LICITACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CLIENTES … · 2017. 10. 23. · • Bases de licitación...

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LICITACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICOCLIENTES REGULADOS

VISIÓN CRÍTICA

Ramón Galaz A. Director

Octubre 2017

Preparado para

AGENDA

CONTEXTUALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

• Previo a la ley de licitaciones.

• Conclusión.

LA NUEVA LEY DE LICITACIONES

• Objetivos.

• Materias tratadas.

PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS

• Antecedentes – Bases de Licitación.

• Resultados de Procesos Licitatorios.

• Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación.

• Oferentes proceso de Licitación 2017/01

BENEFICIOS Y RIESGOS

• Clientes regulados

• Adjudicatarios

COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES

2

AGENDA

CONTEXTUALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO


• Conclusión.


• Objetivos.









• Adjudicatarios


3

CONTEXTUALIZACIÓN Oferta y Consumo Energético año 2015

4

Oferta de Energía Primaria: 326.989 TCal

Combustibles fósiles (petróleo crudo, gas natural y carbón) son el 70%:

- Alta dependencia de importaciones.

- Precios internacionales de combustibles son clave.

Consumo Final de Energía: 278.061 TCal

Combustibles derivados del petróleo (56%), Electricidad (22%), Biomasa (15%), Gas Natural (6%),

Carbón (1%).

Fuente: Anuario Estadístico de Energía 2016, CNE

Gas Natural14,6%

Petróleo Crudo28,5%

Carbón26,9%

Biomasa22,6%

Hidroeléctricidad6,2%

Eólica0,6%

Solar0,3%

Biogás0,3%

Oferta de Energía Primaria

Gas Natural Petróleo Crudo Carbón Biomasa

Hidroeléctricidad Eólica Solar Biogás

Gas Natural y derivados

6,4%

Carbón y sus derivados

1,6%Biomasa

13,5%

Petróleo Diésel28,6%

Gas Licuado de Petróleo

4,7%

Gasolina12,6%

Kerosene4,8%

Otros derivados del petróleo

5,8%

Electricidad22,0%

Consumo Final de Energía

Gas Natural y derivados Carbón y sus derivados Biomasa

Petróleo Diésel Gas Licuado de Petróleo Gasolina

Kerosene Otros derivados del petróleo Electricidad

CONTEXTUALIZACIÓNConsumos por tipo de cliente

5

• Los consumos eléctricos en el país se agrupan en dos segmentos principales: clientes

regulados y clientes libres.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

t-1

6

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

GWh Consumo de Energía - SING

Regulado Libre

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

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6

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

GWh Consumo de Energía - SIC

Regulado Libre

Consumo regulado ha correspondido al 12% Consumo regulado ha correspondido al 66%

Fuentes:Ventas SIC y SING: Coordinador Eléctrico NacionalVariación PIB: Banco Central

CONTEXTUALIZACIÓN Consumo Eléctrico per Cápita, Demanda y PIB

6

• Consumo per cápita por debajo del promedio de los países de la OCDE.

• Coeficiente de correlación entre la variación del PIB y la tasa de consumo de energía

eléctrica positivo.

0

5

10

15

20

25

Méx

ico

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MWh/cápita

Consumo de Electricidad per Cápita Año 2015Países Integrantes de la OCDE

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Variación PIB (%) v/s Tasa crecimiento Ventas de Energía (%)

Variación Anual PIB Crecimiento Anual de Ventas de Energía Eléctrica

Chile: 3,86 MWh/cápitaPromedio OCDE: 7,91 MWh/cápita

Fuente: IEA (International Energy Agency)

7Fuente: CNE (ITD 2° Semestre 2017; Informe Final de Licitaciones – Res N° 250)

• Energía Disponible Estimada anual y Demanda del Sistema

CONTEXTUALIZACIÓNEnergía disponible estimada v/s Demanda Sistema

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

GW

h/a

ño

GW

h/a

ño

Energía disponible estimada por tecnología v/s Demanda Sistema (GWh/año)

Hidroeléctrica Embalse Hidroeléctrica Pasada Solar Eólica

Biomasa Cogeneración Carbón Gas Natural

Geotérmica Generación Energía Estimada (GWh/año) Previsión Demanda (ITD 2° sem. 2017)

AGENDA

CONTEXTUALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO


• Conclusión


• Objetivos.









