Las PyMEs y el desarrollo turístico de la Argentina Presentación del Lic. Matías Kulfas...
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Las PyMEs y el desarrollo Las PyMEs y el desarrollo turístico de la Argentinaturístico de la Argentina
Presentación del Lic. Matías KulfasPresentación del Lic. Matías KulfasSubsecretario de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional(SEPYME)
Tucumán, 19 de septiembre de 2007
Fuente: elaboración propia en base a MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEyFPE -SPTyEL - MTEySS en base a SIJP.
Fases de creación / destrucción de empresasFases de creación / destrucción de empresasFases de creación / destrucción de empresasFases de creación / destrucción de empresas
85
0
-11-8
-15-13
15
35
2017
-20
-10
0
10
20
30
40
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006mil
es d
e em
pre
sas
Cambio neto en la cantidad de empresas
Antigüedad de las Empresas PyMEAntigüedad de las Empresas PyME
Inicio de Actividad – totales en porcentaje distribución según sector de actividad.
Según sector
Antes de 1991
Comercio
Hoteles y Rest.Industria
Servicios
TOTAL
42 %7 %
39 %16 %
29 %
42 %26 %26 %50 %
38 %
Período 1991-1999
7 %
12 %17 %14 %
12 %
Período 2000-2002
10 %55 %18 %20 %
21 %
Desde 2003
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
Variación del empleo PyME, 2004-2006Variación del empleo PyME, 2004-2006
Ocupación
Variación del empleo, Período 2004-2006 – variación de ocupados 06/04 en porcentaje según dominio geográfico.
38%
80%
49%50%
31%
45%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
CABA ConurbanoA
GranRosario
Resto de RioNegro
Ruta 9 S. M. deTucumán
Total
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
Variación del empleo según rama de actividadVariación del empleo según rama de actividad
Ocupación Variación del empleo, Período 2004-2006 – variación de ocupados 06/04 en porcentaje según sector de actividad
107%
39%44% 45%
30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Comercio Hoteles yRest.
Industria Servicios Total
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Inversión en las PyMEs industrialesInversión en las PyMEs industriales
Dinámica de la Inversión – SECTOR INDUSTRIA
Inversión en el período 2003-2006 – locales que han invertido en el período 2003-2006, sector Industria.
Invirtió alguna vez en el período 2003-2006
48%52%
Nunca invirtió en el período 2003-2006
El 48% de las PyMEs industriales invirtió en el
período 2003-2006.
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional
El desarrollo de la actividadEl desarrollo de la actividad turística en la Argentinaturística en la Argentina
Turismo receptivo en la Argentina. Turismo receptivo en la Argentina. AAñños 2004-2007os 2004-2007
FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC-SECTUR, Encuesta de Turismo Internacional.
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2004 2005 2006 2007
tiru
sta
s
Variación acumulada, 1er sem. 2007 / 1er sem. 2006:
+14,2%
Turismo receptivo en la Argentina. Turismo receptivo en la Argentina. Datos seleccionados, II trim de 2007.Datos seleccionados, II trim de 2007.
FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC-SECTUR, Encuesta de Turismo Internacional.
• 525.000 turistas extranjeros ingresaron en total durante el período.
•El turismo aumentó un 18% respecto de igual trim. del año anterior.
• Los turistas (frecuentes) permanecen en el país poco más de 13 días en promedio (entre ellos los europeos casi 25 días, los de EEUU y Canadá casi 20 días);
• El gasto por pernoctación de los turistas frecuentes se ubica en un promedio de U$S 85.-
• El 21% de los turistas frecuentes del período se alojan en casas de familia, el 20% en hoteles de 1, 2 y 3 estrellas y el 47% en hoteles de 4 y 5 estrellas, entre otros (13%).
Performance Turismo en la Argentina. Performance Turismo en la Argentina. Datos seleccionados.Datos seleccionados.
FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC-SECTUR, Encuesta de Turismo Internacional.
• La oferta hotelera creció un 35% durante 2006.
• Los ingresos del sector crecieron un 25% durante el tercer trimestre de 2006.
• La Secretaría de Turismo registra, a junio de 2007, la existencia de casi 300 proyectos de construcción de hoteles por más de $1.800 millones.
• La competitividad del turismo receptivo de la Argentina se vio fuertemente beneficiada por la devaluación de la moneda doméstica, aumentando la visita de turistas extranjeros.
Turismo receptivo. Pernoctaciones por destino Turismo receptivo. Pernoctaciones por destino turístico en la Argentina.turístico en la Argentina.
FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC-SECTUR, Encuesta de Turismo Internacional.
Destino Pernoctaciones %Ciudad de B. Aires 3.902.758 57%GBA y Resto BsAs 775.170 11%Provincia de Córdoba 340.848 5%Rosario, Santa Fe 276.881 4%Costa Atlántica 237.989 3%
Salta, Tucumán y Jujuy 229.825 3%Mendoza 223.742 3%Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes 192.546 3%Ushuaia y El Calafate 174.456 3%Cataratas del Iguazú 97.143 1%
Puerto Madryn - Pen. De Valdés 15.474 1%Otros 399.048 6%Total 6.865.880 100%
Crecimiento y evolución reciente Crecimiento y evolución reciente de las PyMEs del sector turísticode las PyMEs del sector turístico
AAñño de inicio de actividad, Hoteles y o de inicio de actividad, Hoteles y Restaurantes PyMERestaurantes PyME
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
31%
4%8%
29%
40%
8%
20%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Hoteles y similares Restaurantes y similares
Antes de 1991 1991-1999 2000-2002 Después de 2003
DistribuciDistribucióón del personal empleado segn del personal empleado segúún n categorcategoríías y dominio. Sector Hoteles y as y dominio. Sector Hoteles y
Restaurantes Pymes. Restaurantes Pymes.
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SEPYME)
C iudad de B uenos Aires S an Mig uel del
T uc umán
R es to de R ío Neg ro
Temporarios8%
Autónomos1%
Asalariados remunerados
86%
Propietarios, empleadores o
socios4%
Asalariados remunerados
72%
Fliares no asalariados y
otros16%
Propietarios, empleadores
o socios12%
Temporarios5%
Fliares no asalariados y
otros1%
Asalariados remunerados
84%
Propietarios, empleadores o
socios10%
VariaciVariacióón del personal ocupado 2006-2004 n del personal ocupado 2006-2004 como porcentaje de locales. Sector Hoteles y como porcentaje de locales. Sector Hoteles y
Restaurantes PyME Restaurantes PyME
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
Creció87%
Igual6%
Decreció7%
VariaciVariacióón del personal ocupado 2006-2004 en n del personal ocupado 2006-2004 en porcentaje de locales segporcentaje de locales segúún dominio. Sector n dominio. Sector
Hoteles y Restaurantes PyMEHoteles y Restaurantes PyME
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
91%
79%
42%
2%
0%
57%
7%
21%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
CABA
Resto de Rio Negro
San Miguel deTucumán
Creció Igual Decreció
IncorporaciIncorporacióón de personal durante el año 2006 n de personal durante el año 2006 Sector Hoteles y Restaurantes PyMESector Hoteles y Restaurantes PyME
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
68%
99%
43%
68%
32%
1%
57%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CABA Resto de Rio Negro San Miguel deTucumán
Total
Incorporó personal No incorporó personal
Estructura de egresos. Sector Hoteles y Estructura de egresos. Sector Hoteles y Restaurantes PyMERestaurantes PyME
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
34,1%
38,4%
4,1% 4,7% 4,1%
14,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Pagos alpersonal
MateriasPrimas
ServiciosTerceros
Alquiler Impuestos Otros
34,1%
38,4%
4,1% 4,7% 4,1%
14,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Pagos alpersonal
MateriasPrimas
ServiciosTerceros
Alquiler Impuestos Otros
Estructura de egresos segEstructura de egresos segúún dominio. Sector n dominio. Sector Hoteles y Restaurantes Pymes. Hoteles y Restaurantes Pymes.
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
34%
48%
30%
39%
27%
39%
4%2% 2%
5%3% 2%
4% 5%
11%
18% 18%15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
CABA Resto de Rio Negro San Miguel de Tucumán
Pagos al personal Materias Primas Servicios Terceros Alquiler Impuestos Otros
34%
48%
30%
39%
27%
39%
4%2% 2%
5%3% 2%
4% 5%
11%
18% 18%15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
CABA Resto de Rio Negro San Miguel de Tucumán
Pagos al personal Materias Primas Servicios Terceros Alquiler Impuestos Otros
Porcentaje de locales que realizaron Porcentaje de locales que realizaron inversiones, Hoteles y Restaurantes PyME inversiones, Hoteles y Restaurantes PyME
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
7,7%
34,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2000-2002 2003-2006
Porcentaje de locales que realizaron Porcentaje de locales que realizaron inversiones, Hoteles y Restaurantes PyME inversiones, Hoteles y Restaurantes PyME
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
7,6% 8,2% 9,3%
36,7%
17,6%20,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
CABA Resto Río Negro S.M. Tucumán
2000-2002 2003-2006
Porcentaje de locales que solicitaron Porcentaje de locales que solicitaron financiamiento, Hoteles y Restaurantes PyME financiamiento, Hoteles y Restaurantes PyME
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
94% 98%
40%
90%
6% 2%
60%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CABA Resto Río Negro S. M. deTucumán
Total
No solicitaron Si solicitaron
94% 98%
40%
90%
6% 2%
60%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CABA Resto Río Negro S. M. deTucumán
Total
No solicitaron Si solicitaron
Porcentaje de locales que obtuvieron el Porcentaje de locales que obtuvieron el financiamiento solicitado segfinanciamiento solicitado segúún dominio. n dominio.
