tEMa cEntral

36 • JULIO - 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Aerovías del Continente Americano S.A. - Avianca S.A.

Refinería de Cartagena S.A.

Supertiendas y Droguerías Olimpica S.A.

C.I. Prodeco S.A.

Cementos Argos S.A.

Operaciones y Servicios de Combustibles S.A.S.

Mexichem Resinas Colombia S.A.S.

Monómeros Colombo Venezolanos S.A.

Yara Colombia S.A.

Relianz Mining Solutions S.A.S.

C I Colombian Natural Resources I S.A.S.

Procaps S.A.

C.I. Energía Solar S.A. Es Windows

Éticos Serrano Gomez Ltda

Zona Franca Argos S.A.S.

Tecnoglass S.A.

Biofilm S.A.

Carbones De La Jagua S.A.

Compounding And Masterbatching Industry Limitada

C.I. Biocosta S.A.

Ultracem S.A.S.

Gaseosas de Córdoba S.A.S.

C.I Técnicas Baltime de Colombia S.A.

Hoteles Decameron Colombia S.A.S.

Grasas y Aceites Vegetales S.A.

Consorcio Minero Unido S.A.

Comercializadora Internacional Tequendama S.A.S.

Seatechn International INC

KMA Construcciones S.A.

Comercializadora Internacional Bananeros Unidos de Santa Marta S.A.S.

Oleoflores S.A.S.

Meico S.A.

Alimentos Concentrados del Caribe S.A.

Tenaris Tubocaribe Ltda.

Ecofertil S.A.

Cartagena II S.A.

*Cifras en miles de pesos

7.319.247.000

6.517.860.577

5.365.586.991

3.782.115.083

1.740.529.206

1.189.924.079

1.140.252.633

1.103.721.465

1.076.284.365

759.943.189

690.302.493

681.721.435

645.622.133

631.384.686

559.050.012

550.492.859

519.711.271

461.199.656

437.909.164

421.738.340

414.696.094

414.218.710

411.653.683

398.888.819

382.155.254

374.779.858

368.282.273

345.047.816

336.005.338

301.558.452

296.914.291

292.126.200

286.130.454

268.995.478

238.859.731

233.875.680

Ingresosoperacionales

(2016)*SectorEmpresaPuesto

Ingresosoperacionales

(2015)*

Servicios

Minero

Comercio

Minero

Manufactura

Comercio

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Servicios

Minero

Manufactura

Manufactura

Comercio

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Minero

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Comercio

Servicios

Manufactura

Minero

Manufactura

Manufactura

Construcción

Comercio

Manufactura

Comercio

Agropecuario

Manufactura

Manufactura

Construcción

6.754.606.000

3.256.531.563

4.728.695.106

3.380.962.092

1.929.993.000

1.050.981.266

1.052.640.412

1.053.285.162

1.116.212.534

725.960.454

293.852.974

605.895.018

450.506.260

592.679.296

578.621.026

429.752.908

505.986.505

370.548.280

274.856.128

384.727.602

328.146.080

354.575.833

350.901.405

390.785.837

344.024.646

597.070.037

301.450.807

357.773.261

399.117.344

265.500.191

275.481.797

237.123.200

249.867.040

436.214.919

213.091.288

7.198.281

Las superempresas de la Costa Grupo 1

Fuente: Supersociedades

tEMa cEntral

JULIO - 2017 • 37

*Cifras en miles de pesos

Ingresosoperacionales

(2016)*SectorEmpresaPuesto

Ingresosoperacionales

(2015)*

Comextun Limitada

Molinos del Atlántico S.A.S.

Lamitech S.A.S.

Adama Andina B.V. Sucursal Colombia

Steckerl Aceros S.A.S.

Industrias Cannon de Colombia S.A.

C.I. Farmacápsulas S.A.

Granos y Cereales de Colombia S.A.

Corporación de Acero Corpacero S.A.S.

Fedco S.A.

Rafael Del Castillo y Cia S.A.

