La nueva economía basada en los transportes ecológicos. Procesos de diversificación en la...
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La nueva economía basada en los transportes ecológicos.
Procesos de diversificación en la industria auxiliar de
automoción
Zaragoza, 2 de diciembre de 2010
David Romeral Molina
Índice
1. El CAAR2. Proyecto de Diversificación CAAR3. Diversificación sectorial: energías renovables4. Diversificación producto: vehículos verdes
1. El CAAR
• Constituido en marzo de 2008 por 14 empresas y 6 organismos
• En la actualidad son 32 los socios que forman parte de CAAR
• OBJETIVOS:
• Fomento de la cooperación y la colaboración en proyectos entre empresas del sector de Aragón
• Mejora del nivel de competitividad de dichas empresas
• Fortalecimiento de la oferta tecnológica e impulso en el desarrollo de innovaciones
• Potenciación de nuevas tecnologías
• Mejora en la proyección y visibilidad internacional de los socios
• Contribuir a la mejora de los resultados y desarrollo de la actividad de los socios
1. El CAAR: Miembros
1. El CAAR: Cadena de valor
GESTIÓN DE LA CALIDADGESTIGESTIÓÓN DE LA CALIDADN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE COMPRASGESTIGESTIÓÓN DE COMPRASN DE COMPRAS
GESTIÓN LEGALGESTIGESTIÓÓN LEGALN LEGAL
GESTIÓN FINANCIERA - ADMINISTRACIÓNGESTIGESTIÓÓN FINANCIERA N FINANCIERA -- ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓNN
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSGESTIGESTIÓÓN DE RECURSOS HUMANOSN DE RECURSOS HUMANOS
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MEJORA CONTINUA
MEJORA MEJORA CONTINUACONTINUA
PLANIFICACION OPERATIVA
PLANIFICACION PLANIFICACION OPERATIVAOPERATIVAORGANIZACIÓNORGANIZACIORGANIZACIÓÓNNPLANIFICACION
ESTRATEGICA
PLANIFICACION PLANIFICACION ESTRATEGICA ESTRATEGICA
GESTIÓN COMERCIALGESTIGESTIÓÓN COMERCIALN COMERCIAL
INTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIINTERNACIONALIZACIÓÓNN
I+D+iI+D+iI+D+i
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
EFICIENCIA OPERATIVAEFICIENCIA OPERATIVAEFICIENCIA OPERATIVA
Procesos de negocio
Producción
2. Proyecto Diversificación: Antecedentes
• El Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad del Sector de Automoción en Aragón incluía una batería de medidas destinadas a dar respuesta a:
• La actual coyuntura económica del sector, que supone descensos de demanda y de producción de vehículos
• Dificultad de acceso a financiación
• Pérdida de Eficiencia Sectorial
Incentivar la demanda
Afianzar Sector de la Automoción en
Aragón
Eficiencia Sectorial
Optimizar Estructura Financiera
• La necesidad de otras medidas no recogidas en el Plan Integral de Automoción (Gobierno Central)
• Todos los agentes de la cadena de valor del Sector
2. Proyecto Diversificación: Antecedentes
• Conscientes de la potencia e importancia de la medida en el contexto del sector, se procede a plantear un enfoque más ambicioso, y que pasa por:
• El análisis desde un plano estratégico
• El análisis desde un plano técnico y de negocio
• La ejecución de procesos de diversificación mediante la realización de actividades de Investigación y Desarrollo en nuevos procesos y productos en las empresas del Cluster de Automoción de Aragón…
• … con la posibilidad de apertura a la libre participación a posteriori
• Para garantizar el éxito de los procesos de diversificación, se deberán encontrar aquellos sectores de mayor atractivo…
• … y que por otra parte sean potencialmente realizables, tanto en términos técnicos como económicos para las empresas
2. Proyecto Diversificación: Objetivos
• Localizar vías para la diversificación a otros sectores y productos a través de la incorporación de nuevas tecnologías para las empresas que forman el Sector de Automoción en Aragón, desde un plano estratégico primeramente, y descendiendo a planes concretos para cada empresa interesada a continuación.
• Esto permitirá identificar oportunidades de crecimiento en otros sectores y reducir el riesgo asociado a la dependencia ante las variaciones de la demanda de vehículos y de los movimientos de los OEM.
2. Proyecto Diversificación: Metodología
Diagnóstico estratégico de diversificación
Diagnóstico por rama de actividad:
-Parte práctica/técnica (CTS)
-Parte estrategia/negocio (PwC)
Implantación en empresas
-Parte principal (CTS)-Oficina de proyecto
(PwC)
Difusión y amplificación de resultados
Validación:Workshop con CTS y empresas.
Resultado:Matriz de diversificación:
Familias de producción
Secto
res
Priorización y grado de interés
Resultado:Informe de caracterización por familia de producción y guía para diversificación.
Y hasta “X” familias
Informe caracteri-
zación
1
Informe caracteri-
zación
2
Resultado:• Desarrollo de Business Case para
cada una de las empresas.• Plan de acción detallado para
implantación por familia.• Dirigido en un primer momento a
las empresas del CAAR.• Posibilidad de implantación en
otras empresas de componentes aragonesas.
Realización de jornada de difusión sobre el proyecto y presentación de resultados preliminares (matriz de diversificación).
Realización de jornada de comunicación de resultados y difusión de la fase de implantación en empresas.
Evaluación de resultados del proyecto
Guía para diversif ica-
ción
2. Proyecto Diversificación: Resultados
SEGUNDO FILTRO
3 Sectores
Selección de los tres sectores mediante el análisis de la matriz Atractivo-Riesgo Industria ferroviariaIndustria ferroviaria
EnergEnergíías renovablesas renovables
Envases y embalajesEnvases y embalajes
Bienes de equipo Electrónico/
Aeronáutico y espacial Naval
Energías renovables Envase y Embalaje
Industria ferroviaria
Selección de los siete sectores mediante el análisis de Porter
Validado con CTs y CAAR en reunión 23 septiembre de 2009.
PRIMER FILTRO
Identificación de los sectores hacia donde diversificar
Es el resultado de los sectores preseleccionados por los CentrosTecnológicos, CAAR y PwC en reunión 7 de julio de 2009.
Sectores identificados
Bienes de equipo Electrónico/
Juguete y Ocio Electrodomésticos
Aeronáutico y espacial Naval
Energías renovables Envase y Embalaje
Industria ferroviaria Menaje hogar
Suministros quirúrgicos
PUNTO DE PARTIDA
Los sectores seleccionados son la industria ferroviaria, las energías renovables y los envases y embalajes (plásticos y metálicos)
2. Proyecto Diversificación: Resultados
Sectores Atractivo Riesgo Facturación (miles de euros 2007)
Naval 5,50 6,63 4.811.390Aeronaútico y espacial 6,06 6,88 4.360.200
Industria ferroviaria 7,63 5,50 3.472.994Envase y Embalaje 6,13 4,75 5.580.772Bienes de equipo 6,25 6,50 5.091.972
Energías renovables 6,88 5,75 4.646.994Electrónico 5,88 7,13 3.630.323
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS LÓGICAS
(volumen determinado por la Tasa de Retorno)
2,00
3,00
4,00
2,00 3,00 4,00
Riesgo
Atr
activo
Riesgo
Atr
acti
vo
Industria ferroviaria
Aeronáutico/espacial
Electrónico
Bienes de equipo
Energías renovables
Naval
Envases y embalajes
Datos:
2. Proyecto Diversificación: Resultados
32,8%
29,5%
22,2%
7,5%
3,4%2,7%
0,1%0,6%1,3%
Transformados metálicos
Transformados metálicos+Manufacturas plásticas
Manufacturas plásticas
Otros
Poliuretano
Caucho
Servicios
Formulación de productos químicos y adhesivos.
Vidrio
33,5%
26,4%
18,4%
11,9%
5,3%1,9%
1,8%0,7%
0,1%
Transformados metálicos
Otros
Manufacturas plásticas
Transformados metálicos+Manufacturas plásticas
Servicios
Poliuretano
Caucho
Formulación de productos químicos y adhesivos.
Vidrio
Las principales familias de producción a que se dedican las empresas del sector auxiliar de automoción en Aragón incluyen los transformados metálicos y las
manufacturas plásticas
Número de trabajadores por familia de producción Ingresos por familia de producción
84,5% 63,8%
3. Energías renovables
Oportu-nidadesOportu-nidades
Oportu-nidadesOportu-nidades
Oportu-nidadesOportu-nidades
Caracteri-zación
detallada y realización de informes por familia
Realización de
entrevistas a expertos sectoriales
Caracteriza-ción de
familias de producto en los sectores selecciona-
dos
Captación de información sobre
capacidades productivas en empresas CAAR:
Informes de caracteriza-
ción y diagnóstico de potencial tecnológico
Informe empresa
1
Oportu-nidadesOportu-nidades
3. Energías renovables
• Ejemplo: fabricación de piezas de carácter metálico para distintas aplicaciones en las infraestructuras de energías renovables.
• Hay que hacer un análisis de integración en la cadena de valor: depende de las oportunidades a identificar (a través de las entrevistas con los expertos) y que habrá que desarrollar, en el caso de cada empresa, con los estudios de viabilidad concretos.
• Si hubiese que desarrollar cambios sustanciales en el proceso productivo, habría que analizar en profundidad costes y por tanto posibles precios de venta. Esto requiere de la tercera fase del estudio a realizar en 2011: desarrollo de un Business Case individual.
4. Vehículos verdes: ¿por qué?
• El aumento de los precios de los combustibles fósiles.
• Los crecientes preocupaciones ante los niveles de polución, especialmente en entornos urbanos, que han derivado en
• El establecimiento de restricciones a los vehículos más contaminantes (ej. Alemania)
• La búsqueda de vehículos con menores niveles de emisiones
• La búsqueda de vehículos con nulos niveles de emisiones
• De este modo, ciertas tipologías de vehículos aparecen como más atractivos de cara al futuro:
• Vehículos pequeños y ligeros (ej.: ALUMALSA)
• Vehículos con propulsión eléctrica total o mixta
4. Vehículos verdes: retos a futuro
• Pero implica unos retos a superar…
• Baterías de mayor capacidad, investigando en nuevas tecnologías y con dispositivos de gestión más avanzados
• Aligeramientos de peso, aspecto directamente relacionado con los suministradores de componentes) y mejoras en la aerodinámica para un mayor alcance y eficiencia
• Presiones sobre el precio del petróleo
• Medidas de incentivo a la demanda
4. Experiencia CAAR vehículos verdes
ZYTEL:
•Vehículo eléctrico modular para aplicaciones definidas
•Diseños específicos para características especiales de uso.
•Ideales para su aplicación en flotas cautivas o servicios logísticos e industriales
Modelo Zytel Gorila, turismo para entorno
urbanos
4. Experiencia CAAR vehículos verdes
TATA HISPANO:
Vehículo de proximidad eléctrico
Alcance 48km a una velocidad máxima 40km/h
Vehículo multiuso util para gran diversidad de negocios
Capacidad de carga de 500kg. aproximados
Versión pila de hidrógeno en desarrollo
4. Experiencia CAAR vehículos verdes
FUJIKURA:
• Fujikura es una compañía global que desarrolla y fabrica componentes eléctricos y electrónicos y cableado para vehículos
• Proveedor de los fabricantes más importantes del mundo
Circuitos impresos flexibles (nº 2 mundial)
Soluciones térmicasKits de cableado completos para vehículos
Módulos interruptores
Conexiones
4. Experiencia CAAR vehículos verdes
TI AUTO: Empresa global, líder en suministro de componentes para fluidos y gases
Sistema de refrigeración para aire acondicionado
Nuevo gas
Mayor eficiencia del sistema
Circuito de refrigeración de baterías para prototipo fabricante nivel mundial
4. Experiencia CAAR vehículos verdes
MOTORLAND:•Vehículo de competición desarrollado en TechnoPark SR08
•1.300kgs. de peso y 700 caballos
•El chasis 001rodará como prototipo y realizará tests en Motorland
•Creado por la firma Sunred
Motorland es
• El primer Parque Tecnológico del Motor especializado en el sur de Europa
• El primer Parque Tecnológico con pistas de ensayo a pie de instalaciones
4. Experiencia CAAR vehículos verdes
CIRCE – Proyecto CRAVE:
Investigación y Desarrollo de estaciones para la carga rápida de baterías en vehículos éléctricos
OBJETIVOS:
Minimizar el impacto en red de un proceso de carga rápida mediante el uso óptimo de sistemas de almacenamiento y optimizando el uso de Energías Renovables en estos procesos
•HITOS:Definición y análisis de funcionamiento de las conexiones
•Diseño, montaje y puesta en marcha de sistema de almacenamiento asociado a toma
•Diseño de sistema de carga rápida con integración de E. Renovables
•Instalación de demostrador
Gracias por su atenciónhttp://www.caaragon.com
Zaragoza, 2 de diciembre de 2010