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La Guajira, por una segunda oportunidad en era de los hidrocarburos costa afuera

Resumen

Hasta el año 2015 todos los pronósticos indicaban que la producción de la cuenca de La Guajira (Chuchupa, Ballenas y Riohacha ) que participó con el 28% de la oferta nacional en el 2016, se reducirá al 20% en el año 2019, al 15% en el 2021 y al 9% en el 2025. La producción de gas de esta cuenca presenta una fuerte declinación, en el 2017 se reducirá al 69% de lo que generaba en el 2014. En el 2023 producirá 154 Mpcd, es decir disminuirá su capacidad de producción en 351 Mpcd, teniendo en cuenta el año base de comparación que es 2014. En las nuevas proyecciones 2016-2025 realizadas por la UPME, se evidencia que esta cuenca de La Guajira resurge con el 35,7% de las reservas probables del país, lo que le da un nuevo aire al departamento como despensa energética de Colombia, con un potencial de 1,5 TPC ( ANH, Medellín, 2015).

La Guajira. Potenciales Gas offshore

Fuente: Anh, 2015

Los esperanzadores estimativos hacen parte de las consecuencias del impacto que ha tenido la política de expansión de exploración y explotación de hidrocarburos,

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implementada a través de los contrato firmados antes del 2008 y los acuerdos de exploración y explotación que se llevaron a cabo través del marco estratégico de las Rondas Colombia, En esta nueva oportunidad, el departamento de La Guajira, pasará de la Asociación Ecopetrol – Chevron, a tener una multiplicidad de empresas del sector, que se distribuyen por bloques y que tienen altas potencialidades productivas. Es decir, los campos de Chuchupa, Riohacha y Ballenas ya no son los únicos. Con los contratos firmados en las Rondas Colombia 2010, 2012 y 2014 se vienen generando altas expectativas por la producción de hidrocarburos en La Guajira, que entran en fase de prospección y explotación. Entre ellas se encuentran: Ecopetrol con el pozo Molusco (Bloque RC9), Repsol con el pozo Siluro, localizado en el bloque RC-11 a una profundidad de 2.090 metros. Igualmente, Shell centra sus expectativas en las exploraciones de los pozos Gua Off 3 y Col 3. Los hallazgos (Orca-1, 40 kilómetros de las costas de La Guajira), confirman y validan todos los modelos sobre el gran potencial e importancia de la cuenca de La Guajira en el futuro energético de Colombia. Para aprovechar los beneficios de la nueva era de los hidrocarburos “offshore” el departamento debe iniciar por desarrollar un estudio del llamado “diamante de Porter”, en donde se evalúen los factores claves para la conformación de un clúster de apoyo a esa industria.

Porter define «clúster» como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas y que ganan experiencia productiva en un campo particular para la competencia. Se ha logrado determinar una diversidad de clústeres en industrias como la automotriz, tecnologías de la información, turismo, servicios de negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos manufactureros y logística, entre otros.

Para tener una ruta de abordaje en la construcción y consolidación de un clúster logístico al sector de los hidrocarburos, se tiene que analizar el estado de la economía regional y dentro de ella, evaluar los siguientes factores: Condiciones de los factores. La situación de la infraestructura vial, férrea, aérea y

fluvial, modernización de aeropuertos y puertos. Condiciones de la demanda. Es importante saber las condiciones de la demanda,

su tamaño, articulación a las ciudades y grado de comercialización de productos y servicios.

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Sectores conexos y auxiliares. Los sectores conexos son fundamentales para el desarrollo de ventajas competitivas, porque facilita el desarrollo de nuevos productos, optimizar costos, y a crear clúster competitivos hacia procesos más complejos, como es el procesamiento del gas o de petróleo.

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Este determinante se enfoca en la dirección de las empresas y la rivalidad entre ellas con el fin fomentar el emprendimiento y la innovación, como herramientas para alcanzar un alto grado de competitividad.

