Las perspectivas de la Industria Farmacéutica a la luz del entorno económico y el SGSSS Mayo 6 de...
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Las perspectivas de la Industria Farmacéutica a la luz del entorno económico y el SGSSS Mayo 6 de 2010
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Las perspectivas de la Industria Farmacéutica a la luz del entorno económico y el SGSSS
Mayo 6 de 2010
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
ContenidoContenido
•Indicadores Mundiales
•Evolución reciente de la Economía Colombiana
•Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Enero 2010
•Comercio Exterior de Colombia y Sector Farmacéutico
•Ventas de la Industria Farmacéutica Colombiana
•Algunos indicadores sociales y de seguridad social
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
VENTAS FARMACÉUTICAS MUNDIALES 2001 – 2008
Source: IMS Health Market Prognosis (includes IMS Audited and Unaudited markets)All information current as of March, 2009
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mercado Farmacéutico
Mundial (Dólares corrientes en
Billones)
393 429 499 560 605 648 715 773
Crecimeinto sobre el año previo
11,80% 9,20% 10,20% 7,90% 7,20% 6,80% 6,60% 4,80%
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Source: IMS Health Market Prognosis, March 2009
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
2008 rank (US$)
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2005 (LC$)
2004 Sales (US$ MN)
% Growth
2004 (LC$)
Global Market 0 724,465 4,4612,01
36,2
612,013
6,6572,65
97,2 530,909 7,9
Oncologics 1 48,189 11,3 41,707 15,5 34,772 20,2 28,851 19,1 24,174 17,4
Lipid Regulators 2 33,79 -2,3 33,79 -7,1 35,322 7,4 32,788 6,5 30,653 12,6
Respiratory Agents 3 31,271 5,7 24,891 12,3 24,891 11,2 22,304 13,7 19,527 11,1
Antidiabetics 4 24,283 9,6 21,3 10,4 21,309 12,7 18,842 11,6 16,798 9,9
Acid Pump Inhibitors 5 25,751 0,6 25,751 3,3 23,204 4,3 23,204 5,3 21,972 3,9
Angiotensin II Antagonists 6 22,875 12,6 16,494 13,7 16,494 15 12,136 18,2 12,136 22,8
Antipsychotics 7 20,787 8 20,787 10,9 18,242 11 16,385 11,2 14,693 13,3
Antidepressants 8 20,336 0,6120,70
7-7,1 20,707 3,6 19,937 -3,8 20,646 2,1
Anti-epileptics 9 15,2 9,7 15,264 13,6 11,7 10,8 11,578 1 11,578 18,9
Autoimmune agents 10 13,3 16,9 13,32 21 78,837 20,7 8,837 31,2 6,736 43,6
Platelet Aggr. Inhibitors 11 11,969 10,3 10,678 8,3 10,678 7,8 98,97 9,9 8,97 18,6
HIV Antivirals 12 10,74 11,9 10,74 11,9 9,286 10,4 8,367 11,4 7,497 16,5
Erythropoietins 13 12,959 -13,9 13,971 -9,1 13,971 11,8 11,605 7,3 11,605 9,6
Non-narcotic analgesics 14 11,161 3,6 10,472 7,9 9,138 3,1 8,755 5,9 8,138 2,4
Narcotic analgesics 15 89,608 8,8 9,608 13,2 8,287 -2,2 8,435 2,9 8,188 13,9
Source: IMS Health Market Prognosis, March 2009
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2008 rank (US$)
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% Growth 2005 (LC$)
2004 Sales (US$ MN)
Global Market 0 $ 724,47 4,4 $ 673,04 612 $ 612,01 6,6 $ 572,66 7,2 530,909