Sector Hoteles y Restaurantes Pymes. Sector Hoteles y Restaurantes Pymes.
FUENTE: Mapa PyME, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
96% 100% 100% 98%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CABA Resto Río Negro S. M. deTucumán
Total
No obtuvieron el financiamiento Si obtuvieron el financiamiento
96% 100% 100% 98%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CABA Resto Río Negro S. M. deTucumán
Total
No obtuvieron el financiamiento Si obtuvieron el financiamiento
SEPYME: Áreas de AcciónSEPYME: Áreas de Acción
CAPACITACIÓNCAPACITACIÓNCAPACITACIÓNCAPACITACIÓNFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTODESARROLLODESARROLLO
REGIONAL REGIONAL Y SECTORIALY SECTORIAL
DESARROLLODESARROLLOREGIONAL REGIONAL
Y SECTORIALY SECTORIAL
COMERCIOCOMERCIOEXTERIOREXTERIORCOMERCIOCOMERCIOEXTERIOREXTERIOR
Créditos a Créditos a tasa subsidiada tasa subsidiada
FONAPYMEFONAPYME
FOMICROFOMICRO
FONDERFONDERPrograma GlobalPrograma Global de Crédito de Crédito ((MiPyMEsMiPyMEs))
SGRSGR
CRÉDITOCRÉDITO FISCAL FISCAL
PREPRE
PROArgentinaPROArgentina
Prog. Nac. de Prog. Nac. de Des. EmprendedorDes. Emprendedor(PRONADEM)(PRONADEM)
Red de Red de Agencias Agencias
ComplejosComplejos Productivos Productivos Regionales Regionales ( (clustersclusters))
Apoyo a la Apoyo a la Industria del SWIndustria del SW
Mapa PYMEMapa PYME
Apoyo a la Apoyo a la Primera Primera Exportación ExportaciónConsorcios Consorcios dede
ExportaciónExportaciónPromociónPromoción Comercial Comercial
(portal (portal PROArgentina) PROArgentina)
Instrumentos otorgados a empresas del sector turismo
FUENTE: Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
• FONAPYME TURISMO 2007: se recibieron 10 proyectos con pedidos de crédito de casi $1 millón.
• Previo a 2007. FONAPYME otorgó financiación a 12 proyectos turísticos por $1,7 millones (y casi $5 millones de inversiones totales).
• 4 créditos otorgados a empresas del rubro hoteles y restaurantes por $1 millón, a través del Programa Global de Crédito.
• El PRE aprobó 8 proyectos de reconversión empresaria y asistencia técnica, por más de $150.000 en ANR, con inversiones totales de $230.000.
• Actualmente, el PRE está evaluando 11 proyectos adicionales por $350.000 de ANR ($650.000 de inversión total).
Instrumentos otorgados a empresas del sector turismo (cont.)
FUENTE: Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
• Crédito Fiscal para Capacitación otorgó más de $300.000 para subsidiar la inversión de empresas del sector en capacitación.
• Apoyo a consorcios de exportación. Por ejemplo: Provincia de Misiones, con 10 empresas del sector turismo.
• CLUSTERS: se firmó un convenio con el “El Bolsón Turismo BienEstar” para apoyarlos en la diversificación y promoción comercial con el propósito de acrecentar visitantes en temporada baja. 10 empresas del Bolsón (se subsidia al coordinador y se los apoya en distintas actividades).
• Proyectos de otros 2 clusters del sector en proceso de elaboración (Misiones y Santa Fe).
—Muchas Gracias—
www.sepyme.gov.ar
0800-333-7963 (PYME)
Ministerio de Economía y ProducciónSecretaría de Industria, Comercio y PyMESubsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional