Limon Persa

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  • APOYOS i SERVICIOS A LA- -. ._--. . . ._. _.^..WMtKUALILALIUN [email protected],@i~

    ASERCA

    LIMN PERSA

    ESTUDIO DEL MERCADO MUNDIAL

    TECHNOMANAGEMENTREINGEKIERIA Y ADMINISIRACION, S.A. DE C V

    DICIEMBRE 9.5

  • TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA r ADYINISIKACION, S.A. DE C.V.

    CONTENIDO

    Pgina

    1. Resumen ejecutivo

    2. Introduccin

    2.1. Descripcin del producto

    3. Importancia econmica y social del producto a nivel nacional y regional

    3.1. Importancia nacional3.2. Importancia regional

    3.2.1. Mxico: Importancia relativa de los estados productores de limn persa3.2.1 .A. Mxico: Importancfa relawa de los estados productores de limn pena

    32.2. Mxico: Indicadores de produccin regional del limn persa3.2.1 .A. Mxco: lndradores de producckjn regtonal del limn persa

    4. Ubicacin de Mxico en el contexto mundial

    4.1. Evolucin histrica4.2. Principales pases productores e importancia de Mxico

    4.2.1. Estados Unidos: produccin y productividad en el cultivo de limones

    4.2.2. Estados Unidos: produccin y productividad en el cultivo de limones y limas

    5. El comercio internacional

    5.1. Evolucin histrica5.2. Principales pases importadores y ubicacin de Mxico5.3. Principales pases exportadores y ubicacin de Mxico5.4. Importancia relativa por pas5.5. Anlisis de competitividad entre pases5.6. Regulaciones arancelarias y no arancelarias para el producto en

    Mxico y en los principales pases (socios comerciales) con losque Mxico importa o exporta el producto5.6.1. Regulaciones arancelarias5.6.2. [email protected] de jflnnrtaribn v rf=+trirCinncs no ayance!ayiasCT- r _. - - - _ , _ _ _, _ _ _ _ _

    5.7. Estructura de la demanda internacional y patrones de consumo del producto

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  • TECHNOMAN,4GEMENT RE!NGES:CR!.I Y r\Dli!?;ls::;,IC!O?j, s i\ DE C v.

    6. Ubicacin de las regiones productoras en el contexto mundial

    6.1 . Evolucin histrica 6.2. Principales regiones de produccin de limn persa en Mxico y su importancia 6.3. Tipo de productores, nivel tecnolgico y de organizacin 6.4. Estrategias para eficientar la produccin

    7. Costos de produccin y comercializacin en las principales regiones del pas 61

    7.1. Costos de produccin por rubros 61

    7.2. Costos de comercializacin 63

    7.3. Mrgenes de rentabilidad 64

    8. La comercializacin del producto en las regiones productoras

    8.1.

    8.2.

    8.3.

    8.4

    8.5.

    8.6.

    8.7.

    Infraestructura para la comercializacin en las regiones productoras

    Manejo postcosecha del producto para el mercado nacional e internacional 8.2.1. Consideraciones para el manejo postcosecha del limn persa

    8.22. Empleo de temperaturas de refrigeracin

    8.2.3. Empleo de recubrimientos a base de emulsiones de ceras

    8.2.4. Empieo de reguladores de crecimiento

    8.2.5. Almacenamiento controlado

    8.2.6. Alteraciones patolgicas

    8.2.7. Proceso de empacado

    Los precios del producto y su tendencia en el medio rural, centrales de abasto y principales plazas en el mercado internacional

    8.3.1. Precios en el mercado nacional

    8.3.2. Precios en el mercado internacional

    Canales de distribucin y mrgenes de comercializacin en el mercado nacional e internacional

    8.4.1. Mercado nacional

    8.4.2. Mercado internacional

    Estructura de la demanda nacional y patrones de consumo del producto

    Estrategias para eficientar la comercializacin del producto en el mercado nacional e internacional

    Otros aspectos que influyen en el mercado

    9. Procesamiento o transformacin industrial del producto

    9.1. Descripcin del proceso de empaque o industrializacin del producto

    9.2. Estructura de la oferta del producto en Mxico y en el mundo

    9.3. Estructura de la demanda del producto procesado

    9.4. Principales problemas del procesamiento o industrializacin del producto

    9.5. Nivel de integracin campo-industria

    96 Estrategias para eficientar el procesamiento o industrializacin del producto

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  • TECHNOMANAGEMENT REISGENIER!A Y AI)\fIYUiSTi.\CiON. S A. DI. C v

    10. Anlisis de competitividad entre regiones productoras en Mxico y otros pases productores

    10.1.

    10.2. IOJ . .

    10.4.

    10.5.

    10.6.

    Condiciones naturales

    Epocas de cosecha M?nn & nhrg I-IU4 IV Ub YI u

    Acceso a insumos

    Capital

    Polticas de apoyo a nivel estatal y nacional

    ll. Propuestas de acciones de polticas de desarrollo para el producto

    1 1.1. Notas para una estrategia de desarrollo del producto

    1 1.2. Acciones para mejorar la produccin

    1 1.3. Acciones para mejorar las fases del proceso

    1 1 .4. Acciones para mejorar la comercializacin

    12. Estrategias de comercializacin

    12.1. Desarrollo del mercado interno

    12.2. Consolidacin del mercado externo norteamericano

    12.3. Posicionamiento del producto en mercados europeos

    14. Bibliografa consultada

    Anexos del estudio

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    ANEXOS DEL DOCUMENTO

    1. Estadstica nacional y regional del limn persa

    ll. Estadstica de produccin y comercio mundial de ctricos

    III. Estadsticas de comercio exterior del limn persa

    !Vi Origen y destino de la produccin nacional del limn persa

    V. Cotizaciones internacionales del limn persa en mercados de Estados Unidos, Canad y Europa

    VI. Perfiles internacionales del mercado de limn y fruta fresca

    VII. Regulaciones arancelarias y reglamentos de la comisin de las comunidades europeas

    VIII. Normas del limn persa y limn mexicano y de requisitos para la movilizacin de

    frutas ctricas I

    IX Estudios sobre el limn persa en Mxico

    X. Directorio de empresas comercializadoras del limn y frutas frescas en el mercado mundial

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    ANEXOS DEL ESTUDIO

    1. Anlisis de origen destino del comercio nacional del limn persa

    ll. Estadsticas de produccin y comercio mundial de limones y limas

    IV. Directorio de empresas comercializadoras de limn en el mercado mundial

  • TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y ,\I~~IINISlRA~'ION. S A DIi (' L

    1. RESUMEN EJECUTIVO

    El cultivo del limn persa, con poco ms de diez aos de haberse introducido en el pas es uno de los productos de exportacin ms dinmicos dentro del sector agropecuario; se calcula que la superficie cosechada pas de 6,2 19 ha en 1986 a 17,060 ha en 1995, lo que signific un crecimiento medio anual del 10.61%. En 1996 se espera incorporar 1 15 ha adicionales, con lo que la superficie programada para cultivo se estima en 17,175 ha.

    El volumen de produccin se ha incrementado de 52,599 ton en 1986 a 161,703 ton en 1995, significando un crecimiento promedio del 1 1.9% anual.

    Las exportaciones del producto pasaron de 23,000 ton en 1986 a 1995, con un ritmo anual del 22.6%, generando una entrada de millones de dlares en este ltimo ao.

    144,153 ton en divisas de 34.4

    A pesar de ste dinamismo, la participacin del limn persa como porcentaje de los productos agrcolas tiene an una significacin escasa, y fuera del Estado de Veracruz, donde se concentra el cultivo, su importancia regional es nula.

    A nivel mundial la produccin de limn persa es mucho menor y ms reciente que en k..:-, i-1 _.,Ic:.~_ __ _ .,__ _&_ __:__:__I__,+, _ I,._ c,+,A__ 1 l_;rl AC. ,I Anh;An II q,,nn n,,n IlexILU. Cl LUICIVU St: CtpUl Ld PI lIlLICJdllll~l ILfZ d IU3 LSCdUU3 UI llUU3 J UCUIUU al aUyG yUG obtuvo la demanda durante sta dcada, ha comenzado a desarrollarse en algunos pases de Sudamrica que estn comenzando a competir con Mxico en los mercados internacionales, fundamentalmente Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y las Islas Bahamas.

    Mxico padece sin embargo, como vicio de origen, el monopolio en la comercializacin del producto dentro de los Estados Unidos ejercido por las compaas introductoras de McAllen, donde se coloca la mayor parte de las exportaciones del pas.

    Enfrenta una excesiva volatilidad en los precios y una inadecuada planeacin de la produccin que esta redundando en la cada de los mrgenes de utilidad del producto, pn d~trim~ntn nrinrinalm~nto do Inc nrnfii wtnrfx UI I UUCI III IV> IL.a y II lyu II, ,LU UU IV4 y, VUUCVI VI.

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  • TECHNOMANAGEMENT REISGESIERIA Y /21)MISISlRACION. S ,\ Dli (V

    Aunque la presencia del limn persa en el mercado nacional se remonta a la dcada de

    los setentas, no se ha creado un mercado estable y permanente debido a que

    solamente se destinan a ste, productos de baja calidad no aptos para el comercio

    exterior o sobrantes que no es posible colocar en el extranjero.

    Su composicin qumica tampoco le ha permitido crear un mercado estable como

    insumo industrial, por lo que, ante las perspectivas de una sobreproduccin mundial

    por los incrementos en la productividad de Florida, California, Espaa y Marruecos, por

    la entrada de diversos estados del pas a la produccin de limn persa y por el

    desarrollo del cultivo en algunos pases de Sudamrica, se prev una fuerte

    competencia en los mercados internacionales.

    Esta situacin, aunada a la tendencia mundial al estancamiento en los niveles de

    consumo de productos ctricos, particularmente de los limones, exige el

    replanteamiento estratgico de la actividad, en busca de alternativas para mantener

    el producto en los mercados ya conquistados y posicionarlo en nuevos nichos de

    mercado.

    Mantiene el pas como una de sus ventajas competitivas fundamentales, la alta calidad

    del producto, con reconocimiento mundial, la cual, se est tratando de oficializar

    mediante la certificacin de origen.

    Tiene como una de sus desventajas ms importantes, la tendencia a la baja en la

    productividad que actualmente en la principal zona productora del pas, Martnez de la

    Torre, es inferior a la que se est logrando en la mayora de las nuevas regiones

    productoras, y a nivel internacional, est muy por debajo de los estndares

    alcanzados en los pases citrcolas. I

    Son factores de agravamiento los altos costos de los insumos agrcolas, la carencia

    de fuentes de financiamiento y

    posibilidades de solucionarse en

    la alta inflacin que afecta al pas y que tiene pocas

    el corto plazo.

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    Se recomienda en consecuencia la instrumentacin de una estrategia que permita en

    orden de prioridad:

    La consolidacin y sostenimiento del mercado norteamericano, buscando una

    paulatina sustitucin de los canales de comercializacin existentes, mediante la

    instalacin de oficinas de representacin o programas de adquisicin de bodegas,

    empresas controladoras y venta directa en plazas alternativas de ese pas.

    . El desarrollo de programas de penetracin del producto en el mercado nacional,

    con aumento de la calidad del limn persa ofrecido y una intensa campaa

    publicitaria.

    La reorganizacin de la actividad productiva creando una Organizacin Nacional de

    Productores de Limn Persa.

    La instrumentacin de acciones encaminadas a constituir un inventario nacional de

    zonas potenciales.

    . La programacin de la produccin y la conformacin de sistemas de organizacin,

    promocin e informacin giles que permitan asistir en condiciones ms favorables

    a los mercados internacionales, buscando una mejor negociacin de los precios del

    producto y,

    El desarrollo de acciones de consolidacin de los mercados europeos que ya se han

    explorado y la penetracin selectiva en nuevos nichos, para posicionar el producto

    ofreciendo calidad, oportunidad y servicio.

    .