Cooperativa de Productores de Leche del Atlántico Ltda.

Masterfoods Colombia Ltda-Effem Colombia Ltda.

Inversiones Plas S.A.

Celta S.A.S.

Pizano S.A.

Continente S.A.S.

Servincluidos Ltda.

Grupo Alimentario del Atlántico S.A.

Fábrica de Bolsas de Papel Unibol S.A.

Komatsu Colombia S.A.S.

Curtiembres Búfalo S.A.S.

Servipáramo S.A.

Promigas Servicios Integrados S.A.S.

C I Vanoil S.A.

Petroworks S.A.S.

Novamed S.A.

Uniphos Colombia Plant Limited

Sociedad de Inversiones de la Costa Pacífica S.A.

Tuvacol S.A.

Lazus Colombia S.A.S.

Sempertex de Colombia S.A.

Grainger Colombia S.A.S.

Ferretería Mapa S.A.

Química Internacional S.A.

Knight S.A.S

Centro Mayorista Papelero Tauro Ltda.

C I Procaps S.A.

Cabot Colombiana S.A.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Agropecuario

Agropecuario

Manufactura

Manufactura

Comercio

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Comercio

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Comercio

Manufactura

Manufactura

Comercio

Servicios

Manufactura

Manufactura

Servicios

Manufactura

Comercio

Minero

Comercio

Minero

Manufactura

Manufactura

Servicios

Comercio

Servicios

Manufactura

Comercio

Comercio

Manufactura

Manufactura

Comercio

Comercio

Minero

226.693.918

224.962.899

224.805.967

216.751.310

205.530.539

204.200.858

193.628.824

181.641.975

176.657.433

174.115.621

170.487.840

167.843.675

159.701.005

155.905.173

155.027.831

154.130.044

145.521.527

143.533.987

142.940.339

124.476.953

122.355.236

119.827.600

117.374.546

116.355.304

115.931.636

114.072.032

111.899.028

110.228.981

106.218.234

104.677.952

102.961.216

102.713.486

98.452.741

95.682.908

86.958.337

82.218.900

81.012.845

79.383.517

78.357.408

197.908.899

140.005.619

190.691.129

210.877.145

204.916.754

189.451.850

166.592.965

139.169.344

177.131.923

169.328.688

124.579.873

191.427.061

114.570.323

143.361.754

157.710.383

152.876.479

158.653.529

112.667.179

134.945.078

112.982.624

86.496.252

114.839.927

42.526.512

44.998.570

98.704.934

213.480.593

88.594.501

114.473.730

87.721.264

122.548.260

91.110.108

98.059.597

106.497.224

78.616.076

90.885.002

86.855.939

73.254.603

104.660.223

78.323.411

Fuente: Supersociedades

tEMa cEntral

38 • JULIO - 2017

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455

Muebles Jamar S.A. Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A. Valores y Contratos S.A. Valorcon S.A. C.I. Empresa Colombiana de Servicios Petrolero S.A.Camaguey S.A. Red Cárnica S.A.S.Country Motors S.A.Litoplas S.A.Ruquim S.A.S. Dimantec Ltda. Janna Motors S.A.S.Baterías Willard S.A. C.I.Lcc.S.A.S. Jiro S.A.Vehículos De La Costa S.A.S. A Construir S.A.Atiempo S.A.S. Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A.Aceites S.A. Petromil Gas S.A. E.S.P.Rapimercar S.A.Tecnomóvil S.A.S. Royal Films S.A.S.A.S. Construcciones LtdaIndustrias Puropollo S.A.S.SGS Colombia Holding S.A.S. Tempo S.A.S. Comercializadora Internacional Recycables S.A.S.Sociedad CFC S.A. Central de Hierros Ltda.Centro Aceros del Caribe Ltda.Comercializadora Multidrogas de Colombia S.A.S.Juanautos El Cerro S.A.Automotores del Litoral S.A.Inpescar Oma LimitadaAutotropical S.A. Sociedad Comerc Inter y de Fábrica de Aceites y Margari del Magdalena S.A.Invesakk Ltda.AE Ingenieros Civiles S.A.S.Distribuidora Santa Marta S.A.S.Organización Radial Olímpica S.A.Casa de la Válvula S.A. Creditítulos S.A.S.Extractora El Roble S.A.S.Polybol S.A.S. Palmeras de La Costa S.A.Constructora FG S.A. Laboratorios Rety de Colombia S.A. Laboratorios Cofarma S.A.Castro Tcherassi S.A. CI Metal Trade S.A.S.Inversiones Avanade y CIA S.A.S.Inversiones Lache y Compañía Ltda. Credijamar S.A.Salamanca Alimentación Industrial S.A.

