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Las PyMEs en Argentina y la

Región

Lic. Marcos Cohen Arazi

Economista IERAL-Córdoba

Temas del día

• Importancia económica del sector

• Principales dificultades comparadas

• Conclusiones

Importancia MIPyME en la economíaDistribución de Establecimientos,

Empleo y Valor Agregado en Argentina

(CNE 2004)

Participación en Empleo y Valor Agregado

Comparación internacional (varios años)

En gran parte de los países el sector MiPYME representa más del 60% de los puestos de trabajo, en Argentina más de

dos tercios

Fuente: IERAL sobre la base de información oficial de cada país

Países Empleo Valor Agregado

Argentina 70.2% 53.7%

Brasil 59.8% 34.3%

Chile 63.0% 20.4%

Colombia 67.2% 38.7%

Ecuador 55.0% 20.0%

México 75.0% 62.0%

Paraguay 77.0% -

Perú 67.9% 55.5%

Uruguay 68.5% -

Venezuela 38.1% -

UE-27 2005 67.1% 57.6%

Argentina (CNE 2004) 66.3% 50.2%

MIPyMEs, 99.4%

Grandes, 0.6%

MIPyMEs,

66.3%

Grandes, 33.7%

MIPyMEs, 50.2%

Grandes, 49.8%

Nº de Establecimientos Valor Agregado

Empleo

Principales Dificultades

•Acceso al Financiamiento

•Certificación de Calidad y Acceso a Web

•Regulaciones sobre la actividad

•Jerarquía de obstáculos

Acceso al financiamiento

•Financiamiento bancario

•Financiamiento por acciones en el

Mercado de Capitales

Bajo acceso al financiamiento bancarioEmpresas que acceden a líneas de

financiamiento bancario en Argentina (2010)

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)

Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Empresas que acceden a líneas de

financiamiento bancario por país (2010)

En general las PyME tienen un menor

acceso al financiamiento que las

empresas grandes

El problema es más significativo en

Argentina que en gran parte de los

países de la región

Pequeñas Medianas Grandes

38.0%

58.9%

75.3%

26%

27%

38%

42%

43%

44%

51%

53%

55%

73%

Venezuela

México

Argentina

Uruguay

Brasil*

Ecuador

Colombia

Perú

Paraguay

Chile

Pequeña

58%

37%

59%

60%

68%

52%

64%

86%

63%

84%

Mediana

Escaso financiamiento por accionesEmpresas constituidas como S.A. que

cotizan en bolsa en Argentina (2010)



Empresas constituidas como S.A. que

cotizan en bolsa por país (2010)

Son pocas las PyMEs argentinas

organizadas como S.A. con cotización

en la bolsa…

Si se compara con otros países los

indicadores de Argentina son

especialmente bajos


0.0%

1.7%

7.9%

Colombia

Argentina

Chile

Brasil*

Ecuador

Perú

Uruguay

Paraguay

Venezuela

México

0%

0%

0%

1%

1%

2%

3%

5%

11%

13%

Pequeña

0%

2%

1%

1%

6%

2%

3%

2%

13%

8%

Mediana

Certificación de Calidad y Acceso a Web

•Certificación de normas internacionales

de calidad

•Uso de sitio Web propio

Certificar calidad internacionalmente…Empresas empresas con certificación reconocida

internacionalmente en Argentina (2010)



Empresas empresas con certificación

reconocida internacionalmente por país (2010)

Mientras las empresas grandes en su

mayoría certifican calidad, solo una

minoría de PyMEs lo hace

En la comparación internacional

Argentina se ubica en la mitad de la

tabla…


9%

19%

65%

Ecuador

Chile

Paraguay

Uruguay

Argentina

Perú

Brasil*

Colombia

México

Venezuela

1%

2%

2%

8%

9%

9%

11%

12%

19%

25%

Pequeña

18%

18%

24%

11%

19%

12%

25%

24%

35%

32%

Mediana

¿Usamos un sitio web propio?Empresas que que utilizan su propio sitio

web en Argentina (2010)



Empresas que utilizan su propio sitio

web por país (2010)

Casi todas las empresas grandes de

Argentina usan sitio web propio, y

también la mayoría de las PyME

En la comparación internacional

Argentina se ubica cerca de los líderes

en el rubro, que son Chile y Brasil


54%

82%93%

Paraguay

Colombia

Uruguay

Ecuador

México

Perú

Venezuela

Argentina

Brasil*

Chile

29%

36%

40%

43%

43%

44%

47%

54%

61%

68%

Pequeña

53%

55%

58%

62%

72%

73%

73%

75%

81%

82%

Mediana

Regulaciones sobre la actividad

•Demoras para obtener licencia para

operar

•Cantidad de inspecciones tributarias

recibidas

¿En cuánto tiempo se obtiene permiso para operar?Días promedio en la obtención de licencias

de operación en Argentina (2010)



Días promedio en la obtención de

licencias de operación por país (2010)

