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El mercado de la Cosmética en Polonia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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El mercado de la Cosmética en Polonia

Esta nota ha sido elaborada por Gabriela García Nú-ñez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia Junio 2008 N

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción local 11 3. Importaciones 13

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22

VI. DISTRIBUCIÓN 23

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 26

VIII. ANEXOS 27 1. Empresas 27 2. Ferias 39 3. Publicaciones del sector 41 4. Asociaciones 43 5. Otras direcciones de interés 44



CONCLUSIONES

Polonia es, después de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España, el quinto mercado en términos de número de consumidores. Se estima que el valor del mercado belleza e higie-ne sea de unos 2,2 mil millones de euros1. A pesar de un gasto mensual débil, valorado en 7 euros, el mercado polaco tiene una posición estratégica en virtud de su potencial de creci-miento. Se desarrolla con una tasa anual de aproximadamente el 5%.

Polonia ya es un mercado competitivo y fuerte para los cosméticos, fragancias y productos de cuidado personal, pero además está en el camino de convertirse en un centro de mayor im-portancia para el negocio de la belleza.

Después de su adhesión a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, Polonia ha llevado a ca-bo las pertinentes reformas para cumplir los criterios de convergencia, que incluyen las limita-ciones a la piratería y la lucha contra la corrupción, haciendo del país un sitio más favorable para la práctica empresarial.

El mercado es extremadamente receptivo y se encuentra abierto a nuevas inversiones. La eliminación del impuesto de lujo (accisa) sobre los cosméticos, según los expertos, ha resul-tado en consecuentes incrementos de las ventas.

Andrzej Grzegorzewski, presidente y co-propietario de la empresa fabricante de cosméticos, Kolastyna, opina que el mercado de cosméticos crecerá en los próximos años en un 4-8% anual. En su opinión este crecimiento se deberá especialmente al segmento de los productos anti-arrugas, los productos para pieles sensibles y productos para el cuidado de la piel, así como actualmente el nicho de mercado de los productos de cosmética masculina. Los mag-nates extranjeros se han beneficiado de esta coyuntura en gran medida. Polonia es un mer-cado en óptimas condiciones para la inversión. Las corporaciones internacionales facturan millones de euros en casi cada segmento del mercado.

1 Excluyendo los productos de higiene, el mercado de cosméticos en sentido estricto representaría 1,2 mil millones de euros.



I. DEFINICION DEL SECTOR

Tras la transformación de Polonia en el año 1989, el país experimentó un aumento medio del índice de crecimiento en más del 5% junto con la llegada de flujos masivos de capital extran-jero. Polonia es la localización preferida en Europa central para los inversores extranjeros en el mercado de la cosmética y de los productos de cuidado personal. Johnson & Jonson, Uni-lever, Beiersdorf, L’Oréal y Avon se han establecido en el país.

La tradición polaca en la cosmética moderna comienza con el nacimiento de Max Factor en la ciudad de Lodz en 1870. Finalmente, Factor abrió su primera tienda en un barrio de Moscú (Polonia era parte del Imperio Ruso entonces). Años de investigaciones para destacados clientes le hicieron convertirse en el proveedor favorito de los zares de Rusia para pasar des-pués en Hollywood a maquillar a las mejores estrellas de cine. Los líderes actuales de la cosmética polaca, Pollena-Ewa y Miraculum, nacieron a principios de los años veinte en Lodz y Cracovia, respectivamente.

Polonia fue el principal productor de maquillaje y cosmética para el régimen comunista, espe-cialmente para la Unión Soviética. La marca polaca Pollena era un nombre muy conocido en-tre las mujeres rusas, y además, los productos polacos de esta marca estaban asociados con una alta calidad. Pollena era el símbolo de la belleza europea tras el telón de acero. Los cosméticos europeos eran escasos y muy caros en la época, haciendo las importaciones de bajo coste polacas muy deseables.

El mercado de los cosméticos engloba a los productos cosméticos diseñados para maquilla-jes, cuidado del cabello, cuidado de cuerpo y cara, perfumes y productos de limpieza corpo-ral. Según un estudio de mercado realizado por MEMRB (empresa líder en la investigación de mercados), en el año 2007 las ventas agregadas de diversas categorías de cosméticos seleccionados alcanzaron un nivel de 760,7 millones de unidades valoradas en 6,3 mil millo-nes de PLN (1,8 mil millones de euros)2. Comparado con el mismo período del año anterior, el mercado de la cosmética registró un aumento de las ventas (3,8% de aumento del volu-men; y 7,3% del valor).

En Polonia existen dos mercados para el sector de cosméticos: el mercado de los consumi-dores y el institucional. El mercado de consumo general, que consiste en una gran variedad de grupos de personas, puede ser analizado a partir de ciertos factores demográficos como el

2 Cambio a 16 de junio de 2008



sexo, el nivel de ingresos, la edad, el estilo de vida o el lugar de residencia. El mercado insti-tucional consiste en salones de belleza profesional y para el cuidado del cabello. La mayoría de ellos ya se encuentra en manos privadas. Los propietarios adquieren los productos ade-cuados de mayoristas, representantes de firmas extranjeras o importándolos ellos mismos. Diversos estudios indican que la principal parte de los cosméticos utilizados en el mercado institucional, procede de productores extranjeros.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Las ventas de los productos mass market son predominantes en este mercado, tanto en volumen como en valor. Se venden sobre todo en perfumerías y en hipermercados y super-mercados. Representan el 85% de las ventas de cosméticos en Polonia.

Los productos selectivos (cosmética profesional) sólo representan el 6-7% del mercado, no obstante, se prevé un aumento de ventas debido a la óptima coyuntura económica, la me-jora del poder adquisitivo, la apertura de tiendas especializadas y centros de belleza, y la su-presión del impuesto sobre cosméticos (accisa) el 1 de diciembre de 2006.

Los dermo-cosméticos constituyen entre el 5-10% del mercado. Este segmento es prome-tedor ya que el consumidor es cada vez más sensible a las cuestiones del bienestar y de la salud, así como la investigación de productos aprobados o recomendados por un profesional de la salud (médico o farmacéutico).

En cuanto al número de unidades vendidas, cinco categorías ostentan una cuota de mercado de doble dígito en el mercado: jabones (22%), cuidado facial (21%); perfumes masculinos y femeninos (14%), champús (13%). En lo que refiere al valor de las ventas, las cifras alcanza-das por estas cuatro categorías fueron similares: cuidado facial (27%), perfumes masculinos y femeninos (23%), maquillaje (12%) y champús (11%).