Es importante definir la participación del empresariado regional en la cadena de valor (operación de yacimiento, perforación, actividades de sísmica, servicio a plataforma, operaciones, actividades de desmantelamientos) o en la cadena de suministros (operadores, contratistas, integradores, proveedores, de bienes y servicios, investigación y desarrollo). Este es un estudio que puede ser financiado por ECOPETROL. Otra alternativa es mediante el desarrollo de un acuerdo cargable a la inversión social voluntaria que deben hacer las empresas hasta el 1% del valor total de las inversiones (aplicación del Acuerdo No. 05 de 2011) a realizar en la fase de exploración y explotación. Los servicios que puede brindar Puerto Brisa como zona franca.

Encadenarse a los servicios logísticos del tercer anillo del clúster que se propone consolidar desde Barranquilla, mediante una alianza estratégica. Ver esquema No 1.

Convocar a las instituciones académicas para formar recursos humanos para soportar la industria offshore, en función de las recomendaciones consignadas en el estudio de perfiles ocupacionales que demanda el sector de hidrocarburos en el departamento de La Guajira, en alianza con DPS y PNUD.

Apoyar proceso de formalización empresarial y bancarización.

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La Guajira, por una segunda oportunidad en era de los hidrocarburos costa afuera

El Contexto

En el 2012 Colombia producía 1.115 millones de pies cúbicos por día (Mpcd), de los cuales el 51% eran provistos desde La Guajira, pudiéndose satisfacer el 60% de la demanda nacional de gas. En el balance de gas natural 2016-20251, la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME considera que la sostenibilidad de la producción de gas natural hasta la fecha, ha recaído en los campos Cupiagua, Cusiana en los Llanos Orientales, Ballena y Chuchupa en la Guajira, de allí se aportan el 81,07% de los suministros. Mientras los campos Cusiana y Cupiagua han ido aumentando sus contribuciones, los de La Guajira han venido reduciéndose. En el 2015 los primeros representaron el 38,1% de la oferta Nacional, mientras que los de la Guajira aportaron el 42,6%. En el mediano plazo, los campos de los Llanos Orientales elevarán su producción hasta alcanzar una participación del 56% en el año 2024 y del 51% en el 2025, a partir de este año inicia su declinación. Por otro lado, la producción de la cuenca de La Guajira (Chuchupa y Ballenas) que participó con el 28% de la oferta nacional en el 2016, se reducirá al 20% en el año 2019, al 15% en el 2021 y al 9% en el 2025. De acuerdo a la gráfica No 1, la producción de gas en la Cuenca de La Guajira presenta una fuerte declinación, en el 2017 se reducirá al 69% de lo que generaba en el 2014. En el 2023 producirá 154 Mpcd, es decir, disminuirá su capacidad de producción en 351 Mpcd, teniendo en cuenta el año base de comparación que es 2014.

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Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. Balance de gas natural de Colombia 2016-2025. Pags 3-7.

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Gráfica No 1. Pronóstico de Producción de la Cuenca de La Guajira (Ballena, Chuchupa y Riohacha) – (1P) - Mpcd

Fuente; ANH. XVIII Congreso Naturgas. Medellín, abril 2015

En el balance de gas natural en Colombia 2015-2023 realizado por la UPME sobre la producción de La Guajira se determina que …”los campos de la cuenca de la Guajira (Chuchupa, Ballena, Riohacha) no contribuyen a la categoría de reservas probables y posibles2”, sin embargo, en la proyección 2016-2025 realizada por la misma entidad se evidencia que esta cuenca figura con el 35,7% de las reservas probables del país, estimándose 1,5 TPC3, lo que significa que será el resurgir de la producción de gas e inicio de segunda oportunidad. Estos nuevos estimativos es la consecuencias del impacto que ha tenido la política de expansión de exploración y explotación de hidrocarburos, implementada a través de los contratos firmados antes del 2008 y los acuerdos de exploración y explotación que se llevaron a cabo través del marco estratégico de las Rondas Colombia, que buscan fortalecer y masificar la oferta a inversionistas de nuevas áreas para la búsqueda de crudo y gas en el territorio colombiano, especialmente, con la promoción de la exploración offshore4. En la actualidad se mantienen 3 contratos de evaluación técnica y 11 contratos de exploración de los cuales 6 son costa afuera.

