Panel Profundización, Relevancia, Educación Financiera y Sector Rural

LILIANA BOTERO LONDOÑO Vicepresidente de Riesgo América Latina y el Caribe

Desarrollo Financiero

Depende de

Crecimiento económico

Profundización Financiera

Crecimiento Económico

Depende de

Desarrollo Financiero

Mayor oferta de Servicios Financieros

Ahorro

Inversión

Capacidad del Sector Financiero de transmitir recursos hacia el Sector Real

Operadores más representativos de Microfinanzas Aproximación

Más de 50 entidades

23 19 16

Vigiladas Superfinanciera

Vigiladas Supersolidaria

ONG

79% 5% 16%

Participación Cartera Microcrédito

*

* 15 entidades sin microcrédito

Fuente Superfinanciera, Asomicrofinanzas Cálculos Accion

Año PIBCartera

Bruta

% PIB

(profundización)Microcrédito

% Micro /

Cartera Bruta

% Microcrédito/

PIB

2000 208.531 47.803.634 23% 0,0% 0,0%

2001 225.851 47.928.811 21% 0,0% 0,0%

2002 245.323 50.505.186 21% 391.250 0,8% 0,2%

2003 272.345 53.467.143 20% 570.520 1,1% 0,2%

2004 307.762 59.146.828 19% 844.085 1,4% 0,3%

2005 340.156 68.384.015 20% 1.257.020 1,8% 0,4%

2006 383.898 90.326.293 24% 1.682.640 1,9% 0,4%

2007 431.072 114.050.530 26% 1.979.338 1,7% 0,5%

2008 480.087 134.876.844 28% 3.084.010 2,3% 0,6%

2009 504.647 137.691.970 27% 3.836.861 2,8% 0,8%

2010 543.747 161.845.075 30% 4.304.229 2,7% 0,8%

2011 615.772 197.572.433 32% 5.948.270 3,0% 1,0%

• Promedio de la región Latinoamericana cerca al 40%. • Países Industrializados superior al 150%

Alto o Bajo ???

Profundización Financiera – Algunas Cifras

Relevancia Microfinanzas

Fuente Superfinanciera Cálculos Accion

Febrero de 2012

Cifras en millones de $

Cartera Microcrédito 6.069.387

Total Sistema 6.069.387 100,0% 3,9%

Total Privado 2.877.254 47,4% 1,9%

Total Público 3.099.265 51,1% 43,5%

Total Solidario 92.868 1,5% 5,4%

Total Privado 2.877.254 47%

Sub total especializado 2.206.038 36,3% 27,7%

1 Bancamía 861.671 14,2% 97,2%

2 WWB S.A 605.240 10,0% 96,5%

3 BCSC 460.024 7,6% 7,9%

4 Finamérica 238.345 3,9% 55,8%

5 Procredit 40.758 0,7% 21,0%

Sub total no especializado 671.217 11,1% 0,5%

1 Bancolombia 280.764 4,6% 0,6%

2 Banco de Bogotá 245.252 4,0% 0,9%

3 Confinanciera 90.397 1,5% 24,0%

4 AV Villas 23.400 0,4% 0,5%

5 Banco Popular 19.355 0,3% 0,2%

6 GMAC 10.425 0,2% 1,2%

7 Finandina 1.264 0,0% 0,2%

8 BBVA 223 0,0% 0,0%

9 Macrofinanciera 88 0,0% 0,0%

10 Giros y finanzas 33 0,0% 0,0%

11 Colpatria 14 0,0% 0,0%

12 Davivienda 2 0,0% 0,0%

Total Público 3.099.265 51,1% 43,5%

1 Banagrario 3.099.265 51,1% 43,5%

Total Solidario 92.868 1,5% 5,4%

1 Confiar 47.754 0,8% 11,6%

2 Coopcentral 18.914 0,3% 5,3%

3 Juriscoop 10.977 0,2% 2,6%

4 Coopfinanciera de Antioquia 9.005 0,1% 5,2%

5 Cotrafa 5.767 0,1% 2,2%

6 Cofinep 451 0,0% 0,4%

Composición

%

% Cartera Micro /

Total Cartera

15%

10%

8%

4%

5%4%

54%

Composición Cartera Microcrédito

Bancamía

WWB S.A

BCSC

Finamérica

Bancolombia

Banco de Bogotá

Banagrario

En 7 entidades del sector financiero esta representada el 97% de la cartera regulada de Microfinanzas

15 entidades no registran cartera de microcrédito. Incluyendo estas, la participación de la cartera de Microcrédito es de 3.1%

