciones nacionales o internaciones de productos frutícolas.

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I

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Page 123: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION,S.A. DE CV.

31. SAGAR. Dirección General de Política Agrícola. Dirección de Sistema-Producto. Limón persa.1994.

32. SAGAR. Sistema ejecutivo de datos básicos. Avance a octubre de 1995.

33. SAGAR. Sistema producto limón. Delegación en el Estado de Veracruz. Distrito de Desarrollo

Rutal 003. Martínez de la Torre. Junio 199.5.

34. SNIM. Servicio Nacional de Información de Mercado. Cotizaciones de limón persa en mercados

seleccionados de Estados Unidos, Canadá, Europa. Boletín informativo semanal. 1995.

Información directa.

35. SNIM. Servicio Nacional de Información de Mercados. Precios promedio semanal de limón sin

semilla (limón persa). en centros de abasto nacionales. 1990- 1995. Información directa.

36. Solleiro José Luis, Del Valle Ma. del Carmen, Lina Sánchez Isabel. La Innovación Tecnológica

en la Agricultura Mexicana. Comercio Exterior. 1993.

37. USDA. Fruit and tree nuts. Situation and outlook report. Agosto, septiembre y noviembre de

1995. National Agricultura1 Statístics Servíce and Economic Research Service.

122

Page 124: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINIS’I’RACION, S.A. DE C.V.

.

ANEXO I

ANALISIS DE ORIGEN DESTINO DELCOMERCIO NACIONAL DEL LIMON PERSA

Page 125: Limon Persa

PRECIOS CON LOSUSD / KG

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIAY ADMINIS?‘RACION.S.A.DE C.V

.

QUE PARTICIPA MEXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 1995

Anexo l/l

Page 126: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISl’RACION, S.A. DE C.V.

PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA MEXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 1995USD / KG

SEMANA LOS ANGELES 42 ATLANTA 40 ATLANTA 10 BALTIMORE 42

MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MPXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN

12345678910ll12131415161718192021222324252627262930313233343536373839404142434 445464748495051

0.31 0.42 0.11 0.45 0.63 0.160.73 0.84 0.11 0.55 0.550.68 0.84 0.16 0.55 0.63 0.080.52 0.73 0.21 0.47 0.63 0.160.31 0.47 0.16 0.42 0.47 0.050.31 0.94 0.63 0.58 0.63 0.050.31 0.94 0.63 0.52 0.63 0.110.26 0.94 0.68 0.52 0.68 0.160.42 0.94 0.52 0.52 0.76 0.240.73 1.57 0.84 1.31 1.36 0.051.36 1.57 0.21 1.31 1.47 0.160.89 1.36 0.47 1.26 1.42 0.160.63 0.73 0.1 1 1.1 0.10.73 0.94 0.21 0.79 1.1 0.310.84 1.05 0.21 0.92 1.1 0.18 1 10.63 1 0.37 0.99 1.27 0.28 1.32 1.54 0.22 0.79 1.26 0.470.52 0.73 0.21 0.91 1.27 0.36 1.32 1.54 0.220.52 0.84 0.32 0.61 0.99 0.38 0.99 1.32 0.33 0.68 0.81 0.130.89 1 0.11 0.87 1.21 0.34 1.32 1.54 0.22 0.94 1.05 0.110.89 1.05 0.16 0.88 1.27 0.39 1.32 1.54 0.22 1 1.15 0.150.84 0.94 0.1 0.91 1.21 0.3 1.32 1.54 0.220.63 0.84 0.21 0.83 1.21 0.38 1.21 1.43 0.220.41 0.73 0.32 0.83 1.21 0.38 0.88 1.54 0.660.31 0.84 0.53 0.66 1.1 0.44 0.94 1.43 0.490.31 0.79 0.48 0.44 0.99 0.55 0.94 1.32 0.380.31 0.73 0.42 0.47 0.83 0.36 0.77 1.32 0.55 0.58 0.73 0.150.31 0.42 0.11 0.47 0.83 0.36 0.77 1.32 0.55 0.58 0.73 0.150.26 0.42 0.16 0.44 0.74 0.3 0.77 1.1 0.33 0.58 0.73 0.150.26 0.47 0.21 0.41 0.61 0.2 0.77 1.1 0.33 0.47 0.58 0.110.42 0.52 0.1 0.63 0.83 0.2 1.05 1.21 0.16 0.47 0.58 0.110.31 1.21 0.9 0.55 0.66 0.11 0.88 0.99 0.11 0.42 0.63 0.210.34 0.42 0.08 0.52 0.55 0.03 0.88 1.1 0.22 0.47 0.5 0.030.84 0.94 0.1 0.5 0.55 0.05 0.94 1.21 0.27 0.47 0.73 0.260.73 0.79 0.06 0.88 1.02 0.14 1.21 1.32 0.11 0.42 0.73 0.31

0.73 0.79 0.06 0.91 1.02 0.11 1.21 1.43 0.22. 0.79 0.89 0.10.84 1 0.16 0.94 1.21 0.27 1.32 1.54 0.22 0.79 0.89 0.10.73 1.05 0.32 0.99 1.27 0.28 1.32 1.54 0.220.42 0.94 0.52 0.96 1.3 0.34 1.32 1.65 0.33 1 1.31 0.31

0.61 1.24 0.63 0.99 1.54 0.55 0.99 1.31 0.320.21 0.52 0.31 0.47 1.05 0.58 0.88 1.32 0.44 0.47 0.470.31 0.52 0.21 0.47 1.05 0.58 0.88 1.32 0.44 0.47 0.470.26 0.37 0.11 0.44 0.96 0.52 0.88 1.32 0.44 0.47 0.79 0.320.26 0.31 0.05 0.41 0.88 0.47 0.88 1.32 0.44 0.52 0.79 0.270.16 0.31 0.15 0.41 0.72 0.31 0.88 1.1 0.22 0.52 0.79 0.270.24 0.31 0.07 0.39 0.55 0.16 0.66 0.99 0.33 0.37 0.52 0.150.31 0.39 0.08 0.39 0.55 p.16 0.77 0.99 0.22 0.47 0.52 0.050.24 0.39 0.15 0.39 0.52 0.13 0.77 0.99 0.220.21 0.26 0.05 0.39 0.52 0.13 0.77 0.99 0.220.36 0.94 0.58 0.39 0.41 0.02 0.77 0.99 0.220.63 0.89 0.26 0.44 0.81 0.37 0.88 1.1 0.22 0.59 0.89 0.3

FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados 199.5

Anexo 1/2

Page 127: Limon Persa

i

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA MEXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 199.5USD / KG

SEMANA BALTIMORE 10 CHICAGO 40 CHICAGO 10 DALLAS 40

MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN

1 0.88 0.88 0.39 0.5 0.11 0.83 0.88 0.052 0.88 0.99 0.11 0.55 0.61 0.06 0.88 0.99 0.113 0.99 0.99 0.55 0.61 0.06 0.88 0.99 0.114 0.99 0.99 0.5 0.66 0.16 0.88 0.94 0.065 0.88 0.99 0.11 0.44 0.58 0.14 0.88 0.99 0.116 0.88 0.99 0.11 0.55 0.66 0.11 0.88 0.99 0.117 1.1 1.21 0.11 0.66 0.96 0.3 1.1 1.18 1.32 1.32 0.55 0.88 0.33 1.1 1.19 1.32 1.32 0.72 0.88 0.16 1.21 1.2110 1.32 1.32 0.88 1.1 0.22 1.32 1.43 0.11ll 1.76 1.76 1.27 1.54 0.27 1.65 1.6512 1.76 1.76 0.99 1.21 0.22 1.65 1.6513 1.43 1.54 0.11 0.83 1.1 0.27 1.32 1.54 0.2214 1.32 1.32 0.77 1.1 0.33 1.32 1.54 0.2215 1.32 1.32 0.88 1.21 0.33 1.32 1.54 0.22 1.05 1.16 0.1116 1.21 1.32 0.11 0.66 1.21 0.55 1.05 1.32 0.27 1.07 1.18 0.11

17 1.21 1.32 0.11 0.72 1.05 0.33 0.99 1.32 0.33 0.88 0.99 0.1118 1.1 1.21 0.11 0.61 0.83 0.22 0.99 1.21 0.22 0.61 0.99 0.3819 1.21 1.27 0.06 0.77 1.21 0.44 1.1 1.32 0.22 0.77 1.13 0.36

20 1.32 1.32 0.77 1.16 0.39 1.1 1.32 0.22 0.77 1.13 0.3621 1.32 1.43 0.11 0.88 1.1 0.22 1.1 1.32 0.22 0.77 1.13 0.36

22 1.21 1.43 0.22 0.83 0.94 0.11 1.1 1.32 0.22 0.77 1.13 0.36

23 1.1 1.43 0.33 0.61 0.99 0.38 1.1 1.32 0.22 0.66 1.13 0.47

24 0.99 1.43 0.44 0.5 1.05 0.55 1.1 1.21 0.11 0.39 0.72 0.3325 0.99 1.1 0.11 0.5 1.05 0.55 1.1 1.21 0.11 0.39 0.99 0.6

26 0.99 0.99 0.44 1.02 0.58 0.99 1.1 0.11 0.48 0.99 0.5127 0.88 0.88 0.39 0.77 0.38 0.99 1.1 0.11 0.48 0.92 0.4428 0.77 0.88 0.11 0.41 0.99 0.58 0.99 1.1 0.11 0.36 0.81 0.45

29 0.66 0.77 0.11 0.41 0.99 0.58 0.99 1.1 0.11 0.36 0.81 0.4530 0.77 0.77 0.61 0.99 0.38 0.88 1.1 0.22 0.5 0.94 0.4431 0.88 1.32 0.44 0.44 0.66 0.22 0.88 0.88 0.65 0.94 0.29

32 0.77 0.88 0.11 0.47 0.55 0.08 0.77 0.88 0.11 0.44 0.66 0.2233 0.77 0.88 0.11 0.55 0.83 0.28 0.77 0.88 0.11 0.44 0.66 0.22

34 1.21 1.21 0.88 0.99 0.11 1.1 1.1 0.74 0.83 0.09

3536 1.21 1.21 0.94 0.99 0.05 1.1 1.16 0.06 0.88 0.8837 1.21 1.32 0.11 0.88 1.1 0.22 0.99 1.21 0.22 0.88 0.99 0.11

38 1.21 1.32 0.11 0.99 1.21 0.22 0.99 1.16 0.17 0.88 1.21 0.3339 1.1 1.43 0.33 0.77 1.21 0.44 1.1 1.1 0.88 1.21 0.3340 1.1 1.21 0.11 0.44 1.16 0.72 1.1 1.1 0.66 0.99 0.33

41 0.66 0.88 0.22 0.44 1.21 0.77 0.99 1.1 0.11 0.44 0.99 0.55

42 0.66 0.88 0.22 0.44 1.21 0.77 0.99 1.1 0.11 0.44 0.99 0.5543 0.77 0.77 0.36 1.1 0.74 0.83 0.88 0.05 0.44 0.99 0.55

44 0.66 0.77 0.11 0.39 0.72 0.33 0.77 0.88 0.11 0.44 0.99 0.5545 0.77 0.88 0.11 0.36 0.66 0.3 0.66 0.88 0.22 0.39 0.77 0.3846 0.61 0.66 0.05 0.33 0.55 0.22 0.66 0.88 0.22 0.39 0.77 0.384 7 0.66 0.77 0.11 0.33 0.55 -0.22 0.66 0.88 0.22 0.36 0.77 0.4148 0.55 0.66 0.11 0.33 0.5 0.17 0.66 0.77 0.11 0.36 0.77 0.4149 0.66 0.66 0.33 0.55 0.22 0.66 0.77 0.11 0.36 0.47 0.1150 0.66 0.77 0.11 0.47 0.66 0.19 0.77 0.88 0.11 0.36 0.47 0.1151 1.1 1.21 0.11 0.74 0.83 0.09 0.77 0.88 0.11 0.63 0.91 0.2852

FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados 1995

Anexo 1/3

Page 128: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA MEXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 1995USD / KG

SEMANA SAN FRANCISCO 40 MONTREAL 40 MONTREAL 10 TORONTO 40

MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN

12345678910ll121314151617181920212223242526272829303132333 4353637383940414243444546474849505152

0.47 0.52 0.05 0.61 0.69 0.08 1.05 1.26 0.21 0.51 0.71 0.20.52 0.58 0.06 0.62 0.77 0.15 0.91 1.26 0.35 0.47 0.75 0.280.52 0.66 0.14 0.63 0.76 0.13 0.91 1.27 0.36 0.49 0.7 0.210.44 0.69 0.25 0.67 0.73 0.06 1 1.51 0.51 0.58 0.76 0.180.44 0.66 0.22 0.62 0.84 0.22 0.9 1.17 0.27 0.58 0.74 0.160.47 0.7 0.23 0.69 0.86 0.17 1.11 1.41 0.3 0.72 0.82 0.10.55 0.91 0.36 0.91 0.97 0.06 1.27 1.74 0.47 0.91 1.03 0.120.61 0.99 0.38 0.86 1.1 0.24 1.41 1.67 0.26 0.98 1.16 0.180.61 0.99 0.38 0.88 1.02 0.14 1.27 1.54 0.27 0.83 1.22 0.390.58 1.38 0.8 0.9 1.14 0.24 1.63 1.9 0.27 0.83 1.19 0.361.46 1.65 0.19 1.07 1.42 0.35 1.86 2.15 0.29 1.25 1.56 0.31

1.52 1.76 0.240.88 1.21 0.33 1.8 1.95 0.15 2.5 2.81 0.31 1.26 1.85 0.590.88 1.21 0.33 1.16 1.3 0.14 1.65 1.65 1.02 1.65 0.63

0.99 1.21 0.22 1.1 1.17 0.07 1.51 2.26 0.75 0.91 1.27 0.360.77 1.1 0.33 1.19 1.4 0.21 1.7 2.04 0.34 1.04 1.24 0.20.77 0.99 0.22 1.19 1.4 0.21 1.7 2.04 0.34 1.04 1.24 0.2

0.55 0.77 0.22 0.67 1.06 0.390.88 1.21 0.33 0.9 1.05 0.15 1.16 1.47 0.31 0.86 1.14 0.281.05 1.21 0.16 1.19 1.19 1.49 1.83 0.34 1.14 1.18 0.04

0.8 1.21 0.41 1.13 1.16 0.03 1.49 1.83 0.34 1.12 1.38 0.260.66 0.99 0.33 1.16 1.16 0 1.49 1.83 0.34 1.17 1.37 0.20.58 0.99 0.41 0.99 1.23 0.24 1.27 1.76 0.49 0.8 1.21 0.41

0.5 0.83 0.33 0.78 1.02 0.24 1.13 1.96 0.83 0.52 1.12 0.60.44 0.83 0.39 0.66 0.83 0.17 1.2 1.49 0.29 0.6 0.86 0.260.39 0.8 0.41 0.54 0.77 0.23 1.19 1.49 0.3 0.52 0.86 0.34

0.39 0.39 0.69 0.71 0.02 1.26 1.96 0.7 0.52 0.86 0.340.44 0.55 0.11 0.62 0.75 0.13 1.12 1.99 0.87 0.56 0.78 0.220.5 0.69 0.19 0.58 0.75 0.17 1.09 1.99 0.9 0.49 0.75 0.26

0.61 0.69 0.08 0.7 0.76 0.06 1.15 1.98 0.83 0.53 0.77 0.240.47 0.69 0.22 0.49 0.77 0.28

0.39 0.61 0.22 0.64 0.64 1.21 1.99 0.78 0.61 0.67 0.06

0.55 0.85 0.3 0.64 0.64 1.21 1.99 0.78 0.61 0.67 0.060.91 1.1 0.19 0.84 1.91 1.07 1.34 1.62 0.28 0.69 1.12 0.43

0.85 0.91 0.06 1.03 1.23 0.2 1.58 1.7 0.12 0.82 1.09 0.270.88 1.16 0.28 0.91 1.09 0.181.05 1.49 0.44 1.12 1.21 0.09 1.61 1.91 0.3 0.97 1.21 0.24

0.55 1.1 0.55 1.18 1.37 0.19 1.53 1.99 0.46 0.99 1.26 0.270.55 0.66 0.11 0.79 1.04 0.25 1.26 2.18 0.92 0.74 1.15 0.410.5 0.66 0.16 0.74 0.84 0.1 1.18 1.65 0.47 0.79 1.14 0.350.5 0.55 0.05 0.72 0.72 1.15 1.98 0.83 0.49 0.82 0.33

0.47 0.55 0.08 1.12 1.93 0.81 0.51 0.82 0.310.44 0.55 0.11 0.51 0.51 0.99 1.89 0.9 0.48 0.8 0.32

0.44 0.55 0.11 0.44 0.44 0.99 1.76 0.770.41 0.5 0.09 0.37 0.37 0.92 1.75 0.83 0.49 0.65 0.160.41 0.47 0.06 0.51 0.51 0.94 1.47 0.53 0.49 0.65 0.16

0.41 0.47 0.06 0.52 0.52 0.91 1.47 0.56 0.57 0.73 0.160.39 0.47 0.08 . 0.97 1.7 0.73 0.42 0.73 0.310.39 0.47 0.08 0.44 0.73 0.29

0.77 1.07 0.3 0.59 0.59 1.11 1.68 0.57 0.64 0.82 0.18

FUENTE:ELABORADOCONDATOSDELSISTEMANACIONALDEIMFORMACIONDEMERCAM)S1995

Anexo 1/4

Page 129: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA MEXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 1995USD / KG

SEMANA TORONTO 10 LONDRES 10 LONDRES 4 HAMBURGO 40MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN

1 0 . 7 0 1 . 1 8 0 . 4

2 0 . 7 9 1 . 1 8 0 . 3 93 0 . 7 8 1 . 2 5 0 . 4 74 0 . 9 3 1 . 4 0 . 4 7

5 1 . 0 1 1 . 3 2 0 . 3 1 2 . 4 6 2 . 4 66 1 .oz 1 . 4 9 0 . 4 77 1 . 3 4 1 . 6 6 0 . 3 2

8 1 . 4 1 1 . 6 5 0 . 2 49 1 . 0 6 1 . 7 4 0 . 61 0 1 . 2 7 1 . 7 4 0 . 4 2 . 7 8 2 . 7 8

l l 1 . 2 5 2 . 0 3 0 . 71 21 3 1 . 7 3 2 . 0 . 4 71 4 1 . 2 6 1 . 8 0 . 5 51 5 1 . 2 7 1 . 8 0 . 5 51 6 1 . 6 1 . 8 4 0 . 2 41 7 1 . 6 1 . 8 4 0 . 2 418 0 . 9 8 1 . 5 5 0 . 5 71 92 0 1 . 4 6 2 . 0 3 0 . 5 7 3 . 1 5 3 . 1 52 1 1 . 6 3 2 . 0 3 0 . 42 2 1 . 6 2 2 . 0 2 0 . 4

2 32 4 1 . 1 2 1 . 6 8 0 . 5 62 5 0 . 9 6 1 . 6 6 0 . 7 2

2 6 0.813 1 . 4 4 0 . 5 62 7 0 . 8 8 1 . 4 4 0 . 5 62 8 0 . 8 9 1 . 2 9 0 . 4

2 9 0 . 7 7 1 . 1 4 0 . 3 73 0 0 . 7 3 1 . 2 1 0 . 4 83 1 0 . 8 1 1 . 3 0 . 4 9 3 . 5 9 3 . 5 9

3 2 0 . 8 1 1 . 2 2 0 . 4 1 3 . 6 2 3 . 6 2

3 3 0 . 8 1 1 . 2 2 0 . 4 1 3 . 5 3 . 5

3 4 1 . 3 1 . 8 7 0 . 5 7 3 . 0 7 3 . 0 7 0 . 8 8 0 . 8 8

3 53 6 1 . 3 1 1 . 8 9 0 . 5 83 7 1 . 3 2 1 . 9 0 . 5 8

3 8 1 . 2 9 1 . 8 6 0 . 5 73 9 1 . 3 1 . 8 7 0 . 5 74 0 1 . 1 5 1 . 5 6 0 . 4 1

4 1 1 . 3 2 1 . 6 5 0 . 3 34 2 0 . 8 2 1 . 2 3 0 . 4 1

4 3 0 . 8 2 1 . 1 5 0 . 3 3 3 . 1 3 3 . 1 34 4 0 . 8 1 . 1 3 0 . 3 34 5 2 . 9 6 2 . 9 64 6 0 . 8 2 1 . 2 2 0 . 4

4 7 0 . 7 3 1 . 1 4 0 . 4 1 2 . 9 2 2 . 9 24 8 0 . 8 1 1 . 1 4 0 . 3 3 2 . 8 9 2 . 8 9 ,4 9 0 . 8 1 1 . 1 3 0 . 3 25 0 0 . 8 1 1 . 0 5 0 . 2 4 2 . 7 2 2 . 7 25 1 0 . 8 1 . 2 9 0 . 4 95 2

FUENTE: ELABORXO CON DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE IMFORMACION DE MERCAWS 1995

Anexo VS

Page 130: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA FLORIDA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 1995

USD / KG

,,,,---

0.88 0.99 0.110.88 0.880.88 0.880.86 1.10 0.220.88 0.99 0.11

1.05 1.22 0.171.22 1.26 0.041.03 1.29 0.261.21 1.36 0.15

3 90 0.981.30 1.74 0.441.45 í.92 0.471.46 1.77 0.31

1.10 1.101.10 1.101.21 1.211.32 1.32 0.66 0.66 1.32 1.32 1.32 1.32

1.95 2.27 0.321.54 1.541.10 1.32 0221.10 1.32 0.221.10 1.32 0.22

1.32 1.321.10 1.21 0.111.10 1.101.10 1.101.10 1.101.10 1.10

2.77 2.772.56 3.05 0.49

1.27 1.54 0.271.32 1.43 0.111.32 1.43 0.11

1.77 1.771.59 j.71 0.121.50 1.71 0211.50 1.71 0.211.75 1.751.58 1.76 0.181.55 1.551.38 14.9 0.101.36 1.48 0.121.38 1.381.29 1.38 0.090.97 1.39 0.42

0.90 0.900.88 088

3.28 0.39 0.113.28 0.39 0.113.55 0.66 0.113.44 0.66 0.22

0.94 0.99 0.05

1.10 1 21 0.110 88 1.21 0.330.55 0.88 0.330.39 0.61 0.220.44 0.83 0.39

1.10 1.100.88 1.10 0.220.88 1.10 0.221.10 1.101.10 1.101.10 1.10

0.55 0.55

0.77oaa 0.110.66 0.88 0.22

0.55 0.55

0.77 0.68 0.110.66 0.880.22

l.47 0.50 0.031.10 145 0.351.10 1.45 0.351.38 1.42 0.04

0.66 0.88 0.2:0.88 0.881.10 1.10

1.44 1.85 0.41 1.15 1.15

1.31 2.00 0.69i.21 1.211.21 í.32 0.11.21 1.54 0.3:1.32 1.321.21 1.32 0.10.77 0.88 0.10.77 0.88 0.10.72 0.77 0.010.66 0.77 0.10.66 0.77 0.10.66 0.660.66 0.77 0.10.66 0.660.55 0.66 0.10.77 0.77

1.10 1.101.10 1.101.10 1.101.10 1.101.10 1.10

1.63 1.831.84 1.841.86 1.860.88 1.10 022

0.66 0.88022

0.88 1.10 0.22

0.66 0.88 0.22 1.19 1.57 0.38í.19 1.191.17 1.17

0.88 0.881.43 1.431.32 1.43 0.111.32 1.43 0.11

0.88 0.880.88 0.880.88 1.10 0.22

0.88 0.880.86 1.10 0.22

,

Anexo 1/6

Page 131: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINIS-I’RACION, S.A. DE C.V.

