La Expansión del Sistema de Transporte de Gas Natural en México

Jul io 2016

1

Antecedentes

2

Reforma Constitucional en Materia de Energía (2013, Decimo Sexto transitorio)

Ley de Hidrocarburos (agosto 2014)

Decreto de Creación (agosto 2014)

Publicación del Plan Quinquenal 2015-2019 (14 de Octubre, 2015)

Contratos firmados con PEMEX: Transferencia y OMA (28 de octubre 2015)

Surtieron efecto a partir

del 1 de enero 2016

Una nueva Paraestatal para transportar gas y actuar comoGestor Técnico

3

Transferencia de

contratoscon PEMEX

(A partirdel 1 de enero de 2016)

Transferencia de:1. Todos los activos de los

ductos de los sistemas2. Instalaciones

superficiales3. Derechos de propiedad4. Derechos de vía5. Contratos de ocupación

superficial6. Permisos de transporte7. Contratos con usuarios8. Otros derechos y

obligaciones relacionadoscon los sistemas.

Una nueva Paraestatal para transportar gas y actuar comoGestor Técnico

4

Contratosde OMA con

PEMEX

(A partirdel 1 de enero de 2016)

Servicios que serán provistosdurante el año:

1. Operación y mantenimiento2. Financiero, fiscales y

presupuestales3. Comerciales4. Regularización y legalización

de Derechos de Vía5. Seguridad física6. Comerciales7. Cumplimiento regulatorio8. Legales

Todos los servicios tienen la posibilidad de terminar

anticipadamente previa notificacióncon 90 días de anticipación,

excepto por el de O&M

Nuevo modelo de mercado

5

Gestor Técnico del Sistema para los servicios de transporte

Comercialización

TransporteProducción y procesamiento

Usuarios finales

No Integración vertical

COMPAÑÍAS PRIVADAS

COMPAÑÍAS PRIVADAS

COMPAÑÍAS PRIVADAS

COMPAÑÍAS PRIVADAS

Importaciones

Objetivos:

6

Seguridaddel Gas1. Mejor planeación2. Proyectos de

licitacióntransparentes

3. Gestión de la operación diaria del Sistema.

Objetivos:

7

Eficiencia1. Confiable2. Menor Costo3. Seguro

Diseñando un modelooperativo para el

futuro, con estándaresmundiales.

Funciones Principales

8

Proceso de Planeación en

coordinación con SENER

Licitar proyectosestratégicos

Gestionartécnicamente el

Sistema y coordinar aotros transportistas

Operar y darmantenimiento a los gasoductos

propios

Impulsarproyectos de

almacenamiento

Desarrollarun Sistema integrado

con coberturanacional

Darcertidumbre

a las inversionesEstándares

internacionalespara proyectos

de inversion

Desarrollarun Sistema integrado

con coberturanacional

integradocon

coberturacoberturanacional

Eficientarcostos para

nuevosproyectos

certidumbreGenerar

confianzaentre

inversionistaspara de inversion

proyectosde inversion

Actuar bajocriterios de

acceso abierto yno

discriminaciónindebida

inversionistasnacionalnacionalnuevosnacional

proyectosproyectosproyectos Generarcertidumbre

económica en el mercado

Impulsarproyectos de

almacenamientoproyectos de

almacenamientoEstándares

internacionalesinternacionalesinternacionales

almacenamiento

un Sistema integrado

con coberturanacional

almacenamiento Eficientarintegrado

Eficientarintegrado

con Eficientarcon costoscoberturacostoscobertura

nuevosnacionalnuevosnacionalproyectosproyectosproyectos

Estándaresinternacionalesinternacionalesinternacionalespara proyectosproyectosproyectos

de inversion de inversion

internacionalesinternacionalesproyectosproyectosActuarActuarinternacionalesActuarinternacionales

proyectosActuarproyectosproyectosActuarproyectosproyectosActuarproyectosbajobajobajointernacionalesbajointernacionalesinternacionalesbajointernacionalesproyectosbajoproyectosbajobajobajointernacionalesbajointernacionalesinternacionalesbajointernacionalesinternacionalesbajointernacionalesproyectosbajoproyectosbajocriteriosproyectoscriteriosproyectos

de inversion criteriosde inversion de proyectosde proyectosde de de de accesoaccesode inversion accesode inversion de inversion accesode inversion abiertoabiertoabiertoabiertoabiertode inversion abiertode inversion de inversion abiertode inversion abiertoabiertoabierto y

