La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y … · Fundación...

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT

Dr. Jonas Mendes Constante

Jefe de Proyectos - Estrategia y Innovación [email protected]

La Revolución Digital en el Sector

Marítimo y Portuario: Desafíos y

Oportunidades para Autoridades

Portuarias, Terminales y Navieras


1

Florianópolis, Octubre, 2017

Contenido

Contenido

Sobre la Fundación Valenciaport

Retos de la industria marítima y portuaria

La transformación digital en la industria marítima y

portuaria

¿Qué estrategias autoridades portuarias, terminales y

navieras líderes están siguiendo?

La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav

Octubre/2017 2

Contenido

Contenido




portuaria




Octubre/2017 3

Valenciaport - Puerto Líder del Mediterráneo

Octubre/2017 La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav

4

Fundación Valenciaport


5

Fundación Valenciaport


Objetivos:

Servir a la Comunidad Logístico Portuaria para su Vertebración y en la

Mejora Continua de su Equipo Humano.

Alcanzar un marco de Excelencia en Investigación, Innovación,

Formación, Cooperación e Internacionalización que contribuya a

reforzar la Competitividad de Valenciaport y su cluster.

Compartir las Mejores Prácticas con otros Puertos, Comunidades

Portuarias e Instituciones a través de la Capacitación y Proyectos de

Colaboración Internacional.

6

Fundación Valenciaport – Impacto Global


7

COSTA RICA

SIERRA LEONA

PANAMÁ

SUIZA

BOSNIA-HERZEGOVINA

ARGENTINA

EL SALVADOR

ECUADOR

REPÚBLICA CHECA

HONDURAS

HUNGRÍA

INDIA

TAILANDIA

RUSIA

ARGELIA

COLOMBIA

LUXEMBURGO

VIETNAM

TURQUÍA

NICARAGUA

CHINA

CHILE

AUSTRALIA

IRLANDA

RUMANÍA

MALTA

ALBANIA

MARRUECOS

BELICE

DINAMARCA

MONTENEGRO

GUATEMALA

EEUU

ESTONIA

CROACIA

URUGUAY

LETONIA

POLONIA

BRASIL

SUECIA

PORTUGAL

LITUANIA

AUSTRIA

GUINEA ECUATORIAL

MÉXICO

BÉLGICA

NORUEG

A

CHIPRE

HOLANDA

FINLANDI

A

REINO UNIDO

FRANCIA

ALEMANIA

PERÚ

ESLOVENIA

ESPAÑA

ITALIA

GRECIA

1 a 5 6 a 10 11 a

15

> 20

Fundación Valenciaport – Líneas de Trabajo


8

Fundación Valenciaport – Líneas de Trabajo


9

La Fundación Valenciaport


10

Contenido

Contenido




portuaria




Octubre/2017 11



12

A lo largo de las dos últimas décadas las navieras han optado por dos

grandes tipos de estrategias para adaptarse a un entorno dinámico: M&A y

colaboración a través de alianzas.


Con lo grandes megabuques, la navieras se benefician de economías de

escala. Sin embargo, los megabuques generan mayores presiones para el

resto de participantes en la cadena..

Costes operativos por tamaño del buque. Reducción del coste operativo por el aprovechamiento de las economías de

escala.

Fuente: Consolidation in the liner industry (Drewry, 2016)


13


Octubre/2017

Fuente: The impact of megaships (International transport Forum, 2015) Fuente: Alphaliner weekly review nº8, 2016

Diferencia entre la oferta de capacidad de TEUs y la

demanda de comercio marítimo de TEUs, 2000 – 2017. Tasa de crecimiento del comercio marítimo y de la capacidad de la

flota mundial en TEUs, 1996 – 2015.

A partir del año 2008, se produce un desajuste

entre el crecimiento de la flota y el crecimiento de

la mercancía contenedorizada.