.

PRECIOS DEL LIMON PERSA DE OREGON, E.U. EN MERCADOS INTERNACIONALES

Dólares/Kg

SEMANA

12345678910lli2131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434 445464748495051

MCALLEN 10 MCALLEN 40MINIMO MAXIMO MARGEN M I N I M O M A X I M O MARGEI\

0.77 1.10 0.33

.

0.55 0.77 0.22

FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información, 1995

Anexo l/7

Page 132: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

PRECIOS DEL LIMON PERSA DE VENEZUELA EN MERCADOS INTERNACIONALES

Dólares/Kg

NUEVA YORK 10 CHICAGO 40 MIAMI 40 NUEVA YORK 40 LONDRES 4

iEMANA MINI”0 UAXIMO M A R G E N MINIUO “AXIUO M A R G E N U,N,UO UAXIM, MARGEb UINIHO MAXIUO M A R G E N MINI,.,0 MAXIMO M A R G E N

1234 2 . 9 4 2 . 9 4

5678910ll1213 0.88 1.10 0.22141516171819202122232425 0.77 0.88 0.1126 0.66 0.6627za2930313233343536 0.58 0.61 0.03

373839 1.10 1.16 0.0640 0.88 0.99 0.11 0.61 0.66 0.05

41 0.66 0.66 0.36 0.44 0.08

42 0.66 0.66 0.36 0.44 0.08

43 0.55 0.55444546 .

47484950

51 0.99 0.99

FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información, 1995

Anexo 1/8

Page 133: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

PRECIOS DEL LIMON PERSA DE BRASIL EN MERCADOS INTERNACIONALES

Dólares/Kg

L

2.57 2.573.31 3.313.52 3.523.28 3.28

2.88 2.883.57 3.57

3.62 3.62 1.01 1.41 0.400.72 0.96 0.241.17 1.17

3.58 3.583.60 3.60

3.45 3.45

.

LONDRES 4 ROTTERDAM, HOLANDA

S E M A N A MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN

1234567a910ll1.21314151617la192021222324252627za2930313233343536373839404142434 4454647484950

51

FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información, 1995

Anexo l/9

Page 134: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINIS’I’RACION, S.A. DE C.V.

PRECIOS DEL LIMON PERSA DE GUATEMALA EN MERCADOS INTERNACIONALES

DólaredKg

BALTIMORE 10 CHICAGO 10

S E M A N A MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO MAXIMO MARGEN

12345678910ll12131415161718192021222324252627za293031323334353637383940414243444s4647484950

0.88 0.99 0.110.88 0.99 0.110.94 0.940.88 0.99 0.11

1.63 2.26 0.632.52 2.522.52 2.52

51

FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información, 1995

Anexo l/l 0

Page 135: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIAY ADMINISTRACION,S.A.DE C.V.

c

Fuente: Elaborado con datos del Slstema Nacional de Información, 1995

Anexo Vil

Page 136: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISI‘RACION, S.A. BE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios corrientes

Plaza I mes

1990

E F M A M J J A s 0 N D

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gut&rez

YUCATANMercado de Abasto de OxktizcabCentral de Abasto de MQlda

CAMPECHEMecado Pedro Sains de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Villahemasa

VERACRUZMercado de Abasto de MinatltlánMercado San JcsB Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Distrito Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

MORELOSM&ulo de Abasto de Cuatila. Mwelos

MICHOACANCentral de Abasto de Moreka

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCcnnbo Comaaa Agrcqecuarto de Aguascaiientes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUILACentral de Abasto de La Laguna, Torreón

NUEVO LEON

JALISCOMercado de Abasto de Guadalqara

SONORACentral de Abasto Cd. Obreg6nMetcada de Abasta Franascu 1. Madero de Hermcallo

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz

0.52 1.04 1.97 1.26 0.58 0.34 0.33 0.34 0.34 0.37 0.40 0.52

0.63 1.10 1.37 1.47 0.93 0.68 0.40 0.40 0.35 0.34 0.38 0.51

0.53

0.69

1.02

0.62

0.91

0.70

0.76 1.05

0.81 1.07

1.25 1.40

0.65 1.09

0.67 1.16

1.15 0.66

1.10 1.05

t .76 1.51

1.09

1.43 ’ 120

0.23 024 0.20 0.28 0.34 0.65 0.72

0.74 0.58 0.54 0.99 1.15

0.65 0.75 0.91

0.43 0.47 0.63

0.69 0.43 0.46

0.54 0.47 0.50

0.65

0.48 0.79

0.93 1.45

0.90 1.09

0.81

0.67

0.37

0.43

120 0.54

0.48 0.76

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacibn de Mercados. SNIM.

Anexo V12

Page 137: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION,S.A. DE C.V.

/!

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios comientes

1991

Plaza / mes E F M A M J J A S 0 N 0

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gut&rez

YUCATANMercado de Abasto de GxkuizcabCentral de Abasto de Mlnda

CAMPECHE

TAEJASCOCentral de Abasto de Villahemasa

VERACRUZMercado de Abasto de MinatltldnMercado San Jc& Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Dlstnto Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

MORELOSMódulo de Abasto de Cuauila. Morelos

MICHOACANCentral de Abasto de Mor&

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCabo Comsclal Agrcpnuano de Aguascakentes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUIIACentral de Abasto de La Laguna. Torreón

1.29

2.00 1.95 2.22

1.58 1.76 1.48

NUEIVO LEONMercado Esbella de San Nicdás de Im GarzaCental de Abastos de Monterrey, Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara 1.38 1.69 1.68

SONORA

0.93 2.09 2.75 1.30 0.74 0.65 0.60 0.79 0.67 0.48 0.39 0.41

0.95 1.71 1.91 1.42 0.96 0.63 0.54 0.49 0.47 0.40 0.35 0.37

0.63 0.44 0.34 0.33 0.35 0.45 0.66 0.50 0.33

1.52 1.66 1.69 0.66 0.47 0.31 0.30 0.32 0.54 0.55 0.39 0.41

1.66 1.72 0.53 0.43 0.59 0.61 0.66 0.96 0.87

1.05 0.61 0.67 0.a 0.96 0.76 0.74 0.59

0.76 0.70 0.73 0.79 0.63

0.65

0.40 0.40 0.46 0.45 0.45

0.96 0.66 0.90 1.04

0.64 0.760.89 0.60

.0.95 0.65 0.70 0.66 0.59 0.66 0.75 0.59 OSO

Central de Abasto Cd. Obreg6nMercado de Abasto Franasm 1. Madero de Hsmmdlo

SAJA CALIFORNIA SURM6dulo de Abasto de la Paz

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados. SNIM.

Anexo V13

Page 138: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIAY ADMINIS1‘RACION,S.A.DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precioscorrientes

1992

Plaza / mes )EFMAMJJASONDj

CHIAPASCentral de Abasto de Tuala Gutiérrez

YUCATANMercado de Abasto de OxkutzcabCentral de Abasto de M&da

CAMPECHEMercado Pedro Sams de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Wllahemasa

VERACRUZMercado de Abasto de MinatitlánMercado San JcsB Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Distrrto Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

MORELOSM&ulo de Abasto de Cuatila, Morelos

MICHOACANCentral de Abasto de Moteka

GUANAJUATOCentral de Abasto de Le6n

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCenko Comaclal Agrcpecuarlo de Aguascalientes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUlLACentral de Abasto de La Laguna. Torreón

NUEVO LEONMetcado Esbella de San EGc&s de los GarzaCenkal de Abastos de Montetrey, Guada!+

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

SONORA

0.57 0.75 0.88 1.06 0.67 0.45 0.39 0.37 0.39 0.41 0.46 080

0.42

0.45

0.73

0.772.20

0.78

1.11

0.96

1.40

0.82

Central de Abasto Cd. ObregónMercado de Abasto Francaco 1. Madero de Hermos~llo

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz 1.33

0.51

0.70

0.77

1.02

0.90

í.24

0.79

0.90

0.63

0.68

0.73

1.001.10

1.04

1.24

0.87

0.97

0.74

0.65

0.75

0.99

0.99

0.65

1.31

0.M

0.75

0.62

0.72

O.&i

0.89

1.23

0.71

1.15

1.00 ’ 1.00

2

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

0.47

0.55

0.55

0.92

0.75

1.14

0.75

0.80

0.91

0.45 0.42 0.42

0.46

0.36

0.45

0.46

0.50

0.69

0.89

0.75

0.50

0.49

0.54

0.52 0.60

0.66

0.78

0.73

0.64

0.60

0.77

0.91

0.68

0.52

0.41

0.49

0.M

0.55

0.64

0.50

0.80

0.71

0.55

0.38

0.57

0.58

0.76

0.63

0.55

0.78

0.75

1.03

0.70

0.52

1.00

1.00

1.23

0.84

1.@3

0.58

0.99

0.97

1.08

1.10

0.967

Anexo I/ 14

Page 139: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGEh7ERIA Y ADMINISI’RACION, S.A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios corrientes

Plaza / mes

1993

E F M A M J J A S 0 N Ll

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gutiérrez

YUCATANMercado de Abasto de OxktizcabCentral de Abasto de Ménda 2.14 4.15 5.02 2.69

CAMPECHEMercado Pedm Sams de Baranda 1.79 3.72 4.04 2.64

TABASCOCentral de Abasto de Villahemasa 1.21 2.29 2.26 1.38

VERACRUZMercado de Abasto de MmatilánMercado San JcsB Xalapa 1.89 3.47 2.52 126

PUEBLACentral de Abasto de Puebla 2.36 3.36 1.60

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Distrito Federal 3.24 3.70 1.36

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

3.22 4x4

MORELOSMWulo de Abasto de Cuautla, Morelos 2.47 4.co 2.23

MICHOACANCentral de Abasto de Maeka

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCenko Comaclal Agrq>warK, de Aguascalientes 4.00

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas 3.23 3.26

COAHUILACentral de Abasto de La Laguna, Torreón

NUEVO LEONMrcado Eskelb de San Nicdh de IOS GarzaCentral de Abas& de Montarey, Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

2.22

3.75

3.18

2.66

2.61

3.50

2.46

2.36

2.20

2.50

Central de Abasto Cd. Obregón

2.36

3.44

5.00

2.36

1.63

SONORA

Mrcado de Abasb Ftwásm 1. Madero de Hamosillo 5.00

BAJA CALIFORNIA SURM6dulo de Abasto de la Paz 1.00

1.13

0.94

0.65

0.71

0.47

0.41

0.60

0.97

1.33

) 0.90

0.54

0.51

0.35

0.M

0.34

0.38

0.55

0.65

0.51

0.38

0.45

0.26

0.39

0.30

0.39

0.63

0.77

0.60

0.55

1.26

0.35 0.40 0.49

0.35 0.31 0.26

029 0.29

0.37

0.34

0.41

0.74

0.69

0.32

0.50

0.49

0.69

0.76

0.34

0.37

0.60

0.71

0.94

0.63

0.55 0.53 0.76

1.454.50

1.30

2.46

1.02

0.47

0.53

0.62

1.61

1.65

2.05

1.33

3.37

2.19

2.10

225

1.59

1.46

1.95

0.92

0.96

1.65

2.21

1.94

2.55

1.94

2.692.62

2.63

2.55

2.37

2.10

2.40

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

Anexo V15

Page 140: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISl‘RACION, S.A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios cotientes

1994

Piaza I mes )EFMAMJJASOND/

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gut~&rez 2.96 3.46 3.00 1.93 1.11 0.63 0.83 0.81

YUCATANMercado de Abasto de Oxkulzcab 2.51 3.99 3.60 1.37 0.39 0.22 023 0.22Central de Abasto de Mérida 3.39 4.49 4.51 1.95 0.76 0.46 0.42 0.50

CAMPECHEMercado Pedro Sams de Baranda 1.69 3.75 4.66 3.23 1.76 0.56 0.44

TABASCOCentral de Abasto de Villahemasa 1.17 2.56 226 1.46 0.65 0.39 0.35

VERACRUZMercado de Abasto de MinatltlánMercado San JosBXalapa 2.93

3.19 2.03 0.99 0.52 0.522.49 3x6 1.23 0.51 0.40

0.690.41

PUEBLACentral de Abastode Puebla 3.39 2.51 2.67 0.37 0.38 0.43

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Dntnto Federal 2.92 2.26 2.31 0.79 0.42 0.42

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca 3.61 3.00 2.76 0.67

MORELOSMáiulo de Abasto de Cuatila, Morelca 3.26 2.76 2.53

0.53

1.33

0.39

0.41

0.59

1.29

0.41

0.38

0.460.40

0.41

0.41

0.53

0.91

0.70

0.92

MICHOACANCentral de Abasto de Morelia

GUANAJUATOCentral de Abasto de León 3.61 1.59

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCentro Comsclal Agrcpxuano de Aguasealientes

3.543.11

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas 3.73

3.17

3.10

3.47

2.60

3.50

3.08

2.90

2.00

2.03

0.90

1.30

2.60

1.11

í.12

1.94

1.23 0.96 1.00

COAHUIIACentral de Abasto de La Laguna. Torreón 4.25 2.60

NUEVO LEONMercado Estella de San Nic&s de los GarzaCenbal de Abastos de Monterrey, Guadalupe

l.M)0.60

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

3.37

3.06 ’ 0.65

SONORACentral de Abasto Cd. ObregónMercado de Abasta Frandsm 1. Madao de Hetmmdlo

1.90

0.64

0.50

1.88

0.42

0.66

0.57

BAJA CALIFORNIA SURWulo de Ab&o de la Psi

0.79

0.220.54

0.45

0.55

0.580.46

0.43

0.40

0.58

0.91

0.73

0.180.47

0.40

0.45

0.450.43

0.88 0.76

0.22 0.220.52 0.46

0.38

0.32

0.520.41

0.48

0.40

0.63

0.79

0.46

0.33

0.520.40

0.45

0.39

0.60

0.73

0.41

0.40

0.62

0.67

1.M)

0.57 0.53 0.63

0.550.63

1.00

0.56

1.00

0.53

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM

Anexo V16

Page 141: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios coriientes

1995

E F M A M J J A S 0 N DPlaza I mes

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gut!Brrez 0.6

YUCATANMercado de Abasto de GxktizcabCentral de Abasto de Mbrida

0.210.49

CAMPECHEMercado Pedm Sa~ns de Baranda

TABASCOCentral deAbasto de Villahemxxa 0.38

VERACRUZMercado de Abasto de MnatrtlánMercado San JcsB Xalapa

0.450.4

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Disirio Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

0.42

0.46

0.57

0.71 0.6 0.73

0.34 0.33 0.440.76 0.67 0.9

0.36

0.750.55

0.46

0.640.64

0.76

0.61

1.75

0.93

0.51

0.520.69

0.92 1.06

0.44

0.51

1 .oi

0.59

0.60

0.92

0.71

0.260.64

0.55

0.40.63

0.75

0.250.57

0.48

0.40.49

0.61

0.52

0.62

0.64

0.99

0.330.66

0.57

0.520.69

0.62

0.96

1.04

1.09MORELOSMódulo de Abasto de Cuautla. Morelos 0.61

MICHOACANCentral de Abasto de Morelia

GUANAJUATOCentral de Abasto de Ldn

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCenbo Cometc~al Agropecuano de Aguascalientes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas 1.16

COAHUILACentral de Abasto de La Laguna, Torreón

NUEVO LEONMercado Esbella de San Hcdk de los GarzaCenbal de Abastm de Montetrey, Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

1.55

0.92

0.55

0.66 1.24 1.74

0.771.25

1.482

/

1x6 126

1.080.45

1.321.03

0.59 1 .Ol

0.46

0.60 0.97

1.10

127

1.36

1.02

1.M)

1.21

0.911.4

0.76

0.931.44

1.01

0.79

0.66

1.49

0.83

0.550.98

0.53

0.730.64

0.62

0.51

0.62

1.18

0.350.68

! 0.5

0.470.45

0.44

0.4

0.66

0.74

0.5

0.80

0.940.65

1.21

1.m

0.73

0.66

2.09

0.82

0.80 0.95 1.00 0.82

0.90

0.93

0.92

1.00

0.97

1.04

1.00

SONORACentral de Abasto Cd. Obregdn

0.80

1.60

0.98

1.70

1.26

2.96 3.97

0.99

1.69

1.43 ’ 1.45

2.91 2.63Mercado de Abasto Franasm 1. Madero de Hrmosllo

2.30

SAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz

1.78 1.69 2.56

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

Anexo V17

Page 142: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y AD.MINISTRACION, S.A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO.$ Precios constantes de diciembre de 1995

Plaza I mes

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gut~Brrez

YUCATANMercado de Abasto de OxkutzcabCentral de Abasto de Mblda

CAMPECHEMercado Pedro Sams de Baranda

TAEASCOCentral de Abasto de Villaherrmsa

VERACRUZMercado de Abasto de MmatRldnMercado San José Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Dlstrlto Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

MORELOSMódulo de Abasto de Cuauila. Morelos

MICHOACANCentral de Abasto de Moreka

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCentro Comercial Agropecuano de Aguasca[lentes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUILACentral de Abasto de La Laguna. Torreón

NUEVO LEONMercado Esbdla de San Nicdds de los GarzaCenbal de Abastcs de Monterrey, Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

SONORACentral de Abasto Cd. Obreg6nMercado de Abasta Fracasa> 1. Madwo de Hermosllo

1990

E F M A M J J A S 0 N D

1.90 3.69 6.89 4.40 1.94 1.11 1.06 1.10 1.08 1.13 1.22 1.53

2.27 3.90 4.79 5.07 3.14 2.25 1.23 1.28 1.10 1.05 1.15 1.49

1.93 2.68 3.66 3.97 2.90 1.08 0.76 0.65 0.69 1.06 1.95 2.11

2.50

3.69

2.24

3.29

2.56

2.89

4.43

3.00

3.09

3.74 3.79

4.67 6.12

3.62

4.11

3.75

4.92

3.53

5.10

.

4.05

2.44 t.77

2.77 2.40

1.60 1.41

2.69 225

222 1.76

1.50

1.36

1.51

1.63 1.68 2.96 3.37

2.88 2.64

1.97 2.46

1.46 1.14

1.57 1.33

2.62 4.25

2.73 3.16

3.63 1.58

1.46 2.23

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Pa.?

Elaborado con dalos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

Anexo V18

Page 143: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINJSI’RACION, S.A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO.$ Precios constantes de diciembre de 1995

1991

Plaza I mes

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla GutiBrrez

YUCATANMercado de Abasto de OxkutzcabCentral de Abasto de Mérida

CAMPECHEMercado Pedm Salns de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Villahemwsa 2.70 4.80 5.29 3.89 2.62 1.69 1.44

VERACRUZMercado de Abasto de MinatdlánMercado San J-6 Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de PueMa 2.29

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Dlstnto Federal 4.34 4.67 5.20 2.34

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

4.74 4.63

MORELOSMddulo de Abasto de Cuautla, Morekas

MICHOACANCentral de Abasto de Motel¡¡

GUANAJUATOCentral de Abasto de Le&’

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCmbo Comercial Agrqxcuarm de Aguascalientes 3.67

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas 5.72

COAHUlLACentral de Abasto de La Laguna. Torre6n

NUEVO LEONMacado Esbella de San Niti& de Im GarzaCabal de Abas& de Monterrey, Guadalup

JALISCOMercado de Abasto de Guadalatara

4.51

3.95

5.49 6.14

5.00 4.11

4.75 4.66

2.44

2.60

SONORACentral de Abasto Cd. ObregónMercado de Abasto Franasm 1. Madao de Hermmùlo

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz

E F M A M J J A S 0 ND j

2.67 5.96 7.62 3.56 2.01 1.74 1.59 2.08 1.75 1.24 0.96 1.02

120 0.91 0.88

1.27 0.62 0.79

1.43 1.15

2.65 2.17 1.60

2.28

1.63

’ 1.77 1.88 1.77

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informac¡& de Mercados. SNIM.