Regirse bajoestándares

internacionales de seguridad y

calidad

Desarrollarun Sistema Dar

certidumbreun Sistema integrado

con coberturanacional

Eficientarintegrado

Eficientarintegrado

con Eficientarcon para coberturapara cobertura

nacionalnuevosnacional

Darcertidumbre

a las inversionesGenerara las Generara las inversionesGenerarinversionescobertura

nacionalpara coberturapara cobertura

nacionalnuevosnacionalproyectosproyectosproyectos

inversionesGenerarinversionesGenerarinversionesconfianzainversionesconfianzainversionesentre

inversionistasinversionistasinversionistasGenerarGenerarinversionistasGenerarinversionistasinversionistasGenerarinversionistasinversionistasGenerarinversionistascertidumbrecertidumbrecertidumbrecertidumbrecertidumbrecertidumbrecertidumbre

económicaeconómicaeconómicaeconómicaeconómica en

Operaciones eficaces

seguros y eficientes

Gas Natural: ANTES, AHORA Y DESPUÉS

9

Ante

s de

la R

efor

ma • Sin mandato

formal para PEMEX

• Incapaz de cumplir con la demanda enalgunasocasiones

• Falta de confiabilidad, escasez y alarmas

Ahor

a • Mandatoexplícito a CENAGAS

• Marco formal para el Gestor Técnico

• Planeación de mediano plazo

• Licitaciones de proyectosestratégicos

• Operaciones de día a día

Enel

futu

ro • Suministroconfiable, eficiente y seguro

• Será posiblealmacenar Gas Natural

• Redundancia enla infraestructura

Plan Quinquenal 2015-2019

Revisa y propone ajustes

Opina técnicamente

Aprueba & Publica durante el 2° semestre

Proyectos licitados por la CFE:

• Gasoducto Tuxpan-Tula• Gasoducto La Laguna-Aguascalientes• Gasoducto Tula-Villa de Reyes• Gasoducto Villa de Reyes-Guadalajara• Gasoducto San Isidro-Samalayuca• Gasoducto Samalayuca-Sásabe• Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan

Proyectos en re evaluación:

• Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz• Gasoducto Colombia-Escobedo• Gasoducto Los Ramones-Cempoala• Gasoducto Salina Cruz-Tapachula• Gasoducto Lázaro Cárdenas-

Acapulco• Estación de Compresión "El

Cabrito"

El objetivo es garantizar el abasto confiable, eficiente y seguro de gas natural

Planeación a mediano plazo

10

Publicado por la SENER el

14/Oct/2015

Opina

eficiente y seguro de gas naturalOpinión sobre 1ª revisión

13 junio 2016

Propuesta de revisión 16 marzo 2016

Sistrangás

Sistema Naco-Hermosillo

Sistemas integrados al Sistrangás en construcción

Sistemas interconectados al Sistrangás

Otros gasoductos en operación

Interconexiones existentes con Sistrangás

Terminales de Almacenamiento de GNL*

Gasoductos previstos en Plan Quinquenal

Interconexiones nuevas con Sistrangás

Manzanillo

Guadalajara

Palmillas

TolucaYecapixtla

Nativitas

Ciudad Mier

Monterrey

Naranjos

El Sauz

Argüelles

San AgustínGloria a Dios

San José Iturbide

* Las Terminales de Almacenamiento de GNL de (i) Altamira y (ii) Manzanillo, son propiedad de las empresas Terminal de LNG Altamira (TLA) y Terminal KMS de GNL (KMS),respectivamente.

