LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS NO TRADICIONALES EN COLOMBIA

LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ ROBUSTA EN COLOMBIA

Octubre de 2013

José Leibovich y Guillermo Llinás

No se puede mostrar la imagen en este momento.Índice

1. Introducción: Mercado mundial de café 2. Estudio de caso: Expansión de la caficultura brasileña

3. Zonas de producción para café robusta en Colombia

4. Análisis de costos de producción A. Comparación de producción de arábica

B. Análisis de producción de robusta

C. Ejercicio de sustitución de importaciones

5. Recomendaciones para la política pública

La producción de café robusta en Colombia

Aunque pertenecen al género Coffea el “café arábica” y “café robusta” son especies diferentes con propiedades muy distintas, asimilarlos por ser café es lo mismo que juntar a las mandarinas y los limones por ser cítricos

Arábica Robusta Especie Arabica Canephora

Variedad principal Típica, Caturra Robusta Floración Luego de lluvia Irregular

Tiempo floración 9 meses 10-11 meses Rendimiento (kg/ha) 1.500 – 3.000 2.300 – 4.000

Raíces Profundas Superficiales T° promedio óptima 15-24°C 24-30°C

Lluvia óptima 1500 – 2000 mm 2000 – 3000 mm Altitud óptima 1000 – 2000 m 0 – 700 m


El mercado de café transa muchas calidades

• Colombia comercializa únicamente cafés arábicas suaves con primas que varían por el tamaño del grano (ugq, supremo), y certificaciones (orgánico, fair trade, etc.).

• Otros países productores tienen un portafolio de cafés mucho más

variado: • Brasil:

• Santos 2s, screen 17/18, fine cup (no lavado grano grande) • Santos 2/3s, medium to good bean, fine cup: (no lavado grano “normal” tasa

buena) • Santos 3/s : (tasa menos buena) • Conillon 5/6s, screen 13: +3-+5 (c/lb sobre Londres) • Fully washed, semi-washed, Rio-Minas (no lavado)


El mercado de café transa muchas calidades

Los Centrales: • Prime Mexicans: (Fob Laredo), (Fob Veracruz). Cafés de baja altura, planos,

menor acidez • Extra prime Mexicans (FOB Veracruz), mas altura, mejor calidad • High grown Mexicans, european preparation: mas alto, mejor calidad,

equivalente a SHG o SHB de algunos países de la región • SHG, mayor altura, • Prime Guatemalas de altura baja • Extra prime Guatemalas: mas alto y mejo • Hard Bean Guatemalas, European preparation • SHB Guatemalas, European preparation (el 70% del café se vende como SHB, con

denominación de origen (eg Antigua) • Guatemala tiene también no lavados y robustas • Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, tienen también diversas

calidades


El mercado de café transa muchas calidades • El mercado demanda cafés de baja calidad (p.ej. Con 120, 180, 220

defectos) • Para la producción de cafés solubles se utiliza extracción 20-25% de cafés

arábigos o 30-40% de cafés robustas (E.Moreno, FNCC) • Nespresso demanda para su proyecto Robustas lavados


La oferta mundial de cafés suaves (colombianos y otros suaves) se ha estancado en los ultimos 20 años en 40 millones de sacos

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1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2012

Promedio anual de producción por tipo de café Millones de sacos

Suaves Naturales Robusta

Fuente: ICO y FAO


Colombia, líder en cafés suaves, no ha sido ajena a este fenómeno. Inclusive ha habido una caída en la producción por una caída en los rendimientos.

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Producción de café en Colombia

Production (tonnes) Area Harvested (Ha) Yield (Hg/Ha)

Fuente: FAO


Para cubrir la demanda mundial ha aumentado la producción de cafés naturales y robustas superando la de suaves. El cambio técnico en la preparación ha permitido no deteriorar la calidad para el consumidor

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Promedio anual de producción por tipo de café Millones de sacos

Suaves Naturales Robusta

Fuente: ICO y FAO


El precio de los arábicas es mucho más volátil que el de los Robustas

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Precios de Mercado (Centavos USD/lb)

Suaves Col Otros Suaves Naturales Bras Robustas

Fuente: ICO


Ha aumentado el diferencial de precios entre los Suaves Colombianos y los Robustas

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2012

2013

Diferencial de precios Suaves Col / Robusta

Fuente: ICO


1. Introducción: Mercado mundial de café







Cada vez hay más barreras para el incremento de áreas para producir cafés suaves en Colombia

• Las zonas tradicionales están rodeadas de áreas de alta biodiversidad, • El café suave colombiano es uno de los cultivos más afectados por el

cambio climático. El promedio de altura de la caficultura colombiana ha venido subiendo en los últimos 30 años,

• El mercado mundial es cada vez más exigente frente a códigos de conducta ambiental y social,

• Aunque pagado a buen precio para consumidores selectos es un producto rentable, la producción de cafés suaves no será el motor de la agricultura colombiana en el Siglo XXI,


La oferta ambiental en Colombia para producir café en zonas no tradicionales Cenicafé/1, analizó varias zonas no tradicionales con oferta ambiental adecuada para la producción de café:

• Valle del río Cesar (entre río Ranchería y Cesar). Entre 100 y 400 msnm, 4.000 has.

• Valle del río Sinú (entre las serranías de Abibe y San Jerónimo). Entre 100-200 msnm, 10.000 has.

• Urabá (cuenca del río León, municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó). 100 msnm, 20.000 has.

• Sabana de Torres (Municipio de Sabana de Torres). 400 msnm, 10.000 has.

• Llanos Orientales (Deptos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada). Entre 200-500 msnm. 4.5 millones de hectáreas

1. ¨Experimentación para la producción de café en áreas no tradicionales¨, Cenicafé, Mayo 2000


• La zona más atractiva es la de los llanos orientales, por su extensión, el costo de la tierra, y no competiría con la producción de cafés arábicas en la zona andina y la sierra nevada de Sta. Marta

• Por su altitud y clima, salvo en las partes altas del piedemonte no se puede producir café arábica

• El desarrollo y bienestar que ha traído el café arábica a la región andina debe ser replicado en la Orinoquía por medio de la producción de café robusta

• El café robusta tiene varias ventajas sobre los demás productos que se han planteado en los llanos orientales:

• No requiere de enormes áreas productivas para ser competitivo, se pueden plantear esquemas productivos del tamaño de una UAF de los llanos

• Existe una importante tradición productiva de café en el país

Producción de café robusta en los Llanos Orientales


A. Comparación de costos de producción de café arábica

• A continuación se comparan los costos de producción de café arábica de Colombia con otros países de referencia que también producen café robusta

• Se analizan los valores promedio para las cosechas del 2007/08 y 2011/12.


Luego de Brasil, Colombia es el más costoso produciendo café arábica por ha

Fuente: LMC International

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1500

2000

2500

3000

3500

Colombia Brazil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia

Arábica: Costos por etapas del proceso (USD/ ha)

Establecimiento Mantenimiento Cosecha Beneficio


Al tener en cuenta la productividad, Colombia es el país mas costoso por tonelada principalmente debido a los altos costos de cosecha


477 373 567 347 120 304 335

1133 1072 1179

1334

813

1641 1034

704 507

491 433

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391 504

408 211

443

445

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3000

Colombiaeq.

