L a I n d u s t r i a d e l a s

F i b r a s A r t i f i c i a l e s y

S i n t é t i c a s

ANUARIO

ESTADÍSTICO

2016

C a p í t u l o

11

L a I n d u s t r i a d e l a s F i b r a s A r t i f i c i a l e s y S i n t é t i c a s

168

Las fibras artificiales y sintéticas ocupan un lugar importante en la industria nacional e

internacional, proceden de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados,

encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos,

constituyendo así un cuerpo alargado, flexible, duro y resistente a muchos agentes tanto

físico como químico. En algunos casos, se han reproducido en laboratorio fibras artificiales

y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes;

en otros, la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas, con

características especiales, apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado.

Entre la gama de fibras artificiales y sintéticas podemos mencionar algunas como viscosa,

acetato (fibras artificiales) elastano, poliamidas, poliéster, polipropileno, acrílico (fibras

sintéticas), entre otras. En la actualidad no existe producción nacional de todas.

I N T R O D U C C I Ó N

C a p í t u l o 1 1169

Volumen de Producción

La producción de fibras sintéticas en 2015 fue de 152,772 toneladas y la de fibras artificiales de 13,542 lo que da un total de 166,314 toneladas.

Comparando las cifras con el año anterior (2014), se puede apreciar un aumento considerable equivalente al 6%.

La grafica anterior representa un comparativo del volumen de producción entre los años 2010 a 2015. La variación de producción entre 2010 y 2011 fue de 15%. Para el año 2011, se registró una recuperación del 5% que disminuyó hasta el 2012, aunque en menor proporción (4%). Del 2012 al 2013, la producción continuó disminuyendo en un 2.8%, asimismo como se puede observar al cierre del 2014 se aprecia una una disminución equivalente al 0.1%. Para el 2015 se puede observar una recuperación aproximadamente del 6%, registrando así el volumen más alto de producción de los últimos 6 años.

En el gráfico siguiente se muestra el impacto del nivel de la producción y del resto del flujo comercial de las Fibras.

Capacidad Instalada

La Capacidad Instalada al cierre de diciembre de 2015 fue del orden de 221,629 toneladas, se puede apreciar un notorio aumento alrededor del 11% en comparación con el año anterior.

Fuerza de Trabajo

La fuerza de trabajo del sector durante los últimos 6 años, ha mantenido los siguientes niveles:

De acuerdo con la Tabla1, se observa una recuperación paulatina en el número de personal dedicado a la industria de Fibras, el año con el mayor número de empleador registrados hasta la fecha es el 2015 con un total de 3,081, esto es un aumento del 25% en comparación con el 2010, año que registró el registro más bajo de empleados dentro de la industria.

Tabla 1- Fuerza de Trabajo* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Técnicos 34 38 40 36 65 98 Empleados 375 380 354 373 482 820 Empleado sindicalizado 2,050 2,335 2,054 2194 2,451 2,163 Total 2,459 2,753 2,448 2,603 2,998 3,081 Fuente: Elaborado con base en la información registrada en ANIQ.

L a I n d u s t r i a d e l a s F i b r a s A r t i f i c i a l e s y S i n t é t i c a s

170

Sueldos y salarios

En el mismo período, el sector pagó por concepto de sueldos, salarios y prestaciones las siguientes cantidades:

Haciendo una comparación con los datos de la tabla anterior, se puede apreciar un aumento sustancial del 13.8 % en comparación con el año 2014.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR TIPO

DE FIBRA

Producción por tipo de Fibra

La siguiente gráfica ilustra el detalle del comportamiento de la producción de las fibras artificiales y sintéticas más representativas durante el año 2015. Las fibras con mayor producción son las sintéticas entre las cuales destaca el Poliéster Fibra Corta (36%), Poliéster Filamento Textil (31%), Poliéster Filamento Industrial (14%). El Nylon Filamento Industrial con 3%, es la fibra con menor porcentaje de producción. Dentro del grupo de las Fibras Artificiales, hay algunas fibras que ya no se producen en el país, como es el caso del Rayón y el Acetato Filamento, estos se dejaron de producir en los años 2001 y 2005 respectivamente y actualmente solo se cuenta con producción de Acetato fibra corta (mecha) con una producción del 8% sobre el total de las fibras artificiales.