1.29

09.7

0.85

1.55

1.69

2.01

1.22 1.04

1.17 1.70

1.41 1.42

1.58 1.72

2.57 1.96

1.64 1.90

0.88

1.26 0.80

0.96

2.43

1.87

1.96

1.02

2.15

1.46

2.06

0.91

1.06 1.05 1.19 1.14 1.12

2.52 2.27 2.27 2.57

2.12 1.92

1.56 í.73 í.95 í.49 1.24

Anexo V19

Page 144: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO.$ Precios constantes de diciembre c!e 1995

1992

Plaza I mes /E F M A M J J A S 0 N

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gutlerrez

YUCATANMercado de Abasto de OxktizcabCentral de Abasto de Mlnda

CAMPECHEMercado Pedro Sains de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Vdlahemasa

VERACRUZMercado de Abasto de MmaWYnMercado San JosB Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Distrito Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluc-a

MORELOSMódulo de Abasto de Cuaulla. More!.x

MICHOACANCentral de Abasto de Mor&

GUANAJUATOCentral de Abasto de Le&

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AquascalientesCenbo Comemal Agrcpeckxio de Apuascafientes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUILACentral de Abasto de La Laguna. Torreón

NUEVO LEONMercado EsWla de San Ni.%& de Im GazaCenral de Abastos de Montarey, Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

SONORACentral de Abasto Cd. ObregónMacado de Abasto Frawsca 1. Madao de Hermosllo

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz

--lD

1.38 1.70 2.10 2.49 1.57 1.04 0.69 0.65 0.88 0.93 1.02 1.76

1.02 123 1.48 1.74 1.76 1.09 1.03 0.96 0.96 0.92 0.64 1.16

1.09

1.76

1.075.33

1.89

1.60

2.70

2.32

3.39

1 .ge

3.22

1.66

1.64

2.44

2.16

1.73

2.97

1.88

1.90

1.60

1.72

2.372.61

2.46

1.62

2.95

2.07

2.30

í.54

1.75

2.32

2.34

2.002.12

3.09

í.50

2.35

4.70

1.44 126

1.67 1.27

1.95 2.13

2.07

1.67

3.11

1.65

2.69

.

2.34

1.73

1.62

2.64

1.75

1.84

2.11

Elaborado con dalos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

1.06

0.62

1.19

1.52

1.79

1.94

1.64

1.78

1.04 1.11 III9 127 220

1x6 1.23 1.00 1.29 2.19

1.15 1.35 1.24 1.70 2.71

1.59 1.66 1.45 1.41 1.85

3.97

1.13 1.23 128

2.03 2.07 1.80 í.74 2.17

1.72 1.60 1.67 1.91

2.24 2.37

1.13

1.54

1.18 1.24 1.55 2.41

1.91

Anexo ILL’0

Page 145: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y AD.MINISTRACION, S.A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO.$ Precios constantes de diciembre de 1995

1993

Plaza I mes IE F M A M J J A S 0 N Dj

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla GutiBrrez

YUCATANMercado de Abasto de OxkutzcabCentral de Abasto de MBrida 4.66 6.96 10.76 5.74 2.40 1.14

CAMPECHEMercado Pedro Satns de Baranda 3.90 6.04 6.68 6.06 2.00 1.08

TABASCOCentral de Abasto de Vitlahemasa 2.64 4.95 4.90 2.95 1. 0.74

VERACRUZMenado de Abasto de MinatrtlánMercado San Josi Xalapa 4.12 7.50 5.41 2.73 0.93

PUEBLACentral de Abasto de Puebla 7.26 5.71 3.42 0.72

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del D~slrrto Federal 5.61 2.90 0.67 0.60

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Totuca

7.52 1.27 1.16

MORELOSMwulo de Abasto de Cuatila. Morelos 526 4.76 2.06 1.79

MICHOACANCentral de Abasto de Morelia

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de Aauascalleties

5.14

7.06

7.01

5.38

8.71

7.03

4.63

8.17

6.93

7.99

6.73

6.64

7.56

7.09

5.10

7.43

l 0.m

0.63

0.64

0.60

0.66

1.04

1.02

1.65

1.58

1.01 2.10 3.96

0.54 0.97

0.70 1.09

0.76 1.69

1.24 3.72

1.88

1.96

3.76

4.51

1.47

2.05

1.71

3.39 3.96

422 5.21

2.74 3.96

0.60

0.95

0.59

0.73

0.73

0.61

0.62

0.63

0.80

1.32

1.62

0.77

0.71

0.66

1.55

1.44

1.683.005.49

9.30 6.93 5.35

5.07 5.04 2.62 2.69 4.51 5.37

4.72 5.12 4.32 5.21

4.63 4.84

5.37 3.91

.1.91 i.oa 1.16 1.15 1.10 1.57 327 4.29

Centro Comacid Agrcpec&o de Aguascalentes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUlLACentral de Abasto de La Laguna, Torrdn

NUEVO LEONMacado Estella de San Niodds de los GarzaCm~al de Abastos de Montsrey, Guadalup

JALISCOMercado de Abasto de Guadalatara

SONORACentral de Abasto Cd. Obreg&!Mercado de Ahîsto Franascu 1. Madero de Hermosllo 10.69

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz 2.16

2.69 3.04 4.90

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

Anexo V21

Page 146: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGESIEKIA Y ADYINKHlACION, S.A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO.$ Precios constantes de cficiembre de 1995

1994

Plaza / mes )E F M A M J J A S 0 N IlD

1.69 1.45

0.42 0.421.00 0.92

0.73 0.88

0.62

1.000.79

0.63

‘0.990.76

0.92

0.77

1.21

1.52

0.86

0.74

1.14

1.39

CHIAPASCentral de Abasto de Ttia Gutiérrez 5.79 7.01 6.02 3.65

YUCATANMercado de Abasto de Oxktizcab 5.08 8.04 7.22 2.73Central de Abasto de M&nda 6.87 9.05 9.04 3.89

CAMPECHEMercado Pedro Sains de Baranda 3.63 7.56 9.74 6.45

TABASCOCentral de Abasto de Villahemasa 2.37 5.16 4.57

VERACRUZMercado de Abasto de MinatltldnMercado San José Xalapa 5.94

6.43 4.075.02 6.14

PUEBLACentral de Abasto de Puebla 6.67 5.06 5.75

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Detrio Federal 5.92 4.55 4.63

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

7.31 6.05 5.53

MORELOSMWulo de Abasto de Cuatila, Morelos 6.60 5.60 5.07

MICHOACANCentral de Abasto de Mor&

GUANAJUATOCentral de Abasto de Le& 6.39

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de Aguascallentes

7.37

7.17

2.95

1.982.45

0.74

1.58

1.74

4.05

2.59

5.59

2.21

2.23

3.67

Centro Cornacial Agropecuario de Aguascaientes

ZACATECAS

6.30

7.56 6.25 7.02

6.61 6.99 6.16

6.63

6.20 5.64 5.61

4.01

2x)

0.771.51

3.53

1.69

1031.01

0.75

0.83

1.05

2.64

1.79

2.44

5.56

1.991.59

’ 1.29

3.77

1.64

0.430.95

1.11

0.77

1.030.79

0.77

0.61

1.15

2.55

1.63

0.450.83

0.61

0.75

0.900.79

0.61

0.61

1.04

í.79

1.59

0.430.96

0.66

0.59

1.350.60

0.64

0.62

1.37

1.80

1.52

0.431.05

0.67

1.07

1.130.93

0.64

0.76

1.13

1.77

1.41

0.350.91

0.77

0.67

0.670.63

0.79

0.77

1.20

í.68

3.14

Mercado de Abasto de Zacatecas

COAHUILACentra de Abasto de La Laguna. Torreón

NUEVO LEONMacado Eskella de San Nicdds de los GarzaCenbal de Abastm de Monterrey, Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

SONORACentral de Abasto Cd. ObregónMscado de Aba& Franasm 1. Madero de Hrmmllo

1.931.90 1.97

1.29

í.12

1.11 1.03 1.20

1.05

1.66

0.93

3.71

0.63 1.22

1.94

1.043

I .93

1.02

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

Anexo V22

Page 147: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINIS’I‘RACION, S.A. DE C.V.

VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO.$ Precios constantes de ditiembrs de 1995

1995

IE

1.10

0.390.90

0.70

0.630.74

0.77

0.65

1.05

1.49

2.13

2.85

1.69

1.01

F M A M JPlaza / mes

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gutlerrez

YUCATANMercado de Abasto de OxktizcabCentral de Abazto de Menda

CAMPECHEMercado Pedro Sains de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Villahevmsa

VERACRUZMenado de Abasto de MmatiilánMercado San Jos4 Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Distrfio Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

MORELOSMWulo de Abasto de Cuautla, Morelos

MICHOACANCentral de Abasto de Mo?&

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCento Come<clal Agropecwrlo de Aguascalientes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUIIACentral de Abasto de La Laguna. Torreón

NUEVO LEONMercado Esbelta de San Nial& de los GarzaCenbal de Abastos de Montetrey, Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

SONORACentral de Abasto Cd. ObregónMscado de.&& Fraasm 1. Madero de Hammllo 4.23

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz

-

1.16

0.621.20

0.66

0.93 1.600.79 0.75

0.78

0.71

1.16

1.50

2.13

1.67

0.96

0.77

1.M)

1.63

2.11

1.66

1.33

1.65

3.15

1.29

1.16

3.68

2.06

1.262.08

1.76

2.68

2.263.08

1.94

2.04ISQ

1.56

1.68

1.50

2.10

1.57

1.47

2.21

4.49

J A S 0 ND 1

1.79 1.19 1.w 0.83 0.99

1.35 0.79 0.48 0.46 0.602.07 1.41 1.07 0.93 1.22

1.15 0.76 0.51 0.62 0.63

1.382.13

1.05121

1.18

0.73

0.69

1.69

1.18

1.29

2.55

1.050.77

0.690.69

0.700.93

1.50 1.29 1.08 1.44

1.17 0.62 0.64 0.60

127 0.72 2.42 1.08

2.21 1 A2 129 1.25

1.11

1.48 1.31

.

2.15 129

1.38

1.34

3.57

1.08

3.69 2.38 2.17 226

0.94

0.350.85

0.73

0.53O.&

0.98

0.66

I.Ct?

1.25

0.97 0.99

0.320.74

0.330.66

0.62 0.57

0.52 0.520.63 0.69

0.79

0.67

0.80

1.09

0.62

0.98

1.04

1.09

1.35 1.68

1.30 1.30

3.66

1.26

3.97

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM

Anexo 1/23 _

Page 148: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DE CONSUMO

1990

- 1

A M J J A S 0 N D /

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtta Gutlérrer

YUCATANMercado de Abasto de OxktizcabCentral de Abasto de MQrlda Ym YK YLC WC WC Yw.2 WC WC WC YLC WC W C

CAMPECHEMercado Pedro Sains de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Vlllahemasa

VERACRUZMercado de Abasto de MinatrtlBnMercado San Jos. Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebta

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Dlstrno Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

MORELOSMódulo de Abasto de Cuautla. Morelas

MICHOACANCentral de Abasto de Morelia

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascaltentesCenvo Comercial Agrcpecwio de Aguascatmntez

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUILACentral de Abasto de La Laguna, Torreón

NUEVO LEONMercado Esbella de San Fhcdás de los GarzaCenbal de Abastas de Montarey, Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalatara

TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER VER VER VER VER

MICH MOR MICH MOR

VER

VER

VER

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COL

VER

COL

VER

COL COL

VER

COL

COL

COL

COL

COL

COL

COL

COL

VER

COLVER

VER

JAL

SLP

JAL

SLP

JAL

SLP

JAL

COL

JAL

SLP

JAL

COL

JAL

COL

JALJAL JAL JAL . JAL

SONORACentral de Abasto Cd. Obreg6nMercado de Abasto Frantism 1. Madero de Hammillo

BAJA CALIFORNIA SURM6dulo de Abasto de la Paz

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados. SNIM.

Anexo V.24

Page 149: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISI‘RACION,S.A.DE C.V.

ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DE CONSUMO

1991

Plaza / mes /E F M

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Guttérrer

YUCATANMercado de Abasto de OxkutzcabCentral de Abasto de MBrlda Ylx

CAMPECHEMercado Pedro Sams de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Villahermosa TAB

VERACRUZMercado de Abasto de MinatW~Mercado San Jos6 Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Dstrrto Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatapecCentral de Abasto de Toluca

VER

VER

MORELOSM<ldulo de Abasto de Cuautla, Morelos

MICHOACANCentral de Abasto de Morella

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCentro Comercial Agrapexm de Aguascaientes VER

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUllA

VER

Central de Abasto de La Laguna. Torreón

NUEVO LEON

COL

Mercado Estella de San Nimlb de Im GarzaCenkal de Abastos de Monterrey, GuadaLpe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

SONORA

JAL

Central de Abasto Cd. ObregónMercado de Abasto Franceco 1. Madero de Herms~llo

YLC

TAB

VER

VER

VER

COL

JAL

YLC

TAE

VER

VER

COL

JAL

W C

TAB

VER

COL

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MOR

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JAL

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JAL

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MOR

MICH

W C

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VER

VER

MOR

MICH

YK

TAB

VER

VER

VER

VER

MICH

YUC

TAB

VER

VER

VER

MOR

MICH

WC

TAB

VER

VER

VER

MOR

MICH

JAL JAL JAL JAL JAL

VER VER VER VER

VER VER

JAL JAL JAL JAL JAL

BAJA CALIFORNIA SURMddulo de Abasto de la Paz

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM

Anexo 1/25

Page 150: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION,S.A.DE C.V.

.

ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DE CONSUMO

1992

E F M A M J J A S 0 N 0Plaza I mes

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gut&rrez

YUCATANMercado de Abasto de OxkuizcabCentral de Abasto de M&Kla nc YW Yuc n!c Yuc YLC WC WC Yuc YLC Yuc W C

CAMPECHEMercada Pedro Sains de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Villahemasa TAB

VERACRUZMer’zdo de Abasto de MinatWnMercado San Jcsd Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla VER

DISTRITO FEDERALCentral di Abasto del Distrrto Federal VER

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

VERMICH

MORELOSVER

MICHOACANCentral de Abasto de tielia

TAS TAE TAE TAB TAS TAB TAS TAS TAS TAS TAS

VER

VER

VERMICH

VER

VER

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VER

MOR

VER

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VER

VER

VER

VER

VER

VER

MR

VERVER VER MOR MOR

VER

GUANAJUATOCentral de Abasto de Le&

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCmko Comercial Agropcuarba de Aguascalentes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUKACentral de Abasto de La Laguna. Twre6n

NUEVO LEONh!+icado Estella de San Ehmlds de los GazaCenbal de Abastas de Monterrey. Guadalup

JALISCOMarcado de Abasto de Guadalajara

JALJAL

VER

VER

VER

VER

VER

VER

JAL

JAL

VER

VER

JAL VER

VER

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VER

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JAL

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VER

VER

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VER

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JAL

VER

JALI

JALJAL JAL JAL JAL JAL JAL JAL

Central de Abasto Cd. Obreg6nMercado de Abasto Francisco 1. Madero de Hamosllo

BAJA CALIFORNIA SURMddulo de Abasto de la Paz IMP IMP

Anexo 1/26

ECS

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

Page 151: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADYINISTRACION, S.A. DE C.V.

ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DE CONSUMO

1993

Plaza / mes /E F Li A M J

CHIAPASCentral de Abasto de Tulla Guthrez

YUCATANMercado de Abasto de OxktizcabCentral d-e Abasto de MBnda

CAMPECHEMercado Pedro Saim de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Villahemasa

VERACRUZMercado de Abasto de MinatrthMercado San JcsB Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Dtstrrto Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

MORELOSM6dulo de Abasto de Cuautla, Morelos

MICHOACANCentral de Abasto de Motelia

GUANAJUATOCentral de Abasto de León

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCarko Comercial Agrcpcuarii de Aguascaüentes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUILACentral de Abasto de La Laguna, Torreón

NUEVO LEONMercado Estdla de San Nicdb de Im GazaCental de Abastas de Monterrey. Guadalupe

JALISCOMercado de Abasto de Guadalajara

SONORA

YLC

CAMP

TAB

VER

VER

VER

VER

MOR

VER

VER

VER

VER

JAL

Central de Abasto Cd. ObregónMw.& de Aba& Fmdsm 1. Madero de Herma% JAL

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abesto de le Paz IMP

YLC

CAMP

TAB

VER

VER

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VER

MOR

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JAL

JAL

YLC

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JAL

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CAMP

TAB

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VER

VER

MOR

VER

W C

CAMP

TAB

VER

VER

VER

VER

MOR

VER

JAL * JAL

Elaborado con dalos del Sistema Nacional de Intormacibn de Mercados. SNIM.

YLC

CAMP

TAB

VER

VER

VER

VER

MOR

JAL

J A S 0 N * /

WC

CAMP

TAB

VER

VER

VER

VER

MOR

JAL

JAL

SON

WC

CAMP

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VER

VER

VER

VER

MOR

JAL

WC

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MOR

JAL

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MOR

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VER

JAL JAL

SON

W C

CAMP

TAB

VER

VER

VER

VER

MOR

VERVER

COL

VER

VER

JAL

SON

Anexo V27

Page 152: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGEXIERIA Y ADYINISI‘RACION, S.A. DE C.V

ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DE CONSUMO

1994

E F M A M J J A S 0 N D jPlaza / mes

CHIAPASCentral de Abasto de Tuxtla Gut&rez CHIS

YUCATANMercado de Abasto de OxkuizcabCentral de Abasto de MérKla

WCYw

CAMPECHEMercado Pedro Salm de Baranda CAMP

TABASCOCentral de Abasto de Villahetnvxa TAB

VERACRUZMercado de Abasto de MinatrtlánMercado San Jos4 Xalapa

PUEBLACentral de Abasto de PueMa

MR

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WCW C

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W CW C

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CHIS

YLCYW

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CHIS

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CAMP

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CAMP

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VER

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Distrrto Federal

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

MORELOSM&ulo de Abdsto de Cuautla, Morelos

MICHOACANCentral de Abasto de Morelia

VER

MOR MOR MOR VER VER MOR MOR MOR MOR MOR VER MOR

GUANAJUATOCentral de Abasto de Ldn VER

VER

JAL JAL

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de Aguascallentes

COLCmbo Cmad AgropeMlaio de Aguascalientes

ZACATECAS

VER

Mercado de Abasto de Zacatecas

COAHUILA

COL

Central de Abasto de La Laguna. Torreón

NUEVO LEON

VER

Metcado Estdla de San Hcdbs de ICE GarzaCental de Abastm de Monterrey, Guadalupe

VER

JALISCOMercado de Abasto da Guadalajara

SONORA

JAL

Central de Abasto Cd. ObregónMercado de Abasto Franasm 1. Madero de Hetmmiic

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasto de la Paz

COL COL COLCOL

VER

COL

VER

COL

VER

COL

VER

VER

JAL

SON

VER

JAL

SON

VER

JAL

VER VERVER

VER

JAL

VER

JAL

JAL

JAL JAL

JAL

VER ’ VER JAL JAL

JAL JAL

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

Anexo V28

Page 153: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

.

ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DE CONSUMO

1995

Plaza / mes

CHIAPASCentral de Abasto de Tutila Gut&rez

YUCATANMercado de Abasto de OxkuizcabCentral de Abasto de MBnda

CAMPECHEMercado Pedro Sams de Baranda

TABASCOCentral de Abasto de Vilbherrmsa

VEPIACRUZMercado de Abasto de MinatrllánMercado San Jo& Xalape

PUEBLACentral de Abasto de Puebla

DISTRITO FEDERALCentral de Abasto del Dntrio Federal

TAE

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MOR

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VER

MOR

TAB

YLCYLC

TAB

VERVER

VER

VER

VER

MOR

CHIS TAB

YUCYUC

TAB

VERVER

VER

VER

VER

MOR

W CW C

TAB

VERVER

VER

VER

MEXICOCentro de Abasto de EcatepecCentral de Abasto de Toluca

VER

MORELOSMódulo de Abasto de Cuatila. Morelos MOR

MICHOACANCentral de Abasto de Morella

GUANAJUATOCentral de Akto de Le6n

AGUASCALIENTESCentral de Abasto de AguascalientesCarho Cmarcial Agropecuam de Aguascaäcntes

ZACATECASMercado de Abasto de Zacatecas

COAHUIIACentral de Abasto de La Laguna, Torreón

NUEVO LEONMercado Esbella de San Nmlás de los GarzaCabal de Abastos de Montarey, Guadalupe

JALISCOMercada de Abasto de Guadakqara

SONORA

VER

VER

JAL

JAL

VER

. JAL

JAL

VER

JAL

MICH

VER

JAL

MICH

VER

JAL

COL

VER

JAL

COL

VER

JAL

COL

JAL

COL

JAL

COLCentral de Abasto Cd. ObregónMercado de Abasta Frmasm 1. Madero de Hermoslla JAL

BAJA CALIFORNIA SURMódulo de Abasta de la Paz

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados. SNIM.

Anexo V29

Page 154: Limon Persa

Precios del limón persa mexicano

l en ciudades de E.U. I1.8

i1.7 T ; i

1.4

1.3I

1.2

1.1 c0;

E1

go.9.oå: 0.8e

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y AI)~INIS1‘RACIOS.S./\.I)I‘ ('V

/ Sn Francsco

o /,/,I~!,/,IIll~Il,l,,,,,/,,/,,,,, I , ! ( ! / ,

II III Il III1 i 5 i '9 tl 13'15 li lb 21 23 25 27 29 31

; 1 , Il I I!//lIl, ,

33 35'3i 39 41 43 4i '4+

I 11

49 51Semana

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados, 1995.

-

Chtcago

-

Mc Allen

e

N York

_ .+-

N Orleans

-E--

Anexo 1/3O

Page 155: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGESIERM Y AIISfINIS1‘K/KION. S A DE C.V.

4

/ Precios promedio del limón persa/ Mexicano en diversos mercados

i

1 3 5 7 9 ll 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51Semanal995

1 - Estados Unidos -+- Canada -t Europa I

t~ábõradoconaaP’aClOn de Mercados, 1 YY5.

.

Anexo V31

Page 156: Limon Persa

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados, 1995.

TECHNOMANAGEMENTREINCENIERIA Y Al1~lINISl’R/K’IO?, S.A. DI. C.V

Precios del limbn persa mexicanoF..I.,,.,,,*I.,..,I

.o 2.5 +.. ..- ..- .--... -.. .-..-.............I.....% /

5k

t2 T’ ‘.....

t0.5 I//l:l!/l/l/lj//////I//lj/ll/llJjl(lJ//I;I!!I”~~(;/

1 4 ‘7 10 13 16’ 19 22’ 25 28 31’ 34’ 37 48’ 43 46 4bSemanas

Anexo V32

Page 157: Limon Persa

i‘1

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMlNISl’RACION. S.rl. DE C.V

) Precios promedio del limón persa de/ Florida y México en Canada, 1995

I

2.5 , 1

i

Semanas

- Florida f- México.

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados, 1995.

Anexo 1/33

Page 158: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION,S.A.DE C.V.