Brasil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia

Arábica: Costo por etapas del proceso (USD/ton)



No obstante, su estructura de costos es similar a la de Brasil, Ecuador e Indonesia, en cuanto a las etapas del proceso


18% 15% 21% 15% 7% 11% 15%

42% 44% 45% 57%

47%

61% 46%

26% 21% 19%

19%

21%

11% 26%

14% 21% 15% 9% 25%

17% 13%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Colombia Brasil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia

Arábica: Etapas del proceso en costo total



Colombia está ubicado entre los 3 más costoso en todos los factores de producción

1531 1537 1588 1269

862 1416 1273

393 263 359

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256

418 340

329 247

257

374

336

396 269

451 410

441 387

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Arábica: Costo por factores de producción (USD/ton)

Trabajo Comb., fert. y agroq. Capital y otros Administración



La mano de obra ocupa la mayor parte de los costos de producción


57% 63% 60% 55% 49% 53% 56%

15% 11% 14% 13% 15% 16% 15%

12% 10% 10% 16% 19% 15% 12%

17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Arábica: Factores de producción en costo total



Sin embargo, Colombia es el país al que se paga mejor el café

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2009

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2011

Precios al Productor (USD/ton)

Brazil Colombia Ecuador India Indonesia Viet Nam

Fuente: FAO


B. Análisis de costos de producción de robusta

• Los costos de producción de café robusta en Colombia son derivados de la relación existente entre la producción de café arábico y producción de robusta de los demás países

• Para identificar el costo de producción de robustas se asume que el país se comporta en la producción de robusta como el país de referencia teniendo en cuenta las diferencias existentes para la producción de arábica

Por ejemplo, para calcular el costo del trabajo:

País 1 País 2 Arábico Robusta


Las diferencias en los costos de producción de robusta y arábica varían entre un 50% en el caso de India hasta un 22% en el caso de Uganda

Fuente: LMC International y cálculos propios

2.457 2.645

2.325

1.745

2.676

2.259

1.461 1.717

1.514 1.357 1.345 1.394

0%

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20%

30%

40%

50%

60%

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1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


Costos de producción robusta y arábica (USD/ton)

Arábica Robusta % Diferencia


Aunque disminuye en términos absolutos, la proporción del costo de la mano de obra aumenta en la producción de robusta mientras que el los insumos disminuye


1.537 1.003 1.588 1.195 1.269

998 862

864 1.416 692 1.273

942

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Comparación de costo de factores de producción



En general, la proporción de costos de establecimiento se reducen, los de mantenimiento disminuyen ligeramente y los de cosecha y beneficio aumentan


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Comparación de costo por etapas del proceso



Si Colombia asumiera una función de producción de robusta como la de cada país de referencia sus costos de producción por tonelada serían:


- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Brazil

Ecuador

Cameroon

Uganda

India

Indonesia

Costo equivalente de robusta para Colombia (USD/ton)



Si Colombia asumiera una función de producción de robusta como la de cada país de referencia sus costos de producción por hectárea serían:


-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Brazil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia

Costo equivalente de robusta para Colombia (USD/ha)

Establecimiento Mantenimiento Cosecha Beneficio Rend


Por la estructura de costos, en particular de la mano de obra, las productividades y el entorno regional, se toman los costos promedio entre Brasil y Ecuador


0200400600800

100012001400160018002000

Colombiaeq.


Costo de robusta en Colombia Vs. otros países (USD/ton)



C. Ejercicio de sustitución de importaciones • Colombia tendría un costo de 1,646 USD/ton de robusta, que es mayor a la de

todos los países de referencia, excepto Ecuador. • A este precio el país sería competitivo en la producción de café robusta frente a

los precios de referencia del mercado internacional • Este costo está muy por debajo de los 2,700 USD/ton para arábica que tiene

Colombia • Los rendimientos estimados serían de 0,90 ton/ha que estaría por encima de

todos los países de referencia, pero por debajo de India y Brasil • A medida que el país avance en investigación y desarrollo de esta especie o de

híbridos con arábica se pueden esperar mayores rendimientos que reduzcan los costos medios de producción


C. Ejercicio de sustitución de importaciones • Para el consumo interno de café en Colombia se demanda materia prima de

calidad inferior a la que se produce para exportación. La industria de cafés solubles y liofilizados también demanda materia prima de calidad inferior.

