La exportación de

construcción española

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El sector de la construcción en España en 2010. Principales indicadores.El sector de la construcción en España en 2010. Principales indicadores.

Principales indicadores 2009 2010 10/09

Producción (millones €/ Var. real) 164.345 147.902 -10,8%

FBCF Constr. (millones €/ Var. real) 150.402 135.296 -11,1%

Inversión sobre el PIB 14,3% 12,7% -1,5 p.p.

Empleo (miles) 1.888 1.651 -12,6%

Empleo s/total 10,0% 8,9% -1,1 p.p.

Licitación Pública (millones €) 39.100 26.519 -32,2%

Consumo cemento (millones Tn) 28.875 24.435 -15,4%

Viviendas iniciadas 110.850 90.000 -18,8%

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Inversión total sector de la construcción - Periodo 1970/2010.Inversión total sector de la construcción - Periodo 1970/2010.

El ratio de inversión en construcción sobre el PIB ha vuelto al nivel que tenía al inicio de la década de los años setenta.

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Detalle empleo sector de la construcción - 2000/2010.Detalle empleo sector de la construcción - 2000/2010.

Edificación

Obra civil

Periodo 2000/2007

Creación de 631.000 empleos

Periodo 2000/2008

Creación de 265.000 empleos

Periodo 2007/2010

Destrucción de 943.000 empleos

Periodo 2008/2010

Destrucción de 144.000 empleos

ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS MIEMBRO DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN – AÑO 2010 (M €)

ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS MIEMBRO DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN – AÑO 2010 (M €)

ZONAS GEOGRÁFICASCONTRATACIÓN FACTURACIÓN

2009 2010 % s/ Total año 2010 2009 2010 % s/ Total

año 2010

África 450 984 5% 796 741 6%

América del Norte: USA y Canadá 2.426 4.762 27% 1.390 2.327 18%

América Central y del Sur 2.681 3.041 17% 1.375 1.733 13%

Asia 592 399 2% 122 222 2%

Oceanía / Australia 284 439 2% 31 131 1%

EuropaUE 8.412 7.897 44% 6.918 7.713 58%

Otros 336 242 1% 389 224 2%

Oriente Medio 258 153 1% 155 191 1%

TOTAL 15.439 17.918 100% 11.176 13.283 100%

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EVOLUCION DE LA FACTURACION Y CONTRATACION INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEOPAN

EVOLUCION DE LA FACTURACION Y CONTRATACION INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEOPAN

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2000

4000

6000

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10000

12000

14000

16000

18000

20000

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DE LA CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS

CONTRATACIÓN

FACTURACIÓN

Millones de Euros

FUENTE: SEOPANFUENTE: SEOPAN6

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 2010ACTIVIDAD INTERNACIONAL 2010

FUENTE: SEOPAN7

PRESENCIA GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN PRESENCIA GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN

Las empresas estan presentes en 68 paises en los 5 continentesLas empresas estan presentes en 68 paises en los 5 continentes

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1975-1985 Etapa de ajuste y consolidación

1985-1990 Caída de la actividad exterior. Entrada de capitales extranjeros en España. Incremento de la competencia interna

1990-2010 Internacionalización comercial creciente y posteriormente inversora

ETAPAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

ETAPAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

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EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓNEXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Globalización de los mercados

Creciente demanda de inversión en negocios a largo plazo con presencia continuada en países terceros

Organizaciones empresariales sólidas desde el punto de vista técnico y financiero

La experiencia concesional española: una garantía para nuestras empresas

Tradición exportadora desde finales de los sesenta con un espectacular crecimiento en la ultima década (Concesiones)

Incremento de la actividad basado en:

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EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓNREQUISITOS EMPRESARIALES

EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓNREQUISITOS EMPRESARIALES

Tamaño adecuado

Formación específica

Capacidad tecnológica

Cumplimiento de requisitos de calidad

Capacidad financiera

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PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS ESPAÑOLESPROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS ESPAÑOLES

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Relacionada con la construcción

Ingeniería de proyectos y sistemas

Promoción inmobiliaria

Productos para la construcción

Montajes industriales

Medio Ambiente: agua, residuos

Paisajismo, jardinería

Control de procesos

No relacionada

Concesiones de servicios públicos (aparcamientos, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras, agua...)