LIPITOR 1 $ 13,66 (3.0) $ 13,53 (3.0) $ 13,58 4,2 $ 12,99 5,9 12,188
PLAVIX 2 $ 8,63 16,9 $ 7,30 21,8 $ 5,79 (3.6) $ 5,97 15,9 5,127
NEXIUM 3 $ 7,84 7,8 $ 7,19 5,5 $ 6,68 17 $ 5,69 16,7 4,866
SERETIDE 4 $ 7,70 7 $ 7,14 9,7 $ 6,30 10,1 $ 5,68 19 4,752
ENBREL 5 $ 5,70 5,6 $ 5,29 16,6 $ 4,41 17 $ 3,77 41,2 2,671
SEROQUEL 6 $ 5,40 14,9 $ 4,65 16,1 $ 3,93 18,1 $ 3,32 28 2,589
ZYPREXA 7 $ 5,02 (1.8) $ 5,02 2,1 $ 4,77 (6.0) $ 4,76 (6.0) 5,055
REMICADE 8 $ 4,94 14 $ 4,23 15,4 $ 3,59 996 $ 3,00 17,3 2,554
SINGULAIR 9 $ 4,67 3,1 $ 4,47 14,8 $ 3,83 17,7 $ 3,25 15,9 2,794
LOVENOX 10 $ 4,44 8,9 $ 3,99 12,1 $ 3,44 12,5 $ 3,04 14,2 2,65
MABTHERA 11 $ 4,32 12,9 $ 3,73 12,9 $ 3,21 17,7 $ 2,72 23,5 2,198
TAKEPRON 12 $ 4,32 (2.3) $ 4,41 (1.7) $ 4,50 (1.7) $ 4,60 2,3 4,517
EFFEXOR 13 $ 4,26 3,4 $ 4,08 0,2 $ 3,98 3,1 $ 3,84 1,2 3,784
HUMIRA 14 $ 4,08 39,5 $ 2,86 44 $ 1,94 49,6 $ 1,29 71 757
AVASTIN 15 $ 4,02 37,4 $ 2,87 41,2 $ 2,00 99,3 $ 1,00 280,3 265
Source: IMS Health Market Prognosis, March 2009
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
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Evolución reciente de la Economía Colombiana
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COLOMBI A: CRECI MI ENTO ECONOMI CO EVOLUCI ON PI B TRI MESTRAL
FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Trim IV Año
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca8,5 2,6 2,8 1,0Minería 6,4 7,3 15,0 11,3Industria 14,2 -1,8 -1,4 -6,3 Electricidad, gas y agua 3,5 1,2 2,9 1,2Construcción 8,8 -0,3 22,0 12,8 Edificaciones 4,8 18,2 -7,6 -12,4 Obras Civiles 4,0 -11,8 44,7 33,9Comercio, restaurantes y hoteles 11,8 1,7 0,1 -2,9 Transp. almacenamto y com. 6,5 4,0 -0,2 -1,2 Finanzas, seguros y servicios 15,3 5,6 2,8 3,1 Servicios de Intermediación 4,6 9,5 0,6 3,1S. sociales, comunales y personales 17,3 2,1 1,8 1,3 Servicios del Gobierno 9,6 1,5 1,6 0,9 Asistencia social y de salud 3,0 3,6 2,5 3,8
PRODUCTO INTERNO BRUTO 100,0 2,4 2,5 0,4
FUENTE: DANE, Cuentas Nacionales
COLOMBIA: CRECIMIENTO ECONOMICO2009
2008Part.
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IMIE
NTO
(%
)PI B TOTAL Y SECTOR SALUD
PI B Sector Salud PI B Total
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Trim IV Año
PIB TOTAL 100,0 2,4 2,5 0,4Importaciones totales 21,8 9,8 -11,4 -9,1 TOTAL OFERTA FINAL 4,0 -0,8 -1,8 Consumo final 78,6 2,3 2,0 0,7 Hogares 62,3 2,5 1,0 0,1 Consumo Interno 2,3 1,1 0,2 Bienes no durables 1,6 1,3 0,3 Bienes semidurables 1,2 3,8 0,8 Servicios 4,1 1,5 1,2 Bienes durables -3,9 -4,6 -6,4 Gobierno 16,3 1,3 5,3 2,9Formación bruta de capital 25,0 7,5 3,0 -5,2 Form. bruta de capital fijo 4,7 0,3 -1,6 Agropecuario 2,2 7,5 4,2 Maquinaria y equipo 14,2 -19,6 -14,4 Equipo de transporte -8,7 -7,6 -11,3 Construcción y edificaciones 18,4 -7,7 -12,4 Obras civiles -11,8 44,7 33,9 Servicios 2,1 -0,1 0,3SUBTOTAL: Demanda Interna 3,5 2,2 -0,7 Exportaciones totales 18,2 7,2 -18,0 -8,2 TOTAL DEMANDA FINAL 4,0 -0,8 -1,8
CRECIMIENTO ECONOMICO SEGÚN DEMANDA
20082009
Part.
