Liderazgo en Productos Comestibles IPSOS 2009

Nobody’s Unpredictable

Liderazgo en productos comestibles

INFORME GERENCIAL DE MARKETING

Mayo 2009

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Políticas para la difusión de resultados de encuestas:1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos APOYO Opinión y Mercado

S.A. previa aprobación escrita de la versión final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa.

2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el nombre completo de la fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado.

3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad.

4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán reemplazar por letras o números (Ej: marca A, marca B, marca C.)

5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del resultado.

6) Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los resultados del estudio.

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que haya adquirido. Además, cuenta con un buscador de tablas de resultados

El informe “Liderazgo en productos comestibles 2009” forma parte del Informe Gerencial de Marketing – IGM que publica Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A.

Dirección del estudio : Javier Álvarez ([email protected])Responsable : Walter Tenorio ([email protected])Colaboración : Marinela Beke y Ricardo CuevaVentas : Johana Tang ([email protected])

República de Panamá 6380, Urb. San Antonio, MirafloresTelf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 445-2982 / 447-9556

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Contenido

RESUMEN EJECUTIVO 51. PENETRACION DE PRODUCTOS 72. FRECUENCIA DE CONSUMO 113. FRECUENCIA DE COMPRA 154. LUGAR DE COMPRA 195. LEALTAD 226. MARCAS CONSUMIDAS EN EL HOGAR 27

Aceite comestible 28Aceite de Oliva 29Achocolatados 30Agua sin gas 31Arroz 32Avena 33Azúcar 34Café instantáneo 35Café para pasar 36Chorizo 37Cocoa 38Comida para perros 39Condimentos o especias 40Conservas de pescado 41Cubos de caldo 42Fideos 43

Fruta en conservas 44Fruta seca 45Galletas dulces 46Galletas saladas 47Gaseosas regulares 48Gelatina 49 Harina 50Helados 51Hojuelas de maíz - cereales 52Jamón 53Jugos envasados 54Ketchup 55Leche chocolatada 56Leche condensada 57Leche evaporada 58Leche fresca 59Margarina / Mantequilla 60Mayonesa envasada 61Menestras 62Mermelada 63Mostaza 64Pan de molde blanco 65Pan de molde integral 66

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Contenido

Pasta de tomate 67Queso edam 68Queso fresco 69Refrescos en sobre 70Sal 71Salchicha / Hot-dog 72Salsa de tomate 73Sillao 74Sopa en sobre o instantánea 75Té, Manzanilla, Anís 76Tuco 77Yogurt light 78Yogurt regular 79

7. MARCAS CONSUMIDAS EN PRODUCTOS DE CONSUMO INDIVIDUAL 80Agua con gas 81Agua sin gas 82Bebidas energizantes 83Bebidas rehidratantes 84Caramelos 85Cerveza 86Chocolates 87

Chupetes 88Cigarrillos 89Galletas dulces 90Galletas light / integrales 91Galletas saladas 92Gaseosas light 93Gaseosas regulares 94Gomas de mascar 95Helados 96Kekitos 97Maní salado / confitado 98Mates / tés adelgazantes 99Otros snacks / Bocaditos salados 100Palitos de maíz 101Papas embolsadas 102Suplemento / complemento alimenticio 103Tortillas de maíz 104Vino 105Vitaminas 106Yogurt light 107Yogurt regular 1088. PRODUCTOS EVALUADOS 1099. METODOLOGÍA 111

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Resumen ejecutivo

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PRESENTACIÓN

El presente informe contiene los principales resultados del estudio “Liderazgo en Productos Comestibles” que anualmente realiza Ipsos APOYO Opinión y Mercado. La investigación tiene como objetivo principal conocer los hábitos de compra y de consumo de las principales categorías de alimentos, bebidas y golosinas. La recolección de la información se efectuó a través de encuestas personales cara a cara entre los días 13 de marzo y 6 de abril del 2009.

Se evaluaron 78 categorías, de las cuales 56 son consideradas para consumo en el hogar y 32 para consumo individual. Respecto del primer caso, los resultados mostrados provienen de las respuestas de las amas de casa, quienes fueron evaluadas por ser ellas –en su mayoría– quienes deciden las compras en el hogar. Por otro lado, los resultados de las categorías de consumo individual provienen de hombres y mujeres entre 12 y 70 años de edad.

El estudio evalúa para cada una de las categorías los siguientes indicadores: frecuencia de consumo, frecuencia de compra, lugar de compra, marca más consumida en los últimos tres meses y lealtad a la marca.

PENETRACIÓN DE CATEGORÍAS

Para definir el consumo habitual de una categoría se consideróque ésta debe ser consumida al menos una vez al mes. De acuerdo con este criterio, se ha calificado a las diferentes categorías como productos de alta, mediana y baja penetración.

En el caso del consumo en el hogar las categorías con mayor penetración (sobre 90%) son: arroz, azúcar, aceite comestible, sal, fideos, menestras y leche evaporada. En el caso del consumo individual, sobresalen las categorías: gaseosa regular (81%), helados (64%) y yogurt regular (65%).

Es importante resaltar que en las categorías del consumo del hogar se observa disminuciones respecto del año pasado en la penetración de aquellas que no están dentro de la canasta básica. Asimismo, en el caso del consumo individual se aprecia un retroceso en la mayoría de las categorías evaluadas. Es posible que estas disminuciones estén explicadas, en gran medida, por la actual crisis de los mercados. No obstante, se debe recalcar que la penetración de la gaseosa regular ha aumentado tanto en el consumo del hogar como en el individual.

FRECUENCIA DE COMPRA

A continuación se presentan las categorías con los promedios mensuales de compra más altos entre los consumidores:

Agua sin gas (13.5), caramelos, gaseosa regular,

chicle, cigarrillos

Refrescos en sobre (14.5), arroz, condimentos, leche

evaporada, gaseosa regular

Consumo individualConsumo del hogar

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Resumen ejecutivo

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LEALTAD A LA MARCA

Un consumidor es leal a la marca cuando, al no encontrar su marca preferida en el punto de venta, va a otro lugar a buscarla o no compra nada.

Siguiendo este concepto, las categorías de consumo familiar con una lealtad mayor al 60% son: café para pasar, leche condensada y la mayonesa envasada. En el caso del consumo individual, tenemos a las vitaminas, gaseosa light, complemento vitamínico y cigarrillos.

LUGAR DE COMPRA

A continuación se muestran datos importantes sobre el lugar de compra de las amas de casa:

Aceite de oliva, queso

edam

Arroz, condimentos,

menestras

Gaseosa regular, cocoa, jugos envasados,

galletas (saladas y dulces)

Productos que compra principalmente en dicho lugar (más del 60%)

53%86%93%% de amas de casa que compra al menos una categorías allí

Supermer-cado

Puesto de mercadoBodegas

En el caso del consumo individual, el 96% de los entrevistados compra al menos una categoría en las bodegas, mientras que un 31% lo hace en supermercados.

