Lácteos en Centroamérica como oportunidad para...
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1 Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Lácteos en Centroamérica como oportunidad para crecer! VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo 2018 Costa Rica Nielsen Centroamérica Victoria Céspedes Bulgarelli | Business Director CAM
Transcript of Lácteos en Centroamérica como oportunidad para...
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Lácteos en Centroamérica como oportunidad para crecer!
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo 2018 Costa Rica Nielsen Centroamérica Victoria Céspedes Bulgarelli | Business Director CAM
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AGENDA
Lácteos en Centroamérica oportunidad para crecer
Tendencias Globales y Regionales del mercado
Evolución del Consumo y del Canasto de Lácteos en CAM
¿Cuáles son las oportunidades estratégicas dentro de las categorías de Lácteos?
¿Qué podemos esperar para el futuro de dentro del consumo para esta cesta?
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TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES
¿Hacia donde se mueven los macroeconómicos y principales
tendencias del mercado?
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018
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VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018 Fuente: The Conference Board Global Economic Outlook 2018
MERCADOS EMERGENTES: FOCOS DE CRECIMIENTO!
3.0%
1.9%
4.0%
2.1%
3.6%
1.8%
Mercadosemergentes
Mercadosdesarrollados
MERCADOS EMERGENTES vs MERCADOS DESARROLLADOS
EE.UU +1.6% EURO -1.5% JAPÓN +1.0
2021-2025 2017-2020 2016
PANAMÁ +5.0%
CARICAM +3.3%
COSTA RICA +3.4% MEXICO +3.8%
LATAM +2.6%
Crecimiento pronosticado PIB Global 2017 - 2020
+3.2%
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PIB CAM
4.0% 3.8% 3.8% 2016 2017 2018*
Fuente: Focus Economist, Consensus Forecast Central America & Caribbean Julio 2018
* Estimado
SITUACIONES DIVERSAS EN EL CORTO PLAZO HAN DESACELERADO LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN CAM
+3.1 +2.8 +3.1
2018* 2017 2016
PIB Guatemala
+2.6 +2.3 +2.3
PIB El Salvador +3.8
+4.8
+3.5
PIB Honduras +4.7 +4.9
+0.6
PIB Nicaragua
CAM Norte
CAM Sur +4.2
+3.3 +3.2
PIB Costa Rica
+5.0 +5.4
+4.9
PIB Panama
2018* 2017 2016
2018* 2017 2016
2018* 2017 2016
2018* 2017 2016
2018* 2017 2016
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018
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EN LINEA CON UN MAYOR COSTO DE VIDA TRAS INCREMENTOS DE PRECIO AL CONSUMIDOR
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0.3 0.8
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3.3 3.1
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4.7
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3.8 4.3
6.3
1.6
3.2
1.9
4.1 4.4
5.2
1.8
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: IPC | Focus Economist, Consensus Forecast Central America & Caribbean Julio 2018
* 208 Y 2019 Estimado
… Trae consigo cambios en la dinámica del consumidor tomando mayor importancia preocupaciones sobre Qué, Cuanto y Dónde
compra sus productos del hogar VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018
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LA REALIDAD ES QUE EL PANORAMA DEL DETALLISTA Y DEL SHOPPER ESTA CAMBIANDO
SITUACIÓN DEL MERCADO
SITUACIÓN DEL SHOPPER
Mercado más competido (más items por tiendas)
Marcas Privadas y Marcas Locales ganando terreno
Formato „Convenience’ se fortalece
…Cada dia más los compradores estan dispuestos a visitar más tiendas para conseguir lo que buscan (variedad y precio)
“Compradores dispuestos a migrar a marcas o segmentos más económicos
para ahorrar… Principales preocupaciones alrededor de
su economia, inseguridad…”
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018 Fuente: Consumer Confidence Latam / Estudio Shopper Trends CR & PN 2017
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CONSUMIDOR CAUTELOSO
MIGRACIÓN DE CANALES 3 VALE LO QUE
CUESTA 2 1
Calidad de vida toma 2do lugar
Modo Ahorro
Mayor control sobre el gasto
Fuga de Consumidores
Canales emergentes
Cambio en formatos / gramajes
Marcas de Precio Bajo
Marcas Locales/ Propias
¿CUÁLES HAN SIDO LAS REACCIONES ANTE ENTORNOS COMPLEJOS?