El desajuste se hace notable en el año

2015, debido al mayor aumento de la

capacidad de la flota y al estancamiento

del comercio mundial.


La débil demanda unida a un aumento de la capacidad de la flota mundial

provoca un fuerte desajuste entre oferta y demanda …

14


El desajuste entre oferta y demanda lleva a una fuerte caída de los fletes en

las principales rutas comerciales…

Octubre/2017

Fuente: Alphaliner weekly review nº8, 2016


15


Frente a los malos resultados financieros algunas navieras están optando

por la estrategia de fusiones y adquisiciones.

Octubre/2017

Fuente: Alphaliner weekly review nº 14, 2016

Margen operativo de las navieras en el año 2015

Aquellas navieras que obtuvieron

peores márgenes operativos en

2015 fueran las primeras que

movieran se para fusionarse o ser

adquiridas.

• CSCL y COSCO

• CMA CGM y APL

• Hanjin y HMM

• Hapag Lloyd y UASC


16


Para hacer frente a la sobrecapacidad y mejorar los ratios de utilización de

los buques, las navieras y las alianzas a las que pertenecen han tomado un

conjunto de medidas

Octubre/2017

De entre las estrategias elegidas, destacamos:

Cancelación de servicios en las rutas con menores tasas de utilización de buques

Anulación de escalas

Reasignaciones de buques y rutas

Unificación de servicios


17


Pese a la reubicación de algunos buques en otras rutas, con el consiguiente

efecto cascada que esto genera, las cancelaciones de servicios y de salidas

han provocado un aumento de la flota ociosa …

Octubre/2017

Fuente: Alphaliner weekly review Fuente: Alphaliner weekly review


18


Octubre/2017


Los Operadores Globales de Terminales suponen el 60% del mercado de

terminales, mientras que los operadores locales y regionales representan

cerca del 20%.

Tráfico (TEUs) y previsiones de crecimiento de los operadores de terminales según su categoría

Fuente: Global Container Terminal Operators 2015 (Drewry)

19


Octubre/2017


20

Navieras con márgenes

operativos bajos

Alta competición entre los

operadores Globales de Terminales

Puertos recibiendo

buques más grandes y

negociando con menos actores

¿Cómo puedo generar más valor con mi base

de stakeholders y activos, reduciendo

costes y participando de nuevos modelos de negocios con el know-

how que tenemos?

Contenido

Contenido




portuaria




Octubre/2017 21


Octubre/2017

La transformación digital en la industria marítima y portuaria

22

La Transformación digital es el resultado de tres grandes cambios …


Octubre/2017 23

La Transformación digital es el resultado de tres grandes cambios …

Reducción de los costes de almacenamiento de

datos

CLOUD COMPUTING

BIG DATA

Reducción de los costes de procesamiento de

datos

MACHINE LEARNING

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Reducción de los costos de telecomunicaciones

COMUNICACIONES POR SATELITE

5G

Internet of Things (IoT). Vehiculos Autónomos. Drones. Blockchain….

PORTOS 4.0



Octubre/2017 24

En muchos sectores maduros, los innovadores estratégicos que realizan

la Transformación Digital de un sector son, frecuentemente, empresas

recién llegadas…



Octubre/2017 25

No hay un sector "protegido" o "inviolable”. Las disrupciones digitales

cambian las reglas del juego en los mercados, provocando que actores

consolidados pierdan su posición dominante al ser incapaces de adoptar

una innovación.



Octubre/2017 26

Últimas grandes innovaciones disruptivas en el sector portuario.

2030

Adaptado de Hamburg Port Authority. Presentation. Revisiting the role of ports in a digital supply chain trough cooperation and collaboration.