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DEMANDA DE ENERGI A ELECTRI CAVARI ACI ON AÑO CORRI DO
FUENTE: ISA
Ene-Feb 2010: 4.0%
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COMERCI O AL POR MENOR VARI ACI ON AÑO CORRI DO
Enero 2010: 8.8%
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Part. % Enero
Total comercio 8,8Total comercio sin vehiculos 5,9
Vehículos automotores y motocicletas 11,9 30,6Otras mercancias 4,1 27,0Equipo de informática, hogar 2,3 23,8Electrodomésticos y muebles para el hogar 6,5 13,5Calzado y artículos de cuero 5,1 10,2Textiles y prendas de vestir 10,6 6,0Ferretería, vidrios y pinturas 0,1 5,4Utensilios de uso doméstico 2,5 4,4Productos para el aseo del hogar 6,4 3,6Libros, papelería, periódicos y revistas 2,3 3,5Alimentos y bebidas no alcohólicas 33,0 3,4Lubricantes para vehículos automotores 0,4 2,5Aseo personal, cosméticos y perfumería. 7,0 2,4Licores, cigarros y cigarrillos 3,9 -1,8 Repuestos y accesorios para vehículos 1,6 -3,1 Productos farmacéuticos 2,7 -4,8
FUENTE: DANE. Ventas al por menor
VARIACION VENTAS AL POR MENOR 2010
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Tasa de Cambio
Brasil J apón Euro Colombia Chile China México
Devaluación: 2009 2010Brasil: -24.7 1.0Japón 1.9 1.5Euro -3.0 8.0Colombia -8.9 -6.5Chile -19.3 2.4China -0.4 0.0 Mexico -5.0 -6.8
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
Enero 2010
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PRODUCCI ON REALDE LA I NDUSTRI A
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL DANE
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VENTAS REALES DE LA I NDUSTRI A
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL DANE
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VENTAS MERCADO NACI ONAL
5.5
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
PROD VENTASTOTAL NACIONAL
ALIMENTOS 0,9 1,2 3,0BEBIDAS 5,0 17,2 17,4HILATURA, TEJ EDURA Y ACABADOS -3,4 4,1 11,1PRENDAS DE VESTIR; CONFECCIONES 5,9 3,3 -0,7 CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS -33,0 -33,0 -20,2 ASERRADO Y HOJ AS DE MADERA 12,0 3,0 1,9PAPEL Y CARTON 3,3 3,6 1,8ACTIVIDADES DE IMPRESION -8,5 -9,4 -8,2 REFINACION DE PETROLEO -2,2 -7,2 9,0SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS; FIBRAS 56,4 17,1 6,9OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,0 -5,5 2,2 Productos farmaceuticos y medicinales 33,6 1,8 13,2PRODUCTOS DE CAUCHO -42,3 -18,6 -3,3 PRODUCTOS PLASTICO 3,1 9,7 -5,1 VIDRIO Y SUS PRODUCTOS -6,0 -0,7 -7,6 PROD DE CERAMICA NO REFRACTARIA -29,3 -3,7 -3,4 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS -6,7 3,9 4,2HIERRO Y ACERO, FUNDICION METALES -8,3 31,6 12,9APARATOS DE USO DOMESTICO NCP 17,1 10,6 5,1VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES 15,4 32,0 12,7AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES 12,7 8,5 17,3OTROS TIPOS DE EQUIPOS TRANSPORTE -1,7 -4,5 -5,7
TOTAL 5,1 6,2 5,5
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJ UNTACRECIMIENTO REAL (ENERO 2010)
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
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Sector Productos Farmaceuticos y MedicamentosProducción y Ventas reales
PRODUCCION VENTAS
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TOTAL INDUSTRIA Y SECTOR FARMACEUTICO Y MEDICAMENTOS PRODUCCION REAL
FARMACEUTICO TOTAL EOIC
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UTI LI ZACI ON DE LA CAPACI DAD I NSTALADA
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I NDI CADORES DE LA DEMANDAPOR PRODUCTOS MANUFACTUREROS
ALTOS INVENTARIOS PEDIDOS ALTOS O NORMALES
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JECLI MA DE LOS NEGOCI OS
SITUACION FAVORABLE MEJORES EXPECTATIVAS
58.5
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78,2 78,4 78,2
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73,772,9
73,8
75,574,2
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UTILIZACION DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL
84,080,0
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72,8 74,478,2
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65
70
75
80
85
90
Mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 ene-10
PO
RC
EN
TA
JE
VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL
66,3
56,6 57,753,6
44,9 44,848,0
54,558,5
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 ene-10
PO
RC
EN
TA
JE
SITUACION FAVORABLE DE LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL
37,734,8 34,0
25,6 25,1
33,6 34,037,5
45,7
15
20
25
30
35
40
45
50
Mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 ene-10
PO
RC
EN
TA
JE
MEJORES EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
-0.17
-10
-5
0
5
10
15
20
en
e-0
0
en
e-0
1
en
e-0
2
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e-0
3
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e-0
4
en
e-0
5
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e-0
6
en
e-0
7
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e-0
8
en
e-0
9
en
e-1
0
PO
RC
EN
TA
JE
I NFLACI ON AL CONSUMI DOR Y AL PRODUCTOR
I PC I PP
1.84
Productos Farmacéuticos
Total Industria
Producción - EOIC 33,6 5,1Ventas - EOIC 1,8 6,2Mercado Nacional 13,2 5,5
Capacidad Instalada 65,9 74,2
Pedidos altos + normales 100,0 78,2Inventarios altos 13,9 10,3
Situación Favorable 76,9 58,5Mejores Expectativas 61,5 45,7Expectativas Iguales 30,8 52,9Expectativas Peores 7,7 1,4
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJ UNTAENERO 2010
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
15,5
14,5
0,2
2,9
4,0
5,6
6,1
6,1
9,9
10,5
24,7
SIN PROB. / N.R.