MARCAS MÁS CONSUMIDAS

A continuación se presentan las categorías con mayor penetración y donde existe una marca que la lidera visiblemente

ÁngelHojuelas de maíz

SibaritaCondimentosMaggiCubos de caldo

Dos CaballosFruta en conservasSoda FieldGalletas saladasD’OnofrioHelados

WintersCocoaCafetalCafé para pasarNescaféCafé instantáneo

MiloEl OlivarPrimor

AchocolatadosAceite de olivaAceite comestible FrugosJugos envasados

LaiveQueso edam

San Fernando

Hot-dogEmsalSal

KikoSillaoSibaritaTuco (condimento)GloriaYogurt regular

FannyMermelada

AlacenaMayonesa envasada

GloriaGloriaLeche evaporada

Leche fresca

Con

sum

o de

l hog

ar

BimbosKekitosIntegrackersGalletas integralesSoda FieldGalletas saladas

AdamsGlobo popSublimeGatoradeSan Luis

Bebidas rehidratantesAgua con gas

ChupetinesChocolates

Chicles

D’OnofrioHeladosGloriaYogurt regular

HamiltonCigarrillosQueiroloVino

CristalCervezaTorteesTortillas de maíz

LaysKarintoChizitos

ManiPalitos de maíz

Papas embolsadas

Con

sum

o in

divi

dual


Penetración de productos comestibles

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Consumo en el hogar

Productos de alta penetraciónConsumidos por más del 60% de los hogares

Productos de mediana penetraciónConsumidos por más del 30% de los hogares

Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes

Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301)

Productos2008(%)

2009(%)

Nivel Socioeconómico (%)

A B C D E

Arroz 100 100 100 98 100 100 100Azúcar 100 100 100 98 100 100 100Aceite comestible 100 99 100 98 100 98 100Sal 100 99 98 100 98 100 98Fideos 98 97 97 88 100 98 100Leche evaporada 94 95 91 90 98 94 98Menestras 96 93 97 87 95 95 91Avena - 82 55 61 86 93 90Gaseosa regular 64 77 80 77 78 81 67Té, Manzanilla, Anís 82 76 90 83 74 72 72Condimentos o especias 81 76 83 74 86 72 57Queso fresco 80 76 85 72 81 77 62Margarina / Mantequilla 78 72 87 75 73 68 65Gelatina 65 71 76 66 86 69 38Conservas de pescado 72 67 63 61 77 62 62Yogurt regular 72 65 49 66 75 65 43Helados 56 61 80 66 68 63 23

Productos2008(%)

2009(%)


A B C D ESillao 57 54 71 64 56 57 23Café instantáneo 46 52 59 63 50 48 45Harina 44 51 54 50 47 58 51Cubos de caldo 51 49 64 60 46 50 35Tuco 41 47 56 57 47 48 27Galletas saladas 45 46 47 56 43 50 35Mermelada 48 45 44 46 58 43 14Jamón 31 42 70 61 41 36 16Mayonesa envasada 44 39 51 49 39 45 10Cocoa 39 38 26 32 37 43 45Pasta de tomate 27 37 51 52 39 30 17Salchicha / Hot-dog 46 36 63 51 37 28 21Jugos envasados 45 34 51 47 36 32 12Hojuelas de maíz - cereales 41 32 53 51 33 26 9Galletas dulces * 38 31 43 46 28 30 13

*Se indagó por paquetes 8/ Incrementó / disminuyó respecto al año anterior

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Productos de baja penetraciónConsumidos por menos del 30% de los hogares


Productos2008(%)

2009(%)


A B C D E

Refrescos en sobre 31 29 8 18 33 31 39

Achocolatados* /Chocolate instantáneo 28 28 39 52 21 27 12

Agua sin gas** 23 24 25 22 24 33 6

Leche fresca 25 22 28 27 24 22 5

Fruta en conserva 20 21 31 31 22 18 5

Aceite de Oliva 27 19 43 39 21 7 3

Leche chocolatada 20 17 19 21 15 19 11

Queso edam 23 16 44 46 11 3 2

Fruta seca 22 16 35 23 15 14 5

Café para pasar 21 16 40 17 17 14 9

Comida para perros 21 16 25 23 20 10 8

Pan de molde blanco 17 16 41 37 16 4 3

Productos2008(%)

2009(%)


A B C D E

Yogurt light 21 15 41 25 9 10 17

Salsa de tomate 28 12 21 17 8 17 4

Leche condensada 17 12 18 16 15 10 0

Pan de molde integral 17 11 28 16 13 6 3

Chorizo 14 11 31 15 12 9 0

Sopa en sobre o instantánea 9 11 21 24 6 11 5

Ketchup 15 10 25 20 9 6 2

Mostaza 14 9 29 14 12 3 0

Agua en bidón 13 5 16 12 1 4 2

Leche en polvo 8 5 6 7 1 8 5

Agua con gas ** 5 5 2 7 7 5 2

Gaseosa Light - 3 7 6 4 1 2

*No se tomó en cuenta la Cocoa dentro de la categoría de achocolatados

** Se consideraron botellas de más de un litro o paquetes

Consumo en el hogar


9/ Incrementó / disminuyó respecto al año anterior

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Consumo individual

A B C D E Gaseosa regular 74 81 82 76 82 83 79 Helados 66 65 81 75 72 60 36 Yogurt regular 68 64 72 69 65 60 53

Productos Nivel socioeconómico (%)2008(%)

2009(%)


Productos de alta penetraciónConsumidos por más del 60% de los hogares

A B C D E Agua sin gas 68 58 72 72 54 55 51 Galletas Saladas 69 58 65 54 54 61 67 Galletas Dulces 49 44 40 52 41 49 33 Bebidas rehidratantes 48 40 53 42 47 32 26 Chocolates 46 36 51 45 35 33 26 Papas embolsadas 42 36 31 42 38 35 27 Cerveza 35 32 45 34 35 29 19

Productos Nivel socioeconómico (%)2008(%)

2009(%)

Productos de mediana penetraciónConsumidos por más del 30% de los hogares

A B C D E Kekitos - 28 22 19 35 28 24 Caramelos 38 27 20 27 26 30 27 Gomas de mascar / Chicles 30 25 33 19 29 22 23 Galletas Integrales 31 19 31 22 24 14 8 Tortillas de maíz (Tortees) 25 19 15 17 25 15 18 Agua con gas 19 18 22 13 22 15 19 Cigarrillos 18 15 28 23 19 8 6 Mani (salado y confitado) 22 14 29 20 15 7 10 Palitos de maíz 20 13 10 10 15 19 4 Chupetines 24 12 10 11 12 12 9 Vitaminas 15 11 19 18 13 5 3 Otros Snacks /Bocados Salados

15 10 15 6 14 9 7

Vino 17 9 26 16 10 3 5 Mates / tés adelgazantes - 7 11 8 13 2 1 Bebidas energizantes 9 6 11 5 10 2 0 Yogurt Light 16 6 13 9 7 3 3 Gaseosa light 13 5 12 10 4 1 5 Suplem. / Complem. vitamínico

11 5 4 6 7 5 1

Ron 3 4 13 6 5 3 0 Pisco 5 3 16 3 4 1 0 Edulcorantes/ endulzantes 4 2 9 7 1 0 2 Whisky 4 1 13 2 1 0 0

Productos2009(%)

Nivel socioeconómico (%)2008(%)

Productos de mediana penetraciónConsumidos por menos del 30% de los hogares

Base: Total de personas entrevistadas (603)

10/ Incrementó / disminuyó respecto al año anterior


Frecuencia de consumo

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Productos para consumo en el hogar

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

general *

Promedio

mensual

neto**

% % % % Abs Abs

Aceite comestible 95 2 2 1 28.0 28.2

Aceite de oliva 14 1 3 81 3.0 15.2

Achocolatados (No cocoa)

19 4 5 72 4.1 14.5

Agua con gas (+ de 1L o paquet.)

3 1 1 95 0.9 15.5

Agua en bidón 4 0 0 95 1.2 24.4

Agua sin gas (+ de 1L o paquet.)

