LA INNOVACION Y LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Alimentar a Argentina y al Mundo a través de la Innovación

OCTUBRE 2012

Natalio E. Tassara

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Y BEBIDAS EN ARGENTINA

RADIOGRAFIA DEL SECTOR

Octubre 2012

¿ QUIENES SOMOS?

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a

casi la totalidad de los sectores que la integran.

NUESTROS OBJETIVOS

• Consolidar una política alimentaria nacional. • Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas

del país. • Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. • Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.

COPAL cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y

procesadas• Salsas y conservas• Infusiones• Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos

hidrogenados

REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS

• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos • Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y

aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010

¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

ESTRUCTURA¹

MICROEMPRESAS*

2.451

PEQUEÑA

1.086

MEDIANA

683

GRANDE

268

4.488

EMPRESAS AYB

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011

PRODUCCION: $ 215.620 millones

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%

VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD Y EMPLEO

ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones

EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 5% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%

MERCOSUR 38.6% del comercio Intra

MERCOSUR

Principales Competidores

IAB 2010:

1.Estados Unidos

2.Alemania3.Francia4.Brasil5.China6.Bélgica7.Italia8.Canadá9.Tailandia10.ARGENTINA

Principales Destinos IAB:

1.Brasil (8,2%)2.Países Bajos (6,7%)3.Estados Unidos (4,7%)4.España (4,7%)5. Italia (4,2%)Total de destinos: 184

ARGENTINA EN EL MUNDO

5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS

PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB

Brasil; 8,2%Paises Bajos;

6,7%

Estados Unidos; 4,7%

España; 4,7%

Italia; 4,2%

Chile; 4,1%

Venezuela; 3,3%

Argelia; 3,3%

India; 3,0%

Egipto; 3,0%

Resto; 54,7%

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

45,3%

SUMAN 184 PAÍSES

Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos

1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo

concentrado• Yerba mate• Alfajores• Aceite de soja• Mosto de uva1º Puesto Productor• Caramelos• Limón Fresco y aceite esencial• Yerba mate

2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa• Miel• Aceite de girasol• Leche en polvo entera2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa• Arándanos• Miel• Vinos• Carne vacuna• Leche en polvo entera

En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras

COMERCIO EXTERNO

VALOR: US$ 29.151 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.6%DESTINOS: 184 PaísesDE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%

EXPORTACIONES:

IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.662 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.2%

* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011*

EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2011

25.011

7.662

29.157

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mil

lon

es

de

US

$

Expo. IAB Impo. IAB BC

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

226%

280%

LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 52% DESDE 2001 HASTA 2011

RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011

30

1.5

EXPORTACION

IMPORTACION

EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIPACION - 2011

4,5%

17,6%

7,3%

7,7%10,2%

9,1%

7,1%

36,5%

Grasas y aceites

Carnes y vísceras comestibles

Lácteos, huevos y miel

Pescados, crustáceos y moluscos

Preparados de frutas y verduras

Frutos comestibles

Vino

Resto (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados,etc)

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

INNOVACION

La innovación es un complejo proceso multidimensional, interdependiente y cooperativo, de carácter sistémico. Atraviesa los entornos tecnológico, organizacional e institucional; promovido por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso a las preferencias del consumidor.

"La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar“ M. Porter

Según su aplicación:

•Innovación de PRODUCTO: La innovación se da cuando las características de un producto cambian

•Innovación de PROCESO: Ocurre cuando hay un cambio significativo en la tecnología de producción de un producto o servicio. También cuando se producen cambios significativos en el sistema de dirección y/o métodos de organización; reingeniería de procesos, planificación estratégica, control de calidad, etc...

Según su grado de originalidad:

•Innovación RADICAL: aplicaciones nuevas de una tecnología o combinación original de nuevas tecnologías•Innovación INCREMENTAL: mejoras que se realizan sobre un producto, servicio o método existente.