ANEXO II

ESTADISTICAS DE PRODUCCION Y COMERCIOMUNDIAL DE LIMONES Y LIMAS

Page 159: Limon Persa

!

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S.A. DE C.V.

EXPORTACIONES DE LIMON PERSA DE MEXICO POR ADUANA DE ENTRADA

Toneladas1995

SemanaNOGALES MCALLEN OTAYArizona Texas California

TOTAL

12345678910ll1213141516171819202122232 425262 728293031323334353637383940414 2434 4454 64 7404 9505152

1814

279

50

2318275

18

1823

5

232323

ia4118365

18

53618

2714

2,0473,5735,3942.0382,1183,7422,9761,4473,4291,3973,2162,0552,1051,5743,406327

2,5952,6582,7172,5902,5262,8393,2111,1972,5633,3433,3432,5403,9554,4682,4813,0213,0753,134

5

5

12723

1002786

12273

1041221361271092491635959

15091

186113517136272

2,096 1272,504 1503,606 1452,889 1952,481 109

95 54,128 1042,699 1092,839 so

92 7792 45

3,538 5011705 322,268 643,586 823,688 104

2,8523,5735,3942,8382,1183,7422,9761,4523,4471,4113,2162,2092 , 1 3 71,7243,433436

2,7352,7582,8262,7302,6622,9843,3431,4462,7313,4023,4022,6904,0464,6542,5943,5613,2343,429

02,2412,6953,7693,1202,595100

4,2502,8082,694205155

3,5881,7642,3463,6703,792

0

Total 561 133,008 4,609 138,177

% 0.41% 96.26% 3.34%

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados

Anexo ll/1

Page 160: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINIS’l’RACION, S.A. DE C.V.

COMERCIO MUNDIAL DE LIMAS Y LIMONESCifras acumuladas 1980- l 993

Partiapaciti en las Importaaones Parbapaaón en las exporlaaonesde limas y limones de has y limones

tia130raao con aaIos ae la kAu, YearDooK annuarrs, Lomerce reamootq i YY~.

Elaborado con datos de FAO, Yearbook annuairs, Comerce Yearbook, varios años

Anexo ll/2

Page 161: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S.A. DE CV

pRODUCCION MUNDIAL DE LIMONES Y LIMASMiles de Toneladas métricas

tomado 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Tema*

Ilaborado con datos de la FAO, Yearbook annuairs, Production yearbook, varios años

* Tasa de crecimiento promedio anual del período

Anexo IV3

Page 162: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AI>MlNISl’RACION, S./\ DE C.V

IMPORTACIONES DE LIMONES Y LIMASToneladas métricas

- -

Francia

Aiemaflla

Ja@n

U.S A

Pckxla

Inglaterra

Netherianos

SaudlArabia

Carati

AusIna

Bel-Lux

Sulia

Suecia

E Arabes

Sublotal

1980~_

117,450

140,944

100,591

17,350

89,623

46,GOO

19,782

34.512

20,579

25,;50

22,348

18,768

7,400

1,955

662,652

OIKJS 340,347

19al 1982 1983 1984 1985

115,884 125,647 120,668 119,939 125,469 131,578 144,017 147335 144,265 141,487 140.839 139.x? 117,380

154,545 178.064 167,973 158,555 140,437 144,62B 138,515 140.566 147,231 138,238 132.345 146,349 110.751

112,528 104,601 119,555 122,638 113,924 125,825 128,184 118,966 1:2,x0 ;03,884 89,079 C3,4¡6 892X

21,255 16.324 18,092 28,222 42,996 34.811 39.516 51,476 48,373 61,054 84.456 95440 118.333

57,432 38,333 9,937 8,178 20,832 35,602 58,GCO 62,905 53,931 57,%0 56,iGO 73514 iîJ,%I

35.000 50,072 47,969 49483 47,!65 51,198 51,454 5434û 59815 58,119 6O,W7 co.479 55,742

21,819 24,300 29,497 24,098 36,714 34,353 31,937 31,526 35.6û9 38,658 44,723 54276 53,8W

34.997 38,075 44,137 40,000 31,634 22,257 20,oGO 49,985 49,742 51,%0 37,356 41'30 35,GCQ

21,574 21,468 22,180 23,3Bû 23,323 26xa 26,430 28,250 31,254 32,102 30,%7 31.524 32,329

25,441 28,049 28.742 27,679 25,9O5 27,653 29,501 28,303 29.027 30,172 31,019 30.3117 31.277

23,415 22,266 23,379 21,459 23,390 23,999 23,518 23,900 23,260 24,M5 28.370 34,274 28,757

18,812 %x354 21,245 21,020 21,897 21,448 2'3,910 M.424 21.785 20,064 21,632 21 ,- í22 19,965

7,089 7,995 7,783 8,516 B.010 8,758 9,377 10,539 11,706 11,419 11.875 12589 12,427

l,!xO 2.800 2,3GO 3,000 4,500 4,000 4,MO 4,000 4,000 4,2r,O 7,979 lO'X5 11,GCQ

650,791

311,072

678,348 656,167 667,196 692,458 725,459 772,405 772,308 772,807 rn,318

371,419

663,457

364,415 359,326 334501 317,966 275,671 272,202 257,559 232,078 189393

wa37 785,561

177.iC6 235.255

1986 19a7 1988 1%9 1W lcol__-

ICO2 lcc3

MUndBl 1,002,959 961,863 1,049,767 1,027,872 1.015493 1,001,697 1,010,424 1,001,130 1,044,607 1,029.867 1.004,885 966,711 1,916,033 1.020816- -

Eiaboradocondalosde FAO, Yeatiookannuau-s.Comerceyearbook, varlosafios

IMPORTACION DE LIMONES Y LIMA

Miles de dólares

Francia 73,468 65,458 39,081 54,198 35,673 65,951 64,455 70,393 77,612 75,661 86,329 91,651 93,670 73,5%

Alemania 87,037 80,270 68.630 76,770 53,557 65,195 70,179 66,623 69,840 72.268 8o,a21 82,168 82,291 62,408

Japón 83,242 86,141 84,543 84.251 91,408 101,651 101,147 118,623 123,949 133,236 125,763 153,001 111,847 iwai

U.SA. 4,862 3,565 5,871 3,336 6,724 9,827 6,401 8,243 9,407 7,901 12,125 21.w2 22,741 41,799

Polonia 40,251 23,853 14,548 2,600 2,264 5,101 10,843 15,orxl 17,709 16,163 19,100 17.c00 23,240 22,000

Inglaterra 30,720 23,400 16,647 22,218 15,677 25,508 25,502 25.584 29.117 32,150 36,473 40,409 39,777 36,819

Netherlands 12,510 11,788 7,120 12,352 6,540 16,550 14,238 13,549 15,061 17.163 22206 26,822 31,674 28,166

SaudiAralxa 11,358 11,865 14,070 16,332 14,500 10,572 7,494 8,000 13,586 13,615 16,500 11,664 12,635 12,6cO

Cara& 9,538 9,910 10,365 lû,220 9,763 12,933 12,004 13,123 19,017 22,194 23,268 25,731 19,189 21,401

Austna 14,800 12,BC6 9.982 11,014 8,133 11,466 11,962 13,799 13,642 13,272 17177 18,142 la,544 15,593

Bel-Ltix 15,172 14,149 8,315 10,993 6,816 12,398 12,886 12,927 13,899 13,188 16,221 19,385 22,500 19,oc.Z

Suza 12,629 11.304 11,344 13,124 10,685 12,456 14,735 16,762 16,651 16,828 20,029 20,869 22,071 19,439

Suecia 5.681 5,087 4.052 4.731 3,672 5,154 5,100 5,466 6,512 7,505 8,033 8,816 9266 6,862

E. Arabes 65-I WI 1,200 1,300 1,300 2,100 r,soo 2,cOo 2,000 1,900 2,100 3,113 4,496 5,500

1980

Subfotal 402,022 360,201 295,308

264,115

1981 1982 1983

237,982 224,176

323,439

213,971

-

1984 1985 1986 1987 19&3 139-

266.712 358,862 358,746 390,092

182,738 225,280 2O8,790 208,390

428,002 442,944

224,219 228,115

1Wl 1091 132 lcc3

486,145 539,953

241,875 232,277

514,441 491,693

230,735 239,921

MUtilaI 583,695 520,674 452,996 457,344 388.041 498,513 487.317 512.856 551.853 565,394 602.486 637,688 sû4,301 602,144

E!aDorado condatos deFA0. Yearbookannuarrs, Comerceyearbook, varrosaños

Anexo IV4

Page 163: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREI~GESIEKI~\ Y /\I>.LtI~lSl‘R/\CION, S /I DE CV.

pRECI0 PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES POR PAISUSD / kg.

19.30 1981 1W 1983 1W 19% 136 19.37 1% lC83 1W l-cl tco2 lcc3

F:ôncia 083 077 080 070 0 75 0 89 0.80 093 104 1 !9 1.21 172 i 20 141Aiemaflla 0.67 060 G56 062 0 51 057 0 55 060 032 077 0 % OS6 1.53 057JapOn 068 060 037 0.47 0 32 0 53 G 54 0.55 ~58 G 57 065 066 OSÓ 0.69U.S A 057 067 033 0 46 032 054 0 50 050 054 G 54 063 OS6 066 067Folona 046 0.46 0.48 046 0.42 055 0.46 0.50 067 0 71 0 72 053 0 61 OEInglalerra 063 056 031 045 030 0 53 049 049 0.53 0.52 061 0% 0.67 0.63Nelherlands 062 0.52 039 0.46 034 0.46 0.49 0.48 055 0.49 0.58 062 0.59 056SaudiArabla 0.77 072 051 0.61 0 43 0.64 0 5a 058 062 064 0.70 0.74 073 055Canati 0 64 054 029 042 027 0.45 0.41 042 0.48 G.48 0.57 oc0 0 58 052AlJSVL2 0.62 0 60 0.43 0.57 0 43 0.47 0 45 0.50 0.50 048 050 GJ4 c 45 0.50@el-Lux 0.57 OSO 0.36 038 0 29 0.43 c43 047 048 046 057 C5a 0 63 050Suiza 0.33 034 037 0.37 0.36 0.33 034 0.40 027 027 0.32 0.31 0 31 036Suecia 0.28 0.17 036 0.18 024 0 23 0.18 0 21 018 0 16 020 025 GZJ 0.35E. Arabes 0.45 042 038 026 0.28 0.24 0.30 0.26 028 0 30 0.34 030 0.32 031

MUrdel 058 054 043 044 036 0 50 0.48 0.51 053 055 0.60 066 ,o 59 059

E!abarado con datos de FAO, Yeabock annualr?,Comerceyeafiook,var;osafios

EXPORTACION DE LIMONES Y LIMASToneladas métricas

19ao 1x1 l-82 1963 19t?-l 1985 1966 1987 I-88 lG89 19X 131 1992 lC53

España 218,462 230,812 364,924 249,526 361,594 224,472 338,366 414,093 405,226 416,106 375,929 331.531 349,967 461,161U.S A. 171,354 176,224 134,695 163,144 147,912 143,525 148,197 152,197 145.904 137,410 143,508 124,022 143,117 132,337Turqula 119,029 122,351 124.514 131,303 136,021 71,608 82.879 104.434 i25.a23 93,531 125.084 131,1;5 143,587 102.663llalla 231,396 188,650 115.035 131,079 99,092 202,905 141,252 65,627 T9.335 72.521 59,207 54.;?7 30,605 25,446M&Ko 13,220 11,oco 5,581 13,922 21,000 32,433 23,000 31,003 57,823 59.6a5 53,000 72.5:J 93,500 117.445Argenllna 14,766 19.3c4 9.1G6 20,509 16,727 63,376 27,755 39.600 53,035 45,123 49,lGO 50,882 71,536 34,121Grecia 89,659 1c0.000 73,360 43,505 53,146 83,710 50,312 45,707 8,902 22,884 41,238 64,463 23,004 65,470Scddlrlca 25,550 29,125 32,000 25,000 28,OGO 31,GOO 27,CGO 26,Oco 28,GGO 30,'GCO 27.X0 29;41 70,219 23,CCONelherlands 6,796 8,%3 8,759 13,855 8,766 21,598 16,615 16,173 16,283 19,104 21.017 28,;53 33.246 40,493CpWS 23,000 30.000 35,433 38,600 36,000 20,739 23,365 19,641 19.469 27,564 25.963 23,454 25.183 18,745Uruguay 13,231 11,003 4,000 9,000 4,500 18.037 16,195 10,oco 9,455 12,764 11,616 20,615 19,938 18,689

926,483

71,432 58.220

927,42¶ 907,407

105,756

639,943

110,707

512.758

99,799

913,403

135,972

934,936

114,439

924.672

116.762

949,255

78,BûO

937,172

75,563

932.662

72.702

939.57 1,003,902 1,039,573

01.37 85.538 93.934

MU&l 997,915 985,649 1,013,163 950,650 1,012,557 1.049.375 1,049,375 i.043.434 1,028,055 1,013,135 1,X5.364 l,G20,4C4 1,065,440 1,:33,5rj7

,E!aboradocondafosdeFAO.Yeaibookannualrs,Comerceyeaibook.var~osa~os

Anexo ll/5

Page 164: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGE~IERIA Y N~YINIS1'R/\CION. S.A. DE CV.

EXPORTACION DE LIMONES Y LIMASMiles de dólares

1980 1981 1982 1583 19&l 1585 1% 137 ice. lC85 1W 1% 1932 lco3

España 118,279 105,523 126,445 07,558 1o;.:c5 CE.763 135.5:5 i 5ü.571 213.779 li3,C93 179.97: le1 332 2C2.385 2::,573

Ll S.A. 95,169 92,525 83,931 94,730 94,454 93,840 95.837 93,353 142453 1¿2.155 105.767 133,oJ5 lC6,315 Il~îti -,Turquia 63,G85 63,901 46.2% 42,232 39,134 28.186 27,380 297% 38,269 35,444 51,262 52,282 52,323 42.973Italia 94,294 55,952 36,374 43,564 23,688 70,907 49,266 23,001 27,091 22,790 23,386 22,110 13,594 5,wM&wo 1,443 1,100 652 1,713 4,000 3,551 4,100 5,290 7,461 6,664 7.3GO 15,913 22,590 36,453Argenllna 7,707 9,200 2,ac3 4,719 3,883 16,198 7.S56 12,wz 13,563 10,183 13.500 19,734 25,437 12.210Grecia 40,836 40,CCO 28,522 14.681 14,471 21.666 25.9iO 13,32? 3,138 5.276 11,443 17.825 9,!5a :8.2'?3Suddfnca 10.5il 12.5CO 9.916 6,824 6,760 7,381 6,X0 6,,%0 6.203 7,500 7,600 ll,%5 15,536 7,CGONetherlands 5.271 6,281 4.175 9,525 3,937 13,%3 9,652 10,466 li,4CO 13,744 16,239 19,w 21,469 23.567cyprus i i,aco 13,403 14,lCO 14,%0 11,900 8,415 8.X4 7,557 7,575 ll.566 1 o,za 9,üYõ 9,534 6.X6Uruguay 5.568 4.400 1,163 2,744 1,250 5,800 5,4co 3,400 3,454 4.192 4,034 7.581 7,037 6,357

Subtolal 454,093 408.782 354.781 322,890 305.523 368.800 375.381 365,255 434,783 390,655

44,176 28,494 40,215 40,625 35,244 49,228 47,387 54,040 36,710 32,275

431,463 491,697 435,078 4wa2

35.518 40,442 42,949 47,665

MUtilaI 490,269 437,276 394,996 363,515 340,767 418.028 423,760 419,295 471,493 430,930 466,981 532,139 523.v27 537,747

Elaboradocondalos de FAO, Yearbookannuairs.Comerceyearbook,variosa~os

PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR PAISUSD / kg.

1900 1931 1982 lM3 1984 1985 1986 lS87 1088 1989 19% 1% 1592 1933

Espacia 0.54 0.46 0.35 035 0.28 044 0.40 0.38 053 0.43 0.48 055 0.58 0.46U.S.A. 0.56 0.53 062 058 0.64 0.65 0.65 0.63 0.70 0.74 074 1.08 0.74 0.87Turquia 0.53 052 037 0.32 029 0.39 0.33 029 0.30 0.38 0.41 OJO 037 0.42Italia 0.41 0.32 0.32 0.33 024 0.35 0.35 035 034 0 31 0.39 040 0 44 0.38M&xico 0 ll 0 10 012 0.12 0.19 012 018 017 0.13 0 ll 0.14 0.22 024 0.31Argenlma 0.52 0.48 0.31 023 0.23 0.26 0.29 0.30 0.26 023 0.27 034 0.36 036Greaa 0.46 040 039 0.34 0.27 0.26 030 0.29 035 0.27 0.28 028 040 028Sudálnca 0.42 0.43 0.31 027 0.24 0.24 0.22 023 022 025 0.28 0.39 022 030Netherlands 0.78 0.70 0.48 0.69 0.45 0.63 0.5a 0.65 0.70 0.72 0.77 0 70 065 0.58Cyprus 0.51 0.45 0.40 0.38 0.33 0.41 036 0.38 0.39 0.41 0.42 0.42 0.38 036Uruguay 0.42 0.40 0.29 030 028 0.32 0 33 0.34 037 0.33 0.35 0.37 0.35 034

Subtotal 0.49 0.44 039 0.38 0.33 0.40 0.40 0.40 0.46 0.43 0.46 0.52 040 0.47

0.62 0.49 0.38 0.37 0.35 0.36 0.41 0.46 0.47 0.42 0.49 0.50 0.49 0.51

Mundial 0 50 0.44 0.39 038 0.34 0.40 9.40 040 OJfi 043 046 0.52 0.48 0.47

Elaborado con datos de FAO, Yearbook annuairs, Comerce yeafbook, vanos años

Anexo IV6

Page 165: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGE4IERlA Y ,WMINISI’RIZCIO?I. S.A. DI: Cs’.

ANEXO III

FINANCIAMIENTO AL COMERCIO EXTERIOR

Page 166: Limon Persa

t ‘ir

Page 167: Limon Persa

ia .,,. ’ ,* . . .

,’_‘< .f ”_. _‘,. 1 ,tu.<~<_.~,,;j~‘.-~~ :;-

:,.

Naci6nal Fiianciera,~S!N.C. ofrece el servicio de es&k$&&,~to de cártas de crédito‘.de‘* ,,i;‘

importación o créditos documentarios que es el medio de.pago que garantiza t?,ntq_,$--;-:‘comprador (importador) como al vendedor (exportador) la adquisición de las m~~$-$@‘.. ‘:solicitad& y el pago oportuno de las mismas, res~ectiv&&&.-i ‘_ ’ : .;. z..Il~. .-;, j

1 .,,.:“:-,.& I ,i C‘ i‘ **..., ‘, .‘.* .“- !:,,L>.,‘. I1’ :-. :<,,: ,: ‘, ..; : ._’ _. :

Para llevar a cabo la’buka gestión de los’créditos _docu&entarik, Nacional Finan&j& i

<. .

cuent’a còn una amplia gama de bancos’corresponsales en todo el mundo..' . . :' ',i -_. '-._ _ . . \.

dólares americanos o su equivalenté en otras divisas. :-i! :,, .’., > .: ‘., ;

,.

. ,:; ._ ;;;r -. .’ c ‘-.^ *‘h,,; ,.’ .;,,, ‘. “, ‘. i.I ‘.1 ..‘:_’

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x

.I co~isió~~p~~ c?n+lación ,‘:,,

; . .;. sin haber _y$jizaci$n: _ _, I_ \_ +, .; . . ,- : :!; ...

: :.:;::. 2, ,;:;...* yi:.: .i -, ,_), > ‘,, / ,‘. ‘: ;,:,,’ ‘-;. -: ;., ,;.. I_ i.>I . . ‘.,-‘!. “. ._ ,, ,_ .: .; ,, ;. .; ,I, ,; .” i_ 1, .‘.,.. z/ 7 ‘i, ,:’ li,~~~..a.+~~. _; _.u ‘.. . I. “;; ,i :_. :. &~;._;:.. .,;.~ i;.q \ . . . ;. ,-.:. L. P _,; *. < ,<,. -1 ._L’ $ -,i*... i:.,

Gastos telegráficos:. L : . ;” 20 dólares por aiert,ias, ! 0 @!ares’por -% :..;: ;;. ;^ ‘, ,” - : ,: i-;.l __‘.l.‘í.+,..-‘..

_ ”,, ,;_:;.7 ‘_ m6dificacio’hes y/o:.iclaraciokL ;?. ” ., .. “ i’t’.:‘1::1 . -;,_,.. . . , ‘.i. . 4” : . :,-k$,. ,i :;._ .<, -y,i,+r ,. -‘:, >. - 2.. .;“. 2. .. .,y:..,, ‘;,: .,,_. ‘. . . , 8 ,.‘-l>, ; :- c.. ‘.y’,,‘._ ; 1. : s

_. ‘_, :_ -;., _jl ._ ,‘,I. .’‘I, . ‘_ ,., ‘2 , <_.6. .,,_ _ b :. ,.. ‘.. ., I ;_i;; _. I *,:_ .‘,,’ ‘ ,_ : - ‘_ ..‘.

..’ -- *, :r ._* ‘ > ; ,.‘.,,~.,‘ . ..*r.. _’ : .( %- ‘.. ‘1 ” ..- “(,‘. ‘-! .*,. ;,; ,_:,<~ )’ .,;. .c * ‘<.- .:,* i *y, -*.;;-:. ;.y;-’ d...& y;$,~;&..‘>, p :.- j ,_II.. _ _. :I . <‘. * : ” ,., ,.& i

.’ :’ : ..*i,-,, ‘. .’ ^ s . ; ~. ._:,. <. ._ .,’ ,*/ : ; : .T. 1 :., , .>. *‘._,, /.__.,! ;_. _:&&.,-_‘; _.,__* _:. ~_ ‘:.:“,‘J:-‘:,: :.;- 2. :. .’ . .; _ i’. . .I.‘_ ,_ _.z_;4, *.,-.^, .- ‘,_ : ._ ._. i..‘,,. >- ev>1 -,.-

Page 168: Limon Persa

Li:- En cada una de las operaciones se deberá indicar la plaza de procedencia ode destino de los bienes. I

::_’fl<- El intermediario financiero podrá presentar a Nafin operaciones en las quese agrupan facturas o pedidos en firme, según sea el caso; pre-exportación,exportación o importación, hasta llegar al mónto mínimo de 200,OOO.OOdólares americanos.