• Adjudicatarios


8

• Proceso poco flexible (plazo de contratos, periodicidad, demanda, estructura de

precios, etc.)

• Plazos de llamado a las licitaciones cortos implicaba mayores riesgos para

generadores.

• Segmentación de demanda poco flexible.

• Bases de licitación elaboradas por las Distribuidoras y aprobadas por la CNE

(poco precisas y generaban espacios para la interpretación).

• Escenarios complejos para la construcción de nuevas centrales (incertidumbre:

oposición social, cuestionamiento ambiental, judicialización de los proyectos).

9

DIAGNÓSTICOPrevio a la ley de licitaciones

CONCLUSIÓN

• Procesos poco flexibles, no fomentaban el ingreso de nuevos agentes en

generación, no generaban condiciones de competencia y existía indefinición

entre oferta de corto plazo y largo plazo.

• Baja concreción en inversiones de generación (oportunas y competitivas).

• Procesos “iterativos” con falta de oferta (procesos desiertos o parcialmente

desiertos).

• Participación principalmente de actores existentes en el mercado.

• Consecuencia: Aumento en los precios de la energía.

10

DIAGNÓSTICOConclusión: Nueva Ley

Fuente: Valgesta Energía

12.072

1.130

5.700

1.800

7.821

935

2.200

924 248

3.900

682

53

55

60

66

104 100 90

130 139

129

112

-

20

40

60

80

100

120

140

160

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2006/01 2006/01 -2° llamado

2006/02 2006/02 -2° llamado

2008/01 2008/01 -2° llamado

2010/01 2012/01 2012/01 -2° llamado

2013/01 2013/03

US$

/MW

h

GW

h/a

ño

Proceso de Licitación

Energía y Precios adjudicados en procesos de licitación anteriores a la ley de licitaciones

Energía Adjudicada [GWh/año] Precio Adjudicación [US$/MWh]

Lineal (Energía Adjudicada [GWh/año]) Lineal (Precio Adjudicación [US$/MWh])

AGENDA

CONTEXTUALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO


• Conclusión


• Objetivos.









• Adjudicatarios


11

• Objetivo de la ley:

• Dar solución al problema de falta de inversiones en generación, bajo nivel

de competencia y un alto nivel de precios a usuarios finales.

• Lo anterior, a través de una mejora del proceso de licitaciones de

suministro de clientes regulados.

• Objetivos específicos:

• Asegurar suministro bajo contrato para la totalidad de los clientes

regulados.

• Obtener precios competitivos en un mercado de largo plazo.

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia económica,

competencia, seguridad y diversificación del sistema eléctrico.

12

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEYObjetivos

• Alcance de las licitaciones: asegurar suministro bajo condiciones de eficiencia

económica, competencia, seguridad y diversificación.

• Se redefinen el rol de licitante (convocatoria, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación)

y de la autoridad (conducción del proceso y elaboración de bases).

• Proceso se inicia con un informe de la CNE (puede ser observado por terceros).

• Los contratos de adjudicación son contratos tipos.

• Se establecen licitaciones de largo, corto y “cortísimo” plazo y se extiende el

plazo de llamado a 5 años.

• Duración de los contratos – plazo máximo 20 años.

• Se propone único periodo para efectuar la licitación.

• Incluye el precio máximo de la oferta.

• Mecanismo de revisión de precio.

• Flexibilidad para postergar el inicio de suministro ante imprevistos.

• Criterios de evaluación de ofertas.

• Regulación de suministros sin contrato. 13

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEYPrincipales materias tratadas

AGENDA

CONTEXTUALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO


• Conclusión

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEY DE LICITACIONES

• Objetivos.









