Lanzamiento icg 2013
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Informe de Competitividad Global 2013-2014
Resultados para la región
Lawrence Pratt Director, CLACDS INCAE Business School Septiembre, 2013
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS
El Informe Global de Competitividad Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un
país” (FEM)
• Estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad
• Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)
• 111 variables, en 12 Pilares
• Cobertura de 148 países
El papel del CLACDS - INCAE
• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.
• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.
• La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales
• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 15 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 14 años y el resto de países CLACDS 13 años.
I. Instituciones II. Infraestructura III. Estabilidad
macroeconómica IV. Salud y educación
Básica
Requerimientos !Básicos!
PIB per cápita menos a US$2,00!
V. Educación superior y capacitación
VI. Eficiencia en el mercado de bienes
VII. Eficiencia en el mercado laboral
VIII. Sofisticación del mercado financiero
IX. Preparación tecnológica
X. Tamaño de mercado
Promueven la eficiencia!
PIB per cápita US$3,000 -US$9,000!
XI. Sofisticación empresarial
XII. Innovación
Sofisticación e innovación!
PIB per cápita mayor a US$17,000!
Pilares del Índice de Competitividad Global
Transición PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000
Transición PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
América Latina tiene que mejorar Etapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)
GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000 Orientación por factores
Orientación por eficiencia
Orientación por innovación
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
América Latina Orientados por innovación
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
ICG – América Latina en el Mundo CHE USA COR IRL CHN PRI CHL PAN BRB CRI MEX BRA PER
Ranking 2013 5.67 (1)
5.48 (5)
5.01 (25)
4.92 (28)
4.84 (29)
4.67 (30)
4.61 (34)
4.5 (40)
4.42 (47)
4.35 (54)
4.34 (55)
4.33 (56)
4.25 (61)
Ranking 2013* 0 2 -‐6 -‐1 0 1 -‐1 0 -‐3 3 -‐2 -‐8 0 Ranking 2012 1 7 19 27 29 31 33 40 44 57 53 48 61
Instituciones 5.63 (7)
4.64 (35)
3.84 (74)
5.27 (16)
4.24 (47)
4.7 (33)
4.88 (28)
3.97 (66)
4.8 (30)
4.2 (50)
3.56 (96)
3.73 (80)
3.36 (109)
Infraestructura 6.2 (6)
5.77 (15)
5.85 (11)
5.27 (26)
4.51 (48)
4.17 (63)
4.54 (46)
4.89 (37)
5.52 (24)
3.92 (76)
4.14 (64)
4.02 (71)
3.5 (91)
Macroeconomía 6.29 (11)
3.95 (117)
6.32 (9)
3.57 (134)
6.29 (10)
5.12 (48)
6.02 (17)
4.95 (57)
3.89 (121)
4.56 (80)
5.11 (49)
4.63 (75)
5.91 (20)
Salud y Educ. Prim 6.48
(12) 6.1 (34)
6.37 (18)
6.6 (6)
6.06 (40)
5.28 (105)
5.68 (74)
5.76 (68)
6.36 (20)
5.81 (64)
5.69 (73)
5.43 (89)
5.36 (95)
Educ. Sup. y Capacit. 5.88
(4) 5.75 (7)
5.41 (19)
5.43 (18)
4.23 (70)
5.09 (30)
4.87 (38)
4.26 (68)
5.29 (20)
5.01 (33)
4.03 (85)
4.22 (72)
4.01 (86)
Efic. Merc. Bienes 5.26 (6)
4.93 (20)
4.68 (33)
5.21 (11)
4.32 (61)
4.83 (26)
4.64 (36)
4.65 (35)
4.25 (75)
4.3 (65)
4.19 (83)
3.82 (123)
4.37 (52)
Efic. Merc. Laboral 5.76 (2)
5.37 (4)
4.21 (78)
4.93 (16)
4.63 (34)
4.59 (38)
4.53 (45)
4.25 (75)
4.79 (24)
4.48 (53)
3.94 (113)
4.13 (92)
4.5 (48)
Efic. Merc. Financiero 5.23
(11) 5.26 (10)
3.89 (81)
3.86 (85)
4.32 (54)
4.86 (18)
4.83 (20)
5 (16)
4.71 (28)
3.75 (96)
4.19 (59)
4.4 (50)
4.5 (40)
Prep. Tecnológica 5.93 (9)
5.72 (15)
5.57 (22)
5.75 (13)
3.44 (85)
4.6 (40)
4.48 (42)
4.35 (47)
5.26 (25)
4.16 (53)
3.66 (74)
4.14 (55)
3.39 (86)
Tamaño de Mercado 4.56
(40) 6.94 (1)
5.61 (12)
4.15 (57)
6.85 (2)
3.49 (82)
4.49 (42)
3.5 (81)
2.06 (138)
3.41 (84)
5.61 (11)
5.65 (9)
4.46 (43)
Sofist. Empresarial 5.75
(2) 5.49 (6)
4.86 (24)
5.04 (18)
4.31 (45)
5.03 (19)
4.25 (54)
4.26 (52)
4.3 (46)
4.54 (31)
4.24 (55)
4.42 (39)
3.95 (74)
Innovación 5.7 (2)
5.37 (7)
4.78 (17)
4.58 (20)
3.89 (32)
4.39 (24)
3.6 (43)
3.72 (36)
3.51 (48)
3.74 (35)
3.35 (61)
3.42 (55)
2.76 (122)
