ESTUDIO DE MERCADO LICORES ESTADOS UNIDOS

La Oficina Comercial de Chile en Miami, ProChile Miami, como parte de su tarea de promover las exportaciones de productos chilenos en los Estados Unidos, en particular los no tradicionales, ha realizado un informe denominado Estudio de Mercado Producto de Licores, en el cual se sealan algunos elementos claves de dicho mercado para las empresas chilenas. Esperamos que la informacin all contenida sirva de catalizador para aquellas iniciativas que se encuentran an en proyecto o para detectar oportunidades de negocio a quienes ya han desplegado alguna actividad de prospeccin, segn sea el caso. Asimismo, cabe manifestar la disposicin de la Institucin a desarrollar trabajos conjuntos que permitan definir la mejor estrategia para la exportacin del producto a este mercado. Esperando una buena acogida y desendoles el mayor de los xitos, les saluda atentamente,

ProChile Miami, Junio 2010

|1

1. PRODUCTO : LICORES 1.1. SACH Descripcin 1.2. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 2208.70.00 Licores

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

LICORES. En este estudio abarcaremos los licores del tipo cocktail. De estos productos especficamente los cocktail a base de pisco entre los 9 y 20 de alcohol. 1.3. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (USA) 2208.70.00 Liqueurs and cordials

Cdigo HTS Descripcin en ingls

*Ver: http://dataweb.usitc.gov/ Es importante destacar que dentro de esta clasificacin arancelaria de Estados Unidos recaen una serie de productos, es decir, es ms amplia que la partida arancelaria que solo considera licores como los productos cocktail. No existe, por tanto, un cdigo arancelario especfico para ellos. 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1. ARANCEL GENERAL

El arancel general para el HTS 2208.70.00, tambin llamado MFN o NTR se detalla a continuacin: Fecha de Comienzo Fecha de Trmino 1ra Unidad de Cantidad (Q1) 2da Unidad de Cantidad (Q2) Arancel NTR (Normal Trade Relations) Arancel MFN o NTR* Clculo Componente Ad Valorem Libre 01/01/2000 31/12/2020 Prueba de Litro (pf)

0%

|2

Componente especfico Otro Arancel no MFN o NTR Clculo Arancel no NTR Componente Ad Valorem Componente especfico Otros

$0 $0 $3.08/pf litro $3.08 x Q1 0% $3.08 $0

Estos aranceles descritos anteriormente slo tienen un componente especfico. En el cuadro anterior se indica la formula de cmo calcularlo. 2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Tras la entrada en vigencia del TLC este producto qued incluido en la lista de productos libre del pago de aranceles. Para poder beneficiarse de la desgravacin arancelaria del TLC, es indispensable cumplir con las normas de origen. Este producto calificar como originario, siempre que sea producido enteramente en el territorio de una o de ambas Partes, a partir exclusivamente de materiales chilenos, de Estados Unidos o de ambos pases.

Chile TLC Preferencia (2208.70.00)

Componente Ad Valorem Componente especfico Otro

0% $0 $0

2.3.

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Al igual que Chile, existen otros pases que tienen ventajas arancelarias para el producto en cuestin. A continuacin se detalla listado: CBI or CBERA (Caribbean Basin Initiative) Preference AGOA (African Growth and Opportunity Act) CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act) Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico 0% $0 0% $0 0% $0

|3

Morocco FTA Preference

Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico Componente Ad Valorem Componente especfico

0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0

Jordan FTA Preference

Singapore FTA Preference

Australia FTA Preference

Bahrain FTA Preference

CAFTA FTA Preference

OMAN FTA Preference

Per FTA Preference

Israel FTA Preference

NAFTA Mxico Preference

2.4.

OTROS IMPUESTOS

Los cocktails deben pagar un impuesto federal y otro estatal, los cuales dependern del grado alcohlico que tenga dicho producto. En Estados Unidos, para efecto de impuestos, es clasificado como Bebida espirituosa destilada, en ingles Destilled Spirit. Impuestos federales Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service), pero recaudados por el U.S. Customs (Servicio de aduana de Estados Unidos). Para todas las bebidas Distilled Spirits, los impuestos federales son los siguientes:

|4

-

USD $13.50 por proof gallon1 (1 galn equivale a 3.785 litros). USD $2.14 por botella de 750 ml, con 40% de alcohol. Impuestos estatales Estos impuestos tambin varan segn el grado alcohlico de los productos, y son diferentes en cada Estado. A continuacin se detallan los impuestos estatales de los Estados bajo la jurisdiccin de las oficinas comerciales de Miami. Estos se expresan en dlares por galn.

ESTADO Arkansas Florida Kansas Louisiana Missouri Nueva Mxico Oklahoma

EXCISE TAX RATES (USD$ per gallon) 2.50 6.50 2.50 2.50 2.00 6.06 5.56

Para ms informacin de otros Estados, ver Anexo I. Impuestos a la venta Este impuesto lo paga el consumidor final directamente, y tambin vara dependiendo de cada estado. A continuacin se detalla la informacin por Estado de stos, vlida al 1 de enero de 2009. ESTADO Arkansas Florida Kansas Louisiana Missouri Nueva Mxico Oklahoma SALES TAX (%) 6.00 6.00 5.30 4.00 4.225 5.375 4.5

Listado completo de tarifas por estado en Anexo I.1

Galn de mezcla que contiene 50% de alcohol. El impuesto es ajustado dependiendo del porcentaje de alcohol del producto.

