La industria alimentaria en Mxico

La industria alimentaria en Mxico es uno de los sectores ms productivos y de mayor crecimiento, sin embargo, existen fuertes barreras para su competencia. Como lo son; tamao, apertura al exterior, potencial de crecimiento y consumo.En base de una poblacin creciente y un gran nmero de jvenes (la mitad de la poblacin de Mxico de 115 millones de personas estn bajo la edad de 26 aos), el consumo de alimentos y bebidas en Mxico se espera contine brindando un crecimiento estable en los prximos tres aos hasta 2016. En 2012, el consumo per cpita increment en un 3.4% y las previsiones para 2016 son de un 11.5%.Recientemente el tema de la autosuficiencia alimentaria a nivel mundial ha cobrado relevancia a raz de las problemticas derivadas del aumento constante de precios y la insuficiencia de alimentos. En relacin se han planteado varios factores entre los que se encuentran: el crecimiento de economas emergentes y su mayor demanda de alimentos, el acaparamiento de grandes empresas de la cadena agroalimentaria tienen desde la produccin y/o manipulacin gentica de las semillas, hasta la elaboracin de alimentos cuyo consumo se fomenta sin que necesariamente contribuya a mejorar la nutricin del consumidor.Con todo lo anterior, la industria de alimentos en nuestro pas tiene una importancia relevante en la economa, ya que se encarga de suministrar sus productos a una poblacin creciente, adems de que, utilizando un envase adecuado, los alimentos se conservan desde su procesamiento hasta que son consumidos. Se analizan algunas industrias de alimentos para destacar su relevancia en el desarrollo econmico de nuestro pas. Industria avcola La industria avcola es de gran importancia en el sector de alimentos en Mxico, derivado de que la carne de pollo y el huevo son las dos protenas animales de mayor consumo en nuestro pas. De acuerdo a la Unin Nacional de Avicultores (UNA), la carne de pollo es la carne de mayor consumo en Mxico, representa el 35% del total de la produccin en Mxico. De acuerdo a la UNA, la industria del pollo cuenta con 3 grandes empresas productoras de pollo en el pas; 29 empresas medianas y 150 empresas pequeas. Bachoco es la empresa lder en el mercado avcola Mexicano. En el 2008, los aranceles (tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de importacin o exportacin.) en Mxico fueron liberados para las importaciones de productos de pollo a Mxico, por lo que estamos expuestos a una mayor competencia del exterior.En el 2011, la Secretara de Economa inici una investigacin antidumping (Accin legal destinada a proteger los mercados internos de la competencia desleal proveniente del exterior) exclusivamente para las importaciones de pierna y muslo de pollo provenientes de los Estados

Unidos de Amrica a Mxico. Esta investigacin, fue solicitada por Bachoco y por otras dos empresas avcolas mexicanas. Respecto a la industria del huevo en Mxico, est se compone de 9 empresas grandes, 32 empresas medianas y 150 empresas pequeas. Bachoco es el segundo mayor productor y comercializador de huevo en Mxico y es lder en la produccin de huevo caf.La industria del huevo en Mxico es ms fragmentada que la industria de pollo. De acuerdo con la UNA, los nueve mayores productores de huevo produjeron en 2010 el 44.0% del total de huevo producido en Mxico, el resto es producido por alrededor de 180 productores en todo el pas. En el 2010, la industria del huevo creci 3.9% y el consumo per cpita se increment 2.7%, respecto al 2009. El consumo per cpita para el 2010 fue de 22.8 kilogramos. Industria de alimentos procesadosLa industria de alimentos procesados es altamente competida y en la misma participan empresas con grandes recursos de capital, personal, investigacin y desarrollo, inversin publicitaria, diversidad en lneas de producto y reconocimiento de sus marcas. Las principales marcas competidoras en el mercado nacional son La Costea, Clemente Jacques, Del Monte, Hellmanns, La Moderna, Dolores, Tuny, Jumex, Del Valle, V8 de Campbells, Ades, Karo, Nescaf y Valentina.Algunos de los aspectos que influyen dentro de sta industria pueden ser: la disminucin de precios, los cambios realizados como respuesta a las estrategias de las diferentes empresas y los cambios en las preferencias del consumidor.Adicionalmente, la mayor proliferacin de productos registrados como marcas libres, en donde un producto original es reproducido con caractersticas similares y vendido por las grandes tiendas de autoservicio a un precio sustancialmente menor, es un factor importante en sta industria. Grupo Herdez es lder en el mercado de mayonesa, mole, pur de tomate, vegetales, mermeladas, mostaza, salsas caseras, championes, jugo de 8 verduras, miel de abeja, atn y pastas sumando las tres marcas: Barilla, Yemina y Vesta en el canal de autoservicios. A travs de sus asociadas, Grupo Herdez cuenta con 10 plantas, 8 centros de distribucin y oficinas corporativas localizados en la Repblica Mexicana, en donde laboran ms de 6,100 personas, atendiendo a ms de 12,000 clientes. Industria de alimentos preparados y refrigeradosDentro de la industria de alimentos preparados y refrigerados en Mxico, el mercado de carnes fras ha venido creciendo a una tasa anual estimada entre 3% y 4% alcanzando un tamao de 800 mil toneladas anuales. Sigma Alimentos es lder en este mercado y se estima que su participacin asciende a 50%, aproximadamente, tanto en el canal de supermercados, como en el de pequeos detallistas o tiendas de esquina.