• Adjudicatarios


14

PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOSAntecedentes - Bases de Licitación

15

Inicio Término

Bloque N° 1 [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY

00:00 - 07:59 08:00 - 17:59 18:00 - 22:59 23:00 - 23:59 Inicio Término

Bloque N° 2 A [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY

Bloque N° 2 B [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY

Bloque N° 2 C [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY

01 / Enero -

31 / Marzo

01 / Abril -

30 / Junio

01 / Julio -

30 / Septiembre

01 / Octubre -

31 / DiciembreInicio Término

Bloque N° 3 A [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY

Bloque N° 3 B [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY

Bloque N° 3 C [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY

Bloque N° 3 D [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY

Blo

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e

"ER

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Blo

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Energía

(GWh/año)

Periodo

00:00 - 23:59

Blo

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24 h

rs.

Bloque

MesesEnergía

(GWh/año)

Periodo

Bloque

HorarioEnergía

(GWh/año)

Periodo

Bloque

Horario

“El propósito de la Licitación es adjudicar el suministrode energía y potencia para abastecer los consumos delservicio público de electricidad de clientes sometidos aregulación de precios ubicados en las zonas deconcesión de Las Licitantes (Distribuidoras), que a lafecha de la Licitación no han sido adjudicados enprocesos anteriores, y celebrar los respectivosContratos de Suministro entre Las Licitantes y el o losAdjudicatarios, de manera tal que se puedaGARANTIZAR el SUMINISTRO ELÉCTRICO necesariopara satisfacer los consumos de sus clientes finalessometidos a regulación de precios, para los períodosindicados en las Bases de la Licitación.”


16

PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOSResultados de Energía Adjudicada y Precio Promedio

• La ley 20/25 en conjunto con la Ley de Interconexión SIC-SING y, principalmente, la Ley de Licitaciones de distribuidoras generan cambios en la percepción de los agentes del mercado.

• Estos cambios apuntan a mayor competencia en los procesos de licitación.

• Como consecuencia, las licitaciones de las distribuidoras experimentan una baja relevante en los precios ofertados para sus contratos.

• Los precios de la última licitación se asemejan a los de 2006-2008, periodo pre-crisis.

Ley Licitaciones


52,961,2

103,8

90,3

129,5139,9

128,9

108,2

79,3

47,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Precio Promedio(US$/MWh)

Energía (GWh)

Energía Adjudicada Precio Base Promedio Adjudicado

Leyes Corta I y II

Ley ERNC

Ley ERNC 20/25

PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOSProyección Demanda v/s Nivel de Contratación

17

• Proyección Demanda y Nivel de Contratación

-9%

-15%

-28%

-18%

-21% -21%

-11%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

GW

h/a

ño

Proyección de Demanda cliente regulado v/s Nivel de Contratación (GWh/año)

Demanda Regulado (Requerimiento) (GWh/año) Nivel de Contratación Total (Incluye Licitación 2017/01) (Componente Base)

Variación Nivel de Contratación v/s Demanda (%)

Fuente: CNE (Informe Final de Licitaciones – Res N° 250), Valgesta Energía

18

• Antecedentes oferentes procesos de Licitación

P: ParticipóA: Adjudicó

PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOSOferentes Proceso de Licitación 2017/01