17 4 3 76 4.4 18.3

Arroz 99 0 0 0 28.5 28.6

Avena 68 9 4 18 14.1 17.1

Azúcar 99 0 1 0 29.3 29.4

Café Instantáneo 40 7 5 48 8.6 16.5Café para pasar 10 4 2 83 2.4 13.8

Chorizo 2 4 5 88 0.7 4.5

Cocoa 31 4 3 62 6.1 15.5Comida para perros 13 2 0 84 3.9 24.4

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

general *

Promedio

mensual

neto**

% % % % Abs Abs

Condimentos o especias

70 5 0 25 18.4 24.2

Conservas de pescado 25 24 17 33 4.3 6.2

Cubos de caldo 42 6 1 51 9.3 18.7Fideos 71 22 4 3 13.5 13.8

Fruta en conservas 3 7 10 80 1.2 4.7

Fruta seca 8 3 6 84 1.7 9.7Galletas dulces (paquetes)

18 8 4 70 3.6 11.2

Galletas saladas (paquetes)

25 14 7 54 4.6 9.7

Gaseosa light 1 1 1 97 0.3 6.6

Gaseosa regular 50 21 6 23 9.5 12.2

Gelatina 34 24 12 30 7.2 10.0

Harina 15 17 19 49 3.3 6.0Helados 31 20 10 40 6.1 9.7

Hojuelas de maíz (cereales)

22 7 3 68 4.5 13.3

(*) Entre el total de entrevistados

(**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categoría


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Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

general *

Promedio

mensual

neto**

% % % % Abs Abs

Jamón 26 10 7 58 4.8 11.1

Jugos envasados 22 8 5 66 4.1 11.5

Ketchup 3 5 2 90 1.0 8.5

Leche chocolatada 9 5 3 83 1.7 9.0

Leche condensada 1 3 7 89 0.6 3.6

Leche en polvo 4 0 1 95 1.0 19.3

Leche evaporada 90 2 2 5 22.1 23.3

Leche fresca 13 5 3 78 2.5 11.0Mantequilla o Margarina

57 12 2 28 12.4 17.2

Mayonesa envasada 12 17 10 61 2.8 6.6

Menestras 62 29 2 7 8.2 8.8

Mermelada 21 13 10 56 4.2 8.9

Mostaza 3 3 3 91 0.8 7.4

Pan de molde blanco 6 6 4 84 1.4 7.6

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

general *

Promedio

mensual

neto**

% % % % Abs Abs

Pan de molde integral

7 4 0 89 1.5 12.5

Pasta de tomate (sin carne)

10 18 8 64 2.3 5.9

Queso edam 5 7 4 84 1.1 6.2Queso fresco 45 24 6 25 8.2 10.7Refrescos en sobre 23 4 2 71 5.5 18.3Sal 97 0 2 1 28.6 28.8Salchicha / Hot-dog 18 13 6 63 3.3 8.4Salsa de tomate (con carne)

4 5 3 88 0.9 6.4

Sillao 13 21 20 46 2.9 5.0Sopas en sobre o instantáneas 4 3 5 88 0.8 5.8

Té, Manzanilla, Anis 63 9 3 24 13.2 17.3Tuco (condimento) 20 18 9 53 4.1 8.4Yogurt Light 11 3 2 85 2.4 15.1Yogurt regular (No light)

38 15 11 36 7.6 11.5


(**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categoría


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Productos para consumo individual

Base: Total de personas entrevistadas (603)

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual general

*

Promedio

mensual neto**

% % % % Abs Abs

Agua sin gas 43 9 6 42 9.4 15.9Agua con gas 12 4 2 82 2.3 12.2Bebidas energizantes 2 2 2 94 0.4 6.3Bebidas rehidratantes 19 12 9 60 3.5 8.7Caramelos 18 7 2 73 3.8 13.3Chocolates 14 12 10 64 3 7.9Chupetines 6 2 3 88 1.2 9.2Gomas de mascar / Chicles 16 7 2 75 3.4 13

Galletas Saladas 30 18 10 42 5.3 8.8Galletas Dulces 20 16 9 56 3.9 8.4Galletas Integrales 9 6 4 81 1.7 8.4Kekitos 9 9 10 72 1.9 6.3Gaseosa regular 54 20 7 19 10.5 13Gaseosa light 2 1 1 95 0.4 6.5Helados 34 21 10 35 6.5 9.8Yogurt regular 36 16 12 36 7.3 11.4Yogurt Light 3 1 1 94 0.8 12.5

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

general *

Promedio

mensual neto**

% % % % Abs Abs

Suplemento / Complemento Vitamíni.

4 0 1 95 0.9 16.5

Vitaminas 10 0 1 89 2.6 23.8Edulcorantes/ endulzantes

2 0 0 98 0.6 22.7

Mates / tésadelgazantes

6 1 1 93 1.5 19.2

Palitos de maíz 7 4 3 86 1.3 8.5Mani (salado y confitado) 4 4 6 86 1 6.1

Papas embolsadas 13 14 9 64 2.6 6.9Tortillas de maíz (Tortees)

8 6 5 81 1.4 6.7

Otros Snacks / Bocados Salados

4 3 3 90 0.7 5.6

Cerveza 3 15 14 68 1.4 3.9Pisco 0 0 3 97 0.1 1.7Ron 1 0 3 96 0.2 2.9Vino 1 2 6 91 0.6 4.2Whisky 0 0 1 99 0.1 1.6Cigarrillos 8 3 4 85 2.1 13.1


(**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categoría 14


Frecuencia de compra

©20

09 Ip

sos

AP

OYO

Base: Total de amas de casa entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto.

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

% % % % Abs

Aceite comestible 6 43 51 0 3.7

Aceite de oliva 0 9 89 2 1.5Achocolatados (No cocoa) 17 30 53 0 4.6

Agua con gas (+ de 1L o paquet.)* - - - - -

Agua en bidón* - - - - -

Agua sin gas (+ de 1L o paquet.) 38 36 26 0 8.3

Arroz 45 30 25 0 14.2

Avena 37 41 20 1 8.0

Azúcar 35 38 26 0 10.0

Café Instantáneo 31 32 37 0 6.8

Café para pasar 18 38 37 6 5.0

Chorizo 7 44 49 0 3.2

Cocoa 36 28 36 0 7.0Comida para perros 21 47 32 0 6.7

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

% % % % Abs

Condimentos o especias 60 27 13 0 13.8

Conservas de pescado 21 39 40 0 4.6

Cubos de caldo 50 37 13 0 10.8

Fideos 45 36 19 0 9.5

Fruta en conservas 4 37 59 0 2.8

Fruta seca 22 33 45 0 6.5Galletas dulces (paquetes) 41 35 25 0 9.2

Galletas saladas (paquetes) 38 40 21 0 7.5

Gaseosa light* - - - - -Gaseosa regular (No light) 61 30 9 0 11.1

Gelatina 25 42 33 0 6.4

Harina 13 38 47 2 4.1

Helados 48 33 18 1 9.3Hojuelas de maíz (cereales) 29 45 25 1 7.4


16* No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.

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sos

AP

OYO


Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

% % % % Abs

Jamón 43 34 23 0 8.2

Jugos envasados 35 40 25 0 8.2

Ketchup 1 53 46 0 3.0

Leche chocolatada 23 47 29 2 6.1

Leche condensada 0 25 75 0 2.0

Leche en polvo* - - - - -

Leche evaporada 56 30 14 1 13.2

Leche fresca 29 42 29 0 7.0

Mantequilla o Margarina 39 46 15 0 8.1

Mayonesa envasada 15 45 40 0 4.4

Menestras 39 44 18 0 6.4

Mermelada 14 33 51 3 3.8

Mostaza 0 31 68 1 2.3

Pan de molde blanco 14 54 32 0 4.4

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

% % % % Abs

Pan de molde integral 32 46 22 0 7.5Pasta de tomate (sin carne) 11 51 37 0 4.1

Queso edam 13 53 34 0 4.6

Queso fresco 37 46 18 0 7.0

Refrescos en sobre 70 20 10 0 14.5

Sal 7 32 61 0 3.4

Salchicha / Hot-dog 32 47 21 0 6.9Salsa de tomate (con carne) 24 39 37 0 5.6

Sillao 6 29 64 1 2.8

Sopas en sobre o instantáneas 19 32 49 0 4.3

Té, Manzanilla, Anis 29 39 32 1 7.7

Tuco (condimento) 22 46 31 1 5.5

Yogurt Light 33 43 24 0 8.5Yogurt regular (No light) 30 45 26 0 6.6



©20

09 Ip

sos

AP

OYO

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

% % % % Abs

Agua sin gas 65 21 13 0 13.5Agua con gas 61 24 14 1 10.5Bebidas energizantes 27 41 24 8 5.2Bebidas rehidratantes 41 32 26 1 7.5Caramelos 62 26 11 1 12.5Chocolates 38 34 27 1 7.4Chupetines 48 21 30 0 8.9Gomas de mascar / Chicles