Segmentación del Mercado de Cosmética (enero-diciem bre 2007)

Fuente MEMRB

Fuente MEMRB

POR VOLUMEN

Supermercados 12%

Quioscos 5%

Farmacias 2%

Perfumerías 4%

Tiendas de cosmética

32%

Hipermercados 20%

Tiendas grandes 9%

Tiendas pequeñas

8%

Tiendas multipropósi

to 7%

POR VALOR

Hipermercados 20%

Supermercados 8%

Quioscos 3%


to 6%


41%

Farmacias 4%

Perfumerías 9% Tiendas

grandes 5%Tiendas pequeñas

4%



El año pasado las ventas de cosméticos de cuidado facial y corporal (9% de incremento en volumen y 13% de incremento en valor), maquillajes (8% de incremento tanto en volumen como en valor), fragancias (incremento de 5% y 6% respectivamente), productos de limpieza corporal (2% de incremento en volumen y 8% en valor) crecieron de una manera dinámica. El volumen de ventas de los cosméticos de cuidado capilar permanecieron estables, sin embar-go, el valor de las ventas aumentó en un 2% interanual.

Dinámica de cambios en las ventas del mercado de cosméticos (enero-diciembre 2007 vs. enero-diciembre 2006)

Fuente MEMRB

Fuente MEMRB

POR VOLUMEN

8%

5%

2%

-0,10%

9%Cuidado corporal

(cara y cuerpo)

Maquillajes

Fragancias(hombre y mujer)

Limpiadorescorporales

Cuidado capilar

POR VALOR

8%

8%

6%

2,00%

13%Cuidado corporal (cara y cuerpo)

Maquillajes

Fragancias (hombre y mujer)

Limpiadores corporales

Cuidado capilar



SEGMENTACIÓN DEL MERCADO, XI-2006 / X-2007

Volumen de ventas, total Polonia Valor de ventas, total Polonia

Cuidado facial regular Cremas

Crema de cara Crema de ojos

Desmaquillantes Leche Tónico Gel desmaquillante Desmaquillante ojos Discos de algodón

Otros preparados Mascarillas Peeling Jabones Ampollas Loción cuello y escote Papel de matificante

Sets de productos

45% 25% 22% 3% 12% 4% 4% 2% 1% 1% 8% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuidado facial antibacteriano Cremas antibacterianas Desmaquillaje antibacteriano

Leche Tónico Gel desmaquillante Discos de algodón

Otros preparados antibacterianos Máscaras antibacterianas Peeling antibacteriano Parches antibacterianos Jabones antibacterianos Geles puntuales Papel de matificante antibact.

Sets de productos

4% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuidado corporal Leche hidratante normal Crema anticelulítica y reafir-mante de senos Peeling corporal Crema de manos Crema de pies Autobronceadores Leche solar Alter-sun Cosméticos para niños

Sets de productos

39% 11% 2% 1% 5% 2% 1% 3% 0% 7% 0%

Cosmética universal 12%

Cuidado facial regular Cremas

Crema de cara Crema de ojos

Desmaquillantes Leche Tónico Gel desmaquillante Desmaquillante ojos Discos de algodón

Otros preparados Mascarillas Peeling Jabones Ampollas Loción cuello y escote Papel de matificante

Sets de productos

54% 37% 32% 4% 12% 4% 4% 3% 1% 1% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1%

Cuidado facial antibacteriano Cremas antibacterianas Desmaquillaje antibacteriano

Leche Tónico Gel desmaquillante Discos de algodón

Otros preparados antibacterianos Máscaras antibacterianas Peeling antibacteriano Parches antibacterianos Jabones antibacterianos Geles puntuales Papel de matificante antibact.

Sets de productos

5% 1% 3% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuidado corporal Leche hidratante normal Crema anticelulítica y reafir-mante de senos Peeling corporal Crema de manos Crema de pies Autobronceadores Leche solar Alter-sun Cosméticos para niños

Sets de productos

36% 14% 4% 1% 11% 1% 1% 4% 1% 5% 1%

Cosmética universal 6%

Fuente: MEMRB / IRI



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES, PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE

TOCADOR O DE COSMETICA.

33.01 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRE-TOS" O "ABSOLUTOS"; RESINOIDES; OLEORRESINAS DE EXTRACCION; DISOLUCIO-NES CONCENTRADAS DE ACEITES ESENCIALES EN GRASAS, ACEITES FIJOS, CERAS O MATERIAS ANALOGAS, OBTENIDAS POR ENFLORADO O MACERACION; SUBPRO-DUCTOS TERPENICOS RESIDUALES DE LA DESTERPENACION DE LOS ACEITES ESENCIALES; DESTILADOS ACUOSOS AROMATICOS Y DISOLUCIONES ACUOSAS DE ACEITES ESENCIALES.

33.02 MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISO-LUCIONES ALCOHOLICAS) A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO MATERIAS BASICAS PARA LA INDUSTRIA; LAS DEMAS PREPARACIONES A BASE DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS.

33.03 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.

33.04 PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, (EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS), INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y BRONCEADORAS, PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS.

33.05 PREPARACIONES CAPILARES.

33.06 PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL, INCLUIDOS LOS POL-VOS Y CREMAS PARA LA ADHERENCIA DE LAS DENTADURAS; HILO UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL) ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR AL USUARIO.

33.07 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUES DEL AFEITADO, DESODORANTES CORPORALES, PREPARACIONES PARA EL BANO, DEPILATORIOS Y DEMAS PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA, NO EX RESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, PREPARACIONES DESODORAN-TES DE LOCALES, INCLUSO SIN PERFUMAR, AUNQUE TENGAN PROPIEDADES DE-SINFECTANTES.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Numerosas marcas locales y extranjeras

La Oficina Central de Estadísticas polacas (GUS) reconocía 642 sociedades productoras de cosméticos y de higiene en el 2º trimestre de 2006. Los principales actores del mercado son sociedades de capital extranjero, entre ellas, Avon, Colgate-Palmolive, Coty, Cussons, Henkel-Schwarzkopf, L'Oréal, Nivea, Oriflame, Proct er & Gamble, Unilever . Un cierto número de empresas producen a nivel local. Los fabricantes polacos son muy reconocidos y están posicionados sobre todo en el segmento mass market / semi-selectivos. Las empresas polacas más dinámicas y renombradas son: Bell, Dax Cosmetics, Dermika, Eveline, Inglot, Irena Eris, Kolastyna, Oceanic, Ziaja.