OTROS PROBLEMAS
ORDEN PUBLICO
CAPITAL DE TRABAJ0
CONTRABANDO
CARTERA
RENTABILIDAD
COMPETENCIA
MATERIAS PRIMAS
TIPO DE CAMBIO
DEMANDA
PRI NCI PALES PROBLEMAS DE LA I NDUSTRI A ENERO 2010
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
OTROS PROBLEMAS,
13,3
SI N PROBLEMAS / NO RESPONDE,
20,0
COMPETENCI A MERCADO, 20,0
COMPETENCI A DESLEAL, 6,7
CAPI TAL DE TRABAJ 0, 6,7
DEMANDA, 33,3
SECTOR FARMACEUTICO Y MEDICAMENTOS PRINCIPALES PROBLEMAS - ENERO DE 2010
Comercio Exterior Colombia y Sector
Farmacéutico
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
2010 2009 Ene-Feb Feb Cantidad
Exportaciones Totales 5.789 4.866 19,0 22,9 0,2Tradicionales 3.698 2.405 53,7 81,6 1,5 Café 254 334 -23,9 -22,3 -44,8 Petróleo 2.392 961 149,1 160,6 17,0 Carbón 913 991 -7,9 27,0 -3,3 Ferroníquel 139 121 15,3 42,8 -30,8 No tradicionales 2.091 2.460 -15,0 -20,2 -14,6 Industriales 1.758 2.155 -18,4 -23,3
2010 2009Importaciones Totales 2.697 2.783 -3,1 Bienes de Consumo 515 497 3,6 Bienes Intermedios 1.111 982 13,1 Bienes de Capital 1.070 1.303 -17,8 Para la industria 570 701 -18,7 Maquinaria industrial 231 371 -37,8
Enero
Var %
COLOMBI A: COMERCI O EXTERI OR (Millones US$)
Ene-Feb
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
2010 2009 Valor % 2010 2009
Total 14.900 2.091 2.460 -369 -15,0 100,0 100,0Total (excl Venezuela) 11.132 1.879 1.615 264 16,3
Países con reduccion en exportaciones
Venezuela 3.768 212 845 -633 -74,9 10,1 34,3Alemania 224 23 29 -6 -21,0 1,1 1,2Bélgica 251 35 41 -6 -14,0 1,7 1,7Cuba 35 4 7 -3 -44,8 0,2 0,3República Dominicana 176 26 27 -1 -3,3 1,3 1,1Uruguay 12 0 1 -1 -63,7 0,0 0,1Puerto Rico 128 18 19 -1 -4,3 0,9 0,8Subtotal 4.594 319 970 -651
Países con aumento en exportaciones
Estados Unidos 3.402 577 457 120 26,3 27,6 18,6China 185 57 13 44 350,8 2,7 0,5Resto de países 2.566 293 264 29 10,9 14,0 10,7Brasil 387 69 58 11 19,5 3,3 2,4Chile 300 52 42 11 25,2 2,5 1,7Perú 700 135 124 11 8,5 6,5 5,1España 141 26 16 10 58,6 1,2 0,7Francia 53 16 8 8 98,5 0,7 0,3Países Bajos 90 16 10 6 57,4 0,8 0,4Ecuador 1.237 204 199 5 2,5 9,7 8,1Suiza 131 126 5 4,2 6,3 5,1Portugal 39 9 4 5 127,3 0,4 0,2Reino Unido 222 36 32 5 15,2 1,7 1,3Italia 135 23 18 5 26,0 1,1 0,7Bolivia 90 16 13 3 20,9 0,8 0,5México 481 74 72 3 3,7 3,5 2,9Costa Rica 271 37 35 2 6,6 1,8 1,4Paraguay 7 2 1 1 64,6 0,1 0,0Subtotal 10.306 1.792 1.508 282
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (US$ Millones)Variación Participación Enero-FebreroAño 2009
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
2010 2009 Valor % 2010 2009
Total 32.853 5.789 4.866 923 19,0 100 100Total (excl Venezuela) 28.803 5.562 3.961 1.602 40,4
Países con reduccion en exportaciones Venezuela 4.050 227 905 -678 -74,9 3,9 18,6Chipre 67 0 67 -67 -99,9 0,0 1,4Alemania 365 38 67 -30 -43,9 0,7 1,4Canadá 386 59 83 -23 -28,1 1,0 1,7Polonia 34 1 17 -16 -94,2 0,0 0,3Perú 788 141 151 -10 -6,8 2,4 3,1Portugal 179 24 33 -9 -28,2 0,4 0,7México 536 77 85 -8 -9,5 1,3 1,7Puerto Rico 243 31 36 -5 -13,3 0,5 0,7España 483 88 93 -4 -4,7 1,5 1,9Cuba 36 5 7 -2 -33,3 0,1 0,2Otros países 96 7 11 -4 -36,8 0,1 0,2Subtotal 7.262 698 1.555 -857