Características:

Empresas:

Intermediario financiero:

Institución otorgante:

Origen y destino:

Porcentaje financiable:

Monto mínimo:

Plazo de amortización:

Forma de amortización:

Forma de disposición:

Tasa de interés:

Documentos requeridos:

Pre-exportación, exportación e importación.El financiamiento para la importación será parabienes o insumos destinados a la producción,excluyendo bienes de consumo.

Micro, pequeña, mediana y grande, cuyasactividades se relacionen con el comercio exterior,

Bancos Comerciales, Uniones de Crédito,Arrendadoras Financieras y Empresas de Factoraje.

Bancos comerciales extranjeros.

América del Norte, Latinoamérica, el Caribe,Europa, Asia, Africa y Oceanía.

El 100% del valor de la operación.

200,000 dólares americanos.

Pre-exportación: hasta 90 días.

Exportación e importación: hasta 180 días.

Un sólo pago al vencimiento (capital e intereses).

Mediante disposición en efectivo.

Costo de captación de Nafín + 1.5% anual.

Pre-exportación: Pedido en firme o relación defacturas, del último mes.Exportación: Relación de facturas cuyaantigüedad no exceda 90 días a la fecha de lasolicitud.Importación5 Relación de facturas cuyaantigüedad no exceda 60 días a la fecha de lasolicitud.

NOTA: La tasa de interés incluye el margen de intermediación de Nafin y el ISR.

Page 169: Limon Persa

Bajo esta modalidad de financiamiento, Nafin otorga líne.as de crédito revolventesa corto plazo a los intermediarios financieros, destinadas a apoyar a empresas mexicanasen sus operaciones en dólares de Comercio Exterior (Pre-exportación, Exportacióne Importación).

El plazo de amortización máximo para pre-exportación es de 90 días, en tanto que parala exportación e importación es de 180 días. En el caso de las operaciones deimportación, el financiamiento puede requerir de carta de crédito, según lo que hayaacordado el importador con su contraparte y Nafin establecerá la carta de créditocorrespondiente al amparo de la línea de financiamiento.

Para la tramitación de cualquier solicitud de financiamiento, es necesario que elintermediario cuente con la Carta de Términos y Condiciones debidamente firmada.

En el caso de intermediarios bancarios esta Carta de Términos y Condiciones constituirá,junto con el Convenio General, el instrumento legal que regirá cada operación.

En el caso de intermediarios no bancarios, se deberá formalizar la operaciónmediante contrato.

‘it Solicitud de desembolso, indicando monto solicitado, usuario finalde los recursos y el plazo requerido.

-:i:- El intermediario financiero deberá presentar la documentación queevidencie la operación, a saber:

4

b)

4

Para operaciones de pre-exportación: Pedido en firme o facturade exportación del último mes.

Para operaciones de exportación: Relación de facturas cuyaantigüedad no exceda de 90 días a la fecha de la solicitud.

Para operaciones de importación: Relación de factüras cuyaantigüedad no exceda de 60 días a la fecha de la solicitud.

Page 170: Limon Persa

:ONCEPTO/PAlS

trtttución otorgante

po de bienes onanciarre

orcentaje financiable deI operación- _ _loneda de facturación_.. __._ . . . ..- _-. -.. _loneda en que queda de-lominado el financiamiento

lomo mínimo de laoperación

Ilazo de amortfzación

-...asa de interés

tare de cálculo

:orma de pago alexportador

Gastos locales rínonciable!

Dlror cargos(“)

SUECIA

Skandinavirka Enrkilda Banken/EKN

#lenes de capital de origen sueco

15% del VOIOI del controto comercio1

.~Ioronos suecas o dólares americanos

)ólores omericonor.

_150,wO OO coronos suecos o su equivalente en dólaresimericonos.

)e 2 o lOonos dependiendo del ttpo y volar de loslienes.

loso C.I.R.R. en lo fecho de oprobacrón del controto:omerciol por porte del refinanciodor externo Losntereses serán colculodos sobre saldos insolutosoogoderos semestrolmente junto con el pnncipol

Mrxto.

Mediante corta de crédrto establecido por NoclonolFrnanciero pagadero o lo visto contra presentoclan dedocumentos de embarque.Los desembolsos no deberán ser inferiores o lM).ooO COdólares omericonos o su equivalente en coronos suecos

No hay

Comisión de compromiso:0 5% anuo1 sobre montos no dispuestos, comenzando ogenerarse o partir de 10 fecho de aprobación delcrédito por et refinonciador externo. pagadero en junio30 V diciembre 30 de codo año V en lo fecha del últimodesembolso.Comisrón de administración.0.5% calculado sobre el monto del crédito. pogoderouno solo vez dentro de los 14 dios después de lo fechode oproboción del controlo por el retinonciodorexterno.Comisión de agencia:0 25% colculodo sobre saldos Insolutos. pagadero en losfechas de pago de interesestos comisiones de carta de crédrto serán los que cobroel refinonciodor.Primo de seguro de crédito o lo exportoclón.5 anos 3 95%.LS R. (‘)IVA

SUIZA._.- _.- ..__ _^_.-_.--__- -I-_____..-._-.Swiss Bonk Corp/Union Bank of Switzedandl

Credit SuisselSERG

enes de capital de orrgen su120

j% del VOIOI del contrato comercrol.

onces sui2os

onces sui2os

M.0K.W francos 3~1203.

-. _ _..-... .~ . . ..--. -__-.._.._ . . .e 100.ooO.00 0 lYl.wO OO francos suizos: 2 0”os.e 150.C03 W 0 25o.ooO OO francos surcos: 3 onos.e 2E.O.MM W 0 500.oW.00 francos suuos: 4 arios.e 200,CCOOC francos su1203 en odelante: 5 ariosaro proyectos superiores o dichos montos, se podrononslderor plazos mayores.

ISO SERB más 0 50% onuol.oños: 2.375%: 3 arios: ‘2.875%;años: 3.375%: 5 anos. 3.750%:años: 400%. 7 anos. 4.125%:o”os. 4 25%. 9 años: 4 375%:

0 oños: 4 5%os intereses serán calculados sobre saldos insolutos Vlogaderos semestrolmente el 31 de morzo V 30 deeptiembre.

MO.^

ledronte cono de crédrto establecida por Nacronalinonciero pagadero o lo vrsto contro presentocrón delocumentos de embarque.os desembolsos no deberán ser inferrores o lCO.ooO OO‘onces su1203

‘rimo de seguro de crédrto o lo exportación:

os comrsrones de corto de credrto serán los que cobro

! añas 2.37% aprox.: 3 arios. 2 7 1% aprox :

?I refinoncrodor.

1 olios 3.05% oprox 5 orior 3 38% oprox:5 anos: 3 72% oprox 7 años 4.06% oprox ;

3 oiles: 4.39% oprox.. 9 orios. 4.73% oprox :

10 olios: 5 07% oproxierá determinado por SERG V será susceptible de,epercutirse en el valor del controlo comercrolCalculado con base en el monto del crédrto másnlereses V pogodera uno solo vez.SR. (‘)VA.

.._ ..___ _.___.-_.__ --.^_. _._ _._- __.- ______Union Bank 01 Switzedand/SERG

#lenes de coprtol de origen suizo

15% del voloi del controto comercrol

.._lo”cos suuos

ioncos suuos

~. -. _...~__ _.. .~ ..~ ._.. _.W.000 OO francos SUIZOS

)e 100,003 OO 0 150,CCO CO froncor suiror: 2 oños.Ie 150,003 OO 0 250,ooO W francos suizos: 3 arios)e 250,OW CO 0 XWXI OO francos su¡203 4 anos.Ie 503.003 CO francos suizos en adelante 5 orios.)OIO proyectos superlorer o dichos montos. se podrán:onsideror plazos mayores~. ~~. _

ioso SERB más 0.50% anual! onos 2 375%: 3 anos 2.875%:1 onos. 3 375%: 5 olios 3 750%.5 oños: 4 CO%: 7 oños: 4 125%:3 orios: 4 25%; 9 oños 4 375%.looños 45%tos Inlereses serán colculodos sobre soldos Insolutos Voagoderos semestralmente el 31 de moizo V 30 deieptrembre

Mixta

Mediante corto de crédrto establecido por NacionalFinanclero pogodera o lo vrrto contra presentocrón dedocumentos de embarquetos desembolsos no deberán ser inferiores o 100.000 OOfrancos suuos.

12 750%

Primo de seguro de crédito o lo exportación:

tos comrsrones de codo de crédtto serán los que cobra

2 años 2 37% aprox.. 3 anos 2.71% aprox ,4 arios, 3 05% oprox.. 5 oñor 3 38% oprox

el refrnonclodor.

h oños 3 72% oprox 7 años 4 06% oprox :8 OROS 4 39% oprox, 9 años, 4 73% oprox,

10 años 5 07% aprox

Será delermmodo por SERG V seró susceptible derepercutrrse en el volar del controlo comercrolCalculado con bose en el monto del crédrto másinlereses y pogodero uno solo vezI S.R (‘)IVA

FS -O’W.COûW(GC) iFS so’MQcolm(Gc)

_... _-- .-_ -.. .__..MONEDA

)OLARES AMERICANOS>OLARES AMERICANOSlOLARES AMERICANOSAARCOS ALEMANESIBRAS ESTERLINASRANCOS SUIZOS‘ESETAS ESPANOLASRANCOS FRANCESESIRAS ITALIANAScu‘ENES JAPONESES

TASA C.I.R.R.__.-__ “__._.

T,4SA DE INIERES% ANUAL

b 67b 096 83b 398 24509

ll 597 49

10 757.19260

-_-.

---._-.- ._.. -.__ _PLAZO DEL

FINANCIAMIENIO

HASTA 5 ANOSMAS DE 5 Y HASIA 8 5 AlMAS DE 8 5 AÑOSDE 2 Y HASIA 8 5 AÑOSDE 2 Y HASTA 8 5 AÑOSDE 2 Y HASTA 8 5 AÑOSDE 2 Y HASTA 8 5 AÑOSDE 2 Y HASTA 8 5 AÑOSDE 2 Y HASTA 8 5 ANOSDE 2 Y HASTA 8 5 ANOSDE 2 Y HASTA 8.5 AÑOS

- - --_.... _

IIBOR 4 0583‘REASURV NOTES 5 47 3 AÑOS‘REASURY NOTES 5 65 5 ANOS

- . . . -. .--._. _-_._- - - - ._.*--___ __-__ _

45 790045 7.45018 7450

9 l 7450

45 b’%l ! HASTA 2 ANOS45 7400 DE 2 Y HASTA 5 ANOS72 7453 MAS DE 5 Y HASTA 8 I81 t 7.7w MAS DE 8 AÑOS

--.-. .__ _- .-

42504 3754 5 x_. _._ . ..___ __.-...

5 ANOS6 AÑOS1 AÑOS

’ a ANOS9 ANOS10 ANOS

._.

(‘) PARA LAS OPERACIONES CON PLAZO DE AMORtIZAClON DE 3 ANO:MAS NO SE GENERA.

(“) EN TODOS LOS CASOS. ADICIONALMENTE SE DEBERA CONSIDERAR.. MARGEN DE INIERMEDIACION DE NACIONAL FINANCIERA SN CCOMISION DE CARIA DE CREDIIO DE NACIONAL fINANCIERA. S N2 At MIlLAR POR IRIMESIRE 0 FRACCION DE TRIMESTRE.2 At MILLAR POR DISPOSICION.CUALQUIER OTRO GASTO QUE PUDIERA REPERCUIIR EL BANCOREFINANCIADOR.

(“‘) LAS TASAS DE INTERES Y LAS PRIMAS DE SEGURO SON INP’-LAS CONDICIONES ESTAN SUJETAS A LA ConfirmarREFlN4NCIADOAfS

Page 171: Limon Persa

‘ONCEPlO/PAIS / HOLANDA

stttución otofgante

JO de bienes atanciarre

orcentaje ttnanciable deI operación

loneda de tacturación

loneda en que queda de,Nominado el ffnanciamieníc__. ___.-.- ._ ._-.lento mínimo de laoperación

..__ ___,_ _--_._‘lazo de amortización

lasa de interés

Base de cálculo

Forma de pago alexportador

Gastos locales tinanciabll_. -.

OIros cargos (“)

_-.__..-.--Monlo de la linea

__ .- .._ _ -..Rabobank Nederland/NCM

3ienes de caprtal y serwos de origen holandés

__ - __-.. -5% del valor del contrato comercial.

Iorines holandeses o dólares americanos.

lorines holandeses o dólares amencanos. dependiendo deI moneda de facturación

_ _ _ _ __-.__.-.-. - _. ..-_ --....-00.000.00 florines holandeses a su equivalente en dólaresamericanos._ _-.._ __-__. ^_... ~.~ ..- __-_._--. _ - ..-.-.-.-.--.-.lasta 5 arios, dependiendo del monto y tipo de brenes

._ ._ _~ .~_. _ .._. .__~~. -...-.-. - ----In florines holandeses,libor semestral más 0.5% anual, pagadera semestralmente#obre saldos insolutos.tn dolares americanos’.ibor semestral más 0 5% anual, pagadera semestralmenteiobre saldos insolutos

.-.

,_. ___. .._ -- _.-. _.Mixta.

- ..- _~... . . -._ .--..

._.-I,/

. -

.- _

.

?S

Mediante carta de crédito establecrdo por NacionalFinanciera pagadera a la vista contra presentación dedocumentos de embarqueLos desembolsos no deberán ser inferiores a lOO.wO OO dólarsamericanos

No hay.

Comisiones de cartas de crédito de confirmación 0 125%Comisión de arreglo: 0 25% flat sobre el monto delfinanciamiento pagadera a fa fecha de aprobación del mismoPrima de seguro de crédito a la expoliación serádetermlnodo por NCM calculada sobre principal e interesespagadera a la fecha de aprobación del flnanclamlentoActualmente 3%.I.S R (‘)1.V A

F.H. 25’ooO.ooO.M) (MATRIZ)-. -,__-_.._ __--_-.._.._I_-__--_..--

ITALIA“_ __._ _ _._._.-..

Banca di RomalSACE

laqulnarla. plantas y selv!cios conexos de origen Italiano3s opeiaclones se estructuran de la siguiente manera:ategoría A Plantas bajo modalidad llave en mano. cuyoionto exceda de YMM. W de dólares ameclcanos:ategoria 0 Plantas bajo modalidad llave en mano, cuyoionto fluctúe entre 1’000,ocO CO y 5’OO.Mx) OO de dólaresImericanos:ategoria C. Maqulnoria. bienes y equipo cuyo monto excedale 500,lXO OO dólares ameiconosCategoría D: Maquinaria, bienes y equipo cuyo monto fluctúentre lOO.OC0 DI y 500.000 OO dólares americanos:ategoria E: Refoccroner, sewicios y brenes de consumoturadero con valor supenor a lM).oOO OO dólares amencanos

_15% del valor del contrato comercrol

_ __ __...__-.-.. _. _.___._. ..-..--)ólares americanos.

)ólarer americanos

IC0COO.00 dolares amencanos

_ __-.-..-___-.--^-___- __---- - -._... -- __--3e acuerdo ola categoría que correspondaCategoria A 8.5 anosCategoría B: 5.0 arios.Categoria C: 5.0 anosCategoría D. 3 0 arios.Categoría E: 2 0 anos.

Tasa C I R.R vigente en la fecha de firma del contratocomercial. En caso de que la aprobación del crédlto por poftdel refinanciador extemo ocurra despuer de 6 meses contadca partrr de dicha fecha, se aplfcorá la tasa vigente en la fechde aprobación del frnoncramrento.tos intereses serán calculados sobre saldos Insolutos ypagaderos semestralmente funto con el principal___. _.____.__----.-._. _... - .- . ..-Mrxto.

-. .-._ _______ ..--. -_- _. _...._-. -- -Medlante pogo dlrecto tos desembolsos no deberán serInferiores a lOO,OCO OO dólares amenconos

No hay.

Primo de seguro de credrto a la exportacrón2 anos 1 4175%.3 años. 1.7325%.5 arios 236%8 5 años, 3 465%.I SR (‘)IVA

USD 4O’ooO.oOO CO (G C )

._._ -

1-.- _._... -.---l._l__ l__-_L__-._-_

__._ _... _ .._.. .._ _ . ..- . .._ ._.. _- . . .Barclays Bank, PLC /ECGD

__ _.--_ -.-Bienes de caprtal y serwos de orrgen Ingles

0 5% del VO~OI del contrato comercIaI

Ll.

Ln-

5

._ ._ __. _. -...ibras esterlinas o dólares amerrcanos

.~. -_ ._.. _. _.-rbias esterknas o dólares amerrcanos. dependiendo de lamoneda de facturación___._.__ -.-.- . . --. .-. _-.--- - - - - - -0 000.00 dólares americanos

._____~_._.. .-.. ..^ __.~ _ _ . ..-.. _.. ---erá determrnado por el refinanciador externo en base alnonto de la operaciónntre 50,OW W y menos de 75,OW OO dólorer amerrcanos.

! añosntre 75,MM M) y menos de 150 CCO OO dólares amerrcanos

\ años.:ntre lWX0 CO y menos de 300,000 OO dólares americanos’1 añosvlontos mayores a 300.000 OO dólares americanos5 arios

._1

e r)S0

-----. --.... -. ~----.--- .-- .-- -----‘asa C I R R. vigente en la fecha de aprobacrón de codaoperación por parte del refrnonctador externo

-_..-._ .~-.-...- ..-...-Para Ikbras eslerlrnas Mixta

-_. _.. ..__ -...

Para dólares amencanos Comercrol.-..--.-.- .--- .-..- ..-.- --- ------ ----.-Medrante pago drrecto En caso de pagos parcrolesestipulados en el contrato comercial. estos quedarán sujetosla oulorrzación del refrnanciador externo.

No hay

Prrma de seguro de crédito a lo exportación5 arlos 3 50%Será determinada en la fecha de aprobacrón de la operocrcpor parte de lo ECGD y será susceptrble de frnanc~am~enloprevia autorlzocion del refinancrador exteino.I s R (‘)I V A

USD 20’003 KXI OO (MATRIZ)_.__,__. ___,_- -. -__--._- .- .--I_

-_..._B I

-.

a

In

-_. ,_

.--_ -----Uoyds Bank, PLCJECGD

_ .-.

enes de caprtal y W:ICIOS de oilgan InglBs

5% del valor del contrato comercrol

tbras esterlinas o dólares amerrcanos

ibras esterllnas o dólares amwconos. dependiendo de lononeda de factuiacrón

10,030 CO dólares americanos

;erá determrnado por el reflnancrador externo en base alnonto de la operaciónEntre 50,000 OO y menos de 75.000 OO dólares amencanos! olios.!ntre 75,000 CO y menos de 159.000 OO dólares americanos1 añosintre 150.000.00 y menos de 3CO.CCC OO dólares amertcanc1 arios‘ilontos mayores a 3OO.ooO OO dólares amerrcanos5 arios._ _ _~..______ .--... - - - - - - --.-----.lasa C IR R vigente en la fecho de aprobación de cadaaperación por parte del reflnancrador externo

____~__ .-. -- -.-. ---Para llaras esterllnos MirtaPara dólares amaricar:os Comercial__. _ -. -..-. .- ..- .Mediante pago drrecto. En caso de pagos parcrolesestrpulados en el contr:lo comercrol. éstos quedarón sujcla autorlzactón del rerinaccrador ederno

_ __ ._ _.. .__-._No hay __ _.... _Parma de seguro de ciedlto ala expoitacrón5 años. 3 50%Será determinada en la fecha de oprobacron de la opelpor porte de la ECGL‘ v será susceptible de frnancramienprevea autorización acl rerrnarIcladot externoISR (‘)I V A

USD 10’000.033 OO (MATRIZ)____~<I__-__--- --.-_....

Page 172: Limon Persa

ESPAÑA FRANCIAONCEPTO/PAIS FINLANDIA

Finnish Export Ciedil, lld/Vientitakuuloitor. .-..- -.-.- ..- .-. ..-_ .-_..- _ _ _ ._.__.~~_llenes de copltal. productos manufacturados y serwos deIrigen hniandér.

15% del valor del contrato comerciol.

l-_, ._rtiluci3n otorgante Banco de Sabadell/CESCE Banco de Santander/CESCE

llantos indurtrloler, bienes de caprtol y servIcIos conexos dejrigen esporiol

15% del valor del contrato comercrol

Société Générale/COMCE

iienes de capital y serwos de origen flan&

. __ _ ._... _.15% del valor del contrato comercrol

IO de bienes olanciaire--.- _. _ _jrcentaje financiable deoperación

Aaqurnaria y equrpo, plantas industriales. proyectos y servicIos:onexos de ongen esporiol.

F1-C

15% del volar del contrato comercrol e.-

Fl--FI

(

XIares americanos._-___ __._.- _._-.__ --

‘esetos esooriolar u otra divisa.oneda de locturación_._ _ ..---- -- ~.‘iancos franceses. marcos alemanes. francos SUIZOS. dólarimeilcanor 0 yenes japoneses

;e determinará caso por caso. de acuerdo a la monedoje factura&

joo,ooO W francos franceses o 5o.OCO CO dólares ameritar,iu equrvalente en yenes japoneses. marcos alemanes 0roncos SUIZOS

Ie 1 a 7 años dependrendo del monto y tipo de blenes

Aarcos finlandeses o dólares americanos

_-I_. .._-..._-._. ._ _. __._ .._ _._.)ólaier americanosIólares americanos. ‘esetas españolas o dólares americanos, de acuerdo o lo

noneda de facluroción.oneda en que queda de-zmminado et financiamiento

onto mínimo de la,eración

--- .__. - . . .._ _ .._-. .._..___~__ __... ___ .__5O.Mx) MI morcor finlandeses o 35,OW 03 dhlarer omew

:anos.IoO.LXOW dólares americanos !‘wO.ooO.W de pesetas españolas o su equivalente a

:uolquter diviso coti2ada en el mercado oftcial de Madrid

)e 2 o 7 años dependiendo del monto y tipo de bienes

USD M F PLAZO35.cc0 00 150.030w 270 wo.00 ~ooo.ccOoo 3

235.w0.W l.(MoC0OOO 47oo.wow 3.c0owocK 5

2.oM)cOooo 9.wo.KlO.00 62.8Wo3oKl 12.c00.ccOw 7

azo de amortización le 2 a 10 años. y será determinado por et iefrnonciadoi?xteino al momento de aprobar lo operación.