El líder indiscutible en el sector de la cosmética para el cuidado del cuerpo es Beiersdorf-Lechia (28%), seguido de Johnson & Johnson (8%), Unilerver y Kolastyna (7% cada uno), Eris (5%), Pollena Ewa (4%), Ziaja (2%) y otras que constituyen el restante 40%. El mercado de desodorantes y fragancias está liderado por Coty , Cussons Group , Gillette , Procter & Gamble, Unilever y Henkel.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción nacional tiene una fuerte posición en el área de los productos de cuidado de la piel y el cuerpo, y controlan el 60% de este segmento. Algunas compañías de cosméticos han intentado incrementar sus ventas invirtiendo y promoviendo nuevos productos. Con este obje-tivo han introducido tecnologías avanzadas, han obtenido certificados ISO, han contratado a los mejores especialistas en microbiología y han fundado laboratorios que les permite des-arrollar y producir cosméticos de calidad mundial. Las empresas líderes del mercado domés-tico están consolidando su posición para incrementar así sus posibilidades de éxito con la competencia en el mercado común europeo. También tratan de expandir sus operaciones a los mercados de Europa del Este.



Sin embargo, hay segmentos de la producción de cosméticos en los que las compañías con-troladas por capital polaco juegan un papel determinante. En los últimos años se ha incre-mentado la capacidad competitiva de las empresas nacionales. Las principales productoras polacas de cosméticos han introducido avances tecnológicos y conseguido certificados ISO. Poseen sus propios laboratorios, donde investigan nuevos productos que cumplen todos los estándares internacionales. Sus innovaciones ganan premios y patentes en Europa y Esta-dos Unidos. Muchas de estas compañías llevan a cabo exportaciones, llegando a poseer al-gunas de ellas, como Kolastyna, sus propias infraestructuras de ventas en mercados extran-jeros. Los productos suministrados por las compañías polacas dominan el segmento de los cosméticos para cuidados faciales, que representa la mayor parte del mercado polaco de cosméticos y artículos de baño. Las mujeres polacas, a diferencia de las mujeres en otros países, otorgan una mayor importancia a conservar el buen estado su cutis que a embelle-cerse a base de cosméticos con pigmentación. También los hombres polacos comienzan a mostrar un mayor cuidado por la condición de su piel.

Hoy en día existen unos 400 fabricantes polacos de cosméticos. La mayoría son pequeñas empresas, y sólo el 13 % de ellas emplean a más de 50 personas. Tras convertirse en miem-bro de pleno derecho de la Unión Europea, Polonia supone un fuerte competidor para Alema-nia. Además Polonia ofrece una mano de obra más barata.

Fuente: MEMRB, 2006

Principales productores de cosmética general en Pol onia, según volumen de ventas



Fuente: MEMRB, 2006

El mercado polaco también ha atraído la atención de los inversores extranjeros. Este proceso ha dividido los cosméticos y los productos de cuidado personal en las siguientes categorías:

- Fábricas antiguamente propiedad del Grupo Pollena y adquiridas por inversores ex-tranjeros (Beiersdorf, Cussons Group, Unilever). Los nuevos propietarios han introdu-cido nuevos productos y han aumentado la calidad de las líneas existentes, invirtiendo en nuevos procedimientos y equipamiento de embalaje.

- Fábricas antiguamente estatales que han sido privatizadas y continúan como inde-pendientes (Pollena- Ewa, Miraculum).

- Empresas polacas privadas establecidas en las décadas de los ochenta y los noventa (Inter-Fragances, Laboratorium Kosmetyczne Eris, Kolastyna, Soraya, Dax Cosmetics, Dermika, Delia y viaja).

- Nuevas unidades de producción construidas por empresas extranjeras (Johnson & Johnson, L’Oréal, Avon y Oriflame).

3. IMPORTACIONES

Intercambios dinámicos

En el año 2005 el valor de las importaciones polacas de productos de cosmética y de baño alcanzó los 467 millones de euros, es decir, un crecimiento del 7% en relación con 2004. Es-paña es el séptimo país abastecedor de estos productos a Polonia con una participación de mercado del 4%. Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Italia y España son los principales exportadores a Polonia. Las ventas de artículos importados más elevadas se corresponden con preparaciones de maquillaje y de bellaza, lociones solares, cuidado corpo-ral y productos capilares.

Las exportaciones polacas han experimentado, en 2005, un crecimiento del 15% en relación con 2004 y han llegado a alcanzar 756 millones de euros. El principal cliente de Polonia es Rusia que aglomera casi un cuarto de las exportaciones de productos cosméticos y de baño.

Principales productores de cosmética facial en Polo nia, según volumen de ventas



El resto de países de Europa Central y del Este son igualmente grandes receptores de la ex-portación polaca. Los fabricantes que exportan la mayoría de estos géneros son Avon, Mira-culum, Cussons Group, Kolastyna, Eris, Viaja, Pollena-Ewa y L’Oréal.

Desde 2002, Polonia ostenta un excedente comercial creciente en productos de cosmética y de baño. En el año 2005 alcanzaba los 290 millones de euros.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE POLONIA

2004 2005 2006 2007

ALEMANIA 171.013,42 198.803,15 216.823,04 342.167,31

FRANCIA 80.963,95 133.301,76 158.556,78 167.697,94

REINO UNIDO 45.620,36 78.127,16 84.427,40 79.862,38

PAISES BAJOS 25.296,55 39.278,47 66.353,04 78.848,69

ITALIA 23.696,72 30.059,92 40.146,18 52.964,53

IRLANDA 11.795,97 23.214,71 28.062,93 45.773,00

ESPAñA 12.342,53 18.799,09 21.803,71 36.235,44

ESTADOS UNIDOS 9.128,78 14.846,83 18.828,81 24.659,90

SUECIA 4.469,81 9.817,44 14.016,69 24.268,54

Fuente: Eurostat / *Código taric 33

Fuente: Eurostat /*Código taric 33

PRINCIPALES PROVEEDORES DE POLONIA

Alemania 41%

Francia 20%

Irlanda 5%España 4%

Estados Unidos 3%

Suecia 3%

Países Bajos 9%

Italia 6%

Reino Unido 9%



PRINCIPALES SOCIOS DE POLONIA

2004 2005 2006 2007

RUSIA 118.631,63 181.131,42 192.758,18 225.417,04

REINO UNIDO 50.001,60 96.314,02 131.885,77 134.670,21

UCRANIA 35.481,97 63.456,86 78.923,92 97.452,99

ALEMANIA 53.026,50 46.446,92 55.840,41 83.983,12

RUMANIA 22.283,56 40.137,69 45.374,12 66.510,84

HUNGRIA 56.024,51 78.746,45 66.670,55 63.613,56

PAISES BAJOS 22.239,78 43.039,10 58.061,98 62.146,87

REPUBLICA CHECA 12.724,36 31.188,37 43.235,72 35.399,73



PRINCIPALES SOCIOS DE POLONIA

Rusia 28%

Reino Unido 18%Ucrania 13%

Alemania 11%

Rumania 9%

Hungría 8%

Países Bajos 8%

República Checa 5%



Fuente: Aduanas

* Código taric 33

BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA CON POLONIA de cosmétic os*

(miles de euros)