Países con aumento en exportaciones Estados Unidos 12.879 2.504 1.523 981 64,4 43,3 31,3China 950 397 67 330 490,2 6,9 1,4Resto de países 5.187 928 708 220 31,0 16,0 14,6Francia 212 97 43 54 124,4 1,7 0,9Italia 452 96 66 31 46,5 1,7 1,4República Dominicana 483 101 75 26 34,5 1,7 1,5Dinamarca 175 45 22 23 106,9 0,8 0,4Países Bajos 1.345 243 220 23 10,3 4,2 4,5Chile 627 130 109 22 20,1 2,3 2,2Brasil 577 107 87 21 23,7 1,9 1,8Reino Unido 747 121 104 17 16,2 2,1 2,1Panamá 310 62 51 11 21,6 1,1 1,0Costa Rica 291 44 35 9 26,1 0,8 0,7Irlanda 100 9 0 9 5529,5 0,2 0,0Ecuador 1.257 207 201 6 2,9 3,6 4,1Subtotal 25.602 5.107 3.321 1.786
EXPORTACIONES TOTALES (US$ Millones)
Año 2009 Enero-Febrero Variación Participación
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Fuente: IMS. Cálculos de la Cámara Farmacéutica
Ventasde la Industria Farmacéutica Colombiana
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Ventas Mercado Popular y Ético (TRADE)
AÑO 2005 2006 2007 2008 2009
Mercado Popular $ 689.854.828.700 $ 798.191.488.774 $ 971.694.434.865 $ 1.082.201.205.166 $ 1.179.111.453.237
Mercado Ético $ 2.114.421.583.924 $ 2.267.058.432.750 $ 2.163.147.791.255 $ 2.311.776.037.851 $ 2.311.317.280.544
TOTAL $ 2.804.276.412.624 $ 3.065.249.921.524 $ 3.134.842.226.120 $ 3.393.977.243.017 $ 3.490.428.733.781
Ventas Mercado Genérico y de Marca (TRADE)
AÑO 2006 2007 2008 2009
Genérico $ 322.853.139.377 $ 334.809.737.137 $ 366.813.500.491 $ 402.028.059.645
Marca $ 2.742.396.782.147 $ 2.800.032.488.983 $ 3.027.163.742.526 $ 3.088.400.674.136
TOTAL $ 3.065.249.921.524 $ 3.134.842.226.120 $ 3.393.977.243.017 $ 3.490.428.733.781
Fuente: IMS HEALTH
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Algunos indicadores sociales y de seguridad
social
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
17,2
12,5 12,6
19,9
13,6 13,4
8
10
12
14
16
18
20
222
00
1
20
02
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PO
RC
EN
TA
JE
COLOMBI A: TASA DE DESEMPLEO (Febrero de cada año)
NACIONAL 13 CIUDADES
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
2009 2010Febrero Febrero No. %
% población en edad de trabajar 78,0 78,4Tasa de participación (PEA/ PET) 59,7 62,5Tasa de Ocupación (O/ PET) 52,2 54,6Tasa de desempleo (D/ PEA) 12,5 12,6Tasa de subempleo subjetivo 29,4 31,9Tasa de subempleo objetivo 10,3 12,5Población total 43.513 44.024 511 1,2Población en edad de trabajar 33.961 34.514 553 1,6Población económicamente activa 20.261 21.558 1.297 6,4Ocupados 17.731 18.850 1.118 6,3Desocupados 2.529 2.708 179 7,1Inactivos 13.700 12.956 -744 -5,4 Subempleados Subjetivos 5.955 6.880 925 15,5Subempleados Objetivos 2.079 2.703 624 30,0FUENTE: DANE, Encuesta Integrada de Hogares
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
Variación anual
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
13,215,5
17,8
9,5
18,6
23,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
20
00
20
01
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04
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05
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06
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09
Millo
nes d
e p
ers
on
as
COLOMBI A: AFI LI ADOS A SALUD
Regimen Contributivo Régimen Subsidiado
Fuente: Ministerio de la Protección Social
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
20
00
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01
20
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05
20
06
20
07
20
08
20
09
3.788.856
5.104.050
6.787.714
AFI LI ADOS A EMPRESAS ADMI NI STRADORAS DE RI ESGOS PROFESI ONALES
FUENTE: Ministerio de la Protección Social