Efecto inseguridad
Precios Mágicos
Activación PDV
Mas opciones para elegir…
4 TRADICIONALES COMO ‘VALVULA DE ESCAPE’
• VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018 • Fuente: Consumer Confidence Latam / Estudio Shopper Trends CR & PN 2017
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ESTE AMBIENTE MÁS COMPETITIVO EN EL MERCADO DISPARA EL CRECIMIENTO DE TIENDAS CERCANAS Y CONVENIENTES
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018
Source: Nielsen Retail Universe Data 2015 - base 100% number of stores in 2010
Indice de cantidad de tiendas vs. 2010
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CHILE
CAM ARGENTINA
Small Supermarkets 400 – 1000 m2 UTT + DTT Convenience Pharmacies & Drugstores UTT+DTT
Gas Stations UTT+DTT* Superettes 100-400 m2 UTT+DTT
BRAZIL MEXICO COLOMBIA
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EN TANTO QUE LOS CANALES COMIENZAN A CONVERGER ENTRE SUS MISIONES DE COMPRA
CANAL MODERNO CANAL TRADICIONAL
33%
22%
16%
16%
13%
Compra deítems de uso…
Consumo fuerade casa
Abastecerse
Reemplazo deÍtems Urgentes
Otros
38%
34%
17%
11%
2%
Consumofuera de casa
Compra deítems de uso…
Reemplazo deÍtems Urgentes
Otros
Abastecerse
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018 Fuente: Shopper Missions – Modern Trade: Argentina, Chile, México and Brasil I Traditional Trade Argentina, Chile, México, Brasil, CAM, Peru, Venezuela and Colombia
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ADEMÁS…
Ref. Q132 We have a few questions about your attitudes towards grocery shopping. In general when shopping, to what extent do you agree or disagree with the following statements? Base: All HM/SM shoppers, 2017 (n=1125)
65% DE LOS SHOPPERS MANIFIESTA QUE COMPARA LOS PRECIOS DE LAS MARCAS PROPIAS DE LA TIENDA Y
LAS MARCAS LÍDERES
UN 22% DECLARA COMPRAR MÁS PRODUCTOS DE MARCAS PROPIAS EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018
Fuente: Nielsen Shopper Trends – FY2017
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EL TAMAÑO SÍ IMPORTA AL CONSUMIDOR CENTROAMERICANO
EMPAQUES CONVENIENTES
El crecimiento de los tamaños GRANDES impulsan el
Canasto de Abarrotes y Lácteos ¿Cuáles categorías experimentan cambios en tamaños o empaques?
Cereales Preparados Café Soluble
Leche en Polvo Puré y Caldillo de Tomate
Leche Líquida Colados para Bebé
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018
Fuente: Nielsen Retail Index – Ultimo año movil Agosto 2018
Upsizing toma más relevancia en Guatemala y Nicaragua
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% de encuestados globales que respondieron …
75% 69% 52%
de acuerdo con que están preocupados por el
impacto de la salud a largo plazo por
ingredientes artificiales
de acuerdo con que los alimentos sin
ingredientes artificiales son más saludables
de acuerdo con que los alimentos y bebidas con menos ingredientes
son más saludables
• Fuente: Estudio global de Nielsen ¿Qué hay en nuestra comida y nuestra mente? Q1’16
QUÉ OPINA EL SHOPPER GLOBAL DEL CONSUMO SALUDABLE?
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LATINOAMERICANOS PREOCUPADOS POR SU DIETA
% encuestados que dicen seguir una dieta especial.