Datos2013/03-2

Llamado2015/02 2015/01 2017/01

Energía Licitada (GWh/año) 13.000 1.200 12.430 2.200

Energía adjudicada (%) 92% 100% 100%

Compraron Bases de Licitación 39 64 131 42

Total Oferentes 18 38 84 24

Total Adjudicatarios 12 5 22

Empresas Oferentes Licitación 2017/012013/03-2

Llamado2015/02 2015/01 2017/01 Tipo de Generación

CERRO EL PLOMO S.A. P P Convencional

GPG Solar Chile 2017 SpA P Convencional

ENEL Generación P P P - A P Convencional/Renovable

COLBÚN S.A. P P P Convencional/Renovable

MÁS ENERGÍA SPA P P Convencional/Renovable

PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. P - A P - A P Renovable

ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. P - A P - A P Renovable

COX ENERGY CHILE SPA P - A P Renovable

IBEREÓLICA CABO LEONES III S.A. P - A P Renovable

AMUNCHE SOLAR SPA P - A P P Renovable

BESALCO ENERGIA RENOVABLE S.A. P P P Renovable

ENERGIA COYANCO S.A. P P P Renovable

ENERGÍA RENOVABLE VERANO TRES SPA P P P Renovable

KDM ENERGÍA S.A. P P P Renovable

ATACAMA ENERGY HOLDINGS SPA P P Renovable

ATACAMA SOLAR S.A. P P Renovable

ENERGÍAS CALBUCO S.A P P Renovable

LIKANA SOLAR SPA P P Renovable

RAKUN SPA P P Renovable

Mainco SpA P P Renovable

Fotovoltaica Norte Grande SpA P Renovable

Hidromaule S.A. P Renovable

Parque Eólico Vientos del Pacífico SpA P Renovable

PE Piedra Amarilla SpA P Renovable

AGENDA

CONTEXTUALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO


• Conclusión


• Objetivos.









• Adjudicatarios


19

20

• Beneficios para los clientes regulados

• En general se ha logrado adjudicar toda la energía licitada.

• Permite una mayor participación e ingreso de nuevos actores.

• Existencia de mayor nivel de competencia se ha traducido en una disminución de

los precios de adjudicación.

• Se permite salvaguardar objetivos de eficiencia económica, seguridad,

competencia y diversificación de la matriz energética.

• Riesgos para los clientes regulados

• Que no se concreten los nuevos proyectos adjudicados impactando nivel

certidumbre para el suministro de largo plazo.

• Que los nuevos actores que ingresan en la etapa de licitaciones no sean el

suministrador final (especulación).

PRINCIPALES BENEFICIOS Y RIESGOSClientes regulados

PRINCIPALES BENEFICIOS Y RIESGOSAdjudicatarios

21

• Beneficios para los adjudicatarios

• Asegurar un contrato por 20 años.

• Mejorar acceso a financiamiento

• Concretar sus proyectos

• Para actores nuevos, permitir su ingreso.

• Riesgos para los adjudicatarios

• Que no se cumpla la proyección de la demanda de los clientes regulados.

• Que el sistema de transmisión no esté acorde a los requerimientos del Sistema

Eléctrico.

• Desacoples del sistema que signifique variaciones relevantes respecto a lo

ofertado difíciles de proyectar.

AGENDA

CONTEXTUALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO


• Conclusión


• Objetivos.









• Adjudicatarios


22

• A pesar de que la ley aún no se publicaba, el proceso de licitaciones 2013/03 adelantó,

en parte, los resultados que podían esperarse de los cambios legales. Publicada la Ley,

los resultados se acentuaron (mayor competencia y menores precios).

• ¿Es posible atribuir estos resultados a la nueva ley o existen otras razones?

• La respuesta, como en la mayoría de los casos, se encuentra en un punto intermedio.

La baja del precio de los combustibles y la disminución de los costos de inversión de

las tecnologías renovables, principalmente la eólica y solar, explican en parte los

resultados, sin embargo, los efectos de la ley son claros:

• Generó condiciones de mayor certidumbre a los potenciales participantes

• Abrió el mercado para que participen diversas tecnologías, respetando la neutralidad

tecnológica, generando condiciones de participación que aumentaron el nivel de

competencia del mercado.

• Flexibilizó los mecanismos de evaluación, permitiendo la consecución de objetivos de

política pública (mayor competencia, seguridad y diversificación, siempre regidos bajo el

principio de eficiencia económica)23

COMENTARIOS Y DESAFÍOS PROCESO LICITACIONESComentarios

• Fortalecer los procesos de licitaciones como un instrumento para asegurar el correcto

desarrollo de las inversiones de generación. Para ello, se deben consideran los

siguientes aspectos:

• Respecto de los riesgos de Demanda:

• Incorporar modalidad de contratos tipo Take or Pay.

• Modificar umbral que define límite entre cliente regulado y cliente libre.

• Modificar obligatoriedad de licitar 100% de la demanda proyectada.

• Riesgos de especulación y cómo asegurar la concreción de inversiones:

• Revisión permanente de instrumentos que minimicen la especulación y aseguren

la concreción de inversiones en generación.

• Se debe poner atención en las modificaciones a la regulación de Distribución y sus

implicancias en los procesos de licitaciones.

24

COMENTARIOS Y DESAFÍOS PROCESO LICITACIONESDesafíos Futuros

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Ramón Galaz A. Director

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