  • TECHNOMANAGEMENT RI:INGESIERI~I Y ,\I)MlSVIS1RA(ION. SJI. 111: C.V

    2. INTRODUCCION

    2.1. Descripcin del Producto

    El limn persa (Chus Latifolia L.) conocido en Mxico como limn sin semilla y en Estados Unidos como lima de Persia (Persian lime) o lima de Tahit (Tahitian lime), es un fruto ... oblongo a ovoide, con una papila terminal ancha no muy pronunciada, de 3.8 a 6.6 cm de largo e incluso mayor, de color amarillo brillante al madurar, con ligeras rugosidades, con 8 o 10 segmentos, cido, de produccin media y preferido por su buena calidad para exportar como fruta fresca.

    Proviene de ... un rbol pequeo, glabro, de copa abierta, de 3 a 6 metros de altura, con espinas fuertes y robustas; las hojas son verde plido, oblongas a elptico- ovadas, de 6 a 10 cm, terminadas en punta, trenadas: los peciolos son cortos, principalmente con ala angosta, la articulacin con la hoja es amplia. Las flores son solitarias o en racimos en las axilas, miden de 0.8 a 1.7 cm de largo, los ptalos son de color prpura por debajo, pero blanco por arriba; tienen 20 estambres o ms; el ovario es subcilndrico y se estrecha en la unin con el estilo.

    Su cultivo se realiza ... en una franja que va desde el Ecuador hasta los 40 grados de latitud norte y sur, dentro de la cual predominan los climas tropicales y subtropicales. Se puede desarrollar en lugares con temporadas de lluvias de verano, teniendo un promedio de 880 mm. anuales y temperaturas que varan de 1 a 40 grados centgrados, prosperando en terrenos de textura limo-arcillosa. 1

    Se cultiva tanto en semilla como mediante pies y su desarrollo comprende un perodo improductivo mnimo de 4 aos, siendo necesarios 4 aos ms para alcanzar su produccin plena; el perodo productivo es de aproximadamente 20 aos a partir de los cuales comienza a declinar su rendimiento. Se cosecha todo el ao con mnimos en temporada invernal (de noviembre a marzo) y mximos de mayo a septiembre.

    Las plantaciones alcanzan una produccin media de 5 a 30 toneladas por ha al ao, dependiendo de las condiciones agroclimticas y grado de tecnologa utilizada, aunque en Mxico los rendimientos alcanzados en la zona productora ms importante, Martnez de la Torre, Veracruz, son de aproximadamente 8.9 ton y se obtiene un promedio nacional de 9.5 ton/ha.

    Sistema Producto Limn Persa. SAGAR. pp. 19, 20

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    Aunque se consume fundamentalmente como fruta fresca, se puede utilizar tanto el

    fruto como la corteza para usos industriales. Contiene cido ctrico y pequeas

    proporciones de cido oxlico, mlico, succnico y malnico.

    En el mercado nacional las especificaciones mnimas de calidad que debe cumplir el

    limn persa para su consumo, estn definidas dentro de la Norma NOM-FF-77-1990,

    aunque en 1995 ya se actualiz con la Norma NMX-FF-077-1995SCFI, la cual, se encuentra en proceso de aprobacin. Por medio de esta actualizacin,

    oficializar la denominacin de origen limn persa Martnez de la Torre que

    (entre otras cosas) el reconocimiento de las caractersticas especficas

    persa de esa regin, a nivel internacional.

    se busca

    permitira

    del limn

    De acuerdo con la norma vigente existen tres categoras de calidad del limn persa en

    Mxico, denominadas Mxico Extra, Mxico 1 y Mxico 2, segn la incidencia de

    defectos en el producto.

    En el mercado internacional se clasifica por categoras

    los usos y preferencias y los requisitos fitosanitarios

    Japn, Estados Unidos, y Francia y resto de Europa.

    y tolerancias de acuerdo con

    de los principales mercados:

    El producto es empacado normalmente en cajas de cartn en presentaciones de 10 y 40 libras, aunque es muy comn en el mercado norteamericano la presentacin de 42

    libras, y en Europa se cotiza casi exclusivamente en cajas de 4 kg.

    Debido a la escasa significacin de los volmenes de limn persa que se manejan en el

    comercio internacional y la pequea proporcin conque participan dentro del grupo de

    las frutas, incluso como porcentaje de los productos ctricos, su anlisis se basa en el

    grupo de las limas y limones. Slo recientemente se ha comenzado a separar la

    estadstica especfica para fines de comercio exterior en Estados Unidos, dentro de la

    fraccin arancelaria 0805.90.00.10.

    A pesar de que desde 1975 comenz a introducirse

    la Ciudad de Mxico, su cultivo en escala comercial de los ochenta, desarrollndose principalmente en la Veracruz, Tabasco y Yucatn.

    el limn persa en los mercados de

    arranca a mediados de la dcada

    costa del Golfo, en los estados de

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  • TECHNOMANAGEMENT IIEISGESIERIA Y AI)~~lNIS?Hi\(lON. S.A. llti c v

    3. IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL PRODUCTO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

    3.1 . Importancia Nacional

    En Mxico se cultivan ms de 360 mil ha de ctricos que representan el 30% de la superficie de frutales del pas y generan el 30% de la produccin nacional frutcola.

    Dentro de los ctricos, la naranja ocupa el primer lugar tanto en trminos de superficie como de produccin. El segundo lugar le corresponde al limn, del cual se producen dos variedades: el limn mexicano que es el producto ms importante y tradicional y el limn persa que se introdujo recientemente, en la dcada de los setenta y ha comenzado a cobrar importancia.

    El cultivo del limn mexicano ocupa una superficie superior a las 90 mil ha y se producen anualmente ms de 810 mil toneladas, con un valor superior a 800 millones de pesos.

    El limn persa ocupa una superficie total de 17,060 has (18.9% con respecto al limn mexicano) con una produccin anual de 161,703 toneladas (19.9%), de las cuales 144,l 53 toneladas se destinan a la exportacin. 1

    Aunque el cultivo de este producto es de reciente introduccin al pas, ha presentado un crecimiento muy dinmico en la ltima dcada, debido a la gran demanda que tiene en el mercado norteamericano, principalmente porque sus regiones productoras tradicionales, Florida y California, fueron afectadas por graves problemas climatolgicos que frenaron su produccin.

    De acuerdo con las cifras proporcionadas por las Delegaciones Estatales de la Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural (SAGAR), se calcula que la superficie cosechada en el pas pas de 6,219 ha en 1986 a 17,060 ha en 1995, lo que signific un crecimiento medio anual del 1 1.86%. En 1996 se espera incorporar 1 15 ha adicionales, con lo que la superficie programada para cultivo en este ltimo ao se estima en 17,175 ha (cuadro 3.2.1).

    El volumen de produccin se ha incrementado de 52,599 ton en 1986 a 161,703 ton en 1995, lo que significa un crecimiento promedio del 13.3% anual.

    1 Centro de Servicios al Comercio Exterior. SECOFI- BANCOMEXT

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  • TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y AI)Jfl?;ISlRACION. S A lli: CV

    Las exportaciones del producto pasaron de 23,000 ton en 1986 a 144,153 ton en 1995, con un ritmo anual del 22.6%, generando una entrada de divisas de 34.4 millones de dlares en ste ltimo ao.

    A pesar de este dinamismo, el cultivo del limn persa es an poco significativo en el pas. Su importancia radica en el enorme potencial de crecimiento del producto y en su aporte en materia de divisas y de empleos.

    En 1994 represent el 3.2% de la superficie total cultivada de productos ctricos, contribuyendo con el 2.4% del volumen cosechado de estos productos. En trminos de volumen contribuye, sin embargo, con el 63.5% del total exportado de productos ctricos.

    El hecho de que su cultivo internacional constituye un

    se encuentre ligado en grave problema debido

    forma fundamental a la demanda a que los altos precios obtenidos

    en los mercados de Estados Unidos han limitado la difusin del producto en el mercado nacional, al cual se destina casi exclusivamente el limn persa de baja calidad. Sus caractersticas qumicas lo hacen, adems, poco aprovechable en la industria.

    3.2. Importancia Regional

    El estado de Veracruz contina siendo el productor ms importante a nivel nacional concentrando el 68.4% de la superficie total destinada al cultivo y el 64% de la produccin, aunque en trminos de rendimiento, ocupa el octavo lugar entre los principales estados productores del pas, logrando rendimientos de 8.86 ton/ha. (cuadros 3.2.1 y 3.2.2.).

    Dentro del Estado, la principal zona produ&ora es el Distrito de Desarrollo Rural de Martnez de la Torre que concentra el 53.05% de la superficie nacional destinada a la produccin de limn persa, y poco ms del 77% de la superficie estatal cultivada. Se obtienen rendimientos de 8.52 ton/ha superados ampliamente por los zona de Fortn que alcanza 15.78 ton/ha, Pnuco que cosecha 1 Veracruz, que obtiene 12.15 ton/ha.

    obtenidos en la

    3.41 ton/ha y

    13

  • TECHNOMANAGEMENT R[:INGl:SlERI,~ Y AIlLfINIS1RA(ION. S /\ IJI! CT.\

    .

    Tabasco sigue en importancia al estado de Veracruz, con el 15.3% de la superficie

    nacional cosechada y el 7.8% de la produccin. Se obtienen aqu los ms bajos

    rendimientos a nivel nacional, con un promedio de 4.8 ton/ha., aunque el producto es

    de primera calidad y est destinado en ms del 90% a la exportacin.

    El cultivo se realiza en los municipios de Huimanguillo, que concentra el 90% de

    superficie y volumen de produccin de limn persa de la entidad, y Tenosique con

    restante 10%.

    la

    el

    En el estado de Oaxaca la produccin de limn persa se concentra en Tuxtepec en la

    regin del Bajo Mixe, donde se cultiva el 7.03% de la superficie nacional destinada al

    producto y se cosecha el 14.84% del total nacional ocupando el cuarto lugar por sus

    rendimientos obtenidos de 14 ton/ha.

    En orden de importancia por la superficie destinada al cultivo les siguen Chiapas,

    Jalisco, Yucatn, Morelos, Tamaulipas, el Estado de Mxico, Colima y Michoacn,

    aunque todos ellos tienen superficies bastante menores por ser estados en los que se

    est introduciendo el cultivo, como Tamaulipas, Colima y Michoacn, o se encuentra en

    franca decadencia, como es el caso del Estado de Mxico.

    Todos ellos destinan una parte importante a la exportacin, excepto el Estado de

    Mxico que canaliza el 70% de su produccin a la industria refresquera del lugar.

    Un aspecto que es importante

    logran rendimientos mayores a

    paquetes tecnolgicos similares.

    observar, es que en casi todos estos Estados se

    los obtenidos en Martnez de la Torre, utilizando

    .

    14

  • TECHNOMANAGEMENT REINGESIEIIII\ 1 ,W~1ISlS7Ib\(ION. S /\. f)li (V

    CUADRO 3.2.1.