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UPME. Balance de gas natural en Colombia 2015-2023. Febrero 2015. 3

Anh, Medellin 2015 4

Han sido relevantes las Rondas Colombia 2010. 2012 y 2014. En la del 2010 se ofrecieron 228 bloques y se validaron ofertas por 78 bloques. En la del 2012 se ofertaron 13 bloques costa afuera (offshore), especial en el Mar Caribe. En la del 2014, se ofertaron 95 bloques solo el 27,3% recibieron ofertas.

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Tabla No 1. Contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en La Guajira. TIPO CONTRATO OPERADOR LOCALIZACION

E&P CR-1 (RONDA

COLOMBIA)

UNION TEMPORAL PACIFICS STRATUS ENERGY

COLOMBIA LTD Y PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

MAICAO, RIOHACHA, ALBANIA,

HATONUEVO, BARRANCAS,

FONSECA (GUAJIRA)

E&P MARIA

CONCHITA

CONSORCIO TPIC (TURKISH PETROLEUM

INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 51%

(OPERADOR)-GENEL ENERJI SUCURSAL COLOMBIA

40%-MULTISERVICIOS S.A 9%)

MANAURE Y RIOHACHA

(GUAJIRA)

E&P SILVESTRE ECOPETROL S.A RIOHACHA – LA GUAJIRA

E&P TIBURON MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD URIBIA (GUAJIRA)

E&P RC-08 ONGC VIDESH LIMITED OPERADOR-PETROBRAS

COLOMBIA LTD. – ECOPETROL S.A OFFSHORE

E&P RC-09 ONGC VIDESH LIMITED– ECOPETROL S.A URIBIA Y MANAURE (GUAJIRA)

E&P RC-10 ONGC VIDESH LIMITED OPERADOR - ECOPETROL

S.A OFFSHORE

E&P RC-11 REPSOL EXPLORATION COLOMBIA S.A-

ECOPETROL S.A MAICAO Y URIBIA (GUAJIRA)

E&P RC-12 REPSOL EXPLORATION COLOMBIA S.A OFFSHORE

E&P TAYRONA PETROBRAS COLOMBIA LTD OFFSHORE

E&P GUAJIRA No 3 SHELL

OFFSHORE – RIOHACHA Y

DIBULLA

Fuente: ANH. Bloques de exploración de Ecopetrol. 2014

El departamento de La Guajira, pasó de la Asociación Ecopetrol – Chevron, a tener una multiplicidad de empresas del sector, que se distribuyen por bloques y que tienen altas potencialidades productivas. Es decir, los campos de Chuchupa, Riohacha y Ballenas operados por la Chevron Petroleum Company descubiertos en 1972 y en explotación desde 1979, no son los únicos. Mapa No 1. En La Guajira se encuentran 10 empresas para la exploración y producción de hidrocarburos, de las cuales 9 son de capital extranjero.

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Mapa No 1. Distribución de Bloque de Hidrocarburos en La Guajira

Fuente: ANH, 2014. En diciembre de 2014, la operadora brasileña Petrobras anunció el descubrimiento de una “acumulación de gas natural en el pozo exploratorio Orca-1, en el bloque Tayrona, en aguas profundas del Caribe colombiano”5. Se trató del primer descubrimiento en aguas profundas en Colombia, y el segundo en el mar caribe del país, después de Chuchupa, que se descubrió hace más de 40 años. El contrato Tayrona fue el primero firmado por la ANH y los socios según el otrosí No 4 son: Ecopetrol, Petrobras, Repsol y Statoil. Con los contratos firmados como producto de las Rondas Colombia 2010, 2012 y 2014 se vienen generando altas expectativas por la producción de hidrocarburos en el Caribe, que entran en fase de prospección y explotación. Entre ellas se encuentran: Ecopetrol con el pozo Molusco (Bloque RC9), Repsol con el pozo Siluro, localizado en el bloque RC-11 a una profundidad de 2.090 metros. Igualmente, Shell centra sus expectativas en las exploraciones de los pozos Gua Off 3 y Col 3., Los hallazgos (Orca-1, 40 kilómetros de las costas de La Guajira) confirman y validan todos los modelos sobre el gran potencial e importancia del Caribe en el futuro

