La tecnología como factor de competitividad · 2018-06-21 · La Tecnología como Factor de...

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Curso de verano Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander 21 de junio de 2018

La tecnología como factor de competitividadFrancisco J. Riberas – Presidente Ejecutivo

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La Tecnología como Factor de Competitividad

En el contexto actual de fuerte competitividad global, las empresas que buscan crecer y desarrollarse optan normalmente por dos vías estratégicas bien diferenciadas

Hacia delante todas las grandes empresas tendrán que desarrollar ambas vías de desarrollo

Competición por Eficiencia / Costes Tecnología / Diferenciación

Tradicionalmente ligado a los costes de mano de obra, logística, energía…

A futuro la DIGITALIZACIÓN será clave para la mejora de la Eficiencia / Costes

Buscando no convertirse en una Commodity con costes bajos

La INNOVACIÓN TECNOLÓGICA como factor de diferenciación


Industrialización

Primera planta Gonvarri en 1967

Orígenes de Gestamp

Comercialización

1958

1990s

Primeros pasos dentro del sector siderúrgico

Industrialización y Desarrollo de Producto y Tecnologías dentro del Sector de los Componentes


El Sector de los Componentes

El Sector de componentes de Automoción es consecuencia de la externalización de Valor Añadido de la fabricación de automóviles por parte de los OEMs

Fabricantes de Automóviles

(OEMs Original Equipment Manufacturers)

Fabricantes de Componentes

(OESs Original Equipment Suppliers)

Diseño del vehículo y desarrollo

Ensamblado final

Fabricación de motores

Comercialización y relación con el cliente

Fabricación de piezas: BiW, Chasis, componentes eléctricos y electrónicos, plásticos, químicos,…

Pre-ensamblados

Módulos

Servicios


Contribución Clave del Sector de Componentes

Se ha incrementado la contribución económica del sector de componentes…

…así como su importancia en la generación de empleo

Industria Constructora

Industria de Componentes

El éxito de los Fabricantes de Automóviles se basa también en el desarrollo de una industria de componentes potente y capaz de acompañarlos en los nuevos retos de futuro

100%Valor total del vehículo≈75%

Responsabilidad Sector de componentes

≈25%Responsabilidad Fabricantes de Automóviles

+


¿Por qué la Tendencia de los OEMs a Externalizar?

…Económicos y Operacionales

Mejoras en el diseño con participación de proveedores en Codesarrollo

La necesidad de los OEMs de externalizar se basa en motivos…

Conversión de costes fijos en variables

Reducción del endeudamiento para favorecer su crecimiento

Optimización de los costes

Reducción de la inversión en I+D por producto / proceso


Fundación de Gestamp

Gestamp nace como un proveedor…

En 1997 se funda Gestamp, una nueva unidad de negocio dedicada a la fabricación de Componentes de Automoción

Mediano

1.622 empleados y 205 Mill. € de cifra de negocio

Local

operando fundamentalmente en

España

Soluciones

build-to-print

2 clientes

principales

Necesidad de una estructura

de Grupo

Un sólo grupo, no compañías independientes

Elaborar y ejecutar un Plan Estratégico de futuro

Punto de Partida


Tecnología

Desarrollo de Gestamp: Ejes y Pilares

2008-2017

En el inicio de su andadura, Gestamp elabora un Plan Estratégico ambicioso para llegar a ser un proveedor relevante del sector de componentes con…

…masa crítica suficiente para…

…ganar nivel de interlocución con los OEMs

…satisfacer las necesidades de los OEMs Globalización

…y fundamentado en dos pilares clave…

Excelencia Operacional

Solvencia Financiera

20 años de trayectoria — De un “Build-to-Print” español a un “Mega-Proveedor” global


El Desarrollo de Gestamp en Dos Fases

1997 1998 – 2001 2006 – 2009 2010 2011 2013 2013 – 2017 2002 2004

FundaciónAdquisición Adquisición

MitsuiJV en

AméricaFoco en Asia

AdquisiónGrupo

HardTech

Metal Forming

2017

Gestamp OPV

Nuevo objetivo: Convertirse en un proveedor líder en el sector de componentes de Automoción

Objetivo: Convertirse en un proveedor internacional Tier 1 con una gran oferta tecnológica1997-2007

2008-2017

• Primera etapa de globalización Establecimiento en los países donde las sedes de los OEMs están localizadas (Francia, Alemania, EEUU) Latinoamérica: México y Brasil (mercados emergentes con más afinidad cultural)

• Integración de nuevas tecnologías y procesos de productivos 2004 - Estampación en caliente (Hot Stamping)