61 30 9 0 12.2

Galletas Saladas 46 34 20 0 8.3Galletas Dulces 42 34 23 1 8.1Galletas Integrales 38 33 29 0 7.0Kekitos 30 36 32 2 6.4Gaseosa regular (No light)

65 25 10 1 12.5

Gaseosa light 36 26 33 5 5.8Helados 50 33 16 1 9.5Yogurt regular (No light) 35 43 21 0 7.2

Productos

Diario /varias

veces a la sem

ana

Semanal

Quincenal / M

ensual

Ocasional / N

unca

Promedio

mensual

% % % % Abs

Yogurt Light 32 39 29 0 6.6Suplemento / Complemento Vitamínico

9 18 69 5 3.2

Vitaminas 14 4 73 9 4.8Edulcorantes/ endulzantes*

- - - - -

Mates / tés adelgazantes 29 36 35 0 9.1Palitos de maíz 46 28 25 0 8.3Mani (salado y confitado) 25 32 44 0 5.6Papas embolsadas 34 38 27 1 6.8Tortillas de maíz (Tortees)

43 29 28 0 6.7

Otros Snacks/BocadosSalados

33 32 35 0 5.6

Cerveza 9 45 43 4 3.6Cigarrillos 46 29 25 0 11.0Pisco* - - - - -Ron* - - - - -Vino 4 18 78 0 2.6Whisky* - - - - -





Lugar de compra

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


20Lugar de compra

Dicho punto de venta (60%-100%)

Ambos puntos de venta (31%-60%)

Dichos puntos de venta (hasta 30%)

Productos comprados con mayor frecuencia en:

Supermercado / Autoservicio

Puestos de mercado

Bodega

Panadería

Aceite comestible

Aceite de oliva

Achocolatados

Agua sin gas

ArrozAzúcar

Café para pasar

Café instantáneo

Cocoa

Comida para perrosCondimentos o

especias

Conservas de pescadoCubos de caldo

AvenaJamón

Salchicha / Hot-dog

Chorizo

FideosFruta en conservas

Fruta seca

Galletas dulcesGalletas saladas

Gaseosas regulares

GelatinaHarina

Helados Hojuelas de maíz

Jugos envasados

Ketchup

Leche chocolatada

Leche evaporadaLeche fresca

Leche condensada

Margarina / MantequillaMayonesa envasada

Menestras

Mermelada

Mostaza


Pan de molde blanco

Pasta de tomate

Queso fresco

Queso edam

Refrescos en sobreSal

Salsa de tomate

Sillao

Sopas en sobre o instantáneas

Té, manzanilla, anís Tuco

Yogurt light

Yogurt regular

Base: Total de amas de casa entrevistadas que compran habitualmente dicho producto para sus hogares

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


21

Dicho punto de venta (50%-100%)

Ambos puntos de venta (36%-49%)

Dichos puntos de venta (hasta 35%)

Productos comprados con mayor frecuencia en:

Farmacia

HeladeroBodega

Licorería

Supermercado / autoservicio

Agua sin gasAgua con gas

Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes

Caramelos

Chocolates

ChupeteinesGalletas Saladas Galletas dulces

Galletas integrales Gaseosa regular

Gaseosa light

Gomas de mascar

Helados

Suplemento / Complemento

alimenticio

Yogurt regular

Yogurt light

Palitos de maíz

Maní (salado y confitado)

Papas embolsadas

Tortillas de maíz

Otros snacks / Bocaditos salados

CervezaCigarrillos

Vino

KekitosMates / té adelgazantes

Base: Total de entrevistados que compran habitualmente dicho producto


Lealtad

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


Café para pasar (67%)

Gaseosa light (64%)

Mayonesa envasada (62%)Leche condensada (63%)

Cubos de caldo (56%)Pasta de tomate (52%)

Queso fresco (49%)

Helados, Menestras (45%)

Leche evaporada, Mostaza (48%)Comida para perros, Sopas en sobre o instantánea (47%)

Aceite de oliva, Tuco (46%)

Hojuelas de maíz (42%)

Condimentos o especias (41%)

Azúcar, Pan de molde integral, Yogur regular (40%)

Fruta seca (39%)

Jamón, Gelatina, Queso Edam (35%)Cocoa, Fruta de conservas, Sillao (34%)

Achocolatados, Salchicha – Hot dog, Harina (32%)

Arroz (37%)Café instantáneo, Ketchup (38%)

Pan de molde blanco (36%)

Chorizo, Leche fresca, Salsa de tomate (33%)

Productos con alto nivel de lealtad (Mayor a 60%)

Productos con medio nivel de lealtad (De 31% a 60%)

Lealtad a la marca = Si no la encuentra, va a buscarla a otro lugar o no compra nada.

Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto.

23

©20

09 Ip

sos

AP

OYO



Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto.

Jugos envasados (25%)

Avena, Margarina o Mantequilla (27%)

Agua sin gas, Fideos (26%)

Leche chocolatada; Té, manzanilla, anís; Yogurt light (24%)

Conservas de pescado (23%)

Mermelada, Sal (22%)Aceite comestible, Gaseosa regular (21%)

Galletas saladas, refrescos en sobre (18%)

Galletas dulces (15%)

Productos con bajo nivel de lealtad (Menor a 31%)

24

©20

09 Ip

sos

AP

OYO



Base: Total de entrevistados que consumen habitualmente dicho producto.

Productos con alto nivel de lealtad (Mayor a 60%)

Productos con medio nivel de lealtad

(De 31% a 60%)

Vitaminas (79%)

Bebidas energizantes, Palitos de maíz (56%)

Tortillas de maíz (43%)

Chupetines (51%)

Vino (48%)

Galletas integrales (46%)

Yogurt Light, Otros Snacks / Bocados salados (40%)

Papas embolsadas (50%)

Gaseosa Light (67%)

Maní (salado y confitado), Cerveza (35%)Caramelos (24%)

Yogurt regular, Mates / Té adelgazantes (36%)

Bebidas rehidratantes (33%)

Kekitos (39%)

Chocolates (38%)

Suplemento / complemento vitamínico (63%)

Cigarrillos (62%)

25

©20

09 Ip

sos

AP

OYO



Base: Total de entrevistados que consumen habitualmente dicho producto.

Galletas dulces (25%)

Caramelos, Galletas saladas (29%)

Gomas de mascar / Chicles (26%)

Agua con gas (24%)

Agua sin gas (21%)

Gaseosa regular (19%)

Productos con bajo nivel de lealtad (Menor a 31%)

26


Marcas consumidas en el hogar

©20

09 Ip

sos

AP

OYO

Aceite comestible

Marca más consumida en los últimos tres meses (%)(Principales respuestas)

3718

7 7 1 4

3212 10 11 7 3

3719

6 11 4 5

3523

12 6 4 3

Primor Cocinero Sao Capri Deleite Ideal

2006 2007 2008 2009

Principales respuestas(Base: entrevistados que compran esta categoría al menos una vez al

mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Mercado/puestos 49 5 21 58 63 51Supermercado/autoservicio 26 88 55 21 10 5Bodega 22 7 20 19 20 44

Lealtad a la marca (¿Qué hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)Leal a la marca* 20 17 28 18 24 14Compran otra marca 78 83 70 81 74 84No precisa 2 0 2 1 2 2

Base real (Abs.) 298 57 52 80 65 44Significativamente superior

Marca más consumida en los últimos tres meses - Por niveles socioeconómicos (%)

(Principales respuestas)

17 17 11 29 20 10 627

11 5 225

8 7 528

9 0 1

3342323337

Primor Cocinero Sao Capri Deleite

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (299). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.