    MEXICO: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE LIMON PERSA

    t

    l Superficie has Produccin ton Rendimiento ton/ha

    POR SUPERFICIE COSECHADA

    VERACRUZ ll ,667 ll ,667 103,342 103,342 8.86 8.86

    TABASCO 2,602 2,602 12,630 12,630 4.85 4.85

    OAXACA 1,200 1,200 24,000 24,000 20.00 20.00

    CHIAPAS 462 462 2,310 2,310 5.00 5.00

    JALISCO 433 440 6,169 6,250 14.25 14.20

    YUCATAN 357 377 8,888 9,481 24.90 25.15

    MORELOS 118 118 1,416 1,416 12.00 12.00

    TAMAULIPAS 80 80 720 720 9.00 9.00

    ESTADO DE MEXICO 71 59 1,428 1,180 20.00 20.00

    COLIMA 50 50 600 600 12.00 12.00

    MICHOACAN 20 120 200 1,200 10.00 10.00

    POR VOLUMEN PRODUCIDO

    VERACRUZ ll ,667 ll ,667 103,342 103,342 8.86 8.86

    OAXACA 1,200 1,200 24,000 24,000 20.00 20.00

    TABASCO 2,602 2,602 12,630 12,630 4.85 4.85

    YUCATAN 357 377 8,888 9,481 24.90 25.1 5

    JALISCO 433 440 6,169 6,250 14.25 14.20

    CHIAPAS 462 462 2,310 2,310 5.00 5.00

    ESTADO DE MEXICO 71 59 1,428 1,180 20.00 20.00

    MORELOS 118 118 1,416 1.416 12.00 12.00

    TAMAULIPAS 80 80 720 720 9.00 9.00

    COLIMA 50 50 600 600 12.00 12.00

    MICHOACAN 20 120 200 1,200 10.00 10.00

    POR RENDIMIENTOS OBTENIDOS

    YUCATAN

    ESTADO DE MEXCO

    JALISCO

    OAXACA

    MORELOS

    COLIMA

    MICHOACAN

    TAMAULIPAS

    VERACRUZ

    CHIAPAS

    TABASCO

    357 377

    71 59

    433 440

    800 1,000

    118 118

    50 50

    20 120

    80 80

    ll ,667 ll ,667

    462 462

    2,602 2,602

    .

    8,888 9,481 24.90 25.15

    1,428 1,180 20 20

    6,169 6,250 14.25 14.20

    ll ,200 14,000 14.00 14.00

    1,416 1,416 12.00 12.00

    600 600 12.00 12.00

    200 1,200 10.00 10.00

    720 720 9.00 9.00

    103,342 103,342 8.86 8.86

    2,310 2,310 5.00 5.00

    12,630 12,630 4.85 4.85

    1995 1996 1995 1996 1995 1996

    -

    SAGAR Delegaciones Estatales. Informacin directa. Para 1996, se consider la superficie

    y volumen programado de acuerdo con informacin de las Delegaciones de SAGAR. Ver. Anexo I

    15

  • TECHNOMANAGEMENT RtlSGEYlERI,\ Y A1)\1INIS1RAClON. S A 1113 ( V

    CUADRO 3.2.1 .A

    r

    t

    MEXICO: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE LIMON PERSA

    Porcentaje

    I Superficie has Produccin ton Rendimiento ton/ha

    I 1 1995 1996 1 1995 1996 1 1995 1996

    __

    ,

    POR SUPERFICIE COSECHADA

    VERACRUZ 68.39 67.93 63.91 63.35 8.86 8.8

    TABASCO 15.25 15.15 7.81 7.74 4.85 4.8.5

    OAXACA 7.03 6.99 14.84 14.71 20.00 20.00

    CHIAPAS 2.71 2.69 1.43 1.42 5.00 5.00

    JALISCO 2.54 2.56 3.82 3.83 14.25 14.20

    YUCATAN 2.09 2.20 5.50 5.81 24.90 25.15

    MORELOS 0.69 0.69 0.88 0.87 12.00 12.00

    TAMAULIPAS 0.47 0.47 0.45 0.44 9.00 9.00

    ESTADO DE MEXICO 0.42 0.34 0.88 0.72 20.00 20.00

    COLIMA 0.29 0.29 0.37 0.37 12.00 12.00

    MICHOACAN 0.12 0.70 0.12 0.74 10.00 10.00

    POR VOLUMEN PRODUCIDO

    VERACRUZ

    OAXACA

    TABASCO

    YUCATAN

    JALISCO

    CHIAPAS

    ESTADO DE MEXICO

    MORELOS

    TAMAULIPAS

    COLIMA

    MICHOACAN

    68.39 67.93 63.91 63.35 8.86 8.86

    7.03 6.99 14.84 14.71 20.00 20.00

    15.25 15.15 7.81 7.74 4.85 4.85

    2.09 2.20 5.50 5.81 24.90 25.15

    2.54 2.56 3.82 3.83 14.25 14.20

    2.71 2.69 1.43 1.42 5.00 5.00

    0.42 0.34 0.88 0.72 20.00 20.00

    0.69 0.69 0.88 0.87 12.00 12.00

    0.47 0.47 0.45 0.44 9.00 9.00

    0.29 0.29 0.37 0.37 12.00 12.0

    POR RENDIMIENTOS OBTENIDOS

    YUCATAN

    ESTADO DE MEXO

    JALISCO

    OAXACA

    MORELOS

    COLIMA

    MICHOACAN

    TAMAULIPAS

    VERACRUZ

    CHIAPAS

    TABASCO

    2.09 2.20

    0.42 0.34

    2.54 2.56

    4.69 5.82

    0.69 0.69

    0.29 0.29

    0.12 0.70

    0.47 0.47

    68.39 67.93

    2.71 2.69

    15.25 15.15

    .

    5.50 5.81 24.90 25.15

    0.88 0.72 20.00 20.00

    3.82 3.83 14.25 14.20

    6.93 8.58 14.00 14.00

    0.88 0.87 12.00 12.00

    0.37 0.37 12.00 12.00

    0.12 0.74 10.00 10.00

    0.45 0.44 9.00 9.00

    63.91 63.35 8.86 8.86

    1.43 1.42 5.00 5.00

    7.8 1 7.74 4.85 4.85

    I

    J

    SAGAR Delegaciones Estatales. Informacin directa. Para 1996 se consider la superficie

    y volumen programado de acuerdo con informacin de las Delegaciones de SAGAR. Ver. Anexo I

    16

  • TECHNOMANAGEMENT REISGEXIERIA Y AilMINISlR/K-ION, S.,\ DI1 (.V

    Cuadro No. 3.2.2.

    MEXICO: INDICADORES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD REGIONAL DE LIMON PERSA

    t

    L

    Superficie has Produccin ton

    1995 1996 1995 1996

    Rendimiento torvh

    1995 1996

    VERACRUZ MarWzz de la Tcrre F0-ti" T"Xixi" Veracruz Coatepec Huaylcocotla Jaklpa" LaS Cholpas

    Pd""C0

    TABASCO HlmlrQIllo Tencque

    OAXACA

    Turtepec (BOJO Mme)

    CHIAPAS

    so~sm y centro

    JALISCO zapopan Lagos Ameca El Grullo

    Villa Barca

    YUCATAN

    ll ,667 ll ,667 9,051 9.051 1,015 1,015 Fza K!a 228 228 348 348 45 45 33 33

    117 ll7

    22 22

    2,602 2,602 2,342 2,342

    28) 263

    1,200 1,200

    1,202 l.ZCu

    462 462

    462 4Q

    433 440 26 29 10 10

    171 IR aI 7

    19 22

    357 377

    103,342 103,342 77,133 77,133 16,0,8 16,018 4,aw 4.860 2,771 2.771 l,26Z 1.262 135 135 190 1% 670 6-n

    ws 295

    12,630 12,630 11,367 11,367

    1,263 1,263

    24,000 24,000

    24,ooO 24,ooo

    2,310 2,310

    2.310 2.310

    6,169 6,250 mo 290 1CU 1KI

    1,539 1,548 4Fo4 4.004

    2% 303

    8,888 9,481

    8.86 8.86 8.52 8.52 I 5.78 I 5.78 6.01 6.01

    12.15 12.15 3.63 3.63 3.00 3.Co 6.m 6.00 5.72 5.72

    13.31 13.41

    4.85 4.85 4.85 4.85

    4.85 4.85

    20.00 20.00

    20.w 20.00

    5.00 5.00

    5.Ca 5.m

    14.25 14.20 10.x 1 o.ca 1o.w 10.03 9.00 9m

    19.34 19.34

    14.00 14.00

    24.90 25.1 5 t&ri.Ja Tic", Tbnnn Noreste

    ValladoM

    MORELOS Amacuzac Cd. Ayala Coatldn del Rb C"Zi"fll Cuernavacl Emrllano Zapata Jantetekc

    JNJtepeC Mncatldn Puente de ktla Temnco TWJOXtld"

    TCteCSla Tlalt~zapan

    Tblqutfenango Tlayacapan

    XochRepc

    YaUtepeC

    TAMAULIPAS

    COLIMA

    ESTADO DE MEXICO

    Coatepec- Harinas

    MICHOACAN

    Apatzingan

    74 83 423 453 5.72 6.W 240 2.54 8.232 8.768 34.30 34.52

    1 4

    k 5 5 5.00 5.0 19 19 4.75 4.75

    3.3 38 203 209 5.50 5.50

    lZ.Ca I2.00 12.x 12.0 12.w 12.w 12.03 12.w 12.03 12.03 12.00 12.al lZ.co 12.cu 12.00 12.0 12.53 12.00 12.00 12.00 12.00 12.w 12.w 12.w 12.00 12.03 l2.W 12sxl

    2 2 24 12.03 12.00 12.w 12.w

    12.03 l2.W

    80 ao 720 720 9.00 9.00

    50 50 600 600 12.00 12.00

    71 59 1,428 1,180 20.00 20.00

    7l 59 1,428 1,180 20.03 20.w

    20 120 . 200 1,200 10.00 10.00

    a, 120 ax, 1.200 10.00 10.00

    Total 17,060 17,175 161,703 163,129 9.48 9.50

    SAGAR Delegaciones Estatales. Informacin directa. Para 1996 se consider la superficie

    y volumen programado de acuerdo con informacin de las Delegaciones de SAGAR. Ver. Anexo I

    17

  • TECHNOMANAGEMENT REINGESIElllrZ Y AI)~~INISlRACION. S.A 1111 C.V

    Cuadro No. 3.2.2.A.

    MEXICO: INDICADORES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD REGIONAL DE LIMON PERSA

    Porcentaje

    Superficie has Produccin ton

    1995 1996 1995 1996

    Rendimiento towh

    1995 1996

    VERACRUZ 68.39 67.93 63.91 63.35 8.86 8.86 Marthez dc Ia Trxrc 53.05 52.70 47.70 47.28 8.52 8.52 FWlfl 5.95 5.91 9.91 9.82 15.78 15.78 TUXpl 4.74 4.70 3.01 2.98 6.01 6.01 VeraCrUZ 1 .34 1.33 1.71 1.70 12.15 12.15 coatepec 2.M 2.03 0.78 0.77 3.63 3.63 Huayamcotia 0.26 0.26 0.06 0.08 3.m 3.M J&pa" 0.19 0.19 0.12 0.12 6.00 6.m Las Chapas 0.69 0.68 0.41 0.41 5.72 5.72

    PdflUCO 0.13 0.13 0.18 0.18 13.41 13.41

    TABASCO 15.25 15.15 7.81 7.74 4.85 4.85 HUlmanJUllO 13.73 13.63 7.03 6.97 4.85 4.85

    Tenosaque 1.53 1.51 0.78 0.77 4.85 4.85

    OAXACA 7.03 6.99 14.84 14.71 20.00 20.00

    Tuxtepec(Bala Mlxe) 7.03 6.99 14.84 14.71 20.m 2o.m

    CHIAPAS 2.71 2.69 1.43 1.42 5.00 5.00

    Soconusm Y ccnvo 2.71 2.69 1 .43 1.42 5.00 5.m JALISCO 2.54 2.56 3.82 3.83 14.25 14.20 Zapopar 0.1 5 0.17 0.16 0.18 ,o.m 1O.M Lagos 0.06 0.06 0.06 0.06 1o.m 1 oal *meca 1 .w la0 0.95 0.95 9.00 9.00 El Grullo 1.21 1.21 2.48 2.45 19.34 1934

    wa Barca 0.1 1 0.13 0.1 6 0.19 14.00 i4.m YUCATAN 2.09 2.20 5.50 5.81 24.90 25.15 M&l& 0.43 0.47 0.26 0.29 5.72 6.00 TiCUl 1.41 1.48 5.09 5.37 34.30 34.52 Tirlmvr 0.01 0.01 0.W 0.m 5.03 5.m NOreSte 0.02 0.02 0.01 0.01 4.75 4.75