|5

2.5.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Reglas de origen: Se refiere a los requisitos que deben cumplir los productos chilenos para acceder a las preferencias acordadas en el TLC Chile EEUU., lo que consiste bsicamente cumplir con el criterio de origen respectivo. Informacin sobre aranceles y reglas de origen:http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

http://www.prochile.cl/

Marcado pas de origen: El Cdigo Federal de Regulaciones de los EE.UU. requiere que el pas en el que se produjo o manufactur el producto lo que se llama Lugar de Origen, est claramente sealado en el producto. En caso de constar con un envase, esta declaracin se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. Informacin sobre normas de origen: http://www.customs.gov/ 2.5.1 Identificacin de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos. Previo a la exportacin de cualquier tipo de bebida alcohlica a Estados Unidos, la compaa chilena debe realizar los trmites sealados a continuacin: Registro de Bebidas Alcohlicas: Deber inscribirse en el Servicio Agrcola Ganadero (en adelante SAG), como exportador y distribuidor de bebidas alcohlicas. Registro de producto: La bebida alcohlica deber registrarse, presentando un anlisis de producto. Certificado de destinacin aduanero: Para realizar cualquier destinacin aduanera de alcoholes, el Servicio de Aduanas (www.aduana.cl) exigir un certificado emitido por el SAG, el cual sealar el lugar indicado y las condiciones con las que debe ser almacenado, ruta y condiciones del transporte requerido entre otras. En Estados Unidos, debe existir un importador o representante que ingrese los productos al pas este debe completar un formulario de inspeccin y tener disponible la documentacin de registros de SAG. Por lo tanto, el exportador chileno de licores, debe tener un importador en Estados Unidos que tenga una licencia federal Importers Basic permit2, adems de las licencias pertinentes del Estado donde desee operar. El requisito mnimo para obtener esta licencia es estar establecido en Estados Unidos y disponer de una sede de negocios que acredite la existencia de una actividad comercial. La venta de licores est estrictamente reglamentada en la Federal Alcohol Administration Act, en adelante FAA; y administrado por el Alcohol and Tabacco Tax and Trade Bureau, en adelante TTB.2

http://www.ttb.gov/forms/ Pgina donde se pueden encontrar los formularios necesarios de aplicacin para el importador.

|6

Para las bebidas alcohlicas la ley exige una distribucin de tres canales o three tier system. Esto se estableci despus que se aboli en Estados Unidos la Prohibicin en 1933. Los tres canales son: Productor o importador Distribuidor Retailer Con esta cadena, se logra incrementar los costos del precio final va impuestos y mrgenes, logrando en cierta medida disminuir el consumo de estas bebidas por menores de edad. Para poder retirar de aduana los productos una vez llegados a Estados Unidos, el importador necesitar: Permiso de importacin de bebidas alcohlicas del BAFT (U.S. Treasury Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms). Pago del impuesto federal en el puerto de entrada. Certificado de aprobacin y etiquetado. Certificado de origen. Factura comercial en ingls. Packing list. Cumplir con las disposiciones derivadas de la ley de bioterrorismo. Otras documentaciones adicionales se pueden exigir segn el puerto de entrada. Los licores caen en la categora de productos cuya importacin es regulada por la Food and Drug Administration (en adelante FDA). Por ello es sujeto de inspeccin por parte de sta en el puerto de entrada. Si algn cargamento no cumple con tal inspeccin, ser detenido en el puerto de entrada. La FDA otorga una segunda oportunidad para cumplir con los requerimientos exigidos, antes de prohibir el ingreso. Cualquier procedimiento realizado para la reinspeccin debe ser supervisado por personal de la FDA, y los gastos asociados a aquellos deber ser pagados por el importador. Luego, el ingreso de la mercanca es un proceso de dos etapas: 1) Llenado de los documentos que determinan si la mercadera puede o no ser liberada de aduana. 2) Llenado de documentos con informacin para propsitos estadsticos y de recaudacin arancelaria. Hay cinco das hbiles, contados a partir de la llegada de los bienes al puerto norteamericano, para llenar los documentos necesarios (salvo que se haya extendido el periodo por una prrroga). Dentro de los documentos requeridos se encuentran los siguientes: Certificado de Aprobacin de Etiquetado Este documento se exige para asegurarse que la mercanca entrante cumpla con los requisitos de etiquetados federales. El certificado se obtiene con anterioridad a la importacin. El importador debe solicitarlo al TTB a travs del formulario Application for Certification/Exemption of label/bottle approval (www.ttb.gov/forms). Certificado de Origen (mencionado anteriormente en este estudio)

-

|7

-

Facturas o bill of landing. 2.5.2 Ejemplos de etiquetado de productos. Para obtener el certificado de aprobacin de etiquetado, visite la pgina web www.ttb.gov/spirits/bam.shtml Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las indicaciones exigidas por la TTB. Para ello existe una gua prctica titulada The beverage alcohol manual. All se puede encontrar el requerimiento de contenido bsico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohlicas. Resumen a continuacin:

1. Nombre de la Marca. 2. Contenido alcohlico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL). La letra con la que si indica lo anterior debe tener un tamao entre 1 y 3 mm (en recipientes hasta 5 litros). 3. Nombre y direccin del importador en Estados Unidos. Con una frase clara que diga Importado por.... En el caso en que sea embotellado en Estados Unidos, debe indicar adems quien lo esta embotellando, Embotellado por... 4. Pas de origen. 5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema mtrico. 6. Presencia de Colorantes. 7. Tratamiento con Madera. Solo si tuvo tratamiento con Madera. 8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del colorante Amarillo o tratrazine. 9. Declaracin de la presencia de sulfitos. 10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida alcohlica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir: Goverment Warning: (1) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risks of Barth deffects (2) cosumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