Sigma produce y comercializa ms de 500 productos de carnes fras, incluyendo jamones, salchichas, mortadelas y tocinos, entre otros, todos ellos elaborados a base de carne de cerdo, pavo, pollo y res. Sus marcas gozan de un fuerte reconocimiento entre el consumidor gracias a la calidad de sus productos, que son desarrollados pensando en cada segmento de mercado. Sigma estima que es la nica compaa en la industria con la capacidad operativa para competir a nivel nacional en todos los segmentos de mercado, ya que posee la mayor capacidad de produccin y distribucin de su industria en Mxico. Por su parte, el volumen de ventas en el mercado de yogurt en Mxico fue de 575 mil toneladas en el 2010. Se estima que este mercado creci a un ritmo de 10% anual, aunque desde entonces se ha desacelerado a slo 2% anual.El crecimiento se explica por dos factores: primero, la aceptacin que ha tenido el yogurt entre el consumidor mexicano, que lo considera un producto nutritivo y no slo un complemento del desayuno y, segundo, la dinmica innovacin que ha prevalecido en la industria. En este mercado, el lder es Danone, otros participantes son Nestl, Lala y Alpura. El mercado mexicano de quesos es maduro y altamente fragmentado, con la participacin de ms de 600 productores en el mercado formal. Se estima que el mercado de quesos en Mxico ha crecido a una tasa anual de aproximadamente 2%, alcanzando un tamao de 300 mil toneladas.El consumo de queso en Mxico es muy importante, pero est muy influenciado por los gustos y preferencias regionales, lo que se debe tambin a la preferencia del consumidor mexicano por quesos frescos. Sigma estima que es lder de este mercado, con una participacin de 27%, aproximadamente. Entre los principales participantes estn: Sigma Alimentos, Chilchota, Lcteos Algil y Lala. Industria de la panificacinLa industria de panificacin en Mxico, incluyendo pan, pasteles y galletas, tiene un valor de mercado de $14,807 millones de dlares, mientras que el consumo per cpita asciende a 53.4 kilos al ao y el gasto destinado a este concepto es de $131.6 dlares. Tradicionalmente, el pan blanco ha sido el tipo de pan ms popular en Mxico, con una penetracin fuerte en los hogares de bajos recursos.Sin embargo, con la adopcin de los consumidores de dietas ms saludables, el consumo de pan blanco ha disminuido y las ventas de los productos sustitutos tales como pan integral se ha incrementado. En el segmento de barras, una categora con menos de una dcada de desarrollo, la competencia ha sido alta, al buscar alternativas para proporcionar a los consumidores que desean tener una alimentacin ms saludable.Bimbo mantuvo su liderazgo en esta categora a travs de la innovacin. Otros competidores en este segmento son Kelloggs, Quaker y otras barras de importacin. De acuerdo a su forma de consumo, el mercado nacional est dividido en dos grandes segmentos: el de la galleta de

conveniencia y en el que participan marcas como Gamesa, Nabisco, Lara y Marinela, y el de la galleta consumida como gratificacin y regalo / lujo, el que est compuesto principalmente por MacMa, Marian y en menor escala las galletas de importacin.La participacin de Galletas MacMa en su segmento de galleta Premium o Superior, es de alrededor del 60%, tanto en trminos de volumen como de valor. En el mercado total de galletas dulces su participacin es de aproximadamente del 2%.Se estima que el segmento del mercado mexicano de galleta Premium, en donde participa MacMa tiene un tamao aproximado de 4,800 toneladas anuales. En Mxico es de 541,800 toneladas. Con base en la informacin publicada en los informes anuales de las empresas lderes, se puede apreciar que en las estrategias que han llevado a cabo influyen factores diversos como el mercado y la industria en que se ubican, la trayectoria de crecimiento seguida y las problemticas que enfrentan. Por ejemplo:- Deterioro de la capacidad adquisitiva de los consumidores.- Mayor competencia en el mercado interno.- Presencia de competidores extranjeros.