    V~ll~d0hd 0.22 0.22 0.13 0.13 5.50 5.50

    MORELOS 0.69 0.69 0.88 0.87 12.00 12.00 Amacuzac 0.01 0.01 0.01 0.01 i 2.m 12.00 Cd. Ayala 0.04 0.04 0.05 0.05 12.m i2.m Coatldn del Ro 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 i2.m Cuautla 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 i2.m CUCrnaVZlCa 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 i 2.m Emlhano Zapata 0.1 8 0.17 0.22 0.22 12.00 i 2.m Jantetelco 0.05 0.05 0.06 0.06 12.w I 2.m Jutepec 0.05 0.05 0.06 0.06 12.00 12.m Mlacatlln 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 12.00 Puente de btla 0.02 0.02 oa 0.03 i 2.m 12.00 Temhco 0.04 0.04 0.05 0.05 12.m 12.00 Tepoxtldn 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 12.m Teteeala 0.02 0.02 0.02 0.02 12.00 12.00 Tlaltlzapan 0.04 0.34 0.05 0.05 12.00 12.00 Tblqultenango 0.01 0.01 0.01 0.01 12.00 12.m Tlayacapan 0.01 0.01 0.01 0.01 i2.m 12.00 Xochltepec 0.09 0.09 0.11 0.11 12.m 12.00

    Yautepx 0.1 1 0.1 1 0.14 0.14 12.w 12.00 TAMAULIPAS 0.47 0.47 0.45 0.44 9.00 9.00

    COLIMA 0.29 0.29 0.37 0.37 12.00 12.00

    ESTADO DE MEXICO 0.42 0.34 0.88 0.72 20.00 20.00

    Coatepec - Harinas 0.42 0.34 . 0.88 0.72 2o.m 2O.m MICHOACAN 0.12 0.70 0.12 0.74 10.00 10.00

    Apatzlngan 0.12 0.70 0.12 0.74 i 0.m 10.m

    Total 100.00 100.00 100.00 100.00 9.48 9.50 I I /

    SAGAR Delegaciones Estatales. Informacin directa. Para 1996 se consider la superficie

    y volumen programado de acuerdo con informacin de las Delegaciones de SAGAR. Ver. Anexo I

    18

  • TECHNOMANAGEMENT KI~INCrf~SlERI~Z Y /\I)MISfSlR/\(IOS, S ,I Dfi ( L

    4. UBICACION DE MEXICO EN EL CONTEXTO MUNDIAL

    Histricamente el limn persa comenz a desarrollarse en escala comercial en los Estados Unidos, siendo en trminos relativos un producto de nula participacin dentro de la produccin de limones en ese pas. Sin embargo, el auge de la demanda de diversas variedades de limones para usos industriales, aunado a la destruccin de las zonas productoras de limn persa en Norteamrica, propici que a partir de la dcada de los ochenta, surgiera un mercado para el limn persa producido en Mxico.

    Esto permiti que el producto mexicano prosperara en el mercado norteamericano, cubriendo los dficits originados por la creciente demanda y la cada en la produccin local de otras variedades de limn, las cuales se destinan preferentemente a la industria y la exportacin.

    Otros pases como Espaa, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina y Guatemala, comenzaron a introducir el cultivo del limn persa, sin embargo, hasta ahora, esta variedad contina teniendo una participacin mnima dentro de su produccin de limones, razn por la cual en ninguno de ellos existe una estadstica separada de dicha variedad, siendo un uso comn agregarla como parte del grupo de los limones.

    Por sta razn, el anlisis de la oferta y la demanda de limn persa, es desarrollado con base en la informacin correspondiente al grupo de los limones, detallando las caractersticas correspondientes al limn persa solo en los casos en que existe

    alguna informacin especfica de la variedad.

    4.1. Evolucin histrica

    El limn mexicano El cultivo del limonero en Mxico se inici como actividad econmica probablemente en 1920 y alcanz volmenes comerciales de importancia en el decenio de los cuarenta. 1

    El cultivo creci aceleradamente extendindose en los estados de Colima, Michoacn, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit, fundamentalmente, y en menor medida en Puebla, Yucatn, Morelos, Chiapas y San Luis Potos. 1 Limn o lima agria y sus derivados. Departamento de Estudios Econmicos BANCOMEXT, tomado de Comercio Exterior, febrero 1976, p. 242

    19

  • TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y AIILfINIS1RA(ION, S.A DII ( L

    Los altos precios del producto propiciaron un crecimiento sustentado en el cultivo extensivo, anrquico, mezclando cultivos en suelos con condiciones agroclimatolgicas inadecuadas y con bajos niveles de tecnificacin, que finalmente, a principios de los setenta, provoc una gran sobreproduccin con el consecuente desplome de los precios del producto.

    La demanda de limn mexicano para la fabricacin de aceites esenciales y jugos concentrados, que se increment a raz de los accidentes climatolgicos que devastaron las principales zonas productoras de limn de los Estados Unidos, permiti un nuevo auge a la produccin, exigiendo su tecnificacin.

    Sin embargo, en Mxico, la falta de atencin, la carencia de investigacin y apoyo fitosanitario provocaron que a principios de los aos setenta se detectara que poco ms del 30% de los limoneros de Colima y casi el 80% de los de Michoacn (principales productores del limn mexicano en el pas) se vieran afectados por el hongo phytophthora (gomosis), problema que finalmente origin que Estados Unidos en 1982 le impusiera veda a ste producto, eliminando por 10 aos la posibilidad de exportacin a este pas.

    Limn persa En Mxico el cultivo de limn persa se inici experimentalmente en la dcada de los setenta, aunque solo a partir de 1983, con la veda impuesta al limn mexicano en los Estados Unidos, comenz a desarrollarse en escala comercial y nicamente a partir de la dcada de los noventa alcanza significacin econmica regional.

    4.2. Principales pases productores e importancia de Mxico

    Hasta el momento el nico pas en el cual el cultivo del limn persa tiene alguna importancia es Mxico. I

    Las estadsticas internacionales sobre la produccin de limn no hacen ninguna diferenciacin de esta variedad e incluso, de acuerdo con la informacin proporcionada por los agregados comerciales de las embajadas de pases en donde se ha detectado el cultivo como son Brasil, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua, Marruecos, Kenya y las Islas Bahamas, actualmente sus ministerios de

    20

  • TECHNOMANAGEMENT REISGESIIIRIA Y /t1)~1I~ISlRA(ION. S /\. DI: C V

    agricultura no consideran el producto en forma desagregada. Estados Unidos es el nico pas donde se detalla la informacin de ste cultivo, aunque nicamente para fines de comercio exterior.

    El anlisis que a continuacin se presenta se realiza en consecuencia, con base en estadsticas globales del grupo de los limones, de acuerdo con la informacin de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO).

    Principales pases productores de limones

    Los principales pases productores de las diversas variedades de limones son Estados Unidos, Mxico, Brasil, Italia, Espaa, Argentina, India e Irn.

    Estos ocho pases concentran el 66.9% de la produccin mundial de limones y limas y tres de ellos determinan an el mercado mundial de estos productos: Estados Unidos, Italia y Espaa.

    Principales pases productores de limones y limas

    .,___-

    M____

    _^^__

    __---

    01 I I I I I 1985 1990 1994

    Alio

    Elaborado con datos de la FAO

    21

  • TECHNOMANAGEMENT REINGETIERIA Y /\I)i4lNISlRA(IOS. S A. III! i V

    Estados Unidos Adems de ocupar el primer lugar como productor de limones, Estados Unidos es el productor ms antiguo de limn persa en el continente americano, su cultivo se concentr en los Estados de Florida y California y fue progresando hasta finales de la dcada de los ochenta, en que una serie de accidentes climatolgicos destruy las plantaciones de ste cultivo sin que hasta la fecha se hayan recuperado.

    En cuanto a la produccin de limones, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el ciclo 1994/1995 se cosecharon poco ms de 24 mil has, 76% de stas en California. 2 (cuadro 4.2.1.).

    Se cosecharon tambin 2,550 has de limas, grupo dentro del cual se incluye el limn persa,3 obtenindose una produccin de casi 40,000 toneladas de este producto.

    Despus de un comportamiento errtico en la dcada de los ochenta, los rendimientos obtenidos en el cultivo de limones en los Estados Unidos han venido en ascenso desde 1989, impulsados particularmente por las mejoras tecnolgicas implantadas en California donde la produccin por hectrea ha pasado de 28.14 ton/ha en el ciclo 1989/90 a 38.21 ton/ha en el ciclo 1994/199.5.

    Supetficb cosechada y rendimientos

    obtenidoa de limn en Calitornia I

    Elaborado con datos de la National Agricultura1 Statistics Service and Economic Research Service,

    2 Fruit and tree nuts. Situation and outlook report, sept. 1995. National Agricultural Statistics Service and Economic Research Service, USDA.

    3 Incluye Tangerinas, K-early citrus, limn persa y tangelos. National Agricultura Statistics Service. 22

  • TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y I\IIMINISIR/\CIOS, S A DIi (V

    cuadro 4.2.1

    ESTADOS UNIDOS: Produccin y Productividad en el cultivo de limones

    7 975176

    1976177

    1977/78

    i 978179

    i 979180

    19ao/ai

    igal/

    1982/83

    i 983184

    i 984ias

    i 985186

    i 986187

    i 987188

    19aaia9

    i 989/90

    1990/91

    1991/92

    1992/93

    1993/94

    1994/95

    Superficie COS&0&

    has Limones

    19,142 524,362

    19,384 723,946

    7 9,830 699,45 1

    20,356 486,259

    20,153 610,546

    21,327 837,346

    21,206 637,762

    2 1,044 699,451

    20,841 595,123

    20,072 682214

    19,749 520,73 3

    i 9,587 741,182

    i 9,830 586,051

    i 9,587 558,835

    19,344 544,320

    18,899 510,754

    18,777 520,733

    i 8,777 703,080

    i a,4i 3 713,966

    i 8,494 706,709

    Califa

    Prcxktin

    ton

    lia Arizor Estados L

    krdmlento

    ton/ha

    Superficit Cosecha&

    has Limones

    Rcduztin

    tcxl

    RerdmentO

    ton/ha

    -

    -r

    Superficie Cosechada

    has

    Fnxiuxiin

    ton

    27.39 8,215 83,462 10.16 27,357 607,824

    37.35 8,215 172,368 20.98 27,600 896,314

    35.27 8,458 i 99,584 23.6 28,288 899,035

    23.89 7,527 189,605 25.19 27,883 675,864

    30.29 a,zi 5 105,235 12.81 28,368 715,781

    39.26 7,770 241,315 31.06 29,097 1078,661

    30.08 8,741 216,821 24.8 29,947 854,582

    33.24 7,891 162,389 20.58 28,935 861,840

    za.55 7,406 120,658 16.29 28,247 715,781

    33.99 6,880 i 95,048 za.35 26,952 877,262

    26.37 3,035 107,050 35.27 22,784 627,782

    37.84 6,273 244,944 39.05 25,859 986,126

    29.55 6,273 126,101 20.1 26,102 712,152

    28.53 6,273 130,637 20.83 25,859 689,472

    za.1 4 6,273 96,163 15.33 25,617 640,483

    27.03 6,232 141,523 22.71 25,131 652,277

    27.73 6,354 175,997 27.7 25,131 696,730

    37.44 6,596 151,502 22.97 25,374 854,582

    38.77 6,313 79,626 28.45 24,726 893,592

    38.21 5,585 124,286 22.25 24,079 830,995

    dos i

    Rerdhkrto l

    ton/ha 1

    22.22 I:

    32.48 :

    31.78 ! / 24.24 /

    25.23 / 37.07 )

    za.54 i

    29.79

    25.34 /

    32.55

    27.55 1

    38.13 (

    27.28 j

    26.66

    25

    25.96

    27.72 / 33.68 /

    36.14 /

    34.51 ]

    Fuente: Elaborado con datos de Fruits and Tree Nuts USDA FTS-274, sept. 1995

    23

  • TECHNOMANAGEMENT REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

    En el Estado de Arizona el cultivo de limones ha alcanzado niveles de eficiencia an

    mayores, pues aunque en dicho perodo la superficie cosechada se ha reducido en ms

    del lo%, la produccin se increment en casi 30%, obtenindose actualmente

    rendimientos promedio de 22.25 ton/ha.