Transporte de viajeros

Energía

Gestión integral de servicios

Telecomunicaciones

Servicios logísticos

Publicidad

Agroindustria

Mobiliario urbano

DIVERSIFICACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOSDIVERSIFICACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS

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INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN 2008-09INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN 2008-09

Fuente: Davis Langdom

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CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO 2008-2011 (%)CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO 2008-2011 (%)

Fuente: Davis Langdom 15

La construcción global crecerá un 70% desde 7,2 billones a 12 billones en el 2020 China, EEUU, India y Japón generaran la mitad de estos 4,8 billones

EL MERCADO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCION EN 2020EL MERCADO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCION EN 2020

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El liderazgo español en concesiones de infraestructuras

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EmpresaNo. De Concesiones/P3 Projects

Const./Operacion* LicitacionACS/Iridium (Spain)

Gobal Vía (FCC - Caja Madrid) (Spain)

Abertis (Spain)

Ferrovial/Cintra (Spain)

Macquarie group (Australia)

Vinci/Cofiroute (France)

OHL (Spain)

NWS Holdings (China)

Acciona/Necso (Spain)

Sacyr (Spain)

Hochtief (Germany)

Cheung Kong Infrastructure (China)

EGIS Projects (France)

Bouygues (France)

John Laing (UK)

Andrade Gutierrez (Brazil)

Road King (China)

BRISA (Portugal)

Alstom (France)

60

45

40

38

36

35

29

28

23

22

22

21

20

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18

16

16

14

14

52

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7

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14

8

2

0

8

7* road, bridge, tunnel, rail, port, airport concessions + public-private partnerships over $50m put under const./oper. since 1985. Source PWF database

PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO (01/10/2010)PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO (01/10/2010)

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España suma 133.667M de $ de inversión en 172 concesiones, el 47,7% del ranking de las 10 mayores del mundo

CONCESIONARIOS CLASIFICADOS POR CAPITAL INVERTIDO (01/10/2010)CONCESIONARIOS CLASIFICADOS POR CAPITAL INVERTIDO (01/10/2010)

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% de concesiones en operacion en el mundo por paises/total (PWF)

PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO AÑO 2010PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO AÑO 2010

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Source:

264

97

45 44 44 3627

15 14 14 10 10 9 7 70

50

100

150

200

250

300En 2010, 7 de los 10 mayores operadores del mundo en

materia de infraestructura de transporte son españoles por número de contratos en construction/operacion (con una inversion mayor de M$ 50), es decir el 40% de las concesiones totales desde 1985

CONCESIONES DE TRANSPORTE EN OPERACIONCONCESIONES DE TRANSPORTE EN OPERACION

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Autopistas

Túneles y puentes

Aeropuertos y operaciones aeroportuarias (handling…)

Puertos y terminales de contenedores

Operaciones ferroviarias, trenes ligeros y tranvías

Agua: depuración y desalación

Energía

Otros: hospitales, edificios administrativos, juzgados, etc.

TIPOLOGIA DE LAS CONCESIONESTIPOLOGIA DE LAS CONCESIONES

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Andorra, Argelia, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica,

Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Marruecos, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Sudáfrica

y Uruguay.

LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS ESTÁN PRESENTES EN 35 PAÍSES CON 264 CONTRATOS DE CONCESIÓN EN TRANSPORTES

LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS ESTÁN PRESENTES EN 35 PAÍSES CON 264 CONTRATOS DE CONCESIÓN EN TRANSPORTES

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CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EL MUNDOCONCESIONES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

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Mexico• 13 airports (26M Pax)• 1st Underwater Tunnel• 33% Mw Installed capacity• GLP Leaders

Chile• 84% Toll Road Concessions• 90% Toll Access to Santiago• SCL Airport (80% INTL Traffic)• 30% Mw Installed capacity• 38% GLP Market Share

Brazil• 2,000 km Toll Roads• Sao Paulo 3 main Concessions• 12.5 M Clients (Electricity)• GLP leaders

Colombia• 1,484 km. Railways• 2.1 M Clients (Electricity)• 25% MW Installed Capacity