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ANH, 2015

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petrolero de Colombia. Ello ha dado inicio a la nueva industria “offshore” en el Caribe colombiano6. Mapa No 2.

Mapa 2. Bloque asignados para la exploración offshore - Mar Caribe

Fuente. Dimar – Anh 2014.

Con el advenimiento de la industria “offshore” los mares colombianos, especialmente el Caribe, empiezan a mostrar posibilidades concretas para ampliar la exploración de gas asociado y no asociado. Los bloques costa afuera se han convertido en una de las grandes apuestas de la industria y del Gobierno Nacional para ampliar el volumen de reservas de hidrocarburos que, por el ritmo de producción que muestra el país, alcanzarían a sostener la demanda interna hasta el 20207. Esta acción se ha venido complementando con el establecimiento de estímulos a las operaciones costa afuera consignados en el Decreto 2682, del 23 de diciembre de 2014. En él se precisa que en cualquier parte del territorio nacional costa afuera podrá ser zona franca, sin necesidad de cerramientos, siempre y cuando forme parte del área asignada a un operador por medio de un contrato suscrito con la Agencia

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En el Caribe se adelanta la campaña más grande del país para la exploración de hidrocarburos costa afuera con cerca de 20.000 km2 de sísmica 3D. 7

ANH. Colombia buscará petróleo en sus aguas. Julio de 2014.

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Nacional de Hidrocarburos (ANH). Dentro de la figura de zona franca, se incluyen áreas insulares o continentales en donde se vayan a desarrollar las actividades de logística, compresión, transformación, licuefacción de gas y directamente relacionadas con el sector de hidrocarburos costa afuera.

Barranquilla como centro de la industria offshore Alberto Vives, gerente de la Andi, ha señalado que Barranquilla se encuentra situada en la denominada “T logística”, en mitad de los bloques de offshore y el río Magdalena, que es una línea vertical que la comunica con el interior del país y la convierte en una ciudad para la proveedurías de soluciones logísticas. El ministro de Minas y Energía, Tomás González, ha venido promocionando a Barranquilla como un centro de soporte de los servicios que requiere el desarrollo de la industria costa afuera, pero esta debe prepararse para atender los requerimientos que demanda el sector. La exploración y producción de hidrocarburos offshore (costa afuera) es una industria que mueve millones de dólares y su desarrollo en Colombia tendrá un impacto positivo para el crecimiento económico de la Costa Caribe y Barranquilla. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el país se ha convertido en un destino de inversión para exploración y producción costa afuera y el ajuste normativo, que se ha venido consolidado en los últimos años, hace que la cuenca del Caribe colombiano sea un escenario de “gran potencial” y atractivo para este tipo de inversiones8, iniciativas generadas por el sector privado, especialmente por la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Andi. La actividad “offshore” para la región representa un nuevo generador de empleo a partir de la logística y las proveedurías al sector de los hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, ha venido destacando que hay temas importantes por estructurar, entre otros, la formación del personal con las competencias adecuadas, requiriéndose un proceso de capacitación y entrenamiento. En materia de transporte es necesario contar con la disponibilidad de barcos (astilleros), helicópteros y helipuertos con las características adecuadas. En cuanto a la logística, se deberá contar con puertos capaces de atender la logística de las plataformas offshore9. En el corto y mediano plazo, Barraquilla como Ciudad aprovechará sus economías externas y escalas productivas para incidir en las

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El Heraldo. 31 de enero de 2016 9

ANH, 2016.