)e 2’LX0.ocO CQ o S’MM,WO OO de pesetos españolas! años.)e 5’00XK.M) a lO’WO.OoO OO de pesetas españolas.i años.Ie lO’MM.ooO.oO a 25’OC0Mx).OO de pesetas españolas1 años.Ie 25’KWQC Co o 150’000.ooO.M) de pesetas españolas.j años.)e IsO’WO.@Xl CO o 5oo’ocO,oo3 OO de pesetas españolas:1 años.Ie más de 5oo’ooO.ooO W de pesetas españolas.i.5 años.

[8i

If

._._.1I\

l

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I

!I

t

1;I ,

rsa de inlerés ;asa C I.R R. vigente al momento de la aprobacrón del crédr101 el rebnonciador externo, quedando fl]o durante toda loIrdo del frnonciamlento..os Intereses serán calculodos sobre saldos Insolutos.cagaderos semestralmente en las mlsmos fechos del pago cIrinclpalIuronte el periodo de disposición del crédrto, los Interesesgenerados deberán pogarse los dios 31 de mayo y 30 denoviembre.

tilxta.

[osa C IR R en lo moneda en que seo otorgado elflnonclamiento, apkcable en la fecho de su aprobocrónporte de la COFACE, quedando fija durante toda lo vrdcflnonciomientolos Intereses serán calculodos sobre saldos Insolutos ypagaderos semestralmente junto con el pirnclpal

loso C.I.R.R. vigente al momento de la aprobación del crédrto301 el rehnanciador externo, quedando f!ja durante todo lo/ido del frnancromiento.’.os intereses serán calculados sobre saldos Insolutos.>agodeios semestralmente en tas mismos fechas pactadas3oro el pago del pnncrpal.

.asa C I R R. vrgente al momento de lo aprobación del:iédrto por el ieflnancrodoi externo, quedando frta duranteoda la vrda del frnonciamiento..os intereses serán pagados semestralmente junto con el,rlncipal

_- . . . ___ _..__ _lse de cólculo.-.. -__. .-._-_-__ ..~)rma de pogo alxporlador

lomeiclal.

tiedrante pago directo En coso de pagos parcioler?rtrpulador en el contrato comercrol. éstos quedarán sutetor co autorización del refinanciodor externoil 15% de anticipo deberá pagarse previo o la utlluoclón ysuede ser cubierto mediante carto de crédlto establecido poUaclonol Flnoncieia.

No hoy.

Mixto._.. _.._._ _.~ __ -. ~_... .

Medrante pogo directo. En caso de pagos porcralesestipulados en el controlo comercial, éstos quedarán rujela autoiuaclón del reflnonclodor externo.Los desembolsos no deberán ser InterIores II lW.CK OO frcfranceses o WXO CO dólares americanos

No hoy

Wlxia.---.--_ _ .___..__..~_.. .._.. _ _.._ _.Wedrante pago directo En caso de pagos parcialesestipulados en et controlo comercrol. éstos quedarán sujetos oo auloiuación del reflnanciador externo.

tiedionle pago directo. En caso de pogor parcrolessrhpulodor en el contrato comercial. éstos quedorón sujeto!o autoiuacrón del refrnanciador externo.1’

. __.-_ ..-__Si están integrados en un mismo contrato con los brenes ysewicios de origen español y no deberán exceder del 15% delvalor del contrato comercial.

#astos locales Rnanciables SI están integrados en un mesmo contrato con los bienes yseivlcios de origen erpariol y no deberán exceder del 15X dvalor del contrato comerciol.

Prima de seguro de crédito a lo exportación.2 años 0 90%: 3 años 1 08%: 4 años 1 33%. 5 arios 1 59%.6 oños: 1 89%: 7 oños. 2.15%: 8 años 2 45%. 8 5 años, 2.81%determinado por CESCE. pudiendo ser fInanclado en un 85de su volar II el monto de la primo es mayor al equrvaientedólares amenconos de lO’(Mo.CK0 OO de pesetos esporiolas1.S.R (‘)I V A

Comisión de manejo:0 375% sobre el monto de cado desembolso, pagadera30 dios después de efectuado dicho desembolsotos comlslones de corto de crédtto serán las que cobro elreflnancradorPrltio de seauro de crédito o la exooriacrón

Pnma de seguro de crédito a lo exporiacrón:2 años: 0.90%: 3 años: 1.08%: 4 años, 1.33%; 5 años 1 59%.6 años. 1.89%: 7 años. 2 15%. 8 años. 2 45%: 9 arios. 2 77%.10 arios: 3.09% deíermrnada por CESCE. pudiendo serfinanciada en un 85% de su valor si el monto de la prrmo esmayor al equivalente en dólares amenconos de lO’CCQC0O O(de pesetas españolar.LS R. (‘)l V.A.

ComisIón de compromiso5 OI millar anual sobre montos no dlspuestor. calculado ode la fecho de aprobaclón de codo bperoción por elrefrnanclador externo y pagadero trimestralmenteComrslón de gertron.5 al mrilar sobre el monto de codo operocrón y pogadeicsolo vez después de 30 dios de lo opioboclón del crédrtoel refinancrador externoPrima de seguro de crédlto o lo exporioclón5 años, 2 85%ISR (‘)l VA.

2 años. 1 07%. 3 años. 1.46%. 4 ario;.¡ 88%. 5 años 2 28%.6 años, 2 57%. 7 años 2 81%l S.R. (‘)I VA

--. .___----liso 5’ccam.m IG c

-. .~.._P E. 2.wo’Mx1.ooO.oO (G.C.)

Page 173: Limon Persa

t

ititución otorgante

.._ ..-._ _IO de bienes aanciarre-.ticenlate tinanciable! la operación

oneda de lacturación

onedaenquequedade-)minado el Bnanciamiento

onto mínimo de laoeración

alo de amortización

fsa de interés

ase de cálculo

ormo de pago 01‘xportador

;astos locales ttnanciabte

^_ ..__-- __.-Xios cargos (“)

Monlo de la linea

Bayenrche VereinsbankBVB/HERMES

~:e5 de capttal y 5erwos de ortgen aleman

- _ -. ~... ~.51 del valor del contrato comercial

Iarcos alemanes

laicos olemanes o dólares amencanos.

LA 3CWIl CO o su equivalente en dólarer omertcanos

je 2 0 10 años.

\ elección del usuarto, de ocuerdo 01 sigutente esquema.n dólares americanos.a5a variable tibor semestral más 0.5%.n marcos alemanesaro variable. tosa apltcada por AKAa5a fija, costo de fondeo del 8ayerische Veretnsbonk en?I mercado alemán más 0 5%.os intereses serón calculados sobre saldos Insolutos.cagaderos semestralmente junto con el prtncipal.

\

Mediante corto de crédtto establecida por NoctonalFtnanciera, pagadero ala visto contra presentactón dedocumentos de embarque

No ha”

Comisión de compromtso: Pogodera los días 30 de tun10 y30 de diciembre. comenzando o generarse o pariir de laaprobación del crédtto por pone del reftnoncrador extemc0.25% onual sobre el monto no desembolsadotas comisiones de cano de crédtto seián las que cobre eltehnanciador.Prima de seguro de crédito a lo exportaciónPoro momos alemanes:5 anos, 3 38%.Para dólares americonos5 oños 3.71%/ S R (‘)IVA.

.--_._ _^....Raitleisen Zentrolbonk Oerterretch/OKB

enes de copttal, setvIcios. btenes de consumo, equtpo y?facciones de ortgen austriaco

S% del valor del contrato comercial. dtvidido en tres partidasetetmtnodo por ei reftnanciador

helines austriacos, marcos alemanes, dólares americanos

:helines austriacos, marco5 alemanes. dólares omertcanos.e acuerdo a la moneda de focturactón.

:heltnes austriacos SCCC.oM) OOlomos alemanes 700.ooO.00: USD 5oo.oW OO

)e 2 a 10 oños, determtnado por el reftnanctodor externo alTomento de ta aprobación de la operactón

n chelines austriacos: pagaderos cuatrimestralmente los días#O de marzo, 30 de tunio, 30 de septiembre y 31 de dtctembrelasta 5 años‘arttda A: 45% tosa variable de lo OK8‘anida 8. 45% tasa filo de la OKB‘anida C 10% tasa varioble (Vibor))e 5 0 8 anos:‘arttda A 18% tosa variable de la OKB‘orttda 8: 72% tosa fija de lo OKB‘artida C: 10% taia variable (Vibor).das da 8 anos:‘anida A: 9% tasa variable de h OKB.‘artida 8: 81% tasa fija de la CRB.‘antda C: 10% tosa variable (Vlbor).!n dólares americanos y maicos alemanes: 5 o 8 años.ibor + 0.5% pagaderos los dios 30 de junto y 31 de diciembrede cada ario.

dtxta

Wedtonte corta de crédtto estoblectdo por Nacional+nonctera pagadera a la vnto contra presentactón dedocumentos de emborque

._ _ . . . .~ ..-.. ..-.No hay

_. __ -_-_. _- --- . __~ ~_~ _Comisión de compromno.00625% trtmestral sobre montos no dispuestos. comenzando cgenerarse o partir de la fecha de outoruactón de lo operoctcpor et reftnanctador extemo. pogodera en las mtsmas techasde pago de interesestos comisiones de cano de crédrto serón los que cobra elreftnonciador.Comisión de gorantio,oplicoble a la partido C. 2 25% .l 6875%. sobre la taso Vlbormás 0 75%I S R (‘)IVA.

BIene5 de capital y serwos de crigen belgo

8 5% del momo del contrato comerctal

tontos belgas o dólares omericonos1.

F

F

d

ronco5 belgas o dólares ornencanos de acuerdo a la monedele focturacton.

_ _... ..~. .2 000.000 W de francos belgas o 5u equivalente en dólarestmerrconos

.años Para plazos mayores se requiere prevea autonzoctón

lel ieftnonctadof externo_ _ _ __.--_-..-... - _.... ~_ - -. -aso C I RR será determinada al momento de la aprobaclóniel crédito. quedando tito durante toda la vtda deltnanciamientoos intereses serán pagaderos semestralmente. comenzando o]eneraise en la fecha del desembolsoDurante el pertodo de dtspostctón serán pagaderos cada bneses contado5 a partir de la fecho de aproboclon del:rédlto por el refinanctadcr externo Una vez desembolsado.os intereses se pagarán junto con el princtpal.

wixtof

I,I

Medranle pago dilecto. en caso de pagos parcialesestrpulodos en et contrato comercial. éstos quedoran sutetos c#o outonzactón del refinonctador externo

No hoy

1>n

-.._.-.. - ..~..Comtstón de compromiso,En francos belgas 0.20% anual sobre monto5 no utilizados.pagadera cada 4 meses. comenzando a generarse o parttr 3la fecha de aprobación del crédrto por el refmonc~ndni

_. . -. .._ _._Geneiale Bank, Banque Bruxelles Lamben

Kredtetbank, Bonque Indosuez Belgique/Ducroire

externoEn dolores americanos 0 50% anuo1 sobre monto5 no utiltradorpagodero semestralmente comenzando a generarse a partirde la fecho de apcobactón del crédlto poi el refinonctodorexternoComnton de negoctoción0 50% sobre el monto del finonctamtento. pogodera uno solavez previo o la utilizactón del créditoComtsrón de ogencto’0 25% sobre el monto del finonctomtento. pagadera unasola vez preveo a lo utrlizactón del creditoPrrma de seguro de credrto o la exportactón. 3 20%IVA

. _.__. _____F 8 750’00.ooO W (MATRIZ)

_ _ . ._ _.. _.Banco Blbao VtzcayalCESCk

__. ..-__ _ _. ^ _ __. -... ..- ~.uque5, plantas completas equ1po5. productos owrtlados.trayectos y sewtcios de or,gen 2spaool

5% del monto del connoto comerc0% pata buques

Iólares omewanos

Jólares ametIcano5

~_.._-...__. -.. ~~... -15.w0 Co dólare omertconos

)e 2 a 10 años dependtendo del monto de la operactón y deas carocterist~cos de lo5 bienes._.. __.~ ._ __ --._--. _._-- -._--_- ~..._ - -asa C IR R vtgente al memento de la aptobocón del credttcIOI parte del reftnanctodoi extemo. quedondo ftta duranteoda la vida del financiamtento.os tntere5es serón colculaaos sobre saldos Insolutos yoagoderos semestralmente en los mlsmos fechas del pago deortnclpal

Medrante pago directo. en caso de pagos paiciolesestipulados en el contrato comerctot. éstos quedotán sutetoslo autoruación del reftnonciador externoReembolso caso por caso

SI están integiadoszun m5mo contrato con los bienesy serwos de origen espoRoi y PO debelan exceda1 del 15%del valot del contrato ccrilerctal

Prima de seguro de crédito a lo erportoción2 años 0 90%. 3 años l 08%. 4 ar,os I 33%. 5 años 1 59%:6 años 1 89%. 7 años. 2 15% 8 oños. 2 45%. 9 años 2 77%.10 aoos. 3 09% determiwds ro; CESCE. pudiendo serftnonciada en un 85% de su valor SI el monto de lo pnmo esmayor 01 equwolente en dólores omertconos de lO’fX!O.W00de pesetas españolasISR (‘)I V A

_. __.USD 5o’ooO.wO W (G C.)

Page 174: Limon Persa

INCEPTO/PAIS

itución otorgante

3 de bienes aInciarre

centaje financiable deoperación

_---

lneda de lacturación-

lneda en que queda de.minado el financiamiento

Into mínimo de taeración

IZO de amortización

ia de interés

se de c&~lo

ma de pago al:aortador

ortos locales ftnanciables

Iros cargos (“)

I- ---

Kreditanrtalt lur WiederaubauKFW/HERMES.-_- . .._ ____.

qulpo y servIcios de origen cIernon B

---_--__-15% del valor del contrato comercrol

..-_.8SIe

..-

h._.

h

---_-----.._.Aarcos alemanes__--~~l_----narcos alemanes o dólares omericonos

100.000 OO marcos alemanes para crédrtos en marcosilemcnes!‘000.003 M) de marcos alemanes poro créditos en dólaresimerlccnos-----..- -- __-..._ _-._ .._.._.._ --__-_..;erá determmado por HERMES caso por casovlinimo 4 años.-____II__---. -.-_-..-___4 elecclón del usuarro. de acuerdo ct siguiente esquema!n marcos alemanes.41 Tasa llja del programa KFWiERP flora C IR R)

determlnada por KFW al momento de la firma del contrctcde crédrto.quedando fija para toda lo vida del crédito

42 0 5% sobre el costo de fondeo de KFW en el mercadoalemán. determinado en el momento de cadadesembolso

43: Tosa variable de ac&rdo 01 nlvel de la tasa de rnter&prevaleciente en el mercado de dinero alemán

!n dolores americanos:31: tibor semestral más 0 50% aplicable en lo fecho del

desembolso y rewable semestralmente32: Al desembolsarse et crédito en su totolidod podrá

ConvertIrse a una tasa hja equwolente cl costo de fondeoen dólares americanos de KFW más 0.50% onuol

.-~_---_--~.-_.._____.._____ _?ora la comisión de compromao: CcmerclalPara intereses en marcos olemaney ComercIaI.Paro Intereses en dólares amencanos.Poro la alternctivo BI: Mixta.Para la alternativo 82 Natural

Mediante pago directo En caso de pogos porclolesestlpulador en et controlo comerclal, éstos quedan sujetos a l(autoruoción del refinancrador externo.El monto mínimo de codo desembolso no deber6 ser menorde lW.WO OO dólares amenconos c su equlvolenle en marcosalemanes.

No hay_

Comrslón de compromno. Pagoderc los dios 30 de lunlo y31 de diciembre, comenzando a generarse o pcrhr de lacptobccrón del crédito por parle del refrnancrador extemc0.375% onuat sobre montos no dispuestos poro los crédrtcscontratados bato la olternotlva Al0.250% anual sobre montos no dispuestos poro los créditoscontratados bajo las otros alternativosPrima de seguro de crédlto o la exportación,M A. 5 años: 3 38%. USD. 5 arios: 3.71%I V.A

-.. ._ _._-_._.. \ M.A UXI’wO.Mo.W (G.C.)

__1

..----Landesbank Hessen-Thuringer Glrozentrale

HELABA/HERMES--.- -.-._-.._ --_ .___ _... _. _..___.lenes de capitai de or’gen clemcn

-----..-.- ~.--.-.-_--~.---_---~5% del valor del contrato comercrcl El 15% restante esJSCepiible de linanclcmiento con corta de cledito,‘stoblecidc por Noclcncl Frncncrerc, SN C--..... -.--._-._.-___ ..^. -__. _.._ ~_. _lorcos alemanes u otra dwsa previa autoruoclbn-----------~__._-_.___.____lcrcos alemanes u otra drvrsa orewa autorlzcclón

~W.000 OO marcos alemanes

-.-___.._ --->e 5 0 7 arios

----- _.-.-_-._-- _.._‘ora marcos alemanes se determinará en lo fecha deIprobación del crédito por HELABA de acuerdo cl slgulenteisquema’asa flta 0 50% anual sobre la tasa de los bonos en el mercadofe copltoles alemán.osa varloble Fibor semestral más 0 50% onucln ambos casos los intereses se cclcular~n sobre saldos

nsolutos y durante el penodo de desembolso se pogon enunro 30 y dclembre 31 de cada año PosterIormente jumo con21 pnnclpal‘ara fmanclomlentos denommodos en otro moneda diferenteII marco alemán. la tosa de Interés aplrcable ser6Jeteimrnoda por el refnanciador externo coso por coso

_.... _.._ __ -.._ _~..__ ~_ _ ..,.. _ _Mo

\nedionte corto de crédlto establecido por Ncclcnol?nonclera. pogcderc a lo vlsta contra pcesentccrón degocumentcs de emborcue

_ _Comlslón de compromisoPagadero c partir de la fecha de aprobación por parte deltefincnclcdcr externo.0 250% anual sobre montos no dlspuestcs. comenzando agenerarse en la fecha de aprobación del crédito por elreflnanciador externo, pagadero tnmestrolmenteLas comisiones de carta de crédito serán los que cobra elrefinanclodcrPrima de seguro de crédito o la expcrtoción,M.A. 5 oñcs: 3.38%. USD. 5 años: 3.71%I.V.A.

.___ -_-____.

M A 3o’ooO.Mo.oO (G.C.)

-- -.---Bertiner Handels.l!nd fronklurter Bank

BHFIHERMES.I-^. _. .-. _“.

tqulco y serwos ccfiexcs ae crlgir, clcmcn

35% del iolcr oel corwtn ccmarclo

..___ _.. ._ __ __. .__ _.___ __._” ___.... ._ ._ . .\ilcrcos alemanes---._ _ _--.-_-~_-_..-_- _.._ . . ._ .Worccs alemanes.

5OO.OCO OO marcos clemanes

5 años sulelo c confirmactón del refinancrador exlerno

~_--------- ..---_-_. __.___ ..__._. .._. .._ _. ._Se determina en Ic fecho de aprobaclón del crédltc por BHFde ccuerdc cl slgutente esquema:41 Tasa varloble taso apircodo por AKA o sus cr&tos

comprador extronjcro Fibor semestral mos 0 50% cr~uolA2 Tosa lita’ determlnadc por 3HF, ccnsiderondc las

pcsrbikdodes de fondeo en el mercado de capitalesalemán, de acuerdo al monto y plazo del f~ncnc~cn,ientob 24% anual poro créditos o 5 años

Los intereses serán calculodos sobre saldos Insolutos ypagaderos semestralmenteEn flnanclamrentos a lasa de Interés varloble, durante elperiodo de desembolsos sertin pogaderos en junto 30 ydiciembre 31 de cada año. pcsterlormente junto con elprrnclpcl.En flnancicmlentcs a tasa de Inter6s fija. las fechos de pagode Intereses serán determlncdos por el refinancicdor externo

.-___ - _._^ --__-..-_ ..-_________ _.__ .._ .__ ._ComercIoI

Mediante pogo directo. en coso de pogos porclalesestlpulodos en el contrato comercIaI. &stos quedarán sujetoslc outorlzocron del refincncrcdor externoEl monto mínimo de codo desembolso no deberá ser menor (IOO.OcO CO marcos alemones

No hay

Ccmlsrón de compromisoPcgodera c partir de la fecho de oproboción por parte delretlncnclador externo0 250% anuo1 sobre montos no dispuestos, pagadera en tl,nro30 y diciembre 31 de coda cricComrsdn de arreglo,0 25% fiat sobre monto de cada operaciónPnma de seguro de crédrto a lo erportocrón.5 ahos 3 38%1.V.A

-1-- 11_-* _

Westdeutsche Londesbank GlrozentraleWESIDEL!TSCHE/HERMES

__--- -- .__.__.. - ._.... --_.- _,5% del valer del contiotc ccm%rc~al

Aorcos alemanes

Acrcos O’emoneS 0 dolares omerlcanos

‘ora opercciones en moTos alemanesiOO.000 OO marcos alemanas‘al0 operaciones en d&uei amer!Car~os‘OO 000 OO dólares ornewonos

$er6 determinado por HERMES caso por casoJinlmc 3 afios

-.--. -. -.-.-... ._._ -- _._.. -.--. ..- .-. ._ibor semestral más 0 SOY. criucl Con opción a taso flla ur.iez desembolsado el cr8drto en su totclldcdos Ir,tereses boto la opcicn de taso iita se pogarbn en ma

15 y septiembre 15 de cada año

hxta

Mediante coflc de crédlto estcblecldo por Nacionaliincnciero pagadera o la wsta contra píesentcclón dedocumentes de embarque El monto minlmc de cadadispowón será de 350 000 OO marcos alemanes o 100.000dólares omericonos

No hay

Comisión de compromisoPagadera o partrr de la fecha de oprobocrón por porte dcretlncncrador externo0 250% anuo1 sobre montos no dispuestos. pagadero en mc15 y septiembre 15 de coda añotos comisiones de cario de crédito serán los que cobro elreflnanclodor?rlma de seguro de cr6dlto a lo exportocrón.ti AI 5 años 3 38% USD. 5 onos: 3 71%.VA

---. .__--.-- __.__. -) d rw7YT -nn f-n ,< <“,1,7\

Page 175: Limon Persa

JAPON__-_x__._ . .._ _ ._-__ -I__. .-.~..~-.---~_--l-

rttlución otorganle 1 Export fmport Bank 01 Japan/Bank of lokyo, Ltd.-_-_-_--__ .-- .._._ --_..-.-_-_- . .._... ..- ..-- -._---po de bienes a 1 Blanes de capital, refacciones, brenes inteimedros y serwosranciarse

lde origen japonés.