En este cuadro se muestra claramente las importaciones y exportaciones con mayor relevancia para la industria nacional. Las fibras sintéticas juegan un papel importante, son las fibras con mayor flujo comercial. Las fibras que más se importan son Poliéster Fibra Corta, Poliéster Filamento Textil, seguidas del Nylon Filamento Textil y Poliéster Industrial. En exportaciones podemos observar que las fibras que más se exportan son en primer lugar el Poliéster Filamento Textil, seguida del Poliéster Filamento Industrial y en tercer lugar el Acetato Fibra Corta (mecha).

Sueldos y Salarios*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miles de pesos 708,387 833,001 708,992 719,899 810,398 922,399 Fuente: Elaborado con base en la información registrada en ANIQ.

Indicadores por Fibras Artificiales y Sintéticas (Importaciones, Exportaciones, Consumo Nacional Aparente)

Resumen 2015* (Toneladas)

Importación Exportación Clase de Fibra RAYON FILAMENTO TEXTIL 640 0 RAYON FIBRA CORTA 4,526 0 TOTAL RAYON TEXTIL 5,166 0 RAYON FILAMENTO INDUSTRIAL 250 0 TOTAL FIBRAS DE RAYON 5,416 0 ACETATO FILAMENTO 1,181 0 ACETATO FIBRA CORTA (MECHA) 3,481 17,310 TOTAL FIBRAS ARTIFICIALES 10,078 17,310 NYLON FILAMENTO TEXTIL 14,234 11,761 NYLON FIBRA CORTA 994 52 TOTAL NYLON TEXTIL 15,228 11,813 NYLON FILAMENTO INDUSTRIAL 6,836 2,358 TOTAL FIBRAS DE NYLON 22,064 14,171 POLIESTER FILAMENTO TEXTIL 77,058 25,351 POLIESTER FIBRA CORTA 83,026 3,496 TOTAL POLIESTER TEXTIL 160,084 28,847 POLIESTER FILAMENTO INDUST. 14,192 16,941 TOTAL FIBRAS DE POLIESTER 174,276 45,788 TOTAL FIBRAS SINTETICAS 196,340 59,959

TOTALES 206,418 77,269 Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

C a p í t u l o 1 1171

Rayón Fibra Corta (Mecha)Fracciones de Importación:5502.00015504.1001 5504.10995507.0001

Esta fibra dejó de producirse en el país en el año 2001. Los principales países de importación son China, Estados Unidos de Norteamérica, India, España.

FIBRAS ARTIFICIALES

Rayón Filamento TextilFracciones de Importación:5403.31015403.32015403.4101

El mercado de esta fibra lo forman bordados, encajes y otros, además la tela de rayón se caracteriza por tener buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. Esta fibra dejo de producirse en el país en el año 2001. Los principales países de importación son China, Estados Unidos de Norteamérica y la India.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 640 864 625 783 484 640 Exportación 8 8 0 0 7 0 Consumo Nacional Aparente 632 856 625 783 477 640 INCTO. C.A. % 19.92 35.44 -26.99 25.28 -39.08 34.17 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 2,537 3,076 3,864 3,501 3,970 4,526 Exportación 2 7 0 0 0 0 Consumo Nacional Aparente 2,535 3,069 3,864 5,514 3,970 4,526 INCTO. C.A. % 9.40 21.25 25.62 -9.4 13.4 14.01 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

L a I n d u s t r i a d e l a s F i b r a s A r t i f i c i a l e s y S i n t é t i c a s

172

Acetato Filamento Textil Fracciones de Importación:5403.3301, 5403.4201

Esta fibra dejo de producirse en el país en el año 2005. Los principales países de importación son China, Estados Unidos de Norteamérica y la India.