Descripcin del Producto

Datos del Importador Y descripcin

|8

2.5.3 Barreras Para Arancelarias. Ley de Bioterrorismo Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y tiene por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de alimentos. Entr en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento est a cargo de la Food and Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border Protection, en adelante CBP. La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estn registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipacin a la FDA sobre partidas de alimentos importados. Notificacin previa de embarque Para efectos de la notificacin previa, alimento se define como: (i) artculos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artculos usados como componentes de los artculos enumerados en los puntos anteriores. Los licores en este caso estaran sujetos a esta ley, ya que cae en la definicin (ii). La FDA debe recibir y confirmar electrnicamente la notificacin previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mnimos para dicha notificacin y confirmacin varan segn el medio de transporte utilizado. As, si se utiliza la va area: el plazo es de 4 horas de anticipacin. Si se utiliza la va martima, el plazo es de 8 horas de antelacin a la llegada al puerto. La notificacin puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligacin de notificar o una notificacin inadecuada puede significar el rechazo y retencin del embarque. Los dos sistemas posibles de notificacin electrnica se encuentran en http://www.access.fda.gov La mayora de la informacin requerida para la notificacin es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha informacin debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos. El FDA confirma la recepcin de la notificacin previa. Es recomendable que la confirmacin de la notificacin previa acompae cualquier partida de alimentos importados. Ms informacin sobre medidas de la Ley de Bioterrorismo ver http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

|9

Registro de instalaciones Segn la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., deban registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros. Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios despus de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de produccin/procesamiento, empaque o almacenamiento. Si existiera algn cambio en la informacin requerida para el registro de la instalacin, se debe actualizar el registro. El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalacin, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que est fsicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalacin. En caso de no cumplirse con el registro de una instalacin extranjera, los alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada. Trazabilidad La FDA public el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 Registro Previo, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, debern establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio. El registro deber permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un ao. La FDA regula la informacin que deber incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrnicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros debern estar disponibles con prontitud: mximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.3

3

Fuente: http://www.direcon.cl

|10

Cualquier informacin adicional se podr encontrar en la pgina electrnica de la FDA: http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html 3. ESTADSTICAS - IMPORTACIONES. LICORES CHILENOS EN EL MUNDO La tabla a continuacin, seala el total exportado por ao del cdigo arancelario chileno 2208.70.00. Chile export en 2009 sobre USD$1 milln de dlares. Estas exportaciones tuvieron importantes variaciones positivas, registrando un aumento del ao 2007 al 2008 del 63%, aunque el aumento ms importante se gener del ao 2008 al 2009, registrando un incremento del 133%, principalmente debido a grandes exportaciones hacia Alemania y EE.UU. Sin embargo, se pudiera afirmar que la tendencia de crecimiento en los ltimos tiempos ha sido considerable, pero es an baja en montos ya que slo en 2009 se export aproximadamente USD$1 milln de dlares. TOTAL EXPORTACIONES CHILENAS AL MUNDO de SACH 2208.70.00 FOB* (en miles de USD$ FOB) Variacin respecto ao anterior 63% 133%

Ao 2007 2008 2009 Fuente: ProChile* Licores.

$ $ $

Monto 285 464 1.080

Si miramos las cifras publicadas de exportacin para 2010, slo existe disponibilidad de la informacin acumulada a marzo de este ao. Si comparamos las exportaciones de la suma de estos meses de 2010 con la suma de los mismos meses 2009 vemos que hay un crecimiento del 138% respecto al mismo periodo del ao anterior. CRECIMIENTO COMPARATIVO 2010/2009 SACH 2208.70.00 FOB* (en miles de USD$ FOB) Crecimiento respecto ao anterior 138%

Ao (Acumulado) Enero Marzo 2009 Enero Marzo 2010 Fuente: ProChile* Licores.

Monto $105 $250

|11

En la tabla expuesta a continuacin, vemos que el principal mercado de destino de estas exportaciones en 2009 es Alemania con una participacin de 35,75%, seguido de Estados Unidos con un 22,20%.

PARTICIPACION EXPORTACIONES CHILENAS POR PAIS DE DESTINO 2009 (USD$ FOB) Pas 1 2 3 4 5 6 7 ALEMANIA USA Espaa PERU TAIWAN COLOMBIA OTROS Fuente: ProChile SACH 2208.70.00 2009 $386.498 $240.000 $151.613 $93.082 $71.482 $57.000 $81.036 $1.080.981 Participacin 2009 (%) 35.75% 22,20% 14,03% 8,61% 6,61% 5,27% 7,52%

Destino Alemania Estados Unidos Espaa Per Taiwan Colombia Otros Total* Fuente ProChile

2007 $ 1,500 -

$ 55,023 $ 142,800 $ 85,807 $ 285,130

Ao 2008 US$ $ 80,000 $ 57,609 $ 98,761 $ 122,550 $ 105,458 $ 464,378

2009 $ 386,498 $ 240,000 $ 151,316 $ 93,082 $ 71,482 $ 57,000 $ 81,306 $ 1,080,981 2009% 35.75% 22.20% 14.03% 8.61% 6.61% 5.27% 7.52% 100.00%

Como es posible observar Estados Unidos ha experimentado importantes aumentos en las importaciones de los licores, en especial en el ao 2009.

|12

IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB)4 DE LICORES2007 Origen 2008 2009 Porcent. del total 2010 Enero - Marzo -- miles de dlares -Porcentaje Variacin YTD 2009 YTD 2010 6.2% -0.4% 3.9% 12.3% 5.2% 6.1% 35.9% 28.4% -5.4% 35.2% -51.2% -59.1% 377.8% -77.4% -13.8% -59.2% -100.0% -13.2% 328.8% 179.7%

