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Elaborado por:

115. zenbakia 25 de abril de 2018ko apirilaren 25a

Kantauriko Hegaluze eta Antxoa kontserben merka-tua / Mercados para las conservas de Bonito y An-choa del Cantábrico de Euskadi

pág. 2 Lan merkatua/ Mercado de trabajo pág. 7

Produkzioa Euskadin / Producción en Euskadi

Esportazioak / Exportaciones

Interesa duten Merkatuak / Mercados de interés

Lehiakide nagusiak / Principales competidores

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Berriak / Noticias pág. 8

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115. zenbakia

El siguiente behatoki se propone contextualizar nuestras conservas de Bonito y Anchoa del Cantábrico dentro del panora-

ma global.

Primeramente se habla de la dimensión actual de la industria conservera de Euskadi y de sus niveles de producción. Asi-

mismo, se presenta una breve caracterización de sus exportaciones y los mercados a dónde se dirige en la actualidad. A

continuación, se analizan los mercados de mayor interés para el posicionamiento de las conservas de pescado y, por últi-

mo, se definen cuáles son los principales competidores que existen a nivel mundial.

Las fuentes de información para este análisis son el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tri-

butaria del gobierno español y el International Trade Center para las estadísticas a nivel global. Se analizan los datos entre

2008 y 2017 para el código arancelario 1604 de Preparaciones y Conservas de Pescado.

La industria conservera de Euskadi se centra fundamentalmente en la elaboración de conservas de Bonito del Norte del

País Vasco y de Anchoas del Cantábrico en conserva, constituyendo ambas marcas de garantía propias del País Vasco.

La materia prima de dichas conservas proviene fundamentalmente de las campañas de anchoa en primavera y de bonito

del norte en verano, campañas en las que nuestros arrantzales faenan con artes tradicionales, con redes de cerco en el

caso de la anchoa y con caña o cacea y capturando uno a uno en el caso del bonito del norte, métodos que además de

garantizar la mejor calidad del pescado, avalan la sostenibilidad de los caladeros y el mantenimiento de los recursos mari-

nos.

Kantauriko Hegaluze eta Antxoa kontserben merkatua / Mercados para las conservas de Bonito y Anchoa del Cantábrico

Kantauriko Hegaluze eta Antxoa kontserben merkatua. Mercados para las conservas de Bonito y Anchoa del Cantábrico de Euskadi.

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Ambas pesquerías cuentan con la certificación MSC (Marine Stewardship Council) que avala la sostenibilidad de la gestión

de estas pesquerías, una ventaja competitiva en el mercado y una manera de asegurar a los compradores que el pescado

procede de un recurso bien gestionado y sostenible.

Produkzioa Euskadin. Producción en Euskadi

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Producción Bruta (SalidaFábrica)Ventas netasNº Establecimientos(Miles de euros) (Nº Establ.)

Gráfico 1. Evolución de la actividad de fabricación de conservas de pescado (1022) en Euskadi. 2012-2015.

Fuente: Estadística Industrial de Eustat.

La actividad de procesado y elaboración de conservas cuenta en Euskadi con un total de 65 establecimientos (56 se dedi-

can a fabricación de conservas de pescado) y 1.850 empleos en 2016, cifras que han tenido cierto debilitamiento a lo largo

de la última década con motivo de la deslocalización y trasvase de alguna planta conservera importante fuera de Euskadi.

Sin embargo, la producción conservera ha dado señas de recuperación a partir de 2013 y la actividad vuelve a la senda

positiva con crecimientos en producción y cifra de ventas. En los últimos tres años ha mostrado un crecimiento del 7% en

su cifra de facturación hasta obtener cerca de 284 millones de euros de ventas en total.

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115. zenbakia

Dentro de la producción agroalimentaria de Euskadi, la fabricación de bebidas y después las actividades de procesado y

conservación de pescado son los subsectores con mayores niveles de exportación de toda la Industria de la Alimentación y

Bebidas de Euskadi.

En el caso de las conservas y procesado de pescado, en 2017, alcanzan un total de 70,5 millones de euros en exportacio-

nes. Es sobre todo a partir de 2012 cuando empiezan a experimentar un cierto empuje al alza y desde entonces hasta

2017 consiguen doblar el valor de sus exportaciones.

Esportazioak. Exportaciones

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones de Preparaciones y Conservas de Pescado de Euskadi. 2017-2017.