Acetato Fibra Corta (Mecha)Fracciones de Importación: 5502.0099

Dentro de los principales usos se encuentran: Filtros de cigarros y plumones.

Principales países de exportación: Argentina y Paraguay.

Principales países de importación: Estados Unidos de Norteamérica

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 2,070 1,397 867 1,240 1,180 1,181 Exportación 1 1 0 0 13 0 Consumo Nacional Aparente 2,069 1,396 867 1,240 1,167 1,181 INCTO. C.A. % 94.27 - 32.53 -37.89 43.02 -5.89 1.20 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 4,620 3,003 1,036 2,883 3,846 3,481 Exportación 15,171 16,645 12,820 17,310 12,642 11,748 Consumo Nacional Aparente 8,692 6,525 6,525 9,886 6,099 5,275 INCTO. C.A. % 84 -25 52 -38 -7 -6.7 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

C a p í t u l o 1 1173

FIBRAS SINTÉTICAS

Nylon Filamento TextilFracciones de Importación: 5402.3101, 5402.32015402.4501, 5402.45025402.4504, 5402.45995402.5199, 5402.6199

Dentro de los principales usos se encuentran la fabricación de medias, lencería, calcetines, ropa deportiva, entre otros. Principales países de exportación: Estados Unidos de Norteamérica, Colombia y Brasil

Principales países de importación: China, Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur, España, Indonesia, Taiwán, Irlanda

Nylon Fibra CortaFracciones de Importación: 5501.1001 5503.11015503.19995506.1001

Actualmente no existe producción nacional de este tipo de fibra. Principales países de importación: China, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, Italia y Holanda.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 14,017 12,277 14,159 15,139 14,279 14,234 Exportación 12,379 11,911 12,123 14,031 11,399 9,031 Consumo Nacional Aparente 17,863 16,308 16,952 17,409 17,772 18,709 INCTO. C.A. % 13.0 -8.7 3.9 2.7 2.1 5.3 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 2,669 2,556 1,677 2,583 2,588 994 Exportación 20 19 0 52 115 0 Consumo Nacional Aparente 2,649 2,537 1,677 2,531 2,473 994 INCTO. C.A. % 26.6 -4.2 -33.9 51 -2 -60 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

L a I n d u s t r i a d e l a s F i b r a s A r t i f i c i a l e s y S i n t é t i c a s

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Nylon Filamento IndustrialFracciones de Importación: 5402.1901 5402.19995902.10015407.1001

Los usos generales están en las Industrias Pesquera y Llantera; la fabricación de piolas, lona, lonetas, maletas y maletines. Actualmente ésta fibra se exporta Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Brasil principalmente.

Poliéster Filamento TextilFracciones de Importación: 5402.4702, 5402.330154024601, 5402.47015402.5201, 5402.52995402.6201, 5402.62995402.5202, 5402.47995406.0003

Los usos generales están dirigidos a las Industrias textil y vestido, se fabrican textiles para el hogar, tapicería automotriz, industrial y otros usos textiles. Actualmente ésta fibra se exporta a Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, Honduras, El Salvador y Colombia principalmente.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 6,855 7,849 6,080 7,508 8,509 6,836 Exportación 1,002 1,740 2,980 2,358 2,690 2,921 INCTO. Producción % 19 -9 36 -27 1 3 INCTO. C.A. % 67 -2 -10 1 7 -16 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 58,456 60,889 55,082 60,076 68,622 77,058 Exportación 20,738 21,965 24,087 25,351 25,182 24,633 INCTO. Producción % 15 -1 -4 3 -9 8 INCTO. C.A. % 28 1 -11 6 59 -25 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

C a p í t u l o 1 1175

Poliéster Filamento IndustrialFracciones de Importación:5402.2001 5402.20995902.2001 5407.1001

Dentro de sus principales usos, se encuentran: cuerdas para llantas y bandas, lonas plastificadas, mangueras, bandas transportadoras, filtros, cinturones de seguridad, muebles para jardín, hilos y otros usos industriales.