• Tradicionalmente se usaban subproductos como las pasillas para abastecer estas necesidades

• Dado el desplome de la producción colombiana en los últimos años, esos subproductos han sido insuficientes para abastecer el mercado interno y por eso el país ha importado cafés de Perú, Ecuador y Brasil.

• La producción de robustas en Colombia podría sustituir estas importaciones. • A continuación se presenta un ejercicio en que se proyecta la demanda interna

de café y se calcula el área a sembrar en los llanos orientales de café robusta necesaria para cubrir las necesidades usando para ello la función de producción construida para Colombia

La producción de café no tradicionales en Colombia

Colombia siendo un gran productor de café se ha convertido también en un importante importador

Fuente: DIAN, * Hasta Mayo

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400.000

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Importaciones de café a Colombia (sacos)

Perú Ecuador Otros


El consumo interno colombiano tiene un tendencia de crecimiento, en 2020 podría llegar a unos 2 millones de sacos.

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2.500.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo interno de Colombia

Consumo Interno (sacos) Proyección consumo interno

Fuente: Euromonitor International y cálculos propios


Para abastecer el 50% del consumo interno a partir de la producción de café robusta en 2020, se requeriría implantar cerca de 66.000 ha de robusta en los próximos 5 años

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Sustitución de importaciones

Importaciones Consumo interno suave Consumo interno robusta

Fuente: Euromonitor International, FAO y cálculos propios


Colombia podría llegar a exportar café robusta

• Como se mostró, con tan solo 66.000 ha productivas que es menos del 9% del área actual de café se podría abastecer el 50% del consumo interno en 2020 que podría ser consumido con mezclas de café arábica

• Dados los precios de la materia prima importada, podría ser negocio interesante producir café robusta

• Mientras el precio de la materia prima importada de café ha oscilado entre los USD 2.260 y 2.900 por tonelada, los costos de producción estimados son del orden de los USD 1.650 por tonelada planteando un negocio rentable

• Ampliando el área de producción, realizando investigación para mejorar los rendimientos, el país podría exportar café robusta de forma rentable, pues el precio internacional se encuentra alrededor de los USD 2.250 por tonelada

• Introduciendo mecanización en algunas actividades del proceso de producción se podría aumentar la rentabilidad



2. Estudio de caso: Expansión de la caficultura brasileña








• Colombia debería promover que empresarios privados produzcan diferentes variedades de café, con diferentes calidades, siempre y cuando ello sea rentable y no deteriore la prima del café suave Colombiano.

• Colombia cuenta con una oferta ambiental (tierra, agua, clima) en los llanos orientales donde podría desarrollarse la producción de café robusta que no compite en recursos con la producción de café suave en la zona andina y la sierra nevada de Santa Marta.

• Esa producción sería el resultado de decisiones de inversión por cuenta de empresarios privados.

• El Estado Colombiano debe facilitar el desarrollo de estos proyectos aclarando la regulación y apoyando los bienes públicos que la región demanda.



• En los llanos orientales es urgente que se aclaren los derechos de propiedad de la tierra, se mejore la infraestructura de carreteras, haya una agenda de investigación por parte de Corpoica en asocio con los empresarios para mejorar la fertilidad de los suelos y explorar variedades de café robusta adaptadas a la región con alta productividad y resistente a plagas. El sistema de financiamiento agropecuario debería apoyar estos proyectos.

• El marco regulatorio deberá permitir que estas iniciativas se puedan desarrollar sin contratiempos. En cuanto a la contribución cafetera, esta no debería aplicarse a estos cafés, así como estos proyectos no recibirían apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros. El ICA deberá permitir la importación de material vegetal.

• En el evento que en el futuro se fuera a exportar café robusta deberá permitirse su exportación diferenciando el producto de tal manera que no impacte la prima del café arábico suave Colombiano.

LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS NO TRADICIONALES EN COLOMBIA

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