28

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


32 35

4 2 3 0

47

2 1 3 1

53

11 6 3 3

El Olivar Olivos del Sur Carbonell Montefiori La Española

2006 2007 2008 2009

Lugar de compra más frecuente (%)(Principales respuestas)

13 4

81

Supermercado /autoservicio

Mercado / puestos Bodega

Aceite de Oliva

* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.

Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (68).

Lealtad a la marca (%)(Principales respuestas)

4846

Leal a la marca* Compran otra marca

¿En qué lugar compra Ud. con mayor frecuencia... para su hogar?

Base: Entrevistados que compran esta categoría al menos una vez al mes (65).

¿Qué hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?

29

©20

09 Ip

sos

AP

OYO

Marcas consumidas en el hogar


3020

4

39 3011

3928

5

5030

5

Milo Nesquik Winter's

2006 2007 2008 2009

Achocolatados (No cocoa)



3119

45


Bodega Mercado / puestos



65

32





30

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3247

3 2

30

56

2 3

43 50

6 0

46 44

6 2

San Luis Cielo San Mateo Vida

2006 2007 2008 2009

Agua sin gas

31



3317

2

44

Bodega Supermercado/ autoservicio

Mercado /puestos

Ambulante



72

27





©20

09 Ip

sos

AP

OYO



15 7 124 2

38

6 4

51

4 0

73

0 9

564936

258 12

Costeño Paisana Del Norte A granel



193 2 0

62

196 4 1 0

51

207 4 1 0

59

225 3 2 2

54

Costeño Paisana Del Norte Samán Faraon A granel

2006 2007 2008 2009

32

Arroz

Significativamente superior



mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 299 57 52 80 66 44

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


2538

4

44 39

9

Quaker 3 Ositos Santa Catalina

2006 2009



323

3811

3811

48

425 18

6539 47 38 47

Quaker 3 Ositos Santa Catalina


33

Avena




mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Mercado/puestos 47 7 21 59 56 33Bodega 30 28 31 20 29 59Supermercado/autoservicio 18 65 39 21 7 3


Base real (Abs.) 231 32 31 67 61 40

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


2 2 4

81

6 1 2

72

5 1 3

80

6 5 4

70

Costeño Casa Grande Metro Granel

2006 2007 2008 2009



6 9

40

6 10

54

2 4

74

2 2

83

150

68

12 14 4 3 5

Costeño Casa Grande Metro Granel


Azúcar

34




mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 299 57 52 80 66 44

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


4128

11 13

4521

10 12

4021

1022

4223 16 12

Nescafé Kirma Altomayo Ecco

2006 2007 2008 2009



223 0

326

2228 19 161027

3

5432 31

56

Nescafé Kirma Altomayo Ecco

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E**

35

Café instantáneo



** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.


mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 52 24 28 50 66 -Supermercado/autoservicio 28 73 58 25 7 -Mercado/puestos 16 0 14 22 19 -Ambulante 2 0 0 3 4 -

Lealtad a la marca (¿Qué hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)Leal a la marca* 38 48 44 35 36 -Compran otra marca 60 52 56 65 57 -No precisa 2 0 0 0 7 -

Base real (Abs.) 157 33 33 40 31 20**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


45

7 4

66

6

65

5

64

9 4 2

Cafetal Altomayo Mónaco Kirma

2006 2007 2008 2009

Café para pasar

36



31 2933





28

67





©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3313 8 7 2

2111 13 1317 8 10

215

32 22 13 12 6

San Fernando Braedt Otto Kunz La Segoviana Razzeto

2006 2007 2008 2009

Chorizo

37



25 215

49

Supermercado/ autoservicio

Panadería Bodega Mercado /puestos



57

34





©20

09 Ip

sos

AP

OYO


76

131

64

224 1

69

17 7 3

67

14 8 3

Winter's Curazao D'onofrio Cusco

2006 2007 2008 2009

Cocoa

38




65

34






21 13

65

Bodega Mercado / puestos Supermercado /autoservicio

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


32 3314

2 3

28 21 213 2 3

33 2915 6 0 1

31 27 187 5 4

Mimaskot Ricocan Pedigree Dog Chow Super Can Alpo

2006 2007 2008 2009

Comida para perros

39




5147






39

11

43

Mercado / puestos Supermercado /autoservicio

Bodega

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


182 1

38

0 2 3

41

0 5 5

48

13 8 7

Sibarita 4 Estaciones Maggi Cebra

2006 2007 2008 2009



13 8 1314 10 1316 9 613 5 5

52 5342

57

Sibarita 4 Estaciones Maggi Cebra


Condimentos o especias

40




mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Mercado/puestos 67 22 38 87 68 -Bodega 19 31 24 7 24 -Supermercado/autoservicio 12 47 38 6 0 -


Base real (Abs.) 227 46 39 69 48 25**



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


27 194 10 12

22 267 7 4 13

27 21 13 9 3 1122 19 16 11 9 9

Fanny Florida Campomar A-1 Incamar Gloria

2006 2007 2008 2009



16 2614 13

27 19 13 1020 11 12 923 23

8 1010 72416

Fanny Florida Campomar A-1 Incamar


Conservas de pescado


mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 197 36 32 61 41 27**Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (197).

41



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


83

1 4

86

4 6

80

8 10

93

3 3

Maggi Doña Gusta Knorr

2006 2007 2008 2009



022

0 06 22 0

75100 92 98

Maggi Doña Gusta Knorr


Cubos de caldo


42




mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 155 37 32 37 34 15**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


2716 11 11 6 11

3217 15 16 6 6

3918 11 14 4 5

3918 13 12 6 5

Don Vittorio Molitalia Anita Lavaggi Alianza Nicolini

2006 2007 2008 2009



11 0 6 022

2 3 020 14 15 516 14 15 1017

2812 10

58553636

24

Don Vittorio Molitalia Anita Lavaggi Alianza


Fideos

43



mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 292 55 47 80 65 45

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


39

10 4 2 2

50

14 6 3 2

62

193 2

58

15 6 5 3

Dos Caballos Aconcagua Fanny Bell's A-1

2006 2007 2008 2009

Fruta en conservas

44




62

34






3016

51



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


45

7

71

3 1 6

69

5 5

65

7 6 6

56

Valle Alto A-1 Fanny A granel

2006 2007 2008 2009

Fruta seca

45




4239






3112

54


Bodega

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


11 11 12 11 619 18 18

7 7

Casino Morochas Vainilla Field Oreo Margarita

2008 2009

Galletas dulces

46




83

15






264

63

Bodega Supermercado /autoservicio

Mercado / puestos

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3815 11 8 10

4022 12 8 6

Soda Field Ritz San Jorge Soda Victoria Club Social

2008 2009

Galletas saladas

47




78

20






228

66


Mercado / puestos

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


36 30

616

1 1

39 34

315

2 0

38 38

5 10 3

44 35

5 5 3 3

Inca Kola Coca-Cola Pepsi Kola Real Guaraná Perú Cola

2006 2007 2008 2009



60

4 330

3 0

317 4

40

5 431

53 46 48

Inca Kola Coca-Cola Pepsi Kola Real


Gaseosas regulares


48




mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 89 57 71 95 94 -Supermercado/autoservicio 8 35 29 3 0 -


Base real (Abs.) 231 45 41 63 53 29**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 208 43 36 69 45 15**


2943

325

40

9 3 2

31 40

121

32 3117

2 2

Universal Royal Negrita Yaps Pronto

2006 2007 2008 2009



432735

1329

1628 2324

41 33 25

Universal Royal Negrita


Gelatina


49




©20

09 Ip

sos

AP

OYO


1332

4 3 30

255 6 612

2715 9 4

23 23 16 9 7

Favorita Blanca Flor Molitalia Santa Rosa Nicolini

2006 2007 2008 2009

50




64

32






28 19

50

Mercado / puestos Bodega Supermercado /autoservicio

Harina

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


88

6

89

4

91

4

87

7

D'Onofrio Lamborgini

2006 2007 2008 2009



6 8 7 4

92 92 91 82

D'onofrio Lamborgini


Helados


51




mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 50 52 53 55 35 -Ambulante 9 0 9 9 14 -Supermercado/autoservicio 9 35 21 6 0 -Mercado/puestos 5 0 0 4 12 -