--miles de dlares-$893,824.5 $886,991.1 $812,889.7 $187,135.5 $221,464.4 $200,833.1 $211,678.4 $206,465.3 $182,994.4 $224,551.1 $213,655.2 $179,767.8 $120,251.8 $131,167.2 $142,840.2 $69,942.9 $25,219.7 $31,301.2 $3,815.2 $8,664.0 $621.6 $1,705.7 $2,733.9 $489.6 $570.3 $231.4 $0.0 $620.2 $168.7 $304.8 $389.5 $153.8 $119.2 $0.0 $122.9 $225.9 $165.5 $200.5 $145.8 $143.7 $179.6 $42,340.7 $27,479.1 $23,555.5 $3,413.3 $4,681.9 $1,714.6 $1,081.8 $1,650.9 $391.1 $404.2 $83.1 $3.8 $624.0 $116.5 $413.0 $2,860.2 $230.7 $218.1 $0.0 $782.6 $21.3 $270.6 $230.3 $89.7 $188.6 $114.4 $40,646.5 $26,930.7 $22,927.5 $3,805.9 $3,098.5 $1,800.4 $1,669.9 $816.6 $681.2 $400.5 $372.0 $320.0 $273.0 $236.8 $226.8 $211.4 $196.9 $183.8 $164.9 $163.8 $154.4 $151.2 $145.2 $134.5 $120.0 $103.2

Todos Alemania Francia Irlanda Italia Canad Reino Unido Mxico Espaa Holanda China frica del Sur Grecia Portugal Barbados Suecia Chile Colombia Israel Polonia Hungra Japn Republica Checa Latvia Australia Turqua Dinamarca Antillas Holandesas Blgica Austria Lebanon

100.0% $155,922.1 $165,649.2 24.7% 22.5% 22.1% 17.6% 5.0% 3.3% 2.8% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $43,046.3 $38,347.8 $25,597.6 $27,878.5 $8,080.7 $4,849.4 $4,755.9 $749.4 $642.4 $369.8 $396.5 $138.6 $92.5 $107.6 $111.9 $160.0 $76.8 $40.6 $49.2 $0.0 $44.2 $52.6 $0.0 $0.0 $18.7 $100.8 $0.0 $98.7 $7.3 $2.7 $42,878.0 $39,851.8 $28,745.5 $29,330.7 $8,573.1 $6,592.4 $6,107.2 $708.6 $868.3 $180.4 $162.1 $662.2 $20.9 $92.8 $45.6 $0.0 $66.7 $174.1 $137.6 $0.0 $40.2 $27.2 $0.0 $2.7 $0.0 $46.1 $32.1 $0.0 $43.8 $12.6

-9.0% -48.3%

-100.0% -54.3%

-100.0% 500.0% 366.7%

4

Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

|13

Suiza Croacia Cape Verde Republica Dominicana Republica de Corea Jamaica Brasil Trinidad y Tobago St. Lucia Etiopia Armenia Mongolia Estonia Macedonia (Skopje) Eritrea Republica de Serbia Guyana Moldova Panam Islandia Rusia Per Lituania Bahamas Argentina Bermuda Chipre Noruega Nigeria Nicaragua Nueva Zelandia Namibia Morocco Mnaco Mauritius

$149.7 $43.8 $35.7 $28.0 $52.6 $34.6 $673.9 $0.0 $6.0 $0.0 $2.1 $0.0 $21.7 $25.2 $0.0 $0.0 $12.6 $56.3 $7.6 $0.0 $166.0 $0.0 $11.9 $337.8 $0.0 $0.0 $14.2 $0.0 $0.0 $0.0 $21.3 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

$6.0 $87.6 $17.0 $38.8 $59.2 $44.3 $458.3 $0.0 $36.0 $0.0 $9.4 $0.0 $11.9 $0.0 $9.9 $0.0 $6.1 $32.1 $19.9 $0.0 $64.6 $0.0 $9.1 $78.1 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $218.6 $0.0 $8.1 $0.0 $0.0

$81.7 $77.9 $45.7 $39.8 $38.9 $35.4 $34.8 $24.6 $19.4 $18.8 $16.2 $11.0 $10.3 $9.2 $8.7 $8.1 $7.1 $6.6 $5.8 $4.3 $4.2 $3.9 $3.6 $2.4 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

$4.5 $26.1 $0.0 $0.0 $3.2 $0.0 $30.7 $24.6 $2.4 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $7.1 $0.0 $0.0 $4.3 $0.0 $0.0 $0.0 $2.4 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

$59.6 $18.7 $81.8 $0.0 $8.1 $8.3 $4.1 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $32.8 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

1,224.4% -28.4%

153.1%

-86.6% -100.0% -100.0%

-100.0%

-100.0%

-100.0%

|14

Martinque Kyrgyzstan Jordan Irn Indonesia India Venezuela Ucrania Tailandia Taiwn Swaziland Singapore Arabia Saudita Rumania Hong Kong Honduras Hait Guinea Guatemala Georgia Polinesia Francesa Finlandia Ecuador Egipto Dominica Costa Rica Islas Caimn Bulgaria BosniaHerzegovina

$0.0 $0.0 $0.0 $120.1 $0.0 $115.1 $2.2 $17.7 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $16.1 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $21.9 $20.1 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $19.8 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $2.5 $0.0

$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

$0.0 $0.0 $27.2 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $6.1

El principal proveedor de licores de Estados Unidos es Alemania con un 25% aprox. del total de las importaciones. Chile aparece en el lugar diecisis con un monto tan bajo que se registra con un 0,0% del total de las importaciones. De la informacin reproducida se desprende que Chile no es un actor relevante en el comercio mundial de los licores y tampoco por cierto como proveedor en los EE.UU, si bien posee el potencial para estar dentro de esa categora.