Asia-Pacífico
Europa
Medio Oriente/África
Latinoamérica
Norteamérica
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018
Fuente: Estudio global de Nielsen ¿Qué hay en nuestra comida y nuestra mente? Q1’16
2 de cada 3 encuestados globales
dice seguir una dieta que limita o prohíbe el consumo de
algunos alimentos o ingredientes
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OTRO FACTOR IMPORTANTE EN EL CONSUMO, SON LAS
INNOVACIONES ACREEDORAS DEL 92% DEL CRECIMIENTO DE CAM
EN 2017
Copyright © 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
VII Congreso Centroamericano del Sector Lácteo Costa Rica 2018 Fuente: RI Nielsen RY a Marzo 2018. T. Canasto Nielsen
2017 dejó un incremental de +$152 USD Millones en Innovaciones Guatemala, Honduras y Costa Rica aportan 70% de todas las innovaciones en CAM
Mercados Clave de Innovación para
Lácteos
GT NIC
Nuevos Sabores | Mayor Portafolio
Leche en polvo Yogurt Yogurt
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Aun con desaceleración, tenemos economías en crecimiento por encima del promedio
Preocupaciones alrededor de la economía del hogar opta por probar opciones en marcas de bajo precio, marcas privadas y formatos de tiendas cercanas
La realidad es que cambios en los estilos de vida generan preferencia presentaciones en tamaños grandes, y productos saludables (sin ingredientes artificiales, que a su vez cuiden su dieta)
La avenida de mayor crecimiento se llama: Innovación adaptando la góndola a las nuevas preferencias de los consumidores en cuanto a portafolio y precio
MENSAJES CLAVES
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MASIVO EN CAM Cómo desempeña la canasta de Lácteos en nuestros
países?
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-1.9 -1.3
-0.2
¿Cómo va la canasta de consumo en CAM?
VALOR
VOLUMEN
PRECIO
CAM
TENDENCIA DEL CONSUMO DESACELERADA
Var % Ultimo Año Móvil
(Ago’18)
-1.9
2.3 3.6
2.5
4.1
1.2
-1.7 -1.3
0.4
4.4 5.3
6.8 6.0
0.7
-0.2
2.1
-0.5
-1.9 -1.9
-4.2
-1.6
Panamá es el único país con crecimientos en volumen para el ultimo año (+5.2% )
Incrementos de precios en Guatemala y Honduras ocasionan contracción en el consumo (BNA la canasta más afectada)
Mismo que en Nicaragua en corto plazo muestra contracciones e incrementos de precios resultado de la situación política y social que afronta el país
Costa Rica y El Salvador se mantienen estables, sin embargo son las marcas propias las de mayor crecimiento
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4.9
-1.3 -1.5
-0.2
3.1
-1.9
RY'17 RY'18
8.4 4.5
-2.4 -1.6
5.5
2.6
RY'17 RY'18
1.5
-6.2
-0.3
0.7 1.0
-6.0
RY'17 RY'18
SIN EMBARGO, AUTOSERVICIOS SIGUEN IMPULSANDO SU CRECIMIENTO
% Crecimiento interanual. Centroamérica. Canasto Nielsen.
Total mercado Tradicional y estanquillos
Autoservicios
RY’17 RY’18 RY’17 RY’18 RY’17 RY’18
Ventas $ Volumen Precio $/volumen
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
RY’17: Sep'16-Ago'17 | RY’18: Sep'17-Ago'18
… Autoservicio crece impulsado
por Marcas privadas, Marcas
de baja precio y Nuevas aperturas
de tiendas en CAM
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Por cada $ 100 que gasta un Centroamericano …
$ 9 lo realiza en productos
Lácteos
…Mientras que entre Alimentos y Bebidas gasta $ 60 por cada 100
Fuente: Nielsen Retail Index. Canasta en CAM Agosto 2018
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OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL CONSUMO DE LÁCTEOS PARA GUATEMALA Y HONDURAS PRINCIPALMENTE