Base real (Abs.) 186 46 35 54 41 10**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


31

5 9 6

57

7 13 5

55

10 3 3

72

9 5 3

Ángel Corn Flakes Nestlé Kellogg's

2006 2007 2008 2009

Hojuelas de maíz (cereales)

52




5842






37

13

42


Mercado / puestos

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3111 12 10

22 13 11 1216 16 16 11 323 16 15 11 7

San Fernando Braedt Laive Otto Kunz La Preferida

2006 2007 2008 2009



4117 19

519 17 31

815 12 4 49 1916

SanFernando

Braedt Laive Otto Kunz La Preferida

NSE A NSE B NSE C NSE D** NSE E**

Jamón


mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Panadería 33 15 26 46 - -Supermercado/autoservicio 30 77 54 20 - -Bodega 28 8 13 30 - -Mercado/puestos 8 0 7 4 - -

Lealtad a la marca (¿Qué hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)Leal a la marca* 35 20 41 32 - -Compran otra marca 61 80 59 62 - -No precisa 4 0 0 6 - -

Base real (Abs.) 135 39 32 32 25** 7**Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (135).




53

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


51

14 7 2 8

4926

5 111

57

15 9 4 3

51

239 7 3

Frugos Pulp Gloria Laive Tampico

2006 2007 2008 2009

Jugos envasados

54




74

25






33

4

61


Mercado / puestos

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


1224

10 520 26

11 1018 21 18 1128

14 13 11 5 5

Alacena Libby's Maggi Hellman's Compass Laive

2006 2007 2008 2009

Ketchup

55




5638






3019

46



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


56

3 7 11 4

66

1 9 8 4

52

8 7 6 8

4117 14 12 6

Gloria La Preferida Pura Vida Laive Vigor

2006 2007 2008 2009

Leche chocolatada

56




72

24






2715 13

38


Panadería Mercado /puestos

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


83

3

85

9

86

5

89

8

Nestlé Gloria

2006 2007 2008 2009

Leche condensada

57




36

64






22 22

52



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


75

15 6

72

15 8 1

72

14 8 1

71

16 9 2

Gloria Ideal Pura Vida Laive

2006 2007 2008 2009



18514 1013 920

614 13

7563 73 74 69

Gloria Ideal Pura Vida


Leche evaporada

58




mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 44 13 28 40 50 75Mercado/puestos 26 4 14 26 41 22Supermercado/autoservicio 24 83 47 28 4 3Panadería 3 0 5 5 0 0


Base real (Abs.) 281 52 48 77 61 43

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3723

2 5 3

38

14 4 7 9

39 304 8

4226

8 7 7

Gloria Laive La Preferida Pura Vida Vigor

2006 2007 2008 2009

Leche fresca

59




64

33






3214 9

35


Mercado /puestos

Panadería

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


33

7 016 7 8

26 215 13 11 10

2817 8 14 10 9

25 21 17 11 9 6

Dorina Sello de Oro Manty La Danesa Gloria Laive

2006 2007 2008 2009



8 4 42513 15 11 1215 22 10 13

3614 15

027242127

Dorina Sello deOro

Manty La Danesa Gloria


Margarina / Mantequilla




** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.60


mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 50 23 34 46 60 -Supermercado/autoservicio 24 71 42 27 5 -Mercado/puestos 11 0 8 10 18 -Panadería 11 3 8 17 11 -


Base real (Abs.) 221 49 40 58 45 29**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


70

10

80

8 1

80

8 1

88

7 3

Alacena Hellmann's Maggi

2006 2007 2008 2009

Mayonesa envasada

61




38

62






30 2544


Mercado / puestos

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3 7 2

79

7 10 3

74

6 5 2

79

La Serranita Costeño Paisana A granel

2007 2008 2009



247

4014 3

74

3 2

80

0 0

90

0 4

78

9 5 7 3 12

La Serranita Costeño Paisana A granel


Menestras

62




mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 280 55 46 76 62 41

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3116 7 5

32 249 9

28 35

7 6

4018 14 8

Fanny Gloria Florida A-1

2006 2007 2008 2009

Mermelada

63




71

22






28 248

36

Supermercado/ autoservicio

Bodega Mercado /puestos

Panadería

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


2340

2 0

46

2

45

10 9

Libby's Alpesa Compass

2006 2007 2008 2009

Mostaza

64




4448






29 2645



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


42

8 3 9

53

133 2 0

54

14 3 3 3

69

165 2 2

Bimbo Pyc Unión Metro Bell's

2006 2007 2008 2009

Pan de molde blanco

65




64

36






23 23

52


Panadería Bodega

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


33

3 6 6

41

9 5 7

55

11 1 8

59

11 10 6

Bimbo Pyc Metro Unión

2006 2007 2008 2009


66




5540






30 23

47


Bodega Panadería

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


1735

518

46

1127

45

12

43 3611 2

Pomarola Maggi Molitalia Salsati

2006 2007 2008 2009

Pasta de tomate (sin carne)

67




4552






28 2646

Mercado / puestos Bodega Supermercado /autoservicio

©20

09 Ip

sos

AP

OYO

Queso edam

68




62

35






18 12

68


Panadería Bodega


55

11

54

20

64

21

74

173

Laive Bonlé Sancor

2006 2007 2008 2009

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


133 0

67

14 6 2

54

18 11 4

55

11 8 5

65

Laive Bonlé Cajamarquino A granel

2006 2007 2008 2009



47

2 87 0

62

8 5

67

0 7

78

32 266 9

Laive Bonlé Cajamarquino A granel


Queso fresco






mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Mercado/puestos 39 3 25 50 38 -Bodega 24 19 21 11 32 -Supermercado/autoservicio 17 61 44 10 8 -Panadería 9 13 3 15 7 -


Base real (Abs.) 228 48 38 65 49 28**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


16 239

22 1437

517 26

830

12 20 17 1035

22 21 11 4

Negrita Zuko Kanú Royal Yaps

2006 2007 2008 2009

Refrescos en sobre

70




79

18






308

57

Bodega Mercado / puestos Supermercado /autoservicio

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


31

3 2

38

7 2

3710 5

Emsal Purasal Marina

2007 2008 2009



2358 117 011 910 0

3244 40 36

20

Emsal Purasal Marina


Sal

71




mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 297 56 53 78 66 44

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


39

5 6 4 10 5

47

1 8 6 8 13

44

7 6 6 9 14

48

11 9 9 7 2

San Fernando La Preferida Otto Kunz Braedt Laive La Segoviana

2006 2007 2008 2009

Salchicha / Hot - dog

72




66

32






29 22 1633


Panadería Mercado /puestos

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3816

0 0

3719

5 4

32 369 7

49

187 6 4 4

Maggi Pomarola Molitalia Hoja redonda Salsati Bell's

2006 2007 2008 2009

Salsa de tomate (con carne)

73




67

33






27 2646


Bodega

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


42

628

48

13 2239

20 20

52

17 13

Kiko Aji-no-sillao Tito

2006 2007 2008 2009



47

1025 1915

411 2028 4060 51

Kiko Aji-no-sillao Tito


Sillao






mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 166 40 34 45 37 10**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