Poliéster Fibra CortaFracciones de Importación:5501.2001, 5501.20025501.2003, 5501.20995503.2001, 5503.20025503.2003, 5503.20995506.2001

El poliéster fibra corta es la fibra de elección para mezclar tanto con fibras naturales (algodón y lana) como artificiales y sintéticas para la fabricación de pantalones, trajes, alfombras, tapetes y prendas de vestir. Actualmente ésta fibra se exporta a El Salvador, Estados Unidos de Norteamérica y Guatemala principalmente.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 58,456 60,889 55,082 60,076 68,622 83,026 Exportación 20,738 21,965 24,087 25,351 25,182 13,716 INCTO. Producción % 15 -1 -4 3 9 34 INCTO. C.A. % 28 1 -11 6 59 14 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importación 14,010 16,317 11,160 13,186 13,840 14,192 Exportación 18,012 17,612 17,772 16,941 14,337 16,606 INCTO. Producción % 44 0 4 -4 -13 4 INCTO. C.A. % 60 14 -19 9 0 -5 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación.

L a I n d u s t r i a d e l a s F i b r a s A r t i f i c i a l e s y S i n t é t i c a s

176

BALANZAS COMERCIALES DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 2015

BLOQUE / PAÍS Valor de Importaciones % de Importación Valor de

Exportaciones % de Exportación Saldo de la Balanza Comercial

NORTEAMERICA 270,561 34.9 192,777 50.9 -77,785CANADA 9,161 1.2 16,523 4.4 7,362

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 261,401 33.7 176,254 46.5 -85,147

ALADI 9,125 1.2 115,352 30.4 106,227ARGENTINA 0 0 39,231 10.4 39,231BOLIVIA 0 0 3,408 0.9 3,408BRASIL 1,683 0.2 5,601 1.5 3,917CHILE 0 0 7,963 2.1 7,963COLOMBIA 6,349 0.8 25,928 6.8 19,579ECUADOR 0 0 1,908 0.5 1,908PARAGUAY 0 0 20,901 5.5 20,901PERU 1,093 0.1 6,587 1.7 5,494URUGUAY 0 0 3,040 0.8 3,040VENEZUELA 0 0 785 0.2 785UNIÓN EUROPEA 109,322 14.1 43,755 11.5 -65,567ALEMANIA 32,535 4.2 188 0 -32,348AUSTRIA 283 0 0 0 -283BELGICA 6,456 0.8 18,621 4.9 12,166DINAMARCA 2,322 0.3 0 0 -2,322ESLOVENIA 123 0 0 0 -123ESPAÑA 18,222 2.3 5,760 1.5 -12,462FRANCIA 671 0.1 0 0 -671HUNGRIA 182 0 5,427 1.4 5,244IRLANDA 10,874 1.4 0 0 -10,874ITALIA 20,589 2.7 1,995 0.5 -18,593LUXEMBURGO 4,592 0.6 0 0 -4,592PAISES BAJOS 1,410 0.2 2,187 0.6 776POLONIA 5 0 0 0 -5PORTUGAL 7,169 0.9 159 0 -7,010REINO UNIDO 3,881 0.5 9,419 2.5 5,538SUECIA 7 0 0 0 -7EFTA 1,040 0.1 4 0 -1,036SUIZA 1,040 0.1 4 0 -1,036ASIA 373,321 48.1 3,084 0.8 -370,237CHINA 202,320 26.1 2,636 0.7 -199,684COREA 38,486 5 17 0 -38,469HONG KONG 914 0.1 0 0 -914INDIA 51,957 6.7 148 0 -51,809INDONESIA 10,744 1.4 0 0 -10,744ISRAEL 11 0 0 0 -11JAPON 5,166 0.7 0 0 -5,166MALASIA 5,273 0.7 0 0 -5,273PAKISTAN 0 0 264 0.1 264SRI LANKA 0 0 0 0 0SINGAPUR 117 0 0 0 -117TAILANDIA 9,814 1.3 7 0 -9,807TAIWAN 48,520 6.3 13 0 -48,506CENTRO AMERICA 3,318 0.4 19,124 5 15,806BELICE 0 0 0 0 0COSTA RICA 282 0 5,788 1.5 5,506EL SALVADOR 1,066 0.1 9,945 2.6 8,879GUATEMALA 54 0 2,780 0.7 2,727HONDURAS 1,917 0.2 452 0.1 -1,465NICARAGUA 0 0 102 0 102PANAMA 0 0 57 0 57OTROS 9,255 1.2 4,907 1.3 -4,348TOTAL 775,942 379,003