• Consolidación en la península Ibérica Obtención de masa crítica


Amplio Catálogo de Productos – BIW, Chasis y Mecanismos


Gestamp, Líder Tecnológico

contribuye a que los vehículos de nuestros clientes sean…

…ayudando a cumplir las estrictas

Regulaciones de emisiones de CO2 y las expectativas de los

consumidores en cuanto a bajo consumo de combustible

…respondiendo a los nuevos

requisitos de las Normativas de Seguridad, criterio clave

de compra

…y a un Ratio Coste-Beneficio Atractivo

…más Ligeros……más Seguros…


Emisiones de CO2: Regulaciones cada vez más Estrictas a nivel Global(1)

(1) Fuente: Página web ICCT(2) Fuente: Última propuesta de Regulación de Emisiones de la Comisión Europea (8/11/2017)

La UE toma medidas para reforzar su liderazgo global en vehículos menos contaminantes(2)

“En 2030, las emisiones medias de la flota de vehículos nuevos de la UE tendrán que ser un 30% más bajasque en 2021. En 2025, ese objetivo será del 15% menos que en 2021, de manera que se garantice lareducción de emisiones lo antes posible”


BiW & Chasis son críticos para alcanzar los objetivos de CO2, con una relacióncoste/beneficio competitiva

Reducción de Peso: Clave para Reducir Emisiones de CO2

(1) Fuente: VW(2) Fuente: A2MAC21

Reducción de 9 g de CO2 por

cada 100 Kg de peso menos

24%

41%

18%

18%

Aerodinámica

Peso del vehículoResistencia a rodadura

Motor

Otros

32%

Contenido objetivo de Gestamp

Factores que contribuyen a las emisiones de CO2(1) Gran volumen de vehículos del segmento B(2)


Compromiso Internacional con la Seguridad

Los accidentes de tráfico son la 9ª causa de muerte más común

• Más de 1,25 millones de personas pierden la vida en accidentes detráfico anualmente

• Los accidentes suponen un coste de 518.000 millones de dólares demanera global, lo cual representa hasta un 3% del PIB de muchospaíses

• Más del 90% de las fatalidades ocurren en países en vías de desarrollo

Compromiso internacional para reducir la siniestralidad

• Programa “Decade of Action for Road Safety 2011–2020” de la ONU:hasta 5 millones de vidas podrían ser salvadas

• Programa “Road Safety Program 2011-2020” de la UE:• Objetivo: reducir el número de muertes en carretera• Los países miembros de la UE desarrollan sus propios

programas alineados con los objetivos comunes: “Vision Zero”(Suecia), “PENSE 2016-2020” (Portugal), “Via Sicura” (Suiza)…

Fuente: World Health Organization (2018); Association for Safe International Road Travel (2017); Europe Commission (2017)


BIW, Chasis y Mecanismos son Críticos para la Seguridad de los Vehículos

Mayor Foco en Elementos de Seguridad Activa y Pasiva

(1) Fuentes: ETSC, Información de Euro NCAP

Las regulaciones NCAP globales se equiparan a la NCAP europea

Crash tests cada vez más exigentes globalmente

Compromiso global de reducir la siniestralidadmediante la mejora de los estándares de seguridad

La Seguridad es crítica para los OEM Criterio de compra clave Imagen de marca

El 50% de las normativas de seguridad europeas afectan a BiW y a Chasis

Car-to-Car Side Impact

Frontal Impact

PedestrianProtection

ESC

Seat BeltReminders

Child Protection

Whiplash

Pole SideImpact

Regulaciones que afectan a elementos BIW y Chasis

Áreas de influencia Europ NCAP(1)


Objetivos de Desarrollo

Reducción de peso

Objetivos de seguridad

Eficiencia de costes

Implicación en Fases Conceptual y de Predesarrollo

Competencias en I+D Altamente Integradas que Refuerzan el Liderazgo de Gestamp

AdvancedProject

ProjectDevelopment

ProjectIndustrialization

Production

OEM

InnovativeConcepts

ProcessFeasibility

InnovativeTechnologies

OptimizedDesign

Gestamp Product Optimization

Producto original

Producto Gestamp

Proceso de Codesarrollo de Productos…

¡Introduciendo Tecnologías en BiW!