INNOVACIONINNOVACIONINNOVACIONINNOVACION

DIFERENCIACIONDIFERENCIACION

CALIDADCALIDAD

COSTOSCOSTOS

PRODUCTIVIDAPRODUCTIVIDADD

COMPETITIVIDAD DEL SECTORCOMPETITIVIDAD DEL SECTOR

TECNOLOGIASTECNOLOGIASPROCESOS Y PRODUCTOSPROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL

EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIA

TRANSACCIONESTRANSACCIONES

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

Aportes de la biotecnología

Aportes de la ingeniería de proceso

Nanotecnologías

Aportes de las Tecnologías de la información y de la Comunicación – TIC’s

UN CONTEXTO GLOBAL DE EVOLUCIÓN HACIA UNA SOCIEDAD DEL

CONOCIMIENTO

MOTORES PROVENIENTES DEL CONTEXTO TECNOLÓGICO

INNOVACION PUEDE DESARROLLARSE EN LOS PRODUCTOS

MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS

DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES: prebióticos y probióticos

REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.

TRABAJO PUBLICO PRIVADO

INNOVACION PUEDE DESARROLLARSE EN EL PACKAGING

Se innova en función:

Del uso del producto

Del servicio al consumidor

Amigable con el ambiente

De obtener envases más seguros

De otorgar una mayor vida útil para el producto

Del segmento de mercado: tipo gourmet

INNOVACION PUEDE DESARROLLARSE EN LOS PROCESOS

TECNOLOGIAS NOVEDOSAS de productos e insumos. Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta

CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión

AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica

LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales

D.O

INNOVACION PUEDE DESARROLLARSE EN…

EL SISTEMA COMERCIAL

CENTROS DE DISTRIBUCION INTELIGENTE

TIC s para desarrollo de información comercial o de trazabilidad

e-Servicio : Data-base común / Sitio Web / e-administración para la cadena

COPAL cuenta con un Departamento específico para atender los COPAL cuenta con un Departamento específico para atender los Temas vinculados a la tecnología de los alimentosTemas vinculados a la tecnología de los alimentos

Los temas abordados y de mayor interés se vinculan con:

ALIMENTOS FUNCIONALES: desarrollo, marco regulatorio, publicidad

ROTULACION DE ALIMENTOS

KIOSCOS SALUDABLES Y ALIMENTACION SALUDABLE

INNOVACION Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS y PROCESOS

ACTUALIZACION DE MARCOS REGULATORIOS QUE ACOMPAÑEN LA INNOVACION

PERFILES NUTRICIONALES DE LOS ALIMENTOS

En qué está pensando la industria para los próximos años???En qué está pensando la industria para los próximos años???

ACOMPAÑANDO LA ESTRATEGIA ACOMPAÑANDO LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMSMUNDIAL DE LA OMSCOPAL TRABAJA EN:COPAL TRABAJA EN:

HABITOS DE VIDA SALUDABLE

REDUCCION DE GRASAS TRANS

REDUCCION DE SODIO DE LOS PRODUCTOS

CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL

PUBLICIDAD

Acompañando la campaña Argentina Libre de Grasas trans. Metas establecidas

Grupos de trabajo con el MSAL: reducción de sodio. Metas establecidas

Alergenos- COPAL adhirió a la Plataforma de Alergenos del INTA. En desarrollo

Convenio firmado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Desarrollo de nuevos envases amigables con el ambiente. En desarrollo

Proyecto de ley nacional de ambiente: impulsa proyecto en el Legislativo

CONAL-CONASE: necesidad de acompañamiento y soporte científico-tecnológico de parte de organismos científicos (INTA-INTI-CONICET, MINCyT)

Plataforma de Transferencia Tecnológica: En desarrollo

En qué está trabajando la industria pensando en los próximos años???En qué está trabajando la industria pensando en los próximos años???

ARTICULACION PUBLICO–PRIVADA PARA LA INNOVACION

CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación.