Altamira

1Durango

La Laguna Sur de Texas

Tuxpan

Cempoala

23

Ductos que transportan gas natural desde el norte hacia el centro

Ductos que conectan al Golfo con el Occidente

Tula

V. ReyesAguascalientes

45

6

Ductos que conectan con nuevos centros de demanda

Jáltipan

Salina Cruz

Tapachula

Lázaro Cárdenas

Acapulco

7 8

9

Samalayuca

SásabeSan Isidro

Colombia

Escobedo

Cananea

1011

12

Ductos que refuerzan la capacidad de importación

Plan Quinquenal 2015-2019(aprobado por SENER)

• 12 ductos y 1 estación de compresión:

5,159 kilómetros de nuevosgasoductos.

Inversión estimada de 9,794 millones de dólares.

• 11 proyectos estratégicos y 2 de cobertura social.

11

tabascoInfraestructura

12

Cárdenas: 55,000 HP

Cd. Pemex:7,150 HP

Gasoductos privados de acceso abierto en operación

Gasoductos propiedad de CENAGAS

Estación de compresión en operación

Centro Procesador de Gas

Actualmente el estado de Tabasco no cuentacon Zonas Geográficas de Distribución (ZGD)de gas natural.

Proceso Unidades Cd. Pemex

Nuevo Pemex

La Venta

Endulzamiento de gas MMpcd 1,290 800 N/A

Endulzamiento de condensados Mbd1 N/A 96 N/A

Recuperación de azufre td2 816 800 N/A

Criogénico MMpcd 915 1,500 182Fraccionamiento Mbd1 N/A 208 N/AEliminación de Nitrógeno MMpcd 630 N/A N/A

CPG La Venta

CPG Nvo. Pemex

CPG Cd. Pemex

Gasoducto (km)

1 Gasoductos en operación 528.8

Sistema Nacional de Gasoductos• Cd. PEMEX-N. Teapa• Cd. PEMEX-El Misterio• Cd. PEMEX-Alcalde Mayor• Los Pilares-Paredón• Cactus- San Fernando• Cárdenas-Mir Tonalá• Cactus- El Misterio• Villahermosa-Mir Tonalá• La Venta-Agua Dulce• Alcalde Mayor- Cementos

Apasco

432.8

88.05

100.4

30.21

11.00

11.60

66.63

7.0096.0

011.3

210.5

1Sistemas propiedad de privados

a) Gasoducto Mayakán96.0

096.0

02 Gasoductos en construcción 03 Gasoductos en licitación 04 Gasoductos con licitación

pendiente0

Nota 1: Miles de barriles diariosNota 2: Toneladas diarias

Centros Procesadores de Gas

Región Sur-Sureste(MMpcd)

1,743 1,584 1,699 1,875

1,548 1,629 1,615 1,644

2016 2017 2018 2019

Balance Región Sur-Sureste(MMpcd)

Oferta Nacional Demanda

Sistrangás (gestionado por CENAGAS)

Otros gasoductos en operación

Oferta1

Demanda2

1,743

1,548

2016

1,584

1,629

2017

1,699

1,615

2018

1,875

1,644

2019

Balance +195 -44 +84 +231

1/ Oferta mínima esperada. Considera la producción delas Rondas Cero, 1, 2 y 3.

Balance prospectivo

Sistrangàs a nivelRegional

Noreste• Región con superávit.• Importa gas continental

y gas natural licuado(GNL)

• Oferta nacional porActivo de Burgos.

• Demanda creciente delsector eléctrico eindustrial.

Centro

• Región deficitaria.• Recibe gas natural de

la zona Sur-Sureste.• Región de tránsito.

Occidente• Región deficitaria.• Recibe gas natural de

la zona Sur-Sureste yNoreste.

• Presenta importación deGNL en Manzanillo.

• Demanda creciente delsector eléctrico.

Sur-Sureste• Región con superávit.• Oferta nacional por

Activos terrestres ymarinos.

• Demanda creciente delsector petrolero.