Exportaciones Importaciones Saldo

2007 34.456.736,82 24.672.070,31 24.672.070,31

2006 22.824.241,61 18.198.751,75 18.198.751,75

2005 19.393.305,33 14.584.719,18 14.584.719,18

2004 13.159.073,08 14.600.408,66 14.600.408,66

Fuente: Aduanas

*Código taric 33

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Expor.07

Impor.07

Expor.06

Impor.06

Expor.05

Impor.05

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-POLONIA



IMPORTACIÓN POLACA DESGLOSADA DE COSMÉTICOS DESDE E SPAÑA

(miles de euros)

2004 2005 2006 2007

Cosmética 2.111,90 3.767,90 4.188,61 9.167,27

Perfumería 2.117,98 2.754,50 2.713,90 6.918,31

Cuidado del cabello 904,41 2.008,66 2.660,51 3.356,00

Aseo e higiene personal 8.688,87 10.507,33 10.637,56 13.740,20

Fuente: Eurostat

* Código taric 33

Fuente: Eurostat

* Código taric 33

Cosmética

Perfumería

Cuidado del cabello

Aseo e higiene personal

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2004 2005 2006 2007

IMPORTACIÓN POLACA DESDE ESPAÑA DE COSMÉTICA (DESGLOSE) en miles de millones



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Polonia tiene una población de 40 millones de personas y ofrece un importante y prometedor mercado de cosméticos. Más del 90% del mercado de cosméticos polaco está constituido por bienes de mass market importados y nacionales a precios bajos y medios. La importación de cosmética de lujo engloba sólo el 5-6% del mercado, de la cual el 60% son perfumes, segui-dos de cuidado facial y maquillajes. El 4% restante se vende a través de la venta directa, es-pecialmente en outlets y otros canales.

El consumo actual de cosméticos es de cuatro a cinco veces menor en Polonia que en la Unión Europea. Pero, en los últimos años, los consumidores polacos van tendiendo cada vez más al consumo de productos de lujo. Los especialistas en el sector dicen que las ventas de cosméticos de precio medio han caído casi el 50%, sugiriendo que la demanda es creciente para los productos de mayor calidad donde el factor precio es secundario. Esto está apoyado por la demanda continua de enseñas más caras que mantienen los niveles de venta.

Con un salario mensual medio de 662 euros y unos ingresos medios en los hogares de 250 euros al mes (per cápita), el gasto medio per cápita de los polacos en productos de cosméti-ca, de enero a diciembre de 2007, estuvo ligeramente por encima de 166 PLN (49,3 euros)3. Dicha cifra supone un incremento del 7% respecto de 2006. El presupuesto medio de gasto doméstico en Polonia se destina a: comida 40%, mantenimiento del hogar 26%, ropa, zapa-tos y juguetes 7%, salud 6%, cosméticos 5%, y educación y seguros 2,5%.

La mayor parte del gasto en cosmética, el 27,4% del total, se utilizó en productos para cara y cuerpo (más de 45 PLN -13,4 euros- al año). La adquisición de fragancias (es decir, desodo-rantes, colonias, after-shaves y sets de regalo) conlleva el 22,8% de los gastos totales (38 PLN – 11,5 euros- al año). El 20,7% del presupuesto en cosméticos se destina a los produc-tos capilares (34 PLN -10,25 euros-). El 29% restante se gastó en productos de limpieza cor-poral (17%) y productos de maquillaje (12%). El crecimiento de los gastos está relacionado con el aumento de los salarios, que a su vez se correlacionan con la buena marcha de la economía del país, que se ha producido y que sigue produciéndose.

La mayoría de las compañías y marcas occidentales, desde las más prestigiosas a las del mercado masivo, son muy conocidas en todo Polonia y han creado sus propias tiendas ex-clusivas, salones de belleza o al menos sus propios expositores en las selectas tiendas de

3 Todos los cambios con fecha de 16 de junio de 2008



cosméticos. Algunas de las marcas presentes incluyen: Christian Dior, Guerlain, Yves Saint Laurent, Yves Rocher, L’Oréal, Clarins, Lancôme, Paloma Picasso, Guy Laroche, Yardley, Coty, Elizabeth Arden, Pierre Robert, Estée Lauder, Colgate Palmolive, Nivea, Jean Pierre Sand, Max Factor, Revlon, Maybelline, Biotherm y muchas otras.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En el sector de cosméticos es fundamental invertir en marketing. El sector de la cosmética en Polonia está bastante saturado e introducirse en él requiere una gran inversión en publicidad y Relaciones Públicas (RRPP). En la cosmética profesional (salones de belleza y spas) no sería tan necesario ese gasto en publicidad.

La agencia de Relaciones Públicas KaMODUS en su último informe “Cosméticos en los me-dios de comunicación” compara la presencia de las empresas de cosmética en las publica-ciones más leídas por los consumidores desde enero hasta diciembre de 2007.

RRPP y Publicidad en las revistas: enero-diciembre 2007 (nº de publicaciones)

Fue

Fuente: KaMODUS

Publ icidad RRPP



Según dicho informe, el año 2007 confirma el predominio de L’Oréal en el mercado así como sus anuncios también lideran las páginas de las revistas más leídas de Polonia. Las marcas que desarrollan un marketing más activo (RRPP y publicidad) son L’Oréal, Nivea, Avon y la polaca Dr. Irena Eris

Estas cuatro enseñas en el ranking comparativo obtuvieron índices superiores a 100 publica-ciones (de información de RRPP y anuncios) en las 50 revistas más importantes del mercado.

De entre las marcas polacas en los primeros diez puestos de las más fuertes en los “medios” se encuentra la marca de cosméticos Dr. Irena Eris / Lirene (1007 publicaciones), Oceanic (726) y Ziaja (608). De entre los veinte primeros les siguen Eveline (542), Kolastyna (501) y Dax Cosmetics (465).



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las marcas españolas de cosméticos están presentes en Polonia principalmente en el sector de la cosmética profesional (salones de belleza, spas y salones de peluquería). De hecho la mayor parte de los cosméticos que se emplean en la cosmética profesional proceden del ex-tranjero, es decir, son productos importados.



VI. DISTRIBUCIÓN

Una distribución todavía fragmentada pero que se moderniza

Numerosos canales de distribución coexisten en Polonia para los productos cosméticos y de higiene. Por un lado están los puntos de ventas tradicionales, anteriores al período de trans-formación económica, que son principalmente comercios de proximidad: mercadillos, quios-cos, droguerías independientes, perfumerías tradicionales. Por otro lado, nos encontramos con canales que se desarrollaron mayoritariamente a lo largo de los años noventa y cuyo cre-cimiento es constante. Entre estos últimos figuran los establecimientos selectivos (Espora, Marrionaud, Douglas), las cadenas de droguería (Rossman y Drogeria Natura por citar sólo las mayores), los supermercados e hipermercados (Tesco, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Re-al, principalmente), las farmacias, los salones de belleza y peluquerías, las redes de venta di-recta (por ejemplo, Avon, Oriflame), los portales de internet, y las tiendas de venta a distancia Yves Rocher.