*Cifras en miles de pesosFuente: Supersociedades

294.191.611 277.691.904 228.115.045 215.171.163 201.531.810 183.259.626 162.950.031 162.322.924 162.225.649 159.723.458 156.072.450 154.673.923 152.289.237 141.779.218 138.698.243 137.573.200 133.940.499 133.267.337 130.496.028 125.242.334 125.220.319 122.565.101 119.686.331 117.580.419 111.897.339 111.546.303 110.744.115 104.564.598 104.185.464 103.599.688 103.182.793 102.793.169 101.215.368 99.299.133 98.158.375 95.829.873 92.528.100 92.083.989 89.596.641 86.550.873 86.356.169 85.226.898 84.908.517 84.200.262 83.399.822 83.367.505 83.102.971 81.718.904 81.339.129 80.669.234 79.906.587 77.909.633 77.705.405 76.657.039 76.357.868

Ingresosoperacionales

(2016)*SectorEmpresaPuesto

Ingresosoperacionales

(2015)*ComercioMinero

ConstrucciónMinero

AgropecuarioManufacturaComercio

ManufacturaComercioServiciosComercio

ManufacturaComercioServiciosComercio

ConstrucciónServicios

ConstrucciónManufactura

ServiciosComercioComercioServicios

ConstrucciónAgropecuario

ServiciosServiciosComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercio

ManufacturaComercio

ConstrucciónComercioServiciosComercioComercio

ManufacturaManufacturaAgropecuarioConstrucciónManufacturaManufacturaConstrucción

ComercioComercio

ManufacturaServiciosServicios

278.623.877 309.612.517 425.639.910 223.682.935 194.566.661 84.276.805 168.190.804 138.131.403 136.193.141 183.616.901 136.985.082 129.979.226 82.974.164 132.293.770 148.303.674 155.285.183 124.105.761 139.664.735 126.962.641 78.221.350 113.047.997 148.653.233 109.875.070 35.713.892 107.743.943 87.808.972 98.840.440 64.002.239 97.785.119 125.234.538 96.632.029 93.740.991 85.283.598 101.598.963 85.236.849 97.294.027 55.572.597 83.945.642 56.186.797 68.281.861 83.708.356 123.130.209 90.747.057 69.959.365 73.741.869 91.218.360 97.768.730 86.047.793 73.633.022 67.306.797 85.523.321 74.212.667 68.203.171 74.728.013 69.837.729