|15

PUERTOS DE ENTRADA5 A ESTADOS UNIDOS DE LICORES2007 Distrito 2008 2009 Porcent. del total 2010 Enero - Marzo -- miles de dlares -Porcentaje Variacin YTD 2009 YTD 2010 6.2%

--miles de dlares-$893,824.5 $886,991.1 $812,889.7 $242,927.4 $273,270.3 $243,767.2 $91,616.8 $55,009.3 $43,099.2 $53,604.3 $46,115.8 $40,698.9 $33,355.1 $1,238.8 $55,503.6 $19,074.1 $19,533.1 $25,064.8 $19,859.0 $21,079.0 $20,870.6 $14,497.9 $11,055.3 $13,766.5 $12,963.1 $10,252.0 $4,864.8 $5,969.3 $7,532.6 $8,692.5 $89,627.9 $49,509.7 $41,389.2 $53,254.7 $47,419.6 $40,449.7 $34,737.9 $13,096.5 $30,585.6 $22,608.4 $22,705.4 $27,123.4 $23,414.3 $18,380.8 $19,364.6 $9,517.8 $11,248.3 $11,282.3 $11,551.9 $7,981.0 $4,953.3 $5,295.8 $5,403.3 $3,181.9 $73,229.4 $48,976.6 $45,214.1 $45,213.4 $43,129.5 $34,876.8 $32,444.4 $30,756.8 $27,467.0 $23,722.2 $19,796.2 $19,679.9 $19,344.8 $17,963.2 $15,809.2 $10,991.3 $9,928.7 $9,552.3 $8,810.3 $7,985.0 $5,231.2 $4,943.9 $3,843.9 $2,981.0

Todos Nueva York, NY Los ngeles, CA HoustonGalveston, TX Cleveland, OH San Francisco, CA Miami, FL Boston, MA Chicago, IL Ogdensburg, NY Detroit, MI Charleston, SC Baltimore, MD Savannah, GA Great Falls, MT St. Louis, MO Minneapolis, MN Tampa, FL Nueva Orleans, LA Filadelfia, PA Norfolk, VA San Juan, PR Seattle, WA Laredo, TX Milwaukee, WI Bfalo, NY5

100.0% $155,922.1 $165,649.2 30.0% 9.0% 6.0% 5.6% 5.6% 5.3% 4.3% 4.0% 3.8% 3.4% 2.9% 2.4% 2.4% 2.4% 2.2% 1.9% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

|16

ColumbiaSnake, OR Nogales, AZ Virgin Islands of the United States Dallas-Fort Worth, TX Portland, ME El Paso, TX San Diego, CA Pembina, ND Honolulu, HI St. Albans, VT Charlotte, NC Washington, DC Providence, RI Mobile, AL

$1,817.2 $5,182.3 $1,797.3

$854.2 $2,786.2 $1,806.7

$1,706.0 $1,677.1 $1,413.6

0.2% 0.2% 0.2%

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

$14.0 $324.2 $2,106.7 $4,209.8 $0.0 $115.2 $0.0 $0.0 $0.0 $14.2 $0.0

$1,554.1 $344.4 $1,963.9 $328.1 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

$691.7 $680.6 $424.7 $302.1 $152.0 $132.9 $50.8 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

El principal puerto de entrada de los licores a los EE.UU. es Nueva York, con un 30% de las importaciones. Miami aparece con un porcentaje muy por detrs de Nueva York, aunque en el sexto lugar con un 5,6% del total de las importaciones. 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO Estados Unidos es un importante importador de licores, y cualquier variacin en su consumo afectar directamente las exportaciones chilenas y/o de otros pases. No hay informacin publicada de consumo de licores a base de pisco en el pas, pero la bebida es clasificada por el Destilled Spirits Council (http://www.discus.org ) como una bebida espirituosa destilada. Si bien las importaciones de licores en Estados Unidos han cado desde el 2007 al 2009, aun as los montos importados son muy importantes. En el ao 2009 se importaron ms de US $800 millones. En el 2008, la importacin total de bebidas espirituosas destiladas present una disminucin (en volumen) de -3,8% respecto al 2008; es posible observar que todas las categorias presentan una disminucin, salvo el Vodka que tuvo un crecimiento del 5,2% y el Tequila con un 0,6%. Si miramos las importaciones en valor, podemos observar que el total de Destilled Spirits tuvo una cada de -4,9.