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
8.449.230
11.443.436
15.170.121
AFILIADOS A FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS
FUENTE: Asofondos. Dato 2007 a J unio
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3.322.943
3.978.600
5.781.793
AFI LI ADOS A CAJ AS DE COMPENSACIÓN FAMI LI AR
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMPRESAS AFI LI ADAS AL SI STEMA DE CAJ AS DE COMPENSACI ON FAMI LI AR
MI CROEMPRESAS (de 0 a 9 Trabajadores) PEQUEÑAS (de 10 a 49 Trabajadores)
MEDI ANAS (de 50 a 199 Trabajadores) GRANDES (Más de 200 Trabajadores)
FUENTE: ASOCAJ AS, Superintendencia de Subsidio Familiar
Fuente: Frost & Sullivan
Diabetes / Renal Disease
Segments 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAGR %
(2006 - 2013)
Prevalence of Diabetes (Thousand)
1.050 1.099 1.149 1.201 1.254 1.309 1.365 1.423 1.481 1.541 1.601 1.662 4,1
Prevalence Percent of Diabetes
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2,7
Incidence of Diabetes 55.605 57.840 60.126 62.179 64.228 66.085 67.973 69.853 71.424 72.840 74.260 75.378 2,3
Renal Failure Prevalence 11.925 12.187 12.465 12.759 13.070 13.400 13.748 14.116 14.506 14.918 15.354 15.814 2,8
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Fuente: Frost & Sullivan
Respiratory Disease
Segments 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAGR %
(2006 - 2013)
Prevalence of Asthma (Thousand) 3.060,0 3.137,0 3.216,0 3.298,0 3.382,0 3.469,0 3.559,0 3.652,0 3.748,0 3.848,0 3.952,0 4.059,0 2,6
Prevalence percent of Asthma 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 1,2
Prevalence of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) (Thousand)1.989,0 2.041,0 2.100,0 2.163,0 2.229,0 2.299,0 2.372,0 2.449,0 2.530,0 2.615,0 2.705,0 2.800,0 3,3
Mortality due to Asthma, Bronchitis and Emphysema 11.429,0 12.198,0 13.029,0 13.926,0 14.895,0 15.943,0 17.078,0 18.306,0 19.637,0 21.079,0 22.644,0 24.343,0 7,3
Mortality due to Respiratory Disease 9.681,0 9.983,0 10.298,0 10.627,0 10.970,0 11.329,0 11.703,0 12.095,0 12.504,0 12.932,0 13.380,0 13.848,0 3,4
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
Fuente: Frost & Sullivan
Cancer Cancer Incidence
Segments 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAGR %
(2006 - 2013)
Incidence of Cancer 70.750,0 71.474,0 72.260,0 73.105,0 74.029,0 75.041,0 76.140,0 77.324,0 78.591,0 79.932,0 81.357,0 82.877,0 1,6
Incidence of Brain Cancer 1.830,0 1.855,0 1.882,0 1.911,0 1.942,0 1.975,0 2.010,0 2.048,0 2.088,0 2.130,0 2.175,0 2.223,0 1,9
Incidence of Breast Cancer 5.526,0 5.587,0 5.653,0 5.725,0 5.803,0 5.887,0 5.977,0 6.073,0 6.176,0 6.285,0 6.400,0 6.522,0 1,7
Incidence of Bladder Cancer 1.444,0 1.462,0 1.481,0 1.501,0 1.522,0 1.545,0 1.569,0 1.595,0 1.623,0 1.653,0 1.685,0 1.719,0 1,8
Incidence of Cervix Cancer 6.815,0 6.887,0 6.969,0 7.062,0 7.167,0 7.282,0 7.406,0 7.542,0 7.687,0 7.844,0 8.013,0 8.194,0 1,9
Incidence of Colon Rectum Cancer 4.295,0 4.341,0 4.391,0 4.446,0 4.507,0 4.574,0 4.647,0 4.726,0 4.811,0 4.903,0 5.002,0 5.108,0 1,8
Incidence of Prostate Cancer 6.457,0 6.524,0 6.599,0 6.681,0 6.772,0 6.871,0 6.977,0 7.091,0 7.213,0 7.344,0 7.482,0 7.630,0 1,7
Incidence of Lung Cancer 4.515,0 4.563,0 4.617,0 4.677,0 4.744,0 4.818,0 4.900,0 4.989,0 5.084,0 5.186,0 5.294,0 5.409,0 1,9
Incidence of Liver Cancer 1.003,0 1.014,0 1.026,0 1.039,0 1.053,0 1.068,0 1.084,0 1.102,0 1.122,0 1.143,0 1.166,0 1.191,0 1,8