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (Aduanas). Gobierno de España.

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1604 Preparaciones y conservas de pescado

Miles de €

Durante la última década, las preparaciones y conservas de pescado de Euskadi acumulan unas exportaciones de 440

millones de euros, dirigiéndose principalmente al ámbito comunitario, a los mercados de Italia, Reino Unido, Francia, Paí-

ses Bajos y Alemania. Estos mercados suponen más de dos terceras partes de las exportaciones de conservas efec-

tuadas desde la CAE en el periodo 2008-2017.

Por su parte, dentro de los mercados transfronterizos destacan los flujos con destino a los Estados Unidos, México, Austra-

lia y Japón, superando en conjunto el 10% de las exportaciones de conservas de pescado de Euskadi en el citado periodo.

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115. zenbakia

A la hora de dirigirse con un producto a un mercado u otro, es primordial tener en cuenta la dimensión de su demanda ha-

cia dicho producto. Esta información permite la ubicación en el mapa de los mercados más idóneos donde posicionar el

producto en cuestión.

A continuación se presenta el mapa donde se dibujan los distintos niveles de importación de los productos objeto de este

análisis, las Preparaciones y Conservas de Pescado (Código Taric 1604), a nivel mundial para el año 2016.

Interesa duten Merkatuak. Mercados de interés

Gráfico 3. Ranking de los Importadores de Preparaciones y Conservas de Pescado. 2016

Fuente: ITC

En 2016, los países que más importaron Preparaciones y Conservas de

Pescado fueron los Estados Unidos y Japón, constituyendo cada uno de

ellos el 10% de todas las importaciones que se habían efectuado a nivel

mundial.

Los siguientes mercados de mayor grado de importación fueron los merca-

dos europeos de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España, cu-

yas importaciones alcanzaban entre un 4% y un 8% de las importaciones

totales (suponen en conjunto cerca de la tercera parte de las importaciones

globales de conservas de pescado).

Por último, se sitúan los Países Bajos en Europa y Australia y Canadá co-

mo mercados transfronterizos con un 2%-3% de las importaciones.

Top 10 Ranking de importadores. 2016

Importadores

Valor

importado en

2016

% Distrib

sobre Total

Mundo 12.687.292 100%

Estados Unidos 1.314.095 10%

Japón 1.305.002 10%

Italia 994.092 8%

Reino Unido 843.152 7%

Francia 770.012 6%

Alemania 761.502 6%

España 566.575 4%

Australia 350.238 3%

Países Bajos 320.773 3%

Canadá 304.258 2%

Unidad: Miles de euros

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115. zenbakia

Una vez detectados los mercados donde se percibe una mayor proyección para los productos a exportar, conviene analizar

cuales son los principales competidores. Esta información permite estudiar a fondo los retos a los que enfrentarse a la hora

de introducirse en un nuevo mercado, así como definir las ventajas competitivas con las que se cuenta frente a los compe-

tidores. Todo ello ayudará, junto a muchos otros factores, a definir la estrategia para poder abrirse a nuevos mercados.

A continuación se presenta el mapa donde se muestran los principales competidores en materia de las Preparaciones y

Conservas de Pescado (Código Taric 1604), a nivel mundial para el año 2016.

Lehiakide nagusiak. Principales competidores

Gráfico 4. Ranking de los Exportadores de Preparaciones y Conservas de Pescado. 2016

Fuente: ITC

Entre los principales competidores globales, en 2016 figuran los países asiáticos como China y Tailandia, pero también

Vietnam e Indonesia, países todos ellos que compiten por precio a nivel mundial. Fuera de Asia, también figuran en el

top 10 países como Ecuador y Marruecos.

A nivel europeo, los países que más exportan Preparados y Conservas de Pescado son Alemania y España, aunque les

siguen muy de cerca Polonia, y también los Países Bajos, países que priman la calidad ante el precio.

Por tanto, las Preparaciones y Conservas de Pescado de España están relativamente bien posicionadas para la exporta-

ción frente a sus competidores comunitarios, a tenor de la información analizada.

