Lambayeque: Síntesis de Actividad Económica Enero - Noviembre 2014

Departamento de Estudios Económicos Sucursal Piura

1

2Fuente: INEI

3

Actividades Estructura % Crecimientopromedio anual

2008-2013Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 9.2 3.9Pesca y Acuicultura 0.2 -5.9Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 0.3 7.6Manufactura 11.3 5.7Electricidad, Gas y Agua 1.0 4.7Construcción 8.9 13.9Comercio 19.6 7.8Trasporte, Almacen. , Correo y Mensajería 7.9 7.0Alojamiento y Restaurantes 2.6 6.7Telecomunicaciones y otros Serv. de Información 4.8 12.4Administración Pública y Defensa 6.4 8.9Otros Servicios 27.7 5.2Valor Agregado Bruto 100.0 6.9

CUADRO N° 2Lambayeque: Valor Agregado Bruto 2013

Valores a Precios Constantes 2007(miles de nuevos soles)

Fuente: INEI - SIRTOD

El sector de comercio y servicios da cuenta del 69 por ciento de la estructura productiva de Lambayeque

4

Sectores

En el período enero-noviembre de 2014, en Lambayeque, crecieron los sectores productivos de pesca y construcción, pero decrecieron los sectores agropecuario y manufacturero.

4

Crecimiento sectorial en Lambayeque(Variación % respecto mismo período año anterior)

Sectores Anual

Perú 2/ 2013/2012 2014/2013 2014/2013

Agropecuario 1.8 -17.7 1.4Pesca -16.6 71.6 -25.3Manufactura 12.1 -6.9 -2.9Construcción 0.5 0.6 2.1

1/ Según cifras de Síntesis Económica Regional elaborada por BCRP-Suc. Piura

2/ Estimación en Reporte de Inflación del BCR a Enero 2015

Crecimiento de principales sectores en Lambayeque

(Variación % mismo período año anterior)

Lambayeque 1/

Enero-Noviembre

Indicadores 2013/2012 2014/2013

Arribos a establecimientos de hospedaje -0.4 -1.1Empleo en Chiclayo 1.7 -1.2Crédito 9.7 8.3Inversión pública -6.2 3.8

1/ Según cifras de Síntesis Económica Regional elaborada por BCRP-Suc. Piura

Comportamiento de otros indicadores en Lambayeque 1/

(Variación % mismo período año anterior)

Enero-Noviembre

5

AgropecuarioEn enero-noviembre de 2014, la actividad agropecuaria decreció en 17,7 por ciento. Fue determinante el descenso en la producción de arroz (-28,9 por ciento), maíz amarillo duro (-24,7 por ciento) y caña de azúcar (-4,3 por ciento). La escasa disponibilidad de agua a inicios del año propició menores siembras de arroz y afectó el rendimiento de la caña de azúcar.

5

Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Toneladas)

ENERO-NOVIEMBRE

2012/2013

Var. %

AGRÍCOLA 88.40 -19.9

Orientada al mercado externo y 40.34 -15.8

agroindustria

Algodón 4.02 -71.38 4 086 6 500 59.1

Caña de Azúcar 17.84 8.76 2 720 564 2 602 891 -4.3

Maíz Amarillo Duro 0.40 -16.23 110 096 82 866 -24.7

Mango 1.80 74.82 52 746 47 047 -10.8

Páprika 2.51 -36.37 4 455 1 021 -77.1

Piquillo 1.66 -22.43 12 465 10 114 -18.9

Orientada al mercado interno 2/ 48.05 -23.7

Arroz 37.79 2.70 430 749 306 062 -28.9

Camote 2.88 3.61 51 607 38 323 -25.7

Limón 1.93 6.25 39 334 45 801 16.4

Maíz Choclo 1.34 -7.50 18 609 19 964 7.3

PECUARIO 11.60 -3.6

SECTOR AGROPECUARIO 100.00 -17.7

Fuente: Ministerio de Agricultura y RiegoElaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos

SubsectoresEstructura Porcentual

2012 2/

ENERO - NOVIEMBRE

2013 2014 Var. %

6

Tinajones

A inicios de 2014 se presentaron severas restricciones hídricas. En enero y febrero de este año, la represa de Tinajones sólo alcanzó el 22 y el 27 por ciento, respectivamente, de su capacidad útil.