Argentina• 4 Toll Concessions• 2.1 M Clients (Electricity)• 15% MW Installed Capacity

Bolivia• 3 Airports (TBI)• 35% GLP Market Share

Perú• 34% GLP Market Share• 26% MW Installed Capacity

Costa Rica• 4 Motorway concessions• 250 km. Toll roads

Puerto Rico• Puente Teodoro• 47,5% Mw Installed Capacity

CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINACONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA

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U.K.• BAA & TBI: 10 airports (160 M pax)• 90% London Air Traffic• 10 incineration plants• 5 Toll Road Concessions (270 km.)• 5,413 Mw Installed Capacity• 5.2 M electricity users • 112,000 km transmission lines

Ireland• 4 toll road concessions (250 km.)

Sweden• Stockholm Skavtsa Airport

France• 1,771 km toll roads (SANEF)• 2,000 km. Toll roads (Eiffage)• 2,600 Mw Installed Capacity

Portugal• 4 toll roads (375 km.)• 1,300+ km toll roads (Brisa

& Autoestrade)• 1,000 MW (4 plants)• 16.5 k parking spaces

Greece• Ionan Roads (380 km.)• Central Motorways• 260 Mw Installed Capacity

Italy• 3,400 km toll roads

(Autoestrade)• Naples Airport• 4,012 km. GLP pipelines• 6,360 Mw Installed Cap.• 15.5 k parking spaces

Eastern Europe• SMVAK & ASA-Abfall(Environmental Services)• Alpine Mayreder Group

CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EUROPACONCESIONES ESPAÑOLAS EN EUROPA

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• 407-ETR Motorway (108 km.)• Nouvelle Autoroute A-30 Montreal• Hospital in Victoria• Motorway in Calgary• Fredericton-Moncton motorway• South Fraser perimeter road

• 5 airports (65 M pax)• Airport handling in 48 airports• Manhattan metro• Miami metro- airport Expressway• Interstate-95 Florida• North Tarrant Express Dallas-Forth Worth Texas• IH-635 Managed lanes Texas• SH121 Motorway in Texas• Indiana toll Motoway• Chicago Skyway• Desalination Plants (California- Massachusetts-Florida)• 16 Power Plants (Wind & Thermal): 2,200 Mw• Nevada Solar One (Wind Mill)• I-95 Motorway- Miami• 3 M electricity users

CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA DEL NORTECONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA DEL NORTE

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PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (I)PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (I)

Acuerdo ICO-ICEX-CESGAR. Hasta 100M de liquidez para potenciar actividad en el Exterior. ICO cubre el 50% del riego de cada operación, ICEX el 25% y resto a través de CESGAR y la entidad financiera.

Línea ICO-Internacionalización: impulsar proyectos de empresas españolas en el exterior por la vía de préstamos preferentes

Creación de FIEM y FONDPRODE

FEV

COFIDES: línea FIEX y FONDPYME

CARI: modernización del instrumento y adaptación a las demandas detectadas en los mercados

Medidas financieras

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PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (II)PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (II)

Coberturas hasta el 99%

Flexibilidad de cobertura local (30%)

Financiación en moneda local

Aumento de riesgos cubiertos: violencia política, riesgos regulatorios, incumplimiento de compromisos de empresas públicas o sub soberanas.

Concepto de interés nacional (flexibilidad en el % de material extranjero con el 30% automático, 40% procedencia UE y mas con autorización caso a caso)

Eliminación de techos por operaciones (algunas excepciones de países como Cuba, Angola…)

Aumento de riesgos asumibles por CESCE de 4.500 a 9.000M

Coherencia del seguro con la sostenibilidad de la deuda

Seguros- CESCE

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PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (III)PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (III)

PIDIM con 12 países: Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos, Japón, Turquía, Corea del Sur, Países del Golfo

Impulso de la red española de convenios para evitar la doble imposición

Convenios bilaterales de Seguridad Social

APPRI’s

Garantías sub soberanas: podrán admitirse garantías no soberanas que supongan una capacidad de pago suficiente de dichos deudores. Dichas garantías se analizarán caso por caso por CESCE y en ningún caso supondrán una rebaja sobre la calidad del riesgo soberano

Otras medidas

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