    Superficie cosechada y rendimientos obtenidos de limn en Arizona

    Elaborado con datos de la National Agricultura1 Statistics Service and Economic Research Service, L

    _ t ,000 - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _

    2 h v

    c Superficie cosechada-b- Rendimiento lomha

    La produccin de limn persa (limas) ha mostrado en cambio una productividad

    decreciente, al pasar de 24.09 ton/ha en 1990 a aproximadamente 10.6 ton/ha en

    1994, debido fundamentalmente a la sustitucin de ste cultivo por otros de mayor

    rentabilidad y los problemas climatolgicos que han enfrentado las zonas productoras

    (Cuadro 4.2.2.). ,

    Mxico En Mxico el cultivo de limn persa se inici experimentalmente en la dcada de los

    setenta, aunque solo a partir de 1983, con la veda impuesta al limn mexicano en

    los Estados Unidos, comenz a desarrollarse en escala comercial.

    24

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESlER1A Y /\IlV1ISISl'RACIO~. S A. Il[:. CV

    Actualmente, Mxico es el principal productor a nivel mundial. El limn persa se cultivaen una superficie de 17,060 has, que producen 161,703 ton destinadas casi en sutotalidad al mercado exterior.

    Los rendimientos obtenidos en Mxico son, sin embargo, ms bajos que los que se

    obtienen actualmente en las plantaciones norteamericanas.

    Resto del MundoA nivel mundial el cultivo del limn persa tiene una significacin nfima. Se produce en

    algunas regiones de Sao Paolo, Brasil; Argentina y recientemente se ha iniciado sucultivo en escala comercial en Venezuela, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Per,Uruguay y en las Islas Bahamas.

    Se carece hasta el momento de informacin estadstica desagregada que permitadeterminar la participacin relativa de este cultivo dentro de la produccin mundial delimones y su importancia en la citricultura.

    25

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AIlMINIS1RACIOS.S A III; ('V

    .

    Productividad media obtenida en la produccin de limas y limones

    Estados Unidos4LimonesLimas (limn persa)

    r24 ,726 892,685 36.1

    769 8,165 10.6

    Mxico5LimonesLimn persa

    90,000 8 10,000 9.017,060 161,703 9.48

    VeracruzTabascoOaxacaYucatnChiapasEdo. de MxicoJaliscoMorelosMichoacnTamaulipasColima

    1 1,667 103,342 8.86

    2,602 12,630 4.85

    1,200 24,000 20.00357 8,888 24.904 6 2 2,310 5.00

    71 1,428 20.04 1 6 3,169 7.62

    118 1,416 12.00

    8 0 720 9.0050 600 12.00

    Comunidad Europea6Limones

    Grecia 13,000 130,000 10.00Espaa 46 ,000 553,000 12.02Ital ia 37 ,000 765 ,000 20.68Portugal 2,000 I 1 1,000 5.50i

    Superficie Produccin Rendimiento

    Hectreas Toneladas ton/ha

    13

    -

    14 Elaborado con datos de Fruit and Tree Nuts, USDA, FTS-274, sept. 1995. (Incluye tangerinas, limnpersa, K-eraly y Tangelos.

    5 SAGAR Delegaciones Estatales. 199.5 Informacin directa.

    6 Porte Parole, Comisin Europea, Eurostat IP/95/994, Bruselas, octubre 1995.26

  • TECHNOMANAGEMENTK~INGESIEI~l~\ Y /~l~~tINIS1'I~/Z(IOs, s /I 111: ('v

    Cuadro 4.2.2.ESTADOS UNIDOS: Produccin y Productividad en el cultivo de limones y limas

    Ao Limones Limas

    1975 29,542 1,781 1,014,250 39,917 34.33 22.42

    1976 30,190 1,781 607,824 39,010 20.13 21.91

    1977 29,785 1,821 896,314 36,288 30.09 19.93

    1978 30,271 1,538 899,035 16,330 29.70 10.62

    1979 29,987 1,659 675,864 26,309 22.54 15.86

    1980 30,432 1,902 715,781 39,917 23.52 20.99

    1981 31,120 2,145 1,078,661 43,546 34.66 20.30

    1982 30,675 2,590 854,582 52,618 27.86 20.32

    1983 28,935 2,954 861,840 68,040 29.79 23.03

    1984 28,247 2,833 714,874 57,154 25.31 20.18

    1985 26,952 2,711 877,262 65,318 32.55 24.09

    1986 26,426 2,752 627,782 68,947 23.76 25.05

    1987 25,859 2,711 986,126 57,154 38.13 21.08

    1988 26,102 2,833 712,152 51,710 27.28 18.25

    1989 25,859 2,671 688,565 49,896 26.63 18.68

    1990 25,617 2,711 640,483 65,318 25.00 24.09

    1991 25,131 2,509 652,277 58,061 25.96 23.14

    1992 25,131 2,550 694,915 63,504 27.65 24.91

    1993 25,374 2,550 854,582 39,917 33.68 15.66

    1994 24,726 769 892,685 8,165 36.10 10.62

    1 Superficie cosechadaHasT

    Produccin Rendimientoton tonlha

    -

    Limones Limas Limones Limas

    Elaborado con datos de Fruit andtree Nuts. USDA. FTS-2f4, sept. 1995

    27

  • TECHNOMANAGEMENTREINGENERIA Y AI)MlNIS1RACION. S /\. DE C.V.

    .

    5. EL COMERCIO INTERNACIONAL

    5.1. Evolucin histrica

    Limn persaEl cultivo del limn persa se introdujo en Estados Unidos entre 1850 y 18801,desarrollndose lentamente, primero en California, donde es conocido como Bearsslime, y luego en Florida, en el Condado de Dade, cerca de Miami, donde encontrmejores condiciones climticas para su desarrollo.

    Se sembr tambin limn mexicano en la Isla de Key y en las islas cercanas a FortMeyers, siendo este el producto que prosper, hasta que en 1926 un huracndestruy las plantaciones.

    Comenz entonces el auge del limn persa de Florida como producto para consumoen fresco y, desde finales de la dcada de los 40, tambin en forma industrializada,con la aparicin de la industria de jugos concentrados.

    A finales de la dcada de los 70, comenz a introducirse en los Estados Unidos, enforma espordica, el limn persa proveniente de Veracruz, por la ruta del valle deTexas (McAllen, Hidalgo, Laredo, Edimburg), inicindose exportaciones en gran escalaa mediados de los ochenta, cuando Estados Unidos cerr la frontera al limnmexicano de Colima y Michoacn, por problemas fitosanitarios.

    Debido a la gran helada que sufrieron florida y el norte de Mxico en 1989, el huracnAndrew que devast las plantaciones de Florida en 1992 y las recientes heladasnuevamente en el sudeste de Estados Unidos y el norte de Mxico en 1995, laproduccin de limn persa norteamericana qued severamente daada y el productomexicano domin completamente el mercad9 de consumo de los Estados Unidos.

    La zona de McAllen, se convirti en el centro de comercializacin de limn persa msimportante a nivel mundial y en la actualidad concentra casi la totalidad del limnpersa producido en Mxico y que se consume en Estados Unidos.1 El Limn Persa en Mxico, Una opcin para el Trpico. SARH, CIESTAAM, UACH., Manuel Angel Gmez Cruz, RitaSchwentesius Rindermann y Alberto Barrera Gonzlez. 1994.

    28

  • TECHNOMANAGEMENTREISGESIEIIIA Y AI)~~I~IS1KACION. s /\. Ill! CV

    Mxico es el principal productor y exportador del limn persa en el mundo, aunque,debido al auge que registra el mercado de este producto, desde finales de los 80comenzaron a incursionar en la produccin y el comercio pases como Brasil,Venezuela, Chile, Nicaragua, Guatemala y Ecuador, que han logrado colocaciones enalgunas ciudades importantes de los Estados Unidos y Europa.

    L i m o n e sEl auge del comercio mundial de limones se inici despus de la segunda guerramundial, debido al desarrollo y abaratamiento de los transportes y a la grandemanda en Europa, que iniciaba su reconstruccin.

    Actualmente el mercado mundial maneja 1,133,507 ton de limas y limones con un valortotal de 537.7 millones de dlares y, desde la dcada de los 80 el mercado semantiene estable con un crecimiento anual cercano al 1%. 2

    El comercio se concentra en Europa que realiza el 63.5% de las importaciones y el51.25% de las exportaciones mundiales de este producto. Los pases asiticosparticipan con el 20.1% de las importaciones y el 19.5% de las exportaciones a nivelmundial y Norte y Centroamrica participa con el 20% de las exportaciones y el 7.6%de las importaciones mundiales.

    .

    Elaborado con datos de la FAO, Yearbook annuairs, Come1 ! Yearbook, 1995.

    2 FAO, Yearbook annuairs, Comerce Yearbook.1995

    29

  • TECHNOMANAGEMENTREINGENIERIA Y .~I)~~lNISlRACIOX, S.A DL (V.

    5.2. Principales pases importadores y ubicacin de Mxico

    Los principales mercados de importacin de limones se ubican en Europa, dondetradicionalmente Francia, Alemania, Polonia, Inglaterra y Blgica constituyen loscentros de consumo y distribucin ms importantes.

    En el perodo 1985 - 1993 Francia capt el 13.6% de las importaciones mundiales destos productos, seguido por Alemania con un 13.5%. Ambos pases importaron en1993 poco ms de 227,000 toneladas de limones. Inglaterra y Polonia ocupan elquinto y sexto lugar con poco ms del 5.6% del total mundial, cada uno.

    Elaborado con datos de SECOFI-BANCOMEXT, Centro de Servicio al Comercio Exterior.

    Unin EuropeaDentro de la Unin Europea Francia es el comprador ms importante, con unaparticipacin del 47%. Inglaterra ocupa el segundo lugar con casi el 24% y Holanda eltercero con el 17%. Estos tres pases concentran el 88% de las importaciones delimas y limones. 3

    La presencia de Mxico es escasa en los pakes europeos. Del total de importacionesfrutcolas inglesas Mxico slo representa el O.Ol%, y la participacin de los limones esbastante menor. Por otra parte, del conjunto de exportaciones mexicanas del sectorfrutcola solo son canalizadas a esa regin el 1.8% 4

    3 Mercado del Limn Verde. Holanda. BANCOMEXT. Rotterdam. 1995.

    4 Reino Unido. Mercado de Productos Frescos, Frutas y legumbres, BANCOMEXT. 1995

    30

  • ITECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AI)MINISlR,Z
  • TECHNOMANAGEMENTREIWGESIERIA Y ADMINISTRAClON. S./\ DE C.V.

    Elabor

    1.2 ____ ____ _ _______ e-t

    1.1i i---y---l_________________ _---------

    1--

    0.9 --

    0.6 --

    0.5--

    0.4 --

    0.3 --

    8FKlllCiFl-G-

    Alemania-Xe-

    Japnc

    U.S.A._

  • TECHNOMANAGEMENTREISCESKRIA Y AIl~~INIS1RACION. S A III:. CL.

    .

    En Amrica, Estados Unidos tambin disminuy su participacin en los mercadosmundiales del producto, pasando de 171 mil toneladas en 1980 a 132 mil toneladasen 1993 (-1.96% en promedio anual), mientras que Mxico ha crecido con un ritmo del18.3% anual, Argentina al 6.6% y Brasil al 5.8% en promedio anual.

    Los principales pases exportadores de limones y limas en los ltimos 1 5 aos han sidosin embargo Espaa, Estados Unidos, Turqua, Italia y Mxico, que concentran el 73.5%del volumen total exportado y el 77.3 del valor total de las exportaciones mundiales.