• Plataforma de I+D altamente integrada

13 centros de I+D (BiW/Chassis/Edscha)

Más de 1.500 empleados dedicados a I+D

Influencia directa en las especificaciones de los productos, “codesarrollo”

3 Años

Nuevas Tecnologías Dan Lugar a Nuevos Productos


Modelo antiguo

La Seguridad: Clave en el Desarrollo de los Crash Tests

La Seguridad es un Criterio de Compra Clave: Esencial para los OEM y para Gestamp

Las Soluciones Innovadoras y Económicamente ajustadas de Gestamp son Críticas para alcanzar Requisitos de Seguridad cada vez más Exigentes

Chassis Lower Path, Absorbs Energy

Main Body Structure,Absorbs Energy

Rigid Occupant Cell,Protects All Passengers

Impact

Front Rail,Absorbs Energy

Bumper,Absorbs Energy

CustomizedHood Hinge

Gestamp Fabrica Estructuras de Gran Resistencia y Seguras

1 2 3

Modelo nuevo


BiW: Tecnología de Última Generación en Estampación en Caliente

• Estandarización

La base del desarrollo de nuestro negocio consiste en la estandarización total de los procesos

• Troqueles

Gestamp fabrica internamente sus propios troqueles de estampación en caliente

• Prensas

Prensas, procesos, y automatización son elementos clave

Posición de Liderazgo en Estampación en Caliente con Competencias en Troqueles y Prensas


Se está incrementando la demanda de Estampación en Caliente en los nuevos

desarrollos de BIW

Gestamp, Líder en la Estampación en Caliente

Evolución de la Estampación en Caliente en Vehículos Fabricados por Gestamp

1%

1986 1994 2000 2004 2008 2016

5% 9% 18% 28% 38%

% de Estampación en Caliente sobre el total del peso total de BIW (1)

(1) Basado en ejemplos de vehículos fabricados por Gestamp en cada año

16 17 20 2330 36

4452

6071

84

2011A2007A 2008A 2009A 2010A 2014A2013A 2015A2012A 2016A 2017A

5.25x

Las líneas de Estampación en Caliente de Gestamp se quintuplicaron desde 2007

La Estampación en Caliente se está convirtiendo en el “nuevo estándar”

Gestamp, proveedor “Full Service” de Estampación en Caliente Codesarrollo Troqueles Prensas Capacidades globales y experiencia demostrada

Gestamp continuará aumentando sus competencias y capacidades de Estampación en Caliente para apoyar la gran demanda del mercado


Soluciones para la Reducción de Peso: Fundamentales para Alcanzar Objetivos de CO2

Incremento de los Ingresos de Gestamp por Vehículo y Aportando Mayores Márgenes de Oportunidades

Caso de Estudio Volvo: Codesarrollo BIW del XC90 Caso de Estudio Ford: Codesarrollo Pilares B Ford Focus

Beneficios

• Vehículo más ligero

60 kg de reducción de peso

• Reducción de emisiones

Contribución de reducción de 6.5 g CO2 de Gestamp

• Vehículo más seguro

Mejora en el crash test, comportamiento de rotura y

rigidez estructural

7% Estampación en Caliente 38% Estampación en Caliente

Diseño de GestampDiseño Inicial del Cliente

Beneficios

• Vehículo más ligero

11% menos de peso del producto

• Vehículo más seguro

Mejora en el crash test y comportamiento de rotura

Diseño de GestampDiseño Inicial del Cliente

Mild SteelHigh Strength SteelVery High Strength SteelExtra High Strength SteelUltra High Strength SteelAluminium

2002 2015


EmpleadosCifra de Negocio (Mill. de €)

Gestamp hoy

Amplia Presencia Global

13.212

41.048

2017R2009R

TCAC(1): +15%

2.032

8.202

2009R 2017R

TCAC(1): +19%

Plantas

(1) TCAC: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto(2) La incorporación de la planta de BHAP en Beijing, resultado de la JV anunciada el 25 de enero de 2018, está sujeta a la aprobación de la comisión especial china SASAC, así como de otras autoridades gubernamentales de competencia

105(2) Plantas operativas+7 Plantas en construcción

13 Centros I+DI+D

Amplio Catálogo de Productos – BIW, Chasis y Mecanismos

Gestamp, Líder Tecnológico

contribuye a que los vehículos de nuestros clientes sean…

…más seguros…

…más ligeros…

…y a un Ratio Coste-Beneficio Atractivo


Estrategia a futuro…

Tecnología

…alineada con las necesidades de los OEMs…

Globalización

…y basada en sólidos pilares

2008-2017



Personas

Sistemas

Digitalización


Nuevos Desafíos para la Industria del Automóvil

(1) CASE: Connectivity, Autonomous driving, Shared mobility and Electrification

CASE (1)

PrincipalesRetos

Industria 4.0

Conectividad

Conducción Autónoma

Movilidad compartida

Electrificación


C.A.S.E., las Nuevas Tendencias del Vehículo de Mañana

Conectividad Conducción Autónoma

Movilidad compartida

Electrificación

Todavía existen muchas incertidumbres alrededor del C.A.S.E.