6

Agua en Tinajones: fines de febrero (MMC)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

190.6

71.9

241.5

150.6

67.6

143.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2010 2011 2012 2013 20140

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014

155.2

49.7

320.9

143.7 156.6

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2010 2011 2012 2013 2014

164.0

64.6

289.8

108.782.1

Agua en Tinajones: fines de marzo (MMC)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

190.6

71.9

241.5

150.6

67.6

143.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2010 2011 2012 2013 20140

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014

155.2

49.7

320.9

143.7 156.6

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2010 2011 2012 2013 2014

164.0

64.6

289.8

108.782.1

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014

155.2

49.7

320.9

143.7 156.6

Agua en Tinajones: fines de enero (MMC)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2010 2011 2012 2013 2014

190.6

71.9

241.5

150.6

67.6

7

Producción manufacturera 1/(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Manufactura

 

Crecimiento de la manufactura no primaria(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)

En enero-noviembre de 2014, la producción manufacturera se contrajo en 6,9 por ciento respecto de análogo período del año anterior. Fue determinante la caída en la industria azucarera y molinera debido a restricciones de materia prima.

7

40.4

73.7

-40.3

-1.8

-22.6

4.0

28.5

76.7

-2.5

19.9

-6.7

7.7

49.9

-19.8-29.4

10.816.5

45.0

-31.5

-14.3

6.9

-16.0

9.3 8.0

-20.9

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

N 12 D E 13 F M A M J J A S O N D E 14 F M A M J J A S O N

Estructura

porcentual

2012 2/ 2013/2012 2014/2013

MANUFACTURA PRIMARIA 37.8 14.2 -11.1

Azúcar 37.8 14.2 -11.1

MANUFACTURA NO PRIMARIA 62.2 10.5 -4.0

Arroz pilado 48.4 12.1 -5.5

Café soluble 11.6 -14.9 3.0

Jugos de fruta 0.2 -24.9 50.7

Aceite esencial de limón 0.6 238.1 -82.7

Cáscara deshidratada de limón 0.3 -18.2 22.2

Alcohol etílico 1.1 38.3 13.4

SECTOR MANUFACTURA 100.0 12.1 -6.9

1/ Cifras preliminares.

2/ A precios de 1994.

Fuente: Empresas Industriales, PRODUCE y PETROPERÚ

Ramas de actividad

Enero - Noviembre

Var.%

8

Construcción

Sigue habiendo potencial de crecimiento en el sector inmobiliario dado un défiicit estimado de más de 50 mil viviendas.

En enero- noviembre de 2014, los despachos de cemento crecieron un 0,6 por ciento con relación al análogo período del año previo.  

8

Crecimiento de los despachos de cemento (variación % real respecto a similar mes del año anterior)

27.5

23.2

19.5

15.5

-10.8

8.8

0.5 0.3

-3.6

3.9

-15.4

-3.7-0.9

2.2 2.7

10.89.2

-1.7

11.2

-2.0-3.4

-8.0

-0.9

-6.9

-1.5

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

N12. D E.13 F M A M J J A S O N D E,14 F M A M J J A S O N

FUENTE: BCRP Sucursal Piura en base a información de Cementos Pacasmayo S.A.A

Inmobiliaria/empresa Proyectos U$ MillonesCiudaris Inmobiliaria Proyecto residencial Santa Elvira (Chiclayo) 17.6Grupo Vertiz-Olfrea Nueve proyectos inmobiliarios 120.0V & V Grupo Inmobiliario Desarrollo residencial en Chiclayo 16.0DM Hoteles Adquisición o construcción de hotel 3.0Fuente: medios de comunicación

Proyectos inmobiliarios en Lambayeque: 2014

Evolución del crédito hipotecario en Lambayeque: 2014(Var. % respecto mismo mes año anterior)

0

5

10

15

20

25

30

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

26.3

29.3

25.3 26.1

21.4 20.8 20.3 19.5 20.1

16.918.6

9

.