|17

|18

TENDECIAS DE LA INDUSTRIA Segn publica la organizacin just-drinks.com, la categora de destilados est en un periodo de transicin. En el pasado, la tradicin era beberlos sin agregarle otro ingrediente adicional en la modalidad after-dinner o despus de cenar. Hoy, con las estrictas regulaciones que tiene el tomar y manejar, el consumo ha disminuido. Las marcas ms tradicionales se confiaron de esta modalidad de consumo after dinnner y hoy batallan con las cifras de venta, mientras que marcas innovadoras jvenes se han sumado al mercado con productos de menos graduacin alcohlica, que vienen mezcladas en forma de cocktail o que sirven como insumo para ser mezclados como cocktail. Hay una tendencia nueva, as como los chefs se han dedicado a crear nuevas mezclas, nuevos platos, existen mixologos especializados en la creacin de nuevas mezclas de tragos. Los mixologos se estn dedicando a encontrar nuevos ingredientes y crear preparaciones nuevas. En este sentido, licores como el Carillon Mango, el Pisco Sour, entre otros son ideales para este segmento, ya que ya se encuentran mezclados con una amplia gama de sabores, donde no se puede dejar de innovar y probar distintas combinacin es estos. Muchas marcas de destilados se han estado re-inventando en los ltimos aos, con una imagen ms joven, y destacando el hecho de que puede ser mezclable, para formar as parte del mix de un cocktail, lo que demuestra la tendencia del mercado hacia los cocktails. Chile ya tiene un avance respecto a cocktails en materia nacional. En efecto, en el verano de 2009 aparecieron en el mercado chileno muchas bebidas que mezclaban pisco con chirimoya, pia colada, entre otros. El 50% del consumo interno de pisco lo tienen ahora esas bebidas mezcladas, ganndole inclusive participacin al pisco. Este incremento obedece a la tendencia mundial de boom de los cocktails o bebidas ready to drink. La compaa chilena CCU entr en el ao 2009 al mercado estadounidense con Carillon Mango, el primer cocktail chileno a base de pisco que entra al pas. Es un smil de Campanario Sour pero se decidi utilizar el nombre de Carillon despus de un estudio de marca local y debido a que los supermercados no pueden vender destilados y la palabra Pisco entraba en ese segmento. Esta primera entrada se realiz con la cadena Wal-Mart, quien puso este producto en su cadena de supermercados mayoristas Sams Club, que tambin estn abiertos al pblico previo pago de una membreca anual. Carillon Mango est disponible a la venta desde marzo de 2009 en los siguientes estados: Arizona, California, Florida, Illinois, y Nuevo Mxico. Segn comentan los ejecutivos comerciales a cargo de la misin la venta del producto ha sido todo un xito. La empresa espera que durante este verano se comercialicen cifras mucho mayores a las del 2009, inclusive piensan que estas ventas podran superar las ventas del pisco, producto que tradicionalmente se ha comercializado en Estados Unidos. Este es un primer paso que se dio en materia de cocktails o ready to drink, y ha probado que hay mercado para su venta, y, que Chile ya tiene un gran desarrollo en ese segmento.

|19

LICENCIAS PARA VENTA DE ALCOHOLES Cada Estado tiene su propia legislacin y normativa respecto a las licencias que se deben obtener para vender alcohol. En Florida, por ejemplo, en los supermercados se puede vender cervezas y vinos, no as destilados ni tampoco derivado de los destilados. Todo aquello que se vende como ready-to-drink en las gndolas de los supermercados son derivados o de la malta o el vino. En Estados como California, en cambio, los supermercados s pueden vender destilados, al igual que en Chile. En Florida, por ejemplo, el pisco se puede vender slo en liquor stores, no en las gndolas tpicas de los supermercados, un destilado. Compaas grandes, como Bacardi, tiene sus Mojitos Mix en los supermercados; muchos tienden a pensar que son en base a ron, sin embargo son derivados de la malta o vino. Estas regulaciones, limitan la amplitud de la distribucin de licores en Estados Unidos. Para informacin acerca de licencias para cada Estado, por favor visitar: http://www.ttb.gov/wine/control_board.shtml FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Los licores como se han definido en este estudio, se pueden consumir tanto en restaurantes autorizados (con licencia de licores) o bien de manera particular en casa, despus de haber adquirido el producto en una botillera o liquor store. NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA VENTA Y COMERCIALIZACION En Estados Unidos la mayora de los licores se venden en liquor stores o restaurantes. Internet permite al consumidor enterarse de donde comprar el producto en el pas, y tambin existe venta va Internet. Esta venta la realizan generalmente los retailers de bebidas alcohlicas locales, donde el precio por lo general se mantiene y slo hay cargos de envo.

|20

A travs de Internet el consumidor puede acceder a una mayor variedad de productos que en los liquor stores. Esto se da principalmente ya que estos sitios web especializados no poseen inventarios propios, sino que concentran a vendedores de estos. En general podemos afirmar que la presencia de Internet ayuda al consumidor a encontrar fcilmente informacin acerca de licores, recetas u otros. El importador de Carillon Mango en Estados Unidos es Shaw-Ross. Pero como Carillon Mango se vende en forma exclusiva en Wal-Mart (Sam's Club), el importador no ofrece el producto en su pgina web, www.shaw-ross.com. A continuacin se ensea la pgina del importador Shaw-Ross, donde sale la informacin de los productos a base de Pisco que tiene en el portafolio.

TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA DEL PRODUCTO En general la demanda en Estados Unidos, en especial en ciudades como Miami, Nueva York, y Los ngeles, el consumo de licores en general es bastante estable durante el ao, a diferencia de Chile, que su mayor consumo se da en los meses de verano, en especial los licores a base de pisco. Por un tema estratgico, CCU junto con Wal-Mart han posicionado a Carillon Mango como un licor netamente de verano, especialmente por el sabor a mango, el cual es importado y la caracterstica de este.

|21

PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Hoy en da, segn cifras entregadas por los importadores de pisco chileno ShawRoss, el Estado con ms consumo de licores es Nueva York, seguido por Florida y California. Por lo general, los centros de ms alto consumo corresponden a ciudades cosmopolitas, donde hay un alto nmero de inmigrantes extranjeros y en particular latinos. Las zonas cosmopolitas suelen tener gran cantidad de restaurantes de alta calidad y precio, los cuales suelen incluir una gran gama de licores en sus bares. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$).