15

Gracias

dmadero@cenagas.gob.mx

Insurgentes Sur #838, pisos 9 y 10, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México.Tel. (+52 55) 50185400 www.cenagas.gob.mx

Campeche(transporte)

18

a

Transporte de gas natural (kilómetros)1 Gasoductos en operación 385.2

Sistema Nacional deGasoductos

0

Sistemas propiedad deprivados

a) Gasoducto Mayakán

385.2385.2

2 Gasoductos en construcción 0

3 Gasoductos en licitación 0

4 Gasoductos con licitaciónpendiente

0

Gasoductos privados de acceso abierto en operación

Gasoductos propiedad de CENAGAS

Campeche no cuenta coninfraestructura de distribuciónde gas natural.

19

Quintana roo(transporte)

a

Transporte de gas natural (kilómetros)

1 Gasoductos en operación 0

Sistema Nacional de Gasoductos 0

Sistemas propiedad de privados 0

2 Gasoductos en construcción 0

3 Gasoductos en licitación 0

4 Gasoductos pendientes, contenidosen el PNI

90.1

a) Mérida-Cancún 90.1

Gasoductos previstos en el PNI 2014-2018

Actualmente Quintana Roo no cuenta condistribuidores de gas natural enoperación.

tabasco(transporte)

20

Cardenas: 55,000 HP

Cd. Pemex:7,150 HP

Gasoductos privados de acceso abierto en operación

Gasoductos propiedad de CENAGAS

Estación de compresión en operación

Transporte de gas natural (kilómetros)1 Gasoductos en operación 528.

75Sistema Nacional de Gasoductos

• Cd. PEMEX-N. Teapa• Cd. PEMEX-El Misterio• Cd. PEMEX-Alcalde Mayor• Los Pilares-Paredón• Cactus- San Fernando• Cárdenas-Mir Tonalá• Cactus- El Misterio• Villahermosa-Mir Tonalá• La Venta-Agua Dulce• Alcalde Mayor- Cementos

Apasco

432.75

88.05

100.43

30.21

11.00

11.60

66.63

7.0096.0

011.3

210.5

1Sistemas propiedad de privados

a) Gasoducto Mayakán96.0

096.0

02 Gasoductos en construcción 03 Gasoductos en licitación 04 Gasoductos con licitación

pendiente0

Actualmente el estado de Tabasco nocuenta con Zonas Geográficas deDistribución (ZGD) de gas natural.

Veracruz(transporte)

21

ac

b

e

d

Transporte de gas natural (kilómetros)1 Gasoductos en operación 1,910.95

Sistema Nacional de Gasoductos• Cactus-San Fernando• Cempoala-Santa Ana• Las Palomas-Río Coatzacoalcos• El Misterio-Palomas• Nvo. Teapa-Est. 3• Est. 3- Venta de Carpio• Cd. PEMEX-Nvo. Teapa• Pta. Piedra-Z. Colorado• Cd. Mendoza-Zapoapita• A. Dulce-Nudo Teapa• Pajaritos-Arr. San Francisco• Los Cocos-Cangrejera• Angostura-T. Maritima• Nvo. Teapa-CPG Pajaritos• Arr. San Francisco-Cosoleacaque• CPG Poza Rica-Cobos• Matapionche-Tierra Blanca• Cosoleacaque-Jaltipan• Canticas-Cosoleacaque• CPG Poza Rica – Z Colorado• Matapionche-Piedras Negras• Tierra Blanca-Angostura• Nva. Teapa-Pajaritos• Jaltipan-Salina Cruz• La Macarena-Barberena• Totalco-Delicias• Blanca-Est. 7• Cd. Mendoza-Esperanza• Villahermosa-Mir Tonalá• La Venta-Agua Dulce• Flores Magón-Las Ceiba• Medias Aguas-Donaji

1,818.45658.65131.9015.00106.7628.70253.1427.3143.9127.4222.5018.807.0075.208.007.5062.8042.2322.367.004.4828.9020.858.1051.3426.000.8051.1714.300.269.274.8032.00

Sistemas propiedad de privadosa) Transportadora de Gas Natural de la

Huasteca

92.592.5

2 Gasoductos en construcción 0

3 Gasoductos en licitación 440.8

b) Tuxpan-Tula 60.8c) Sur de Texas-Tuxpan 380

4 Gasoductos con licitación pendiente 421.7

d) Jáltipan-Salina Cruz 86.7e) Frontera-Ramones Cempoala 335

Estaciones de Compresión1 Emiliano Zapata 35,000 HP2 Cempoala 55,000 HP3 Lerdo 55,000 HP4 Chinameca 55,000 HP

Veracruz (Distribución)

22

Nota: Las datos presentados reflejan cifras por zona geográfica de distribución y no por entidad. Fuente: Datos de SENER “Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029”.