-P

/

___. _ _-._._.. --.---_-Expoit Impon Bank ot Japan

_ _. .._. . -.ioyec1os de coinversión mexicanojaponesas

Export Import Bank ot Koiea___~_._ __-_.._ _.___._ _ _ ._.. -_.loterras primas refacciones. semimanufacturas benesle consumo. brenes de consumo duradero partes y~omponenter, plantas rndustrioler y otros brenes deaprtal y servicros de origen coreano

15% del monto del contrato comercial

___ . .._. . . _ _._. _ _Iólaies americanos

Iólaier americanos.

__ ._.__ .._.. _-..- _. ____ _-__ . -.jo.CC0 OO dólares ameircanos.

Expon finance and Insurance Corpwru,,-,_. .._ ___._.~.-__ .-. ..~ _ _- __..enes de caprtal y W~I:IGS. bienes rnanutu¿t~iodos de c’ustralrano pie,,c outoruacrón de EFIC

.._hCC

IC_.e

[

[

c

_.-

f

Ilft

1

.-_

-

ala

Cos c

?S

-1._

e

_.- _...- -._-.-_----..- - -G% del valor total de codo proyecto

.~ - ~. .._eicentaje financiable dei operación

--._ _- ___.__.~. ._ _._..- - ..-5% del voloi total de la operación. 5% del valor del contrato comercrol6

--C

_ ._._I

>e acuerdo a las necesrdades de cada proyecto en panrculai

‘enes japoneses.

cxIWl0 OO dólares amerrcanos o su equivalente en otrasrnonedas

_.~_. _ .._.._-._._.__.^ _-._.(laso por caso. dependrendo de cada proyectot.I plazo máxrmo no deberá exceder de 13 arios Incluyendo 3ile gracia

jeiá deteimrnodo por el iefinonciadoi externo. tomandocomo base lo taso de Interés más bajo opircoda por elgobrerno foponés o sus progromor de fomento. vrgente 01nomento de codo desembolso.os Intereses generados duionte el periodo de disposición ogrocro serán pagaderos el 15 de enero y el 15 de julrocorncidrendo con los fechos de pago de lo comrsrón decompromrso. posteriormente serán pagaderos junto con elpiincipai.

- .-

I

--l_---- .-Natural.

El contrato será drspuesto mediante piocedrmiento de cuentaespecial odmrnrstioda por Nocronol Financreio.El monto de disposición lo determnorá el Exrmbonk deacuerdo acoda proyecto.

Elegrble de frnancromiento

Seb

__ ^.._ _._- ..-- -.-.-- .^.. -..- . . _.--.Comrsrón de compromiso0 5% onual sobre montos no drspuestos. comenzando o pornide la fecho de oprobocrón del Eximbonk. pagadero el 15 detulio y el 15 de enero de coda arioI S R (‘)I V A

._

l_l.

__ __ _ ___^“. ___ .._. -. .._ . . . _ -..Y J. l5.OM)‘OcO.tX0OO (MATRI2)

rólares amencanos

lólares americanos o cualquier otra dwsa que EFIC y NAacuerden.

50.000 Oil dólares ameircanos

_ ________~_..__ _.__~_ ._. __ _ .-- -. -_- -.......‘enes japoneses o dólares americanos.

‘enes japoneses.

-_--_---.-- . .._-O’OtXl.MM.oO de yenes para refaccioneskYocO.W.00 de yenes o su equrvalente en dólaresrmeircanos para brenes y servicios

loneda de lacluración

loneda en que queda de.aminado d financiamiento_-___..-__-.-.. _ .lomo mínimo de lapeiacibn

‘aro operaciones de hasta 150,ooO Gil dólares 3 arios‘ara opeiocrones entre 150.000 OO y 300.C03 OO dólores 4 aii‘oro operaciones de más de 300,DXl OO dólares 5 arios‘ara plontas industrrales y otros brenes de coprtal 10 O?IOS.dependiendo del tamorio del proyecto y la vida de los blenr

>e 2 a 8 5 anos, dependiendo del monto del connoto,omeicral

lazo de amortización I).- Para bienes de capital ylo seivrcrosHasta 500 millones de yenes: 5 años.De más de 500 y hasto 1.W mrllones de yenes 7 anosDe más de 1,000 y hasta 2.500 millones de yenes B añosMás de 2.500 mrllones de yenes. 10 años

1): Para refacciones ylo brenes inieimedros:Hasta 500 millones de yenes: 2 anos.Más de 500 millones de yenes: 3 arios.

iosa C I.R R. en yenes japoneses vigente a la fecho de‘rima del controto comeicral. quedando fqo durante toda laIrda del financiamiento)uiante el periodo de drsposición: las techos de pago serán c1 de noviembre y el 7 de mayo, coincidrendo con los fechasde pogo de la comisión Ele compromso.3uionte el peirodo de amortrzación: los Intereses generadosdel 7 de abril 01 b de octubre se pagarán el 7 de octubre. losntereses generados del 7 de octubre 016 de obrrl se pogoiarel 7 de abrrl.

__._-__.- _..ara de interés

_-_____..._ _ ._._ _.~._ ..-_._ ._-...loso C ILR R vigente en lo fecha de oprobacrón de codocontrato rndivrdualPoro proyectos de 3 o 5 oñoiC.I.R.R. menos 1 5%Poro proyectos entre 1 0 y 5 0 mrllones de dólares,C.I R R menos 10%Para proyectos entre 5 0 y 10 0 mrllones de dólares.C I R R menos 0.5%.Los Intereses serán calculados sobre saldos insolutos ypagaderos semestrolmente Junto con el principal.___.__ _._. _ __-..._^ ___.._-... __ --._.Mrxta.

osa tito.aso C 1 R R en dólares umerrcanososo varrable,ibor semestral

_______-__. ._. _____ ._._. - _ _._VtlXiO______. .- .__. _ _ _.-. -_._ ._^__ -. ._.

tiedronte pago directo o reembolso

lase de cólculo Yotuial.

‘ama de pago allxaortadoi

Mediante coito de ciédrto establecida por NacionalFinanciero pagadero CI la vista contra presentacrón dedocumentos de emboique.Reembolso en el caso de contratos denomrnodos endólares ameiiconos

Medronte coito de crédrto esloblecrdo poc NocronolFinoncreio o pago directo En ambos cosos, los recursosestoián drsponrbtes a lo visto confio lo piesentocron dedocumentos de embarquetos desembolsos no podrán ser infeirores o 10 mil dolores

No hoy.

_ . ..__ -.. ._ .._-. ___. _._. - ._ ^. .-Comrsrón de compromiso0 5% anual colculada sobre montos no drspuestos de codooperocian. comenzando o generarse o partri de la fecho dapiobocrón de lo mesmo por porte del ExrmbankLos comrsrones de corta de ciedrto seion las que cobro eliefinancrodorI V A

.- . . . . ----_. _..-No hayjartor locales linanciabter 85% srempie que no excedo del 15 % del volar del

contrato comercial_._-- ..__... -.. _-_-. . .._^-.-~.-._._-.. -Comisrón de compromiso:0.5% anual sobre montos no dispuestos. comenzando ogenerarse a partir de lo fecho de oprobocrón del Exrmbankcalculará del 7 de abril af b de octubre y del 7 de octubre 01de obnl. siendo pagadero el 7 de noviembre y el 7 de moyo.respectivamente.Los comisiones de corta de crédito serán los que cobro elrefrnanciador.Prima de seguro de crédrto a la exportaciónSerá determinodo por el MITI. pagadera por el exportadorpudiendo ser repercutido en el valor del controlo comercialISR (‘)I.V A

_-___-._._Otros cargos (“)

..__..._ ___.- ._ ___._. ~..Comisión de estoblecrmrento:0 3% sobre el monto de codo piestomo. pagadero dentlos 30 dios srgurentes o la fecha de lsmo del controto decredito iespeclrvoComisrón de compiornrso’0 25% anual sobre saldos rio drspuestos Generándcie 0de los M) dios posteriores o la fecho de firma del COnIlOciedrto rispectrvol s R (3)IVA

_.-_. .._.- -.. _. ._ _..._. .USD IO’OW,WO OO (MATRII)

-._ _...USD 10’000.0~ OO (MATRI2)

_.___--.. . _ . . ._ _._ ..-... _ _ _ ._ _-.-.-.Y J. 10.000’000.000 OO (MATRP)

&.~l--_ ._... .._-_-. _.._--. -

Monto de la linea

Page 176: Limon Persa

:ONCEPTO/PAIS- - . -. -.

Wilución otorgante

~po de bienes ananciarre

‘orcentaje financioble deI operación

doneda de tacturación__._.-._-_ .._....Aoneda en que queda de-wninodo el financiamiento

lento mínimo de laoperación

‘lazo de amorlizacion

‘ara de interés

-..._ .._.-._. .3ase de cálculo

:orma de pago alexportador

Gastos locales hnanciables_.____ __.--Otros cargos (“)

ESTADOS UNIDOS- - ,X

Swiss Bank Corporatton/C.C.C.(Programa GSM-102)

‘reductos agropecuarios de origen estadounidense.

100% del valor F.A.S. o F 0.6. de la ooeroción

Iólorer amerlconos

Iólores americanos.

-tarta 2 años._..-_- ._... - ~. . ..-.....-.. -. ..--.ibor semestral más 0.250% anual. calculada sobre saldosnsolutos. pogadero semestratmente.

.._. ______ _ _-... . . _ _^._. _ .._... -...-_.Mediante corlo de crédito establecido por NacionalFinanciero pagodera a le vlsta contra presentación dedocumentos de embarque o en su caso, del pedimento deexpoitación.Los desembolsos no deberán ser inferiores o IOOWO OO dólar1

No hay._ ______._~____.. ._..- ._.. _-. - - . ._-- _.__.. .Las comisiones de corto de crédito serón las que cobro elrefnonciodor.Comisión de garantía:Será determtnado por la C C C. y pogadero por el exportadprevio a la utilización del crédlto.I.S.R.I.V A

CANADA

Export Development Corp.(BUNDLING)

----.-. ~. _-lienes y servicios, eventualmente ganado y productosigrolndustriales de orlgen canadiense previa autorización deJEDC

15% del volor total de la operación

Iólarer americanos o dólares conodlenses

Iólores amenconos.

jo,OiIl W dólares amenconos o su equivolente endólares canadlenses

.--. _- _._. ..-. . .i ú 8 años. sujeto o lo confirmación de la E DC.__.________.__-._.- ^... _._.._~__ ._.... -.Iaso fla,1) Penodo de dlsposiclón, tibor semestral mós 0.25% onual2): Pertodo de consolidación toso kja. Treasury Notes a 3 ó 5

ohos más 1% pata operoclones a 5 y 8 años.lespectwamente.

losa variable: para operaciones de 5 y 8 anos.tibor semestral más 0.5 % anual

Mixta-.. . .-.. -.. --~..----.- - - - - - - - --

Mediante pogo dlrecto o reembolso. este último está sujeto ala autoiuación del refinanclodor extemo.En coso de pagos porcioles estlpulodos en et contratocomercial. éstos quedarán sujetos a lo aproboclón delrefinanclador externo._ _. _._.__--- __._._ ._... _- _-.. - _ _ -... .-.No hay.

__. _._._. _. _. ._.rComisión de compromiso

0 5% anual sobre montos no dispuestos. generándose desde Icfecha de aprobación del financlomlento por la E D C hasta efin del periodo de desembolsos. pagadera semestralmente enlos mismos fechas del pago de intereses.Comisión de odminlstración:0 315% sobre el monto de cada operación. pagadero uno solvez dentro de los 30 dias slguientes a lo fecha de laconsolidación.Primo de seguro, sujeta de flnonciamlentoprevio autoruocián de EDC:2 60% para 5 oiios3 40% poro 8 oliosIVA.

-. -- -I__

Export Development Corp.(Programa Agropecuario)

Bank of Montreal y Roya1 Bank ot Conada..-..- .-.. --._ ..-.

‘reductos oglolndustnoles y ganado de origen canodie

- ._.~ -_.-_. _.__._ -. ,__ __ ._.. ~.. .._CU% para productos agropecuoiios y gonodo.

Iólores americanos o dólares canodlenses

Iolores amerlconos

I00.OK.00 dólares omerlcanos.

. _Hasta 360 dios

.Ibor semestral más 0 25% onuol

.os intereses serán calculados sobre soldos insolutos yDagaderos semestralmente

Mixta_

Coso por caso_

Medlante caria de crédlto establecida por Nacional Medlante coito de ciédito establecido por NacionalFinanciera pagadero a la vnto conlia presentación de Financiera pagadera a la visto contra presentación dedocumentos de embarque documentos de embarque

No hoy._ _..

ComIsiones de carta de crédito. 0.04% sobre el Importecana de crédito. pagadera por el l&rmlno de 30 díasfracclónPrima de seguro de crédlto a lo exportoclón.0 44% pagadera uno solo vez sobre el importe del con’I S.R.I.V A

-- .-u.w 3o’MaMo.a) (MATGK)

BRASIL__._,_-----_------_--.-_

Banco Do Brasil(PROEX)

jobre la base de autorlzoclón coso por caso. blenes de:opltal y serwos de origen brasllefio.

__ ____ .__. _-__ _._._~ _ _-fasta el 85% dependlendo del grado de mtegroclón

3ólores americanos o cuolquler diviso convertible

Dólares americanos o cualquier dwisa convertlble

- _ ._lO.Mx).CO dólares americanos o su equivalente en otro daconvertible.

Del5olOoios

Iasa de interés fijado por el Banco Central de Brosll dos diantes del emboraue de los merconcbs

No hoy

Los comislones de corta de ci8dito serán las que cobra ereflnoncladorI S R (‘)/YA

--..._

Page 177: Limon Persa

_-__--_I_^

rtrtución otorgantei -__.. .-. ._ ..____-__--._~______. -,___-

Société Générale/EXIMBANK- _.___ - ..-. - _.._.- -- -..- _. ._ .__

Swirr Bank Corporalton/EXIMBANK__ -__.-. ,_. __. _.__. . .

Barclays Bank/C C.C.(Programa GSM.103)

;anado productor de lect,e y de engorda de orIgenstadounrdense

Nolronal Bank lar CooperatwerÍi-.i \I(Programa GSM.103)

Ganado productor de lîche y de engorda de oirgan?sladour,rdense

_.__ -_-_-.Ro de bienes atanciarse

series de caprtal. prüductos manufacturados, sewos.Jaccrones productos ogrondusirioler y ganaao de origenstadounrdense

lenes de caprtal. productos manufacturados, bienes decnsumo duradero, servIcIos. refaccrones. productosgroindustriales. uranio natural y enriquectdo de orrgenstadounrdense.- - - - ~. - - --..-- _._ . _ _ _ - -___ _

00% poro operaciones con un plazo de hasta un ano5% paro aperaclones con un plaza de más de un ono

Iolores omerrconos._~__ _ _..~~ ._. ._ . _.. -.. _ ..-- ._-

Iólares omericonos

0% del volar FA S o F 0 B de la operación-- ._-.---. _.- -

100% del valor FA S o íc) 6 de la operación.-._-- _--- -.-.

wcenlaje linanciable deI operación

loneda de lacturación

00% para operaclones con un plazo de hasto un ano5% poro operaciones con un plazo de mas de un ono

3olares amenconos.-____-..___._ _-._ _ _ _._. _. _)ólares amenconos

__.-__- __-_..)ólares amertcanos_ -- _ .~ _..... _ _ _ ._. _ ~.. _ .lólarer americanos

Iólarer amertcancs

Iólares americanosloneda en que queda de-ominado el Bnanciamiento

---.-__-__---.-_.- . --..0.000. 75,ooO OO o 2C0.03000 dolares, dependrendolel plazo y trpo de bienes

‘W.OCO W dólareslon!o minimo de laperación

Io,Goo OO 75.000.00 ó MO.WO.00 dólares. dependiendote/ plazo y ttpo de bienes.

100.000 OO dolares

lazo de amortización Lasto 180 dios,Aoterros prrmas, rnsumos, productos ogroindustrroies. bienesnanufocturodos. valor unrtarro 2.500 OO dólares y volar:ontroctuol 5O.OW OO dólaresiervictos, volar contractual hasta 2C0,Mx) OO dólaresiosta 1 ano:‘reductos agrícolas, btenes manufacturados, volar umtorro!, 500 W a 5,000 CO dólares y volar contractual 50.003 03 dólaresiasto 2 anos:;anodo, valor contractual mayor delYl.MM.00 dólares. brene!de coprtal, volar unrtono 5.WO.00 dólares y valor controctuof75,ooO OU dólaresiasta 3 arios,Zonado. valor controctu I mayor de150.000.W dólares: btene!de copttaf. volar unrtarro s.ooO.oO dólares y valor contractualnoyor de 75,CCO OO dólares. servicios. valor contractual moyo1de 2W.oW 03 dólareslasta 4 anosSienes de caprtol. valor unrtario mayor de 5.ooO CC dolores y#olor contractual 150.000 M) dólaresHarto 5 arios:Brener de capttal. valor unitario mayor de 5.oW III dólares yvalor controctuol300,COO CO dólares

Aaterios prtmas. rnsumos. productos agromdustriales. brenesíosto 180 dios,

nonufocturados. volof unitorro 2 500 OO dólares y valor:ontroctual 50,ooO CO dólares~erwros, valor contractual hasta ZOO.oW 03 dólaresíasta I ario:‘reductos agrícolas. bienes manufacturados, volar unitario!, 5w W o 5.000 MI dólares y valor contractual sO.cOO W dóloreiosta 2 anos.;anodo, valor controctuol hosto 150.000 W dólares. bienes d:oprtol. volof unrtorio 5.000 OO dólores y valor controctuolW0.l W dólares-lasta 3 anos;anodo. volof contractual mayor de 150.ooOCC dólares:oienes de coprtof, valor untarlo 5,ooO OO dolares y volarcontractual mayor de 75.ooO OO dólares. servrcros. valorcontractual moyo, de 2W.W W dólares10110 4 años,

3ienes de caprtal, valor unrtarro moyor de 5,0@ Co dolares yvalor contractual 150000.00 dólaresiasto 5 añosBrenes de capital, volar unttono mayor de 5.OCC OO dolores yvolar controctuol3CO.ooO OO dólares

iosta 7 orios Hasta 1 arios

.- -.-- ___I___--Hasta 1 ario, Labor semestral más 0 125% anualDe 2 y 3 anos Labor semestral más 0 250% anuo¡De 4 y 5 años, tibor semestral más 0 375% anuallos intereses serán calculados sobre saldos Insolutos ypagaderos semestralmente tunto con el prrncrpal

-_-_--.- _..-- I_-.-.-_--MlXtO

--1 l__.-.---- _-Medrante reembolso o carta de credrto establecido porNocronol Frnoncrero pagadera a lo vista contra presentaciónde documentos de embarque tos desembolsos no podrón seinferiores a 100.000 OO dolares

No hoy---__-___.-- _

.____--_- ---__-.- - .._-. - _--._. ^Las comisiones de carta de crédrto serón las que cobra elrefrnancrador.Primo de seguro de crédito o lo exportocrón180 dios 0 95% : 1 oño, 1 69%: 2 años 2.11%. 3 anos 2 53%.4 oños. 2 59%, 5 años. 3 38%Se colcub sobre el valor de coda utllrzación y pagadera 01ocurrir la mesmo Es susceptrble de ttnonciancromrento.I S R. (‘)LV A.

USD lO’OOO.OW OO (G.C.)-.. --y..--l 1 _--_--

asa de intekr Hasta 1 ario Labor semestral mas 0 125% anuo1De 2 y 3 arios tibor semestral más 0 250% anualDe 4 y 5 años, tibor semestral mas 0 375% anualtos intereses serán calculados sobre saldos rnsolutos ypOQOdelOS semestralmente junto con et prrncrpol

tlbor semestral mós 0 375% anualtos intereses seran CC¡, ~~ladùs sobre saldos rnsolutos.pagaderos semes!ra~i:IYnte El primer pago se efectuará tmeses después Je lo :echa de rerererIcIa conirdera~o pCdetermlnor el rnrcrû de,ios omsnlzacrones

tibor semestral más 0.373% onualtos Intereses serán calculados sobre saldos Insolutos,pagaderos semesrralmente El prrmer pogo se efectuoró 6meses después de lo fecho de referencro conslderada paradeterminar el rntîro de tas amortizaclones

.__ _~._.___Mrxt0Base de cófculo fvlixto

___-______-__- .-Medrante carta de credrto es!oblecido por fiacronal Finapogodero o la VISIJ contra presento,ctón de documenembarque o en su casG. del pedimento de exportociidesembolsos no deberán ser tnferrores o 5íIocO M) dblarf

Forma de pago alexoorfador

Medronte reembolso o corto de créditc estoblecrda porNocionol Frnonciero pagadero o lo visto cGntro presentocrórde documentos de emborque tos deSembolsGs no podron smnferiores a loO.DCO OO dólares

Mediante corta de crédrto establecido por Nacional Financlepogadera a lo vasto contra presentación oe documentos cemborque o en su caso. del pedimento de exportación Ldesembolsos no deberán ser rnferrores o 50,CQOOO dólares

No hay--.--- .-_. - ..- I_

tas ComisIones de carta de crédrto serán los que Cobra elrefinOnCladGiComisrón de garantíaSerá determrnado por la C C C y pagadera previo a lautitrzaclón del ClédItG por el exportadorISR (‘)IVA

Gastos locales fmanciable No hoy No hay- ._-_ ..~_._. _-___L_._ .- .-tas CGmerGnes de corto de credito serán las que cobro 1refrnancradorComirrón de gorantiaSeró determinado por Iû C C C y pagadera por el expGpreveo o la utrlrzacrón del credrtoI s R (‘)I V A

Otros cargos (“) tas comrsrones de corta de crédrto serón las que cobro elreflnanciodorPrima de seguro de credlto a lo erportaclónIB0 dios 0 95%, I ario. I 69% 2 años 2 1 IX. 3 años, 2 53%.4 arios: 2 59%. 5 orior 3 38PSe calcula sobre el valor de coda utrkzocrón y pagadero OIocumr la mismo Es surceplrble de finonc~anc~urnitntúISR (‘)l VA__.__-_ _ -_--___-.-_-~__.. . .._. __..-

USD lO’CCO.OoO.CC (MATRIZ)--..- _.-.-. _^__ .-.. - ..-. .-... -.~.-.-

USD SoW.M)O OO (G C )Monto de la linea-----__..