PAISES CON MENOR APORTE DEL CONSUMO DE LÁCTEOS*
PAISES CON MAYOR APORTE DEL CONSUMO DE LÁCTEOS*
PESO (%) LÁCTEOS EN CAM
9% PESO (%) LÁCTEOS EN CAM
9%
Guatemala 75 INDEX Guatemala 75 INDEX
Honduras 82 INDEX Honduras 82 INDEX
Costa Rica 116 INDEX Costa Rica 116 INDEX
Panamá 118 INDEX Panamá 118 INDEX
El Salvador 108 INDEX El Salvador 108 INDEX
Nicaragua 100 INDEX Nicaragua 100 INDEX
* Index desarrollo: relación del aporte % de lácteos para el pais vs. aporte % a total CAM para el último año móvil Index mayor a 100 : sobredesarrollo Index menor a 100: oportunidad de desarollo
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DESARROLLO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
% Var. Valor Canasto Lácteos por País
(% Peso Valor) de cada País al Total Lácteo CAM
Fuente: Nielsen Retail Index . Ultimo año Agosto 2018
Centroamérica
+0.7%
+1.6% Guatemala (22%)
- 4.8% Honduras (13%)
+1.8% El Salvador (17%)
- 2.4% Nicaragua (9%)
+1.4% Costa Rica (30%)
+ 6.3% Panamá (9%)
México +6.1%
Colombia -2.9%
Perú -5.7%
Brazil -5.0%
Argentina +22%
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LÁCTEOS COMO CATEGORÍA CLAVE EN LA VISITA A LA TIENDA
Fuente: Nielsen Shopper Trends 2017 – Costa Rica
Lácteos…
ocupa el 2° lugar entre las categorías que detonan el viaje de compra a la tienda, después de Alimentos Básicos ( arroz, harina, pasta, etc)
De cada $100 que gasta un Centromericano mensualmente en
Autoservicios, invierte $12 en Lácteos;
mientras en Tradicionales invierte $4
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. +0.6%
+0.4%
+0.3%
-3.4%
+4.7% Quesos
Yogurt
Fórmula Infantil
Leche Polvo
Leche Líquida
% Crec. $ a total CAM. RY18 vs. RY17
CASI TODAS LAS CATEGORÍAS DE LÁCTEOS EVOLUCIONAN FAVORABLEMENTE EN CAM
Preparado para:
Fuente: Nielsen Retail Index CAM. Ultimo año Agosto 2018
44%
24%
7%
13%
12%
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Leche Liquida representa el 44% del consumo de Lácteos en la región
Guatemala, El Salvador y Panamá lideran el
crecimiento en valor de Leche Liquida
Quesos Procesados es la categoría de Lácteos con mayores crecimientos en el ultimo año
impulsado por innovaciones en presentaciones/ empaques
CAM +0.7%
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OPORTUNIDADES PARA CRECER DENTRO DE LÁCTEOS EN CENTROAMERICA
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CANASTO DE LÁCTEOS EVOLUCIONANDO DE FORMA POSITIVA EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS
100
105
103 104
99
103 105
102
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102 104
100
112
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103
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107
114 116
107
118
111
113
119
AGO 2015 AGO 2016 AGO 2017 AGO 2018
TOTAL LACTEOS LECHE LÍQUIDA LECHE EN POLVO
YOGURT FÓRMULAS INFANTILES QUESOS PROCESADOS
Indice de Ventas Valor – Canasto de Lácteos y Categorías - Mes vs Mismo mes hace 3 años
Quesos y Yogurt son las de mayor crecimiento
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Fuente: Nielsen Retail Index. Indice de Ventas Valor cada Categoria penultimo año movil corte Agosto 2018. Totla Centroamerica
CAM GT HN ELS NI CR PA
102.2 T. Lácteos
101.6 97.5 99.8 99.6 103.0 118.8
100.1 T. Complemento 95.8 96.4 100.4 100.8 100.3 115.5
101.3 Café Soluble 97.6 97.8 101.7 105.5 107.8 139.1
100.5 Cereales Preparados 99.4 92.3 100.0 93.3 102.1 119.7