El comercio tradicional, que genera aproximadamente el 70% de las ventas agregadas, es todavía el canal dominante de la distribución de productos cosméticos. Las ventas principales fueron generadas en las tiendas de cosméticos (32% en volumen y 41% en valor). Los hi-permercados, que contabilizó un 20% tanto en volumen de ventas como en valor, se situaron en segundo lugar. Teniendo en cuenta el volumen de ventas, los supermercados se sitúan en tercer lugar con un 12%. En términos de valor de ventas, las perfumerías con un 9% se colo-can en el tercer puesto.



Importancia de los tipos de tienda (Enero-Diciembre 2007)

Fuente MEMRB

Fuente MEMRB

POR VOLUMEN

Supermercados 12%

Quioscos 5%

Farmacias 2%

Perfumerías 4%


32%

Hipermercados 20%

Tiendas grandes 9%

Tiendas pequeñas

8%


to 7%

POR VALOR

Hipermercados 20%

Supermercados 8%

Quioscos 3%


to 6%


41%

Farmacias 4%

Perfumerías 9% Tiendas

grandes 5%Tiendas pequeñas

4%



La distribución de cosméticos desempeña un importante papel en el comercio polaco de la belleza, está en plena transformación y cada vez es más sofisticado. Los cosméticos más ex-clusivos (Estée Lauder, Christian Dior, Lancôme y Guerlain) se venden frecuentemente en tiendas de alta gama y en las cadenas autorizadas como Empik (113 tiendas), Galeria Cen-trum (17 tiendas), o las francesas Marionnaud (43 tiendas) y Espora (67 tiendas). Los cosmé-ticos de precio bajo o medio se venden en supermercados, droguerías y tiendas especializa-das. En los últimos años las ventas directas de Avon, Amway y Oriflame han cobrado veloci-dad.

Uno de los principales distribuidores locales de cosméticos es Polbita, una empresa privada establecida en 1990 que se dedica a la importación, distribución y marketing. Polbita posee un 20% del mercado de distribución de cosmética y ha establecida su propia red de distribu-ción: Drogeria Natura. En la actualidad, la red tiene 250 tiendas, y a finales de 2008 se planea la creación de 30 nuevos establecimientos. Las droguerías se sitúan tanto en ciudades pe-queñas (de unos 20.000 habitantes), como en grandes superficies urbanizadas. Otros distri-buidores de importancia son Rossman (300 droguerías) e Yves Rocher Poland (58 tiendas). Super-Pharm de Canadá está presente con 19 tiendas.

Los métodos más comunes para acceder al mercado polaco son el establecimiento de rela-ciones con distribuidores polacos o representantes / agentes autorizados. Se recomienda asegurarse que el potencial cliente esté familiarizado con el sector y que sea capaz de orga-nizar y desarrollar unas efectivas redes de comercialización. También es aconsejable consi-derar la idea de abrir sucursales y/o crear una propia red de distribución.

Es altamente recomendable que las empresas hagan una prospección del mercado a través de las ferias del sector. Las ferias son un provechoso vehículo de entrada y la manera más eficaz de contactar con agentes y representantes.

Los factores clave, desde un punto de vista competitivo, en el mercado polaco de cosméticos son el precio, la calidad y el reconocimiento de marca. También son factores importantes el paquete en el que se presente el producto, la publicidad, la facilidad de aplicación y la efica-cia de sus efectos. Otro factor que influye en la demanda de mercado y en el potencial de ventas es el alto conocimiento del personal de venta al público y una buena presentación de la información sobre los productos y la firma que los realiza.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como país miembro de la Unión Europea, Polonia ha trasladado el acervo comunitario en materia de cosméticos.

Antes de su comercialización, los cosméticos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Información de cosméticos dirigido por el Inspector sanitario jefe. La inscripción en el Registro es gratuita.

Además, los cosméticos importados ya no requieren ser testados en Polonia.

También se establecen requerimientos referentes al etiquetado de los cosméticos. La etique-ta tiene que redactarse en idioma polaco y debe incluir:

• Nombre de comercialización del producto y su categoría

• Nombre y dirección del fabricante o importador / distribuidor

• Contenido de la unidad del envase (capacidad, peso)

• Fecha de caducidad (si es menor de 30 días)

• Número de serie

• Breve descripción (si fuera necesario)

• Lista de ingrediente (redactada en el formato INCI -Internacional Nomenclatura of Cosmetics Ingredients-)

• Modo de empleo

• País de origen (made in…) sólo si el producto se elaboró fuera de la U.E.

Un productor está eximido de mostrar la lista completa de ingredientes si esta información re-vela un secreto comercial.

Sólo está permitida la distribución de cosméticos que contienen ingredientes permitidos.

Desde el 1 de diciembre de 2006, el Ministerio de Economía derogó el impuesto sobre los cosméticos (accisa) que estaba fijada en un 10% sobre los Cosméticos. Esta decisión ha con-tribuido a la reducción en los precios de los cosméticos, sin embargo, los fabricantes de cos-méticos en lugar de rebajar los precios han preferido gastar los recursos, por lo tanto ahorrar, en inversiones en nuevas tecnologías y desarrollo de productos.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

DISTRIBUIDORES

AMA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

ul. Matuszewska 14

03-876 Warszawa

tel. (+ 48-22) 332 35 50

Fax (+48-22) 332 35 51

www.ama.waw.pl

[email protected]

Distribuidor regional de la red Delko S.A. y desde hace 11 años distribuye los cosméticos en la región de Mazovia. Cooperan con 3.000 puntos de venta (tiendas pequeñas, redes comer-ciales, mercados). Delko S.A. es una red comercial que reúne 14 representantes regionales del distribuidor en todo el país. Actualmente la empresa tiene previsto importar cosméticos.

APOFARM

25-671 Kielce

ul. Batalionow Chlopskich 91a

e-mail: [email protected]

Tel centralita: (+48-41) 36-54-500

Fax: (+48-41) 36-54-505

Comercial: tel./fax (+48-41) 36-54-521, 36-54-522



http://www.apofarm-group.com.pl/

Consorcio que distribuye el 40% del mercado farmacéutico polaco, agrupa firmas como Opti-maforma, Multi, Radix, Galenica, Panex e Interfarm.