Nota: Ranking 2013 sobre 149 países. Ranking 2013* y 2012 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (144 países) Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
ICG – América Latina en el Mundo COL ECU URY GTM JAM SLV BOL NIC ARG DOM HND PRY VEN
Ranking 2013 4.19 (69)
4.18 (71)
4.05 (85)
4.04 (86)
3.86 (94)
3.84 (97)
3.84 (98)
3.84 (99)
3.76 (104)
3.76 (105)
3.7 (111)
3.61 (119)
3.35 (134)
Ranking 2013* 0 15 -‐9 -‐1 5 6 7 9 -‐8 1 -‐16 -‐2 -‐6 Ranking 2012 69 86 74 83 97 101 103 106 94 104 92 114 125
Instituciones 3.35 (110)
3.61 (92)
4.62 (36)
3.35 (111)
3.66 (85)
3.08 (130)
3.4 (105)
3.52 (100)
2.79 (143)
3.23 (124)
3.05 (134)
2.91 (140)
2.27 (148)
Infraestructura 3.5 (92)
3.81 (79)
4.31 (55)
3.83 (78)
3.49 (93)
4.01 (72)
2.98 (111)
3.14 (105)
3.52 (89)
3.02 (110)
2.81 (115)
2.66 (123)
2.61 (125)
Macroeconomía 5.59 (33)
5.24 (44)
4.49 (85)
4.67 (71)
3.14 (141)
4.25 (102)
5.66 (28)
4.36 (97)
4.07 (111)
3.91 (119)
4.25 (103)
4.89 (63)
3.1 (143)
Salud y Educ. Prim 5.32 (98)
5.91 (54)
5.88 (58)
5.31 (101)
5.16 (106)
5.46 (86)
5.09 (108)
5.46 (87)
5.84 (61)
5.07 (110)
5.42 (90)
4.89 (112)
5.48 (83)
Educ. Sup. y Capacit. 4.33 (60)
4.22 (71)
4.53 (52)
3.51 (105)
4.11 (80)
3.55 (100)
3.79 (93)
3.36 (109)
4.62 (49)
3.65 (96)
3.32 (110)
3.2 (113)
4.21 (74)
Efic. Merc. Bienes 4.01 (102)
3.97 (106)
4.33 (60)
4.3 (66)
4.18 (84)
4.23 (77)
3.5 (138)
3.85 (122)
3.06 (145)
4.03 (99)
3.91 (114)
4.18 (86)
2.8 (148)
Efic. Merc. Laboral 4.16 (87)
3.96 (111)
3.44 (139)
4.15 (90)
4.33 (66)
3.88 (121)
3.7 (131)
3.99 (107)
3.15 (144)
3.92 (118)
3.34 (142)
3.92 (117)
2.85 (148)
Efic. Merc. Financiero 4.08 (63)
3.78 (89)
3.77 (90)
4.48 (43)
4.42 (47)
3.71 (101)
3.39 (120)
3.61 (104)
3.05 (133)
3.85 (86)
4.17 (61)
3.76 (92)
2.97 (135)
Prep. Tecnológica 3.39 (87)
3.49 (82)
4.33 (48)
3.45 (84)
3.55 (79)
3.05 (109)
2.77 (122)
2.85 (119)
3.38 (88)
3.61 (76)
3.12 (103)
3 (111)
3.09 (107)
Tamaño de Mercado 4.7 (31)
4.01 (59)
3.28 (88)
3.59 (76)
2.91 (108)
3.28 (90)
3.33 (86)
2.98 (102)
4.95 (24)
3.71 (68)
3.22 (94)
3.23 (93)
4.57 (39)
Sofist. Empresarial 4.06 (63)
3.97 (69)
3.75 (91)
4.27 (50)
3.95 (72)
4.1 (60)
3.61 (103)
3.5 (115)
3.71 (95)
3.96 (71)
3.76 (90)
3.49 (119)
3.21 (134)
Innovación 3.16 (74)
3.4 (58)
3.11 (82)
3.05 (90)
3.11 (83)
3.01 (96)
3.15 (75)
3 (99)
2.99 (104)
2.83 (115)
2.76 (123)
2.45 (136)
2.45 (137)
Nota: Ranking 2013 sobre 149 países. Ranking 2013* y 2012 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (144 países) Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Bolivia Ventajas Competitivas • Superávit fiscal • Baja deuda del Estado • Tasa de ahorro • Disponibilidad de capital de riesgo y acceso al crédito
Desventajas competitivas • Pagos irregulares • Altas tasas impositivas • Procedimientos para iniciar negocios • Bajo nivel de servicio al cliente • Regulaciones a la IED • Baja capacidad de absorber tecnología • Baja disponibilidad de suplidores locales
Posición: 98 (+7) Transición 1-2
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Orientada por Eficiencia Bolivia
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con Índice de Competitividad Similar
3.86 3.86 3.85 3.85 3.84 3.84 3.84 3.79 3.77 3.77
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Costa Rica Ventajas Competitivas • Confianza en el sistema judicial
(independencia, eficiencia, credibilidad de la policía)
• Calidad de la electricidad • Número de suscriptores móviles • Educación y sistema de salud • Disponibilidad de personal calificado • Buenas relaciones empleador-trabajador • Apertura comercial • Disponibilidad, absorción y transferencia de
tecnología • Calidad de los suplidores locales • Capacidad de innovación
Desventajas competitivas • Desperdicio de recursos públicos • Costos del crimen y la violencia • Calidad de la Infraestructura (carreteras,
puertos y ferrocarril) • Déficit del gobierno • Procedimientos para iniciar un negocio • Bajo desarrollo del sistema financiero
Posición: 54 (+3) Transición de 2 a 3
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Innovación Costa Rica
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con Índice de Competitividad Similar