9

Arribos a los establecimientos de hospedaje

En el período de enero-noviembre de 2014, el número de arribos a establecimientos de hospedaje se contrajo levemente en 1,1 por ciento respecto de similar período del año anterior.  El número de visitantes nacionales disminuyó en 0,8 por ciento interanual y el de visitantes extranjeros, en 91,3 por ciento.

CRECIMIENTO DE ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE(Variación %)

-6.0 -7.2

-19.7

0.9

-1.2

1.6 2.3

-0.4

1.1

5.22.2

3.96.6

16.3

-4.1-5.5

0.3

-6.0

-2.6

0.7 0.9

-3.2

3.31.0

3.8

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

N12 D E F M A M J J A S O N13 D E F M A M J J A S O N14

Var.% interanual Var.% acumulada 12 meses

Fuente: Encuesta Mensual a Establecimientos de Hospedaje Temporal- MINCETUR

10

Aspectos laboralesEl empleo en Chiclayo disminuyó 1,2 por ciento en el período enero-noviembre, debido a la menor contratación de personal en la industria manufacturera.

10

Ciudad de Chiclayo: Empleo formal urbano en empresas de 10 a más trabajadores (Variación % respecto a similar mes del año anterior)

3.8

1.9

4.2 4.33.8

4.33.6

3.0

-0.5

-2.1

-1.2

-2.2

2.0

0.6

-1.1-0.5

-2.1 -2.0 -2.2

0.0

-1.5

0.9

-0.3

-2.2

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

N12 D E F M A M J J A S O N13 D E F M A M J J A S O N14

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

2013 2014 Var.%

Extractiva 2/ 130.5 139.7 7.0

Industria manufacturera 109.4 97.4 -11.0

Comercio 105.0 106.8 1.7

Transporte, almacenes y comunicaciones 96.4 99.0 2.8

Servicios 3/ 103.3 104.2 0.9

Total 107.0 105.7 -1.2

Fuente: Ministerio de Trabajo

TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1/

(Octubre 2010=100)

SectoresEnero -Noviembre

CHICLAYO: ÍNDICE DE EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS

11

Exportaciones

Exportaciones(US$ millonesFOB)

En enero-noviembre, las exportaciones se expandieron en 49,1 por ciento respecto de análogo período del año previo. Las agro-exportaciones lideran la canasta exportadora de Lambayeque y siguen dinámicas.

11

Exportaciones de principales productos agrícolas (US$ millones)

 

Var.%2013/2012 2013 2014 Var %

PRODUCTOS TRADICIONALES 31.9% -46.4 87 129 47.5Agropecuario 31.9% -46.4 87 129 47.7Minería 0.0% n.d. 0 0 -80.0

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 68.1% 21.3 166 249 49.9Agropecuario 66.1% 20.1 160 243 51.4Químico 1.1% 29.9 3 3 -9.5Otros 0.9% 161.0 3 3 29.3

TOTAL EXPORTACIONES 100.0% -15.4 253 378 49.11/ Cifras preliminaresFuente: SUNATElaboración: BCRP Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos

Estructura % 2013

ENERO-NOVIEMBRE Productos2013 2014 Var.%

Tradicionales: 85 127 48.9

Café 85 127 48.9

No tradicionales: 81 130 60.5

Jugo de maracuya 17 22 26.8 Mangos 10 13 33.8 Paltas 9 24 156.9 Uvas 17 31 84.3 Pimientos preparados 28 40 43.8

Fuente: SUNAT

Enero-Noviembre

-En café hay un efecto rebote, en la medida que se va revirtiendo impacto negativo de la roya; también influye el repunte de las cotizaciones internacionales.- Productos como uvas, palta, maracuyá y capsicum siguen consolidándose como parte de la oferta agro-exportadora de Lambayeque. Esto se verá impulsado notablemente por el proyecto Olmos.

12

Crédito

Crédito(S/. millones)

En noviembre, el saldo de crédito de las entidades financieras se expandió en 8,3 por ciento, tasa sensiblemente inferior a la de noviembre del año pasado (13,2 por ciento).