Las superempresas de la Costa Grupo 2

tEMa cEntral

JULIO - 2017 • 39

Fuente: Supersociedades *Cifras en miles de pesos

Ingresosoperacionales

(2016)*SectorEmpresaPuesto

Ingresosoperacionales

(2015)*

Industria de Refrigeración Comercial Indufrial S.A. Construcciones e Inversiones Beta S.A.S. Grasas y Derivados S.A. Clínica Centro S.A.Nouvelle Colombia E.U.Comercializadora Internacional Antillana S.A. Automotores Fujiyama Ltda Constructora Emma Ltda.Odin Energy Santa Marta Corporation S.A.Indutrade Colombia S.A.SC.I. Canguro S.A.Espumados del Litoral S.A. Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Barranquilla S.A. Prestadora de Servicios Especializados S.A.S. Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S.Lácteos del Cesar S.A. Extractora María La Baja S.A.Drogas S & S LimitadaExtractora Frupalma S.A.Ferretería Metrópoli S.A.S.Distribuidora Tropical de Sucre S.A.Inversiones Campo Isleño S.A.CDI S.A.Cooperativa Industrial Lechera de ColombiaProductos de Consumo LimitadaFrigorífico del Sinú S.A. Construimos y Señalizamos S.A.Inversiones Vía Tropical S.A.S.Redes y Sistemas Integrados S.A.S.Pronto Distribuciones E.U. Empresa Unipersonal Efiventas y Servicios S.A.S.Pavimentos Universal S.A.Alemana Automotriz S.A.Reyes López y Cia S.A.S. Extractora La Gloria S.A.S.Contactamos Outsourcing S.A.S.Consultores del Desarrollo S.A.Aseos Colombianos Aseocolba S.A.Estrada Navarro S.A.S.Colombiana de Incubación S.A.S. Distribuidora Distriabastos LimitadaDistribuidora Tropical de Bolívar S.A.Depósito de Drogas Taboada S.A.S.San Isidro Distribuciones S.A.S.Antonio Spath & Cia S.A.Refrigeración del Norte S.A.S. Sociedad PVC S.A.S.Comunicaciones del Caribe S.A.S. Comercializadora Surticaribe S.A.S. Servicios Especializados y Eficientes S.A.S.Tayrona Automotriz S.A.S.Unión Global S.A.Coacosta S.A.S. Distrias S.A.S.Automercantil del Caribe Ltda. Distribuciones Hernández Hernández & CIA Ltda. Hotel Santa Clara S.A. en Acuerdo de ReestructuraciónSu Aliado Temporal S.A.

5657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113

ManufacturaConstrucciónManufactura

ServiciosServicios

AgropecuarioComercio

ConstrucciónManufacturaComercioComercio

ManufacturaServiciosServiciosServicios

ManufacturaManufacturaComercio

ManufacturaComercio

AgropecuarioServiciosServicios

AgropecuarioComercioComercio

ConstrucciónComercioComercio Comercio Servicios

ConstrucciónComercioComercio

ManufacturaServicios

ConstrucciónServiciosServicios

AgropecuarioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioServiciosComercio

ConstrucciónComercioComercioComercioComercioServiciosServicios

75.749.071 75.728.423 75.599.506 75.536.156 74.988.323 74.770.740 73.810.625 71.660.816 70.912.654 70.525.036 70.170.611 69.909.375 66.683.675 65.466.953 65.172.356 64.544.783 64.369.625 63.306.784 62.822.471 61.612.041 61.475.507 60.683.453 58.977.727 58.460.280 58.201.481 57.983.550 57.842.034 57.725.177 57.534.590 57.309.654 56.928.346 56.678.116 55.352.074 55.349.076 54.153.526 53.932.798 53.290.961 53.126.804 53.063.405 52.821.999 52.521.590 52.395.506 51.079.831 51.051.946 50.595.495 50.390.443 49.927.022 49.357.743 49.229.464 48.945.330 48.421.811 47.733.195 47.432.095 47.314.798 46.788.043 46.699.179 45.620.514 43.817.348

62.033.428 108.221.333 75.801.312 72.346.359 52.193.289 78.706.032 76.062.913 62.968.243 50.514.995 57.243.418 60.551.699 67.938.348 63.330.196 58.154.517 50.850.209 52.718.113 63.732.217 55.788.293 70.235.143 56.558.089 50.129.346 52.051.831 59.434.809

- 51.310.220 70.470.295 47.640.828 50.895.951 51.293.848 49.476.771 46.959.270 58.602.122 54.325.043 48.214.129 62.428.137 49.615.238 65.916.942 41.005.651 32.747.999 53.506.608 40.164.111 44.766.191 40.321.019 43.024.332 32.816.283 42.902.696 41.327.379 57.967.382 43.813.067 38.288.933 38.666.259 14.300.863 34.950.745 53.931.360 38.279.009 35.891.645 38.839.084 35.818.336

tEMa cEntral

40 • JULIO - 2017

La región cuenta con el 9% de las empresas más grandes del país

Pocos son los cambios sustanciales que presenta la lista de las empresas más grandes del Caribe colombiano, clasificadas por sus ventas o ingresos operacionales en 2016 y que fue emitida por la Superintendencia de Sociedades el pasado mes de junio. Avianca, Argos, Reficar, Mexichem Resinas son algunas de las compañías que siguen conservando los primeros lugares del ranking, tal como sucedió en años anteriores.