101.5 Cereales Listos 102.4 97.9 98.2 105.7 98.6 111.3
102.9 Pan 104.7 106.7 101.0 95.2 100.7 108.3
92.5 Jugo 57.9 91.5 95.9 111.0 100.2 126.4
CATEGORIAS COMPLEMENTARIAS EN UN RITMO DE CRECIMIENTO SIMILAR A LÁCTEOS
JUGOS
LÁCTEOS
PAN
CAFÉ SOLUBLE
AVENAS & ATOLES
CEREALES LISTOS
Index ventas Valor 100% c/ categoria (Ultimo año)
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Costa Rica destaca con crecimientos por encima del promedio en categorías como
Café Soluble, Avenas y Lácteos
TOTAL CAM
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18
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¿CUÁNTOS LÁCTEOS CONSUMEN LOS CENTROAMERICANOS? Impulso de estrategias impactan en desarrollo positivo del consumo percapita para Guatemala y El Salvador
Guatemala (22%) Honduras (13%) El Salvador (17%)
… Sin embargo, Honduras representa una oportunidad de impulso para el canasto de Lácteos tras retroceder en el consumo percapita
Consumo Per Cápita por País – (Peso% dentro del canasto Lácteos) – Años 2016 a 2018
Fuente: Nielsen Retail Index. Categorias de Lácteos corte Agosto 2018. Focus economist Centam Agosto 2018
+4%
+15%
+13%
-12%
-12%
-4%
-5% +20%
-2%
+16%
+6% +11%
-20%
Var % Percapita 2018 vs 2016
Var % Percapita 2018 vs 2016
Var % Percapita 2018 vs 2016
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RY'16 RY'17 RY'18RY'16 RY'17 RY'18
NI Var % RY16
vs RY’17
Var % RY17
vs RY’18
Leche
Líquida +0.1 -6.6
Leche en
Polvo +6.0 -5.1
Yogurt +17.0 -1.5
Formulas
Infantiles -1.2 +7.7
Quesos +4.9 -1.9
CR Var % RY16
vs RY’17
Var % RY17
vs RY’18
Leche
Líquida -5.9 -2.3
Leche en
Polvo +3.6 +3.3
Yogurt +3.9 -0.1
Formulas
Infantiles +20.0 +3.8
Quesos +3.0 +4.1
PA Var % RY16
vs RY’17
Var % RY17
vs RY’18
Leche
Líquida +29.5 +20.7
Leche en
Polvo +37.6 +21.8
Yogurt +13.0 +20.7
Formulas
Infantiles +31.4 15.7
Quesos +11.4 +6.4
RY'16 RY'17 RY'18
Nicaragua (9%) Costa Rica (30%) Panamá (9%) Var % Percapita
2018 vs 2016
Var % Percapita 2018 vs 2016
Var % Percapita 2018 vs 2016
Fuente: Nielsen Retail Index. Categorias de Lácteos corte Agosto 2018. Focus economist Centam Agosto 2018
-16% +0%
+160% +25%
-8%
+7%
+4%
+55%
… En Costa Rica siendo el pais con mayor consumo percapita de la región de Leche Liquida muestra oportunidades de recuperación en el consumo
¿CUÁNTOS LÁCTEOS CONSUMEN LOS CENTROAMERICANOS? En términos generales, existe un impulso en el per cápita, sin embargo….
Consumo Per Cápita por País – (Peso% dentro del canasto Lácteos) – Años 2016 a 2018
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. BAJA DISTRIBUCION DE: QUESOS YOGURT FORMULAS INFANTILES
Fuente: Nielsen Retail Index. Categorias de Lácteos. Distribucion Numerica máxima ultimo año Agosto 2018
EFICIENCIA EN DISTRIBUCIÓN
YOGURT LECHE LIQUIDA QUESOS FORMULAS INFAN LECHE EN POLVO
DISTRIBUCION NÚMERICA MAXIMA TRADICIONALES POR PAIS - CATEGORIAS DE LÁCTEOS
GT Trad
CAM Trad
HN Trad
1
8
17
4
73
11
21
24
3
9 15
51
10 9
16
3
78
4
54 50
39
76 71 74
49
61 56
82
38
70
95 96
Leche liq $ / DN% (en
millones)
Guatemala 1.6
Honduras 1.1
El Salvador 1.5
Nicaragua 0.5
Costa Rica 1.9
Panamá 1.4
Leche pol $ / DN% (en
millones)
Guatemala 1.9
Honduras 1.0
El Salvador 0.9
Nicaragua 0.5
Costa Rica 0.6
Panamá 0.4
queso $ / DN% (en
millones)
Guatemala 4.7
Honduras 0.8
El Salvador 15.0
Nicaragua 2.1
Costa Rica 0.8
Panamá 0.03
yogurt $ / DN% (en
millones)
Guatemala 1.5
Honduras 0.9
El Salvador 1.7
Nicaragua 0.5
Costa Rica 0.6
Panamá 0.1
Formula
infantil
$ / DN% (en