Industria de las bebidasLa industria de las bebidas se compone de dos categoras principales y ocho subgrupos. La categora de las bebidas sin alcohol comprende: la fabricacin de jarabes de bebidas refrescantes; el embotellado y enlatado de agua y bebidas refrescantes; embotellado, enlatado y envasado en cajas de zumos de frutas; la industria del caf; y la industria del t. La categora de las bebidas alcohlicas incluye los licores destilados, el vino y la cerveza. El mercado de bebidas refrescantes est dividido en tres grupos: Refrescos 30% Agua embotellada 45% Jugos y Nctares 25%

La industria refresquera tiene ms de 230 plantas embotelladoras en el pas para atender a ms de un milln de puntos de venta. Seala la Asociacin Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, en el caso de los refrescos, la participacin de las dos grandes transnacionales evidente. Coca Cola controla alrededor del 72 % del mercado y Pepsico alrededor de un 20%, Coca cola tiene participacin accionaria en las tres principales empresas, que cotizan a la Bolsa Mexicana de Valores: en Grupo Continental tiene el 20%, en Femsa el 51% y en Embotelladora Argos (que hasta antes de 1997 era la nica que no tena participacin en la transnacional) ostenta el 20%

PepsiCo Mxico es la segunda de las ms grandes compaas de productos de consumo de refresco del pas, con ingresos en Mxico de $4,300 millones de dlares. PepsiCo Mxico est integrado por las unidades de negocio de Sabritas, Sonrics -Alegro-, Gamesa-Quaker, Pepsi y Gatorade. La empresa en Mxico genera ms de 55,000 empleos directos y ms de 790,000 indirectos, a travs de su presencia en todos los estados de la Repblica Mexicana. En conjunto, PepsiCo Mxico cuenta con 433 centros de distribucin, 21,000 rutas de venta y 49 plantas de produccin. Los productos de PepsiCo han estado presentes en Mxico desde 1907.Las cifras del consumo de refresco en Mxico, el gasto en el consumo de refrescos representa casi la mitad del total de las compras en bebidas en generalPor ao se compran 310 litros de refrescos en cada hogar, bebida que representa 11 % del gasto en productos de consumo masivo. Los hogares de niveles socioeconmicos bajos y medios y los que tienen presencia de adolescentes o mayores de edad son los que consumen ms refresco el 81 % de los refrescos que se compran en los hogares mexicanos es de sabor cola, 2.0 % es light y nueve de cada 10 litros de este tipo de bebidas son comprados en tienditas.La compra de refrescos es una prctica generalizada en la sociedad mexicana, pues 99.8 por ciento de los hogares compra, por lo menos, un refresco al ao.La industria Cervecera es un oligopolio constituido por dos empresas: Grupo Modelo y Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma, el mercado se reparte prcticamente en partes iguales entre las dos empresas. Entre los principales factores que caracterizan a esta industria se encuentran los siguientes: Han realizado alianzas estratgicas con fabricantes extranjeros. Hay una integracin vertical importante. Innovaciones constantes en productos, proceso, empaque y materias primas. Importante capacidad para asimilar tecnologas y adoptar sistemas de aseguramiento de calidad. Han crecido a travs de adquisiciones de otras empresas ms pequeas.

Esto genera un gran poder de negociacin de estas empresas, tanto a sus proveedores de materias primas, como ante el gobierno y organismos financieros. As, las empresas que integran el oligopolio establecen las principales condiciones competitivas, como son los precios, estndares de calidad y, en cierta medida, las preferencias del consumidor. Este establecimiento de normas de comportamiento constituyen barreras de entrada y crea distorsiones en el mercado, pues dificulta el desempeo de otros participantes, en especial de empresas pequeas. Otro factor competitivo con peso especfico de mayor relevancia es el que se refiere a las ventajas logsticas. Los canales de distribucin desarrollados por las empresas lderes son impresionantes.

En la mayora de los sectores analizados, tales empresas cuentan no slo con la capacidad de vender a distribuidores y grandes cadenas de autoservicio, sino tambin con una distribucin a minoristas que hace desplegar una fortaleza basada en redes y equipo de transporte para colocar el producto en establecimientos alejados de los centros de produccin, dando una cobertura total del territorio nacional y algunos mercados de exportacin. Nuevamente, dicha fortaleza significa barreras de entrada para otros competidores, los cuales no cuentan con el poder de negociacin suficiente para lograr condiciones favorables con distribuidores y tiendas de autoservicio, ni con las redes de almacenes, equipo de transporte, tecnologa y canales de comercializacin para competir.Grupo Modelo, fundado en 1925, es lder en la elaboracin, distribucin y venta de cerveza en Mxico. Cuenta con una capacidad instalada anual en Mxico de 61.5 millones de hectolitros de cerveza y cuenta con 14 marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial, Victoria, Pacfico y Negra Modelo.Cuauhtmoc Moctezuma es el grupo cervecero con en Mxico: opera 6 plantas, con ms de 17,000. En cada una de sus marcas conforma el ms amplio portafolio en el mercado. Junto con HEINEKEN, la cervecera con mayor presencia en el mundo, Cuauhtmoc Moctezuma conforma uno de los grupos ms importantes de su industria en trminos de volumen y rentabilidad.