26 29 26 20

54

8 8 14

49

6 12 17

54

19 14 13

Aji-no-men Maggi Ramen Knorr

2006 2007 2008 2009

Sopas en sobre o instantáneas

75




5347






26 24

50



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


1325

3 8 1127 28

8 4 5

3423

9 10 4

36 347 4 4

Herbi Mc Collin's Zurit Hornimans Huyro

2006 2007 2008 2009



348

278

358 5 14

38

6 2 0

2912 4 2

34

0 0 019

37403332

Herbi Mc Colin's Zurit Hornimans Huyro


Té, Manzanilla, Anís



76


mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 40 19 34 34 45 65Mercado/puestos 32 9 15 37 44 32Supermercado/autoservicio 22 66 44 26 2 0


Base real (Abs.) 233 51 44 58 48 32


©20

09 Ip

sos

AP

OYO


56

8

70

10

67

19

76

15

Sibarita Maggi

2006 2007 2008 2009



3813 16 9

5879 70

87

Sibarita Maggi


Tuco (condimento)






mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 144 32 30 38 33 11**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


65

222

64

234

67

27

71

13 10

Gloria Laive Pura Vida

2006 2007 2008 2009

Yogurt light

78




76

24






33

6

54



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


68

13 5 2

69

16 100

67

187 0

75

13 11 1

Gloria Laive Pura Vida Yoleit

2006 2007 2008 2009

Yogurt regular

79




60

40






33

10

49


Mercado / puestos


Marcas consumidas en productos de consumo individual

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3248

4 8

33 38

0 1

41 3715

0

5236

6 3

San Luis Cielo San Mateo San Antonio

2006 2007 2008 2009

Agua con gas

81

Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (104).



73

24






4 3

87

Bodega Supermercado Ambulante

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


26

53

2 7

3352

3 4

41 45

8 0

45 44

6 2

San Luis Cielo San Mateo San Antonio

2006 2007 2008 2009



2811 0

44

5 3

48

4 2

39

8 2

54

7 0

55 48 3849 39

San Luis Cielo San Mateo San AntonioNSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Agua sin gas



mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 84 71 81 88 81 96Supermercado 8 23 14 7 4 0Mercado 5 2 3 3 11 0


Base real (Abs.) 356 68 78 95 77 38


82

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


123

34

0

76

0

72

4

Red Bull Blue Jean

2006 2007 2008 2009

Bebidas energizantes

83




4156






25

4 2

69

Bodega Supermercado Farmacia Grifo

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


56

256

5038

7

5736

4 2

5436

8 1

Gatorade Sporade Powerade Electrolight

2006 2007 2008 2009



197

34

127

11

51

8

72 63 5941

Gatorade Sporade PoweradeNSE A NSE B NSE C NSE D NSE E**

Bebidas rehidratantes


mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 81 65 78 84 78 -Supermercado 12 31 18 10 9 -Farmacia 3 0 0 5 6 -


Base real (Abs.) 239 49 47 80 44 19**Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (241).



©20

09 Ip

sos

AP

OYO


22 173

2918

324 22

5

35 31

7

Ambrosoli Halls Arcor

2006 2007 2008 2009

Un 17% indica que consume caramelos de limón, pero no

precisa la marca

Caramelos

85




68

29






122 1

85

Bodega Ambulante Supermercado Mercado

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


71

12 7 7

76

163 5

71

8 9 10

76

10 5 3

Cristal Pilsen Callao Cusqueña Brahma

2006 2007 2008 2009



835

413 9 1112 0 03 0 3

4863

81 85

Cristal Pilsen Callao Cusqueña BrahmaNSE A NSE B NSE C NSE D NSE E**

Cerveza


mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 60 82 91 93 100 -Supermercado 22 4 0 3 0 -Bar 0 4 5 0 0 -

Lealtad a la marca (¿Qué hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)Leal a la marca* 35 19 45 33 33 -Compran otra marca 65 81 55 67 67 -

-Base real (Abs.) 162 39 31 50 31 11**





©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3820

10

4230

8 2

4623

7 4

56

18 10 4

Sublime Triángulo D'onofrio Winter's Princesa

2006 2007 2008 2009



394 0

226 2

17 8 69 13 3

4763 54 58

Sublime TriánguloD'onofrio

Winter's Princesa


Chocolates






mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 94 80 93 95 96 -Supermercado 4 20 7 2 2 -Ambulante 1 0 0 3 0 -Mercado 1 0 0 0 2 -


Base real (Abs.) 230 50 50 61 49 20**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


47

16 14 8

3622 17 15

48

20 17 12

Globo pop Chupetín Colorado (Chapulín) Bon Bon Bum Ambrosoli

2007 2008 2009

Chupetes

88




4951






1

99

Bodega Ambulante

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


68

5 5 0

56

12 7 4

76

10 5 4

Hamilton Lucky Strike Marlboro Winston

2007 2008 2009

Cigarrillos

89




37

62






4

89

Bodega Ambulante

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


8 8 13 6 514 11 17 13

51023 21

11 617 17 15 13

5

Casino Morochas Vainilla Field Margarita Oreo

2006 2007 2008 2009



2512 13 6

23 18 8 516 10 13 415 15 18 7

19261713

Casino Morochas Vainilla Field Margarita Oreo


Galletas dulces





mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 92 76 88 94 93 -Supermercado 6 17 11 6 3 -


Base real (Abs.) 260 38 59 71 67 25**

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


23 188 2

38

6 4 9

44

12 8 6

Integrackers Integrales/Costa Soda Light Club Social Integral

2007 2008 2009

Galletas light / integrales

91




5045






162 2

79

Bodega Supermercado Mercado Panadería

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


42

9 11 9 5

38

15 12 112

42

16 13 6 6

42

21 13 8 4

Soda Field Ritz San Jorge Club Social Soda Victoria

2006 2007 2008 2009



11 122627

7 917 15 728 16 913 7 2

39 38 43 33

67

Soda Field Ritz San Jorge Club SocialNSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Galletas saladas

Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (360). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.

92



mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 360 65 60 98 87 50

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3146

64

17

5031

68

26

Coca-Cola Inca Kola

2006 2007 2008 2009

Gaseosas light

93




33

67






17

83

Bodega Supermercado

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


35 30

514

3

37 34

7 11 3

36 37

5 10 2

38 33

8 8 4

Inca Kola Coca-Cola Pepsi Kola Real Guaraná

2006 2007 2008 2009


(Principales respuestas) **

47

5 0

357 6

329 5

3310 9

276

2336 39 42 37 27

Inca Kola Coca-Cola Pepsi Kola RealNSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Gaseosas regulares


94



mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 96 75 94 97 98 96Supermercado 3 21 5 1 1 0Ambulante 1 3 0 2 1 1

Lealtad a la marca (¿Qué hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)Leal a la marca* 19 22 20 16 26 8Compran otra marca 81 78 80 84 73 92

Base real (Abs.) 478 79 84 142 113 60

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


3420

8 133 3

49

15 7 8 7 6

42

15 5 518

7

47

16 9 8 7 6

Adams Boogie Ice Trident Chichiste Clorets Bubaloo

2006 2007 2008 2009

Gomas de mascar

95




72

26






5

95

Bodega Ambulante

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


80

8

80

5

80

13

85

9

D'Onofrio Lamborgini

2006 2007 2008 2009



8 14 6 11 6

91 86 87 81 84

D'Onofrio LamborginiNSE A NSE B NSE C NSE D NSE E**

Helados


mes)

TOTAL(%)


A B C D E

Lugar de compra más frecuente(¿En qué lugar compra Ud. Con mayor frecuencia… para su hogar?)Bodega 41 47 48 46 27 -Heladero 29 17 21 32 32 -Ambulante 14 2 10 7 32 -Heladería 6 7 4 10 1 -


Base real (Abs.) 404 79 84 125 88 28**Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (407).