Marca Carillon Mango

Imagen

Precio

Pesentacin

US$ 12 Mango Infusion Rum US$ 19.95 Malibu Mango Rum US$ 12.99* Fuentes: CCU y www.crownwineandspirits.com6. ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA CAMPAAS DE PROMOCIN

Botella de Vidrio de 1 lt

Botella de Vidrio de 750 ml

Botella de Vidrio de 750 ml - Varios Sabores

UTILIZADAS

POR

LA

Las campaas promocionales que se pudieron observar son en lugares de venta especializados de licores. Se observ en licores como Baileys y similares, los cuales tenan descuentos de US $2 a US $5, y estas promociones son por tiempos limitados y el descuento depender del producto. Segn comenta uno de los importadores ms importantes de Florida de licores y vinos, Shaw-Ross, las actividades de la competencia son degustaciones de licores en licoreras y en restaurantes.

|22

7. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Como se mencion anteriormente en el estudio, en la comercializacin de alcoholes se pueden encontrar tres actores principales. El importador, el distribuidor y el retailer. El importador lo comercializa a un distribuidor y es este el que lo comercializa a los dos canales de venta existentes para los licores (on-premise y off-premise). On-premise comprende todos los establecimientos donde el consumo se realiza en el lugar de la venta, como por ejemplo hoteles, bares, pubs, restaurantes, etc. Off-premise por otra parte, comprende a tiendas de vinos, licoreras, ventas por Internet, es decir, todos aquellos lugares donde el producto es consumido fuera del lugar de la venta. Hoy en da, la mayora de las ventas de los licores se realizan a nivel on-premise. La barrera de entrada que tienen los restaurantes, es que deben tener una licencia especial para vender destilados, y esta licencia es cara y adems limitada en cuanto a su entrega. Por lo mismo, los restaurantes ms pequeos se limitan slo a vender vino y cervezas. Una licencia para destilados, que permitira vender cualquier tipo de bebida alcohlica, cuesta aproximadamente USD$ 50,000, y debe conseguirse de alguien que est dejando la suya. Por lo mismo los precios varan y suelen ser muy altos debido a la demanda. Para ms informacin de cmo obtener esta licencia, visitar http://www.ttb.gov/wine/control_board.shtml

|23

8. CARACTERSTICAS MAYORISTA.

DE

PRESENTACIN

DEL

PRODUCTO

RETAIL

Y

Marca Carillon Mango

Imagen

Pesentacin

Botella de Vidrio de 1 lt Godiva Botella de Vidrio de 750 ml Varios Sabores Baileys Botella de Vidrio de 750 ml Varios Sabores Mango Infusion Rum Botella de Vidrio de 750 ml Malibu Mango Rum Botella de Vidrio de 750 ml Varios Sabores Kahlua Botella de Vidrio de 750 ml

|24

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL Los volmenes de exportaciones de licores en Chile son an muy bajos. No hay una estrategia visible en Estados Unidos de licores chilenos. Se trata de un producto an muy desconocido. Si los licores chilenos quieren entrar en este mercado, debern saber posicionarse. En la iniciativa no debe entrar en juego el hecho de que sea bebida chilena, sino que primero debe darse a conocer su existencia como categora. Tal como lo han hecho otros licores como Baileys, Kahlua, Malibu, entre otros. Chile tiene experiencia en vinos y cada vez est siendo ms reconocido en ese campo; ya tiene los canales de distribucin desarrollados, y el nombre del pas sellado. Por lo mismo, no debiera ser complicado desarrollar la categora de licores chilenos, de a poco, tomando en cuenta que los volmenes no son los del vino (para materias de inversin/retorno). Por otra parte, la comida chilena no tiene hoy en da una identidad, pero han ganado terreno los productos gourmet chilenos, sus pescados y otros alimentos. Chile est comenzando a internacionalizar sus recetas nacionales en eventos tales como semanas gastronmicas y demostraciones culinarias en escuelas de cocina. As, tambin debieran promocionarse los licores chilenos como parte de la oferta exportable nacional. Los licores chilenos deben desarrollar adems el canal on-premise, y estar as alerta a la inclusin de la bebida en restaurantes y hoteles. Cadenas hoteleras como Marriott, tienen una lista de productos mandatory (obligados) para sus bares y restaurantes. Todo aquel producto que es mandatory debe estar obligatoriamente en cada unos de los hoteles de la cadena, lo que obliga a los compradores de insumos a mantenerlo en cartera. Hay otros productos en cambio, que caen en la categora de sugeridos, que si bien no son obligatorios de mantener en stock, pueden ser comprados si el jefe de compras, chef u otro lo considera adecuado. Hoy en da, pisco Capel est entrando en la categora de sugeridos, lo que es un primer paso y una posibilidad para desarrollar el segmento y con trabajo lograr que se incluya en los mandatory. Si pisco Capel lograra entrar en los mandatory se podra comenzar a trabajar para que los licores a base de pisco pudiesen entrar en ese listado. En Chile el consumo de los cocktails preparados a base de pisco se ha visto incrementada enormemente. Se comercializan en el mismo formato de 750 ml. y con una graduacin alcohlica cercana al 12%. Estos cocktails representan una oportunidad que Chile debe explorar, CCU ya comenz con xito la primera partida de internacionalizacin de estas bebidas en el ao 2009 vendiendo su producto Carillon Mango a Sams Club, cadena mayorista del gigante del retail Wal-Mart. En Chile este mercado est altamente desarrollado, hace ms fcil el proceso de exportacin y marketing de los productos. Los importadores y distribuidores extranjeros deben estar altamente capacitados para su venta. Hay un rol de educacin importante para el xito, que el productor chileno que decida exportar debe considerar en su contribucin. Se pueden realizar iniciativas con chef importantes, bartenders etc. En otras bebidas alcohlicas, los americanos confan mucho en los consejos, que leen de revistas especializadas.

|25

Ejemplos grficos de la oferta en el mercado chileno de licores/cocktails a base de pisco:

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS PRODUCTOS Se aconseja en general incorporar los licores chilenos en los eventos que realiza Chile en la categora de alimentos. Estos pueden ser ferias, o eventos locales tales como semanas gastronmicas internacionales. Por lo general las oficinas comerciales de ProChile en Estados Unidos realizan eventos culinarios (Miami, Washington, Nueva York, Los ngeles, Atlanta y Chicago). Visitar http://www.prochile.us Ferias recomendadas: - Fancy Food Show Se realiza todos los aos en Nueva York en el mes de Junio. Es la feria ms grande de specialty food and beverages. Lugar: New York, NY Frecuencia: Anual Website: http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow

|26

- Miami International Wine Fair, que se realiza en Miami en el mes de Septiembre. Lugar: Miami, FL Frecuencia: Anual Website: www.miamiwinefair.com

- Expo Comida Latina - Feria de Comida Latina en EE.UU. Expo Comida Latina es el lugar para encontrar nuevos productos, informacin y nuevas ideas. La feria es el escaparate ms importante de productos estadounidenses y latinos, y congrega a compradores, mayoristas, distribuidores, restauradores y agentes intermedios. Lugar: Los ngeles, CA Frecuencia: Anual Website: www.expo-comida-latina.com 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO. Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (U.S. Department of Treasury)

http://www.ttb.gov/ Sitio donde se detallan los impuestos por estado

www.taxadmin.org Aduanas de Estados Unidos

http://www.cbp.gov/ Cifras de importaciones de Estados Unidos

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp Compaa inglesa que realiza estudios de mercados de la industria de bebidas alcohlicas en varios pases

www.just-drinks.com Informacin de cifras de exportaciones Chilenas

www.prochile.cl Board of Control, alcohol and tobacco

www.ttb.gov/wine/control_board.shtml

|27

Informacin acerca de las licencias de alcohol para Florida

www.myfloridalicense.com Food and Drug Administration

www.fda.gov Regulaciones Ley del Bioterrorismo

www.fda.gov www.cfsan.fda.gov www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html www.prochile.cl/documentos/pdf/bioterrorismo_2003.pdf www.prochile.cl/html_noticias/bioterrorismo.php Etiquetado Pas de Origen

http://www.fmi.org/gr/Country_of_Origin.htm http://www.fmi.org/president/COL.pdf http://www.fmi.org/gr/COL_sp.pdf http://www.fmi.org/gr/COL_QuickSheet.pdf U.S. Bureau of Census

http://www.customs.gov/ Shaw-Ross International Importers

http://www.shaw-ross.com

|28

ANEXOS Anexo I Lista de Impuestos adicionales al comn de venta, por estado: EXCISE TAX SALES T R ($ per gallonAPPLIED OTHER TAXES see footnote ( Yes $12.80 3.00 2.50 3.30 2.28 5.46 6.50 3.79 5.98 4.50 2.68 2.50 1.92 2.50 1.50 n.a. Yes Yes Yes Yes Yes n.a. Yes $9.53/gallon 6.67/ounce on-premise retail tax Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Yes Yes Yes Yes no Yes* Yes Yes Yes* -Yes Yes Yes Yes under 14% $1.30/gallon. $0.70/gallon and under 2 under 15% - $1.10/gallon, over 50% alco $4.05/proof gallon; 0.57% on private club sales $0.01/bottle (except miniatures) and 9.0% sales t under 20% - $0.73/gallon; $1.845/gallon in C and $2.00/gallon in Cook County under 15% - $0.47/gallon 8% off- and 10% on-premise retail tax under 6% wholesale tax $0.25/gallon; $0.05/case and $0.83/gallon local tax under 7% - $2.05/gallon under 25% - $3.64/gallon under 17.259% - $2.25/gallon, over 55.780% Florida under 5% - $0.50/gallon, under 21% -$1.00/g $0.20/case and 3% off- 14% on-premise retail tax over 50% - $6.60/gallon under 21% - $2.50/gallon

STATE Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Delaware

Connecticut 4.50

see footnote ( Yes

see footnote ( Yes

under 6% - $0.32/gallon

see footnote ( Yes

Massachuset4.05 Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada 5.03 2.00 3.75 3.60

see footnote ( Yes see footnote ( Yes see footnote ( n.a.

New Hampshsee footnote ( n.a. New Jersey 4.40

|29

New Mexico 6.06 New York 6.44

Yes Yes -Yes not more than 24% - $2.54/gallon; $1.00/gallo York City 7% state sales tax 13.5% on-premise

North Carolin see footnote ( Yes* 2.50 North Dakota Ohio Oklahoma Oregon 5.56 see footnote ( Yes see footnote ( n.a. Yes Yes Yes Yes Yes $5.36/case and 9% surtax under 14% - $0.93/gallon, 2% wholesale tax $0.15/case and $1.21/gallon. 15% on-premise; under 7

Pennsylvaniasee footnote ( Yes Rhode Island3.75 South Carolin 2.72 South Dakot 3.93 Tennessee Texas Utah Vermont Virginia 4.40 2.40

14% on-premise and $0.05/drink on airline sales 10% on-premise sales tax

see footnote ( Yes see footnote ( no see footnote ( Yes

Washington see footnote ( Yes* West Virginiasee footnote ( Yes Wisconsin Wyoming 3.25 Yes see footnote ( Yes Yes 8% off- and 10% on-premise sales tax

1.50 Dist. of Colum U.S. Median $3.75

Source: Compiled by FTA from various sources. * Sales tax is applied to on-premise sales only. (1) In 18 states, the government directly controls the sales of distilled spirits. Revenue in these states is generated from various taxes, fees and net liquor profits

|30