Distribución de gas natural

1Zona Geográfica de VeracruzDistribuidora: Gas Natural del Noroestede Veracruz

Municipios1. Córdoba2. Orizaba3. Veracruz4. Xalapa5. Poza Rica6. Tihuatlán7. Papantla8. Tuxpan9. Pueblo Viejo10. Pánuco,11. Cazones de Herrera.

11

UsuariosExtensión (kilómetros)Volumen (millones de pies cúbicosdiarios)Inversión estimada (millones dedólares)

135,8463,654

2783.8

ZGD-GN-Veracruz

yucatán(transporte)

23

ab

Transporte de gas natural (kilómetros)1 Gasoductos en operación 213.00

Sistema Nacional de Gasoductos 0Sistemas propiedad de privados

a)Gasoducto Mayakán213.00213.00

2 Gasoductos en construcción 03 Gasoductos en licitación 04 Gasoductos pendientes,

contenidos en el PNI209.9

b) Mérida-Cancún 209.9

Gasoductos privados de acceso abierto en operación

Gasoductos previstos en el PNI 2014-2018

Actualmente el estado de Yucatán nocuenta con Zonas Geográficas deDistribución (ZGD) de gas natural.

3

Los Ramones

Camargo

Los Ramones Phase I

longitud: 116 km capacidad: 2.1 BCFD Operador: Gasoductos del

Noreste (GDN) integrado desde Dic-2013 RES/597/2013

longitud

3

San Fernando

Reynosa 1

Reynosa-San Fernando

longitud: 114 km capacidad: 1.0 BCFD Operador: Gasoductos de

Tamaulipas (GdT) integrado desde Sep-2010 RES/311/2010

longitud

1

Apaseo el Alto

6

Los Ramones Fase II-sur6 longitud: 292 km capacidad: 1.35 BCFD Operador: TAG Pipelines Sur integrado desde Dic-2014 RES/622/2014

Zacatecas4

Aguascalientes-Zacatecas

longitud: 172 km capacidad: 0.02 BCFD Operador: Gas Natural del

Noroeste (GNN) integrado desde Jun-2014 A/056/2014

longitud

4

Valtierrilla

Aguascalientes

Valtierrilla-Aguascalientes

longitud: 204 km capacidad: 0.09 BCFD Operador: ENGIE (Gasoductos

del Bajío) integrado desde Ago-2011 RES/289/2011

longitud

2

2

ZonaNorte

ZonaGolfo

ZonaOccidente

ZonaSur

ZonaIstmo

ZonaCentro

San Luis Potosí

5

longitud: 447 km capacidad: 1.36 BCFD Operador: TAG Pipelines Norte integrado desde Dic-2014 RES/622/2014

Los Ramones Fase II-norte

longitud

5

Apaseo el AltoApaseo el AltoApaseo el AltoApaseo el AltoApaseo el AltoApaseo el Alto

Zacatecas

ValtierrillaValtierrillaValtierrillaValtierrillaValtierrillaValtierrilla

AguascalientesAguascalientesAguascalientesZonaZonaZonaZonaZonaZonaZonaZonaZonaZonaZonaZonaZona

OccidenteOccidenteOccidenteOccidenteOccidenteOccidenteOccidenteOccidente

San Luis PotosíSan Luis Potosí

SISTRANGAS

SISTEMA NACIONAL GASODUCTOS

longitud: 8,990 km capacidad: 5.6 BCFD Operador: CENAGAS

longitud

0