4.41 4.4 4.4 4.37 4.35 4.34 4.33 4.31 4.3 4.29
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Ecuador Ventajas Competitivas • Uso de los recursos públicos • Calidad de las carreteras • Niveles de deuda del gobierno • Bajo déficit fiscal • Tasa Nacional de Ahorro Bruto • Participación educación primaria • Acceso a financiamiento
Mayores dificultades para hacer negocios • Independencia judicial • Eficiencia del sistema legal • Costo del crimen y la violencia • Poca competencia en el mercado interno • Procedimientos para comenzar negocios • Reglas sobre atracción de inversiones y
restricciones al comercio • Uso eficiente del talento • Baja transferencia tecnológica
Posición: 71 (+15) Economía orientada por eficiencia
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Transición 2 a 3 Ecuador
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con Índice de Competitividad Similar
4.2 4.2 4.19 4.18 4.18 4.15 4.14 4.13 4.13 4.13
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
El Salvador Ventajas Competitivas • Penetración de la telefonía celular • Baja Inflación • Orientación al cliente • Apertura al comercio (bajos aranceles)
Desventajas competitivas • Poca transparencia pública • Desperdicio de recursos públicos • Costos del crimen y la violencia • Tasa de ahorro nacional • Calidad de la educación • Baja transferencia de tecnología • Regulaciones a la IED • Disponibilidad de ingenieros y científicos
Posición: 97 (+6) Economía orientada por eficiencia
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Transición de 2 a 3 El Salvador
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con índice de competitividad similar
3.86 3.86 3.85 3.85 3.84 3.84 3.84 3.79 3.77 3.77
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Guatemala
Ventajas Competitivas • Transparencia en la formulación de
políticas • Penetración de telefonía celular • Disponibilidad de personal capacitado • Bajas restricciones al comercio
internacional • Relaciones laborales • Disponibilidad de servicios financieros • Absorción tecnológica • Disponibilidad y calidad de los
proveedores locales
Desventajas competitivas • Uso de fondos públicos • Credibilidad en el sistema político • Seguridad y credibilidad de la policía • Calidad de la educación • Baja penetración de internet • Calidad de las instituciones de
investigación
Posición: 86 (-1) Orientada por Eficiencia
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Transición 2-3 Guatemala
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con índice de competitividad similar
4.07 4.06 4.05 4.05 4.04 4.02 4.01 3.94 3.93 3.93
0 1 2 3 4 5 6 7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Honduras Ventajas Competitivas • Tasa de matrícula primaria • Deuda del gobierno • Apertura comercial • Disponibilidad de servicios financieros • Fortaleza de los bancos • Transferencia tecnológica
Desventajas competitivas • Uso del gasto público • Seguridad y credibilidad de la policía • Calidad de la educación • Incentivos a la inversión • Procedimientos para iniciar un negocio • Uso eficiente del talento • Innovación
Posición: 111 (-16) Economía Transición 1-2
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Orientadas por Eficiencia Honduras
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con índice de competitividad similar
3.75 3.73 3.73 3.71 3.7 3.7 3.7 3.69 3.68 3.67
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Nicaragua
Ventajas Competitivas • Bajo déficit público • Apertura comercial • Acceso a financiamiento
Desventajas competitivas • Independencia del poder judicial • Calidad de los puertos • Conectividad aérea • Calidad de la educación • Baja preparación tecnológica • Innovación y sofisticación de negocios
Posición: 99 (+9) Economía orientada por factores
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Transición 1-2 Nicaragua
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con índice de competitividad similar
3.85 3.85 3.84 3.84 3.84 3.79 3.77 3.77 3.77 3.76
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Panamá