ASCO P.H.

ul. Warszawska 404,

05-092 KIELPIN

Tel: (00 48) 22 / 751 94 40

Fax: (00 48) 22 / 751 87 70

E-mail : [email protected]

Web : www.asco.waw.pl

Empresa fundada en 1992 que importa cosméticos, artículos para el cuidado del cabello y perfumes de gama media. Distribuyen tanto a canales tradicionales como pequeñas drogue-rías privadas como supermercados. Entre sus clientes se encuentran cadenas de cosméticos como Douglas, Sephora o Rossmann, así como populares hipermercados como ANLD, E.Leclerc o Carrefour.

BALTIC COMPANY S.A. – representante de marcas extranjeras

Ul. Cybernetyki 7

02-677 Warszawa

Tel.: (+48 22) 549 29 51

Fax: (+48 22) 549 29 52

www.balticcompany.pl/


Presente en el mercado desde 1990; es representante y distribuidor de cosméticos de maqui-llaje, perfumes y productos de cuidado de piel de marcas: ArtDeco, IsaDora, Pupa, Revlon, T.LeClerc, Transvital, Krizia, Sergio Tacchini, Police. La empresa tiene una red de represen-tantes regionales en: Gdynia, Kraków, Łódź, Wrocław, Katowice, Lublin, Poznań, Szczecin y Płock.

BEAUTY IN Sp. z o. o.

Ul. Biegańskiego 24ª

91-473 Lodz

tel: (+48-22) 6399899/6300457

fax: (+48-22) 6399889




web: www.beautyin.com.pl

Representantes en exclusiva de varias marcas extranjeras, entre ellas españolas.

COSMETICS PARTNER

ul. Towarowa 45

61-896 Poznan

tel. (+48-61) 663 62 86

fax (+48-61) 853 69 89


www.cp.poznan.pl

DECO SP. Z O.O.

ul. Piwonicka 4

62-800 Kalisz

tel. (+48-62) 768-16-00

Fax. (+48-62) 768-16-08

[email protected]

Red de distribución de droguerías GABRIEL

Una de las mayores cadenas cosméticas.

DEX PLUS

ul. Zytnia 13 lok. 151,

01-014 WARSZAWA

Tel: (00 48) 22 / 862 33 31, 22 / 862 33 333 31, 22 / 862 33 32

Fax: (00 48) 22 / 862 34 66

mail : [email protected]

Web : www.dexplus.pl

www.mat-fun.pl

La compañía coopera con las mejores cadenas como Galeria Centrum, Empik, Douglas o Super-Pharm, así como con los mejores puntos de venta privados en toda Polonia. Dan co-bertura a 300 tiendas.

EUEREX Spolka z o. o.

ul. Derkacza 7



44-100 Gliwice

tel./ fax (+48-32) 232-27-72


Web: www.eurex.com.pl

La compañía, creada en 1989, se encargó de crear el consorcio Pro-Lok, al que pertenecen 20 compañías independientes en toda Polonia, que colaboran con la distribución de los pro-ductos. EUREX es uno de los principales importadores polacos de cosméticos, especialmen-te en el sector de artículos para el cuidado del cabello. Actualmente, la compañía tiene aproximadamente un 70% del sector de peluquería profesional en Silesia, al sur de Polonia, y junto con Pro-Lok posee el 40% del mercado nacional.

DOUGLAS

http://www.douglas-holding.com/

El holding alemán se encuentra presenta en el mercado polaco desde el año 2001, contando en la actualidad con 10 establecimientos.

DROGERIE NATURA

ul. Duracza 6

01-892 Warszawa

Tel: (+48-22) 6332041, 6331521

Fax: (+48-22) 6333614

E-mail: [email protected]

http://www.drogerienatura.pl

Son importadores directos, especialmente de perfumes y colonias. En cuanto al resto de cosméticos importados, cooperan con los agentes o representantes polacos de marcas ex-tranjeras presentes en nuestro mercado. En cuanto a los productos que distribuyen, son ge-neralmente cosméticos populares, de nivel medio.

EMPIK. SP. Z O.O.

Ul. Krucza 50 (DH Smyk)

00-025 Warszawa,

Tel: (+48 22) 551 33 33

Tel: (+48 22) 551 31 05

www.empik.pl

Sra. Joanna Fraczak-Kazana – subdirector del departamento de cosméticos

Cadena polaca de distribución de artículos de consumo diversos.



GALERIA CENTRUM

Dirección: ul Krucza 50

00-165 Warszawa

tel. (+48-22) 551-46-00

http://www.galeriacentrum.com/

Grandes almacenes de bienes de consumo.

INA TRADING POLSKA SP. ZO.O.

Ul. Maryli 17

02-842 Warszawa

Tel. / Fax +48 226446757


www.inacenter.pl

Ina Center forma parte de un consorcio internacional que opera en Europa Central y del Este. Las perfumerías de la red INA se encuentran en Eslovaquia, Rep. Checa, Rumanía, Bulgaria y Hungría.

KOSMETYKI WS

44-280 Rydultowy woj.Slaskie

ul. Ofiar Terroru 1

http://www.kosmetyki.naczasie.pl/

[email protected]

Distribuidor de: L'Oréal, Eris, Coty, Dax Cosmetics, Joanna, Kolastyna, Wella, Garnier, Inter-fragrance, Nivea, Dermika, Bielenda, Ziaja.

OCEANIC VARSOVIA (EURO FRAGANCES)

OCEANIC

81-736 Sopot

ul. Łokietka 58

Tel. (+48-58) 5516657, 5516698

Tel. / fax (+48-58) 5516662


OCEANIC VARSOVIA (EURO-FRAGRANCES)



02-665 Warszawa

Aleja Wilanowska 311

tel. (+48-22) 8433701/21

fax (+48-22) 8430868


http://www.eurofragrance.pl

OCEANIC es un importador exclusivo de marcas como: CARTIER PARFUMS, LALIQUE PARFUMS, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, PAYOT, RENE FURTERER, NINA RICCI, VALMONT, MATIS, PHYTO SOLBA, ELANCYL, GALENIC.

EURO FRAGRANCE distribuye las marcas anteriores por todo el territorio polaco. Se encuen-tran entre las tres principales líderes en la distribución en Polonia.

ORION Sp. z o. o.

Ul. Sw. Rocha 8

15-879 Białystok

tel: (+48-85) 747 01 54

fax: (+48-85) 7455010


web: www.wgd-orion.com

POLBITA SP. Z O.O.

ul. Lesznowska 20b

05-870 Blonie

(Centro de Distribución de POLBITA)

Tel.: (+48-22) 73 11 900 - centralita

Tel.: (+48-22) 73 11 801 – secretaría

fax: (+48-22) 73 11 800

http://www.polbita.com.pl/

La mayor empresa de distribución en Polonia del sector de cosméticos y productos químicos. Es también la mayor red de droguerías tipo autoservicio “DROGERIE NATURA”

CENTRO LOGÍSTICO: En enero 2000 la empresa POLBITA Sp. z o.o. abrió su nuevo Centro de distribución en Blonie cerca de Varsovia, aprovechando las más modernas tecnologías de informática y almacenamiento (almacenes de 12.000 m2). Aparte, Polbita Sp. z o.o. tiene 15 centros regionales con sus almacenes de transito.