millones)
Guatemala 3.0
Honduras 1.7
El Salvador 5.0
Nicaragua 2.0
Costa Rica 1.3
Panamá 0.9
CANAL \ PAIS GT ELSV HOND NIC CR PAN
TRADICIONALES 120,102 57,549 54,808 33,112 9,297 6,817
País 150,985 78,088 75,895 46,401 32,898 18,800
Número de Tiendas
ELS Trad NICTrad
CR Trad PA Trad
31 Cop
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Potencial en Distribución
YOGURT LECHE LIQUIDA QUESOS FORMULAS INFAN LECHE EN POLVO
VENTAS VALOR POR PUNTO DE DISTRIB NUMERICA TRADICIONALES POR PAIS - CATEGORIAS DE LÁCTEOS
Leche liq $ / DN% (en
millones)
Guatemala 1.6
Honduras 1.1
El Salvador 1.5
Nicaragua 0.5
Costa Rica 1.9
Panamá 1.4
Leche pol $ / DN% (en
millones)
Guatemala 1.9
Honduras 1.0
El Salvador 0.9
Nicaragua 0.5
Costa Rica 0.6
Panamá 0.4
queso $ / DN% (en
millones)
Guatemala 4.7
Honduras 0.8
El Salvador 15.0
Nicaragua 2.1
Costa Rica 0.8
Panamá 0.03
yogurt $ / DN% (en
millones)
Guatemala 1.5
Honduras 0.9
El Salvador 1.7
Nicaragua 0.5
Costa Rica 0.6
Panamá 0.1
Formula
infantil
$ / DN% (en
millones)
Guatemala 3.0
Honduras 1.7
El Salvador 5.0
Nicaragua 2.0
Costa Rica 1.3
Panamá 0.9
Fuente: Nielsen Retail Index. Categorias de Lácteos. Ventas Valor $ por punto de Distribución. Ultimo año Agosto 2018
PA Trad NIC Trad GT Trad ELS Trad HN Trad CR Trad
GRAN POTENCIAL DE VENTAS A MAYOR DISTRIBUCIÓN
Quesos Procesados resulta la categoría en el Norte de CAM
con mayor potencial de ventas USD $ por cada punto
de distribución
Guatemala destaca como país principal en potencial de
ventas por punto de presencia en la mayoría de
categorías de Lácteos
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ACCIONES CLAVES PARA EL ÉXITO EN EL CANASTO DE LÁCTEOS DONDE NIELSEN PUEDE APOYARLE
Ejecución como factor importante
Asegurar estar y mantenerse en el lugar correcto!
Monitorear estrategias de ejecución propia y distribuidores
Precios
Shopper más sensible a precios resulta una ‘moneda de dos caras’.
Definir el punto de precio y gap correcto que maximiza sus ganancias
Innovar es la regla!
Clave para crecer y aportar incremental a las categorías en Centroamérica
Evaluar lanzamientos y su potencial real
Shopper
Detectar a tiempo que está buscando y qué desea de sus productos
Entender los drivers que detonan la compra y el por qué
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¿QUE PODEMOS
ESPERAR A
FUTURO?
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¿QUIENES SON LOS CONSUMIDORES DEL
FUTURO? DONDE VIVIRÁN?
Urbanización & Tamaño de las ciudades Impulsan el Convenience
¿COMO EL ACCESO A LA TECNOLOGIA AFECTARA EL
CONSUMO?
Estrategia Digital E-Commerce
Mayor acceso a informacion
FACTORES DE CAMBIO ¿QUÉ ESPERAR?
LATAM 2025
Millenial | Grupo Etario Envejecido On the Go | Hogares más Pequeños
Innovador | Oportunidad de Indulgencia
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REFLEXIONEMOS SOBRE LO QUE VIENE...
Qué podemos esperar del comportamiento y actitudes del Shopper?
Donde comprará o demandara el producto en el futuro?
Cuales pensamientos e ideas tienen los consumidores acerca de nuestros productos? Que quisieran ver en el el futuro?
Que impulsara el consumo percapita de Lácteos en el futuro?
Cuales son los drivers de exito de las innovaciones?
Como es el ambiente competitivo actual y los factores que influencia el consumo?
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Equipo Nielsen Centroamérica
VICTORIA CESPEDES BULGARELLI Business Director Nielsen CAM [email protected]