Ventajas Competitivas • Calidad de la infraestructura • Acceso a internet en las escuelas • Incentivos a la inversión • Facilidad para abrir negocios • Apertura comercial y hacia la IED • Desarrollo del sistema financiero • Transferencia tecnológica • Sofisticación de los negocios
Desventajas competitivas • Independencia del sistema judicial • Seguridad • Inflación • Calidad de la educación en ciencias y
matemáticas. Baja matrícula secundaria • Uso eficiente del talento • Poca disponibilidad de proveedores
locales • Disponibilidad de científicos e ingenieros
Posición: 40 (-) Transición de Eficiencia a Innovación
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Innovación Panamá
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con índice de competitividad similar
4.57 4.56 4.54 4.53 4.51 4.5 4.5 4.46 4.45 4.45
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
República Dominicana
Ventajas Competitivas • Infraestructura y conectividad aérea • Baja deuda pública • Relaciones laborales • Disponibilidad de servicios financieros • Fortaleza de los bancos • Transferencia tecnológica a partir de IED
Desventajas competitivas • Credibilidad en los políticos • Favoritismo en las decisiones públicas • Uso de los recursos públicos • Seguridad / credibilidad de la policía • Déficit público • Restricciones al comercio • Uso eficiente del recurso humano • Calidad de la educación • Calidad de la electricidad • Innovación
Posición: 105 (+1) Economía orientada por eficiencia
0 1 2 3 4 5 6 7
Instituciones Infraestructura
Estabilidad Macroeconómic
Salud y educación
Educación Superior y
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
Transición 2-3 Rep. Dominicana
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Países con Índice de Competitividad Similar
3.79 3.77 3.77 3.77 3.76 3.76 3.75 3.75 3.73 3.73
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Factores problemáticos (5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
Bolivia Acceso a financiamiento
Burocracia Regulaciones laborales
Corrupción Regulaciones cambiarias
Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a financiamiento
Regulaciones fiscales
Corrupción
Ecuador Corrupción Seguridad Regulaciones laborales
Regulaciones fiscales
Tasas de impuestos
El Salvador Acceso a financiamiento
Regulaciones laborales
Corrupción Seguridad Burocracia
Guatemala Seguridad Corrupción Burocracia Infraestructura Regulaciones fiscales
Honduras Burocracia Corrupción Seguridad Acceso a financiamiento
Inestabilidad política
Nicaragua Burocracia Inestabilidad política
Corrupción Inestabilidad gobierno
Capacitación de la fuerza laboral
Panamá Capacitación de la fuerza laboral
Burocracia
Corrupción Regulaciones laborales
Seguridad
Rep. Dominicana
Corrupción Acceso a financiamiento
Burocracia Tasas impositivas Capacitación de la fuerza laboral
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Factores problemáticos (5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
Bolivia Acceso a financiamiento
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Corrupción Acceso a financiamiento
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Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Factores problemáticos (5 principales según la Encuesta Ejecutiva)
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
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Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a financiamiento
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Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial
Algunas reflexiones
• Este año la región presentó en la mayoría de los casos avances modestos y algunos retrocesos
• Grandes temas sin resolver y se vuelven permanentes: – Estados altamente burocráticos y corrupción
• El sector privado no tiene acceso a financiamiento, ¿cómo se puede invertir y crecer?
• Los países necesitan generar empleo, pero los mercados laborales son rígidos y hay escasez de personal calificado
Documentos
• Reporte de Competitividad Global
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
• Webcast y presentaciones de INCAE
http://www.incae.edu/es/clacds/informe-competitividad-global-2013-2014.php