ROSSMAN. SP. Z O.O. SUPERMARKETY DROGERYJNE

Ul. sw. Teresy od Dzieciatka Jezus 109

91-222 Lodz

Tel.: (+48-42) 613 31 00

Red de supermercados de droguería; la sede central de ROSSMAN está en Holanda, y ahí es donde se toman todas las decisiones sobre la importación de marcas a Polonia

http://www.rossmann.com.pl/

RUCH (quioscos)

ul. Wronia 23

00-958 Warszawa

tel. (+48-22) 58 61 300

fax. (+48-22) 620 71 47

[email protected]

http://www.ruch.com.pl/

SEPHORA

Dependiente de su sede en EEUU

http://www.sephora.com.pl/

SUPER-PHARM

miembro http://www.eastbridgegroup.com/

Ulica: Woloska 12

02-675 Warszawa

Telefon: (+48-22) 541 33 72-76, 22 551 42 83

TRI STAR

Ul. Kruczkowskiego 25

80 – 288 GDANSK

Tél. (+48-58) 347 62 31

Fax. (48 58) 347 62 31

Mail: [email protected]

www.tristar.com.pl



Distribuidor e importador dirigido a salones de belleza. También representa en exclusiva al-gunas marcas extranjeras (Gernetic /Francia/ - productor de artículos para salones profesio-nales y Dancohr /Holanda/ - productor de dos líneas de cosméticos: Laneche y Courtain).

YVES ROCHAR POLSKA

Yves Rocher Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

telefony: (+48-22) 640 28 97, 640 29 10

http://yves-rocher.com.pl/

Cadena de distribución con la forma de franquicia, que cuenta con 32 tiendas repartidas por toda Polonia.

FABRICANTES

AVON

Presidenta: Iwona Gniedziejko-Płuciennik

Ul. Słowicza 32

02-170 Warszawa

Tel.: 0048 22 8782700

Fax: 0048 22 8782709

www.avon.com.pl

http://www.kosmetyki.net.pl/

BEIERSDORF-LECHIA

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf

ul. Gnieźnieńska 32

61-021 Poznań

Polonia

Tel: +48 61 87 46 200

Fax: +48 61 87 46 001

www.beiersdorf.com

http://www.niveapolska.pl/



COLGATE-PALMOLIVE POLAND SP. Z O.O.

Plac Inwalidów 10

01-552 Warszawa

Infolinia: 0 801 11 66 11

www.colgate.com

http://www.palmolivespa.pl/

COTY POLSKA SP Z O. O.

Ul. Domaniewski 41

Varsovia

Tel: (+48-22) 606 0350

Fax: (+48-22) 606 03 70

http://www.coty.com/

DERMIKA

Al. Jerozolimskie 195 B

02-222 Warsaw, Polonia

Tel: + 48 22 340 30 20

Fax: + 48 22 340 30 68

[email protected]

http://www.dermika.com.pl/

ERIS

Laboratorium Kosmetyczne

Dr Irena Eris

ul. Armii Krajowej 12

05-500 Piaseczno

Polonia

Tel: +48 22 717 11 11

Fax: +48 22 757 06 12

Email: [email protected]

http://www.eris.com.pl/



HENKEL POLSKA

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

Polonia

Te.: 0048 22 5656 000

Fax: 0048 22 5656 999

www.henkel.pl

INCO-VERITAS S.A.

ul. Wspólna 25

00-519 Warszawa

tel. (+48-22) 58-65-100, fax (+48-22) 58-65-205


http://www.inco-veritas.com.pl/

JOANNA

ul. Kabaretowa 21,

01-942 Warszawa

tel.: +48 (22) 864-95-20

fax: +48 (22) 864-95-28, 864-95-29


http://www.joanna.pl/

JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O. O.

www.jnj.com

KOLASTYNA

ul. Zabłocie 23

30-960 Kraków

fax: + 48 12 295 83 03


http://www.kolastyna.com.pl/

Kolastyna produce casi un cuarto de todos los productos cosméticos vendidos en Polonia.



L'OREAL POLSKA

ul. Daniszewska 4

03-230 Warszawa

Polonia

Tel: +48 22 67 60 100

WWW.loreal.pl

MIRACULUM S.A.

[email protected]

http://www.miraculum.com.pl/

PROCTER & GAMBLE OPERATIONS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Zabraniecka 20

03-872 Warszawa

[email protected]

Tel.: (+48-22) 678 55 44

Fax: (+48-22) 678 86 64

http://www.pg.pl/

OCEANIC

81-736 Sopot

ul. Łokietka 58

[email protected]

Tel. +58 550 88 00

Fax. +58 550 88 84

http://www.oceanic.com.pl/

ORIFLAME POLAND Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 135

02-231 Warszawa

Telefon: (+48) 22 458 02 00

Fax: (+48) 22 458 02 02



E-mail: [email protected]

www.oriflame.com.pl/

PHARMA-C-FOOD SP.Z O.O.

ul.Mokra 7

32-005 Niepołomice

tel. (+48-12) 221-87-9

www.pharmacf.com.pl

POLLENA EWA S.A.

http://www.pollenaewa.com.pl/

PZ CUSSONS POLSKA SA

ul. Chocimska 17

00-791 Warszawa

Tel: +48 (22) 852 86 00

Fax: +48 (22) 852 86 01

Web site: http://www.pzcussons.com.pl

Distribuidor de Luksja, E y Morning Fresh.

RECKITT BENCKISER POLAND

Ul, Puławska 15

02-515 Warszawa

Tel (+48-22) 521 40 00

Fax:(+48-22) 521 4015

http://www.reckittbenckiser.com/

SORAYA

ul. Polna 21

05-250 Radzymin

Tel (+48 22) 358 13 00

Fax (+48 22) 358 13 03




[email protected]

http://www.soraya.com.pl/

Soraya también es distribuidor de otras marcas: Cederroth–Pharbio y Alberto-Culver St. Ives.

WELLA POLSKA INTERCOSMETIC SP. Z O.O.

www.wella.com.pl

ZIAJA

Zaklad Produkcji Lekow Sp. z o.o.

ul. Jesienna 9

80-298 Gdansk

Polonia

http://www.ziaja.com.pl/

Compañía de cosméticos naturales creada en 1989 en Gdansk por los farmacéuticos Alexan-dra y Zenon Ziaja.