Top 10 Ranking de exportadores 2016

Exportadores

Valor

exportado en

2016

% Distrib

sobre Total

Mundo 13.106.647 100%

China 2.619.858 20%

Tailandia 2.304.722 18%

Ecuador 809.904 6%

Alemania 660.925 5%

España 639.271 5%

Marruecos 567.302 4%

Polonia 456.696 3%

Viet Nam 399.248 3%

Países Bajos 390.276 3%

Indonesia 296.240 2%

Unidad: Miles de euros

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2015 2016 2017 2018

Nota: El Régimen Especial del Mar contempla, además de los tripulantes de la flota vasca, otros trabajadores y trabajadoras que realizan actividades varias ligadas al sector de

la pesca (i.e. Marina mercante, estibadores portuarios, servicio auxiliar sanitario y de fonda y de cocina a bordo, personal de cofradías y federaciones, prácticos de puerto, etc).

En marzo, la afiliación del régimen especial del mar aumenta en

231 personas hasta alcanzar las 3.945 afiliadas a cierre de mes.

Dicha cifra es un 6,2% superior que la del mes anterior.

Sin embargo se percibe un leve retroceso con respecto del mismo

periodo de un año antes, siendo la cifra de este año un 1,6% infe-

rior que entonces (64 personas menos en el registro del régimen

especial del mar).

Martxo bukaeran otsailean baino 231 afiliatu gehiago dira,

baina joan den urtetik %1,6ko jaitsiera jasan du itsasoko

erregimeneko afiliazioak.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

Gráfico 5. Evolución del número de trabajadores del Régimen Especial del Mar afiliados a la Seguridad Social en la

CAE. Periodo 2011-2018.

Lan merkatua / Mercado de trabajo

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115. zenbakia

Berriak / Noticias Los arrantzales consideran “satisfactoria” la costera

de verdel finalizada. La costa vasca dio prácticamente

por finalizada la costera de verdel a mediados del mes de

abril, con un balance satisfactorio, marcado por un precio

de venta superior al del año pasado. Iñaki Zabaleta, presi-

dente de la Cofradía de Pescadores de Bizkaia, apunta

que los pescadores se encuentran satisfechos con el pre-

cio que han obtenido en lonja, 0,95 euros el kilo, superior

al del año pasado, si bien ha reconocido que “es una pe-

na” que la cuota de esta especie se haya visto reducida

en un 20% este año. (Acceder)

La flota del Cantábrico contó con más verdel para

rentabilizar la campaña. La Flota del Cantábrico dispo-

nen de más verdel, cifrado en cerca de 8 millones de ki-

los. Los barcos con base en los puertos de Guipúzcoa y

Vizcaya dispondrían de 3.869.081 kilos más de caballa,

los cántabros, de 2.368.215 kilos; los lucenses, de

607.884 kilos, y los coruñeses, de 724.441 kilos. La flota

asturiana del Cantábrico ha visto incrementada su cuota

de xarda o verdel para este año en 171.870 kilos, hasta

llegar a un total de 1.547.487. Así lo indica una resolución

de la Secretaría General de Pesca, publicada por el Bole-

tín Oficial del Estado (BOE), en la que se revisa la cuota

inicialmente concedida, que era de 1.355.616,84 kilos,

«debido a la disponibilidad de la cantidad de cuota de

caballa -xarda- correspondiente a la flexibilidad inter-

anual». Los barcos vascos se han distribuido 12.000 kilos

más por barco frente a los 80.000 que tenían al inicio de

campaña y habían agotado ya. (Acceder)

Las primeras capturas de pescado grande animan la

campaña de anchoa. Las primeras capturas reseñables

de anchoa de la temporada coinciden en el tiempo con la

recta final de la campaña de pesca de verdel. La campa-

ña de pesca de anchoa comienza a animarse a partir de

la segunda semana de abril, con la entrada en los puertos

vascos de las primeras partidas de pescado grande de la

temporada. Hasta entonces, las capturas obtenidas por la

flota de cerco que participa en esta pesquería correspon-

dieron a ejemplares jóvenes no aptos para la industria

conservera por su reducido tamaño y cuya cotización en

lonja habitualmente se ha situado por debajo del euro por

kilo. Los arrantzales consideran que la baja temperatura

que presentan las aguas del Golfo de Bizkaia está condi-

cionando el desarrollo de la campaña. Los estudios con-

firman que en condiciones óptimas, buen tiempo en la

mar y altas temperaturas del agua, las capturas registra-

das por la flota de cerco aumentan de manera exponen-

cial. (Acceder)

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKAGAI POLITIKAKO SAILBURUORDETZAREN ESTATISTIKA ORGANOA

ÓRGANO DE ESTADÍSTICA DE LA VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y POLÍTICA ALIMENTARIA