    Elaborado con datos de BANCOMEXT y FAO.

    Participacin en las exportacionesde limas y limones

    1.2

    .$ 0.6 __ _ _ - - -%

    B$? 0.4 -- - - - - -

    0.2 __ _ _ _ _ _

    1980/85Perlodo

    Mxico ocupa el quinto lugar a nivel mundial como exportador de limones, aunquedado que casi la totalidad de sus exportaciones son de limn persa, es el primerexportador de este producto,con volmenes aproximados de 148 mil toneladasdestinadas casi en su totalidad al mercado norteamericano.

    Aunque la veda impuesta por 10 aos allimn mexicano (limn agrio) fue levantada

    en 1993, las exportaciones de este producto no se han incorporado an a losmercados de exportacin como fruta fresca.

    33

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y Al)\~lNIS1RA(ION. S.A. DI: CV

    Unin EuropeaLos principales exportadores de limn a la Unin Europea son Brasil y Mxico, aunqueBrasil participa fundamentalmente con limones y Mxico con limn persa.

    Con respecto a las exportaciones del limn persa mexicano hacia la Unin Europea,ms del 91% se destinan al mercado francs mientras que Inglaterra y Alemaniaconsumen aproximadamente el 4% cada uno, destinndose el restante 1% a otrospases, principalmente Holanda y Blgica. 6

    Blgica realiza importaciones durante todo el ao, concentrndose particularmente enlos meses de marzo, junio y diciembre. Su demanda ha presentado una tendenciacreciente habindose incrementado en un 50% en los ltimos 5 aos. Lasimportaciones provienen de Mxico, Francia y Holanda. Dado que estos dos ltimospases no son productores, es claro el papel que estn jugando como reexportadoresdel producto, dentro de la Unin Europea.

    En Holanda los principales pases proveedores son Brasil que cubre el 58% de sumercado, seguido por Estados Unidos con un 13%, El Salvador con el 6% y Mxico conel 4%. Los principales meses de consumo en ste pas, que es considerado pormuchos como la puerta de Europa,se concentran entre junio y julio, y noviembre ydiciembre, mantenindose en menores proporciones durante el resto del ao.

    laborado con datos de la FAO y SAGAR.

    6 Eurostat.34

  • TECHNOMANAGEMENTREINGEslEI~IA Y AI~~1INISlRACION. S.A. 111: c 1

    5.4. Importancia relativa por pas

    Por razones histricas y geogrficas, las exportaciones mexicanas de limn persa sehan orientado a cubrir el mercado norteamericano que es uno de los mercados msdinmicos e importantes a nivel mundial.

    LOS volmenes exportados se incrementaron aceleradamente ante una demanda quecrece an ms rpido que la produccin nacional, debido a la destruccin de las zonasproductoras de limn persa en Florida y California y a la reorientacin de cultivos quese est realizando en estas regiones hacia productos ms redituables.

    La produccin mexicana, concentrada enmercado creciente que no alcanza a cubrirms de una dcada.

    el Estado de Veracruz encuentra as uny ofrece perspectivas de crecimiento para

    Los precios promedio de las importaciones en los Estados Unidos se encuentran en losniveles bajos en el contexto internacional, lo cual aunado a los altos niveles deintermediacin y monopolio que se enfrentan en este mercado, constituye unimportante problema para los productores mexicanos.

    Se presentan comonichos alternativos los mercados de Canad, cuyo consumo delimones ha crecido en forma importante en la ltima dcada y se encuentradesgravado (como parte del Tratado de Libre Comercio) para las importaciones deproductos agrcolas mexicanos, con la ventaja de que es un mercado en el que se hapenetrado incipientemente y se presenta an poca competencia respecto de losproductos de Estados Unidos y Sudamrica.

    Constituyen tambin un reto los mercados de Inglaterra, Holanda y Blgica-Luxemburgo que tambin han presentado ua tendencia creciente y donde se cuentaya con algunos canales de comercializacin establecidos.

    Los mercados de Francia, Alemania y Japn, aunque presentan grandes obstculospor los niveles de calidad y seriedad exigidos, ofrecen perspectivas para el limn persamexicano. El cuadro siguiente resume las tendencias que se presentan en estos pases.

    35

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AI)~lNISl'RACION, S.r\. 1111 C.V.

    .

    PARTICIPAClON RELATIVA Y CONSUMO APARENTE DE LIMAS Y LIMONESDE LOS PRINCIPALES PAISES QUE PARTICIPAN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

    Pas

    Tcma1980-1993 Participacin 1993 Consum

    Volumen Valor en Volumen % Toneladas mtricas Aparent:

    % % 1985193 Produccin Importacin Exportacin TM

    Pases Importadores

    Francia

    Alemania

    Japn

    U.S.A.

    Polonia

    Inglaterra

    Holanda

    SaudiArabia

    Canad

    Austria

    Bel-Lux

    Suiza

    Suecia

    E. Arabes

    IPaises Exportadores

    (0.00) 0.00 0.14(0.02) (0.03) 0.13(0.01) 0.03 0.110.16 0.18 0.07(0.02) (0.05) 0.060.01 0.01 0.06

    0.08 0.06 0.040.00 0.01 0.04

    0.04 0.06 0.030.01 0.00 0.03

    0.02 0.02 0.030.00 0.03 0.02

    0.04 0.01 0.010.20 0.18 0.01

    Espaa 0.06 0.05 0.37

    U.S.A. (0.02) 0.01 0.13Turqua (0.01) (0.03) 0.11Italia (0.16) (0.16) 0.06Mxico 0.18 0.28 0.06

    Argentina 0.07 0.04 0.05Grecia (0.02) (0.06) 0.04

    Sudfrica (0.01) (0.03) 0.03Holanda 0.15 0.12 0.02

    Cyprus (0.02) (0.04) 0.02 ,Uruguay 0.03 0.01 0.01

    1,000

    895.000

    20,000

    611,000 115

    895000

    440,000

    744,000

    845,000

    612,000

    148,000

    53,000

    30,000

    46,000

    117,380

    110,761

    89,276

    118,383

    70,000

    55,142

    53,864

    35,000

    32,329

    31,277

    28,757

    19,965

    12,427

    11,000

    118,383

    5,784

    17,523

    172

    3

    991

    53,864

    5,017

    4,720

    ll

    132,337

    1,792

    40,496

    800

    2,270

    7,324

    121

    180

    4,000

    113,36C

    106,041

    89,265

    881,046

    70,000

    53,350

    13,368

    34,200

    32,329

    29,007

    21,433

    19,844

    12,247

    27,000

    461,161 149,954

    132,337 881,046

    102,663 343,121

    25,446 736,077

    117,445 727,727

    34,121 577,882

    65,470 83,521

    23,000 30,000

    40,496 13,368

    18,745 11,255

    18,689 27,311

    Elaboradocon datosde FAO,Yearbookannuairs,Comerceyearbook,vatiosaos

    36

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIElIIA Y AI)UISISlIIACION, S.i\ III:. C.V.

    5.5. Anlisis de competitividad entre pases

    Al hablar de competitividad se hace referencia, bsicamente, a parmetroscuantitativos como la disponibilidad de recursos naturales, el nivel de productividad enel campo, costos de produccin, costos de transformacin, de transporte, tipo yedad de la maquinaria y del equipo, precios e infraestructura en general. 7 que en elcomercio internacional permiten la especializacin de la produccin (Divisininternacional del trabajo).

    Sin embargo, debido a lo reciente y poco significativo que es la produccin de limnpersa en la mayora de los pases, no existe informacin publicada respecto de lamayora de estos parmetros, por lo que el anlisis se desarrolla en basefundamentalmente al comportamiento de precios finales y tendencias mostradas porlos distintos pases en el mercado mundial.

    Esta forma de anlisis presupone en la prctica un gran nmero de aspectos depoltica econmica, de tal forma que en los mercados internacionales, particularmenteen los mercados agrcolas, la competencia entre regiones productoras se sustenta enel poder de las tesoreras de los distintos pases o en instrumentos o polticascambiarias, fiscales o monetarias que distorsionan de forma notable la competitividadde los productos en el mercado.

    En estudios recientes se insiste en que la competitividad es un proceso de creacin deventajas comparativas, donde lo importante es la capacidad de innovar en lo que yase hace, sin perjuicio de lograr verdaderos saltos tecnolgicos o institucionales. 8La disponibilidad de recursos naturales y los costos, por favorables que sean, nogarantizan que la ventaja comparativa sea real o sostenible, de aqu que para lasnaciones como para las empresas el objetivo no sea sobrevivir, sino lograr unacompetitividad permanente y renovada.

    Fajnzylber al analizar la presencia de un producto en un mercado particular emplealos conceptos de posicionamiento y eficiencia;el posicionamiento se refiere a ladinmica de un producto en el mercado-y es favorable cuando la participacinaumenta. La eficiencia se refiere a la participacin relativa del producto frente a otrosproveedores, y es alta cuando se gana parte del mercado. Se est mal posicionado

    7 Capacidades Tecnolgicas en la Agroindustria de Ctricos. Ing. Hilda Hernndez Rojo. Centro para la Innovacintecnolgica. UNAM 1995.

    8 La competitividad agropecuaria en condiciones de apertura econmica.Alfonso Cebreros. Comercio Exterior.Octubre 1993.

    37

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y ADMINIS1RACIOS. S A. IlE C.V

    cuando se exportan productos de bajo dinamismo y se es ineficiente cuando laparticipacin relativa en el mercado disminuye, aunque en trminos absolutos se estcreciendo. 9

    As, la competitividad se define como la capacidad de una empresa o nacin paraconquistar, mantener y ampliar su participacin en un mercado de manera sostenida ylucrativa. Para penetrar en un mercado se pueden emplear as muchos ms elementosque la calidad o precio del producto, como son la oportunidad y puntualidad deentrega, la calidad de servicio, el empaque, aspectos de informacin y promocionales.

    En el mercado del limn persa son particularmente importantes estos conceptos,puesto que como se seala metafricamente, el cultivo del limn persa en Mxicosurgi y se desarroll al amparo de las heladas en Florida y sequas en Brasil 10 y haconquistado un importante nicho de mercado en los Estados Unidos.

    Su cultivo ha tenido un crecimiento impresionante durante ms de 10 aos,orientndose casi en su totalidad a la exportacin como fruta fresca yconcentrndose intensiva y extensivamente en la regin de Martnez de la Torre,Veracruz, lo que le ha dado la ventaja de contar con una estructura productiva ycomercial completamente establecida y con el reconocimiento internacional de lacalidad del producto.

    Tiene la desventaja de que a pesar de los esfuerzos de aclimatacin del limn persa,en Veracruz, la zona presenta en la actualidad rendimientos promedio de poco menosde 9 ton/ha, menores a los obtenidos en otras regiones del pas que comienzan aincorporarse al cultivo de ste producto.

    Se enfrenta adems un problema de precios ya que, aunque es reconocida la mayorcalidad del producto mexicano, los precios que cotiza en las principales plazas de losEstados Unidos son en algunos casos mayores que los correspondientes de laproduccin de Florida y de otros pases (Vase capitulo 8.3.).

    Otra desventaja en la competitividad del producto mexicano es el elevadointermediarismo en los canales de comercializacin, los monopolios de mayoristas quecontrolan la compra del producto en Martnez de la Torre y el monopolio decomisionistas (Brokers) que operan la venta en Estados Unidos han propiciando laespeculacin en la fijacin de los precios del limn persa mexicano.

    g Fernando Fajnzylber. Insercin internacional e innovacin institucional. CEPAL No. 44, 1991

    o CIESTAAM. U.A.CH, Manuel Angel Gmez Cruz y otros. La naranja en Mxico y su industria. 1994.

    38

  • TECHNOMANAGEMENTREINGE?;IERIr\ Y I~~)MINIS~KACIOS. S /\. DE C.V.