Este panorama pone sobre la mesa varios temas para reflexionar: el primero, el reconocimiento a las empresas que ‘sacan la cara’ por la región, porque vienen haciendo la tarea. La experiencia no se improvisa y el trasegar de los años permite, no solo la consolidación de la labor sino la puesta en marcha de proyectos que la dinamicen tanto a esta como al sector al que pertenece.

El segundo, la coyuntura económica. José Polo Otero, doctor en Economía de la Universidad de Barcelona y fundador de Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación – Cesi, expresa que “estamos en una coyuntura macroeconómica complicada, en la que el país no solamente está atravesando por una crisis política, y esto afecta varios factores, como la inversión extranjera directa”.

Polo tiene razón, si se le mira de adentro hacia fuera. Sin embargo, si se toman variables para observar de afuera hacia adentro, los lentes se empiezan a empañar un poco más.

Los términos de intercambio, vistos desde los bajos precios del petróleo, la subida del dólar y la situación con Venezuela y otros socios comerciales, le van sumando a la situación. Hasta ahora,

se cree que el crecimiento económico colombiano, este año, no cerrará con una cifra mayor al 2%.

No obstante, y de acuerdo con lo manifestado por Polo Otero, “en el Caribe, por decirlo de alguna manera, hemos estado un poco vacunados contra esto, pues tenemos empresas que, pese al bajón nacional, se han sabido mantener”.

En materia de los sectores con mayor crecimiento en 2016, las cifras nacionales se registraron así: servicios financieros e inmobiliarios, con 5,0%; construcción, con 4,1%; industria manufacturera, con 3,0%; y servicios sociales, comunales y personales con 2,2%.

En el Caribe la cosa varió. El sector servicios en general no se llevó la tajada más grande de los ingresos operacionales. Para las empresas del Grupo 1, la participación en las ventas estuvo bastante repartida entre los sectores de manufactura, minería,

NIF 2

PARTICIPACIÓN DE LAS FIRMAS DEL CARIBE EN LAS VENTAS NACIONALES

NIF 175113

46.454.024.39316.085.691.992

83.747.569.29612.873.154.694

53.189.473.7727.452.150.718

30.558.095.5235.421.003.974

Ingresos operacionalesIngresos operacionales

Cifras en miles de pesos colombianos

Se toman como base las 188 empresas más grandes del Caribe, clasificadas por la Supersociedades según sus ingresos operacionales.

NIF: Normas de Información Financiera Fuente: Superservicios

ActivosActivos

Pasivos Pasivos

PatrimonioPatrimonio

40%74%

87%

88%

85%

60%26%

13%

12%

15%

5,0%fue el crecimiento del sector servicios financieros e inmobiliarios en 2016.

LUCÍA AVENDAÑO GELVESEspecial para +negocios

Las empresas grandes y medianas van bien. Las Pyme empiezan a tener dificultades”.

Jairo ParadaDoctor en Economía

tEMa cEntral

JULIO - 2017 • 41

servicios y comercio. Este último arrasó en las empresas del

Grupo 2, al participar con el 63% de los ingresos operacionales del total de esas compañías.

Jairo Parada, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) y docente investigador de la Universidad del Norte se expresa sobre el contexto de manera muy sencilla: “Creo que las grandes y las medianas van bien, conservando mercados; las Pyme empiezan a tener dificultades”, y puntualiza en que “lo que preocupa es que no hay eventos nuevos o firmas nuevas, pero tampoco les va mal”.