12

Crecimiento del crédito (Var.% mismo mes año anterior)

 

noviembre noviembre Estruct % Var.% Nominal2013 2014 2014 N14 / N13

Banco de la Nación 155 173 3.6 11.4

Agrobanco 60 92 1.9 54.8

Banca Múltiple 3 326 3 506 72.8 5.4

Instituciones No Bancarias 907 1 047 21.7 15.5

Financieras 299 367 7.6 22.8

Cajas Municipales 473 555 11.5 17.2

Cajas Rurales 33 25 0.5 -24.8

Edpymes 101 101 2.1 -0.7

Arrendamiento Financiero 0 0 0.0 -

TOTAL 4 448 4 818 100.0 8.3

A Empresas 1/ 2 768 2 885 59.9 4.2

A Personas 1 679 1 933 40.1 15.1

En MN 3 683 4 101 85.1 11.4

En ME 765 717 14.9 -6.3

1/ Ajuste en Créditos a EmpresasFuente: SBS

15.7

18.918.618.719.119.9

20.719.8

15.7

17.5

15.4

12.713.213.213.012.712.211.2

8.7 9.28.4

7.6 7.68.9 8.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

N.…

DE.1

3 F M A M J J A S O N DE.1

4 F M A M J J A S O N

1313

Inversión pública

Inversión pública 1/(En millones de nuevos soles)

Crecimiento de la inversión pública(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior)

En enero- noviembre, la inversión pública fue mayor en 3,8 por ciento respecto a similar período del año pasado. La inversión aumentó en el caso del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales pero disminuyó en el Gobierno Regional.

ENE-NOV.2013/2012

Var.% real 2013 2014 Var.% real

Gobierno Nacional -29.0 49 112 82.2

Gobierno Regional 20.0 230 235 -11.5

Gobiernos Locales -19.7 205 312 2.4Inversión Pública -6.2 484 659 3.8

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

ENERO - NOVIEMBRE

7.4

-41.3

162.2

-59.3-24.0-5.1

44.2

-59.3

9.613.747.0

-9.0-34.1

63.1

4.1

512.5

22.3

141.1

-12.4

109.3

-51.6-10.9

18.2

-32.1

40.6

-100.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

N.12 D E 13 F M A M J J A S O N D E,14 F M A M J J A S O N

1414

Proyecto Olmos

El proyecto Olmos dinamizará la economía regional en los próximos años, catalizando procesos en la actividad agrícola, agroindustrial y de construcción de infraestructura.

Concepto Monto (US$ millones)

Inversión física (infraestructura) 450 Trasvase del río Huancabamba 200 Infraestructura mayor de riego 250

Inversión productiva y en servicios 1 152 Instalación de cultivos 1 000 Nivelación y limpieza de terrenos 38 Tecnología de riego (por goteo) 114

Agroexportación 600 Uva, palta, mango, capsicum, quinua, etc. 600

Proyectos vinculados 755 Ciudad Charles Sutton 67 Parque agroindustrial de Olmos 20 Central hidroelétrica Olmos 1 91 Terminal portuario 577

Total inversión referencial (exluye agroexportación) 2 357

Impacto económico del proyecto de irrigación Olmos(Cifras preliminares)

15

Perspectivas• Se espera que en el 2015 se recuperen las actividades agrícolas y las

manufactureras vinculadas que fueron afectadas en 2014 por factores climáticos (déficit hídrico a inicios del año). Este sería especialmente el caso del arroz y la caña de azúcar.

• Lo anterior se sustenta en que no hay, hasta el momento, previsiones de fenómenos climáticos extremos; a lo sumo, un FEN débil.

• El proyecto de irrigación Olmos empezará a impactar en el desarrollo agrario y, en general, económico de la región. Este proyecto tiene un carácter fuertemente catalizador.

• La actividad de construcción e inmobiliaria tenderán a reactivarse en la medida en que se agilice la inversión pública y se empiece a atender las necesidades de vivienda de los sectores C y D (Fondo MiVivienda).

15

Perspectivas

1616

Tinajones

Agua en Tinajones: fines de enero (MMC)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

190.6

71.9

241.5

150.6

67.6

143.1

No se está repitiendo la historia del año pasado