    Es evidente por ello la necesidad de implementar acciones que permitan impulsar ydiversificar las zonas productoras en el pas y establecer paulatinamente nuevosmecanismos y rutas de comercializacin para el limn persa.

    Comienza a desarrollarse la competencia con la incipiente produccin de limn persaen pases como Brasil que cuenta con una gran tradicin citrcola y una poderosainfraestructura de comercializacin con canales establecidos en Japn y algunospases de Europa, donde est colocando muestras del producto a precios sumamentebajos (Vase capitulo 8.3.).

    Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile, estn explorando tambin la produccin delimn persa para exportacin, por lo que han orientado sus exportacionesprincipalmente a los mercados de Canad, Inglaterra, Blgica y Francia,principalmente, aunque estn incursionando con mecanismos de comercializacindirecta en Ciudades del Centro y Norte de los Estados Unidos, a donde la produccinmexicana solo llega a travs de intermediarios. La principal ventaja de estos pasesson sus sistemas de comercializacin directa enfocados a nuevos mercados, evitandola competencia con el producto mexicano mientras posicionan su producto. Sudesventaja fundamental en el mercado norteamericano son los costos de transporte.

    En Europa, aunque hay presencia de productos de Mxico y Sudamrica, los principalescompetidores en el mercado de limones y limas son Espaa y Estados Unidos. Esteltimo tiene la ventaja de una mayor experiencia exportadora y el reconocimiento decalidad de pases como Japn y la Comunidad Europea, aunque cuenta con unaproduccin exportable limitada.

    Espaa cuenta con grandes excedentes exportables de diversas variedades delimones y con la proteccin de los pases de la Comunidad Europea, cercana querepercute en menores costos de distribucin y el reconocimiento de los principalesconsumidores que son sus socios comerciales dentro de la Unin. Su principaldesventaja radica en sus altos costos de produccin, la estacionalidad de suproduccin y los rendimientos obtenidos, que son similares a los que actualmenteobtiene Mxico, adems de que est enfrentando problemas para obtener lascalidades y calibres que demanda el mercado europeo. 11

    Esta situacin aunada a la estacionalidad en la produccin y demanda en losdiferentes pases constituye el punto de partida para la definicin de una estrategia depenetracin en los mercados Europeos.ll E,.:lucin econmica de la citricultura espaola y sus perspectivas de futuro. Departamento de economa,Sociologa y Poltica agraria. Dr. Francisco del Campo Gomz, en III Simposium Internacional Citrcola. U.A.CH. 1994.

    39

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y ADMISISIRACION. S A DE CV.

    5.6 . Regu lac iones a rance la r i as y no a rance la r i as pa ra e l p roduc to enMxico y en los principales pases (socios comerciales) con los queMxico importa o exporta el producto

    5.6.1. Regulaciones arancelarias 12

    Las tarifas arancelarias para los pases meta analizados son las siguientes:

    Fraccin arancelaria: 0805.30.

    Fraccin arancelaria: 0805.90.10.

    Pas

    t

    Estados Unidos

    Canad

    Japn

    Francia

    Holanda

    Unin Europea

    Cdigo

    0805.90.100 8 0 5 . 3 0 . 9 0

    0 8 0 5 . 3 0 . 0 0

    0 8 0 5 . 3 0 . 1 0

    0 8 0 5 . 3 0 . 9 0

    0 8 0 5 . 3 0 . 9 0

    0 8 0 5 . 3 0 . 1 00 8 0 5 . 3 0 . 9 0

    0 8 0 5 . 3 0 . 1 0

    Arancel I.V.A. 1

    Libre Libre

    Libre

    Libre

    Libre

    (31/3/96) 4.2%, (1/4/96) 3 . 3 %

    9 . 6 % 4 . 0 %

    916% 6 . 0 %

    Descripcin: Limn fresco.(todas las variedades)

    Descripcin: Limn persa.

    Elaborado con datos de SAGAR y BANCOMEXT. Informacin directa. 1995.

    12 Ver Anexo de fracciones arancelarias.4 0

  • ITECHNOMANAGEMENTREI~GESIERIA Y rZI)YlNISlRi\CIO~. S A. DE CV

    5.62. Rgimen de importacin y restricciones no arancelarias

    Estados UnidosDentro del esquema del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), las importacionesnorteamericanas o canadienses de limn persa procedentes de Mxico quedandesgravadas.

    Los requisitos mnimos para la introduccin del producto son:

    Pedimento de exportacin Nafta.Certificado del Transportista. Manifiesto de entrada (F.ad.7533 o solicitud urgencia F.ad.3461).Factura comercial.. Listado del contenido del envo. Otros documentos que se juzguen necesarios en el acceso. Certificado de origen Nafta.

    Las barreras no arancelarias que se aplican

    Certificado fitosanitario expedido pororigen.

    El Food and Drug Administration (FDA)

    a la importacin del limn son:

    la Secretara de Agricultura del pas de

    est facultado para inspeccionar cualquierproducto agrcola que quiera ser introducido a los Estados Unidos.

    Sin embargo, a nivel regional existen programas aplicados por las principalesorganizaciones de agricultores, industriales y autoridades que influyen en la regulacindel producto y sus usos comerciales e industriales, a fin de proteger la agricultura dela regin, sobresalen entre ellas la Comisin de Ctricos de Florida (Departamento deCtricos de Florida) que desde 193.5 tiene autoridad para realizar programas deregulacin, establecer fondos de promocin e incluso impuestos al producto. Sefinancia mediante un impuesto aplicado a todo producto ctrico que se comercializa endicho Estado. 13 I

    En Texas, la promocin y regulacin de la actividad citrcola es responsabilidad delComit de Citricultura del Valle de Texas, que tambin interviene en la regulacin de lasactividades comerciales de stos productos.13 The effects of trade liberalization on the orange juice industries in Mxico and the United States. Boyd M.Buxton, et. al. en III Simposium Internacional sobre sistemas de produccin en ctricos. U.A.CH. 1994

    41

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AI)MINSRA(ION. S ,\ 1111 C V

    Aunque los programas y polticas implementadas por stos organismos no implicanmedidas formales de regulacin o restriccin a las importaciones, en la prcticapueden significar restricciones o barreras a la importacin de productos agrcolasmexicanos. 14

    CanadEn 1989 y 1990 el Ministerio de Agricultura Canadiense elev los requisitos para laimportacin, mismos que fueron nuevamente modificados con la entrada en vigor delTratado de Libre Comercio. Actualmente la importacin del limn persa estadesgravada, requirindose exclusivamente el permiso expedido por el Ministerio deAgricultura Canadiense.

    Adicionalmente se mantienen los requisitos de inspeccin segn los cuales se verificaque no existan plagas o enfermedades en los productos, as como residuos depesticidas o cualquiera otra sustancia txica prohibida para las frutas y hortalizas.

    Se mantienen tambin mecanismos de arbitraje en caso de violaciones a las normasespecificadas referentes a calidad, empaque, almacenaje y transportacin.

    En el caso de otros pases exportadores, dentro del Sistema Generalizado dePreferencias, el producto debe estar dentro de la lista de productos beneficiados, elpas exportador debe ser elegible y el producto debe ser embarcado directamente alCanad. En caso de pasar en trnsito por otros pases, no deber incorporarse valoral producto y deber mantenerse bajo control de transito aduanero en dicho pas.

    El etiquetado de productos expendidos est regulado por The Consumer Packing andLabelling Act y las ventas al mayoreo son administradas por el Food and Drugs Actand Regulations. El Departamento de Agricultura administra las leyes de rotulacin yalgunos reglamentos especficos para frutas frescas.

    Japn IEn Japn es obligatoria la inspeccin de todos los embarque de frutas frescas. Losinspectores estn facultados para prohibir la importacin de alguna mercanca enparticular, para designar el puerto de entrada, aprobar los certificados fitosanitariosexpedidos por el pas exportador y para inspeccionar los embarques.

    14 Experience and effectiveness of promotion programs for U.S. produced citrus. Andrew Seidl et. al. idem.42

    /-

  • Dependiendo de su dictamen se puede aprobar la entrada del embarque o en sudefecto, ordenar la descontaminacin o destruccin de las mercancas conenfermedades o plagas.

    Existen adems regulaciones generales como las correspondientes a la ley decuarentena de productos agrcolas, dentro de la cual las frutas frescas importadasse clasifican en:

    1) Productos2) Productos3) Productos

    prohibidos.con permiso de importacin condicionada.sujetos a inspeccin.

    En el caso de detectarse enfermedades o plagas de especial importancia econmicapara el Japn en cualquiera de los productos frutcolas, automticamente quedaprohibida la importacin. Sin embargo podrn introducirse:

    1) Cuando en el pas exportador se establezca un mtodo de desinfeccincompleta.

    2) Cuando los embarques se realicen congelados a una temperatura menor a17.8C bajo cero y exista el certificado correspondiente.

    En el caso de los productos con permiso deimportacin condicionada, se hanestablecido los siguientes requerimientos mnimoscomo garanta:

    Designacin de distritos de produccin (reasintensivamente controladas).La desinfeccin e inspeccin se llevar a caboen el pas exportador. Confirmacin de la desinfeccin e inspeccin en el pas exportador en presencia de

    un inspector japons de cuarentena de plantas. Limitacin de los mtodos de embalaje y transporte. Establecimiento de medidas para prevenir la recontaminacin por la enfermedad o

    plaga.

    A partir de mayo de 1993,bajo las leyesde sanidad alimenticia, se adoptaron losestndares aceptados depe&icidas- residuales para 55 diferentes pesticidasaplicados en 130 productosagrcolas. En el caso de los dems pesticidas utilizadosen los cultivos, se aceptan las regulaciones de la FAO y la Organizacin Mundial de laSalud (WHO). 15

    5 Fresh Fruits. JETRO 1995

    43

  • TECHNOMANAGEMEI%TREISGEUIERIA Y Al)FvllNIS7RACIO?I. S A DI: CC

    Los fungicidas utilizados deben indicarse en la etiqueta del producto, siendo permitidosolamente el uso de cuatro aditivos: Diphenyl (DP), Orthopenyl phenol (OPP),Thiabenzene (TBZ) e Imazaril.

    No existen normas obligatorias que exijan determinar la calidad de las frutas frescasen la etiqueta, sin embargo la Asociacin de Normalizacin Agrcola del Japn formullas directrices mnimas que deben cumplirse, en ellas se exige que no se aplique ms de0.012 grs por kg de cido P-Hidroxi benzoico, en las cscaras externas de las frutas,para cualquier tipo de aditivo conservador utilizado.16 Los aditivos utilizados en lasfrutas frescas deben indicarse en la etiqueta, de acuerdo con el mtodo estipulado enla Ordenanzas Ministeriales para la Ley de Higiene de Alimentos del Japn.

    Existen, adems, ordenanzas del Ministerio de Agricultura del Japn que prohiben laimportacin de todas las frutas frescas de Europa, con excepcin de los limones deEspaa que estn sujetos a importacin condicionada.

    Unin EuropeaA partir del 1 de julio de 1994 la Comisin de las Comunidades Europeas fij preciosde referencia a los limones frescos de todas las variedades, establecindolosmensualmente. 17 En caso de que los precios del producto importado supere a losprecios fijados como referencia, el limn producido en pases miembros de la Uninreciben un diferencial compensatorio, a fin de proteger la produccin. Esta medidaest orientada a proteger principalmente la produccin de Espaa, Italia y Grecia. Lamedida se aplica tambin a pases dentro de su rea de influencia como es el caso deTurqua. 18

    Actualmente la importacin de limones tiene un impuesto del 16% ad valorem, aunquepara los pases que se encuentran dentro del Sistema Generalizado de Preferencias(SGP) como Mxico y Brasil, el impuesto se reduce al 9.6% en las variedades lumio ylimetta. Se cobra adems para todas las frutas un impuesto al valor agregado del6%. I

    Excepto los permisos fitosanitarios expedidos en el pas de origen, no se requiereningn permiso adicional para la importacin de limas y limones.16 TRADESCOPE . El mercado japons de frutas tropicales.1 7 Reglamento del Consejo de la Unin Europea. COM(g4) 189 final, Bruselas.