El Mercado Regulado de Microfinanzas

Crecimiento Cartera Microcrédito – 5 años

dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 2010-2011 2006 -2011

Público

Banagrario 1.010.151 1.157.686 1.466.683 1.924.935 2.346.633 3.039.059 30% 201%

Especializados Privados

Total Especializados 411.806 498.667 1.101.179 1.284.542 1.325.174 2.154.993 63% 423%

No Especializados Privados

Total No Especializados 237.264 283.216 439.356 533.030 568.995 662.554 16% 179%

Cooperativas

Total Cooperativas 13.143 19.288 32.986 48.952 63.426 91.665 45% 597%

Total 1.672.365 1.958.858 3.040.203 3.791.460 4.304.228 5.948.270 38% 256%

Crecimiento

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11

Crecimiento Cartera Microcrédito

Banagrario Total Especializados

Total No Especializados Total Cooperativas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Banagrario Total Especializados

Total No Especializados

Total Cooperativas

Crecimiento Cartera Microcrédito 2010-2011

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

Crecimiento Cartera Microcrédito 2006-2011

Cartera Febrero/2012 6 Billones

# Microempresarios con crédito sector financiero

1.7 Millones

% cartera 3%

% cartera Proyecto de Ley 15%

Promedio Monto de crédito 3.5 Millones

# Microempresarios con crédito 8,5 Millones

Cartera Requerida 30 Billones

Fuente Superfinanciera. Cálculos Accion

Asesores requeridos 35.000 24.000

20 Estudios mes

30 Estudios mes

Relevancia – Microcrédito 15% de la Cartera Total ??

Relevancia - Se debe crecer el Microcrédito?

SI

Estamos listos para trotar? - Consideraciones importantes

Una oferta desbordada y no capacitada puede afectar significativamente este mercado.

Importante la homogenización de los oferentes de crédito de la industria.

El riesgo sistémico de esta industria es más alto que el de cualquier otra.

El modelo de contacto estratégico necesario en este mercado, exige una capacitación minuciosa de asesores en campo.

“Cuando no puedas Trotar …… Camina” “Nunca te detengas”

Penetración de la Banca en Microcrédito Interrogantes

Están preparados los Bancos comerciales para penetrar este nicho ?

Están preparados los Microempresarios para llegar a la Banca?

Que tan eficiente es pretender que los empleados de la banca encaminen esfuerzos al levantamiento de información de los clientes en zonas diferentes al entorno de operación de cada entidad ?

No deberán hacer este trabajo personas especializadas, facilitando la colocación de crédito por parte de la Banca a este nicho? ACCION ya ha emprendido gestiones en este frente.

Que tal emprender acciones que lleven a la formación empresarial paulatina del microempresario? Otorgar certificado según grado de formación, es una idea.

Están preparados los Bancos para competir con operadores no regulados. Importante homogenización de operadores.

En resumen, la fórmula es trabajar en pro de la Formación empresarial de microempresarios , la capacitación de asesores y la homogenización de operadores.

Educación Financiera Conciencia del Riesgo

Decisiones Informadas

Reduce la vulnerabilidad

Alto

Med

Bajo

CONTACT

REACH

Education

Centers

Web

Mktg

MFI

Front-line

Sphere Size =Investment

Alcance

Co

nta

cto

Centros Educación Financiera

Mayor Tamaño= Mayor Inversión

Rescatemos el rol del asesor como entrenador en el campo

Sector Rural Principales Riesgos

Precios y rendimientos Naturales Estacionales De gestión y De producción Dispersión geográfica

Resultado de injerencia política Garantías no tradicionales Estructura vial deficiente Bajo conocimiento financiero contable y técnico

Fundamental invertir en el conocimiento de estos mercados y trabajar en pro de encontrar atenuantes a los riesgos:

Metodologías relacionales adecuadas Alianzas estratégicas y cadenas de valor Dispositivos y conectividad adecuada Rescatar rol del asesor como capacitador con responsabilidad social Actividades complementarias no agrícolas entre temporadas. Asistencia técnica ahorro con fin específico

Descentralización toma de decisiones Flexibilidad y simplicidad instrumentación crediticia. Capacitación especializada fuerza comercial y operativa Diseño de zonas y kit de trabajo para el campo

ACCION ejecutor de un Programa de Expansión a Zonas Rurales: Ecuador, Colombia,

Perú, Republica Dominicana y Nicaragua – BID-FOMIN. 200.000 clientes con productos de crédito individual y grupal.

Reducción Costos Transaccionalidad

Gracias por su atención