USD 5’000.000 OO (MAIRI2)

---“-- --.-. ----

Page 178: Limon Persa

I PAIS BANCO GARANTIA MONTO FORMA DE DISPOSICION

CANADA

E.U.A.

BRASIL

EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION (EDC)EDC (PROGRAMA AGROPECUARIO):BANK OF MONTREAL (BOM)/ROYAL BANK OF CANADA (RBC)SWISS BANK CORPORATION (SBC)SOCIETE GENERALE (SOG)BARCLAYS BANK, PLC. (BAB)SWISS BANK CORPORATION (SBC)NATIONAL BANK FOR COOPERATIVES (COBANK)BANCO DO BRASIL

E.D.C.EXIMBANKEXIMBANKC.C.C.C.C.C.C.C.C.PROEX

U.S.D. 30.00

U.S.D. 30.00U.S.D. 10.00U.S.D. 10.00U.S.D. 5.00U.S.D. 30.00U.S.D. 5.00U.S.D. 5.00

PAGO DIRECTO 0 REEMBOLSO

CARTA DE CREDITOCARTA DE CREDITO 0 REEMBOLSOCARTA DE CREDITO 0 REEMBOLSOCARTA DE CREDITOCARTA DE CREDITOCARTA DE CREDITOCARTA DE CREDITO

AUSTRALIACOREAJAPON

EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORPORATION (EFIC) _____EXPORT IMPORT BANK OF KOREA (K-EXIM)EXPORT IMPORT BANK OF JAPAN/BANK OF TOKYO (J-EXIM/BOT) MITI PARA B.O.T.EXPORT IMPORT BANK OF JAPAN (J-EXIM)

U.S.D. 10.00U.S.D. 10.00Y.J. 10.000.00Y.J. 15000.00

PAGO DIRECTO 0 REEMBOLSOPAGO DIRECTO 0 CARTA DE CREDITOCARTA DE CREDITO 0 REEMBOLSOCUENTA ESPECIAL

ALEMANIA

AUSTRIABELGICAESPANA

FINLANDIAFRANCIAHOLANDAITALIAREINO UNIDO

SUECIASUIZA

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW) (‘)LANDESBAK HESSEN-TRÜRINGEN GIROZENTRALE (LHG)BERLINER HANDELS-UND FRANKFURTER BANK (BHF)WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE (WLG) (‘)BAYERISCHE VEREINSBANK (BVB) (‘)RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH (RZB)(‘)BANCOS COMERCIALES BELGAS (“)(‘)BANCO DE SANTANDER (BSA) (‘)BANCO DE SABADELL (BAS)BANCO BILBAO VIZCAYA (BBV)FINNISH EXPORT CREDIT. LTD. (FEC)SOCIETE GENERALE (SOG) (‘)RABOBANK NEDERLAND (RAB) (‘)BANCA DI ROMA (BDR)BARCLAYS BANK. PLC. (BAB)LLOYDS BANK. PLC. (LBP)SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SKB)UNION BANK OF SWITZERLAND (UBS)SWISS BANK CORPORATION (SBC) UNION BANK OF SWITZERLAND (UBS)CREDIT SUISSE (CS)

HERMESHERMESHERMESHERMESHERMESO.K.B.DUCROIREC.E.S.C.E.C.E.S.C.E.C.E.S.C.E.F.G.B.COFACEN.C.M.S.A.C.E.E.C.G.D.E.C.G.D.E.K.N.S.E.R.G.S.E.R.G.

M.A. 100.00M.A. 30.00M.A. 50.00M.A. 100.00M.A. 30.00CH.A. 500.00F.B. 750.00P.E. 2,OOO.OOU.S.D. 25.00U.S.D. 50.00U.S.D. 5.00F.F. 100.00F.H. 25.00U.S.D. 40.00U.S.D. 20.00U.S.D. 10.00U.S.D. 15.00F.S. 50.00F.S. 50.00

PAGO DIRECTOCARTA DE CREDITOPAGO DIRECTOCARTA DE CREDITOCARTA DE CREDITOCARTA DE CREDITOPAGO DIRECTOPAGO DIRECTOPAGO DIRECTOPAGO DIRECTO O’REEMBOLSOPAGO DIRECTOPAGO DIRECTOCARTA DE CREDITOPAGO DIRECTOPAGO DIRECTOPAGO DIRECTO

~ CARTA DE CREDITO~ CARTA DE CREDITOCARTA DE CREDITO

l OTORGAN FINANCIAMIENTO EN DOLARES AMERICANOS.l * GENERALE BANK. S.A./N.V. BANQUE BRUXELLES LAMBERT. S.A.. KREDIETBANK N.V. Y BANQUE INDOSUEZ BELGIQUE, S.A

*** LINEA PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COINVERSION MEXICANO-JAPONES.

Page 179: Limon Persa

.

Evidencia de no haber efectuado embarques con anterioridad a laautorización del refinanciador externo.

Copia de la orden de compra, del contrato de compra-venta o de la facturaproforma, indicando claramente el nombre y dirección del exportador eimportador.

Constancia de la conformidad del proveedor de que la operación seafinanciada con recursos procedentes de las Líneas Globales de Crédito.

Evidencia de los anticipos efectuados en los casos en que se financie el 85%del valor de la operación. Es importante mencionar que los anticipos nodeben ser mayores al 15% del valor del contrato comercial, ya que cualquiercantidad adicional no es sujeta de reembolso.

Descripción general en idioma inglés de los bienes a adquirir, excepto enlos casos en que la operación se efectúe con un país de habla hispana.

Los bienes y servicios a adquirir deberán cumplir con el grado deintegración que indique cada una de las líneas. La instalación y operaciónde la maquinaria y equipo deberá ubicarse en el territorio nacional y escompromiso del importador conservar la propiedad de los bienesadquiridos durante la vigencia del crédito.

Programa tentativo de embarques. En el caso de que Nafin así lo requiera,evaluación del proyecto realizada por el intermediario financiero.

Trámite del empresnrio y el intermediario financiero

Antes de iniciarse lossolicitar el crédito alanteriormente.

trámites para el embarque de la mercancía, el importador deberáintermediario financiero anexando la documentación señalada

El importador deberá verificar si el costo de la prima de seguro de crédito a laexportación está considerado en el importe total de la operación de compra-venta, a finde que pueda ser financiado de conformidad con lo previsto en cada línea.

El intermediario financiero analizará y dcctaminará la solicitud de acuerdo con susprácticas y políticas, verificando que los bienes y servicios a adquirir cumplen con elgrado de integración que señala como requisito la línea global respectiva.

Consecuentemente, Nafin presentará al intermediario financiero una carta detérminos y condiciones en la que se detallarán las características generales, los costosfinancieros y las condiciones que Nafin determine para cada caso en particular.

Page 180: Limon Persa

-Q.

.

Nacional Financiera, S.N.C., como complemento a sus programas de descuento $:;crediticio, ofrece financiamientos en moneda extranjera a Empresas Mexicanas por ;!1conducto del sistema de intermedikión financiera a través de 10s siguientes ‘:_iinstrumentos:

,

Líneas Globales de Crédito, por medio de las cuales el empresario mexicano obtienefinanciamiento a mediano y largo plazos, para la importación de bienes y servicios del :

exterior en términos y condiciones preferenciales.

Líneas de Comercio Exterior a Corto Plazo, para la pre-exportación, exportación eimportación de materias primas, insumos, refacciones, productos agropecuarios, bienesde consumo, maquinaria y equipo.

Crébitos Específicos, para operaciones que por sus características, tales como monto yplazo de entrega, sea más conveniente la contratación de un crédito que se ajuste a lasnecesidades particulares de cada proyecto.

:. .

.1,i ;<

Términos y condiciones preferenciales con respecto a lastasas de interés y plazos que prevalecen en el mercado.

Pago automático al proveedor en el exterior.

Diferimiento de los pagos al exterior por concepto detransacciones comerciales, con el consecuente mejoramientoen el flujo de efectivo de laempresa.

Mayor capacidad de negociación del empresario paraseleccionar al proveedor que le proporcione ventajas entérminos de precio, calidad, tecnología, garantías y plazode entrega.

Al diferir’el egreso de divisas, el importador contribuye alequilibrio del sector externo del país.

Page 181: Limon Persa
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I

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV.

DIRECTORIO

PRINCIPALES EMPACADORAS Y EXPORTADORAS DE LIMON EN EL ESTADO DE VERACRUZ

EMPACADORA CUITLAHUAC, S. A. DE C. V.CONG. DOS CAMINOSCUITLAHUAC, VER.C. ANTONIO FERNANDEZ PERRONITEL. (273) 2 08 88

CITRICULTORES DEL EJIDO CUITLAHUAC,S. A. DE C. V.CLLE ll ENTRE AV. 6 Y 8CUITLAHUAC, VER.C.P. 94910C. GREGORIO TORRES SORCIATEL. 82739 2 09 93FAX: (273) 2 09 03

EMPAC. Y EXPORTADORA DE FRUTAS SAN JUAN,S. A. DE C. V.CALLE ll S/N ENTRE AV. 4 Y 6CUITLAHUAC, VER.C.P. 94910C. ANTONIO SANCHEZ TORRES.TEL. (273) 2 03 04FAX: (273) 2 07 9.5

PRODUCTORES UNIDOS Y EXPORTADORESDEL CENTRO DE VERACRUZ,S. A. DE C. V.AV. 1 Y CALLE 9 S/NCUITLAHUAC, VER.C.P. 94910C. ANGEL ESPINOZA SANCHEZTEL. (273) 2 08 44FAX: (273) 2 08 44

EMPACADORA VENTURA, S.A. DE C.V.ADOLFO LOPEZ M. ESQ. AQUILES S.COL. EJIDALMARTINEZ DE LA TORRE, VER.C. ENRIQUE ALFREDO MEDEL RUIZ

EMPACADORA VEGA PRODUCE, S.A. DE C. V.LIBRAMIENTO OFIC. OCAMPO ESC. - ALDAMAMARTINEZ DE LA TORRE, VER.C. ANTONIO VELAZQUEZ CRUZTEL(232)41862,40655,401 1 5FAX: (232) 4 21 40

EJIDATARIOS UNIDOS EXPORT. DE CITRICOS DEMATZ. S.S. DE R. Y.LAUREL DE LA INDIA S/N. COL. JARDINESMARTINEZ DE LA TORRE, VER.C. P. ADELFO AZUARA RIVERATEL. (232) 4 45 57FAX: (232) 4 45 57

EXPORTADORA DE CITRICOS SAN GABRIELKM. 1.5 LIBRAMIENTO CARR. MTZ. TLAPACQYANMARTINEZ DE LA TORRE, VER.C. ROLANDO OLIVARES AHUMADATEL. (232) 4 OO 89FAX: (232) 4 OO 89

LA IDEAL DE MARTINEZ DE LA TORRE, S. A.PIPILA NO. 402 COL. SALTILLOMARTINEZ DE LA TORRE, VER.C. OFELIA VALERA SOTOTEL. (232) 4 44 63FAX: (232) 4 44 63

CITRICOLA C.H., S. A. DE C. V.PALMAS NO. 1 COL. JARDINESMARTINEZ DE LA TRE, VER.C. CARLOS CUTURIER ARELLANOTEL. (232) 4 OO 79FAX: (232) 4 89 65

AGRIVER, S. A. DE C. V.FLORIDA NO. 2, COL. JARDINES PLAZA VERDEMARTINEZ DE LA TORRE, VER.TEL. (232) 4 41 39,4 41 38

CIA. EMPACADORA Y EXPORTADORA DE CITRICOSEL EDEN

* CARR. SANTA AGUEDA KM. 2PAPANTLA, VER.C. ABEL ORNELAS PEREZTEL. (784) 3 62 88

Anexo IV/1

Page 183: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISI’RACION. S.A. DE C.V.

PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS

JALISCO

5 HERMANOS JALISCO PRODUCE, S. A. DE C. V.GUADALAJARA, JAL.C. ARTURO J. JIMENEZ C.TELS. (3) 671 22 08, 671 28 31

LUIS RAUL LEMUS DE LA FUENTETRIGO CHICHARO Y CALABAZA NO. 1274 A.MERCADO DE ABASTOGUADALAJARA, JAL.

TABASCO

PRODUCTORA CITRICOS DEL SURESTEVILLAHERMOSA, TAB.JOAQUIN DIAZ G.TEL. (93) 501 675FAX: 501 638

RANCHO ZAPOPAN, S.A.HUIMANGUILLO, TAB.ALEJANDRO RUBIOTELS. (93) 129 211, 160 846FAX: 162 109

GANADERA PALO MULATO S. P. R. DE R. Y.CARRETERA HUIMANGUILLOFRANCISCO RUEDA No. 37JOSE MA. PINO SUAREZHUIMANGUILLO, TAB.

TAMAULIPAS

UNION FRUIT & PRODUCE INC.MANTE, TAMAULIPASRAMON RUIZTELS. (123) 223 54, 212 41FAX: 224 34

WCATAN

YOTUSCAB, S. P. R. DE R. L.CALLE 62 No. 303COL. CENTRO. C.P. 97000MERIDA, YUC.TELS. (99) 251 239, 200 351FAX: 256 285

C.A. REGIONAL YICH BA ALD K AAX, S.A. DE C.V.FRACCIONAMIENTO LAS TINAJAS No. 209ENTRE CALLE 17 A Y 17 BTICUL, YUC.C. GUILLERMO VALEZ CASTROTELS. (997) 200 20, 212 05

CHIAPAS

SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE R. L.13 AV. NORTE Y 17A ORIENTE SINTAPACHULA, CHIS.

SAN LUIS POTOSI

JOSE GERARDO OLIVARES AHUMADA4A ORIENTE 338,CENTRO DE ABASTOSSAN LUIS POTOSI, S. L. P.

MARCO ANTONIO OLIVARES MERAZAV. DE LA JUVENTUD ENTRE B. DOMINGUEZ No. 27TANQUIAN E., S.L.P.

ESTACION CUAUHTEMOC, S. DE PR. DE R.L. DE C.V.CARR. TAMPICO MANTE KM 55EST. CUAUHTEMOCALTAMIRA, TAMPS.

Anexo IV/2

” ,U-

Page 184: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISI’RACION. S.A. DE C.V.

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE FRUTAS FRESCAS

JAPON

TOMINAGA BOEKI KAISHA, LTD. (TOMINAGA BOEKI K.K.)DIRECCION: 83, KYOMACHI, CHUO-KU.K O B E 6 5 0 P.O:BOX: 411, l¿OBE PORY, 651-01.P H O N E : 078(393) 1201, 1202, 1203, 1204.CABLE: TOMINAGA KOBE.TELEX: 5623025 TOMKO J.FACSIMILE: 078 (393) 1222

TOYAL CO., LT., (K.K. ROYAL)A D D R E S S : 1 - l > S U J A K U SHOKAI-CHO, S H I M O G Y O - K U ,KYOTO 600.PHONE: 075 (344= 8570.FACSIMILE: 075 (344) 8568.

KANSAI BOEKI K.K.ADDRESS: 6-l 9, DEZAIKE-CH0 Z-XHOME,HYOGO-KU, KOBE 652,PHONE: 078(671) 6025.TELEX: J78833 KANSAIBO.FAXSIMILE: 078 (681) 7609

ESTADOS UNIDOS

GLOBAL MARKETING ASSOCIATES, INC.6190 POWERS FERRY RD., SUITE 560ATLANTA, GA.C.P. 30339T E L . ( 4 0 4 ) 8 5 9 0 9 l l FAX: (404) 859 09 12

THE GREAT ATLANTIC AND PACIFIC TEA CO.P.O. BOX 105012ATLANTA, GA.C.P. 3 0 3 0 2TEL. ( 4 0 4 ) 7 5 8 4 5 4 4 FAX: ( 4 0 4 ) 7 5 8 4 5 4 4

INTERNATIONAL FARMERS MARKET5 193 PEACHTREE INDUSTRIAL BLVD.CHAMBLEE, GA.C.P. 30341TEL. (404) 455 17 77FAX: (404) 451 74 74

PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUITTHE COMMODITY BOARD FOR FRESH FRUIT ANDVEGETABLES IN THE NETHERLANDT E L (0)70 3041 234T L X (0)70 3 4 7 7 1 7 6

UNION EUROPEA

EUCOFEL( E U R O P E A N UNION O F T H E F R U I T A N D V E G E T A B L EWHOLESALE.IMPORT AND’EXPORT TRADE)29, RUE JENNEVAL, 1040 BRUSSELS, BELGIUNTEL. 2 736 1584TLX. 2 732 1747

BELGICA

NATIONAL FRUIT AND VEGETABLES IMPORTERS,EXPORTERS AND WHOLESALERS UNIONQUAI DES USINES 112-l 54, 1210 BRUSSELSTEL. 2 215 9050TLX. 2215 6863

FRANCIA

FEDERATION OF IMPORTERS OF FRUIT AND VEGETABLESRUE DE LA CORDERIE 3 , C E N T R A 4 0 3 , 9 4 6 1 6 RUNGISCEDEXTEL. 1 45607280TLX. 1 4675 3671

ALEMANIA

ASSOCIATION OF GERMAN FRUIT IMPORTERSAND WHOLESALERSSCHEDESTRASSE ll, 53 ll 3 BONNTEL. 228 213 267TLX. 228 213 265

HOLANDA I INGLATERRA

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE FRUITEN FRESH PRODUCE CONSORTIUMGROENTENIMPORTHANDEL 2 6 6 - 270 FLOWER MARKET,

BEZUIDENHOUTSEWEG 82, 2594 AX THE HAGUE NEW COVENT GARDEN MARKET,

TEL. (0)70 3850 1 OO LONDON SW8 5NBT L X . (0)70 3475 253 TEL. 1 7 1 6 2 7 3 3 9 L

TLX. 171 498 1191GROENTEN EN FRUIT BUREAUTHE GENERAL PROMOTION OFFICE FOR DUTCH ANDIMPORTED FRUIT AND VEGETABLESTEL. (0)70 3475 051T L X . (0)70 3838 540

Anexo IV/3

Page 185: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINIST’RACION, S A. DE C.V.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LIMON

HOLANDAFRANCIA

AGREXCO FRANCE16 RUE DU SEMINAIREB.P. 31294153 RUNGIS CEDEXTEL. 46 87 31 OOTLX. 270005

AGRICOMMERCE7 RUE DE LA REUNION94538 RUNGIS CEDEXTEL. 46 87 36 05TLX. 240440

CITRICOS FRANCE34 B. RUE DE PERPIGNAN94692 RUNGISTEL. 46 75 94 10TLX. 2047 10

FRUITS UNIS, S. A.SIEGE SOCIAi_S E R V I C E I M P O R T - E X P O R T 5 R U E D E L A

BAKKER CENTRALE INKOOP B. V.P.O. BOX 1 164, 2990,2990 C A BARENDRECHTTEL. (0) 180 641 91 1T L X . (0)180 611 106

BAKKER & LEENHEER IM- EN EXPORT B.V.KOOPLIEDENWEG 28,2991 LN BARENDRECHTTEL. (0) 180613 622T L X . (0)180 645 520

EUROPEAN FRUITIMPORTERS INT. B. V.IABC ll 10, 48 14 RA. BREDATEL. (0)76 5 2 2 9 2 2 9TLX. (0)76 5 2 0 8 8 0 2

G.V.M. IMPORT-EXPORT B.V.P.O. BOX 156, 6200 AD MAASTRICHTTEL. (0)43 3 2 1 6 7 0 6TLX. (0)43 3 2 5 8 0 0 8

CORDERIE94152 RUNGIS CEDEXTEL. 46 87 35 25TLX. 270723 - 2 5 0 6 1 1

Anexo IV/4

Page 186: Limon Persa

TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

IMPORTADORES POTENCIALES DE FRUTAS FRESCAS

JAPON

DREAM CO., LTD.

A D D . 3 - 2 5 - 2 7 - 4 0 3 ,

1 TAKANAWA,MINATO-KU,

, TOKYO 108, JAPANT E L : 0 3 - 3 4 4 0 - 4 8 3 0F A X : 0 3 - 3 4 4 0 - 5 7 4 0

OKYO MARUKA TRADING CO., LTD.

SALES DEPARTAMENT

ADD: 2-15-l 4 TSUKIJI, CHUO-KU,TOKYO, 104 JAPAN

TEL: 03-3541-3836 TELEX 25

F A X : 0 3 - 3 5 4 1 - 6 0 5 5

IIGATA CHUO SEIKA CO., LTD

ADD: 3-l O-l, KAMI-TOKORO, NI IGATA-SHI

NIIGATA 950, JAPAN

TEL: 025-284-5 141

F A X : 0 2 5 - 2 8 4 - 4 0 0 2

KAGOSHIMA CHUO SEIKA CO., LTD.

ADD. ll- 1, TOKAI-CHO, KAGOSHIMA -CHI,

KAGOSHIMA, 89 1 - 01 JAPAN

TEL. 0992-67-331 1

F A X : 0 9 9 2 - 6 7 - l 1 4 9

MEIHO TRADING CO. LTD.

ADD. 5-20, KIRITO-CHO, HYOGO-KU,

KOBE SHI, HYOGO 652, JAPAN

T E L . 0 7 8 - 6 5 2 - l 6 1 6

F A X : 0 7 8 - 6 5 l - 0 0 5 3

Anexo IV/5