    18 Cmara de Comercio de la Unin Europea. Entrevistada: Anna Gaudron.4 4

  • TECHNOMANAGEMENTREISGESIERlA Y Al)MlSIS7RA(ION. S /\ DIi CV

    5.7. Estructura de la demanda internacional y patrones de consumo delproducto

    Ing la te r raDentro del sector de frutas algunos estudios sealan que el consumo per cpita en elReino Unido es de los ms bajos de Europa, 37.82 kg por persona. El consumo defruta en los ltimos 10 aos aument en 7%, sin embargo de 1990 a 1991 se

    increment en un 2.6% En cuanto al gasto individual en este sector, este se haduplicado en los ltimos 10 aos...alcanzando las 36.45 libras per cpita.

    El consumo per cpita de fruta en los ltimos 10 aos aument en trminos de valor

    en 9%, duplicndose el gasto canalizado hacia estos productos. 19 El consumo defruta fresca particularmente de ctricos considerados como easy peelers estadquiriendo mayor popularidad.

    JapnEn los ltimos aos, la demanda por fruta fresca y particularmente la de limones est

    disminuyendo, sin embargo se espera una recuperacin a medida que progrese ladiversificacin de los hbitos alimenticios y aumente el inters por estas frutas entrerestaurantes y fruteras de alta categora. 20

    Unin EuropeaDentro del los pases de la Unin Europea, tambin se estn presentando cambios enlos patrones de consumo hacia una alimentacin ms sana, lo que ha permitido unaimportacin creciente de frutas exticas, como son el limn persa.

    g Mercado de Productos Frescos, Frutas y legumbres, Reino Unido. BANCOMEXT

    2 0 Tradescope. El mercado Japons de frutas tropicales.4 5

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y AI)MINIS1RACION, S A. DI: CV

    En algunos pases de la Unin, particularmente en Blgica, se presenta una tendenciaacelerada en el crecimiento de la demanda del limn. Las importaciones de este passe concentran entre enero y mayo, mientras que Mxico sus exportaciones disminuyenen ese perodo, debido a los patrones actuales de cosecha. La promocin de hbridos

    que se colecten en stos meses permitira aprovechar este importante nicho demercado.

    Debe considerarse igualmente que en pases como Holanda yBlgica ms del 50% del

    producto se distribuye a travs de supermercados ycadenas integradas de

    minoristas independientes y, en consecuencia, es muy apreciado que losabastecedores presenten el producto empacado y presentado de tal forma que seadece a las necesidades y gustos del consumidor final. Los supermercados valoran

    en este orden: precio, oportunidad, calidad, empaque y consideraciones ambientales.Los minoristas, calidad, oportunidad, precio y calidad del servicio. Dado que las frutasexticas estn destinadas a los niveles de ms altos ingresos en la Unin, es

    sumamente apreciado que el producto llegue de importacin empacado tal y como se

    exhibir, ya que es muy costoso preparar el producto para venta al pblico. 21

    Otra consideracin importante es que en los pases de la Unin Europea las

    consideraciones ambientales tienen gran importancia, por lo que los empaques deben

    estar hechos de cartn reciclable y debe considerarse todo aquello que permitaincorporar el punto verde en la etiqueta de la caja.

    21 Holanda. Mercado de frutas frescas. BANCOMEX Rotterdam.

    46

  • TECHNOMANAGEMENTREINGESIERIA Y /\D~INISlR/\~ION. S /\ DE ( V

    6. UBICACION DE LAS REGIONES PRODUCTORAS EN EL CONTEXTO NACIONAL

    6.1 . Evolucin histrica

    El limn mexicanoLa produccin de limones se inici en Mxico a principios de la dcada de los aosveinte, cosechndose en 1927 una superficie de 3,135 ha con una produccin de13,014 ton.

    El cultivo creci lentamente a una tasa del 3.5% hasta 1938 en que la demandaoriginada por la destruccin de las regiones productivas en Europa permiti uncrecimiento a un ritmo del 7.15% en el perodo entre 1939 y 1950. De 1950 a 1960 lasuperficie cultivada regres a su patrn original de crecimiento de 3.0% acelerndoseligeramente durante la dcada de los sesenta en que creci a una tasa del 4.8%.

    En la dcada de los setenta, como consecuencia de los programas de apoyoinstrumentados por la Reforma Agraria desarrollada en el perodo 1970-76, con elimpulso a la creacin de sociedades colectivas y la poltica de incorporacin de tierrasa la produccin, los programas de crdito barato, el desarrollo de la industria de losfertilizantes, la ampliacin de los programas de extensionismo e investigacin para laaplicacin de tecnologa moderna en la produccin agropecuaria, la superficie cultivadade limones se duplic al pasar de 22,698 ha en 1970 a 48,286 ha en 1971 y continucreciendo a una tasa del 9.7% durante la dcada, alcanzndose en 1980 unasuperficie cultivada de limones de 57,31 1 ha.

    Durante la dcada de los ochenta, nuevamente la superficie cultivada creci a ritmosms lentos, del 2.3% y entre 1990 y 1994 del 3.1%.

    El limn persaDurante los aos setenta se introdujo en M&ico el cultivo del limn persa, como partede un programa experimental que la Ca. Coca Cola implement buscando abaratarsus insum0s.J El proyecto se desarroll en una pequea zona de Veracruz, Martnezde la Torre, y fue abandonado al obtenerse productos no adecuados para laextraccin de aceites esenciales que utiliza la industria refresquera.

    1 El Limn Persa en Mxico, Una opcin para el Trpico. SARH, UACH. CIESTAAM. 1994

    47

  • ITECHNOMANAGEMENTREISGESIERIA Y ~\I)~lISIS1RACION. S.r\. DE CV

    El cultivo se desarroll lentamente primero en Veracruz y luego en Tabasco y Yucatn,manteniendo una escasa significacin dentro de la produccin de ctricos en dichosestados.

    El boom del cultivo del limn persa de Veracruz se inici propiamente a partir de1990 a raz de la destruccin de las zonas productoras de los Estados Unidos y laconsecuente ampliacin de la demanda del producto en dicho mercado, lo que hadado origen a la difusin del cultivo en diversos estados que buscan aprovechar dichademanda para posicionar su produccin.

    En Veracruz, la regin Martnez de la Torre, es pionera en el mercado internacional delproducto. Tabasco inici exportaciones en 1987, aunque su auge comercial arrancahasta 1991. Oaxaca, Tamaulipas y Michoacn se incorporan a la produccin en 1990,comercializando el producto desde 1993 el primero y recientemente los ltimos.

    En otros estados como Colima, Campeche, Nayarit, Jalisco, Morelos y el Estado deMxico, la produccin ha sufrido perodos de ensayo y de abandono, aunque se estcomercializando el limn persa, tanto en los mercados locales y regionales, como en elexterior.

    6.2. Principales regiones de produccin de limn persa en Mxico y suImportancia

    VeracruzPor la superficie cosechada y los volmenes de produccin obtenidos, Veracruz es elprincipal productor de limn persa en Mxico. Concentra el 68% de la superficie y el64% del volumen de produccin nacional y es el primer exportador de limn persa delpas cubriendo el 62% del total destinado a Estados Unidos y el 59.8% de lasexportaciones totales nacionales. 2 .

    Cuenta actualmente con una superficie total de ll ,667 ha destinadas al cultivo yaporta una produccin de 103,342 ton.

    2 SAGAR. Delegacin en el Estado de Veracruz. Distrito de Desarrollo Rural 003, Martnez de la Torre, Junio de 1995

    y Centro de Servicios al Comercio Exterior. BANCOMEXT. 1995.

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    Dentro del estado, el limn persa se cultiva en 9 Distritos de Desarrollo: Martnez de laTorre, Fortn, Tuxpan, Veracruz, Coatepec, Huayacocotla, Jaltipan, Las Choapas yPnuco. En tres de ellos los niveles de productividad superan ampliamente losestndares de Martnez de la Torre: Fortn, Pnuco y Veracruz, con 15.78 ton/ha,13.41 ton/ha y 12.15 ton/ha, respectivamente.

    TabascoActualmente se cultivan 3,276 ha de las cuales 2,602 se encuentran en produccin ylas restantes 673 en desarrollo. Alcanz en 1995 una produccin de 12,630 tonparticipando con el 7.8% a nivel nacional.

    OaxacaActualmente se cuenta con una superficie establecida de 2,150 ha de las cuales 1,200se encuentran en produccin generando 24,000 ton con un rendimiento promedio de20.0 ton/ha. La zona productora es el Bajo Mixe del Distrito de Desarrollo deTuxtepec, colindante con el Estado de Veracruz, la cosecha se realiza todo el aopero se acenta en los meses de junio a septiembre, obtenindose productos decalidad Mxico 1.

    ChiapasEl cultivo se realiza en la regin Soconusco y Centro del Estado en una superficie de462 ha, en pequeos huertos que van de 1 a 10 has con una produccin totalestimada de 2,310 ton y rendimientos promedio de 5.0 ton/ha. El producto se destinaal mercado local y en raras ocasiones a la Central de Abasto de la Ciudad de Mxico.

    Cuenta, sin embargo, con un enormeque podra alcanzar una superficie50,000 has.

    potencial debido a las condiciones agroclimticas,cultivable de limn persa de aproximadamente

    Tamaul ipasEl cultivo se inici en forma experimental en 19923, en una superficie de 80 hasobtenindose la primera produccin de 720 toneladas en 1995 con un rendimientoinicial de 9.0 ton/ha. La cosecha se realiza fundamentalmente de octubre a enero,teniendo programado el mismo volumen de produccin para 1996. De acuerdo con elresultado de ste ao, se iniciara el programa de incorporacin de nuevas superficiesal cultivo.

    3 Delegacin estatal en Tamaulipas, SAGAR. Informacin directa.49

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    MorelosCuenta con 1 7 8 ha cultivadas en pequeos predios principalmente en la zona centro ysuroeste de la entidad, en los municipios de Emiliano Zapata, Yautepec, Xochitepec,Jantetelco, Jiutepec, Temixco, Tlaltizapan y Ciudad Ayala, aunque se reportaproduccin en 18 municipios del Estado.

    El clima prdigo de la entidad facilita el cultivo con altos rendimientos (un promedio de12.0 ton/ha, a pesar de que los predios son sumamente pequeos y con escaso nivelde tecnificacin), lo que ha permitido que en 1995 se obtuvieran 1,416 ton que sondestinadas principalmente al consumo local, distribuyndose a travs de la Central deAbasto de Cuautla, donde se ha sustituido casi en su totalidad el producto queprovena de Veracruz. 4

    MichoacnSe ha sembrado86 Apatzingan,inici su primerincorporacin al

    una superficie de 160 hectreas en el Distrito de Desarrollo Rural No.en los municipios de Tepalcatepec y Mujica, en 20 de las cuales secorte en enero del presente ao, previndose para el mismo ao lacultivo de 100 ha ms. Se esperan rendimientos de 10 ton/ha de

    primera calidad y una produccin de 1,200 ton durante 1996.

    El producto se destina a la Central de Abasto de Guadalajara y se espera poderabastecer la demanda que ya se tiene detectada en Estados Unidos, Europa y Japn.

    El Distrito cuenta con una empacadora establecida en el Municipio de Nueva Italia yotra en construccin en el ejido el Tule en el municipio de Tepalcatepec.

    JaliscoCuenta con una superficie sembrada de 433 ha generando un total de 6,169 ton, conun rendimiento promedio de 14.25 ton/ha.

    Se cultiva en 5 de los 8 Distritos de Desarrollo Rural del Estado, concentrndose en laactualidad en el Distrito V El Grullo que concentra el 47% de la superficie sembrada, yen el Distrito III Ameca, con el 38%