Mientras más chica es la empresa, más

tiempo demora en obtener una licencia

para operar

Argentina lidera el ranking en el caso

de empresas pequeñas y está en tercer

lugar cuando se trata de medianas


266

87 81

30

32

38

48

78

106

115

141

149

266

Perú

Colombia

Ecuador

Venezuela

México

Uruguay

Brasil*

Chile

Paraguay

Argentina

Pequeña

58

12

15

135

31

116

67

59

40

87

Mediana

La cantidad de inspecciones tributarias…Cantidad anual de inspecciones tributarias o

reuniones con inspectores de impuestos en

Argentina (2010)



Cantidad anual de inspecciones

tributarias o reuniones con inspectores

de impuestos por país (2010)

Lógicamente, en general las empresas

de mayor porte reciben mayores

inspecciones por año

Sin embargo, Argentina y Venezuela

son los países en los que las empresas

PyME reciben mayor número de

inspecciones


1.7

3.2

6.4

Ecuador

Paraguay

Colombia

Brasil*

México

Uruguay

Chile

Perú

Argentina

Venezuela

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

1.4

1.5

1.7

2.3

Pequeña

0.8

1.3

0.9

1.3

1.7

1.2

2.7

1.9

3.2

4.5

Mediana

Jerarquía de obstáculos

•Principales obstáculos para las

Pequeñas empresas

•Principales obstáculos para las

empresas Medianas

Los principales obstáculos para las pequeñas



Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo

en empresas pequeñas (2010)

Según las pequeñas empresas argentinas los principales tres obstáculos son:•Administración Tributaria (26%)•Acceso al Financiamiento (14%)•Prácticas de empresas del Sector Informal (o competencia desleal) (13%)

Administración Tributaria Acceso al Financiamiento Competencia desleal

4%

5%

9%

9%

10%

10%

14%

14%

16%

37%

Perú

Venezuela

Uruguay

Brasil

Chile

Paraguay

Argentina

México

Ecuador

Colombia

1%

1%

3%

3%

6%

11%

16%

25%

26%

43%

Chile

Ecuador

Venezuela

Paraguay

Perú

Colombia

México

Uruguay

Argentina

Brasil

3%

6%

13%

16%

16%

18%

21%

23%

23%

31%

Venezuela

Brasil

Argentina

México

Chile

Ecuador

Colombia

Paraguay

Uruguay

Perú

Otros obstáculos más autóctonos




en empresas pequeñas (2010)

Existen algunos obstáculos que no están entre los tres principales de las pequeñas empresas argentinas, pero que destacan a Argentina sobre el resto al comparar con otros países …

Legislación Laboral Inestabilidad Política

2%

3%

4%

4%

6%

6%

8%

8%

9%

13%

Colombia

Venezuela

México

Chile

Paraguay

Ecuador

Uruguay

Perú

Brasil

Argentina

0%

0%

1%

1%

1%

4%

5%

10%

13%

28%

Chile

Uruguay

Colombia

Brasil

Perú

México

Paraguay

Venezuela

Argentina

Ecuador

Los principales obstáculos para las medianas




en empresas medianas (2010)

Según las empresas medianas de Argentina los principales tres obstáculos son:•Acceso al Financiamiento (19%)•Inestabilidad Política (15%)•Legislación Laboral (15%)

Acceso al Financiamiento Inestabilidad Política Legislación Laboral

2%

3%

5%

9%

9%

9%

12%

19%

20%

27%

Venezuela

Perú

Brasil

Colombia

Paraguay

Uruguay

México

Argentina

Chile

Ecuador

0%

0%

1%

2%

2%

5%

7%

15%

23%

27%

Uruguay

Chile

Brasil

Paraguay

Colombia

Perú

México

Argentina

Ecuador

Venezuela

1%

4%

4%

6%

6%

7%

7%

15%

17%

36%

México

Venezuela

Colombia

Perú

Paraguay

Ecuador

Brasil

Argentina

Uruguay

Chile

Los impuestos también se anotan…



Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo (2010)

En cuarto lugar de importancia para las empresas medianas de Argentina aparece la administración tributaria, mientras que en la comparación con otros países resulta un obstáculo significativo…

0%

1%

2%

4%

5%

6%

13%

13%

24%

32%

Paraguay

Venezuela

Chile

Ecuador

Colombia

Perú

Argentina

México

Uruguay

Brasil

Administración Tributaria

Conclusiones

•La gran importancia del sector MIPyME requiere

monitoreo permanente y políticas públicas para facilitar su

desarrollo.

•En general, las PyME se encuentran en desventaja

frente a las grandes en: financiamiento, certificación de

calidad, uso de herramientas web y regulaciones.

• En particular, las empresas argentinas corren con

desventaja frente a las de otros países en aspectos que

dependen principalmente de la política pública:

financiamiento, tributación, legislación laboral,

inestabilidad política, competencia desleal, entre otros.

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Región

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