COPAL participa y colabora: Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015Difusión de programas de promoción del desarrollo tecnológico.Inocuidad y calidad de alimentosConsorcio UE-COPALPlataforma de Desarrollo Tecnológico

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION

EMPRESAS ADHERENTES

OBJETIVO: OBJETIVO: consensuar y acordar con el sector industrial de alimentos la reducción voluntaria y progresiva del contenido de sodio en alimentos industrializados a fin de disminuir el consumo de sodio en la población argentina.

COPALCAMARAS SOCIAS DE COPAL:CIL-CIPA y CAICHA

Convenio voluntario de reducción de sodio

CONVENIO PARA LA REDUCCION VOLUNTARIA Y PROGRESIVA DE CONVENIO PARA LA REDUCCION VOLUNTARIA Y PROGRESIVA DE SODIO SODIO EN ALIMENTOS PROCESADOSEN ALIMENTOS PROCESADOS

COMPROMISO DE LA INDUSTRIA

Propiciar la adhesión al convenio marco por parte de los socios

Difundir los beneficios de este tipo de articulaciones público-privadas

Promover campañas de difusión de hábitos de vida saludable

Brindar información al Ministerio sobre la línea de base de contenido de sodiode los productos

LA ARTICULACION PUBLICO PRIVADA ES EL CAMINO NECESARIO PARA LOGRAR SINERGIAS Y ÉXITO EN

LAS ACCIONES EMPRENDIDAS

PRIMERA ETAPA TRABAJAR SOBRE 4 GRUPOS DE PRODUCTOS:

1) Productos Cárnicos y derivados

2) Farináceos

3) Lácteos (quesos)

4) Sopas, Aderezos y Conservas.

SE ESTABLECEN METAS A 2 y A 4 AÑOS. VARIAN EN FUNCION DEL PRODUCTO ENTRE EL 5 Y EL 8% DE PISO DE REDUCCIÓN

Deberes y Derechos de las partes -Creación de una comisión técnica mixtaAcciones de difusiónMonitoreo del avance del convenio- Plazos

El convenio establece:

LAS EMPRESAS VINCULADAS CON COPAL HAN INVERTIDO Y CONTINUAN INVIRTIENDO EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO PARA CONTAR CON UNA MAYOR OFERTA DE

ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN, DE ACUERDO A LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO VIGENTES

DESDE MEDIADOS DEL 2011

EN 6 MESES LA OFERTA DE PRODUCTOS SE INCREMENTO UN 12%.

EN TODAS LAS CATEGORIAS DE PRODUCTOS (según listado de ANMAT), HAY OFERTA DE LAS EMPRESAS VINCULADAS CON COPAL

INNOVACION EN PRODUCTOS: Alimentos libres de gluten

ARTICULACION PUBLICO–PRIVADA PARA LA INNOVACION

ADHESION DE COPAL A LA PLATAFORMA DE ALERGENOS

INFORMACION + INVESTIGACIÓN+DESARROLLO TECNOLOGICO

INNOVACION

SECTOR PUBLICOPromoción

Marco normativo

SECTOR PRIVADOI+D+I

COMPETITIVIDAD

CAMINAR JUNTOS

ALGUNAS CONCLUSIONES…

En el nuevo mundo globalizado:  las empresas compiten con modelos empresariales y no sólo con productos

La innovación recorre a todos los actores de las cadenas de valor

Cada cadena puede necesitar distintos tipo de innovación. Es necesario conocer y analizar el sistema como un conjunto porque cada sector tiene comportamientos diferentes ya que responde a mercados y demandas distintas.

La innovación vendrá marcada por rasgos de esa cadena de valor. En resumen se la puede considerar como "la capacidad de redefinir los modelos empresariales existentes, de manera que generen nuevo valor:¨

La innovacion requiere que identifiquemos sistemáticamente los cambios que ya han ocurrido para luego considerarlos como oportunidades…

INN

OV

AC

ION

CREATIVIDAD

+INVESTIGACION y DESARROLLO

+RECURSOS HUMANOS

+INVERSION

La innovación es una necesidad de toda organización moderna y parte de la estrategia global de una empresa, cadena, región o país para concebir la creación y obtener una ventaja competitiva.

MUCHAS GRACIAS por su atención