Ciudades Inteligentes

CASE


CASELos OEMs están centrados en el CASE, lo que incrementa las oportunidades para los Proveedores Globales

CASE no supone una disrupción para el negocio de Gestamp

La Seguridad y la Reducción de Peso Continúan Siendo Clave

Más Oportunidades para los proveedores estratégicos como

Confirmación / aceleración de la estrategia de los OEMs

respecto a CASE

OEMs

Los OEMs necesitanincrementar la Externalización

(BIW, Chasis)

Conectividad Conducción Autónoma

Movilidad Compartida

Electrificación


El Nivel de Externalización Actual es muy Heterogéneo

Source: Industry research

Body

Glass

Hig

hM

ediu

mLo

w

+-

Engine

BIW & Chassis

Electronics& Electrical

Transmission

Interior

Axles, Driveshafts & Components

Climate Control & Engine Cooling

Suspension

Mechanisms/Braking

Steering

Fuel System

PassengerRestraints

Audio &Telematics

Exhaust

Wheels & Tires

Ou

tso

urc

ing

Total Content

Externalización del Press Shop y grandes ensamblajes

Cambio de tecnológico hacia la estampación en caliente y la

reducción de peso

BIW & Chassis

Tendencias actuales de la industria

Alto Potencialde Externalización

Mapa de Externalización de los Fabricantes de Automóvil según el tipo de Producto

CASE


Los Productos de Gestamp son Clave para los Vehículos Eléctricos

Hoy los vehículos eléctricos (EVs) lideran el cambio en la industria del Automóvil

Doble enfoque de Gestamp a los EVs

Requisitos de aligeramiento en los EVs Nuevos productos: Battery boxes

Gestamp, proveedor clave para los nuevos requisitos relacionados con los vehículos eléctricos

• Los vehículos eléctricos necesitan reducir el peso para aumentar

la autonomía, cumplir con las regulaciones de peso de los

distintos permisos de conducir o mejorar el confort de

conducción

• Los fabricantes de automóviles demandan soluciones de

estampación en caliente buscando la reducción de peso que les

permita alcanzar los nuevos objetivos de peso de los vehículos

ICE(1) y EVs

• Gestamp es líder en soluciones más ligeras (Estampación en

caliente, Aluminio…)

Gestamp ha desarrollado un concepto innovador de

Battery Box (Caja de Baterías) centrado en la Seguridad

y un peso Ligero

Multi-Material

Alto rendimiento en el Crash-Test

Modularidad

Fácil reparación

CASE

(1) ICE: Motor de Combustión Interna


La Transformación Digital de la Fabricación

Industry4.0Dashboards Cloud Computing

Smart Data Digitalization Internet of Things Connectivity Smart Factory

Cyber Physical Systems Connected Plant Virtual

Commissioning Simulation Process Control Advanced Analytics Machine Learning

Unstructured Data NoSQL Database Smart Grid Additive manufacturing Augmented Reality Smart Glasses.

Artificial Intelligence Algorithms Patterns Field Gateway Nanobox

Data Mining

Collaborative Robots Architecture Sensors Radio Frequency Identification Geolocation

Big Data

Industria 4.0


Industria 4.0 - Evolución Industrial, no una Revolución

La digitalización proporciona

más herramientas y datos que llevarán al siguiente nivel a las

industrias actuales

Industrias conectadas, inteligentes y altamente

eficientes

Industria 4.0


Industria 4.0, Mejora de la Eficiencia

Hay claras oportunidades en el contexto B2B para mejorar la eficiencia

Mantenimiento Logística CalidadEficiencia Energética

4 Áreas de Desarrollo

Reducir el consumo y el sobredimensionamiento de equipos mediante el

análisis de miles de variables en milisegundos

Cero defectos para el cliente mediante la

monitorización avanzada de los

procesos productivos

Reducir mantenimiento correctivo e incrementar

la eficiencia mediante mantenimiento

predictivo

Optimizar funciones logísticas internas

mediante la priorización

Industria 4.0


Pilares estratégicos

Gestamp, Estrategia a Futuro

• El desarrollo de Gestamp se ha basado en una estrategia orientada al mercado y apoyada en sólidos pilares



• En los próximos años la estrategia de Gestamp no presentará grandes cambios, aunque sí que habrá una adaptación de la estrategia a las nuevas tendencias CASE

• En paralelo, Gestamp apuesta claramente por la Digitalización para perfeccionar su modelo industrial e aumentar la eficiencia

CASE

Industria 4.0

Ejes estratégicos

TecnologíaGlobalización

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