2. FERIAS

BEAUTY FAIR – cosméticos para el cuidado personal, de maquillaje, de perfumería, herbola-rios, productos de fitoterapia, parafarmacia, cosméticos dermatológicos, equipamiento para salones de belleza y club de fitness, productos y equipamiento para peluquerías, productos dietéticos (gran público y profesionales).

Fecha y lugar: 7-8 junio 2008, Łódź

Organizador: Międzynarodowe Targi Łódzkie

Tel.: (+48 42) 636 29 83, 637 29 36

Fax : (+48 42) 637 29 35

[email protected]

www.mtl.lodz.pl

BEAUTY FORUM – Productos cosméticos para salones de belleza

Fecha y lugar: 29-30 marzo 2008, Varsovia

Organizador: Health & Beauty Media Sp. z o.o.

Tel.: (+48 22) 858 79 55 / Fax: (+48 22) 858 79 56

[email protected]



www.health-andbeauty.com.pl

www.beauty-forum.com.pl

ESTETYKA – Cosméticos, cosmetología

Fecha y lugar: pendiente de confirmación

Organizador: Centrum Kosmetologiczne

Tel. / Fax: (+48 22) 635 26 59

[email protected]

www.estetyka.pl

INTERCHARM POLSKA – Productos cosméticos para el cuidado personal, de maquillaje, de perfumería, embalaje, materias primas, máquinas y equipamiento para la industria cosmética (gran público y profesionales).

Fecha y lugar: 2009, Varsovia

Organizador: POLMEDIA EXPO Sp. z o. o.

Tel.: (+48 22) 611 62 05

Fax: (+48 22) 673 18 50

[email protected]

www.intercharm.pl

LOOK – Peluquería, cosmética

Fecha y lugar: 25-26 abril 2009, Poznań

Organizador: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Tel.: (+48 61) 869 23 41 / Fax: (+48 61) 866 58 27

[email protected]

look.mtp.pl

SPA & WELLNESS

Fecha y lugar: pendiente de confirmación

Organizador: SPAPLANET s.c.

Ul. Skrzetuskiego 36A

02-726 Warszawa

Tel.: (+48 22) 543 42 00; fax: (+48 22) 543 42 02

[email protected]



www.spaplanet.pl ; www.targispa.pl ; www.spaexpo.pl

URODA (Belleza) – Productos cosméticos, solariums, productos para peluquerías.

Fecha y lugar: 4-5 octubre 2008, Gdańsk

Organizador: Międzynarodowe Targi Gdańskie

Tel.: (+48 58) 554 92 04, 554 92 00

Fax: (+48 58) 552 21 68

[email protected]

www.mtgsa.com.pl

[email protected]

Más información sobre ferias en www.targi.com

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

COSMETIC REPORTER

Al. Stanów Zjednoczonych 32 lokal 237

04-036 Warszawa

Tel.: +48 22 4021142

[email protected]

Aunque la web sólo está en polaco, algunos números de la revista incluyen páginas especia-les en inglés. Se pueden descargar las revistas desde la web, pinchando en el apartado “Nu-mery Archiwalne”.

http://www.cosmeticreporter.com/

ESTETYKA

ul. Wołodyjowskiego 74a

02-724 Warszawa

tel./fax: +48 22 635 26 59; 22 636 56 97


www.estetyka.pl

KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA

Polskie Stowarzyszenie Kosmetyczne



Ul. Smocza 30 m 32

01-041 Warszawa

tel: (+48-22) 636 13 45

Redakcja tel./fax (+48-22) 838 61 59


Web Site: www.psk.krakow.pl

POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY

ul. Kusocinskiego 92a/21

94-054 Lodz

tel: (+48-42) 687-16-74 fax: (+48-42) 687-16-86


http://www.kosmet.pl/

SWIAT FRYZJERSTWA

Platform Group Sp. z o. o.

Ul. Dzicka 4, 00-194 Varsovia

Tel: (+48-22) 635 73 70, 635 29 30

http://www.platform.com.pl/english/

[email protected]

Revista para los profesionales de la peluquería. Se publica cada seis semanas y cuenta con más de 10.000 lectores, según fuentes de la editorial.

BEAUTY FORUM

03-612 Warszawa

ul. Koniczynowa 11

Tel. / Fax (+48-22) 679-31-98 / 679-69-34


http://www.beauty-forum.com.pl/

KOSMETYKI & BIZNES

Ul. Marii Sklodowskiej-Curie 35

13-200 Dzialdowo



Tel: (+48-23) 6975441/42

Fax: (+48-23) 6975443

e-mail: [email protected] , [email protected]

web: www.kosmetyk.pl

SALON I ELEGANCJA-KOSMETIK INTERNATIONAL

Ul . Ksiecia Janusza 64

01-452 Warszawa

Tel. (+48 22) 836 63 77 / Fax. (+48 22) 874 30 02

http://www.wvmarketing.pl/

SUPERMARKET NEWS

http://sn.tradepress.com.pl

www.tradepress.com.pl

Revista sobre el comercio de bienes de consumo en general, que publica información sobre varios sectores, entre ellos el de cosméticos. Esta editorial también publica la revista DETAL.

HANDEL

www.pwf.com.pl

Revista sobre el comercio de bienes de consumo.

4. ASOCIACIONES

CENTRUM KOSMETOLOGICZNE

(Centro de Cosmética)

Ul. Wołodyjowskiego 74ª

02-724 Varsovia

Tel./Fax: (+48) 22 635 26 59, 22 636 56 97

esté[email protected]

http://www.estetyka.pl/centrum

POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRZEDAZY

(Asociación polaca de la venta directa)

Ul. Bohaterów Warszawy 2



02-495 Varsovia

Tel.: (+48) 22 668 43 32

Fax: (+48) 22 668 42 61

[email protected]

http://www.pssb.org.pl

STOWARZYSZNIE PRODUCENTOW KOSMETYKOW I CHEMI GOSPODARCZEJ

(Asociación de fabricantes de cosméticos y de químicos para el hogar)

Ul. Wilcza 46

00-679 Varsovia

Tel.: (+48) 22 625 57 81

Fax: (+48) 22 629 34 69

[email protected]

http://www.ascosdet.org.pl

http://czystepiekno.pl

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY

(Organismo responsable de la inscripción en El Registro Nacional de Información)

Ul. Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus 8

90-950 Lodz

Tel.: (+48) 42 631 47 24, 42 631 47 25

Fax: (+48) 42 657 42 95

[email protected]

http://www.imp.lodz.pl

ZP-WKP

Asociación de empresarios y expositores de cosmética profesional y equipamiento para salo-nes de belleza y solarium.

http://kosmetyka-profesjonalna.pl/



KOSMETYCZKI.NET

Portal de servicios para los profesionales del sector:

www.kosmetyczki.net

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