Incidence of Stomach Cancer 8.679,0 8.770,0 8.869,0 8.977,0 9.096,0 9.227,0 9.369,0 9.522,0 9.686,0 9.861,0 10.047,0 10.244,0 1,7
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El futuro del SGSSS en Colombia
Cámara de la IndustriaFarmacéutica
ANTECEDENTESColombia:2002-2009
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2002 2009PIB
PIB (Millones de pesos) 232.933.484 497.965.455PIB (US$ Millones) 92.878 230.486Crecimiento Económico 2,46 0,3 Crecimiento promedio 1994-02 2,3 Crecimiento promedio 2003-09 4,6
PIB per cápita (US$) 2.312 5.279
SeguridadProblema seguridad EOIC 12,2 0,5
Comercio ExteriorExportaciones (US$ Millones) 11.939 32.853 No Tradicionales (US$ Millones) 6.629 14.900Importaciones (US$ Miliones) 12.690 32.898Exportaciones (% of PIB) 12,9 14,3Importaciones (% of PIB) 13,7 14,3No. Países destino de exportaciones 176 186No. Posiciones arancelarias exportadas 4.453 4.936Cuenta Corriente (% of PIB) -1,4 -2,0 Reservas Internacionales 10.807 25.286Meses de Importaciones 10,2 9,2
InversiónInversión (% del PIB) precios corrientes 17,2 24,5Inversión (% del PIB) precios constantes 16,5 25,6Inversión Extranjera Directa (US$ Millones) 2.134 9.500IED (% del PIB) 2,30 4,12
COLOMBIA: INDICADORES
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Deuda (% del PIB)Deuda Externa Total (% del PIB) 40,0 22,1Deuda SPNF (neta de activos financieros) 41,8 24,2
Entorno MacroeconómicoInflación 6,99 2,00Tasa de interés de captación 13,35 4,14
Situación FiscalBalance Fiscal SPC (% del PIB) -3,7 -2,7 Balance Fiscal GNC (% del PIB) -6,2 -4,1 Presión tributaria & parafiscales
Recaudos DIAN (Millones de pesos) 27.553.394 68.910.781 Parafiscales (CCF, ICBF, Sena) 2.915.161 6.518.999 Impuestos territoriales 5.737.000 13.705.249Recaudos DIAN (% del PIB)
Recaudos DIAN (Millones de pesos) 11,8 13,8 Parafiscales (CCF, ICBF, Sena) 1,3 1,3 Impuestos territoriales 2,5 2,8
Mercado LaboralTasa de Desempleo 15,5 11,3Ocupados (promedio año) 15.935 18.551Ocupados (diciembre) 16.571 19.101Tasa global de participación 62,5 62,6
COLOMBIA: INDICADORES
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Indicadores SocialesAfiliados Salud 24.609.466 40.460.761Afiliados ARP 4.164.975 6.787.714Afiliados Fondos de pensiones 3.422.734 5.781.793Cajas Compensación Familiar
Empresas afiliadas 172.760 331.342 Trabajadores afiliados 3.422.734 5.781.793
Educación (tasa bruta de cobertura)Educación básica y media (hasta grado 11) 90,5 109Educación superior 24,4 35,5Analfabetismo 8,4 7,1 (2005)
NiñezNiños beneficiarios de hogares ICBF 956 1.165.087Niños beneficiarios desayunos infantiles 78 1.322.817
Pob. con acceso a fuentes de agua potable 91 93 (2006)
COLOMBIA: INDICADORES
Sistema de Seguridad Social en Salud
• Objetivo: Viabilidad financiera, eficiencia y transparencias:
• Algunas acciones que resultan necesarias– Recursos
• Agilizar flujo de recursos• Garantizar nuevos recursos para cubrir
beneficios adicionales del POS• Diseñar una metodología para estimar la
UPC
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Sistema de Seguridad Social en Salud
• Algunas acciones que resultan necesarias– Evasión
• Fortalecimiento del sistema de información de los usuarios
– POS• Generar espacios para analizar, actualizar y
redefinir el POS– Institucional
• Fortalecimiento técnico de instituciones