Octubre/2017 27


portuaria es inminente



Octubre/2017 28

Son muchas las tecnologías que han surgido durante los últimos años. Sin

embargo, nos centraremos en aquellas que pueden transformar la industria

marítima en el corto plazo…

INTERNET

OF THINGS

(IoT)

COMUNICACIONES

POR SATELITE

CLOUD

COMPUTING

REDES 5G

SENSORES

MACHINE

LEARNING

VEHICULOS

AUTÓNOMOS

DRONES

BLOCKCHAIN



Octubre/2017 29

Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que ya

están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…

SENSORES



Octubre/2017 30

Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que

ya están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…

CLOUD

COMPUTING



Octubre/2017 31



DRONES



Octubre/2017 32



VEHICULOS

AUTONOMOS



Octubre/2017 33

Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que

ya están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…

INTERNET

OF THINGS



Octubre/2017 34



COMUNIC.

SATELITE



Octubre/2017 35



BLOCKCHAIN



Octubre/2017

Qué ocurrirá en los próximos 5 años?

36

Source: Gartner

Inversiones en transformación digital por industria


37


Octubre/2017 38

Todo esto nos lleva a cuestionarnos si alguna de estas empresas cambiará radicalmente los

procesos marítimo portuarios en los próximos años…

La esperada Transformación Digital será liderada por empresas que

actualmente son lideres en la industria marítima, o por empresas con furte

poder de innovación que decidan tener más presencia en estos mercados…



Octubre/2017 39

Hay mucha ineficiencia en el sector portuario y marítimo. Es el mejor

escenario para startups y empresas innovadoras.



Octubre/2017 40



Fuente: HPA – IAPH – 30th World Port Conference



Octubre/2017 41



KPMG Deutschland



Octubre/2017 42

Fuente: Accenture


Contenido

Contenido




portuaria




Octubre/2017 43


Octubre/2017

¿Qué estrategias autoridades portuarias,

terminales y navieras líderes están siguiendo?

44

Port operations

-New terminals

-Interterminal freight transport

-Common user terminals

Efficient supply chains -Infrastructure management -Port/chain community system

-Re-balancing in trade & transport

Port network

-Inland terminals

-Logistics zones

-Open access pipelines

Business ecosystem

-Venture capital & campus

-Commercial real estate

-Utility infrastructure

-Collective transport

Fuente: Peter de Langen presentation PNLP

Nodos de transporte crean conectividad y conectividad crea valor. Puertos

necesitan desarrollarse buscando entender las formas de capturar este

valor. Puertos como Innovation Hubs!


Octubre/2017



45

Autoridades Portuarias

Promoción de la innovación y

transformación digital de toda

cadena logística portuaria

Inversión en I+d+i y formación de mano de obra

cualificada.

Operadores Logísticos

Colaboración con otros actores de la

cadena

Apoyo a programas de startups

Navieras

Transparencia de precio en los fletes.

Simplificación del proceso de booking. Autoservicio: reserva

automática

Nuevos servicios con más valor

añadido para sus clientes


Octubre/2017 46




Octubre/2017 47

Muchas empresas lideres en el sector portuario ya disponen de estructuras

de innovación propias…




Octubre/2017 48

Muchas empresas lideres en el sector portuario ya disponen de estructuras

de innovación propias…




Octubre/2017



49

¿Que nuestro puerto esta desarrollando?

A través de la Fundación Valenciaport desarrollando

proyectos de investigación y innovación en BIG DATA,

sensores, Internet of Things y Blockchain.

Colaborando con startups y universidades y actuando

muchas veces como living labs para sus tecnologías.

Capacitando nuestro personal en las capacidades

necesarias para los proyectos de transformación digital.


Octubre/2017

Transformación digital de la industria

50

¿Cuál el impacto de estas tecnologías en la industria

portuaria y marítima?

Source: Gerd Futurist


Dr. Jonas Mendes Constante

Strategy & Innovation Consultant

[email protected]

La Revolución Digital en el Sector Marítimo y

Portuario: Desafíos y Oportunidades para

Autoridades Portuarias, Terminales y Navieras


51

Obrigado!

La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y … · Fundación...

Documents

Transcript of La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y … · Fundación...