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provisiones logísticas que están por fuera de los servicios especializados de que requiere la perforación costa afuera. Se encuentran trabajando en red para acompañar la logística de apoyo a la sostenibilidad de la industria en la región, que incluye desde el servicio hotelero, la vigilancia, aseo y limpieza de instalaciones y equipos.

Esquema No 1. Organización del Clúster de Hidrocarburos en Barranquilla

Fuente: Andi y Cámara de Comercio de Barranquilla

Alternativas para La Guajira Para aprovechar los beneficios de la nueva era de los hidrocarburos “offshore”, que es una segunda oportunidad, el departamento debe iniciar por desarrollar un estudio del llamado “diamante de Porter”, en donde se evalúen los factores claves para la conformación de un clúster de apoyo a esa industria.

Porter define «clúster» como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas y que ganan experiencia productiva en un campo particular para la competencia. Se ha logrado determinar una diversidad de clústeres en industrias

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como la automotriz, tecnologías de la información, turismo, servicios de negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos manufactureros y logística, entre otros10.

Para tener una ruta de abordaje en la construcción y consolidación de un clúster logístico para el sector de los hidrocarburos, se tiene que analizar el estado de la economía regional y dentro de ella, evaluar los siguientes factores11:

Condiciones de los factores. La situación de la infraestructura vial, férrea, aérea y

fluvial, modernización de aeropuertos y puertos. Condiciones de la demanda. Es importante saber las condiciones de la demanda,

su tamaño, articulación a las ciudades y grado de comercialización de productos y servicios.

Sectores conexos y auxiliares. Los sectores conexos son fundamentales para el desarrollo de ventajas competitivas, porque facilita el desarrollo de nuevos productos, optimizar costos, y a crear clúster competitivos hacia procesos más complejos, como es el procesamiento del gas o de petróleo.

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Este determinante se enfoca en la dirección de las empresas y la rivalidad entre ellas con el fin fomentar el emprendimiento y la innovación, como herramientas para alcanzar un alto grado de competitividad.

Es importante definir la participación del empresariado regional en la cadena de valor (operación de yacimiento, perforación, actividades de sísmica, servicio a plataforma, operaciones, actividades de desmantelamientos) o en la cadena de suministros (operadores, contratistas, integradores, proveedores, de bienes y servicios, investigación y desarrollo). Este es un estudio que puede ser financiado por ECOPETROL. Otra alternativa es mediante el desarrollo de un acuerdo cargable a la inversión social voluntaria que deben hacer las empresas hasta el 1% del valor total de las inversiones (aplicación del Acuerdo No. 05 de 2011) a realizar en la fase de exploración y explotación. Estas iniciativas deben hacer parte del Plan Departamental de Desarrollo 2017 -2019, actualmente en fase de formulación y diseño.

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Uniandes.Clúster del petróleo y el gas evaluación del entorno competitivo, agenda estratégica y elementos de una iniciativa de desarrollo del clúster. Bogotá, julio 2008. 11

Lozano Gómez, John Edward. Análisis de la iniciativa de clúster de petróleo y gas en la región del Magdalena Medio como herramienta para la competitividad. Trabajo de grado Universidad del Rosario. Administración de Empesas. Santa Fe de Bogotá, Enero de 2012

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Paralelo a ello, se debe generar un liderazgo que se plasme en un acercamiento entre el Departamento de La Guajira y su sector privado, con el sector privado que lidera el clúster de Barranquilla, buscando articularse a través de: Los servicios que puede brindar Puerto Brisa como zona franca.

Encadenarse a los servicios logísticos del tercer anillo del clúster que se propone consolidar desde Barranquilla, mediante una alianza estratégica. Ver esquema No 1.

Convocar a las instituciones académicas para formar recursos humanos para soportar la industria offshore, en función de las recomendaciones consignadas en el estudio de perfiles ocupacionales que demanda el sector de hidrocarburos en el departamento de La Guajira, en alianza con DPS y PNUD.

Apoyar proceso de formalización empresarial y bancarización.