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September 13, 2009
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EMERGENCIA SOCIAL
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EMERGENCIA SOCIAL
Expedición de los Decretos:
•Los decretos que consideramos aportan al SGSSS.•Fuentes de financiamiento del sistema con recursos vía reformas en materia tributaria (decreto 127)•Recursos de la liquidación de contratos del régimen subsidiado, rentas cedidas (Decreto 4976).•Mecanismos para administrar y optimizar el flujo de recursos al régimen subsidiado (Decreto 132).•Medidas para liberar recursos de los saldos excedentes del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones- aportes patronales (decreto 073).•Modificaciones al régimen del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito FONSAT (decreto 074).•Medidas en materia de evasión y elusión de cotizaciones y aportes al sistema de salud (decreto 129).•Medidas sobre el monopolio rentístico de juegos y azar (decreto 4975)•Medicada para la agilización de la solución de controversias entre las entidades y organismos del SGSSS (decreto 075).
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EMERGENCIA SOCIAL
•Los decretos que consideramos han despertado mayor polémica:•Decreto 128 que regula las prestaciones y servicios no incluidos en el POS, es decir las Prestaciones Excepcionales en Salud.
•Subsidiariedad (Copagos)•Finitud (Agotamiento del fondo).•Tutelas y aprobaciones de CTC.•Funcionamiento del FOMPRES y del (los) gestor(es).
•El Decreto 131 sobre el Sistema Técnico Científico, la Autonomía profesional y los aspectos que definen el aseguramiento del POS ha desatado
•Articulación del Sistema Técnico Científico con la CRES.•Autonomía profesional.•Sanciones al cuerpo medico.
•En el Decreto 126 el fortalecimiento de la Inspección Vigilancia y Control.•Márgenes de rentabilidad.
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EMERGENCIA SOCIAL
Articulo 13.
“Para efectos de la aplicación del artículo 13 del Decreto 126, los ajustes a las
presentaciones médicas deberán ceñirse a la posología y la duración del tratamiento,
conforme con lo establecido en las guías médicas que determine el organismo
responsable.”
Articulo 14.
Propuesta: “Artículo: la publicidad de la información del SISMED a la que hace
referencia el artículo decimocuarto del Decreto 126 de 2010, aplicará a los agentes y
productos sobre los cuales la Comisión de Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos de acuerdo con la política de precios, determine que existen abusos
injustificados.”
Decreto 548.
Vuelve a incluir el CUM dentro del recobro de los medicamentos como glosa
informativa.
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EMERGENCIA SOCIAL
Decreto 649.
Les pone precio máximo a 2 medicamentos mediante competencia y acuerdo con
CAPRECOM.
El Ministerio de Protección Social manifestó que la contratación con CAPRECOM es
anterior a la Emergencia, pero que este no va a ser el gestor, piensan que deben ser
varios y contratados por especialidades.
El Articulo 4 manifiesta el FOSYGA podrá hace pagos en especie a través de CAPRECOM.
la Cámara manifestó no estar de acuerdo con este tipo de trueque en la cadena por los
diferentes inconvenientes que puede tener (vencimientos, manejo, logística,
trazabilidad, falsificación, etc.)
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