©20

09 Ip

sos

AP

OYO


13 5 42527

7 2

3740

5 324

Karinto Frito Lay Carter A granel

2007 2008 2009

Maní (salado y confitado)

98




5335






20 14 10

54

Bodega Ambulante Supermercado Mercado

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


21 197 5

Wawasana Mc Collins Herby Zurit

Mates (tés adelgazantes)

99




5336






29

6

60

Bodega Supermercado Mercado

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


4322

71435

1536 31

18

Cheese Tris Piqueo Snax Doritos

2007 2008 2009

Otros snacks / bocaditos salados

100




5440






4

86

Bodega Supermercado

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


66

8 7

65

4 11

74

162

Chizitos Cheetos Krimpy

2007 2008 2009

Palitos de maíz

101




4156






3 2 2

93

Bodega Mercado Supermercado Ambulante

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


90

3

87

6

93

3

Lays Papi Ricas

2007 2008 2009

Papas embolsadas

102




4950






4 2

93


©20

09 Ip

sos

AP

OYO


30

5

37

5

36

10 6 6

Kiwigen Unilife GNC Ensure

2007 2008 2009

Suplemento / complemento alimenticio

103




34

63






2010

47

Farmacia Supermercado Bodega

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


57

31

60

27

68

21

Tortees Cuates

2007 2008 2009

Tortillas de maíz

104




5344






1

99

Bodega Ambulante

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


256 4

3011 18

38

15 14

Queirolo Tacama Tabernero

2007 2008 2009

Vino

105




4848






17 178

49

Supermercado Bodega Licorería Mercado

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


6 325

5 18 12 176 2

15 11 10 6 4

Supradyn Centrum B-Complex Vitamina C Magnesol

2007 2008 2009

Vitaminas

106




13

79






6 3 3

74

Farmacia Supermercado Panadería Bodega

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


62

220

68

195

71

13 4

77

12 8

Gloria Laive Pura Vida

2006 2007 2008 2009

Yogurt light

107




60

40






43

6

44

Supermercado Bodega Mayorista

©20

09 Ip

sos

AP

OYO


65

154 2

69

167 2

71

154 4

80

11 7 2

Gloria Laive Pura Vida Yoleit

2006 2007 2008 2009



1849 512 713 90 9

71 81 79 7791

Gloria Laive Pura VidaNSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Yogurt regular


108



mes)

TOTAL(%)


A B C D E



Base real (Abs.) 397 71 79 119 87 41


Productos evaluados

©20

09 Ip

sos

AP

OYO

Cantidad de personas entrevistadas por producto:

Productos Hogares PersonasAceite comestible 299Aceite de oliva 68Achocolatados/Choc. Inst. 86

Agua con gas 14Agua en bidón 18Agua sin gas 69Arroz 300Avena 233Azúcar 300Bebidas energizantesBebidas rehidratantesCafé instantáneo 157Café para pasar 61CaramelosCervezaChocolatesChorizoChupetesCigarrillosCocoa 108Comida para perros 50Condimentos o especias 227Conservas de pescado 197Cubos de caldo 155Edulcorantes / endulzantesFideosFruta en conservas

Productos Hogares PersonasFruta secaGalletas dulcesGalletas light / integralesGalletas saladasGaseosa lightGaseosa regularGelatina Gomas de mascarHarinaHeladosHojuelas de maíz - cerealesJamón 135Jugos envasadosKekitosKetchupLeche chocolatadaLeche condensadaLeche en polvoLeche evaporadaLeche frescaManí (salado y confitado)Margarina / MantequillaMates / tés digestivosMayonesa envasadaMenestrasMermeladaMostaza

Productos Hogares PersonasOtros snacks / Bocaditos saladosPalitos de maízPan de molde blancoPan de molde integralPapas embolsadasPasta de tomatePiscoQueso edamQueso frescoRefrescos en sobreRonSalSalchicha / Hot-dog 120Salsa de tomateSillaoSopa en sobre o instantáneaSuplemento / Complemento alimenticioTé, Manzanilla, Anís

Tortillas de maízTucoVinoVitaminasWhiskyYogurt lightYogurt regular

Categorías evaluadas

Productos de consumo en el hogar e individual


Metodología

©20

09 Ip

sos

AP

OYO

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Los objetivos de la investigación fueron los siguientes:

• Estimar la frecuencia de consumo

• Estimar la frecuencia de compra

• Conocer el lugar habitual de compra.

• Conocer la marca más consumida en los últimos tres meses.

• Medir la lealtad a la marca.

DISEÑO MUESTRAL

Universo: El universo para la sección de productos del hogar, está compuesto por amas de casa de todos los niveles socioeconómicos. Mientras que el universo para la sección de productos de consumo personal está conformado por hombres y mujeres entre de 12 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos.

Muestra: Se obtuvo una muestra de 603 personas mayores de 12 años, desproporcionada en función de las variables edad, género y nivel socioeconómico.

Selección muestral: Fue estratificada por distritos, con selección aleatoria de manzanas por computadora y selección sistemática de viviendas al interior de cada manzana.

Margen de error: El diseño y tamaño muestral permiten realizar estimaciones en los resultados totales con un margen de error de +5.65% para los productos de consumo del hogar y +3.99% para los de consumo personal. Se estima una confiabilidad del 95% al asumir la máxima dispersión en los resultados (p/q=1).

COBERTURA

Geográfica: El estudio cubrió el área de Lima Metropolitana.

Estadística: Se entrevistó a 603 personas de las cuales 232 son hombres y 371 son mujeres; 101 tienen entre 12 y 17 años de edad; 111, entre 18 y 24 años; 150, entre 25 y 39 años; 142, entre 40 y 54 años; y 99 entre 55 y 70 años. De estas personas, se entrevistó a 301 amas de casa, de las cuales 44 tienen entre 18 y 24 años; 100, entre 25 a 39 años; 97, entre 40 a 54 años y 60, entre 55 a 70 años.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Método: Se llevó a cabo mediante entrevistas personales para lo que se utilizó un cuestionario estructurado y pre-codificado.

Trabajo de campo: Un equipo de encuestadores fue convocado y sometido a un entrenamiento con la finalidad de garantizar el manejo adecuado de los instrumentos e instrucciones en la selección muestral, en la aplicación del cuestionario y en los materiales auxiliares (tarjetas). Luego de realizarse la totalidad de encuestas, el trabajo de los encuestadores fue sometido a un primer control de calidad consistente en la supervisión del 40% del trabajo de cada uno.

Período del trabajo de campo: El trabajo de campo se realizó del 13 de marzo al 6 de abril del 2009.

ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Edición y codificación: Una vez culminada la recolección de datos, se procedió a efectuar un segundo control de calidad consistente en la edición y codificación de los mismos, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en el trabajo de campo y para asignar códigos a las respuestas para su posterior procesamiento.

Procesamiento: El proceso de la información consistió en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulación. Para ello se tomó en cuenta una serie de normas, que fueron programadas en lenguaje de computadora.

Los resultados relacionados con los productos para consumo en el hogar fueron ponderados con la finalidad de obtener la distribución real de la población en estudio por niveles socioeconómicos, donde el NSE A=5.5%, NSE B=17.9%, NSE C=35.1%, NSE D=28.1% y NSE E=13.4%; y por edades, de 18 a 24 años=10.2%, 25 a 39 años=40.2%, 40 a 54 años=31.5% y de 55 a 70 años=18.1%. En el caso de los resultados relacionados con los productos de consumo individual, fueron ponderados por niveles socioeconómicos de la siguiente manera: NSE A=5.6%, NSE B=18.5%, NSE C=35.0%, NSE D=28.6% y NSE E=12.3%; además por sexo, donde los hombres=50.4% y las mujeres=49.6%; y finalmente por edades, de 12 a 17 años=16.3%, 18 a 24 años=17.2%, 25 a 39 años=29.3%, 40 a 54 años=23.3% y de 55 a 70 años=13.9%.

Presentación: El informe está compuesto por un resumen ejecutivo complementado con gráficos y algunas tablas estadísticas, que muestran los principales resultados del estudio. Además, se incluye de manera comparativa resultados de estudios anteriores.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

“Liderazgo en Productos Comestibles" 2006, 2007 y 2008.

Liderazgo en Productos Comestibles IPSOS 2009

Documents

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