ENCADENAMIENTOS. Un emprendedor que mire estas cifras podría preguntarse, entre muchas otras cosas, cuándo voy a estar en esa lista. No obstante, una de las maneras de acompañar el crecimiento de la región es a través de los encadenamientos, hacia delante o hacia atrás, que estas puedan generar. En otras palabras, aquellos negocios innovadores con estas grandes empresas.

Daniel Toro, doctor en Economía de la Washington State University y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, señala que “en eso hay un reto muy grande”. Aunque resalta que “así como están creciendo empresas grandes, también lo están haciendo mercados de nicho con consumidores de altos ingresos”.

Por su parte, José Polo aborda este tema desde el empresario. “Si hay algo que el empresario costeño sabe hacer es montar empresas y estas cuentan con otras asociadas, apalancando nuevas ideas que no todas se les ocurren a ellos”, así “aceleran proyectos de emprendimiento a gran escala”.

PROYECCIÓN. En 2016, del total de lo sumado en ingresos operacionales por las 2.000 empresas de la lista nacional, 1.000 del Grupo 1 y 1.000 del Grupo 2, las ventas del Caribe representaron el 9% para las del primer grupo y el 15% para las del Grupo 2.

Estas cifras no son despreciables. No obstante, siguen latentes las preguntas: ¿qué debemos hacer como región a

nivel empresarial?, ¿qué podemos hacer para crecer más y que nuevas empresas costeñas se incluyan en la lista de las más grandes?.

Pues bien, Toro González advierte que “hay dos aproximaciones sobre las cuales hemos ‘patinado’ durante un tiempo”: Una, al estilo de Michel Porter, que propone avanzar en la cadena de valor. “Creo que eso en Colombia no ha dado muchos resultados”, dice y destaca que “un ejemplo es el tema del café, para el que uno se pregunta: ¿qué más podemos hacerle al café para ‘aruñarle’ un peso más?”.

La segunda está enfocada en la teoría de Ricardo Hausmann, para la que el decano explica: “si usted sabe hacer una cosa, puede ‘brincar’ a otra sin tanto esfuerzo que no sea necesariamente en la misma área”, en otras palabras, “si una empresa hace plástico, pudiera pasar a la fabricación de componentes electrónicos, probablemente, sin tantos problemas”.

El crecimiento del Caribe, con respecto a las regiones que tiene enlistadas la Supersociedades, que valga destacar la fría inclusión de nuestra región en una denominación titulada ‘Otros’, fue importante, si se tiene en cuenta que entre 2015 y 2016 las empresas del Grupo 1 marcaron un aumento en sus ingresos operacionales de 17% y las del Grupo 2 de 75%.

Es importante mencionar que el aumento de las primeras fue de $6,8 billones y de las segundas de casi $7 billones. Si se sumaran los ingresos operacionales de las empresas del Caribe, de ambos grupos, daría un total de $62,5 billones, $13,7 billones más que el año pasado.

Pudiera pensarse que estas cifras no resultan ampliamente significativas, si se tiene en cuenta que en 2016 los ingresos operacionales del país sumaron $505,7 billones para las empresas del Grupo 1 y $107,86 billones para el Grupo 2. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del Caribe ofrece buenas luces a nivel empresarial.

Estos números nos dibujan un mapa de lo que ocurre con el sector empresarial en la región y nos demuestran que el Caribe tiene con qué crecer y qué ofrecerle al mundo, a pesar de la coyuntura económica.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE EMPRESAS DEL CARIBE, POR SECTORES.

SERVICIOS

MANUFACTURA

MINERO

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

AGROPECUARIO

24

18

2

13

49

7

1.964.976.522

1.669.705.134

492.863.067

1.232.838.392

10.080.983.697

644.325.180

14.492.342.916

12.135.042.411

569.881.018

9.565.823.096

737.787.271

8.953.147.681 27

38

8

2

17

3

Cifras en miles de pesos colombianos

Ingresos operacionalesNIF 2 NIF 1