Balanza Comercial de las Fibras Sintéticas y Artificiales año 2015(Miles de dólares)

Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

C a p í t u l o 1 1177

BLOQUE / PAÍS Volumen Importaciones % de Importación Volumen

Exportaciones % de Exportación Saldo de la Balanza Comercial

NORTEAMERICA 63,440 21.2 62,011 51.6 -1,429CANADA 1,234 0.4 6,826 5.7 5,593ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 62,207 20.8 55,185 46 -7,021ALADI 2,767 0.9 34,228 28.5 31,461ARGENTINA 0 0 15,488 12.9 15,488BOLIVIA 0 0 1,266 1.1 1,266BRASIL 253 0.1 1,383 1.2 1,129CHILE 0 0 2,422 2 2,422COLOMBIA 1,993 0.7 7,470 6.2 5,477ECUADOR 0 0 923 0.8 923PARAGUAY 0 0 2,850 2.4 2,850PERU 521 0.2 1,732 1.4 1,211URUGUAY 0 0 537 0.4 537VENEZUELA 0 0 158 0.4 158UNIÓN EUROPEA 25,054 8.4 12,832 10.7 -12,222ALEMANIA 8,642 2.9 22 0 -8,620AUSTRIA 109 0 0 0 -109BELGICA 3,195 1.1 4,038 3.4 842DINAMARCA 1,071 0.4 0 0 -1,071ESLOVENIA 8 0 0 0 -8ESPAÑA 3,960 1.3 2,196 1.8 -1,764FRANCIA 252 0.1 0 0 -252HUNGRIA 33 0 1,662 1.4 1,629IRLANDA 513 0.2 0 0 -513ITALIA 3,451 1.2 1,140 0.9 -2,311LUXEMBURGO 632 0.2 0 0 -632PAISES 73 0 493 0.4 420POLONIA 2 0 0 0 -2PORTUGAL 2,482 0.8 59 0 -2,422REINO UNIDO 629 0.2 3,222 2.7 2,593SUECIA 1 0 0 0 -1EFTA 177 0.1 1 0 -176SUIZA 177 0.1 1 0 -176ASIA 201,615 67.3 3,136 2.6 -198,479CHINA 117,881 39.3 3,042 2.5 -114,839COREA 17,183 5.7 4 0 -17,178HONG KONG 603 0.2 0 0 -603INDIA 31,987 10.7 41 0 -31,946INDONESIA 5,861 2 0 0 -5,861ISRAEL 1 0 0 0 -1JAPON 409 0.1 0 0 -409MALASIA 3,352 1.1 0 0 -3,352PAKISTAN 0 0 43 0 43SRI LANKA 0 0 0 0 0SINGAPUR 59 0 0 0 -59TAILANDIA 5,323 1.8 1 0 -5,322TAIWAN 18,956 6.3 4 0 -18,952CENTRO AMERICA 2,604 0.9 6,861 5.7 4,257BELICE 0 0 0 0 0COSTA RICA 184 0.1 1,559 1.3 1,375EL SALVADOR 631 0.2 4,130 3.4 3,499GUATEMALA 20 0 1,059 0.9 1,039HONDURAS 1,768 0.6 85 0.1 -1,684NICARAGUA 0 0 27 0 27PANAMA 0 0 1 0 1OTROS 4,087 1.4 1,012 0.8 -3,075TOTAL 299,744 120,081Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Balanza Comercial de las Fibras Sintéticas y Artificiales año 2015(Toneladas)

La ANIQ a través del ICIQ continua promoviendoel desarrollo del sector mediante RENTA DE:

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