La Internalización de las Industrias Culturales y Creativas Españolas | ICEX

La internacionalización de las industrias culturales españolas

PRESENTACIÓN 6

1) LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN EL MUNDO 9

UN MUNDO CAMBIANTE 10

Nueva economía y nuevos formatos culturales 11

La sociedad global y la multilocalización cultural 14

La sociedad del conocimiento: necesidad de saber, oportunidad de aprender 17

LAS INDUSTRIAS CULTURALES ANTE LA GLOBALIZACIÓN 20

Sector Audiovisual 23

Sector Editorial 24

Sector Musical 26

Sector de Servicios Educativos 29

TENDENCIAS DE FUTURO Y EXPECTATIVAS A NIVEL MUNDIAL 32


Sector Editorial 36

Sector Musical 37


2) LA INDUSTRIA CULTURAL ESPAÑOLA 41

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES ESPAÑOLAS 42

Cifras de negocio nacional 43


Sector Editorial 46

Sector Musical 48


ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES ESPAÑOLAS 52

Cifra de negocio 54


Sector Editorial 56

Sector Musical 57


Personal dedicado a la exportación 60

Líneas de negocio y distribución 61

Presencia internacional 65

Los mercados internacionales 68

TENDENCIAS DE FUTURO 72


Sector Editorial 76

Sector Musical 78


3) LA PROMOCIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR: LA ACTUACIÓN DEL ICEX 81

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL APOYO DEL ICEX 82

ACCIONES DE APOYO 85

Plan de Apoyo a la Internacionalización de

las Industrias Culturales 86


Sector Editorial 94

Sector Musical 98


Los programas empresariales 105

Como Vicepresidente Ejecutivo del Instituto

Español de Comercio Exterior (ICEX) me com-

place presentar el libro La internacionaliza-

ción de las industrias culturales españolas. El

objetivo de este libro es ofrecer un breve panorama de la situación, tanto a nivel interna-

cional como en nuestro país, de las principales industrias culturales (audiovisual, editorial,

musical y servicios educativos), para presentar finalmente, un breve resumen de la actua-

ción del Instituto en apoyo de la internacionalización de estos sectores.

Quisiera hacer muy brevemente dos consideraciones previas que justifican el por qué de

la intervención de una institución como la que dirijo en el mundo de la cultura desde un

prisma comercial. La primera consideración tendría en cuenta la actual coyuntura inter-

nacional, sobre todo ligada a dos aspectos de suma importancia como son la expansión

del idioma español y la aparición de nuevas tecnologías audiovisuales y de comunicación.

A nadie se le escapa que este contexto ofrece grandes oportunidades a las empresas cul-

turales españolas.

Otra consideración evidente es la capacidad de las industrias culturales para crear ima-

gen-país, para desarrollar entornos de afinidad en los mercados exteriores, para inducir a

decisiones de compra y, por qué no, para incrementar la influencia geopolítica en general.

Por estas razones, la actuación del ICEX en apoyo de los sectores culturales se basa en una

estrategia integrada de fuerte presencia internacional con un doble objetivo: por un lado, ren-

tabilizar la cultura como recurso exportable y fuente de entrada de divisas y, por otro, crear

un referente cultural complejo que facilite la penetración en los mercados de diferentes pro-

ductos y servicios bajo el paraguas de esa marca genérica del español o lo español.

Para cumplir este doble objetivo, el ICEX está poniendo en práctica una política de apoyo

a la gestión internacional de las empresas culturales, tanto del mundo de la música, del

cine y la televisión, del libro y de los servicios educativos, buscando la máxima coopera-

ción a nivel institucional y el respaldo empresarial y asociativo. Esta política se instrumen-

ta a través del Plan de Apoyo a la Internacionalización de las Industrias Culturales 2007-

2009, cuyo objetivo es complementar las actuaciones precedentes de cada uno de los

mencionados sectores mediante políticas paralelas de carácter institucional, comunica-

ción e imagen que beneficien al macrosector de las industrias culturales en su conjunto.

Somos conscientes de que queda un largo camino por recorrer, pero creo firmemente que

las instituciones podemos realizar una labor muy valiosa en favor de los creadores, auto-

res y empresas culturales así como para la industria en su conjunto, y con este firme con-

vencimiento seguiremos trabajando y aportando nuestros esfuerzos.

Este libro pretende reflejar de una manera sucinta todas estas realidades que acabo de

mencionar. Espero que disfruten de su lectura.

Angel Martín Acebes

Vicepresidente Ejecutivo. ICEX.

Las industrias culturales en el mundo

1

Un mundocambiante

L A S I N D U S T R I A S C U L T U R A L E S E N E L M U N D O 1 1

Nueva economía y nuevos formatos culturalesCuando se empezó a hablar de la nueva economía y de cómo ésta influiría en la culturaempresarial, poco se pensaba que una de las industrias que se vería más afectada seríaprecisamente la cultural, aunque pocas industrias tenían una morfología que la hiciese tanapta a la revolución digital. En efecto, hoy en día hay productos y servicios culturales cuyacadena de valor reside íntegramente en Internet, desde la preproducción al consumo. Estoha significado un cambio de paradigma para la cultura.

La nueva economía ha influido incluso en el propio tamaño de las empresas: ha propicia-do la agregación de las grandes empresas hasta convertirlas en gigantes mundiales y, enel sentido contrario, la atomización de las empresas medianas, convertidas en micro ypequeñas empresas.

La nueva economía y la revolución digital han significado y van a significar un cambioradical en nuestras industrias culturales porque lo están significando ya en nuestros hábi-tos culturales. En este sentido, se equivoca quien piense que es suficiente con cambiar

L A S I N D U S T R I A S C U L T U R A L E S E N E L M U N D O1 2

algo para que en el fondo no cambie nada. Estamos ante unos cambios profundos, como pro-fundos son los cambios que está sufriendo la sociedad, que afectan incluso a la forma mismade consumir la cultura. ¿Cuánto tiempo les queda a los cines como espacio donde exclusiva-mente se exhiben películas? El tiempo que tarde en implantarse el d-cinema. Esto significa-rá, seguramente, adaptar las salas de cine a un formato más polivalente que sirva tanto paraacoger la proyección de un concierto de rock como de un partido de fútbol.

Uno de los cambios más radicales que ha implicado la revolución digital y la implantaciónde Internet como instrumento de distribución y consumo de productos culturales es la pro-gresiva desaparición de una jerarquía en la prescripción. En el siglo XIX el canon cultural


estaba en manos de los círculos académicos y universitarios; en el siglo XX la elaboraciónde dicho canon fue compartida por la administración y la prensa especializada; en el sigloXXI se diluirá esta prescripción jerárquica de un canon y será cambiada por la prescrip-ción horizontal, de consumidor a consumidor, o de blog a blog para usar un término máscibernético. Es una filosofía de consumo cultural donde prima la autenticidad - en el sen-tido de identificación de intereses y valores - sobre la autoridad - en el sentido de osten-tación del conocimiento - . El consumidor cultural cibernético concede gran valor a la opi-nión de sus pares, es decir, de los consumidores que reconoce como sus iguales.

Pero no es sólo la prescripción jerárquica la que se ve afectada por las nuevas pautas deconsumo generadas por la revolución digital, la misma forma de consumir cultura estávariando. Este es un hecho clave para las empresas de la industria cultural: las nuevas pau-tas de consumo y los nuevos instrumentos para el consumo van a determinar la propia pro-ducción cultural. De la misma forma que se elaboran cursos de español para ser estudiadoscon el ordenador, los habrá también diseñados para el teléfono móvil para poder estudiar enel trayecto al trabajo. Lo mismo sucederá con el libro digital, su éxito no dependerá tanto desi en él seremos capaces de leer el Quijote como de la capacidad de la industria editorial dehallar cuál es el tipo de literatura que se adapta mejor a ese nuevo formato. En el caso dela música esta adaptación de la industria a los nuevos formatos ha puesto en valor el sin-gle, por ejemplo, que potencia las descargas de pago en Internet. Para el sector audiovisual,los móviles con pantalla están propiciando una amortización postemisión de los programasde televisión que hasta hace pocos días era impensable. La formación a través de la red abreunos campos inmensos a nuestras universidades y centros de enseñanza que puedenexportar conocimiento gracias a la demanda y el prestigio cada vez mayor que la lenguaespañola tiene en el mundo.

La sociedad global y la multilocalización culturalPara la economía, la globalización no supone sólo un cambio de escala para los negociossino que las actividades económicas dominantes son precisamente las que están articu-ladas globalmente y funcionan como una unidad en tiempo real. Y, fundamentalmente,funcionan en torno a dos sistemas de globalización económica: la globalización de losmercados financieros interconectados, en todas partes, por medios electrónicos y, por otrolado, la organización a nivel planetario de la producción de bienes y servicios y de la ges-tión de los mismos. Las industrias culturales no se escapan de este planteamiento gene-ral y deben realizar el mismo esfuerzo que están haciendo también otros sectores indus-


triales españoles. Hoy en día es perfectamente posible que una empresa audiovisual deanimación desarrolle un proyecto en España pero que los dibujantes de ese proyectoestén en China o en Japón o en Italia y que la distribuidora esté en España. Eso implica laglobalización y formar parte de la economía dominante de la globalización.

En la sociedad global, ¿la cultura dominante es la cultura de la economía dominante? Lacorrelación no es ni tan automática ni tan fácil ni igual para todos los sectores culturalespero la realidad es que para una película española no hay mejor promoción que obtenerel óscar a la mejor película extranjera, que hay músicos españoles que preparan sus dis-cos pensado sobre todo en el mercado hispano de Estados Unidos y que la moda de lanovela histórica ha marcado muchos éxitos editoriales. Pero la transformación cultural queimplica la globalización va mucho más allá del éxito económico y artístico que pueda tenerun determinado proyecto. No hace muchos días un grupo de pop español reconocía ante losperiodistas que “le había sido más fácil tocar en Nueva York que en Murcia”. Seguramentetenían razón y seguramente eso es lo que se ha venido en llamar “multilocalización cultu-ral”: el grupo es de Madrid, el disco se graba en Miami y los conciertos se realizan en NuevaYork o México. El público y el mercado son globales, o casi. La multilocalización atiende ados vectores radicalmente diferentes, o bien obedece a una uniformización del gusto (cap-tar público en países tan diferentes sólo es posible a partir de un mínimo común denomina-dor, de unas claves estandarizadas donde le sea fácil reconocerse a todo el mundo); o bienobedece a un producto cuya rareza y singularidad necesita recolectar su público entre lospocos escogidos que se reconocen en él en múltiples países.

La multilocalización, por tanto, rompe la unidad territorial de la cadena de valor de los pro-ductos y servicios culturales -la explotación digital de las obras que contiene el museo delos Uffizzi, en Florencia, no pertenece a dicho museo sino a una empresa, Corbis, radica-da en Estados Unidos -. En este contexto, el futuro de las empresas culturales españolasno multinacionales será, cada vez más, la especialización. Tendrán que buscar un nichode negocio donde sean competitivas a nivel internacional y deberán tener capacidad decaptación de clientes a escala europea, si no mundial.


Foto

:EFE


La sociedad del conocimiento:necesidad de saber,oportunidad de aprenderTodas las expresiones para tratar de explicar el mundo en que vivimos o el que está a puntode llegar tienen un denominador común. “Sociedad de la información”, “sociedad del cono-cimiento”, “formación a lo largo de toda la vida”, “globalización”, todas ellas explicitan o danpor cierto que lo que se sabe y cómo se transmite lo que se sabe ha pasado a tener un valordeterminante para el futuro y el bienestar de regiones, países, estados y bloques económi-cos o políticos. La certeza de que el conocimiento da la supremacía hace tiempo que se tiene,pero lo que marca la diferencia, lo que tiene de novedad el proceso actual, es que la trans-misión de conocimientos se ha convertido en una poderosa herramienta de cooperación,negociación, intercambio y comercio que ocupa un lugar central en las agendas políticas delos principales estados y también en los que no lo son tanto.

La educación se internacionaliza, lleva ya tiempo en ese tránsito, y si hace una décadasólo uno o dos países eran percibidos como proveedores educativos internacionales, hoyya son varios los que quieren o aspiran a serlo, conscientes de que una buena parte desu peso internacional depende de la posición que ocupen en esa carrera.

Y la educación internacional ya no es sólo un medio para ganar influencia a través dela formación de las elites de terceros países o para conseguir el objetivo de captar alos mejores estudiantes. Actualmente es un sector fundamental en el comercio exte-rior y su importancia económica no cesa de aumentar.

Los foros, congresos y reuniones dedicados a la educación internacional se multiplican yganan importancia cada día. El congreso de NAFSA (Nacional Association Foreign StudiesAbroad), celebrado el pasado año en Montreal, reunió a más de 6.000 profesionales y en

su zona de exhibición se dieron cita centenares de expositores, entre los que estaban,desde luego, instituciones educativas y culturales de Estados Unidos, Canadá, Australia yla mayoría de los países de la Unión Europea, pero también se podían encontrar pabello-nes de México, Países Bálticos, decenas de instituciones educativas chinas, un espaciocon el lema Study in Turkey y otro con la leyenda Study in Kazajstan. Todos ellos con laexpectativa de reclutar estudiantes para sus respectivos países. Un panorama muy simi-lar se podía observar en la reunión de la EAIE (European Association for InternationalEducation), celebrada en Trondheim el pasado mes de septiembre, o en la ChinaInternational Education Expo del pasado mes de octubre.

Muchos darán por supuesto que esta internacionalización de la educación se ciñe o se vaa ceñir a la de grado superior, a los cursos de especialización o postgrado y a los estu-dios de negocios. No es así, se trata de un desarrollo transversal que implica ya a disci-plinas diversas de las que se pueden citar decenas y entre las que podemos encontrargastronomía, enología, diseño industrial y de moda, medicina oriental, turismo, hostelería,seguridad y un largo etcétera al que habría que añadir, como consecuencia, el nacimien-to de una potente industria auxiliar para el estudiante internacional que gestiona viajes,ocio, alojamientos, seguros y otras necesidades y demandas.

La enseñanza del español y la internacionalización de la oferta educativa

La enseñanza de lenguas para extranjeros ha sido tradicionalmente la actividad educati-va que mayor número de estudiantes internacionales ha generado. Ha sido así, desdeluego, en los países de habla inglesa y también en España, donde el número de estudian-tes que se desplazan a nuestro país con el ánimo de aprender o perfeccionar su españolno ha cesado de crecer en los últimos quince años. Hoy España recibe entre 160.000 y180.000 estudiantes de español que se reparten en unas trescientas escuelas, universi-dades e instituciones que brindan este tipo de enseñanza. Esta vitalidad de la demandadel español como lengua extranjera ofrece un saldo de 370 millones de euros de facturación


para el sector y un volumen de empleo de 6.000 puestos de trabajo que se duplican enlos meses de verano. Pero la internacionalización del sector de los servicios educativostambién es importante en el campo de la enseñanza en español, como demuestra la com-petividad de nuestras escuelas de negocio.

Pero, más allá de las cifras, el auge del español como lengua extranjera ha modelado unproceso y ha creado un estado de opinión que ha quedado recogido en la expresión“español como recurso económico”, dando lugar a múltiples debates, seminarios y con-ferencias que han tenido la virtud de dar visibilidad a la capacidad del español para crearriqueza.

Para que este círculo se complete de modo que la enseñanza del español y las industrias cul-turales sigan siendo los elementos que faciliten la apertura de nuevos mercados al resto deltejido productivo, es necesaria la decidida incorporación del resto de la oferta educativa a lainternacionalización. De esta manera se podrán articular servicios educativos más complejosy completos que conviertan a España en un destino académico más atractivo para el estu-diante internacional. También eso ha de permitir aprovechar más las potencialidades delespañol, abriendo la atractiva posibilidad de que la enseñanza del español para extranjerosse convierta en la puerta de entrada del estudiante internacional a nuestra oferta educativa.

Este proceso, que ya se está produciendo, tendrá consecuencias obvias y positivas. Una deellas es la citada capacidad para provocar el incremento de la demanda de bienes y servi-cios ligados genéricamente con la idea de “lo español”. Otra, más próxima a los actores quehan de ejecutar el proceso, es la de generar recursos económicos exógenos para nuestra eco-nomía educativa y para los centros e instituciones que la integran. Una tercera, la de ayudara paliar el descenso de la natalidad que va a dejar nuestras aulas diezmadas y algunos denuestros recursos educativos sobredimensionados. Una cuarta, la de contribuir a la captaciónde capital humano e intelectual, y una quinta, pero no última, la de ayudar a situar mejor aEspaña en el mundo del siglo XXI, donde ser percibido como un proveedor de educacióninternacional de calidad se va a convertir en un termómetro de influencia.


Las industrias culturales ante

la globalización


Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo de 2005, elvalor del mercado global de las industrias con fuerte componente creativo y el sector cul-tural fue estimado en 1’3 billones de dólares americanos. Desde el año 2000, esta indus-tria ha crecido un 7% anualmente. Globalmente representan más de un 7% del PIB mun-dial según datos del Banco Mundial del 2003.

En las tres últimas décadas han tenido lugar profundas transformaciones dentro de estesector. Los mercados nacionales forman parte de un dinámico mercado global donde lasnuevas tecnologías han producido fusiones de empresas antes independientes. Veintegrandes corporaciones controlan el mercado mundial de la producción, distribución ycomercialización de noticias y entretenimiento. Hemos asistido a un proceso de conver-gencia en la producción, distribución y consumo de cultura. Si hubo un momento en el queinstrumentos de comunicación como la imprenta, la televisión y el cine eran esferas rela-tivamente independientes, ahora todas ellas se hallan en gran medida imbricadas. Lasdivisiones entre los diversos medios de comunicación ya no son tan acusadas comoantes: la televisión, la radio, los periódicos y los teléfonos están sufriendo profundas trans-formaciones debido a los avances tecnológicos y a la rápida expansión de Internet.

Fuente: PriceWaterhouseCooper. Global Entertainment and Media Outlook 2004-2008.


Los procesos culturales a escala mundial están motorizados por los grupos multimedia. Lagran transformación del mercado de las industrias culturales puede resumirse en seis gran-des tendencias:

Una concentración creciente de la propiedad.Un cambio de titularidad de los medios públicos a privados.Estructuras corporativas multinacionales.Diversificación para ofrecer variedad de productos mediáticos.Aumento del número de grandes fusiones en el sector de los medios de comunicación.La atomización de las empresas independientes.

En el mundo actual, la música, los libros, el cine y otros productos y servicios culturalesse mueven por encima de las fronteras nacionales creando una imagen compleja de losflujos de comercio cultural. En 2002 la Unión Europea ocupaba la posición líder en expor-tación de bienes culturales, con un 51,8%, seguida de Asia que gracias a la industria delvideojuego aparecía como segunda región exportadora con un 20,6%. América del Norteera la tercera gran exportadora en 2002 con un 16,9%1.

El escenario es distinto cuando se comparan las importaciones, donde claramente losEstados Unidos de América son los mayores importadores de bienes culturales con unvalor de 15.300 millones de dólares, seguidos por el Reino Unido y Alemania.

1 UNESCO (2005) International flows of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003


Sector AudiovisualLa industria del audiovisual representaba en 2002 el 14,3% del mercado global de bienesculturales en el mundo según la UNESCO2. Aunque este porcentaje es inferior a los con-seguidos por otros sectores definidos por la UNESCO como medios de reproducción desonido, artes visuales o sector del libro, el sector audiovisual es el que registra un mayorpeso específico con tasas de crecimiento importantes en los últimos años.

La televisión digital terrestre, el desarrollo de Internet, la producción digital y los soportesdigitales, entre otras aplicaciones de las nuevas tecnologías, están modificando la estruc-tura del sistema audiovisual. Con el surgimiento de nuevos canales y contenidos, el saté-lite, el cable y la televisión digital terrestre están alterando la naturaleza de la televisiónde un modo crucial en la mayoría de los países. Es muy destacable también el papel dela industria de los videojuegos dentro del sector a nivel mundial. En el año 2002, por ejem-plo, los videojuegos representaron el 99% en la exportación audiovisual de China, lo queconsolidó su liderazgo exportador en esta industria con un 28,2% del mercado mundial.

El proceso de globalización ha afectado también a la industria cinematográfica. Sólo cabeconsiderar dónde se producen las películas y las fuentes de financiación para comprobarel avance de la globalización (muchos más países productores cuya distribución alcanzaa una parte significativa del mercado). Aún así, los Estados Unidos siguen siendo la prin-cipal potencia en la industria cinematográfica, seguidos por la India, Francia e Italia comoprincipales exportadores. La lista de las diez películas más taquilleras de todos los tiem-pos, según la Internet Movie Database, pone en evidencia la primacía universal de laindustria cinematográfica norteamericana, de hecho, más de la mitad de los ingresos delos estudios de Hollywood proviene de la distribución de sus películas en el extranjero.

2 UNESCO (2005) International flows of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003


Sector EditorialAunque hubo quien predijo que la era del libro que empezó con Gutemberg habría acaba-do con la llegada de las tecnologías digitales, lo cierto es que a principios del siglo XXI ellibro goza de una muy buena salud. La industria editorial ha sabido aprovechar las venta-jas que las nuevas tecnologías ofrecían para mejorar sus sistemas de producción tradi-cionales y, a la vez, ha ido adaptándose a los nuevos formatos que están surgiendo comoconsecuencia de la revolución digital.

Según un estudio publicado por la New York Times Book Review 3 se publican al año1.500.000 nuevos títulos, de los cuales sólo un 5% se producen en formato exclusiva-mente digital. Cabe destacar que ese mismo estudio señala que en el año 2006, entre los10 libros más vendidos en el mundo hay tres de españoles: La catedral del mar deIldefonso Falcones, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón y El pintor de batallas deArturo Pérez-Reverte (ver cuadro adjunto).

La multilocalización cultural de la que se hablaba al inicio de este capítulo afecta tambiénal sector editorial. Así vemos que un autor como Paul Auster, entre los diez primeros de laclasificación de 2006, vendió más copias de su libro The Brooklyn Follies en Francia(165.000) que en Estados Unidos (70.000).

3 New York Times Book Review, 15 de abril de 2007


1 Dan Brown, “Digital Fortress” Estados Unidos

2 Daniel Kehlmann, “Measuring the World” Alemania

3 Dan Brown, “The Da Vinci Code” Estados Unidos

4 Ildefonso Falcones de Sierra, “La Catedral del Mar” España

5 Carlos Ruiz Zafón, “La sombra del viento” España

6 Dan Brown, “Deception Point” Estados Unidos

7 J.K. Rowling, “Harry Potter and the Half-Blood Prince” Reino Unido

8 Arturo Pérez-Reverte, “El pintor de batallas” España

9 Paul Auster, “The Brooklyn Follies” Estados Unidos

10 Khaled Hosseini, “The Kite Runner” Estados Unidos

TOPSELLERS INTERNACIONALES DE FICCIÓN EN EL 2006

Fuente: The New York Times Book Review a partir de Publisher Trends Newsletter (enero 2007)

Arturo Pérez-Reverte Carlos Ruiz ZafónIdelfonsoFalcones

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Sector MusicalEl formato musical es el que mejor se presta a la globalización, ya que consigue superar laslimitaciones de la lengua hablada o escrita para llegar a una audiencia masiva. La industriamusical mundial, dominada por un reducido número de multinacionales, se ha cimentado ensu capacidad para encontrar, producir, comercializar y distribuir entre públicos de todo elmundo los talentos musicales de miles de artistas. El desarrollo tecnológico ha proporciona-do nuevos formatos para distribuir la música en un ámbito global.

La industria internacional de música grabada es una de las más concentradas. Las cuatromayores compañías discográficas controlan casi el 75% del mercado discográfico del mundo.La consecuencia de esto es una tendencia general hacia la homogeneización de los merca-dos musicales, tanto a nivel internacional como nacional.Además, estas compañías discográ-ficas forman parte de vastos conglomerados multimedia que controlan distintos sectores delas industrias culturales.

Discográficas Total cuatroRegión SONY BMG EMI Universal Warner majors Indies

Norteamérica (EEUU y Canadá) 27,60% 10,50% 27,90% 15,80% 81,80% 18,20%

Europa 24,60% 17,30% 25,60% 13,00% 80,50% 19,40%

Asia (excluido Japón) 20,10% 14,40% 15,30% 12,20% 62,00% 37,90%

Japón 19,90% 10,40% 13,00% 5,10% 48,40% 51,60%

Australia y Nueva Zelanda 28,60% 18,40% 20,30% 15,10% 82,40% 17,50%

Mercado mundial (2003) 25,10% 13,40% 23,50% 12,70% 74,70% 25,30%

PARTICIPACIÓN DE LAS CUATRO MULTINACIONALES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DISCOGRÁFICOS DEL MUNDO (2003)

Fuente: IFPI (2005); Calvi (2006)


El sector musical ha comenzado a adaptarse lentamente a los cambios que está provo-cando Internet. A finales de 2004 se habían comprado más de 125 millones de descargaslegales y se había establecido una lista oficial de música descargable. Esta nueva línea denegocio estaría destinada a compensar, en el futuro, las pérdidas en ventas de CDs, quecayeron notablemente entre los años 2000 y 2004.

La industria musical está afrontando con éxito su reconversión para adaptarse a las nue-vas exigencias del mercado. Según la Recording Industry Association of America, en elperíodo 2005-2006, se produjo en Estados Unidos un crecimiento de los beneficios porconciertos y merchandising, descargas legales y tonos para teléfono, estos últimos con uncrecimiento del 86%. El año pasado, Warner Music vio como las licencias para publici-dad, TV Shows, películas y videojuegos crecían hasta los 20 millones de dólares. Inclusolos singles en vinilo para DJ doblaron sus ventas en el Reino Unido.

Ojos de Brujo

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: EFE


Estas cifras proyectan una clara esperanza a un sector que, como pocos, ha visto cues-tionado su sistema de producción y distribución -desde los estudios de grabación a lastiendas y personal de venta- por el impacto que han supuesto las nuevas tecnologías.

Posición País Volumen de facturación Porcentaje del mercado(en miles de dólares) mundial

1 EEUU 11.847.900 37,0%

2 Japón 4.909.700 15,3%

3 Reino Unido 3.215.700 10%

4 Francia 2.114.700 6,6%

5 Alemania 2.002.100 6,3%

6 Canadá 676.000 2,1%

7 Australia 673.800 2,1%

8 Italia 644.600 2,0%

9 España 595.900 1,9%

10 Holanda 498.800 1,6%

LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS DE LA MÚSICA EN EL MUNDO (2003)

Fuente: IFPI (2005)


Sector de Servicios EducativosA grandes rasgos podría afirmarse que en los últimos años el español se ha convertido enuna lengua universal, no sólo por el elevado número de hablantes nativos, sino por el inte-rés que está despertando su estudio como lengua extranjera en todo el mundo.

Integrada ya en los planes de estudios de numerosos países, la lengua española continúasu incesante expansión en el extranjero por la acción educativa conjunta de diversos orga-nismos como el Instituto Cervantes que, desde que comenzó su actividad en el año 1991,no ha escatimado esfuerzos para expandir el español por todos los rincones del planeta.También es necesario subrayar la labor de la Real Academia Española y de sus homólo-gas americanas. Todo ello en conjunción con la labor de escuelas de idiomas, universida-des y escuelas de negocio.

De diez años a esta parte, la demanda en el estudio del español se ha disparado vertiginosa-mente. Sólo en la Unión Europea existen cerca de 150 departamentos universitarios de espa-ñol que estudian y enseñan el idioma, especialmente en Alemania y Francia, gracias a la laborde más de 12.000 profesores, un número que ya resulta escaso en la mayoría de las ocasio-nes por los más de dos millones de estudiantes interesados en el idioma.

Y es que el español es la cuarta lengua más hablada del mundo, después del chino man-darín, el hindi y el inglés. Según el Instituto Cervantes es, además, la segunda lenguaextranjera más estudiada después del inglés, lo que avala su proyección en el futuro comosegunda lengua de comunicación internacional.

La promoción del español desde el ámbito institucional es comparable a la labor que enese sentido realizan los gobiernos de países como Francia, Inglaterra o Alemania, dondela enseñanza del idioma se combina con la oferta de formación superior y conocimientocientífico en dicho idioma.


Clasificación Escuelas de negocio País1 University of Pennsylvania: Wharton U.S.A.2 Columbia Business School U.S.A.3 Harvard Business School U.S.A.3 Stanford University GSB U.S.A.5 London Business School U.K.6 University of Chicago GSB U.S.A.7 Insead France / Singapore8 New York University: Stern U.S.A.9 Dartmouth College: Tuck U.S.A.10 Yale School of Management U.S.A.11 Ceibs China11 IE Business School España13 IMD Switzerland14 MIT: Sloan U.S.A.15 University of Cambridge: Judge U.K.16 Iese Business School España17 UCLA: Anderson U.S.A.18 HEC Paris France19 Northwestern University: Kellogg U.S.A.19 University of Michigan: Ross U.S.A.19 University of Oxford: Saïd U.K.22 Manchester Business School U.K.23 Duke University: Fuqua U.S.A.24 Esade Business School España25 UC Berkeley: Haas U.S.A.

CLASIFICACIÓN DE MBA DEL MUNDO – FINANCIAL TIMES (2007)


El sector de la formación universitaria superior y de postgrado, y especialmente el sectorde las escuelas de negocios, son los servicios educativos que mantienen una mayor pers-pectiva global para responder a las necesidades de las grandes empresas multinaciona-les y globales que afrontan el reto de los voluminosos flujos de capital, la volatilidad eincertidumbre financiera de los mercados del mundo y la creciente inversión extranjera enáreas económicas estratégicas, propios de la globalización.

La enorme influencia que las diferentes tecnologías tienen sobre la competitividad de lasorganizaciones ha encontrado eco en los programas de formación gerencial, especial-mente en el nivel de MBA, donde España tiene un destacado papel ya que tres de sus másreconocidas escuelas de negocios se cuentan entre los 25 mejores MBA del mundo.

Tendencias de futuro y

expectativas a nivel mundial

La migración a los formatos digitales se está acelerando. En 2006, los contenidos distri-buidos por plataformas digitales y móviles crecieron un 39%4 a nivel mundial a causa dela disponibilidad de banda ancha fija y móvil. Tenemos ya indicadores suficientes parapoder afirmar que durante los próximos cinco años casi la mitad del crecimiento total delsector de ocio y medios de comunicación, que incluye algunas de las industrias cultura-les, será debido a las tecnologías digitales y móviles.

Los contenidos generados por los propios consumidores acelerarán su fragmentación:Los contenidos generados por los usuarios serán el principal factor de crecimiento de la publicidad en Internet.Los sitios web de contenidos generados por los usuarios fragmentarán aúnmás el mercado, generando nuevos modelos de negocio.Todo ello estará favorecido por el acceso a través de múltiples plataformas.

Las plataformas convergentes (convergencia del ordenador doméstico, dispositivosinalámbricos y la televisión) superarán en ventas a las plataformas tradicionales en 2008.Estas plataformas acapararán el 72% del crecimiento total del sector en 2008, con nue-vos contenidos en televisión, descargas de música, acceso a Internet, videojuegos, libroselectrónicos, información empresarial y juego online. El sector educativo crecerá tambiéncon las nuevas plataformas, destacando la importancia del e-learning tanto en formaciónde idiomas como en aprendizaje a lo largo de la vida y formación reglada online.

Sector AudiovisualEl informe de PriceWatherhouseCoopers citado anteriormente 5 hace un interesante traba-jo de prospectiva sobre el crecimiento de este sector en los próximos 5 años. De entre losdatos del referenciado informe conviene destacar los siguientes:

uLas salas de proyección digital serán los principales factores de aumento de las ven-tas de taquilla, creciendo a una media del 5,6% anual en Europa.


4 Fuente: PriceWaterhouseCoopers (2007) Informe Ejecutivo Global Entertainment and Media Outlook: 2007 – 20115 Íbidem, nota 4


uLa alta definición contribuirá positivamente a las ventas de películas en soportes físi-cos, con un crecimiento del 2,2% anual.

uLa aparición de servicios legales de descargas de vídeo a través de Internet será un impor-tante complemento a las cifras de ventas. Los servicios de alquiler de vídeo online, con uncrecimiento medio del 4,4% sustituirán el alquiler en videoclubs, que decrecerá a una mediadel 7,2% anual en Europa.

uLas salas de proyección digitales crecerán desde las 400 pantallas actuales hasta las6.000 pantallas en el mundo en 2011. Este factor abaratará la distribución de copias a loscines y permitirá un aumento del marketing de las películas, lo cual, unido a la mayor calidadde la imagen y el sonido, redundará en aumentos de ventas en taquilla. Los mayores benefi-ciados de esta tecnología serán las pequeñas productoras locales, que en la actualidad nopueden permitirse distribuir un número elevado de copias por el alto coste de las mismas. Lasmedidas públicas de apoyo a la industria cinematográfica local serán otro de los principalesfactores de impulso de dicha industria.

uLos estudios continuarán presionando para reducir las ventanas de exhibición, para inten-tar llevar las películas al mercado de ventas doméstico cuanto antes. Esto favorecerá las ven-tas de DVDs con respecto a las de taquilla.


uLas descargas legales generarán mayores ingresos en las ventas de películas, aunque lapiratería continuará impidiendo mayores crecimientos. De todos modos, este efecto será muyinferior en Europa que en Asia o Latinoamérica.

uLa introducción de DVDs de alta definición estimulará la venta de películas en soportesfísicos, ya que las descargas de películas de alta definición tardarán más en aparecer porlimitaciones tecnológicas. Además, este tipo de soportes permitirán aumentar el preciomedio de cada copia.

uEspaña será el quinto mercado en Europa, con un crecimiento medio de la industria del2,6%, superior a la media continental. En taquilla este crecimiento será también mayor quela media de Europa, aunque se deberá al aumento en el precio medio de taquilla, ya que elnúmero de entradas vendidas crecerá menos en España que en el resto del continente.

uEl alquiler de vídeo notará un descenso más acuciante en España, con un 12,5% anualy las ventas decrecerán también un 0,8% de media.


Sector EditorialLos datos que se ofrecen a continuación hacen referencia a la posible evolución del mer-cado en los próximos 5 años y proceden tambien el estudio citado anteriormente.6

uEl mercado del libro en Europa Occidental crecerá al 2% anual hasta los 52.000 millo-nes de dólares en 2011.

uLos nuevos dispositivos para la lectura de libros electrónicos y la banda ancha fomen-tarán el crecimiento de ventas en este formato.

uLos libros electrónicos experimentarán un importante crecimiento, especialmente en elsegmento de libros para profesionales. Este formato de libros llegará a los 1.800 millonesde dólares en 2011.

uEn Europa, los libros de consumo crecerán a una media del 3%, los libros de texto loharán al 1,3% y la versión impresa de los libros para profesionales decrecerán al 0,7% demedia anual.

uEn España, el crecimiento global del mercado del libro será del 2,2%, ligeramentesuperior a la media de Europa.

uNuestro país es el tercero en consumo de libros per cápita en Europa Occidental, des-pués de Noruega y Austria

6 Ibídem, nota 4

Sector MusicalSe ofrecen, por último, algunos datos del sector musical pertenecientes al estudio dePriceWatherhouseCoopers citado a lo largo de este apartado.7

uLa industria discográfica en Europa Occidental experimentará un descenso medio del1,1% anual en los próximos 5 años, quedándose en los 10.300 millones de dólares.

uLas ventas de CDs serán las más afectadas, descendiendo un 7,5% de media anualhasta 2011 en Europa.

uLa banda ancha móvil contribuirá positivamente al desarrollo de las descargas demúsica en los teléfonos móviles, que crecerán al 20,9% anual. Esta tecnología estarámenos afectada por la piratería que las descargas por Internet.

uEn las descargas a través de Internet el crecimiento será aún mayor, alcanzando un57,9% de media anual.

uEl crecimiento de ambos tipos de descargas seguirá provocando un importante descensoen la venta de CDs, desde los 760 millones de unidades en 2006 a unos 513 millones en 2011.

uEl precio medio por CD se mantendrá más o menos estable en este periodo.

uLos tonos para móviles serán otro importante factor de crecimiento de la industria,debido principalmente a la aparición de nuevos dispositivos con mayor funcionalidad.

uLa piratería seguirá siendo un gran inhibidor para la industria en todo el mundo, afec-tando mucho a la distribución de soportes físicos y limitando la capacidad de crecimien-to del mercado de descargas legales.


7 Ibídem, nota 4


uLos países de Europa con mayor problema de piratería son Italia y España. Se estimaque en España se descargaron 500 millones de canciones en 2005.

uEl mercado de descargas legales por Internet sigue siendo muy bajo en nuestro país.Sin embargo, las ventas de música polifónica para móviles presentan mejores cifras y tie-nen una expectativa de crecimiento del 33,6% de media anual para los próximos cincoaños.

uLas ventas de CDs en España seguirán disminuyendo al 12,1% anual, pasando de los36 millones de unidades vendidas el año pasado a sólo 19 millones en 2011. Es el segun-do país de Europa donde más decrecen las ventas, después de Suiza.


Sector de Servicios EducativosuEl acelerado ritmo de cambio, propiciado por el tránsito hacia una economía global y laconformación de una cultura que trasciende los límites locales junto al desarrollo de lastecnologías de información y telecomunicaciones plantean un reto a las instituciones edu-cativas para ajustarse a los nuevos tiempos.

uLa tendencia apunta hacia un auge del aprendizaje asistido en red (e-learning), ya seacomo apoyo para los programas formales presenciales o como educación virtual autóno-ma. Dentro de los planes de estudio de numerosas universidades en el mundo, los cur-sos, seminarios, especializaciones y maestrías de procesos educativos que se desarrollana través de modelos virtuales están experimentando un incremento importante.

uAsimismo, es una tendencia constante el aprendizaje a lo largo de la vida, una necesi-dad promovida por la reconversión de habilidades, redireccionamiento de carrera y pro-pósitos de emprendimiento que la nueva sociedad convoca en distintos momentos de lacarrera de los profesionales en la sociedad del conocimiento.

uLa movilización de personas entre continentes, países y organizaciones provoca, cadavez más, la necesidad de una perspectiva global también en el sector educativo, sobretodo en la formación de postgrado.

uEl crecimiento exponencial de Internet y la internacionalización de los negocios y de laeducación, junto a la necesidad de compartir recursos para superar la velocidad de laobsolescencia de los conocimientos y hacer frente a la demanda de éstos por parte deestudiantes de todo el mundo, llevará a las instituciones educativas a configurar redes deeducación a través del cibersespacio. Tanto las universidades más enfocadas al e-learningcomo las presenciales, tienen en el trabajo en red un potencial a desarrollar en cuanto acaptura, innovación, distribución y valor agregado a la gestión del conocimiento.

La industriacultural española

2

Situación actual de las industrias

culturales españolas


Cifras de negocio nacionalEn el año 2006, el Ministerio de Cultura presentó el estudio El valor económico de la cul-tura en España -dirigido por Ezequiel Uriel Jiménez (catedrático de la Universidad deValencia) en colaboración con la Universidad Carlos III, el INEM y la Agencia Tributaria-, elprimer análisis estadístico realizado en nuestro país en este ámbito.

La industria cultural aporta el 3,2% de la riqueza nacional -más de la mitad de esta apor-tación (1,4%) la hace el sector del libro y de la prensa-, mientras que la propiedad inte-lectual contribuye en un 4%. Estos porcentajes están por encima de sectores como el dela energía, y son equiparables a la agricultura, ganadería y pesca.

Sector AudiovisualEl sector audiovisual integra las siguientes actividades industriales: la producción paracine, la producción de televisión, la distribución de cine y televisión, la exhibición en salasde cine, la distribución de vídeo, la producción publicitaria y las industrias técnicas(empresas auxiliares de la producción audiovisual, como preproducción, postproducción,doblaje, etc.) así como toda la industria de localizaciones y rodajes aunque parte de estasúltimas son industrias técnicas.

Las principales magnitudes de este sector son las siguientes:


· Empleo directo (2006) 94.100 **

· Facturación (2005) 11.068.937.000 € **

· Exportación (2006): 96.000.000 € *

Cine 60.300.000 € *

Televisión 27.547.168 €Û *

Otros 8.152.832 €Û *

TOTAL 359 100%

Largometrajes 150 41,80%

- Integramente españoles 109 30,40%

- Coproducidos 41 11,40%

Coste medio de producción

(millones de euros) 3,2

Cortometrajes 209 58,2%

SECTOR AUDIOVISUAL

2006 VALORES ABSOLUTOS DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

Fuente: MC. ICAA. Estadística de Cinematografía: Produccción, Exhibición, Distribución y Fomento.

Fuente: *FAPAE, ** Anuario MCU 2007

Aunque el centro de gravedad del sector audiovisual sigue siendo la producción cine-matográfica, cabe destacar que en los últimos años dicho sector ha visto considerable-mente diversificado su ámbito de producción y de amortización de los productos: el gastoen Internet, 350 millones de euros, supera ya ligeramente al de la televisión de pago,según un estudio de Informa Telecoms & Media, y los ingresos de video por Internet semultiplicarán por diez en los próximos seis años. Además, España es uno de los paísesque lidera la lista de consumidores de contenidos para móviles, factor que ha provocadoque haya empresas productoras que se dediquen a crear contenidos específicos paramóvil, mientras que en otros países se limitan a adaptarlos de programas de televisión.

El cine español sigue acusando una excesiva concentración del éxito, en el año 2006 lasdiez películas que más recaudaron representaron el 62% de la recaudación total de laspelículas españolas, mientras que, en el mismo año, los diez largometrajes esta-dounidenses más vistos en España sólo supusieron el 31% de la recaudación total de laspelículas exhibidas de ese país.

Según datos de FAPAE, en el año 2006 siguió aumentando el número de copias dis-tribuidas de películas españolas (9.645 copias frente a 8.372 del año anterior) y se duplicóel número de películas españolas que alcanzaron las 300 copias en 2006 respecto al añoanterior. La cuota de pantalla de nuestro cine alcanzó en 2006 el 15.4% y el rendimientomedio de una película española durante el mismo año fue de 264.541 euros.


Sector EditorialEl sector editorial es el más importante de las industrias culturales en España, desde elpunto de vista de la internacionalización. Comprende la edición y distribución impresa ymultimedia de libros y otras publicaciones y la venta de los derechos de estas obras.


Fuente: MCU (2007)

Fuente: MCU (2007)

Durante el año 2006, el volumen total de ejemplares publicados en España fue de338.090.000 y el número total de títulos alcanzó los 68.930. La tirada media se sitúa en4.905 ejemplares por título2. Por lo que se refiere a las materias, encabezan la producciónla literatura, los libros de texto no universitario y los libros infantiles y juveniles. En el año2006, el total de títulos vivos en catálogo fue de 346.706, es decir, unas cinco veces másque los títulos editados ese año.

La cifra de facturación en el mercado interior fue de 3.700 millones de euros. Las empresasasociadas a los gremios de Madrid y Cataluña facturaron el 93,8% de esa cifra. Las gran-des empresas, que suponen el 4% de los agremiados, facturaron el 63% del total.

Las librerías y las cadenas de librerías siguen siendo los principales canales de venta delibros y el 49% de la facturación se realiza a través de los mismos. Otros canales destaca-dos son los hipermercados y los quioscos mientras que la venta en internet apenas superólos 20 millones de euros.

El número de lectores entre los españoles mayores de 14 años representa 21,1 millonesde personas, el 39,6% de los cuales lee libros diaria o semanalmente y se considera unlector frecuente. El perfil del lector español se consolida como mujer, universitario y joven.

Según los datos de la Federación de Gremios de Editores de España3 (FGEE), el comercioexterior del libro español superó los 700 millones de euros.

Francia continuó siendo en 2006 el principal receptor de libros españoles en Europa yMéxico siguió como principal receptor iberoamericano, aunque cabe destacar el especta-cular aumento (170%) de las exportaciones a Brasil.

El sector editorial español cuenta con 200 filiales en el mundo.


2 Datos extraídos del informe sobre el comercio interior del libro durante el año 2006 elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España3 Informe sobre el comercio exterior del libro durante el año 2006. FGEE

Por lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías en el fomento de la lectura y la pro-moción del libro, cabe destacar los siguientes datos: el 76% de los sitios web de las edi-toriales analizadas en un estudio reciente4 cuentan con una sala de prensa virtual parafacilitar la labor informativa de los medios. Un 8% de dichas editoriales ofrece sindicaciónde contenidos RSS. Un 44% de las editoriales cuenta con algún canal de conversación consus lectores. El 30% de las editoriales publica samplers de sus libros en la web. El 26%de las editoriales enlaza los sitios web o blogs de sus autores. Incluso hay algunas edito-riales que están creando sus propios espacios y avatares en Second Life.

Sector MusicalEn 2006 la industria de la música en España generó directamente un volumen de nego-cio de 1.400 millones de euros y dio empleo a 52.850 personas; y tomando en cuenta elnegocio de la música en sentido amplio significó el 0’8% del PIB.

Un informe elaborado por la SGAE en 2005 sobre la situación del mercado de la músicaen España, alerta de la caída de la venta de fonogramas en todos los soportes de hastaun 36,99%. Las causas de esta caída apuntan a la piratería de los CD y la copia privada,


4 Javier Celaya et alia, Tendencias web 2.0 en el sector editorial

Alejandro Sanz Amaral

Foto

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más las descargas de música en Internet y también el reemplazo del soporte CD por nue-vos soportes digitales.

El mercado discográfico español ocupa la novena posición en el mercado internacional entérminos de volumen de facturación, lo que equivale al 1’9% del mercado discográficomundial5.

El proceso de concentración del mercado de la música en España ha sido mucho másrápido que el del mercado internacional. Actualmente las compañías discográficas multi-nacionales acaparan más del 80% del mercado discográfico español. El 18’56% restantese reparte entre las pequeñas y medianas empresas discográficas nacionales. La explo-tación del repertorio nacional queda a manos de las principales compañías discográficasque siguen una estrategia de producción de artistas locales y lanzamientos internaciona-les a través de sus filiales locales.

El mercado discográfico se caracteriza por la disminución de productos disponibles y porun control de los lanzamientos, fijación de precios, distribución, difusión y consumo pla-nificados desde los grandes sellos discográficos internacionales.


5 IFPI: The Recording Industry in numbers 2005, London, IFPI Market Research Publications

Fito & Fitipaldis David Bisbal

Respecto al mercado de la música digital en Internet, al igual que en el mercado off line, sedetecta una estructura donde la distribución y comercialización de música se concentra endos grandes plataformas a través de las cuales las majors distribuyen sus productos musica-les, con predominio de pocos productos fácilmente consumibles y rápidamente vendibles.

Sector de Servicios EducativosEl español es la cuarta lengua más hablada del mundo con 450 millones de hispanohablantes,siendo oficial en 20 países con alto potencial de crecimiento demográfico a lo que hay que aña-dir que en Brasil y algunos estados de Estados Unidos es la segunda lengua oficial. Asimismo,nuestro idioma está cobrando una creciente importancia en el contexto internacional.

Los servicios educativos engloban una serie de sectores cuyo público objetivo son los estu-diantes extranjeros y los que utilizan como herramienta de trabajo el idioma español. Es unsector relativamente joven, en el que la mayoría de empresas o instituciones implicadas no lle-van ejerciendo la actividad más de quince años. Todas las empresas del sector son PYMES,pequeñas y medianas empresas, muy pocas de las cuales se acercan a la cifra de 250 traba-jadores.

No existen datos oficiales de la actividad generada por las empresas del sector, siendo los úni-cos recogidos los de elaboración propia del sector (EDUESPAÑA), procedentes de encuestas aasociados:


Fuente: Juan C. Calvi: “Plan integral de apoyo a la música y a la industria discográfica”. Fundación Alternativas, 2006


Nº de empresas 3.720

Empleo directo 181.750

Facturación 11.317.350.000 €

Exportación 624.075.000 €

Fuente: EDUESPAÑA

2 0 0 6

ESTRUCTURA 2003/2004 (IMPLANTACIÓN INTERIOR) Nº Centros Enseñanza Nº Agentes operativos

Escuelas de enseñanza de capital privado y actividad ELE* consolidada. 75-85 100-120

Academias generalistas de idiomas que también ofrecen ELE y/o pequeñas academias de español para extranjeros. 175-180 175-180

Universidades con actividad ELE consolidada. 35-38 35-38

Escuelas Oficiales de Idiomas. 15-20 15-20

Otros Agentes operativos especiales. 15-20 15-20

TOTAL 315-343 340-378

Fuente: EDUESPAÑA (2006)* Español Lengua Extranjera

Actividad internacionalde las industrias


Este apartado se basa en la información contenida en el Estudio Sobre los Sectores de lasindustrias culturales: editorial, audiovisual, música y servicios educativos encargado porel ICEX a la consultora MKM.

El objetivo general de este estudio pionero, llevado a cabo recientemente, era el de des-cribir el perfil de las empresas españolas pertenecientes a los sectores audiovisual, edi-torial, músical y de servicios educativos y conocer su oferta y potencial de internaciona-lización en función de las líneas de negocio, productos y servicios desarrollados. Aunqueel estudio es más amplio, aquí se usarán sólo los datos concernientes al mercado exte-rior.

La metodología aplicada ha sido principalmente cuantitativa, aunque haya incluido ele-mentos descriptivos y predictivos de investigación al analizar el colectivo objetivo. Eltamaño de la muestra inicial se ha concretado en trescientas empresas españolas. El tra-bajo de campo se ha desarrollado con los siguientes parámetros:


Sector Editorial 5.808 2.513 949 99 9,7%

Sector Audiovisual 8.531 3.835 384 84 10,6%

Sector Musical 2.108 1.109 111 52 13,1%

Sector Educativo 320 320 320 76 9,8%

TOTAL 16.817 7.777 1.764 311

Colectivo Colectivo Nº de Nº de empresas Margen

identificado identificado empresas con respuestas de error

1ª Bdatos 2ª Bdatos en la muestra válidas

Fuente: ICEX Informe sobre las Industrias Culturales realizado por MKM Internacional Business Consulting SL. Julio 2007

Cifra de negocio: volumen medio de facturación en el mercado nacional y exterior de las empresasde la muestra, año 2006El gráfico siguiente presenta la cifra media de negocio del año 2006 de las empresas delas industrias culturales españolas participantes en el estudio:



(mile

s de

eur

os)

Sector AudiovisualLas empresas españolas del sector audiovisual presentan una media de facturación totalde 1.695.900 euros en el año 2004. Esta cifra asciende a 1.402.300 y 293.600 euros enlos mercados nacional y de exportación respectivamente.

En los años 2005 y 2006 la cifra de negocio media alcanza los 1.375.020 y 363.460 euros,y 1.726.930 y 423.890 euros, en el mercado nacional y en el mercado de exportación res-pectivamente.

El aumento de las exportaciones medias del sector audiovisual entre los años 2005-2006,en un 19% nominal, manifiesta el crecimiento dinámico del sector.

Por tamaño empresarial, destaca la buena propensión exportadora de las empresaspequeñas, de 10 a 49 empleos totales, mientras la evolución de exportaciones de lasmicro y medianas empresas, aunque demuestra una tendencia global creciente, oscila demanera irregular.



Sector EditorialLa evolución, tanto en el mercado nacional como en el mercado exterior, en el periodo deanálisis, 2004-2006, es positiva y creciente, pasando de un crecimiento medio moderadodel 3,78% entre los años 2004-2005 a un 8,62% en el periodo 2005-2006.

Este crecimiento ha sido dinamizado por el aumento de las exportaciones que, en el perio-do 2004-2006, pasan de 727.250 euros a 792.090 y a 933.480 euros de media, respec-tivamente, lo que supone un aumento de un 28% para dicho periodo.

Por tamaño empresarial, todas las empresas mantienen una buena propensión exporta-dora en líneas generales. No obstante, son las empresas de más de 50 trabajadores - quea priori es un umbral crítico y una variable clave para identificar al colectivo de empresasespañolas con potencial de exportación regular y de internacionalización -, las que mayo-res aumentos presentan, junto con el grupo de empresas de 1 a 9 empleados.



Sector MusicalLas empresas españolas del sector musical de la muestra presentan, en el año 2004, unafacturación media total de 4.271,90 euros. Esta cifra asciende a 3.953.314 y 318.588euros en el mercado nacional y en los mercados de exportación, respectivamente.

En los años 2005 y 2006 la cifra media de negocio alcanza los 3.998.843 y 323.843euros, y 4.036.480 y 295.961 euros, en el mercado nacional y en el mercado de exporta-ción, respectivamente, para cada periodo 6.

La disminución de la cifra de facturación en el mercado nacional y su oscilación en losmercados de exportación, reflejan, en gran medida, la evidente crisis de ventas de lamúsica grabada en soporte físico. El crecimiento del consumo de la música digital y lapiratería son dos de las principales causas de este descenso de las ventas.



6 La muestra incluye a tres de las más grandes empresas del sector, tres productores fonográficos, (CNAE 2214), cuya cuota de mercado acumu-lada está entorno al 85 %, lo que confiere a la muestra un sesgo importante, máxime cuando en el otro extremo de la estructura sectorial se tratamayoritariamente de micro y pequeñas empresas.

Por otro lado, la participación de las empresas españolas en los canales de distribuciónde la música digital es demasiado incipiente para compensar esta caída de ingresos de lamúsica grabada en soporte físico. Aunque en general las empresas, según los datos quese desprenden del informe, son muy conscientes de la necesidad de tener presencia enel mercado digital, la falta de rentabilidad del negocio digital (y/o conocimiento y capaci-dad para rentabilizarlo) y la no compensación de las pérdidas sufridas en el mercado físi-co explican en parte este descenso.

La caída global no afecta a todas las empresas de igual manera. Las empresas sin emple-ados y las micro y pequeñas empresas mantienen una buena propensión exportadora; susventas están aumentando en los mercados exteriores. No se detecta, en el estudio citado,un tamaño de empresa crítico como variable clave para identificar al colectivo de empre-sas españolas con potencial de exportación regular.


Sector de Servicios EducativosLas empresas españolas del sector de servicios educativos presentan una media de factura-ción de 923.100 euros en el año 2004. Esta cifra se compone de ingresos procedentes tantode actividades de formación en español para alumnos de nacionalidad española, “mercadonacional”, con una media de 302.180 euros, como de ingresos procedentes de la “exporta-ción” (tanto la formación en español como las clases de idioma español para alumnos denacionalidad extranjera) cuya cifra de negocio media en el año 2004 se sitúa en los 621.090euros.

En los años 2005 y 2006 la cifra de negocio media en el mercado de exportación (enseñan-za para alumnos de nacionalidad extranjera) se sitúa en los 659.710 y 695.280 euros, res-pectivamente. La evolución refleja un continuo y sostenido crecimiento, especialmente en laexportación.



Personal dedicado a la actividad deexportación e internacionalizaciónen la empresa españolaSegún el estudio citado de MKM para ICEX, el 86% de las empresas del sector audiovi-sual, el 74% del sector editorial, el 81,1 % del sector musical y el 88% de las empresasdel sector de servicios educativos no tiene o no precisa el número de personas dedicadoa actividades en el mercado exterior, lo que significa que estas funciones normalmenteestán repartidas entre gerencia y otras direcciones de área de la empresa. Este hecho estáestrechamente relacionado con el tamaño tipo de la empresa española de las industriasculturales, situado sobre todo en los tamaños más reducidos de la empresa.

A nivel operativo, las tareas relacionadas con proyectos en los mercados exteriores seresuelven, en la mayoría de los casos, con personas del equipo que mantienen dedicacio-nes parciales al proyecto de presencia en los mercados internacionales o mediante la con-tratación ad hoc de personal local.


Líneas de negocio desarrolladasen el mercado internacional en elaño 2006 y canales de distribución

Sector AudiovisualLa actividad internacional del sector audiovisual se centra en las líneas de negocio de pro-ducción de contenidos cinematográficos y televisivos y de distribución: cine, TV / DVD. El77,4% de las empresas del estudio asegura que se dedica a estas actividades en el exte-rior. En el caso de las empresas que facturan menos de 50.000 euros este porcentajeasciende al 88,9%.

Por tamaño empresarial7, a mayor tamaño se confirma una mayor especialización. El86,9% de las empresas que facturan entre 1 y 4,99 millones de euros, y el 80% de lasque facturan más de 5 millones de euros centran su actividad internacional mayoritaria-mente en la producción y distribución internacional de contenidos cinematográficos y tele-visivos.

Con relación a los canales de comercialización en los mercados exteriores, se constataque las empresas medianas utilizan su propia red de ventas, mientras el 35,1% de laspequeñas empresas, el 29,6% de las micro y el 20% de las empresas sin empleados, tie-nen acuerdos de distribución con importadores-distribuidores internacionales.


7 El estudio incluía el detalle de los datos obtenidos, así como el análisis de los resultados, por tamaño empresarial

Sector EditorialLa mayoría del colectivo empresarial del sector editorial manifiesta que más del 50% desu facturación total está representada por la actividad de edición.

La actividad internacional se centra, al igual que en el mercado nacional, en la edición,desarrollada por el 46,5% del colectivo. En este sentido, y aunque en todas las líneas deactividad definidas intervienen empresas de diferentes tamaños, las empresas que factu-ran más de 5 millones de euros centran su actividad internacional en la edición y en lacompraventa de derechos.

En relación con los canales de distribución en los mercados exteriores, las empresas dela muestra afirman que generan el 13,35% de sus ingresos a través de la figura del impor-tador-distribuidor internacional.


Sector MusicalLa actividad internacional se centra también en estas tres principales líneas de negociodel sector: actividades de producción fonográfica, edición musical y distribución. El43,4%, 35,8% y 32,1% respectivamente de las empresas que desarrollan estas activida-des confirman que las realizan en los mercados exteriores.

Con relación a los canales de comercialización en los mercados exteriores, se constataque las empresas medianas utilizan su propia red de ventas, mientras que el 12,5% delas pequeñas empresas, el 28% de las micro y el 50% de las empresas sin empleados,tienen acuerdos de distribución con importadores-distribuidores internacionales.


Sector de Servicios EducativosEl 77% de las empresas del estudio confirma que su actividad internacional se centra enla enseñanza del idioma español, fundamentalmente en la captación de alumnos extran-jeros a quien impartir la enseñanza del idioma español. La formación de profesores-for-madores ocupa una posición importante también para el 43,4% de las empresas, espe-cialmente en el segmento de empresas cuya facturación fluctúa entre 250 mil y un millónde euros.

Del análisis de los canales de distribución utilizados por las empresas del sector de ser-vicios educativos se detecta que aunque la forma de distribución más utilizada es la dis-tribución física a través de la red de ventas propia, la comercialización y distribución on-line tiene una importancia innegable. La comercialización digital canaliza el 39,56% delnegocio de las empresas del sector de servicios educativos.


Presencia internacional en el año 2006 El 76,2% de las empresas del sector audiovisual8 afirma tener alguna forma de presenciainternacional, aunque existe un 20,2% de empresas que, en un primer acercamiento alconocimiento de su situación en los mercados internacionales, declara que no intervieneen ellos.

El sector editorial presenta una cifra similar. El 77,8% de las empresas confirma su pre-sencia internacional. El hecho de que la mayoría de empresas sea miembro de algunaasociación empresarial, supone tanto interés, como la posibilidad de acceso a los merca-dos exteriores, participación en ferias, etc., lo que incide positivamente en este aspecto.

Respecto al sector musical, el porcentaje de empresas que afirma intervenir en los mer-cados internacionales crece progresivamente según aumenta el tamaño de la empresa.La media total es del 79,2% de empresas con respuesta positiva, pero en el caso de lasempresas con más de 50 empleados aumenta hasta el 100%.

En el caso del sector de servicios educativos, un 92,1% manifiesta tener presencia inter-nacional, lo que resulta lógico dada la tipología del negocio. Sólo un 6,6% declara no estarpresente en los mercados internacionales.


8 Siempre según los datos del citado estudio de MKM para ICEX.

Entre las principales razones que las empresas de estos cuatro sectores de las industriasculturales mencionan para “justificar” su no presencia en el exterior se encuentran: lainsuficiencia de recursos financieros disponibles, la propia cultura empresarial enfocadaal mercado nacional, la competencia exterior y el desconocimiento de los mercados exte-riores, entendiendo como tal la carencia de información y experiencia sobre las normati-vas y prácticas mercantiles y fiscales, así como del propio país, de su estructura y tejidoeconómico y empresarial. En el sector musical destaca la falta de preparación de losrecursos humanos para hacer frente a la internacionalización como principal causa.

Las razones por las que las empresas analizadas tomaron la decisión de internacionali-zarse son muy variadas. Normalmente en esta decisión influyen tres o cuatro razones,dado que se trata de un proceso complejo y de relevancia estratégica. Las razones másimportantes, en función del número de menciones recibidas, son:



La propia cultura de la empresa enfocada hacia su internacionalización,como forma de entender su negocio y actividad.La “estrategia básica de crecimiento”.La mejora de la imagen y el posicionamiento de su empresa/ marca ante sus clientes, es decir, tanto ante su propio mercado natural, como en los mercados de destino en que opera.La puesta en marcha de una estrategia de diversificación.Una estrategia de seguimiento de la competencia.


Número y destino de los mercadosinternacionales de las empresasespañolas del sector culturalLas empresas exportadoras y/o internacionalizadas del sector están presentes, de media,en más de cinco países. Como es previsible, el número medio de países crece a medidaque aumenta el tamaño de la empresa, aunque esta lógica no siempre se cumple, ya quedeterminadas empresas de mayor tamaño pueden optar por una estrategia de concentra-ción en mercados clave.

Por término medio, las empresas españolas de las industrias culturales internacionaliza-das están presentes en dos grandes regiones, con una clarísima concentración en Europa.Más del 70% del sector audiovisual y un 66% del sector musical está presente en almenos un país europeo.

Las regiones de mayor a menor presencia española difieren de un sector a otro. En el casodel sector audiovisual este orden sería: Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Asia, OrienteMedio y Norte de África; en el de los servicios educativos: Europa, Latinoamérica,Norteamérica, Asia, Norte de África y Oriente Medio. Por su parte, la industria musicalantepone Norteamérica y Asia al mercado latinoamericano, mientras que el sector edito-rial está presente mayormente en Latinoamérica, América del Norte y Europa.

Las empresas medianas de la muestra están presentes, tanto en Europa como enLatinoamérica, ejecutando una estrategia de concentración en mercados clave. El resto delas empresas, las pequeñas y las microempresas, se mueven entre Europa, Latinoaméricay Norteamérica, y en menor medida, en el resto del mundo.


Entre los principales países receptores de las exportaciones y de la presencia de lasempresas españolas, se observa que Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos de América,Argentina, Canadá, Portugal, Reino Unido y México son los principales países de destinode las empresas españolas del sector audiovisual.

EEUU, Japón, Alemania, Francia, México, Canadá, Reino Unido, Portugal, Italia yArgentina, son los principales países de destino de las empresas españolas del sec-tor musical.

En el caso del sector editorial los principales destinos son Estados Unidos, México,Argentina, Colombia y Chile.

Por último, los principales mercados internacionales de origen de las matriculaciones delos alumnos del sector de servicios educativos son Estados Unidos, Francia, Alemania,Canadá, Reino Unido, Japón, Italia y México.



Entre los principales países receptores de las exportaciones y de la presencia de lasempresas españolas, cabe señalar:

Sector audiovisual: Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos de América,Argentina, Canadá, Portugal, Reino Unido y México.Sector musical: EEUU, Japón, Alemania, Francia, México, Canadá, ReinoUnido, Portugal, Italia y Argentina.Sector editorial: Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y Chile.Sector educativo (origen de las matriculaciones de los alumnos del sector deservicios educativos): Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, ReinoUnido, Japón, Italia y México.

Tendencias de futuro y expectativas

para las industriasculturales españolas

Nuestras industrias culturales viven un proceso continuado de internacionalización9. Elloes debido a dos factores fundamentales, por un lado la globalización de la economía queconvierte en accesibles los mercados de algunos países que eran inimaginables hastahace pocos años y, por otro lado, la integración de nuevos países en la Unión Europea queabre la perspectiva de penetración en ciertos mercados poco trabajados por las industriasculturales españolas hasta el momento y que son los que más crecen en demanda ygasto.

La internacionalización no es sólo un proceso imparable sino también un factor cada vezmás indispensable para la amortización de nuestros productos culturales. En este sentidocabe señalar que, si bien los servicios y productos culturales que ofrecen nuestras empre-sas son altamente competitivos en el mercado internacional, no lo es en el mismo gradola estructura empresarial de nuestra industria cultural, muy fragmentada en micro ypequeñas empresas.

La globalización de los mercados ha consolidado un sistema oligopolístico que marca lastendencias de consumo cultural, donde las multinacionales dominan el sector. Aun así,frente a los grandes grupos, existe un gran número de pequeñas empresas que han sabi-do diferenciarse por sus contenidos y servicios y ofrecen productos especializados, conpresencia en nichos muy específicos del mercado.

En este contexto, para las pequeñas empresas el descubrimiento de nuevos talentos y denuevas propuestas de contenidos y servicios se convierte en el motor que puede hacerfuncionar toda la empresa.


9 Según el estudio de MKM citado anteriormente en este capítulo, un 40 % de las empresas consultadas manifestó la intención de abrir mercadoen un nuevo país durante 2007

Sector AudiovisualEl sector audiovisual español tuvo un crecimiento por encima del PIB en 2006. Es un sec-tor con vocación y mentalidad internacional que cuenta con una patronal, FAPAE, quecoordina sus actuaciones de internacionalización. A ello cabe añadir un entorno institucio-nal favorable y una alta capacidad de crecimiento como factores coadyuvantes a laexpansión internacional de este sector.

Según las mismas empresas del sector audiovisual, los contenidos para Internet / ISP serála línea de negocio que tendrá un incremento espectacular en los próximos años.

Algunos de los principales retos que el sector debería asumir en un futuro próximo seríanlos siguientes:

Aprovechar los nuevos instrumentos financieros y fiscales que el nuevo marco legal pone a su disposición.Capacidad para elaborar nuevos contenidos que atraigan a nuevos consumidores.Asumir Internet como sistema de distribuciónAcuerdos permanentes con productores audiovisuales extranjeros.Conseguir más penetración en los mercados europeos.

La introducción de la tecnología cinematográfica digital producirá cambios sustancialesen la distribución y exhibición cinematográfica:

Eliminación del coste de duplicado de cintas y de la distribución física.Más facilidad para estrenos mundiales.Más facilidad de adaptar la oferta a la demanda.Mayor versatilidad de las salas.Riesgo de mayor concentración en la distribución.



Pedro Almodóvar

Ivana Baquero, Maribel Verdú,Guillermo del Toro y Sergi López

Juan Antonio Bayona Javier Bardem

Alejandro Amenábar

Foto

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10 ICEX. Informe ejecutivo sobre las industrias culturales en España. MKM Consultores. 2007.

Sector EditorialEl sector editorial español se encuentra en una fase de crecimiento que permite preverbuenos escenarios de futuro.

Se prevé un alza en las actividades hasta ahora minoritarias del sector, gestión de dere-chos, servicios a clientes y marketing que producirá un desplazamiento progresivo departe de los ingresos producidos por la edición de libros hacia el resto de actividades com-plementarias del sector.

Según el análisis de las tendencias realizado en el estudio de MKM InternationalBussiness Consulting para el ICEX, en el año 2009 el 55’52% de los ingresos del sectoreditorial provendrá de la edición de cuatro tipos de libros temáticos: los libros de cienciassociales y humanidades, los libros científico-técnicos, el libro infantil y juvenil y en últimotérmino los libros de literatura10.

En cuanto al desfío de las nuevas tecnologías, según un reciente estudio sobre el papelde la industria editorial española en la red realizado por el Grupo DosDoce deComunicación, las editoriales españolas empiezan a ser conscientes de la oportunidadque representan las nuevas tecnologías en la promoción del libro y en el fomento de lalectura. Internet representa el principal desafío de las editoriales a la hora de definir susestrategias para atraer a nuevos lectores.

La proyección internacional de las editoriales españolas es una apuesta creciente y contendencia a expandirse por nuevos mercados, especialmente Estados Unidos y los princi-pales mercados latinoamericanos.


Sector MusicalEl sector padece una gran atomización empresarial: una multitud de micro y pequeñasempresas se distribuyen el 15% del negocio mientras el 85% restante está en manos delas grandes multinacionales.

Aunque las descargas ilícitas y la piratería han causado un retroceso de la actividad en elsector, también cabe señalar que, en los últimos años, se ha observado un incrementosustancial de los ingresos provenientes tanto de la música digital como de los conciertosy promoción en directo. Existe por tanto un potencial de negocio importante pero debeproducirse un cambio en la orientación de las discográficas hacia nuevos negocios y unpapel proactivo de las empresas musicales ante el fenómeno digital.

En un horizonte a medio plazo, se prevé una fuerte disminución de los ingresos genera-dos por la venta de música en soporte físico, compensada por la venta en soportes digi-tales y conciertos. Aún así, según estudios recientes11, ninguna empresa prevé generarmás del 50% de sus ingresos a través de las ventas en soporte digital. Dato que demues-tra una cierta prevención de las empresas del sector musical respecto a las expectativasiniciales que había despertado el negocio digital.

11 Juan C. Calvi: “Plan integral de apoyo a la música y a la industria discográfica”. Fundación Alternativas, 2006


Sector de Servicios EducativosLa enseñanza del español genera una buena sinergia entre servicios de formación delespañol y formación en español. La opción de internacionalizarse en base a acuerdos per-manentes en el exterior, con otros liceos, colegios y universidades, se constituye en unaverdadera oportunidad para el sector.

Las empresas del sector educativo son netamente exportadoras, por su propia actividad,aunque la voluntad de desarrollar estrategias empresariales que busquen la internaciona-lización ha sido limitada. Esta limitación debe superarse con acciones comerciales con-juntas entre escuelas que puedan plantear cursos de formación del español integrados ycompartidos en una o más ciudades con atractivo turístico-cultural, entre otras muchasopciones.

La entrada de nuevos países latinoamericanos como oferentes de las actividades del sec-tor de servicios educativos, tales como Argentina, Brasil, Costa Rica o Chile, genera unacierta incertidumbre en el sector, sobre todo como posible competencia en el mercado deAmérica del Norte. De todas formas, como ya ocurrió con la industria editorial, ésta estambién una oportunidad para que la industria de servicios educativos española penetreen el mercado latinoamericano.

La promoción delas industrias culturales españolas en el exterior:la actuación del ICEX

3

Evolución histórica delapoyo del ICEX a

los sectores de las industrias



El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) es un organismo dependiente delMinisterio de Industria, Comercio y Turismo, que tiene entre sus objetivos fomentar lainternacionalización de las empresas españolas a través de la colaboración activa con elmundo empresarial español y de manera muy especial con las asociaciones que lo repre-sentan.

A lo largo de los últimos años el ICEX ha apoyado la presencia de las empresas españo-las en los mercados internacionales, tanto en las ferias existentes como en otras accio-nes de promoción comercial dirigidas a un mayor conocimiento de nuestra oferta y a ladetección de nuevas oportunidades de mercado.

La actividad del ICEX abarca el conjunto de la producción española, con una especial dedi-cación histórica a los sectores de la economía productiva. Ello no es óbice para que en losúltimos años se haya incrementado notablemente la actividad del Instituto en los secto-res de valor añadido, representados esencialmente en el contexto de lo que se ha dado enllamar industrias creativas y culturales.

Las industrias culturales se significan por desarrollar una economía de amplio espectro enel entorno de los activos intangibles. Es decir, administración de activos físicos, en para-lelo a la gestión de derechos y licencias de explotación. Estas características suponen quelas industrias culturales son altamente sensibles a las profundas transformaciones queafectan nuestra realidad tecnológica y a los postulados que rigen en la moderna sociedadde la información y la comunicación.

Por ello el ICEX no puede obviar el carácter estratégico que adquieren hoy en día lasindustrias culturales, constituidas por un amplio conjunto de sectores productores de con-tenidos que, bien sea en formato físico (espectáculos, música en vivo, libros, etc.) o en for-mato digital tienen una creciente importancia en la configuración de nuestro PIB.


Hay dos razones esenciales que justifican el carácter prioritario que las industrias cultu-rales tienen para el ICEX:

La constante transformación de las nuevas tecnologías audiovisuales y de lacomunicación, conjuntamente con la expansión del idioma español a nivelinternacional, ofrece grandes oportunidades a las empresas culturales espa-ñolas, principalmente de los sectores audiovisual, editorial, musical y de ser-vicios educativos.

La capacidad de las industrias culturales para crear imagen-país, para desa-rrollar entornos de afinidad en los mercados exteriores, para inducir a deci-siones de compra y para incrementar la influencia geopolítica en general seha revelado decisiva para las economías de los países desarrollados.

Acciones específicas del Icex de apoyo a la

internacionalización de las industrias



Plan de Apoyo a laInternacionalización de lasIndustrias CulturalesEl nuevo marco de competencia global y las oportunidades de negocio que se derivan deél han llevado al ICEX a la necesidad de elaborar un Plan de Apoyo a la Interna-cionalización de las Industrias Culturales que complementase las políticas sectoriales delos diferentes sectores culturales (audiovisual, editorial, musical y servicios educativos) yque sirviese de refuerzo a las actuaciones de cada una de ellas, a través de políticas para-lelas de carácter institucional, comunicación e imagen y otras de carácter horizontal quebeneficien a cada uno de estos sectores.

Los objetivos del plan son:

Incrementar la internacionalización de los sectores incluidos en el mismo.Potenciar la imagen de las industrias culturales de España.Difundir la importancia y necesidad de la internacionalización de las empre-sas culturales y consolidar su presencia estable el exterior.Reforzar los planes existentes e integrarlos en una estrategia global.Definir una imagen de España que responda a la realidad económica yempresarial de nuestro país y sirva de apoyo a la actividad de otros sectoresexportadores.

Los países objetivo son aquellos de alta capacidad adquisitiva con un perfil de consumi-dores de productos con valor añadido (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU,Canadá, México, Brasil, China, Japón y otros mercados).


A través de este plan el Instituto está poniendo en marcha toda una serie de medidasencaminadas a reforzar la fase de iniciación a la internacionalización, mejorar la compe-titividad internacional de las empresas culturales y potenciar las áreas de formación einformación. Asimismo, se están incrementando las actividades de promoción internacio-nal de estos sectores y se está dando una especial relevancia a las acciones de imagen ycomunicación que permitan dar una mayor visibilidad a nuestros sectores culturales, tantoa nivel nacional como internacional.

En 2007, las actividades realizadas en el contexto del Plan de Internacionalización de lasIndustrias Culturales han sido:

4 planes sectoriales y 1 plan macrosectorial154 acciones de promoción realizadas en más de 20 países

- 68 participaciones en ferias- 30 jornadas técnicas y misiones - 8 seminarios sectoriales- Otras 48 acciones de promoción

46 planes de empresa- 15 planes de implantación- 3 planes de marca- 2 consorcios- 26 planes de apoyo al producto audiovisual

9 becarios culturales (Oficinas Comerciales de Sao Paulo, México DF, Miami,Los Ángeles, Londres, París, Berlín, Pekín y Tokio)Más de 20 estudios y notas sectoriales

Los nuevos proyectos previstos en las distintas áreas dentro del plan para el año 2008son:

Iniciación a la Internacionalización:- Adaptación de programas PIPE y APEX a las Industrias Culturales.- Selección y formación de promotores PIPE y de especialistas culturales.- Programa de asesoramiento permanente a promotores PIPE.- Pasaporte al exterior del sector de música.

Mejora de la competitividad:- Plan de asesoramiento tecnológico a las Industrias Culturales.- Plan de asesoramiento sobre derechos y propiedad intelectual.

Formación:- Becarios de Industrias Culturales en 9 Oficinas Económicas y

Comerciales (Pekín, Tokio, Miami, Los Ángeles, Londres, París, Berlín,Sao Paulo y México).

- Convenios con Universidades para inclusión de módulos de internacionalización en cursos postgrados de industrias culturales.

- Cursos específicos en colaboración con Asociaciones sobre temas específicos de interés para las empresas culturales.

Comunicación e imagen:- Aprendiendo a Exportar: Contenidos Culturales para el Mundo.- Campaña medios y RRPP MIPCOM 2008 (España, país invitado).- Desarrollo de portales sectoriales.

(Hasta la fecha www.americareadsspanish.org y www.newspanishbooks.com. En fase de estudio, portal Sounds from Spain y Study in Spain).

- Análisis viabilidad portal de “Industrias Culturales de España” o “Contenidos Culturales para el Mundo”, partiendo de la web del evento.

- Desarrollo de un elemento gráfico de comunicación común.



Japón China Francia Alemania R. Unido EEUU México Brasil Resto Total

Pabellones Oficiales

e Informativos 1 4 6 2 1 24 7 45

Participaciones

Agrupadas 1 1 1 3 1 2 2 2 10 23

Misiones Directas 1 1 2

Misiones Inversas 1 1 1 1 2 6

Misiones Estudio 1 1 1 3

Jornadas Técnicas 1 6 1 11 19

Seminarios 1 2 2 3 8

Otras Actividades

de Promoción 2 1 1 4 19 1 20 48

Planes de Empresa (*) 1 5 3 4 33 46

Total 4 15 8 7 9 59 7 5 86 200

(*) APA: 26 – Consorcios: 2

P. Implantación: 15 - P. Marcas: 3

ACTIVIDADES INDUSTRIAS CULTURALES 2007 (por sectores)

ACTIVIDADES INDUSTRIAS CULTURALES 2007 (por tipología)


Editorial 3 4 0 1 8 23 5 2 18 64

Audiovisual 0 5 6 2 0 8 0 0 39 60

Música Servicios 0 1 1 2 1 3 0 0 3 11

Educativos 1 5 1 2 0 25 2 3 26 65

Total 4 15 8 7 9 59 7 5 86 200


Sector Audiovisual

La promoción del sector audiovisual en el exterior va dirigida a los sectores cinematográfico,de animación, televisión, documentales y cortometrajes y se realiza con la colaboración deFAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles) y de diversasinstituciones nacionales como el ICAA -Instituto Ciencias y Artes Cinematográficas- delMinisterio de Cultura y de instituciones autonómicas como son Catalan Films, Promomadrid,Consorcio Audiovisual Gallego, Extenda y Eiken (Gobierno Vasco).

Los mercados objetivo varían en base del subsector que se trate en cada caso, aunque,en líneas generales, éstos se concentran en la Unión Europea, EEUU y Latinoamérica.Asimismo, se está prestando una especial atención a los mercados potenciales de graninterés como son los asiáticos con China, Japón y Corea a la cabeza.

El público objetivo de la promoción son los profesionales extranjeros de las industrias delcine, televisión y otros medios de difusión (contenidos para móviles, DVD, Internet) y losprescriptores de opinión, tanto profesionales como medios de comunicación y prensa.

La estrategia promocional se centra en los siguientes puntos:

Presencia en los principales mercados y ferias internacionales.

Realización de escaparates especializados del audiovisual español (“Madridde Cine”, “Market Screenings” de Málaga, Mercadoc y TV Market de Málagay Spain Tv Expo de Miami) e invitación de compradores y canales de televi-sión extranjeros a los mismos.

Impulso a las coproducciones internacionales.

Incentivar la inversión empresarial en marketing del producto audiovisualmediante el apoyo a los gastos en la promoción internacional de los mismos(Programa de Apoyo al Producto Audiovisual –APA).

Apoyo a la creación de estructuras de ventas internacionales mediante losconsorcios de exportación, cuyo objetivo es la constitución de empresas conmayor dimensión para abordar los mercados internacionales en condicionesmás competitivas.

Apoyo a la implantación exterior de las empresas audiovisuales españolas.

Acciones publicitarias en las principales revistas internacionales del sectoraudiovisual, con suplementos sobre la industria audiovisual española.

Refuerzo de las acciones de formación y de información, vía seminarios, pro-gramas de becas y otros acciones específicas.

Desarrollo de una imagen de la industria audiovisual bajo los lemas:Cinema from Spain, Audiovisual from Spain, Documentaries from Spain.



ACTIVIDADES INDUSTRIAS CULTURALES 2007 (sector audiovisual)



e Informativos 2 5 1 3 3 14

Participaciones

Agrupadas 0

Misiones Directas 1 1

Misiones Inversas 0

Misiones Estudio 0

Jornadas Técnicas 1 7 8

Seminarios 1 1

Otras Actividades

de Promoción 1 1 4 6

Planes de Empresa (*) 2 28 30

Total 0 5 6 2 0 8 0 0 39 6

(*) APA: 26 – Consorcios: 2

P. Implantación: 2


Cine:MIF (Cannes), EFM (Berlín), Filmart (Hong Kong), China International Films and TV Programs Exhibition (Pekín),Mercado de cine de Toronto y AFM (Los Ángeles).

Televisión:MipTV (Cannes), MipCom (Cannes), Discop (Budapest), AsiaTV Forum (Singapur) y Amazia (Hong Kong)).

Otros:Sunny Side of the docs (La Rochelle).Mercado de cortometrajes de Clermont-Ferrand.

PRESENCIA EN 14 FERIAS Y MERCADOSINTERNACIONALES AUDIOVISUALES


Sector EditorialEl español es la base sobre la que opera una parte muy importante de las llamadas indus-trias culturales. Entre ellas destaca con fuerza el sector editorial, al ser la más importan-te de España.

El sector editorial comprende la edición y distribución impresa y multimedia de libros yotras publicaciones y la venta de los derechos de estas obras. Cuenta con un alto gradode internacionalización, con 200 filiales de editoriales españolas en el extranjero, princi-palmente en Latinoamérica y exporta entorno al 25% de su producción, a lo que hay queañadir todo el valor de producción de libros en español por sus filiales en el exterior.

La promoción exterior del sector editorial se realiza en coordinación con la Federación deGremios de Editores de España (FGEE) y tiene como público objetivo los compradores ydistribuidores (editoriales extranjeras, universidades, bibliotecas y librerías), los prescrip-tores de opinión (traductores, medios de comunicación y prensa) y los consumidores fina-les (lectores).


Diversificación de actividades hacia mercados no hispanos a través de pre-sencia en ferias en países de mercados “no naturales” por la lengua y desa-rrollo de planes de promoción específicos en mercados prioritarios.

Participación en ferias del sector tanto de mercados hispanos (Guadalajara,Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y Panamá), de mercados tradiciona-les no hispanos (Frankfurt, Londres, Bolonia, Río de Janeiro, EEUU – BEA yALA -) y otros mercados emergentes (Pekín y Tokio).


Programas de invitados de compradores y prescriptores de todo el mundo ala feria LIBER. Se han realizado misiones inversas específicas para EstadosUnidos, Reino Unido, Japón y China.

Desarrollo del plan específico de promoción del libro en EEUU (America ReadsSpanish).

Reforzar el mercado de venta de derechos. Puesta en marcha del Plan delLibro en Reino Unido, dando a conocer la oferta editorial española, a travésde misiones inversas de editores británicos y traductores, de la participaciónen la London Book Fair y de la realización de un boletín de derechos, ademásdel portal www.newspanishbooks.com. Este plan se extenderá a otros paí-ses de la UE.

Refuerzo de las acciones de formación y de información, vía seminarios, pro-gramas de becas y otras acciones específicas.


ACTIVIDADES INDUSTRIAS CULTURALES 2007 (sector editorial)



e Informativos 1 1 11 1 14

Participaciones

Agrupadas 1 1 1 1 5 9

Misiones Directas 0

Misiones Inversas 1 1 1 1 1 5

Misiones Estudio 0

Jornadas Técnicas 1 1

Seminarios 2 2 4

Otras Actividades

de Promoción 1 4 9 1 6 21

Planes de Empresa (*) 1 1 4 4 10

Total 3 4 0 1 8 23 5 2 18 64

(*) P. Implantación:9 - P. Marcas: 1


Presencia en 11 ferias (destaca BEA Nueva York con 45 expositores españoles).Misión inversa de 60 profesionales americanos a la feria LIBER (Barcelona).Seminarios sobre ventas de derechos y coediciones y sobre libros electrónicos (Ebooks).Portal www.americareadsspanish.org.Canal de televisión por Internet.Newsletter electrónica mensual.Guía Esencial de la lectura en español.Acuerdo con Instituciones profesionales americanas(Salalm, Hacu, Reforma, Ala, Cabe,..).Encuentros con bibliotecarios.

PLAN DEL LIBRO EN ESPAÑOL EN EEUU

AMERICA READS SPANISH (ARS)


Sector MusicalLa promoción del sector de la música en el exterior va dirigida a los sectores discográfi-cos, música en vivo, ediciones musicales y venta de derechos de estos productos y se rea-liza con la colaboración de las asociaciones sectoriales Promusicae y UFI y de diversasinstituciones nacionales como el INAEM (Ministerio de Cultura) y Fundación Autor-SGAE yde instituciones autonómicas como el ICIC (Instituto Catalán de Industrias Culturales) yPromomadrid, entre otras.

El sector musical español juega un importante papel en el conjunto de las industrias cul-turales y de ocio españolas. La necesidad de internacionalización de la industria musicalespañola se deriva de su situación:

El mercado de la música en español es el segundo más importante delmundo en términos idiomáticos y el cuarto en términos de venta (fuenteSGAE).

La música es hoy día, un elemento de fidelización de consumidores no sólohacia el producto en concreto y su autor, sino hacia todo lo que transmitedesde un punto de vista cultural, social y económico.

El apoyo al sector de la música es relativamente reciente y, conjuntamente con los demásinterlocutores sectoriales, se pretende que la promoción de este sector adquiera la enver-gadura y madurez que tienen los demás planes (audiovisual, editorial y servicios educati-vos).



Asistencia a la principales ferias del sector bajo el lema “Sounds from Spain”con otras instituciones, asociaciones y una amplia representación empresa-rial, con presentaciones de grupos españoles.

Misiones directas de empresas españolas a EEUU (2007) y China (2008), conel fin de contactar con discográficas, promotores y medios de comunicación.

Actividades de formación y sensibilización (seminarios sobre entorno digitaly distribución y marketing del producto y sesión informativa sobre el merca-do en China).

Desarrollo de una política de comunicación y de relaciones públicas de lamarca “Sounds from Spain” internacionalmente. Desarrollo de un portal dela industria discográfica, promoción de grupos españoles en las ferias y jor-nadas técnicas, guía de la música de España, CD recopilatorio y otros.

L A S I N D U S T R I A S C U L T U R A L E S E N E L M U N D O1 0 0



e Informativos 1 1 1 1 4

Participaciones

Agrupadas 1 1

Misiones Directas 1 1

Misiones Inversas 0

Misiones Estudio 1 1

Jornadas Técnicas 1 1

Seminarios 1 1

Otras Actividades

de Promoción 2 2

Planes de Empresa 0

Total 0 1 1 2 1 3 0 0 3 11

ACTIVIDADES INDUSTRIAS CULTURALES 2007 (sector musical)

L A S I N D U S T R I A S C U L T U R A L E S E N E L M U N D O 1 0 1

ASISTENCIA A 6 FERIAS INTERNACIONALESBAJO EL LEMA “SOUNDS FROM SPAIN”

Midem CannesPopkomm BerlínWomex SevillaLondon Calling

Musikmesse (ediciones musicales)South by Southwest Austin (2008)


Sector de Servicios EducativosLos servicios educativos contemplan los sectores de la enseñanza del español paraextranjeros, de la enseñanza en español para extranjeros (enseñanza universitaria, depostgrado, escuelas de negocios y enseñanzas especializadas) y los materiales para laenseñanza del español como lengua extranjera- ELE-.

El objetivo es conseguir un sector del español identificable como tal, plenamente integra-do en el tejido productivo, y la forma de conseguirlo es favorecer la creación de unaindustria de la lengua sólida, con capacidad de innovación, presente en los mercadosinternacionales.

La política de actuación del ICEX en este sector se centra en mercados prioritarios comoson Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, Japón y China. En el caso de la enseñanzaen español, se incluyen asimismo otros países como México y Argentina.

La promoción exterior de los sectores educativos se realiza con la colaboración de laAsociación Eduespaña. El público objetivo son los departamentos de español de las uni-versidades extranjeras, los departamentos de estudios en el exterior de las universidadesy otras instituciones extranjeras, profesores e hispanistas, administradores de departa-mentos de educación en otros países, agentes lingüísticos, etc.


Presencia en las principales ferias y workshops internacionales.Realización de misiones inversas a España de agentes educativos y dedepartamentos de Study abroad y departamentos universitarios de español.Puesta en marcha del Plan de Servicios Educativos en EEUU, con presenciaen 12 ferias, realización de 3 misiones inversas de agentes educativos ame-ricanos a España y campaña de comunicación.

Diversificación de actividades hacia nuevos mercados emergentes (EuropaOriental, Corea, Taiwán, China, Canadá...).Realización de seminarios, estudios de mercados, campaña de comunica-ción a través de una newsletter sectorial.




e Informativos 1 10 2 13

Participaciones

Agrupadas 1 1 1 1 2 1 1 5 13

Misiones Directas 0

Misiones Inversas 1 1

Misiones Estudio 1 1 2

Jornadas Técnicas 1 4 1 3 9

Seminarios 2 2

Otras Actividades

de Promoción 1 6 12 19

Planes de Empresa (*) 2 3 1 6

Total 1 5 1 2 0 25 2 3 26 65

(*) P. Implantación: 4 - P. Marcas: 2

ACTIVIDADES INDUSTRIAS CULTURALES 2007 (sector de servicios educativos)


Enseñanza del español:EEUU, China, Francia, Taiwán, Japón, Rusia, Noruega, Alemania,Polonia y Brasil.

Enseñanza en español:EEUU, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

9 MISIONES INVERSAS DE AGENTES EDUCATIVOS EXTRANJEROS (150) A ESPAÑA

EEUU, Corea, Taiwán, Canadá, Brasil,Polonia, Chequia, Rusia y Ucrania.

PRESENCIA EN 19 FERIAS Y WORKSHOPS DE 15 PAÍSES

Los programas empresarialesAdemás de las acciones de carácter sectorial descritas, el Instituto dispone de una seriede programas empresariales que tienen como objetivo apoyar a la empresa cultural en lasdistintas fases de su proceso de internacionalización: iniciación, mejora de la competiti-vidad y reforzamiento de la presencia de las empresas en los mercados internacionales.

Iniciación a la internacionalización

Aprendiendo a Exportar (APEX)Su objetivo es sensibilizar a las PYMES españolas acerca de la necesidad de exportar,ofreciéndoles además apoyo y asesoramiento para potenciar su competitividad interna-cional. El proyecto consta de una jornada de difusión que se celebra en distintas ciuda-des españolas y de un programa individual de ayuda a empresas de un año de duración.

Aprendiendo a Exportar ofrece a las empresas tres servicios fundamentales:- Diagnóstico: análisis de la posición competitiva y el potencial

exportador de la empresa.- Asesoramiento por parte de expertos en contratación,

fiscalidad, comunicación y marca o nuevas tecnologías.- Apoyo financiero: préstamo a tipo de interés cero hasta 100.000 euros.

Para más información www.aprendiendoaexportar.com

Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)El objetivo de este programa es ayudar a las PYME españolas que comienzan su andadu-ra en mercados exteriores, asesorándolas durante dos años en el diseño de una estrate-gia de internacionalización y dotándolas de un apoyo económico dirigido a la puesta enmarcha de dicha estrategia.


El PIPE facilita a la empresa los servicios de diferentes profesionales para guiarla en todoel proceso de internacionalización. Estos profesionales pueden ser promotores - consul-tores externos, seleccionados y formados específicamente - o colaboradores - jóvenesque la empresa puede contratar para poner en marcha el Plan de Internacionalización ylas actividades de promoción que requiera - .

Como novedad, se ha realizado un esfuerzo por seleccionar y formar a profesionales espe-cializados en las áreas de las industrias culturales, para poder ofrecer un servicio de ase-soramiento mejor y más adaptado al sector de industrias culturales.

En sus dos años de duración, el programa está dividido en tres fases y cuenta con unapoyo económico del 80% del gasto realizado (gasto total máximo: 38.800 euros).Además, el programa ofrece numerosos servicios complementarios relacionados con lascomunicaciones (telefonía y fax), idiomas (traducción), líneas de financiación y serviciosfinancieros y apoyo a actividades de promoción, entre otros.

Para más información www.portalpipe.com

Fortalecimiento de la competitividad en el exterior de las industrias culturales españolas

Plan de apoyo a marcas españolas.Su objetivo es apoyar a las empresas de todos los sectores que por diseño, creatividad,calidad o singularidad contribuyan a fortalecer la imagen de las marcas españolas en elexterior. Puede aplicarse a todos los países.

Para conceder el apoyo a estos proyectos se valora de forma especial el reconocimientode la marca como española, el esfuerzo en promoción de dicha marca y el contenido delplan de promoción.



La financiación asciende al 30% de conceptos apoyables cada año durante tres años, conun tope máximo de ayuda por empresa de 66.000 euros. Entre los conceptos apoyablespodemos destacar: publicidad, comunicación, promoción - punto de venta, material pro-mocional y registro de patentes y marcas, entre otros -.

Programa de asesoramiento legal para las industrias culturales.El programa pretende ofrecer a las empresas del sector de industrias culturales un ase-soramiento en aquellos temas fundamentales para su internacionalización, como son lascuestiones legales, contractuales y fiscales relativas a la negociación y gestión de losderechos de propiedad intelectual.

Para ello se proporcionará a las empresas 4 horas de formación genérica sobre cuestio-nes jurídicas que afectan a las industrias culturales, para posteriormente dedicar 4 horasadicionales al análisis de las particularidades del sector. Por último, se ofrece a las empre-sas un asesoramiento individualizado de 8 horas.

El ICEX apoya el 80% del coste del asesoramiento.

Programa de asesoramiento para la internacionalización a traves de internet para lasindustrias culturales.El programa será operativo en el año 2008 y busca potenciar la presencia internacional de laempresa de las industrias culturales a través del uso de Internet. El programa responde a lasnecesidades derivadas de la globalización y el avance de las nuevas tecnologías, ya que lasindustrias culturales y de contenidos se enfrentan a una nueva era en la que sus formas decreación y trabajo, sus modelos de negocio en suma, deben adaptarse.

Para ello, un consultor especializado en marketing en Internet realizará una serie de acciones:- Identificará el nivel de desarrollo de las nuevas tecnologías de los distintos

mercados objetivo de la empresa.- Llevará a cabo un estudio profundo de la competencia online: análisis de las

empresas referentes en el sector a nivel nacional e internacional.

- Definirá un modelo de negocio en Internet y las líneas estratégicas que mejor respondan para el global del sector.

- Definirá las herramientas concretas a implantar para el plan de marketing.- Ofrecerá un servicio de asistencia durante los meses posteriores.

El ICEX apoya el 80% del coste del asesoramiento.

Reforzamiento de la presencia de las industrias culturales en mercados internacionales

Consorcios de exportación.Este programa tiene como objetivo el fomento de la agrupación de PYMES con estrategiasde comercialización conjuntas y objetivos de exportación similares cuando se trata deempresas cuyo fin es abordar mercados concretos del modo más directo y con carácterpermanente.

La financiación asciende al 45% de los conceptos apoyables por año en un periodo de 3años, con un tope máximo de 180.000 euros/año. Los conceptos apoyables son gastos deestructura (constitución, personal, alquileres, material oficina, comunicaciones) y gastosde promoción en el exterior (investigación de mercados, material de difusión y promoción,publicidad, acciones promocionales, RR.PP, viajes comerciales).

En el sector audiovisual, a través de este programa, se ha fomentado la creación deestructuras de ventas internacionales permitiendo la constitución de empresas con mayordimensión para abordar los mercados internacionales en condiciones más competitivas.Algunos de estos consorcios son: Grupo Pi, Latido y Six Sales.

Plan de implantación comercial en el exterior.El programa apoya el establecimiento de filiales de empresas españolas en el exterior,excepto en los países de la Unión Europea. A través del Plan de Implantación se incentiva


la estructura estable de las filiales así como las actuaciones de promoción que, a travésde éstas, se lleven a cabo en los países de establecimiento.

El programa tiene una duración de tres años. La financiación asciende al 30 o 35% de losgastos apoyables según país, con un tope máximo de ayuda por mercado de 120.000euros/año y un tope máximo de ayuda por empresa de 180.000 euros/año.

Entre los gastos apoyables podemos subrayar: gastos de estructura en el exterior (cons-titución, personal, alquileres), registro de patentes y marcas, defensa jurídica de la marcay gastos de promoción (investigación de mercados, publicidad, RRPP).

Plan de apoyo al producto audiovisual.El objetivo de este plan es favorecer la difusión y comercialización internacional de la pro-ducción audiovisual española mediante el apoyo directo a productos audiovisuales con-cretos en su fase de venta internacional. Los beneficiarios de la ayuda a la promoción yventa de los productos audiovisuales serán las productoras españolas, tanto de cine comode contenidos para televisión, que comercialicen directamente sus producciones en elexterior y los distribuidores y agentes españoles de ventas internacionales.

Con ello se pretende mejorar el posicionamiento comercial y la imagen individual de lasproducciones españolas, así como de las firmas españolas que las comercializan en elexterior, lo que deberá servir para mejorar el conocimiento y la imagen general de la ofer-ta audiovisual española en los mercados internacionales.

El porcentaje de apoyo por producto audiovisual asciende al 40% y el tope máximo deayuda por producto a 120.000 euros en total durante 3 años, mientras que, por un máxi-mo de 10 productos, el tope sería de 240.000 euros al año.


*Copyright ICEX

TextosRamon Bosch, Xavier Marcè, Laia Gargallo

División Promoción de Servicios / Departamento de Industrias Culturales / ICEX

Coordinación general FOCUS, Servicios del espectáculo, S.A.

Diseño gráficoSSB

ImpresiónPubliespec, S.L.

Diciembre 2007 / Madrid

*Se autoriza la utilización de los contenidos de este librocitando obligatoriamente las fuentes y copyright del ICEX

La Internalización de las Industrias Culturales y Creativas Españolas | ICEX

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